除非另有説明，否則C$TSX/NYSE/PSE：MFC SEHK：945
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March 14, 2022

宏利金融-S為美國公開發行的高級“綠色”債券定價

多倫多-宏利金融-S(紐約證券交易所股票代碼：MFC)(“本公司”)今天宣佈，已在美國公開發行本金總額為7.5億美元的債券，本金總額為3.703%，2032年到期的優先債券(以下簡稱“債券”)的公開發行價為100.000%。本次發行是根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)於2021年9月30日宣佈生效的公司註冊聲明 的日期為2022年3月14日的初步招股説明書補編而進行的。

本公司擬使用相等於出售債券所得款項淨額的金額，為宏利永續債券框架(“框架”)項下新的或現有合資格的 “綠色”資產提供部分或全部再融資。該框架與國際資本市場協會的2021年綠色債券原則相一致，並將“綠色債券”的收益用於可再生能源、綠色建築、可持續管理的土地使用、能源效率、清潔交通、可持續的水和廢水管理或污染防治。

花旗全球市場公司、美國銀行證券公司、高盛有限責任公司和摩根士丹利有限責任公司將擔任此次發行的聯合簿記管理人。

本新聞稿不構成出售要約或徵求購買要約，也不得在任何州或司法管轄區 出售此類證券，在這些州或司法管轄區，此類要約、徵求或出售在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前是非法的。招股説明書附錄和與此次發行相關的招股説明書已 提交給美國證券交易委員會，並可在其網站www.sec.gov上查閲。招股説明書附錄和隨附的招股説明書，如有副本，可通過以下方式獲得：聯繫花旗全球市場公司，c/o Broadbridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，電話：800-831-9146；電子郵件：prospectus@citi.com；美國銀行證券公司，北學院街200號3樓，nc1-004-03-43，夏洛特，NC 28255-0001；電子郵件：proprotus-ny@ny.email.gs.com；或摩根士丹利公司，地址：180Varick Street，2 Floor，New York，NY 10014；

這些證券不會直接或間接在加拿大或向任何加拿大居民提供或出售。

關於宏利金融-S

宏利金融-S是一家領先的國際金融服務提供商，幫助人們更輕鬆地決策，更好地生活。我們的全球總部設在加拿大多倫多，我們提供財務建議和保險，以宏利的身份在加拿大、亞洲和歐洲運營，主要是以John Hancock的身份在美國運營。通過宏利投資管理，這是我們全球財富和資產管理部門的全球品牌，我們為全球的個人、機構和退休計劃成員提供服務。我們的主要業務在亞洲、加拿大和美國，在那裏我們為客户提供了超過155年的服務。我們在多倫多、紐約和菲律賓證券交易所以‘MFC’的名義交易，在香港以‘945’的名義交易。在過去的12個月裏，我們向客户支付了318億美元。