附件4.1

證券説明

依據本條例第12條註冊

經修訂的1934年《證券交易法》

以下是根據經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)第12節登記的亞特蘭蒂斯控股公司(“大西洋控股”)的以下三種證券的摘要描述：(I)普通股，每股無面值(“普通股”)，(Ii)7.625%B系列累積永久優先股(“B系列優先股”)和(Iii)2026年到期的6.125%優先票據(“票據”)。

普通股説明

一般信息

亞特蘭蒂斯併入佐治亞州。大西洋公司股東的權利一般受佐治亞州法律及經修訂的《大西洋公司章程》(“公司章程”)及經修訂及重新修訂的附例(“細則”)所管限。

以下摘要重點介紹了有關大西洋公司普通股的精選信息。它可能不包含對您可能重要的所有信息。本摘要參考佐治亞州法律，包括《佐治亞州商業公司法》以及《公司章程》和《公司章程》，每一項都作為大西洋公司10-K年度報告的證物提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)。您應該閲讀我們的公司章程、章程和GBCC的適用條款，以瞭解更多信息。

大寫

亞特蘭蒂斯的法定股本包括150,000,000股普通股和10,000,000股優先股，每股無面值(“優先股”)。

普通股

投票權。大西洋公司普通股的持有者每股有一票投票權，一般來説，大西洋公司普通股的大多數已發行和流通股足以授權對提交表決的所有事項採取行動。董事是在年度股東大會上以多數票選出的，大西洋公司的股東無權在董事選舉中累計投票。這意味着，普通股所代表的多數投票權的持有者可以選舉當時參選的所有董事。

分紅。大西洋公司普通股已發行股票的持有者有權獲得股息和其他可合法獲得的分派，金額由大西洋公司董事會不時決定，但須受任何已發行優先股的優先股息權的限制，包括A系列可轉換優先股和B系列優先股。亞特蘭蒂斯普通股的所有股票都有權按比例參與紅利或其他分配。

優先購買權。大西洋公司普通股的持有者沒有任何優先認購權、認購權、贖回權或轉換權，也無權享受任何償債基金的利益。

清算。在大西洋公司發生清算、解散或清盤的情況下，大西洋公司普通股的持有者有權在償付其所有債務和債務後，獲得大西洋公司所有可供分配的資產，但須遵守優先股的優先權利，包括A系列可轉換優先股和B系列已發行優先股。

股東書面同意訴訟。如列明授權行動的書面批准及同意書須由有權在股東大會上投票的人士簽署，可在股東大會上採取的任何行動均可在沒有股東大會的情況下作出，而該等股份有投票權可在所有有權投票的股東出席並表決的會議上作出授權或採取行動所需的最低票數。

轉會代理和註冊處。亞特蘭蒂斯普通股的轉讓代理和登記機構是美國股票轉讓信託公司。

優先股

A系列可轉換優先股

2019年12月27日，亞特蘭蒂斯發行了40萬股A系列可轉換優先股(簡稱A系列可轉換優先股)。A系列累積可轉換優先股修訂細則(“A系列修訂細則”)確立了與A系列可轉換優先股有關的權利、優惠、特權、資格、限制及限制。以下是A系列可轉換優先股的條款摘要。

清算優先權。A系列可轉換優先股的級別(I)優先於所有現有和未來類別的普通股，以及(Ii)同等或優先於所有現有和未來類別的優先股。A系列可轉換優先股的每股清算優先股為100美元。

紅利。A系列可轉換優先股的持有者有權從合法可用資金中獲得每年6.0%的累積非複利股息，清算優先股為每股100美元。A系列可轉換優先股的股息優先於普通股的任何現金股息的支付。

救贖。A系列可轉換優先股是永久性的，沒有到期日。大西洋航空公司可以選擇在2025年1月1日或之後贖回A系列可轉換優先股，贖回價格相當於每股100美元，外加任何累積和未支付的股息。應大多數A系列可轉換優先股持有人的要求，大西洋航空公司將在2024年1月1日或之後，根據A系列可轉換優先股持有人的選擇，以相當於每股100美元的贖回價格，外加任何累積和未支付的股息，贖回所有A系列可轉換優先股。

轉換。在A系列可轉換優先股的多數持有人選擇後，A系列可轉換優先股的每股可轉換為大西洋公司普通股的數量，該數量由(I)除以(A)100美元和(B)該股份的任何累積和未支付的股息除以(Ii)相當於每股10美元的初始轉換價格確定，但須在某些情況下進行某些調整以防止攤薄。

反淡化權利。如果大西洋證券發行普通股或普通股可轉換或可行使的證券(除某些例外情況外)，每股代價低於緊接該等發行前生效的A系列可轉換優先股的適用轉換價格，則A系列可轉換優先股的轉換價格將根據A系列修訂細則規定的加權平均公式下調。

投票權。除批准對A系列可轉換優先股的條款作出不利更改、批准出售大西洋公司的全部或幾乎所有資產，以及觸發A系列可轉換優先股的贖回或轉換外，A系列可轉換優先股的持有人除法律規定外並無投票權。

A系列可轉換優先股的條款在A系列修訂條款中有更全面的描述。A系列修正案條款的副本作為大西洋航空公司於2019年12月30日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件3.1。

B系列優先股

有關B系列優先股的説明，請參閲下文“B系列優先股説明”。

額外授權優先股

大西洋航空公司有權在未來發行優先股。大西洋公司董事會有權為每一系列額外的優先股確定以下條款：

《大西洋公司章程》和《附例》某些條款的目的和效力

大西洋公司的公司章程和章程包含某些條款，這些條款可能會使通過投標或交換要約、委託書競爭或其他方式收購大西洋公司變得更加困難。

特別會議。股東只有在持有大西洋公司已發行股本至少25%的股東的書面要求下，才能召開特別股東大會。

優先股。如上所述，根據大西洋公司的公司章程，大西洋公司董事會有權在沒有股東批准的情況下設立一個或多個額外的優先股系列。大西洋公司董事會發行一個或多個系列優先股的能力使大西洋公司在安排未來可能的融資和收購以及滿足可能出現的其他公司需求方面具有靈活性。優先股以及普通股的授權股票將可供發行，無需大西洋公司股東的進一步行動，除非適用法律或大西洋公司證券可能在其上市或交易的任何證券交易所的規則要求採取該行動。

GBCC反收購條款

GBCC限制與“有利害關係的股東”的某些業務合併，幷包含適用於與“有利害關係的股東”的某些合併的公允價格要求，概述如下。這些法規施加的限制不適用於公司，除非它選擇受這些法規管轄。亞特蘭蒂斯尚未選擇受此類限制，但未來可能會這樣做。

佐治亞州企業合併法規(“企業合併法規”)規定了合併、合併、股票交換和資產購買等企業合併，其中被收購企業至少有100名股東居住在佐治亞州，其主要辦事處設在佐治亞州，收購方成為公司的“有利害關係的股東”的情況下，除非(I)導致收購方成為“有利害關係的股東”的交易或企業合併在收購方成為“有利害關係的股東”之日之前獲得公司董事會的批准，或(Ii)在收購人成為“有利害關係的股東”的同一交易中，收購人成為公司至少90%的已發行有表決權股票的所有者(不包括公司董事、高級管理人員和關聯公司持有的股份以及某些其他人持有的股份)。就企業合併條例而言，“有利害關係的股東”一般是指直接或間接、單獨或與他人一致實益擁有或控制公司已發行有表決權股份的10%或以上投票權的任何人士。企業合併法規禁止與未經批准的“利益相關股東”進行企業合併，期限為自該人成為“利益相關股東”之日起五年內。企業合併法規的範圍很廣，旨在阻止不友好的收購。

佐治亞州公平價格法規(“公平價格條例”)禁止佐治亞州商業公司與“有利害關係的股東”之間的某些商業合併，除非(I)滿足某些“公平價格”標準，(Ii)該企業合併得到留任董事的一致批准，(Iii)該企業合併由至少三分之二的留任董事推薦，並由有表決權的股份持有人有權投的多數票批准，但由該“有利害關係的股東”實益擁有的有表決權股份除外，或(Iv)該“有利害關係的股東”已持有該權益至少三年，且在該三年期間內，在任何十二個月期間內，其持股比例並未增加超過1%。公平價格法規旨在阻止不符合規定的“公平價格”要求的不友好收購。

B系列優先股説明

以下摘要重點介紹了有關大西洋航空公司B系列優先股的精選信息。它可能不包含對您可能重要的所有信息。本摘要參考了佐治亞州的法律，包括《商業行為準則》和公司章程，包括設立B系列優先股的修正案條款(“B系列修正案條款”)和附例，每一條都作為亞特蘭蒂斯公司10-K年度報告的證物提交給美國證券交易委員會。您應該閲讀我們的公司章程、章程和GBCC的適用條款，以瞭解更多信息。有關B系列優先股可轉換為普通股的説明，請參閲上文“普通股説明”。

一般信息

大西洋公司目前的法定股本包括150,000,000股普通股，每股無面值，以及10,000,000股優先股，每股無面值。

我們的董事會可以確定一個或多個系列的優先股增發的權利、優先、特權和限制，並授權發行。這些權利、優惠和特權可能包括股息權、轉換權、投票權、贖回條款、清算優惠、償債基金條款以及構成任何系列的股份數量或該系列的名稱。更多信息見“普通股説明-資本化-優先股-額外授權優先股”。

B系列修訂條款闡述了B系列優先股的條款。B系列修正案條款的副本作為大西洋航空公司於2021年6月11日提交給美國證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件3.1。

B系列優先股的註冊商、轉讓代理和分配支付代理是美國股票轉讓與信託公司。

排名

關於股息權和清盤、解散或清盤時的權利的B系列優先股：

(1)優先於我們所有類別或系列的普通股，以及我們明確指定為B系列優先股級別較低的所有其他股本證券；

(2)與我們明確指定為與B系列優先股平價排名的任何未來類別或系列的股權證券的平價；

(3)A系列可轉換優先股的初級股票和我們發行的任何未來股權證券，條款明確規定，該等股權證券在我們清算、解散或清盤時的股息支付和資產分配方面優先於B系列優先股；以及

(4)實際上低於我們現有和未來的所有債務(包括可轉換為我們普通股或優先股的債務)，以及我們現有或未來子公司的債務和其他負債(以及其他人持有的任何優先股權益)。

分紅

B系列優先股的持有者有權在董事會宣佈的情況下，從合法可用於支付股息的資金中獲得每年每股1.90625美元的累積現金股息，這相當於每股25美元清算優先股的7.625%。

B系列優先股的股息自我們最初發行B系列優先股之日起累計，幷包括該日在內。股息應在3月、6月、9月和12月的第15天或大約15天按季支付；如果任何股息支付日期不是B系列修訂條款所界定的營業日，則本應在該股息支付日支付的股息可在下一個營業日支付，從該股息支付日起至下一個營業日之前的一段時間內，不會累積利息、額外股息或其他款項。我們將每個這樣的日期稱為股息支付日期。

任何股息，包括B系列優先股在任何部分股息期間應付的任何股息，都是以360天的一年為基礎計算的，其中包括12個30天的月。股息應支付給B系列優先股的持有者，因為它們出現在適用記錄日期的交易結束時轉讓代理的記錄中，這將是我們的董事會指定支付股息的日期，不超過股息支付日期的30天也不少於10天，我們稱之為股息支付記錄日期。

我們的董事會將不會授權、支付或預留B系列優先股的任何股息，以供我們在任何時間支付：

儘管如此，B系列優先股的股息無論是否累加：

B系列優先股的任何股息支付或支付不會支付利息或代替利息的款項，而B系列優先股的持有人無權獲得超過上述全額累計股息的任何股息。就B系列優先股支付的任何股息應首先記入與該等股票有關的最早累計但未支付的股息。

我們不會支付或宣佈並留出任何股息(不包括以普通股或其他優先股支付的股息，在我們自願或非自願清算、解散或清盤時，股息權和權利低於B系列優先股)，也不會聲明或對普通股或其他優先股的現金或其他財產進行任何分配，這些普通股或其他股票的級別低於或與B系列優先股持平，解散、清盤、贖回或以其他方式收購在股息權方面低於或與B系列優先股平價的普通股或其他股票，以及在我們自願或非自願清算、解散或清盤時的股息權和權利(除非(I)在我們自願或非自願清算時轉換為或交換普通股或其他級別低於B系列優先股的股票，(Ii)向持有B系列優先股之所有已發行股份持有人及任何其他於吾等自願或非自願清盤、解散或清盤時享有同等股息權利及權利之B系列優先股持有人提出購買或交換要約)，除非吾等亦已支付或宣佈並預留所有過往股息期間B系列優先股之全部累積股息以供支付。

儘管有上述規定，倘若吾等並無就B系列優先股及所有在股息方面與B系列優先股平價的股票支付或申報及預留全部累積股息以供支付，則吾等已宣佈的金額將按比例分配給B系列優先股持有人及每一同等排名的類別或系列股票，因此，就B系列優先股每股股份及每股同等排名的股票所申報的金額與該等股份的應計及未支付股息成比例。對B系列優先股支付的任何股息將首先計入最早應計和未支付的股息。

清算優先權

如果發生任何自願或非自願的清算、解散或清盤，B系列優先股的持有者有權從我們合法可供分配給我們股東的資產中獲得每股25.00美元的清算優先股，外加相當於支付之日(無論是否宣佈)的任何累積和未支付股息的金額，然後才可以向普通股或B系列優先股之前的任何其他類別或系列股權的持有者進行任何分配或支付。

如果於吾等自願或非自願清盤、解散或清盤時，吾等的可用資產不足以支付B系列優先股所有已發行股份的全部清算分派金額，以及按清算權與B系列優先股平價排列的所有其他類別或系列股本的相應應付金額，則B系列優先股及與B系列優先股平價的每個其他類別或系列股本的持有人將按其各自有權獲得的全面清算分派比例按比例分享任何資產分派。B系列優先股的持有者有權在付款日期前不少於30天至不超過60天獲得任何清算的書面通知。在支付了他們有權獲得的全額清算分配後，B系列優先股的持有者將沒有權利或要求我們的任何剩餘資產。

吾等與任何其他實體合併或合併，或出售、租賃、轉讓或轉讓吾等全部或實質上所有財產或業務，將不會被視為構成吾等的清算、解散或清盤。B系列優先股在接受清算分配的優先順序以及與任何現有和未來的股本證券的平價方面高於普通股，根據它們的術語，這些證券的排名與B系列優先股持平。

可選的贖回

B系列優先股在2026年6月11日之前不可贖回，但下列情況除外。在2026年6月11日或之後，B系列優先股可按吾等不時的選擇權全部或部分贖回，贖回價格為每股25.00美元，另加B系列優先股截至(但不包括)贖回日期的所有累積和未支付的股息(不論是否宣佈)，通知如下。

如果要贖回的B系列優先股少於全部流通股，將按比例或以抽籤方式確定要贖回的股份。

如果吾等選擇贖回B系列優先股，贖回通知將郵寄至B系列優先股的每位持有人，地址為吾等股票轉讓記錄上顯示的持有人地址，不少於指定贖回日期前30天，亦不遲於指定贖回日期前60天。通知將通知選擇贖回股份的持有人，並將至少説明以下內容：

於贖回日期或之後，每名持有B系列優先股的持有人如持有以下所述的存託信託公司賬簿以外的其他證書，必須於贖回通知內指定的地點出示及交回證明B系列優先股股份的證書，並有權於交回後於贖回時獲得贖回價格及任何累積及未支付的股息。

自贖回日期起及之後(除非我們拖欠贖回價格)：

除非B系列優先股的所有股份的全部累積股息已經或同時宣佈支付或宣佈，並已或同時撥出足夠支付B系列優先股的款項，用於支付過去所有股息期間，否則B系列優先股不得贖回，除非B系列優先股的所有流通股同時被贖回，且吾等不得購買或以其他方式直接或間接獲得B系列優先股的任何股份(除非通過將其交換為我們在股息和清算時低於B系列優先股的股本)；但上述規定並不妨礙吾等根據以相同條款向所有B系列優先股已發行股份持有人提出的購買或交換要約，購買或收購B系列優先股的股份。

特殊可選贖回

在任何一段時間內(無論是在2026年6月11日之前或之後)，如果(I)B系列優先股不再在納斯達克、紐約證券交易所或紐約證券交易所上市，或不再在納斯達克、紐約證券交易所或紐約證券交易所後續的交易所或報價系統上市或報價，以及(Ii)我們不再受證券交易法的報告要求的約束，但任何B系列優先股仍未償還(我們統稱為“退市事件”)，我們可以選擇贖回B系列優先股，在退市事件發生日期後90天內全部或部分支付每股25.00美元，外加贖回日(但不包括)的任何累積和未支付的股息。

此外，一旦出現控制權變更(定義見下文)，吾等可選擇於控制權變更發生後120天內贖回全部或部分B系列優先股，方式為每股支付每股25.00美元，並向贖回日期(但不包括)支付任何累積及未支付的股息(任何股息的記錄日期在適用的贖回日期之前以及在適用的贖回日期之後的股息除外，儘管該等股份事先已被贖回，該等股息仍將於付款日期支付)。

倘若吾等於退市事項轉換日期或控制權變更轉換日期(兩者定義見下文)(視何者適用而定)之前，已就B系列優先股提供或發出贖回通知(不論是根據我們的選擇性贖回權或上文所述的特別選擇性贖回權)，則B系列優先股持有人將不得就其要求贖回的股份行使下文“-轉換權”項下所述的轉換權。

如果您是B系列優先股的記錄持有人，我們將在贖回日期前不少於30天也不超過60天向您郵寄贖回通知。未能發出通知或通知中的任何缺陷或通知的郵寄不會影響贖回我們B系列優先股任何股份的程序的有效性，但通知有缺陷或未收到通知的持有人除外。每份通知將説明以下內容：

“控制權變更”是指在B系列優先股最初發行後，下列情況已經發生並仍在繼續：

如果我們贖回的B系列優先股少於所有流通股，郵寄給每個B系列優先股記錄持有人的贖回通知也將指明我們將從該記錄持有人那裏贖回的B系列優先股的股票數量。在這種情況下，我們將按比例或按批確定要贖回的B系列優先股的股份數量。

如果吾等已發出贖回通知，並已不可撤銷地為贖回B系列優先股持有人的利益預留足夠資金以贖回B系列優先股，則自贖回日期起及之後，該等B系列優先股將被視為不再流通股，B系列優先股不再累積股息，而B系列優先股持有人的所有其他權利將終止。如任何贖回日期不是營業日，則贖回價格及贖回時應支付的累積及未付股息(如有)可於下一個營業日支付，而自該贖回日期起至該下一個營業日期間的應付款項將不會累積利息、額外股息或其他款項。B系列優先股的持有者將保留獲得B系列優先股股票贖回價格的權利(包括截至贖回日的任何累積和未支付的股息，但不包括贖回日)。

即使B系列優先股在該記錄日期和相應支付日期之間被贖回，或吾等未能支付到期股息，B系列優先股的持有人在股息記錄日期交易結束時仍有權在相應支付日期收到與B系列優先股相關的應付股息。除上述規定外，本公司將不會就B系列優先股的未付股息支付或撥備任何款項，不論是否拖欠。

除非B系列優先股的所有股份的全部累積股息已經或同時宣佈支付或宣佈，並已或同時撥出足夠支付B系列優先股的款項，用於支付過去所有股息期間，否則B系列優先股不得贖回，除非B系列優先股的所有流通股同時被贖回，且吾等不得購買或以其他方式直接或間接獲得B系列優先股的任何股份(除非通過將其交換為我們在股息和清算時低於B系列優先股的股本)；但上述規定並不妨礙吾等根據以相同條款向所有B系列優先股持有人作出的購買或交換要約，購買或收購B系列優先股的股份。

轉換權

一旦發生退市事件或控制權變更(視何者適用而定)，B系列優先股的每名持有人將有權(除非在退市事件轉換日期或控制權變更轉換日期(視何者適用而定)之前，吾等已提供或發出我們選擇按上述“-選擇性贖回”或“-特別選擇性贖回”項下所述方式贖回B系列優先股的通知)，在退市事項轉換日期或控制權變更轉換日期轉換該持有人所持有的B系列優先股的部分或全部股份(“退市事件轉換權”或“控制權變更轉換權”，視乎適用而定)，如適用，B系列優先股的每股普通股(或替代對價的等值)，或“普通股轉換對價”，等於以下兩者中的較小者：

關於我們普通股的任何股份拆分(包括根據將我們普通股的股份分配給現有普通股持有人而進行的拆分)、拆分或組合(在每種情況下，“股份拆分”)，股份上限必須按比例進行調整：由於股份拆分而調整的股份上限將是我們普通股的股份數量，相當於以下乘積：(1)緊接該股份拆分之前有效的股份上限乘以(2)分數，其分子為實施股份分拆後本公司普通股的流通股數量，分母為緊接股份分拆前本公司普通股的流通股數量。

在退市事件或控制權變更的情況下，我們的普通股將轉換為現金、證券或其他財產或資產(包括其任何組合)(“替代形式對價”)，B系列優先股持有人將在B系列優先股轉換時獲得該持有人在退市事件或控制權變更(視情況而定)時所擁有或有權獲得的替代形式對價的種類和金額。若該持有人於緊接退市事件或控制權變更(視何者適用而定)生效前持有相當於普通股轉換代價的若干普通股(“另類轉換對價”及適用於退市事件或控制權變更的普通股轉換對價或另類轉換對價，稱為“轉換對價”)。

如果本公司普通股持有人有機會選擇將於退市事件或控制權變更時收取的代價形式，則B系列優先股持有人將獲得的轉換代價將為參與釐定(基於選擇加權平均)的本公司普通股持有人所選擇的總代價的形式和比例，並將受本公司普通股所有持有人所受的任何限制所規限，包括但不限於適用於退市事件或控制權變更時或與退市事件或控制權變更相關的任何部分應付代價按比例減少。

在B系列優先股轉換時，我們不會發行普通股的零碎股份。如果轉換將導致發行普通股的零碎股份，我們將向B系列優先股持有人支付該零碎股份的現金價值，以代替該零碎股份。

於退市事件或控制權變更(視何者適用而定)發生後15天內，吾等將向B系列優先股持有人提供退市事件或控制權變更發生通知(視何者適用而定)，説明所產生的退市事件轉換權或控制權變更轉換權(視何者適用而定)。本通知將説明以下事項：

我們將在道瓊斯公司、商業通訊社、美通社或彭博商業新聞上發佈新聞稿(或者，如果這些機構在發佈新聞稿時還不存在，則發佈合理計算以向公眾廣泛傳播相關信息的其他新聞或新聞機構)，或在我們向B系列優先股持有人提供上述通知後的第一個工作日開盤前在我們的網站上發佈通知。

為行使退市事項轉換權或控制權變更轉換權(視何者適用而定)，每名B系列優先股持有人須於退市事項轉換日或控制權變更轉換日(視何者適用而定)營業時間結束時或之前，將證明將予轉換的B系列優先股股份的證書(如有)連同已填妥的書面轉換通知送交本公司的轉讓代理人，或如屬以全球形式持有的B系列優先股股份，則須遵守存託信託公司的適用程序。改裝通知書必須註明：

任何控制權變更的“普通股價格”將為：(1)如果我們普通股持有人在控制權變更中收到的對價僅為現金，則為每股普通股的現金對價金額；和(2)如果我們普通股持有人在控制權變更中收到的對價不只是現金(X)我們普通股在當時交易我們普通股的主要美國證券交易所的收盤價的平均值(或，如果沒有報告收盤價，則為每股收盤價和要價的平均值，或者，如果在任何一種情況下超過一個，則為平均收盤價和每股平均收盤價)，但不包括，如果我們的普通股當時沒有在美國證券交易所上市交易，則為發生控制權變更的主要美國證券交易所報告的發生日期，或(Y)場外交易市場集團或類似組織在緊接控制權變更發生之日(但不包括該日)之前連續十個交易日內我們的普通股在場外交易市場上的最後報價的平均值。

任何退市事件的“普通股價格”將為緊接退市事件生效日期之前(但不包括)連續10個交易日本公司普通股每股收盤價的平均值。

B系列優先股持有人可於退市事項轉換日或控制權變更轉換日(視何者適用而定)前一個營業日的營業結束前，向本公司的轉讓代理遞交書面撤回通知，以撤回任何行使退市事項轉換權或控制權變更轉換權(視何者適用而定)的通知。撤回通知必須註明：

儘管有上述規定，如果B系列優先股的股票是以全球形式持有的，轉換通知和/或退出通知(視情況而定)必須符合存託信託公司的適用程序。

於退市事項轉換日或控制權變更轉換日(視何者適用而定)，吾等已就退市事項轉換權或控制權變更轉換權(視何者適用而定)適當行使退市事項轉換權或控制權變更轉換權(視何者適用而定)，並根據退市事項轉換權或控制權變更轉換權(視何者適用而定)將B系列優先股股份轉換為適用的兑換代價，除非於退市事項轉換日或控制權變更轉換日(視何者適用而定)前，吾等已提供或發出吾等選擇贖回B系列優先股股份的通知，不論是根據吾等的選擇性贖回權或吾等的特別選擇權贖回權利。倘若吾等選擇贖回將於退市事項轉換日期或控制權變更轉換日期(視何者適用而定)轉換為適用轉換代價的B系列優先股股份，則該等B系列優先股的股份將不會如此轉換，而該等股份的持有人將有權於適用的贖回日期收取每股25.00美元，另加贖回日(但不包括該日)的任何累積及未支付股息。請參閲“-可選贖回”和“-特殊可選贖回”。

吾等將不遲於退市事項轉換日期或控制權變更轉換日期(視何者適用而定)之後的第三個營業日提交適用的轉換對價。

在行使任何退市事項轉換權或控制權變更轉換權(視情況而定)時，我們將遵守所有適用的聯邦和州證券法律和證券交易所規則，將B系列優先股轉換為我們的普通股。

退市事項轉換權或控制權變更轉換權(視情況而定)可能會使第三方更難收購我們或阻止第三方收購我們。

除上述規定外，B系列優先股不得轉換為或交換任何其他證券或財產。

有限的投票權

除下文所述外，B系列優先股的持有者一般沒有投票權。在B系列優先股可投票的任何事項上(如本文明確規定，或法律可能要求)，B系列優先股每股應享有一票投票權。

如果B系列優先股的股息拖欠了六個或六個以上的季度，無論是否宣佈，無論這些季度是否連續，B系列優先股的持有人和所有其他類別或系列平價優先股的持有人有權作為一個類別一起投票，並且可以行使，作為一個類別一起投票，有權在任何系列優先股中至少10%的記錄持有人召集的特別會議上就哪些股息如此拖欠或在下一次股東大會上投票，選舉另外兩名董事加入我們的董事會，直至支付完所有拖欠股息為止。如果及當B系列優先股在過去所有股息期間的所有累積股息均已悉數支付時，B系列優先股的股份持有人將被剝奪上述投票權(在每次優先股息違約的情況下重新歸屬)，除非平價優先股的流通股仍有權在選舉優先股董事時投票，否則如此選出的該等優先股董事的任期將終止，董事人數將相應減少。

此外，只要B系列優先股的任何股份仍未發行，未經B系列優先股至少三分之二的已發行股票的持有人同意或投贊成票，以及B系列優先股持有人有權作為單一類別一起投票的每一其他類別或系列平價優先股(作為單一類別一起投票)，我們將不會：

除非，就緊接上文第二個項目符號所述任何事件的發生而言，只要B系列優先股仍未償還，且B系列優先股的條款實質上不變，並考慮到在上述第二個項目符號所述事件發生時，吾等可能不是尚存實體及尚存實體可能不是公司，則該事件的發生將不會被視為對B系列優先股的權利、優先權、特權或投票權造成重大不利影響。在這種情況下，這些持有人對緊接上文第二個項目符號所述事件沒有任何投票權。此外，如果B系列優先股的持有者在緊接上文第二個項目符號所述事件發生之日獲得B系列優先股的全部交易價格或B系列優先股清算優先股每股25.00美元加上所有應計和未支付的股息中的較大者，則該等持有人對緊接上文第二個項目符號所述事件沒有任何投票權。如果上文第二個要點中描述的任何事件會對B系列優先股的權利、優先股、特權或投票權產生重大和不利的影響，相對於任何其他類別或系列的平價優先股，也將需要B系列優先股至少三分之二的流通股的持有人投贊成票，作為一個單獨的類別投票。

下列行動不會被視為對B系列優先股的權利、優先權、權力或特權產生實質性不利影響：

沒有到期、償債基金或強制贖回

B系列優先股沒有到期日，我們不需要在任何時候贖回B系列優先股。因此，B系列優先股將無限期地保持未償還狀態，除非我們根據我們的選擇決定行使我們的贖回權，或者在B系列優先股持有人擁有轉換權的情況下，該等持有人將B系列優先股轉換為我們的普通股。B系列優先股不受任何償債基金的約束。

上市

B系列優先股在納斯達克上市，代碼為“ATLCP”。

備註説明

大西洋銀行發行的票據本金總額為1.5億美元，發行日期為2021年11月22日亞特蘭蒂斯銀行與作為受託人(受託人)的美國銀行全國協會之間的契約(“基礎契約”)，並附有第一個補充契約(連同基礎契約，“契約”)。除文意另有所指外，本節所指的“本公司”、“本公司”、“本公司”及“大西洋公司”僅指票據的發行人亞特蘭蒂斯控股公司，而非其任何附屬公司。

以下為《債券》的主要條款及條文摘要。以下描述附註的陳述在各方面均受制於基礎契約和第一補充契約的適用條款，並受其整體限制。基礎契約、第一次補充契約和票據形式分別作為附件4.1、附件4.2和附件4.3包括在大西洋公司於2021年11月22日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告中。您應該完整地閲讀這些文檔。此外，以下摘要受經修訂的1939年《信託契約法》(“信託契約法”)以及通過參照《信託契約法》而成為契約一部分的所有條款的約束，並在全文中加以限定。

一般信息

備註：

該契約不限制我們或我們的子公司可能發行的債務金額。該契約不包含任何金融契約，也不限制我們支付股息或發行或回購我們的其他證券。除下文“-契約-合併、合併或出售資產”所述的限制外，該契約並不載有任何契約或其他條文，旨在於涉及吾等的高槓杆交易或涉及吾等的收購、資本重組、高槓杆交易或涉及吾等的類似重組導致吾等的信用評級下降而對票據持有人造成不利影響的情況下為票據持有人提供保障。

吾等可不時在未經現有持有人同意的情況下，發行有關地位、贖回或其他方面相同條款的額外票據(公開價格、發行日期及(如適用)初始利息應計日期及初始付息日期除外)，該等額外票據可與票據組成單一的可互換系列；但如任何該等額外票據不能與據此初步發售的票據互換，則為美國聯邦所得税目的，該等額外票據將有一個或多個獨立的CUSIP編號。為免生疑問，就所有用途而言，該等額外債券仍將與根據該契約發行的所有其他債券組成單一系列，包括豁免、修訂、贖回及要約購買。

排名

該等票據為Atlantius的優先無抵押債務，於本公司清盤、解散或清盤時，(I)優先於本公司普通股的已發行股份，(Ii)優先於吾等任何未來的次級債務，(Iii)與吾等未來的無抵押及無附屬債務同等(或同等)，(Iv)實際上從屬於任何現有或未來的有抵押債務(包括吾等其後授予抵押的任何現有或未來有抵押債務)，以擔保該等債務的資產價值為限，及(V)在結構上從屬於吾等附屬公司、融資工具或類似設施的所有現有及未來債務。票據僅為大西洋公司的債務，不受我們任何子公司的擔保。

利息

債券的利息由2021年11月22日(包括該日)起至(但不包括)到期日或較早的提早贖回日期為止，年利率為6.125釐。利息按季派息，分別於每年2月1日、5月1日、8月1日及11月1日支付；到期時，則在緊接到期日期前的1月15日、4月15日、7月15日及10月15日(及緊接到期日前的2026年11月15日)(不論是否為營業日)，在交易結束時付給登記在冊的持有人。

利息期間是指自付息日期起至下一個付息日期或所述到期日(視屬何情況而定)(但不包括該付息日期)的期間。任何利息期間的應付利息數額，包括任何部分利息期間的應付利息，是以360天一年由12個30天月組成的基礎計算的。如果付息日期適逢非營業日，適用的利息支付將在下一個工作日支付，並且不會因延遲支付而產生額外的利息。

“營業日”指，就應付票據本金及利息的任何地方而言，每週一、二、三、四及五，法律或行政命令並無授權或責令紐約的銀行機構停業的日子。

可選的贖回

本行可隨時選擇贖回全部或部分債券。

在2023年11月30日或以後，我們可以贖回價格贖回債券，贖回價格相當於每$25.00債券本金中以下列出的價格，另加該債券到贖回日(但不包括贖回日)的應計利息：

在2023年11月30日前的任何時間，我們可在任何一次或多次贖回全部或部分債券，贖回價格相等於將贖回的債券本金的100%，另加截至贖回日(但不包括)的適用溢價，以及截至贖回日(但不包括)的應計及未付利息。

在任何情況下，贖回價格均受於有關記錄日期的票據持有人收取於有關付息日期到期的利息的權利所規限。

“適用溢價”指，就2023年11月30日之前的任何贖回日期的任何票據而言，以較大者為準：

(1)票據本金的1.0%；及

(二)超額部分：

(A)債券於該贖回日期的現值為(I)債券於2023年11月30日的贖回價格(該贖回價格載於上表)加上(Ii)債券截至2023年11月30日到期而須支付的所有利息(不包括贖回日的應計但未支付的利息)，按相當於該贖回日的庫房利率加每半年(假設360天由12個30天月份組成)的贖回日期折扣50個基點的貼現率計算

(B)票據的本金款額。

“國庫券利率”是指在任何贖回日期，在計算具有恆定到期日的美國國庫券時的到期收益率(在最近的聯邦儲備委員會統計版本H.15(519)中彙編和公佈，該版本在贖回日期前至少兩個工作日公開發布(或，如果該統計版本不再發布，則指類似市場數據的任何公開來源))，最接近於從贖回日期至2023年11月30日的期間；但前提是，如果贖回日期至2023年11月30日的時間不到一年，將使用調整為恆定期限一年的實際交易美國國債的每週平均收益率。大西洋航空將(A)在適用的贖回日期之前的第二個營業日計算國庫券利率，以及(B)在該贖回日之前向受託人提交一份高級人員證書，列出適用的保費和國庫券利率，併合理詳細地説明各自的計算方法。

在任何情況下，贖回均須在指定的贖回日期前不少於10天至不超過60天發出通知，但如贖回通知是與票據失效或契據解除有關而發出的，則贖回通知可於贖回日期前60天以上送交。贖回通知可在滿足或放棄贖回通知中規定的一個或多個先決條件的前提下進行。

如要贖回不足全部債券，受託人將於贖回日期前不遲於45天，以抽籤方式或由受託人酌情決定按比例從未曾贖回的未贖回債券中選出擬贖回的特定債券，惟任何債券本金中未贖回的部分須為該等債券的授權面額(不少於最低授權面額)。受託人會即時以書面通知本行選擇贖回的債券，如選擇部分贖回債券，則通知本金贖回金額。以存託信託公司或其代名人的名義登記的任何須贖回的票據或其部分的實益權益，將由存託信託公司按照存託信託公司的適用程序挑選。

受託人沒有義務計算任何贖回價格或其任何組成部分，受託人有權收到並最終依賴大西洋航空公司交付的指定任何贖回價格的高級人員證書。

除非吾等拖欠贖回金額，否則於贖回當日及之後，應贖回的債券將停止計息。

我們可隨時及不時在公開市場或其他地方以任何價格購買票據。

違約事件

如本小節稍後所述，如果債券發生違約事件且未能治癒，債券持有人將享有權利。就債券而言，“失責事件”一詞指下列任何一種情況：

如受託人真誠地決定不發出通知符合票據持有人的利益，則受託人可不向票據持有人發出任何失責的通知，但在支付本金或利息方面則除外。

我們每年都會向受託人提交一份我們某些高級職員的書面聲明，證明據他們所知，我們遵守了契約和票據，或指明瞭任何失責行為、其狀況以及我們對此採取或建議採取的行動。

違約事件發生時的補救措施。如失責事件已經發生並仍在持續，受託人或持有不少於債券未償還本金25%的持有人可向本行發出書面通知，宣佈債券的全部本金連同應累算及未付利息(如有的話)即時到期及應付，如債券持有人已發出通知，則可向受託人發出通知。這就是所謂的“成熟度加速”。如果與我們的破產申請有關的違約事件發生，或發生某些其他破產、破產或重組事件，票據的本金以及應計和未付利息(如果有)將自動到期，而不需要受託人或持有人宣佈或採取任何其他行動。

在受託人或票據持有人作出加快發行票據的聲明後及受託人取得任何支付到期款項的判決或判令之前，如(I)吾等已向受託人支付或存入與票據有關的所有到期及欠款(純粹因加快而到期的本金除外)及若干其他款額，及(Ii)任何其他違約事件已獲補救或豁免，則票據的大部分未償還本金持有人可向吾等及受託人發出書面通知，撤銷及撤銷該聲明及其後果。

在我們的選擇中，對於由於我們未能遵守《信託契約法》或以下“-契約-報告”項下的某些報告要求而導致的違約事件，對於該違約事件發生後的前180個日曆日，唯一的補救辦法是有權按相當於(1)違約後前90個日曆日的0.25%和(2)違約後第91至180個日曆日的0.50%的年利率收取票據的額外利息。在上述失責事件發生後第181天，如上述違反規定未獲糾正或獲豁免，受託人或持有不少於債券未償還本金25%的持有人，可宣佈債券的本金連同應累算及未支付的利息(如有的話)即時到期並須予支付。如吾等選擇支付該等額外利息，吾等必須於發生失責事件後第一個營業日營業結束當日或之前的任何時間，以證明書通知受託人及票據持有人吾等的選擇，並將向受託人遞交一份表明此意的高級人員證明書(受託人可最終依賴該證明書)，述明(I)應付該等額外利息的款額及(Ii)應付該等額外利息的日期。除非及直至受託人收到該證明書，受託人可無須查詢而假定無須支付該等額外利息，而受託人亦無責任核實我們對額外利息的計算。

在允許票據持有人繞過受託人提起訴訟或其他正式法律行動或採取其他步驟以執行持有人與票據有關的權利之前，必須發生以下情況：

在行使任何權利或補救措施方面的任何拖延或遺漏將不被視為放棄該權利、補救措施或違約事件。

簿記及債券的其他間接持有人應向其銀行或經紀查詢有關如何向受託人發出通知或指示或提出要求，以及如何宣佈或取消提早到期的資料。

免除失責。持有票據未償還本金不少於過半數的持有人可代表所有票據持有人放棄任何過往與票據有關的違約行為，但(I)票據本金或利息於有關付款到期及應付時出現違約(上述加速付款除外)，或(Ii)就契約條款未經票據持有人同意而不能修改或修訂者，則除外。

契諾

除了有關支付本金及利息、維持一個可供付款或交出證券以供付款、本公司繳付税款及有關事宜的辦事處的標準契諾外，下列契諾亦適用於債券。

資產的合併、合併或出售。該契約規定，我們不會與任何其他人合併或合併(全資子公司併入我們除外)，也不會在任何一次交易或一系列相關交易中出售、轉讓、租賃、轉讓或以其他方式處置我們的全部或基本上所有財產，除非：

尚存實體(如非本公司)將繼承並被取代，並可行使票據和契約項下的每項權利和權力，而大西洋將自動和無條件地解除和解除其在票據和契約項下的義務。

報道。如果在任何時候，我們不受交易所法案第13或15(D)條的報告要求向美國證券交易委員會提交任何定期報告，我們同意在債券未償還期間，在我們的財政年度結束的90天內，向票據持有人和受託人提供我們的經審計的年度綜合財務報表，以及在我們的財政季度結束的45天內(我們的第四財政季度除外)提供未經審計的中期綜合財務報表。所有此類財務報表在所有重要方面都將根據適用的公認會計準則編制。

向受託人張貼或交付任何該等資料、文件及報告只作提供資料之用，而受託人收到該等資料，並不構成對其內所載或可由其內所載資料確定的任何資料的推定通知，包括大西洋航空公司遵守契諾下的任何契諾(受託人有權完全依賴高級人員的證書)的情況。受託人沒有義務審查或分析提交給它的報告、資料和文件。此外，受託人沒有義務持續或以其他方式監督或確認大西洋航空遵守公約的情況，或關於向任何受保護的在線數據系統提交的任何報告或其他文件的遵守情況，也沒有義務參加任何電話會議。

修改或豁免

我們可以對契約和附註進行三種類型的更改：

更改不需要審批。我們可以對契約和票據進行某些更改，而不需要得到票據持有人的具體批准。此類更改僅限於澄清和某些其他不會在任何實質性方面對票據持有人造成不利影響的更改，包括更改：

更改需要每個持有人的批准。未經每名債券持有人特別批准，我們不能對債券作出某些更改。以下是這些類型的更改的列表：

需要多數人批准的變更。契約及債券如有任何其他更改，須獲未償還債券本金總額不少於過半數的持有人批准。

契約或附註如有任何更改，必須獲得持有人的書面同意。根據該契約，批准任何建議修訂的特定形式，並不一定要徵得債券持有人的同意。只要這種同意批准擬議修正案的實質內容，就足夠了。

關於投票的更多細節。就投票而言，被視為未償還的票據金額將包括截至決定日根據該契約認證和交付的所有票據，但下列票據除外：

吾等一般有權將任何一天定為紀錄日期，以決定根據契約有權投票或採取其他行動的票據持有人，而受託人一般有權將任何日期定為紀錄日期，以決定哪些票據持有人有權參與發出或作出任何失責通知、任何加快票據到期日的聲明、任何提起法律程序的要求或推翻該等聲明。如果吾等或受託人為票據持有人的投票或其他行動設定了一個記錄日期，則該表決或行動只能由票據持有人在記錄日期作出，除非另有説明，否則該表決或行動必須在記錄日期後的第180天或之前進行。吾等可自行選擇更改記錄日期，並會就任何該等更改記錄日期向受託人及票據持有人發出書面通知。

失敗

以下失效條款適用於《票據》。“失效”是指，在受託人處存入一筆不可撤銷的美元現金和/或美國政府債務，足以在到期時支付票據上的所有本金和利息(如果有的話)，並滿足下列任何附加條件，我們將被視為解除了票據下的義務。在“契約失效”的情況下，在存入這類資金並滿足下文討論的類似條件後，我們將被解除管理票據的契約下的某些契約。對債券持有人的後果是，雖然他們不再受惠於契約下的某些契諾，雖然債券持有人因任何理由而不能加快速度，但債券持有人仍可獲保證收取所欠他們的本金及利息。

聖約的失敗。根據該契約，我們可選擇採取下述行動，並獲豁免根據發行債券契約訂立的一些限制性契約。這就是所謂的“聖約失敗”。在這種情況下，債券持有人將失去這些限制性公約的保護，但將獲得以信託形式預留的資金和政府證券的保護，以償還債券。為了實現聖約的失敗，必須發生以下情況：

全面失敗。如果美國聯邦所得税法發生變化，我們可以合法地免除票據上的所有付款和其他義務，只要我們採取以下行動：

如果受託人因法院命令或政府禁令或禁令而不能將以信託形式持有的資金用於支付票據項下的義務，則根據完全無效或契約無效而解除的我們的義務將被恢復和恢復，就像沒有發生資金存款一樣，直到受託人被允許根據上述程序將以信託形式持有的所有資金用於支付票據項下的義務。然而，如果我們向持有人支付票據的本金或利息，我們將有權代替持有人從信託中收取該等款項。

大律師在就全部失效或契約失效條款提出意見時，可依賴高級人員就任何事實事宜所發出的證明書。

上市

這些債券在納斯達克上以“ATLCL”的代碼上市。債券交易“持平”，即買家不會支付，賣家不會收到任何未計入債券交易價的應計和未付利息。

治國理政法

契約和票據受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律解釋。

全球票據；記賬發行

這些票據以兩種全球證書或“全球票據”的形式發行，以存託信託公司或“DTC”的名義註冊。DTC的被提名人是CEDE&Co.

因此，CEDE&Co.是該批債券的登記持有人。取得債券實益權益的人士將無權收到代表該人在債券中的權益的證書，但本文所述者除外。除非在下文所述的有限情況下發行最終證券，否則，凡提及票據持有人的行動，均指DTC根據參與者的指示而採取的行動，所有提及付款及向持有人發出的通知，均指向作為該等證券的登記持有人的DTC或CEDE&Co.作出的付款及通知。

DTC已通知我們，它是一家根據紐約銀行法成立的有限目的信託公司、紐約銀行法所指的“銀行組織”、聯邦儲備系統的成員、紐約統一商業法典所指的“結算公司”，以及根據交易所法案第17A條的規定註冊的“清算機構”。DTC持有併為DTC參與者或“直接參與者”存放在DTC的超過350萬隻美國和非美國股票發行、公司和市政債券發行以及來自100多個國家和地區的貨幣市場工具提供資產服務。DTC還通過直接參與者賬户之間的電子電腦化賬簿轉賬和認捐，便利直接參與者之間的已交存證券的銷售和其他證券交易的交易後結算。這消除了證券證書實物移動的需要。直接參與者包括美國和非美國的證券經紀人和交易商、銀行、信託公司、清算公司和某些其他組織。DTC是存託清算公司或“DTCC”的全資子公司。

DTCC是DTC、國家證券結算公司和固定收益結算公司的控股公司，這三家公司都是註冊結算機構。DTCC由其受監管子公司的用户擁有。美國和非美國的證券經紀人和交易商、銀行、信託公司和結算公司等通過直接或間接與直接參與者(“間接參與者”，以及與直接參與者一起稱為“參與者”)進行清算或保持託管關係的其他人也可以使用DTC系統。DTC的評級為標普AA+，穆迪評級為AAA。適用於其參與者的DTC規則已在美國證券交易委員會備案。有關DTC的更多信息，請訪問www.dtcc.com。

在DTC系統下購買債券必須由直接參與者或通過直接參與者進行，直接參與者將獲得DTC記錄上的票據的貸方。每筆票據的實際購買者或“實益擁有人”的所有權權益將依次記錄在直接和間接參與者的記錄中。受益所有人不會收到DTC對其購買的書面確認。然而，預計受益所有人將從直接或間接參與者那裏收到書面確認，提供交易的細節，以及他們所持股份的定期報表，受益所有人通過這些參與者進行交易。票據內所有權權益的轉讓，須由代表實益擁有人行事的直接及間接參與者的賬簿上的記項完成。除非停止使用記賬系統，否則實益擁有人將不會收到代表他們在債券中擁有權益的證明書。

為方便日後的轉讓，所有直接參與者存入DTC的票據均以DTC的合夥代名人CEDE&Co.的名義登記，或按DTC授權代表的要求以其他名稱登記。將票據存入DTC，並以CEDE&Co.或其他DTC代名人的名義登記，並不影響實益所有權的任何變化。DTC並不知悉票據的實際實益擁有人；DTC的記錄只反映票據存入其賬户的直接參與者的身份，他們可能是也可能不是實益擁有人。直接和間接參與者將繼續負責代表其客户對其所持股份進行記賬。

直接參與者向直接參與者、直接參與者向間接參與者以及直接參與者和間接參與者向實益擁有人傳遞通知和其他通信將受他們之間的安排管轄，但須遵守不時生效的任何法律或法規要求。

兑換通知將發送至DTC。如贖回的債券數目少於全部，DTC的做法是以抽籤方式釐定每名直接參與者於債券中將予贖回的權益金額。

除非根據DTC的適用程序獲得直接參與者的授權，否則DTC和CEDE&Co.(或任何其他DTC被提名人)都不會同意或投票。根據其常規程序，DTC在記錄日期後儘快向我們郵寄一份Omnibus代理。Omnibus代理權將CEDE&Co.的同意權或投票權轉讓給在記錄日期(在Omnibus代理權所附清單中確定)將票據記入其賬户的那些直接參與者。

債券的贖回收益、分派和利息將支付給Cavde&Co.或DTC授權代表可能要求的其他被提名人。DTC的慣例是，在DTC於付款日從吾等或適用的受託人或託管機構收到資金和相應的詳細資料後，根據DTC記錄中顯示的各自所持股份，將直接參與者的賬户記入DTC的賬户。參與者向實益擁有人的付款將受常規指令和慣例的約束，就像以不記名形式或以“街道名稱”登記的客户賬户所持有的票據一樣，並將由參與者負責，而不是由DTC或其代名人、適用的受託人或託管機構或我們負責，但須遵守可能不時生效的任何法律或法規要求。向CEDE&Co.(或DTC授權代表可能要求的其他代名人)支付贖回收益、分派和利息付款由吾等或適用的受託人或託管機構負責。向直接參與者支付這種付款是DTC的責任，向受益者支付這種付款是直接參與者和間接參與者的責任。

本節中關於DTC和DTC記賬系統的信息是從我們認為可靠的來源獲得的，但我們對其準確性不承擔任何責任。

大西洋公司、受託人、任何託管機構或其任何代理人均不對DTC或任何參與者記錄中與全球票據的實益權益有關的任何方面或因全球票據的實益權益而支付的任何方面負有任何責任或責任，或維護、監督或審查與該等實益權益有關的任何記錄。

全球票據的終止

如果全球票據因任何原因被終止，其利息將被交換為非簿記形式的證書，作為經證明的證券。換股後，投資者可自行選擇直接持有或以街頭名義持有經證明的票據。投資者必須諮詢自己的銀行或經紀，以瞭解如何在終止交易時將其在全球票據中的權益轉移到自己的名下，以便他們成為該票據的持有人。見“-證書註冊證券的格式、交換和轉讓”。

付款和付款代理

吾等於適用付息日期的記錄日期收市時，向受託人記錄中列為票據擁有人的人士支付利息，即使該人在付息日期不再擁有票據。由於我們在記錄日期向持有者支付利息期間的所有利息，持有者買賣債券必須自己計算出適當的購買價格。最常見的方式是調整債券的銷售價，以便買賣雙方在特定的利息期間內根據各自的擁有期公平地分攤利息。

全球票據上的付款。我們將根據託管人不時生效的適用政策，就這些票據支付款項，只要它們是由全球票據代表的。根據這些政策，我們將直接向存託機構或其指定人付款，而不是向在全球票據中擁有實益權益的任何間接持有人付款。間接持有人獲得這些付款的權利將受保管人及其參與人的規則和做法管轄。

憑證式證券付款。若債券由儲税券代表，本行將按下列方式支付債券款項。本行將於付息日以支票形式支付於付息日到期的利息，支票寄往票據持有人於記錄日期收市時在受託人的記錄上所示的地址。我們將以支票或電匯方式支付所有本金，支付地點為受託人在毗鄰的美國的辦事處和/或契約或通知持有人交還票據時可能指定的其他辦事處。

在辦事處關閉時付款。如債券在非營業日到期兑付，本行將於下一個營業日付款。在這種情況下，在下一個工作日支付的款項將被視為在原始到期日支付。該等付款不會導致票據或契據下的違約，亦不會就原到期日至下一個營業日的付款金額累算利息。

證書註冊證券的格式、交換和轉讓

只有在以下情況下，DTC才會向DTC確定為相關票據的實益所有人的每個人簽發和交付經認證的實物票據：

只要本金總額不變，只要面額等於或大於25美元，持有人就可以將其證書證券換成較小面額的票據，或合併為較少的較大面額的票據。

持有人可以在受託人辦公室交換或轉讓其認證的證券。本行已委任受託人作為本行的代理人，以轉讓債券持有人的名義登記債券。我們可以在任何時候指定額外的轉讓代理，或撤銷任何轉讓代理的指定，或批准任何轉讓代理所在辦事處的變更。

持有者將不需要為其證書證券的任何登記轉讓或交換支付服務費，但他們可能被要求支付與登記轉讓或交換相關的任何税款或其他政府費用。只有在我們的轉讓代理對持有人的合法所有權證明滿意的情況下，才會進行轉讓或交換。

如吾等贖回任何票據，吾等可在本行交付贖回通知當日前15天起至該日止期間內，阻止轉讓或交換該等選定贖回的票據，以決定或釐定持有人名單。本行亦可拒絕登記任何選擇贖回的憑證式票據的轉讓或兑換，但我們會繼續準許轉讓及兑換任何將部分贖回的票據的未贖回部分。

關於受託人

美國銀行全國協會是該契約的受託人，也是該票據的主要支付代理和登記員。受託人可就債券辭職或被免職，但須委任一名繼任受託人就該等債券署理職務。