美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
日程安排到
根據第14(D)(1)或13(E)(1)條作出的要約收購聲明
《1934年證券交易法》
(第4號修正案)
賽納公司
(主題公司(發行人)名稱)
雪松收購 公司
(要約人)
的子公司
OC收購有限責任公司
(要約人的母公司)
的子公司
甲骨文公司
( 要約人的父母)
(提交人姓名)
普通股,每股面值0.01美元
(證券類別名稱)
156782104
( 證券類別CUSIP編號)
布萊恩·S·希金斯
高級副總裁、副總法律顧問兼祕書
甲骨文公司
2300 Oracle Way
德克薩斯州奧斯汀,郵編78741
Telephone: (737) 867-1000
(被授權接收通知和代表立案人進行通信的人員的姓名、地址和電話號碼)
副本發送至:
基思·A·弗萊姆
克里斯托弗·R·摩爾
蒂凡尼·P·波西爾
Hogan Lovells US LLP
坎貝爾大道4085號,100號套房
門洛帕克,加利福尼亞州94025
Telephone: (650) 463-4000
提交費的計算
交易估值* | 提交費的款額* | |
$28,477,199,240.00 | $2,639,836.37 |
* | 僅為計算申請費而估算。此計算基於以每股95.00美元的收購價購買Cerner Corporation(Cerner)所有已發行和已發行普通股的要約,每股面值0.01美元,以現金淨額支付給賣方,不含利息,並需繳納任何必要的預扣税 。這些股票包括:(1)截至2022年1月11日已發行和已發行的292,952,521股賽納公司普通股;(2)3,262,118股賽納公司普通股,可在行使已發行股票後發行 實至名歸截至2022年1月11日的股票期權;(Iii)截至2022年1月11日已發行的限制性股票單位結算時可發行的Cerner普通股2,995,301股;及(Iv)截至2022年1月11日已發行的業績單位結算時可發行的Cerner普通股550,052股。上述數字由發行人向要約人提供,截至2022年1月11日,即最新的實際可行日期。 |
** | 申請費是根據1934年修訂的《證券交易法》和2021年8月23日發佈的《2022年財政年度費率諮詢1》中的規則0-11計算的,將交易額乘以0.0000927。 |
如果按照規則0-11(A)(2)的規定抵消了費用的任何部分,請勾選該框,並標明以前支付抵消費用的申請。通過註冊説明書編號或表格或時間表及其提交日期確定以前的申請。 |
之前支付的金額:2,639,836.37美元 | 申請方:雪松收購公司、OC收購有限責任公司和甲骨文公司 | |
註冊表格編號:附表 | 提交日期:2022年1月19日 |
☐ | 如果申請僅與投標開始前的初步溝通有關,請選中該框。 |
勾選下面相應的框以指定與該對帳單相關的任何交易:
第三方投標報價受規則14d-1的約束。 |
☐ | 發行人投標報價受規則13E-4的約束。 |
☐ | 非上市交易須遵守規則13E-3。 |
☐ | 根據本議事規則第13D-2條修正附表13D。 |
如果提交文件是報告投標結果的最終修訂,請選中以下框:☐
如果適用,請選中下面的相應框以指定所依賴的 個適當的規則規定:
☐ | 規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價) |
☐ | 規則14d-1(D)(跨境第三方投標報價) |
本修正案第4號(本修正案)修訂和補充了由特拉華州Cedar Acquisition Corporation(買方)於2022年1月19日提交給美國證券交易委員會(SEC)的《投標要約聲明》(連同其任何修正案和補充)(連同其任何修正案和補充),該公司是特拉華州有限責任公司OC Acquisition LLC的全資子公司,而OC Acquisition LLC是特拉華州甲骨文公司(Oracle Corporation)的全資子公司。明細表涉及買方根據日期為2022年1月19日的收購要約(收購要約)和相關遞送函中規定的條款和條件,按賣方現金淨額每股95.00美元的收購價,購買特拉華州公司Cerner Corporation所有已發行和已發行的普通股,每股面值0.01美元(股份),不計利息,並受任何必要的預扣税款的約束。其副本 附於附表,分別作為證物(A)(1)(A)及(A)(1)(B)。
除本修正案另有規定外,附表中列出的信息保持不變,並通過引用與本修正案中的項目相關的範圍併入本文。此處使用但未定義的大寫術語具有以下附表中賦予它們的含義。
項目1至9和11。
現對購買要約及附表第1項至第9項和第11項作出修正和補充,其範圍為通過引用併入要約中所載信息的這些項,增加以下案文:
·2022年3月15日,買方延長了報價的到期時間。該報價原計劃於美國東部時間2022年3月16日午夜12:00到期。要約的到期日已延長至美國東部時間2022年4月13日午夜12點,除非進一步延期。是次要約的託管人美國股票轉讓信託有限責任公司已表示,截至美國東部時間2022年3月14日午夜12時,約29,587,409股已被有效投標及未有效退出要約,約佔已發行股份的10.1%。
2022年3月15日,甲骨文發佈新聞稿,宣佈延長報價。新聞稿全文作為附件(A)(5)(M)附於附表,並以引用方式併入本文。
在標題為《監管審批》的第 節末尾增加一段新內容,標題為《澳大利亞根據第16條第3款獲得的其他監管審批》某些法律事項;監管審批如下:
2022年3月10日,甲骨文向FIRB提交了申請。
在標題為監管批准和其他監管批准的部分的末尾增加一個新段落,以根據第16條 奧地利的規定處理某些法律事項;監管批准如下:
2022年3月4日,甲骨文向奧地利該部提交了申請。
在標題為監管批准和其他監管批准的章節末尾增加一段新的段落,以符合法國第16條下的某些法律事項;監管批准如下所述:
2022年3月9日,甲骨文向法國財政部提出申請。
在標題為監管批准和其他監管批准的章節末尾增加一段新的段落,以符合德國第16條下的某些法律事項;監管批准如下:
2022年3月3日,甲骨文向BMWi提交了申請。
在標題為監管批准和其他監管批准的部分末尾增加一段新的內容,説明羅馬尼亞在第16條下的某些法律事項;監管批准如下:
?2022年3月4日,甲骨文向CSAT提交申請。
在標題為監管批准和其他監管批准的部分末尾增加一段新的內容,以確保西班牙在第16條之下的某些法律事項;監管批准如下所述:
2022年3月14日,甲骨文向西班牙該部提交了申請。
對附表的購買要約和展品的修訂如下
所有對購買要約(附件(A)(1)(A))、遞送函(附件(A)(1)(B))、保證交付通知(附件(A)(1)(C))、致經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信函(附件(A)(1)(D))以及致客户的信函(附件(A)(1)(D))中列出的所有對2022年3月16日午夜12:00的引用,以及致客户的信,供經紀商、交易商、商業銀行、 經附表第2號修正案修訂的信託公司及其他被提名人(附件(A)(1)(E))現予修訂,並於2022年4月13日當日結束時以東部時間午夜12時取代。
項目12.展品
現修訂和補充附表第(Br)項第12項,增加下列附件:
證物編號: | 描述 | |
(a)(5)(M) | 甲骨文公司於2022年3月15日發佈的新聞稿,宣佈延長報價。 | |
107 | 提交費表(通過引用第號修正案併入 1由Oracle Corporation於2022年2月4日提交)。 |
簽名
經適當詢問,並盡以下籤署人所知和所信,每位簽署人證明本聲明所載信息真實、完整和正確。
日期:2022年3月15日
雪松收購公司 | ||
由以下人員提供: | /s/Brian S.Higgins | |
姓名:布萊恩·S·希金斯 | ||
職務:高級副總裁兼祕書 | ||
OC收購有限責任公司 | ||
由以下人員提供: | /s/Brian S.Higgins | |
姓名:布萊恩·S·希金斯 | ||
職務:法律部高級副總裁 | ||
甲骨文公司 | ||
由以下人員提供: | /s/Brian S.Higgins | |
姓名:布萊恩·S·希金斯 | ||
職務:高級副總裁,助理 | ||
總法律顧問兼祕書 |