6508832.12 [行刑]修訂和重述信貸協議的第4號修正案本修訂和重述信貸協議的第4號修正案日期為2021年4月27日，由Constellium Muscle Shoals LLC、Constellium Bowling Green LLC(f/k/a Wise Allys LLC)(“Muscle Shoals”)、Constellium Roll Products Ravenswood，LLC、Constellium Bowling Green LLC、A特拉華州有限責任公司(f/k/a Constellium-UACJ ABS LLC)(“Bowling Green”，連同Muscle Shoals和Ravenswood，“借款人”和各自的“借款人”)，Constellium Holdings Muscle Shoals LLC，特拉華州有限責任公司(f/k/a Wise Metals Group LLC)(“Muscle Shoals Holdings”)，Constellium US Holdings I，LLC，特拉華州有限責任公司(“Ravenswood Holdings”)，Constellium Property and Equipment Company，LLC，特拉華州有限責任公司(“CPEC”)，富國銀行，作為行政代理和抵押品代理(“行政代理”)的美國國家銀行協會(“富國銀行”)和本協議的貸款人簽署人，修訂日期為2019年2月20日的某些修訂和重新簽署的信貸協議，經日期為2019年5月10日的修訂和重新簽署的信貸協議的第1號修正案、日期為2020年4月24日的修訂和重新啟動的信貸協議的第2號修正案和截至2020年9月25日的修訂和恢復的信貸協議的第3號修正案(“現有信貸協議”)。經修訂後，由借款人Muscle Shoals Holdings、Ravenswood Holdings、CPEC、Constellium International S.A.S.(“母擔保人”)以及借款人之間簽署的“信貸協議”)，作為行政代理Constellium Holdco II B.V.的合併繼承人。, 以及不時與之有關的出借人。此處使用的大寫術語和未在本文中另行定義的術語應具有信貸協議中賦予此類術語的含義。鑑於，借款人已請求行政代理和貸款人同意對現有的信貸協議進行某些修改；並且，借款人一方和行政代理已同意，但須遵守本協議中規定的條款和條件。因此，現在，考慮到上述前提、本合同所包含的條款和條件以及其他好的和有價值的對價，本合同雙方同意訂立本修正案第4.1號定義，並在此確認這些對價的收到和充分。(A)其他定義。信用協議和其他貸款文件應被視為並在此進行修訂，以包括但不限於以下定義的術語：“第4號修正案”是指行政代理、貸款人和貸款方之間於2021年4月27日修訂和重新簽署的信用協議的第4號修正案，與目前存在的相同，或在以後可能被修訂、修改、補充、延期、續簽、重述或替換。“第4號修正案收費函”是指行政代理與借款人之間日期為2021年4月27日的特定收費函。
2 6508832.12“第4號修正案生效日期”是指按照第4號修正案第4節的規定，滿足第4號修正案第4節規定的先決條件的第一個日期。“公告”具有第2.13(G)節規定的含義。“可用期限”指，在任何確定日期，就當時的基準(如適用)而言，(A)如果當時的基準是定期利率，則該基準的任何期限，或(B)在其他情況下，參照該基準計算的任何利息付款期，該期限用於或可用於確定該日期根據本協議的利息期的長度，但為免生疑問，不包括：根據第2.13(G)(Iv)節從“利息期”的定義中刪除的該基準的任何基準期。“基準”最初是指美元倫敦銀行間同業拆借利率；前提是，如果就美元倫敦銀行間同業拆借利率或當時的基準發生了基準轉換事件、術語SOFR轉換事件或提前選擇(視情況而定)及其相關的基準替換日期，則“基準”是指適用的基準替換，前提是該基準替換已根據第2.13(G)(I)節替換了該先前基準利率。“基準替代”指的是：(A)對於任何基準過渡事件或提前選擇加入選舉, 以下順序中提出的第一個備選方案可以由管理代理為適用的基準更換日期確定：(I)總和：(A)期限SOFR和(B)相關基準更換調整；(Ii)每日簡單SOFR和(B)相關基準更換調整的總和；(Iii)以下總和：(A)行政代理和借款人選擇替代當時適用的相應期限基準的替代基準利率，並適當考慮(1)任何替代基準利率的選擇或建議，或有關政府機構確定該利率的機制，或(2)任何發展中的或當時盛行的市場慣例，以確定基準利率以取代當時美元銀團信貸安排的當前基準，以及(B)相關的基準替代或(B)就任何期限SOFR過渡事件而言，(I)期限SOFR與(Ii)相關基準更換調整之和；但前提是：(A)在第(A)(I)款的情況下，如果管理代理認為SOFR條款在管理上不可行，則就本定義而言，SOFR條款將被視為無法確定；以及(B)在本定義的第(A)(I)條或第(B)款的情況下，適用的未經調整的基準替代將顯示在屏幕或其他信息服務上，該屏幕或其他信息服務會不時發佈由管理代理根據其合理決定權選擇的費率。
3 6508832.12“基準替換調整”是指在任何適用的利息期間內，以未經調整的基準替換來替換當時的基準，以及這種未調整的基準替換的任何設定的可用期限：(A)就“基準替換”定義的第(A)(I)和(A)(Ii)條而言，可以由行政代理決定的下列順序中提出的第一種替換：(I)利差調整，或計算或確定此類利差調整的方法；(可以是正值、負值或零)截至基準時間時，首次為相關政府機構選擇或建議的利息期間設定基準替換，以便用適用的未經調整的基準替換來替換該基準的可用基準期；(Ii)在基準替換的基準首次設定的基準時間的利差調整(可以是正值或負值或零)，該基準替換將適用於參考ISDA定義的衍生交易的回退利率，該利率在指數停止事件時對該基準的可用期限有效；(B)就“基準替代”定義第(A)(Iii)款而言，指由行政代理和借款人選擇的利差調整或計算或確定該利差調整的方法(可以是正值、負值或零)，並適當考慮(I)任何選擇或建議的利差調整，或計算或確定該利差調整的方法, 由相關政府機構在適用的基準替換日期以適用的未經調整的基準替換該基準的可用基準期，或(Ii)確定利差調整的任何演變中的或當時流行的市場慣例，或用於計算或確定該利差調整的方法，以美元計價的銀團信貸安排的適用的未調整基準替換該基準的可用基準期；(C)就“基準替代”的定義第(B)款而言，即利差調整或計算或確定該利差調整的方法(可以是正值、負值或零)，自基準替代首次設定的基準時間為相關政府機構為用基於SOFR的利率替代美元倫敦銀行同業拆借利率的可用期限而選定或建議的利息期；但條件是：(X)在上述第(I)款的情況下，該調整顯示在屏幕或其他信息服務上，該屏幕或其他信息服務不時發佈由管理代理以其合理的酌情決定權選擇的基準替換調整，以及(Y)如果當時的基準是定期利率，則截至適用的基準替換日期，該基準的一個以上期限可用，並且將根據第2.13(G)(I)節替換該基準的適用的未調整基準替換將不是定期利率，就“基準置換調整”這一定義而言，該基準的可用期限應被視為就每個未調整的基準置換而言，其利息支付期限是參照該基準置換計算的, 可用期限與該付款期限大致相同的期限(不考慮工作日調整)。“符合更改的基準替換”是指，就任何基準替換而言，任何技術、管理或操作更改(包括對
4 6508832.12“基本利率”的定義、“營業日”的定義、“利息期”的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知、回顧期限的長度、違約條款的適用性以及其他技術、行政或操作事項)，行政代理在與借款人協商後決定可能是適當的，以反映這種基準替代的採用和實施，並允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式進行管理(或，如果行政代理決定採用這種市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理在與借款人協商後確定不存在用於管理該基準替代的市場慣例，則行政代理在與借款人協商後決定在管理本協議和其他貸款文件方面合理必要的其他管理方式)。“基準更換日期”是指與當時的基準有關的下列事件中最早發生的：(A)在“基準過渡事件”的定義(A)或(B)款的情況下，(I)其中提及的公開聲明或信息的發佈日期和(Ii)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準的所有可用基準期(或其組成部分)的日期；(B)“基準過渡事件”定義第(3)款的情況, (C)就期限SOFR過渡事件而言，指行政代理根據第2.13(G)(I)(B)條向貸款人和借款人提供期限SOFR通知的三十(30)天；或(D)在提前選擇參加選舉的情況下，只要行政代理尚未收到該提前選擇參加選舉的日期通知，則在下午5：00之前向貸款人提供第六(6)個營業日。(紐約市時間)在提前選擇參加選舉的日期後的第五個工作日(第5個工作日)，貸款人向貸款人提供了由組成所需貸款人的貸款人發出的反對提前選擇參加選舉的書面通知。為免生疑問，(I)如果導致基準更換日期的事件發生在與任何確定的基準時間相同但早於基準時間的同一天，基準更換日期將被視為發生在該確定的基準時間之前，以及(Ii)在(A)或(B)款的情況下，對於任何基準，當(A)或(B)款所述的適用事件發生時，將被視為發生了關於該基準的所有當時可用的承諾書(或在計算該基準時使用的已公佈的組成部分)。“基準轉換事件”是指與當時的基準有關的以下一個或多個事件的發生：(A)由該基準的管理人或代表該基準的管理人(或在計算其時使用的已公佈的部分)發表的公開聲明或發佈的信息，宣佈該管理人已停止或將停止提供該基準的所有可用音調(或其部分)，永久或無限期地, 但在發生上述情況時，
5 6508832.12在聲明或出版物中，沒有繼任管理人將繼續提供這種基準(或其組成部分)的任何可用基調；(B)由監管監管人為該基準的管理人(或在計算該基準時使用的已公佈的組成部分)、聯邦儲備委員會、紐約聯邦儲備銀行、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產管理人員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構、或對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似的破產或處置權限的法院或實體所作的公開陳述或資料發佈，該聲明指出，該基準(或其組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基調，但在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調；或(C)監管機構為該基準的管理人(或用於計算該基準的已公佈的組成部分)的管理人發表的公開聲明或發佈的信息，宣佈該基準的所有可用承諾書(或其組成部分)不再具有代表性。為免生疑問, 如果就任何基準(或在其計算中使用的已公佈的組成部分)的每個當時可用的基準期(或用於計算該基準的已公佈的組成部分)已發生上述公開聲明或信息發佈，則將被視為就任何基準發生了“基準轉換事件”。“基準不可用期間”是指自根據該定義第(A)或(B)款規定的基準更換日期發生之時開始的(X)段(如果有)(X)，如果此時沒有基準更換就本定義項下和根據第2.13(G)和(Y)節規定的任何貸款文件的所有目的而替換當時的基準，則截至基準替換就本定義下的所有目的和根據第2.13(G)節規定的任何貸款文件替換當時的基準之時為止。就任何可用期限而言，“對應期限”指期限(包括隔夜)或與該可用期限大致相同(不計營業日調整)的付息期。“每日簡單SOFR”是指任何一天的SOFR，行政代理根據相關政府機構為確定銀團商業貸款的“每日簡單SOFR”而選擇或建議的該利率的慣例(將包括回顧)建立的慣例；前提是，如果行政代理決定任何此類慣例對行政代理人來説在行政上是不可行的，則行政代理可在其合理的酌情決定權下制定另一慣例。“提前選擇參加選舉”意味着，如果當時的基準是美元倫敦銀行同業拆借利率, 發生：(A)行政代理通知(或借款人請求行政代理通知)本合同的每一方當事人當時至少有五個當前未償還的美元銀團信貸安排包含(作為修訂的結果或最初執行的)基於SOFR的利率(包括SOFR、SOFR術語或任何
6 6508832.12(以SOFR為基礎的其他利率)作為基準利率(該等銀團信貸安排載於該通知內，並可供公眾查閲)，以及(B)行政代理與借款人共同選擇以觸發美元倫敦銀行同業拆息的後備，以及行政代理向貸款人發出有關該等選擇的書面通知。“錯誤付款”的含義見第9.13節。“錯誤的欠款轉讓”的含義見第9.13節。“錯誤退款不足”的含義見第9.13節。“錯誤付款代位權”的含義見第9.13節。“FCA”的含義如第1.06節所述。“國際律師協會”的含義見第1.06節。對於賬户債務人來説，“投資級”指的是標準普爾、惠譽或穆迪中的任何兩家給予的至少BBB級的企業家族評級--標準普爾的BBB級、惠譽的BBB級和穆迪的Baa3級。“ISDA定義”係指國際掉期及衍生工具協會或其後繼機構不時修訂或補充的2006年ISDA定義，或由國際掉期及衍生工具協會或其後繼機構不時出版的任何後續利率衍生工具定義手冊。“貸款上限”是指在任何確定日期，(A)循環貸款限額和(B)截至該確定日期的借款基數中較小的一個。“收款方”的含義見第9.13節。就當時基準利率的任何設定而言，“參考時間”指(A)如果基準利率為美元倫敦銀行同業拆借利率，則為上午11：00。(倫敦時間)在設定日期前兩(2)個倫敦銀行日，以及(B)如果該基準不是美元LIBOR, 由行政代理以其合理的酌情權確定的時間。“相關政府機構”是指聯邦儲備委員會或紐約聯邦儲備銀行，或由聯邦儲備委員會或紐約聯邦儲備銀行或其任何後續機構正式認可或召集的委員會。“SOFR”指就任何營業日而言，相當於SOFR管理人在緊隨其後的下一個營業日在SOFR管理人網站上公佈的該營業日擔保隔夜融資利率的年利率。“SOFR管理人”指紐約聯邦儲備銀行(或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。“SOFR管理人網站”是指紐約聯邦儲備銀行的網站，目前位於http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不時確定的擔保隔夜融資利率的任何後續來源。
7 6508832.12“期限SOFR”是指，對於截至適用參考時間的適用相應期限，相關政府機構已選擇或推薦的基於SOFR的前瞻性期限利率。“期限SOFR通知”是指管理代理向出借人和借款人發出的關於發生期限SOFR轉換事件的通知。“SOFR期限轉換事件”是指管理代理確定(A)SOFR期限已推薦由相關政府機構使用，(B)SOFR期限管理對管理代理來説在管理上是可行的，以及(C)之前已發生基準轉換事件或提前選擇(視情況而定)，導致根據第2.13(G)節的所有目的以及根據第2.13(G)節的任何貸款文件，使用不是SOFR期限的未調整基準替換部分的基準替換來替換當時的當前基準。“未調整基準替換”是指適用的基準替換，不包括相關的基準替換調整。“美元倫敦銀行同業拆借利率”是指倫敦銀行間同業拆借美元利率。(B)定義修訂。信貸協議應修改如下：(I)現將信貸協議中“適用保證金”一詞的定義全部刪除，代之以：“適用保證金”係指循環貸款、代理墊款和週轉額度貸款。, 在緊接財政季度之前的財政季度中，與當時適用的分級相對的利率相等於下面列出的利率的百分比，其中分級平均季度超額可用適用循環貸款利率利差適用循環貸款基本利率I大於循環貸款限額的662/3%1.25%0.25%II小於或等於循環貸款限額的662/3%，大於循環貸款限額的331/3%1.50%0。50%III少於循環貸款限額的33 1/3%1.75%0.75%為免生疑問，(I)代理墊款和週轉額度貸款應作為基本利率貸款的循環貸款計息，以及(Ii)由於平均季度超額可獲得性的變化而引起的適用保證金的變化，按
8 6508832.12根據第6.04(C)節交付的合規證書，對於借款人的任何財政季度，應在該合規證書交付後的下一個財政季度的第一天對所有適用的循環融資貸款和信用證費用生效，但根據第6.04(C)節交付的合規證書對於截止於財政年度最後一天的任何財政季度的情況除外，在這種情況下，變更應在要求交付該合規證書的財政季度的第一天生效；但是，如果按照第6.04(C)條的規定，合規性證書到期後仍未交付，則第三級定價應從該合規性證書到期之日起的下一個會計季度的第一天開始適用，直至該合規性證書交付之日為止，此後應適用與該合規性證書中規定的平均季度超額供應相對應的定價水平。儘管計算了上述任何期間的適用保證金，但如果由於計算任何季度的平均季度超額可獲得性的任何錯誤或任何其他原因，借款人或貸款人確定(1)為該季度計算的平均季度超額可獲得性是不準確的，以及(2)正確計算該季度的平均季度超額可獲得性將導致該期間的更高定價，借款人應立即並追溯地有義務為適用的貸款人或信用證發行人的賬户向行政代理付款，應管理代理的要求迅速(或, 在根據美國破產法對任何借款人發出實際的或被視為進入的濟助令後，行政代理、任何貸款人或任何信用證發行人在沒有采取進一步行動的情況下，自動支付相當於該期間本應支付的利息和費用超過該期間實際支付的利息和費用的金額。本款不應限制行政代理、任何貸款人或任何信用證發行人(視具體情況而定)根據第2.13(C)或2.05(H)節或根據第VIII條的規定所享有的權利。(Ii)現將信貸協議中“賬户可用性觸發事件”一詞的定義全部刪除，代之以：“賬户可用性觸發事件”應在下列任何時間發生：(A)可用性小於貸款上限的12.5%和$37,500，在連續五(5)個工作日內，或(B)違約事件已發生且仍在繼續。一旦發生，賬户可用性觸發事件應被視為持續到(I)可用性超過貸款上限的12.5%和$37,500,000至少連續30天的較大值，或(Ii)該違約事件已根據本協議條款得到治癒或豁免(以適用為準)。(Iii)現將信貸協議中“可用性觸發事件”一詞的定義全部刪除，代之以：“可用性觸發事件”應在以下任何時間發生：(A)可用性小於貸款上限的12.5%和$37,500,000或(B)違約或違約事件將已經發生並將繼續發生。一旦發生, 可用性觸發事件應被視為持續到下列時間為止：(A)在第(A)款所述的可用性觸發事件的情況下，可用性連續30天超過貸款上限的12.5%和37,500,000美元，或(B)在第(B)款所述的可用性觸發事件的情況下，適用的違約或違約事件已根據本條款的適用條款得到糾正或放棄。(4)現將信貸協議中“基本利率”一詞的定義全部刪除，代之以：
9 6508832.12“基本利率”是指任何一天的年利率，等於(A)該日的最優惠利率，(B)0.50%加該日的聯邦基金利率和(C)一個月期歐洲美元基本利率(利率按日確定)加1.00%中最高者。(V)現將信貸協議中“聯合辛迪加代理”一詞的定義全部刪除，代之以：“聯合辛迪加代理”是指高盛美國銀行、巴克萊銀行和德意志銀行證券公司各自以聯合辛迪加代理的身份。(Vi)現將信貸協議中“信貸融資”一詞的定義全部刪除，代之以：“信貸融資”指循環融資。(Vii)現修訂信貸協議中“合資格賬户”一詞的定義，將第(O)款全部刪除，代之以：(O)(I)投資級賬户債務人的賬户，與該賬户債務人所欠的所有其他賬户合計，超過合資格賬户總數的35%；及(Ii)非投資級賬户債務人的賬户，與該賬户債務人所欠的所有其他賬户合計，超過合資格賬户總數的25%；(Viii)現將信貸協議中“歐洲美元基本利率”一詞的定義全部刪除，代之以：“歐洲美元基本利率”是指截至倫敦時間上午11：00由ICE Benchmark Administration Limited公佈的年利率(或任何後續頁面，或行政代理可能不時指定的其他商業來源)。, 在請求的利息期開始前兩個工作日，期限和金額與借款人根據本協議申請的歐洲美元利率貸款的期限和金額相當(無論是作為初始歐洲美元利率貸款，還是作為歐洲美元利率貸款的延續，或者作為基本利率貸款到歐洲美元利率貸款的轉換)(如果任何該等公佈的利率低於零，則該利率應被視為零)。歐洲美元基礎匯率的每一次確定應由行政代理作出，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。(Ix)現完全刪除信貸協議中“貸款到期日”一詞的定義，代之以：“貸款到期日”指(I)第4號修正案生效日期五週年和(Ii)任何借款人或借款人的附屬公司的任何債務(貸款除外)到期日期前90天的較早者，總金額超過50,000,000美元(但為此不包括借款人根據Constellium SE發行的無擔保票據的擔保而欠下的債務)。(X)現將信貸協議中“財務契約觸發事件”一詞的定義全部刪除，代之以：“財務契約觸發事件”應在可獲得性小於貸款上限的10.0%和30,000,000美元的任何時間發生，並應持續到
10 6508832.12可用性在至少連續30天內大於該數量；但條件是：(A)如果僅由於借款基數的減少(而不是未償還循環融資貸款或信用證的增加)而導致可獲得性低於上述數額，則除非可獲得性在連續5個工作日內低於所需金額(且在任何情況下不會在該5個工作日期間發放、簽發、增加或延長信用證)，否則不應視為發生了違反第7.12節的違約事件，以及(B)違反第7.12節的違約。如果適用，將在可獲得性低於指定金額時立即發生，並應在該5個工作日期間繼續進行，除非在該期間內放棄或治癒。(Xi)現將“聯合簿記管理人”一詞的定義全部刪除，代之以：“聯合簿記管理人”是指富國銀行和德意志銀行證券公司，其身份為聯合簿記管理人。(十二)現將“聯合牽頭安排人”一詞的定義全部刪除，代之以：“聯合牽頭安排人”是指富國銀行和德意志銀行證券公司以其聯合牽頭安排人的身份。(Xiii)現將信貸協議中“付款條件”一詞的定義全部刪除，代之以：“付款條件”是指，就任何擬議的按形式進行的付款活動及實施後，(A)截至任何該等交易或付款的日期，並在其生效後：(I)可供使用的款額不得少於貸款上限的15.0%及$45中較大者。, 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000。或(Ii)兩者(A)可供使用的款額不得低於貸款上限的12.5%和$37,500,000兩者中較大者，而截至交易或付款的日期，以及在交易或付款生效後，以緊接任何該等付款或交易前的最新借款基數計算，以備考基準計算，可供使用的款額不得少於該款額，及(B)截至任何該等交易或付款的日期，並在其生效後，按備考基準計算，可供使用的款額不得少於上述款額，或(B)在任何該等交易或付款的日期，以及在交易或付款生效後，可供使用的款額不得少於上述款額；及(B)截至任何該等交易或付款的日期，並在其生效後，在行政代理人收到財務報表的付款或交易日期之前的適用會計期間的最後一天之前的連續12個會計月內，固定費用覆蓋率應至少為1.00至1.00；(B)如果可用性比第(A)款要求的可用性高出5%以下，行政代理應在不少於5個工作日(或由代理決定的較短期限)之前收到關於建議付款或交易的書面通知，以及行政代理可能合理要求的與此相關的信息。
11 6508832.12(Xiv)現將“所需貸款人”一詞的定義全部刪除，代之以：“所需貸款人”是指任何時候所需的循環貸款機構。(Xv)現將“循環融資承諾”一詞的定義全部刪除，代之以：“循環融資承諾”是指，就每個循環融資貸款人而言，該循環融資貸款人根據第2.01節提供循環融資貸款的承諾，表示為該循環融資貸款人在本合同項下的循環融資信貸風險敞口的最高允許總金額，該承諾可能是：(I)根據第2.08節不時減少；(Ii)根據該貸款人根據第10.06節進行的轉讓而不時減少或增加。截至第4號修正案生效日期，每個貸款人的循環貸款承諾額載於附表2.01。在第4號修正案生效日期，貸款人的循環貸款承諾總額為4億美元。(C)釋義。就本修正案第4號而言，本文中使用的所有術語，包括但不限於本修正案第4號修正案所修訂的信貸協議中所使用的術語，均應具有在本修正案第4號修正案中未作其他定義的所有術語。信貸協議應修改如下：(A)利率；倫敦銀行同業拆借利率通知。現修改信貸協議，增加以下新的第1.06節：第1.06節利率；倫敦銀行同業拆借利率通知。歐洲美元利率貸款和基本利率貸款的利率(參照基本利率定義第(Iii)款確定時)參照歐洲美元基本利率確定。, 該利率源於倫敦銀行間同業拆借利率。倫敦銀行間同業拆借利率旨在代表提供貸款的銀行在倫敦銀行間市場上從彼此那裏獲得短期借款的利率。2021年3月5日，負責管理倫敦銀行間同業拆借利率的洲際交易所基準管理局(以下簡稱“IBA”)和監管機構金融市場行為監管局(以下簡稱“FCA”)在公開聲明(“公告”)中宣佈：(A)1周和2個月期限的倫敦銀行間同業拆借利率的最終公佈日期或代表性日期為2021年12月31日；(B)隔夜、1個月、3個月、6個月和12個月期限設置為2023年6月30日。在這些公告中，沒有確定國際律師協會的繼任者管理人。因此，在緊接該等日期後開始，該等期限的倫敦銀行同業拆息可能不再可用，或不再被視為釐定歐洲美元利率貸款或基本利率貸款利率的代表性參考利率(如參考基本利率定義第(Iii)項而釐定)。不能保證公告中規定的日期不會改變，也不能保證IBA或FCA不會採取可能影響任何倫敦銀行間同業拆借利率的可用性、構成或特徵的進一步行動。截至本報告之日，公共和私營部門的行業倡議一直並將繼續實施新的或替代參考利率，以取代倫敦銀行間同業拆借利率。如果倫敦銀行間同業拆借利率或任何其他當時的基準利率不再可用，或在第2.13(G)節規定的某些其他情況下, 該第2.13(G)節提供了確定替代利率的機制。行政代理將根據第2.13(G)節的規定通知借款人任何
12 6508832.12更改歐洲美元利率貸款和基本利率貸款利率所依據的參考利率(當參考基本利率定義第(Iii)款確定時)。然而，行政代理對以下事項不承擔任何責任或承擔任何責任：(I)管理、提交、計算倫敦銀行間同業拆借利率或“歐洲美元基本利率”定義中的其他利率，或與其任何替代、可比或後續利率或其替代利率(包括任何當時的基準利率或任何基準替代利率)有關的任何其他事項，包括任何該等替代、後續或替代參考利率(包括任何基準替代利率)的組成或特徵，根據第2.13(G)節可能會或不會進行調整，但將與倫敦銀行間拆放款利率或任何其他基準利率相似或產生相同的價值或經濟等價性，或具有與倫敦銀行間拆放款利率或任何其他基準利率終止或不可用之前相同的數量或流動性，或(Ii)符合變化的任何基準替代利率的效果、實施或組成。雙方同意並確認，根據本協議的條款，公告導致了倫敦銀行間同業拆借利率基準過渡事件的發生，行政代理根據第2.13(G)節將基準過渡事件通知任何各方的任何義務應被視為已履行。(B)循環貸款承付款。現將《信貸協議》第2.01節全部刪除，代之以：第2.01節循環融資承諾。在生效日期之前, 根據現有信貸協議向現有借款人發放若干“貸款”(該等未償還“循環融資貸款”、“現有循環融資貸款”及該等未償還“週轉額度貸款”、“現有循環額度貸款”，以及連同現有循環融資貸款，稱為“現有貸款”)。於生效日期及於生效日期為本協議項下任何貸款提供資金之前，現有循環融資貸款的未償還本金餘額為12.52美元，而現有循環額度貸款的未償還本金餘額為0美元。根據本協議規定的條款和條件，借款人和貸款人同意在生效日期將現有的循環貸款重新證明為本協議項下的循環貸款，現有的週轉額度貸款應重新證明為本協議項下的週轉額度貸款，現有貸款的條款應全部重述，並由本協議證明。在本協議所載條款及條件的規限下，各循環融資貸款人各自及非共同同意於可用期間內任何營業日不時以美元向借款人發放循環融資貸款，本金總額在任何時間不得超過該貸款人的循環融資承諾額；但在實施任何循環融資借款後，(I)循環融資信貸敞口不得超過循環貸款限額及借款基數兩者中較小者，及(Ii)任何循環融資貸款人的循環融資信貸敞口不得超過該貸款人的循環融資承諾。在每個貸款人的循環貸款承諾範圍內, 在符合本協議其他條款和條件的情況下，每個借款人可以根據第2.01節借款，根據第2.11節提前還款，根據第2.01節再借款。循環貸款可以是基礎利率貸款或歐洲美元利率貸款，如本文進一步規定的那樣。(C)循環貸款承付款--附表2.01。現將信貸協議的附表2.01全部刪除，代之以修改後的第2.01號修正案。4，而信貸協議中對“附表2.01”的所有提及應被視為指第4號修正案中經修訂的附表2.01。
13 6508832.12(D)更換基準。現修改信貸協議第2.13節，在其末尾增加以下新條款(G)：(G)基準替換設置。(一)(A)基準更換。儘管本合同或任何其他貸款文件中有任何相反的規定(任何有擔保的對衝協議應被視為不是本第2.13(G)節所指的“貸款文件”)，如果基準轉換事件或提前選擇(視情況而定)及其相關基準更換日期發生在當時基準的任何設置的參考時間之前，則(X)如果基準更換是根據此類基準更換的定義的(A)(I)或(A)(Ii)條確定的，則(X)如果基準更換是根據該基準更換的定義(A)(I)或(A)(Ii)確定的，則(X)如果基準更換是按照該基準更換的定義的(A)(I)或(A)(Ii)條確定的對於本協議或任何其他貸款文件中關於該基準設定和後續基準設定的所有目的，該基準替換將替換該基準，而無需對本協議或任何其他貸款文件進行任何修改、進一步行動或同意，並且(Y)如果根據基準替換定義的(A)(Iii)條確定了該基準替換日期的基準替換，則該基準替換將在下午5：00或之後，就本協議項下和任何貸款文件項下的任何基準設置的所有目的替換該基準，並且(Y)如果根據“基準替換”定義的(A)(Iii)條確定了該基準替換日期，則該基準替換將在下午5點或之後就任何基準設置在本協議和任何貸款文件項下的所有目的替換該基準。(紐約市時間)在基準更換之日後的第五個工作日(第5個工作日)，只要行政代理到那時尚未收到本協議或任何其他貸款文件，貸款人就會收到通知，而無需對本協議或任何其他貸款文件進行任何修改，或採取進一步行動或徵得任何其他各方的同意, 由組成所需貸款人的貸款人發出的反對此類基準更換的書面通知。(B)儘管本協議或任何其他貸款文件有任何相反規定，但如果就當時基準的任何設置而言，期限SOFR過渡事件及其相關基準替換日期發生在參考時間之前，則適用的基準替換將在本協議或任何貸款文件項下關於該基準設置和隨後的基準設置的所有目的下替換當時的基準，而不對本協議或任何其他貸款文件進行任何修改，或對本協議或任何其他貸款文件採取進一步行動或同意；但除非行政代理已向出借人和借款人遞交定期SOFR通知，否則第(B)款無效。為免生疑問，行政代理不應被要求在期限SOFR過渡事件後交付期限SOFR通知，並可自行決定選擇或不選擇這樣做。(2)基準替換符合變更。在實施基準替換時，行政代理將有權不時進行符合更改的基準替換，即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，實施此類符合更改的基準替換的任何修訂都將生效，而無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他任何一方的進一步行動或同意。(3)通知；決定和決定的標準。管理代理將立即通知借款人和貸款人：(A)發生基準轉換事件、期限SOFR轉換事件或提前選擇(視情況而定)及其相關的基準替換日期, (B)任何基準替換的實施；(C)任何符合更改的基準替換的有效性；(D)根據下文第2.13(G)(Iv)節的規定移除或恢復基準的任何期限；以及(E)任何基準不可用期間的開始或結束。行政代理可能作出的任何決定、決定或選擇，或者
14 6508832.12適用時，根據第2.13(G)條規定的任何貸款方(或貸款方集團)，包括關於期限、利率或調整、事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定，都將是決定性的和具有約束力的，沒有明顯的錯誤，可以自行決定，無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他當事人的同意，但根據本第2.13(G)條明確要求的除外，在每種情況下，除非根據本第2.13(G)條明確要求，否則貸款方(或貸款方集團)將是決定性的和具有約束力的，且無需得到本協議的任何其他當事人或任何其他貸款文件的同意，除非根據本條款第2.13(G)條明確要求(Iv)無法獲得基準的基調。儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，但在任何時候(包括與基準替換的實施相關)，(A)如果當時的基準是定期利率(包括期限SOFR或美元LIBOR)，並且(1)該基準的任何基調未顯示在屏幕上或發佈由行政代理以其合理決定權不時選擇的該利率的其他信息服務上，或(2)該基準的管理人的監管主管已提供公開聲明或信息發佈，宣佈任何則管理代理可以在該時間或之後修改用於任何基準設置的“利息期限”的定義，以移除這種不可用或不具代表性的基準期，以及(B)如果根據上述(A)條款被移除的基準期隨後被顯示在基準(包括基準替代)的屏幕或信息服務上，或者(2)不再或不再受其現在或將不再代表基準(包括基準替代)的公告的約束，則管理代理可以修改該基準期的定義，以移除該不可用或不再具有代表性的基準期, 則管理代理可以在該時間或之後修改所有基準設置的“利息期限”的定義，以恢復該先前移除的期限。(V)基準不可用期。在借款人收到基準不可用期間開始的通知後，借款人可以撤銷在任何基準不可用期間借入、轉換或繼續發放、轉換或繼續發放歐洲美元利率貸款的任何請求，否則，借款人將被視為已將任何此類請求轉換為借入或轉換為基本利率貸款的請求。在任何基準不可用期間或在當時基準的基期不是可用的基期的任何時間，基於當時基準的基本利率的組成部分或該基準的該基期(視情況而定)將不會用於任何基本利率的確定。(E)無法釐定費率。現將信貸協議的第3.03節全部刪除，代之以：3.03無能力確定利率。在所有方面均受第2.13(G)節的約束，如果所要求的貸款人在歐洲美元利率借款或將基本利率貸款轉換為歐洲美元利率貸款或繼續歐洲美元利率貸款之前通知行政代理：(A)不向倫敦銀行間歐洲美元市場的銀行提供美元存款，以獲得此類歐洲美元利率貸款的適用金額和利息期, (B)對於建議的歐洲美元利率貸款或與現有或建議的基本利率貸款相關的任何請求的利率期間，沒有足夠和合理的方法來確定歐洲美元基本利率，或(C)關於建議的歐洲美元利率貸款的任何請求的利率期間的歐洲美元基本利率沒有充分和公平地反映該貸款機構的貸款成本，行政代理機構將在可行的情況下儘快通知適用的借款人(通過電話和/或傳真)和每一家貸款機構。此後，(X)要求將任何基本利率貸款轉換為歐洲美元利率貸款或繼續歐洲美元利率貸款的任何利息選擇請求應無效，(Y)如果任何借款請求請求歐洲美元利率借款，則此類借款應作為基本利率借款進行，以及(Z)在上一句中描述的確定的情況下，
15 6508832.12關於基本匯率中的歐洲美元基本匯率部分，在每種情況下，應暫停使用歐洲美元基本利率部分來確定基本利率，直到行政代理機構(應所需貸款人的指示)撤銷該通知。儘管本通知有任何相反規定，但在收到通知後，借款人可撤銷任何未決的歐洲美元利率借款、將基本利率貸款轉換為歐洲美元利率貸款或繼續發放歐洲美元利率貸款的請求，否則，將被視為已將此類請求轉換為以其中規定的金額借款的基本利率貸款請求。(F)反洗錢法和經濟制裁法。現修訂信貸協議第4.25(C)節，在緊接“”之前的“或本協議的任何其他貸款方”一詞之前加上“或本協議的任何其他貸款方”。(G)財務報表、報告等。現對《信貸協議》第6.04節進行修訂，將(C)條全部刪除，代之以：(C)在每個財政年度(包括每個財政年度的最後一個財政季度)每個財政季度結束後35天內，綜合資產負債表及相關經營報表和現金流，顯示每個借款人及其子公司在該財政季度結束時的財務狀況及其在該財政季度和該財政年度當時已過去部分的綜合經營結果(如果在借款人的任何財政月的任何時間，可獲得性小於或等於貸款上限的20%和該財政月內任何連續五(5)個營業日的6,000,000,000美元，則在該財政月結束後35天內, 顯示每一借款人及其附屬公司在該財政月結束時的財務狀況及其在該財政月及該財政年度當時已過去部分的綜合經營結果的綜合資產負債表及有關經營報表及現金流量)，而在每一種情況下，每一借款人的一名財務主任須代表該借款人核證該綜合資產負債表及有關經營報表及現金流動(不論是財政季度末或財政月末(視屬何情況而定))在所有重要方面均屬公平，借款人及其子公司按照適用的會計規則在合併基礎上的財務狀況和經營結果(須經正常的年終審計調整和沒有腳註)；(H)評估和實地考試。現將信貸協議第6.11節全部刪除，代之以下列內容：第6.11節評估和實地考試。只要存在違約事件，只要在此期間的可獲得性始終不低於貸款上限的12.5%和37,500,000美元，則只要在此期間內的可獲得性始終不低於貸款上限的12.5%和37,500,000美元，只要發生違約事件，貸款方應向管理代理提供庫存評估和來自一個或多個可接受的評估者的任何或所有抵押品的現場檢查或更新，並以行政代理合理滿意的形式和基礎準備，此類評估和更新包括但不限於：法律要求和貸款人內部政策要求的信息；但條件是：(A)貸款當事人應提供，費用由貸款當事人承擔, 在連續12個月內的任何時間，如果可獲得性小於貸款上限的12.5%和37,500,000美元中的較大者，則在此期間進行第二次此類庫存評估或現場檢查或更新，以及(B)在行政代理的要求下，貸款各方應提供任何其他或額外的抵押品評估或現場檢查或更新，費用由管理代理和貸款人承擔。此外，貸款當事人有權(但不是義務)自費，
16 6508832.12在任何時候和不時(但每年不超過一次)向行政代理提供對一個或多個可接受的評估師提供的任何或所有抵押品的額外評估或更新，並以行政代理合理滿意的形式和基礎編制，在這種情況下，此類評估或實地審查或更新應用於確定有序清算價值和計算本合同下的借款基數。(一)抵押品申報。現修改《信貸協議》第6.13節，將第(A)款全部刪除，代之以：(A)向行政代理提供或安排向行政代理提供借款基礎證書(I)只要信貸的循環延期在任何三(3)個連續營業日內不超過貸款上限的35%，且在一個日曆季度內，在下一個日曆季度截至上一個日曆季度末的第十二(12)個工作日或之前沒有發生可用性觸發事件，(Ii)在一個日曆季度內的任何三(3)個連續工作日內，信貸循環延期等於或超過貸款上限的35%，且沒有發生可用性觸發事件，在信貸循環延期後的日曆月的第十二(12)個營業日或之前，截至上一個日曆月末，此後在下兩(2)個連續兩(2)個月的第十二(12)個營業日或之前，截至緊接前一個日曆月末，以及(Iii)儘管本協議有任何相反規定，在可用性觸發事件持續期間，每個星期五, 自前一週的星期五或行政代理全權批准的任何較晚日期起。如果任何貸款方根據本協議或任何其他貸款文件要求交付的抵押品的記錄或報告是由會計服務機構或其他代理機構準備的，各貸款方特此授權該服務機構或代理機構將該等記錄或報告交付給行政代理機構，以便分發給貸款人。在不限制前述規定的情況下，借款人可在準許業務收購完成時或之前(但須遵守該等詞彙定義所要求的對被收購公司的合資格賬户及合資格存貨的任何審核)，在實施收購後按形式提交經修訂的借款基礎證書，該證書將於該等準許業務收購完成時對借款有效，併為免生疑問，證明符合其定義第(Iii)款的規定。在向行政代理髮出選擇通知後，應允許適用的借款人以季度或月度(如通知中規定)的頻率交付更新的借款基礎證書；但在這種情況下，借款人應在緊隨其後的90天內以通知中指定的頻率交付更新的借款基礎證書。(J)留置權。現修訂信貸協議第7.02條，以便在其末尾增加以下新的(Ff)條：(Ff)在第4號修正案生效日期後發生的第7.01條所允許的債務的設備留置權和不動產抵押，只要應借款人的請求, 行政代理人的留置權應從屬於擔保此類債務的適用設備或抵押物上的留置權，按照該留置權所擔保的債務類型的習慣條款和其他條款和條件，並受行政代理人和該留置權持有人之間以合理滿意的形式和實質達成的債權人間協議的約束。
17 6508832.12(K)金融契約。對信貸協議第7.12節進行了修改，將第7.12(B)節全部刪除，代之以以下內容：保留。(L)支付錯誤。現對信貸協議進行修改，增加以下新的第9.13節：第9.13節錯誤付款。(A)如果行政代理通知貸款人或信用證出票人(任何該等出借人或信用證出票人，“付款收件人”)，行政代理已自行決定(無論是否在收到緊接在(B)款下的任何通知後)，該付款收件人從行政代理或其任何關聯公司收到的任何資金被錯誤地傳輸到該付款收件人(不論該付款收件人是否知道)，或被該付款收件人錯誤或錯誤地收到(不論該等資金是否已收到)。如果貸款人、信用證發行人或其他有擔保的一方單獨或集體支付“錯誤付款”)，並要求退還該錯誤付款(或部分錯誤付款)，則該錯誤付款應始終屬於行政代理人的財產，並應由付款接受者分離並以信託方式為行政代理人的利益而持有，該貸款人、信用證發行人或其他擔保方應迅速(或就代表其收到此類資金的任何付款接受者而言，應促使該付款接受者)，但在任何情況下不得遲於兩(2)向行政代理退還任何該等錯誤付款(或其部分)的金額(或其部分)，以當天的資金(以如此收到的貨幣)表示, 連同自該收款人收到該錯誤付款(或其部分)之日起至該金額按聯邦基金利率和由行政代理人根據不時生效的銀行業同業賠償規則確定的利率償還給行政代理人的同日資金之日起的每一天的利息。根據本條款(A)向任何付款收件人發出的行政代理通知應是決定性的，不存在明顯錯誤。(B)在不限制前一條(A)的情況下，各貸款人、信用證出票人或其他有擔保的一方，或代表貸款人、信用證出票人或其他有擔保的一方收到資金的任何人，如從行政代理(或其任何關聯公司)(I)收到的付款、預付款或還款通知中規定的付款、預付款或還款的金額或日期不同於行政代理(或其任何關聯公司)(I)的錯誤付款，則該貸款人或信用證出票人還同意，如果從行政代理(或其任何關聯公司)(I)收到的付款、預付款或還款通知中規定的付款、預付款或還款的金額或日期不同於該付款、預付款或還款通知中規定的金額，或在不同的日期收到付款通知“付款通知”)對於該錯誤付款，(Ii)沒有在付款通知之前或附帶付款通知，或(Iii)該貸款人、信用證發行人或其他有擔保的一方或其他該等收款人以其他方式意識到在每種情況下都是錯誤或錯誤地(全部或部分)發送或接收的：(A)在緊接在前的第(I)或(Ii)款的情況下，在這兩種情況下，均應推定與該錯誤付款有關的錯誤(未經行政代理書面確認)或(B)已發生錯誤(在緊接前一第(Iii)款的情況下)；及(B)該貸款人, 信用證發行人或其他有擔保的一方應(並應促使代表其各自收到資金的任何其他收款人)迅速(並在任何情況下，在其知道該錯誤的一(1)個營業日內)通知行政代理其已收到此類付款、預付款或還款、其詳情(合理詳細)，並根據第9.13節的規定通知行政代理。
18 6508832.12(C)各貸款人、信用證出票人或其他擔保方特此授權行政代理在任何時候抵銷、淨額和使用任何貸款文件項下欠該貸款人、信用證出票人或其他擔保方的任何和所有款項，或由行政代理從任何來源向該貸款人、信用證出票人或其他擔保方支付或分配的任何款項，以抵銷根據緊接前一(A)款或本協議的賠償條款應付給行政代理的任何款項。(D)如果行政代理因任何原因未能從收到該錯誤付款(或其部分)的任何貸款人或信用證出票人處收回錯誤付款(或其部分)，在行政代理根據緊接的(A)款提出要求後，在不限制行政代理的任何衡平法代位權的情況下，行政代理應合同代位於適用的貸款人或信用證出票人在貸款文件項下關於該錯誤的所有權利和利益。(D)在不限制行政代理的任何衡平法代位權的情況下，行政代理應根據合同獲得適用的貸款人或信用證出票人對該錯誤的所有權利和利益的代位權，行政代理應根據緊接的第(A)款的要求向收到該錯誤付款的任何貸款人或信用證出票人追回錯誤付款(或部分)(E)雙方同意，錯誤付款不得支付、預付、償還、解除或以其他方式履行任何ABL信用證義務或信用證義務，除非在每種情況下，該錯誤付款僅涉及該錯誤付款的金額，即行政代理為進行該錯誤付款而從貸款方收到的資金。(F)在適用法律允許的範圍內，任何收款人不得主張對錯誤付款的任何權利或索賠，特此放棄並被視為放棄關於任何要求的任何索賠、反索賠、抗辯或抵銷或退款的權利。, 行政代理要求退還收到的任何錯誤付款的索賠或反索賠，包括但不限於放棄基於“按價值解除”或任何類似原則的任何抗辯。(G)在行政代理人辭職或更換、貸款人或信用證發行人的任何權利或義務的轉移或替換、承諾的終止和/或任何貸款文件項下的所有ABL貸方義務(或其任何部分)的償還、清償或解除後，各方在本條款9.13項下的義務、協議和豁免應繼續有效。(M)信貸協議封面。現將信貸協議的封面全部刪除，代之以作為4.3號修正案附件B的封面。定期貸款。於本協議日期，定期貸款承諾已終止，並無未償還定期貸款，定期貸款將不會作為貸款的一部分包括在內，且信貸協議並無定期貸款貸款人。4.第4號修正案生效日期；修正案的先決條件。第1、2和3條所列修正案應自符合本條例附表1所列所有先決條件的日期(“第4號修正案生效日期”)起生效。5.雜項。(A)標題。本第4號修正案的各個標題僅為方便參考而插入，不是本第4號修正案的一部分，不影響本第4號修正案或本修正案任何條款的含義或解釋。
19 6508832.12(B)對應。本修正案第4號、根據本修正案第4號簽署的任何文件以及根據本修正案第4號或信貸協議交付的任何通知，可由本修正案雙方通過以下方式簽署：(I)符合聯邦《全球和國家商務電子簽名法》、《統一電子交易法》的州法規或任何其他相關和適用的電子簽名法的電子簽名；(Ii)原始手動簽名；或(Iii)傳真、掃描或複印的手動簽名。每個電子簽名或傳真、掃描或複印的手動簽名在所有目的上都應與原始手動簽名具有相同的效力、法律效力和證據可採性。行政代理人保留在其合理酌情權下接受、拒絕或有條件接受本修正案第4號修正案上的任何電子簽名或根據本修正案第4號修正案提交給行政代理人的任何通知。本修正案第4號修正案以及根據本修正案第4號修正案和其他貸款文件交付的任何通知可以在任意數量的副本中執行，每個副本應被視為正本，當所有副本合併在一起時，應被視為同一文書。交付本修正案第4號簽署頁的簽字書副本和此處規定的任何通知，將與交付第4號修正案的人工簽署副本或通知的效力相同。(C)釋義。任何法院或其他政府或司法當局不得因本修正案第4號的任何條款具有或被視為具有結構性，而對本修正案的任何一方作出不利解釋或解釋使其處於不利地位。, 起草或口述這樣的規定。(D)申述及保證。本合同各借款方特此聲明並保證，自本協議生效之日起和第4號修正案生效之日：(I)本第4號修正案和信貸協議構成借款方的法律、有效和有約束力的義務，可根據其各自的條款對借款方強制執行，但須受(1)破產、資不抵債、暫緩執行、重組、欺詐性轉讓或其他影響債權人權利的類似法律的影響，(2)公平的一般原則(無論這種可執行性是在衡平法訴訟中還是在法律上考慮)和(3)誠實信用和公平交易的默示契約；(Ii)本第4號修正案的籤立、交付和履行，以及其履行信貸協議，已獲所有必需的公司、股東、合夥或有限責任公司的訴訟妥為授權，並且不會：(1)違反(A)法律、法規、規則或規例的任何條文，或違反該貸款方的證書或公司章程或其他組成文件(包括任何合夥、有限責任公司或經營協議)或附例；。(B)任何法院的任何適用命令或任何規則。(2)違反、導致違反或構成(單獨或有通知、時間流逝或兩者兼而有之)違約、產生權利或導致取消或加速任何該等權利或義務(包括任何付款)，或導致任何該等權利或義務(包括任何付款)的取消或加速，或導致任何該等權利或義務(包括任何付款)的取消或加速，或導致任何該等權利或義務(包括任何付款)的取消或加速，或導致任何該等權利或義務(包括任何付款)的取消或加速，或導致任何該等權利或義務(包括任何付款)的取消或加速，或導致任何該等權利或義務(包括任何付款)的喪失，或構成(單獨或有通知或時間流逝，或兩者兼而有之)的違約、權利或結果, 優先股、協議或其他票據的指定證書，其中本條第5(D)(Ii)款第(1)或(2)款所述的任何此類衝突、違規、違約或違約可合理預期會單獨或總體產生重大不利影響，或(3)導致對任何此類貸款方現在擁有或今後獲得的任何財產或資產設定或施加任何留置權，但貸款文件和允許留置權設定的留置權除外；(Iii)截至第4號修正案生效日期，實益擁有權證明書所載資料在各方面均屬真實無誤；及
20 6508832.12(Iv)於本修訂第4號生效後，(1)並無發生並持續發生違約或違約事件，及(2)信貸協議及其所屬的其他貸款文件所載有關貸款方的每項陳述及保證在各重大方面均屬真實及正確(其中所載的任何重大限定詞並無重複)，但如該等聲明或保證明示與較早日期有關(在此情況下，該聲明或保證於截至該較早日期在所有重大方面均屬真實及正確(而不與其中所載的任何重大限定詞重複)則除外)。(E)批准。每一貸款方特此(I)批准並重申其在每份信貸協議及其所屬的每一其他貸款文件項下的所有或有或有的所有付款和履行義務，(Ii)批准並重申根據貸款文件授予其財產的留置權或擔保權益，並確認此類留置權和擔保權益繼續保證ABL財務義務，(Iii)同意此類批准和重申不是貸款文件繼續有效的條件，(Iv)同意此類批准和重申既不是此類批准和重申，行政代理或任何貸款人對此類批准和重申的請求，也不構成產生任何義務或條件的交易過程，要求信貸協議各方就任何修訂作出類似或任何其他批准或重申, 同意或放棄信貸協議或其他貸款文件。(F)適用法律。紐約州的法律(不考慮其法律衝突原則，要求適用另一司法管轄區的法律)應管轄因本修正案第4號(G)效力而引起的、與之相關的或與之有關的所有事項。於第4號修訂生效日期生效時，現有信貸協議中凡提及“本協議”、“本協議下”、“本協議”或類似意思的字眼，即指信貸協議，而在其他貸款文件中，凡提及現有信貸協議、“其下的”或類似含義的詞語，均指及提及信貸協議。除本修正案第4號明確規定外，現有信貸協議和其他貸款文件的所有條款、條件和規定應保持不變。就信貸協議而言，本第4號修正案應構成一份貸款文件。(H)沒有其他豁免。除第4號修正案明確規定外，第4號修正案的執行、交付和效力不得(A)限制、損害、構成行政代理或任何貸款人在信貸協議或任何其他貸款文件下的任何權利、權力或補救，或以其他方式影響其任何權利、權力或補救；(B)構成對信貸協議或任何其他貸款文件中的任何規定的放棄，或對可能已經發生並仍在繼續的任何違約或違約事件的放棄；或(C)更改、修改、修訂或以任何方式影響任何條款、條件、信貸協議或任何其他貸款文件中所載的債務、契諾或協議, 所有這些都得到了各方面的批准和確認，並將繼續全面有效。(I)行政代理人的開支。借款人特此同意立即向行政代理償還與本第4號修正案的準備、談判和執行相關的所有合理的、有文件記錄的自付費用和行政代理產生的習慣行政費用。[簽名頁面如下]
經修訂和重新簽署的信貸協議第4號修正案的簽字頁，茲證明，本修正案第4號修正案已於上文第一次寫明的日期生效。Constellium Holdings肌肉淺灘有限責任公司由：姓名：特倫斯·伍茲擔任：首席財務官Constellium Muscle Shals LLC由：姓名：特倫斯·伍茲擔任：首席財務官Constellium US Holdings I，LLC由：瑞安·温特林擔任：首席財務官Constellium Roll Products Ravenswood，LLC由：姓名：Derek Scantlin擔任：首席財務官Constellium保齡球綠色有限責任公司
德意志銀行紐約分行作為貸款人-~~由：_-4~：：._c：._姓名：Michael Strobel職稱：副總裁作者：_姓名：職稱：(Constellium修正案第4號簽名頁，修訂並重新簽署的信貸協議)
德意志銀行紐約分行，貸款人：-名稱：標題：作者：-~，C-1-N am e：標題：(Constellium修正案第4號簽名頁，修訂和重新簽署的信貸協議)i
(Constellium修正案第4號簽名頁，修訂和重新簽署的信貸協議)高盛美國銀行，貸款人：_姓名：Jacob Elder標題：授權簽字人
(Constellium修正案第4號簽名頁，修訂和重新簽署的信貸協議)巴克萊銀行PLC，作為貸款人：_名稱：克雷格·馬洛伊標題：董事
(Constellium修正案第4號簽名頁)花旗銀行，N.A.貸款人：_
(修訂和重新簽署的信貸協議Constellium修正案第4號簽名頁)瑞士信貸股份公司開曼羣島分行，貸款人：_姓名：William O‘Daly標題：授權簽字人：_
西部銀行，貸款人：姓名：Karim B.Smires職務：董事，高級客户關係經理(Constellium修正案第4號簽名頁，修訂和重新簽署的信貸協議)
6508832.12證物A同意並重申Constellium International S.A.S.(“母擔保人”)特此確認，Constellium Muscle Shoals LLC(f/k/a Wise鋁合金LLC)(“Muscle Shoals”)、Constellium Roll Products Ravenswood，LLC(“Ravenswood”)、Constellium Bowling Green LLC(f/k/a Constellium-UACJ ABS LLC)(“Bowling Green”)(“Bowling Green”)以及借款人和Ravenswood之間收到了上述第4號修正案的副本(“修正案第4號”)。A“借款人”)、Constellium Holdings Muscle Shoals LLC(f/k/a Wise Metals Group LLC)(“Muscle Shoals Holdings”)、Constellium US Holdings I，LLC(“Ravenswood Holdings”)、Constellium Property and Equipment Company，LLC(“CPEC”)、Wells Fargo Bank，National Association作為行政代理和抵押品代理(以此類身份，稱為“行政代理”)，以及貸款人簽署人，修訂日期為2019年2月20日並經其第1號修正案修訂的某些修訂和恢復的信貸協議，日期為2019年5月10日的第2號修正案、2020年4月24日的第2號修正案和2020年9月25日的第3號修正案(“現有信貸協議”；經第4號修正案修訂的現有信貸協議，以及經不時進一步修訂、重述、補充或以其他方式修改的信貸協議(以下簡稱“信貸協議”)，由借款人、Muscle Shoals Holdings、Ravenswood Holdings、中巴經濟走廊、行政代理及貸款人不時訂立。此處使用的大寫術語和未在本文中另行定義的術語應具有信貸協議中賦予此類術語的含義。母擔保人特此(1)批准並重申其所有義務和契諾，包括但不限於適用於其的ABL信貸義務, 在信貸協議下，只要，即使信貸協議中有任何相反規定，母擔保人在信貸協議下的“ABL信貸義務”不應包括定期貸款A-2義務，(2)批准和重申其在該修訂和重新簽署的擔保和抵押品協議下的所有義務和契諾，該協議日期為2019年2月20日(經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改，即“擔保和抵押品協議”)，由借款人、肌肉淺灘控股公司、雷文斯伍德控股公司、中巴經濟走廊、母擔保人、行政代理及其所確定的借款人的每一子公司，只要，儘管《擔保與抵押品協議》有任何相反規定，父擔保人在該協議項下的“義務”和“擔保義務”不應包括定期貸款A-2義務，(3)同意第(1)款和第(2)款規定的此類批准和重申，或行政代理或任何貸款人請求批准和重申，(4)同意第4號修正案的任何條款和條件均不得限制或減少其在信貸協議和擔保及抵押品協議下的或有或以其他方式承擔的付款及履約義務，及(5)同意信貸協議及擔保及抵押品協議經上文第(1)及(2)款的但書修改後，信貸協議及擔保及抵押品協議均保持充分的效力和作用，特此重申, 批准並確認。日期：2021年4月27日[簽名頁如下]
同意和重申(修訂和重新簽署的信貸協議第4號修正案)6508832.12 Constellium International S.A.S.作為父擔保人的簽字頁，由_名稱：
附表1-1(修訂和重新簽署的信貸協議的第4號修正案)6508832.12附表1的先決條件1.行政代理人應已收到下列每份文件，其形式和實質應合理地令行政代理人滿意，並已妥為籤立和交付，且每份該等文件均應完全有效：(A)本修正案第4號由各借款方、貸款人和行政代理人的正式授權人員籤立和交付；(B)由父母擔保人籤立及交付的同意書及重申協議書，大體上以第4號修正案附件A的形式(“同意及重申”)；。(C)由借款人籤立及交付的第4號修正案費用函件；。(D)每一借款方的祕書或助理祕書發出的證明書，在每一種情況下，證明並附上(I)該借款方的一份或多份公司章程、有限責任合夥企業證書或組建證書(視何者適用而定)及其所有修訂，而該等證書是由國務大臣(或其他類似官員)在最近日期核證的其組織管轄範圍的；(Ii)該借款方的章程、合夥協議、有限責任公司協議或其他同等的管治文件及其所有修訂；(Ii)該借款方的章程、合夥協議、有限責任公司協議或其他同等的管治文件及其所有修訂，(Iii)該借款方的董事會或同等管理機構(或其管理普通合夥人或管理成員)正式通過的決議；。(Iv)執行本第4號修正案和其他貸款文件的高級職員或代表的在任情況和簽字情況；及(V)沒有任何懸而未決的解散或清算該實體的程序，或據該人所知的情況。, 威脅到這種實體的存在；(E)父母擔保人的高級官員的證書，證明並附上：(1)其章程(法令)，(2)k-之二摘錄的電子副本(摘錄k-之二)，(3)其唯一股東或同等理事機構正式通過的決議，以及(4)簽署同意和重申的高級人員或代表的任職和簽名；(F)每一借款方由其組織管轄的國務大臣(或其他類似官員)出具的良好信譽證明，日期為最近日期，不超過第4號修正案生效日期前三十(30)天；(G)借款人的負責人員的證明書，證明在第4號修正案生效日期，本修正案第4號第5(D)條所載的陳述和保證在所有重要方面均屬真實和正確(其中所載的任何重要限定詞並無重複)，但如該等陳述或保證明示與較早的日期有關(在此情況下，該陳述或保證在所有重要方面均屬真實和正確的(而不與其中所載的任何重大限定詞重複)，則屬例外)；(H)(I)Wachtell，Lipton，Rosen&Katz律師事務所作為借款人和其他貸款方的律師，以及(Ii)Clifford Chance Europe LLP作為父擔保人的律師的有利的書面意見，在每種情況下，意見應以行政代理人、貸款人和信用證發行人為收件人，其形式和實質應合理地令行政代理人滿意，並涵蓋行政代理人應合理要求的事項；
附表1-2(修訂和重新簽署的信貸協議的第4號修正案)6508832.12(I)關於特拉華州每個借款方的UCC文件(或同等文件)的搜索結果，以及通過這種搜索披露的融資報表(或類似文件)的副本；2.在實施本協議下的最初信貸延期和支付借款人在第4號修正案生效日期或之前支付的所有費用和開支後，借款人的可用資金總額應超過100,000,000美元；3.行政代理應在第4號修正案生效日期前至少五(5)個工作日收到行政代理合理要求的所有文件和信息，這些文件和信息是監管機構根據適用的《瞭解您的客户》和反洗錢規則和條例(包括但不限於《愛國者法案》)要求的，幷包括對FDPA和符合《實益所有權條例》規定的“法人客户”資格的每一貸款方進行令人滿意的內部合規審查(包括由借款人簽署的令人滿意的法律組織圖、實益所有權表格、4號修正案生效日期前至少十(10)個工作日書面要求的與借款方有關的成立文件和W-9(在以前未收到的範圍內以及在任何情況下另有要求的情況下)；前提是，, 貸款各方將盡合理努力迅速提供此後要求的任何額外信息，每個貸款人應已獲得所需的內部FDPA合規批准；4.行政代理應已收到每個借款人及其子公司截至2021年3月31日的財政季度的未經審計的財務報表。行政代理人應已收到貸款方的預測，其形式和實質均應合理地令行政代理人滿意，包括Constellium SE(包括其子公司)的預計資產負債表、損益表和現金流量表，幷包括截至2021年12月31日的季度期間和此後至2026財年末的每個借款人及其子公司的預計收益表、現金流量表和可獲得性報表，並且行政代理人確認並同意截至本條款(X)規定的條件已於本條款之日滿足；5.自2020年12月31日以來，借款人及其各自子公司的業務、財產、運營或狀況作為一個整體(不包括因2020年12月31日或之前以書面形式向行政代理和貸款人披露的與新冠肺炎疫情有關的任何事件、發展或情況，或以其他方式公開披露)，或任何重大貸款文件的有效性或可執行性，或在此情況下行政代理和貸款人的權利和補救措施，不應發生任何重大不利變化；6.任何貸款文件下的違約或違約事件在第4號修正案生效日不會或已經發生；及7.借款人應已支付或應同時支付費用, 費用(包括修訂第4號收費函件所指於修訂第4號生效日期到期及應付的所有費用)及於修訂第4號生效日期到期及應付的費用，但有關費用及開支的發票須在修訂第4號生效日期前不少於三(3)個營業日送達借款人。