附件4.3
根據1934年《證券交易法》第12節登記的證券説明
以下有關本公司證券重大條款的摘要並非對該等證券的權利及優惠的完整摘要,而是參考本公司的公司註冊證書(“公司註冊證書”)、本公司的附例(“附例”)及本文所述與認股權證相關的文件而有所保留,以上每一份文件均以參考方式併入10-K表格,本附件4.3是其中的一部分。我們敦促您閲讀本文中描述的每一份公司註冊證書、章程和與權證相關的文件,以完整描述此類證券的權利和優惠。我們的普通股和認股權證是根據1934年修訂的《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第12節登記的。除非另有説明,否則術語“我們”、“我們”和“我們”指的是全球品牌公司。
法定股本
我們的法定股本總額包括2.2億股普通股,每股面值0.0001美元,以及100萬股優先股,每股面值0.0001美元。沒有優先股的發行和流通股。
優先股
本公司董事會有權發行一個或多個系列的優先股,並在DGCL允許的最大範圍內為每個該等系列確定投票權、指定、優先、資格、限制或限制,包括髮行該系列的股息權、轉換權、贖回特權和清算優先。優先股的發行可能會降低我們普通股的交易價格,限制我們股本的股息,稀釋我們普通股的投票權,損害我們股本的清算權,或者推遲或阻止我們公司控制權的變更。
普通股
一般信息
我們普通股的持有者無權優先認購權或其他類似認購權購買我們的任何證券。我們的普通股既不能兑換也不能贖回。除非我們的董事會另有決定,否則我們預計將以未經認證的形式發行我們的所有股本。
投票權
根據公司註冊證書的規定,我們普通股的每位持有者有權對提交股東投票表決的每一事項享有每股一票投票權。本公司的附例規定,持有已發行及已發行股本的大多數並有權在會上投票的人士,不論是親自出席或委派代表出席,均構成所有股東會議的法定人數,以處理業務。當法定人數達到法定人數時,除法律、本公司章程或公司註冊證書另有規定外,必須獲得所投多數票的贊成票才能採取行動,由多數票決定的董事選舉除外。沒有累積投票權。
股息權
持有本公司普通股股份的每位持有人均有權從本公司可用於派息或其他分配的合法資產或資金中支付股息和董事會可能不時宣佈的其他分配。這些權利受制於優先股持有人的優先權利(如果有的話),以及對我們宣佈和支付股息能力的任何合同限制。本公司董事會向當時已發行普通股的持有者宣佈的任何股息,應按照每位持股人截至該股息記錄日期所持普通股的數量按比例支付給持股人。
其他權利
我們普通股的每一位持有人都受制於我們未來可能指定和發行的任何系列優先股的持有人的權利,並可能受到這些權利的不利影響。
清算權
如果我們參與自願或非自願清算、解散或結束我們的事務,或類似事件,我們普通股的每個持有者將按比例參與償還債務後剩餘的所有資產,但受我們優先股(如果有的話)的優先分配權的約束。
認股權證
我們的認股權證是根據我們與大陸股票轉讓信託公司作為認股權證代理人於2020年6月25日簽訂的經修訂及重新簽署的認股權證協議(“認股權證協議”)而發行的。根據認股權證協議,每份認股權證可按本公司普通股的一半行使,行使價為每股一半普通股5.75美元(每股整股11.50美元),但須受認股權證協議規定的調整所規限。
根據認股權證協議,認股權證持有人只能對我們普通股的整數股行使認股權證。因此,一名認股權證持有人在任何時間只可行使兩份認股權證或兩份認股權證的倍數。認股權證行使時,不會發行零碎股份。例如,如果權證持有人只持有一個權證來購買我們普通股的一半,那麼這種權證將不能行使。然而,如果一個權證持有人持有兩個認股權證,那麼這種認股權證將可以針對一股普通股行使。如果在行使認股權證時,持有人將有權獲得一股股份的零碎權益(由於隨後普通股應支付的股息,或普通股拆分或其他類似事件),我們將在行使時將向該持有人發行的普通股股數四捨五入至最接近的整數。
根據權證持有人居住國的證券法,在普通股註冊、合格或被視為豁免註冊或資格之前,不得行使任何認股權證,我們也沒有義務發行普通股。如果在行使認股權證時可發行的普通股的登記聲明在交易完成後60個工作日內(根據認股權證協議的定義)或之後的任何時間沒有生效,則在有有效的登記聲明之前,認股權證持有人只能根據證券法下可獲得的登記豁免,在“無現金基礎上”行使認股權證。在這種情況下,每個持有者將通過交出普通股的認股權證來支付行權價,該數目等於認股權證相關股份的數量乘以認股權證的行使價與“公平市價”(定義見下文)與(Y)公平市價之間的差額所得的商數。“公平市價”是指在向認股權證持有人發出贖回通知之日之前的第三個交易日止的10個交易日內普通股最後一次售出的平均價格。
行使認股權證時可發行普通股的行使價和股數在某些情況下可能會調整,包括股票分紅、非常股息或我們的資本重組、重組、合併或合併。然而,認股權證將不會因普通股的發行價格低於各自的行使價而進行調整。吾等亦可全權酌情於到期日前任何時間調低行權價,為期不少於20個營業日,惟吾等須向認股權證的登記持有人提供最少20天的事先書面通知,而任何此等減價將一致地適用於所有認股權證。任何此類行權價格的降低都將符合聯邦證券法下的任何適用規定,包括《交易法》一般規定的規則13e-4和具體規定的規則13e-4(F)(1)(I)。
該等認股權證將於紐約市時間下午5:00到期,以(X)交易完成後五年的日期、(Y)吾等的清盤日期或(Z)吾等根據認股權證協議指定的贖回日期(吾等根據認股權證協議指定的贖回日期)較早者為準,如吾等選擇按下述方式贖回所有認股權證。未於到期日或之前行使的每份尚未行使的認股權證將失效,而認股權證及認股權證協議項下的所有權利將於到期日終止。
我們可按每份認股權證0.01元的價格贖回全部而非部分認股權證:
·在認股權證可行使的任何時候,
·向每個權證持有人發出不少於30天的提前書面贖回通知
·如果且僅當在向認股權證持有人發出贖回通知前的第三個工作日結束的30天交易期內的任何20個交易日內,我們普通股的最後一次銷售價格等於或超過每股18.00美元,以及
·如果且僅在以下情況下,在贖回日期和上述整個30天交易期(此後每天持續到贖回日)內,我們的普通股的認股權證有一份有效的登記聲明
如果我們如上所述要求贖回權證,我們將可以選擇要求所有希望行使權證的持有人在“無現金的基礎上”這樣做。我們是否會行使要求所有持有人以“無現金基礎”行使認股權證的選擇權,將取決於多種因素,包括認股權證被要求贖回時我們普通股的價格、當時我們的現金需求,以及對稀釋股份發行的擔憂。
認股權證持有人在行使認股權證並獲得普通股之前,將不享有普通股持有人的權利或特權,以及對任何認股權證相關股份的任何投票權。在認股權證行使後發行普通股後,每個持有者將有權享有適用法律、我們的組織文件和任何其他適用協議所規定的有關普通股的權利。
認股權證持有人可根據其唯一選擇和酌情決定權,選擇對其認股權證的行使施加限制,使得有選擇權的認股權證持有人(及其關聯公司)不能行使其認股權證,條件是該持有人(及其關聯公司)將實益擁有超過9.8%的已發行普通股。
認股權證協議規定,認股權證的條款可在未經任何持有人同意的情況下修訂,以糾正任何含糊之處或更正任何有缺陷的條文,但須以書面同意或表決方式,獲得當時尚未發行的65%認股權證的持有人批准,才可作出任何對登記持有人的利益造成不利影響的更改。儘管有上述規定,吾等可根據認股權證協議降低認股權證行權價或延長認股權證行權期,而無須任何持有人同意。
公司註冊證書及其章程的反收購效力
我們的公司註冊證書和我們的章程包含的條款可能會推遲、推遲或阻止另一方獲得對我們公司的控制權。我們預計,以下概述的這些規定將阻止強制性收購做法和不充分的收購要約。這些條款還旨在鼓勵尋求獲得我們公司控制權的人首先與我們的董事會談判,我們相信這可能會導致任何此類收購的條款得到改善,有利於我們的股東。然而,它們也賦予我們的董事會權力,阻止一些股東可能贊成的合併。
股東特別會議
本公司註冊證書規定,股東特別會議可由(A)本公司董事會主席或(B)本公司董事會召開。
董事的免職
在適用法律的規限下,任何董事或整個董事會只有在有權在董事選舉中投票的當時已發行和發行的股本中至少662/3%的總投票權的持有者投贊成票的情況下,才能被免職,並作為一個類別一起投票。
公司註冊證書及附例的修訂
“公司條例”一般規定,除非公司的公司註冊證書或附例(視屬何情況而定)要求較大的百分比,否則必須獲得有權就修訂法團的公司註冊證書或附例投票的已發行股票的過半數贊成票,才可批准該項修訂。經董事會多數票表決,本公司章程可進一步修訂、變更、變更或廢止。
特拉華州反收購法規
DGCL第203條規定,如果某人收購特拉華州一家公司15%或更多的有表決權股票,該人將成為“有利害關係的股東”,並且在自該人獲得該公司有表決權股票的15%或以上之日起三年內不得與該公司進行某些“業務合併”,除非:(1)在該人成為有利害關係的股東之前,該公司的董事會批准了該公司的股票收購或合併交易,(2)有利害關係的股東在合併交易開始時擁有該公司至少85%的已發行有表決權股票(不包括兼任高級管理人員的董事和某些員工股票計劃擁有的有表決權股票)或(3)合併交易由本公司董事會和股東會議以三分之二的未發行有表決權股票的贊成票批准,而不是經書面同意,但該未發行有表決權股票並非由有利害關係的股東擁有。特拉華州的公司可以在其公司註冊證書或章程中選擇不受這一特定特拉華州法律的管轄。根據我們的註冊證書,我們並沒有選擇退出DGCL的第203條。
高級人員及董事的法律責任及彌償的限制
我們的公司註冊證書在DGCL允許的最大程度上限制了我們董事的責任,我們的章程規定我們將在法律允許的最大程度上對他們進行賠償。我們已經達成協議,並預計將繼續達成協議,按照董事會的決定,對我們的董事、高管和其他員工進行賠償。根據此類賠償協議的條款,如果受賠者是或曾經是我們的董事或高級職員,或應我們的請求為另一實體服務,我們必須在特拉華州法律允許的最大範圍內對我們的每一名董事和高級職員進行賠償。我們必須賠償我們的高級職員和董事一切合理的費用、開支、收費和任何類型或性質的其他費用,包括與調查、辯護、作為證人、參與(包括上訴)或準備辯護、作為證人或參與任何已完成的、實際的、未決的或威脅的訴訟、訴訟、索賠或法律程序有關的任何和所有費用和義務,無論是民事、刑事、行政或調查,或建立或執行賠償協議下的賠償權利。賠償協議還要求我們在被要求時預付董事或該人員產生的所有合理費用、開支、收費和其他成本,條件是如果最終確定該人無權獲得我們的賠償,該人將退還任何此類預付款。我們董事和高級職員提出的任何賠償要求都可能會減少我們的可用資金,以滿足成功的第三方對我們的索賠,並可能減少我們的可用資金。
某些訴訟的專屬司法管轄權
我們的公司註冊證書要求,在法律允許的最大範圍內,以我們的名義對違反受託責任的董事、高級管理人員或員工提起的派生訴訟、DGCL、我們的公司註冊證書或我們的章程或其他類似訴訟只能在特拉華州的衡平法院提起,如果在特拉華州以外提起,提起訴訟的股東將被視為同意向該股東的律師送達法律程序文件。儘管如此,我們的公司註冊證書規定,排他性法院條款不適用於為執行1933年證券法(“證券法”)、交易法或聯邦法院擁有專屬管轄權的任何其他索賠而提起的訴訟。《證券法》第22條規定,聯邦法院和州法院對為執行《證券法》或其下的規則和條例所規定的任何義務或責任而提起的所有訴訟具有同時管轄權。同樣,《交易法》第27條規定,聯邦政府對為執行《交易法》或其下的規則和條例所產生的任何義務或責任而提起的所有訴訟享有專屬聯邦管轄權。儘管我們相信這一條款對我們有利,因為它使特拉華州法律在其適用的訴訟類型中的適用更加一致,但該條款可能具有阻止針對我們的董事和高級管理人員的訴訟的效果。
傳輸代理
我們普通股和認股權證的轉讓代理是大陸股票轉讓信託公司。