發行人：

保安職稱：

已發行本金總額：

到期日：

面向公眾的價格：

扣除費用前給公司的淨收益：

承保折扣：

票息(利率)：

收益率：

美國國債基準價格和收益率：

利差至基準國庫券：

基準財政部：

預期評級：⁽¹⁾

付息日期：

這些證券評級分別由標普和惠譽提供。所有這些評級都不是購買、出售或持有這些證券的建議。每個評級可隨時修改或撤銷，並應獨立於任何其他評級進行評估。

可選贖回：

公司可隨時及不時贖回全部或部分債券。將於2031年12月16日之前(債券到期前3個月的日期)贖回的債券的贖回價格將相當於(I)將贖回的本金的100%加上應計和未付利息，但不包括以下兩者中的較大者：(I)將贖回的本金的100%加上應計未付利息，但不包括以下兩者中的較大者：(I)將於2031年12月16日之前(即債券到期前三個月的日期)贖回的債券的贖回價格將相當於(I)本金的100%加上應計未付利息，上述贖回日期及(Ii)於贖回日期至票面贖回日(為此假設票據於票面贖回日到期)的 票據剩餘預定支付本金及利息(不包括贖回日應計利息)的現值之和，每半年貼現至該贖回日期(假設 360天年度由12個30天月組成)，另加25個基點

將於面值贖回日期或之後的任何贖回日期贖回的債券的贖回價格將相等於將贖回的本金的100%，另加該贖回日(但不包括該贖回日)的應計及未付利息。

如果發生影響加拿大預扣税的某些變化，公司還可以贖回全部(但不少於全部)票據。

交易日期：

結算日期：

CUSIP/ISIN：

聯合簿記管理經理：

聯席經理：

法國巴黎銀行證券公司

滙豐證券(美國)有限公司

摩根大通證券有限責任公司

加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司

渣打銀行

富國證券有限責任公司

澳新銀行證券公司

蒙特利爾銀行資本市場公司

加拿大帝國商業銀行世界市場公司

三菱UFG證券美洲公司

野村證券國際公司。

加拿大豐業資本(美國)有限公司

SMBC日興證券美國公司

道明證券(美國)有限公司