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證券説明

以下我們證券的重要條款摘要並非該等證券的權利及優惠的完整摘要,而是參考我們的章程、我們的附例及本文所述的認股權證文件而有所保留,這些文件均為本招股説明書所載註冊聲明的證物。我們敦促您閲讀本文所述的憲章、章程和認股權證文件的全部內容,以完整描述我們證券的權利和偏好。

授權股票和未償還股票

憲章“授權發行(A)335,000,000股普通股(”普通股“),其中包括(1)250,000,000股A類普通股,每股面值0.0001美元(”A類普通股“)和(2)75,000,000股B類普通股,每股面值0.0001美元(”B類普通股“),以及(B)10,000,000股優先股,每股面值0.0001美元(”優先股“)。截至2022年1月20日,已發行流通的A類普通股為14,929,982股,發行和流通的B類普通股為61,136,800股,沒有發行和流通的優先股。

普通股

《憲章》就普通股的權利、權力、優先權和特權規定如下:

投票權

除法律另有規定或任何系列優先股的任何指定證書另有規定外,普通股持有人擁有選舉本公司董事及所有其他需要股東採取行動的事項的投票權。普通股持有人對股東表決的事項,每股享有一票投票權。我們的憲章沒有規定累積投票權。

分紅

在任何優先股已發行股份持有人根據憲章享有的權利(如有)的規限下,A類普通股持有人將有權收取本公司董事會不時酌情宣佈的股息(如有),而該等股息將由本公司董事會酌情決定從合法可供派發的資金中撥出。在任何情況下,A類普通股都不會宣佈或作出任何股票分紅、股票拆分或股票組合,除非A類普通股在發行時的股票得到同等對待。B類普通股持有者無權獲得任何股息。

清盤、解散及清盤
在公司自動或非自願清算、解散、資產分配或清盤的情況下,在優先股持有人的權利得到滿足後,普通股持有人將有權獲得公司所有可供分配給股東的任何類型資產的等額每股收益。

優先購買權或其他權利

不存在適用於本公司普通股股份的優先購買權或償債基金條款。

反收購條款

憲章及附例

公司章程和章程的某些條款包含可能延遲、推遲或阻止另一方獲得對公司的控制權的條款。本公司期望這些規定(概述如下)將阻止強制收購行為或不充分的收購要約。該等條文亦旨在鼓勵尋求取得本公司控制權的人士首先與董事會談判,本公司相信這可能會導致任何該等收購的條款有所改善,從而有利於


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公司的股東。然而,它們也賦予董事會權力,阻止一些股東可能贊成的合併。

董事會組成和填補空缺

公司的董事會分為三個級別。每一個I類董事的任期到2022年公司年度股東大會屆滿,每一個二級董事的任期到2023年公司年度股東大會屆滿,每一個三級董事的任期到2024年公司年度股東大會屆滿。

約章規定,只有持有本公司所有當時已發行股本的大多數投票權的持有人在一般情況下有權在董事選舉中投票,並作為一個類別一起投票時,方可因此而罷免董事,且必須經持有多數投票權的股東投贊成票方可罷免董事。董事會任何空缺(不論如何出現),包括因董事會人數增加而產生的空缺,僅可由當時在任的其餘董事(即使不足法定人數)或由唯一剩餘的董事(而非股東)投票填補,但須受股東協議賦予若干股東的權利所規限。對空缺的處理會使股東更難改變董事會的組成。

股東特別會議

憲章規定,股東特別會議可由(A)董事會主席或董事會執行主席(視情況而定)、(B)本公司首席執行官或(C)董事會多數成員通過的決議召開。股東召開特別會議的能力被明確拒絕。該章程將股東年度會議或特別會議上可能進行的事務限制在適當提交會議的事項上。

以書面同意提出的訴訟

憲章規定,要求或允許股東採取的任何行動必須在股東年度會議或特別會議上採取,不得以書面同意代替會議採取。這一限制可能會延長採取股東行動所需的時間,並將防止我們的股東在沒有召開股東會議的情況下修改我們的章程或罷免董事。

事先通知的規定

該章程規定了有關提名候選人擔任董事或將提交本公司股東會議的新業務的股東提案的預先通知程序。這些程序規定,股東提案的通知必須在採取行動的會議之前及時以書面形式提交給公司的公司祕書。一般而言,為及時起見,通知須於上一年度股東周年大會一週年日前不少於90天至不超過120天送達本公司主要執行辦事處。章程規定了對所有股東通知的形式和內容的要求。這些要求可能會阻止股東在年度會議或特別會議上向股東提出問題。

公司註冊證書的修訂

本公司保留按照《憲章》和適用法律現在或今後規定的方式修改、更改、更改或廢除《憲章》中的任何規定的權利。

特拉華州反收購法

該公司已選擇退出特拉華州公司法第203條。DGCL第203條規定,如果某人獲得特拉華州一家公司15%或更多的有表決權股票,該人將成為“有利害關係的股東”,自該人獲得該公司有表決權股票的15%或以上之日起三年內,不得與該公司進行某些“業務合併”,除非:(I)該公司的董事會在該人成為有利害關係的股東之前批准了收購股票或合併交易,(Ii)該有利害關係的股東擁有至少85%的股份,除非:(I)該公司的董事會在該人成為有利害關係的股東之前批准了收購股票或合併交易,(Ii)該有利害關係的股東擁有至少85%的股份,除非:(I)該公司的董事會在該人成為有利害關係的股東之前批准了收購股票或合併交易


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合併交易開始時該公司的已發行有表決權股票(不包括兼任高級管理人員的董事擁有的有表決權股票和某些員工股票計劃),或(3)合併交易由董事會和股東會議批准,而不是經書面同意,以三分之二的未發行有表決權股票的贊成票通過,但該未發行有表決權股票並非由相關股東擁有。

認股權證

截至2022年1月20日,已發行及未發行的登記認股權證(“公開認股權證”)及私募認股權證(“私人配售認股權證”及連同公開認股權證,稱為“認股權證”)分別為11,578,000份及10,837,400份。

每份公開認股權證使登記持有人有權在羅馬DBDR首次公開發售結束後12個月或初始業務合併完成後三十(30)天開始的任何時間,以每股11.50美元的價格購買一股公司A類普通股,並可按下文討論的調整進行調整。根據認股權證協議,認股權證持有人只能對整數股行使認股權證。這意味着,在任何給定的時間,認股權證持有人只能行使完整的權證。然而,除非我們有一份有效和有效的登記聲明,涵蓋在行使公共認股權證時可發行的公司A類普通股的股份,以及一份與該等公司A類普通股有關的最新招股説明書,否則任何公共認股權證將不會以現金形式行使。儘管有上述規定,如於行使公開認股權證時可發行的涵蓋本公司A類普通股股份的登記聲明在我們最初的業務合併結束後60個營業日內仍未生效,則認股權證持有人可根據證券法規定的註冊豁免,以無現金方式行使認股權證,直至有有效登記聲明的時間及吾等未能維持有效登記聲明的任何期間為止。認股權證將在我們最初的業務合併結束後五年內到期,紐約時間下午5點或更早贖回或清算時到期,如Roman DBDR首次公開募股的招股説明書中所述。

私募認股權證與Roman DBDR首次公開發售中發行的單位所涉及的公開認股權證相同,不同之處在於該等私募認股權證可以現金(即使在行使認股權證時可發行的公司普通股股票的登記聲明無效)或無現金基礎上,由持有人自行選擇行使,我們將不會贖回,在每種情況下,只要這些認股權證仍由保薦人或某些獲準受讓人持有,吾等將不會贖回該等認股權證,除非該等認股權證仍由保薦人或某些經批准的受讓人持有,否則我們將不會贖回該等認股權證,除非該等認股權證仍由保薦人或某些經批准的受讓人持有。

我們可按每份公開認股權證0.01美元的價格,將全部及部分未償還認股權證稱為:

A.在認股權證可行使的任何時間,
B.在向每一認股權證持有人發出不少於30天的提前書面贖回通知後,如果且僅當公司A類普通股的最後報告售價等於或超過每股18.00美元時,在向認股權證持有人發出贖回通知之前的30天交易期內的任何20個交易日內,以及
C.如果且僅當在贖回時及上述整個30天交易期內,本公司普通股的認股權證股份有一份有效的有效登記聲明,此後每天持續至贖回日期為止,且僅在此情況下,該公司的普通股股票在贖回時以及在上述整個30天的交易期內均有有效的登記聲明,直至贖回之日為止。

上述贖回權利只適用於私人配售認股權證一旦(如有)該認股權證不再由保薦人或保薦人的某些獲準受讓人擁有。

除非認股權證是在贖回通知所指明的日期之前行使,否則行使的權利將會喪失。在贖回日期當日及之後,權證的紀錄持有人將不再有任何權利,但在該權證交出時,可收取該持有人的權證的贖回價格。

我們認購權證的贖回準則所定的價格,旨在向認股權證持有人提供較初始行權價合理的溢價,並在當時的股價與認股權證行權價之間提供足夠的差額,以便如果股價因贖回贖回而下跌,贖回不會導致股價跌至認股權證的行權價以下。如果我們要求贖回認股權證,我們計劃通過發佈最新的8-K表格報告和廣泛傳播的新聞稿來通知我們的證券持有人。


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如果我們如上所述要求贖回權證,我們的管理層將有權要求所有希望行使權證的持有者在“無現金的基礎上”這樣做。在這種情況下,每個持有者將通過交出認股權證來支付行權價,認股權證的數量等於(X)認股權證相關的公司A類普通股的股數乘以認股權證的行使價與“公平市場價值”(定義見下文)之間的差額再乘以(Y)公平市場價值所得的商數。“公平市價”是指在向認股權證持有人發出贖回通知之日前的第三個交易日止的10個交易日內,公司A類普通股的最後報告平均銷售價格。我們是否會行使我們的選擇權,要求所有持有人在“無現金的基礎上”行使他們的認股權證,這將取決於各種因素,包括認股權證被要求贖回時公司A類普通股的價格、我們當時的現金需求以及對稀釋股票發行的擔憂。

這些認股權證是根據作為認股權證代理的大陸股票轉讓信託公司與我們之間的認股權證協議發行的。認股權證協議規定,認股權證的條款可無須任何持有人同意而修訂,以糾正任何含糊之處或更正任何有缺陷的條文,但須獲當時尚未發行的大部分認股權證的持有人以書面同意或投票批准,才可作出任何對登記持有人的利益造成不利影響的更改。

公司在行使認股權證時可發行的A類普通股的行使價和股份數目在某些情況下可能會調整,包括派發股息、非常股息或我們的資本重組、重組、合併或合併。然而,認股權證將不會因公司A類普通股的發行價格低於其各自的行使價而進行調整。

於到期日或之前於認股權證代理人辦事處交回認股權證證書時,可行使認股權證,而認股權證證書背面的行使表格須按説明填寫及籤立,並以保兑或正式銀行支票全數支付行權證的行使價格(或以無現金方式(如適用))予吾等。認股權證持有人在行使認股權證並收取公司A類普通股股份之前,並不享有公司A類普通股持有人的權利或特權及任何投票權。在認股權證行使後發行本公司A類普通股後,每名股東將有權就所有將由股東投票表決的事項持有的每股股份投一票。

除上文所述外,本公司將不會以現金形式行使任何公開認股權證,吾等亦無義務發行本公司A類普通股,除非在持有人尋求行使該等認股權證時,有關可於行使認股權證時發行的本公司A類普通股的招股章程為現行招股章程,以及本公司A類普通股的股份已根據認股權證持有人居住國的證券法登記或符合資格或被視為豁免。根據認股權證協議的條款,我們已同意盡最大努力滿足這些條件,並保留一份與認股權證行使後可發行的公司A類普通股股票有關的現有招股説明書,直至認股權證到期為止。然而,我們不能向您保證我們將能夠做到這一點,如果我們不保存一份關於在行使認股權證時可發行的公司A類普通股股份的現有招股説明書,持有人將無法行使其認股權證,我們將不需要就任何此類認股權證行使進行結算。如果在行使認股權證時可發行的本公司A類普通股的招股説明書不是最新的,或如果本公司的A類普通股在認股權證持有人所在司法管轄區不符合資格或獲豁免資格,吾等將不會被要求以現金淨額結算或現金結算認股權證,認股權證可能沒有價值,認股權證市場可能有限,認股權證到期時可能一文不值。

認股權證持有人可選擇以書面通知吾等,表示其選擇受制於其認股權證的行使,以致有選擇的認股權證持有人將無法行使其認股權證,但在行使該等權力後,該持有人將實益擁有超過4.9%或9.8%(或認股權證持有人指定的其他金額)的本公司A類已發行普通股股份。

兑換程序和無現金行使。如果我們如上所述要求贖回權證,我們的管理層將有權要求所有希望行使權證的持有人在“無現金基礎上”這樣做。在決定是否要求所有持有人以“無現金基礎”行使認股權證時,我們的管理層會考慮多項因素,包括我們的現金狀況、未償還認股權證的數目及攤薄效應。


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關於我們的股東在行使認股權證時可發行的A類普通股的最高數量。在此情況下,每位持有人將交出該數量的公司A類普通股的認股權證,以支付行使價,該數目等於(X)認股權證相關的公司A類普通股股數乘以(Y)行使認股權證時可購買A類普通股的每股價格與公平市價(定義見下文)與(Y)公平市價之間的差額所得的商數。“公平市價”是指在權證行使通知向權證代理人發出之日前十(10)個交易日內,公司A類普通股的每股平均收盤價。如果我們的管理層利用這一選項,贖回通知將包含計算在行使認股權證時將收到的公司A類普通股股票數量所需的信息,包括在這種情況下的“公平市值”。要求以這種方式進行無現金操作將減少發行的股票數量,從而減少認股權證贖回的稀釋效應。如果我們要求贖回我們的認股權證,而我們的管理層沒有利用這一選項,保薦人及其獲準受讓人仍有權以現金或無現金方式行使其私募認股權證,其使用的公式與其他認股權證持有人被要求在無現金基礎上行使其認股權證時其他認股權證持有人必須使用的公式相同。

有關私募認股權證的合約安排

吾等已同意,只要私募認股權證仍由保薦人或其若干獲準受讓人持有,吾等將不會贖回該等認股權證,並將允許持有人在無現金基礎上行使該等認股權證(即使因行使該等認股權證而可發行的本公司A類普通股股份的登記聲明無效)。然而,一旦上述任何認股權證從保薦人或其某些獲準受讓人手中轉讓,這些安排將不再適用。此外,由於私募認股權證是在非公開交易中發行的,持有人及其受讓人將被允許行使私募認股權證以換取現金,即使在行使認股權證時可發行的公司A類普通股的登記聲明無效,在這種情況下,認股權證持有人將收到公司A類普通股的未登記股份。

註冊權

公司的某些股權持有人、控股公司可交換票據持有人和保薦人對其持有的證券擁有登記權。持有可登記證券的股東將有權根據《證券法》對其全部或部分可登記證券提出書面登記要求。除某些例外情況外,這些股東還將擁有與公司提交的登記聲明有關的某些“附帶”登記權,以及規定在表格S-3和當時可能提供的任何類似的簡短登記聲明中登記可登記證券的額外權利。

我們的轉會代理和授權代理

我們公司普通股的轉讓代理和認股權證的轉讓代理是大陸股票轉讓和信託公司,地址為紐約炮臺廣場17號,郵編:紐約州10004。