致澳大利亞證券交易所/倫敦證券交易所的通知2022年3月14日力拓提出全現金收購綠松石山的提議·為奧尤陶勒蓋項目創建更有效的所有權和治理結構·加強力拓的銅投資組合，並加強對蒙古的長期承諾·每股34加元擬議收購價格對綠松石山少數股權的估值為27億美元·綠松石山股東有機會實現令人信服的、即期及確定價值力拓已向綠松石山董事會提出非約束性建議，收購力拓目前尚未擁有的綠松石山約49%已發行及流通股(“建議交易”)。根據擬議交易的條款，綠松石小股東將獲得每股綠松石股票34加元的現金，較綠松石山在多倫多證券交易所的最後收盤價溢價32%。這項提議將使綠松石山的少數股本估值約為27億美元。這項擬議的交易是在力拓、綠松石山和蒙古政府最近達成全面協議之後進行的，該協議旨在推進奧尤陶勒蓋項目，重新設定合作伙伴之間的關係，並批准開始地下作業。這將簡化奧尤陶勒蓋的所有權結構，加強力拓的銅投資組合，並強化其對蒙古的長期承諾。此外，擬議中的交易為綠松石山少數股東提供了實現令人信服的, 在地下運營的開發和此類開發的資金仍存在不確定性的情況下，這些公司的股票仍具有直接和確定的價值。力拓首席執行官雅各布·斯托斯霍爾姆表示：“力拓堅信奧尤陶勒蓋和蒙古的長期成功，併為所有利益相關者提供長期利益。這就是為什麼我們希望增加對奧尤陶勒蓋的興趣，簡化所有權結構，並進一步加強力拓的銅投資組合。我們相信，提案條款對綠松石山的股東來説是有説服力的。擬議中的交易將使力拓能夠直接與蒙古政府合作，以更簡單、更有效的所有權和治理結構推進奧尤陶勒蓋項目。隨着我們關係的重新建立和地下業務的開始，這筆交易表明了我們對蒙古的明確和毫不含糊的長期承諾。“力拓期待着與綠松石山董事會建設性地合作，以推進擬議中的交易。如果綠松石山的投資者不接受擬議中的交易，力拓歡迎他們繼續投資，並平等分擔未來的風險和融資義務。力拓向綠松石山董事會提交的建議將根據美國適用的法律和法規迅速提交給美國證券交易委員會。擬議中的交易預計將以加拿大安排計劃的方式進行，將取決於慣例的完成條件，包括獲得綠松石山少數股東投票的多數批准。擬議的交易不受任何融資條件或盡職調查的約束。力拓與綠松石山尚未達成協議, 而且，不能保證這些討論會帶來任何交易。即使達成了一項交易，也無法保證其條款、結構或時間。瑞信(Credit Suisse)、加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)和羅斯柴爾德公司(Rothschild&Co)將擔任力拓的財務顧問，麥卡錫·泰特律師事務所(McCarthy Tétrault LLP)和Sullivan&Cromwell LLP將擔任法律顧問。力拓及其顧問隨時準備與綠松石山董事會合作，就擬議中的交易條款達成一致，並付諸實施。

致澳大利亞證券交易所/倫敦證交所第3頁編輯須知鑑於力拓擁有綠松石山約51%的股權，擬議中的交易將被要求遵守加拿大多邊文件61-101-特別交易中少數股東保護中規定的規則。這將需要綠松石山董事會的一個特別委員會評估擬議交易的條款，該委員會將不包括力拓的任何被提名者。作為這項評估的一部分，特別委員會將需要由一名獨立的估值員對綠松石山的普通股進行正式估值。在特別委員會的支持下，在力拓和Turqouise Hill就交易條款和條件完成獨立估值和協議後，綠松石希爾將安排股東大會批准交易。該交易必須由(I)持有綠松石山66 2/3%或以上股份的持有人及(Ii)綠松石山少數股東的過半數股東投票通過，而上述兩種情況均須於大會上投票表決。如果擬議中的交易成功，力拓將持有奧尤陶勒蓋66%的股份，其餘34%由蒙古擁有。綠松石山少數股權的估值為27億美元，這是根據3月11日加元匯率0.7874美元計算的。力拓加拿大預警披露力拓目前實益持有綠松石山102,196,643股普通股, 相當於綠松石山已發行及已發行普通股的約51%。力拓還擁有反攤薄權利，允許其收購綠松石山的額外證券，以便不時維持其在綠松石山的比例股權。本公告經力拓集團公司祕書授權向市場發佈，相關預警報告副本可向力拓集團公司祕書索取。綠松石山的總部位於加拿大魁北克省蒙特利爾3680室1 Place Ville-Marie，H3B 3P2。本新聞稿不構成購買或出售任何證券的要約，也不構成出售或購買任何證券的要約。任何購買或出售證券的要約、要約或要約都將按照適用法律的登記和其他要求進行。前瞻性陳述本新聞稿包括“1995年美國私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”。本新聞稿中除有關歷史事實的陳述外的所有陳述均為前瞻性陳述。“打算”、“預測”、“項目”、“預期”、“估計”、“計劃”、“相信”、“預期”、“可能”、“應該”、“將”、“目標”、“追求”、“尋求”或類似的表述通常是此類前瞻性表述。此類前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些風險、不確定性和其他因素可能導致實際結果、表現或成就與此類前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、表現或成就大不相同。可能導致實際結果大相徑庭的因素包括但不限於, 關於是否會提出任何最終要約，最終要約是否會被接受和批准，是否會簽署任何協議，或者這筆或任何其他交易是否會完成。力拓明確表示不承擔任何義務或承諾(除適用法律、英國上市規則、金融市場行為監管局的披露指引和透明度規則以及澳大利亞證券交易所的上市規則要求外)公開發布本文中包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映其對此的預期的任何變化，或任何此類陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化。本新聞稿中提供的所有信息，包括本新聞稿中的前瞻性陳述，僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況。

ASX/LSE注意：本公告第3頁包含內部信息。代表力拓安排發佈本公告的負責人為集團公司祕書史蒂夫·艾倫。雷：213800YOEO5OQ72G2R82分類：3.1。根據《市場濫用條例》第19條披露的資料。媒體關係部，英國Illtud Harri M+44 7920 503 600 David Outhwaite M+44 7787 597 493媒體關係部，美洲馬修·克拉爾T+1 514 608 4429投資者關係部，英國Menno Sanderse M：+44 7825 195 178 David Ovington M：+44 7920 010 978 Clare Peever M+44 7788 967 877媒體關係部，澳大利亞Jonathan Rose M+61 447 028 913 Matt Chambers M+61 433 525 739 Jesse Riseborough M+61 436 653 412澳大利亞Amar Jambaa M+61 472 865 948力拓6 St James‘s Square倫敦SW1Y 4AD英國T+44 20 7781 2000在英國註冊編號719885澳大利亞墨爾本柯林斯街360號力拓有限公司7層電話：+61 3 9283 3333在澳大利亞註冊的荷蘭銀行96 004 458 404 riotinto.com