附件99.1
360數科公佈2021年第四季度和2021年全年未經審計的財務業績
並宣佈季度股息
2022年3月10日，上海，國內領先的金融科技平臺360數科股份有限公司(以下簡稱360數科)公佈了截至2021年12月31日的第四季度及全年未經審計的財務業績。
2021年第四季度業務亮點
| • | 截至2021年12月31日，我們的數字平臺已經連接了119家金融機構合作伙伴和1.882億消費者*1考慮到潛在的信貸需求，累計增長15.7%，比一年前的1.626億美元增長了15.7%。 | |
| • | 已批准信用額度的累計用户*2截至2021年12月31日為3850萬，比截至2020年12月31日的3090萬增長24.6%。 | |
| • | 截至2021年12月31日，成功提款的累計借款人(包括重複借款人)為2430萬人，比截至2020年12月31日的1970萬人增長23.4%。 | |
| • | 2021年第四季度，金融機構合作伙伴發放了20,819,996筆貸款*3，共計969.1億元人民幣*4通過我們的平臺，從2020年同期的690.45億元人民幣增長了40.4%。 | |
| • | 在這些由金融機構發起的貸款中，有人民幣518.66億元屬於輕資本模式和其他技術解決方案，佔貸款總額的53.5%，較2020年同期的人民幣235.5億元增長120.2%。 | |
| • | 未償餘額總額*5截至2021年12月31日，金融機構合作伙伴通過我們平臺發起的貸款為人民幣1419.87億元，較截至2020年12月31日的人民幣920.75億元增長54.2%。 | |
| • | 其中772.68億元是在輕資本模式和其他技術解決方案下的，比截至2020年12月31日的293.57億元增長了163.2%。 | |
| • | 金融機構向小微企業主(中小企業主)發放信貸額度約93億元*6通過我們的平臺在2021年第四季度實現了16.3%的增長，比上一季度的約80億元人民幣增長了16.3%。 | |
| • | 2021年第四季度，我們整個平臺的金融機構發起的貸款的加權平均合同期限約為10.33個月，而2020年同期為10.41個月。 | |
| • | 90天+拖欠率*7截至2021年12月31日，我們平臺上金融機構發放貸款的比例為1.54%。 | |
| • | 重複借款人繳費*82021年第四季度，我們平臺上金融機構發放的貸款佔比為87.3%。 |
1指我們平臺的累計註冊用户。
2“已批准信用額度的用户”是指已提交信用申請並在每個期限結束時獲得公司批准的信用額度的用户總數。
3包括“V袋”貸款7,405,777筆，其他產品貸款13,414,219筆。
4指在指定期間內促成和產生的貸款本金總額，包括通過智能信用引擎(“ICE”)和其他技術解決方案促成的貸款額。“ICE”是我們“360借條”APP上的一個開放平臺，我們在“ICE”上通過大數據和雲計算技術為借款人和金融機構牽線搭橋，並提供借款人的貸前調查報告。對於通過“ICE”促成的貸款，公司不提供貸後風險管理，也不承擔本金風險。
5“未償還貸款餘額總額”是指在每個期間結束時促成和發放的貸款的未償還本金總額，包括用於“ICE”和其他技術解決方案的貸款餘額，不包括拖欠超過180天的貸款。
6中小企業貸款是向有電子商務業務、有業務銷售收據和/或有營業税記錄的中小企業業主發放的貸款。
7“90日+拖欠率”是指逾期90至179個日曆日的表內及表外貸款的未償還本金餘額佔本平臺截至某一特定日期的表內及表外貸款未償還本金餘額的百分比。已註銷的貸款以及“ICE”和其他技術解決方案下的貸款不包括在拖欠率計算中。
8特定期間的“重複借款人出資”是指(I)在該期間內至少成功提取過一次貸款的借款人所借入的本金，除以(Ii)該期間通過我們平臺的貸款便利化和發放量總額。
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2021年第四季度財務亮點
| • | 總淨收入由2020年同期的人民幣33.375億元增長至人民幣44.221億元(合6.939億美元)，增幅為32.5%。 | |
| • | 營運收入由2020年同期的人民幣12.413億元增加至人民幣14.816億元(2.325億美元)，增幅為19.4%。 | |
| • | 非GAAP*9營運收入由2020年同期的人民幣13.491億元增長14.1%至人民幣15.391億元(2.415億美元)。 | |
| • | 營業利潤率為33.5%。非GAAP營業利潤率為34.8%。 | |
| • | 淨收入由2020年同期的人民幣12.044億元增加至人民幣13.053億元(合2.048億美元)，增幅為8.4%。 | |
| • | 非公認會計準則淨收入由2020年同期的人民幣13.121億元增加至人民幣13.629億元(合2139百萬美元)，增幅為3.9%。 | |
| • | 歸屬於本公司的淨收入由2020年同期的人民幣120.48億元增加至人民幣13.226億元(合207.5百萬美元)，增幅為9.8%。 | |
| • | 淨利潤率為29.5%。非GAAP淨收入利潤率為30.8%。 |
2021年全年運營要點
| • | 2021年貸款便利和發放額總額為人民幣357,103百萬元，較2020年的人民幣2467.58億元增長44.7%。平臺服務輕資本模式下的貸款便利額為人民幣1942.25億元，較2020年的人民幣695.24億元增長179.4%。 | |
| • | 2021年全年協助和發起的貸款的加權平均合同期限為10.62個月，而2020年為9.72個月。 | |
| • | 2021年全年重複借款人的貢獻率為88.1%，而2020年為86.5%。 |
2021年全年財務亮點
| • | 總淨收入由2020年的人民幣135.64億元增加至人民幣166.356百萬元(合26.105億美元)，增幅達22.6%。 | |
| • | 營運收入由2020年的人民幣37.902億元增加至人民幣67.862億元(合10.649百萬美元)，增幅達79.0%。 | |
| • | 來自營運的非公認會計原則收入由2020年的人民幣4,0913,000,000元增加至人民幣7,040,100,000元(11，04.7,000美元)，增幅達72.1%。 | |
| • | 營業利潤率為40.8%。非GAAP營業利潤率為42.3%。 | |
| • | 淨收入從2020年的人民幣34.957億元增長至人民幣57.645億元(合9.046億美元)，增幅為64.9%。 | |
| • | 非GAAP淨收入由2020年的人民幣37.969億元增長至人民幣60.184億元(合9.444億美元)，增幅為58.5%。 | |
| • | 本公司的純收入由2020年的人民幣34.966億元增加至人民幣5781.7百萬元(合907.3百萬美元)，增幅達65.4%。 | |
| • | 淨利潤率為34.7%。非GAAP淨收入利潤率為36.2%。 |
9非GAAP營業收入(經調整的營業收入)、非GAAP淨收入(經調整的淨收入)、非GAAP營業利潤率和非GAAP淨收入利潤率是非GAAP財務衡量標準。有關這一非GAAP財務計量的更多信息，請參閲本新聞稿末尾的“非GAAP財務計量報表的使用”部分和標題為“GAAP和非GAAP結果的未經審計的調整”的表格。
360數科首席執行官兼董事首席執行官吳海勝先生表示：“我們很高興能報告一個強勁的季度，並以創紀錄的運營和財務業績結束全年。2021年，我們經歷了宏觀環境低迷和監管環境劇烈變化的重大挑戰。我們很自豪地展示了管理層紮實的執行力和公司商業模式的彈性。2021年，金融機構通過我們的平臺發放貸款3571億元，同比增長約45%。大約54%的貸款是在輕資本模式和其他技術解決方案下提供便利的*10，因為我們繼續追求向可持續技術驅動的商業模式的長期戰略轉型。
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2021年，我們在中小企業市場取得了重大進展。年末，中小企業貸款佔總貸款餘額的13%左右。我們繼續加強我們的服務，並通過不同的渠道合作伙伴和直銷向潛在的中小企業客户提供服務。在消費市場，隨着我們逐步降低價格，我們瞄準了更好的細分客户羣，通常風險更低，保留率更高。我們將進一步優化我們的線上和線下客户獲取渠道。我們感到鼓舞的是，最近經濟政策制定者的評論顯示，他們繼續支持消費者和中小企業市場的健康發展。
在監管方面，作為頂尖的互聯網平臺之一，我們一直在努力根據監管要求對我們的運營進行必要的調整。2021年底，小額信貸業務註冊資本達到50億元人民幣，服務廣大客户的能力和應對市場風險的能力顯著增強。我們注意到，最高監管機構最近的講話表明，該行業的整頓正在順利進行。我們有信心能夠適時作出調整，以符合監管機構所訂的要求和指引。“
他説：“我們非常高興地報告又一個季度強勁的財務業績，儘管我們面臨着多重宏觀挑戰，但業績超出了我們的預期。總營收為人民幣44.2億元，非公認會計準則淨收入為人民幣13.6億元，“首席財務官Alex Xu先生評論道。“我們繼續看到對消費信貸的強勁需求，儘管流動性的季節性收緊導致了資產質量的一些波動。在本季度，我們從運營中產生了大約20億元人民幣的現金。2021年底，我們擁有前所未有的強勁財務狀況，這不僅使我們能夠支持我們的長期增長並抵禦市場波動，而且還使我們能夠通過季度股息政策繼續提高股東的回報。“
首席風險官嚴政先生補充道，“儘管經歷了一些宏觀逆風，但我們非常高興能夠實現我們2021年的風險管理業績目標。特別是，我們在上半年的關鍵風險管理指標上創下了多項歷史最好紀錄。儘管我們在第四季度看到了資產質量的一些波動，但我們認為，這種波動主要反映了臨近年底的季節性融資週期收緊。在關鍵的領先指標中，第一天的違約率*11是5.4%，而30天的收款率*12在本季度超過87%。隨着我們邁向更高質量的客户羣，我們預計2022年全年，特別是下半年，我們的整體風險表現將從目前的水平顯著改善。“
10我們在為客户提供貸款便利化、後便利化和借款人推薦等服務的過程中，主要使用了數據技術工具和人工智能風險管理系統。2021年第四季度，來自這些技術支持服務的收入佔我們總淨收入的49%。
11“D1拖欠率”的定義為(I)截至指定日期逾期的本金總額除以(Ii)截至該日期到期償還的本金總額。
12“M1收款率”的定義是：(1)在指定日期到期的本金總額中，一個月內償還的本金金額除以(2)指定日期逾期的本金總額。
2021年第四季度財務業績
總淨收入為人民幣44.221億元(合6.939億美元)，而2020年同期為人民幣33.375億元，上一季度為人民幣46.128億元。
信貸驅動服務的淨收入為人民幣27.132億元(合4.258億美元)，而2020年同期為人民幣25.571億元，上一季度為人民幣26.20億元。
貸款便利化和服務費-資本密集型利潤為人民幣4.799億元(合7530萬美元)，而2020年同期為人民幣8.548億元，上一季度為人民幣5.811億元。按年下跌是由於資本性沉重貸款的數量和利率下降所致，而連續下降主要是由於貸款利率和平均年限下降所致。這是由於資本規模較大的貸款的數量和利率較低，而連續下降主要是由於貸款的利率和平均期限較低。
融資收入*13為7.161億元人民幣(1.124億美元)，而2020年同期為4.159億元人民幣，上一季度為5.705億元人民幣。同比和環比的增長主要是由於未償還表內貸款的增長。
解除擔保責任的收入為人民幣14.947億元(2.345億美元)，而2020年同期為人民幣12.516億元，上一季度為人民幣14.407億元。同比和環比增長主要反映了期內表外資本密集型貸款的平均未償還餘額的趨勢。
其他服務費為人民幣2,250萬元(350萬美元)，而2020年同期為人民幣3,480萬元，上一季度為人民幣2,760萬元。同比和環比下降的主要原因是資本密集型模式下的滯納金下降。
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平臺服務的淨收入為17.089億元人民幣(2.682億美元)，而2020年同期為7.804億元人民幣，上一季度為19.928億元人民幣。
貸款便利化和服務費-資本較輕為人民幣14.853億元(2.331億美元)，而2020年同期為人民幣6.811億元，上一季度為人民幣18.01億元。按年增長主要是由於輕資本模式下貸款融資量的增長，而按年下降的部分原因是資本輕貸款量下降及貸款平均利率下降。
轉診服務費為人民幣1.774億元(2,780萬美元)，而2020年同期為人民幣7,820萬元，上一季度為人民幣1.563億元。同比和環比增長主要是由於ICE的促進量增長。
其他服務費為人民幣4620萬元(730萬美元)，而2020年同期為人民幣2110萬元，上一季度為人民幣3650萬元。同比和環比的增長反映了輕資本模式下滯納金的增長。
總運營成本和支出為人民幣29.405億元(4.614億美元)，而2020年同期為人民幣20.961億元，上一季度為人民幣27.191億元。
便利化、發起費和維修費為人民幣5.892億元(合9250萬美元)，而2020年同期為人民幣4.445億元，上一季度為人民幣6.272億元。同比增長主要是由於貸款便利化和發放量的增長。連續下降的部分原因是運營效率的提高。
基金成本利潤為人民幣9140萬元(合1430萬美元)，而2020年同期為人民幣1.314億元，上一季度為人民幣8380萬元。同比下降的主要原因是ABS的資金貢獻增加，與信託相比，ABS的融資成本更低，儘管通過ABS和信託促進的貸款有所增長。這一環比增長主要是由於ABS和信託基金的資金增加。
銷售和營銷費用為人民幣6.282億元(合9,860萬美元)，而2020年同期為人民幣3.164億元，上一季度為人民幣5.773億元。同比和環比增長主要是由於更加積極主動的客户獲取戰略，特別是與獲取大額客户有關的增長。
一般及行政費用為人民幣1.405億元(合2210萬美元)，而2020年同期為人民幣1.353億元，上一季度為人民幣1.73億元。連續下降是由於專業服務費下降，以及我們繼續努力提高運營效率。
應收貸款撥備為人民幣2.231億元(合3500萬美元)，而2020年同期為人民幣1.055億元，上一季度為人民幣3.604億元。同比增長的主要原因是表內貸款的增長。這主要是由於資產負債表內貸款的便利化和發放量下降所致。
應收金融資產準備金為人民幣7,030萬元(合1,100萬美元)，而2020年同期為人民幣5,750萬元，上一季度為人民幣7,010萬元。按年及連續變動主要反映本公司在評估撥備與其基本貸款狀況相稱方面的一貫做法。
應收賬款和合同資產撥備為人民幣3840萬元(合600萬美元)，而2020年同期為人民幣2330萬元，上一季度為人民幣1.291億元。同比增長的主要原因是便利化和發起量的增加。環比下降主要是由於輕資本模式下的貸款表現好於預期。
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或有負債準備金為人民幣11.593億元(1.819億美元)，而2020年同期為人民幣8.823億元，上一季度為人民幣6.983億元。按年及連續變動主要反映本公司在評估撥備與其基本貸款狀況相稱方面的一貫做法。
營運收入為人民幣14.816億元(2.325億美元)，而2020年同期為人民幣12.413億元，上一季度為人民幣18.937億元。
營業收入為人民幣15.391億元(2.415億美元)，而2020年同期為人民幣13.491億元，上一季度為人民幣19.633億元。
手術利潤率為33.5%。非GAAP營業利潤率為34.8%。
所得税前收入支出為人民幣15.415億元(2.419億美元)，而2020年同期為人民幣13.519億元，上一季度為人民幣19.227億元。
歸因於該公司的淨收入為人民幣13.226億元(合2.075億美元)，而2020年同期為人民幣12.048億元，上一季度為人民幣15.641億元。
歸屬於本公司的非GAAP淨收入為人民幣13.801億元(合2.166億美元)，而2020年同期為人民幣13.125億元，上一季度為人民幣16.336億元。
淨利潤率為29.5%。非GAAP淨收入利潤率為30.8%。
完全稀釋後的美國存托股份每股淨收入為8.22元人民幣(合1.3美元)。
美國存托股份每股完全稀釋後的非GAAP淨收入為人民幣8.58元(合1.3美元)。
用於計算公認會計準則和非公認會計準則淨收入的加權平均基本美國存托股份為1.457億美元。
用於計算公認會計準則和非公認會計準則的加權平均稀釋美國存托股份淨收入為1.6082億美元。
13“融資收入”來自本公司平臺提供的貸款，由合併信託和福州小額信貸提供資金，向借款人收取手續費和利息。
2021年全年財務業績
總淨收入為人民幣166.356億元(合26.105億美元)，而2020年為人民幣135.64億元。
信貸驅動服務的淨收入為人民幣101.892億元(15.989億美元)，而2020年為人民幣114.037億元。
貸款便利化和服務費-資本密集型收入為23.26億元人民幣(3.65億美元)，而2020年為45.966億元人民幣。按年下降的主要原因是貸款的平均利率較低，以及資本密集型模式下的便利量減少。
融資收入為21.841億元人民幣(3.427億美元)，而2020年為21.842億元人民幣。較低的平均利率在很大程度上抵消了餘額增加的影響。
解除擔保責任的收入為人民幣55.831億元(8.761億美元)，而2020年為人民幣45.069億元，同比增長主要是由於資本密集型模式下未償還餘額的增長。
其他服務費為人民幣9590萬元(合1500萬美元)，而2020年為人民幣1.16億元。同比下降的主要原因是資本密集型模式下滯納金的減少。
平臺服務的淨收入為人民幣64.465億元(合10.116億美元)，而2020年為人民幣21.602億元。
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貸款便利化和服務費-資本較輕收入為人民幣56.779億元(8.91億美元)，而2020年為人民幣18.267億元。同比增長主要是由於輕資本模式下貸款便利量的增長。
轉診服務費為6.203億元人民幣(合9730萬美元)，而2020年為2.653億元人民幣。同比增長主要是由於通過洲際交易所促進業務量的增長。
其他服務費收入為1.482億元人民幣(2330萬美元)，而2020年為6830萬元人民幣。同比增長主要是由於輕資本模式下貸款便利量增加導致滯納金增加所致。
總運營成本和支出為人民幣98.494億元(15.456億美元)，而2020年為人民幣97.738億元。
便利化、發起費和維修費為22.522億元人民幣(3.534億美元)，而2020年為16.06億元人民幣。同比增長的主要原因是貸款便利量的增長。
基金成本為3.374億元人民幣(5300萬美元)，而2020年為5.956億元人民幣。同比下降的主要原因是ABS的資金貢獻增加，與信託相比，ABS的融資成本較低。
銷售和營銷費用為20.904億元人民幣(3.28億美元)，而2020年為10.795億元人民幣。同比增長主要是由於更積極的客户獲取戰略，特別是與獲取大額客户有關的戰略。
一般及行政費用為5.573億元人民幣(8750萬美元)，而2020年為4.56億元人民幣。同比增長是由於擴大了業務運營，但部分被我們繼續努力提高運營效率所抵消。
應收貸款撥備為9.654億元人民幣(1.515億美元)，而2020年為6.987億元人民幣。按年增加的主要原因是表內未償還貸款增加。
應收金融資產準備金為2.439億元人民幣(3830萬美元)，而2020年為3.121億元人民幣。同比下降的部分原因是資本密集型模式下的貸款便利量減少。
應收賬款和合同資產撥備為3.246億元人民幣(合5090萬美元)，而2020年為2.373億元人民幣。同比增長主要是由於資本重和資本輕模式下貸款便利化總量的增長。
或有負債準備金為人民幣30.782億元(4.83億美元)，而2020年為人民幣47.941億元。同比下降主要是由於資本密集型模式下的貸款便利量減少，部分原因是2021年第二季度和第三季度的貸款表現好於預期。
營運收入為人民幣67,862,000,000元(1,064,900,000美元)，而2020年為人民幣37,902,000,000元。
來自運營的非GAAP收入為人民幣70.401億元(合11.047億美元)，而2020年為人民幣40.913億元。
手術利潤率為40.8%。非GAAP營業利潤率為42.3%。
所得税前收入支出為人民幣70.227億元(合11.02億美元)，而2020年為人民幣40.81.7億元。
Incometaxes費用為12.582億元人民幣(1.974億美元)。有效税率為17.3%，而2020年為13.4%。
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本公司的淨收入為人民幣57.817億元(合9.073億美元)，而2020年為人民幣34.966億元。
歸因於本公司的非GAAP淨收入為人民幣60.356億元(合9.471億美元)，而2020年為人民幣37.978億元。
淨利潤率為34.7%。非GAAP淨收入利潤率為36.2%。
完全稀釋後的美國存托股份每股淨收入為人民幣35.98元(合5.64美元)。
美國存托股份完全稀釋後的非GAAP淨收入為人民幣37.56元(合5.89美元)。
用於計算公認會計準則和非公認會計準則淨收入的加權平均基本美國存托股份為1.5363億美元。
用於計算公認會計準則和非公認會計準則的加權平均稀釋美國存托股份淨收入為1.607億美元。
按年份劃分的M1+拖欠率和按年份劃分的M6+拖欠率
以下圖表顯示了通過本公司平臺促成和發起的所有貸款的歷史累計M1+拖欠率(按貸款便利化和發起年份劃分)和M6+拖欠率(按貸款便利化和發起年份劃分)。M1+圖表中不包括已註銷的貸款以及“ICE”和其他技術解決方案下的貸款，M6+圖表中不包括“ICE”和其他技術解決方案下的貸款：
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季度股息
根據公司的股息政策，公司董事會已批准2021年第四財季的股息為每股普通股0.13美元，或每股美國存托股份0.26美元，預計將於2022年5月13日支付給截至2022年4月6日收盤登記在冊的股東。
業務展望
本公司目前預計2022年貸款便利和發放量總額將在4100億元至4500億元人民幣之間，同比增長15%至26%。這一預測反映了公司當前和初步的觀點，可能會發生重大變化。
電話會議
360數科的管理團隊將於2022年3月10日(星期四)美國東部時間晚上7：30(北京時間3月11日上午8：30)主持財報電話會議。
| 美國： | +1-646-722-4977 |
| 香港： | +852-3027-6500 |
| 中國大陸： | 400-821-0637 |
| 國際： | +65-6408-5782 |
| 針： | 51117881# |
請在安排通話開始前15分鐘撥打，並提供加入通話的個人識別碼。
電話會議結束後，電話重播將持續到2022年3月17日：
| 美國： | +1-646-982-0473 |
| 國際： | +65-6408-5781 |
| 接入碼： | 520000711# |
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此外，電話會議的現場和存檔網絡直播將在該公司網站的投資者關係部分進行，網址是ir.360Shuke.com。
關於360數科
360數科(納斯達克代碼：QFIN)(簡稱360數碼科技或本公司)是領先的金融科技平臺。通過其平臺，該公司使金融機構能夠向更廣泛的消費者基礎提供更好和有針對性的產品和服務。該公司還以SaaS模塊的形式向機構客户提供標準化的風險管理服務。與360集團的合作伙伴關係相結合，該公司的解決方案在客户獲取、資金優化、風險評估和貸後管理方面創造了顯著的優勢。
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非GAAP財務計量報表的使用
為了補充我們根據美國公認會計準則公佈的財務業績，我們使用非公認會計準則財務指標，該指標根據基於美國公認會計準則的業績進行調整，以排除基於股票的薪酬支出。我們的非GAAP財務指標與我們的美國GAAP財務指標的對賬在本財報末尾的表格中列出，其中提供了有關非GAAP財務指標的更多細節。
我們使用非公認會計準則營業收入、非公認會計準則營業利潤率、非公認會計準則淨收益、非公認會計準則淨收益、公司應佔非公認會計準則淨收入和完全稀釋後的非公認會計準則淨收入來評估我們的經營業績，並用於財務和經營決策目的。非公認會計準則營運收入代表不包括股份薪酬開支的營運收入，非公認會計準則淨收入代表不計股份薪酬開支的淨收入，非公認會計準則淨收入代表不包括股份薪酬開支的歸屬於公司的淨收入，而每完全攤薄美國存托股份的非公認會計準則淨收入代表每完全攤薄美國存託憑證的淨收入(不包括股份薪酬)。這樣的調整對所得税沒有影響。我們相信，來自運營的非GAAP收入和非GAAP淨收入有助於識別我們業務的潛在趨勢，否則這些趨勢可能會因我們在基於美國GAAP的業績中包括的某些費用的影響而被扭曲。我們相信，來自運營的非GAAP收入和非GAAP淨收入為我們的經營業績提供了有用的信息，增強了對我們過去業績和未來前景的整體瞭解，並使我們能夠更清楚地瞭解我們管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標。我們的非GAAP財務信息應被視為根據美國GAAP編制的結果之外的考慮因素，但不應被視為替代或優於美國GAAP結果。此外，我們對非GAAP財務信息的計算可能與其他公司使用的計算不同，因此可比性可能會受到限制。
匯率信息
本公告包含若干人民幣金額按特定匯率兑換成美元的譯文，僅為方便讀者。除非另有説明，所有人民幣兑換成美元的匯率是6.3726元人民幣兑1.00美元，這是截至2021年12月30日美聯儲理事會H.10統計數據中規定的匯率。
安全港聲明
本公告中包含的任何前瞻性陳述都是根據1995年美國私人證券訴訟改革法的“安全港”條款作出的。前瞻性陳述可以通過諸如“將”、“預期”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”和類似的陳述等術語來識別。除其他外，本公告中的業務展望和管理層的報價，以及公司的戰略和運營計劃，都包含前瞻性陳述。360數科還可以在提交給美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)的報告、提交給股東的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及高管、董事或員工向第三方所作的口頭陳述中做出書面或口頭的前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括公司的業務前景、信念和預期，都是前瞻性陳述。前瞻性陳述包含固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同，這些因素包括但不限於以下因素：公司的增長戰略、公司與360集團的合作、法律、規則和監管環境的變化、公司品牌的認可度、公司產品和服務的市場接受度、信用技術行業的趨勢和發展、與信用技術行業有關的政府政策、中國和全球的總體經濟狀況, 以及與上述任何一項有關或潛在的假設。有關這些和其他風險和不確定性的進一步信息，請參見360數科提交給美國證券交易委員會的文件。本新聞稿和附件中提供的所有信息都是截至本新聞稿發佈之日的信息，360數科不承擔任何更新任何前瞻性聲明的義務，除非適用法律要求。
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未經審計的簡明合併資產負債表
(金額以千元人民幣和美元為單位)
(除股數和每股數據外，或另有註明)
| 十二月三十一日， | 十二月三十一日， | 十二月三十一日， | ||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 4,418,416 | 6,116,360 | 959,790 | |||||||||
| 受限現金 | 2,355,850 | 2,643,587 | 414,836 | |||||||||
| 預付給第三方擔保公司的保證金 | 915,144 | 874,886 | 137,289 | |||||||||
| 從第三方支付服務提供商處應收的資金 | 131,464 | 153,151 | 24,033 | |||||||||
| 應收賬款和合同資產淨額 | 2,394,528 | 3,097,254 | 486,027 | |||||||||
| 應收金融資產淨額 | 3,565,482 | 3,806,243 | 597,283 | |||||||||
| 關聯方應付款項 | 193,305 | 837,324 | 131,394 | |||||||||
| 應收貸款淨額 | 7,500,629 | 9,844,481 | 1,544,814 | |||||||||
| 預付費用和其他資產 | 401,224 | 383,937 | 60,246 | |||||||||
| 流動資產總額 | 21,876,042 | 27,757,223 | 4,355,712 | |||||||||
| 非流動資產： | ||||||||||||
| 應收賬款和合同資產，非流動淨額 | 307,937 | 223,474 | 35,068 | |||||||||
| 應收金融資產，非流動淨額 | 645,326 | 597,965 | 93,834 | |||||||||
| 關聯方應付款項 | - | 140,851 | 22,103 | |||||||||
| 應收貸款，淨額-非流動 | 87,685 | 2,859,349 | 448,694 | |||||||||
| 財產和設備，淨值 | 19,360 | 24,941 | 3,914 | |||||||||
| 土地使用權淨額 | - | 1,018,908 | 159,889 | |||||||||
| 無形資產 | 3,403 | 4,961 | 778 | |||||||||
| 遞延税項資產 | 1,398,562 | 834,717 | 130,985 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 48,990 | 42,606 | 6,686 | |||||||||
| 非流動資產總額 | 2,511,263 | 5,747,772 | 901,951 | |||||||||
| 總資產 | 24,387,305 | 33,504,995 | 5,257,663 | |||||||||
| 負債和權益 | ||||||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||
| 應支付給合併信託的投資者-當期 | 3,117,634 | 2,304,518 | 361,629 | |||||||||
| 應計費用和其他流動負債 | 809,761 | 2,258,329 | 354,381 | |||||||||
| 應付關聯方的款項 | 71,562 | 214,057 | 33,590 | |||||||||
| 短期貸款 | 186,800 | 397,576 | 62,388 | |||||||||
| 擔保責任-隨時準備 | 4,173,497 | 4,818,144 | 756,072 | |||||||||
| 擔保負債--或有負債 | 3,543,454 | 3,285,081 | 515,501 | |||||||||
| 應付所得税 | 1,227,314 | 624,112 | 97,937 | |||||||||
| 其他應付税款 | 254,486 | 241,369 | 37,876 | |||||||||
| 流動負債總額 | 13,384,508 | 14,143,186 | 2,219,374 | |||||||||
| 非流動負債： | ||||||||||||
| 遞延税項負債 | 37,843 | 121,426 | 19,054 | |||||||||
| 向合併信託的投資者支付-非流動 | 1,468,890 | 4,010,597 | 629,350 | |||||||||
| 其他長期負債 | 14,974 | 13,177 | 2,068 | |||||||||
| 非流動負債總額 | 1,521,707 | 4,145,200 | 650,472 | |||||||||
| 總負債 | 14,906,215 | 18,288,386 | 2,869,846 | |||||||||
| 360數科股權總額 | 9,480,578 | 15,203,863 | 2,385,817 | |||||||||
| 非控制性利益 | 512 | 12,746 | 2,000 | |||||||||
| 總股本 | 9,481,090 | 15,216,609 | 2,387,817 | |||||||||
| 負債和權益總額 | 24,387,305 | 33,504,995 | 5,257,663 | |||||||||
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未經審計的簡明合併經營報表
(金額以千元人民幣和美元為單位)
(除股數和每股數據外，或另有註明)
| 截至12月31日的三個月， | 截至十二月三十一日止的年度， | |||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 信用驅動型服務 | 2,557,129 | 2,713,161 | 425,754 | 11,403,675 | 10,189,167 | 1,598,902 | ||||||||||||||||||
| 貸款便利化和服務費-資本密集型 | 854,817 | 479,925 | 75,311 | 4,596,555 | 2,326,027 | 365,004 | ||||||||||||||||||
| 融資收入 | 415,901 | 716,053 | 112,364 | 2,184,180 | 2,184,128 | 342,737 | ||||||||||||||||||
| 解除擔保負債的收入 | 1,251,564 | 1,494,682 | 234,548 | 4,506,935 | 5,583,135 | 876,116 | ||||||||||||||||||
| 其他服務費 | 34,847 | 22,501 | 3,531 | 116,005 | 95,877 | 15,045 | ||||||||||||||||||
| 平臺服務 | 780,356 | 1,708,904 | 268,164 | 2,160,279 | 6,446,478 | 1,011,593 | ||||||||||||||||||
| 貸款便利化和服務費-資本較輕 | 681,090 | 1,485,268 | 233,071 | 1,826,654 | 5,677,941 | 890,993 | ||||||||||||||||||
| 轉介服務費 | 78,151 | 177,428 | 27,842 | 265,300 | 620,317 | 97,341 | ||||||||||||||||||
| 其他服務費 | 21,115 | 46,208 | 7,251 | 68,325 | 148,220 | 23,259 | ||||||||||||||||||
| 總淨收入 | 3,337,485 | 4,422,065 | 693,918 | 13,563,954 | 16,635,645 | 2,610,495 | ||||||||||||||||||
| 促進、發起和服務 | 444,452 | 589,230 | 92,463 | 1,600,564 | 2,252,157 | 353,413 | ||||||||||||||||||
| 融資成本 | 131,351 | 91,431 | 14,348 | 595,623 | 337,426 | 52,950 | ||||||||||||||||||
| 銷售和市場營銷 | 316,350 | 628,164 | 98,573 | 1,079,494 | 2,090,374 | 328,025 | ||||||||||||||||||
| 一般事務和行政事務 | 135,346 | 140,518 | 22,050 | 455,952 | 557,295 | 87,452 | ||||||||||||||||||
| 應收貸款撥備 | 105,490 | 223,133 | 35,014 | 698,701 | 965,419 | 151,495 | ||||||||||||||||||
| 應收金融資產撥備 | 57,493 | 70,285 | 11,029 | 312,058 | 243,946 | 38,280 | ||||||||||||||||||
| 應收賬款和合同資產撥備 | 23,327 | 38,403 | 6,026 | 237,277 | 324,605 | 50,938 | ||||||||||||||||||
| 或有負債準備金 | 882,334 | 1,159,325 | 181,923 | 4,794,127 | 3,078,224 | 483,041 | ||||||||||||||||||
| 總運營成本和費用 | 2,096,143 | 2,940,489 | 461,426 | 9,773,796 | 9,849,446 | 1,545,594 | ||||||||||||||||||
| 營業收入 | 1,241,342 | 1,481,576 | 232,492 | 3,790,158 | 6,786,199 | 1,064,901 | ||||||||||||||||||
| 利息收入，淨額 | 32,568 | 16,466 | 2,584 | 77,169 | 126,256 | 19,812 | ||||||||||||||||||
| 外匯收益 | 62,013 | 17,652 | 2,770 | 101,534 | 35,549 | 5,578 | ||||||||||||||||||
| 投資收益 | - | - | - | - | 10,115 | 1,587 | ||||||||||||||||||
| 其他收入，淨額 | 15,985 | 25,853 | 4,057 | 112,884 | 64,590 | 10,136 | ||||||||||||||||||
| 所得税前收入費用 | 1,351,908 | 1,541,547 | 241,903 | 4,081,745 | 7,022,709 | 1,102,014 | ||||||||||||||||||
| 所得税費用 | (147,544 | ) | (236,240 | ) | (37,071 | ) | (586,036 | ) | (1,258,196 | ) | (197,438 | ) | ||||||||||||
| 淨收入 | 1,204,364 | 1,305,307 | 204,832 | 3,495,709 | 5,764,513 | 904,576 | ||||||||||||||||||
| 可歸因於非控股權益的淨虧損 | 444 | 17,254 | 2,708 | 897 | 17,212 | 2,701 | ||||||||||||||||||
| 公司普通股股東應佔淨收益 | 1,204,808 | 1,322,561 | 207,540 | 3,496,606 | 5,781,725 | 907,277 | ||||||||||||||||||
| 360數科公司普通股股東應佔每股普通股淨收益 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 3.97 | 4.28 | 0.67 | 11.72 | 18.82 | 2.95 | ||||||||||||||||||
| 稀釋 | 3.86 | 4.11 | 0.65 | 11.40 | 17.99 | 2.82 | ||||||||||||||||||
| 美國存托股份公司普通股股東應佔的每股360數科淨收入。 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 7.94 | 8.56 | 1.34 | 23.44 | 37.64 | 5.90 | ||||||||||||||||||
| 稀釋 | 7.72 | 8.22 | 1.30 | 22.80 | 35.98 | 5.64 | ||||||||||||||||||
| 用於計算每股普通股淨收入的加權平均股份 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 303,298,903 | 309,132,813 | 309,132,813 | 298,222,207 | 307,265,600 | 307,265,600 | ||||||||||||||||||
| 稀釋 | 312,423,549 | 321,634,368 | 321,634,368 | 306,665,099 | 321,397,753 | 321,397,753 | ||||||||||||||||||
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未經審計的現金流量表簡明合併報表
(金額以千元人民幣和美元為單位)
(除股數和每股數據外，或另有註明)
| 截至12月31日的三個月， | 截至十二月三十一日止的年度， | |||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 1,159,202 | 2,011,384 | 315,630 | 5,325,810 | 5,789,700 | 908,530 | ||||||||||||||||||
| 投資活動提供(用於)的現金淨額 | 428,208 | (345,515 | ) | (54,219 | ) | 892,770 | (6,064,328 | ) | (951,625 | ) | ||||||||||||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | (2,038,398 | ) | 456,950 | 71,705 | (3,282,400 | ) | 2,263,720 | 355,227 | ||||||||||||||||
| 外匯匯率變動的影響 | 3,606 | (702 | ) | (110 | ) | 2,236 | (3,411 | ) | (536 | ) | ||||||||||||||
| 現金及現金等價物淨增(減) | (447,382 | ) | 2,122,117 | 333,006 | 2,938,416 | 1,985,681 | 311,596 | |||||||||||||||||
| 年初/期間的現金、現金等價物和限制性現金 | 7,221,648 | 6,637,830 | 1,041,620 | 3,835,850 | 6,774,266 | 1,063,030 | ||||||||||||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金，年終/期末 | 6,774,266 | 8,759,947 | 1,374,626 | 6,774,266 | 8,759,947 | 1,374,626 | ||||||||||||||||||
本季度，本公司收購了上海360長風科技有限公司(“360長風”)30%的股權。交易前，公司擁有360長風40%的股權，並將其計入權益法投資。因此，該公司在交易完成後將360長豐的財務報表合併到其財務報表中。該交易是在共同控制下的實體之間進行的，並從2021年初起追溯反映在合併財務報表中，但由於不存在任何影響，因此不會對上一年產生影響。360長豐於2021年的主要交易為購買土地使用權，金額為人民幣10億元，於2021年現金流量表簡明合併報表中列為“經營活動中使用的現金淨額”。交易細節已在公司於2021年12月20日提交給Secon Form 6-K的新聞稿中提供。
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未經審計的綜合(虧損)/收益簡明合併報表
(金額以千元人民幣和美元為單位)
(除股數和每股數據外，或另有註明)
| 截至12月31日的三個月， | ||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 淨收入 | 1,204,364 | 1,305,307 | 204,832 | |||||||||
| 其他綜合收入，税後淨額為零： | ||||||||||||
| 外幣折算調整 | (61,851 | ) | (16,314 | ) | (2,560 | ) | ||||||
| 其他綜合收益 | (61,851 | ) | (16,314 | ) | (2,560 | ) | ||||||
| 綜合收益總額 | 1,142,513 | 1,288,993 | 202,272 | |||||||||
| 可歸因於非控股權益的綜合損失 | 444 | 17,254 | 2,708 | |||||||||
| 普通股股東應佔綜合收益 | 1,142,957 | 1,306,247 | 204,980 | |||||||||
| 截至十二月三十一日止的年度， | ||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 淨收入 | 3,495,709 | 5,764,513 | 904,576 | |||||||||
| 其他綜合收入，税後淨額為零： | ||||||||||||
| 外幣折算調整 | (99,296 | ) | (36,541 | ) | (5,734 | ) | ||||||
| 其他綜合(虧損)收入 | (99,296 | ) | (36,541 | ) | (5,734 | ) | ||||||
| 綜合收益總額 | 3,396,413 | 5,727,972 | 898,842 | |||||||||
| 可歸因於非控股權益的綜合損失 | 897 | 17,212 | 2,701 | |||||||||
| 普通股股東應佔綜合收益 | 3,397,310 | 5,745,184 | 901,543 | |||||||||
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未經審計的公認會計原則和非公認會計原則結果的調整
(金額以千元人民幣和美元為單位)
(除股數和每股數據外，或另有註明)
| 截至12月31日的三個月， | ||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 非公認會計準則淨收入與淨收入的對賬 | ||||||||||||
| 淨收入 | 1,204,364 | 1,305,307 | 204,832 | |||||||||
| 添加：基於股份的薪酬費用 | 107,714 | 57,551 | 9,031 | |||||||||
| 非GAAP淨收入 | 1,312,078 | 1,362,858 | 213,863 | |||||||||
| 非GAAP淨收入利潤率 | 39.3 | % | 30.8 | % | ||||||||
| 公認會計準則淨利潤率 | 36.1 | % | 29.5 | % | ||||||||
| 360數科公司股東應佔淨收益 | 1,204,808 | 1,322,561 | 207,540 | |||||||||
| 添加：基於股份的薪酬費用 | 107,714 | 57,551 | 9,031 | |||||||||
| 360數科公司股東應佔非公認會計準則淨收入 | 1,312,522 | 1,380,112 | 216,571 | |||||||||
| 加權平均美國存托股份用於計算公認會計準則和非公認會計準則稀釋每股普通股淨收入 | 156,211,775 | 160,817,184 | 160,817,184 | |||||||||
| 美國存托股份公司普通股股東應佔的每股360數科淨收入-稀釋後 | 7.72 | 8.22 | 1.30 | |||||||||
| 美國存托股份公司普通股股東應佔非公認會計準則每股360數科淨收益-攤薄 | 8.40 | 8.58 | 1.35 | |||||||||
| 營業非公認會計準則收入與營業收入的對賬 | ||||||||||||
| 營業收入 | 1,241,342 | 1,481,576 | 232,492 | |||||||||
| 添加：基於股份的薪酬費用 | 107,714 | 57,551 | 9,031 | |||||||||
| 非GAAP營業收入 | 1,349,056 | 1,539,127 | 241,523 | |||||||||
| 非GAAP營業利潤率 | 40.4 | % | 34.8 | % | ||||||||
| GAAP營業利潤率 | 37.2 | % | 33.5 | % | ||||||||
| 截至十二月三十一日止的年度， | ||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 非公認會計準則淨收入與淨收入的對賬 | ||||||||||||
| 淨收入 | 3,495,709 | 5,764,513 | 904,576 | |||||||||
| 添加：基於股份的薪酬費用 | 301,161 | 253,922 | 39,846 | |||||||||
| 非GAAP淨收入 | 3,796,870 | 6,018,435 | 944,422 | |||||||||
| 非GAAP淨收入利潤率 | 28.0 | % | 36.2 | % | ||||||||
| 公認會計準則淨利潤率 | 25.8 | % | 34.7 | % | ||||||||
| 360金融公司股東應佔淨收益 | 3,496,606 | 5,781,725 | 907,277 | |||||||||
| 添加：基於股份的薪酬費用 | 301,161 | 253,922 | 39,846 | |||||||||
| 360金融公司股東應佔非GAAP淨收入 | 3,797,767 | 6,035,647 | 947,123 | |||||||||
| 用於計算稀釋後每股普通股淨收入的加權平均美國存托股份 | 153,332,550 | 160,698,877 | 160,698,877 | |||||||||
| 美國存托股份公司普通股股東應佔淨收益-稀釋後 | 22.80 | 35.98 | 5.64 | |||||||||
| 美國存托股份公司普通股股東應佔非公認會計準則淨收入-攤薄 | 24.77 | 37.56 | 5.89 | |||||||||
| 營業非公認會計準則收入與營業收入的對賬 | ||||||||||||
| 營業收入 | 3,790,158 | 6,786,199 | 1,064,901 | |||||||||
| 添加：基於股份的薪酬費用 | 301,161 | 253,922 | 39,846 | |||||||||
| 非GAAP營業收入 | 4,091,319 | 7,040,121 | 1,104,747 | |||||||||
| 非GAAP營業利潤率 | 30.2 | % | 42.3 | % | ||||||||
| GAAP營業利潤率 | 27.9 | % | 40.8 | % | ||||||||
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