美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

表格6-K

國外私人發行人報告

根據規則第13a-16或15d-16

根據1934年的證券交易法

2022年3月

委託檔案編號:001-36288

阿卡里治療公司

(註冊人姓名英文譯本)

温波爾街75/76號

倫敦W1G 9RT

英國

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否提交或將提交表格20-F或表格40-F下的年度 報告。

Form 20-F x Form 40-F ¨

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1)所允許的紙質提交表格6-K :

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)所允許的紙質提交表格6-K :

目錄

2022年3月8日,阿卡里治療公司(“本公司”)與某些機構投資者和以公司董事長雷·普魯多博士為首的認可投資者(包括公司董事長雷·普魯多博士)簽訂了一項最終協議(“購買協議”),規定以每美國存托股份1.2美元 的價格直接登記發行總額為7,440,833股美國存托股票(“美國存托股份”)。此次發行預計將於2022年3月10日左右結束,前提是 滿足慣常的成交條件。

此外,根據購買 協議,投資者將獲得註冊認股權證,以購買總計3,720,409張美國存託憑證。認股權證將立即 以每美國存托股份1.4美元的行使價行使,並受其中規定的調整,並將於發行後五年到期。 如果沒有登記轉售美國存託憑證的有效登記聲明,權證可立即以無現金方式行使。 認股權證可立即以無現金方式行使。 如果沒有有效的登記聲明登記美國存託憑證的轉售,則可立即行使該認股權證。

購買協議還 包含此類交易慣常使用的陳述、擔保、賠償和其他條款。

本公司亦與Paulson Investment Company,LLC(“配售代理”) 訂立書面協議(“配售代理協議”),據此,配售代理同意就是次發售擔任本公司的配售代理。公司 同意向配售代理支付相當於此次發售中出售的美國存託憑證購買總價的8%的現金配售費用、 最高50,000美元的費用報銷和10,000美元的非實報實銷費用津貼。配售代理還將獲得與此次發行中的投資者條款基本相同的補償 認股權證,金額相當於此次發行中出售的美國存託憑證總數的4% ,行使價為每隻美國存託憑證1.50美元,期限將於2027年3月8日到期。

上述在註冊直接發行中發行的證券將根據日期為2022年3月8日的招股説明書補編髮行,該説明書將提交美國證券交易委員會 ,與本公司於2020年12月23日提交併於2020年12月31日由美國證券交易委員會宣佈生效的F-3表格的擱置登記説明書(文件編號333-251673)( 《登記説明書》)以及該登記中所載的截至2020年12月31日的基本招股説明書相關。 本報告不應構成 出售要約或招攬購買,也不得在任何州或司法管轄區出售美國存託憑證或認股權證,在這些州或司法管轄區,此類要約、 招攬或出售在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或資格之前是非法的。

以上 購買協議和認股權證的條款摘要受本協議所附文件(分別為10.1和10.2)的約束和整體限定,並通過引用併入本文。採購協議包含雙方根據該協議的所有條款和條件以及雙方之間的特定關係 向其他方作出的陳述和擔保 ,且僅為其他方的利益(採購協議中明確規定的除外)。

McDermott Will&Emery UK LLP和McDermott Will&Emery LLP對這些證券的意見副本分別作為附件5.1和附件5.2附上。

2022年3月8日,本公司 發佈了一份新聞稿,宣佈已與某些機構投資者和經認可的投資者達成最終協議, 由本公司現有投資者(包括本公司董事長Ray Prudo博士)牽頭,將獲得與此次發行相關的約900萬美元的毛收入。本新聞稿的副本作為附件99.1附於此,並通過引用併入本文。

有關前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿中的某些陳述構成1995年“私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”,涉及與發售、預期總收益和預計發售結束有關的陳述等 。此報告指出, 此次發行預計在2022年3月10日左右結束。事實上,按照美國證券購買協議的慣例,股票發行的結束受到各種條件和 或有事項的限制。如果不滿足這些條件或未發生指定的 意外情況,則此產品可能不會關閉。因此,除其他原因外,您不應過度依賴公司的 前瞻性陳述。除法律另有規定外,本公司無義務修改或更新任何前瞻性陳述 以反映本報告日期後可能發生的任何事件或情況。這些前瞻性陳述反映了我們對我們的計劃、意圖、預期、戰略和前景的 當前看法,這些看法是基於我們目前掌握的信息和我們所做的假設。儘管我們相信這些前瞻性陳述所反映或暗示的我們的計劃、意圖、期望、戰略和前景是合理的,但我們不能保證計劃、意圖、期望 或戰略一定會實現或實現。此外,實際結果可能與前瞻性 陳述中描述的大不相同,並將受到我們無法控制的各種風險和因素的影響。我們公司面臨的此類風險和不確定性 包括但不限於:需要額外資本來為我們的運營提供資金, 我們持續經營的能力;現金流的不確定性 和無法滿足營運資金需求;無法或延遲獲得諾馬可潘 和任何其他候選產品所需的監管批准,這可能導致意外的成本支出;我們在其他 適應症中獲得孤兒藥物指定的能力;一般藥物開發中固有的風險;為諾馬可潘和任何其他候選產品獲得成功臨牀結果的不確定性以及由此可能導致的意外成本;招募患者參加我們的臨牀試驗的困難;我們 以商業上合理的條款建立合作、許可和其他商業關係的能力;未能實現 根據成功將候選產品推向市場所涉及的固有風險和困難而開發和開發的任何其他候選產品的價值;無法開發新的候選產品並支持現有候選產品; 獲得美國食品和藥物管理局(FDA)和歐洲藥品管理局(EMA)以及其他任何類似外國監管機構的批准 遊牧民族的市場可能沒有預期的那麼大的風險;與新冠肺炎大流行的影響相關的風險;無法獲得, 維護和強制執行專利及其他知識產權或與此類強制執行或訴訟相關的意外成本; 無法獲得並維持與第三方製造商的商業生產安排或建立商業規模的製造能力 ;無法及時從第三方製造商那裏獲得足夠的我們的活性藥物成分供應 公司依賴的 ;意外的成本增加和定價壓力以及風險和其他風險因素,在我們提交給美國證券交易委員會的公開文件中詳細説明,包括我們最近提交給美國證券交易委員會的20-F表格年度報告。除另有説明外,這些前瞻性的 陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況,我們沒有義務更新或修改其中的任何陳述 以反映本新聞稿發佈後發生的事件或情況。我們提醒投資者不要過分依賴本新聞稿中包含的前瞻性陳述。

本報告中包含的信息在此作為參考併入公司根據1933年證券法 提交的所有有效註冊聲明中。

證物編號:

5.1 McDermott Will&Emery UK LLP的意見
5.2 McDermott Will&Emery LLP的觀點
10.1 截至2022年3月8日Akari治療公司與其中所列投資者之間的證券購買協議格式
10.2 由Akari治療公司於2022年3月10日發佈的授權書表格
23.1 McDermott Will&Emery UK LLP同意(載於附件5.1)
23.2 McDermott Will&Emery LLP同意(見附件5.2)
99.1 新聞稿日期:2022年3月8日

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽名者代表其簽署本報告。

阿卡里治療公司
(註冊人)
由以下人員提供: /s/克萊夫·理查森
姓名: 克萊夫·理查森
首席執行官兼首席運營官

日期:2022年3月9日