附件99.1
百世集團。公佈未經審計的2021年第四季度和財年財務業績
中國杭州,2022年3月8日--中國領先的智能供應鏈解決方案和物流服務提供商百世集團(紐約證券交易所股票代碼:BEST)(“BEST”或“本公司”)今天公佈了截至2021年12月31日的第四季度和財年未經審計的財務業績。
百思買創始人、董事長兼首席執行官周永明(Johnny Chou)評價説:“第四季度,我們成功完成了中國快遞業務的出售,我們以一個更精簡、更專注的組織結束了這一年 。我們現在擁有更強大的資本基礎和清晰的路徑來支持我們的可持續增長和盈利能力 。
“在順利交接快遞後,百世(Br)貨運在12月強勁反彈,淨虧損環比收窄50%。供應鏈管理專注於利潤率較高的客户 ,並擴展了其特許雲OFCS網絡,為獲得新客户做好準備。儘管受到新冠肺炎的持續影響,環球快遞的業績依然令人鼓舞 ,本季度包裹數量同比增長57%,全年同比增長104%。
周永明接着説:“2022年,我們的業務將更好地實現近期和長期的成功,為我們的利益相關者和合作夥伴帶來更強的價值回報。” “通過專注於我們在貨運、綜合供應鏈管理和全球物流解決方案方面的核心能力,同時最大化 收入和成本協同效應,我們預計到2022年,我們核心細分市場的營收將同比增長15%至20%,目標是在下半年實現貨運和供應鏈管理的盈利 。
百思買首席財務官Gloria Fan 補充説:“我們的第四季度為決定性業務調整的關鍵一年畫上了句號。憑藉我們主要業務支柱的實力, 我們為BEST的未來增長鋪平了道路。在充滿挑戰的宏觀環境和我們戰略調整的短期影響下,我們第四季度的收入為27億元人民幣。本季度我們還繼續精簡成本並提高運營效率 。最重要的是,我們顯著改善了資產負債表。我們現在的債務水平較低,現金充足。 我們希望在2022年過渡到增長的一年,在明確路線圖的指導下建立一個高效的組織。“
1
財務亮點(1)
截至2021年12月31日的第四季度 (2):
● | 營收為人民幣27.249億元(合427.6 百萬美元),同比下降20.3%。收入減少的主要原因是UCargo 業務的清盤和運費收入的減少,這部分被Global的收入增長所抵消。 |
● | 總虧損為2.284億元人民幣(3580萬美元),而2020年的毛利潤為1.153億元人民幣。毛利率為8.4%,同比下降11.8個百分點 個百分點(Ppts)。 |
● | 持續運營淨虧損為7.341億元人民幣(1.152億美元),而2020年為2.522億元人民幣。持續運營的非GAAP淨虧損 (3)(4)為7.104億元人民幣(1.115億美元),而2020年為2.367億元人民幣。 |
● | 淨收益為19.453億元人民幣(305.3 百萬美元),而2020年淨虧損為6.301億元人民幣。這一增長主要是由於與出售我們的中國快遞業務相關的收益。 |
● | Diluted EPS(5)持續運營的收益為負1.81元人民幣(0.28美元),而2020年為負0.64元人民幣。非GAAP稀釋每股收益(3)(4) from continuing operations was negative RMB1.75 (US$0.28), compared to negative RMB0.60 in 2020. |
● | EBITDA(6) 持續運營收入為負6.589億元人民幣(1.034億美元), 而2020年為負1.826億元人民幣。調整後的EBITDA(3)(5) 持續運營收入為負6.352億元人民幣(合9970萬美元),而2020年為負1.671億元人民幣。 |
(1) 所有顯示的數字都已四捨五入到最接近的整數、十分之一或百分之一,與去年的比較 是以四捨五入前的數字為基礎的。
(2) 2021年12月,百思買出售了其中國快遞業務,主要條款此前已公佈。因此,中國快遞業務已從本公司解除合併,其歷史財務業績相應地作為非連續性業務反映在本公司的 綜合財務報表中。本新聞稿中披露的財務信息和非GAAP財務信息 是在持續運營的基礎上提供的,除非另有特別説明。
(3) 非GAAP淨收益/虧損指不包括基於股份的薪酬支出、業務收購產生的無形資產攤銷和股權投資(如果有)的公允價值變動的淨收益/虧損。
(4) 有關本結果 公告中提及的非GAAP衡量標準的更多信息,請參閲標題為“非GAAP財務衡量標準的使用”和“將非GAAP衡量標準調整為最接近的可比GAAP衡量標準”的章節。
(5) 稀釋每股收益或稀釋每股收益的計算方法為:經稀釋普通股(如有)影響調整後的普通股股東應佔淨收益/虧損 除以期內已發行普通股和稀釋性普通股的加權平均數 。
(6) EBITDA代表不包括折舊、攤銷、利息費用和所得税費用的淨虧損,以及減去 利息收入。調整後的EBITDA為EBITDA,不包括基於股份的薪酬支出和股權投資的公允價值變化 (如果有的話)。
2
截至2021年12月31日的財年 :
● | 營收為人民幣114.258億元(合17.93億美元),同比增長8.5%。收入增加的主要原因是貨運和全球業務量的增加,但運費平均售價(“ASP”)的下降部分抵消了這一增長 。 |
● | 總虧損為人民幣1.994億元(合3130萬美元),而2020年的毛利潤為人民幣2.423億元。下降主要是由於貨運業務的ASP降幅大於單位成本降幅 。毛利率為負1.7%,同比下降4.0個百分點。 |
● | 持續經營的淨虧損為人民幣12.639億元(1.983億美元),而2020年為人民幣10.284億元。持續運營的非GAAP淨虧損為人民幣12.204億元(1.915億美元),而2020年為人民幣9.289億元。 |
● | 淨收益為人民幣2.096億元(合3290萬美元),而2020年淨虧損為人民幣20.512億元。這一增長主要是由於與出售我們的中國快遞業務相關的收益。 |
● | 持續運營的稀釋後每股收益 為負3.12元人民幣(0.49美元),而2020年為負2.59元人民幣。持續運營的非GAAP稀釋每股收益為負3.01元人民幣(0.47美元),而2020年為負2.29元人民幣。 |
● | 持續運營的EBITDA為負9.762億元人民幣(1.532億美元),而2020年為負7.897億元人民幣。持續運營的調整後EBITDA 為負9.327億元人民幣(1.464億美元),而2020年為負6.93億元人民幣。 |
商業亮點(7)
百世快遞 --2021年12月17日,公司宣佈完成向強生快遞股份有限公司出售中國快遞業務(以下簡稱業務) 。該協議已獲得相關監管機構的批准 ,並根據協議條款完成了最終交易。業務已轉移至強生快遞 中國。
Best Freight -2021年第四季度,公司仍專注於發展與電子商務相關的業務,該業務佔該季度總銷售額的21.8% ,同比增長4.8個百分點。除了疫情捲土重來、油價上漲和電力短缺等具有挑戰性的宏觀環境外,貨運公司的業績還受到快遞運營困難的影響,因為快遞 和貨運公司共享某些特許經營商和供應商。第四季度貨運量同比下降8.2%,但全年貨運量同比增長9.8%。
(7)所有顯示的數字都已四捨五入為 最接近的整數、十分之一或百分之一,與去年的比較基於四捨五入前的數字。
3
快遞交接基本完成後, 12月份貨運量明顯回升,降幅環比收窄。
最佳供應鏈 管理-本季度,公司繼續擴大其特許雲OFCS網絡以實現未來增長 並優先考慮利潤率較高的客户。由於某些低利潤率的傳統客户停產,雲離岸中心第四季度完成的訂單總數 同比下降9.4%,至1.233億份,其中特許 雲離岸中心完成的訂單總數同比增長10.9%,至7440萬份。其第四季度毛利率同比下降0.6個百分點,主要原因是停產低利潤率賬户產生的一次性成本 。全年毛利率同比增長0.6個百分點。在2021財年,雲離岸中心完成的訂單總數 同比增長3.5%,達到4.482億份,加盟商 雲離岸中心完成的訂單總數同比增長25.0%,達到2.683億份。
Best Global -Global在東南亞和北美的跨境和本地業務取得了堅實的進展,本季度利潤率有所擴大。儘管受到新冠肺炎的持續影響,東南亞地區的包裹數量在第四季度增長了56.7%,達到4,370萬件 。Global的毛利率同比增長3.0個百分點,這是由於市場份額的增加以及服務質量和成本控制的持續改善大大改善了規模經濟。2021年財年,東南亞包裹總量同比增長104.4%,其中泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨和新加坡的同比增長率分別為87.7%、87.1%、609.2%、336.8%和522.6%。
其他:
作為戰略調整計劃的一部分, 公司於2021年第四季度開始逐步縮減UCargo和Capital業務線,以使BEST的業務 圍繞我們的核心競爭力進行調整。
關鍵運營指標
截至三個月 | 同比變化百分比 | |||||||||||||||||||
2019年12月31日 | 十二月三十一日, 2020 | 十二月三十一日, 2021 | 2020 vs 2019 | 2021 vs 2020 | ||||||||||||||||
貨運量(‘000噸) | 2,097 | 2,623 | 2,408 | 25.1 | % | (8.2 | )% | |||||||||||||
已完成的供應鏈管理訂單(‘000) | 121,907 | 136,126 | 123,309 | 11.7 | % | (9.4 | )% | |||||||||||||
東南亞的全球包裹數量(單位:‘000) | 5,157 | 27,891 | 43,707 | 440.9 | % | 56.7 | % |
財政年度結束 | 同比變化百分比 | |||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2019 | 十二月三十一日, 2020 | 十二月三十一日, 2021 | 2020 vs 2019 | 2021 vs 2020 | ||||||||||||||||
貨運量(‘000噸) | 6,980 | 8,392 | 9,218 | 20.2 | % | 9.8 | % | |||||||||||||
已完成的供應鏈管理訂單(‘000) | 356,905 | 433,224 | 448,202 | 21.4 | % | 3.5 | % | |||||||||||||
東南亞的全球包裹數量(單位:‘000) | 8,785 | 73,585 | 150,392 | 737.6 | % | 104.4 | % |
4
財務業績(8)
截至2021年12月31日的第四季度 :
收入
下表列出了所示期間按業務細分的 收入細目。
表1-按業務細分的收入
截至三個月 | ||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
(在‘000,除%外) | 人民幣 | 收入的百分比 | 人民幣 | 美元 | 的百分比 收入 | %變化 同比 | ||||||||||||||||||
運費 | 1,624,756 | 47.5 | % | 1,503,995 | 236,010 | 55.2 | % | (7.4 | )% | |||||||||||||||
供應鏈管理 | 542,332 | 15.9 | % | 487,337 | 76,474 | 17.9 | % | (10.1 | )% | |||||||||||||||
全球 | 253,351 | 7.4 | % | 330,564 | 51,873 | 12.1 | % | 30.5 | % | |||||||||||||||
其他(9) | 1,000,115 | 29.2 | % | 402,958 | 63,233 | 14.8 | % | (59.7 | )% | |||||||||||||||
總收入 | 3,420,554 | 100.0 | % | 2,724,854 | 427,590 | 100.0 | % | (20.3 | )% |
• | 貨運服務收入同比下降7.4% ,由人民幣16.248億元(2.36億美元)降至人民幣15.04億元(2.36億美元),主要原因是貨運量下降8.2%,但每噸平均價格上漲1.0%部分抵消了這一影響。 |
• | 供應鏈管理服務收入 同比下降10.1%,從5.423億元人民幣(7650萬美元)降至4.873億元人民幣(7650萬美元),主要原因是雲離岸中心完成的訂單總數 減少了9.4%。 |
• | 全球服務收入同比增長30.5% ,從2.534億元人民幣增至3.306億元人民幣(5190萬美元),主要得益於東南亞包裹數量的強勁增長。 |
(8) 除非另有説明,所有數字均代表持續經營的財務結果。
(9) “其他”部門主要代表UCargo和Capital業務部門。
5
收入成本
下表列出了所示期間按業務部門劃分的 收入成本細目。
表2-按業務分類的收入成本明細
截至三個月 | 的百分比 | |||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 收入 | ||||||||||||||||||||||
(在‘000,除%外) | 人民幣 | 收入的百分比 | 人民幣 | 美元 | 的百分比 收入 | 更改
同比 | ||||||||||||||||||
運費 | (1,530,702 | ) | 94.2 | % | (1,585,619 | ) | (248,819 | ) | 105.4 | % | 11.2ppt | |||||||||||||
供應鏈管理 | (549,212 | ) | 101.3 | % | (496,353 | ) | (77,889 | ) | 101.9 | % | 0.6ppt | |||||||||||||
全球 | (273,222 | ) | 107.8 | % | (346,392 | ) | (54,356 | ) | 104.8 | % | (3.0ppt) | ) | ||||||||||||
其他 | (952,134 | ) | 95.2 | % | (524,900 | ) | (82,368 | ) | 130.3 | % | 35.1ppt | |||||||||||||
總收入成本 | (3,305,270 | ) | 96.6 | % | (2,953,264 | ) | (463,432 | ) | 108.4 | % | 11.8ppt |
收入成本 為29.533億元人民幣(4.634億美元),佔收入的108.4,而2020年為33.053億元人民幣,佔收入的96.6%。營收成本佔營收的百分比增加11.8個百分點(br}),主要是由於貨運量減少及U-Cargo業務結束 所致。
表3-每件包裹平均成本和每噸平均成本細目
截至三個月 | %變化 | |||||||||||
(人民幣) | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | YoY | |||||||||
運費: | ||||||||||||
每噸平均成本 | 583.5 | 658.4 | 12.8 | % |
每噸貨運服務平均成本同比增長12.8%,主要原因是貨運量下降,以及油價和勞動力成本上升導致成本上升。
毛虧損為人民幣2.284億元(3580萬美元),而2020年的毛利潤為人民幣1.153億元;毛利率為負8.4%,而2020年為3.4%。
運營費用
下表列出了所示期間按類別分列的運營費用和調整後的運營費用 。
表4-營業費用明細 和調整後的營業費用按類別分列
截至 個月的三個月 | ||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 收入的% | ||||||||||||||||||||
(在‘000, 中,%除外) | 人民幣 | %
of 收入 |
人民幣 | 美元 | %
of 收入 |
變化 YoY | ||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | (322,952 | ) | 9.4 | % | (354,793 | ) | (55,675 | ) | 13.0 | % | 3.6ppt | |||||||||||
調整了 SBC費用 | (22,382 | ) | 0.6 | % | (20,490 | ) | (3,215 | ) | 0.7 | % | 0.1ppt | |||||||||||
調整後的銷售、一般和行政費用 | (300,570 | ) | 8.8 | % | (334,303 | ) | (52,460 | ) | 12.3 | % | 3.5ppt | |||||||||||
研發費用 | (39,813 | ) | 1.2 | % | (50,294 | ) | (7,892 | ) | 1.8 | % | 0.6ppt | |||||||||||
調整了 SBC費用 | (1,785 | ) | 0.1 | % | (3,159 | ) | (496 | ) | 0.1 | % | 0.0ppt | |||||||||||
調整後的研發費用 | (38,028 | ) | 1.1 | % | (47,135 | ) | (7,396 | ) | 1.7 | % | 0.6ppt | |||||||||||
總運營費用 | (362,765 | ) | 10.6 | % | (405,087 | ) | (63,567 | ) | 14.8 | % | 4.2ppt | |||||||||||
調整了 SBC費用 | (24,167 | ) | 0.7 | % | (23,649 | ) | (3,711 | ) | 0.8 | % | 0.1ppt | |||||||||||
調整後的總運營費用 | (338,598 | ) | 9.9 | % | (381,438 | ) | (59,856 | ) | 14.0 | % | 4.1ppt |
6
銷售、一般 和管理費用在2021年為人民幣3.548億元(5570萬美元),佔收入的13.0%,而2020年為人民幣3.23億元 ,佔收入的9.4%;這主要是由於與逐步關閉Capital業務部門相關的費用,以及過渡我們的中國快遞業務所產生的額外費用 。
2021年,研發費用為5030萬元人民幣(790萬美元),佔收入的1.8%,而2020年的研發費用為3980萬元人民幣,佔收入的1.2%;這主要是由於我們在轉型中國快遞業務時產生的額外費用。
計入上述成本和費用項目的基於股份的薪酬 (“SBC”)費用為人民幣2370萬元(合370萬美元),而2020年為人民幣2440萬元。2021年第四季度,收入成本為人民幣90萬元(合10萬美元),銷售費用為人民幣460萬元 (合70萬美元),一般和行政費用為人民幣1580萬元(合250萬美元),研發費用為人民幣320萬元(合50萬美元)。
持續運營的淨虧損和非GAAP淨虧損
持續運營的淨虧損為7.341億元人民幣(1.152億美元),而2020年為2.522億元人民幣。不包括SBC費用、業務收購產生的無形資產攤銷和投資增值收益,持續運營的非GAAP淨虧損 為人民幣7.104億元(1.115億美元),而2020年為人民幣2.367億元。
下表按部門列出了截至2021年12月31日的三個月的非GAAP淨虧損細目。
表5-非GAAP淨虧損按部門細分
截至2021年12月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | 運費 | 供應鏈 | 全球 | 其他 | 未分配(9) | 總計 | ||||||||||||||||||
非GAAP淨虧損 | (263,630 | ) | (72,413 | ) | (83,452 | ) | (239,945 | ) | (50,971 | ) | (710,411 | ) |
(9) 未分配費用主要與公司行政費用和 未分配給個別部門的其他雜項項目有關。
7
持續運營的稀釋每股收益和非GAAP稀釋每股收益
基於本季度已發行的3.88億股加權平均稀釋股, 持續運營的攤薄每股收益為負1.81元人民幣(0.28美元)。相比之下,2020年同期3.856億股加權平均稀釋後流通股為負0.64元人民幣。 剔除SBC費用、業務收購產生的無形資產攤銷和投資增值收益,持續運營的非GAAP稀釋每股收益為負1.75元人民幣(0.28美元),而2020年為負0.60元人民幣。 不包括SBC費用、業務收購產生的無形資產攤銷和投資增值收益,持續運營的非GAAP稀釋每股收益為負1.75元人民幣(0.28美元),而2020年為負0.60元人民幣。本業績公告的末尾包括非GAAP稀釋每股收益與稀釋每股收益的對賬 。
調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率 來自持續運營
持續運營的調整後EBITDA 為負6.352億元人民幣(9970萬美元),而2020年為負1.671億元人民幣。調整後的 持續運營的EBITDA利潤率為負23.3%,而2020年為負4.9%。
調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率 按部門劃分
下表 列出截至2021年12月31日止三個月經調整EBITDA及經調整EBITDA利潤率的分項數字。
表6-調整後EBITDA 和調整後EBITDA利潤率按部門細分
截至2021年12月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | 運費 | 供應鏈 | 全球 | 其他 | 未分配(10) | 總計 | ||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | (248,266 | ) | (62,903 | ) | (78,756 | ) | (211,901 | ) | (33,338 | ) | (635,164 | ) | ||||||||||||
調整後的EBITDA利潤率 | (16.5 | )% | (12.9 | )% | (23.8 | )% | (52.6 | )% | - | (23.3 | )% |
現金和現金等價物、限制性現金 和短期投資
截至2021年12月31日,現金和現金等價物、限制性現金和短期投資為人民幣54.57億元(8.564億美元),而截至2020年12月31日的現金和現金等價物為人民幣37.408億元。
持續經營活動中使用的淨現金
經營活動中使用的淨現金為人民幣5.557億元(Br)(8720萬美元),而2020年經營活動產生的現金淨額為人民幣9580萬元。經營活動產生的淨現金 減少的主要原因是12月份向供應商支付的補充款。
資本支出(“資本支出”)
截至2021年12月31日的第四季度,資本支出為人民幣2060萬元(合320萬美元),佔總收入的0.8%,而2020年同期的資本支出為人民幣9950萬元,佔總收入的2.9%。
(10)未分配費用主要與公司 管理費用和其他未分配給個別部門的雜項項目有關。
8
截至2021年12月31日的財年 :
收入
下表列出了所示期間按業務細分的 收入細目。
表7-按業務細分的收入
財政年度結束 | ||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
(在‘000,除%外) | 人民幣 | 收入的百分比 | 人民幣 | 美元 | 的百分比 收入 | %變化 同比 | ||||||||||||||||||
運費 | 5,175,830 | 49.1 | % | 5,435,354 | 852,926 | 47.6 | % | 5.0 | % | |||||||||||||||
供應鏈管理 | 1,912,323 | 18.2 | % | 1,815,104 | 284,829 | 15.9 | % | (5.1 | )% | |||||||||||||||
全球 | 777,656 | 7.4 | % | 1,193,855 | 187,342 | 10.4 | % | 53.5 | % | |||||||||||||||
其他 | 2,662,425 | 25.3 | % | 2,981,523 | 467,866 | 26.1 | % | 12.0 | % | |||||||||||||||
總收入 | 10,528,234 | 100.0 | % | 11,425,836 | 1,792,963 | 100.0 | % | 8.5 | % |
• | 貨運服務收入同比增長5.0% ,從人民幣51.758億元增長至人民幣54.354億元(8.529億美元),主要原因是貨運量同比增長9.8%,但每噸平均價格同比下降4.2%部分抵消了這一增長。 |
• | 供應鏈管理服務收入同比下降5.1%,從19.123億元人民幣(2.848億美元)降至18.151億元人民幣(2.848億美元),這主要是由於某些傳統大客户 客户停業所致,但云離岸中心完成的訂單總數同比增長3.5%,部分抵消了這一降幅。 |
• | 全球服務收入同比增長53.5% ,從人民幣7.777億元增長至人民幣11.939億元(1.873億美元),這主要得益於東南亞包裹數量的強勁增長。 |
收入成本
下表列出了所示期間按業務部門劃分的 收入成本細目。
表8-按業務分類的收入成本明細
Fiscal Year Ended |
||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 的百分比 | ||||||||||||||||||||||
(在‘000,除%外) | 人民幣 | 的百分比 收入 |
人民幣 | 美元 | 的百分比 收入 |
Revenue
YoY |
||||||||||||||||||
運費 | (5,063,236 | ) | 97.8 | % | (5,557,115 | ) | (872,033 | ) | 102.2 | % | 4.4ppt | |||||||||||||
供應鏈管理 | (1,846,901 | ) | 96.6 | % | (1,741,832 | ) | (273,331 | ) | 96.0 | % | (0.6ppt | ) | ||||||||||||
全球 | (875,733 | ) | 112.6 | % | (1,258,511 | ) | (197,488 | ) | 105.4 | % | (7.2ppt) | ) | ||||||||||||
其他 | (2,500,082 | ) | 93.9 | % | (3,067,766 | ) | (481,399 | ) | 102.9 | % | 9.0ppt | |||||||||||||
總收入成本 | (10,285,952 | ) | 97.7 | % | (11,625,224 | ) | (1,824,251 | ) | 101.7 | % | 4.0ppt |
9
收入成本 為人民幣116.252億元(18.243億美元),佔收入的101.7,而2020財年為人民幣102.86億元,佔收入的97.7%。收入成本佔收入的百分比增加了4.0個百分點,這主要是由於油價和勞動力成本上漲導致的額外成本 。
表9-每件包裹平均成本和每噸平均成本細目
財政年度結束 | %變化 | |||||||||||
(人民幣) | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | YoY | |||||||||
運費: | ||||||||||||
每噸平均成本 | 603.4 | 602.9 | (0.1 | )% |
貨運平均每噸成本 相對持平,同比下降0.1%。
毛虧損為人民幣1.994億元(合3130萬美元),而2020財年的毛利為人民幣2.423億元;毛利率為負1.7%, 而2020財年為2.3%。
運營費用
下表列出了所示期間按類別分列的運營費用和調整後的運營費用 。
表10-營業費用明細 和調整後的營業費用按類別分列
財政年度結束 | ||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 收入的百分比 | ||||||||||||||||||||||
(在‘000,除%外) | 人民幣 | 的百分比 收入 |
人民幣 | 美元 | 的百分比 收入 |
更改 同比 | ||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | (1,102,936 | ) | 10.5 | % | (1,141,717 | ) | (179,160 | ) | 10.0 | % | (0.5ppt) | ) | ||||||||||||
根據SBC費用進行調整 | (106,510 | ) | 1.0 | % | (98,015 | ) | (15,381 | ) | 0.9 | % | (0.1ppt) | ) | ||||||||||||
調整後的銷售、一般和行政費用 | (996,426 | ) | 9.5 | % | (1,043,702 | ) | (163,779 | ) | 9.1 | % | (0.4ppt) | ) | ||||||||||||
研發費用 | (136,065 | ) | 1.3 | % | (180,204 | ) | (28,278 | ) | 1.6 | % | 0.3ppt | |||||||||||||
根據SBC費用進行調整 | (7,763 | ) | 0.1 | % | (9,321 | ) | (1,463 | ) | 0.1 | % | 0.0ppt | |||||||||||||
調整後的研發費用 | (128,302 | ) | 1.2 | % | (170,883 | ) | (26,815 | ) | 1.5 | % | 0.3ppt | |||||||||||||
總運營費用 | (1,239,001 | ) | 11.8 | % | (1,321,921 | ) | (207,438 | ) | 11.6 | % | (0.2ppt) | ) | ||||||||||||
根據SBC費用進行調整 | (114,273 | ) | 1.1 | % | (107,336 | ) | (16,844 | ) | 1.0 | % | (0.1ppt) | ) | ||||||||||||
調整後的總運營費用 | (1,124,728 | ) | 10.7 | % | (1,214,585 | ) | (190,594 | ) | 10.6 | % | (0.1ppt) | ) |
10
銷售、一般和管理費用 為11.417億元人民幣(1.792億美元),佔收入的10.0%,而2020財年為11.029億元人民幣,佔收入的10.5%。
研發費用為1.802億元人民幣(2,830萬美元),佔收入的1.6%,而2020財年為1.361億元人民幣,佔收入的1.3% ,這主要是因為支持Best Global在東南亞業務擴張的費用不斷增加。
計入上述成本和費用項目的股份薪酬 (“SBC”)費用為人民幣1.077億元(合1,690萬美元),而2020財年為人民幣1.155億元。在2021財年,收入成本為30萬元人民幣(005萬美元),銷售費用為970萬元人民幣(150萬美元),一般和行政費用為8840萬元人民幣(1390萬美元),研發費用為930萬元人民幣(150萬美元)。
持續運營的淨虧損和非GAAP淨虧損
持續運營的淨虧損為人民幣12.639億元(1.983億美元),而2020財年為人民幣10.284億元。不包括 SBC費用、業務收購產生的無形資產攤銷和投資增值收益(如果在特定時期內有 )。持續運營的非GAAP淨虧損為人民幣12.204億元(1.915億美元),而2020財年為人民幣9.289億元 。
下表列出了按部門劃分的2021財年非GAAP淨虧損細目 。
表11-非GAAP淨虧損按部門細分
截至2021年12月31日的財年 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | 運費 | 供應鏈 | 全球 | 其他 | 未分配(11) | 總計 | ||||||||||||||||||
非GAAP淨虧損 | (446,007 | ) | (95,036 | ) | (259,298 | ) | (338,416 | ) | (81,628 | ) | (1,220,385 | ) |
持續運營的稀釋每股收益和非GAAP稀釋每股收益
持續運營的稀釋每股收益為負3.12元人民幣(0.49美元),基於2021財年3.881億股加權平均稀釋流通股 。相比之下,2020財年3.875億股加權平均稀釋後流通股為負2.59元人民幣。不包括SBC費用、業務收購產生的無形資產攤銷和投資增值收益 (如果在給定時期內有),持續運營的非GAAP稀釋每股收益為負3.01元人民幣(0.47美元),而2020財年為負 元2.29元人民幣。本公告末尾包括非GAAP稀釋每股收益與稀釋每股收益的對賬。
(11)未分配費用主要與公司 管理費用和其他未分配給個別部門的雜項項目有關。
11
調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率 來自持續運營
持續運營的調整後EBITDA 為負9.327億元人民幣(1.464億美元),而2020財年為負6.93億元人民幣。調整後的EBITDA利潤率為負8.2%,而2020財年為負6.6%。
調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率 按部門劃分
下表按部門列出了2021財年調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率的細目。
表12-調整後EBITDA 和調整後EBITDA利潤率按部門細分
截至2021年12月31日的財年 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | 運費 | 供應鏈 | 全球 | 其他 | 未分配(12) | 總計 | ||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | (377,944 | ) | (56,338 | ) | (239,771 | ) | (295,648 | ) | 36,972 | (932,729 | ) | |||||||||||||
調整後的EBITDA利潤率 | (7.0 | )% | (3.1 | )% | (20.1 | )% | (9.9 | )% | - | (8.2 | )% |
持續經營活動中使用的淨現金
運營活動使用的淨現金為9.413億元人民幣(1.477億美元),而2020財年運營活動產生的淨現金為人民幣9640萬元 。經營活動產生的淨現金減少的主要原因是2020年大流行延長了付款期限 ,該付款期限在2021年逐漸正常化。
資本支出(“資本支出”)
資本支出為人民幣1.452億元(合2280萬美元), 佔總收入的1.3%,而2020財年的資本支出為人民幣3.113億元,佔總收入的3.0%。
流通股
截至2022年2月28日 公司約有3.896億股已發行普通股(13)。 每股美國存托股份相當於一股A類普通股。
金融引導
根據目前的運營和市場狀況, 預計其核心業務貨運、供應鏈管理和全球業務2022年的收入將在100億至120億元人民幣之間。這代表了Best的當前和初步估計,這些估計可能會發生變化。
(12)未分配費用主要 與公司管理費用和其他未分配給個別部門的雜項項目有關。
(13)已發行股份總數 不包括根據本公司股票激勵計劃授予的獎勵在行使或歸屬時為未來發行保留的股份 。
12
網絡廣播和電話會議信息
該公司將於美國東部時間2022年3月8日晚上8點(北京時間2022年3月9日上午9點)召開電話會議,討論其第四季度和2021財年的財務業績和經營業績。
參與者可以通過撥打 以下號碼接入通話:
美國 | : | +1-888-317-6003 |
香港 | : | 800-963976 or +852-5808-1995 |
中國大陸 | : | 4001-206115 |
國際 | : | +1-412-317-6061 |
參與者精英參賽編號 | : | 3931702 |
撥打以下號碼可在2022年3月15日之前收聽 電話會議的重播:
美國 | : | +1-877-344-7529 |
國際 | : | +1-412-317-0088 |
重播接入碼 | : | 7754372 |
請訪問公司投資者關係 網站,查看電話會議前發佈的收益。電話會議的現場存檔網絡直播和公司 演示文稿將在同一站點上提供。
關於百世集團。
百世集團(紐約證券交易所代碼: BEST)是中國領先的智能供應鏈綜合解決方案和物流服務提供商。百世通過其專有技術 平臺和廣泛的網絡提供全面的物流和增值服務,包括貨運、供應鏈管理和全球物流服務。百思買的使命是通過利用技術和商業模式創新來創建更智能、更高效的供應鏈,從而增強業務能力和豐富生活。如需更多信息,請訪問網站:http://www.best-inc.com/en/.。
投資者和媒體查詢,請聯繫:
百世集團。
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The Piacente Group,Inc.
布蘭迪·皮亞森特
Tel: +1-212-481-2050
電子郵件: Best@tpg-ir.com
13
安全港聲明
本公告包含前瞻性陳述。 這些陳述是根據1995年美國私人證券訴訟改革法的“避風港”條款作出的。 這些前瞻性陳述可以通過諸如“將”、“預期”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”和類似陳述來識別。 本公告中的業務前景和管理層的引述等。除了BEST的戰略和運營計劃 之外,還包含前瞻性陳述。百思買還可以在提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的定期報告、提交給股東的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及高管、董事或員工對第三方的口頭聲明中作出書面或口頭的前瞻性陳述。非歷史事實的陳述( 包括有關貝斯特的信念和期望的陳述)屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的 風險和不確定性。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性 聲明中包含的結果大不相同,包括但不限於:Best的目標和戰略;Best的未來業務發展、運營結果和財務狀況;Best維護和增強其生態系統的能力;Best繼續創新、滿足不斷變化的市場趨勢、適應不斷變化的客户需求和保持其創新文化的能力;中國和其他運營最好的國家的總體經濟和商業狀況的波動 , 以及與上述任何一項有關或潛在的假設。有關這些風險和其他風險的詳細信息 請參見百思買提交給美國證券交易委員會的文件。本新聞稿和 附件中提供的所有信息都是截至本新聞稿發佈之日的信息,除適用法律要求外,百世不承擔任何更新任何前瞻性聲明的義務。
非公認會計準則財務計量的使用
在評估業務時,最佳考慮並 使用非GAAP衡量標準,如非GAAP淨虧損/收益、非GAAP淨虧損/利潤率、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、EBITDA、 調整後的銷售費用、調整後的一般和行政費用、調整後的研發費用和非GAAP稀釋後的每股收益,作為評估公司經營業績和公司財務和運營決策的補充措施 。本公司認為,這些非GAAP財務衡量標準有助於識別本公司業務的潛在趨勢,否則可能會受到本公司計入運營虧損和淨虧損的費用和收益的影響而受到扭曲。 本公司認為,這些非GAAP財務衡量標準提供了有關其經營業績的有用信息,增進了對其過去業績和未來前景的整體 瞭解,並使公司 管理層在其財務和運營決策中使用的關鍵指標更具可見性。這些非GAAP財務指標的列報並不打算 被孤立地考慮或作為根據美國GAAP編制和列報的財務信息的替代品。有關這些非GAAP財務衡量標準的詳細信息,請參閲業績公告中標題為“將非GAAP衡量標準調整為 最接近的可比GAAP衡量標準”的表格。
14
提供非GAAP財務指標 作為附加信息,以幫助投資者一致地比較不同報告期的業務趨勢,並增強投資者對公司當前財務業績和未來前景的整體瞭解。這些非GAAP財務 指標應作為根據美國GAAP編制的結果之外的考慮因素,但不應被視為替代或優於美國GAAP結果的 。此外,公司對非GAAP財務指標的計算可能與其他公司使用的計算 不同,因此可比性可能有限。
15
未經審計的簡明合併損益表摘要
(單位:千)
截至12月31日的三個月, | 截至12月31日的財年, | |||||||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||||
運費 | 1,624,756 | 1,503,995 | 236,010 | 5,175,830 | 5,435,354 | 852,926 | ||||||||||||||||||
供應鏈管理 | 542,332 | 487,337 | 76,474 | 1,912,323 | 1,815,104 | 284,829 | ||||||||||||||||||
全球 | 253,351 | 330,564 | 51,873 | 777,656 | 1,193,855 | 187,342 | ||||||||||||||||||
其他 | 1,000,115 | 402,958 | 63,233 | 2,662,425 | 2,981,523 | 467,866 | ||||||||||||||||||
總收入 | 3,420,554 | 2,724,854 | 427,590 | 10,528,234 | 11,425,836 | 1,792,963 | ||||||||||||||||||
收入成本 | ||||||||||||||||||||||||
運費 | (1,530,702 | ) | (1,585,619 | ) | (248,819 | ) | (5,063,236 | ) | (5,557,115 | ) | (872,033 | ) | ||||||||||||
供應鏈管理 | (549,212 | ) | (496,353 | ) | (77,889 | ) | (1,846,901 | ) | (1,741,832 | ) | (273,331 | ) | ||||||||||||
全球 | (273,222 | ) | (346,392 | ) | (54,356 | ) | (875,733 | ) | (1,258,511 | ) | (197,488 | ) | ||||||||||||
其他 | (952,134 | ) | (524,900 | ) | (82,368 | ) | (2,500,082 | ) | (3,067,766 | ) | (481,399 | ) | ||||||||||||
總收入成本 | (3,305,270 | ) | (2,953,264 | ) | (463,432 | ) | (10,285,952 | ) | (11,625,224 | ) | (1,824,251 | ) | ||||||||||||
毛利/(虧損) | 115,284 | (228,410 | ) | (35,842 | ) | 242,282 | (199,388 | ) | (31,288 | ) | ||||||||||||||
銷售費用 | (59,712 | ) | (73,021 | ) | (11,459 | ) | (235,419 | ) | (260,219 | ) | (40,834 | ) | ||||||||||||
一般和行政費用 | (263,240 | ) | (281,772 | ) | (44,216 | ) | (867,517 | ) | (881,498 | ) | (138,326 | ) | ||||||||||||
研發費用 | (39,813 | ) | (50,294 | ) | (7,892 | ) | (136,065 | ) | (180,204 | ) | (28,278 | ) | ||||||||||||
其他營業收入/(費用),淨額 | 9,287 | (89,893 | ) | (14,106 | ) | 24,777 | 58,337 | 9,154 | ||||||||||||||||
運營虧損 | (238,194 | ) | (723,390 | ) | (113,515 | ) | (971,942 | ) | (1,462,972 | ) | (229,572 | ) | ||||||||||||
利息收入 | 11,884 | 17,735 | 2,783 | 55,527 | 49,658 | 7,792 | ||||||||||||||||||
利息支出 | (34,521 | ) | (29,310 | ) | (4,599 | ) | (119,177 | ) | (142,751 | ) | (22,401 | ) | ||||||||||||
外匯(虧損)/收益 | (908 | ) | 44,186 | 6,934 | (8,243 | ) | 44,556 | 6,992 | ||||||||||||||||
其他收入 | 19,416 | 6,709 | 1,053 | 47,536 | 321,075 | 50,384 | ||||||||||||||||||
其他費用 | (4,784 | ) | (49,575 | ) | (7,779 | ) | (14,402 | ) | (70,171 | ) | (11,011 | ) | ||||||||||||
所得税前虧損和股權投資淨虧損份額 | (247,107 | ) | (733,645 | ) | (115,123 | ) | (1,010,701 | ) | (1,260,605 | ) | (197,816 | ) | ||||||||||||
所得税費用 | (5,033 | ) | (500 | ) | (78 | ) | (17,553 | ) | (3,198 | ) | (502 | ) | ||||||||||||
股權被投資人淨虧損份額前虧損 | (252,140 | ) | (734,145 | ) | (115,201 | ) | (1,028,254 | ) | (1,263,803 | ) | (198,318 | ) | ||||||||||||
股權被投資人淨虧損份額 | (66 | ) | - | - | (180 | ) | (58 | ) | (9 | ) | ||||||||||||||
持續經營淨虧損 | (252,206 | ) | (734,145 | ) | (115,201 | ) | (1,028,434 | ) | (1,263,861 | ) | (198,327 | ) | ||||||||||||
淨(虧損)/非持續經營收入 | (377,858 | ) | 2,679,400 | 420,456 | (1,022,790 | ) | 1,473,489 | 231,223 | ||||||||||||||||
淨(虧損)/收益 | (630,064 | ) | 1,945,255 | 305,255 | (2,051,224 | ) | 209,628 | 32,896 | ||||||||||||||||
非控股權益應佔淨虧損 | (5,326 | ) | (28,727 | ) | (4,508 | ) | (25,716 | ) | (52,279 | ) | (8,204 | ) | ||||||||||||
百世集團應佔淨(虧損)/收入。 | (624,738 | ) | 1,973,982 | 309,763 | (2,025,508 | ) | 261,907 | 41,100 |
16
未經審計的簡明合併資產負債表摘要
(單位:千)
截至2020年12月31日 | 截至2021年12月31日 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
資產 | ||||||||||||
流動資產 | ||||||||||||
現金和現金等價物 | 1,180,787 | 3,565,732 | 559,541 | |||||||||
受限現金 | 1,998,323 | 675,159 | 105,947 | |||||||||
應收賬款和票據 | 825,700 | 798,749 | 125,338 | |||||||||
盤存 | 28,269 | 25,622 | 4,021 | |||||||||
預付款和其他流動資產 | 1,603,447 | 1,174,404 | 184,290 | |||||||||
短期投資 | 228,371 | 147,359 | 23,124 | |||||||||
關聯方應付款項 | 182,409 | 125,198 | 19,646 | |||||||||
租賃應收租金 | 497,127 | 298,364 | 46,820 | |||||||||
持有待售資產 | 8,718,603 | - | - | |||||||||
流動資產總額 | 15,263,036 | 6,810,587 | 1,068,727 | |||||||||
非流動資產 | ||||||||||||
財產和設備,淨值 | 822,114 | 762,642 | 119,675 | |||||||||
無形資產淨額 | 43,897 | 55,684 | 8,738 | |||||||||
長期投資 | 221,426 | 219,171 | 34,393 | |||||||||
商譽 | 54,135 | 54,135 | 8,495 | |||||||||
非流動存款 | 97,889 | 92,866 | 14,573 | |||||||||
其他非流動資產 | 509,023 | 111,640 | 17,519 | |||||||||
受限現金 | 333,313 | 1,069,244 | 167,788 | |||||||||
租賃應收租金 | 647,678 | 235,429 | 36,944 | |||||||||
經營性租賃使用權資產 | 1,878,312 | 1,899,522 | 298,076 | |||||||||
非流動資產總額 | 4,607,787 | 4,500,333 | 706,201 | |||||||||
總資產 | 19,870,823 | 11,310,920 | 1,774,928 | |||||||||
負債與股東權益 | ||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||
長期借款--當前 | 95,149 | 287,814 | 45,164 | |||||||||
關聯方持有的可轉換優先票據 | - | 633,475 | 99,406 | |||||||||
第三方持有的可轉換優先票據 | - | 633,475 | 99,406 | |||||||||
銀行短期貸款 | 2,133,287 | 530,495 | 83,246 | |||||||||
應付帳款和應付票據 | 1,509,894 | 1,326,200 | 208,110 | |||||||||
應付所得税 | 14,550 | 587 | 92 | |||||||||
客户預付款、押金和遞延收入 | 281,298 | 298,353 | 46,818 | |||||||||
應計費用和其他負債 | 1,407,253 | 1,585,626 | 248,819 | |||||||||
融資租賃負債 | 1,581 | 1,851 | 290 | |||||||||
經營租賃負債 | 531,736 | 518,248 | 81,324 | |||||||||
應付關聯方的款項 | 29,247 | 2,763 | 434 | |||||||||
持有待售債務 | 8,301,730 | - | - | |||||||||
流動負債總額 | 14,305,725 | 5,818,887 | 913,109 |
17
未經審計的 簡明合併資產負債表摘要(續)
(單位:千)
截至2020年12月31日 | 截至2021年12月31日 | |||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
非流動負債 | ||||||||||||
關聯方持有的可轉換優先票據 | 1,617,846 | 955,097 | 149,876 | |||||||||
第三方持有的可轉換優先票據 | 642,121 | - | - | |||||||||
長期借款 | - | 67,080 | 10,526 | |||||||||
經營租賃負債 | 1,391,518 | 1,456,843 | 228,610 | |||||||||
融資租賃負債 | 2,698 | 2,121 | 333 | |||||||||
其他非流動負債 | 107,763 | 24,261 | 3,807 | |||||||||
銀行長期貸款 | 78,548 | 769,767 | 120,793 | |||||||||
非流動負債總額 | 3,840,494 | 3,275,169 | 513,945 | |||||||||
總負債 | 18,146,219 | 9,094,056 | 1,427,054 | |||||||||
夾層資產: | ||||||||||||
可轉換非控股權益 | - | 191,865 | 30,108 | |||||||||
夾層總股本 | - | 191,865 | 30,108 | |||||||||
股東權益 | ||||||||||||
普通股 | 25,988 | 25,988 | 4,078 | |||||||||
庫存股 | (211,352 | ) | (113,031 | ) | (17,737 | ) | ||||||
額外實收資本 | 19,487,232 | 19,522,173 | 3,063,455 | |||||||||
法定儲備金 | 8,038 | 167 | 26 | |||||||||
累計赤字 | (17,710,964 | ) | (17,471,716) (14) | (2,741,694 | ) | |||||||
累計其他綜合收益 | 151,677 | 107,379 | 16,850 | |||||||||
百世集團:股東權益 | 1,750,619 | 2,070,960 | 324,978 | |||||||||
非控制性權益 | (26,015 | ) | (45,961 | ) | (7,212 | ) | ||||||
總股東權益 | 1,724,604 | 2,024,999 | 317,766 | |||||||||
總負債、夾層股權與股東權益 | 19,870,823 | 11,310,920 | 1,774,928 |
(14)包括累計增加贖回價值 及與可贖回可轉換優先股有關的當作股息人民幣9,493,807元,以及累計經營虧損人民幣7,977,909元。
18
未經審計的現金流量表簡併彙總表
(千)
截至12月31日的三個月, | 截至12月31日的財年, | |||||||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
持續 經營活動產生/(用於)淨現金 | 95,780 | (555,740 | ) | (87,207 | ) | 96,433 | (941,323 | ) | (147,715 | ) | ||||||||||||||
非持續經營活動產生/(用於)淨現金 | 128,541 | (387,540 | ) | (60,814 | ) | (327,668 | ) | (1,909,746 | ) | (299,681 | ) | |||||||||||||
經營活動產生/(用於)經營活動的淨現金 | 224,321 | (943,280 | ) | (148,021 | ) | (231,235 | ) | (2,851,069 | ) | (447,396 | ) | |||||||||||||
持續投資活動產生的淨現金 | 118,606 | 3,235,312 | 507,691 | 242,568 | 4,991,472 | 783,271 | ||||||||||||||||||
用於非連續性投資活動的現金淨額 | (282,713 | ) | (97,328 | ) | (15,273 | ) | (1,115,501 | ) | (450,424 | ) | (70,681 | ) | ||||||||||||
淨現金(用於投資活動)/產生於投資活動 | (164,107 | ) | 3,137,984 | 492,418 | (872,933 | ) | 4,541,048 | 712,590 | ||||||||||||||||
持續融資活動產生/(用於)的現金淨額 | 25,191 | (703,646 | ) | (110,417 | ) | 1,558,713 | (194,911 | ) | (30,586 | ) | ||||||||||||||
現金淨額(用於)/非持續融資活動產生的現金淨額 | (215,290 | ) | 469,421 | 73,662 | (10,529 | ) | (337,839 | ) | (53,014 | ) | ||||||||||||||
淨現金(用於)/融資活動產生的現金淨額 | (190,099 | ) | (234,225 | ) | (36,755 | ) | 1,548,184 | (532,750 | ) | (83,600 | ) | |||||||||||||
匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (110,778 | ) | (29,695 | ) | (4,660 | ) | (192,110 | ) | (56,215 | ) | (8,821 | ) | ||||||||||||
現金和現金等價物淨額(減少)/增加,以及限制性現金 | (240,663 | ) | 1,930,784 | 302,982 | 251,906 | 1,101,014 | 172,773 | |||||||||||||||||
現金及現金等價物、期初限制性現金 | 4,449,784 | 3,379,351 | 530,294 | 3,957,215 | 4,209,121 | 660,503 | ||||||||||||||||||
現金和現金等價物,以及期末限制性現金 | 4,209,121 | 5,310,135 | 833,276 | 4,209,121 | 5,310,135 | 833,276 | ||||||||||||||||||
減去:現金和現金等價物,以及在期末銷售時持有的限制性現金 | 696,698 | - | - | 696,698 | - | - | ||||||||||||||||||
現金和現金等價物,以及期末持續經營的限制性現金 | 3,512,423 | 5,310,135 | 833,276 | 3,512,423 | 5,310,135 | 833,276 |
19
將非GAAP衡量標準 與最接近的可比GAAP衡量標準進行對賬
對於公司的持續運營, 下表列出了公司在 所示期間的淨虧損與EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率之間的對賬:
表13-EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率的對賬
截至2021年12月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | 運費 | 供應鏈 | 全球 | 其他 | 未分配(15) | 總計 | ||||||||||||||||||
淨虧損 | (266,493 | ) | (74,380 | ) | (85,518 | ) | (240,610 | ) | (67,144 | ) | (734,145 | ) | ||||||||||||
增列 | ||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 15,364 | 9,431 | 4,696 | 27,623 | 6,058 | 63,172 | ||||||||||||||||||
利息支出 | - | - | - | - | 29,310 | 29,310 | ||||||||||||||||||
所得税費用 | - | 79 | - | 421 | - | 500 | ||||||||||||||||||
減法 | ||||||||||||||||||||||||
利息收入 | - | - | - | - | (17,735 | ) | (17,735 | ) | ||||||||||||||||
EBITDA | (251,129 | ) | (64,870 | ) | (80,822 | ) | (212,566 | ) | (49,511 | ) | (658,898 | ) | ||||||||||||
增列 | ||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 | 2,863 | 1,967 | 2,066 | 665 | 16,173 | 23,734 | ||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | (248,266 | ) | (62,903 | ) | (78,756 | ) | (211,901 | ) | (33,338 | ) | (635,164 | ) | ||||||||||||
調整後的EBITDA利潤率 | (16.5 | )% | (12.9 | )% | (23.8) | % | (52.6 | )% | (23.3 | )% |
截至2020年12月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | 運費 | 供應鏈 | 全球 | 其他 | 未分配(16) | 總計 | ||||||||||||||||||
淨收益/(虧損) | 7,019 | (79,027 | ) | (60,688 | ) | (34,338 | ) | (85,172 | ) | (252,206 | ) | |||||||||||||
增列 | ||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 18,121 | 10,095 | 3,753 | 2,760 | 7,171 | 41,900 | ||||||||||||||||||
利息支出 | - | - | - | - | 34,521 | 34,521 | ||||||||||||||||||
所得税費用/(福利) | - | (220 | ) | - | 5,253 | - | 5,033 | |||||||||||||||||
減法 | ||||||||||||||||||||||||
利息收入 | - | - | - | - | (11,884 | ) | (11,884 | ) | ||||||||||||||||
EBITDA | 25,140 | (69,152 | ) | (56,935 | ) | (26,325 | ) | (55,364 | ) | (182,636 | ) | |||||||||||||
增列 | ||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 | 2,373 | 1,829 | 2,255 | 683 | 17,261 | 24,401 | ||||||||||||||||||
減法 | ||||||||||||||||||||||||
投資增值收益 | - | - | - | - | (8,850 | ) | (8,850 | ) | ||||||||||||||||
調整後的EBITDA | 27,513 | (67,323 | ) | (54,680 | ) | (25,642 | ) | (46,953 | ) | (167,085 | ) | |||||||||||||
調整後的EBITDA利潤率 | 1.7 | % | (12.4 | )% | (21.6 | )% | (2.6 | )% | (4.9 | )% |
(15)未分配費用主要 與公司管理費用和其他未分配給個別部門的雜項項目有關。
(16)未分配費用主要 與公司管理費用和其他未分配給個別部門的雜項項目有關。
20
截至2021年12月31日的財年 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | 運費 | 供應鏈 | 全球 | 其他 | 未分配(17) | 總計 | ||||||||||||||||||
淨虧損 | (457,451 | ) | (103,387 | ) | (267,902 | ) | (341,117 | ) | (94,004 | ) | (1,263,861 | ) | ||||||||||||
增列 | ||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 68,063 | 38,525 | 19,506 | 39,758 | 25,513 | 191,365 | ||||||||||||||||||
利息支出 | - | - | - | - | 142,751 | 142,751 | ||||||||||||||||||
所得税費用/(福利) | - | 173 | 21 | 3,010 | (6 | ) | 3,198 | |||||||||||||||||
減法 | ||||||||||||||||||||||||
利息收入 | - | - | - | - | (49,658 | ) | (49,658 | ) | ||||||||||||||||
EBITDA | (389,388 | ) | (64,689 | ) | (248,375 | ) | (298,349 | ) | 24,596 | (976,205 | ) | |||||||||||||
增列 | ||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 | 11,444 | 8,351 | 8,604 | 2,701 | 76,581 | 107,681 | ||||||||||||||||||
減法 | ||||||||||||||||||||||||
投資增值收益 | - | - | - | - | (64,205 | ) | (64,205 | ) | ||||||||||||||||
調整後的EBITDA | (377,944 | ) | (56,338 | ) | (239,771 | ) | (295,648 | ) | 36,972 | (932,729 | ) | |||||||||||||
調整後的EBITDA利潤率 | (7.0 | )% | (3.1 | )% | (20.1 | )% | (9.9 | )% | (8.2 | )% |
截至2020年12月31日的財年 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | 運費 | 供應鏈 | 全球 | 其他 | 未分配(18) | 總計 | ||||||||||||||||||
淨虧損 | (188,184 | ) | (175,072 | ) | (251,511 | ) | (103,710 | ) | (309,957 | ) | (1,028,434 | ) | ||||||||||||
增列 | ||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 64,643 | 42,121 | 15,955 | 5,664 | 29,112 | 157,495 | ||||||||||||||||||
利息支出 | - | - | - | - | 119,177 | 119,177 | ||||||||||||||||||
所得税費用/(福利) | - | (178 | ) | (830 | ) | 18,561 | - | 17,553 | ||||||||||||||||
減法 | ||||||||||||||||||||||||
利息收入 | - | - | - | - | (55,527 | ) | (55,527 | ) | ||||||||||||||||
EBITDA | (123,541 | ) | (133,129 | ) | (236,386 | ) | (79,485 | ) | (217,195 | ) | (789,736 | ) | ||||||||||||
增列 | ||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 | 11,123 | 11,006 | 8,803 | 3,655 | 80,876 | 115,463 | ||||||||||||||||||
減法 | ||||||||||||||||||||||||
投資增值收益 | - | - | - | - | (18,688 | ) | (18,688 | ) | ||||||||||||||||
調整後的EBITDA | (112,418 | ) | (122,123 | ) | (227,583 | ) | (75,830 | ) | (155,007 | ) | (692,961 | ) | ||||||||||||
調整後的EBITDA利潤率 | (2.2 | )% | (6.4 | )% | (29.3 | )% | (2.8 | )% | (6.6 | )% |
(17) 未分配費用主要與未分配給個別部門的公司行政費用和其他雜項項目有關 。
(18) 未分配費用主要與未分配給個別部門的公司行政費用和其他雜項項目有關 。
21
對於本公司的持續運營, 下表列出了本公司在所示期間的淨收益/(虧損)與非GAAP淨收益/(虧損)、非GAAP淨收益/(虧損) 利潤率的對賬:
表14-非GAAP淨收益/(虧損)和非GAAP淨收益/(虧損)利潤率對帳
截至2021年12月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | 運費 | 供應鏈 | 全球 | 其他 | 未分配(19) | 總計 | ||||||||||||||||||
淨虧損 | (266,493 | ) | (74,380 | ) | (85,518 | ) | (240,610 | ) | (67,144 | ) | (734,145 | ) | ||||||||||||
增列 | ||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 | 2,863 | 1,967 | 2,066 | 665 | 16,173 | 23,734 | ||||||||||||||||||
非GAAP淨虧損 | (263,630 | ) | (72,413 | ) | (83,452 | ) | (239,945 | ) | (50,971 | ) | (710,411 | ) | ||||||||||||
非GAAP淨虧損利潤率 | (17.5 | )% | (14.9 | )% | (25.2 | )% | (59.5 | )% | (26.1 | )% |
截至2020年12月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | 運費 | 供應鏈 | 全球 | 其他 | 未分配(20) | 總計 | ||||||||||||||||||
淨收益/(虧損) | 7,019 | (79,027 | ) | (60,688 | ) | (34,338 | ) | (85,172 | ) | (252,206 | ) | |||||||||||||
增列 | ||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 | 2,373 | 1,829 | 2,255 | 683 | 17,261 | 24,401 | ||||||||||||||||||
減法 | ||||||||||||||||||||||||
投資增值收益 | - | - | - | - | (8,850 | ) | (8,850 | ) | ||||||||||||||||
非GAAP淨收益/(虧損) | 9,392 | (77,198 | ) | (58,433 | ) | (33,655 | ) | (76,761 | ) | (236,655 | ) | |||||||||||||
非GAAP淨收益/(虧損)利潤率 | 0.6 | % | (14.2 | )% | (23.1 | )% | (3.4 | )% | (6.9 | )% |
(19) 未分配費用主要與未分配給個別部門的公司行政費用和其他雜項項目有關 。
(20) 未分配費用主要與未分配給個別部門的公司行政費用和其他雜項項目有關 。
22
截至2021年12月31日的財年 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | 運費 | 供應鏈 | 全球 | 其他 | 未分配(21) | 總計 | ||||||||||||||||||
淨虧損 | (457,451 | ) | (103,387 | ) | (267,902 | ) | (341,117 | ) | (94,004 | ) | (1,263,861 | ) | ||||||||||||
增列 | ||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 | 11,444 | 8,351 | 8,604 | 2,701 | 76,581 | 107,681 | ||||||||||||||||||
減法 | ||||||||||||||||||||||||
投資增值收益 | - | - | - | - | (64,205 | ) | (64,205 | ) | ||||||||||||||||
非GAAP淨虧損 | (446,007 | ) | (95,036 | ) | (259,298 | ) | (338,416 | ) | (81,628 | ) | (1,220,385 | ) | ||||||||||||
非GAAP淨虧損利潤率 | (8.2 | )% | (5.2 | )% | (21.7 | )% | (11.4 | )% | (10.7 | )% |
截至2020年12月31日的財年 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | 運費 | 供應鏈 | 全球 | 其他 | 未分配(22) | 總計 | ||||||||||||||||||
淨虧損 | (188,184 | ) | (175,072 | ) | (251,511 | ) | (103,710 | ) | (309,957 | ) | (1,028,434 | ) | ||||||||||||
增列 | ||||||||||||||||||||||||
基於共享的 補償費用 | 11,123 | 11,006 | 8,803 | 3,655 | 80,876 | 115,463 | ||||||||||||||||||
因經營而產生的無形資產攤銷 | - | - | 2,782 | - | - | 2,782 | ||||||||||||||||||
減法 | ||||||||||||||||||||||||
投資增值收益 | - | - | - | - | (18,688 | ) | (18,688 | ) | ||||||||||||||||
非GAAP淨虧損 | (177,061 | ) | (164,066 | ) | (239,926 | ) | (100,055 | ) | (247,769 | ) | (928,877 | ) | ||||||||||||
非GAAP淨虧損利潤率 | (3.4 | )% | (8.6 | )% | (30.9 | )% | (3.8 | )% | (8.8 | )% |
(21) 未分配費用主要與未分配給個別部門的公司行政費用和其他雜項項目有關 。
(22) 未分配費用主要與未分配給個別部門的公司行政費用和其他雜項項目有關 。
23
對於本公司的持續運營, 下表列出了本公司稀釋每股收益與非GAAP稀釋每股收益在指定期間的對賬情況:
表15-稀釋每股收益 和非GAAP稀釋每股收益對帳
截至12月31日的三個月, | 截至12月31日的財年, | |||||||||||||||
2021 | 2021 | |||||||||||||||
(In ‘000) | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||
普通股股東應佔淨虧損 | (705,418 | ) | (110,693 | ) | (1,211,582 | ) | (190,123 | ) | ||||||||
增列 | ||||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 | 23,734 | 3,725 | 107,681 | 16,898 | ||||||||||||
減法 | ||||||||||||||||
投資增值收益 | - | - | (64,205 | ) | (10,075 | ) | ||||||||||
用於計算非GAAP稀釋每股收益的普通股股東應佔非GAAP淨虧損 | (681,684 | ) | (106,968 | ) | (1,168,106 | ) | (183,300 | ) | ||||||||
年度內未償還之加權平均稀釋股份 季度 | ||||||||||||||||
稀釋 | 388,841,762 | 388,841,762 | 388,073,411 | 388,073,411 | ||||||||||||
稀釋(非GAAP) | 388,841,762 | 388,841,762 | 388,073,411 | 388,073,411 | ||||||||||||
稀釋每股收益 | (1.81 | ) | (0.28 | ) | (3.12 | ) | (0.49 | ) | ||||||||
增列 | ||||||||||||||||
非公認會計準則對每股淨虧損的調整 | 0.06 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | ||||||||||||
非GAAP稀釋每股收益 | (1.75 | ) | (0.28 | ) | (3.01 | ) | (0.47 | ) |
24