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美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

表格8-K

 

當前報告

依據本條例第13或15(D)條

1934年證券交易法

 

報告日期(最早報告事件日期): 2022年3月10日

 

工作馬集團公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

內華達州   001-37673   26-1394771
(州或其他司法管轄區
公司的 )
  (委託文件編號)   (美國國税局僱主
標識號)

 

商業路100號,洛夫蘭,俄亥俄州45140

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

 

(513) 360-4704

(註冊人電話號碼,含區號 )

 

如果表格8-K備案的目的是 同時滿足註冊人根據以下任何一項規定的備案義務(參見下面的一般説明A2.2. ),請勾選下面相應的複選框:

 

根據證券法(17 CFR 230.425)第425條規定的書面通信

 

根據交易所 法案(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)),根據規則14d-2(B)進行開工前通信(17 CFR 240.14d-2(B))

 

根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C)),根據規則13e-4(C)進行開市前通信(17 CFR 240.13e-4(C))

 

用複選標記表示註冊人 是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司☐

 

如果是新興成長型公司,請勾選 標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。☐

 

根據該法第12(B)條登記的證券:

 

每節課的標題   交易代碼   註冊的每個交易所的名稱
普通股,每股面值0.001美元   西九龍總站   這個納斯達克資本市場

 

 

 

 

 

 

項目1.01。簽訂實質性最終協議。

 

2022年3月10日,WormHorse Group Inc.(“本公司”)與BTIG,LLC( “代理商”)簽訂了市場銷售協議(“本協議”)。根據該協議的條款,本公司可不時透過或向代理(以銷售代理或委託人身份)發售其普通股股份,每股面值 $0.001,最高銷售總價 $175,000,000(“股份”)。

 

根據該協議,本公司將指定在任何特定交易日或指定交易日內通過代理商出售的股票的最低價格和最高數量 ,代理商將根據 某些條件在這些交易日採取商業上合理的努力出售股票。股份(如有)將按市價或代理人與本公司達成的其他協議,通過普通經紀商在納斯達克資本市場進行交易 進行。本公司亦可同意按本公司與代理商於出售時在另一份協議中同意的條款,以 委託人身份自行向代理商出售股份。

 

作為本協議項下的公司代理,本公司將向代理商支付通過代理商出售的任何股票每股銷售總價2%的佣金。 本協議規定,本公司將作為本公司的代理向代理商支付每股銷售總價的2%的佣金。公司沒有義務出售協議項下的任何股份,代理商也沒有義務購買或出售協議項下的任何股份。 不能保證公司會出售協議項下的任何股份,如果出售,也不能保證出售的股票的價格或金額 ,或出售的日期。

 

股份將根據本公司於2020年4月20日根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)向證券交易委員會(“委員會”)提交併於2020年5月8日宣佈生效的S-3表格(第333-237920號文件)的擱置登記聲明(“登記聲明”) 發行。

 

本協議以表格8-K作為本報告的附件1.1歸檔,本協議的完整描述通過參考此類 附件進行限定。有關該協議的更詳細説明,請參閲本公司日期為2022年3月10日的招股説明書副刊(日期為2020年5月8日)中包含的“分銷計劃”標題下的披露,該披露已根據證券法第424(B)條提交給證券交易委員會 ,該披露內容在此併入作為參考。本協議還附有 註冊聲明的參考,並在此通過引用併入註冊聲明中。

 

前瞻性陳述

 

本報告中關於表格 8-K的某些陳述是前瞻性陳述,涉及許多風險和不確定性。對於此類聲明,公司要求受1995年《私人證券訴訟改革法案》的保護 。實際事件或結果可能與公司的預期大不相同。 其他因素可能導致實際結果與公司前瞻性陳述中陳述或暗示的大不相同。 在公司提交給證券交易委員會的報告中披露了其他因素。

 

第9.01項。展品。

 

證物編號:   描述
1.1   公司與BTIG,LLC於2022年3月10日簽訂的市場銷售協議
     
104   封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)

 

1

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式委託下列正式授權的簽名人代表其簽署本報告。

 

  工作馬集團公司。
     
日期:2022年3月10日 由以下人員提供: /詹姆斯·D·哈林頓(James D.Harrington)
  姓名: 詹姆斯·D·哈林頓
  標題: 總法律顧問、祕書兼首席行政官

 

 

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