美國 個國家

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表單 10-K

(標記 一)

☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的年度報告

截至 財年12月31日, 2021

或

☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

對於 從[____]至[____]

佣金 文件號001-40809

註冊人的 電話號碼，包括區號：(305) 791-1169

根據該法第12(B)條登記的證券 ：

根據該法第12(G)條登記的證券 ：

勾選標記表示註冊人是否為規則405《證券法是☐》中定義的知名季節性發行人不是 ☒

如果註冊人不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告，請用複選標記表示 是☐不是 ☒

用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人需要提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2) 在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或註冊人 被要求提交和發佈此類文件的較短時間內)按照S-K規則(本章229.405節)第405條規定提交和發佈的每個互動數據文件以電子方式提交和發佈。是 ☒ No ☐

用複選標記表示 註冊者是大型加速文件服務器、加速文件服務器、非加速文件服務器還是較小的報告公司 。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”和“較小申報公司”的定義 。

如果 是新興成長型公司，則用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 ☐

用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是的，☐不是 ☒

註冊人在2021年6月30日(註冊人最近完成的第二個 財季的最後一個工作日)不是上市公司，因此無法計算非關聯公司在該日期持有的有投票權和無投票權普通股的總市值 。註冊人普通股於2021年9月15日在納斯達克資本市場開始交易。註冊人在2021年12月31日的已發行普通股(可被視為註冊人的關聯方持有的股票除外)的總市值 ，參照該日期普通股的收盤價計算。$17,613,262，根據納斯達克 資本市場的報道，為1.38美元。

顯示 截至最後實際可行日期註冊人所屬各類普通股的流通股數量。

截至2022年2月28日 26,275,795註冊人的普通股已發行，每股票面價值0.0001美元。

通過引用合併的文檔

註冊人2022年股東年會委託書的 部分(委託書應在本報告所涵蓋的會計年度結束後不遲於120天內提交給證監會)以引用方式併入本 年度報告(Form 10-K)的第三部分.

目錄表

警示 有關前瞻性陳述的説明

本 年度報告包含前瞻性陳述以及1933年證券法(經修訂)27A條或證券法(經修訂)和1934年證券交易法(經修訂)第21E條所指的信息 或交易法，受該等條款所創造的“避風港”的約束。這些前瞻性陳述包括， 但不限於有關我們的戰略、未來運營、未來財務狀況、未來收入、預計成本、前景和計劃以及管理目標的陳述。“預期”、“相信”、“估計”、“ ”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“項目”、“將”、“將”以及類似的表述旨在識別前瞻性表述，儘管並非所有前瞻性表述都包含這些 標識性表述。我們可能無法實際實現我們的前瞻性聲明中披露的計劃、意圖或預期， 您不應過度依賴我們的前瞻性聲明。實際結果或事件可能與我們在前瞻性聲明中披露的計劃、意圖和預期大不相同。這些前瞻性聲明涉及風險 和不確定性，可能會導致我們的實際結果與前瞻性聲明中的結果大不相同，包括但不限於在我們提交給美國證券交易委員會的報告中陳述的風險。前瞻性陳述僅自 作出之日起適用，我們不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。

如本報告中使用的 ，除非另有説明，否則術語“EzFill”、“我們”、“我們”和“公司”均指 EzFill Holdings，Inc.和/或我們的子公司。

第 部分1

項目 1.業務

概述

EzFill 是南佛羅裏達州一家領先的按需加油公司，也是唯一一家將按需加油和訂閲 服務相結合的移動加油公司，這些服務定期為消費者、車隊、船舶和其他專業市場的客户車輛加油。數字技術的出現 、基於GPS的/按需消費者送貨，以及COVID時代產品和服務送貨上門的急劇增加 這些趨勢預計將在後COVID經濟中持續下去。越來越多的人採用這種“在家”或“在工作中”交付產品和服務的方式，這已經成為個人和商業客户都喜歡的方式。

EzFill 為南佛羅裏達州的客户提供了將燃料運送到他們的車輛(轎車、卡車和特種車輛)的能力，而無需 離開舒適的家、辦公室和工作現場。EzFill基於APP的平臺可以方便地將加油站 帶給擁有日益增長的EzFill品牌移動加油卡車車隊的客户。EzFill的業務垂直市場與車輛運營中的高使用率、高需求案例保持一致。這些是：個人消費者、商業實體和特種車輛市場 。

一輛 EzFill移動送貨卡車

EzFill 模型-解決消費者和商用燃料客户市場的痛點

EzFill在該市場的 經驗表明，傳統加油站模式被顛覆的時機已經成熟，特別是通過一種旨在解決行業現狀的主要問題的模式，例如：

●

衞生的 和無觸摸式。根據金伯利·克拉克集團(Kymberly Clark Group)進行的一項研究，加油站泵柄是美國人在上班路上接觸到的最髒的表面。此外，根據busbudy.com最近進行的一項研究，加油站水泵含有的細菌是普通家用馬桶蓋的11000倍，而加油站按鈕的細菌含量是普通家用馬桶蓋的15000倍。除了細菌 和細菌滋生外，njtwonline.org最近的一篇文章強調了自助加油站幾乎不可能保持社交距離，這進一步加劇了去加油站的健康風險。要阻止新冠肺炎的傳播，需要適當的社交距離。 我們的服務是衞生和免接觸的方式，讓我們的客户獲得汽油。我們相信，我們的服務消除了 客户曾經強制執行的待辦事項清單中最骯髒、最不健康的地方之一。

我們的 產品

我們 通過我們的移動加油卡車在大南佛羅裏達地區提供汽油輸送，並預計很快將在佛羅裏達州的其他地區 開始加油。我們的目標是在車輛停機期間在可預測的地點為我們所有行業的所有客户提供服務。 我們的車隊目前包括24輛移動加油卡車，我們使用這些卡車直接向客户運送燃料。我們有三個主要業務線 ，據我們所知，我們是該領域唯一一家為這三個垂直市場提供燃料的公司：

我們 為客户提供住宅加油服務，這些客户可以通過我們的應用程序請求燃油配送，並在夜間出行時讓燃油直接從他們舒適的家中或公寓樓送到他們的 車輛上。我們為住宅客户提供方便的每週工作時間 ，這樣他們就可以放心地生活，因為他們知道，當他們 需要時，他們永遠不會缺少油箱。此外，我們極具競爭力的價格使我們的住宅客户不必為了更低的油價而不得不離開他們的社區。 我們的住宅客户目前每次送貨支付4.99美元的送貨費，或者他們可以選擇每月支付9.99美元的無限送貨費用。我們將來可能會提高這些價格。我們目前為邁阿密-戴德縣、布羅沃德縣和棕櫚灘縣的住宅客户提供送貨服務，預計不久將開始在佛羅裏達州的其他地區送貨。我們的服務是公寓的一大新便利設施，已經被我們服務的大樓的居民廣泛使用，並一直在提升居民的體驗。

通過 與地方和國家企業簽訂協議，我們直接與企業人力資源部門合作，為員工提供 福利，並在員工工作期間為他們的汽車加油。這是僱主可以提供的創造性福利，使他們的員工 可以在沒有壓力的情況下裝滿他們的汽車。此外，我們還與公司辦公園區的業主直接合作，將EzFill的便利設施 帶給他們的租户。我們公司員工的加油目前是以有競爭力的價格進行的，沒有送貨費。我們的公司 辦公園區解決方案為僱主和EzFill提供福利。對僱主的好處包括：(I)為員工提供新的福利；(br}和(Ii)更快樂的員工，他們不必浪費寶貴的時間去加油站。EzFill的好處包括：(I)在一個地點進行多次送貨 可提高效率並降低運營成本；(Ii)僱主充當“影響者”，這 降低了我們在每個地點的營銷成本；(Iii)僱主的推送營銷也帶來了更多住宅消費者的滿足。

我們 與運營船隊的國家和地方企業合作，為其船隊加油提供替代解決方案，以降低 企業的運營成本並提高船隊效率。我們針對車隊的解決方案可幫助企業：(I)節省在昂貴的加油站 上花費的資金；(Ii)節省支付員工去加油站的費用；(Iii)消除公司車隊車輛在前往加油站途中的不必要損耗；(Iv)更好地監控其耗油量；(V)消除員工錯誤(將常規汽油放入柴油 發動機)；以及(Vi)防止員工盜竊(客户報告稱，他們在數月後才意識到員工 擅自收費)。此產品免費銷售，我們的車隊客户只需為他們消費的汽油支付 費用。我們將來可能會向船隊客户收取送貨費。

EzFill 直接向其他特定市場的個人和商用車輛和油箱輸送燃料。在我們的本土市場，遊艇和船主的盛行是我們開發的第一個專業市場，特別是我們服務的基地佛羅裏達南部地區。 濱海加油站是全國價格最高的加油站之一。我們提供低價和提前安排時間，因此我們的海運客户可以在需要時 獲得負擔得起的燃料。我們的目標市場也是如此。在這些市場中，我們發現 類似的特定於市場的車輛，我們的未來客户可將其用於建築或農業用途、個人或娛樂車輛使用，或可在特定地點為大量車輛提供服務的體育賽事。

顧客

除了我們的個人住宅客户，我們還與物業管理公司和建築商 建立了結構化的關係，他們共同推銷我們的服務，使他們的居民受益，並允許我們的卡車進入他們的社區，在 他們的獨棟住宅、共管公寓或公寓裝滿車主。提供工作時加油作為企業福利的僱主包括萊德、挪威郵輪公司、嘉年華郵輪公司、皇家加勒比公司、Telemundo、Loreal、Y Green等公司。我們通過 我們的企業產品簽約的客户也可能是我們住宅產品的客户。我們的服務非常靈活，我們的住宅客户 無需與我們簽訂任何長期協議，可以隨時決定不使用我們的服務。

我們的 商業垂直市場已為許多國家和地方企業提供服務，例如一家領先的國家快遞公司、一家領先的OEM、企業、Telemundo、Easy Scripts、全天候空中服務、鮑徹兄弟和鉑爾曼酒店。

在我們垂直的專業市場中，我們在邁阿密-戴德縣和布羅沃德縣的不同碼頭為數百艘船提供服務， 在客户家中為船提供服務。我們是擁有數千船主用户的移動應用程序的首選交付合作夥伴。我們最近 開始發展這一業務，而且它正在增長，主要是通過現有的客户拓展和與碼頭的戰略合作伙伴關係。

軟件 系統、IT、用户界面和體驗

我們的 軟件系統為我們提供物流和成本節約效率，使我們能夠預測對整車燃料的需求，以有效地 為特定地區或郵政編碼的客户羣提供服務。在我們系統的前端，我們採用基於應用的方法，為所有客户提供易於使用的用户界面和訂購系統。客户可以選擇 按需填寫或定期填寫的時間和地點，並在其移動設備或桌面系統上管理其帳户。

在我們系統的後端，我們根據客户的位置和對其車輛的預期加侖需求來彙總客户訂單。基於這些變量的客户訂單聚合 會觸發我們為系統生成的每個客户 訂單指定的一輛移動加油機的整車裝貨。

我們的 軟件和IT系統已在內部開發和定製，以提供成本節約效率，從而產生比傳統加油站燃料利潤率更高的利潤率 。

我們 計劃使用人工智能和機器學習算法擴展我們的軟件功能，其中包括自動 生成出站。根據客户記錄的使用量和時間間隔向客户發送“填報提醒”信息。

我們的 移動應用程序

EzFill移動應用程序是為iPhone和Android設備設計的，考慮到了我們的客户和便利性。

註冊 ：EzFill App提供快速簡單的註冊過程。

配置文件 管理：EzFill App提供簡單的配置文件管理，用户可以無縫更新個人信息，例如：車輛 詳細信息和位置，這樣我們就能夠為客户提供最好的服務。

位置 共享：此功能使我們的客户只需在集成地圖上將別針放在他們的位置，就可以讓我們的司機知道 將燃料送到哪裏。

請求 燃料配送：EzFill應用程序允許我們的客户選擇要交付的燃料的類型和數量，以及可供使用的時間和日期 。

每週 送貨計劃：我們的客户還可以通過EzFill App預先安排每週送貨時間，安排在一週中的特定日期。此 功能使我們的客户能夠請求在特定時間窗口內送貨，從而確保他們可以在方便的 時間安排加油，而此時他們將忙於處理其他任務，而他們的汽車處於空閒狀態。

推送 通知：EzFill App有推送通知功能。這使我們能夠隨時通知客户與他們請求的服務相關的所有活動 。我們還使用它向我們的客户提供最新的優惠和折扣，這有助於提高 客户滿意度並促進我們的業務。

交易 歷史記錄：EzFill App使我們的客户能夠始終查看其交易歷史記錄。這使我們的客户可以選擇 檢查以前的燃料交付請求和賬單。

我們的 市場機會

Statista提供的信息 顯示，截至2018年，美國註冊汽車數量約為2.73億輛。根據美國能源信息管理局(US Energy Information Administration)的數據，2019年每天約有3900萬次加油。根據Statista.com的數據，2018年，美國加油站的收入約為5030億美元。EzFill希望利用越來越多的美國司機和越來越少的加油站，將汽油直接送到消費者手中。我們認為，我們的服務已醖釀多年， 解決了傳統加油站帶來的許多問題。EzFill為美國人提供了一種新的天然氣獲取方式：在家裏、辦公室、任何需要的地方 。

點播市場繼續增長。根據rockResearch.com進行的一項研究，2019年點播市場規模為1100億美元， 比前一年增長了18%。同一項研究表明，自2016年以來，對按需市場的參與度增加了兩倍，估計有6400多萬消費者購買按需商品或服務。EzFill認為，按需市場將繼續增長，並擴展到新的領域，如汽油市場。

我們 相信我們的市場機會是擴展到美國大陸的主要MSA，這些MSA的人口規模和人口結構與邁阿密-戴德-布羅沃德-棕櫚灘MSA相似。 我們希望在人們嚴重依賴私家車的地方獲得名額。 根據我們的研究，我們在美國各地確定了幾個有吸引力的主要MSA。(=

隨着 我們擴展到一個新市場，我們計劃採用一種幫助我們在現有市場建立強大業務基礎的戰略。 我們制定的戰略從我們車隊類別的銷售開始，在目標城市建立業務基礎，同時發展和加強我們的送貨業務 。接下來，在發佈之後，我們將獲得公司和房東的協議，允許我們開始向其員工和租户營銷我們的服務 。這些協議包括在白天在大型辦公園區加油，在夜間在住宅建築加油。

我們 通過建立公司和房東合作伙伴關係來產生業務，然後利用公司的內部溝通 渠道直接向其員工或住宅租户進行營銷。通過實施我們的數字營銷活動以及在住宅和公司設施中放置我們的內容 ，我們能夠提高品牌知名度。我們與我們的 合作伙伴協調，與我們的品牌大使一起建立有機的營銷努力，以幫助提高認知度，並幫助用户下載 該應用並設置他們的帳户。

我們的 增長戰略

我們的 戰略是利用我們已建立的業務合作伙伴關係，創造獲得新市場的有機方法。這使我們 獲得了消費者的重要品牌認知度，並使我們能夠獲得競爭對手的領地。通過這樣做，我們已經在我們運營的地區形成了 大量的存在和足跡。隨着我們繼續發展我們的業務關係，並 擴大我們在南佛羅裏達地區和佛羅裏達其他地區的地理足跡，我們的目標是在東海岸開拓新的市場。

EzFill 目前的重點是擴大其地理足跡。我們的目標是在未來開拓東海岸的新市場，既有有機的，也有通過收購該領域現有公司的。我們根據對公共交通不太普及的最佳目標市場 的研究做出擴張決策，這將導致更多的居民擁有汽車，以及對生活方式的需求不斷提高的地區 。在評估要擴展的新領域時，我們還會考慮州/市/縣的法規。我們的目標是對移動燃料配送監管最少的 個高潛力地點。

EzFill 目前與物業管理、停車解決方案服務、旅遊 行業、快遞業、運輸和物流、碼頭以及其他多元化業務領域的企業建立了戰略合作伙伴關係。通過建立這些 戰略企業對企業關係，我們能夠提供經濟高效的業務解決方案，無論是通過人力資源 部門作為員工福利、優化車隊公司的效率，還是通過增加便利設施來滿足租户的需求。

EzFill 相信與一家大型石油公司的戰略合作伙伴關係將有助於我們的擴張，使我們能夠通過銷售品牌汽油來降低成本並吸引更大的 客户羣。但是，不能保證EzFill能夠獲得這樣的戰略合作伙伴關係 。石油公司埃克森美孚(Exxon)和殼牌(Shell)都在移動燃料配送領域，儘管對移動燃料公司進行了投資。

技術 許可協議

2021年4月7日，該公司與Fuel Butler LLC簽訂了技術許可協議。根據許可證條款，公司 在簽署時向許可方發行了265,728股普通股。本公司還於2021年5月在提交與許可技術相關的專利申請後向許可方發行了332,160股票。公司還在首次公開募股時向許可方發行了186,010股 。本公司將在實現某些 里程碑後向許可方增發最多730,752股股票。此外，公司還授予了531,456股股票的期權，行權價為每股3.76美元，在使用許可技術實現一定銷售水平的會計年度結束後的三年內，該期權將可 行使。 公司有權在實現某些里程碑後的四年內，以1,062,913股普通股的收購價收購技術或 許可方。在公司行使其中一個選項之前，它將與許可方分享50%的收入前成本和50%的淨收入(定義為使用該技術所產生的淨收入)。該公司預計 至少在2022年下半年之前，本協議不會帶來任何重大收入。

根據 技術協議，公司將許可公司相信能夠使公司將其服務擴展到其他某些市場的專有技術。為此，公司相信這項技術將使公司能夠在紐約市等高密度地區提供燃料 服務，並有可能允許攜帶便攜式集裝箱進入停車場，而無需 駕駛加油車進入這些地點。

競爭

EzFill 是南佛羅裏達地區的移動燃油配送服務，與當地其他燃油配送公司和加油站競爭。我們 允許我們的客户通過移動應用程序請求我們的服務，並將燃料直接提供給最終 用户，從而使我們脱穎而出。我們利用創新的技術和卓越的禮賓服務，在一天中的不同時間為所有垂直市場提供便捷的加油解決方案 ，以最大限度地提高每輛移動加油車的效率。據我們所知，在我們目前服務的市場中，沒有重要的移動 競爭對手。

我們 通過以下方式從競爭對手中脱穎而出：

儘管電動汽車行業正在增長，但我們並不認為這一相對較新的細分市場對我們的業務模式或增長軌跡構成威脅。 絕大多數車輛是以汽油或柴油為動力的，整個燃料行業是經濟的主要組成部分 。根據Inside Climate News的數據，2020年在美國銷售的汽車中，只有不到5%是電動汽車。

此外， 電動汽車行業的持續增長意味着越來越多的傳統加油站正在關閉，原因是：(I)房地產價格上漲導致管理費用過高 ；(Ii)採用電動汽車導致需求不足；以及(Iii)無法在加油站外為汽車加油 。我們的移動加油解決方案允許我們用一輛卡車為多個郵政編碼提供服務，因此，如果一個地區的銷售放緩，我們可以無縫過渡到需求更高的地區。

政府 法規

我們的 行業有一定的政府法規，EzFill致力於確保我們的運營方式始終符合所有適用法規 。

我們 的行動也可能要遵守當地的消防法規，這在不同的市縣是不同的。EzFill會保持 其運營的每個地點的最新當地法規，並在 任何新地點開業之前對當地法規進行充分研究。

合規成本包括一般責任保險、工人薪酬。保險、車輛保險、儀表和登記維護 年檢、車輛年檢維護、危險品許可證和許可、安全程序和設備、應急響應小組和帶電安全監控系統。

我們的 安全協議包括：

培訓

管理 監督

全天候實時跟蹤

安全 溢油套件

自動 停泵系統

全天候 800#支撐線

我們 實施了安全協議和監控系統，使我們能夠在最佳安全條件下以最高效率運行。 我們的司機持有適當的商業駕照和簽註，並接受過運輸和配油方面的全面培訓和認證。 我們已獲得美國交通部的許可，我們的加油車已配備安全設備 和應急工具，如溢油工具包、滅火器、應急響應手冊和專門的24/7應急響應支持團隊 在發生緊急情況時提供支持。我們有全天候的管理監督，以確保安全運營。我們有一個應急 隨叫隨到的反應小組，在不太可能發生泄漏的情況下，應急小組會趕到現場控制 ，妥善處理任何危險物質的清理。我們還擁有最先進的技術，使我們能夠實時 跟蹤我們的移動加油車的位置和每輛移動加油車的庫存水平。

企業 信息

EzFill，LLC於2016年7月27日在佛羅裏達州成立。截至2019年4月9日，EzFill，LLC的資產被EzFill， 控股公司(成立於2019年3月)收購，該公司收購了EzFill FL LLC的移動加油業務的某些資產。企業 位於南佛羅裏達州並在那裏運營。

我們的主要執行辦公室位於東北地區2999-191^ST福羅裏達州安文圖拉，33180，Stret500Suite500Street，我們的電話號碼是305791169。我們的網站地址是isezfl.com。我們網站上包含或可通過我們的網站訪問的信息不屬於本年度10-K報表 的一部分。

Ezfl.com、 EzFill以及本年度報告(Form 10-K)中出現的EzFill的其他商號、商標或服務標誌均為 EzFill的財產。本年度報告中以Form 10-K格式出現的其他公司的商標、商標和服務標誌均為 其各自持有人的財產。

員工

截至2022年2月28日 ，我們共有約42名全職員工。我們的員工都不在 集體談判協議的覆蓋範圍內，我們認為我們與員工的關係很好。

可用的 信息

我們主要執行辦公室的地址是2999 NE191^ST弗羅裏達州阿文圖拉，33180,500號套房，大街。

我們的 普通股在納斯達克上的報價代碼是EZFL。我們向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交年度、季度和當前報告、委託書 和其他信息。這些文件可通過美國證券交易委員會網站http://www.sec.gov.在互聯網上公開

我們的 公司網站位於www.ezfl.com(此網站地址不起作用作為超鏈接，我們網站上包含的信息 不是本報告的一部分)。在我們將https://ir.ezfl.com// our年度、季度和當前報告以電子方式 歸檔或提供給美國證券交易委員會後，我們會在合理可行的情況下儘快免費提供這些報告以及對這些報告的任何修改。我們可能會不時通過在我們網站的投資者關係部分發布重要信息 來向投資者提供重要信息。

第 1A項。風險因素

在投資我們的普通股之前，您 應仔細考慮以下風險因素和本文中包含的其他信息，以及 提交給美國證券交易委員會的其他報告和備案文件中包含的信息。以下因素以及影響 我們的經營業績和財務狀況的其他因素可能會導致我們未來的實際業績和財務狀況與預期的 大相徑庭。我們普通股的交易價格可能會因為這些風險中的任何一個而下跌，如果它們成為現實，您可能會 損失部分或全部投資。

與我們的業務相關的風險

如果發生像新冠肺炎這樣的失控事件，很可能會對我們的運營產生負面影響

冠狀病毒大流行可能會對我們的運營、現有客户對我們產品和服務的需求、我們尋找新客户的能力以及我們的收入產生不利影響。這在一定程度上是由於一些限制，例如：社會距離要求、居家訂單 和非必要業務的關閉，以及這些限制對人們和公司的駕駛習慣以及他們對私人汽車、車隊和船隻的汽油需求的影響 。因此，我們的現有客户可能不會像 那樣經常需要我們的服務，我們可能難以吸引新客户。如果我們的客户需要更少的汽油，而我們很難找到新客户，這 可能會對我們的運營和收入產生負面影響。由於新冠肺炎帶來的各種限制，以及限制取消後人們仍繼續在家工作 ，與前一時期相比，我們沒有在寫字樓停車場填滿車的數量。 寫字樓停車場填滿數量的減少部分被對大型快遞服務車隊銷售額的增加所抵消。然而，銷售給大型送貨服務車隊的利潤率 低於辦公園區單個客户送貨的利潤率。該公司預計 後其客户羣將再次正常化。這一事件對業務產生了重大影響。

不確定的 地緣政治條件可能會對我們的運營結果產生不利影響。

不確定的 地緣政治條件，包括入侵烏克蘭、制裁以及對該地區經濟環境和貨幣的其他潛在影響，可能會導致對我們產品和服務的需求波動，導致我們客户的購買模式突然改變， 並中斷我們提供產品的能力或限制客户獲得財務資源和履行對我們的義務的能力 。具體地説，恐怖襲擊、戰爭爆發或國際敵對行動的存在可能會損害世界經濟， 對原油和石油產品的供應和需求產生不利影響，並對我們的燃料價格和獲得燃料的能力產生不利影響 。

運營風險和訴訟風險可能不在保險範圍之內。

我們的 操作受到所有操作危險和風險的影響，這些操作通常與處理、儲存、運輸和以其他方式提供可燃液體(如汽油)供消費者使用有關。這些風險可能導致人員傷亡 和/或生命損失，以及爆炸和其他災難性事件(包括恐怖主義行為)對財產和設備造成的嚴重損壞和破壞。 此外，環境污染可能會導致未來的法律訴訟。不能保證 我們的保險覆蓋範圍足以保護我們免受與未決和未來索賠相關的所有物質費用的影響，也不能保證這樣的 保險級別將來會以經濟實惠的價格提供。此外，辯護和和解成本可能很高， 即使是對沒有根據的索賠和調查也是如此。如果我們不能很好地解決這些問題，可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和未來前景造成實質性的不利影響。

未來 氣候變化法律法規和市場對這些變化的反應可能會對我們的運營產生負面影響。

加強對石油和柴油等產品的温室氣體(GHG)排放的監管，可能會給我們、我們的供應商和我們的客户帶來巨大的額外成本。一些州已經通過了法律法規來管理某些行業的温室氣體排放 。我們的客户和供應商的強制性報告可能會對我們的運營或財務狀況產生影響。

採用額外的聯邦或州氣候變化立法或監管計劃來減少温室氣體排放還可能要求 我們或我們的供應商增加資本和運營成本，從而影響產品價格和需求。新立法和條例的影響將取決於一系列因素，包括(I)哪些行業部門將受到影響，(Ii)要求遵守的時間，(Iii)温室氣體排放總體上限水平，(Iv)向特定來源分配排放限額， 和(V)與遵守相關的成本和機會。目前，我們無法預測氣候變化法規 可能對我們未來的業務、財務狀況或運營產生的影響。

我們的 審計師過去曾對我們經審計的財務報表發表過持續經營意見。如果我們無法繼續經營 ，我們的證券將幾乎沒有價值。

雖然我們獨立註冊的會計師事務所的報告沒有在我們截至2021年12月31日的 年度財務報表所附的報告中包括持續經營資格，但隨附我們截至2020年12月31日的年度財務報表的報告包含 持續經營資格，根據當時的財務報表 ，該事務所對我們作為持續經營企業的持續經營能力表示了極大的懷疑。截至2021年12月31日的年度，公司淨虧損9,383,397美元，累計虧損17,339,396美元。雖然我們在2021年9月的首次公開募股(IPO)中籌集了2590萬美元的淨收益，但我們預計在可預見的未來，我們將 繼續產生運營虧損，並在運營中使用現金。

我們將需要大量額外資金，而我們可能 無法獲得這些資金。

我們運營產生的收入目前不足以 維持我們的運營。因此，我們未來需要籌集更多資金才能繼續運營。 不能保證在需要時會從任何來源獲得更多資金，或者如果有，也不能保證按我們可以接受的條款提供 。我們可能需要通過各種方式尋求額外資金來源，包括債務融資或 股權融資。未來通過股權投資進行的融資可能會稀釋現有股東的權益。另外，我們可能在未來的資本交易中發行的證券的條款可能對新投資者更有利。新發行的證券可能包括優惠、 高級投票權、認股權證或其他衍生證券的發行，以及權益員工 激勵計劃下的激勵獎勵的發放，這些可能會產生額外的稀釋效應。此外，我們在尋求未來資本和/或 融資時可能會產生大量成本，包括投資銀行費用、律師費、會計費、印刷和分銷費用以及其他成本。我們 還可能被要求確認與我們可能發行的某些證券(如可轉換票據和認股權證)相關的非現金費用，這將對我們的財務狀況產生不利影響。 我們獲得所需融資的能力可能會受到資本市場和我們的虧損歷史等因素的影響，這些因素可能會影響未來融資的可用性或成本。如果我們 能夠從融資活動中籌集的資金量以及我們的運營收入不足以滿足我們的資本需求， 即使我們相應地減少運營，我們也可能被要求停止運營。

如果 我們無法保護我們的信息技術系統免受網絡安全攻擊或其他事件導致的服務中斷、數據盜用或安全漏洞的影響 ，或者我們在信息技術系統的運行中遇到其他不可預見的困難 ，我們的運營可能會中斷，我們的業務和聲譽可能會受到影響，我們的內部控制可能會受到不利的 影響。

在正常業務過程中，我們依賴信息技術系統(包括Internet和第三方託管服務)來 支持各種業務流程和活動，並存儲敏感數據，包括(I)知識產權、(Ii)我們專有的 業務信息以及我們供應商和業務合作伙伴的業務信息、(Iii)我們客户和 員工的個人身份信息，以及(Iv)有關開票和收款、會計、採購和供應鏈活動的數據。 我們依靠我們的信息技術系統處理財務信息和運營結果，用於內部報告 ，並遵守財務報告、法律和税務要求。儘管我們採取了安全措施，但我們的信息技術 系統可能容易受到黑客的攻擊，或者由於員工失誤、瀆職、破壞或其他中斷而被攻破。我們的信息技術系統丟失 、信息技術系統運行暫時中斷、數據被盜用 或安全漏洞可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和 聲譽產生重大不利影響。

此外， 我們業務的有效執行依賴於我們內部系統的正常運行。此信息技術系統的任何重大故障或 故障都可能導致我們的運營中斷。如果我們在此係統的操作方面遇到不可預見的問題，我們的操作結果可能會受到不利的 影響。

高昂的燃油價格可能會導致客户保護和自然流失，從而減少對我們產品的需求。

燃料價格 會隨着供應和其他市場狀況的變化而波動。在燃料成本高的時期，我們的價格通常會上漲。高價格可能會導致客户保護和自然流失，從而減少對我們 產品的需求。

較低的燃油價格也可能導致對我們產品的需求減少。

較低的燃油價格可能會導致我們無法吸引客户，因為我們收取的送貨價格可能會降低我們定價的競爭力 。

大宗商品市場價格的變化 可能會對我們的毛利率產生負面影響。

我們當前的燃料供應商協議 根據批發採購時的石油價格信息服務(OPIS)定價設定條款和公式，我們不儲存庫存。OPIS是全球石油定價的主要來源。根據零售燃料分銷模式中的標準做法，零售燃料價格高於批發成本有一個加價 。銷售商品成本包括 包括司機在內的直接人工。由於燃料成本的增加，我們的毛利率佔收入的百分比下降了。

零售燃料市場的 下滑可能會影響我們獲得新客户的潛力。

零售汽油行業在過去幾年裏一直在下滑，預計未來幾年總需求不會增長或出現温和增長或下降 。因此，我們在行業內實現增長的能力取決於我們收購其他零售分銷商的能力 以及實現內部增長的能力，其中包括我們旨在吸引和留住客户的銷售和營銷計劃的成功。 任何未能留住和擴大我們的客户羣都將對我們的業績產生不利影響。

燃料遞送行業的競爭 可能會對我們的運營產生負面影響。

我們 在全國範圍內與其他移動燃料配送公司競爭。幾乎沒有進入壁壘，因此，我們在 行業中的競爭可能會增強。我們在當前市場競爭和拓展新市場的能力可能會受到競爭對手 成功的負面影響。此外，燃料與其他能源競爭，其中一些能源在同等能源的基礎上成本較低。此外，我們無法預測替代能源的發展可能對我們的運營產生的影響。我們與電力供應商爭奪 客户。電力正在成為燃料的競爭者。電力的便捷和高效 使其成為汽車駕駛者的一種有吸引力的能源。電動汽車行業的擴張可能會對我們的客户羣產生負面影響。

我們的 卡車運輸危險易燃燃料，這可能會對我們造成環境破壞和責任。

由於我們產品的危險性和易燃性，我們面臨着簡單事故造成嚴重生命財產損失的風險。 此外，我們產品的泄漏可能會導致環境破壞，這是我們公司可能無法承擔的責任。 如果我們涉及泄漏、泄漏、火災、爆炸或其他涉及危險物質的事故，或者如果我們自己或正在運輸的燃料 或燃料產品泄漏，我們的運營可能會中斷，我們可能無法承擔責任。 如果我們涉及到泄漏、泄漏、火災、爆炸或其他涉及危險物質的事故，或者如果我們自己或正在運輸的燃料 或燃料產品泄漏，我們的運營可能會中斷，我們將可能受傷、 或財產可能受損的員工或其他人。這些負債不在保險覆蓋範圍之內，可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響 。一些環境法規定了嚴格的責任，這意味着我們可以 承擔責任，而不管我們是疏忽還是過錯。

此外，遵守監管我們擁有或運營的燃料儲存終端、燃料輸送容器和/或儲存 儲罐的現有和未來環境法律可能需要大量資本支出並增加運營和維護成本。清理或處理受污染場地所需的補救 和其他費用可能相當可觀，可能不在保險範圍之內。

如果我們被迫遵守有關燃料運輸的新政府規定，我們的現金流和淨收入可能會減少。

我們 受管理燃料儲存、分配和運輸的各種聯邦、州和地方安全、健康、運輸和環境法律法規的約束。我們可能會因為遵守新的安全、健康、運輸和環境法規而增加成本，這樣的成本會減少我們的淨收入。還有可能發生物質環境責任，包括與財產和人身損害索賠有關的責任。

我們目前對單一燃料供應商的依賴增加了燃料供應中斷的風險，影響了我們的運營。

儘管 我們正在建立其他來源。該公司目前幾乎所有的燃料需求都是從佛羅裏達州的一家主要 供應商處購買的。麥克米倫石油公司我們與MacMillan沒有書面協議，因此，如果此來源的燃料中斷 ，採購替代燃料和從其他地點運輸該燃料的成本可能會大幅上升 ，至少在短期內，我們的收入可能會受到負面影響。該供應商也是該公司的股東。

我們的 盈利能力受燃油定價和庫存風險的影響。

燃油零售業務是以毛利為基礎的業務，毛利取決於銷售價格與燃油供應成本的差額 。燃料是一種商品，因此，其單價會隨着供應或其他市場條件的變化而波動。我們無法控制供應、大宗商品價格或市場狀況。因此，我們和其他營銷者購買的燃料的單位價格可能會在短時間內(包括每天)迅速變化。

我們 的很大一部分收入依賴於一個大客户

在截至2021年12月31日的一年中，該公司有一個客户貢獻了57%的收入。

該客户的流失 可能會對我們未來的收入和業績產生重大負面影響。

我們 在一個新的細分行業運營，可能會受到新的和現有的法律、法規和監督的約束

公司在一個新的行業領域運營，即按需移動燃料遞送，其中正在採用新的州和地方法律。 自2020年12月31日起，佛羅裏達州通過了佛羅裏達州防火規範(“規範”)第42.12節，承認並設定了 消費者按需移動燃料遞送業務的各種要求。許可授權是根據“有管轄權的當局”(“AHJ”)設想的。其他先前存在的規範條款也同樣考慮允許AHJ進行商業移動加油 。邁阿密-戴德縣，我們的大部分業務都是在那裏進行的，通過了參考代碼。與其他一些州和縣不同，佛羅裏達州和邁阿密-戴德縣都沒有為移動加油指定AHJ。邁阿密-戴德的廣泛許可和 費用時間表沒有考慮或主張對移動加油、消費或商業的許可權限。我們可能會在現有或未來的業務領域接受監督， 包括審計。如果我們不能在我們當前或可能尋求運營的地區遵守《守則》或縣、州或聯邦規則和 法規，或法律、規則和法規或監督，我們可能會失去為這些地區提供服務的能力，我們的收入可能會受到影響。

與我們普通股所有權相關的風險

我們的 股價預計將大幅波動。

我們的 普通股獲批在納斯達克資本市場掛牌上市，代碼為EZFL，並於2021年9月15日開始交易。我們不能保證活躍的股票交易市場會持續下去。我們 普通股的市場價格可能會因本節列出的許多風險因素以及其他我們無法控制的因素而出現大幅波動。 包括：

這些 和其他市場和行業因素可能會導致我們普通股的市場價格和需求大幅波動，而不管我們的實際經營業績如何，這可能會限制或阻止投資者隨時出售其普通股，否則 可能會對我們普通股的流動性產生負面影響。此外，股票市場總體上經歷了極端的價格和成交量波動 ，這些波動往往與公司的經營業績無關或不成比例。

本公司的大部分普通股由少數股東持有。

截至2022年2月28日，兩個 受益所有者控制着我們約50%的已發行普通股。因此，股東 可能在公司管理層中沒有有效的話語權。

我們的 修訂和重新註冊的公司證書包括獨家法院條款，該條款將特拉華州衡平法院指定為某些訴訟(包括任何衍生訴訟)的獨家法院，這可能會限制我們的股東 在與我們、我們的董事、高級管理人員或員工的糾紛中獲得有利的司法法院的能力。

我們的 修訂和重新發布的公司註冊證書規定，除非我們以書面形式同意選擇替代法院， 特拉華州衡平法院應是(I)代表公司提起的任何派生訴訟或訴訟 ；(Ii)任何聲稱公司任何董事、高管或其他員工違反對公司或公司股東的受信責任的索賠的唯一和排他性法院；(Iii)根據特拉華州公司法、經修訂及重新修訂的公司註冊證書或 公司章程的任何條文向本公司提出申索的任何訴訟；或(Iv)根據內部事務原則管轄的針對本公司提出申索的任何訴訟。至在任何此類索賠可能基於聯邦法律索賠的範圍內，修訂後的1934年《證券交易法》第27條規定， 為執行交易法或其下的規則和法規規定的任何義務或責任而提起的所有訴訟均享有聯邦專屬管轄權。此外，修訂後的《1933年證券法》第22條規定，聯邦法院和州法院對為執行證券法或其下的規則和條例所產生的任何義務或責任而提起的所有訴訟具有同時管轄權。 因此，我們修訂和重新修訂的公司註冊證書中的專屬管轄權條款將不適用於此類訴訟。 我們修訂和重新發布的公司註冊證書中對法院條款的選擇可能會限制股東 在司法法院提出索賠的能力。 我們修訂和重新發布的公司註冊證書中對法院條款的選擇可能會限制股東在司法法院提出索賠的能力。 因此，我們修訂和重新發布的公司註冊證書中的專屬管轄權條款將不適用於此類訴訟。 這可能會阻止 針對我們以及我們的董事、高級管理人員和其他員工的此類訴訟。但是，通過同意這些條款，股東 不會被視為放棄遵守聯邦證券法及其下的規則和條例。此外， 其他公司的公司註冊證書和章程中類似選擇的法院條款的可執行性在法律程序中受到了質疑 ，法院可能會發現這些類型的條款不適用或不可執行。如果 法院發現我們修訂並重新註冊的公司證書中選擇的法院條款“在訴訟中不適用 或無法強制執行，我們可能會在其他司法管轄區產生與解決此類訴訟相關的額外費用，這可能會 對我們的業務和財務狀況產生不利影響。

我們 從未為我們的股本支付過股息，我們預計在可預見的未來不會支付任何股息。因此， 投資我們普通股的任何收益很可能取決於我們普通股的價格是否上漲。

到目前為止，我們 尚未為任何類別的股本支付股息，目前我們打算保留未來的收益(如果有的話) ，為我們業務的發展和增長提供資金。此外，任何我們未來可能產生的債務 可能使我們無法支付股息。因此，在可預見的未來，我們普通股的資本增值(如果有的話)將是您投資我們普通股的唯一 收益來源。因此，在可預見的未來，如果我們的普通股價格上漲，您可能只會 體驗到您對我們普通股的投資收益。

未能 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(“薩班斯-奧克斯利法案”)第404條對我們的財務報告進行有效的內部控制 可能導致我們的財務報告不準確。

根據《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)第404條，我們 必須維持對財務報告的內部控制，並評估和 報告這些控制的有效性。這項評估包括披露我們管理層在財務報告內部控制方面發現的任何重大弱點 。儘管我們根據美國公認的會計原則 編制財務報表，但我們的內部會計控制可能不符合適用於擁有公開交易證券的公司的所有標準 。如果我們未能對我們的披露控制和程序實施任何必要的改進，我們可能有義務 報告控制缺陷，我們的獨立註冊會計師事務所可能無法證明我們對財務報告的 內部控制的有效性。在任何一種情況下，我們都可能成為監管制裁或調查的對象。此外， 這些結果可能會損害投資者對我們財務報表準確性和可靠性的信心。

我們的 管理層得出結論，截至2021年12月31日，我們對財務報告的內部控制是有效的，並將繼續有效。 如果我們不能對財務報告保持有效的內部控制，我們的財務報表，包括相關的 披露，可能會不準確，這可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。

如果股票研究分析師發表不利評論或下調我們普通股的評級，我們普通股的價格可能會下跌。

我們普通股的 交易市場可能會受到股票研究分析師發佈的有關我們和我們的 業務的研究和報告的影響。我們不能控制這些分析師。如果一位或多位股票分析師下調了我們的普通股評級，或者如果分析師發佈其他不利評論或停止發佈有關我們或我們業務的報告，我們普通股的價格可能會下跌。

我們 已選擇利用適用於 《就業法案》中適用於新興成長型公司的特定降低披露要求，因此我們向股東提供的信息可能與他們從其他上市公司獲得的信息不同。

作為 上一財年收入不到10億美元的公司，我們符合 《就業法案》規定的“新興成長型公司”的資格。作為一家新興的成長型公司，我們可能會利用特定的減少披露和其他要求，否則這些要求 一般適用於上市公司。這些規定包括：

我們 已選擇利用上述豁免，我們可能會在長達五年的時間內利用這些豁免 或更早的時間，使我們不再是一家新興成長型公司。如果我們的年收入超過10億美元，非附屬公司持有的股票市值超過7億美元，或者我們在三年內發行超過10億美元的不可轉換債券，我們將不再是一家新興的成長型公司。我們可能會選擇利用部分(但不是全部)這些減輕的負擔 。我們在這份10-K表格年度報告中沒有利用任何這些減輕的報告負擔，儘管我們可能會選擇 在未來的文件中這樣做。如果我們這樣做，我們向股東提供的信息可能與您從遵守上市公司生效日期的其他上市 公司獲得的信息不同。

未來額外的 股票發行可能會稀釋您對我們公司的持股比例。

鑑於我們的計劃和預期可能需要額外的資本和人員，我們可能需要發行額外的普通股 或普通股的可轉換或可行使證券，包括可轉換優先股、可轉換票據、股票 期權或認股權證。未來增發的證券將稀釋當時現有股東的持股比例。

第 1B項。未解決的員工意見

沒有。

項目 2.屬性

屬性説明

我們 租用辦公室地址為2999 NE191^ST佛羅裏達州安文圖拉街33180號，每月支付約21,800美元，包括運營費用和税費。此外，我們在位於2965東11區的燃料供應商處有辦公空間和卡車停車位。^Th 佛羅裏達州希亞利亞大街，郵編：33013。在2022年3月3日宣佈的交易完成後，我們還可以在佛羅裏達州棕櫚谷石油公司的不同地點停放我們的卡車。我們相信，我們目前的辦公空間足以滿足我們的 需求。

第 項3.法律訴訟

我們 不知道針對本公司的其他重大、現有或未決的法律訴訟，也沒有作為原告參與任何其他 重大訴訟或未決訴訟。在任何其他訴訟中，我們的任何董事、高管或關聯公司、 或任何註冊或實益股東都不是敵對方或擁有與我們的利益相反的重大利益。

第 項4.礦山安全信息披露

不適用 。

第 第二部分

第 項5.註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券

我們的普通股在納斯達克資本市場交易，代碼是“EZFL”。我們的普通股於2021年9月15日開始交易。

截至2022年2月28日，已發行和已發行的普通股共有26,275,795股。截至2022年2月28日，約有104名登記在冊的股東 。

分紅 政策

我們 沒有支付任何股息，目前也不打算對我們的股本支付任何股息。我們目前的政策是保留收益(如果有)， 用於我們的運營和業務發展。因此，我們預計，至少在可預見的未來，只有我們普通股的價格 升值才能為投資者提供回報。

使用 出售註冊證券所得款項

2021年9月14日，我們最初以S-1表格(文件編號333-256691)提交的註冊説明書被美國證券交易委員會宣佈生效 ，首次公開發行7,187,500股普通股，其中包括 承銷商根據行使超額配售選擇權以每股4美元的發行價購買的937,500股普通股，總收益約為2,875萬美元。扣除承銷折扣、佣金和我們產生的約350萬美元的發行成本後，此次發行的淨收益約為2525萬美元。ThinkEquity LLC擔任首次公開募股(IPO)的唯一簿記管理人 。沒有直接或間接向我們的董事或高級管理人員、擁有我們任何類別股權證券10%或以上的 人或我們的任何關聯公司支付或支付任何發售成本。

按照我們於2021年9月14日提交給美國證券交易委員會的最終招股説明書中的描述，我們首次公開募股所得資金的預期用途沒有實質性變化。 我們於2021年9月14日提交給美國證券交易委員會的最終招股説明書中描述了這一點。收到後，我們的IPO淨收益以現金、現金等價物和短期投資的形式持有。 截至2021年12月31日，我們已使用了IPO淨收益中的約830萬美元。在此之前，我們計劃繼續 將IPO未使用的收益投資於固定、非投機性收益工具和貨幣市場基金。

最近未註冊證券的銷售情況

以下信息涉及我們在報告期內根據1933年證券法未經註冊發行的證券 ，這些證券之前未包括在Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告或Form 8-K當前報告中。

在截至2021年12月31日的季度內，我們授權向顧問發行132,905股。這些股票的價值為50萬美元。

在截至2021年12月31日的季度內，我們授權發行132,905股股票，用於營銷和促銷。這些股票的估值為10,500美元。

所有 銷售都是根據證券法第4(A)(2)節規定的註冊豁免進行的。

發行人和關聯購買者購買股票證券

在截至2021年12月31日的財年中，我們 沒有購買任何普通股或其他證券。

第 項6.選定的財務數據

由於 是一家“較小的申報公司”，本項目和相關披露不是必填項。

項目 7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

下面的討論和分析總結了影響本公司截至以下期間的綜合經營業績、財務狀況、 流動資金和現金流的重要因素。以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析應與我們未經審計的簡明綜合財務報表和本年度報告中包含的 截至2021年12月31日止年度的已審計財務報表和相關附註 以及相關管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析一併閲讀。 這兩項內容都包含在我們於6月提交給美國證券交易委員會(SEC)或美國證券交易委員會的S-1表格註冊聲明中。2021年。除文意另有所指外，本年度報告 表格10-K中提及的“我們”、“我們”和“我們”指的是Ezill Holdings，Inc.

前瞻性 陳述

本討論中的 信息包含符合修訂的1933年證券法 第27A節或修訂的1934年證券交易法第21E節的前瞻性陳述和信息， 受這些章節創建的“安全港”的約束。這些前瞻性陳述包括但不限於有關我們的戰略、未來運營、未來財務狀況、未來收入、預計成本、前景以及管理計劃和目標的陳述。“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“ ”打算、“可能”、“計劃”、“項目”、“將”、“將”和類似的 表述旨在識別前瞻性表述，儘管並不是所有的前瞻性表述都包含這些標識性的 表述。我們可能無法實際實現我們的前瞻性聲明中披露的計劃、意圖或預期，您不應 過度依賴我們的前瞻性聲明。實際結果或事件可能與我們在前瞻性陳述中披露的計劃、意圖 和預期大不相同。這些前瞻性聲明涉及風險和不確定性 ，可能會導致我們的實際結果與前瞻性聲明中的結果大不相同，包括但不限於， 我們提交給美國證券交易委員會的文件中陳述的風險。前瞻性陳述僅在 作出之日起適用，我們不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。

概述

我們 於2019年3月根據特拉華州法律註冊成立。我們經營移動加油車業務，總部位於佛羅裏達州邁阿密 。EzFill為其客户提供了將燃料運送到他們的車輛(汽車、輪船、卡車)上的能力，而不需要離開他們的家或辦公室，以及到建築工地、發電機和儲油罐。

我們的 移動加油解決方案使我們的車隊、消費者和其他客户能夠通過觸摸APP或 定期服務來為他們的車輛加油，而無需前往加油站。

我們的 消費者業務在2020年受到新冠肺炎疫情的重大影響，並在2021年基本恢復為住宅提供燃料 ，但隨着員工逐漸回到辦公室，我們的辦公園區仍在恢復到疫情前的水平。

關鍵會計政策和估算

我們 對我們的財務狀況和運營結果的討論和分析基於我們的財務報表，這些報表是 根據美國公認會計原則(GAAP)編制的。我們已確定某些會計政策對於瞭解我們的財務狀況和運營結果至關重要 。有關這些和其他 會計政策應用的詳細討論，請參閲本年度報告中包含的Form 10-K財務報表附註。

運營結果

下表列出了截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度運營結果：

非GAAP財務指標

調整後的EBITDA是我們在財務業績分析中使用的非GAAP財務指標。該指標不應被視為GAAP基礎指標的替代 ，也不應被視為根據GAAP確定的經營結果的替代品。我們相信 調整後EBITDA的列報提供了有用的補充信息，對於正確理解我們的財務業績至關重要。調整後EBITDA是一項非GAAP財務指標，不包括淨利息支出、税項、折舊、攤銷和股票薪酬支出的影響。GAAP未正式定義非GAAP衡量標準，其他實體可能使用與我們不同的計算方法 來計算調整後EBITDA。作為對GAAP財務指標的補充，我們認為，調整後的EBITDA 可幫助遵循一些投資分析師做法的投資者調整GAAP財務指標，以排除可能模糊 潛在業績和扭曲可比性的項目。

以下是截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度淨虧損與稱為調整後EBITDA的非GAAP財務指標的對賬：

截至2021年12月31日的年度與截至2020年12月31日的年度相比

收入

我們 在截至2021年12月31日的財年創造了7,233,957美元的收入，而截至2020年12月31日的財年為3,586,244美元， 增長了3,647,713美元，增幅為102%。這一增長是由於交付的加侖增加了53%，以及每加侖平均價格 的上漲。

截至2021年12月31日的一年，銷售成本為7,027,274美元，毛利潤為206,683美元，而上一年為42,172美元。銷售成本增加了3,483,202美元，增幅為98%，這是由於銷售額的增加。

運營費用

在截至2021年12月31日的一年中，我們 產生了8,102,934美元的運營費用，而上一年為6,523,307美元， 增加了1,579,627美元，增幅為24%。這一淨增長包括股票薪酬費用減少2,728,634美元和其他運營費用增加4,308,261美元。這一增長主要是由於工資、銷售和營銷、保險、技術 和上市公司費用的增加。

折舊 和攤銷

由於獲得技術許可，本年度攤銷增加了 。由於購買了車輛和交付設備，本年度的折舊有所增加。

其他 收入(費用)

本年度的其他 收入來自免除Paycheck保護計劃下的一筆貸款。利息支出增加 ，原因是與新債務相關發行的權證和股票，以及提前償還債務和因此而註銷的未攤銷債務折扣 。

淨虧損

我們 在截至2021年12月31日的一年中淨虧損9,383,397美元，而上一年為7,254,006美元，由於上述原因增加了 2,129,391美元或29%。

流動性 與資本資源

現金 流動活動

截至2021年12月31日 ，我們的累計赤字為17,339,396美元。我們自成立以來出現淨虧損，主要通過出售我們的普通股和發行應付票據(包括向相關方)來為運營提供資金 。截至2021年12月31日，我們 擁有16,924,146美元現金和投資，而2020年12月31日我們擁有882,870美元現金。

操作 活動

截至2021年12月31日的年度，經營活動中使用的現金淨額為(6,306,759美元)，主要由淨虧損 彌補，部分被基於股票的薪酬增加1,896,074美元，向貸款人發放的權證和股票增加248,011美元，以及折舊和攤銷872,834美元所抵消。上一年度在經營活動中使用的現金淨額為1,607,669美元，主要由淨虧損 彌補，部分由451,533美元的折舊和攤銷，4,624,708美元的股票薪酬和300,000美元的 結算虧損所抵消。

投資 活動

在截至2021年12月31日和2020年12月31日的一年中，我們分別使用了1,998,151美元和24,075美元收購固定資產。2021年，我們在債務證券上投資了3367,953美元。2021年，我們還將總計1,998,151美元用於2021年交付的卡車 以及2022年交付的在建卡車。

資助 活動

在截至2021年12月31日的一年中，我們 從融資活動中產生了24,370,464美元的現金流，包括28,750,000美元的首次公開募股(IPO)相關費用(3,500,426美元)，2,990,572美元的新債務借款和115,000美元的 股票發行，減去3,984,682美元的債務償還。在我們首次公開募股(IPO)後，所有收購前的債務都得到了償還。2021年約有317,000美元的新債務在首次公開募股(IPO)後產生，用於購買卡車和其他車輛。在前一年同期，我們從融資活動中獲得2,482,523美元，從新債中獲得1,174,673美元，從股票出售中獲得1,550,000美元，減去用於償還債務的242,150美元。

流動性 和資金來源

從 成立到2021年12月31日，我們通過發行應付票據和根據法規D規定的豁免出售證券的出資額、向認可投資者出售證券和公開募股為我們的活動提供資金。 我們還通過製造商貸款和我們的銀行信用額度為卡車採購提供資金。 我們還通過以下方式為我們的活動提供資金：發行應付票據和根據D法規規定的豁免出售證券。 我們還通過製造商貸款和我們的銀行信用額度為卡車採購提供資金。

公司自成立以來一直處於淨虧損狀態，沒有足夠的收入和收入來為運營提供全部資金。因此，到目前為止，該公司一直依賴股東和其他人的貸款以及股票銷售來為其活動提供資金。截至2021年12月31日的年度，公司淨虧損9,383,387美元。截至2021年12月31日，公司累計虧損17,339,396美元 ，營運資本盈餘16,436,296美元。我們預計，在可預見的未來，我們將繼續產生運營虧損，並在 運營中使用現金。

2021年9月，該公司完成首次公開募股(IPO)，在扣除承銷折扣和發售費用後，淨收益為25,250,000美元。該公司預計，手頭的現金將在這些財務報表發佈 日期後至少12個月內為其運營提供資金。然而，自成立以來，該公司的運營資金主要來自股權和債務融資中收到的收益 。公司預計將需要籌集額外資本以 為其運營提供資金。不能保證本公司能夠以商業上可接受的條款獲得資金，如果是 全部。也不能保證本公司可能籌集的資金數額將使本公司能夠完成其計劃 或實現盈利運營。公司的運營需求包括運營業務的計劃成本，包括為營運資本和資本支出提供資金所需的金額 。公司未來的資本需求及其可用資金的充足性將取決於許多因素，包括公司成功拓展新市場的能力、競爭，以及 需要與其他公司合作或收購其他公司以增強或補充其產品和服務。 不能保證在我們需要額外融資的情況下，此類融資將以對我們有利的條款提供，或者完全不提供。如果我們無法籌集更多資金來滿足未來的營運資金需求，我們將被迫 推遲或減少、限制或停止運營。

第 7A項。關於市場風險的定量和定性披露

作為 “較小的申報公司”，本項目及相關披露不是必填項。

獨立註冊會計師事務所報告

致 EZFill Holdings，Inc.董事會和 股東。

關於財務報表的意見

我們 審計了EZFill Holdings，Inc.(本公司)截至2021年12月31日和2020年12月31日的合併資產負債表， 截至2021年12月31日的兩年期間每個年度的相關合並經營報表、綜合虧損、股東權益(虧損)和現金流量，以及相關附註(統稱財務報表)。 我們認為，財務報表在所有重要方面都公平地反映了EZFill Holdings，Inc.(本公司)的財務狀況。 我們認為，財務報表在所有重要方面都公平地反映了EZFill Holdings，Inc.(本公司)截至2021年12月31日的兩年期間的相關合並運營報表、綜合虧損、股東權益(虧損)和現金流量 以及相關附註(統稱財務報表)以及在截至2021年12月31日的兩年內每年的運營結果和現金流量，符合美國公認的會計原則。 在截至2021年12月31日的兩年內，該公司每年的經營業績和現金流均符合美國公認的會計原則。

意見依據

這些 合併財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的合併財務報表發表意見 。我們是在公共 公司會計監督委員會(美國)(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會(SEC)和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。

我們 根據PCAOB的標準進行審核。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得 關於合併財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是欺詐。 本公司不需要也不需要我們對其財務報告內部控制進行審計。作為我們審計的一部分，我們需要了解財務報告的內部控制，但不是為了對公司財務報告內部控制的有效性發表意見 。因此，我們不表達這樣的意見。

我們的 審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序(無論是由於錯誤 還是欺詐)，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評估使用的會計原則和管理層做出的重大估計，以及評估財務報表的整體列報。我們相信 我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。

重要的 審核事項

以下傳達的 關鍵審計事項是指當期對合並財務報表進行審計而產生的事項 已傳達或要求傳達給審計委員會：(1)涉及對綜合財務報表具有重大意義的賬目或披露；(2)涉及我們特別具有挑戰性、主觀性或複雜性的判斷。關鍵審計事項的溝通不會以任何方式改變我們對合並財務報表的整體意見， 我們也不會通過溝通下面的關鍵審計事項，對關鍵審計事項或與其相關的 賬目或披露提供單獨的意見。

正如合併財務報表附註1和附註9所述，公司根據ASC 718薪酬發放基於股票的薪酬。

審核 管理層對股票薪酬公允價值的計算可能是一項重要的判斷，因為公司 在計算時使用了管理層對各種投入的估計。

第 部分i-財務信息

第 項8.財務報表

EzFill 控股公司

合併資產負債表

附註是合併財務報表的組成部分。

EzFill 控股公司

合併業務報表

附註是合併財務報表的組成部分。

EzFill 控股公司

合併 綜合全面損失表

附註是合併財務報表的組成部分。

EzFill 控股公司

精簡 股東權益合併報表(虧損)

附註是合併財務報表的組成部分。

EzFill 控股公司

壓縮 現金流量表合併表