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美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-K
(標記一) | | | | | |
x | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條提交的年度報告 |
截至的財政年度12月31日, 2021
或
| | | | | |
o | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條提交的過渡報告 |
由_的過渡期
佣金檔案編號001-40482
TaskUs,Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | |
特拉華州 | 83-1586636 |
州或其他司法管轄區 成立公司或組織 | 税務局僱主 識別號碼 |
| |
1650獨立大道, 100套房 新布朗費爾斯, 德克薩斯州 | 78132 |
主要執行機構地址 | 郵政編碼 |
(888) 400-8275
註冊人的電話號碼,包括區號
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每節課的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
A類普通股,每股票面價值0.01美元 | | 任務 | | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
根據該法第12(G)條登記的證券:
根據證券法第405條的規定,用複選標記標明註冊人是否為知名的經驗豐富的發行人。是o 不是☑
用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13條或第15條(D)提交報告。是o 不是☑
用複選標記表示註冊人是否:(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告;以及(2)在過去90天內一直符合此類提交要求。是☑不是o
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☑不是o
用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | o | 加速文件管理器 | o |
非加速文件服務器 | ☑ | 規模較小的報告公司 | o |
| | 新興成長型公司 | ☑ |
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o
用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告,證明其管理層根據“薩班斯-奧克斯利法案”(“美國聯邦法典”第15編第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告內部控制的有效性進行了評估,該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如該法第12b-2條所定義)。是o不是☑
截至2021年6月30日,也就是註冊人最近結束的第二財季的最後一個營業日,註冊人的非關聯公司持有的有投票權和無投票權普通股的總市值約為美元。519.8根據納斯達克股票市場有限責任公司(Sequoia Capital Stock Market LLC)報告的該日期的收盤價,該公司的股票價格為600萬英鎊。
截至2022年3月3日,註冊人擁有27,431,264A類普通股和70,032,694已發行的B類普通股。
以引用方式併入的文件
註冊人關於2022年股東年會的最終委託書的部分內容在本文所述的範圍內以10-K表格形式的本年度報告第三部分作為參考。此類委託書將在註冊人截至2021年12月31日的財政年度的120天內提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)。
目錄
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| | 頁面 |
第一部分 | | |
第1項。 | 業務 | 1 |
| | |
第1A項。 | 風險因素 | 17 |
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1B項。 | 未解決的員工意見 | 52 |
| | |
第二項。 | 屬性 | 52 |
| | |
第三項。 | 法律訴訟 | 52 |
| | |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 52 |
| | |
第II部 | | |
第五項。 | 註冊人普通股、相關股東事項和發行人購買股權證券的市場 | 53 |
| | |
第六項。 | [已保留] | 54 |
| | |
第7項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 55 |
| | |
第7A項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 71 |
| | |
第八項。 | 財務報表和補充數據 | 73 |
| | |
第九項。 | 會計與財務信息披露的變更與分歧 | 113 |
| | |
第9A項。 | 控制和程序 | 113 |
| | |
第9B項。 | 其他信息 | 113 |
| | |
項目9C。 | 關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 | 113 |
| | |
第三部分 | | |
第10項。 | 董事、高管與公司治理 | 114 |
| | |
第11項。 | 高管薪酬 | 114 |
| | |
第12項。 | 某些實益擁有人的擔保所有權和管理層及相關股東事宜 | 114 |
| | |
第13項。 | 某些關係和相關交易,以及董事獨立性 | 114 |
| | |
第14項。 | 首席會計師費用及服務 | 114 |
| | |
第四部分 | | |
第15項。 | 展品和財務報表明細表 | 115 |
| | |
第16項。 | 表格10-K摘要 | 117 |
| | |
簽名 | 118 |
有關前瞻性陳述的注意事項
這份Form 10-K年度報告(“年度報告”)包含符合“1995年私人證券訴訟改革法案”的前瞻性陳述。前瞻性陳述也可能包含在我們根據1933年“證券法”(“證券法”)第27A條和1934年“證券交易法”(“交易法”)第21E條提交的其他報告中,這些報告涉及某些已知和未知的風險和不確定性。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述。在某些情況下,您可以通過使用諸如“展望”、“相信”、“預期”、“潛在”、“繼續”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“尋求”、“預測”、“打算”、“趨勢”、“計劃”、“估計”、“預期”或這些詞語的負面版本或其他類似詞語來識別這些前瞻性陳述。此類前瞻性陳述會受到各種風險和不確定因素的影響。因此,存在或將有重要因素可能導致實際結果或結果與這些陳述中指出的大不相同。
我們的實際結果可能與任何前瞻性陳述明示或暗示的結果大不相同。總結可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述不同的主要風險因素。
下面再往前走。以下僅是可能對我們的業務、財務狀況和經營結果產生重大不利影響的主要風險的摘要。閲讀本摘要時,應結合對我們面臨的風險因素的更全面討論來閲讀,這些風險因素在題為“風險因素”的一節中闡述,因為此類風險因素可能會在我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的定期文件中不時更新,這些文件可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。這些風險和不明朗因素包括但不限於:
彙總風險因素
投資A類普通股涉及重大風險和不確定因素,這些風險和不確定因素可能對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。與投資我們的A類普通股有關的一些更重大的挑戰和風險包括但不限於以下內容:
•我們的業務依賴於關鍵客户,失去一個關鍵客户可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響。
•我們的合同通常為一至三年,並有自動續簽條款,但某些合同可能規定在客户方便時提前通知終止合同,並可能包括也可能不包括在行使解約權時的罰款或所需付款。我們的客户可能會在合同完成前終止合同或選擇不續簽合同,我們的客户可能無法或不願意為我們提供的服務付費。大客户的業務損失或不付款可能會對我們的經營業績產生重大影響。
•我們可能無法以經濟高效的方式獲得新的、高增長的客户,這將對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
•如果我們提供的服務不充分,或導致我們客户的業務中斷,或未能遵守我們的客户根據我們的協議要求的質量標準,可能會給我們帶來巨大的成本,失去我們的客户,並損害我們的公司聲譽。
•未經授權或不當披露個人或其他敏感信息,或安全漏洞和事件,無論是無意的還是故意的,包括網絡攻擊造成的,都可能導致責任並損害我們的聲譽,每一項都可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生不利影響。
•內容安全,包括內容監控和審核服務,是我們業務的一大部分。對從事這項工作的員工的心理健康和福祉的長期影響是未知的。這項工作可能會導致壓力失調,並可能給我們帶來負擔。這項工作也受到媒體和監管機構的嚴格審查。因此,我們可能受到負面宣傳或責任的影響,或面臨留住和招聘員工的困難,其中任何一項都可能對我們的聲譽、業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
•我們未能發現和阻止員工或可能接觸到我們數據的第三方(如承包商和顧問)的犯罪或欺詐活動或其他不當行為,可能會導致客户失去信任和負面宣傳,這將對我們的業務和運營結果產生不利影響。
•全球經濟和政治狀況,特別是在社交媒體、送餐和運輸行業(我們從中獲得了大量收入)可能會對我們的業務、運營結果、財務狀況和前景產生不利影響。
•我們的業務嚴重依賴我們的國際業務,特別是在菲律賓和印度,這些業務的任何中斷都將對我們造成不利影響。
•我們的業務受各種美國聯邦和州以及國際法律和法規的約束,包括有關隱私和數據安全的法規,我們或我們的客户可能受到與處理某些類型的敏感和機密信息相關的法規的約束。任何不遵守適用的隱私和數據安全法律法規的行為都可能損害我們的業務、運營結果和財務狀況。
•我們的業務在一定程度上有賴於我們在技術發展過程中投資的能力,而技術和電信服務成本的大幅增加,或者我們無法吸引和留住必要的技術人員,可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生重大不利影響。
•如果我們不能使我們的服務和解決方案適應技術和客户期望的變化,我們的運營結果和增長能力可能會受到重大影響。
•在我們開展業務的國家,當地貨幣對美元的波動可能會對我們的業務結果產生實質性影響。
•我們的業務依賴於強大的品牌和企業聲譽,如果我們不能保持和提升我們的品牌,我們擴大客户基礎的能力將受到損害,我們的業務和經營業績將受到不利影響。
•競爭性定價壓力可能會減少我們的收入或毛利潤,並對我們的財務業績產生不利影響。
•我們業務的成功有賴於我們的高級管理層和關鍵員工。
•持續的新冠肺炎疫情,包括由此帶來的全球經濟不確定性和應對措施,對我們的業務、財務狀況和運營結果產生了不利影響。
•我們的贊助商和聯合創始人控制着我們,他們的利益將來可能會與我們或您的利益發生衝突。
•我們普通股的雙重股權結構具有將投票權集中到在我們2021年6月首次公開募股(IPO)完成之前持有我們普通股的股東手中的效果,這可能會壓低我們A類普通股的交易價格。
•我們A類普通股的市場價格一直不穩定,而且可能繼續波動,無論我們的經營業績如何,都可能下降,這可能會導致您的投資價值下降。
我們敦促您認真考慮上述摘要以及第一部分第1A項“風險因素”項下討論的風險。在本年度報告中。
網站和社交媒體披露
我們使用我們的網站(www.taskus.com)和我們的社交媒體渠道(如Facebook、Instagram、YouTube、LinkedIn和Twitter)作為分發公司信息的渠道。我們通過這些渠道發佈的信息可能會被認為是重要的。有關該公司的財務和其他重要信息通常發佈在公司網站ir.taskus.com、Facebook頁面(facebook.com/Taskus/)、Instagram頁面(instagram.com/Taskus/)、LinkedIn頁面(linkedin.com/company/Taskus/)、YouTube帳户(youtube.com/c/Taskus/)以及Twitter帳户(twitter.com/Taskus)上。因此,投資者除了關注我們的新聞稿、美國證券交易委員會備案文件以及公開電話會議和網絡廣播外,還應該關注這些渠道。此外,當您通過訪問ir.taskus.com投資者關係網站的“電子郵件提醒”部分註冊電子郵件地址時,您可能會自動收到有關公司的電子郵件提醒和其他信息。然而,我們網站和社交媒體渠道的內容不是本年度報告的一部分。
附加信息
Taskus,Inc.於2018年7月27日在特拉華州註冊成立,名稱為TU TopCo,Inc.。2020年12月14日,我們更名為Taskus,Inc.。我們的主要執行辦公室位於德克薩斯州新布朗費爾斯78132號獨立大道1650Suite100,我們的電話號碼是(888400-8275)。
某些定義
如本年度報告所用,除非另有説明或文意另有所指外:
•“Client Net Promoter Score”或“Cnps”指的是一個百分比,以-100到100之間的數值表示,根據我們的內部客户滿意度調查,使用“您向朋友或同事推薦TaskU的可能性有多大?”這一問題來衡量客户滿意度。從0到10分。回答九個或十個被認為是“推動者”,回答六個或更少被認為是“批評者”。從作為推廣者的受訪者百分比中減去誹謗者的百分比,得到的百分比是Client Net Promoter分數。某一特定時期的CNP反映了該時期收到的所有客户滿意度調查答覆。Taskus大約每六個月進行一次CNPS調查。
•“聯合創始人”指的是我們的聯合創始人:我們的首席執行官兼董事會成員布萊斯·馬多克,以及我們的總裁兼董事會成員賈斯帕·威爾。
•“員工淨晉升分數”或“ENPs”指的是一個百分比,以-100到100之間的數值表示,根據我們的內部員工滿意度調查,使用“你向朋友或同事推薦任務單位的可能性有多大?”這一問題來衡量員工滿意度。從0到10分。回答九個或十個被認為是“推動者”,回答六個或更少被認為是“批評者”。從作為促進者的受訪者百分比中減去貶損受訪者的百分比,得到的百分比是員工淨促進者得分(Employee Net Promoter Score)。給定期間的ENPs反映了在該期間收到的所有員工滿意度調查答覆。Taskus大約每三個月進行一次ENPs調查。
•“人數”是指截至給定測算期結束時的TaskU員工。
•某一會計年度的“淨收入留存率”是使用由連續兩個會計年度組成的測算期計算的,該兩個會計年度結束於最近適用的會計年度(包括最近適用的會計年度)。接下來,我們將我們的“基本隊列”定義為在測量期第一年的整個12個月期間使用我們服務的客户數量。淨收入留存率的計算方法為:(A)基礎隊列在第二個計量年度產生的收入除以(B)基礎隊列在第一個計量年度產生的收入所得的商數。
•“贏得新客户”指的是從一家不是現有客户的公司獲得的新商機。當提到某一年贏得新客户的數量時,它指的是TaskU在前一年與其沒有業務關係的公司。
•“經常性收入合同”是指我們與客户就我們的服務和解決方案簽訂的合同,這些合同的收入隨着時間的推移得到確認,根據這些合同,收入預計將持續到未來。典型的經常性收入合同期限為一到三年,並有自動續簽條款。
•“贊助商”或“Blackstone”是指與Blackstone Inc.相關的某些投資基金。
•“勝率”是指在我們提交建議書的同一時期內,我們獲得的新商機在所有關閉的商機中所佔的百分比。我們根據我們的客户合同,計算給定時期內我們的服務和解決方案的總估計年收入價值(不包括任何估計的基於項目的收入價值和該客户合同實施期間的任何估計收入價值)的商數,將關閉的所有機會的“贏利”除以我們根據客户合同估計的我們的服務和解決方案的總估計年收入價值(不包括任何估計的基於項目的收入價值和該客户合同實施期間的任何估計收入價值),該商值為“韓元”除以我們客户合同下我們的服務和解決方案的總估計年收入價值(不包括任何估計的基於項目的收入價值和該客户合同實施期間的任何估計收入價值)。他説:“在這段期間,每宗個案都是如此。排除在此計算之外的所有商機都被關閉為“不合格”,因為它們從未達到建議階段。
第一部分
項目1.業務
概述
我們提供數字外包服務,專注於服務於高增長的科技公司,代表、保護和發展他們的品牌。我們為客户提供服務,以支持其最終客户的迫切需求,駕馭日益複雜的合規環境,處理敏感任務,包括在線內容審核,並啟用人工智能技術和自動化。截至2021年12月31日,我們為數字經濟領域眾多行業的百多家客户提供服務,包括電子商務、金融科技、外賣和拼車、遊戲、高科技、醫療科技、社交媒體和流媒體。2021年,我們99%以上的收入來自經常性收入合同,淨收入保留率達到141%。
我們的全球全渠道交付模式專注於為我們的客户提供三項關鍵服務-數字客户體驗(“Digital CX”)、內容安全和人工智能(“AI”)運營。我們的Digital CX產品滿足了現代消費者的需求,他們的習慣在過去十年中發生了變化,並圍繞智能手機展開。我們的內容安全服務包括內容監控和審核服務,這對保護開放互聯網的神聖性越來越重要。我們的AI Operations產品包括為我們的客户提供高質量的人工註釋數據集和算法培訓服務,因為他們正在應對顛覆性AI技術普及率的顯著增長。
我們有使用以論文為導向的勘探戰略來識別處於初級階段的有吸引力的新興行業細分市場、贏得重要客户以及建立思想領導力和運營最佳實踐的記錄。我們在2021年的新客户獲得率為49%。
我們的交付模式是為滿足高增長公司的需求而量身定做的。我們基於雲的技術基礎設施旨在使客户能夠快速、無縫地設置運營,並允許客户在公司生命週期的早期階段外包許多核心流程。我們使用數據科學和流程自動化來實現技術驅動的效率提升。我們代表客户分析從客户互動中獲得的大量聚合數據。我們利用這些洞察力和最終客户驅動的反饋來提高工作流程效率,提供對導致客户流失減少的預測性行為的洞察力,並幫助我們的客户創新其核心產品和開發新的產品功能。我們使用客户滿意度來衡量客户滿意度。我們的2021全年CNPS為64.
我們相信,優先考慮和投資於一線員工有助於我們更好地為客户服務。隨着我們在全球範圍內的擴張,我們努力在每個地點通過以員工為中心的文化來捍衞我們追求卓越運營的願景。截至2021年12月31日,我們在包括兩個國家在內的10個國家和地區的23個地點擁有約40,100名員工預計2022年開始運營的地方。2021年,我們的ENPs為70分,78%的參與員工給我們打了9分或10分(滿分10分)。此外,截至2021年12月31日,我們的GlassDoor評分為4.6分(滿分5.0分)。
2021年6月11日,我們的A類普通股在納斯達克股票市場有限責任公司(簡稱納斯達克)開始交易。於2021年6月15日完成首次公開發售後,吾等發行及出售5,553,154股A類普通股(“主要”發售),若干出售股東售出9,626,846股已發行股份(“二級”發售),包括出售股東根據承銷商全面行使認購權購入額外股份而出售的股份,公開發售價格為每股23美元。在扣除承保折扣和佣金後,但在扣除發售費用之前,我們獲得了1.207億美元的淨收益。我們用首次公開發行的收益,加上手頭的現金,支付了大約1.275億美元的既有影子股票付款。
主要行業趨勢
隨着技術和互聯網從根本上改變了消費者尋求與他們喜愛的品牌打交道的方式,出現了許多趨勢,這些趨勢使我們的客户受益,並增加了他們對我們解決方案的需求,包括:
數字經濟的快速增長:物聯網、雲計算、移動網絡服務和AI等新興數字趨勢正在改變商業生態系統,為經濟增長創造新的機遇。這些公司利用技術和較低的進入門檻來顛覆傳統市場,實現快速增長。
科技公司正在加速外包:隨着科技公司規模的擴大,它們必須在產品開發上投入資源。然而,他們往往缺乏在內部開發運營基礎設施的實際能力或願望,因為他們專注於發展其核心產品。因此,我們認為,科技公司越來越願意在其生命週期的早期階段進行外包,並正在推動整個外包行業的超大增長。此外,許多科技公司已經通過允許員工遠程工作來適應新冠肺炎,我們認為這增加了這些客户對結構化程度較低的工作環境的舒適感,並導致了更多的外包機會。在當今低失業率和低失業率的情況下,人才變得越來越難找到
在強勁的招聘環境下,許多科技公司正轉向在招聘、培訓和留住熟練員工方面具有核心競爭力的外包商。
新冠肺炎加速外包支出:隨着企業被迫學習如何遠程工作,我們認為,員工實際所在的位置,或者他們是直接受僱還是由外包合作伙伴僱用,這一點正變得越來越不重要。
供應商公司文化的一致性:我們認為,供應商企業文化是數字經濟企業評估外包供應商的首選標準。公司明白,消費者越來越希望感受到與他們互動的品牌之間的個人聯繫。這一趨勢加速了對下一代外包商的需求,他們需要充當客户品牌的延伸,以便最終客户獲得他們想要的個人體驗。
客户體驗是關鍵的留住和增長槓桿,而不是成本中心:負面體驗對品牌親和力的直接影響,加上新經濟公司相對較高的客户獲取成本,突顯了積極留住客户的重要性。
用户和廣告商生成的內容以及對內容審核的需求顯著增加:全球有超過40億社交媒體用户,導致用户生成的內容達到前所未有的數量。因此,社交媒體平臺吸引了數十億美元的廣告收入廣告商的數量。如果敏感內容得不到適當控制,這些平臺將面臨監管和聲譽風險,以及數十億美元的收入流岌岌可危。
人工智能技術的進步需要大量帶註釋的數據: 人工智能用例正在迅速增長,人工智能公司的成功在很大程度上將取決於它們算法的準確性,這些算法與底層數據集的質量密不可分,而底層數據集必須由訓練有素的專家手動註釋。我們相信,隨着人工智能的持續增長,外包機會也會不斷增長。
競爭優勢
我們利用多項競爭優勢,使自己在下一代技術支持的外包服務領域脱穎而出,成為領先企業,其中包括:
高增長技術不是我們業務的一部分,而是我們的業務:我們將技術視為超越所有行業的宏觀趨勢,而我們相信,我們的大多數競爭對手都將技術視為其眾多客户垂直市場中的一個。我們已經能夠在組成這個高增長市場的幾個亞垂直領域發展出深厚的專業知識,包括外賣、電子商務、金融科技、醫療科技和社交媒體。我們每天為我們的客户和他們各自的終端客户之間數百萬次的互動提供便利。我們利用從這種持續不斷的活動中獲得的洞察力,更好地瞭解每個利基市場的特殊挑戰和趨勢,這使我們能夠在我們的客户羣中推動最佳實踐。
數字原生:作為一家成立13年的外包商,我們“出生在網絡上,成長在雲中”,這讓我們可以在不投資遺留基礎設施的情況下進入市場。我們擅長於在數字渠道中執行工作,如聊天、應用內原生消息、短消息服務(“SMS”)和社交渠道。在……裏面2021年,我們95%的收入從非語音、數字渠道或全渠道服務,我們的技術基礎設施都是基於雲的。
規模化的敏捷性和響應性:我們知道如何快速完成這項工作。我們行動迅速,我們的想法也不同。從我們項目管理組織簽約前的合約約定到我們分散的“現場‘CEO’模式”,我們的目標是快速滿足客户不斷變化的需求。我們相信,這些特點提供了在高增長和大規模環境中茁壯成長的差異化能力。我們對新冠肺炎疫情迅速做出反應,在大停工後不久,90%以上的一線員工就可以在家工作了。2021年,從簽約新客户到讓隊友全身心投入到與客户合作的平均時間為14天。
內容安全和健康領域的領先地位:社交媒體平臺的增長,以及保護用户和廣告商在這些平臺上生成的內容的需要,導致了對內容審核服務的需求增長。為了照顧從事內容安全工作的一線隊友的健康和福祉,我們處理錯誤信息、攻擊性內容和關鍵政策問題,我們開發了TaskUS Resiliency Studio,這是一個由臨牀醫生領導的、基於證據的心理健康和安全計劃。我們將此與先進的策略管理專業知識和專注於工具和創新的敏捷產品開發團隊結合在一起。
最佳僱主:我們的文化已經在國際上得到認可,我們的ENPS was 70 in 2021。我們相信,這不僅推動了更高質量的工作和更低的自然減員,而且使我們能夠靈活地招聘更多的員工來適應增長。
創始人引領的有機增長引擎: 我們的聯合創始人和經驗豐富的管理團隊精心打造了我們的僱主品牌和我們賴以為高增長客户提供的敏捷運營模式。他們匯聚了一支由服務業專業人士組成的世界級領導團隊,他們帶來了深厚的領域專業知識,以支持他們對下一代服務公司的願景;這一願景將把人放在其推動非凡和可持續增長的戰略的中心。我們的增長完全是有機的,導致了運營和文化的一致性,這為未來的有機或無機潛在增長提供了堅實的基礎。
增長戰略
我們打算繼續我們的增長軌跡通過我們的五個增長槓桿,擁有誘人和可行機會的王者優勢,包括:
與我們現有的客户一起成長: 截至2021年12月31日,我們為100多家世界領先的科技公司提供服務。此外,2021年我們99%以上的收入來自經常性收入合同,我們實現了141%的淨收入保留率。
我們有一個重要的機會來提高現有服務的滲透率,以及交叉銷售新服務。隨着我們客户規模的擴大和外包需求的複雜性增加,我們相信我們有機會增加TaskU可用的可尋址支出。2021年,69家現有客户與我們簽署了新的工作説明書。
我們通過我們的客户服務組織在戰略客户管理和規劃方面投入巨資,以抓住這一機遇。我們圍繞我們的戰略垂直市場組織了我們的客户服務組織,以提供領域專業知識、行業洞察力和最佳實踐,以擴大我們的長期增長並確保成功。
新客户贏得:我們在數十億美元的商業市場中處於有利地位,擁有大量可尋址的消費機會,我們專注於文化一致、靈活的公司,這些公司計劃迅速擴張。我們相信,與高增長數字顛覆者相關的品牌是希望更靈活並尋找不同類型合作伙伴的企業級技術公司所渴望的。我們計劃利用我們的品牌地位和高效的銷售團隊,效仿SaaS行業實踐,繼續使我們的客户基礎多樣化,並將更多的企業級技術品牌加入我們的客户名單。我們在2021年總共有41個新客户,新客户獲得率為49%。
我們世界級的銷售團隊圍繞娛樂+遊戲、金融科技、醫療科技、高科技、隨需應變旅遊+交通、零售+電子商務和社交媒體等新經濟行業垂直行業組成。我們識別新興行業和融資趨勢,及早參與,並與未來的市場領導者和企業級客户合作。我們參與創始人和首席執行官級別的工作,並利用我們的經驗和推薦人來贏得新的同行客户。我們相信,這種循環方法建立了垂直利基市場中的可信度、專業知識和規模。我們打算繼續利用這些策略,在我們認為具有誘人增長前景的現有和新確定的行業垂直市場或次垂直市場中擴大和提升高端市場。
擴展的服務選項: 我們密切關注初創企業和風險投資領域的趨勢,與創始人和投資者合作開發定製服務。這種方法為我們贏得了支持一些歷史上增長最快的公司的機會,往往比其他任何人都早。
在內容安全領域,我們對不可替代令牌(“NFT”)的興起做出了迴應,推出了一項專注於保護買賣這些數字資產的市場或遊戲的服務。這充分利用了我們現有的能力,併為市場帶來了相鄰的產品。
我們的目標是通過整合諮詢專業知識、流程自動化和技術,進一步擴大我們對客户的價值主張,增強我們高度互補的服務能力組合。內容安全、反洗錢、防欺詐和數據科學等服務是我們認為對我們的前瞻技術客户羣特別有吸引力和高度相關的領域。
在地理上擴展:全球業務和多語言能力對我們的跨國客户和潛在客户越來越重要。新的地理位置意味着要向我們的客户提供新的語言和/或功能,並增加贏得新業務的機會。我們計劃繼續擴大我們的地理足跡,以推動現有客户和新客户的增長。
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年 | | 站點總數 | | 輸入的國家/地區 | | 國家/地區總數 |
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2019 | | 13 | | 1(印度) | | 5 |
2020 | | 18 | | 第三名(希臘、愛爾蘭、哥倫比亞) | | 8 |
2021 | | 23 | | 2(馬來西亞、日本)(1) | | 10 |
(1)這些新國家的運營預計將於2022年開始。
追求O機會併購:我們打算繼續評估併購機會,以擴展到更高價值的專業領域服務、添加新的地理位置或添加更多功能來支持我們的隊友提供卓越的服務。我們打算機會主義地增加技術能力,包括認知人工智能、流程自動化和效率工具,以提高團隊成員的效率。此外,我們將評估擴展到更多優質服務和終端市場(如反洗錢、數據和分析以及欺詐檢測平臺)的機會。
根據這一戰略,我們定期評估潛在的收購機會,包括對我們具有重要意義的機會。我們無法預測任何預期交易的時間。
解決方案和服務
我們與處於生命週期不同階段的顛覆性科技公司合作,從高增長的風險資本支持的公司到創新型的全球上市公司。TaskUS平臺是專門圍繞以下三個服務選項構建和組織的:
•數字客户體驗:主要由主要通過數字(非語音)渠道提供的全渠道客户服務組成。其他解決方案包括新產品或市場發佈的客户服務、信任和安全解決方案以及客户獲取解決方案。
•內容安全:主要包括審查和處置用户和廣告商生成的內容,目的包括刪除或貼上違反政策的、攻擊性或誤導性內容的標籤。我們正在制定和執行多個領域的內容安全政策,包括知識產權、工作和商業帖子、不良材料、政治廣告,以及與NFT、數字市場和遊戲平臺崛起相關的服務。
•人工智能運營:主要包括數據標註、註釋和轉錄服務,目的是通過機器學習過程訓練和調整人工智能算法。
截至的財政年度2021年12月31日、數字客户體驗、內容安全和人工智能O運營分別佔我們7.607億美元總服務收入的64%、22%和14%,而在截至2020年12月31日的一年中,運營分別佔我們4.78億美元總服務收入的63%、27%和10%。
數字客户體驗
我們在數字客户體驗領域的客户主要是在線或基於應用的企業,這些企業正在改變拼車、電子商務、食品和食品雜貨配送、流媒體和在線數字市場等行業。我們的數字原生服務產品使我們能夠利用成本更低的非語音渠道。我們利用聊天、社交、應用內支持、短信和平臺內解決方案,並將“自動化優先”的理念應用到我們的客户活動中。
項目生命週期:當我們開始數字CX項目時,我們通常由我們的諮詢團隊牽頭。他們帶來了渠道戰略、工具選擇、人才支持和運營優化方面的深厚專業知識。一旦我們建立了運營框架,我們的實施和運營團隊就被請來構建項目計劃並執行戰略。我們確定定義成功的關鍵績效指標(“KPI”),並提供持續改進的路線圖,並在實時管理儀表盤中實施它們。我們通過我們訓練有素、敬業的全渠道服務專家團隊(我們稱之為團隊成員)來執行這些解決方案。我們在隊友和客户之間建立了深厚的聯繫-我們成為客户的品牌大使,並深度融入他們的工作流程。他們的成功就是我們的成功。
我們的數字客户體驗解決方案包括:
全渠道客户服務:保護和維護我們客户的品牌是我們數字CX服務的重要組成部分。In 2021, 92% oF我們的Digital CX收入來自非語音、數字渠道或全渠道服務,而剩下的8%是純語音通道產生的;即使是我們的純語音工作也得到了基於雲的基礎設施的支持。十多年的經驗使我們對如何為我們的客户量身定做這些渠道有了一個差異化和成熟的視角。我們針對我們運營的特定客户和渠道定製支持體驗,涵蓋帳户管理、計費和技術支持。如果構建正確,數字通道
支持可以提供更高的滿意度、更低的成本和更容易操作。我們使用以下運營槓桿為客户提供與眾不同的業績:
•自動化以提高運營效率:我們專注於提高效率;無論是在我們客户的業務中,還是在我們自己的業務中。我們不斷尋找機會來消除簡單、機械的工作,這樣我們的隊友就可以在客户最需要的地方提供更有價值的服務。
•創新和洞察力:TaskU開發了差異化的洞察力和創新治理模式,以幫助提供一線洞察力和高級分析,並通過自動化提高效率。我們使用數據科學、近乎實時的儀表盤和領導力洞察力-取代靜態的月度報告-來管理我們計劃的持續改進,並創建一致性和透明度。
•文化建設者:我們的客户選擇我們的部分原因是我們保持的文化;具體地説,是我們在世界各地的交付地點存在的員工敬業度文化。不斷髮展的市場、訂用和SaaS模式使我們對客户的終身價值有了清晰的理解。高速增長的科技公司認識到,他們提供的客户體驗是一個與眾不同的因素,我們的團隊成員是我們客户各自品牌的延伸。終身員工和敬業員工可以提供更好、更一致的結果。
新產品或新市場推出:我們的客户經常在一場高風險的競爭中推出一款新產品或進入一個新市場。通過我們在這些努力中支持的數十個客户,我們設計了一個產品和市場發佈手冊的增值框架。這給了我們作為關鍵新增長計劃的合作伙伴的優勢。我們的運營是客户內部團隊的延伸,提供關鍵的市場洞察力、速度和靈活性,以及對真實客户體驗的一線反饋,以便他們能夠在新計劃中快速適應並取勝。
信任與安全:拼車、遊戲、在線約會、金融科技、流媒體和電商網站等行業被迫花時間在自己的平臺上解決不良行為。我們安排最熟練的團隊成員執行保護最終用户、檢測和消除欺詐、解決不想要的用户活動以及管理法規合規性所需的關鍵支持。我們相信,信任與安全工作使我們能夠與客户一起向高端市場進軍,創造更大的粘性,並增加我們合作伙伴關係的價值。
客户獲取:TaskU還幫助數字顛覆者獲得客户。TaskU支持潛在客户研究、潛在客户生成、預約設置、新客户拓展和激活、留住,以及高級客户從免費和低成本的訂閲/產品產品轉變為價值更高、盈利能力更高的產品。TaskU提供這些服務的方式與我們客户的新經濟商業模式相匹配。我們注重客户體驗和諮詢,希望為用户增加價值,並確保我們客户的品牌認知。
客户的聲音:Taskus利用其對豐富的內部和外部客户體驗數據的訪問,提供對客户、流程和產品運營和政策的洞察和反饋。我們的數據科學和分析團隊通過構建數據模型來協助制定客户滿意和不滿意等項目的決策。還利用第三方工具從日常運營項目之外的數據中獲得更多洞察力,包括社交媒體反饋、產品評論和行業趨勢。該服務區域提供更強大的360度客户情緒視圖,以發現改善整體體驗的策略,這在傳統指標(如客户滿意度調查)中並不常見。
Taskus Digital CX諮詢公司:Taskus Consulting Group為我們的成長期客户提供除日常運營專業知識之外的更廣泛的服務套件。客户通常需要幫助設計他們的客户體驗計劃和優化他們的操作環境;在他們成長的早期階段,他們沒有很多內部技能。諮詢使TaskU能夠在沒有長期合同的情況下及早參與並開始為客户解決問題。它還幫助我們通過更深入地瞭解客户痛點和期望的結果來贏得新客户。Taskus Consulting Group提供以下諮詢專業知識領域:
•數字客户體驗戰略:客户行程規劃、渠道戰略、聊天機器人和自動化戰略。
•人力資本和人才賦能:招聘概況管理、培訓重新設計、知識庫優化和重新設計。
•卓越運營:工作流程和流程規劃、員工隊伍、質量和分析方面的最佳實踐分析。
•技術評估和建議:工具評估、選擇和實施服務。
內容安全
應用程序和社交網絡的興起帶動了用户生成內容和廣告的增長。為了遵守政府法規和廣告商標準,社交網絡維護複雜的平臺策略來定義構成要素
可接受和不可接受的內容和廣告。這些政策需要不斷完善,以應對新出現的威脅、不斷演變的白話和不斷增加的法規。
•政府監管:對於主要的社交網絡來説,不審查和刪除不合適的內容根本不是一種選擇。這是一種倫理和道德義務,近年來在一些司法管轄區已經成為一項法律義務。
•廣告商的情緒:廣告商曾多次從未能刪除他們認為危及其品牌形象的用户生成內容的社交網站上抽走廣告收入。
內容安全服務
內容安全服務依靠人工智能和人類專家的結合來審查和刪除攻擊性內容。我們還開發了內容安全團隊用來提高效率和準確性的專有技術。
可以有效地利用人工智能來刪除通常被理解為令人反感的文本和先前被標記為攻擊性的圖像。人類內容安全(Human Content Security)專家介入辨別上下文,解析新奇俚語,並識別為故意避免被發現而修改過的圖像。在大多數情況下,使用人工智能可以成功地緩和某些形式的內容違規行為,而其他形式的違規行為則需要大量的人工幹預。色情圖片或明顯帶有攻擊性的文字大多會以自動方式刪除,而政治廣告操縱、欺凌和仇恨言論大多需要人工幹預。由於政策的日益複雜和細微差別,決策往往是模稜兩可和細微差別的,這就要求內容安全專家擁有深厚的領域知識以及廣泛的文化和市場專業知識。
我們正在制定和執行多個領域的內容安全政策,包括知識產權、工作和商業帖子、令人反感的材料和政治廣告。我們的運營領導團隊深入瞭解客户的流程,以及如何高效、準確地應用這些策略。我們對保護我們的全球社會有着深刻的使命感,我們相信內容審查是安全和開放的互聯網不可或缺的一部分。
我們內容安全服務產品的亮點包括:
TaskU Resiliency Studio: 我們將提供內容安全服務的員工視為“數字第一響應者”。我們員工審查的大部分內容都不是冒犯性的,但即使是經常查看錯誤信息或陰謀論也可能具有挑戰性。為了照顧我們員工的福祉,我們開發了Taskus Resiliency Studio,這是一個由臨牀醫生主導、基於證據的心理健康和安全計劃。這種方法塑造了員工生命週期的每一步:
•我們的招聘過程提供了角色和職責的透明度,我們的面試過程篩選了心理彈性。
•我們的培訓過程使員工做好識別情緒疲憊跡象的準備。
•在職支持資源包括一對一和團體諮詢。考慮到與流行病相關的面對面會議的限制,我們的團隊有時會利用虛擬現實進行諮詢會議。
•就業後支持,使這些諮詢資源提供給任何需要它們的前隊友。
我們有一支克林醫生、執業諮詢師、行為健康研究人員和其他健康專業人員開發了這種方法,並負責向我們的員工提供這些服務的日常服務。我們使用先進的神經反饋技術設計我們的內容安全工作空間,以支持員工福祉並減輕工作場所壓力。此外,Taskus還為大多數員工提供福利,包括醫療保健、健身房、日託、免費或補貼餐飲等。
健康領域對我們的客户至關重要,他們中的許多人在很大程度上是根據他們的健康和彈性計劃來選擇供應商的。他們定期根據我們程序的健壯性和我們實施這些程序的一致性對我們的競爭對手進行評分。
全球策略管理: 我們的內容安全組織與我們的客户合作,將最佳實踐應用於策略制定和分發、產品設計、質量和培訓。作為政府法規和文化規範的結果,主要社交網絡必須在不同的地理位置保持越來越不同的內容政策。這些策略會動態更新,以響應最新的威脅和不斷演變的不良行為。Taskus為客户的策略制定提供建議和支持,並提供分發和策略培訓。
工具和創新:提供內容安全服務的員工使用的工具對效率、準確性和質量有重大影響。我們與客户合作定製這些工具集,並開發了專有技術來提高我們自己的生產率和準確性。最後,我們的質量和培訓機構對員工進行考核
以持續的方式進行決策,以便通過指導和績效管理來關閉反饋循環。我們打算繼續向這些專注的內容安全和健康團隊投入大量資源。
人工智能運營
基於人工智能的智能應用是數字經濟的核心。人工智能應用程序是通過對數據集進行註釋來創建的,以在稱為機器學習的過程中訓練算法。我們在十多年前首次開始支持人工智能應用程序,包括下一代產品開發工作,例如將語音郵件消息轉錄為可視語音郵件解決方案,以及手動為社交媒體帖子對社交聆聽工具的情緒評分。今天,隨着人工智能應用的發展,我們的服務在複雜性和複雜性方面都有所增加。
我們一直在投資數字創新,包括我們的人工智能運營產品,以滿足這一服務產品日益增長的需求。我們已經開發了內部應用程序來幫助我們現在的隊友提高效率,並推出了“TaskVerse”平臺來擴大我們對更多人才的觸角。我們認為這個平臺是一個系統,可以補充我們為支持大規模人工智能項目所做的工作,並通過利用TaskU員工和全球分佈的專家的組合來快速取得成果。
我們的人工智能運營解決方案包括:
數據註釋:我們根據客户的策略規範對視頻、照片、音頻片段和文本進行註釋,從而為客户構建大量的培訓數據集。這些訓練數據的質量是基於我們註釋的準確性,並且在所產生的AI算法的成功中起着很大的作用。隨着人工智能變得更加複雜,其應用程序變得更加全球化,它可能需要由説各種語言的人註釋的數據集,這些數據集來自不同的背景和文化。我們相信TaskVerse平臺可以幫助我們補充能力以滿足這些需求。
數據註釋功能的應用程序示例包括:
計算機視覺:讓計算機“看到”世界的算法需要數百萬張帶標籤的圖像。對於自動駕駛汽車等任務關鍵型應用,這些圖像通常必須標記到單個像素。
自然語言處理:為了理解短語的意思,算法用大量的書面文本進行訓練,這些文本已經根據詞性、意義和情感進行了註釋。
視頻處理:理解視頻需要分割和重組兩個不同的訓練數據集-音頻和視覺。必須對音頻文件進行轉錄和註釋以啟用自然語言處理,並且必須對圖像文件中的對象進行標記以啟用計算機視覺。
傳感器處理:改進基於傳感器數據做出決策的算法需要來自源(如自動車輛的LiDAR系統)的帶註釋的傳感器數據集。
我們將算法培訓服務分為三個階段:學習、推廣和預測。開發的三個階段中的每個階段都需要不同的支持方法,包括質量、培訓和知識管理。
我們未來的願景包括支持面部識別算法,教無人機等新的自動駕駛車輛飛行,在直播遊戲平臺上實時識別欺凌行為,準確讀取核磁共振成像和X射線,並幫助自動檢測網絡安全攻擊等等。我們正在開發一款應用程序套件,以增強我們的功能。
銷售及市場推廣
新的客户銷售亮點
*交易持續時間反映在我們的商機管理系統中創建商機到合同簽署或丟失之間的天數。這包括新客户和現有客户的機會。
在硅谷、艾利和比奇,以及全球各地,我們相信Taskus以其與知名科技公司的合作而聞名。這種差異化的品牌定位是過去十年精心打造的。從我們成立之日起,我們的銷售團隊就走遍了TechCrunch Disrupt、WebSummit和SXSW的大廳,與種子期顛覆者見面,他們最終可能成為成長期類別的領導者。我們通過我們的風險投資和私募股權關係尋找資金來源和反向渠道,時刻掌握新興技術領域底層正在發生的事情。
有了這些知識,我們制定了以論文為導向的勘探戰略,並應用多方面的管道生成流程與新興公司進行對話,即使它們還需要數年時間才能準備好與我們接洽。我們邀請他們參加我們的會議,分享增值內容,並在創辦人的晚宴和活動中接待他們,努力作為他們值得信賴的顧問建立真正的關係。我們相信,我們的堅持不懈和奉獻精神使我們成為處於高速增長邊緣的新興消費科技公司的第一批召喚。
TaskU銷售戰略通過以下方法在我們的目標行業垂直市場中交付:
垂直銷售方法:我們將銷售團隊與行業垂直市場保持一致,以實現解決方案一致性、案例研究、參考資料、常見痛點和行業洞察力。通過專注於行業垂直市場,我們開發了深厚的領域專業知識,以便更好地與我們的客户接觸,瞭解他們的痛點,並提供卓越的解決方案。一旦入駐,客户關係將移交給我們的客户管理組織,稱為客户服務,該組織以一致的垂直方式進行組織。
我們專注於大型商業市場的顛覆性技術、高增長行業垂直市場。我們通過識別市場、抓住機遇、贏得重要客户、在行業內擴張和向高端市場進軍來接近垂直市場的生命週期。在……裏面2021,我們達到了49% 我們追求的每一美元機會都能贏得新客户。當我們發現新興趨勢時,TaskU深思熟慮地進入新的垂直行業或次垂直行業。我們從我們贏得的每一個客户那裏學習,並利用這些知識進一步完善我們的銷售戰略。
穿透並輻射:卓越的運營為我們贏得了信任,並獲得了承擔額外工作的權利。在……裏面2021,我們實現了64個CNPS。使用數據科學和洞察力讓我們瞭解要為客户解決的新問題。我們在季度業務評估中提出積極主動的建議,並引入我們的諮詢團隊來尋找持續改進的機會。我們認為,這些方法為更復雜和更重要的工作提供了更多機會。
我們通過我們的客户服務組織在戰略客户管理和規劃方面投入巨資,以抓住這一機遇。我們圍繞我們的戰略垂直市場組織了我們的客户服務組織,以提供領域專業知識、行業洞察力和最佳實踐,以擴大我們與這些客户的長期增長並確保成功。
社區驅動型營銷: 我們的營銷努力集中在利用我們的社區和創建一個生態系統,在那裏潛在客户可以與我們接觸並瞭解我們的價值主張。
•CX峯會: 我們每年舉辦兩次會議,有數百名客户體驗專業人士參加,既有TaskU的客户,也有未來的客户。峯會的特色是主旨演講者分享他們的經驗和最佳實踐,以及圓桌討論,領導人可以在圓桌上與其他領導人建立聯繫。
•可笑的美味晚餐:我們舉辦了許多晚宴,著名科技公司的創始人和高管齊聚一堂。
•好得離譜的事件S:我們邀請我們社區的貴賓通過獨特的體驗來了解我們和彼此。我們相信,這些活動為我們的前景帶來了重大的新機遇和善意。.
雖然新冠肺炎已經影響了我們與潛在客户打交道的方式,但我們已經能夠將一些營銷努力轉移到虛擬環境中。
高效有效:我們通過使用業界領先的工具和高度槓桿化的離岸銷售支持模式,保持了有效和高效的銷售運營模式。
•使用Salesforce Sales Cloud和Pardot,實現世界級的銷售運營、銷售線索和需求生成。Taskus的銷售方式基於現代SaaS行業銷售模式,而傳統的外包模式往往“頭重腳輕”,由眾多高薪銷售主管負責銷售流程的所有部分(通過交易完成來產生需求),通常每年只完成一到兩筆交易。我們相信,我們已經創造了一個可擴展的銷售引擎,它不僅依賴於這些“造雨者”,而且利用內部培養的初級銷售人才來創建有效的銷售團隊。這些團隊利用海外熟練的提案、營銷和需求生成資源提供支持。我們相信,這種方法通過始終維護整個銷售漏斗,降低了銷售總成本,並創造了可重複性和可持續性。
•我們在銷售、客户服務(客户管理)和市場營銷方面的大部分非面向客户的資源都設在海外。我們的平面設計、視頻編輯、提案管理和領先的研究團隊利用了菲律賓和印度巨大的創意人才和流程專業知識。
•垂直結盟的業務發展代表(“BDR”,也稱為內部銷售)對符合條件的銷售線索進行分類營銷,向潛在客户進行向外拓展,並創建渠道,而我們的銷售主管和副總裁則以“俘虜高管”的身份工作,專注於交易完成和價值交付。隨着時間的推移,這些BDR也成為我們銷售和客户服務團隊晉升到更高職位並與我們以團隊為基礎的銷售文化保持一致的“板凳力量”。
交付和運營
TaskU操作旨在通過永久的實驗和迭代以及致力於數據驅動的決策制定來快速擴展。我們的許多客户幾乎沒有外包經驗。考慮到跟上業務增長所需的快速規模,他們選擇外包某些服務。與更成熟的外包買家不同
我們的客户很少向我們提供關於如何運營我們的業務的説明性手冊。我們與我們的客户合作,瞭解他們的目標,並設計最有效的流程來實現和超過這些目標。在我們的2021年CNPS調查,73%所有受訪者都同意或強烈同意,他們的計劃的運營績效預期定期得到滿足。為滿足我們提供的這些標準:
•主題專業知識:我們的每項主要服務--數字客户體驗、內容安全和人工智能運營--都有“中小企業”團隊。
•項目管理機構: 我們的“PMO”是確保客户成功的銷售和運營的關鍵。
•現代卓越服務:我們使用實時儀表盤和KPI管理來滿足並超越客户的期望。我們的工藝規程使我們能夠獲得多種認證和合規性標準,包括SOC 2 Type 2、HIPAA和PCI-DSS。
•敏捷自動化:經常有機會用我們自己的技術不斷提高我們的效率和質量。我們的數字創新團隊專注於使用基於瀏覽器的擴展、機器人流程自動化以及生產力和工作流分析等輕量級技術解決方案進行快速原型製作。
•數據科學和分析:我們的商業智能團隊將數據科學應用於客户數據,在不斷改進的循環中推動對我們運營的洞察。
我們運營的核心是規模龐大的員工團隊,他們是我們的TaskU團隊成員。這些人最終決定了我們為客户提供的服務質量,因此,我們痴迷於一線隊友和團隊負責人的標準,即第一級管理層,並投入必要的資源來吸引和留住這些人才。我們圍繞我們的網站組織了我們的全球運營模式,這些網站由運營負責人運營,他們扮演着“網站首席執行官”的角色。
我們的運營得到位於菲律賓和印度的集中式共享服務的支持。我們的每個站點都至少有一位來自人力資源、勞動力管理和信息技術等支持職能部門的現場領導。現場領導與可擴展的共享服務相結合,使我們能夠以經濟高效的方式支持我們的現場CEO模式,並在全球範圍內以適當的一致性執行流程,同時考慮到當地的細微差別。
此外,我們推出了TaskVerse,這是一個擴大我們人工智能運營工作覆蓋範圍的平臺,在財政年度結束2021年12月31日我們預計,TaskVerse將使我們能夠補充我們為大規模AI Operations項目所做的工作,並通過利用TaskU員工和分佈在全球各地的自由撰稿人專家的組合,迅速取得成果。
我們利用技術提供規模化的指導、培訓和支持服務。我們專有的教練平臺Boost每天被我們的一線團隊領導用來指導他們的隊友,並供我們的整個執行團隊管理每週一對一和季度績效評估。我們的學習管理系統ACE用於實現自定進度的客户特定培訓和認證。我們的全球知識支持中心(GlowStick)是一個員工參與平臺,用於為我們所有業務領域提供自助服務和票務支持。
主要利用離岸和近岸市場是我們提供服務策略的核心宗旨。。由於2021年我們收入的95%來自美國除了通過非語音、數字渠道或全渠道服務提供的服務外,我們尤其能夠充分利用離岸/近岸模式。
自.起2021年12月31日,我們提供了我們的服務S通過在10個國家的23個地點的網絡,包括二預計將於2022年開始運營的國家,在全球擁有約40,100名員工。菲律賓是我們最大的離岸市場,約有27,100名員工,佔員工總數的68%。除了……之外在我們的現場運營中,我們利用內部開發的基於雲的平臺Cirrus,使我們的員工能夠代表我們的客户遠程提供服務。鑑於最近新冠肺炎期間TaskU向在家工作的轉變,我們預計Cirrus Work@Home平臺將成為我們未來交付模式中有意義的一部分。
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*人數為近似值
文化與人力資本資源
我們相信,為一線員工服務有助於我們更好地為客户服務。隨着我們在全球範圍內的擴張,我們努力在每個地點通過以員工為中心的文化來捍衞我們追求卓越運營的願景。
在數字經濟中運營的許多公司都以痴迷於創造世界級的員工體驗而聞名。我們相信,客户選擇TaskU的部分原因是,他們認為我們的公司文化與他們自己的一致,這使我們能夠成為他們品牌的自然延伸,並使我們在招聘高參與度的一線團隊成員方面具有優勢,這些一線團隊能夠產生更好的結果。
我們的理念很簡單:善待他人,他們將提供更好的最終客户體驗,從而帶來滿意的客户和繁榮的業務。我們的員工是我們業務的核心。我們的成功取決於我們是否有能力及時吸引、聘用、培訓和留住足夠數量的員工,以支持我們的運營。我們以員工為中心的文化,我們對員工健康和滿意度的關注,以及我們以員工為中心的選址,使我們能夠應對這一挑戰,並激勵我們的員工長期留下來。我們快樂、積極和勤奮的員工反過來為我們的客户提供高質量的工作。
我們不斷致力於公司文化,就像它是我們在市場上銷售的產品一樣,通過傾聽員工的意見,就像我們聽取客户的意見一樣。我們利用這些反饋來推動持續改進,進行質量控制以確保全球一致性,並根據實現與文化相關的目標向我們的高管發放獎金。我們與文化相關的主要目標指標是ENPs,這是我們用來衡量員工敬業度的唯一最重要的晴雨表。2021年,我們的ENPs為70,78%的參與員工給我們打了9分或10分(滿分10分)。
我們的執行團隊審閲了調查得分和數千條逐字評論。我們接受反饋,制定具體和可衡量的目標,我們相信這將影響我們文化的某些部分。我們保持高ENPs分數的能力使我們能夠推動真正的業務影響。我們相信,這會提高出勤率,因為我們的隊友會準時出現,並對工作感到興奮。我們相信,快樂的員工會帶來更好的結果和更高的留存率。任務組僱用超過180天的僱員的自願流失率為15.3% f或結束的一年2021年12月31日.
我們的員工都不屬於工會,我們從來沒有因為勞資糾紛而遭受過實質性的業務中斷。我們認為我們與世界各地的員工關係良好。
我們的客户
自.起2021年12月31日,我們上了菜100這些客户大多是有吸引力的高增長行業垂直領域的顛覆性科技公司,包括社交媒體、電子商務、遊戲、流媒體、送餐和拼車、高新、金融科技和醫療科技。我們與處於生命週期不同階段的廣泛客户合作,從初創公司到資本雄厚、業務規模龐大的上市公司。在截至本財年的財年中,我們的前十名和前二十名客户分別佔我們收入的62%和76%。2021年12月31日,分別為。我們最大的客户Meta(前身為Facebook)和第二大客户DoorDash在截至財年的財年分別創造了27%和11%的收入2021年12月31日分別為。我們與我們最大和第二大客户在多個業務領域簽訂了多項協議,其中通常包括對TaskU提供的服務的描述、發票和付款條款、分配到每個工作地點的特定活動的TaskU員工數量、在數量增加或減少時提供人數預測和通知的客户義務,以及續訂和終止條款,包括為方便起見而終止,但須遵守不同期限的提前通知要求。根據這些協議,我們的服務費一般有最低和最高限額,視乎實際提供的服務量是否低於或超過這些客户提供的定期預測服務量而定。
我們的競爭對手
我們在一個巨大而分散的市場中競爭。我們相信我們業務中的主要競爭因素包括供應商的公司文化;作為合作伙伴並支持創新的能力;人員和服務的質量;產品的廣度;可擴展性和全球覆蓋;應用技術提高效率和質量的能力;以及定價。
Taskus專門專注於數字經濟。我們識別新興行業垂直市場和有吸引力的細分市場,並在我們的目標行業中擁有快速擴張的良好記錄。與傳統的外包提供商不同,傳統的基於語音的解決方案主要迎合電信、有線電視和金融服務公司的需求,我們提供的是專注於支持數字解決方案的全球全渠道交付模式。
我們認為,從初創公司到市場領導者等各種技術顛覆者選擇TaskU是因為我們:
•在與數字經濟領域的公司合作方面具有深厚的專業知識;
•與他們自己相似的企業文化;
•領導員工健康計劃;
•高素質的團隊成員和強烈的員工敬業度;
•與增值諮詢服務相結合的差異化科技服務;以及
•經過驗證的快速擴展能力。
知識產權
我們業務的成功在一定程度上取決於我們的專有技術和知識產權,包括我們的專有工藝和訣竅。我們已經並將繼續投資於研發,以提高我們的知識和能力,併為我們的客户創造專業的解決方案。我們依靠法律、安全和保密程序以及合同條款來保護我們的知識產權和專有信息。
我們要求我們的員工在與我們的關係開始時簽訂書面協議,將他們在僱用或提供服務時製作、開發或構思的所有交付成果和工作產品(包括其中的知識產權)轉讓給我們。這些協議還規定,我們披露或以其他方式提供的任何機密或專有信息都是保密的。
我們還與客户簽訂保密和保密協議。這些習慣協議涵蓋我們對客户軟件系統和平臺的使用,因為我們的客户通常擁有我們為他們開發的產品的知識產權。此外,我們有時向客户授予永久的、全球範圍的、免版税、非排他性、可轉讓和不可撤銷的使用我們原有知識產權的許可,但僅限於使用我們為他們開發的軟件或系統所必需的範圍。
我們已經或正在註冊美國和其他國家/地區的各種商標和服務標誌,包括“TaskU”商標。在一些國家,我們還擁有某些商標和服務標誌的普通法權利,包括“好得離譜的外包”。我們獲得商標註冊的能力因國家而異,
商標和服務商標註冊的期限,只要商標在使用中,其註冊得到妥善維護,一般可以無限期續簽。
我們還擁有並維護某些因創作或創建專有應用程序、系統和商業實踐而產生的商業祕密。保密性主要通過合同條款以及在我們的電子系統和網絡中維護的計算機程序和信息、系統訪問控制、跟蹤和授權過程來維護。
我們的技術
我們維護創新、靈活、可擴展、有彈性且可靠的技術基礎設施,幫助我們向客户提供我們的服務和解決方案。我們利用我們認為是業界領先的硬件和軟件組件來支持和支持我們業務的快速增長。我們在一些解決方案中採用了虛擬桌面基礎架構,便於隨時隨地進行安全的遠程訪問並提高效率。我們不斷評估新技術,以進一步降低我們的成本,維護我們系統的完整性和安全性,並提高我們的服務和效率。我們不斷投資於應用程序、工具和基礎設施,以管理業務的各個方面,同時保持內部和對客户的可控性、適應性和可見性。
維護我們技術基礎設施的完整性和安全性對我們的業務至關重要,因此,我們利用我們認為是業界領先且成熟的安全和監控工具來提高整個網絡的安全性和持續性能。我們維護保護我們和客户及其客户的機密和其他敏感信息的流程和工具,並分配必要的資源來促進我們和客户平臺上的信息安全和數據隱私。我們在適當的人員、培訓、流程和技術方面進行了大量投資,以建立和管理對保密政策、客户合同中的義務以及規範我們活動的法律法規的遵守,例如歐盟和英國的數據保護法律框架,稱為“一般數據保護條例”(GDPR)、“加州消費者隱私法”(“CCPA”),以及其他。
支持我們服務和解決方案的基於雲的技術靈活且可擴展,並可根據客户的需求進行設計。我們還在需要的地方與客户的現有平臺集成,以便在客户需要的任何地方提供我們的服務和解決方案。我們的項目管理組織迅速動員起來,最大限度地縮短客户的上市時間。
我們強大的運營標準和指標強調卓越的運營和數據分析,以提高我們的業績併為我們的客户提供更好的結果。例如,我們為客户構建自定義儀錶板,以提供實時數據洞察,消除了等待月度報告的需要。我們的定製儀表盤是我們利用技術使自己從競爭對手中脱穎而出、提高效率並與客户建立信任的一種方式。
我們的物理網絡由高質量的基礎設施和網絡組織維護,該組織由世界各地的人員組成,致力於為我們的客户提供無縫、不間斷的服務。另外,我們還有 專門負責網絡安全、欺詐和合規的安全和合規專業人員。
監管
我們受多項美國聯邦、州和外國法律法規的約束,這些法規涉及對我們的業務至關重要的事項。這些法律法規可能涉及隱私、數據保護、知識產權、競爭、消費者保護、出口税收、出口管制、經濟制裁等主題。我們所受的許多法律和法規仍在發展中,並在法庭上接受考驗,可能會以相互矛盾的方式進行解釋,和/或可能會損害我們的業務。此外,我們的服務合同條款通常要求我們遵守適用的法律和法規。在我們的一些服務合同中,我們被合同要求遵守,即使這些法律和法規適用於我們的客户,但不適用於我們,有時我們的客户要求我們採取具體步驟,旨在使我們的客户更容易遵守適用於他們的要求。如果我們不遵守任何適用的法律和法規,我們提供服務的能力可能會受到限制,還可能受到涉及處罰的民事或刑事訴訟,其中任何一項都可能對我們的運營產生實質性的不利影響。請參閲“風險因素-與我們的業務和行業相關的風險-我們的業務受各種美國聯邦和州以及國際法律和法規的約束,包括有關隱私和數據安全的法規,我們或我們的客户可能受到與處理某些類型的敏感和機密信息相關的法規的約束。任何不遵守適用的隱私和數據安全法律法規的行為都可能損害我們的業務、經營結果和財務狀況。“
税收
我們位於菲律賓經濟特區內的幾個地點從菲律賓經濟區管理局(“PEZA”)註冊提供的優惠税收待遇中受益。這些福利因地點而異,可能包括所得税免税期、所得税減免和增值税減免。根據PEZA註冊,優惠的税收待遇
對於我們在PEZA註冊的某些網站,如果我們滿足淨外匯收益(“NFEE”)和資本設備勞動力比率(“CELR”)的標準,則可以續訂後續期限。雖然我們相信滿足這些要求的能力在我們的控制之內,但不能保證我們將來會保留這些好處。
我們有三個網站的所得税免税期已經結束。我們的一個網站已於2021年7月到期,不能再延長;第二個網站已於2020年12月31日到期,我們預計可追溯延長至2021年12月31日;第三個網站已於2020年9月到期,我們預計可追溯延長至2022年9月。我們繼續與PEZA合作,以滿足優惠税收待遇的必要標準,並將在每個相應的截止日期之前提交延期申請。
數據隱私和安全
我們受州、聯邦和國際法律法規的約束,這些法規要求我們維護我們處理的個人身份信息的隱私和安全,包括GDPR、1996年的《健康保險可攜帶性和責任法案》、修訂後的《健康信息技術促進經濟和臨牀健康法案》以及相關法規(統稱為HIPAA)和CCPA。我們的法律和信息安全團隊負責監督我們的數據保護戰略和實施情況,以監督我們遵守此類法律法規的情況,包括管理、實施和監督內部隱私政策和安全措施,如定期監測和測試系統和設備。我們還受支付卡行業數據安全標準(“PCI-DSS”)的約束。
希帕
考慮到分發內容的性質和相關的適用法規要求,我們的某些客户需要確保安全的解決方案。特別是,我們的員工可以按照HIPAA的要求訪問受保護的健康信息。HIPAA將隱私、安全和違規通知義務強加於某些醫療服務提供者、健康計劃和醫療信息交換所(稱為覆蓋實體)及其業務夥伴,這些服務涉及為此類覆蓋實體或代表此類覆蓋實體創建、接收、維護或傳輸受保護的健康信息。HIPAA要求承保實體和業務夥伴(如我們)制定和維護有關保護和使用電子受保護健康信息的政策,包括採取行政、物理和技術保障措施,以確保電子受保護健康信息的機密性、完整性和可用性,並在發生違規事件時遵守某些通知要求。違反HIPAA可能導致重大的民事、刑事和行政罰款和/或額外的報告和監督義務,如果需要與HHS達成解決協議和糾正行動計劃,以解決HIPAA違規的指控。此外,明知而以未經HIPAA授權或允許的方式獲取、使用或披露由HIPAA覆蓋的實體維護的受保護健康信息的實體可能會受到刑事處罰。作為一個“商業夥伴”, 我們對遵守HIPAA的隱私和安全要求負有直接責任。根據商業夥伴協議,我們也有義務與HIPAA所涵蓋的某些客户以及我們從事與我們業務運營相關的某些分包商簽訂這些協議。
內容審核
某些法律可能適用於內容審查,例如監管互聯網上仇恨言論的法律。在美國,CDA第230條保護“互動計算機服務”(例如,網站、社交媒體平臺)不必為其用户的言論承擔法律責任(某些例外情況)。該法律還保護交互式計算機服務免於因自願採取善意行動來限制訪問或獲得被提供商或用户認為淫穢、骯髒、過度暴力、騷擾或其他令人反感的內容而承擔民事責任,無論此類材料是否受到憲法保護。CDA第230條,以及其他與互聯網上仇恨言論相關的法律,目前都是重要的辯論話題。我們預計這些法律將隨着時間的推移繼續發展和變化。
反腐敗
美國“反海外腐敗法”(“FCPA”)禁止美國企業及其代表主動向外國官員支付、支付、承諾或授權支付金錢或任何有價值的東西,以影響該外國官員以官方身份做出的任何行為或決定,或為了獲得或保留業務而獲得任何其他不正當利益。《反海外腐敗法》還要求證券在美國上市的公司遵守會計規定,要求我們保存賬簿和記錄,這些賬簿和記錄必須合理詳細、準確和公平地反映公司(包括國際子公司)的資產交易和處置,並設計和維持一套內部會計控制系統,足以對財務報告和財務報表的編制提供合理的保證。
在全球範圍內,我們開展業務的其他國家也頒佈了類似《反海外腐敗法》的反賄賂法律和/或法規,例如菲律賓的《反賄賂和腐敗行為法》(Anti-Graft and Corrupt Practices Act)和英國的《2010年反賄賂法》(UK Briefit Act 2010),所有這些法律和法規都禁止公司及其中介機構為了獲得或保持業務或
否則獲得優惠待遇的。我們在世界上許多地方開展業務,這些地區在一定程度上經歷了政府腐敗,在某些情況下,嚴格遵守反賄賂法律可能會與當地的習俗和做法發生衝突,儘管根據美國和其他反賄賂法律,遵守當地的習俗和做法通常不是辯護理由。我們維護全球行為準則和其他各種反賄賂和腐敗的政策,並培訓和監督我們的員工按照這些政策行事。
企業和社會責任
在Taskus,我們相信通過做好事來做好事情。我們致力於將積極的社會、環境和道德實踐融入到我們的業務中,並回饋給我們提供了難以置信的機會的當地社區。我們作為一家公司進行回饋,但也鼓勵我們當地的網站回饋和志願服務。我們甚至為我們的客户和潛在客户提供參與我們的社會責任倡議的機會,因為我們相信,當他們知道我們是一家優先考慮回饋的公司時,這將發展更深層次的聯繫。作為一家專業服務公司,我們的環境足跡最大的方面是與我們辦公室和旅行用電相關的温室氣體排放,我們認為這些排放並不顯著。
我們認為企業和社會責任是我們文化的延伸,通過我們在教育、環境以及多樣性和包容性領域的集中努力,我們在加強業務的同時創造了積極的變化。
我們的努力得到了認可,包括獲得2019年人物投資者社會責任獎。
社區
以下是我們為建立社區而提出的一些措施:
•颱風奧黛特籌款項目2021年12月,我們的菲律賓家庭為那些因颱風而受到疏散、道路封閉、洪水、山體滑坡、停電和許多不眠之夜影響的人提供了立即獲得食物和住所的機會。Out Taskus的隊友聚集在一起,籌集資金幫助數千名有需要的隊友。
•新冠肺炎疫苗接種活動還在疫苗有限的不同國家進行了研究。在過去的一年裏,我們與不同的私人和政府組織合作,為我們的隊友和他們的家人提供疫苗。我們已經通過這些由TaskU牽頭的驅動器為菲律賓、印度和哥倫比亞的員工接種了疫苗。
•Taskus下一代獎學金2021年,TaskU為900多名TaskU員工支付了私立教育費用,這是我們項目歷史上最大的羣體。
•德克薩斯人的任務組:2021年8月,我們與非洲裔美國人社區檔案館(African American Community Archive Museum)合作,舉辦了一場學校大道活動,向聖安東尼奧社區捐贈了裝滿補給的揹包,並將非洲裔美國人的兒童書籍捐贈給博物館,供參加活動的孩子們帶回家。2021年11月,我們與怪物媽媽(一個致力於幫助有需要的父母的組織)合作,向社區捐贈火雞和火腿。
•斯塔克項目:發起新冠肺炎響應,以幫助受大流行影響的員工和社區。資金被彙集起來,作為一次性經濟援助分發給員工,而Food Forward資金被重新定向,以支持一線衞生工作者、公立醫院和合作夥伴社區。我們動用資金為20個Food Forward合作伙伴社區提供了氧氣罐和成套個人防護用品(包括Hazmat套裝、N95口罩、護目鏡、膨脹帽、外科手套、鞋套和重型聚氯乙烯面罩),以保護從事檢測和治療“新冠肺炎”患者救命工作的一線醫務人員;向20個Food Forward合作伙伴社區提供食品包、藥品、衞生工具包、消毒劑和清潔用品;以及向當時無法工作的第三方服務提供者及其家人提供額外援助。
•食物遠期 於2018年推出,是我們在菲律賓每個TaskU辦事處的主要籌款渠道。公司仿照“發揚光大”的理念,每天為員工提供完整而均衡的膳食,以換取象徵性的捐款,為我們的各種社會責任項目提供資金。這項已有四年曆史的計劃為Taskus員工提供了餐飲服務,希望激勵他們幫助當地社區,我們與20多個不同的社區合作伙伴合作,為流離失所的貧困兒童、失學青年、公立學校、動物福利、老年人、家庭暴力受害者、人口販運受害者、老年人和無家可歸者、LGBTQ+社區成員以及成年人和殘疾兒童提供服務。雖然新冠肺炎限制了這一舉措,但我們預計,隨着隊友繼續返回我們的設施,這一舉措將會加快。
•社區夥伴關係軍事項目和大學的職業發展。
•探索環境可持續性: 2021年4月,我們通過志願幫助撿垃圾和傳播野花種子來慶祝地球日,以恢復和美化德克薩斯州聖安東尼奧的隱藏小徑市容中心公園。我們為孩子們提供了帶回家的禮品袋,其中包括供他們自己種植蔬菜、零食和塗色書的種子。我們在亞特蘭大的荒唐團隊也加入進來,在公園裏舉辦了他們自己的活動,並分發了帶有相同材料的禮品袋。
多樣性
我們的多元化戰略植根於教育和行動。我們從邊緣化和弱勢羣體中尋找隊友,通過多元化和包容性(D&I)資源和員工領導的團體來教育我們的員工,鼓勵圍繞種族和社會正義問題的對話和行動,併為我們的當地社區做出貢獻。
我們對每個人都有責任實現協作團結,即創造安全的空間,向邊緣化社區的人們提供更先進的機會,使他們能夠茁壯成長。
TaskU鼓勵各行各業的個人,不分種族、性別、性取向、宗教、民族或社會地位,加入我們的團隊,增加我們多元文化的豐富性。截至2021年12月31日,女性佔我們勞動力的53%,佔我們各級管理人員的47%。%s具體地説,我們的研發計劃包括:
•採購和社會夥伴關係 與公立學校和大學、退伍軍人社區以及不同地區的各種非政府組織合作。
•員工D&I資源 它賦予員工處理種族和社會正義問題的能力,併為領導者、招聘人員和招聘經理提供無意識的偏見培訓。
•全球員工資源組(ERG) 是 通過我們的喬治·弗洛伊德紀念基金為當地社區做出貢獻的同時,以員工為主導,在工作場所教育、推動變革和促進協作。
•TaskU供應商多元化計劃 與少數族裔擁有、女性擁有、退伍軍人擁有、服務殘疾擁有和LGBTQ+擁有的企業合作。
在那裏您可以找到更多信息
我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的美國證券交易委員會備案文件可以通過互聯網在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上向公眾公佈。我們的美國證券交易委員會備案文件在向美國證券交易委員會備案或提供給美國證券交易委員會後,也可以在合理可行的情況下儘快發佈在我們的網站ir.taskus.com上。我們的網站以及該網站包含或連接到該網站的信息不會包含在本Form 10-K年度報告中。
第1A項。風險因素
某些因素可能會對我們的業務、財務狀況和經營結果產生實質性的不利影響。您應該仔細考慮以下風險,以及本年度報告中包含的所有其他信息,包括標題為“關於前瞻性陳述的警示説明”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”的章節,以及我們的財務報表和本年度報告中其他地方包含的相關説明。以下任何風險都可能對我們的業務、財務狀況、業績或運營或前景產生不利影響,並可能導致我們A類普通股的交易價格下跌,從而導致您的全部或部分投資損失。我們的業務、財務狀況、經營結果或前景也可能受到風險和不確定性的損害,這些風險和不確定性目前我們不知道,或者我們目前認為不是實質性的。
與我們的工商業相關的風險
我們的業務依賴於關鍵客户,失去一個關鍵客户可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響。
我們很大一部分收入來自少數幾個關鍵客户,這些客户通常會在多項服務中留住我們。在截至2021年12月31日的財年中,我們的前五大客户佔我們收入的50%。在截至2021年12月31日的財年中,我們最大的客户在多項服務中總共貢獻了27%的收入。我們與任何主要客户的全部或部分業務收入減少或損失,或未能保留與任何關鍵客户的大量業務,都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。此外,我們維持、增加和從頂級客户那裏獲得收入的能力在一定程度上取決於這些客户的財務狀況。此外,我們的很大一部分收入依賴於任何單個客户,這可能會讓該客户在談判合同、服務條款和解決方案時,在一定程度上對我們的定價產生不利影響。
我們的合同通常為一至三年,並有自動續簽條款,但某些合同可能規定在客户方便時提前通知終止合同,並可能包括也可能不包括在行使解約權時的罰款或所需付款。我們的客户可以在合同完成前終止合同,也可以選擇不再續約。如果沒有新的合同,我們的客户可能無法或不願意為我們提供的服務付費。大客户的業務損失或不付款可能會對我們的經營業績產生重大影響。
我們能夠與我們的主要客户保持持續的關係,併成功地為我們的服務和解決方案獲得付款,這對我們業務的增長和盈利至關重要。我們與客户簽訂合同,通常期限為一到三年,以幫助管理定價或應對定價壓力。然而,為任何特定客户完成的工作量可能每年都不同,特別是因為我們通常不是我們客户的獨家外包提供商,而且我們通常沒有客户購買我們的服務和解決方案的長期承諾。我們的一些服務協議限制了我們在特定情況下為某些客户的競爭對手提供類似服務的能力,無論是在一般情況下還是在某些地點。我們未來可能會與客户簽訂附加協議,限制我們接受客户的任務或向客户提供類似服務的能力,要求我們事先獲得客户的書面同意才能向其客户提供服務,或限制我們與客户競爭的能力,或者競標或接受客户競標或談判的任何任務。
我們也可能無法充分或準確地評估我們客户的信譽。我們的客户可以有理由或無緣無故地終止合約,包括為了方便,或者選擇按月合同,以及我們的客户沒有能力或不願意為我們提供的服務付費,這使得我們未來的收入和盈利能力不確定。
此外,我們向客户提供的服務和解決方案,以及這些服務和解決方案的收入和收入,可能會隨着我們提供的服務和解決方案的類型和數量的變化而下降或變化。為了成功地執行和營銷我們的服務和解決方案,我們必須與我們的客户建立和保持多年的密切關係,並對他們的業務有透徹的瞭解。我們維持這些密切關係的能力對我們業務的增長和盈利至關重要。如果我們不能保持這些關係,併成功地從現有客户那裏獲得新的合作,我們可能無法實現收入增長和其他財務目標。
與我們的客户有關的許多因素不在我們的控制範圍之內,這些因素在某些情況下導致他們終止或不與我們續簽合同或項目,或者無法向我們付款,包括:
•財政困難;
•該客户的降價要求;
•公司重組或併購活動;
•我們不能完成我們的合同承諾,不能開具帳單和收取我們的合同收入;
•戰略重點或經濟條件的變化,導致項目動力喪失或與技術相關的支出水平降低;
•外包策略的改變導致將更多的工作轉移到客户的內部技術部門或我們的競爭對手;
•影響客户業務的政府監管;
•用許可方支持的套裝軟件替換現有軟件;以及
•全球市場的不確定性和混亂,包括由於公共衞生大流行,如正在進行的新冠肺炎大流行。
終止或不續簽客户合同可能會導致我們遇到比預期數量更多的未分配員工,從而壓縮我們的利潤率,直到我們能夠重新分配員工。如果客户延遲付款,要求修改付款安排,或未能履行對我們的付款義務,可能會增加我們的現金收取時間,或導致我們產生壞賬費用。失去我們的任何主要客户,或者他們外包給我們的工作量大幅減少,或者他們願意或能夠支付給我們的價格,如果不被新的服務合約和收入所取代,可能會對我們的收入和運營結果產生實質性的不利影響。
我們可能無法以經濟高效的方式獲得新的、高增長的客户,這將對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們的持續增長取決於我們能否經濟高效地獲得新客户,特別是高增長的公司,因為這些公司在隨後的時期內有很大的機會擴大我們的關係。反過來,我們獲得新客户的能力取決於我們吸引、培訓、留住和激勵銷售和營銷人員的能力;我們在行業中保持競爭力的能力;我們預測和滿足客户技術和地理需求的能力;以及我們培養對我們的服務和品牌的認知度等因素的能力。此外,我們能否在新的行業垂直市場、新地區以及新服務或解決方案方面吸引新客户,將取決於我們是否有能力有效培訓我們的銷售和營銷人員,並制定有效的戰略,將我們服務的價值傳達給這些行業和地區潛在客户的決策者。我們的客户在競爭激烈的行業中運營,這些行業經常受到變化和顛覆的影響。在我們的客户不成功的情況下,我們將需要確定和吸引我們認為存在與TaskU一起增長和擴張的機會的新客户。我們不能保證我們會繼續尋找或吸引新客户,包括高增長、有品牌定義的消費科技公司。
即使我們確實吸引了新客户,這樣的新客户贏得可能也不會帶來可觀的收入。一些客户與TaskU的關係開始時只有相對較小的合作,不能保證我們將能夠擴大關係或客户不會終止。因此,淨收入保留率、勝率和新客户獲得率不應被視為我們收入的領先指標。此外,我們在每個時期確認的收入的很大一部分來自於前幾個時期簽訂的協議。因此,在任何一個時期,對新客户的銷售額下降或與現有客户續簽或追加銷售的下降可能不會立即反映在我們這一時期的運營結果中,但可能會在未來的時期反映出來。
如果我們提供的服務不充分,或導致我們客户的業務中斷,或未能遵守我們的客户根據我們的協議要求的質量標準,可能會給我們帶來巨大的成本,失去我們的客户,並損害我們的公司聲譽。
在履行合同過程中,任何瑕疵、錯誤或不能滿足客户的期望都可能導致向我們索賠大量的損失。我們的合同一般會限制我們在向客户提供服務時因疏忽行為、錯誤、錯誤或疏忽而造成的損害賠償責任。然而,我們不能肯定這些合同條款會保護我們在被起訴時不承擔損害賠償責任。在某些情況下,我們同意對某些索賠(如侵犯知識產權或違反數據安全)承擔較高的責任限制或無限責任。這類索賠可能會很大,我們可能會被要求賠償我們的客户。如果對我們提出的一項或多項大額索賠的金額超過我們目前保單承保的金額,成功索賠可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。即使這些針對我們的指控不成功,我們也可能招致名譽損害和鉅額法律費用。此外,未能或無法滿足合同要求可能會嚴重損害我們的聲譽,並限制我們吸引新業務的能力。
在某些情況下,我們向客户保證,我們將在預定日期之前發起活動,或者我們將保持一定的服務級別。我們一般不會因未能在預定日期前完成工程而受到罰款,但如果我們不能履行合約承諾,則可能會蒙受聲譽損害和未來業務損失。此外,如果項目出現性能問題,我們可能無法收回將產生的額外成本,這可能會超過項目實現的收入。根據我們的託管服務合同,如果我們無法維持商定的服務級別,我們可能需要支付違約金。
此外,我們的許多客户合同都包含服務級別和性能要求,包括與我們的解決方案質量相關的要求。如果我們的員工在提供解決方案的過程中未能滿足服務要求或犯下實際或可察覺到的錯誤,可能會導致收入減少,這可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生重大不利影響。此外,我們的許多服務和解決方案(如內容安全)要求我們的員工做出可能受到負面宣傳或事後審查的判斷,在某些情況下,我們的客户試圖追究我們的責任或與真實或感知的判斷錯誤保持距離。
未經授權或不當披露個人或其他敏感信息,或安全漏洞和事件,無論是無意的還是故意的,包括網絡攻擊造成的,都可能導致責任並損害我們的聲譽,每一項都可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生不利影響。
我們的業務在很大程度上依賴於我們的技術基礎設施、數據、設備和系統。我們的客户通常還會提供我們的員工用來向這些客户提供服務的數據和系統。對我們、我們的第三方服務提供商或我們客户的技術基礎設施、數據、設備或系統的內部或外部攻擊可能會擾亂我們和我們客户業務的正常運營,包括阻礙我們向客户提供關鍵解決方案的能力。此外,在我們的正常業務過程中,我們收集、使用、存儲、處理和傳輸有關我們的員工、客户和客户的信息,包括個人信息和受保護的健康信息。雖然我們相信我們採取合理措施保護我們的技術基礎設施、數據、設備和系統的安全,防止未經授權或以其他方式不當訪問我們的技術基礎設施、數據、設備和系統,包括有關個人、受保護的健康和專有信息,但我們的安全控制和實踐可能無法阻止未經授權或以其他方式不當訪問我們的技術基礎設施、數據、設備或系統,或披露或濫用個人、受保護的健康或專有信息。此類未經授權或其他不當訪問、披露、安全漏洞或事件可能是無意的,也可能是由故意的不當行為或其他不當行為、人為錯誤或技術故障(包括由黑客、員工、承包商或供應商造成的故障)造成的。
網絡安全威脅和攻擊可能採取多種形式,從員工的無意泄露或行為,到個人和黑客團體,甚至包括國家支持的行為在內的複雜組織的有目的的攻擊。網絡安全風險可能源於病毒、蠕蟲和其他惡意軟件程序,以及針對信息技術基礎設施和系統的黑客攻擊或其他重大安全事件(例如,網絡釣魚和勒索軟件攻擊),這些事件中的任何一個都可能導致(I)披露、未經授權訪問或損壞數據,包括個人信息、機密信息和專有信息,(Ii)缺陷產品,包括系統和生產停機,以及(Iii)我們的業務運營能力中斷。上述任何一項都可能使我們承擔責任或損害我們的聲譽。此外,由於用於獲取未經授權的訪問或破壞系統的技術經常變化,在首次針對目標發起攻擊時可能無法識別,儘管我們努力確保我們的技術基礎設施、數據、設備和系統的安全,但我們可能無法預測或迅速檢測所有攻擊,或對它們實施足夠的預防或緩解措施。
對我們收集、使用、存儲、處理或傳輸的數據的任何未經授權的訪問、獲取、使用或破壞,此類數據的不可用,或我們向客户提供服務和解決方案的能力的其他中斷,無論它是源自我們的系統還是第三方服務提供商或我們的客户的系統,都可能使我們面臨合同項下的重大責任,以及監管行動、訴訟、調查、補救義務、對我們的聲譽和品牌的損害、補充披露義務、客户、客户、消費者和合作夥伴對安全的信心的喪失。費用、收入損失和其他潛在負債,以及增加的成本或收入損失或對我們業務的其他損害。此外,如果我們的行業內發生高調的安全漏洞,我們的客户和潛在客户可能會對我們的系統和信息的安全性失去信任,即使我們沒有受到直接影響。
此外,隨着我們繼續為我們的客户評估新的解決方案和服務,這些新的解決方案或服務,或者我們用來提供此類解決方案的第三方組件,可能會給我們的客户的信息技術網絡帶來網絡安全威脅或漏洞。我們的客户可能會保留其專有的、敏感的、受監管的或機密信息,這些信息可能會在網絡安全攻擊或事件中受到破壞,或者他們的系統可能會因此類攻擊或事件而被禁用或中斷。我們的客户、監管機構或其他第三方可能試圖通過合同賠償條款或直接要求我們對此類攻擊造成的任何此類損失或損害承擔責任。
內容安全,包括內容審核服務,是我們業務的一大部分。對從事這項工作的員工的心理健康和福祉的長期影響是未知的。這項工作可能會導致壓力失調,並可能給我們帶來負擔。這項工作也受到媒體和監管機構的嚴格審查。因此,我們可能會
任何可能會對我們的聲譽、業務、財務狀況和經營業績產生不利影響的負面宣傳或責任,或面臨留住和招聘員工的困難,都可能對我們的聲譽、業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
我們的一些客户維護着允許用户發佈在這些平臺和網站上普遍提供的內容的平臺和網站。這些帖子有時包含誹謗、色情、仇恨、暴力、種族主義、誹謗、淫穢、冒犯性、令人反感或非法的內容,或違反我們客户政策的內容(“禁止內容”)。除了被禁止的內容外,員工還會審查具有政治性質的帖子,這些帖子可能會構成某些員工反感的內容。我們的一些員工代表我們的客户擔任內容版主,審查帖子中的禁止內容。雖然我們認為,內容審核是為每個人維護開放和安全的互聯網的重要組成部分,但經常接觸違禁內容的員工更有可能出現精神健康問題,如壓力障礙,或經歷其他負面健康影響,並且更有可能辭職。此外,包括我們公司在內的內容版主的僱主一直受到媒體的重大負面報道和其他公關挑戰,以及內容版主或其代表要求對據稱在工作期間出現的精神健康問題進行重大損害賠償的法律行動。此外,內容審核在某些司法管轄區受到監管,我們可能會收到政府當局和監管機構關於我們遵守法律和法規的詢問,其中許多法律和法規正在演變,可能會受到解釋。
我們致力於提高內容審核的效率和準確性,同時減輕其對我們內容審核員工的健康和福祉的影響。儘管做出了這些努力,我們仍可能受到這類員工的索賠。這些聲明可能會導致責任和負面宣傳,損害我們的聲譽,並影響我們留住或招募員工擔任內容版主的能力。例如,根據適用的法律,我們可能需要為經歷或聲稱正在經歷這種心理健康後果的員工提供住宿。這些便利可能導致成本增加,並減少可以為我們的客户執行內容審核工作的員工的可用性。我們的內容調整員工也可以根據工人賠償計劃或其他公共或私人保險計劃,就其就業或適用的勞工或其他法律提出索賠。任何此類員工要求或要求都可能導致成本增加,並可能導致我們完全限制我們的內容審核業務,其中任何一項都會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
除了與員工相關的圍繞內容審核的爭議外,從事內容審核的公司,包括我們的某些客户,正受到公眾和立法者越來越多的關注,要求他們在內容審核決策如何做出以及他們制定的指導方針方面更加透明。我們還因應用我們的客户指南而面臨審查。我們的內容審核員工可能會錯誤或故意做出內容審核決定,其中許多可能是主觀的,與客户指南不一致,這可能導致無法滿足我們客户的期望或負面宣傳,這兩種情況都可能損害我們的聲譽和我們留住現有客户或吸引新客户的能力,或使我們對客户平臺的用户承擔責任。此外,我們的內容審核員工分析的內容由我們的客户系統選擇,並由我們的員工根據我們客户的政策和規則進行審核,我們客户用於識別內容的工具可能無法識別違反相關內容政策或社區指南或在某些司法管轄區違反法律要求的內容。儘管用於選擇審核內容的方法不在我們提供的服務範圍內,但無論出於何種原因,不良內容未能在我們客户的平臺上得到適當審核,都可能對我們在內容審核服務交付方面的聲譽以及我們吸引和留住客户的能力造成不利影響。
我們的業務和我們客户的業務在某些司法管轄區受到與內容審核相關的法律約束。在美國,“通訊正當法”第230條為提供“互動電腦服務”(例如網站、社交媒體平臺)的人士提供保障,使他們無須為其使用者的言論負責(某些例外情況除外)。該法律還保護交互式計算機服務免於因自願採取善意行動來限制訪問或獲得被提供商或用户認為淫穢、骯髒、過度暴力、騷擾或其他令人反感的內容而承擔民事責任,無論此類材料是否受到憲法保護。CDA第230條要求和允許的內容審查目前在美國是一個重要的辯論話題,一些人認為交互式計算機服務正在使用CDA第230條來審查言論,另一些人則認為沒有采取足夠的行動來刪除被禁止的內容。由於我們的內容審核業務,我們有可能成為這場持續爭議的一部分,這可能會導致負面宣傳,損害我們留住和吸引客户的能力,並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生負面影響。
此外,立法者目前正在討論對CDA第230條的修改,但這些修改的最終內容(如果有的話)目前尚不清楚。2020年10月,聯邦通信委員會(“FCC”)主席宣佈,FCC將起草法規,以澄清CDA第230條的含義。CDA第230條的變化仍然不確定,可能會對我們的業務產生重大影響,包括要求我們遵守額外的法規,使我們的業務和我們客户的業務承擔更多的內容審核活動責任,大幅增加我們遵守適用法律法規的費用,或者縮小內容審核市場,任何這些都會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們未能發現和阻止員工或可能接觸到我們數據的第三方(如承包商和顧問)的犯罪或欺詐活動或其他不當行為,可能會導致客户失去信任和負面宣傳,這將對我們的業務和運營結果產生不利影響。
由於我們可以在正常業務過程中訪問客户的敏感和機密信息,因此我們的員工已經並可能從事適用法律、客户合同或內部政策禁止的犯罪、欺詐或其他行為。我們在應對新冠肺炎疫情時實施的遠程工作環境,以及我們無法保持對物理空間的訪問控制,降低了我們監控員工行為的能力,並增加了員工從事此類行為而未被我們發現的風險。例如,員工可能會使用攝像頭拍攝他們的計算機屏幕,或向未經授權的用户提供對我們和客户的計算機系統的訪問,從而從客户系統中竊取數據。自從過渡到遠程工作環境以來,我們發現員工詐騙未遂事件的發生率有所上升。例如,我們的某些員工濫用對客户系統的訪問權限,向他們自己或他們的同事授予利益(如客户服務的積分),不正當地收集信用卡或其他支付信息等敏感客户數據,並從事其他不當行為,這在某些情況下損害了我們與受影響客户的關係。雖然我們在調查確定員工行為不當並實施了旨在識別和阻止此類行為的措施(如防欺詐培訓)後將解僱員工,但不能保證此類措施將防止或發現員工進一步的不當行為。如果我們的員工或第三方,包括承包商和顧問,利用他們訪問我們和我們客户的系統作為犯罪活動或其他不當行為的渠道,我們的客户和他們的客户可能不會認為我們的服務和解決方案是安全和值得信賴的。, 因此,我們可能會受到媒體的負面報道或其他公眾的關注。這種信任的喪失和負面宣傳可能會導致我們的現有客户終止或縮小與我們的交易範圍,並損害我們吸引新客户的能力,這將對我們的業務和經營業績產生不利影響。此外,我們的客户或其客户可能會因我們員工的不當行為或瀆職行為而要求我們承擔責任,我們的保險單可能不會涵蓋我們面臨的所有潛在索賠,也可能不會為我們的所有責任提供賠償。
全球經濟和政治狀況,特別是在社交媒體、送餐和運輸行業(我們從中獲得了大量收入)可能會對我們的業務、運營結果、財務狀況和前景產生不利影響。
根據全球經濟和政治環境變化對我們和我們客户的影響,我們的經營結果可能會有所不同。雖然通常很難預測總體經濟狀況對我們業務的影響,但不利的經濟狀況將對我們的一些客户的產品和服務的需求產生不利影響,進而可能導致對我們的服務和解決方案的需求下降,並對我們的收入、財務狀況和經營業績產生實質性的不利影響。我們很大一部分收入來自位於美國的高增長消費技術公司。特別是,我們的相當一部分客户集中在社交媒體、送餐和運輸行業。交通運輸業、酒店業、娛樂業、電子商務和零售業對經濟環境特別敏感,在經濟普遍低迷時往往會下滑。這些行業中的一些行業以及我們在這些行業中的一些客户受到了新冠肺炎大流行的特別影響。我們的業務增長在很大程度上取決於這些行業和我們未來可能瞄準的其他行業的客户對我們的服務和解決方案的持續需求,以及這些行業購買此類服務和解決方案或將此類服務和解決方案轉移到內部的趨勢。
此外,由於我們的許多客户都是風險投資的技術公司,尚未實現盈利,我們的客户可能特別容易受到經濟低迷的影響,特別是如果經濟或金融狀況削弱了他們獲得持續融資的能力。如果美國經濟進一步疲軟或放緩,或者負面或不確定的政治氣候持續存在,我們服務和解決方案的定價可能會下降,我們的客户可能會大幅減少或推遲他們的支出,這反過來可能會降低對我們服務和解決方案的需求,並對我們的收入和盈利能力產生負面影響。此外,我們的幾個客户,特別是在運輸、酒店、娛樂、電子商務和零售行業,都經歷了激烈的價格競爭。因此,我們面臨着來自這類客户越來越大的價格壓力,如果持續下去,將對我們的運營和財務表現產生負面影響。由於這些原因和其他原因,不利的經濟和政治條件的出現可能會對我們的業務、經營業績、財務狀況和前景產生不利影響。
我們的業務嚴重依賴我們的國際業務,特別是在菲律賓和印度,這些業務的任何中斷都將對我們造成不利影響。
我們的業務和未來的增長在很大程度上取決於對我們在菲律賓和美國提供的服務的持續需求。在截至2021年12月31日的財年中,我們獲得了53%oF我們在菲律賓工作的收入和 我們32%的收入來自在美國完成的工作。在菲律賓和美國以外,我們很大一部分業務是在印度進行的。菲律賓經歷了政治不穩定、自然災害行為,如颱風和洪水,以及偶爾出現的健康和安全威脅,並繼續面臨
可能擾亂我們運營的類似事件和其他事件。此外,我們還受益於印度政府和印度邦政府在我們所在邦的許多政策,這些政策旨在促進外國投資。不能保證這樣的政策會繼續下去。各種因素,如中央政府或邦政府的變動,可能會引發印度經濟自由化和放松管制政策的重大變化,並擾亂印度總體上的商業和經濟狀況,特別是我們的業務。我們還在墨西哥、臺灣、愛爾蘭、希臘和其他國際地點開展業務,這些地點存在與這些地點相關的各種風險。
我們的國際業務,特別是在菲律賓和印度的業務,以及我們在這些司法管轄區維護離岸工廠的能力是我們商業模式的重要組成部分,因為其中某些司法管轄區的勞動力成本大大低於美國和其他發達國家的可比勞動力成本,這使我們能夠為我們的解決方案定價具有競爭力。我們的競爭優勢會因多項因素而大大削弱,甚至可能完全消失,包括:
•政治動盪;
•社會動盪;
•恐怖主義或戰爭;
•衞生大流行(包括新冠肺炎大流行)或流行病;
•我們運營的某些國家的電網出現故障,經常發生停電;
•貨幣波動;
•更改我們所在司法管轄區的法律;或
•我們所在司法管轄區的勞動力和用品成本增加。
我們的業務和國際業務也可能受到實際或威脅的貿易戰或其他與貿易限制有關的政府行動的影響,如關税或其他貿易控制。如果我們不能繼續利用我們國際勞動力的技能和經驗,特別是在菲律賓和印度,我們可能無法以有吸引力的價格提供我們的解決方案,我們的業務可能會受到實質性的負面影響。
我們的業務也可能受到英國脱離歐盟(“Brexit”)以及我們業務所在的其他國家可能採取的類似行動的影響。英國於2020年1月31日正式脱離歐盟。2021年5月1日,歐盟-英國貿易合作協定生效。在遵守某些要求的情況下,TCA為英國和歐盟成員國提供了進入對方市場的優惠准入。然而,與英國脱歐前相比,英國和歐盟之間的經濟關係現在將受到更多限制。此外,英國退歐的長期影響以及其他國家採取的任何未來影響或類似行動可能對我們的業務或我們的客户產生的影響仍存在不確定性。
我們的業務受各種美國聯邦和州以及國際法律和法規的約束,包括有關隱私和數據安全的法規,我們或我們的客户可能受到與處理某些類型的敏感和機密信息相關的法規的約束。任何不遵守適用的隱私和數據安全法律法規的行為都可能損害我們的業務、運營結果和財務狀況。
我們和我們的客户受隱私和數據安全相關法律法規的約束,這些法律法規對收集、使用、存儲、處理或傳輸個人信息和其他敏感或受監管的數據施加了義務。美國聯邦、各州和外國與隱私和信息安全相關的現有法律和法規正在迅速演變,可能會受到不同和/或相互矛盾的解釋,我們預計立法和監管機構將在未來擴大現有的和與隱私和信息安全相關的法律和法規,或頒佈新的法律和法規。新的法律、對現有法律法規的修訂或重新解釋、自律機構的規則、行業標準和合同義務都可能影響我們的業務和實踐,我們可能需要花費大量資源來適應這些變化,或者停止在某些國家提供我們的服務和解決方案。此外,由於這些法律的範圍正在變化,可能會受到不同的解釋,而且我們所在的國家和司法管轄區之間可能不一致,或者與其他規則相沖突,因此我們遵守這些法律和法規的成本可能會很高,我們試圖遵守這些法律和法規的努力可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。
美國聯邦、各州和外國政府已經通過或提議對個人信息的收集、保留、存儲、使用、處理和傳輸進行限制或提出要求。例如,美國聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)和許多州總檢察長正在應用聯邦和州消費者保護法,對個人信息的收集、保留、存儲、使用、處理和傳輸以及適用於此類信息的安全措施實施標準。同樣,包括歐盟在內的許多外國和政府機構
成員國和聯合王國有關於收集、保存、存儲、使用、處理和傳輸從在這些國家經營的個人居民或企業獲得的個人信息的法律和法規。例如,GDPR於2018年5月25日生效,已經並將繼續給在歐盟擁有客户、用户或運營的公司帶來更大的合規負擔和成本。根據GDPR,違規行為可被處以最高2000萬歐元或最高佔侵權者全球年收入4%的罰款,以金額較大者為準。GDPR對控制或處理個人信息的組織提出了幾項嚴格的要求,可能會使我們在正常業務過程中使用和共享個人信息變得更加困難或成本更高。此外,聯合王國退出歐盟創建了兩個平行的數據保護制度,英國法律在許多方面反映了GDPR,包括可能的罰款和處罰。此外,2020年1月1日生效的CCPA限制了我們和我們的客户收集和使用個人數據的方式。CCPA的影響可能是深遠的,可能需要我們修改我們的數據處理實踐和政策,併產生大量與合規相關的成本和開支。其他州和美國聯邦政府正在考慮或已經簽署了全面的隱私法,包括科羅拉多州和弗吉尼亞州。
歐盟和加利福尼亞州也在考慮或已經通過了新的法規和法律。歐盟正在考慮另一項數據保護條例草案,被稱為隱私和電子通信條例,或稱電子隱私條例,將取代目前的電子隱私指令,並解決主動營銷和cookie等主題。此外,2020年11月,加州選民通過了一項名為2020年加州隱私權法案(CPRA)的投票倡議。CPRA將通過為加州消費者創造額外的隱私權和對企業的額外義務來修訂CCPA,並將在大多數實質性方面於2023年1月1日生效(適用於從2022年1月1日開始收集的數據)。實施這些法律和修正案中的每一項都可能需要我們花費更多的時間和精力來遵守,我們可能會受到新的或更高的罰款、個人索賠、商業責任或監管處罰。
此外,歐洲聯盟法院(下稱“歐盟法院”)於2020年7月16日作出裁決,宣佈歐盟-美國隱私屏蔽框架(EU-US Privacy Shield Framework)無效,我們和我們的某些服務提供商曾依賴該框架進行符合GDPR的數據傳輸。雖然這項決定沒有使標準合同條款(另一種跨境轉移機制)無效,但該決定讓標準合同條款在某些情況下的有效性受到質疑,並使從歐盟向美國轉移個人信息的合法性變得更加不確定。這一決定,以及圍繞從歐盟到美國的數據傳輸的不確定性增加,可能會增加我們的合規成本,阻礙我們傳輸數據和開展業務的能力,並可能損害我們的業務或運營結果。此外,儘管歐盟委員會於2021年6月28日通過了向英國傳輸數據的充分性決定,允許將大多數個人數據從歐洲經濟區(EEA)轉移到英國,但英國和歐盟版本的GDPR在應用、解釋和執行方面的差異可能會越來越大。
在美國,包括白宮、聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)、商務部和國會在內的聯邦政府,以及許多州政府正在評估是否有必要加強監管,以收集、處理、存儲、共享、披露、使用和保護與在線服務有關的消費者行為信息,包括旨在限制某些有針對性的廣告做法以及從移動設備收集和使用數據的法規。這一審查可能會產生新的法律或頒佈新的法規或指南。例如,加利福尼亞州和其他州已經通過了有關披露公司在互聯網瀏覽器發出的不跟蹤信號方面的做法、刪除未成年人信息的能力以及數據泄露通知要求的法律。
數據隱私和安全是活躍的領域,新的法律法規可能會出台。我們預計,美國、歐盟和其他司法管轄區將繼續有關於隱私、數據保護和信息安全的新的擬議法律、法規和行業標準,我們還無法確定這些未來的法律、法規和標準可能對我們的業務產生什麼影響。由於有關隱私和數據安全的全球法律、法規、行業標準和其他法律義務持續快速發展和演變,我們或我們的企業可能沒有或可能沒有遵守這些適用的法律、法規、行業標準或其他法律義務。如果我們、我們的客户或我們的第三方服務提供商的法律或法規的解釋或實施方式對我們、我們的客户或我們的第三方服務提供商的業務、運營結果或財務狀況產生負面影響,則法律或法規的擴大可能會要求更改我們的業務實踐或我們客户或我們的第三方服務提供商的業務實踐或第三方服務提供商的業務實踐。任何這樣的新法律、法規、其他法律義務或行業標準,或者對現有法律、法規或其他標準的任何解釋的改變,都可能要求我們招致額外的成本,並限制我們的業務運營。如果我們的隱私或數據安全措施不符合當前或未來的法律、法規、政策、法律義務或行業標準,我們可能會面臨訴訟、監管調查、罰款或其他責任,以及負面宣傳和潛在的業務損失。
儘管我們相信我們已盡合理努力遵守與我們自己的系統、網絡和數據安全有關的所有適用法律和法規,但我們嚴重依賴客户和第三方服務提供商系統的使用來執行服務,我們無法控制此類各方的系統、政策和做法,也無法確保
對於這些系統是否有足夠的保障措施。我們不能保證在發生事故或實際或認為不遵守規定的情況下,我們不會受到監管行動的影響,包括罰款。我們還努力遵守與隱私和信息安全相關的適用行業標準和行為準則,並遵守我們自己的隱私政策條款和對第三方的隱私相關義務。如果我們未能或被認為未能遵守適用的法律法規、我們的隱私政策、我們對客户、客户或其他第三方與隱私相關的義務、我們的數據披露和同意義務,或任何導致未經授權披露、轉移或使用個人或其他信息的安全損害,都可能導致政府執法行動、訴訟或消費者權益倡導團體或其他人對我們的公開聲明批評我們,並可能導致我們的客户失去對我們的信任,這可能對我們的業務產生不利影響。此外,儘管我們通常獲得並依賴於我們的客户遵守適用法律法規的合同聲明,但我們的客户在其用户、客户或其他第三方方面的任何此類失敗或被認為的失敗,或我們的客户未能或被認為未能遵守其公開發布的隱私政策或與其用户、客户或其他第三方達成的其他協議,都可能對他們造成類似的後果,並且,在我們為此類客户所做的工作與此類失敗或被感知的失敗相關的範圍內,對我們也是如此。例如,我們的某些客户的數據收集和處理活動一直是與這些客户的隱私做法有關的負面評論的主題。此外,如果與我們合作的第三方違反了適用法律, 除了我們的政策或其他隱私或安全相關義務外,此類違規行為還可能使我們客户的信息面臨風險,進而可能對我們的業務產生不利影響。政府機構還可以出於國家安全或信息目的要求或獲取數據,也可以提出與刑事或民事調查或其他事項相關的數據請求,這可能會損害我們的聲譽和業務。
我們的某些客户從事的是高度監管的行業,需要在考慮到分發的內容和信息的性質以及相關的適用法規要求的情況下確保安全的解決方案。特別是,我們的員工可以按照1996年《健康保險可攜帶性和責任法案》(經《經濟和臨牀健康信息技術法案》修訂)以及相關法規(統稱為HIPAA)的要求訪問受保護的健康信息。HIPAA將隱私、安全和違規通知義務強加於某些醫療服務提供者、健康計劃和醫療信息交換所(稱為覆蓋實體)及其業務夥伴,這些服務涉及為此類覆蓋實體或代表此類覆蓋實體創建、接收、維護或傳輸受保護的健康信息。HIPAA要求覆蓋的實體和業務夥伴(如我們)制定和維護有關保護、使用和披露電子受保護健康信息的政策,包括採取行政、物理和技術保障措施,以確保電子受保護健康信息的機密性、完整性和可用性,並在發生違規事件時遵守某些通知要求。如果需要與HHS簽訂解決協議和糾正行動計劃,以了結HIPAA違規指控,違反HIPAA規定的行為可能會導致重大的民事、刑事和行政罰款和處罰,和/或額外的報告和監督義務。此外,明知而以未經HIPAA授權或允許的方式獲取、使用或披露由HIPAA覆蓋的實體維護的受保護健康信息的人可能會受到刑事處罰。作為一名商業夥伴, 我們對遵守HIPAA的隱私和安全要求負有直接責任。根據商業夥伴協議,我們也有義務與HIPAA所涵蓋的某些客户以及我們從事與我們業務運營相關的某些分包商簽訂這些協議。合規工作可能既昂貴又繁重,對強制執行活動的響應可能會消耗大量內部資源。如果我們未能履行HIPAA項下的義務,我們可能會受到處罰、緩解和違約通知費用、私人訴訟和合同損害、糾正行動計劃以及相關的監管監督和聲譽損害。除HIPAA外,大多數州都頒佈了防止機密醫療和其他個人身份信息泄露的法律,許多州已經通過或正在考慮新的隱私法,我們必須或可能需要遵守這些法律。這樣的州法律,如果比HIPAA更嚴格,不會被聯邦要求先發制人。
除了適用法律對隱私和數據安全的要求外,我們還必須遵守PCI-DSS自律標準,該標準要求處理支付卡數據的公司實施某些數據安全措施。如果我們或我們的支付處理商未能遵守PCI-DSS,我們可能會招致鉅額罰款或責任,並無法使用主要的支付卡系統。未能維持PCI-DSS標準可能相當於違反了對我們客户的某些合同義務,或者可能會削弱我們吸引或保留業務的能力。行業組織將來可能會採用更多的自律標準,以使我們在法律或合同上受到約束。
我們的業務在一定程度上有賴於我們在技術發展過程中投資的能力,而技術和電信服務成本的大幅增加,或者我們無法吸引和留住必要的技術人員,可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生重大不利影響。
在我們的行業中,技術的使用已經並預計將繼續迅速擴大和變化。我們的業務在一定程度上取決於我們開發和實施解決方案的能力,這些解決方案能夠預見並跟上
技術、行業標準和客户偏好。為了跟上客户對技術的偏好或通過技術專長或新技術獲得競爭優勢,我們可能會產生鉅額費用。
如果我們不能及時認識到某項新技術對我們業務的重要性,不致力於投資和開發或採用這種新技術並將這些技術應用於我們的業務,或者無法吸引和留住開發和實施這些技術所需的技術人員,我們目前的解決方案對現有和新客户的吸引力可能會降低,我們可能會被意識到這些趨勢並投資於這些技術的競爭對手搶走市場份額。我們不能保證我們有足夠的能力或資本來應對這些挑戰。任何此類未能認識到此類技術的重要性、決定不投資、開發或採用與不斷髮展的行業標準和不斷變化的客户需求保持同步的此類技術,或無法吸引和留住開發和實施此類技術所需的技術人員的任何此類行為,都可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生重大不利影響。
如果我們不能使我們的服務和解決方案適應技術和客户期望的變化,我們的運營結果和增長能力可能會受到重大影響。
我們的增長和盈利能力將取決於我們開發和採用新服務和解決方案的能力,這些服務和解決方案通過在我們的運營中利用新的技術趨勢和成本效益來擴展我們現有的產品,同時滿足快速變化的客户期望。隨着技術的發展,我們團隊成員目前執行的更多任務可能會被自動化、機器人、人工智能、聊天機器人和其他技術進步所取代,這將使我們技能較低的一級客户服務產品面臨風險。這些技術創新可能會潛在地減少我們的業務量和相關收入,除非我們成功地調整和部署它們並實現盈利。
我們可能無法成功預測或響應客户對採用不斷髮展的技術解決方案的期望和興趣,並且它們在我們產品中的集成可能無法實現預期的增強或降低成本。我們的競爭對手提供的服務和解決方案可能會使我們的服務和解決方案失去競爭力,甚至過時,並可能對我們的客户對我們的解決方案產生負面影響。如果我們不能創新、保持技術優勢,或者不能有效、及時地應對技術變革,可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。
在我們開展業務的國家,當地貨幣對美元的波動可能會對我們的業務結果產生實質性影響。
我們的大部分收入是美元,我們的成本主要是當地貨幣,包括美元、菲律賓比索、印度盧比、墨西哥比索、歐元和臺幣。雖然我們利用套期保值合約,但當地貨幣對美元的升值將對我們的盈利能力造成淨不利影響。我們的匯率遠期合約不是會計準則編纂主題815衍生工具和套期保值下的指定套期保值。由於我們的財務報表是以美元表示的,收入主要是以美元產生的,而部分成本是以外幣產生的,因此美元與我們以當地貨幣產生成本的國家貨幣之間的任何未對衝的貨幣匯率的重大波動都將影響我們的運營結果和財務報表。這也可能影響我們不同時期財務業績的可比性,因為我們按期末匯率將子公司的財務狀況表從當地貨幣換算成美元,並按當年的平均匯率將收益和現金流量表換算成美元。見第二部分,第7項“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--影響我們業績的趨勢和因素。”
隨着我們增加來自非美國站點的收入,或者將我們的解決方案交付或後臺覆蓋範圍擴大到其他國際地點,這種影響可能會被放大。我們未來可能會採取額外的對衝策略,以努力減少外幣匯率波動的不利影響,但這可能不會成功。另見第二部分第7A項“關於市場風險的定量和定性披露--外匯風險”。
我們的業務依賴於強大的品牌和企業聲譽,如果我們不能保持和提升我們的品牌,我們擴大客户基礎的能力將受到損害,我們的業務和經營業績將受到不利影響。
我們的公司聲譽是我們的客户和潛在客户決定是否與我們接洽的一個重要因素。我們相信,“TaskU”品牌名稱和我們的聲譽是重要的企業資產,有助於將我們的服務與競爭對手區分開來,也有助於我們招募和留住有才華的員工。然而,我們的公司聲譽很容易受到現任或前任員工或客户、競爭對手、供應商、法律程序中的對手、政府監管機構以及投資界和媒體成員的行動或聲明的損害。我們的聲譽也可能會因為我們與某些在公眾中知名度很高的客户的聯繫而受到損害。關於我們公司的負面信息,即使是基於虛假謠言或誤解,也有可能對我們的業務產生不利影響。特別是,對我們聲譽的損害可能難以修復且耗費時間,可能會使潛在或現有客户不願選擇我們進行新的合作,從而導致業務損失,並可能帶來不利影響。
影響我們招聘和留住員工的努力。損害我們的聲譽還可能降低我們“TaskUs”品牌名稱的價值和有效性以及投資者對我們的信心,並導致我們的A類普通股價格下跌。
競爭性定價壓力可能會減少我們的收入或毛利潤,並對我們的財務業績產生不利影響。
我們的服務和解決方案的價格可能會因為各種原因而下降,包括來自我們競爭對手的定價壓力、來自客户的定價槓桿、預期我們的競爭對手將推出新的解決方案,或者我們或我們的競爭對手提供的促銷計劃。特別是,隨着我們擴大向主要客户提供的現有服務和解決方案,或者通過交叉銷售新服務和解決方案來擴大與他們的業務,我們往往會面臨來自主要客户的越來越大的定價壓力。此外,在我們經營的市場中,競爭繼續加劇,我們預計未來競爭將進一步加劇。如果我們由於競爭壓力或其他因素而無法維持價格,我們的利潤率將會下降,我們的毛利、業務、財務狀況和經營業績將受到不利影響。
我們業務的成功有賴於我們的高級管理層和關鍵員工。
我們的成功有賴於我們高級管理層的持續服務和表現,特別是我們的聯合創始人兼首席執行官布萊斯·馬多克、我們的聯合創始人兼總裁賈斯帕·韋爾以及其他關鍵員工。在我們參與的每個行業中,都存在着對經驗豐富的高級管理人員和具有特定行業專業知識的人員的競爭。我們可能無法留住我們的關鍵人員,或招聘不到具有適當資歷和經驗的技術人員。我們關鍵人員的流失,特別是競爭對手的流失,可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生實質性的不利影響。
我們目前不為我們高級管理團隊的任何成員或其他關鍵員工維護關鍵人人壽保險。我們也沒有與所有關鍵員工簽訂長期僱傭合同。如果我們的一名或多名高管或關鍵員工不能或不願繼續擔任目前的職位,可能會擾亂我們的業務運營,我們可能無法輕鬆、及時或根本無法更換他們。
如果我們的任何高級管理團隊或關鍵員工加入競爭對手或組成競爭對手的公司,我們可能會失去客户、供應商、技術訣竅和技術專業人士和員工。此外,如果我們的任何銷售主管或其他銷售人員,他們通常與我們的客户保持密切關係,加入競爭對手或成立競爭對手公司,我們的客户可能會流失到該公司,我們的收入可能會受到實質性的不利影響。此外,此類人員可能未經授權披露或使用我們的技術知識、業務實踐或程序。鑑於與此類協議的可執行性相關的法律不確定性,我們與我們的高級管理人員或關鍵員工簽訂的任何競業禁止、禁止招標或保密協議可能無法為我們提供有效的保護。
持續的新冠肺炎疫情,包括由此帶來的全球經濟不確定性和應對措施,對我們的業務、財務狀況和運營結果產生了不利影響。
新冠肺炎疫情對全球經濟產生了廣泛而有害的影響,對我們的業務和經營業績產生了不利影響。儘管我們在2020年成功動員和實施了虛擬運營模式以應對疫情,但由於許多不確定性,包括新冠肺炎疫情的持續時間和嚴重程度以及控制和疫苗接種措施的成功,我們無法準確預測新冠肺炎大流行(包括新的和更毒力的病毒株)將對我們的運營結果、財務狀況、流動性和現金流產生的全面長期影響。我們遵守額外的健康和安全措施影響了我們的日常運營,擾亂了我們的業務和我們客户的業務。由於新冠肺炎大流行的嚴重程度、規模和持續時間及其經濟後果具有高度不確定性、瞬息萬變和難以預測的特點,因此新冠肺炎大流行對我們的業務、財務狀況和運營結果的最終影響仍是未知數。
新冠肺炎疫情繼續對我們的業務和運營結果造成負面影響的程度將取決於許多難以預測和超出我們控制範圍的不斷變化的因素,包括:新冠肺炎疫情的持續時間和範圍;各國政府和其他各方(包括我們的客户)針對新冠肺炎疫情所採取的行動;新冠肺炎大流行對經濟活動和應對行動的影響;新冠肺炎大流行對我們客户和客户對我們服務和解決方案的需求的影響;我們的客户按時或根本不為我們的服務和解決方案付費的能力;我們向客户和潛在客户銷售和提供我們的服務和解決方案的能力;我們的員工繼續成功地遠程工作的能力,而不會因為他們自己的疾病或家庭成員的疾病、家裏的幹擾(包括家庭問題或子女的虛擬學校學習和/或不可靠或不穩定的互聯網連接)而遭受生產率問題的影響;以及我們完全恢復我們網站運營的能力,除其他外,我們的某些員工重新加入我們的網站工作的能力,我們的員工可能由於有限或缺乏互聯網連接而面臨的通勤困難。
在我們開展業務的國家,我們經歷了旅行禁令、緊急狀態、隔離、封鎖、“避難所就地”令、商業限制和關閉。為了員工的健康和安全,並由於國家或地方政府施加的限制,我們在2020年3月迅速動員我們的業務,從員工個人家中遠程提供我們的服務。這一努力帶來並繼續構成許多運營風險和後勤挑戰,並增加了我們業務的某些成本和風險,包括對我們的信息技術資源和系統的需求增加,這些資源和系統是為我們的大多數員工在我們的地點而不是遠程工作而設計的,無法使用或訪問設施,計算機或路由器等遠程資產可能損壞或無法退還的風險增加,資產從免税區轉移到在家工作可能會引發新的税收增加,如果税務機關決定恢復暫時免除的現場特殊税收待遇的要求由於無法在多個班次使用相同的設備(如計算機、IT設備和工作空間)導致設備成本增加,隨着網絡犯罪分子試圖利用圍繞新冠肺炎大流行的不確定性,釣魚、勒索軟件和其他網絡安全攻擊增加,數據隱私和安全風險基本上增加 我們的員工在安全性可能低於我們站點的環境中遠程工作。任何未能有效管理這些風險的行為,包括未能及時識別和適當應對任何網絡攻擊,都可能對我們的業務造成不利影響。此外,在未來,我們可能會面臨與房東的租賃糾紛,原因是新冠肺炎封鎖期間要求的租金,或者是“避難所就位”訂單。
此外,我們的某些客户尚未同意(或可能不會繼續同意)與我們向他們提供的服務相關的有資格享受在家工作安排的有限項目。此外,我們的某些員工由於家中寬帶和/或工作環境不足而無法過渡到在家工作環境,因此我們無法根據需要配備充足的員工,也無法提供與新冠肺炎疫情爆發前相同的數量。我們還面臨這樣的風險:持續的政府強制限制或頻繁改變的政府強制限制,例如加強隔離區、封鎖或停止運輸,從而對員工訪問我們網站的能力產生不利影響,可能進一步破壞我們提供服務和解決方案的能力,並導致(除其他事項外)客户合同的終止、收入損失或我們為允許員工訪問我們網站而承擔的臨時住房或交通費用的額外成本,這也可能使我們容易受到與員工安全、道路危險和其他相關危險相關的風險的影響。為了應對新冠肺炎疫情,我們在輪班之間定期對現場的設備進行清潔和消毒,遵守外國司法管轄區同等機構發佈的疾病預防控制中心和職業安全與健康管理局指南,並保持我們的網站關閉,直到當地政府允許此類網站重新開放後30天。即使在實施了社交距離、加強清潔程序和其他緩解措施後,也不能保證我們的某個站點不會爆發導致新冠肺炎的病毒, 這可能會導致因感染而導致的勞動力大幅減少,或者由於接觸者追蹤而導致接觸者暴露而被隔離的站點中的相當大比例的勞動力,政府當局可能會因此關閉我們的站點,這可能會影響運營現金流和流動性。此外,即使客户已同意對其部分或全部項目進行在家工作安排,也不能保證這些客户會繼續允許這些在家工作安排,任何客户撤銷對這些安排的同意也可能導致未來的收入損失。
我們的業務戰略在一定程度上取決於我們以員工為中心的文化。新冠肺炎疫情帶來的重大個人和業務挑戰,包括員工及其家人和朋友可能面臨的危及生命的健康風險、學校關閉以及一些員工依賴的各種服務(如託兒或公共交通)的不可用,可能會對員工的生產力造成不利影響,並導致缺勤和缺勤增加。
在新冠肺炎大流行期間,我們已經並可能繼續經歷勞動力不願回到我們的工作場所的情況,原因包括,為了他們自己的健康,如果他們是弱勢羣體的一部分,或者在家裏有脆弱的家庭成員,以及政府加強的失業激勵措施,可能會導致失業帶來的收入暫時增加,可能會超過當地的現行工資,並可能使我們更難鼓勵我們的勞動力重返工作崗位或僱用足夠數量的員工來支持我們的合同承諾,或者可能導致更高的成本、更高的人員流動率和降低的運營效率,這可能是可能的,但這可能是因為我們更難鼓勵我們的員工重返工作崗位或僱用足夠數量的員工來支持我們的合同承諾,或者可能導致更高的成本、更高的人員流動率和更低的運營效率,這可能會:對我們的經營結果有實質性的不利影響。
社交距離規則和其他與新冠肺炎疫情相關的政府命令可能會繼續影響我們網站的結構和配置,員工在那裏工作的距離很近。如果這些新的監管要求在中期或長期內仍然有效,我們可能會被迫進行大量資本投資,以重新配置我們現有的場地,接受低於我們多年合同定價的產能利用率,或者將我們的產能擴展到某些地區的新空間,以容納我們的員工,這將導致資本支出增加,以及根據為客户談判的成本結構,我們的毛利率和盈利能力下降。如果我們不能通過重新談判合同或在續簽合同時調整價格或以其他方式調整成本結構來吸收這些額外成本,我們的利潤率和盈利能力將受到影響。
會對我們的經營結果造成不利影響。此外,這樣的規章制度可能會削弱我們開發和實施靈活勞動力戰略的能力,這將降低我們滿足客户對我們服務需求的任何增加的能力。我們還可以看到,由於有關新冠肺炎測試、遠程醫療以及未來任何疫苗覆蓋範圍的法規不斷出臺,員工的醫療成本也在增加。從歷史上看,大流行的情況已經導致政府在使用和支付病假和假期/休假時間方面的法規發生了徹底的變化,這可能會對我們未來的勞動力成本產生實質性的不利影響。
新冠肺炎疫情的影響可能會導致我們客户的決策放緩,推遲計劃的工作。由於全球範圍的封鎖限制,我們的一些客户已經經歷了他們的最終客户數量的下降,這導致這些客户對我們服務的需求減少。由於我們的某些客户對其產品和解決方案的需求減少,他們的業務活動減少,他們的業務面臨越來越大的財務壓力,我們已經並預計將繼續面臨我們的定價和毛利率下降的壓力,因為對客户的定價讓步以及客户要求延長付款週期。此外,一些客户受到新冠肺炎疫情的財務影響,因此推遲付款,並可能繼續推遲付款,這可能會對我們的運營現金流產生不利影響。我們已經面臨客户破產,並可能繼續面臨客户破產、破產或流動性挑戰的風險大幅上升,在這些情況下,我們可能會提供服務,併產生沒有支付的費用。雖然有幾個客户看到,由於電子商務和內容消費的增加,需求增加,導致對我們的服務和解決方案的需求增加,但隨着新冠肺炎大流行的消退,對我們客户的產品和服務的需求可能會穩定或下降,導致對我們的服務和解決方案的需求減少。
新冠肺炎疫情對經濟影響的總體不確定性以及對我們收入增長的影響可能會影響我們來自運營的現金流和流動性。貨幣匯率波動加劇,無法從保險公司收回成本或損失收入或利潤,都可能對我們、我們的財務狀況和我們的經營業績產生不利影響。此外,全球和國內資本市場的混亂和波動可能會增加資本成本,限制我們獲得資本的能力。
我們緩解新冠肺炎疫情對我們業務的負面影響的努力可能不會奏效,如果經濟持續低迷,我們和我們的客户可能會受到影響。即使新冠肺炎大流行已經消退,我們也可能繼續經歷新冠肺炎大流行對全球經濟造成的負面影響。此外,由於這場新冠肺炎疫情是史無前例的,而且還在不斷演變,它可能還會以我們目前未知的方式或我們目前認為不會對我們或我們的運營構成重大風險的方式影響我們的運營和財務業績。
詳見第二部分第七項“管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析--新冠肺炎”。
與宏觀經濟、地理和政治條件相關的風險
自然事件、衞生流行病(包括新冠肺炎疫情)或流行病、基礎設施故障、戰爭、廣泛的內亂、恐怖襲擊和其他暴力行為,涉及我們或我們客户有業務的任何國家,都可能對我們的業務和客户信心產生不利影響。
自然事件(如洪水、火山噴發、海嘯和地震)、衞生流行病或流行病、戰爭、內亂、恐怖襲擊和其他暴力或戰爭行為可能會導致員工大量缺勤、自然流失率增加、資產利用率降低、自願或強制關閉我們的網站、我們無法滿足員工不斷變化的健康和安全要求、我們無法為客户達到合同服務水平、我們無法採購必要的用品、員工受到旅行限制以及其他業務中斷。例如,新冠肺炎大流行導致我們的一些網站強制關閉。特別是,自然災害、災難性事件或公共衞生大流行或流行病可能會導致我們或我們的客户在很長一段時間內暫停全部或部分業務,導致永久性資源損失,或者需要將人員和材料轉移到可能沒有或沒有足夠的備用地點。這類事件可能會對全球經濟、全球金融市場和我們客户的業務活動水平產生不利影響,並可能導致經濟衰退,這可能會影響我們客户的購買決定,減少對我們服務和解決方案的需求,從而對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生不利影響。
此外,全球氣候變化預計將導致某些自然災害更頻繁或更強烈地發生,如海嘯、龍捲風、颱風、乾旱、野火、海平面上升、暴雨和洪水。在菲律賓、印度或德克薩斯州等我們集中的地區發生的任何此類災難或一系列災難都可能嚴重擾亂我們的運營,並對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。例如,我們的很大一部分業務都位於菲律賓馬尼拉或其附近,位置非常接近。自然災害、火災、地震、火山活動、海嘯、電力中斷、工作
馬尼拉都會地區的服務中斷、流行病或傳染性疾病(如新冠肺炎大流行)或其他災難的爆發,都會嚴重擾亂我們提供解決方案和服務以及運營業務的能力。
我們的網站、關鍵技術系統以及數據和語音通信也可能因電力或基礎設施故障等技術中斷而受損或中斷,包括由於新冠肺炎疫情導致在家工作和Wi-Fi使用量增加帶來的額外壓力,包括電信電纜損壞、計算機故障、電源故障和電子病毒或人為事件(如抗議、騷亂、勞工騷亂、恐怖襲擊和網絡攻擊)。這類事件或任何自然災害或與天氣有關的災害都可能導致信息系統和電信服務持續中斷。它們還可能使員工很難或不可能訪問我們的網站。我們的設備或系統的任何重大故障、損壞或破壞,或我們所在地點的電力和電信系統等基本基礎設施的任何重大中斷,都可能阻礙我們向客户提供解決方案的能力,從而對他們的業務產生不利影響,對我們的聲譽產生負面影響,並可能導致我們產生大量額外費用,以維修或更換損壞的設備、互聯網服務器連接、信息技術系統或網站。中斷我們提供服務的損壞或破壞可能會對我們的聲譽、我們與客户的關係、我們領導團隊管理和監督我們業務的能力產生不利影響,或者可能導致我們在維修或更換損壞的設備或場地時產生大量額外支出。此外,如果我們重要供應商和分銷商的生產、物流或其他業務因任何原因(如上述原因)中斷,可能會對這些供應商和分銷商的運營造成不利影響,因此, 我們的業務可能會受到不利影響。即使我們的運營不受影響或迅速從任何此類事件中恢復,如果我們的客户因災難性事件而無法及時恢復自己的運營,他們可能會減少或取消訂單,這可能會對我們的運營結果產生不利影響。對於此類損壞或破壞造成的服務中斷,我們還可能對我們的客户負責。任何這些事件、其後果或與緩解或補救相關的成本都可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生重大不利影響。
雖然我們維持財產和業務中斷保險,但我們的保險覆蓋範圍可能不足以保證此類破壞性事件造成的損害的修復費用,並且此類事件可能不在我們的保單範圍內。我們的服務和解決方案長期中斷,即使是由於我們無法控制的事件,也可能使我們的客户有權終止與我們的合同或導致其他品牌和聲譽損害,這將對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生實質性的不利影響。
與在更發達的市場相比,我們在新興市場的業務使我們面臨更大的經濟、金融和銀行風險。
我們在某些新興市場經濟體擁有大量業務,包括菲律賓和印度。新興市場比更發達的市場更容易受到市場和經濟波動的影響,這給我們的業務和運營帶來了風險。我們很大一部分收入來自為總部設在美國的公司提供的服務。然而,我們的許多人員和地點都位於成本較低的地點,包括新興市場。這使我們面臨與收入、薪酬、購買、資本支出、應收賬款和其他資產負債表項目有關的外匯風險。隨着我們繼續利用我們的全球交付模式並將其擴展到其他新興市場,我們的收入和支出中可能有更大一部分是以美元以外的貨幣計算的。由經濟不穩定或其他因素引起的貨幣匯率波動可能會對我們的業績產生重大影響。見第二部分第7A項“關於市場風險的定量和定性披露--外幣風險”。
我們開展業務的某些新興市場國家的經濟經歷了相當不穩定的時期,並受到突然衰退的影響。我們在一些國家的銀行有現金,這些國家的銀行業普遍不符合較發達市場的銀行標準,企業實體的銀行存款沒有保險,銀行體系仍然不穩定。銀行危機,或接受或持有我們資金的銀行破產或資不抵債,特別是在美國,可能導致我們的存款損失,或對我們在該地區完成銀行交易的能力產生不利影響。此外,我們開展業務的一些國家可能會對其銀行系統內的現金流動和外幣兑換施加監管或實際限制,這將限制我們在全球業務中使用現金的能力,並增加我們對貨幣波動的風險敞口。新興市場的脆弱性,特別是其對貨幣兑換波動性和銀行系統的影響,可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。
與我們的增長和業務戰略相關的風險
當我們將我們的業務擴展到我們以前沒有經營經驗的國家時,我們可能會面臨困難,在這些國家,我們可能會受到更多的商業和經濟風險的影響,這些風險可能會影響我們的經營業績。
我們繼續擴大我們的國際業務,以保持適當的成本結構,滿足我們客户的需求,包括在新的司法管轄區開設網站,並以其他語言提供我們的服務和解決方案。我們預計我們繼續的擴張努力將包括向我們所在國家以外的國家擴張
目前正在運作,我們對當地程序不太熟悉。它可能涉及向欠發達國家擴張,這些國家的政治、社會或經濟穩定性可能較差,基礎設施和法律體系也較不發達。隨着我們繼續將業務擴展到新的國家,我們可能會遇到經濟、監管、人事、技術和其他方面的困難,這些困難增加了我們的費用,或者推遲了我們在這些國家開始運營或盈利的能力。這可能會影響我們與客户的關係,並可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生不利影響。
我們試圖向其提供服務和解決方案的任何新市場或國家可能都不會被接受。此外,我們在國際上管理業務和開展業務的能力需要相當大的管理關注和資源,並面臨着在多語言、文化、習俗、法律和監管系統、替代糾紛系統和商業市場的環境中支持快速增長的業務的特殊挑戰。國際擴張已經需要並將繼續需要大量資金和其他資源的投資。國際化經營使我們面臨新的風險,並可能增加我們目前面臨的風險,包括與以下方面相關的風險:
•遵守適用的國際法律和法規,包括隱私、數據保護、消費者保護和未經請求的電子郵件方面的法律和法規,以及如果我們的做法被認為不符合,我們的用户和個別管理層成員或員工可能受到懲罰的風險;
•招聘和留住有才華、有能力的員工,並在我們的網站上保持我們的公司文化;
•提供我們的服務和解決方案,並以不同的語言和不同的文化在相當遠的距離上運營我們的業務,包括可能需要修改我們的服務和解決方案,以確保它們在不同的國家和地區具有文化適應性和相關性;
•管理希臘和愛爾蘭等司法管轄區的員工基礎,這些司法管轄區不像美國那樣給予我們同樣的就業和留任靈活性;
•在與美國保護知識產權程度不同的司法管轄區開展業務;
•我們和我們的業務夥伴遵守反腐敗法、進出口管制法、關税、貿易壁壘、經濟制裁和其他監管限制,限制我們在某些國際市場提供我們的平臺;
•外匯管制,在某些地理區域建立業務可能需要很長時間,並可能阻止我們將在美國境外賺取的現金匯回國內;
•政治和經濟不穩定;
•外交和貿易關係的變化,包括實施新的貿易限制、貿易保護措施、進出口要求、貿易禁運和其他貿易壁壘;
•對我們的國際收入雙重徵税,以及由於美國或我們經營所在的國際司法管轄區所得税和其他税法的變化而可能產生的不利税收後果;以及
•更高的國際業務成本,包括增加的會計、差旅、基礎設施和法律合規成本。
遵守適用於我們國際業務的法律法規大大增加了我們在國際司法管轄區開展業務的成本。我們可能無法跟上法律法規的變化。儘管我們已經實施了旨在支持遵守這些法律法規的政策和程序,但不能保證我們將始終遵守或我們的所有員工、承包商、合作伙伴和代理都將遵守。任何違規行為都可能導致執法行動、罰款、民事和刑事處罰、損害賠償、禁令或名譽損害。如果我們不能遵守這些法律法規或成功管理我們全球業務的複雜性,我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。
我們在業務上面臨着激烈的競爭。
我們競爭的市場,包括客户體驗、內容安全和人工智能運營市場細分市場,競爭激烈,高度分散,並不斷髮展。我們面臨着來自不同公司的競爭,包括我們自己的一些客户,這些客户在客户生命週期的不同階段運營。這些行業競爭非常激烈,我們預計未來來自多個來源的競爭仍將激烈。我們認為,在我們開展業務的市場中,最重要的競爭因素是服務質量、增值服務產品、行業經驗、先進的技術能力、全球覆蓋範圍、可靠性、可擴展性、安全性、價格、員工健康和文化。我們的服務和解決方案很容易被我們的競爭對手複製,我們現有的和潛在的客户可能出於上述任何原因或其他原因選擇我們的競爭對手而不是我們。這一趨勢正朝着以下方向發展:
近岸和離岸外包、國內外競爭對手的國際擴張,以及持續的技術變革,可能會導致新的和不同的競爭對手進入我們的市場。這些競爭對手可能包括成本比我們運營的地區低的地理位置的進入者。
我們的競爭對手包括大型跨國服務提供商;來自印度和拉丁美洲各地(視服務而定)的較低成本司法管轄區的離岸服務提供商,他們提供類似服務,通常價格極具競爭力,合同條款也很激進;利基解決方案提供商在特定的地理市場、行業細分或服務領域與我們競爭;利用新的、潛在的顛覆性技術或交付模式(包括人工智能支持的解決方案)的公司;以及使用自己資源、而不是外包我們提供的Digital CX服務的大型公司的內部職能。
我們的一些現有和未來的競爭對手已經或將擁有更多的財力、人力和其他資源,更長的運營歷史,更大的地理存在,更多的技術專長,以及在我們目前服務或未來可能服務的行業中建立的更牢固的關係。此外,我們的服務可以從一個提供商轉移到另一個提供商。因此,我們已經並預計將繼續面對來自新的市場進入者和現任者的競爭。此外,我們的一些競爭對手可能會在它們之間或與規模更大、更成熟的公司之間建立戰略或商業關係,以提高它們滿足客户需求和降低運營成本的能力,或者與潛在客户達成類似的安排。此外,我們行業和競爭對手之間的整合趨勢可能會導致新的競爭對手具有更大的規模、更廣泛的足跡、更好的技術和更高的價格效率,對我們的客户具有吸引力。競爭加劇、我們無法成功競爭、定價壓力或失去市場份額可能導致營業利潤率下降和財務業績下降,這將對我們的業務、財務狀況、經營業績和前景產生重大不利影響。
我們可能會為了追求增長而收購其他公司,這可能會分散我們管理層的注意力,導致稀釋我們的股東,並消耗維持我們業務所必需的資源。
作為我們業務戰略的一部分,我們定期審查潛在的戰略交易,包括潛在的收購、處置、合併、合資或類似交易,其中一些交易可能是實質性的。我們預計將繼續在持續的基礎上評估可能的收購交易。在未來的任何時候,我們都可能就可能的收購進行討論或談判,包括對我們意義重大的更大規模的交易。我們無法預測任何預期交易的時間。
通過我們追求的收購,我們可能會尋找機會來增加或增強我們提供的服務和解決方案,進入新的行業或擴大我們的客户基礎,或者加強我們的全球影響力和業務規模。談判這些交易可能會耗時、困難和昂貴,我們完成這些交易的能力可能會受到我們無法控制的條件或批准的制約,包括各個司法管轄區的反收購和反壟斷法。因此,即使進行並宣佈了這些交易,也可能無法完成。
收購、投資或新的業務關係可能導致不可預見的經營困難和支出。特別是,我們可能在吸收或整合被收購公司的業務、技術、服務、產品、人員或運營方面遇到困難,特別是如果被收購公司的關鍵人員選擇不為我們工作,被收購公司的技術與我們的技術不容易兼容,或者我們由於管理層或其他原因難以留住任何被收購業務的客户。從歷史上看,我們的業務一直是有機增長的,我們在管理企業收購方面沒有豐富的經驗,包括勤奮或整合。合併或收購還可能擾亂我們的業務,轉移我們的資源,並需要大量的管理層關注,否則這些關注將用於我們的業務發展。此外,任何合併、收購、投資或類似合作關係的預期收益可能無法實現,或者我們可能面臨未知的債務,包括針對我們可能收購的公司的訴訟,例如由於未能識別與目標業務相關的所有重大風險或債務。對於其中一項或多項交易,我們可以:
•發行會稀釋我們股東權益的額外股本證券;
•使用我們未來可能需要的現金來經營我們的業務;
•以對我們不利的條款招致債務,或我們無法償還,或可能對我們的業務或現金流造成沉重的限制;
•招致鉅額費用或鉅額負債;或
•產生不利的税收後果,或大幅折舊或攤銷、遞延補償或其他與收購相關的會計費用。
這些風險中的任何一個都可能對我們的業務、財務狀況、經營結果和前景產生實質性的不利影響。
我們的成功在很大程度上取決於我們實現業務戰略的能力,如果我們不能持續發展併成功執行我們的戰略,我們的運營結果和財務狀況可能會受到影響。
我們未來的增長、盈利能力和現金流在很大程度上取決於我們持續發展和成功執行業務戰略的能力。雖然我們相信我們的戰略計劃反映了適當和可實現的機會,但由於許多因素,我們戰略的執行可能不會導致收入或盈利的長期增長,包括:
•我們參與的項目的數量、時間、範圍和合同條款;
•與客户簽訂的合同條款不利,如責任限制較高、無限責任或賠償義務;
•項目開工延誤或人員配備延誤,原因是難以分配適當技能或經驗豐富的員工;
•對完成項目所需的資源、時間和費用以及執行每個項目所發生的成本的估計的準確性;
•無法留住員工或維持員工利用率水平;
•根據客户需求和競爭壓力調整價格;
•客户關於使用我們服務的商業決策;
•有能力進一步增加現有客户的服務銷售額;
•我們的客户希望避免將資金集中在一家或少數幾家外包供應商身上;
•季節性趨勢以及客户的預算和工作週期;
•在擴大我們的運營場所或基礎設施方面出現延誤或困難;
•我們能夠根據固定價格或託管服務合同估算成本;
•員工工資水平和薪酬成本增加;
•意想不到的合同或項目終止;
•應收賬款的收款時間;
•我們通過合同管理風險的能力;
•我們客户的持續財務穩定和增長;
•我國實際税率的變化;
•貨幣匯率波動;
•一般經濟狀況;以及
•公共衞生大流行的影響,例如正在進行的新冠肺炎大流行。
為了追求我們的增長戰略,我們可能還會在新的服務或解決方案產品上投入大量的時間和資源,而這些產品可能無法產生足夠的回報來覆蓋我們在這些產品上的投資。如果我們的業務戰略不能持續發展並以最佳方式執行,可能會對我們的業務、財務狀況和經營結果產生重大不利影響。
我們的成功在一定程度上將取決於我們的高級管理層是否有能力有效地管理我們預計的增長。要做到這一點,我們必須繼續提高現有員工的生產力,並根據需要吸引、聘用、培訓和管理新員工。為了管理我們業務和人員在國內和國際上的預期增長,我們需要繼續改善我們的運營、財務和管理控制,我們的報告系統和程序,以及我們的房地產利用。如果我們不能成功地擴大我們的業務規模和提高生產率,我們可能無法執行我們的業務計劃,這種失敗可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。
我們在全球大規模運營的歷史相對較短,未來可能無法維持我們的收入增長率或盈利能力。
最近一段時間,我們經歷了快速的收入增長。我們的收入增長了59.1%,從截至2020年12月31日的財年的4.78億美元增長到截至2021年12月31日的財年的7.607億美元,從截至2021年12月31日的財年的359.7美元增長了32.9%
截至2019年12月31日的財年為4.78億美元,截至2020年12月31日的財年為4.78億美元。我們的快速增長在一定程度上得益於我們在高增長行業的主要客户的快速增長,如社交媒體、餐飲配送和運輸、電子商務和金融科技。我們可能無法保持與近期歷史一致的收入增長,甚至根本無法維持。您不應該認為我們最近幾個時期的收入增長預示着我們未來的業績。隨着我們業務的增長,我們預計未來一段時間我們的收入增長率將會放緩。我們的收入增長率可能會因為許多因素而放緩,這些因素可能包括對我們服務的需求放緩、競爭加劇、整體市場增長放緩、我們無法聘用和留住足夠數量的熟練員工或以其他方式擴大我們的業務規模、我們所在市場的普遍工資,或者我們由於任何原因未能利用增長機會。此外,我們的主要客户或我們服務的行業的任何增長放緩都可能對我們的收入增長速度產生不利影響。此外,由於持續的新冠肺炎大流行對全球經濟的影響,我們的需求可能會下降,這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。
此外,我們所在的行業也在不斷髮展。快速變化的消費者需求和持續不斷的技術發展推動了競爭,使得我們所處的行業難以預測和衡量成功和業績指標。由於服務和技術發展迅速,行業內的每家公司在提供的服務、商業模式和運營結果方面可能存在很大差異,因此很難預測任何公司的服務(包括我們的服務)將如何在市場上得到接受。雖然企業一直願意投入大量資源將新技術和市場實踐納入其商業模式,但企業未來可能不會繼續在我們的服務上花費很大一部分預算。我們最近的增長在一定程度上是因為我們成功地發現了具有高增長潛力的行業,並在這些行業中獲得了新客户;然而,我們未來可能無法成功地發現或獲得高增長客户。無論是我們過去的財務表現,還是技術服務行業或業務流程外包行業任何其他公司過去的財務表現,都不能預示我們公司未來的財務狀況。我們未來的利潤可能與其他公司以及我們過去實現的利潤有很大不同,這使得投資我們的A類普通股具有風險和投機性。如果我們的客户因經濟環境、市場因素或科技行業的轉變而對我們的服務需求下降,我們的業務便會受到影響,我們的財政狀況和經營業績也會受到影響。
與勞動、員工和管理相關的風險
員工費用的增加以及勞動法的修改可能會降低我們的利潤率。
我們在試圖控制與工資和福利相關的成本方面可能不會成功,因為我們繼續在我們認為技術人員工資水平令人滿意的地點增加產能。在截至2021年12月31日的財年中,工資和相關成本約為6.58億美元,佔我們收入的87%。截至2021年12月31日的一年的工資和相關成本包括與IPO相關的一次性幻影股票獎金和非經常性隊友獎金約1.34億美元的支出。在我們開展業務的每個國家,員工福利支出是該國經濟增長、就業水平和該國合格員工的整體競爭的函數。此外,工資上漲,無論是由人才競爭還是普通課程加薪推動的,如果我們不能將這些成本轉嫁給我們的客户,或者在市場需求合理的情況下收取溢價,可能會增加我們提供服務的成本,並降低我們的盈利能力。我們可能需要比前幾個時期更多地增加員工薪酬,以保持在吸引我們業務所需的員工數量和質量方面的競爭力,這可能會降低我們的利潤率,並對我們的業務、財務狀況、運營業績、現金流和前景產生實質性的不利影響。此外,與解僱員工相關的加薪或其他費用可能會降低我們的利潤率,並對我們的業務、財務狀況、運營業績、現金流和前景產生重大不利影響。如果我們將我們的業務擴展到新的司法管轄區,我們可能會受到運營成本增加的影響,包括這些新司法管轄區的員工補償費用相對於我們目前的運營成本更高,這可能會對我們的利潤率產生負面影響。
此外,我們開展業務的許多國家都有勞動保護法,其中可能包括法定的最低年工資增長,對僱主施加財務義務的立法,以及管理工人就業的法律。我們運營的一個或多個關鍵司法管轄區的這些勞動法,特別是在美國、菲律賓或印度,未來可能會以不利於我們業務的方式進行修改。最近,美國有多個州和地方政府提高了僱員的最低工資,並提出了其他類似的法律,美國也討論了各種提高聯邦最低工資的建議。隨着聯邦或州最低工資標準的提高,我們可能需要增加支付給小時工團隊成員的工資。再者,如果我們不能因應工資率的上升而作出具競爭力的加薪,我們的勞動人口質素可能會下降,以致我們的客户服務受到影響。此外,美國勞工部已發佈規定,提高了員工加班“豁免”的最低門檻,並可能提出額外的加薪建議,這可能會導致我們的工資支出大幅增加。如果這些勞動法變得更加嚴格,我們可能會變得更難解僱員工,或者隨着活動水平的波動而以成本效益的方式縮減業務,這兩種情況都有可能發生。
降低我們的利潤率,並對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生實質性的不利影響。
此外,隨着我們向其他市場擴張,其中一些市場可能會有就業法律,這些法律為員工提供了比美國法律更大的工作保障、討價還價或其他權利。這樣的就業權利要求我們與員工的法定代表人合作,以實現對勞動安排的任何改變。例如,在歐洲,員工可能由勞資委員會代表,這些勞資委員會對就業條件的任何變化(包括某些工資和福利以及員工變動)擁有共同決定權,並可能阻礙我們重組勞動力的努力。我們員工的罷工、停工或減速或與員工的重大糾紛,無論是否與這些談判有關,都可能導致我們的運營嚴重中斷或持續勞動力成本上升,並可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生實質性的不利影響,並損害我們的聲譽。
此外,我們的員工將來可能會選擇成立工會,尋求集體談判。如果我們任何地點的員工加入工會,我們可能會被要求提高工資水平或給予其他福利,這可能會導致我們的補償費用增加,在這種情況下,我們的盈利能力可能會受到不利影響。
我們的客户經常要求我們將服務於其客户的地點設在哪裏,例如靠近美國或世界其他地方的特定地點的“近岸”司法管轄區。我們不能保證能夠找到適合在符合成本效益和保安標準的司法管轄區開展業務的地點,並確保這些地點的安全。然而,我們無法將我們的業務擴展到這些地點,可能會影響我們從客户那裏獲得新的和更多業務的能力,並可能對我們的增長和運營結果產生不利影響。
我們可能無法在現場及時吸引、聘用、培訓和留住足夠數量的熟練員工來支持我們的運營,這可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生實質性的不利影響。
我們的業務依賴於我們現場大量訓練有素的熟練員工,我們的成功在很大程度上取決於我們吸引、聘用、培訓和留住熟練員工的能力。外包行業和技術行業的員工流失率普遍較高。此外,我們不僅與本行業的其他公司競爭熟練員工,還與其他行業的公司競爭,如社交媒體、餐飲快遞和運輸、電子商務和金融科技等。對這些員工的競爭加劇,無論是在我們的行業還是在其他領域,特別是在緊張的勞動力市場,都可能對我們的業務產生不利影響。此外,受過培訓的員工離職率的大幅增加可能會增加我們的成本,降低我們的運營利潤率,並可能對我們及時完成現有合同、實現客户目標和擴大業務的能力產生不利影響。
此外,我們維持和續簽現有客户合約、獲得新業務和提高利潤率的能力在很大程度上將取決於我們吸引、聘用、培訓和留住擁有技能的員工的能力,這些技能使我們能夠跟上不斷增長的外包需求、不斷髮展的行業標準、新的技術應用和不斷變化的客户偏好。如果我們不能吸引、培訓和留住具備滿足現有和未來客户需求所需的經驗和技能的人員,或者不能成功地將新員工吸收到我們的運營中,可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生實質性的不利影響。
特別是,對合格員工的競爭仍然很激烈,特別是在美國、菲律賓、印度、墨西哥和臺灣,我們預計這種競爭將繼續下去。在我們運營的許多地點,擁有從事我們工作所需的技能和培訓的員工數量有限。如果我們的業務繼續增長,我們需要招聘的人數將會增加。如果我們不能有效地管理員工流失率,我們還需要增加招聘。對員工的激烈競爭可能會對我們擴大業務和服務客户的能力產生不利影響,並導致我們產生更大的人事費用和培訓成本。
相對於客户需求的短期變動,我們的勞動力成本缺乏彈性,這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們的業務有賴於保留大量員工來滿足客户的業務需求,我們不願在需求暫時下降超過商定水平的情況下在短時間內解僱員工,因為稍後重新招聘和再培訓員工將迫使我們招致額外費用,而且任何員工的解僱都將涉及以遣散費形式支付的重大額外成本,以遵守我們經營業務的各個司法管轄區的勞工法規,所有這些都將對我們的運營利潤率產生不利影響。此外,招聘和培訓我們的員工以應對不斷增加的需求需要時間,並導致額外的短期費用。這些因素限制了我們調整勞動力成本以應對短期需求變動的能力,這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。
如果我們某些人員的獨立承包商身份或我們員工的免税身份被成功挑戰,可能會產生不利的税收和就業法律後果。
在幾個國家,我們的一小部分人員被保留為獨立承包商。確定個人是否被視為獨立承包商或僱員的標準通常是對事實敏感的,並因司法管轄區而異,適用法律的解釋也是如此。如果政府當局或法院對一般的獨立承包商或我們的一個或多個獨立承包商做出任何不利的裁決,我們可能會招致重大成本,包括前期的税款預扣、社會保障税或付款、工傷補償和失業繳費以及記錄保存,或者我們可能被要求修改我們的商業模式,其中任何一項都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響,並增加吸引和留住人才的難度。
與我們的客户和客户合同相關的風險
如果我們的客户決定在未來進入或進一步擴大內包活動,或者如果當前外包服務和/或外包活動的趨勢發生逆轉,這可能會對我們的業務、經營結果、財務狀況和前景產生實質性的不利影響。
我們目前與客户簽訂的協議並不阻止我們的客户將目前外包給我們的服務外包,我們的客户中沒有一個與我們簽訂任何競業禁止協議。我們目前的客户可能會尋求與我們提供的服務類似的內源服務。我們的客户將來做出的任何進入或進一步擴大內包活動的決定都可能導致我們失去大量業務,並可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生實質性的不利影響。
此外,外判業務流程的趨勢可能不會持續下去,可能會因我們無法控制的因素而逆轉,包括對外判活動的負面看法或政府對外判活動的規管,或外判服務的成本下降,包括科技發展或自動化程度提高所致。當前或潛在客户可以選擇在內部執行這種可能與使用離岸提供商相關的服務。如果認為外包服務和/或外包活動對國內就業機會有負面影響,某些國家也可能出現政治上的反對。
此外,我們的業務可能會受到潛在的新法律法規的不利影響,新法律法規禁止或限制在我們開展業務的關鍵司法管轄區(如美國)外包我們客户的某些核心業務活動。這些法律法規的出臺或現行法律法規解釋的改變可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和前景產生不利影響。
我們客户或潛在客户的合併可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生不利影響。
整合我們解決方案的潛在用户,特別是社交媒體、點播、電子商務和金融科技行業的潛在用户,可能會減少與我們的解決方案簽約的客户數量。任何由於整合而大幅減少或取消使用我們提供的解決方案的行為都會導致我們的收入減少,並可能損害我們的業務。這種整合可能會鼓勵客户對我們施加越來越大的壓力,要求我們降低解決方案的價格,這可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生實質性的不利影響。
我們客户合同的條款或不準確的預測可能會限制我們的盈利能力,或者使我們的客户減少或終止使用我們的解決方案。
我們的一些客户合同沒有最低數量要求,每個客户合同或工作訂單的盈利能力在計劃的不同階段可能會波動,有時會很大。此外,在某些情況下,客户無法準確預測他們對我們服務的需求,從而導致某些活動過度招聘,而無法向客户收取這些額外的員工成本。某些合同有與績效相關的處罰條款,要求我們在未能達到商定的服務水平和績效指標的基礎上向客户發放信用。此外,我們的某些客户合同包括在某些情況下使我們承擔潛在責任和/或信用的條款。此外,雖然我們的目標是簽署多年協議,但我們的合同通常允許客户提前通知方便地終止合同或減少他們使用我們的解決方案。不能保證我們的客户不會在預定的到期日之前終止合同,不能保證這些計劃的服務量不會減少,不能保證我們的解決方案能夠避免處罰或賺取績效獎金,也不能保證我們能夠終止無利可圖的合同而不會招致重大責任。由於這些原因,我們不能保證我們的客户合同將為我們帶來利潤,也不能保證我們能夠通過客户合同實現或保持任何特定的盈利水平。此外,這些風險使我們更難預測未來一段時期的財務業績。
如果我們違反合同,我們可能會被要求賠償責任,而我們的保險可能不足以彌補我們的損失。
我們在與客户的合同中有很多義務。儘管我們實施了程序、系統和內部控制來遵守我們的合同,但有時我們過去失敗了,將來也可能無法實現這些承諾,無論是由於這些程序、系統和內部控制的弱點、員工或承包商的疏忽或故意行為,還是由於我們無法控制的其他因素,例如我們客户的系統和安全方面的弱點。我們的保險單,包括我們的網絡和錯誤和遺漏保險,可能不足以賠償我們因違反合同(包括導致未經授權訪問系統或泄露數據的違規行為)、服務中斷、基礎設施故障或中斷、災難性事件、新冠肺炎大流行、災難或其他原因而可能導致的潛在重大損失。此外,在經濟上合理的條件下,我們將來可能無法獲得這樣的保險,或者根本不能獲得這樣的保險。此外,我們的保險可能不會涵蓋針對我們的所有索賠,而為訴訟辯護,無論其價值如何,都可能代價高昂,並轉移管理層的注意力。
特別是,我們與客户的合同包括滿足某些績效指標的義務,如平均處理時間、工作數量、生產率、總審查時間和準確性。如果我們不能達到這些業績指標,我們可能有義務減少我們客户在這類合同下的付款,或者我們的客户可能有權終止這類合同。由於我們未能達到業績指標而終止與客户的合同以及由此導致的客户流失,可能會對我們的業務、財務狀況和經營結果產生不利影響,還可能損害我們的聲譽。
如果我們目前的保險範圍不足以對所發生的損失提供保障,我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到不利影響。
我們提供客户業務不可或缺的服務和解決方案。如果我們違約提供任何合同約定的服務或解決方案,我們的客户可能會遭受重大損害,並向我們提出索賠。我們目前承保的網絡、錯誤和遺漏責任保險金額為我們所提供的所有服務的適當金額。如果客户損害被認為可以向我們賠償的金額大大超過我們的保險範圍,或者如果我們的保險公司出於任何原因(包括我們無法控制的原因)拒絕我們的保險索賠,可能會對我們的收入、業務、財務狀況和經營結果產生實質性的不利影響。
雖然我們為某些業務提供專業責任保險、產品責任保險、商業一般和財產保險、業務中斷保險、工人賠償保險和傘形保險,但我們的保險範圍並不包括我們業務中的所有風險或我們可能收到的所有索賠。客户或第三方對我們提出的損害索賠,或我們因數據安全漏洞、業務中斷、訴訟或自然災害而提出的索賠,可能不在我們的保險範圍之內,可能超出我們的保險範圍,即使投保也可能導致鉅額成本和資源轉移。在我們經營業務的一些國家,有些類型的保險不能以合理的條款或根本不能獲得,我們也不能為我們的聲譽受到損害提供保險。對我們提出的一項或多項大額索賠,無論是否成功,無論是否投保,都可能對我們的聲譽、業務、財務狀況和經營結果產生重大不利影響。
與知識產權和技術有關的風險
其他人可能會聲稱我們侵犯、侵犯或挪用他們的知識產權,這可能會導致大量成本、資源轉移和管理層的關注,並損害我們的聲譽。
我們的成功在很大程度上取決於我們在不侵犯、挪用或以其他方式侵犯第三方知識產權(包括專利、版權、商業祕密和商標)的情況下使用和開發我們的技術、工具、代碼、方法和服務的能力。我們或我們的客户可能會被指控我們的服務和解決方案侵犯、挪用或侵犯他人的知識產權。任何此類索賠,無論是否有價值或是否成功,都可能導致鉅額成本,分散管理層的注意力和其他資源,損害我們的聲譽,並阻止我們向客户提供解決方案。如果對我們提出的索賠成功,可能會對我們的業務產生實質性的不利影響,導致我們被要求籤訂許可協議(如果以商業合理的條款或根本不存在),將劣質或成本更高的技術替代到我們的解決方案中,支付金錢損害賠償或特許權使用費,和/或遵守禁止向客户提供我們的部分或全部解決方案的禁令。
我們還從第三方授權軟件。其他方可能會聲稱我們使用此類許可軟件侵犯了他們的知識產權。儘管我們尋求從我們的軟件供應商那裏獲得賠償保護,以保護我們免受此類索賠,但並非所有我們的供應商都同意為我們提供足夠的賠償保護,即使我們確實獲得了此類保護,這些供應商也可能不履行這些義務,或者我們可能與供應商就此類義務發生代價高昂的糾紛。
在我們的合同中,我們同意賠償我們的客户因第三方聲稱我們的解決方案侵犯、挪用或侵犯他們的知識產權(在某些情況下不包括第三方組件)而產生的費用和責任。在某些情況下,這些賠償義務的金額可能大於我們根據適用合同從客户那裏獲得的收入。此外,我們的現任和前任員工以及獨立承包商可能會挑戰我們對他們在受僱或參與我們的過程中開發的軟件和其他技術的獨家權利。在我們開展業務的某些國家,僱主被視為擁有其僱員在受僱過程中和受僱範圍內創作的任何作品的版權,但僱主可能需要滿足額外的法律要求,才能進一步使用此類作品。 雖然我們相信我們已經遵守了所有這些要求,並相信我們已經滿足了獲得我們的員工和獨立承包商開發的軟件和技術的所有權利所需的所有要求,但我們不能保證所有這些要求都得到了滿足,即使他們滿足了,現任和前任員工以及獨立承包商仍然可以挑戰我們對他們創造的軟件和技術的獨家權利,這可能會分散管理層的注意力和其他資源,並導致大量成本。我們可能無法成功對抗我們的現任或前任僱員或獨立承包商提出的任何索賠,這些索賠挑戰我們對這些僱員或獨立承包商創造的工程的獨家使用權,或他們就我們使用此類工程提出的額外賠償要求。
如果我們不能充分保護我們在美國和國外的知識產權和專有信息,我們的競爭地位可能會受到損害,我們可能會失去寶貴的資產,收入減少,併為保護我們的權利而招致代價高昂的訴訟。
我們相信,我們的成功在一定程度上取決於保護我們的知識產權和專有信息,包括商業祕密。我們依靠一系列知識產權(包括商標、版權、商業祕密、合同限制和技術措施)來建立和保護我們的知識產權和專有信息。然而,我們為保護我們的知識產權和專有信息而採取的措施可能只能提供有限的保護,而且現在或將來可能不會為我們提供競爭優勢。舉例來説,如果我們沒有察覺到有人未經授權使用我們的知識產權,或沒有資源執行我們的知識產權,我們可能無法保護我們的知識產權。我們的任何知識產權都可能受到他人的挑戰,並可能通過行政程序或訴訟被宣佈無效。此外,有關知識產權的有效性、可執行性和保護範圍的法律標準也不確定。儘管我們採取了預防措施,但未經授權的第三方可能會複製我們的技術並使用我們認為是專有的信息來創建與我們的解決方案競爭的產品和服務,這可能會導致我們失去市場份額或使我們無法盈利地運營業務。此外,根據美國以外司法管轄區的法律,保護我們的技術不被未經授權使用、複製、轉讓和披露的某些合同條款可能無法執行。此外,一些國家的法律對知識產權的保護程度不及美國法律,因此,我們可能無法在我們運營的所有司法管轄區保護我們的技術和知識產權。
我們與我們的員工和顧問簽訂保密和發明轉讓協議,與我們的董事、顧問董事會成員、與我們有戰略關係和商業聯盟的各方以及我們的客户簽訂保密協議。我們還與獲得訪問我們專有或機密信息的第三方簽訂保密協議。不能保證協議的對手方將遵守這些協議的條款,或者它們將有效地控制對我們專有信息的訪問或分發。此外,這些協議不會阻止潛在的競爭對手獨立開發可能與我們大體相當或更好的技術。
雖然我們與客户簽訂的合同規定,我們保留對我們先前存在的專有知識產權的所有權,但在某些情況下,我們可能會將專門為這些客户開發的與這些項目相關的工作產品的知識產權和某些方面的知識產權轉讓給客户。如果我們將知識產權分配給可能在我們的業務中更廣泛使用的客户,這將限制或阻止我們在我們的解決方案中使用此類知識產權的能力。
我們可能需要花費大量資源來監督和保護我們的知識產權。未來可能有必要提起訴訟,以加強我們的知識產權,包括保護我們的商業祕密。這類訴訟可能代價高昂、耗時長,並會分散管理層的注意力。此外,我們執行知識產權的努力,可能會遇到抗辯、反訴或反訴,攻擊我們知識產權的有效性、範圍和可執行性。我們無法保護我們的專有技術免受未經授權的複製或使用,以及我們可能為保護和執行我們的知識產權而提起的任何代價高昂的訴訟,這可能會使我們的業務成本更高,並通過推遲我們的技術的進一步銷售或實施、損害我們解決方案的功能、推遲新功能或應用程序的推出或損害我們的聲譽,從而對我們的運營結果產生不利影響。
我們的解決方案使用開源軟件,任何不遵守一個或多個適用的開源許可證條款的行為都可能對我們的業務產生不利影響,使我們面臨訴訟,併產生潛在的責任。
我們的一些解決方案使用開放源碼許可下提供的軟件,我們希望在未來繼續將開放源碼軟件納入我們的解決方案中。開放源碼軟件通常是免費提供的,但根據約束被許可方的各種要求進行許可。雖然使用開放源碼軟件可能會降低開發成本,加快開發進程,但也可能存在某些風險,這些風險可能比使用第三方商業軟件所帶來的風險更大。例如,開放源碼軟件通常在沒有任何關於侵權或代碼質量(包括安全漏洞的存在)的擔保、支持或其他合同保護的情況下提供。此外,一些許可要求可能包括:我們免費提供包含開放源代碼軟件的解決方案;我們公開基於、合併或使用開放源代碼軟件創建的任何修改或衍生作品的源代碼;或者我們根據特定開源許可證的條款許可此類修改或衍生作品。我們不能保證遵守這些許可證下的所有義務。如果相關開源軟件的版權所有者指控我們沒有遵守一個或多個開源軟件許可證的條件,我們可能會被要求承擔針對此類指控的鉅額辯護費用,可能會被要求支付損害賠償金,被禁止進一步使用軟件,必須遵守許可證的條件(可能包括免費向第三方發佈我們專有軟件的源代碼),或者被迫投入額外資源重新設計我們的全部或部分解決方案,以避免使用開源軟件。這些事件中的任何一件都可能給我們帶來責任, 損害我們的聲譽,並對我們的收入和運營產生不利影響。
我們的業務在很大程度上依賴於擁有的和第三方的技術和計算機系統,這使我們面臨各種不確定因素。
我們在很大程度上依賴先進和專業的通信和計算機技術,以及第三方電信和帶寬提供商,通過我們的網站代表我們的客户提供高質量和可靠的實時解決方案。我們在聯繫中心運營中依賴客户關係管理和其他系統和技術。因此,我們的運營取決於我們和第三方的設備和系統(包括硬件和軟件)的正常運行。我們還依賴我們所在國家的當地通信公司以及國內和國際服務提供商提供的數據服務。
我們將來可能會遇到系統中斷、停機和其他性能問題。這些問題可能由多種因素引起,包括基礎設施改變、地震、恐怖襲擊、戰爭、洪水、火災、斷電、電信故障、供應商問題、軟件缺陷、人為錯誤、病毒、蠕蟲、安全攻擊(內部或外部)、欺詐、客户使用量激增或拒絕服務攻擊。在某些情況下,我們可能無法在可接受的時間內確定這些性能問題的一個或多個原因。由於我們在我們的系統中收集和處理大量數據,這些問題可能會導致數據丟失或損壞,或者導致數據不可用、不完整或包含我們的客户、客户和其他用户認為重要的不準確信息。此外,我們的客户及其客户和其他用户無法訪問互聯網也可能對我們解決方案的可用性或性能產生不利影響。例如,我們的客户及其客户和其他用户通過他們的互聯網服務提供商訪問我們的解決方案。如果服務提供商未能提供足夠的容量來支持我們的應用程序或遭遇服務中斷,此類故障可能會中斷我們的客户及其客户和其他用户對我們應用程序的訪問,這可能會對他們對我們應用程序可靠性和收入的看法產生不利影響。
我們尋求在我們的運營基礎設施中保持足夠的容量,以滿足我們所有客户和用户的需求,以及我們自己的需求,並確保我們的服務和解決方案(包括備份和宂餘機制)可用。儘管我們做出了努力,但由於我們的系統、硬件或軟件故障(無論是由第三方或我們的內部團隊提供和維護),或者由於我們的數據服務或第三方的中斷對我們解決方案的質量或可靠性(或感知的質量或可靠性)產生不利影響,或使我們無法在高需求期間處理更多的客户互動,導致我們的服務交付中斷,可能會導致收入減少、客户流失,或者需要對新系統或技術進行意外投資,以確保我們能夠繼續提供高質量和這些類型的中斷或故障還可能對我們的計時、日程安排和員工隊伍管理應用程序產生不利影響,例如用於員工計時、日程安排和員工休假請求的日程安排、預測和報告應用程序以及家庭構建系統。任何此類中斷或計劃外投資的發生都可能對我們的業務、財務狀況、經營業績和前景產生重大不利影響。
此外,在我們業務的某些領域,我們依賴於我們的客户的服務和產品的質量和可靠性,我們幫助他們銷售給他們的最終客户。如果我們通過客户的服務和產品向我們的客户提供的服務和解決方案遇到技術困難或質量問題,我們的客户可能會面臨向最終客户銷售他們的服務和產品的困難,我們可能會更難向客户銷售服務和解決方案,這可能會對我們的業務和運營業績產生不利影響。
我們還預計,有必要繼續投資於我們的技術和通信基礎設施,以確保可靠性和保持我們的競爭力。隨着我們業務的持續增長,這可能會導致大量的持續資本支出用於維護和增長。我們不能保證我們的任何信息系統都足以滿足我們未來的需要,也不能保證我們能夠採用新技術來加強和發展我們現有的解決方案。此外,對科技的投資,包括將來對硬件或軟件的升級和改進的投資,未必能維持我們的競爭力。我們未來的成功還將在一定程度上取決於我們預測和開發信息技術解決方案的能力,這些解決方案能夠跟上不斷髮展的行業標準和不斷變化的客户需求。
如果我們不能繼續通過適應市場和技術趨勢來預測客户的需求,我們的業務前景將受到影響。
我們的成功在一定程度上取決於我們通過適應市場和技術趨勢來預測客户需求的能力。我們可能需要在研發上投入大量資源,以維護和改進我們的解決方案,並響應客户不斷變化的需求。然而,我們可能無法及時或經濟高效地修改我們現有的解決方案或開發、引入或集成新的解決方案。如果我們無法進一步改進和增強我們的解決方案,或者無法預測創新機會並跟上不斷髮展的技術步伐,我們的解決方案可能會變得缺乏競爭力或過時,因此我們的客户可能會終止與我們的關係或選擇將業務轉移到其他地方,我們的收入可能會因此而下降。此外,當我們引入新的解決方案、部署未來的解決方案迭代以及將新的解決方案與現有的客户端系統和工作流程集成時,我們可能會遇到技術問題和額外的成本。如果出現任何這些或相關的問題,我們的業務、財務狀況、經營業績和前景都可能受到不利影響。
我們的客户涵蓋垂直行業,包括社交媒體、電子商務、遊戲、流媒體、送餐和拼車、高科技、金融科技和醫療科技。如果我們不能成功地使我們的解決方案適應這些行業垂直市場,如果我們不能成功地在這些行業垂直市場吸引成功的客户,或者如果這些行業垂直市場的增長不符合我們的預期,我們的潛在增長機會可能會受到影響。
與法律、監管和税務有關的風險
我們受制於美國和我們經營業務的其他國家的法律法規,包括出口限制、經濟制裁、《反海外腐敗法》和類似的反腐敗法。遵守這些法律需要大量資源,不遵守可能導致民事或刑事處罰和其他補救措施。
我們受到許多法律法規的約束,這些法規限制了我們的國際業務,包括禁止涉及被認定為非法行為者或受美國製裁的受限制國家、組織、實體和個人的活動。美國外國資產控制辦公室(OFAC)和其他國際機構實施了制裁,禁止我們與某些國家、企業、組織和個人進行貿易或金融交易。此外,我們受到美國的出口管制,特別是“出口管理條例”和其他司法管轄區的出口管制。我們還受《反海外腐敗法》以及其他國家的反賄賂和反腐敗法律的約束。《反海外腐敗法》禁止美國企業及其代表提出向外國官員支付、支付、承諾或授權支付金錢或任何有價物品,以影響外國官員以官方身份做出的任何行為或決定,或為了獲得或保留業務而獲得任何其他不正當利益。《反海外腐敗法》還要求證券在美國上市的公司遵守會計規定,要求我們保存賬簿和記錄,這些賬簿和記錄必須合理詳細、準確和公平地反映公司(包括國際子公司)的資產交易和處置,並設計和維持一套內部會計控制系統,足以對財務報告和財務報表的編制提供合理的保證。在全球範圍內,其他國家也頒佈了類似於《反海外腐敗法》的反賄賂和反腐敗法律,例如菲律賓的《反賄賂和腐敗行為法》(Anti-Graft and Corrupt Practices Act)和英國的《2010年反賄賂法案》(UK Briefit Act 2010, 所有這些都禁止公司及其中介機構為了獲得或保持業務或以其他方式獲得優惠待遇而賄賂政府官員。我們在世界上許多地方開展業務,這些地區在一定程度上經歷了政府腐敗,在某些情況下,嚴格遵守反賄賂法律可能會與當地的習俗和做法發生衝突,儘管根據美國和其他反賄賂法律,遵守當地的習俗和做法通常不是辯護理由。
我們的合規計劃包含控制和程序,旨在確保我們遵守FCPA、OFAC和其他制裁、出口管制以及法律法規。持續實施、持續開發和監控我們的合規計劃既耗時又昂貴,並可能導致我們或我們的員工、獨立承包商、分包商或代理髮現我們以前不知道的合規問題或違規行為。此外,由於監管環境的不確定性和複雜性,我們不能向您保證監管機構將以與我們相同的方式解釋法律法規,或者我們將始終完全遵守適用的法律法規。
我們的員工、獨立承包商、分包商和代理人(包括我們關聯的第三方或我們收購的公司)如果違反這些或其他法律、法規和程序,可能會使我們面臨行政、民事或刑事處罰、罰款或業務限制,這可能對我們的運營結果和財務狀況產生重大不利影響,並將對我們的聲譽和A類普通股市場產生不利影響,並可能要求我們的某些投資者根據某些州法律披露他們在我們的投資。
訴訟或法律程序可能使我們承擔重大責任,並對我們的聲譽或業務產生負面影響。
我們不時參與各種索償和訴訟程序,包括集體訴訟。我們評估這些索賠和訴訟程序,以評估不利結果的可能性,如果可能的話,估計潛在的損失金額。根據這些評估和估計,我們酌情建立儲備。這些評估和估計是基於當時管理層可以獲得的信息,涉及大量的管理層判斷。雖然我們目前沒有參與任何我們認為是實質性的訴訟,但實際結果或損失可能與我們的評估和估計大不相同。
即使這些索賠沒有價值,為這些索賠辯護可能會轉移我們管理層的注意力,並可能導致鉅額費用。訴訟和其他法律程序的結果本質上是不確定的,其中一些法律糾紛的不利判決或和解可能導致針對我們的不利金錢損害賠償、罰款或禁令救濟,這可能對我們的財務狀況、現金流或運營業績產生重大不利影響。任何索賠或訴訟,即使得到完全賠償或投保,都可能損害我們的聲譽,並使我們更難在未來有效競爭或獲得足夠的保險。
此外,雖然我們為某些潛在的法律責任提供保險,但這類保險並不包括所有類型和金額的潛在法律責任,而且會受到各種免責條款的限制,以及可追討金額的上限。即使我們相信索賠在保險範圍內,保險公司也可能會因為各種潛在的原因而質疑我們獲得賠償的權利,這可能會影響我們的賠償時間,如果保險公司勝訴,還會影響我們的賠償金額。
我們的全球業務使我們面臨許多法律和法規要求,如果不遵守這些要求,包括這些要求的意外變化,可能會對我們的運營結果產生不利影響。
我們為世界各地的客户提供服務。在反腐敗、內容要求、貿易限制、關税、税收、制裁、移民、內部和披露控制義務、證券監管、反競爭、數據安全、隱私、勞資關係、工資和遣散費以及醫療保健要求等各種問題上,我們受制於美國和外國國家、州和省級當局的許多(有時是相互衝突的)法律制度。例如,我們在美國的業務,我們在美國以外的業務也可能受美國關於這些不同事項的法律的約束。美國的法律可能在很大程度上不同於菲律賓和印度的法律,在這些國家,我們有大量的業務,以及我們在那裏有業務或正在尋求擴張的其他司法管轄區的法律。我們還擴大了在新興市場司法管轄區的業務,在這些司法系統不太發達或我們不太熟悉的地方,我們可能會尋求擴大業務。此外,我們不能保證在我們開展業務的司法管轄區內有關税收(包括目前的所得税和預扣税)、外匯、出口管制、經濟制裁或其他方面的法律或行政做法不會改變。此外,一些司法管轄區税法的改變可能具有追溯力,我們可能會被發現繳納的税款比這些地區要求的要少。例如,印度的所得税法最近進行了修改,其中包括追溯到1962年的效力。遵守不同的法律要求既昂貴又耗時,而且需要大量資源。在我們的業務運作中,如果違反這些規定中的一項或多項,可能會對我們或我們的官員處以鉅額罰款、刑事制裁。, 禁止做生意,損害我們的聲譽。在履行我們對客户的義務時違反這些規定也可能導致重大金錢損失、罰款或刑事起訴、不利的宣傳和其他聲譽損害、我們處理信息的能力受到限制以及客户指控我們沒有履行合同義務。由於我們所在國家的法律制度發展程度不一,當地法律可能不足以保護我們的權利。
我們受到經濟制裁、出口管制、反腐敗、反賄賂和類似法律的約束。不遵守此類法律可能會使我們承擔刑事或民事責任,並損害我們的業務、收入、財務狀況和運營結果。
雖然我們採取了預防措施,以防止違反此類法律提供或部署我們的服務,但即使我們採取了預防措施,包括客户違反我們的服務條款使用,我們的服務仍可能在無意中違反此類法律而被提供。我們也不能向您保證,我們的員工、代理人和其他第三方不會採取違反我們的政策和適用法律的行為,我們可能最終要對此負責,包括在我們不知情或未經我們同意的情況下與第三方簽訂合同或協議,從而導致此類違規行為。如果我們不遵守這些法律,我們和我們的員工可能會受到民事或刑事處罰,包括可能損失
出口特權,罰款,在極端情況下,對明知並故意違反這些法律的負責員工處以監禁。我們還可能受到懲罰、聲譽損害、無法進入某些市場或其他方面的不利影響。
此外,各國對某些加密和其他技術的進出口進行監管,包括進出口許可和許可要求,並頒佈了法律,可能會限制我們在這些國家分銷我們的服務和解決方案的能力,或者可能限制我們的用户在這些國家獲得我們的服務和解決方案的能力。我們服務和解決方案的變化,或進出口法規的未來變化,可能會阻止我們的國際業務用户在全球範圍內使用我們的服務和解決方案,或者在某些情況下,完全阻止向某些國家、政府或個人出口或進口我們的服務和解決方案。進出口法規、經濟制裁或相關法律的任何變化,或此類法規所針對的國家、政府、個人或技術的變化,都可能導致我們的服務和解決方案被國際運營的現有或潛在用户減少使用,或導致我們向現有或潛在用户出口或銷售服務和解決方案的能力下降。任何對我們平臺的使用減少或對我們出口或銷售我們的服務和解決方案的能力的限制都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們無法預測未來是否會出現任何實質性的訴訟、索賠或調查。無論未來的任何行動、索賠或調查結果如何,我們都可能會招致鉅額辯護費用,此類行動可能會分散管理時間和注意力。此外,我們可能會被要求支付鉅額損害賠償或和解費用,這可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生實質性的不利影響。
有時,我們的一些員工會在我們客户的網站上花費大量時間,通常是在國外司法管轄區,這使我們面臨一定的風險。
我們的一些項目需要在我們客户的設施中承擔一部分工作,這些設施通常位於我們員工居住的國家以外。我們員工在世界各地工作的能力可能取決於他們是否有能力獲得所需的簽證和工作許可,而這一過程可能既漫長又困難。移民法可能會因政治力量和經濟條件以及國際旅行(這可能會受到地區或全球環境的不利影響)而受到立法修改,以及應用和執行標準的不同,或者旅行限制也會影響我們員工在外國司法管轄區工作的能力。此外,由於我們的員工在任何一年中在任何此類司法管轄區花費的時間,我們可能會在司法管轄區繳税,否則我們就不會受到這樣的影響。雖然我們試圖監控我們的員工在每個國家度過的天數,以避免我們自己受到任何此類税收的影響,但我們不能保證我們會成功地完成這些努力。
我們的業務運營和財務狀況可能會受到客户所在國家有關離岸外包或反外包立法的負面宣傳的不利影響。
由於擔心離岸外包會導致工作崗位流失以及敏感技術和信息流失到國外,這在一些國家引發了有關外包的負面宣傳。美國和歐洲的許多組織和公眾人物都公開表達了對離岸外包IT服務提供商與本國失業之間的關聯的擔憂。
現有或潛在客户可能選擇執行我們提供的服務,或可能不鼓勵將這些服務轉移給我們這樣的離岸提供商,以避免因使用離岸提供商或出於數據隱私和安全考慮而產生的任何負面看法。因此,我們與主要在這些國家的設施外運營的競爭對手有效競爭的能力可能會受到損害。
政府和行業組織也可能採用新的法律、法規或要求,或修改現有的法律或法規,這可能會影響我們服務的需求或價值。如果我們不能及時調整我們向客户提供的解決方案以適應不斷變化的法律和法規標準或其他要求,或者如果我們的解決方案不允許我們的客户遵守適用的法律和法規,我們的客户可能會對我們的服務失去信心,並可能轉向我們的競爭對手提供的服務,或者威脅或對我們提起法律訴訟。
所得税税率的提高、所得税法的修改或與税務機關的分歧可能會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生不利影響。
我們在美國和我們經營業務的某些外國司法管轄區都要繳納所得税。所得税税率的提高或任何特定司法管轄區所得税法律的其他變化可能會減少我們在這些司法管轄區的税後收入,並可能對我們的業務、財務狀況或運營業績產生不利影響。我們在美國以外的業務創造了我們很大一部分收入,我們在許多其他國家有大量業務,最近已經或正在積極考慮修改現有税法。例如,2017年12月,《減税和就業法案》(TCJA)在美國簽署成為法律。雖然我們對TCJA記錄的影響的會計核算被認為是完整的,但這些金額是基於現行法規和當前可用的信息,以及
美國國税局(“IRS”)發佈的額外指引或法院裁決可能會影響我們未來記錄的金額。
TCJA對間接外國收入徵收一項新税,稱為全球無形低税所得税(“GILTI”)和一項名為“基數侵蝕反濫用税”(“BEAT”)的新最低税。GILTI的目標是對受控外國公司美國股東的收入份額超過其有形商業財產回報的部分徵税,而BEAT則對向外國關聯方支付可扣除的“基數侵蝕”款項的某些納税人徵收最低税率。
美國税收制度或美國跨國公司對外國收益徵税方式的其他變化,包括現有税法解釋或執行方式的變化,可能會對我們的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響。
我們無法預測對現有條約的任何具體立法建議或修正案的結果。由於我們在多個海外司法管轄區經營或有業務,如果任何採用的建議導致我們的税負增加、我們的税務合規成本增加或對我們的經營業績和現金流產生不利影響,我們在該等司法管轄區的擴張計劃或經營業績可能會受到不利影響。我們不能保證在全球税法變化後,我們能夠實施有效的税收籌劃策略,這些策略對於優化我們的税收狀況是必要的。我們的有效税率和我們的經營結果可能會受到税法任何變化的影響。
此外,美國國税局和世界各地的其他税務機關都會定期檢查我們的所得税申報單。不能保證這些檢查的結果不會對我們的所得税和現金税負撥備產生不利影響。
如果我們的税收優惠被推翻,我們可能會受到重大處罰。
我們的幾個網站,主要位於菲律賓,受益於當地法律法規提供的税收優惠或優惠費率。我們位於菲律賓經濟特區的幾個地點受益於PEZA註冊提供的優惠税收待遇。這些福利因地點而異,可能包括所得税免税期、所得税減免和增值税減免。根據PEZA註冊,我們在PEZA註冊的某些網站的優惠税收待遇已經到期,但如果我們滿足NFEE和CELR的某些標準,則可以續簽後續期限。我們相信,滿足這些要求的能力在我們的控制之內。我們其中一個網站的所得税免税期於2019年7月到期,並追溯延長至2021年7月。第二個地點的所得税免税期於2020年12月到期,我們預計它將追溯延長至2021年12月。第三個地點的所得税免税期於2020年9月到期,我們預計它將追溯延長至2022年9月。第四個地點的所得税免税期將於2022年11月結束,我們預計將延長至2024年11月。我們繼續與PEZA合作,以滿足優惠税收待遇的必要標準,並將在每個相應的截止日期之前提交延期申請。
在PEZA註冊下的優惠税收待遇減少了670萬美元的外國税收總額和460萬美元分別截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度。如果PEZA延期至2021年12月31日不被批准,我們將產生額外的費用300萬美元的應繳税款和非實質性的遞延税項資產增加。更廣泛地説,未來當地法律法規提供的税收優惠或優惠利率的變化可能會要求我們支付鉅額税款,而我們可能沒有可用現金或借款能力來支付,這可能會嚴重削弱我們開展業務的能力。
與財務和會計相關的風險
如果我們不能保持資產利用率水平,不能適當定價並控制成本,我們的盈利能力將受到影響。
我們的盈利能力在很大程度上取決於我們利用資產的效率,特別是我們的人員和網站,以及我們能夠為我們的解決方案獲得的定價。我們的利用率受到多個因素的影響,包括我們將員工從已完成的項目過渡到新的任務、僱用和吸收新員工、預測對我們服務和解決方案的需求從而在我們的每個地點和地區保持適當的員工人數、管理人員流失、滿足客户在合同懸而未決期間轉移交付地點組合的要求,以及管理用於培訓、專業發展和其他典型的非計費活動的資源。此外,我們在預測對我們的服務和解決方案的需求時,部分依賴客户自己的預測,而我們過去曾經歷過,將來也可能會遇到與客户實際需求的預測有很大出入的情況。如果我們無法管理我們的資產利用率水平,可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。
我們的服務和解決方案的定價通常包含在與客户簽訂的工作説明書中。我們可能無法準確定價某些合同以反映提供服務的真實成本。在某些情況下,我們承諾在定價時不會分擔通脹和匯率方面的風險。此外,我們有義務根據
我們的一些合同為我們的客户提供了工作效率方面的好處,例如縮短了處理時間或響應時間。我們能夠為我們的解決方案收取的價格受到許多因素的影響,包括客户對我們通過我們的解決方案增值的能力的看法、競爭、我們或我們的競爭對手推出新服務或解決方案的能力、我們準確估計、獲得和維持客户參與的收入的能力、在越來越長的合同期內的利潤率和現金流以及一般的經濟和政治條件。如果我們未能準確估計未來的工資通脹率、未對衝的貨幣匯率或成本,或未能準確估計合約所能帶來的生產力效益,可能會對我們的業務、財政狀況和經營業績造成重大的不利影響。
我們的盈利能力也取決於我們控制成本和提高效率的能力。隨着我們員工數量的增加和業務的發展,我們可能無法管理規模明顯更大、地理位置更多樣化的勞動力,我們的盈利能力可能會受到影響。我們的成本管理戰略還包括改善對我們服務的需求與我們的資源能力之間的一致性,包括我們的聯繫中心利用率;服務交付成本;銷售成本以及一般和管理成本佔收入的百分比;以及對標準運營任務使用流程自動化。如果我們不能有效地管理運營和行政成本,以應對服務需求和定價的變化,或者如果我們無法吸收或轉嫁運營成本的增加,我們的運營結果可能會受到重大不利影響。
由於各種因素,我們的經營業績可能會因季度而波動。
我們的經營業績在每個季度可能會有很大差異,我們的業務可能會受到以下因素的影響:客户流失、新合同和新服務或解決方案的推出時間、現有合同的終止、由於客户運營變化而導致的客户業務量的變化、客户關於使用我們的解決方案的商業決策、啟動成本、在擴大我們的運營地點和基礎設施方面的延遲或困難、招聘的延遲或困難、我們的收入組合或我們或競爭對手的定價結構的變化、對所需資源和時間的不準確估計。貨幣波動和我們客户業務的季節性變化。由於延遲實施我們的解決方案,獲得新客户的財務收益可能無法在預定時間確認,或由於啟動成本增加而受到負面影響。這些因素可能會導致任何財政年度不同季度的收入和收入不同,這意味着一年中的個別季度可能無法預測我們在任何其他時期的財務業績。
我們部分業務的銷售週期和實施週期都很長,這需要大量的資源和營運資金。
我們的許多客户合同都是在漫長的銷售週期後簽訂的,這需要我們的客户和我們都投入大量的資金、資源和時間。在承諾使用我們的服務和解決方案之前,潛在客户需要我們花費大量的時間和資源,讓他們瞭解我們的服務和解決方案的價值,並評估將我們的系統和流程與他們的系統和流程整合的可行性。因此,我們的銷售週期(可能持續數年)會受到許多風險和延遲的影響,這些風險和延遲我們幾乎無法控制,包括我們的客户決定選擇我們解決方案的替代方案(例如其他提供商或內部資源),以及我們客户的預算週期和審批流程的時間安排。
此外,實施我們的服務和解決方案需要我們的客户和我們在較長時間內投入大量資源。我們的客户在獲得內部批准方面也可能遇到延誤,或者可能面臨與技術或系統實施相關的延誤,從而進一步延誤實施過程。
如果我們不能完成與我們投入大量時間和資源的潛在客户的銷售,或者如果我們現在和未來的客户不願意或不能投入必要的時間和資源來實施我們的服務和解決方案,我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能會受到影響。
如果我們無法為營運資金需求和新投資提供資金,我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能會受到不利影響。
與我們在該行業的競爭對手類似,我們在提供解決方案的基礎設施投資以及員工的招聘和培訓方面都會產生巨大的啟動成本,這些費用歷來都是在創收之前發生的。
我們面臨客户支付政策的不利變化。如果我們的主要客户執行延長髮票付款期限的政策,我們的營運資金水平可能會受到不利影響,我們的融資成本可能會增加。如果我們無法為我們的營運資金需求提供資金,無法以有競爭力的利率獲得融資或進行投資,以滿足我們現有和潛在新客户不斷擴大的業務,我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能會受到不利影響。
如果我們不能從客户那裏收取開票應收賬款和未開票應收賬款,我們的現金流和經營結果可能會受到不利影響。
我們的業務取決於我們是否有能力有效地向客户開具賬單,併成功地從客户那裏獲得付款,以支付他們所完成的工作所欠我們的金額。我們評估客户的財務狀況,通常以相對較短的週期開票和收款。我們有應收賬款撥備。客户餘額的實際損失可能與我們目前預期的不同,因此,我們可能需要調整撥備。此外,我們對客户資信的評估可能與評估時客户的實際資信不同。宏觀經濟狀況,如全球金融體系潛在的信貸危機和持續的新冠肺炎疫情,已導致我們的一些客户出現財務困難,並可能導致其他客户出現財務困難,包括信貸市場準入受限、資不抵債或破產。這些條件已經導致一些客户,並可能導致其他客户延遲付款,要求修改他們的付款條件,或者拖欠他們對我們的付款義務,所有這些都可能增加我們的應收賬款餘額。客户服務費的及時收取取決於我們是否有能力完成我們的合同承諾,並隨後有效地開具和收取我們的合同服務費。如果我們無法履行合同義務或無法有效地準備和提供發票,包括持續的新冠肺炎疫情,我們可能會遇到客户餘額收集延遲或無法收集客户餘額的情況,這將對我們的運營結果產生不利影響,並可能對我們的現金流產生不利影響。此外,如果我們的服務所需的賬單和收款時間增加,或者如果我們的客户延遲付款或完全停止付款, 我們的現金流可能會受到不利影響,這反過來可能會對我們進行必要投資的能力產生不利影響,因此可能會影響我們的運營業績。
在經濟疲軟時期,我們的客户申請破產保護的風險增加,這可能會損害我們的收入、盈利能力和經營業績。例如,在新冠肺炎疫情方面,我們的某些前客户已經根據美國破產法申請破產保護。雖然我們已就這些個案的欠款提出索償要求,但在破產程序中,我們最終可能不會向這些客户追討欠款。 我們還面臨來自在外國司法管轄區申請破產保護的國際客户的風險,特別是考慮到外國破產法的適用可能更難預測。此外,我們可能會確定,追索任何債權人債權的成本超過了此類債權的回收潛力。因此,在經濟疲軟時期客户破產增加可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生不利影響。
我們要承受與債務相關的風險。
2019年9月25日,我們簽訂了2019年信貸協議,其中規定了2.1億美元的定期貸款安排和4000萬美元的循環信貸安排(每項貸款的定義均見《管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析-流動性和資本資源-負債》)。2021年4月30日,我們簽署了2019年信貸協議第1號修正案,將循環信貸安排的承諾規模提高到9000萬美元。2019年信貸安排(定義見《管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析-流動性和資本資源-負債》)將於2024年9月25日到期。我們預計在2019年9月到期之前對2019年信貸安排進行再融資、續訂或更換,或者用運營現金償還2019年信貸安排。如果無法在到期前對我們的2019年信貸安排進行再融資,可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果、現金流、資本資源和流動性產生實質性的不利影響。有關我們2019年信貸安排的更多信息,請參閲《管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析-流動性和資本資源-負債》。
儘管我們目前相信我們將能夠以合理的成本獲得2019年信貸安排的任何必要修訂或再融資,但不能保證我們將以優惠的條款成功獲得此類修訂或再融資(如果有的話),這可能會大幅增加我們未來的利息支出,並對我們的流動性和運營業績產生不利影響。
再者,如果我們的負債水平上升,可能會:
•要求我們將運營現金流的一部分用於償還債務,這可能會減少現金流用於資助收購、初創企業、營運資本、資本支出和其他一般企業用途;
•限制我們為營運資金、資本支出、償債要求和其他目的借入資金或出售股票的能力;
•限制我們計劃和應對行業或業務變化的靈活性;
•使我們更容易受到不利的經濟或商業環境的影響;以及
•限制我們進行收購或利用其他商機的能力。
如果我們承擔額外的債務,上述風險可能會增加。
我們2019年信貸協議下的債務根據倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)計息,這可能會受到監管指導和/或改革的影響,這可能會導致我們當前或未來債務協議下的利率表現與過去不同,或導致其他意想不到的後果。
倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的管理人洲際交易所基準管理局(ICE Benchmark Administration)於2021年3月5日宣佈,打算在2021年12月31日之後停止發佈利息期限為1周和2個月的美元LIBOR利率,以及(Ii)在2023年6月30日之後停止發佈利息期限為1周和2個月的美元LIBOR利率,因此,計算LIBOR的方法正在演變。如果LIBOR不復存在,或者如果計算LIBOR的方法與目前的形式不同,我們可能需要重新談判我們2019年信貸協議的條款,以用建立的新標準(如果有)取代LIBOR,或者以其他方式與此類安排下的代理人就新的利息計算方法達成一致。截至本年度報告日期,我們無法合理估計倫敦銀行同業拆借利率終止對我們業務的預期影響。
我們可能無法籌集額外資本,這可能會損害我們的競爭能力。
我們可能需要額外的資金來支持我們的運營和未來的增長,但如果有的話,我們可能無法以可接受的條件和及時的基礎獲得額外的資金。我們可以通過借款或其他融資(包括私募或公開股權或債券發行)尋求資金。我們未來的資本需求將視乎很多因素而定,包括:
•吸引、聘用和留住技術人才所需的費用;
•與上市公司相關的成本;
•新冠肺炎大流行的持續時間、嚴重程度及其對整體商業和金融市場的影響;及
•我們收購或投資於業務、產品或技術的程度,儘管我們目前沒有與任何這類交易相關的承諾或協議。
如果我們通過進一步發行股本或可轉換債務證券籌集更多資金,我們現有的股東可能會遭受重大稀釋,我們發行的任何新股本證券都可能擁有比我們A類普通股持有人更高的權利、優惠和特權。如果我們不能以我們滿意的條款獲得足夠的融資或融資,當我們需要時,我們繼續追求我們的業務目標和應對商業機會、挑戰或不可預見的情況的能力可能會受到極大的限制,我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到重大不利影響。此外,作為向我們提供額外資金的條件,未來的投資者可能會要求並可能被授予比現有股東更高的權利。
債務融資如果可行,很可能會涉及限制性契約,限制我們在未來開展業務活動的靈活性,如果發生破產,債務持有人將在我們的股權證券持有人獲得任何分配我們的公司資產之前得到償還。我們還可能被要求通過與合作伙伴或其他人的安排尋求資金,這些安排可能要求我們放棄權利或共同擁有我們的技術或產品的某些方面,否則我們將自己追求。
我們使用內部系統和工具跟蹤某些運營指標,並且不獨立驗證這些指標。我們的某些運營指標在衡量方面受到固有挑戰,此類指標中真實或感知的不準確可能會損害我們的聲譽,並對我們的業務產生負面影響。
我們使用未經任何第三方獨立驗證的內部系統和工具跟蹤某些運營指標,包括淨收入保留率、CNP、ENP、贏率和席位週轉率等關鍵指標,由於來源、方法或我們所依賴的假設的不同,這些指標可能與第三方發佈的估計或類似指標不同。我們的內部系統和工具有許多限制,我們跟蹤這些指標的方法可能會隨着時間的推移而改變,這可能會導致我們的指標發生意外變化,包括我們公開披露的指標。如果我們用來跟蹤這些指標的內部系統和工具低估或高估了績效,或者包含算法或其他技術錯誤,或者如果調查受訪者不確定其回答的機密性,那麼我們報告的數據可能不準確。雖然這些數字是基於我們認為在適用的測量期內對我們的指標的合理估計,但在衡量這些指標時存在固有的挑戰和不確定性。此外,其中一些指標,如勝率,預計會根據一個或多個客户購買決定的時間或其他因素而在不同時期大幅波動,這使得我們很難準確預測未來任何時期的此類指標。此外,我們根據“贏”和“輸”的機會的總估計年收入價值來計算勝率,這要求我們判斷在簽訂此類合同時我們的客户合同的預期未來收入價值,以及關閉的機會的預期未來收入價值為“輸掉”。對我們“贏得的”商機的這些估計不會根據簽訂此類合同後發生的事件進行更新,也不會考慮
為了方便起見,我們的客户可能會提前通知終止此類合同,或減少他們使用我們的解決方案。關於我們如何測量數據或關於我們測量的數據的限制或錯誤可能會影響我們對業務某些細節的理解,這可能會影響我們的長期戰略。如果我們的運營指標不能準確反映我們的業務,或者如果投資者認為我們的運營指標不準確,或者如果我們發現這些數據存在重大不準確,我們的聲譽可能會受到嚴重損害,我們的運營和財務業績可能會受到不利影響。我們的運營指標不一定表明我們業務的歷史業績或未來任何時期可能預期的結果。
我們的場地以租賃物業經營,我們不能以商業上可接受的條款或根本不能續簽租約,可能會對我們的經營業績產生不利影響。
我們的網站是在租賃物業上運營的。我們的租約需要續簽,我們可能無法按商業上可以接受的條款或根本不能續簽此類租約。我們無法續簽租約,或在到期前以高於適用租約現行費率的租金續簽租約,可能會對我們的運營產生不利影響,包括中斷我們的運營或增加我們的運營成本。此外,如果我們的租約不續簽,我們可能無法為我們的場地找到合適的替換物業,或者我們可能會遇到搬遷延遲的情況,這可能會導致我們的運營中斷。新冠肺炎大流行進一步加劇了這一點,包括我們的房東在內的商業房地產行業正面臨租户要求減免租金的問題,這可能導致租户被驅逐和空置空間增加,難以退出現有租約,房東破產。
與我們A類普通股所有權相關的風險
我們的贊助商和聯合創始人控制着我們,他們的利益將來可能會與我們或您的利益發生衝突。
截至2021年12月31日,我們的發起人和我們的聯合創始人實益擁有我們A類普通股和B類普通股合計投票權的約96.3%。更多的愛根據我們與IPO簽訂的股東協議,我們提名了由我們的贊助商和我們的聯合創始人指定的個人進入我們的董事會。我們的發起人和我們的聯合創辦人保留了在保持公司某些所有權要求的情況下指定董事的權利。即使我們的發起人和我們的聯合創辦人不再擁有佔總投票權多數的我們的股票,只要我們的發起人和我們的聯合創辦人繼續擁有我們股票的相當大比例,他們仍然能夠通過他們的投票權顯著影響或有效控制我們董事會的組成和需要股東批准的行動的批准。因此,在這段時間內,我們的贊助商和我們的聯合創辦人將對我們的管理、業務計劃和政策,包括我們官員的任免,產生重大影響。特別是,只要我們的保薦人繼續持有我們相當大比例的股票,我們的保薦人就能夠導致或阻止我們公司控制權的變更或董事會組成的改變,並可以阻止任何主動收購我們公司的行為。所有權的集中可能會剝奪您獲得A類普通股溢價的機會,這是出售我們公司的一部分,最終可能會影響我們A類普通股的市場價格。
我國普通股的雙層股權結構具有將表決權集中在持有本公司普通股的股東手中的效果。在我們完成首次公開募股(IPO)之前,這可能會壓低我們A類普通股的交易價格。
我們的A類普通股每股有一票投票權,我們的B類普通股每股有10票投票權。我們的贊助商截至2021年12月31日,我們的聯合創始人總共持有我們A類普通股和B類普通股總計96.3%的投票權。由於我們的B類普通股和A類普通股之間的投票權比例為10:1,我們B類普通股的持有者將繼續共同控制我們普通股的大多數聯合投票權,因此只要B類普通股的股份至少佔我們A類和B類普通股所有流通股的9.1%,就能夠控制提交給我們股東批准的所有事項。我們B類普通股的每股可在任何時間轉換為A類普通股的一股,並將在某些轉讓時自動轉換,並將在(I)2028年6月10日和(Ii)(X)(對於我們的發起人)中較早的日期自動轉換,即發起人持有的B類普通股的已發行股票總數不再佔我們已發行普通股總數的至少5.0%的第一天,以及(Y)對於每一位共同創始人,該聯合創始人持有我們B類普通股的股份總數不再佔我們已發行普通股總數的5.0%的第一個日期。這種集中控制將限制或排除您在可預見的未來影響公司事務的能力,包括選舉董事、修改我們的組織文件以及任何合併、合併、出售我們全部或幾乎所有資產或其他需要股東批准的重大公司交易。此外,這可能會阻止或阻止對我們普通股的主動收購提議或要約,因為您可能會認為,作為我們的股東之一,這符合您的最佳利益。
B類普通股持有者未來的轉讓或出售通常會導致這些股票轉換為A類普通股,但我們修訂和重述的公司註冊證書中描述的某些轉讓除外,包括
為遺產規劃目的而進行的轉讓,其中轉讓持有人保留對B類普通股股份的唯一處置權和排他性表決權控制。隨着時間的推移,將B類普通股轉換為A類普通股將增加那些長期持有B類普通股的個人持有者的相對投票權。
此外,我們無法預測我們的雙重股權結構是否會導致我們A類普通股的市場價格更低或更不穩定,造成負面宣傳或其他不利後果。某些指數提供商已宣佈限制將具有多種股權結構的公司納入其某些指數。例如,標普道瓊斯(S&P Dow Jones)表示,擁有多個股票類別的公司將沒有資格被納入標準普爾綜合1500指數(S&P Composite 1500,由標準普爾500指數(S&P500)、標準普爾中型股400(S&P MidCap 400)和標準普爾小型股600(S&P SmallCap 600)組成),儘管2017年7月現有的指數成分股已被剔除。根據已公佈的政策,我們的雙層資本結構將使我們沒有資格被納入任何這些指數。鑑於投資資金持續流入尋求跟蹤某些指數的被動策略,被排除在股票指數之外可能會排除其中許多基金的投資,並可能降低我們的A類普通股對其他投資者的吸引力。因此,我們A類普通股的市場價格可能會受到實質性的不利影響。
我們修改和重述的公司註冊證書並不限制我們的保薦人與我們競爭的能力,我們的保薦人可能在與我們的利益衝突的企業中進行投資。
我們的贊助商及其附屬公司從事廣泛的活動,包括對可能與我們競爭的業務的投資。在正常的業務活動過程中,我們的發起人及其關聯公司可能會從事其利益與我們或我們的股東的利益相沖突的活動。我們經修訂和重述的公司註冊證書規定,吾等的任何保薦人、其任何聯屬公司或任何並非受僱於吾等的董事公司(包括任何非僱員的董事公司,既是董事公司的高級職員,又是我們的高級職員)或其聯屬公司,均無責任不直接或間接從事與吾等經營的相同的業務活動或類似的業務活動或業務線。我們的贊助商也可能尋求與我們的業務互補的收購機會,因此,我們可能無法獲得這些收購機會。此外,我們的贊助商可能對我們進行的收購、資產剝離和其他交易感興趣,因為根據我們的判斷,這些交易可能會增加其投資,即使這些交易可能會給我們和我們的股東帶來風險。
我們是在納斯達克規則意義上的“受控公司”,因此,有資格並打算依賴於某些公司治理要求的豁免。你將不會得到與受到此類要求的公司股東相同的保護。
我們的發起人和我們的聯合創辦人是股東協議的締約方,並實益擁有我們所有類別股票的大約96.3%的總投票權,這些股票一般有權在董事選舉中投票。這樣一來,我們就是納斯達克公司治理標準意義上的“受控公司”。根據這些規則,在董事選舉中,超過50%的投票權由個人、集團或另一家公司持有的公司是“受控公司”,可以選擇不遵守某些企業管治要求。例如,受控公司在其A類普通股上市之日起一年內:
•不一定要有由“納斯達克”規定的多數“獨立董事”組成的董事會;
•不需要設立完全由獨立董事組成的薪酬委員會;以及
•我們的獨立董事或完全由獨立董事組成的提名委員會不要求我們對董事進行提名或向董事會全體成員推薦。
因此,您可能不會獲得受納斯達克所有公司治理要求約束的公司股東所享有的同等保護。
我們是一家“新興成長型公司”,我們不能確定降低適用於新興成長型公司的報告要求是否會降低我們的A類普通股對投資者的吸引力。
我們是一家“新興成長型公司”,在2012年的“創業啟動法案”(Jumpstart Our Business Startups Act,簡稱“JOBS法案”)中被定義為“新興成長型公司”。我們將一直是一家“新興成長型公司”,直到最早出現以下情況:
•財政年度的最後一天,在此期間我們的年收入總額等於或超過10.7億美元(經通脹調整);
•在我們首次公開募股(IPO)五週年之後的財政年度的最後一天;
•在過去三年內,我們發行了超過10億美元的不可轉換債券的日期;或
•根據“交易法”,我們被視為“大型加速申請者”的日期。
我們可以利用適用於其他非新興成長型公司的上市公司的各種報告要求的豁免,包括但不限於,在我們的定期報告和委託書中減少關於高管薪酬的披露義務,以及免除就高管薪酬舉行不具約束力的諮詢投票和股東批准之前未獲批准的任何金降落傘支付的要求。投資者可能會發現我們的A類普通股吸引力下降,因為我們可能會依賴這些豁免。如果一些投資者因此發現我們的A類普通股吸引力下降,我們的A類普通股的交易市場可能會變得不那麼活躍,我們的每股交易價格可能會受到實質性的不利影響,波動更大。
我們會招致費用,並因此受到額外法規和要求的約束成為一名上市公司,這可能會降低我們的利潤,使我們的業務運營變得更加困難,或者轉移管理層對我們業務的注意力。
作為一家上市公司,我們被要求需要投入大量的資源和管理時間,並關注上市公司的要求,利用我們來招致大量的法律、會計和其他費用,這是我們作為一傢俬人公司沒有發生的,包括與上市公司報告要求相關的成本。我們還招致與2002年薩班斯-奧克斯利法案(“薩班斯-奧克斯利法案”)以及美國證券交易委員會和納斯達克實施的相關規則相關的成本,遵守這些要求將繼續對我們的法律、會計和財務人員以及我們的會計、財務和信息系統提出重大要求。此外,我們可能無法成功實現或維護這些要求。一般情況下,上市公司用於報告和公司治理的費用一直在增加。我們預計這些規則和法規將增加我們的法律和財務合規成本,並使一些活動更加耗時和成本高昂,儘管我們目前無法確定地估計這些成本。這些法律法規還可能使我們更難或更昂貴地獲得某些類型的保險,包括董事和高級人員責任保險,我們可能會被迫接受降低的保單限額和承保範圍,或者為獲得相同或類似的承保範圍而產生更高的成本。這些法律法規也可能使我們更難吸引和留住合格的人才加入我們的董事會、董事會委員會或擔任高管。此外,如果我們無法履行作為上市公司的義務,我們可能會面臨A類普通股退市、罰款、制裁和其他監管行動,並可能提起民事訴訟。
我們對財務報告的內部控制目前沒有達到薩班斯-奧克斯利法案第404條所設想的所有標準,如果不能根據薩班斯-奧克斯利法案第404條實現和保持對財務報告的有效內部控制,可能會對我們的業務和我們A類普通股的市場價格產生實質性的不利影響.
作為一家上市公司,我們對加強財務報告和內部控制有重大要求。設計和實施有效的內部控制的過程是一項持續的努力,需要我們預測和應對我們的業務以及經濟和監管環境的變化,並花費大量資源來維持適當的內部控制系統,以履行我們作為上市公司的報告義務。如果我們不能建立或維持適當的內部財務報告控制程序,可能會導致我們不能及時履行我們的報告義務,導致我們的合併財務報表出現重大錯報,並損害我們的經營業績。我們對財務報告的內部控制目前並不符合薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第404條所設想的所有標準,最終我們將被要求達到這些標準。由於我們目前沒有關於我們內部控制的全面文件,也沒有根據第404節對我們的內部控制進行測試,因此我們不能根據第404節的規定得出結論,我們的內部控制沒有重大缺陷或重大缺陷的組合可能導致我們的內部控制存在重大缺陷。我們的管理層將首先被要求對我們的財務報告內部控制的有效性進行年度評估,這與我們的第二份Form 10-K年度報告有關。我們的獨立註冊會計師事務所將首先被要求證明我們在Form 10-K年度報告中對財務報告的內部控制的有效性,這是我們不再是一家“新興成長型公司”的第一年, “此後每年一次。如果我們不能及時完成對我們內部控制的初步評估並以其他方式充分遵守第404條的要求,我們的獨立註冊會計師事務所可能無法證明我們對財務報告的內部控制是否充分。
影響吾等內部控制的事項可能導致吾等無法及時報告吾等的財務信息,從而使吾等面臨不利的監管後果,包括美國證券交易委員會的制裁或違反納斯達克上市規則,從而可能導致違反現有或未來融資安排下的公約。由於投資者對我們失去信心和我們財務報表的可靠性,金融市場也可能出現負面反應。如果我們或我們的獨立註冊會計師事務所報告財務報告的內部控制存在重大缺陷,對我們財務報表可靠性的信心也可能受到影響。此外,我們可能需要支付改善內部控制系統和增聘人員的費用。任何此類行動都可能對我們造成實質性的不利影響,並導致我們A類普通股的市場價格下跌。
如果證券或行業分析師沒有發表關於我們業務的研究或報告,或者如果他們下調了對我們A類普通股的推薦,我們的股價和交易量可能會下降。
我們A類普通股的交易市場將受到行業或證券分析師發佈的關於我們或我們業務的研究和報告的影響。如果任何跟蹤我們的分析師下調了我們的A類普通股評級,或者發表了關於我們業務的不準確或不利的研究報告,我們的A類普通股價格可能會下跌。如果分析師停止對我們的報道或不定期發佈有關我們的報告,我們可能會在金融市場失去知名度,這反過來可能導致我們的A類普通股價格或交易量下降,我們的A類普通股流動性降低。
如果我們在任何特定時期的經營和財務表現不符合我們向公眾提供的任何指導,我們A類普通股的市場價格可能會下降。
我們可能,但沒有義務,就我們未來一段時間的預期經營和財務業績提供公眾指導。任何此類指導都將由前瞻性陳述組成,受本報告以及我們的其他公開申報和公開聲明中所描述的風險和不確定性的影響。我們的實際結果可能並不總是符合或超過我們提供的任何指引,特別是在經濟不確定的時期。如果在未來,我們某一特定時期的經營或財務業績不符合我們提供的任何指引或投資分析師的預期,或者如果我們降低對未來時期的指引,我們A類普通股的市場價格可能會下降。即使我們真的發出公眾指引,也不能保證我們將來會繼續這樣做。
我們A類普通股的市場價格一直不穩定,而且可能繼續波動,無論我們的經營業績如何,都可能下降,這可能會導致您的投資價值下降。
我們A類普通股的市場價格因眾多因素而大幅波動,並可能繼續受到較大波動的影響。全球證券市場經歷了價格和成交量的大幅波動。這種市場波動,以及一般的經濟、市場或政治條件,可能會降低我們A類普通股的市場價格,無論我們的經營業績如何。此外,我們的經營業績可能與我們過去的業績不符,可能會低於公開市場分析師和投資者的預期,原因包括我們季度經營業績的變化,大客户終止或減少我們服務的任何決定(包括未能與我們續簽合同),關鍵管理人員的增減,未能達到分析師的收益預期,發佈關於我們行業的研究報告,直接和間接競爭對手的表現,訴訟和政府調查,法律或法規的變化或擬議的變化,或對影響我們的市場對我們可能產生的任何債務或我們未來可能發行的證券的不利反應,類似公司市場估值的變化,我們的競爭對手宣佈重大合同、收購、處置、戰略合作伙伴關係、合資企業或資本承諾,關於我們參與的行業的負面宣傳或個別醜聞。此外,由於媒體或投資界對我們的行業或我們公司的猜測,包括由於賣空者發佈或安排發佈以下內容,我們A類普通股的市場價格在過去和未來都可能受到額外的波動或大幅下降,這是因為媒體或投資界對我們的行業或公司的猜測,包括由於賣空者發佈或安排發佈, 對我們業務前景的看法或描述,或旨在製造負面市場勢頭的類似事項,以便從我們A類普通股的市場價格下跌中獲利。
股票市場我們A類股的價格已經,也可能在未來經歷,極端的價格和成交量波動。過去,在整體市場和公司證券市價出現波動後,包括因賣空者發表報告而引起的波動,這些公司經常會被提起證券集體訴訟。這類已經或將來可能會對我們提起的訴訟,以及對賣空者發佈的報告或新聞界或投資界的其他猜測的迴應,可能會導致鉅額費用,並分散我們管理層的注意力和資源。
因為我們目前沒有計劃對我們的普通股支付現金股息,除非你以高於你購買價格的價格出售你的A類普通股,否則你的投資可能不會獲得任何回報。
我們目前沒有支付現金股息的計劃。普通股未來的任何股息的宣佈、數額和支付將由我們的董事會全權決定。我們的董事會可能會考慮一般和經濟狀況、我們的財務狀況和經營結果、我們的可用現金以及當前和預期的現金需求、資本要求、合同、法律、税收和監管限制,以及我們向股東或我們的子公司向我們支付股息的影響,以及我們的董事會可能認為相關的其他因素。此外,我們支付股息的能力受到我們現有債務的限制,也可能受到我們或我們的子公司未來產生的其他債務契約的限制。因此,除非您以高於您購買價格的價格出售您持有的A類普通股,否則您在我們A類普通股的投資中可能得不到任何回報。
您可能會因未來發行與我們的激勵計劃、收購或其他相關的額外A類普通股或B類普通股而被稀釋。
截至2021年12月31日,我們約有2,472,569,000股A類普通股和約179,967,000股B類普通股獲授權但未發行。我們經修訂和重述的公司註冊證書授權我們發行這些A類和B類普通股以及與A類和B類普通股相關的期權、權利、認股權證和增值權,以換取代價,並根據我們董事會全權酌情制定的條款和條件,無論是否與收購有關。截至2021年12月31日,我們有9,685,321股A類普通股可發行,涉及根據2019年股票激勵計劃和2021年綜合激勵計劃授予的已發行股票期權,加權平均行權價為每股10.53美元。我們還有7552,892股A類普通股可就已發行的限制性股票單位發行,包括根據2021年綜合激勵計劃授予的符合市場條件的獎勵。此外,我們已預留8,706,134股A類普通股,以根據我們的綜合激勵計劃進行發行。我們發行的任何A類或B類普通股,包括我們未來可能採用的綜合激勵計劃或其他股權激勵計劃,都將稀釋購買A類普通股的投資者持有的百分比。
我們可能會發行優先股,其條款可能會對我們A類普通股的投票權或價值產生重大不利影響。
我們經修訂和重述的公司註冊證書授權我們在未經股東批准的情況下發行一個或多個類別或系列的優先股,這些優先股具有我們董事會可能決定的指定、優先、限制和相對權利,包括對我們A類普通股的紅利和分派優先。一個或多個類別或系列優先股的條款可能會對我們A類普通股的投票權或價值產生不利影響。例如,我們可以授予優先股持有者在所有情況下或在特定事件發生時選舉一定數量的董事的權利,或否決特定交易的權利。同樣,我們可能分配給優先股持有人的回購或贖回權利或清算優先權可能會影響A類普通股的剩餘價值。
如果我們或我們首次公開募股前的所有者出售我們A類普通股或B類普通股的額外股份庫存或Ar如果公開市場認為我們打算出售這些股票,我們A類普通股的市場價格可能會下跌。
在公開或非公開市場上出售我們A類普通股或B類普通股的大量股票,或認為這種出售可能發生的看法,可能會損害我們A類普通股的現行市場價格。這些出售,或者這些出售可能發生的可能性,也可能使你在未來以你認為合適的價格(如果有的話)出售你的A類普通股變得更加困難。
此外,我們已經根據證券法提交了表格S-8的註冊聲明,以註冊根據我們的2019年股票激勵計劃和我們的綜合激勵計劃發行的A類普通股或可轉換為或可交換的A類普通股的股票。根據該註冊聲明登記的股票將可在公開市場出售。我們最初在表格S-8上的註冊聲明涵蓋了26,372,781股我們的A類普通股。
未來,我們還可能發行與投資或收購相關的證券。與投資或收購相關而發行的A類普通股的數量可能構成我們當時已發行的A類普通股的重要部分。隨着轉售限制的結束,如果這些限制性股票的持有者出售或被市場認為打算出售,我們的A類普通股的市場價格可能會大幅下降。這些因素也可能使我們更難通過未來發行我們的A類普通股或其他證券來籌集額外資金,或者將我們的A類普通股用作收購其他業務、投資或其他公司目的的對價。
我們的組織文件和特拉華州法律中的反收購條款可能會阻止或推遲您可能認為對我們有利的收購嘗試。
我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程中包含的條款可能會使我們公司的合併或收購在未經董事會批准的情況下變得更加困難。除其他事項外,這些條文包括:
•規定我們的董事會將分為三個級別,規模儘可能相等,每一級別的董事任期為三年,每一級別的董事任期在任何一年內只有一個級別的董事任期屆滿;
•只有在股東協議各方及其關聯公司不再實益擁有所有股東總投票權的30%以下的情況下,只有在持有我們有權投票的股本的流通股至少662/3%的股東投贊成票的情況下,才能基於原因和只有在持有至少662/3%的已發行股本的股東投贊成票的情況下才能罷免董事。
然後,我們的股本流通股一般有權在董事選舉中投票,並規定,根據股東協議指定的董事,未經指定的指定方同意,不得無故罷免;
•我們的雙重普通股結構,這使我們的B類普通股持有者能夠顯著影響需要股東批准的事項的結果,即使他們持有的股份遠遠少於我們已發行的A類普通股和B類普通股的多數股份;
•規定,在任何優先股持有人的權利和根據股東協議授予的權利的約束下,空缺和新設立的董事職位只能由剩餘的董事填補,前提是我們股東協議的各方及其關聯公司不再實益擁有我們所有有權在董事選舉中投票的全部已發行股本的總投票權的30%以下;
•將允許我們授權發行一個或多個優先股系列的股票,包括與股東權利計劃、融資交易或其他相關的發行,這些系列的條款可以建立,其股票可以在未經股東批准的情況下發行,其中可能包括超級投票權、特別批准、股息或其他高於普通股持有人權利的權利或優先事項;
•禁止股東採取書面同意的行動,自股東協議各方及其關聯公司不再實益擁有至少30%的總投票權的股東協議各方及其關聯公司在董事選舉中普遍有權投票的所有已發行股本的總投票權之日起及之後,並要求在任何書面同意的行動中獲得我們保薦人的同意;
•規定召開特別股東大會的某些限制;
•規定董事會獲明確授權訂立、更改或廢除我們的附例,而我們的股東只有在股東協議各方及其聯營公司實益擁有本公司所有有權在董事選舉中投票的所有已發行股本的總投票權少於30%的情況下,才可在獲得有權投票的股本中全部流通股的662/3%或以上的批准的情況下修訂我們的附例;以及
•規定,如果我們股東協議的各方及其關聯公司不再實益擁有我們所有有權在董事選舉中投票的全部股本流通股總投票權的30%以下,則我們修訂和重述的公司證書中的某些條款只能通過持有至少662/3%有權就此投票的我們股本流通股的持有者的贊成票進行修改;
•規定提名董事會成員或提出股東可以在股東大會上採取行動的事項的事先通知要求;以及
•規定,在任何優先股持有人的權利和我們的股東協議條款的約束下,董事總數應完全由董事會通過的決議決定。
我們已選擇退出特拉華州一般公司法(“DGCL”)第203條;然而,我們修訂和重述的公司註冊證書包含類似的條款,規定在股東成為利益股東之後的三年內,我們不得與任何“利益股東”進行某些“業務合併”,除非交易符合列舉的例外情況,例如董事會批准業務合併或導致該股東成為利益股東的交易。我們修訂和重述的公司註冊證書規定,我們的保薦人及其附屬公司,以及他們各自的任何直接或間接受讓人,以及這些人是其中一方的任何團體,都不構成本條款所指的“利益股東”。法律或特拉華州法律修訂和重述的公司註冊證書中的這些反收購條款和其他條款可能會阻礙、推遲或阻止涉及公司控制權變更的交易,包括我們的股東可能認為有利的行動,或對我們A類普通股的交易價格產生負面影響。這些規定還可能阻礙委託書競爭,使您和其他股東更難選舉您選擇的董事,並導致我們採取您希望採取的其他公司行動。
我們修訂和重述的公司註冊證書指定特拉華州衡平法院和美利堅合眾國聯邦地區法院為某些類型的訴訟和
我們的股東可能會提起訴訟,這可能會限制我們的股東在與本公司或本公司董事、高級管理人員或其他員工的糾紛中獲得有利的司法裁決的能力。
我們修訂和重述的公司註冊證書規定,除非我們同意選擇另一個論壇,否則特拉華州衡平法院應在法律允許的最大範圍內成為任何(1)代表我們公司提起的派生訴訟或訴訟、(2)聲稱違反本公司任何現任或前任董事、高管、僱員或股東對本公司或本公司股東負有的受信責任的訴訟的唯一和獨家論壇。(3)針對本公司或本公司任何現任或前任董事或本公司高級職員的訴訟,而該等訴訟是根據本公司條例或吾等經修訂及重述的公司註冊證書或吾等經修訂及重述的附例的任何條文而產生的,或(4)根據內部事務原則而向吾等或任何現任或前任董事或本公司高級職員提出申索的訴訟,或(4)針對本公司或任何現任或前任董事或本公司高級職員(受內部事務原則管限)的訴訟。我們修訂和重述的公司註冊證書進一步規定,除非我們書面同意在法律允許的最大範圍內選擇另一個法院,否則美國聯邦地區法院將是解決根據美國聯邦證券法提出的任何訴因的獨家法院。吾等經修訂及重述的公司註冊證書規定,在法律允許的最大範圍內,任何人士或實體購買或以其他方式收購吾等股本中任何股份的任何權益,應被視為已知悉並已同意吾等經修訂及重述的公司註冊證書中的法院條文。這些選擇法院的條款可能會限制股東在司法法院提出其認為有利於或方便與公司或公司董事、高級管理人員發生糾紛的索賠的能力。, 其他員工或股東,這可能會阻止此類訴訟。然而,我們注意到,法院是否會執行我們的論壇選擇條款還存在不確定性,投資者不能放棄遵守聯邦證券法及其下的規則和法規。如果法院發現我們修訂和重述的公司註冊證書中的這些條款不適用於或無法強制執行一種或多種特定類型的訴訟或訴訟,我們可能會在其他司法管轄區產生與解決此類問題相關的額外費用,這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大和不利的影響,並導致我們管理層和董事會的時間和資源被分流。
1B項。未解決的員工意見
沒有。
項目2.屬性
自.起2021年12月31日,我們在世界各地租賃了大約130萬平方英尺的辦公空間,其中包括我們位於德克薩斯州新布朗費爾斯的指定公司總部。我們的租約通常有兩到五年的到期日,通常還包括續簽選項,可以續簽一段時間。我們不時在臨時地點運作,以適應在新地點可供使用前的增長。我們出租我們所有的房產,沒有任何不動產。隨着我們繼續增加員工並在地理上擴張,我們打算在未來獲得更多的空間。
項目3.法律訴訟
在正常業務過程中,我們是,有時也可能成為某些法律程序、索賠和訴訟的對象。我們目前不是任何重大法律訴訟的當事人,我們也不知道任何懸而未決或受到威脅的訴訟,如果此類訴訟得到不利的解決,將對我們的業務、財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
項目4.礦山安全信息披露
不適用。
第II部
項目5.註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券
普通股市場信息
我們的A類普通股自2021年6月11日起在納斯達克股票市場有限責任公司(簡稱納斯達克)掛牌上市,交易代碼為TASK。在此之前,我們的股票沒有公開市場。
我們的B類普通股沒有在任何證券交易所上市,也沒有在任何公開市場交易。
紀錄持有人
據納斯達克報道,截至2021年12月31日,我們A類普通股的備案股東有126人,我們A類普通股的收盤價為每股53.96美元。由於我們的許多A類普通股由經紀人和其他機構代表股東持有,我們無法估計這些記錄持有者代表的股東總數。截至2021年12月31日,我們的B類普通股共有7名股東。
股利政策
我們目前沒有為我們的普通股支付股息的計劃。未來宣佈和支付股息的任何決定都將由我們的董事會自行決定,並將取決於我們的運營結果、現金需求、財務狀況、合同限制和董事會可能認為相關的其他因素。由於我們是一家控股公司,沒有直接業務,我們只能從從子公司獲得的資金中支付股息。此外,我們支付股息的能力受到現有債務契約的限制,也可能受到管理我們或我們的子公司未來可能產生的任何債務的協議的限制。
發行人及關聯購買人購買股權證券
沒有。
近期出售未登記證券及運用所得款項
沒有。
股票表現圖表
就交易法第18節而言,本績效圖表不應被視為“徵集材料”,也不應被視為已向美國證券交易委員會“存檔”,也不應以其他方式承擔該節規定的責任,也不應被視為通過引用納入公司根據1933年證券法(修訂本)或交易法提交的任何文件中。
下圖顯示了我們A類普通股、標準普爾(S&P)500指數和標準普爾IT諮詢及其他服務指數的累計總回報率的比較。該圖假設在2021年6月11日(我們的普通股開始在納斯達克交易的日期)收盤時,我們的A類普通股-標準普爾500指數和標準普爾IT諮詢及其他服務指數-投資了100億美元(包括所有股息的再投資)。下圖的股價表現並不一定預示着未來的股價表現。
第六項。[已保留]
項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下對本公司財務狀況和經營結果的討論和分析應與本年度報告第II部分第8項中包括的綜合財務報表和相關附註一起閲讀。除歷史數據外,以下討論還包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。由於各種因素,我們的實際結果可能與我們的前瞻性陳述中討論的結果大不相同,這些因素包括但不限於在“關於前瞻性陳述的告誡”中討論的以及在本年度報告第I部分第1A項“風險因素”中披露或引用的那些因素。下面的討論和分析還包括對某些非公認會計準則財務指標的討論。有關本節中討論的非GAAP衡量標準的説明和對賬,請參閲下面的“-非GAAP財務衡量標準”。
本年度報告包括TaskUs,Inc.(“我們”、“我們”、“我們”或“公司”)的某些歷史合併財務和其他數據。以下討論提供了與截至2021年12月31日的財年相比,我們的財務狀況和運營結果的説明2020年12月31日.關於截至2020年12月31日的財年與截至2019年12月31日的財年相比,我們的財務狀況和經營結果的討論可以在我們於2021年10月22日提交給美國證券交易委員會的招股説明書中的《管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析》中找到,這份招股説明書通過引用併入本文。
概述
我們提供數字外包服務,專注於服務於高增長的科技公司,代表、保護和發展他們的品牌。截至2021年12月31日,我們在數字經濟的各個行業領域為100多家客户提供服務,包括電子商務、金融科技、外賣和拼車、遊戲、高科技、醫療科技、社交媒體和流媒體。
我們的全球全渠道交付模式專注於為我們的客户提供三項關鍵服務-數字客户體驗(“Digital CX”)、內容安全和人工智能(“AI”)運營。在截至2021年12月31日的一年中,我們95%的收入來自非語音、數字渠道或全渠道服務。非語音渠道使我們能夠高效地利用資源,從而推動更高的盈利能力。
我們設計我們的平臺是為了讓我們能夠迅速擴大規模,並從客户的增長中受益。我們相信,我們提供“好得離譜”的外包服務的能力將使我們能夠繼續擴大我們的客户羣。
在任務組,文化是我們所做一切的核心。在數字經濟中運營的許多公司都以痴迷於創造世界級的員工體驗而聞名。我們相信,客户選擇TaskU的部分原因是,他們認為我們的公司文化與他們自己的一致,這使我們能夠成為他們品牌的自然延伸,並使我們在招聘高參與度的一線團隊成員方面具有優勢,這些一線團隊能夠產生更好的結果。
業務亮點
在截至2021年12月31日的一年中,隨着我們過渡到主要在虛擬環境中作為上市公司運營,我們的2020年收入增長率幾乎翻了一番。我們在2021年新增了41個客户,實現了49%的新客户獲得率,69個現有客户與我們簽署了新的工作説明書。
最近的金融熱點
在截至2021年12月31日的一年中,我們錄得7.607億美元的服務收入,較截至2020年12月31日的4.78億美元增長59.1%。
在截至2021年12月31日的一年中,我們錄得淨虧損5,870萬美元,較截至2020年12月31日的淨收益3,450萬美元下降了270.0%。這一減少包括與1.337億美元的首次公開募股(IPO)相關的一次性幻影股票獎金和非經常性隊友獎金相關的支出,以及我們在IPO時開始確認的非現金股票薪酬支出。截至2021年12月31日的財年,調整後的淨收入從截至2020年12月31日的6940萬美元增長了86.5%,達到1.294億美元。截至2021年12月31日的年度,調整後的EBITDA增長了75.8%,從截至2020年12月31日的1.069億美元增至1.879億美元。
任何時期的經營業績不一定代表未來任何時期的預期結果。
2021年的發展
首次公開發行(IPO)
2021年6月11日,我們的A類普通股開始在納斯達克交易。於2021年6月15日完成首次公開發售後,我們發行及出售了5553,154股A類普通股(“主要”發售),並售出若干售出股東
9,626,846股流通股(“第二次”發售),包括出售股東根據承銷商全面行使購入額外股份選擇權而出售的股份,公開發行價為每股23美元。在扣除承保折扣和佣金後,但在扣除發售費用之前,我們獲得了1.207億美元的淨收益。我們用發行所得加上手頭的現金,支付了約1.275億美元的既有影子股票付款。
作為上市公司的結果,我們產生了與審計、法律和税務相關的服務相關的額外成本,與保持遵守交易所上市和美國證券交易委員會要求相關的成本,董事和高級管理人員保險費,以及與上市公司相關的投資者關係成本。
公司註冊證書的修訂和重述
在IPO完成之前,我們修改和重述了我們的公司註冊證書,對我們的已發行普通股進行了十比一的遠期股票拆分,並批准了三類所有權權益:(I)250,000,000股優先股,每股面值0.01美元;(Ii)25億股A類普通股,每股面值0.01美元;(Iii)250,000,000股B類普通股,每股面值0.01美元。在實行10比1的股票拆分後,所有當時已發行的普通股被重新分類為同等數量的B類普通股。
股權激勵計劃
在IPO日期,我們的結論是,我們的IPO代表了一個合格的流動性事件,將導致根據我們的2019年股票激勵計劃發行的股票期權的業績條件很可能發生。因此,我們開始確認與2019年股票激勵計劃下發行的股票期權相關的股票薪酬支出。
關於首次公開募股,我們通過了2021年綜合激勵計劃,該計劃自我們的註冊聲明宣佈生效之日起生效。根據2021年綜合激勵計劃,我們授予了基於時間的限制性股票單位(RSU)、基於業績的限制性股票單位(PSU)和基於時間的股票期權,每種情況下都與我們A類普通股的股票有關。
有關詳情,請參閲本年報綜合財務報表附註9“僱員薪酬”。
影響我們業績的趨勢和因素
有許多關鍵因素和趨勢影響着我們的運營結果。
與我們現有的客户一起成長
自.起2021年12月31日,我們上了菜100世界領先的科技公司。此外,我們2021年超過99%的收入來自經常性收入合同。隨着我們客户規模的增長及其外包需求的複雜性增加,我們相信我們有機會通過加強現有服務的滲透率以及交叉銷售新服務來增加TaskU可用的可尋址支出。2021年,69家現有客户與我們簽署了新的工作説明書。
新客户獲勝
我們在數十億美元的商業市場中處於有利地位,擁有大量可尋址的消費機會,我們專注於文化一致、靈活的公司,這些公司計劃迅速擴張。我們世界級的銷售團隊圍繞娛樂+遊戲、金融科技、醫療科技、高科技、隨需應變旅遊+交通、零售+電子商務和社交媒體等新經濟行業垂直行業組成。我們識別新興行業和融資趨勢,及早參與,並與未來的市場領導者和企業級客户合作。我們在2021年新增了41個客户,每追求一美元的新客户機會,我們就能實現49%的新客户獲得率。
擴展的服務選項
我們密切關注初創企業和風險投資領域的趨勢,與創始人和投資者合作開發定製服務。這種方法為我們贏得了支持一些歷史上增長最快的公司的機會,往往比其他任何人都早。在內容安全領域,我們對NFT的興起做出了迴應,推出了一項專注於保護市場或遊戲安全的服務,這些市場或遊戲是這些數字資產的買賣場所。這充分利用了我們現有的能力,併為市場帶來了相鄰的產品。
在地理上擴展
全球業務和多語言能力對我們的跨國客户和潛在客户越來越重要。新的地理位置意味着要向我們的客户提供新的語言和/或功能,並增加贏得新業務的機會。到目前為止,我們已經從8個國家的18個地點擴大了我們的業務範圍2020年12月31日至10個國家/地區的23個站點,截至2021年12月31日,包括二預計將於2022年開始運營的國家/地區。2019年10月,我們進入
印度市場,我們的第一個工廠在印多爾,截至目前,我們在那裏大約有6,000名員工2021年12月31日。我們計劃繼續擴大我們的地理足跡,以推動現有客户和新客户的增長,這可能會導致一次性成本,這可能會影響盈利能力。此外,隨着我們進入新的地理位置並提供新的功能,客户可能會選擇將當前在一個地理位置使用TaskU的工作移至另一個地理位置,以優化成本或為其運營提供額外的業務連續性。地域組合的這些變化可能會導致收入和服務成本的波動,這是由執行工作的地理位置驅動的。這些波動與我們的商業模式是一致的,我們的商業模式旨在為我們的客户提供不同於最佳地理位置的服務。這使我們能夠在大多數情況下更好地為客户提供長期服務,並加深了我們的關係,因為隨着客户的增長,我們往往會與更大的客户同時在多個地區發展和運營。在一段時間內,這些波動在特定的服務線或地理位置上可能特別明顯。
僱用和留住員工
為了高效有效地為客户提供服務,我們必須能夠快速招聘、培訓和留住員工。我們為員工提供有競爭力的工資,每年增加工資,併為他們的福利進行投資。我們的員工福利和員工敬業度成本可能會根據員工參與程度的不同而不同。我們尋求留住足夠的員工,以滿足我們客户日益增長的業務需求,併為我們的增長定位。我們相信,我們對員工文化的關注會降低員工流失率。除了提高我們的客户滿意度和保留率,降低員工流失率還可以降低招聘和培訓成本,提高員工工作效率。任務組僱用超過180天的員工的自願流失率在截至年底的一年中為15.3%2021年12月31日.
外幣波動
我們受到外匯風險的影響,主要與我們開展業務的國際地點的成本有關。為了減輕這種風險,我們為我們運營的較大地區簽訂了外幣匯率遠期合約,以降低以外幣計價的預測現金流的波動性。
新冠肺炎
新冠肺炎大流行是從2020年初出現的演變而來的,其全球影響也是如此。許多國家的反應是建立或重新建立隔離和旅行限制,關閉金融市場和/或限制貿易,並限制非必要業務的運營。這些行動擾亂了全球供應鏈,增加了失業率,並對許多行業造成了不利影響。疫情可能會繼續對經濟和市場狀況產生不利影響,新冠肺炎疫情的影響和影響的全面程度將取決於未來的事態發展,其中包括,疫情的持續時間和傳播,包括病毒的新毒株和變種,疫苗接種計劃和任務的成功和影響,以及相關的旅行建議、隔離和限制,中斷的供應鏈和行業的恢復時間,勞動力市場中斷和工資上漲的影響,政府幹預的影響,以及關於長期全球宏觀經濟影響的不確定性。我們繼續密切監測疫情及其對我們的業務和流動性的影響。隨着事件的不斷髮展和更多信息的獲得,我們的估計在未來可能會發生實質性的變化。
運營能力提升
2020年3月初,為了應對新冠肺炎疫情,我們實施了虛擬運營模式,使超過90%的一線員工在停工後不久就可以工作,以保障員工的健康和安全,並確保為客户提供持續服務。
在疫情爆發期間,作為我們迅速過渡到虛擬運營模式的一部分,我們繼續向因後勤和技術障礙或因病而無法工作的員工支付工資,以維持員工的健康和財務狀況。我們還向員工支付了一定的款項,以激勵他們迅速適應虛擬模式,這使我們能夠保持員工的生產力。總體而言,我們產生了以下成本50萬美元與截至該年度的假期付款有關2021年12月31日和200萬美元與截至該年度的獎勵和休假付款有關2020年12月31日.
同樣,作為向虛擬工作過渡的一部分,我們對員工進行了額外的投資,為員工提供到家的互聯網和Wi-Fi連接,以及為因疫情而流離失所的員工支付酒店和班車費用。我們招致了大約480萬美元於截至本年度止年度內,與營運能力提升相關的投資2020年12月31日.
2021年9月,我們宣佈將我們的全公司在家工作政策延續到2022年第一季度。但是,如果客户有特定的要求返回我們的設施,並且這樣做是安全的,我們已經開始將一些員工調回辦公室。我們繼續招致大約560萬美元截至本年度的運營支持成本2021年12月31日。自.起2021年12月31日,我們大約90%的前線員工已經虛擬地繼續工作。
創收和銷售創收
雖然我們最初看到一些客户的支出有所減少,但我們在行業垂直市場中的強大市場地位以及我們的運營靈活性使我們能夠成為關鍵合作伙伴。因此,我們最終在新客户和現有客户之間實現了強勁的銷售業績,截至2021年12月31日的一年收入為7.607億美元,與截至2020年12月31日的4.78億美元的收入相比增長了59.1%。
現金和成本管理
2020年3月27日,美國為應對新冠肺炎疫情,頒佈了《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案》(簡稱《CARE法案》)。CARE法案,除其他事項外,允許淨營業虧損(“NOL”)結轉和結轉,以抵消2021年前開始的應税年度100%的應税收入,並推遲繳納僱主税。我們選擇利用《關愛法案》中有關NOL結轉和結轉以及推遲繳納僱主税的條款。我們已結轉淨營業虧損,預期收益約為520萬美元。在截至2020年12月31日的一年中,我們遞延了530萬美元的僱主税。
2020年3月,由於新冠肺炎疫情給我們的業務和客户的業務帶來的不確定性,我們還從循環信貸額度中提取了3,990萬美元,作為流動性預防措施。然而,我們能夠通過運營產生的現金滿足我們的流動性需求,而不需要從循環信貸額度中提取的資金。我們相信,這些行動已經讓我們為應對持續的不確定性做好了適當的準備,我們沒有重大的流動性或運營方面的擔憂。自.起2021年12月31日我們有6360萬美元的現金5010萬美元循環信貸額度下的借款可獲得性。我們繼續密切監測疫情及其對我們的業務和流動性的影響。
此外,我們對成本結構進行了全面檢討,以提高各職能的效率,並實施嚴格的營運資金管制,以維持現金轉換和遵守公約。在截至2020年12月31日的一年中,我們因現金和成本管理決策而產生了一定的成本。我們在2020年下半年終止了兩個美國網站的租賃,為此我們產生了180萬美元的終止成本。為鞏固和過渡成本較低地區的一些支持職能而採取的某些成本優化措施導致了全年260萬美元的遣散費。我們相信,我們積極的現金和成本管理決策將對實現我們未來的增長和盈利能力的目標產生長期好處。
由於大流行的不可預測和不斷變化的影響,以及世界各地正在採取的抗擊其蔓延的措施,目前恢復的時間和軌跡仍不明朗,大流行對我們行動的不利影響可能是實質性的。見第一部分,項目IA“風險因素--與我們工商業有關的風險--持續的新冠肺炎大流行,包括由此帶來的全球經濟不確定性和為應對這一大流行病而採取的措施,對我們的業務、財務狀況和經營業績產生了不利影響。”
我們運營結果的關鍵組成部分
服務收入
我們的收入來自以下三項服務:
•數字客户體驗:主要由主要通過數字(非語音)渠道提供的全渠道客户服務組成。其他解決方案包括新產品或市場發佈的客户服務、信任和安全解決方案以及客户獲取解決方案。
•內容安全:主要包括審查和處置用户和廣告商生成的內容,其目的包括刪除或標記違反政策、攻擊性或誤導性的內容。我們正在制定和執行多個領域的內容安全政策,包括知識產權、工作和商業帖子、不良材料、政治廣告,以及與NFT、數字市場和遊戲平臺崛起相關的服務。
•人工智能操作:主要包括數據標註、註釋和轉錄服務,目的是通過機器學習過程訓練和調整人工智能算法。
在提供這些服務時,我們按時間和材料、成本加成、單價、固定價格或以結果為導向向客户收費。從時間和材料或成本加成合同中獲得的服務收入在提供服務時確認。單價合同的服務收入按月確認,因為交易是根據產出的客觀衡量標準進行處理的。固定價格合同的服務收入在賺取服務收入和履行義務時按月確認。當合理地確定預期的結果已經實現時,才確認來自以結果為導向的合同的服務收入。
運營費用
服務成本
服務成本主要包括與提供服務相關的成本,主要包括工資和工資、員工福利、員工敬業度、招聘、專業發展和股票薪酬等人事成本。此外,服務成本還包括可直接歸因於服務交付的與場地和技術成本相關的費用。
銷售、一般和管理
銷售費用包括人員成本、差旅費用以及客户服務、銷售和營銷團隊的其他費用。此外,它還包括營銷和促銷活動、企業溝通和其他品牌建設活動的成本。
一般和行政費用包括人員成本和技術、人力資源、法律、財務、全球共享服務和高管的相關費用,包括專業費用、保險費、基於雲的能力和其他公司費用。
折舊
折舊是按物業和設備資產的估計使用年限按直線計算的,一般為三至五年,或就租賃改善而言,按租賃期內較短的時間(以較短者為準)計算。
無形資產攤銷
無形資產攤銷與我們的客户關係和商號無形資產有關,這些無形資產在其使用年限內採用直線法進行攤銷,該方法反映了收益模式,並假設沒有剩餘價值。
其他費用(收入)
其他費用(收入)主要包括我們參與的外幣匯率遠期合約公允價值變動所產生的損益。我們的遠期合約不被指定為套期保值工具。其他收入還包括將以美元計價的賬户重新計量為外幣和利息收入所產生的損益。
融資費用
融資費用主要包括與我們的定期貸款和循環信貸安排有關的利息費用,以及與未提取的延遲提取貸款和左輪手槍借款有關的承諾費。
所得税撥備(受益於)
所得税撥備(受益)主要包括與美國聯邦和州所得税相關的所得税,以及我們開展業務的外國司法管轄區的所得税。
經營成果
截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度比較
下表列出了我們截至2021年12月31日和2020年12月31日的綜合損益表信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, | | 期間隨時間變化 |
(單位:千) | 2021 | | 2020 | | ($) | | (%) |
服務收入 | $ | 760,703 | | | $ | 478,046 | | | $ | 282,657 | | | 59.1 | % |
運營費用: | | | | | | | |
服務成本 | 431,736 | | | 270,510 | | | 161,226 | | | 59.6 | % |
銷售、一般和管理費用 | 335,312 | | | 113,519 | | | 221,793 | | | 195.4 | % |
折舊 | 29,038 | | | 20,155 | | | 8,883 | | | 44.1 | % |
無形資產攤銷 | 18,847 | | | 18,847 | | | — | | | — | % |
處置資產損失 | 52 | | | 1,116 | | | (1,064) | | | (95.3) | % |
或有對價 | — | | | 3,570 | | | (3,570) | | | (100.0) | % |
總運營費用 | 814,985 | | | 427,717 | | | 387,268 | | | 90.5 | % |
營業收入(虧損) | (54,282) | | | 50,329 | | | (104,611) | | | (207.9) | % |
其他費用(收入) | 177 | | | (1,572) | | | 1,749 | | | (111.3) | % |
融資費用 | 6,504 | | | 7,482 | | | (978) | | | (13.1) | % |
所得税前收入(虧損) | (60,963) | | | 44,419 | | | (105,382) | | | (237.2) | % |
所得税撥備(受益於) | (2,265) | | | 9,886 | | | (12,151) | | | (122.9) | % |
淨收益(虧損) | $ | (58,698) | | | $ | 34,533 | | | $ | (93,231) | | | (270.0) | % |
服務收入
截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度,服務收入分別為7.607億美元和4.78億美元。與截至2020年12月31日的年度相比,截至2021年12月31日的年度服務收入增加了2.827億美元,增幅為59.1%。
按服務產品分類的服務收入
下表列出了我們在每個時期按服務提供的服務收入細目:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, | | 期間隨時間變化 |
(單位:千) | 2021 | | 2020 | | ($) | | (%) |
數字客户體驗 | $ | 486,679 | | | $ | 300,424 | | | $ | 186,255 | | | 62.0 | % |
內容安全 | 169,080 | | | 127,657 | | | 41,423 | | | 32.4 | % |
人工智能運營 | 104,944 | | | 49,965 | | | 54,979 | | | 110.0 | % |
服務收入 | $ | 760,703 | | | $ | 478,046 | | | $ | 282,657 | | | 59.1 | % |
在截至2021年12月31日的年度總增長59.1%中,數字客户體驗、AI運營和內容安全的同比增長分別貢獻了38.9%、11.5%和8.7%。數字客户體驗62.0%的增長是主要是由於我們現有客户的服務量增加和新客户的贏得。 內容安全32.4%的增長主要是由向我們現有客户提供的服務量增加推動的。人工智能運營110.0%的增長是由我們向現有客户提供的服務量的增加和新客户的贏得推動的。
按交付地理位置劃分的服務收入
我們的大部分服務收入來自與位於美國境內的客户簽訂的合同,或與位於美國境外但合同規定以美元支付的客户簽訂的合同。然而,我們在世界各地的多個地點提供我們的服務。
下表列出了我們的服務收入按地理位置(基於提供服務的地點)劃分的細目:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, | | 期間隨時間變化 |
(單位:千) | 2021 | | 2020 | | ($) | | (%) |
菲律賓 | $ | 402,340 | | | $ | 267,687 | | | $ | 134,653 | | | 50.3% |
美國 | 246,642 | | | 171,476 | | | 75,166 | | | 43.8% |
世界其他地區 | 111,721 | | | 38,883 | | | 72,838 | | | 187.3% |
服務收入 | $ | 760,703 | | | $ | 478,046 | | | $ | 282,657 | | | 59.1% |
我們在菲律賓的交付站點提供的服務產生的收入增長來自我們所有三項服務的擴張,即數字客户體驗、內容安全和人工智能運營,這三項服務分別貢獻了菲律賓50.3%總增長的29.7%、12.8%和7.8%。
從我們在美國的交付站點提供的服務產生的收入增長來自我們的兩個服務產品(數字客户體驗和人工智能運營)的擴張,這兩個服務分別貢獻了美國43.8%的總增長的36.7%和12.7%,部分被內容安全由於收入轉移到菲律賓和世界其他地區而下降5.6%所抵消。
我們在世界其他地區的配送站點提供的服務產生的收入主要來自擴展我們在印度和墨西哥提供的所有三項服務。
運營費用
服務成本
截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度服務成本分別為4.317億美元和2.705億美元。與截至2020年12月31日的年度相比,截至2021年12月31日的年度服務成本增加了1.612億美元,增幅為59.6%。這一增長主要是由以下人員成本上升推動的:1.437億美元與增加員工以滿足客户的服務需求有關。其餘的增長包括支持收入增長的站點擴展、應對COVID流行病而產生的運營啟用成本以及與我們逐步重返辦公室相關的成本。
銷售、一般和管理費用
截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度,銷售、一般和管理費用分別為3.353億美元和1.135億美元。在截至2021年12月31日的財年中,銷售、一般和行政費用比截至2020年12月31日的財年增加了2.218億美元,增幅為195.4%。這一增長主要是由以下人員成本上升推動的:2.076億美元主要是由於與首次公開募股相關的一次性幻影股票獎金和非經常性隊友獎金相關的費用1.337億美元,以及股權分類獎勵的股票薪酬費用4490萬美元,跨職能部門的成本增加,以支持我們收入的增長和上市公司的需求。其餘增加的費用包括1050萬美元的專業費用,主要是由於受僱協助公開募股和上市公司要求的第三方,對數字計劃的投資和更高的保險費,部分被截至2020年12月31日的年度發生的租賃終止費用和遣散費所抵消。我們預計,隨着我們確認整個期間的費用以及未來的任何贈款,我們對股權分類獎勵的基於股票的薪酬支出在未來將會增加。
折舊
截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度折舊分別為2900萬美元和2020萬美元。折舊增加的原因是為支持我們的全公司在家辦公政策而增加的技術和計算機的資本支出,以及與支持收入增長的場地擴展相關的租賃改善。.
無形資產攤銷
截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度無形資產攤銷為1880萬美元。攤銷可歸因於確認與10月份有關的客户關係和商號無形資產
在2018年的交易中,我們由Blackstone的附屬公司組成,作為收購Taskus Holdings,Inc.的工具,這些Taskus Holdings,Inc.正在按直線攤銷。
處置資產損失
在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度內,我們確認了資產處置虧損分別為10萬美元和110萬美元。截至2020年12月31日的年度確認的虧損主要與我們聖莫尼卡總部和聖安東尼奧辦事處的關閉有關。
或有對價
由於本公司在截至2020年12月31日的年度內開始應收税收優惠,我們確認了與應付Blackstone收購中賣方的現金支付的或有對價負債價值增加360萬美元相關的支出。有關更多信息,請參閲本年度報告中綜合財務報表附註中的附註13,“關聯方”。
其他費用(收入)
截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度,其他支出(收入)分別為20萬美元和160萬美元。其他費用(收入)的變化主要是由於我們在外國(主要是菲律賓)業務產生的外幣匯率風險敞口,被使用外幣匯率遠期合約的經濟對衝所抵消。
融資費用
截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度融資支出分別為650萬美元和750萬美元。融資費用下降的主要原因是用於計算定期貸款利率的LIBOR利率下降。有關定期貸款的額外討論,請參閲《-流動性和資本資源-負債-2019年信貸協議》。
所得税撥備(受益於)
截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度所得税撥備(受益)分別為230萬美元和990萬美元。截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度,我們的有效税率分別為3.7%和22.3%。所得税計算撥備中包括若干與首次公開招股直接相關且預期於未來期間不會重現的項目,包括根據美國國税法第162(M)條不可扣減的向高級職員發放的若干影子股份獎金及股權獎勵。此外,所得税計算撥備(受益於)中還包括與發行基於股票的薪酬相關的成本。如果剔除與IPO和基於股票的薪酬支出直接相關的那些成本,截至2021年12月31日的一年,所得税撥備將為2,300萬美元,實際税率為20.0%。
按頂級客户劃分的收入
下表列出了截至2021年12月31日和2020年12月31日,我們從最大客户那裏獲得的總服務收入的百分比:
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | |
前十大客户端 | 62 | % | | 68 | % | | |
排名前20位的客户端 | 76 | % | | 81 | % | | |
我們的客户是快速增長的數字經濟的一部分,他們依賴我們的數字解決方案套件來推動他們的持續成功。對於我們現有的客户,我們受益於我們能夠隨着他們的增長而增長,並交叉銷售新的解決方案,進一步加深了我們的根深蒂固。
截至2021年12月31日和2020年12月31日,我們的服務收入分別有27%和32%來自我們最大的客户Meta(前身為Facebook),我們的服務收入分別有11%和12%來自我們的第二大客户DoorDash。
我們繼續識別和瞄準高增長的行業垂直市場和客户。我們的戰略是獲得新客户,並與現有客户一起進一步增長,以便隨着時間的推移實現有意義的客户和收入多樣化。
外幣
作為一家全球性公司,我們面臨着外匯匯率變動的風險敞口。在將資產、負債、收入、運營費用和現金流量換算成美元后,外幣的波動會影響我們為海外子公司報告的總資產、負債、收入、運營費用和現金流量。有關外幣如何影響我們的財務業績的更多信息,請參閲項目7A“關於市場風險的定量和定性披露”。
關鍵運營指標
我們定期監控以下運營指標,以衡量我們當前的業績並估計我們未來的業績:
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| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | |
員工人數(約為在期末)(1) | 40,100 | | | 23,600 | | | |
淨收入留存率(2) | 141 | % | | 117 | % | | |
(1)“人數”是指截至給定測算期結束時的TaskU員工。
(2)“淨收入留存率”是我們每年計算的一個重要指標,用來衡量現有客户使用我們服務的留存和增長情況。我們截至給定會計年度的淨收入留存率是使用由連續兩個會計年度組成的計量期間計算的,該兩個會計年度結束於最近適用的會計年度(包括最近適用的會計年度)。接下來,我們將我們的“基本隊列”定義為在測量期第一年的整個12個月期間使用我們服務的客户數量。淨收入留存率的計算方法為:(A)基礎隊列在第二個計量年度產生的收入除以(B)基礎隊列在第一個計量年度產生的收入所得的商數。截至2020年12月31日的一年,淨收入保留率受到新冠肺炎疫情的影響,這導致拼車和自動駕駛汽車市場的某些客户的銷量減少,這些客户的最終客户數量下降,這些客户受到全球封鎖限制的重大影響。按照拼車和自動駕駛汽車市場銷量下降的常態計算,2020年的淨收入保留率約為126%。我們預計,與這些市場相關的不確定性將持續整個新冠肺炎大流行期間。
非GAAP財務指標
我們使用調整後淨收益、調整後每股收益(“EPS”)、EBITDA和調整後EBITDA作為評估業務表現的關鍵盈利指標。我們相信,這些措施有助於闡明TaskU業務的潛在趨勢,並利用這些措施制定預算和運營目標,進行內部和外部溝通,以管理TaskU的業務和評估其業績。我們還相信,這些措施有助於投資者將TaskU的運營業績與其前期業績進行比較。
下面描述的每一項盈利指標都不符合公認會計原則,也不能作為衡量我們業績的淨收入的替代指標。此類指標作為分析工具有其侷限性,您不應孤立地考慮任何此類指標,也不應將其作為GAAP報告的我們結果的替代品。調整後的淨收入、調整後每股收益、EBITDA和調整後EBITDA不包括可能對我們的利潤或虧損產生重大影響的項目,因此應與當期損益一起使用。我們的管理層通過使用非GAAP財務指標來補充GAAP結果,從而彌補了使用非GAAP財務指標的侷限性,從而比單獨使用GAAP結果更全面地瞭解影響業務的因素和趨勢。由於並非所有公司都使用相同的計算方法,這些衡量標準可能無法與其他公司的其他類似名稱的衡量標準相比較。
調整後淨收益
調整後的淨收入是一項非GAAP盈利能力衡量標準,代表無形資產攤銷前一段時間的淨收益或虧損,以及某些被認為阻礙了我們的業務業績與同期或與其他業務進行比較的項目。在本報告所述期間,我們不包括無形資產的調整後淨收益攤銷、發售成本、外幣損益的影響、處置資產的損失、新冠肺炎相關費用、遣散費、租賃終止成本、自然災害成本、或有對價、與首次公開募股相關的一次性付款、與股權分類獎勵相關的股票薪酬支出和僱主工資税,以及某些税前調整對所得税的相關影響,包括需要根據公認會計準則支出的成本。我們的管理層認為,在列報調整後淨收益時加入對淨收益(虧損)的補充調整是適當的,以向投資者提供有關某些重大非現金項目和我們預計未來不會繼續保持在同一水平的不尋常項目的額外信息。
下表將截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度的淨收入(最直接可比的GAAP衡量標準)與調整後的淨收入進行了核對:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, | | 期間隨時間變化 |
(單位為千,但不包括%) | 2021 | | 2020 | | ($) | | (%) |
淨收入 | $ | (58,698) | | | $ | 34,533 | | | $ | (93,231) | | | (270.0) | % |
無形資產攤銷 | 18,847 | | | 18,847 | | | — | | | — | % |
報價成本(1) | 6,969 | | | 896 | | | 6,073 | | | 677.8 | % |
外幣損失(收益)(2) | 809 | | | (1,511) | | | 2,320 | | | (153.5) | % |
處置資產損失 | 52 | | | 1,116 | | | (1,064) | | | (95.3) | % |
新冠肺炎相關費用(3) | 6,105 | | | 7,541 | | | (1,436) | | | (19.0) | % |
遣散費(4) | — | | | 2,557 | | | (2,557) | | | (100.0) | % |
租賃終止費用(5) | — | | | 1,815 | | | (1,815) | | | (100.0) | % |
自然災害成本(6) | 442 | | | — | | | 442 | | | 100.0 | % |
或有對價 | — | | | 3,570 | | | (3,570) | | | (100.0) | % |
幻影股份紅利(7) | 129,362 | | | — | | | 129,362 | | | 100.0 | % |
隊友IPO獎金(8) | 4,361 | | | — | | | 4,361 | | | 100.0 | % |
基於股票的薪酬費用(9) | 46,384 | | | — | | | 46,384 | | | 100.0 | % |
調整對税收的影響(10) | (25,244) | | | — | | | (25,244) | | | (100.0) | % |
調整後淨收益 | $ | 129,389 | | | $ | 69,364 | | | $ | 60,025 | | | 86.5 | % |
淨利潤率(11) | (7.7) | % | | 7.2 | % | | | | |
調整後淨利潤率(11) | 17.0 | % | | 14.5 | % | | | | |
| | | | | |
(1) | 指與準備公開招股有關的非經常性專業服務費,該等費用在期內已支出。 |
(2) | 已實現和未實現的外幣損失(收益)包括遠期合約的公平市場價值變化和美元賬户對外幣的重新計量的影響。 |
(3) | 代表與向虛擬運營模式過渡有關的增量支出以及發放給員工的獎勵和休假工資,這些都可直接歸因於新冠肺炎疫情。 |
(4) | 指由於我們在此期間採取了某些成本優化措施而支付的遣散費。 |
(5) | 代表與終止某些可歸因於新冠肺炎大流行的美國設施的租賃協議相關的一次性成本。 |
(6) | 代表與我們員工的緊急住房、交通費用和獎金相關的一次性成本,這些費用與2021年2月德克薩斯州嚴重冬季風暴相關的自然災害有關。 |
(7) | 代表與IPO完成相關的向既得利益影子股東一次性非經常性支付1.275億美元的費用,以及相關的工資税和401(K)繳費。 |
(8) | 代表與IPO完成相關的向某些員工支付非經常性獎金的費用。 |
(9) | 表示與股權分類獎勵相關的基於股票的薪酬支出,以及相關的工資税。 |
(10) | 表示對淨收入(虧損)的調整對税收的影響,這導致了該期間的税收優惠。這些調整包括與IPO相關的虛擬股票獎金和IPO後的股票薪酬支出。 |
(11) | 淨收益(虧損)利潤率代表淨收益(虧損)除以服務收入,調整後的淨收入利潤率代表調整後的淨收入除以服務收入。 |
調整後每股收益
調整後每股收益是一項非GAAP盈利能力指標,代表股東可獲得的收益,不包括某些項目的影響,這些項目被認為阻礙了我們業務業績的期間比較或與其他業務的比較。調整後每股收益的計算方法是調整後淨收益除以我們稀釋後的加權平均流通股數量,其中包括任何潛在稀釋普通股等價物的影響,這些股票等價物反稀釋到GAAP每股淨收益(虧損)-稀釋後(“GAAP稀釋後每股收益”),但稀釋到調整後每股收益(“GAAP稀釋後每股收益”)。我們的管理層認為,在列報調整後每股收益時加入對每股收益的補充調整是適當的,以向投資者提供有關某些重大非現金項目和我們預計未來不會繼續保持在同一水平的不尋常項目的額外信息。
下表將GAAP稀釋每股收益(GAAP最直接的可比性指標)與截至年度的調整後每股收益進行了調整2021年12月31日和2020年12月31日:
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| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 |
GAAP稀釋每股收益 | $ | (0.62) | | | $ | 0.38 | |
每股淨收益(虧損)調整(1) | 1.98 | | | 0.38 | |
GAAP反稀釋股票每股調整(2) | (0.10) | | | — | |
調整後每股收益 | $ | 1.26 | | | $ | 0.76 | |
| | | |
加權平均已發行普通股-攤薄 | 94,832,137 | | | 91,737,020 | |
GAAP反稀釋股份(2) | 7,476,384 | | | — | |
調整後加權平均流通股 | 102,308,521 | | | 91,737,020 | |
| | | | | |
(1) | 反映為調整淨收入(虧損)與調整後淨收入(如上表所示)所作的總調整,除以相關時期的GAAP稀釋加權平均流通股數量。 |
(2) | 反映了對GAAP稀釋每股收益具有反攤薄作用的獎勵的影響,因為我們處於淨虧損狀態,因此不包括在計算中,但會稀釋到調整後的每股收益,因此包括在計算中。 |
EBITDA和調整後的EBITDA
EBITDA是一項非GAAP盈利能力衡量標準,代表了所得税、融資費用、折舊和無形資產攤銷收益或撥備影響之前一段時間的淨收益或虧損。EBITDA消除了由於資本結構變化(影響融資費用)、税收狀況(例如是否有淨營業虧損可用於減免應税利潤)、有形資產的成本和年齡(影響相對摺舊費用)以及無形資產的可識別程度(影響相對攤銷費用)造成的潛在業績差異。
調整後的EBITDA是一項非GAAP盈利能力衡量標準,表示EBITDA未計入某些項目,這些項目被認為阻礙了我們的業務業績的期間比較或與其他業務的比較。在本報告所述期間,我們不包括調整後EBITDA發售成本、外幣損益的影響、處置資產的損失、新冠肺炎相關費用、遣散費、租賃終止成本、自然災害成本、或有對價、與首次公開募股相關的一次性付款以及與股權分類獎勵相關的股票薪酬支出和僱主工資税,其中包括需要根據公認會計準則支出的成本。我們的管理層認為,在列報調整後的EBITDA時加入EBITDA的補充調整是適當的,以向投資者提供有關某些重大非現金項目和我們預計未來不會繼續保持在同一水平的不尋常項目的額外信息。
下表對截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度的淨收入(GAAP最直接的可比性指標)與EBITDA和調整後的EBITDA進行了核對:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, | | 期間隨時間變化 |
(單位為千,但不包括%) | 2021 | | 2020 | | ($) | | (%) |
淨收入 | $ | (58,698) | | | $ | 34,533 | | | (93,231) | | | (270.0) | % |
所得税撥備(受益於) | (2,265) | | | 9,886 | | | (12,151) | | | (122.9) | % |
融資費用 | 6,504 | | | 7,482 | | | (978) | | | (13.1) | % |
折舊 | 29,038 | | | 20,155 | | | 8,883 | | | 44.1 | % |
無形資產攤銷 | 18,847 | | | 18,847 | | | — | | | — | % |
EBITDA | (6,574) | | | 90,903 | | | (97,477) | | | (107.2) | % |
報價成本(1) | 6,969 | | | 896 | | | 6,073 | | | 677.8 | % |
外幣損失(收益)(2) | 809 | | | (1,511) | | | 2,320 | | | (153.5) | % |
處置資產損失 | 52 | | | 1,116 | | | (1,064) | | | (95.3) | % |
新冠肺炎相關費用(3) | 6,105 | | | 7,541 | | | (1,436) | | | (19.0) | % |
遣散費(4) | — | | | 2,557 | | | (2,557) | | | (100.0) | % |
租賃終止費用(5) | — | | | 1,815 | | | (1,815) | | | (100.0) | % |
自然災害成本(6) | 442 | | | — | | | 442 | | | 100.0 | % |
或有對價 | — | | | 3,570 | | | (3,570) | | | (100.0) | % |
幻影股份紅利(7) | 129,362 | | | — | | | 129,362 | | | 100.0 | % |
隊友IPO獎金(8) | 4,361 | | | — | | | 4,361 | | | 100.0 | % |
基於股票的薪酬費用(9) | 46,384 | | | — | | | 46,384 | | | 100.0 | % |
調整後的EBITDA | $ | 187,910 | | | $ | 106,887 | | | $ | 81,023 | | | 75.8 | % |
淨利潤率(10) | (7.7) | % | | 7.2 | % | | | | |
調整後的EBITDA利潤率(10) | 24.7 | % | | 22.4 | % | | | | |
| | | | | |
(1) | 指與準備公開招股有關的非經常性專業服務費,該等費用在期內已支出。 |
(2) | 已實現和未實現的外幣損失(收益)包括遠期合約的公平市場價值變化和美元賬户對外幣的重新計量的影響。 |
(3) | 代表與向虛擬運營模式過渡有關的增量支出以及發放給員工的獎勵和休假工資,這些都可直接歸因於新冠肺炎疫情。 |
(4) | 指由於我們在此期間採取了某些成本優化措施而支付的遣散費。 |
(5) | 代表與終止某些可歸因於新冠肺炎大流行的美國設施的租賃協議相關的一次性成本。 |
(6) | 代表與我們員工的緊急住房、交通費用和獎金相關的一次性成本,這些費用與2021年2月德克薩斯州嚴重冬季風暴相關的自然災害有關。 |
(7) | 代表與IPO完成相關的向既得利益影子股東一次性非經常性支付1.275億美元的費用,以及相關的工資税和401(K)繳費。 |
(8) | 代表與IPO完成相關的向某些員工支付非經常性獎金的費用。 |
(9) | 表示與股權分類獎勵相關的基於股票的薪酬支出,以及相關的工資税。 |
(10) | 淨收入(虧損)利潤率代表淨收入(虧損)除以服務收入,調整後的EBITDA利潤率代表調整後的EBITDA除以服務收入。 |
流動性與資本資源
截至2021年12月31日,我們的主要流動性來源是總計6360萬美元的現金和現金等價物,這些現金和現金等價物用於營運資本,以及我們2019年信貸安排的可用餘額,詳情如下。從歷史上看,我們在支持業務增長方面進行了投資,這在一定程度上得益於我們來自運營的正現金流。我們預計未來將繼續進行類似的投資。
我們的運營資金主要來自從運營中收到的現金。我們相信,我們現有的現金和現金等價物以及2019年的信貸安排將足以滿足我們至少未來12個月的營運資本和資本支出需求。我們未來的資本需求將取決於幾個因素,包括但不限於我們償還2019年信貸安排下任何未償還金額的義務、我們的收入增長率、客户賬單和收款的時機、向新地區擴張的時機、在我們地區提供服務的成本的變化、技術創新支出的時機和幅度、我們銷售和營銷活動的程度,以及新的和增強的服務產品的引入以及我們平臺的持續市場採用。
在我們繼續執行我們的業務戰略時,如果需要額外的資金來滿足我們的長期流動性需求,我們預計這些資金將通過發生額外的債務、額外的股權融資或這些潛在資金來源的組合來獲得;然而,此類融資可能不是以有利的條件獲得的,或者根本就不是。如果我們不能根據需要籌集更多資金,我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到不利影響。
雖然我們目前還沒有簽訂任何關於潛在投資或收購互補業務、應用或技術的實質性最終協議,但我們可能會簽訂此類安排,這可能會減少我們的現金和現金等價物,要求我們尋求額外的股權或債務融資,或者將我們的國際業務產生的現金匯回國內,這可能會導致我們對任何分配產生預扣税。來自融資安排的額外資金可能不會以對我們有利的條款提供,或者根本不會。
在市場條件允許的情況下,我們和我們的某些股權持有人(包括Blackstone及其各自的聯屬公司)可以不時通過私下談判或公開市場交易、投標要約或其他方式購買我們的未償還債務證券或貸款,包括我們2019年信貸安排下的票據和借款。根據管理我們負債的協議中包含的任何適用限制,我們進行的任何購買可能通過使用我們資產負債表上的現金或產生新的有擔保或無擔保債務(包括我們信貸安排下的借款)來提供資金。任何此類購買交易所涉及的金額,無論是單獨的還是合計的,都可能是實質性的。任何此類購買可能是針對某一特定類別或系列債務的大量購買,隨之而來的是該類別或系列債務的交易流動性減少。此外,以低於“調整後發行價”(根據美國聯邦所得税的定義)的價格進行的任何此類購買都可能導致應税註銷欠我們的債務收入(金額可能很大),並給我們帶來相關的不利税收後果。
負債
截至2021年12月31日,扣除債務融資費用後,我們的總債務為2.384億美元,包括我們循環信貸安排(定義如下)下的未償還借款3990萬美元。
2019年信貸協議
於2019年9月25日,我們簽訂了一項信貸協議(“2019年信貸協議”),其中包括2.1億美元定期貸款(“定期貸款安排”)和4,000萬美元循環信貸安排(“循環信貸安排”,以及與定期貸款安排一起的“2019年信貸安排”)。2021年4月30日,我們與現有貸款人簽訂了2019年信貸協議第1號修正案,規定以與我們現有循環信貸安排相同的條款增加5000萬美元的循環信貸承諾。循環信貸融資包括高達1,500萬美元的信用證分融資,2019年信貸融資包括未承諾增量融資,在某些條件下,這將提供額外的定期貸款融資,定期貸款融資下的承諾增加和/或循環信貸融資下的承諾增加,總額最高為7,500萬美元(可能根據綜合EBITDA(定義見2019年信貸協議)增加),外加基於達到一定綜合總淨槓桿率的額外金額。
我們在2019年信貸安排下的借款利息由我們選擇,利率為(A)歐洲貨幣利率,定義為LIBOR,以0.00%為下限,外加2.25%的年利率,或(B)基本利率,定義為(I)最優惠利率,(Ii)聯邦基金利率加1.00%的0.5,(Iii)一個月LIBOR加1.00%的總和,下限為1.00%,外加1.25%的年利率,以及(B)基本利率,定義為(I)最優惠利率,(Ii)聯邦基金利率加1.00%,以及(Iii)一個月LIBOR加1.00%的總和,以1.00%為下限,外加1.25%的年利率下限,以及我們已選擇在基於歐洲貨幣利率的2019年信貸安排下為我們的借款支付利息,但2019年信貸協議規定的週轉額度下的任何借款都將遵循基本利率。
定期貸款安排將於2024年9月25日到期,要求在2020年9月30日之前每季度支付原始本金的0.25%,在2021年9月30日之前每季度支付原始本金的0.625%,在2022年9月30日之前支付原始本金的1.25%,在2023年9月30日之前支付原始本金的1.875%,此後每季度支付原始本金的2.50%,剩餘本金在到期日一次性到期。循環信貸安排下的借款利率與定期貸款安排相同,但週轉額度借款除外,它們始終適用基本利率。截至2021年12月31日,定期貸款安排下的未償還金額為2.0億美元。截至2021年12月31日,定期貸款工具的有效利率為2.35%。
循環信貸安排將於2024年9月25日到期,並要求每季度支付未提取承諾額的0.4%的承諾費。截至2021年12月31日,循環信貸安排下3990萬美元未償還借款的實際利率為2.35%。截至2021年12月31日,我們在循環信貸安排下有5010萬美元的借款可用。
2019年信貸協議包含適用於我們和我們的受限制子公司的某些正負契約,其中包括對我們的綜合總淨槓桿率(定義見2019年信貸協議)的限制,以及對我們業務性質變化、收購和其他投資、負債、留置權、根本性變化、處置、提前償還其他債務、股票回購、現金股息和其他分配的限制。2019年信貸安排由我們的國內重要子公司提供擔保,並以我們幾乎所有的有形和無形資產(包括我們的知識產權)和我們子公司的股權作為擔保,但某些例外情況除外。
有關我們債務的更多信息,請參閲本年度報告中綜合財務報表附註中的附註7,“長期債務”。
現金流
下表彙總了我們在所指時期的經營、投資和融資活動的綜合現金流:
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
(單位:千) | 2021 | | 2020 |
經營活動提供(用於)的現金淨額 | $ | (32,674) | | | $ | 58,873 | |
用於投資活動的淨現金 | (59,363) | | | (28,883) | |
融資活動提供的現金淨額 | 54,390 | | | 36,990 | |
經營活動
截至2021年12月31日的一年,經營活動中使用的淨現金為3270萬美元,而截至2020年12月31日的一年,經營活動提供的淨現金為5890萬美元。在截至2021年12月31日的一年中,經營活動中使用的淨現金反映了5870萬美元的淨虧損,其中包括一次性幻影股票獎金,以及主要受應收賬款增加7620萬美元推動的6280萬美元的營業資產和負債變化。這些變化被總計8880萬美元的非現金費用增加部分抵消,這主要是由4620萬美元的基於股票的薪酬支出、2900萬美元的折舊和1880萬美元的無形資產攤銷所推動的,但被1150萬美元的遞延税款部分抵消。在截至2020年12月31日的一年中,經營活動提供的淨現金反映了3450萬美元的淨收入和總計3640萬美元的非現金費用的增加,主要是由2010萬美元的折舊和1880萬美元的無形資產攤銷推動的。這些變化被1200萬美元的營業資產和負債的變化部分抵消,這主要是由於應收賬款增加了3200萬美元。
投資活動
截至2021年12月31日的一年,用於投資活動的淨現金為5940萬美元,而截至2020年12月31日的一年,用於投資活動的淨現金為2890萬美元。投資活動使用的淨現金增加,主要是由於對技術和計算機的投資,以及與支持收入增長的場地擴建相關的建設成本。.
融資活動
截至2021年12月31日的一年,融資活動提供的淨現金為5440萬美元,而截至2020年12月31日的一年,融資活動提供的淨現金為3700萬美元。在截至2021年12月31日的一年中,融資活動提供的淨現金包括首次公開募股(IPO)收益,扣除承銷商費用,部分被股息分配、長期債務支付、發售成本支付和與股票淨結算相關的税收支付所抵消。截至2020年12月31日的一年,融資活動提供的現金淨額包括我們循環信貸安排的現金收益3990萬美元。
合同義務
我們的主要承諾包括未償債務和寫字樓租賃。下表彙總了截至以下日期我們的合同義務2021年12月31日:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按期到期付款 |
(單位:千) | 總計 | | 當前 | | 非電流 |
長期債務義務 | $ | 239,903 | | | $ | 51,691 | | | $ | 188,212 | |
經營租賃義務 | 52,925 | | | 14,036 | | | 38,889 | |
技術解決方案義務 | 10,312 | | | 6,183 | | | 4,129 | |
總計 | $ | 303,140 | | | $ | 71,910 | | | $ | 231,230 | |
技術解決方案義務主要與第三方雲基礎設施協議和訂閲安排有關,這些協議和訂閲安排用於促進我們在企業級的運營。如果我們在任何一年未能達到最低用户或許可承諾,我們將被要求支付差額。
此外,在正常業務過程中,我們簽訂不同範圍和條款的協議,根據這些協議,我們同意就某些事項賠償客户、供應商和其他業務夥伴,包括但不限於因違反此類協議、我們將提供的服務或第三方提出的知識產權侵權索賠而造成的損失。我們沒有在上面的合同義務表中包括任何這樣的賠償條款。從歷史上看,我們在這些類型的賠償義務上沒有經歷過重大損失。
就業法案會計選舉
根據就業法案的規定,我們有資格成為一家新興的成長型公司。就業法案允許像我們這樣的新興成長型公司利用延長的過渡期來遵守適用於上市公司的新的或修訂的會計準則。我們選擇使用延長的過渡期,直到我們不再是一家新興的成長型公司,或者直到我們選擇肯定且不可撤銷地選擇退出延長的過渡期。因此,我們的財務報表可能無法與遵守適用於上市公司的新的或修訂的會計聲明的公司進行比較。
關鍵會計政策和估算
我們的綜合財務報表和本年度報告中其他部分包含的相關附註是根據美國公認的會計原則編制的。編制這些合併財務報表要求我們作出估計和假設,這些估計和假設會影響資產、負債、收入、成本和費用、所得税撥備和相關披露的報告金額。我們的估計是基於歷史經驗和我們認為在這種情況下合理的各種其他假設。會計估計的變化很可能在不同時期發生。因此,實際結果可能與我們管理層的估計大不相同。我們在持續的基礎上評估我們的估計和假設。如果這些估計與實際結果之間存在重大差異,我們未來的財務報表列報、財務狀況、經營結果和現金流都將受到影響。
我們認為,與我們的其他會計政策相比,以下關鍵會計政策涉及更大程度的判斷或複雜性。因此,我們認為這些政策對於全面瞭解和評估我們的綜合財務狀況和經營結果是最關鍵的。
收入確認
我們將收入確認為提供服務和賺取金額。確定確認收入的方法和數額有時需要我們做出判斷和估計。具體地説,我們運用判斷來確定履行義務是否隨着時間的推移而得到履行,以及衡量完成進度的方法。此外,我們合同的性質導致了幾種類型的可變對價,包括對可收款性、折扣和客户信用的估計。有些合同可能包括與所發生的成本、產生的效益或遵守時間表有關的獎勵或處罰,這可能會增加此類合同所賺取的服務收入和利潤率的可變性。我們的估計在我們的合同有效期內受到監控,並基於對我們的預期業績、歷史經驗和當時可獲得的其他信息的評估。
商譽減值
商譽是指在企業合併中收購的淨資產的成本超過購買之日可識別淨資產的公允價值的金額。商譽不會攤銷。
我們每年在10月1日審查商譽減值,或在事件或情況表明商譽可能受損時更頻繁地審查商譽減值。我們初步評估定性因素,以確定事件或情況的存在是否導致確定報告單位的估計公允價值比其賬面價值更有可能低於其賬面價值(“步驟0”)。如果確定報告單位的估計公允價值極有可能小於其賬面價值,則進行定量評估。D(“步驟1”)。我們有E確定我們只有一個報告單位。從歷史上看,我們報告單位的公允價值是採用收益法、貼現現金流量法和市場法相結合的方法估計的;貼現現金流的確定是基於我們的戰略計劃和市場狀況。IPO完成後,我們普通股的公開交易市場建立起來,因此,我們認為我們的市值(計算方法為已發行普通股總數乘以每股普通股價格,經控制溢價因素調整後,根據需要)代表公允價值。如果報告單位的公允價值超過其賬面價值,商譽不被視為減值。如果報告單位的賬面金額超過其公允價值,減值費用計入的金額等於該超出的金額,但不超過商譽的賬面價值。在財務會計準則主題ASC 350無形資產-商譽及其他項下,實體可無條件選擇在任何期間繞過前述句子所述的任何報告單位的定性評估,直接進行量化商譽減值測試。實體可以在隨後的任何時期恢復執行定性評估。
截至2021年10月1日和2020年10月1日,我們選擇繞過步驟0下的定性評估,直接進行步驟1下的商譽減值定量測試。a根據量化評估的結果,我們確定報告單位的賬面價值沒有超過其公允價值。
基於股票的薪酬
我們根據ASC 718-補償-股票補償(“ASC 718”)的規定對我們的股票獎勵進行會計處理。對於股權獎勵,總補償成本基於授予日期的公允價值。就賠償責任而言,總賠償成本以授予賠償當日的公允價值及其在每個報告日期的重新計量價值為基礎,直至和解為止。
授予員工的獎勵包含影響歸屬的服務、業績和市場條件。我們使用Black-Scholes模型來確定股票期權的公允價值,要麼只考慮服務條件,要麼結合服務條件和業績條件。除我們普通股的公允價值外,Black-Scholes模型中使用的假設估計如下:
•預期期限:由於我們沒有足夠的歷史數據,所以是根據簡化的方法估算的。
•無風險利率:基於授予時生效的美國國債收益率曲線。
•預期波動率:基於我們同行中可比上市公司的歷史股價波動率,以及我們資產和當前槓桿的隱含波動率。
•預期股息率:零%,因為我們預計不會為我們的普通股支付股息。
在IPO之前,我們使用蒙特卡洛模擬和Black-Scholes模型相結合的方法對我們的選擇進行了估值。首先使用蒙特卡羅模擬來確定符合歸屬條件的期權數量,然後使用Black-Scholes模型來估計給定模擬情景下的既有期權的價值,假設既有期權將在從歸屬日期到到期日的中點行使。執行期權估值的關鍵假設包括預期發生流動性事件的時間、總股本價值、每股普通股價值、普通股因缺乏市場性而產生的折價,以及普通股的波動性。
對於有業績條件的未歸屬獎勵,我們評估在每個需要判斷的報告期內達到業績條件的可能性。被認為有可能獲得的獎勵在贈款的必要服務期內使用分級歸屬模式在費用中予以確認。
在首次公開募股之前,進行了獨立的估值,以幫助管理層確定普通股的公允價值。鑑於首次公開募股之前我們的普通股沒有一個活躍的市場,董事會必須在每次期權授予時根據幾個因素估計我們普通股的公允價值,包括考慮管理層的意見和第三方估值。管理層考慮了許多因素,以確定我們普通股公允價值的最佳估計,包括:
•我們的經營業績和財務業績--既有歷史業績,也有預期業績;
•當前業務狀況和預測;
•實現流動性事件(如首次公開募股或出售我公司)的可能性;
•我們的股票缺乏可銷售性;
•可比上市公司和指引交易的市場表現;以及
•整個宏觀經濟環境。
普通股的價值隨後被用作期權估值的投入。首次公開募股完成後,我們的普通股建立了一個公開交易市場,因此,我們的董事會或管理層不再需要在我們的股票獎勵會計中估計我們普通股的公允價值,因為我們普通股的公允價值將基於其在納斯達克上的交易價格來確定。
有關更多信息,請參閲合併財務報表附註9“員工薪酬”。
所得税
所得税按資產負債法核算。遞延税項資產及負債因現有資產及負債的賬面值及其各自税基與營業虧損及税項抵免結轉之間的差異而產生的未來税項後果予以確認。遞延税項資產和負債採用制定的税率計量,該税率預計將適用於預計收回或結算這些臨時差額的年度的應税收入。税率變動對遞延税項資產和負債的影響在包含制定日期的期間的收入中確認。只有在所得税頭寸更有可能持續的情況下,我們才會認識到這些頭寸的影響。確認的所得税頭寸是以實現可能性大於50%的最大金額衡量的。確認或計量的變更反映在判斷變更發生的期間。
近期會計公告
有關最近通過和正在評估的會計聲明的更多信息,請參閲合併財務報表附註的附註2“重要會計政策摘要”。
第7A項。關於市場風險的定量和定性披露
我們的活動使我們面臨各種金融風險:市場風險(包括外幣)、利率風險和信用風險。
外幣風險
我們面臨的市場風險主要來自匯率風險。雖然我們幾乎所有的收入都是以美元計價的,但在截至2021年12月31日的一年中,我們的很大一部分費用是以菲律賓比索發生和支付的。我們還產生了以美元和我們在其有業務的其他國家的貨幣計價的費用。菲律賓比索和美元的匯率近年來發生了很大的變化,未來可能會有很大的波動。
菲律賓比索對美元的平均匯率從截至2020年12月31日的一年中的49.63比索下降到截至2021年12月31日的一年中的49.27比索,菲律賓比索升值了0.7%。根據我們在截至2021年12月31日的年度的運營水平,不包括我們在此期間實施的任何遠期合同安排,菲律賓比索對美元升值/貶值10%將使我們在截至2021年12月31日的年度內在菲律賓比索發生和支付的費用分別增加或減少約3240萬美元或2650萬美元。
為了減輕我們對外幣波動風險的風險,最大限度地減少與某些外幣計價的預測交易相關的收益和現金流波動,並在經濟上對衝我們的公司間餘額和其他以功能貨幣以外的貨幣計價的貨幣資產和負債,我們簽訂了外幣遠期合約。這些衍生品沒有被指定為ASC No.主題815,衍生工具與套期保值(“ASC 815”)。這些衍生工具的公允價值變動在綜合損益表中確認,並計入其他費用(收益)。
截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度,我們實現遠期合約結算產生的虧損(收益)分別為40萬美元和510萬美元,計入其他費用(收入)。
在截至2021年和2020年12月31日的幾年裏,我們有未平倉的遠期合同。因公允價值變動而產生的遠期合同應收(應付)款項記在其他流動資產項下。截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度,遠期合同的未實現虧損分別為460萬美元和10萬美元,計入其他費用(收入)。
這些合約必須在到期日結算,或者可以取消,但須分別收取或支付任何收益或損失,相當於當日合約匯率與市場匯率之間的差額。
取消。我們不會為投機或交易目的而訂立外幣遠期合約。該等衍生工具不會因匯率變動而令我們承受重大資產負債表風險,因為結算該等衍生工具的損益旨在抵銷重估虧損及所對衝資產及負債的收益。
利率風險
我們對市場風險的敞口受到我們借款任何未償還餘額利率變化的影響,主要是在我們2019年的信貸安排下。截至2021年12月31日,我們在2019年信貸安排下的所有未償還借款都應按LIBOR加2.25%計息。截至,我們在2019年信貸安排項下的未償還本金餘額總額2021年12月31日是2.399億美元。基於截至2019年信貸安排項下的未償還餘額和利率2021年12月31日假設LIBOR增加或減少10%,將導致未來12個月利息支出增加或減少不到10萬美元。
信用風險
截至2021年12月31日,我們的應收賬款(扣除壞賬準備)為1.629億美元,其中5680萬美元是我們的兩個客户欠下的。截至2021年12月31日,我們最大的兩個客户總共佔我們應收賬款的34%。這兩個客户佔我們截至2021年12月31日的年度服務收入的38%。
項目8.財務報表和補充數據
TaskUs,Inc.
合併財務報表索引
| | | | | |
| 頁面 |
獨立註冊會計師事務所報告 (畢馬威會計師事務所; 加利福尼亞州洛杉磯; PCAOB ID185) | 74 |
合併資產負債表 | 75 |
合併業務報表 | 76 |
綜合全面收益表(損益表) | 77 |
合併股東權益報表 | 78 |
合併現金流量表 | 79 |
合併財務報表附註 | 80 |
獨立註冊會計師事務所報告
致股東和董事會
TaskUs,Inc.:
對合並財務報表的幾點看法
我們已經審計了所附的TaskU,Inc.及其子公司的合併資產負債表(本公司)截至2021年12月31日和2020年12月31日,截至三年的各年度的相關綜合經營表、綜合收益(虧損)表、股東權益表和現金流量表2021年12月31日及相關附註(統稱合併財務報表)。我們認為,綜合財務報表在所有重要方面都公平地反映了本公司截至2021年12月31日和2020年12月31日,以及截至2021年12月31日的三年期間每年的運營結果和現金流,符合美國公認會計原則。
意見基礎
這些合併財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對這些合併財務報表發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和PCAOB的適用規則和規定,我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些準則要求我們計劃和執行審計,以獲得關於合併財務報表是否沒有重大錯報的合理保證,無論是由於錯誤還是欺詐。該公司不需要,也不需要我們對其財務報告的內部控制進行審計。作為我們審計的一部分,我們被要求瞭解財務報告的內部控制,但不是為了表達對公司財務報告內部控制有效性的意見。因此,我們不表達這樣的意見。
我們的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序,無論是由於錯誤還是欺詐,以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評估管理層使用的會計原則和作出的重大估計,以及評估合併財務報表的整體列報。我們相信,我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
/s/畢馬威會計師事務所
自2015年以來,我們一直擔任本公司的審計師。
加利福尼亞州洛杉磯
March 9, 2022
TaskUs,Inc.
合併資產負債表
(單位為千,共享數據除外)
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 63,584 | | | $ | 107,728 | |
應收賬款,扣除壞賬準備淨額#美元1,819及$2,294,分別 | 162,895 | | | 87,782 | |
其他應收賬款 | 597 | | | 105 | |
預付費用 | 10,939 | | | 13,032 | |
應收所得税 | 3,863 | | | 1,606 | |
其他流動資產 | 4,428 | | | 1,051 | |
流動資產總額 | 246,306 | | | 211,304 | |
非流動資產: | | | |
財產和設備,淨值 | 80,046 | | | 56,957 | |
遞延税項資產 | 1,441 | | | 585 | |
無形資產 | 221,448 | | | 240,295 | |
商譽 | 195,735 | | | 195,735 | |
其他非流動資產 | 5,022 | | | 2,630 | |
非流動資產總額 | 503,692 | | | 496,202 | |
總資產 | $ | 749,998 | | | $ | 707,506 | |
負債與股東權益 | | | |
負債: | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款和應計負債 | $ | 40,890 | | | $ | 41,935 | |
應計工資總額和與僱員相關的負債 | 36,670 | | | 21,994 | |
債務的當期部分 | 51,135 | | | 45,984 | |
應繳所得税當期部分 | 2,416 | | | — | |
遞延收入 | 4,095 | | | 4,711 | |
遞延租金 | 735 | | | 218 | |
流動負債總額 | 135,941 | | | 114,842 | |
非流動負債: | | | |
應付所得税 | 2,886 | | | 2,988 | |
長期債務 | 187,240 | | | 198,768 | |
遞延租金 | 2,749 | | | 2,194 | |
應計工資總額和與僱員相關的負債 | 1,813 | | | 2,641 | |
遞延税項負債 | 40,235 | | | 50,936 | |
非流動負債總額 | 234,923 | | | 257,527 | |
總負債 | 370,864 | | | 372,369 | |
承付款和或有事項(見附註8) | | | |
股東權益: | | | |
A類普通股,$0.01票面價值。授權2,500,000,000; 27,431,264和不是分別於2021年12月31日和2020年12月31日發行和發行的股票 | 275 | | | — | |
B類可轉換普通股,$0.01票面價值。授權250,000,000; 70,032,694和91,737,020分別於2021年12月31日和2020年12月31日發行和發行的股票 | 700 | | | 917 | |
額外實收資本 | 556,418 | | | 398,202 | |
累計赤字 | (176,096) | | | (67,398) | |
累計其他綜合收益(虧損) | (2,163) | | | 3,416 | |
股東權益總額 | 379,134 | | | 335,137 | |
總負債和股東權益 | $ | 749,998 | | | $ | 707,506 | |
請參閲合併財務報表附註。
TaskUs,Inc.
合併業務報表
(以千為單位,不包括每股和每股數據)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
服務收入 | $ | 760,703 | | | $ | 478,046 | | | $ | 359,681 | |
運營費用: | | | | | |
服務成本 | 431,736 | | | 270,510 | | | 194,786 | |
銷售、一般和管理費用 | 335,312 | | | 113,519 | | | 90,630 | |
折舊 | 29,038 | | | 20,155 | | | 16,329 | |
無形資產攤銷 | 18,847 | | | 18,847 | | | 18,847 | |
處置資產損失 | 52 | | | 1,116 | | | 2,227 | |
或有對價 | — | | | 3,570 | | | — | |
總運營費用 | 814,985 | | | 427,717 | | | 322,819 | |
營業收入(虧損) | (54,282) | | | 50,329 | | | 36,862 | |
其他費用(收入) | 177 | | | (1,572) | | | (2,013) | |
融資費用 | 6,504 | | | 7,482 | | | 9,346 | |
所得税前收入(虧損) | (60,963) | | | 44,419 | | | 29,529 | |
所得税撥備(受益於) | (2,265) | | | 9,886 | | | (4,411) | |
淨收益(虧損) | $ | (58,698) | | | $ | 34,533 | | | $ | 33,940 | |
每股普通股淨收益(虧損): | | | | | |
基本的和稀釋的 | $ | (0.62) | | | $ | 0.38 | | | $ | 0.37 | |
| | | | | |
加權-已發行普通股的平均數量: | | | | | |
基本的和稀釋的 | 94,832,137 | | | 91,737,020 | | | 91,737,020 | |
| | | | | |
請參閲合併財務報表附註。
TaskUs,Inc.
綜合全面收益表(損益表)
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
淨收益(虧損) | $ | (58,698) | | | $ | 34,533 | | | $ | 33,940 | |
退休福利儲備金 | (55) | | | 329 | | | 45 | |
外幣折算調整 | (5,524) | | | 2,775 | | | (226) | |
綜合收益(虧損) | $ | (64,277) | | | $ | 37,637 | | | $ | 33,759 | |
請參閲合併財務報表附註。
TaskUs,Inc.
合併股東權益報表
(單位為千,共享數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股本和額外實收資本 | | 累計赤字 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 股東權益總額 |
| A類普通股 | | B類普通股 | | 額外實收資本 | | | |
| 股票 | | 金額 | | 股票 | | 金額 | | | | |
截至2018年12月31日的餘額 | — | | | $ | — | | | 91,737,020 | | | $ | 917 | | | $ | 398,202 | | | $ | (871) | | | $ | 493 | | | $ | 398,741 | |
股息分配($1.47每股) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (135,000) | | | — | | | (135,000) | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 33,940 | | | — | | | 33,940 | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (181) | | | (181) | |
截至2019年12月31日的餘額 | — | | | $ | — | | | 91,737,020 | | | $ | 917 | | | $ | 398,202 | | | $ | (101,931) | | | $ | 312 | | | $ | 297,500 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 34,533 | | | — | | | 34,533 | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,104 | | | 3,104 | |
截至2020年12月31日的餘額 | — | | | $ | — | | | 91,737,020 | | | $ | 917 | | | $ | 398,202 | | | $ | (67,398) | | | $ | 3,416 | | | $ | 335,137 | |
首次公開發行(IPO)中的普通股發行(扣除發行成本) | 5,553,154 | | | 56 | | | — | | | — | | | 116,636 | | | — | | | — | | | 116,692 | |
普通股轉換 | 21,704,326 | | | 217 | | | (21,704,326) | | | (217) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
發行普通股用於結算RSU | 275,588 | | | 3 | | | — | | | — | | | (3) | | | — | | | — | | | — | |
與股票淨結算相關的被扣留股份 | (101,804) | | | (1) | | | — | | | — | | | (4,606) | | | — | | | — | | | (4,607) | |
基於股票的薪酬費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 46,189 | | | — | | | — | | | 46,189 | |
股息分配($0.55每股) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (50,000) | | | — | | | (50,000) | |
淨虧損 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (58,698) | | | — | | | (58,698) | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5,579) | | | (5,579) | |
截至2021年12月31日的餘額 | 27,431,264 | | | $ | 275 | | | 70,032,694 | | | $ | 700 | | | $ | 556,418 | | | $ | (176,096) | | | $ | (2,163) | | | $ | 379,134 | |
請參閲合併財務報表附註。
TaskUs,Inc.
合併現金流量表
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
經營活動的現金流: | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | (58,698) | | | $ | 34,533 | | | $ | 33,940 | |
對淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整: | | | | | |
折舊 | 29,038 | | | 20,149 | | | 16,319 | |
無形資產攤銷 | 18,847 | | | 18,847 | | | 18,847 | |
債務融資費攤銷 | 526 | | | 457 | | | 2,526 | |
處置資產損失 | 52 | | | 1,116 | | | 2,227 | |
應收賬款損失準備 | 1,058 | | | 2,227 | | | 65 | |
遠期合約的未實現虧損(收益) | 4,573 | | | 84 | | | (1,069) | |
遞延税金 | (11,477) | | | (6,496) | | | (8,838) | |
基於股票的薪酬費用 | 46,189 | | | — | | | — | |
營業資產和負債變動情況: | | | | | |
應收賬款 | (76,203) | | | (32,006) | | | (13,046) | |
其他應收賬款、預付費用和其他流動資產 | (8,611) | | | (3,768) | | | (3,702) | |
其他非流動資產 | (2,380) | | | (67) | | | (457) | |
應付賬款和應計負債 | 4,493 | | | 13,535 | | | (2,060) | |
應計工資總額和與僱員相關的負債 | 16,450 | | | 6,669 | | | 2,593 | |
應付所得税 | 1,013 | | | 1,381 | | | (3,652) | |
遞延收入 | 1,261 | | | 2,603 | | | (184) | |
遞延租金 | 1,195 | | | (391) | | | 280 | |
經營活動提供(用於)的現金淨額 | (32,674) | | | 58,873 | | | 43,789 | |
投資活動的現金流: | | | | | |
購置房產和設備 | (59,363) | | | (28,883) | | | (20,045) | |
用於投資活動的淨現金 | (59,363) | | | (28,883) | | | (20,045) | |
融資活動的現金流: | | | | | |
借款收益、循環信貸安排 | — | | | 39,878 | | | — | |
長期債務收益 | — | | | — | | | 210,000 | |
2018年信貸協議結算 | — | | | — | | | (84,575) | |
償還長期債務 | (6,563) | | | (2,888) | | | (950) | |
支付債務融資費 | (340) | | | — | | | (2,285) | |
發行普通股所得款項,扣除承銷商手續費 | 120,698 | | | — | | | — | |
要約費用的支付 | (4,798) | | | — | | | — | |
支付與股票淨結算相關的税款 | (4,607) | | | — | | | — | |
股息的分配 | (50,000) | | | — | | | (135,000) | |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | 54,390 | | | 36,990 | | | (12,810) | |
增加(減少)現金和現金等價物 | (37,647) | | | 66,980 | | | 10,934 | |
匯率變動對現金的影響 | (6,497) | | | 3,207 | | | 1,326 | |
期初現金及現金等價物 | 107,728 | | | 37,541 | | | 25,281 | |
期末現金和現金等價物 | $ | 63,584 | | | $ | 107,728 | | | $ | 37,541 | |
| | | | | |
補充現金流信息: | | | | | |
利息支出支付的現金 | $ | 5,907 | | | $ | 6,957 | | | $ | 6,820 | |
已支付的税款,扣除退款後的現金 | $ | 7,487 | | | $ | 15,519 | | | $ | 7,998 | |
非現金經營、投資和融資活動: | | | | | |
應計資本支出 | $ | 7,817 | | | $ | 10,953 | | | $ | 9,987 | |
客户付費設備的非現金重新分類 | $ | 1,874 | | | $ | — | | | $ | — | |
請參閲合併財務報表附註。
TaskUs,Inc.
合併財務報表附註
1. 業務和組織機構説明
TaskUs,Inc.(前身為TU TopCo,Inc.)(“TaskUs”及其子公司“公司”、“我們”、“我們”或“我們的”)由附屬於Blackstone Inc.(以下簡稱“Blackstone”)的投資基金組成,作為收購Taskus Holdings,Inc.(前身為Taskus,Inc.)的工具。(“Taskus Holdings”),2018年10月1日(“黑石收購”)。在收購Blackstone之前,TaskU沒有運營,Taskus Holdings作為獨立實體運營。
關於本公司於2021年6月10日的首次公開招股(IPO),本公司修訂並重述其公司註冊證書,以生效十-以一比一的遠期股票拆分其已發行普通股,並授權兩類所有權利益。請參閲備註11, “股東權益“瞭解更多信息。
該公司提供數字外包服務,重點是服務於高增長的技術公司,以代表、保護和發展他們的品牌。該公司的全球全渠道交付模式專注於數字客户體驗、內容安全和人工智能(“AI”)運營。該公司設計了其平臺,使其能夠迅速擴大規模,並從客户的增長中受益。通過其靈活和反應迅速的運營模式,該公司從美國、菲律賓和世界其他地區的多個交付地點提供服務。
下面將更詳細地介紹該公司的主要服務產品:
•數字客户體驗:主要由全渠道客户服務組成,主要通過數字(非語音)渠道提供。
•內容安全:主要包括審查和處置用户和廣告商生成的內容,目的包括刪除或貼上違反政策的、攻擊性或誤導性內容的標籤。
•人工智能操作S:主要包括為通過機器學習過程訓練和調整人工智能算法而執行的數據標註、註釋和轉錄服務。
2. 重要會計政策摘要
(a) 陳述的基礎
本公司的會計及報告政策符合美國公認的會計原則(“美國公認會計原則”)。
隨附的財務報表和財務報表的相關附註對股票拆分具有追溯效力,適用於列報的所有期間。有關更多信息,請參閲附註11,“股東權益”。
(b) 預算的使用
根據美國公認會計原則編制合併財務報表要求管理層作出估計和假設,這些估計和假設會影響合併財務報表日期的資產和負債額以及或有資產和負債的披露,以及報告期內的收入和費用的報告金額。實際結果可能與這些估計不同。受該等估計及假設影響的重大項目包括:固定資產使用年限及減值的釐定;呆賬及其他應收賬款撥備;遞延税項資產估值;遠期合約估值;股票薪酬估值;無形資產及商譽的估值及減值;所得税不確定性及其他或有事項的準備金。
截至2021年12月31日,新冠肺炎大流行的影響,包括病毒的新毒株和變種,以及疫苗接受度和有效性的不確定性,繼續顯現。因此,我們的許多估計和假設需要更高的判斷力,具有更高的可變性和波動性。我們繼續密切監測疫情及其對我們的業務和流動性的影響。隨着事件的不斷髮展和更多信息的獲得,我們的估計在未來可能會發生實質性的變化。
(c) 合併原則
隨附的綜合財務報表包括本公司及其全資子公司的賬目。所有重要的公司間餘額和交易都已在合併中沖銷。該公司與可變利益實體沒有任何牽連。
(d) 細分市場
營運分部是公司的組成部分,可獲得獨立的財務信息,由首席運營決策者(“CODM”)在決定如何分配資源和評估業績時定期進行評估。公司的首席運營官是首席執行官(“CEO”)。首席執行官審查以實體為基礎提供的財務信息,以便做出經營決策和評估財務業績。因此,該公司已經確定,它在一個單一的運營和可報告的部門運營。
(e) 集中風險
該公司的大部分客户都位於美國。美國以外的客户集中在歐洲和加拿大。
在截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度中,以下客户佔公司服務收入的10%以上:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 服務收入百分比 |
| | 截至十二月三十一日止的年度, |
客户 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
A | | 27 | % | | 32 | % | | 35 | % |
B | | 11 | % | | 12 | % | | 11 | % |
| | | | | | |
在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度中,以下客户佔公司應收賬款的10%以上:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 應收賬款百分比 |
客户 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
A | | 22 | % | | 22 | % |
B | | 12 | % | | 16 | % |
| | | | |
該公司的主要業務,包括其大部分員工及其全資子公司擁有的固定資產,都位於菲律賓。
(f) 非美國貨幣金額的換算
由於該公司的主要業務設在菲律賓,並且在其他各種國際地點開展業務,因此該公司面臨外幣風險。功能貨幣不是美元的非美國子公司的資產和負債按會計年終匯率換算成美元。收入和費用項目按會計年度的加權平均外幣匯率換算。換算調整計入其他全面收益(虧損)。外幣交易產生的已實現和未實現損益在其他費用(收入)中確認。截至2021年、2020年和2019年12月31日止年度,已實現和未實現外幣虧損(收益)為(4.2)百萬,$3.5百萬美元和$1.5分別為百萬美元。
(g) 現金和現金等價物
現金和現金等價物包括銀行存款現金和自購買之日起90天或更短期限的高流動性投資。
(h) 應收帳款
應收賬款按本公司的收入確認政策計入收入並計入利息。我們的大多數客户都按時付款,這導致利息微乎其微。該公司為其應收賬款組合中固有的估計損失保留了壞賬準備。在釐定所需撥備時,管理層會考慮經調整的歷史虧損,以考慮當前市場狀況及客户的財務狀況、有爭議的應收賬款金額,以及當前應收賬款的賬齡及當前付款模式。公司每月審查壞賬撥備。逾期餘額超過30天數和超過指定的金額將單獨審查是否可收集。賬户餘額在所有收集手段用盡後從津貼中註銷,追回的可能性被認為微乎其微。
(i) 債務融資費
債務融資費用包括與獲得債務融資有關的成本,並在相關信貸協議期限內採用直線法攤銷。直線攤銷近似於以下條件下的攤銷
有效利息法。攤銷包括在綜合經營報表的融資費用中。在綜合資產負債表上,與定期貸款和循環貸款相關的債務融資費用被歸類為對關聯債務的貼現。在左輪手槍貸款未提取的情況下,相關債務融資費用包括在其他非流動資產中。
(j) 衍生工具與套期保值活動
會計準則編纂(“ASC”)主題815,衍生工具與套期保值為衍生工具(包括嵌入在其他合同中的某些衍生工具)以及套期保值活動建立會計和報告標準。它要求將所有衍生工具確認為公司綜合資產負債表上的資產或負債,並按公允價值計量這些工具。公允價值變動的會計處理取決於衍生工具是否被指定為對衝工具,如果被指定為對衝工具,則取決於對衝類型。未被指定為套期保值的衍生工具的損益計入收益。由此產生的現金流報告為經營活動產生的現金。自.起2021年12月31日,該公司與一家商業銀行簽訂了無本金交割外幣遠期合約安排,但這些安排並未被指定為套期保值。
(k) 收入確認
本公司根據財務會計準則委員會(FASB)ASC主題606確認其服務收入,與客户簽訂合同的收入(“ASC 606”)。根據ASC 606,公司確認已將控制權轉移給客户的服務的收入,其數額反映了公司預期有權獲得的對價,以換取這些服務。為了確定在ASC 606範圍內的安排的收入確認,公司執行以下五個步驟:(I)確定與客户的合同;(Ii)確定合同中的履約義務;(Iii)確定交易價格;(Iv)將交易價格分配給合同中的履約義務;以及(V)在實體履行其履約義務時確認收入。
當合同具有法律效力且有可能收回時,本公司會對與客户簽訂的合同進行會計處理。本公司已與客户簽訂合同,其中詳細説明瞭合同條款、雙方的義務和權利以及付款條款。公司的某些合同包括終止條款,公司在確定合同期限時(一般情況下)會對這些條款進行評估一至三年),當事人對此有可強制執行的權利和義務。履約義務是ASC 606下的記賬單位,代表承諾給客户的不同服務。履約義務是在合同創建時確定的,並基於商定的條款和商業慣例。交易價格反映了該公司期望從向客户提供服務的交換中獲得的金額。預期的美元金額將根據與客户商定的獨立銷售價格分配給每項履約義務。該公司根據整體定價目標,考慮市場條件、履行義務的成本以及包括地理位置在內的其他因素,確定獨立銷售價格。該公司的履約義務與向其客户提供服務有關,其客户同時接收和消費這些服務的好處。因此,隨着時間的推移,收入會隨着履行義務的履行而確認,我們有權開具發票。我們不會將交易價格分配給未履行的履約義務。
該公司的某些合同包括保證保證條款,保證所提供的服務滿足某些績效指標。保證保證不會產生履約義務。本公司記錄了一項責任,當時根據該等保證保證條款支付的款項是可能並可合理評估的。在截至2021年、2020年和2019年12月31日的幾年裏,根據保證保修條款支付的款項是無關緊要的。
服務交付、賬單和從客户收到付款之間的時間差異可能會導致某些合同資產和合同負債的確認。超過賬單確認的收入被記為應計收入,並在綜合資產負債表上扣除壞賬準備後的應收賬款項下報告。超過已確認收入的賬單將被記錄為遞延收入,直到收入確認標準得到滿足。客户預付款(即使不可退還)在合併資產負債表上記錄為遞延收入,並在未來提供或執行服務時確認。
ASC 340-40, 其他資產和遞延成本-與客户簽訂合同(“ASC 340”)提供了關於獲得與客户的合同的增量成本或履行與客户的合同所產生的成本的指導。如果實體希望收回與客户簽訂合同的增量成本,則需要將這些成本資本化。支付給銷售人員的簽約佣金被認為是與客户簽訂合同的增量成本。這些佣金被遞延,然後以直線方式在合同期內攤銷,合同期通常為一年。攤銷費用計入合併損益表的銷售費用、一般費用和行政費用。該公司通過考慮客户合同、技術和其他因素來確定受益期。支付給非銷售人員的佣金,如果直接歸因於獲得合同或因獲得合同而增加,也需要資本化。
(l) 廣告費
廣告費用在發生時計入銷售費用、一般費用和行政費用,並在隨附的合併經營報表中計入。截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度廣告費用為1.9百萬,$1.3百萬美元和$0.9分別為百萬美元。
(m) 財產和設備
財產和設備按成本減去累計折舊和攤銷以及任何減值列報。一項資產的成本包括其購買價格和使該資產達到預期用途的工作狀態的直接應佔成本。增加、重大改進和更新的支出被資本化,而維修和維護的支出被計入發生的費用。折舊一般是在公司資產的預計使用年限內以直線為基礎計算的三至五年或者,對於租賃權的改善,結束五年或租期,兩者以較短者為準。在建工程代表在建財產,按成本列報。這包括建築成本和其他直接成本。在資產完成並可供使用之前,賬户不會折舊。完全折舊的資產保留在賬户中,直到它們不再使用,並且不再在損益中確認進一步的折舊。一項財產和設備,包括相關累計折舊和攤銷及任何減值損失,在出售時或當資產的繼續使用預計不會產生未來經濟利益時,將被取消確認。因終止確認該資產而產生的任何損益(按出售淨收益與該項目賬面金額之間的差額計算)計入該項目終止確認期間的損益。
在截至2020年12月31日的年度內,由於新冠肺炎疫情導致公司運營模式轉變,管理層對公司資產進行了審查。作為這項審查的結果,本公司將租賃改進的使用年限從三年以較短者為準五年或租賃期限,考慮到本公司未來對與租賃改進相關的標的房地產的使用。這一估計變化對截至2020年12月31日的年度的影響是淨增加#美元。2.5百萬美元和$1.9營業收入和淨收入分別為100萬美元和淨增加#美元0.02在基本和攤薄基礎上的每股收益。
只要發生事件或環境變化表明一項資產的賬面價值可能無法收回,就會對長期資產(如財產和設備)進行減值審查。長期資產被分組用於確認和計量最低水平的減值,其可識別現金流在很大程度上獨立於其他資產的現金流。如果情況需要對長期資產或資產組進行可能的減值測試,本公司首先將該資產或資產組預期產生的未貼現現金流與其賬面金額進行比較。如果長期資產或資產組的賬面金額無法按未貼現現金流量法收回,則在賬面金額超過其公允價值的範圍內確認減值。
公允價值是通過各種估值技術確定的,包括折現現金流模型、報價市值和第三方獨立評估(視需要而定)。在截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度內,不是減損費用已記錄在案。
(n) 無形資產
無形資產包括通過公司歷史業務合併獲得的有限年限的無形資產。該等金額最初按公允價值入賬,其後採用反映利益模式的直線法在其使用年限內攤銷,並假設無剩餘價值。
只要發生事件或環境變化表明一項資產的賬面價值可能無法收回,有限壽命的無形資產就會被審查減值。有限壽命無形資產被分組用於確認和計量最低水平的減值,其可識別現金流在很大程度上獨立於其他資產的現金流。如果情況需要對一個資產組進行可能的減值測試,本公司首先將該資產組預期產生的未貼現現金流與其賬面金額進行比較。如果資產組的賬面金額無法按未貼現現金流量法收回,則在賬面金額超過其公允價值的範圍內確認減值。公允價值是通過各種估值技術確定的,包括折現現金流模型、報價市值和第三方獨立評估(視需要而定)。在截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度內,不是減損費用已記錄在案。
(o) 商譽
商譽是指在企業合併中收購的淨資產的成本超過購買之日可識別淨資產的公允價值的金額。商譽不會攤銷。
該公司每年在10月1日對商譽進行減值審查,或者在事件或情況表明商譽可能受損時進行更頻繁的審查。管理層首先評估定性因素,以確定是否存在
事件或情況導致確定報告單位的估計公允價值比其賬面價值更有可能低於其賬面價值。如果確定報告單位的估計公允價值很可能小於其賬面價值,則進行量化評估。我們已經確定我們只有一個報告單位。從歷史上看,我們報告部門的公允價值是採用收益法、貼現現金流量法和市場法相結合的方法估計的;貼現現金流的確定是基於公司的戰略計劃和市場狀況。IPO完成後,我們普通股的公開交易市場建立起來,因此,我們認為我們的市值(計算方法為已發行普通股總數乘以每股普通股價格,經控制溢價因素調整後,根據需要)代表公允價值。如果報告單位的公允價值超過其賬面價值,商譽不被視為減值。如果報告單位的賬面金額超過其公允價值,減值費用計入的金額等於該超出的金額,但不超過商譽的賬面價值。在FASB主題ASC 350下無形資產-商譽和其他,實體可無條件選擇在任何期間繞過前述句子對任何報告單位的定性評估,直接進行量化商譽減值測試。實體可以在隨後的任何時期恢復執行定性評估。
(P)其他資產
其他流動資產和其他非流動資產主要包括可退還的保證金和進項增值税。
(q) 基於股份的薪酬
本公司根據ASC 718的規定對其股票獎勵進行會計處理。薪酬-股票薪酬(“ASC 718”)。對於股權獎勵,總補償成本基於授予日期的公允價值。就賠償責任而言,總補償成本以授予賠償當日的公允價值為基礎,並於每個報告日期重新計量,直至結算為止。
對員工的獎勵包含影響授予的服務、業績和市場條件。本公司採用分級歸屬模式確認必要服務期內的費用。對於有業績條件的未授予獎勵,本公司評估在每個報告期達到業績條件的可能性。被認為有可能達到的獎勵在必要的服務期內在費用中予以確認。本公司對發生的沒收行為進行核算。
(r) 僱員福利
退休福利準備金是對因經驗和人口假設而產生的精算損益而產生的界定福利負債的重新計量的累計金額。
該公司還在美國發起了一項401(K)退休計劃,根據該計劃,符合條件的員工對401(K)計劃的繳費由公司進行匹配,最高可達4.0賠償的%。僱主401(K)費用是匹配繳費的金額,並在費用中確認。截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日確認的費用為$1.7百萬,$0.9百萬美元和$0.6分別為百萬美元。
(s) 承諾和或有事項
因索賠、評估、訴訟、罰款和罰款以及其他來源產生的或有損失的負債,在很可能已經發生負債並且金額可以合理估計的情況下記錄。與或有損失相關的法律費用在發生時計入費用。
(t) 每股收益
普通股每股基本淨收入(“EPS”)的計算依據是期內已發行股票的加權平均數,包括報告期末可發行的普通股股票。稀釋每股收益的計算是基於基本加權平均流通股數量加上假設所有潛在稀釋普通股等價物的行使情況下將發行的普通股的加權平均數量。普通股等價物包括根據股票期權的行使以及RSU和PSU的歸屬而可發行的股票.
(u) 所得税
當期税項負債和資產分別在本年度的納税申報表上確認為估計應繳税款或可退還税款。遞延税項資產及負債因現有資產及負債的賬面金額與其各自税基之間的差異而產生的未來税項後果予以確認。遞延税項資產和負債採用制定的税率計量,該税率預計將適用於預計收回或結算這些臨時差額的年度的應税收入。公司遞延淨額的賬面價值
税項資產是根據公司是否更有可能產生足夠的未來應納税所得額來實現遞延税項資產。本公司認為遞延税項資產不符合“最有可能達到”門檻的情況下,將為遞延税項資產設立估值免税額。公司對未來應税收入的判斷可能會因市場條件的變化、税法的變化、税收規劃戰略或其它因素而改變。如果公司的假設及其估計在未來發生變化,估值免税額可能大幅增加或減少,從而分別導致所得税優惠的減少或增加,以及對公司報告淨收入的相關影響。
該公司採用兩步法來確認和衡量不確定的税務狀況。第一步是通過確定現有證據的權重是否表明該立場更有可能在審計中得到維持,包括相關上訴或訴訟程序的解決(如果有的話),來評估税收狀況以供確認。第二步,將税收優惠作為實現和有效解決可能性超過50%的最大金額進行衡量。該公司在評估和估計其税收狀況和税收優惠時考慮了許多因素,這些因素可能需要定期調整,而且可能無法準確預測實際結果。該公司將與未確認的税收優惠相關的應計利息和罰款確認為額外所得税。
(v) 近期會計公告
根據2012年的Jumpstart Our Business Startups Act(“JOBS法案”),本公司目前有資格成為“新興成長型公司”。因此,本公司可選擇(I)在適用於非新興成長型公司的相同期間內或(Ii)在與私人公司相同的期間內採納新的或經修訂的會計指引。本公司已選擇在與私營公司相同的時間段內採用新的或修訂的會計準則。
最近採用的會計聲明
2019年12月,財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)2019-12年所得税(主題740):簡化所得税會計(ASU 2019-12年)。ASU 2019-12的發佈是作為一種手段,以降低那些屬於會計準則範圍的實體的所得税會計複雜性。該指南將採用前瞻性方法,不包括與特許經營税有關的修訂,這些修訂應在所有提出的時期內追溯適用,或通過對截至採用會計年度開始的留存收益進行累積效應調整,在修改後的追溯基礎上適用。ASU 2019-12在2020年12月15日之後的財年有效,允許提前採用。該公司在2021年第一季度採用了這一標準;該標準的採用並未對其合併財務報表產生實質性影響。
2018年8月,FASB發佈了ASU 2018-15,無形資產-商譽和其他-內部使用軟件(子主題350-40)。該標準將作為服務的託管安排中產生的實施成本資本化的要求與開發或獲取內部使用軟件所產生的實施成本資本化的要求相一致。本ASU的修訂要求:(I)實施活動的費用應在財務狀況表中的同一行項目中資本化,以表明將預付相關主辦安排的費用;(Ii)與資本化實施費用有關的費用應在收益表中與安排的託管要素(服務)相關的費用列在同一行項目中;(Iii)資本化實施費用的付款在現金流量表中列報的方式與支付與主辦要素相關的費用的方式相同。該指南應追溯或前瞻性地適用於在通過之日之後發生的所有實施成本。該公司在截至2021年12月31日的會計年度和截至2022年12月31日的會計年度的中期採用了這一標準;該標準的採用並未對其合併財務報表產生實質性影響。
最近發佈的會計聲明
2016年2月,美國財務會計準則委員會發布了ASU 2016-02租賃(主題842),取代FASB會計準則編纂(ASC),租賃(主題840)。該標準旨在通過在資產負債表上確認租賃資產和租賃負債,並披露有關租賃安排的關鍵信息,提高各組織之間的透明度和可比性。2020年6月,FASB推遲了ASC 842對私營公司的生效日期。該ASU將從2022財年開始對公司生效,並允許提前採用。公司計劃在2022年採用本標準,採用修改後的回溯法,生效日期為首次申請的日期。該公司目前預計確認使用權資產和租賃負債約為#美元。43百萬至$51合併資產負債表上的100萬美元。該公司預計將選出“一攬子實際權宜之計”,允許公司不再根據ASC 842重新評估任何先前關於租賃識別、租賃分類和初始直接成本的結論。該公司預計不會適用短期租賃例外,因此將確認所有租賃的使用權資產和租賃負債。該公司預計,採用租賃標準不會對綜合業務表或其綜合現金流量表產生實質性影響。
2016年6月,FASB發佈了ASU 2016-13,金融工具-信貸損失(主題326):金融工具信用損失的衡量。修訂後的準則涉及金融工具信貸損失的計量,並要求按攤餘成本計量的金融資產應按預期收取的淨額列報。指導意見用被稱為當前預期信用損失(CECL)的預期損失模型取代了已發生損失模型。CECL模型要求我們使用歷史經驗、當前條件和合理的可支持預測來衡量報告日期持有的金融工具的終身預期信用損失。指導意見擴大了有關實體估計信貸損失的假設、模型和方法的披露要求,並要求按信用質量指標新披露每類金融資產的攤餘成本餘額(按發起年份分列)。“指導意見”擴大了有關實體估計信貸損失的假設、模型和方法的披露要求,並要求按信用質量指標新披露每類金融資產的攤銷成本餘額。此ASU將從2023財年開始對公司有效,並允許提前採用。本公司目前正在評估採用ASU 2016-13年度對本公司合併財務報表的影響。
(W)新冠肺炎
2020年第一季度,新冠肺炎在全球範圍內爆發,目前已蔓延至200多個國家和地區,包括美國所有州。疫情的全球影響正在迅速演變,許多國家採取了應對措施,對旅行實施了隔離和限制,關閉了金融市場和/或限制了交易,並限制了非必要業務的運營。這些行動正在擾亂全球供應鏈,增加失業率,並對許多行業造成不利影響。疫情可能會繼續對經濟和市場狀況產生不利影響,並引發一段時期的全球經濟減速。新冠肺炎大流行的影響和影響的全面程度將取決於未來的事態發展,其中包括疫情的持續時間和蔓延,以及相關的旅行建議、隔離和限制,中斷的供應鏈和行業的恢復時間,勞動力市場中斷的影響,政府幹預的影響,以及全球經濟放緩持續時間的不確定性。
2020年3月27日,美國為應對新冠肺炎疫情,頒佈了《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案》(簡稱《CARE法案》)。“關注法”(CARE Act)除其他外,允許NOL結轉和結轉在2021年前開始的應税年度抵消100%的應税收入,並推遲繳納僱主税。我們選擇利用《關愛法案》中關於NOL結轉和結轉以及推遲繳納僱主税的條款。
本公司繼續密切關注疫情的爆發及其對其運營和流動資金的影響;然而,本公司目前預計其流動資金或其作為持續經營企業的能力不會受到重大影響。
3. 收入和與客户的合同
收入的分類
該公司的收入來自與其提供的業務外包服務相關的客户的合同。下表列出了該公司按服務提供的收入細目:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
(單位:千) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
數字客户體驗 | $ | 486,679 | | | $ | 300,424 | | | $ | 206,471 | |
內容安全 | 169,080 | | | 127,657 | | | 104,259 | |
人工智能運營 | 104,944 | | | 49,965 | | | 48,951 | |
服務收入 | $ | 760,703 | | | $ | 478,046 | | | $ | 359,681 | |
該公司的大部分收入來自與位於美國的客户簽訂的合同。然而,該公司在美國以外的地區提供服務。下表根據提供服務的地點,按地理位置列出了該公司的收入細目:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
(單位:千) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
菲律賓 | $ | 402,340 | | | $ | 267,687 | | | $ | 208,983 | |
美國 | 246,642 | | | 171,476 | | | 132,962 | |
世界其他地區 | 111,721 | | | 38,883 | | | 17,736 | |
服務收入 | $ | 760,703 | | | $ | 478,046 | | | $ | 359,681 | |
合同餘額
應收賬款,扣除壞賬準備後包括$。75.5百萬美元和$47.4截至2021年12月31日和2020年12月31日的未賬單收入分別為100萬美元。
公司壞賬準備的活動包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
(單位:千) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
年初餘額 | $ | 2,294 | | | $ | 75 | | | $ | 166 | |
信貸損失準備金 | 1,058 | | | 2,227 | | | 65 | |
應收賬款壞賬核銷 | (1,533) | | | (8) | | | (156) | |
餘額,年終 | $ | 1,819 | | | $ | 2,294 | | | $ | 75 | |
4. 遠期合約
本公司經營多種外幣業務,並有以外幣計價的國際銷售和費用,使本公司面臨外幣匯率風險。2021年至2020年,本公司以商業銀行為交易對手,簽訂外幣匯率遠期合約,期限一般為12減少主要與以菲律賓比索計價的預測成本有關的現金流波動。此外,該公司利用外幣匯率合約來降低與外幣計價的資產和負債(主要是公司間餘額)相關的外幣匯率風險。本公司不使用外幣匯率合約進行交易。本公司訂立的匯率遠期合約不被指定為套期保值工具。這些合同的公允價值變動產生的任何收益或損失都在合併經營報表的其他費用(收入)中確認。因公允價值變動而產生的遠期合同應收(應付)款項記在預付費用(應付帳款和應計負債)項下。
下表為公司已結清和未結清的遠期合同及相關的已實現和未實現虧損(收益):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
(單位:千) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
已結算遠期合同名義總金額 | $ | 109,200 | | | $ | 88,000 | | | $ | 61,000 | |
遠期合約結算的已實現虧損(收益) | $ | 446 | | | $ | (5,138) | | | $ | (2,457) | |
未平倉遠期合約名義總額 | $ | 127,200 | | | $ | 109,200 | | | $ | 82,000 | |
遠期合約的未實現虧損(收益) | $ | 4,573 | | | $ | 84 | | | $ | (1,069) | |
訂立衍生合約後,本公司將面臨交易對手信用風險,或交易對手未能按衍生合約條款履行責任。於本報告所述期間,本公司及交易對手的不履行風險對衍生工具的公允價值並無重大影響。
本公司對每一報告期重新計量並按公允價值報告的資產實施公允價值會計準則。本準則確立了公允價值的單一權威定義,設定了基於使用的投入計量公允價值的框架,並要求對公允價值計量進行額外披露。本準則適用於現有準則已經要求或允許的公允價值計量。
一般而言,由一級投入確定的公允價值使用相同資產在活躍市場的報價(未經調整)。由二級投入確定的公允價值利用了可觀察到的數據點,如報價、利率和收益率曲線。由第三級投入確定的公允價值是資產的不可觀察數據點,包括資產幾乎沒有市場活動(如果有的話)的情況。
下表列出了該公司在2021年12月31日和2020年12月31日按公允價值經常性計量的資產和負債的信息,並顯示了用於確定此類公允價值的估值技術的公允價值等級:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允價值計量使用 |
(單位:千) | 2021年12月31日 | | 1級輸入 | | 級別2輸入 | | 級別3輸入 |
| | | | | | | |
應付遠期合同 | $ | 2,793 | | | $ | — | | | $ | 2,793 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允價值計量使用 |
(單位:千) | 2020年12月31日 | | 1級輸入 | | 級別2輸入 | | 級別3輸入 |
應收遠期合同 | $ | 1,780 | | | $ | — | | | $ | 1,780 | | | $ | — | |
| | | | | | | |
該公司的衍生品使用各種定價模型以公允價值計價,這些模型納入了可觀察到的市場投入,如利率收益率曲線和貨幣匯率,這些都是二級投入。衍生品估值包含反映交易對手或本公司違約概率所需的信用風險調整。
5. 財產和設備,淨值
截至2021年12月31日和2020年12月31日的財產和設備淨額如下:
| | | | | | | | | | | |
(單位:千) | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
租賃權的改進 | $ | 38,024 | | | $ | 31,654 | |
技術與計算機 | 81,679 | | | 47,572 | |
傢俱和固定裝置 | 4,814 | | | 4,203 | |
在建工程 | 10,892 | | | 5,194 | |
其他財產和設備 | 8,405 | | | 5,995 | |
財產和設備,毛額 | 143,814 | | | 94,618 | |
累計折舊 | (63,768) | | | (37,661) | |
財產和設備,淨值 | $ | 80,046 | | | $ | 56,957 | |
該公司的主要業務在菲律賓,那裏的大部分財產和設備都是由其全資子公司擁有的。下表顯示了截至2021年12月31日和2020年12月31日,公司按地理位置劃分的全部財產和設備:
| | | | | | | | | | | |
(單位:千) | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
菲律賓 | $ | 49,825 | | | 37,823 | |
美國 | 10,273 | | | 8,983 | |
世界其他地區 | 19,948 | | | 10,151 | |
財產和設備,淨值 | $ | 80,046 | | | 56,957 | |
6. 商譽和無形資產
截至2021年12月31日和2020年12月31日的商譽賬面價值為$195.7百萬美元。
截至2021年10月1日和2020年10月1日,該公司選擇繞過定性評估,直接進行商譽減值量化測試。作為量化評估的結果,本公司確定報告單位的賬面價值沒有超過其公允價值。所以呢,不是減值損失在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度確認。
截至2021年12月31日和2020年12月31日,無形資產包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
((以千計) | 生命 (年) | | 無形的, 毛收入 | | 累計 攤銷 | | 無形的, 網絡 | | 無形的, 毛收入 | | 累計 攤銷 | | 無形的, 網絡 |
客户關係 | 15 | | $ | 240,800 | | | (52,175) | | | 188,625 | | | $ | 240,800 | | | (36,121) | | | 204,679 | |
商號 | 15 | | 41,900 | | | (9,077) | | | 32,823 | | | 41,900 | | | (6,284) | | | 35,616 | |
總計 | | | $ | 282,700 | | | (61,252) | | | 221,448 | | | $ | 282,700 | | | (42,405) | | | 240,295 | |
截至2021年12月31日,上述無形資產的剩餘加權平均攤銷期限約為12好幾年了。
應攤銷無形資產的未來攤銷費用為:
| | | | | |
(單位:千) | |
2022 | $ | 18,847 | |
2023 | 18,847 | |
2024 | 18,847 | |
2025 | 18,847 | |
2026 | 18,847 | |
此後 | 127,213 | |
總計 | $ | 221,448 | |
7. 長期債務
截至2021年12月31日和2020年12月31日,債務的流動部分和非流動部分的餘額包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
(單位:千) | 當前 | | 非電流 | | 總計 | | 當前 | | 非電流 | | 總計 |
定期貸款 | $ | 11,813 | | | $ | 188,212 | | | $ | 200,025 | | | $ | 6,563 | | | $ | 200,025 | | | $ | 206,588 | |
左輪手槍 | 39,878 | | | — | | | 39,878 | | | 39,878 | | | — | | | 39,878 | |
減去:債務融資費 | (556) | | | (972) | | | (1,528) | | | (457) | | | (1,257) | | | (1,714) | |
總計 | $ | 51,135 | | | $ | 187,240 | | | $ | 238,375 | | | $ | 45,984 | | | $ | 198,768 | | | $ | 244,752 | |
2019年信貸協議
2019年9月25日,本公司簽訂信貸協議(《2019年信貸協議》)其中包括一美元210.0百萬定期貸款(“定期貸款安排”)和一美元40.0百萬循環信貸安排(《循環信貸安排》,與定期貸款安排一起,《2019年信貸安排》)。該公司產生了$2.3與發放2019年信貸安排定期貸款有關的債務融資費用為100萬美元,這些費用將使用直線方法攤銷為相關債務安排期限內的利息支出。2019年9月25日,根據之前的信貸協議,未償債務總額為$84.6百萬美元已全額償還,剩餘的美元2.0數百萬未攤銷債務融資費被計入融資費用。2021年4月30日,公司與現有貸款人簽訂了2019年信貸協議第1號修正案,規定50.0以與其現有循環信貸安排相同的條款增加100萬循環信貸承諾。該公司將這項修訂作為債務修改入賬,並記錄了#美元。0.3這筆債務融資費將在循環信貸安排的剩餘期限內攤銷,以及之前遞延的費用。
定期貸款貸款的本金每季度支付一次,相當於分期付款,每年的總金額等於(I)1.0第一年原本金的年利率,(Ii)2.5第二年原本金的年利率;(Iii)5.0第三年原本金的年利率;(Iv)7.5第四年原本金的年利率及(V)10.0第五年原本金年利率%,剩餘本金於2024年9月25日到期日一次性到期。自願預付本金是允許的。利息由公司選擇,以基本利率或歐洲貨幣利率為基礎。公司選擇了截至2021年12月31日的歐洲貨幣匯率選擇權。根據這一選擇,定期貸款的利息為倫敦銀行同業拆借利率加倫敦銀行同業拆借利率。2.25%(下限為0.0%)。截至2021年12月31日,定期貸款工具的有效利率為2.35%.
循環信貸安排為公司提供了一筆$15.0百萬美元的信用證貸款和一筆$5.0百萬英鎊的週轉線貸款,每一筆貸款都在一定程度上減少了循環信貸安排。這個循環信貸安排將於2024年9月25日終止。根據本條例借款的利息循環信貸安排是公司根據基本利率或歐洲貨幣利率的選擇權,但週轉額度借款除外,它們總是以基本利率為基礎。該公司選擇了循環信貸安排下借款的歐洲貨幣利率選項,適用於定期貸款安排的利率與適用於定期貸款安排的利率相同。項下未償還借款的實際利率循環信貸安排截至2021年12月31日,2.35%。這個循環信貸安排還需要交納以下承諾費0.4未支取承諾額的%,每季度支付一次。截至2021年12月31日,我們擁有50.1百萬美元的借款可獲得性循環信貸安排.
2019年信貸協議包含一項金融契約,要求遵守最高總淨槓桿率和某些其他契約,包括限制額外借款、資本支出和分配的契約。截至2021年12月31日,該公司遵守了這些公約。TU Midco,Inc.和實質上的某些資產
根據本協議,TU Bidco,Inc.及其主要國內子公司的所有資產均被質押為抵押品,但某些慣例例外情況除外。
截至2021年12月31日的未償債務本金到期日如下:
| | | | | |
(單位:千) | |
2022 | $ | 51,691 | |
2023 | 17,062 | |
2024 | 171,150 | |
2025 | — | |
2026 | — | |
總計 | $ | 239,903 | |
8. 承諾和或有事項
(A)經營租契
本公司根據安排的實質內容確定該安排是否為租約或包含租約。它評估該安排的履行是否取決於對一項或多項特定資產的使用,以及該安排是否傳達了該資產的使用權。未將資產所有權的實質所有風險和利益轉移給本公司的租賃被歸類為經營租賃。根據不可撤銷的經營租賃協議,該公司有各種辦公空間租賃合同。我們的租約通常有一系列的到期日,從二至五年,並且通常包括額外期限的續訂選項。
經營租賃項下的最低租金支付(扣除從出租人獲得的任何獎勵)在租賃期內(包括任何免租期)按直線法確認為損益費用。截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度租金支出為$12.9百萬,$11.1百萬美元和$8.9分別為百萬美元。相關費用,如維修、維護和保險,在發生時計入費用。在截至2020年12月31日的年度內,該公司終止了其原聖莫尼卡總部和聖安東尼奧的租約,租約將於2022年和2023年到期。由於此類終止,公司記錄的租賃終止費用為#美元。1.8到2020年,這一數字將達到100萬。
截至2021年12月31日,不可取消經營租賃下的未來最低租金承諾:
| | | | | |
(單位:千) | |
2022 | $ | 14,036 | |
2023 | 12,270 | |
2024 | 9,032 | |
2025 | 8,899 | |
2026 | 4,034 | |
此後 | 4,654 | |
總計 | $ | 52,925 | |
(B)法律訴訟
本公司在正常業務過程中可能會受到法律程序、索賠和訴訟的影響。本公司目前並不是任何重大法律訴訟的當事人,本公司也不知道任何懸而未決的或可能對本公司的業務、經營業績、現金流或財務狀況產生重大不利影響的訴訟,如果該等訴訟得到不利的解決,將對本公司的業務、經營業績、現金流或財務狀況產生重大不利影響。
9. 員工薪酬
庫存計劃
虛擬庫存計劃
2015年6月19日,Taskus Holdings董事會正式通過全公司影子股票計劃及相關影子股份協議。這些計劃和協議確立了授予的關鍵條款和條件,包括為授予保留的股份數量、授予員工的金額、歸屬和沒收條款。影子股票獎勵將在首次公開募股(IPO)時以現金結算,或者以類似於未來收購者在控制權發生變化時使用的購買方式(每種方式都在該計劃中定義)進行結算。
關於對Blackstone的收購,根據計劃的條款,與該計劃相關的影子股票獎勵部分以現金和部分以展期股票結算。其餘部分已於2019年12月31日全額支付。此外,由於對Blackstone的收購,影子股票獎勵的持有者有資格獲得本公司的展期影子股票。展期虛擬股票的合同期限和歸屬條件因持有者在收購日的就業狀況而異。所有其他條款與上述計劃及協議大致相同,並將於首次公開招股時以現金結算,或以類似於未來收購人在控制權變更時所採用的購買方式結算。在首次公開招股之前,管理層認為這些觸發事件不太可能發生,因此,截至該年度沒有記錄負債或費用。2020年12月31日與展期股份相關。有幾個6,514,360截至2020年12月31日的流通股。有幾個1,399,470截至本年度止年度內被沒收的幻影股份2021年12月31日。由於控制權變更在首次公開募股後成為可能,公司確認了現金結算額中的費用,總額為$127.5在截至該年度的綜合經營報表的銷售、一般和行政費用中記錄的百萬美元2021年12月31日。自.起2021年12月31日有幾個不是幽靈公司的流通股。
2019年股票激勵計劃
2019年4月16日,公司設立了股權激勵計劃,根據該計劃,公司向選定的高管和其他關鍵員工授予期權獎勵(the “2019 Plan”)。期權獎勵包括服務、市場和業績條件。本計劃項下的股票期權在一段時間內或有授予兩年在控制權發生變更的情況下,在一段時間內三年在首次公開募股(每個計劃中的定義)的情況下,只要持有者保持受僱狀態,歸屬期限就從業績事件發生之日開始。有資格歸屬的期權金額取決於Blackstone在本公司的投資資本回報。這些期權的合同期限為10年份。經修訂後,本公司保留7,597,730根據2019年計劃發行的普通股。繼下文進一步討論的2021年綜合激勵計劃(以下簡稱《2021年計劃》)的首次公開發行和設立後,預計2019年計劃下不會再發放任何額外獎勵。
在首次公開募股之日,本公司得出結論認為,公開發行是一次有資格的流動性事件,將導致股票期權的執行情況很可能發生。因此,公司已開始確認與根據2019年計劃發行的股票期權有關的補償費用,包括大約#美元2.2根據員工當時已經提供的服務,與非既得性股票期權相關的薪酬支出為百萬美元。
2021年綜合激勵計劃
關於本次IPO,本公司通過了2021年綜合激勵計劃(“2021年計劃”,與2019年計劃一起稱為“激勵計劃”),規定發行非限制性股票期權、激勵性股票期權、股票增值權(“SARS”)、A類普通股限制性股票、限制性股票單位(“RSU”)或其他股權或現金獎勵。股票期權受基於服務的授予條件的約束,一般每季度或每年以上授予。四年了並且過期10從撥款之日起數年。RSU通常受基於服務的歸屬條件的約束,通常按季度或按年分期付款。四年了.
該公司最初授予6,614,122獎勵它的創建者,並保留了一個額外的12,160,929根據2021年計劃發行的A類普通股,須每年自動增持常青樹。截至2021年12月31日,根據2021年計劃,未來可供授予的股票總數為8,706,134.
股票期權
下表彙總了截至2021年12月31日的年度股票期權活動:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數量 選項 | | 加權的- 平均值 行權價格 | | 加權的- 平均值 剩餘合同期限(年) | | 聚合內在價值 (單位:千) |
在2021年1月1日未償還 | 8,459,100 | | | $ | 5.15 | | | 8.6 | | $ | 57,642 | |
授與 | 2,347,059 | | | $ | 27.30 | | | | | |
練習 | — | | | $ | — | | | | | |
沒收 | (1,120,838) | | | $ | 5.05 | | | | | |
截至2021年12月31日的未償還金額 | 9,685,321 | | | $ | 10.53 | | | 8.4 | | $ | 421,789 | |
於2021年12月31日歸屬並可行使 | 137,792 | | | $ | 23.00 | | | 9.4 | | $ | 4,266 | |
於2021年12月31日歸屬並可行使,預計此後歸屬 | 9,685,321 | | | $ | 10.53 | | | 8.4 | | $ | 421,789 | |
於截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度內授出的期權之加權平均授出日期公允價值為#美元。9.69, $1.65及$0.38,分別為。不是股票期權在截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度內行使。
授予員工的獎勵包含影響歸屬的服務、業績和市場條件。我們使用Black-Scholes模型來確定股票期權的公允價值,要麼只考慮服務條件,要麼結合服務條件和業績條件。在IPO之前,我們使用蒙特卡洛模擬和Black-Scholes模型相結合的方法對我們的選擇進行了估值。首先利用蒙特卡羅模擬確定符合條件的期權數量,然後使用Black-Scholes模型估計給定的模擬情景下的期權價值。股票期權的授予日期公允價值是在以下假設下使用Black-Scholes期權定價方法估算的:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
股息率(%) | 0 | % | | 0 | % | | 0 | % |
預期波動率(%) | 32-35% | | 35 | % | | 29-35% |
無風險利率(%) | 0.8-1.4% | | 0.3-1.8% | | 1.8-2.6% |
預期期限(年) | 5.1-7.0 | | 5.3-9.0 | | 7.5-9.0 |
除我們普通股的公允價值外,Black-Scholes模型中使用的假設估計如下:
•預期股息率:零%,因為我們預計不會為我們的普通股支付股息。
•預期波動率:基於我們同行中可比上市公司的歷史股價波動率,以及我們資產和當前槓桿的隱含波動率。
•無風險利率:基於授予時生效的美國國債收益率曲線。
•預期期限:由於我們沒有足夠的歷史數據,所以是根據簡化的方法估算的。
RSU
下表彙總了截至2021年12月31日的年度RSU活動:
| | | | | | | | | | | |
| 數量 RSU | | 加權的- 平均資助金 日期公允價值 |
在2021年1月1日未償還 | — | | | $ | — | |
授與 | 4,485,638 | | | $ | 28.66 | |
已釋放 | (275,588) | | | $ | 23.00 | |
取消 | (30,575) | | | $ | 32.22 | |
截至2021年12月31日的未歸屬和未償還 | 4,179,475 | | | $ | 29.01 | |
不是RSU在截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度內獲得批准。截至該年度內公佈的RSU的税前內在價值總額2021年12月31日是$12.4百萬美元。不是RSU是在截至2020年12月31日和2019年12月31日的幾年內發佈的。
績效股票單位(“PSU”)
於截至2021年12月31日止年度內,本公司授予3,373,417以加權平均授予日期公允價值為$的PSU給其創建者和某一高級職員4.02. 大多數PSU以每年一次的分期付款方式或有地在四年了受制於持續服務及某些企業價值複合年增長率(“CAGR”)目標的實現。剩餘的PSU臨時分配給四年了在繼續服務和實現某些市值複合年增長率目標的前提下。本公司將採用分級歸屬法確認相關的股票補償費用。PSU的授予日期公允價值是在以下假設的情況下使用蒙特卡洛模擬法估算的:
| | | | | |
股息率(%) | 0 | % |
預期波動率(%) | 40 | % |
無風險利率(%) | 0.1-0.6% |
基於股票的薪酬費用
下表彙總了本公司各期合併營業報表中確認的以股票為基礎的薪酬費用的構成:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
(單位:千) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
服務成本 | $ | 1,318 | | | $ | — | | | $ | — | |
銷售、一般和管理費用 | 172,367 | | | — | | | — | |
總計 | $ | 173,685 | | | $ | — | | | $ | — | |
在截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度內,控制權、IPO或流動性事件沒有實際發生或迫在眉睫。因此,沒有任何期權是既得或可行使的,鑑於業績條件不太可能,截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度也沒有記錄任何費用。截至2021年12月31日,20.3百萬,$94.4百萬美元和$10.1與未歸屬股票期權(RSU和PSU)相關的未確認薪酬支出,預計將在加權平均期間確認1.8幾年來,2.1年和2.3分別是幾年。
綜合營業報表中確認的基於股票的薪酬支出的税收優惠為#美元。4.3截至該年度的百萬美元2021年12月31日及是不是截至本年度止年度的T物料2020年12月31日 and 2019.
10. 所得税
在所示期間,所得税撥備(受益)前收入的構成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
(單位:千) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
美國 | $ | (111,296) | | | $ | 22,617 | | | $ | 14,521 | |
外國 | 50,333 | | | 21,802 | | | 15,008 | |
所得税前收入(虧損) | $ | (60,963) | | | $ | 44,419 | | | $ | 29,529 | |
所得税撥備(受益)在所列期間包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
(單位:千) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
當前: | | | | | |
聯邦制 | $ | 999 | | | $ | 10,974 | | | $ | 2,836 | |
狀態 | 2,146 | | | 3,411 | | | 567 | |
外國 | 6,067 | | | 2,522 | | | 1,024 | |
當期税費總額 | 9,212 | | | 16,907 | | | 4,427 | |
延期: | | | | | |
聯邦制 | (9,844) | | | (5,692) | | | 2,871 | |
狀態 | (796) | | | (875) | | | (11,578) | |
外國 | (837) | | | (454) | | | (131) | |
遞延税費(福利)合計 | (11,477) | | | (7,021) | | | (8,838) | |
所得税撥備總額(受益於) | $ | (2,265) | | | $ | 9,886 | | | $ | (4,411) | |
下表列出了截至指定日期導致大部分遞延税項資產和遞延税項負債的暫時性差異的税收影響:
| | | | | | | | | | | |
(單位:千) | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
遞延税項資產 | | | |
應計項目 | $ | 3,108 | | | $ | 2,158 | |
遞延租金 | 108 | | | 37 | |
津貼和儲備金 | 907 | | | 637 | |
公司間應付賬款 | 1,894 | | | 826 | |
外國税收抵免 | 1,143 | | | 239 | |
州税 | 751 | | | 947 | |
基於股票的薪酬費用 | 4,407 | | | — | |
遞延收入 | 943 | | | 1,076 | |
第163(J)條權益限制 | 1,364 | | | — | |
其他 | 400 | | | 431 | |
遞延税項資產總額 | $ | 15,025 | | | $ | 6,351 | |
遞延税項負債 | | | |
無形資產 | (51,602) | | | (54,907) | |
固定資產 | (443) | | | (1,519) | |
未實現外匯收益 | (1,774) | | | (276) | |
遞延税項負債總額 | $ | (53,819) | | | $ | (56,702) | |
遞延税項淨負債 | $ | (38,794) | | | $ | (50,351) | |
該公司評估了現有的正面和負面證據,以估計部分或全部遞延税項資產變現的可能性是否更大。關於應税收入來源以及扭轉暫時性差異的方式和時間的證據,足以支持不需要估值津貼的結論。因此,本公司認為遞延税項資產變現的可能性較大。
截至2021年12月31日,公司的國外税收抵免結轉金額為$0.2百萬美元和工作機會税收抵免結轉$1.0如果不利用,這些資金將在2028年和2041年開始到期。
以下是以美國聯邦法定所得税税率(21%)與公司實際税率的税前收入百分比表示的對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
聯邦税率 | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % |
州税,扣除聯邦福利後的淨額 | (2) | | | 2 | | | (28) | |
其他永久性差異 | (6) | | | 6 | | | 2 | |
不可扣除的人員薪酬 | (15) | | | — | | | — | |
GILTI夾雜 | (10) | | | 6 | | | 5 | |
FDII | — | | | (4) | | | (1) | |
RTP | (1) | | | — | | | (1) | |
不可抵扣的交易費用 | (2) | | | — | | | — | |
基於股票的薪酬費用 | (3) | | | — | | | — | |
外國司法管轄區所得税免税額 | 6 | | | (11) | | | (11) | |
外國税收抵免 | 5 | | | (3) | | | (2) | |
國外税率差異 | 9 | | | 3 | | | — | |
税收抵免 | 2 | | | — | | | — | |
延遲實況調整 | — | | | — | | | (1) | |
FIN48 | — | | | 4 | | | — | |
其他調整 | — | | | (2) | | | 1 | |
實際税率 | 4 | % | | 22 | % | | (15) | % |
在截至2019年12月31日的年度,國家税率可歸因於與2018年和2019年税收年度國家税率分別從6.8%降至1.9%相關的國家遞延税淨資產和負債的重估。州税率的降低是由於改進了公司在關鍵州税收管轄區的收入來源方法,減少了州分配。
該公司在菲律賓的免税期內運營,有效期至2021年12月31日,如果滿足某些額外要求,可能會延長。免税期是以公司達到一定的就業和投資門檻為條件的。這些免税期的影響在國外有所下降N按美元計税6.7百萬,$4.6百萬美元和$4.1截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分別為100萬美元。免税期對每股淨收益(稀釋後)的收益為$。0.07, $0.05及$0.04對於分別截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度。
截至2021年12月31日,美國以外子公司的未匯出收益約為$139.3100萬美元,公司沒有為美國或額外的外國預扣税和州税撥備。該公司的做法和意圖是將這些收益無限期地再投資到美國以外。由於假設計算的複雜性,確定這一暫時性差異的任何未確認遞延所得税負債的金額是不可行的。
2021年期間,菲律賓通過了《創造法案》(Create Act),其中包括將菲律賓法定税率從30%降至25%。由於法律的修改,公司確認了一筆#美元的費用。2.4因遞延税項資產價值減少而減少的百萬美元。
2020年3月27日,美國頒佈了CARE法案,以應對新冠肺炎疫情。“關注法”(CARE Act)除其他外,允許NOL結轉和結轉在2021年前開始的應税年度抵消100%的應税收入,並推遲繳納僱主税。本公司已選擇利用《關愛法案》中關於NOL結轉和結轉以及推遲繳納僱主税的條款。本公司已結轉2018年10月1日至2018年12月31日期間的淨營業虧損,要求退還2015財年、2016財年、2017財年以及2018年1月1日至2018年9月30日期間繳納的税款,從而退還約$5.2百萬美元。作為NOL結轉的結果,截至2021年12月31日,公司將2017年的過渡税負擔減少到$1.0百萬美元。根據CARE法案,公司獲得淨現金收益#美元。5.3從2020年4月10日至2020年12月31日止的一年內推遲繳納社會保障税100萬美元。遞延金額的一半是在2021年12月31日支付的,另一半是不晚於2022年12月31日支付的。
未確認税收優惠的期初餘額和期末餘額的對賬如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
(單位:千) | 2021 | | 2020 |
截至期初的不確定税收優惠餘額 | $ | 1,919 | | | $ | — | |
總增加/(減少)-本期的納税狀況 | 364 | | | 875 | |
毛增加/(減少)-前期税收狀況 | (563) | | | 1,044 | |
截至期末的不確定税收優惠餘額 | $ | 1,720 | | | $ | 1,919 | |
截至2021年12月31日,該公司約有1.7數百萬未確認的税收優惠,如果得到確認,將影響實際所得税税率。該公司估計,其不確定的税務狀況在未來12個月內不會有實質性變化。
該公司確認與不確定税收狀況相關的利息和罰款是所得税撥備(受益於)的組成部分。截至2021年12月31日,公司累計利息和罰款為$0.1百萬美元和$0.1分別為百萬美元。
該公司在美國聯邦和州司法管轄區以及菲律賓、加拿大、印度、希臘、墨西哥、中國臺灣地區、英國、愛爾蘭和哥倫比亞提交所得税申報單。2021年,該公司在日本和馬來西亞建立了業務運營,並將對這些業務徵税。自2021年12月31日起,2017-2020納税年度由税務機關審核。
11. 股東權益
股利分配
2019年10月2日,董事會宣佈,公司支付了總額為#美元的現金股息。135.0百萬美元給其普通股持有者。2021年4月9日,在首次公開募股(IPO)之前,董事會宣佈了總額為#美元的現金股息。50.0百萬美元給其普通股持有者。現金股息於2021年4月16日支付。
公司註冊證書的修訂和重述
2021年6月10日,公司修改並重述了公司註冊證書,以十-對其已發行普通股進行遠期股票拆分,並授權三類所有權權益:(I)250,000,000優先股,面值$0.01每股,(Ii)2,500,000,000A類普通股,面值$0.01每股,及(Iii)250,000,000B類普通股,面值$0.01每股。在實施了十-一對一的股票拆分,所有普通股的流通股被重新分類為同等數量的B類普通股(“B類重新分類”),出售股東平等地參與B類重新分類。
除表決權、轉讓權和轉換權外,A類普通股和B類普通股持有人的權利相同。
投票權-A類普通股每股有權一按股投票。B類普通股每股有權十可隨時轉換為一股A類普通股,或在某些條件下自動轉換為一股A類普通股,但不遲於2028年6月10日(七年了在修訂和重述的公司證書提交和生效之後)。
股息權-在任何當時發行的優先股的任何優先權利的約束下,我們普通股的所有股票都有權在董事會可能宣佈的任何合法來源的股息中以每股為基礎平等分享;然而,如果股息是以A類普通股或B類普通股的股票形式支付的,那麼A類普通股的持有者有權獲得A類普通股的股票,B類普通股的持有者有權獲得B類普通股的股票。我們目前沒有為我們的普通股支付股息的計劃。未來宣佈和支付股息的任何決定都將由我們的董事會自行決定,並將取決於我們的運營結果、現金需求、財務狀況、合同限制和董事會可能認為相關的其他因素。由於我們是一家控股公司,沒有直接業務,我們只能從從子公司獲得的資金中支付股息。此外,我們支付股息的能力受到現有債務契約的限制,也可能受到管理我們或我們的子公司未來可能產生的任何債務的協議的限制。
清算權-在我們清盤、解散或清盤時,無論是自願的還是非自願的,在償還了公司的債務和其他債務後,並在符合任何未償還優先股系列或任何類別或系列股票的持有人(如果有)的權利(如果有)的情況下,優先於普通股或有權參與普通股的任何類別或系列股票,
所有A類普通股和B類普通股的流通股持有人有權按每位股東持有的股份數量按比例獲得公司可供分配給股東的剩餘資產。
首次公開發行(IPO)
2021年6月15日,本公司完成首次公開募股(IPO)5,553,154A類普通股(“主要”發行)和出售股東出售的股份9,626,846流通股(“二級”發行),包括出售股票的股東根據承銷商充分行使其購買額外股份的選擇權而出售的股份,公開發行價為#美元。23.00每股。該公司收到淨收益#美元。120.7在扣除承銷折扣和佣金後,但在扣除發售費用之前。該公司利用首次公開募股的收益,加上手頭的現金,支付了大約#美元的款項。127.5就既得的幻影股份支付百萬元。“公司”就是這麼做的。不是Idon‘我不會從二次發行中獲得任何收益。
二次發售
2021年10月25日,公司的某些股東完成了二次發行12,077,480公司A類普通股,公開發行價為$63.50每股。A類普通股全部由現有股東發行。該公司在此次發行中沒有出售任何普通股,也沒有從此次發行中獲得任何收益。
12. 每股收益
在修訂和重述的公司註冊證書、B類重新分類和首次公開發行(IPO)生效後,公司擁有A類普通股和B類已發行普通股。由於這兩類普通股之間的唯一區別是投票權、轉讓權和轉換權,公司沒有按照兩類法公佈每股收益,因為A類普通股和B類普通股的每股收益是相同的。隨附的財務報表和財務報表的相關附註對股票拆分具有追溯效力,適用於列報的所有期間。請參閲備註11, “股東權益“瞭解更多信息。
下表彙總了截至2021年、2020年和2019年12月31日止年度的基本每股收益和攤薄後每股收益的計算:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
(以千為單位,不包括每股和每股數據) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
分子: | | | | | |
普通股股東可獲得的淨收益(虧損) | $ | (58,698) | | | $ | 34,533 | | | $ | 33,940 | |
分母: | | | | | |
加權平均已發行普通股-基本普通股和稀釋普通股 | 94,832,137 | | | 91,737,020 | | | 91,737,020 | |
| | | | | |
| | | | | |
每股普通股淨收益(虧損): | | | | | |
基本的和稀釋的 | $ | (0.62) | | | $ | 0.38 | | | $ | 0.37 | |
| | | | | |
由於本公司於截至該年度止年度處於淨虧損狀態2021年12月31日,稀釋每股收益等於基本每股收益,因為納入潛在的普通股等價物將是反稀釋的。不包括該公司105,177計算截至年度的攤薄每股收益的潛在普通股等價物2021年12月31日,因為這樣的效果是反稀釋的。此外,本公司不包括7,476,384計算截至年度的攤薄每股收益的潛在普通股等價物2021年12月31日由於公司處於淨虧損狀態,因此,如果公司處於淨收益狀態,這些獎勵將被攤薄。自.起2020年12月31日和2019,這裏有8,459,100和5,320,800、潛在的已發行普通股等價物,以及在每個日期都沒有滿足的業績和市場條件,這些都不包括在稀釋每股收益的計算中。
13. 關聯方
2018年10月1日,Bidco收購了100Taskus Holdings,Inc.(前身為Taskus,Inc.)流通股的%以買入價$429.4百萬美元(“交易”)。作為交易的一部分,本公司簽訂了一份股票購買協議,該協議規定,Taskus,Holdings,Inc.的賣家有權在截止日期後的一段指定期間內獲得現金支付,以換取因收購Blackstone而實現的某些税收優惠(如果有的話)。公司確認費用為#美元。3.6在截至2020年12月31日的年度內,預計向賣方支付的款項為100萬美元,這些款項計入截至2020年12月31日的綜合資產負債表中的應付賬款和應計負債。本公司於截至2021年12月31日止年度內向賣方付款。
關於完成對Blackstone的收購,TaskU和Taskus Holdings與Blackstone Capital Partners VII L.P.、Blackstone Capital Partners Asia L.P.以及Blackstone的聯屬公司Blackstone Management Partners L.L.C.(“BMP”)簽訂了支持和服務協議(“支持和服務協議”)。根據支持和服務協議,本公司向BMP及其關聯公司報銷與Blackstone的投資組合運營部門通常向Blackstone的投資組合公司提供的支持服務相關的費用,以及Blackstone的股權醫療集團和Blackstone的團購計劃提供的醫療保健相關服務的費用。支持和服務協議還要求本公司(其中包括)向Blackstone提供某些信息,並就某些索賠向BMP及其關聯公司提供賠償。在截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度內,公司支付了0.1百萬,$0.3百萬美元和$0.1根據“支持和服務協議”,這一數字分別為600萬美元和600萬美元。
本公司不時與Blackstone關聯的多家其他公司開展業務,不能推定這些業務是在保持一定距離的基礎上進行的。在本報告所述期間,Blackstone擁有向TaskU提供特定諮詢服務的實體Alight,Inc.(“Alight”)和Mphasis Limited(“Mphasis”)的權益。在截至2021年12月31日的年度內,本公司支付了$1.3有一百萬人要下車。在截至2020年12月31日的年度內,本公司支付了$0.2一百萬給梅菲西斯。
在本報告所述期間,Blackstone擁有作為Taskus客户的Vivint Smart Home,Inc.(“Vivint”)、SPANX,Inc.(“SPANX”)和Ancestry.com LLC(“ancestry”)的權益。截至2021年12月31日止年度內,公司收到付款#美元。2.2百萬,$0.4百萬美元和$0.2分別來自維文特、斯潘克斯和祖先的100萬美元。
同樣,本公司不時與其董事會成員有關聯的實體進行業務往來,不能推定為與其保持一定距離。一家附屬於公司董事會成員的管理諮詢公司為公司提供諮詢服務。截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度內,本公司與提供的顧問服務有關的費用為0.3百萬美元和$0.3分別為百萬美元。
發行股票的承銷
Blackstone的附屬公司Blackstone Securities Partners L.P.擔任此次發行的承銷商1,380,000的15,180,000首次公開募股(IPO)中出售了100萬股A類普通股,承銷折扣和佣金為$1.265由公司支付並出售股東所出售的股份的每股。Blackstone Securities Partners L.P.擔任此次發行的承銷商1,021,942的12,077,480在二次發行中出售的A類普通股,承銷折扣和佣金為$2.06375由出售股票的股東支付的每股。
項目9.會計和財務披露方面的變更和與會計師的分歧
沒有。
第9A項。控制和程序
披露控制和程序
本公司維持披露控制和程序(該術語在交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義),旨在確保根據交易法要求在公司報告中披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告,並且這些信息被積累並傳達給公司管理層,包括其首席執行官和首席財務官,以便及時做出關於所需披露的決定。在設計和評估披露控制和程序以及財務報告的內部控制時,管理層認識到,任何控制和程序,無論設計和操作多麼良好,都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。
公司管理層在公司首席執行官和首席財務官的參與下,評估了截至2021年12月31日公司披露控制和程序的設計和運作的有效性。基於這一評估,公司首席執行官和首席財務官得出結論,截至2021年12月31日,公司披露控制和程序的設計和運作在合理的保證水平上有效地實現了他們的目標。
管理層關於財務報告內部控制的年度報告
由於美國證券交易委員會規則為新上市公司設立了過渡期,本年度報告不包括管理層對財務報告內部控制的評估報告,也不包括我所獨立註冊會計師事務所的認證報告。
財務報告內部控制的變化
在最近一個會計季度,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這對我們的財務報告內部控制產生了重大影響,或有合理的可能性對其產生重大影響。
第9B項。其他信息
沒有。
項目9C。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露
沒有。
第三部分
項目10.董事、高級管理人員和公司治理
本項目要求提供的信息參照TaskU提交給美國證券交易委員會的2022年股東年會委託書,在截至2021年12月31日的財年結束後120天內提交。
項目11.高管薪酬
本項目要求提供的信息參照TaskU提交給美國證券交易委員會的2022年股東年會委託書,在截至2021年12月31日的財年結束後120天內提交。
項目12.某些實益所有人的擔保所有權和管理層及相關股東事項
本項目要求提供的信息參照TaskU提交給美國證券交易委員會的2022年股東年會委託書,在截至2021年12月31日的財年結束後120天內提交。
第十三項:某些關係和關聯交易,以及董事獨立性
本項目要求提供的信息參照TaskU提交給美國證券交易委員會的2022年股東年會委託書,在截至2021年12月31日的財年結束後120天內提交。
項目14.首席會計師費用和服務
本項目要求提供的信息參照TaskU提交給美國證券交易委員會的2022年股東年會委託書,在截至2021年12月31日的財年結束後120天內提交。
第IV部
項目15.證物和財務報表明細表
(一)財務報表
我們的合併財務報表列在本年度報告第二部分第8項下的“合併財務報表索引”中。
(2)財務報表附表
所有其他計劃都被省略,因為它們不是必需的、不適用的,或者以其他方式包含了所需的信息。
(3)展品
以下列出的證據作為本年度報告的一部分提交,並在此引用作為參考,每種情況如下所示。
展品索引
| | | | | | | | |
展品 不是的。 | | 展品説明 |
3.1 | | Taskus,Inc.第二次修訂和重新簽署的註冊證書,日期為2021年6月10日(通過引用附件3.1併入本公司於2021年6月15日提交的8-K表格的當前報告中)。 |
| | |
3.2 | | Taskus,Inc.的第二次修訂和重新修訂的章程,日期為2021年6月10日(通過引用本公司於2021年6月15日提交的當前8-K表格報告的附件3.2併入)。 |
| | |
4.1* | | 根據1934年證券交易法第12條登記的公司證券説明。 |
| | |
10.1 | | 本公司及其其他各方於2021年6月15日簽署的修訂及重新簽署的股東協議(於2021年6月15日提交的本公司當前8-K表格中的附件10.1作為參考納入本公司)。 |
| | |
10.2 | | 登記權利協議,日期為2021年6月15日,由本公司及其其他各方簽署(通過引用本公司於2021年6月15日提交的當前8-K表格報告的附件10.2併入)。 |
| | |
10.3† | | Taskus,Inc.2021年綜合激勵計劃(通過引用附件10.3併入本公司於2021年6月15日提交的8-K表格的當前報告中)。 |
| | |
10.4† | | 修訂並重新修訂了2019年Taskus,Inc.股票激勵計劃(通過引用附件10.4併入公司於2021年6月15日提交的當前8-K表格報告中)。 |
| | |
10.5† | | Taskus,Inc.2021年綜合激勵計劃下的限制性股票單位協議表(創始人獎勵)(通過參考2021年5月6日提交的公司S-1/A表格註冊聲明的附件10.4併入)。 |
| | |
10.6† | | Taskus,Inc.2021年綜合激勵計劃下的期權協議表格(創始人獎勵)(通過參考2021年5月6日提交的公司S-1/A表格註冊聲明的附件10.5併入)。 |
| | |
10.7† | | Taskus,Inc.2021年綜合激勵計劃下的績效股票單位協議表(方正獎勵)(通過參考2021年5月6日提交的公司S-1/A表格註冊説明書附件10.6併入). |
| | |
10.8† | | 創始人僱傭協議,日期為2015年6月2日,由布萊斯·馬多克(Bryce Maddock)和Taskus Holdings,Inc.(前身為Taskus,Inc.)簽署。(引用本公司於2021年4月12日提交的S-1表格註冊聲明的附件10.10)。 |
| | |
10.9† | | Bryce Maddock的薪酬變動備忘錄,日期為2020年3月26日(通過參考公司於2021年4月12日提交的S-1表格註冊聲明的附件10.11合併而成)。 |
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10.10† | | 錄用通知書,日期為2016年10月28日,由Taskus Holdings,Inc.(前身為Taskus,Inc.)提供,並與Taskus Holdings,Inc.(前身為Taskus,Inc.)和Jarrod Johnson(通過引用本公司於2021年4月12日提交的S-1表格註冊聲明的附件10.12註冊成立)。 |
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10.11 | | 彌償協議的格式 (參考本公司於2021年5月6日提交的S-1/A表格註冊説明書附件10.13). |
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10.12† | | 公司與Jarrod Johnson之間簽訂的、日期為2021年8月5日的高管聘用協議(通過參考公司於2021年8月11日提交的Form 10-Q季度報告的附件10.8合併而成)。 |
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10.13† | | 公司與Balaji Sekar之間簽訂的高管聘用協議,日期為2021年8月5日(通過參考公司於2021年8月11日提交的Form 10-Q季度報告的附件10.9合併而成)。 |
| | |
10.14† | | Taskus,Inc.2021年綜合激勵計劃下的限制性股票單位協議表(通過引用本公司於2021年8月11日提交的Form 10-Q季度報告的附件10.10而併入)。 |
| | |
10.15† | | Taskus,Inc.2021年綜合激勵計劃下的期權協議表格(通過引用本公司於2021年8月11日提交的Form 10-Q季度報告的附件10.11併入)。 |
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10.16† | | Taskus,Inc.2021年綜合激勵計劃下的績效股票單位協議表(通過參考本公司2021年8月11日提交的Form 10-Q季度報告的附件10.12併入)。 |
| | |
10.17 | | 信貸協議,日期為2019年9月25日,由TU Midco,Inc.,TU Bidco,Inc.(不時作為擔保人),JPMorgan Chase Bank,N.A.(作為行政代理、抵押品代理、擺動額度貸款人和信用證發行人)與貸款人和信用證發行人之間簽訂 (參考本公司於2021年4月12日提交的S-1表格的註冊説明書附件10.14)。 |
| | |
10.18 | | 擔保協議,日期為2019年9月25日,由設保人一方與摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)作為抵押品代理簽訂 (引用本公司於2021年4月12日提交的S-1表格註冊聲明的附件10.15)。 |
| | |
10.19 | | TaskU,Inc.(前身為TU TopCo,Inc.)、Taskus Holdings,Inc.(前身為TaskUs,Inc.)、Blackstone Capital Partners VII L.P.、Blackstone Capital Partners Asia L.P.和Blackstone Management Partners L.L.P.之間的支持和服務協議,日期為2018年10月1日 (引用本公司於2021年4月12日提交的S-1表格註冊聲明的附件10.16)。 |
| | |
10.20 | | 信貸協議的第1號修正案,日期為2019年9月25日,由TU Midco,Inc.,TU Bidco,Inc.,不時的擔保方,JPMorgan Chase Bank,N.A.,作為行政代理、抵押品代理、擺動額度貸款人和信用證發行人,以及不時的貸款人和信用證發行人之間簽訂,日期為2019年9月25日,該修正案的日期為2019年9月25日,由TU Midco,Inc.,不時作為擔保方,摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)作為行政代理、抵押品代理、擺動額度貸款人和信用證發行人,並不時與貸款人和信用證發行人簽訂 (參照本公司於2021年5月6日提交的S-1/A表格註冊説明書的附件10.17合併). |
| | |
21.1* | | 註冊人的子公司 |
| | |
23.1* | | 畢馬威有限責任公司同意 |
| | |
31.1* | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的交易所法案規則13a-14(A)和15d-14(A)對首席執行官的認證。 |
| | |
31.2* | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的交易所法案規則13a-14(A)和15d-14(A)對首席財務官的認證。 |
| | |
32.1** | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官的認證。 |
| | |
32.2** | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的美國法典第18編第1350條對首席財務官的認證。 |
| | |
101.INS | | XBRL實例文檔-實例文檔不會出現在交互式數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 |
| | |
101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 |
| | |
101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
| | |
101.LAB | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
| | |
101.PRE | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
| | |
101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
| | |
104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) |
______________
*謹此提交。
**隨函提供。
†管理合同或補償計劃或安排。
本年度報告中作為證物歸檔的協議和其他文件的目的不是提供事實信息或其他披露,而不是關於協議或其他文件本身的條款,您不應為此依賴這些協議和其他文件。特別是,我們在這些協議或其他文件中作出的任何陳述和保證僅在相關協議或文件的特定背景下作出,不得描述截至其作出之日或任何其他時間的實際情況。
項目16.表格10-K總結
沒有。
簽名
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節的要求,註冊人已正式授權下列簽名者代表其簽署本報告。
日期:2022年3月9日
| | | | | | | | |
| TaskUs,Inc. |
| | |
| 由以下人員提供: | /s/布萊斯·馬多克 |
| | 姓名:布萊斯·馬多克(Bryce Maddock) |
| | 頭銜:首席執行官 |
根據1934年證券交易法的要求,本報告已由以下人員以註冊人的身份在指定日期代表註冊人簽署。
| | | | | | | | | | | | | | |
簽名 | | 標題 | | 日期 |
| | | | |
/s/布萊斯·馬多克 | | 董事首席執行官兼首席執行官 (首席執行官) | | March 9, 2022 |
布萊斯·馬多克 | | |
| | | | |
/s/Jaspar堰 | | 總裁和董事 | | March 9, 2022 |
賈斯帕堰 | | |
| | | | |
/s/Amit Dixit | | 董事 | | March 9, 2022 |
阿米特·迪克西特 | | |
| | | | |
/s/蘇西爾·庫馬爾 | | 董事 | | March 9, 2022 |
蘇西爾·庫馬爾 | | |
| | | | |
/s/Mukesh Mehta | | 董事 | | March 9, 2022 |
穆凱什·梅塔(Mukesh Mehta) | | |
| | | | |
/s/Jacqueline D.Reses | | 董事 | | March 9, 2022 |
傑奎琳·D·雷塞斯 | | |
| | | | |
/s/凱利·圖米內利 | | 董事 | | March 9, 2022 |
凱利·圖米內利 | | |
| | | | |
/s/Balaji Sekar | | 首席財務官 (首席財務官) | | March 9, 2022 |
巴拉吉·塞卡爾(Balaji Sekar) | | |
| | | | |
/s/Steven Amaya | | 負責財務的高級副總裁 (首席會計官) | | March 9, 2022 |
史蒂文·阿馬亞 | | |