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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
根據1934年證券交易法第13或15(D)條
報告日期(最早報告事件日期)：March 9, 2022
切薩皮克能源公司
(註冊人的確切姓名載於其約章)
俄克拉荷馬州1-1372673-1395733
(述明或其他司法管轄權
成立為法團)		(委員會檔案號)(美國國税局僱主身分證號碼)
西北大道6100號俄克拉荷馬城好的73118
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(405)848-8000
(註冊人電話號碼，包括區號)
如果表格8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務(參見一般説明A.2)，請勾選下面相應的複選框。下圖)：
☐根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425)
☐根據《交易法》第14a-12條(17 CFR 240.14a-12)徵集材料
☐根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信
☐根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C))
根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的標題商品代號註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.01美元中港納斯達克股票市場有限責任公司
購買普通股的A類認股權證CHKEW納斯達克股票市場有限責任公司
購買普通股的B類認股權證CHKEZ納斯達克股票市場有限責任公司
購買普通股的C類認股權證CHKEL納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐


項目1.01簽訂實質性最終協議。

註冊權協議

於二零二二年三月九日，於根據下文第2.01項所述馬塞盧斯協議完成後，切薩皮克能源公司、俄克拉何馬州一間公司(“本公司”)及R2KLP與主要賣方(各自定義見下文)訂立註冊權協議(“註冊權協議”)。根據註冊權協議，本公司同意在交易結束後15天內提交一份關於其下的應註冊證券的擱置註冊聲明。此後，公司將被要求保持一份持續有效的註冊聲明，並在註冊聲明不再有效的情況下使其重新生效。本公司將承擔根據註冊權協議提交任何註冊聲明所產生的費用。

前述對註冊權協議的描述通過參考作為附件10.1和10.2所附的這些協議的全文來進行限定。

第2.01項資產收購或者處置完成。

馬塞盧斯協定

2022年3月9日，公司完成了之前宣佈的對某些實體的收購，這些實體擁有高質量的生產資產，並在賓夕法尼亞州東北部多產的馬塞盧斯頁巖擁有大量優質鑽探地點(“馬塞盧斯地產”)，價格約為26.5億美元，其中包括約20億美元的現金和6.5億美元的公司普通股(“馬塞盧斯收購”)。Marcellus Properties是以無現金和無債務的方式收購的，自2022年1月1日起生效，但須按慣例進行購買價格調整。

已完成的交易包括日期為2022年1月24日的合夥企業權益購買協議(“首席協議”)擬進行的交易，該協議由公司及其全資子公司切薩皮克阿巴拉契亞有限責任公司(“阿巴拉契亞”，連同本公司，“買方”)和Jan&Trevor Rees-Jones Revocable Trust，德克薩斯州可撤銷信託(“Rees-Jones Trust”)，Rees-Jones Family Holdings，一家得克薩斯州有限責任合夥企業(“首席參與者”，連同Rees-Jones Trust和Rees-Jones Holdings，“首席有限合夥人”)和德克薩斯州有限責任公司General E&D(GP)LLC(“首席合夥人”，連同首席有限合夥人，“首席賣家”)。

完成的交易還包括買方與得克薩斯州有限合夥企業Radler 2000 Limited Partnership(“R2KLP”)和內華達州一家公司TUG Hill Inc.(“THI”以及R2KLP與R2KLP一起，稱為“Radler/Tg Hill Sellers”)之間簽訂的會員權益購買協議(“Radler/Tug Hill Agreement”)中計劃進行的交易。

前述對主要協議、拉德勒/拖格希爾協議以及由此擬進行的交易的描述通過參考這些協議的全文而受到限制，這些協議作為附件10.36、10.37和10.38附在公司於2022年2月24日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-K表格年度報告中，並通過引用併入本文。


第2.03項設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。

Marcellus Properties的淨收購價由手頭現金和本公司截至2021年2月9日的現有信貸協議(“信貸協議”)下的9.14億美元借款提供資金，該協議由本公司作為借款人、作為貸款人的行政代理的三菱UFG銀行有限公司和作為貸款人的抵押品代理的三菱UFG聯合銀行(MUFG Union Bank，Ltd.)不時出借。 其初始借款基數為25億美元。借款基數將在每年5月1日和11月1日左右每半年重新確定一次。貸款人在信貸安排下最初選定的承諾總額為17.5億美元的循環A批貸款和2.21億美元的全額資金B批貸款。

根據公司的選擇，信貸安排的利息為ABR(備用基本利率)或LIBOR，外加適用的保證金(ABR貸款的年利率為2.25-3.25%，LIBOR貸款的年利率為3.25-4.25%，LIBOR下限為1.00%)，具體取決於當時使用的借款基數的百分比。A部分貸款將於2024年2月9日到期，B部分貸款將在生效日期後4年到期。如果沒有未償還的A批貸款，則可以償還B批貸款。

第8.01項其他活動。

2022年3月9日，公司發佈新聞稿宣佈交易完成。該新聞稿的副本作為附件99.1以表格8-K附在本報告中，並通過引用結合於此。

項目9.01財務報表和證物。

(a)財務報表
有關所收購物業的財務報表將通過修改本表格8-K提供。

(b)備考財務信息
有關所收購物業的預計財務報表將通過修改本表格8-K提供。


(c)陳列品
展品
數
描述
2.1
由Jan&Trevor Rees-Jones Revocable Trust、Rees-Jones Family Holdings，LP、首席E&D參與者LP和首席E&D(GP)LLC(統稱為賣方)與切薩皮克能源公司及其附屬公司簽訂的合夥權益購買協議，日期為2022年1月24日(註冊成立時參照公司於2022年2月24日提交給美國證券交易委員會(SEC)的10-K表格年度報告附件10.36
2.2
拉德勒2000有限合夥企業和作為賣方的塔格希爾公司與切薩皮克能源公司及其關聯公司簽訂的會員權益購買協議，日期為2022年1月24日(合併時參照該公司於2022年2月24日提交給美國證券交易委員會(SEC)的10-K表格年度報告(下稱“美國證券交易委員會”)附件10.37)。
2.3
拉德勒2000有限合夥企業和作為賣方的塔格希爾公司與切薩皮克能源公司及其關聯公司簽訂的會員權益購買協議，日期為2022年1月24日(合併時參照公司於2022年2月24日提交給美國證券交易委員會(SEC)的10-K表格年度報告(下稱“美國證券交易委員會”)附件10.38)。
10.1*
本公司與Jan&Trevor Rees-Jones Revocable Trust、Rees-Jones Family Holdings，LP、首席E&D參與者LP和首席E&D(GP)有限責任公司簽訂了日期為2022年3月9日的註冊權協議。
10.2*
本公司與Radler 2000有限合夥企業之間於2022年3月9日簽訂的註冊權協議。
99.1*
日期為2022年3月9日的新聞稿，題為“切薩皮克能源公司完成對Marcellus Properties的收購”。
104.1
封面交互式數據文件(封面XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中)。
*現送交存檔。


簽名
根據1934年證券交易法的要求，本公司已正式安排本報告由正式授權的以下簽名人代表其簽署。
切薩皮克能源公司
由以下人員提供：/s/本傑明·E·羅斯
本傑明·E·羅斯
執行副總裁-總法律顧問兼公司祕書
日期：2022年3月9日