附件 99.1
ZIM 報告記錄2021年第四季度和全年的財務業績
生成
創紀錄的全年業績：
調整後的EBITDA淨收益為46.5億美元166億美元，調整後息税前利潤為58.2億美元；繼續提供行業領先的運營利潤率
宣佈 每股派息17.00美元；2021年年度股息佔2021年淨收入的50%2
自IPO以來宣佈的股息 總計26億美元，合每股21.5美元
2022年全年調整後EBITDA在71億至75億美元之間，調整後EBIT在56億至60億美元之間。 調整後EBITDA在71億至75億美元之間，調整後EBIT在56億至60億美元之間
以色列海法，2022年3月9日-全球集裝箱班輪運輸公司ZIM綜合航運服務有限公司(紐約證券交易所代碼：ZIM)今天 公佈了截至2021年12月31日的三個月和十二個月的綜合業績。
2021年第四季度和全年亮點
| · | 第四季度淨收入為17.1億美元(2020年第四季度為3.66億美元)，同比增長366%，或稀釋後每股收益14.17美元3； 全年淨收入為46.5億美元(2020年全年為5.24億美元)，同比增長787%，或每股稀釋後收益39.02美元 |
1 請參閲下面關於“使用非國際財務報告準則財務措施”的披露。
2 2021年年度股息包括已分配的2021年第三季度季度業績所宣佈的中期股息。
3 所有期間的每股收益計算都反映了2021年生效的1：10的股票拆分。截至2021年12月31日，流通股數量為119,743,188股。
| · | 第四季度調整後EBITDA為23.6億美元，同比增長345%；全年調整後EBITDA為66億美元，同比增長537% |
| · | 第四季度營業收入(EBIT)為21.2億美元，同比增長382%； 全年營業收入(EBIT)為58.2億美元，同比增長 706%。第四季度和全年營業收入和調整後息税前利潤之間的對賬項目較少 |
| · | 第四季度營收為34.7億美元，同比增長155%； 全年營收為107.3億美元，同比增長169% |
| · | 第四季度的運輸量為85.8萬標準箱，同比增長7% 。全年運輸量為348.1萬標準箱，同比增長23%，明顯高於行業平均增長率 |
| · | 第四季度每標準箱平均運費為3630美元，同比增長139%。全年每標準箱平均運費為2786美元，同比增長127% |
| · | Net leverage4 ratio of 0.0x at December 31, 2021, compared to 1.2x at December 31, 2020; reached net cash4 position of $509 million |
| · | 宣佈 約20.4億美元，或每股股息17.00美元，相當於2021年累計淨收入的50% (包括已在2021年第三季度業績賬户 上分配的中期季度股息)。股息將於2022年4月4日支付給截至2022年3月23日的ZIM普通股 持有者 |
| · | 在 2021年期間及之後，共 簽訂了36艘新建船舶的多次租賃協議，其中28艘是液化天然氣雙燃料集裝箱船。這些船隻將在2023年和2024年期間 交付給ZIM |
| · | 隨後 到年底，宣佈延長和修改與200萬個聯盟合作伙伴的運營合作協議 |
4 請參閲下面關於“使用非國際財務報告準則財務措施”的披露。
董事會主席Yair Seroussi表示：“2021年對ZIM來説是變革性的一年。今年伊始，我們在紐約這個全球領先的資本市場上市了我們的股票 ，從那以後就再也沒有回頭看過。過去 一年來取得的眾多成就以及我們在財務和運營方面的卓越表現，是我們卓越的 和全球各地敬業的管理團隊和員工在董事會的支持下無與倫比的執行力的直接結果。2021年，我們採取了重要步驟，使ZIM處於最佳位置，為我們的股東實現長期持久增長和價值創造。我們將繼續專注於在2022年及以後保持我們強大的執行力和 敏捷性，同時推進最高標準的公司治理和責任。“
ZIM 總裁兼首席執行官Eli Glickman表示：“作為在紐約證券交易所上市的唯一一家全球集裝箱班輪，ZIM在第一年取得了歷史性的非凡業績，並履行了我們在IPO過程中做出的承諾。ZIM的敏捷性和前瞻性 戰略使我們能夠在一個獨特且史無前例的挑戰中釋放出巨大的股東價值。憑藉又一個季度的非凡財務表現 ，我們創造了有史以來最高的全年收入、調整後的EBITDA、淨利潤和運營現金流 ，同時再次實現了行業領先的利潤率。我們還以淨現金頭寸和強大的財務靈活性 結束了這一年。“
格利克曼先生 補充説：“鑑於我們在2021年創造了出色的現金收入，我們在努力 提供一流服務的同時，果斷地分配了資本來支持我們的客户。重要的是，我們在設備上進行了大量投資，以方便客户的貨物運輸， 自2020年6月以來，我們大幅擴大了運營船隊的運力，並推出了17條新線路，使ZIM的 年運輸量增長了全球運輸量的三倍。我們還向股東返還了大量資本，突出表現在全年股息為每股19.50美元，佔我們2021年淨利潤的50%。包括我們在2021年9月支付的特別股息 在內，自首次公開募股(IPO)以來，我們將向股東返還約26億美元，合每股21.5美元，約佔我們當前市值的30%，令人難以置信地比我們的IPO市值高出約50%。“
格利克曼先生總結説：“今天，ZIM在商業和運營方面比以往任何時候都更加強大，這使我們比以往任何時候都對我們的未來更加樂觀。我們很高興能將2021年的非凡勢頭延續到2022年，甚至更久。值得注意的是，我們正在抓住機會在全球班輪中走在降低碳強度的前列 ，2023年至2024年期間將有28艘環保的LNG雙燃料集裝箱船交付給我們， 可能佔我們運營能力的40%。我們以租船為主的戰略為我們提供了獨特的優勢，因為我們 可以輕鬆地過渡我們的運營能力，而不需要更換傳統的船隊。為了實現我們的ESG目標，我們繼續在數字計劃和顛覆性技術上投資，並進一步加強我們的商業前景，以推動長期盈利增長，同時保持我們有紀律的資本配置方式，為ZIM的所有利益相關者實現價值最大化。“
主要財務和運營結果摘要
| Q4’21 | Q4’20 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 載運量(K-TEU) | 858 | 799 | 3,481 | 2,841 | ||||||||||||
| 平均運費(美元/標準箱) | 3,630 | 1,518 | 2,786 | 1,229 | ||||||||||||
| 收入(百萬美元) | 3,466 | 1,361 | 10,729 | 3,992 | ||||||||||||
| 營業收入(息税前利潤)(百萬美元) | 2,116 | 439 | 5,816 | 722 | ||||||||||||
| 淨收入(百萬美元) | 1,708 | 366 | 4,649 | 524 | ||||||||||||
| 調整後的EBITDA(百萬美元) | 2,362 | 531 | 6,597 | 1,036 | ||||||||||||
| 調整後息税前利潤(百萬美元) | 2,114 | 440 | 5,820 | 729 | ||||||||||||
| 調整後的EBITDA利潤率 | 68.1 | % | 39.0 | % | 61.5 | % | 25.9 | % | ||||||||
| 調整後的EBIT利潤率 | 61.0 | % | 32.3 | % | 54.2 | % | 18.3 | % | ||||||||
| 稀釋每股收益(美元) | 14.17 | 3.49 | 39.02 | 4.96 | ||||||||||||
| 經營活動產生的淨現金(百萬美元) | 2,005 | 414 | 5,971 | 881 | ||||||||||||
| 自由現金流(百萬美元)5 | 1,661 | 391 | 4,877 | 845 | ||||||||||||
| 淨債務(淨現金)(百萬美元) | (509 | ) | 1,236 | |||||||||||||
截至2021年12月31日的第四季度財務 和經營業績
2021年第四季度總收入為34.7億美元，而2020年第四季度為13.6億美元，這主要是由於集裝箱貨物收入的增加，反映了運費和運輸量的增加。
5 請參閲下面關於“使用非國際財務報告準則財務措施”的披露。
2021年第四季度的營業收入(EBIT)為21.2億美元，而2020年第四季度為4.39億美元。2021年第四季度的營業利潤率 為61%，而2020年第四季度為32%。
2021年第四季度淨收入為17.1億美元，而2020年第四季度為3.66億美元。2021年第四季度的淨收入包括3.74億美元的税費。
2021年第四季度調整後的EBITDA為23.6億美元，而2020年第四季度為5.31億美元。2021年第四季度調整後的EBIT為21.1億美元，而2020年第四季度為4.4億美元。2021年第四季度調整後的EBITDA和調整後的EBIT利潤率 分別為68%和61%。相比之下，2020年第四季度的這一比例分別為39%和32%。
2021年第四季度，運營活動產生的淨現金為20.億美元，而2020年第四季度為4.14億美元 。
2021年第四季度，ZIM 運送了85.8萬個標準箱，而2020年第四季度為79.9萬個標準箱。2021年第四季度，每標準箱的平均運費為3630美元，而2020年第四季度為1518美元。
截至2021年12月31日的全年財務和運營亮點
2021年全年總收入為107.3億美元，而2020年全年為39.9億美元，這主要是由於集裝箱貨物收入 增加，反映了運費和運輸量的增加。
2021年全年營業收入(EBIT)為58.2億美元，而2020年全年為7.22億美元。2021年全年的營業利潤率為54%，而2020年全年的營業利潤率為18%。
2021年全年淨收入為46.5億美元，而2020年全年為5.24億美元。2021年全年的淨收入 包括10.1億美元的税費。
調整後的 2021年全年EBITDA為66億美元，而2020年全年為10.4億美元。2021年全年調整後的EBIT為58.2億美元 ，而2020年全年為7.29億美元。2021年全年的調整後EBITDA和調整後EBIT利潤率分別為61%和54%。相比之下，2020年全年的這一比例分別為26%和18%。
2021年全年運營活動產生的淨現金為59.7億美元，而2020年全年為8.81億美元。
ZIM 在2021年全年運送了3,481,000個標準箱，而在2020全年，這一數字為2,841,000個標準箱。2021年全年每標準箱的平均運費為2786美元，而2020年全年為1229美元。
流動性、現金流和資本配置
截至2020年12月31日，ZIM的總現金頭寸(包括現金和現金等價物以及對銀行存款和其他投資工具的投資)增加了32.4億美元，從截至2020年12月31日的5.72億美元增加到2021年12月31日的38.1億美元。截至2021年12月31日的年度資本支出總額為10.1億美元，而截至2020年12月31日的年度資本支出總額為4300萬美元。淨債務 從截至2020年12月31日的12.4億美元減少到截至2021年12月31日的5.09億美元的淨現金頭寸 。截至2021年12月31日，ZIM的淨槓桿率為0.0x，而截至2020年12月31日的淨槓桿率為1.2倍。
2021年 分紅
根據公司的股息政策，ZIM董事會宣佈派發現金股息約20.4億美元，或每股普通股17.00美元，相當於2021年累計淨收入的約50%，其中包括2021年12月根據2021年第三季度業績支付的每股2.50美元中期股息 。股息將於2022年4月4日支付給截至2022年3月23日登記在冊的普通股持有人 。
自2021年1月ZIM首次公開募股以來的股息分配總額，包括2021年年度股息每股19.50美元和2021年9月支付的每股2.00美元(約2.37億美元)的特別股息，總計約25.7億美元，或每股普通股21.5美元。
股息 政策：本公司擬按季度向股東分配股息，股息率約為本財季本財季淨收益的20%，而公司將分配的累計年度股息 金額(包括本財年前三個財季支付的中期股息)將合計佔年度淨收入的30%-50%。未來的所有股息均受公司董事會酌情決定權以及以色列法律規定的限制 的約束。
租船協議 新造船舶
在 2021年和年底之後，ZIM共簽訂了四份租船協議，共36艘新造船舶，具體如下：
| · | 從西斯潘租用的10艘15000標準箱液化天然氣雙燃料集裝箱船，旨在服務於 亞洲至美國東海岸的貿易 |
| · | 18艘7000標準箱LNG雙燃料集裝箱船，租自西斯潘(15艘)和凱能控股(3艘)的附屬公司，旨在為各種全球貿易提供服務 |
| · | 從Navios Marine Partners租用的8艘5300 TEU寬樑船，旨在服務於亞非之間的貿易 |
所有 新建造的船隻預計將在2023年至2024年期間交付給ZIM。
與200萬聯盟合作伙伴協作
2022年2月，該公司宣佈正式延長和修改其與200萬個 聯盟合作伙伴的運營協作協議。從2022年4月2日起，ZIM和200萬個聯盟合作伙伴將根據時隙交換和船隻共享協議，在亞洲-美國東海岸(USEC)和亞洲-美國墨西哥灣沿岸(USGC)交易上運營他們的聯合服務。因此，ZIM將在六個亞洲至USEC聯合服務(ZCP和ZSE)中獨家運營兩個，並在兩個亞洲至USGC聯合服務(ZGX)中的一個 上額外運營三艘船。
2022年全年指導
在 2022年，公司預計調整後的EBITDA在71億至75億美元之間，調整後的EBIT在56億至60億美元之間。
在公司的2022年指南中使用 非國際財務報告準則計量
本公司2022年全年指導中包含的非IFRS財務指標與相應的IFRS指標的對賬 不是前瞻性的。特別是，本公司尚未對其經調整EBITDA和經調整EBIT進行核對，原因是 由於本公司 調整的未來成本和費用的不確定性和潛在的可變性，該等非IFRS財務措施和該等相應的IFRS措施之間的各種協調項目無法在沒有合理努力的情況下確定，這些成本和費用的影響可能很大，而且所有這些項目都很難預測，並經常發生變化。
會議 呼叫詳細信息
管理層 將在美國東部時間今天上午8：00主持電話會議和網絡廣播(以及幻燈片演示)，以審查結果並提供公司最新情況 。
要通過電話收聽 現場電話會議，請撥打以下號碼：美國+1-855-265-6958或+1-718-705-8796；以色列+972-3-721-9662 或英國/國際+44-1-212-818-004。電話會議(和幻燈片演示)將通過ZIM網站(位於以下鏈接 )進行現場網絡直播。電話會議結束後，電話會議的重播將在公司的 網站上播放。
表格20-F 2021年年度報告
根據紐約證券交易所規則203.01，公司於2022年3月9日提交給證券交易委員會的20-F表格年度報告可在公司網站上查閲。應公司要求，將免費提供年度報告的硬拷貝 。
關於 ZIM
ZIM (紐約證券交易所代碼：ZIM)是一家全球集裝箱班輪運輸公司，在其運營的市場中處於領先地位。ZIM於1945年成立於以色列 ，是一家經驗豐富的航運班輪公司，擁有數十年的經驗，為客户提供創新的海運運輸和物流服務，在運輸時間、時間表可靠性和卓越服務方面享有盛譽。有關ZIM的更多信息 請訪問www.zim.com。
前瞻性 陳述
以下信息包含或可能被視為包含前瞻性陳述(如1995年美國私人證券訴訟改革法案和1968年以色列證券法所定義)。在某些情況下，您可以通過“可能”、“可能”、“將會”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“ ”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”或“繼續”等前瞻性詞彙以及其他類似術語來識別這些陳述。這些前瞻性陳述受有關公司的風險、不確定性和假設的影響 ，可能包括對公司未來財務業績的預測、預期的增長戰略和業務的預期 趨勢。這些陳述僅是基於公司當前對 未來事件或結果的預期和預測。有一些重要因素可能導致公司的實際結果、活動水平、業績 或成就與前瞻性 表述或暗示的結果、活動水平、業績或成就大不相同。可能導致這些差異的因素包括但不限於：運費、燃油、租船和其他費率或價格的市場變化，影響公司運營的新法律或法規，新的競爭和競爭環境的變化 公司參與的法律訴訟的結果，全球和/或地區的政治不穩定，以及公司不時提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的文件中詳細説明的其他 風險和不確定性， 包括在“風險”標題下的
儘管本公司認為本文中包含的前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但它不能保證 未來的結果、活動水平、業績或成就。此外，公司或任何其他人員均不對這些前瞻性陳述的準確性和完整性承擔責任 。除法律另有要求外，本公司沒有義務在此後更新任何前瞻性陳述 ，以使其先前的陳述與實際結果或修訂後的預期相符。
公司根據國際會計準則委員會(IASB)發佈的國際財務報告準則(IFRS)編制財務報表。
使用 非國際財務報告準則財務指標
公司將非國際財務報告準則計量作為額外的業績衡量標準，因為公司認為，非國際財務報告準則計量能夠在一致的基礎上比較不同時期的經營業績 。不應孤立地考慮這些指標，或將其作為運營收入、任何其他業績指標或現金流數據的替代品，這些指標是根據公認會計原則編制的 作為盈利能力或流動性的指標。請注意，調整後的EBITDA未考慮償債要求或 包括資本支出在內的其他承付款，因此不一定顯示可供公司使用的金額 。此外，由於非IFRS財務計量的計算方式不同，該公司提出的非IFRS財務計量可能無法與其他公司報告的類似 標題的計量相比較。
調整後的EBITDA是一項非IFRS財務衡量標準，我們將其定義為淨收益(虧損)，調整後不包括財務費用(收入)、淨額、所得税、折舊和攤銷以達到EBITDA，並進一步調整後不包括資產減值、非現金 租船費用、超出正常業務過程的資本收益(虧損)和與法定或有事項相關的費用。
調整後的EBIT是一項非IFRS財務衡量標準，我們將其定義為淨收益(虧損)調整為不包括財務支出(收入)、淨所得税和 所得税，以實現我們的經營活動業績，或EBIT，並進一步調整為不包括資產減值、 非現金包租費用、超出正常業務過程的資本收益(虧損)和與法律或有事項相關的費用。
自由 現金流是非國際財務報告準則的財務計量，我們將其定義為經營活動產生的淨現金減去資本支出， 淨額。
淨債務是非國際財務報告準則的財務計量，我們將其定義為短期和長期債務的面值減去現金和現金等價物、銀行存款和其他投資工具的面值。當現金和現金等價物、銀行存款和其他投資工具超過短期和長期債務的面值時，我們指的是淨現金。
淨槓桿率是非IFRS財務指標，我們定義淨債務(見上文)除以過去12個月 期間的調整後EBITDA。
見 調整後EBITDA和調整後EBIT以及經營活動產生的現金淨額與自由現金流的對賬 ，見下文“非國際財務報告準則計量對賬” 項下的調整後EBITDA和調整後EBIT以及經營活動產生的現金淨額與自由現金流的對賬。
投資者關係 關係：
Elana Holzman
ZIM綜合航運服務有限公司
+972-4-865-2300
holzman.elana@zim.com
利昂·伯曼(Leon Berman)
IGB集團
212-477-8438
lberman@igBir.com
媒體：
Avner Shats
ZIM綜合航運服務有限公司
+972-4-8652520
shats.avner@zim.com
合併
資產負債表
(千美元)
| 12月31日 | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 船舶 | 2,957,848 | 948,004 | ||||||
| 集裝箱和裝卸設備 | 1,365,759 | 520,887 | ||||||
| 其他有形資產 | 68,947 | 67,133 | ||||||
| 無形資產 | 73,833 | 66,465 | ||||||
| 對聯營公司的投資 | 12,223 | 8,441 | ||||||
| 其他投資 | 169,201 | 4,888 | ||||||
| 貿易和其他應收款 | 107,020 | 5,293 | ||||||
| 遞延税項資產 | 2,142 | 1,502 | ||||||
| 非流動資產總額 | 4,756,973 | 1,622,613 | ||||||
| 盤存 | 118,965 | 52,237 | ||||||
| 貿易和其他應收款 | 1,278,142 | 520,001 | ||||||
| 其他投資 | 2,144,458 | 58,976 | ||||||
| 現金和現金等價物 | 1,543,300 | 570,414 | ||||||
| 流動資產總額 | 5,084,865 | 1,201,628 | ||||||
| 總資產 | 9,841,838 | 2,824,241 | ||||||
| 權益 | ||||||||
| 股本和儲備金 | 2,011,409 | 1,790,794 | ||||||
| 留存收益(虧損) | 2,580,596 | (1,523,528 | ) | |||||
| 公司所有者應佔權益 | 4,592,005 | 267,266 | ||||||
| 非控制性權益 | 7,524 | 7,189 | ||||||
| 總股本 | 4,599,529 | 274,455 | ||||||
| 負債 | ||||||||
| 租賃負債 | 2,178,676 | 811,840 | ||||||
| 貸款和其他負債 | 120,827 | 519,471 | ||||||
| 僱員福利 | 65,592 | 66,626 | ||||||
| 遞延税項負債 | 120,619 | 339 | ||||||
| 非流動負債總額 | 2,485,714 | 1,398,276 | ||||||
| 貿易和其他應付款項 | 1,086,214 | 398,876 | ||||||
| 條文 | 28,333 | 21,420 | ||||||
| 合同責任 | 618,342 | 230,469 | ||||||
| 租賃負債 | 893,004 | 362,176 | ||||||
| 貸款和其他負債 | 130,702 | 138,569 | ||||||
| 流動負債總額 | 2,756,595 | 1,151,510 | ||||||
| 總負債 | 5,242,309 | 2,549,786 | ||||||
| 權益和負債總額 | 9,841,838 | 2,824,241 | ||||||
合併
損益表
(千美元，每股數據除外)
| 截至12月31日的三個月， | 年終 十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 航次收入及相關服務收入 | 3,466,394 | 1,360,846 | 10,728,698 | 3,991,696 | ||||||||||||
| 航程及相關服務的費用 | ||||||||||||||||
| 運營費用和服務成本 | (1,029,042 | ) | (796,142 | ) | (3,905,948 | ) | (2,835,112 | ) | ||||||||
| 折舊 | (242,352 | ) | (87,237 | ) | (756,259 | ) | (291,559 | ) | ||||||||
| 毛利 | 2,195,000 | 477,467 | 6,066,491 | 865,025 | ||||||||||||
| 其他營業收入 | 5,013 | 4,602 | 14,532 | 12,621 | ||||||||||||
| 其他運營費用 | (254 | ) | 4,914 | (968 | ) | 4,272 | ||||||||||
| 一般和行政費用 | (83,799 | ) | (48,450 | ) | (267,709 | ) | (163,210 | ) | ||||||||
| 相聯者的利潤份額 | 832 | 966 | 3,955 | 3,341 | ||||||||||||
| 經營活動的結果 | 2,116,792 | 439,499 | 5,816,301 | 722,049 | ||||||||||||
| 財政收入 | 9,704 | 6,724 | 18,786 | 8,103 | ||||||||||||
| 財務費用 | (43,947 | ) | (74,430 | ) | (175,595 | ) | (189,363 | ) | ||||||||
| 財務費用淨額 | (34,243 | ) | (67,706 | ) | (156,809 | ) | (181,260 | ) | ||||||||
| 所得税前利潤 | 2,082,549 | 371,793 | 5,659,492 | 540,789 | ||||||||||||
| 所得税 | (374,126 | ) | (5,404 | ) | (1,010,347 | ) | (16,599 | ) | ||||||||
| 全年利潤 | 1,708,423 | 366,389 | 4,649,145 | 524,190 | ||||||||||||
| 歸因於： | ||||||||||||||||
| 公司的業主 | 1,705,104 | 365,046 | 4,640,305 | 517,961 | ||||||||||||
| 非控制性權益 | 3,319 | 1,343 | 8,840 | 6,229 | ||||||||||||
| 全年利潤 | 1,708,423 | 366,389 | 4,649,145 | 524,190 | ||||||||||||
| 每股收益(美元) | ||||||||||||||||
| 每股普通股基本收益 | 14.34 | 3.65 | 40.31 | 5.18 | ||||||||||||
| 稀釋後每股普通股收益 | 14.17 | 3.49 | 39.02 | 4.96 | ||||||||||||
| 計算每股收益的加權平均股數： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | 118,908,731 | 100,000,000 | 115,105,504 | 100,000,000 | ||||||||||||
| 稀釋 | 120,332,347 | 104,641,014 | 118,933,723 | 104,530,892 | ||||||||||||
合併
現金流量表
(千美元)
| 截至十二月三十一日止的年度， | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 經營活動的現金流 | ||||||||
| 全年利潤 | 4,649,145 | 524,190 | ||||||
| 對以下各項進行調整： | ||||||||
| 折舊及攤銷 | 779,223 | 314,185 | ||||||
| 有形資產減值損失(追回) | (4,329 | ) | ||||||
| 財務費用淨額 | 156,809 | 181,260 | ||||||
| 被投資方的利潤份額和公允價值變動 | (4,627 | ) | (4,143 | ) | ||||
| 資本利得，淨額 | (8,736 | ) | (8,814 | ) | ||||
| 所得税 | 1,010,347 | 16,599 | ||||||
| 其他非現金項目 | 20,771 | |||||||
| 6,602,932 | 1,018,948 | |||||||
| 庫存變動情況 | (66,728 | ) | 8,105 | |||||
| 貿易應收款和其他應收款的變動 | (766,555 | ) | (204,469 | ) | ||||
| 貿易和其他應付款項的變動，包括合同負債 | 555,881 | 68,670 | ||||||
| 更改條文及僱員福利 | 6,572 | (2,152 | ) | |||||
| (270,830 | ) | (129,846 | ) | |||||
| 從聯營公司收到的股息 | 4,395 | 4,360 | ||||||
| 收到的利息 | 3,562 | 2,317 | ||||||
| 已繳所得税 | (369,127 | ) | (14,983 | ) | ||||
| 經營活動產生的現金淨額 | 5,970,932 | 880,796 | ||||||
| 投資活動的現金流 | ||||||||
| 出售有形資產、無形資產和被投資人權益的收益 | 10,905 | 6,717 | ||||||
| 有形資產、無形資產和被投資人權益的取得 | (1,005,030 | ) | (42,641 | ) | ||||
| 收購投資工具，淨額 | (182,399 | ) | ||||||
| 其他應收款的變動 | (101,783 | ) | ||||||
| 其他投資(主要是存款)變動，淨額 | (2,064,744 | ) | 763 | |||||
| 投資活動產生(用於)的淨現金 | (3,343,051 | ) | (35,161 | ) | ||||
合併
現金流量表
(千美元)
| 截至十二月三十一日止的年度， | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 融資活動的現金流 | ||||||||
| 收到長期貸款和其他長期負債 | 50,000 | |||||||
| 發行股本，扣除發行成本 | 205,394 | |||||||
| 賣回和回租交易 | 9,052 | |||||||
| 償還借款和租賃負債(包括提前還款) | (1,191,313 | ) | (336,225 | ) | ||||
| 短期貸款的變化 | (15,998 | ) | 6,071 | |||||
| 支付給非控股權益的股息 | (4,702 | ) | (3,344 | ) | ||||
| 支付給公司所有者的股息 | (536,388 | ) | ||||||
| 支付的利息 | (160,019 | ) | (133,459 | ) | ||||
| 已支付的其他財務費用 | (2,493 | ) | ||||||
| 用於融資活動的淨現金 | (1,653,026 | ) | (460,398 | ) | ||||
| 現金和現金等價物淨變化 | 974,855 | 385,237 | ||||||
| 年初現金及現金等價物 | 570,414 | 182,786 | ||||||
| 匯率波動對現金持有量的影響 | (1,969 | ) | 2,391 | |||||
| 年末現金和現金等價物 | 1,543,300 | 570,414 | ||||||
淨收益與調整後息税前利潤的對賬
(百萬美元)
| 截至12月31日的三個月， | 年終 十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 淨收入 | 1,708 | 366 | 4,649 | 524 | ||||||||||||
| 財務費用(收入)，淨額 | 34 | 67 | 157 | 181 | ||||||||||||
| 所得税 | 374 | 6 | 1,010 | 17 | ||||||||||||
| 營業收入(息税前利潤) | 2,116 | 439 | 5,816 | 722 | ||||||||||||
| 非現金包租費用 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||
| 資產減值損失(收回) | - | (5 | ) | - | (4 | ) | ||||||||||
| 與法律或有事項有關的費用 | (3 | ) | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| 調整後的息税前利潤 | 2,114 | 440 | 5,820 | 729 | ||||||||||||
| 調整後的EBIT利潤率 | 61 | % | 32 | % | 54 | % | 18 | % | ||||||||
將淨收入與調整後的EBITDA進行對賬
(百萬美元)
| 截至12月31日的三個月， | 年終 十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 淨收入 | 1,708 | 366 | 4,649 | 524 | ||||||||||||
| 財務費用(收入)，淨額 | 34 | 67 | 157 | 181 | ||||||||||||
| 所得税 | 374 | 6 | 1,010 | 17 | ||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 249 | 94 | 780 | 314 | ||||||||||||
| EBITDA | 2,365 | 533 | 6,596 | 1,036 | ||||||||||||
| 非現金包租費用 | - | - | (1 | ) | 1 | |||||||||||
| 資產減值損失(收回) | - | (5 | ) | - | (4 | ) | ||||||||||
| 與法律或有事項有關的費用 | (3 | ) | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| 調整後的EBITDA | 2,362 | 531 | 6,597 | 1,036 | ||||||||||||
| 調整後的EBITDA利潤率 | 68 | % | 39 | % | 61 | % | 26 | % | ||||||||
將經營活動產生的淨現金調整為自由現金流
(百萬美元)
| 截至12月31日的三個月， | 年終 十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 經營活動產生的現金淨額 | 2,005 | 414 | 5,971 | 881 | ||||||||||||
| 資本支出，淨額 | (344 | ) | (23 | ) | (1,094 | ) | (36 | ) | ||||||||
| 自由現金流 | 1,661 | 391 | 4,877 | 845 | ||||||||||||