附件99.1

 

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投資者關係部：格雷格·科沃沙克(Gregg Kvochak)電話：(310)556-8550

  

媒體：丹·古格勒(Dan Gugler)，(310)226-2645

光輝輪渡公司宣佈2022財年第三季度

經營成果

亮點

▪

Korn Ferry公佈，2012年第三季度手續費收入為6.807億美元，較2011年第三季度增長43%，環比增長6%。

▪

光輝輪渡公司22財年第三季度的淨收入為8410萬美元，稀釋後和調整後稀釋後每股收益分別為1.54美元和1.59美元，均創歷史新高。

▪

營業收入和調整後EBITDA在‘22財年第三季度均創下新高，分別為1.263億美元(營業利潤率為18.6%)和1.383億美元(調整後EBITDA利潤率為20.3%)。

▪

該公司在本季度以2210萬美元的價格回購了304,500股股票。

▪

2022年3月8日宣佈季度股息為每股0.12美元，2022年4月14日支付給2022年3月28日登記在冊的股東。

▪

第三季度，該公司完成了對盧卡斯集團(Lucas Group)的收購，盧卡斯集團包括在RPO和專業搜索部門。

加利福尼亞州洛杉磯(2022年3月9日)-全球組織諮詢公司Korn Ferry(紐約證券交易所股票代碼：KFY)今天宣佈，第三季度手續費收入為6.807億美元，創季度新高。此外，第三季度稀釋後每股收益為1.54美元，調整後稀釋後每股收益為1.59美元，均為新高。

他説：“我對我們第三財季的業績感到非常滿意，因為光輝再創財務業績新高。我們創造了6.81億美元的手續費收入，同比增長43%，創下季度新高。我們的稀釋後和調整後稀釋後每股收益分別為1.54美元和1.59美元，也創下了新高。“光輝國際首席執行官加里·D·伯尼森(Gary D.Burnison)説。

伯尼森補充説：“我們最近幾個季度的強勁表現反映了我們戰略和解決方案的相關性、我們同事的應變能力以及與光輝品牌的聯繫。”我們正在複製和擴大我們的成功，並繼續在一個數字化的新工作世界中，在人才和戰略的交匯點引領創新。“


1

精選財務結果

(百萬美元，每股除外)(a)

第三季度

年初至今

FY’22

FY’21

FY’22

FY’21

手續費收入

$

680.7

$

475.4

$

1,905.6

$

1,254.9

總收入

$

685.0

$

477.9

$

1,916.5

$

1,262.6

營業收入

$

126.3

$

65.2

$

331.3

$

69.5

營業利潤率

18.6

%

13.7

%

17.4

%

5.5

%

光輝輪渡的淨收入

$

84.1

$

51.3

$

234.7

$

48.3

基本每股收益

$

1.55

$

0.95

$

4.33

$

0.89

稀釋後每股收益

$

1.54

$

0.94

$

4.28

$

0.88

調整後的結果(B)：

第三季度

年初至今

FY’22

FY’21

FY’22

FY’21

調整後的EBITDA

$

138.3

$

96.7

$

394.5

$

173.4

調整後的EBITDA利潤率

20.3

%

20.3

%

20.7

%

13.8

%

可歸因於光輝輪渡的調整後淨收入

$

86.9

$

51.9

$

245.7

$

71.1

調整後的基本每股收益

$

1.60

$

0.96

$

4.53

$

1.31

調整後稀釋後每股收益

$

1.59

$

0.95

$

4.48

$

1.30

___________

(a)

由於四捨五入的原因，數字可能不是總和。

(b)

調整後的EBITDA是指扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益，進一步調整後不包括整合/收購成本、固定資產減值、使用權資產減值和重組費用淨額(如果適用)。合併基礎上的調整結果是非GAAP財務衡量標準，可根據需要對以下各項進行調整(請參閲所附的對賬)：

 

第三季度

年初至今

FY’22

FY’21

FY’22

FY’21

整合/收購成本

$

3.2

$

—

$

4.3

$

0.7

固定資產減值準備

$

—

$

—

$

1.9

$

—

使用權資產減值

$

—

$

—

$

7.4

$

—

重組費用，淨額

$

—

$

0.8

$

—

$

30.7

該公司公佈‘22財年第三季度手續費收入為6.807億美元，比’21財年第三季度增長43%(按不變貨幣計算增長46%)。所有行業的手續費收入都有所增加。與‘21財年第三季度相比，手續費收入增加的主要原因是本季度新業務增加，這是因為公司解決方案的相關性增強。

22財年第三季度的營業利潤率為18.6%，而去年同期為13.7%。調整後的EBITDA利潤率在‘22財年第三季度和’21財年第三季度均為20.3%。光輝渡輪的淨收入為8410萬美元，而21財年第三季度為5130萬美元。

營業利潤率的同比增長歸功於上文討論的手續費收入的增加，虛擬工作帶來的生產率提高，以及大流行期間公司業務結構變化帶來的成本節約。薪酬和福利費用、一般和行政費用以及服務費用的增加部分抵消了這一增長。薪酬和福利支出的增長是由更高的工資和相關的工資税以及與業績相關的獎金支出推動的。一般和行政費用增加的主要原因是收購盧卡斯集團以及相關的整合和收購成本。較高的服務費用成本主要是由於對盧卡斯集團的收購。

調整後的EBITDA利潤率與去年同期相比保持不變。

2

按業務線劃分的結果

選定的諮詢數據

(百萬美元)(a)

第三季度

年初至今

FY’22

FY’21

FY’22

FY’21

手續費收入

$

162.9

$

136.3

$

476.3

$

362.3

總收入

$

163.8

$

136.6

$

478.6

$

363.2

顧問和執行人員期末人數(B)

1,787

1,528

1,787

1,528

工作小時數(以千為單位)(C)

424

372

1,295

1,137

平均票據利率(D)

$

384

$

367

$

368

$

319

調整後的結果(E)：

第三季度

年初至今

FY’22

FY’21

FY’22

FY’21

調整後的EBITDA

$

28.6

$

27.5

$

85.5

$

54.3

調整後的EBITDA利潤率

17.5

%

20.2

%

17.9

%

15.0

%

 ___________

(a)

由於四捨五入的原因，數字可能不是總和。

(b)

表示發起、提供和執行諮詢服務的員工數量。

(c)

在此期間，顧問和執行人員的工作時數。

(d)

費用收入除以顧問和執行人員的工作時數。

(e)

調整後的結果不包括以下內容：

第三季度

年初至今

FY’22

FY’21

FY’22

FY’21

固定資產減值準備

$

—

$

—

$

0.3

$

—

使用權資產減值

$

—

$

—

$

2.5

$

—

重組費用，淨額

$

—

$

0.3

$

—

$

14.2

與‘21財年第三季度的1.363億美元相比，’22財年第三季度的手續費收入為1.629億美元，增加了2,660萬美元，增幅為20%(按不變貨幣計算增長了22%)。諮詢費收入的增長繼續受到包括DE&I和ESG在內的重大客户員工轉型計劃的推動，這些計劃通過我們的組織戰略、評估和繼任以及領導力發展解決方案提供。此外，隨着客户解決與勞動力市場錯位和薪酬治理問題相關的薪酬和留任問題，Total Rewards提供的薪酬有所增加。

‘22財年第三季度調整後的EBITDA為2860萬美元，調整後的EBITDA利潤率為17.5%，而去年同期調整後的EBITDA為2750萬美元，相關利潤率為20.2%。調整後EBITDA的這一增長是由於上文概述的手續費收入的增加，但被薪酬和福利支出的增加部分抵消了這一增長。薪酬和福利支出的增加是由於費用收入和員工人數增加導致的工資和相關工資税以及與業績相關的獎金支出增加所推動的。


3

選定的數字數據

(百萬美元)(a)

Digital利用人工智能驅動的機器學習平臺來幫助確定推動業務發展所需的最佳結構、角色、能力和行為。這個端到端平臺將Korn Ferry專有數據、客户數據和外部市場數據結合在一起，幫助您更好、更快地做出有關組織、領導力和人員的決策。

第三季度

年初至今

FY’22

FY’21

FY’22

FY’21

手續費收入

$

90.2

$

75.8

$

259.5

$

206.8

總收入

$

90.5

$

76.0

$

259.9

$

207.0

顧問期末人數

284

302

284

302

訂閲和許可費收入

$

29.0

$

22.6

$

79.7

$

66.3

調整後的結果(B)：

第三季度

年初至今

FY’22

FY’21

FY’22

FY’21

調整後的EBITDA

$

28.1

$

27.1

$

82.3

$

58.2

調整後的EBITDA利潤率

31.2

%

35.8

%

31.7

%

28.1

%

___________

(a)

由於四捨五入的原因，數字可能不是總和。

(b)

調整後的結果不包括以下內容：

第三季度

年初至今

FY’22

FY’21

FY’22

FY’21

固定資產減值準備

$

—

$

—

$

0.2

$

—

使用權資產減值

$

—

$

—

$

1.3

$

—

整合/收購成本

$

—

$

—

$

—

$

0.6

重組費用，淨額

$

—

$

—

$

—

$

2.9

‘22財年第三季度手續費收入為9,020萬美元，而’21財年第三季度為7,580萬美元，增長1,440萬美元或19%(按不變貨幣計算增長22%)。手續費收入的增加主要是由於Total Rewards產品的增長，因為公司正在努力應對勞動力市場錯位導致的自然減員水平上升，以及隨着公司重新評估後COVID時代的商業模式，圍繞銷售效率的專業發展。

‘22財年第三季度調整後的EBITDA為2810萬美元，調整後的EBITDA利潤率為31.2%，而去年同期分別為2710萬美元和35.8%。推動增長的原因是手續費收入增加。部分抵消了這一增長的是薪酬和福利支出的增加，這是由與業績相關的獎金支出、工資和相關工資税以及佣金支出增加所推動的。


4

選定的高管搜索數據(a)

(百萬美元)(b)

第三季度

年初至今

FY’22

FY’21

FY’22

FY’21

手續費收入

$

239.0

$

168.1

$

691.4

$

436.3

總收入

$

240.0

$

168.5

$

694.2

$

438.0

顧問期末人數

581

522

581

522

平均顧問人數

576

517

553

539

預訂已計費

4,335

3,260

8,862

6,464

新業務(C)

1,787

1,301

5,362

3,747

調整後的結果(D)：

第三季度

年初至今

FY’22

FY’21

FY’22

FY’21

調整後的EBITDA

$

65.7

$

41.7

$

193.4

$

78.0

調整後的EBITDA利潤率

27.5

%

24.8

%

28.0

%

17.9

%

________

(a)

高管搜索是各個高管搜索報告部門的總和，由於它與公司對其業務線以及公司投資者基礎使用的財務指標的討論一致，因此是在綜合的基礎上提出的。

(b)

由於四捨五入的原因，數字可能不是總和。

(c)

表示在各自時期開啟的新業務。

(d)

高管搜索調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率是根據以下因素進行調整的非GAAP財務指標：

第三季度

年初至今

FY’22

FY’21

FY’22

FY’21

固定資產減值準備

$

—

$

—

$

0.1

$

—

使用權資產減值

$

—

$

—

$

0.9

$

—

重組費用，淨額

$

—

$

0.4

$

—

$

10.4

‘22財年第三季度和’21財年第三季度的手續費收入分別為2.39億美元和1.681億美元，同比增長7,090萬美元或42%(按不變貨幣計算增長44%)。手續費收入的增長是由新的搜索活動數量的增加以及每次搜索的平均手續費收入的增加推動的。所有地區都出現了這些增長，其中北美的增幅最大。

‘22財年第三季度調整後的EBITDA為6570萬美元，調整後的EBITDA利潤率為27.5%，而去年同期的調整後EBITDA為4170萬美元，調整後的EBITDA利潤率為24.8%。這一改善是由於上文討論的費用收入的增加，以及通過虛擬進行的工作實現的生產力，以及在大流行期間進行的結構變化節省的成本。這些變化被薪酬和福利支出的增長部分抵消，這是由於與業績相關的獎金支出以及工資和相關工資税的增加造成的。

5

選定的RPO和專業搜索數據

(百萬美元)(a)

第三季度

年初至今

FY’22

FY’21

FY’22

FY’21

手續費收入

$

188.7

$

95.2

$

478.5

$

249.5

總收入

$

190.6

$

96.8

$

483.8

$

254.3

已計費的活動(B)

2,716

1,430

4,770

2,659

新業務(C)

1,693

867

3,729

2,088

調整後的結果(D)：

第三季度

年初至今

FY’22

FY’21

FY’22

FY’21

調整後的EBITDA

$

44.1

$

19.6

$

114.3

$

39.5

調整後的EBITDA利潤率

23.4

%

20.6

%

23.9

%

15.8

%

___________

(a)

由於四捨五入的原因，數字可能不是總和。

(b)

表示收費的專業搜索合約。

(c)

表示在各自的時間段內開啟的新的專業搜索活動。

(d)

調整後的結果不包括以下內容：

第三季度

年初至今

FY’22

FY’21

FY’22

FY’21

固定資產減值準備

$

—

$

—

$

1.3

$

—

使用權資產減值

$

—

$

—

$

2.6

$

—

整合/收購成本

$

1.4

$

—

$

1.4

$

—

重組費用，淨額

$

—

$

0.1

$

—

$

3.2

2012財年第三季度的手續費收入為1.887億美元，比去年同期增加了9350萬美元，增幅為98%(按不變貨幣計算增長了101%)。費用收入增加的原因是專業搜索費收入增加了5,400萬美元，增幅為150%(按不變貨幣計算為154%)，招聘流程外包費用收入增加了3950萬美元，增幅為67%(按不變貨幣計算為69%)。專業搜索費收入的增長主要是由於收取的聘用數量和每次聘用收取的加權平均費用以及2021年11月1日收購盧卡斯集團產生的費用收入都有所增加。由於RPO服務與我們的差異化解決方案相結合，市場上更廣泛地採用了RPO服務，因此RPO費用收入有所增加。

‘22財年第三季度調整後的EBITDA為4410萬美元，調整後的EBITDA利潤率為23.4%，而去年同期分別為1960萬美元和20.6%。調整後EBITDA的增長是由於上文討論的費用收入增加，以及通過虛擬進行的工作提高了生產率，以及大流行期間進行的結構變化節省了成本。部分抵消了這一增長的是，由於手續費收入、總體盈利能力、員工人數和收購盧卡斯集團的增加，工資和相關工資税以及佣金費用的增加推動了薪酬和福利支出的增加。部分抵消調整後EBITDA增長的還有收購盧卡斯集團導致的服務開支成本增加。

6

展望

儘管22財年第三季度出現的新業務趨勢持續強勁，但東歐最近的形勢呈現出難以量化的風險和不確定性水平。考慮到這一點，並假設在綜合基礎上不會出現新的與大流行病相關的新的大流行封鎖或世界地緣政治條件、經濟條件、金融市場或匯率的進一步變化：

▪

預計2012財年第四季度的手續費收入將在6.7億至6.9億美元之間；以及

▪

預計2012財年第四季度稀釋後每股收益將在1.44美元至1.60美元之間。

在綜合調整基礎上：

▪

預計22財年第四季度調整後稀釋後每股收益將在1.49美元至1.63美元之間。

Q4 FY’22

每股收益展望

低

高

合併稀釋後每股收益

$

1.44

$

1.60

整合/收購成本

0.06

0.04

税率影響

(0.01

)

(0.01

)

合併調整後稀釋每股收益(1)

$

1.49

$

1.63

________

(1)

合併調整後稀釋每股收益是一項非GAAP財務指標，不包括表中列出的項目。

收益電話會議網絡直播

財報電話會議將於美國東部時間今天中午12點舉行，由首席執行官加里·伯尼森、首席財務官羅伯特·羅澤克和高級財務副總裁格雷格·科沃克主持。電話會議將在ir.kornferry.com進行網絡直播和在線收看。我們還將在我們網站收益幻燈片的這一部分發布其他重要信息，這些幻燈片將隨我們的網絡廣播一起發佈，並鼓勵您查看我們在我們網站上提供的信息。

7

關於光輝渡口

光輝國際是一家全球性的組織諮詢公司。我們幫助客户同步戰略和人才，以實現卓越的業績。我們與組織合作設計他們的結構、角色和職責。我們幫助他們僱傭合適的人來實現他們的戰略。我們還建議他們如何獎勵、發展和激勵他們的員工。有關更多信息，請訪問kornferry.com。

前瞻性陳述

本新聞稿和我們的電話會議中與我們的展望、預測、目標、戰略、未來計劃和預期有關的陳述，以及其他關於未來事件或情況的陳述都是前瞻性陳述，涉及許多風險和不確定因素。諸如“相信”、“期望”、“預期”、“目標”、“估計”、“指導”、“可能”、“應該”、“可能”、“將”或“可能”等詞語以及這些詞語和類似表達的變體旨在識別此類前瞻性陳述。這些聲明提及或基於估計、預測、預測、不確定事件或假設，包括有關對我們的產品和服務的預期需求、新冠肺炎對我們的業務、員工、客户和我們在受影響地區提供服務的能力的影響的程度和持續時間的聲明，以及全球範圍內公司開展業務的方式因新冠肺炎而發生的變化為我們的業務帶來的潛在機遇的聲明。告誡讀者不要過分依賴這樣的説法。這些陳述是基於目前的預期；由於光輝公司無法控制的一些風險和不確定因素，未來一段時間的實際結果可能與目前預期或期望的結果大不相同。潛在的風險和不確定性包括與新冠肺炎的最終規模和持續時間以及未來的任何大流行或類似疫情有關的風險和不確定性，以及適用於我們的業務和我們客户的業務的相關限制和運營要求，以及對我們的業務、員工、客户和我們在受影響地區提供服務的能力產生的任何相關負面影響，以及我們開展業務、競爭或影響的國家或地區的全球和當地政治或經濟發展。, 自動化導致的對我們服務需求的變化，吸引和留住合格和經驗豐富的顧問的依賴和成本，我們與客户和供應商保持關係並留住關鍵員工的能力，維護我們的品牌和專業聲譽的能力，潛在的法律責任和監管發展，客户關係的可移植性，我們服務的行業的整合，政府法律法規的變化和發展，投資者和客户對環境問題不斷變化的期望，我們國際業務中的匯率波動，與增長相關的風險，我們成本結構的調整，禁區協議施加的限制，對信息處理系統的依賴，網絡安全漏洞，數據安全的變化，數據隱私和數據保護法，對我們知識產權的有限保護，我們增強和開發新技術的能力，我們開發新產品和服務的能力，我們顧問的利用率和收費率，對第三方執行關鍵功能的依賴，我們成功從災難或其他業務連續性問題中恢復的能力，我們會計估計/假設的變化，與税法、條約或有關我們業務和公司的法規有關的技術指導，商譽和其他無形資產的減值我們可能無法使用的遞延税項資產、我們的負債、逐步取消倫敦銀行間同業拆借利率、英國退出歐盟、社交媒體平臺的擴展、季節性、實現收購和整合被收購業務的能力以及僱傭責任風險。有關可能導致差異的風險和不確定性的詳細描述，請參閲, 請參考Korn Ferry向美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)提交的定期文件。Korn Ferry沒有任何更新或修改任何前瞻性陳述的意圖或義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

非公認會計準則財務指標的使用

本新聞稿包含的財務信息不是根據美國公認會計原則(GAAP)計算的。具體來説，它包括：

•

Korn Ferry的調整後淨收入，調整後不包括整合/收購成本、固定資產減值、使用權資產減值和扣除所得税影響的重組費用；

•

調整後的基本每股收益和稀釋後每股收益，調整後不包括整合/收購成本、固定資產減值、使用權資產減值和扣除所得税影響的重組費用；

•

不變貨幣(按季度平均數計算)百分比，表示如果上一期間的匯率與本期有效匯率相同會導致的百分比變化；

•

合併和高管搜索調整後的EBITDA，即扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益，進一步調整，以不包括整合/收購成本、固定資產減值、使用權資產減值和重組費用，以及合併和高管搜索調整後的EBITDA利潤率。

8

這種非GAAP披露作為一種分析工具有其侷限性，不應被視為根據GAAP確定的財務信息的替代品，也不應孤立地或替代根據GAAP報告的公司業績分析，也不一定與其他公司可能提出的非GAAP業績衡量標準相比較。

管理層認為，本新聞稿中提出的非公認會計準則財務指標通過排除可能不能反映光輝公司持續經營業績的某些費用，提供了有關光輝公司業績的有意義的補充信息。這些非公認會計準則的財務衡量標準是業績衡量標準，並不能反映光輝輪渡公司的流動性。這些費用如所附對帳單的腳註所述，包括1)收購和整合部分數字業務和RPO&Professional搜索業務所產生的成本，2)與決定終止和轉租部分辦事處相關的固定資產減值，3)因決定終止和轉租部分辦事處而造成的使用權資產減值，以及4)因新冠肺炎決定重組公司而產生的費用。非公認會計準則財務指標的使用便於與光輝輪渡公司的歷史業績進行比較。Korn Ferry之所以包括非GAAP財務衡量標準，是因為管理層認為這些衡量標準對投資者有用，有助於提高管理層在評估Korn Ferry的持續運營以及財務和運營決策時使用的補充信息的透明度。可歸因於Korn Ferry的調整後淨收入、調整後基本和稀釋後每股收益以及合併和高管搜索調整後EBITDA, 排除管理層不考慮持續性質的某些費用，並允許管理層和投資者對公司的經營業績進行更有意義的期間間比較。管理層進一步認為，綜合和高管搜索調整後的EBITDA對投資者是有用的，因為投資者和其他相關方經常使用它來衡量資本結構、有效税率和税收屬性以及資本化資產價值不同的公司的經營業績，所有這些都可能因公司而異。在貨幣百分比不變的情況下，管理層認為，這種信息的公佈提供了有關光輝輪渡公司業績的有用補充信息，因為剔除了匯率變化對光輝輪渡公司財務業績的影響，允許投資者對公司的經營業績進行更有意義的期間間比較，更好地識別本來可能被匯率變化掩蓋或扭曲的經營趨勢，並進行相關的趨勢分析，併為管理層在評估光輝輪渡公司的持續運營以及財務和運營決策時使用的信息提供更高的透明度。

[附表]

9

光輝輪渡及其附屬公司

合併損益表

(單位為千，每股除外)

截至三個月

截至9個月

1月31日，

1月31日，

2022

2021

2022

2021

(未經審計)

手續費收入

$

680,741

$

475,360

$

1,905,579

$

1,254,896

已報銷的自付聘用費

4,215

2,520

10,873

7,656

總收入

684,956

477,880

1,916,452

1,262,552

薪酬和福利

445,870

326,333

1,273,746

917,530

一般和行政費用

60,811

47,271

175,143

140,836

報銷費用

4,215

2,520

10,873

7,656

服務成本

31,666

20,028

77,988

50,198

折舊及攤銷

16,104

15,735

47,381

46,068

重組費用，淨額

-

838

-

30,732

總運營費用

558,666

412,725

1,585,131

1,193,020

營業收入

126,290

65,155

331,321

69,532

其他(虧損)收入，淨額

(7,277

)

14,935

2,236

26,374

利息支出，淨額

(7,029

)

(7,298

)

(18,820

)

(21,686

)

所得税撥備前收入

111,984

72,792

314,737

74,220

所得税撥備

26,927

21,204

76,951

25,409

淨收入

85,057

51,588

237,786

48,811

可歸因於非控股權益的淨收入

(956

)

(269

)

(3,090

)

(547

)

光輝輪渡的淨收入

$

84,101

$

51,319

$

234,696

$

48,264

Korn Ferry的每股普通股收益：

基本信息

$

1.55

$

0.95

$

4.33

$

0.89

稀釋

$

1.54

$

0.94

$

4.28

$

0.88

加權平均已發行普通股：

基本信息

52,999

52,596

52,958

53,030

稀釋

53,495

53,013

53,538

53,396

宣佈的每股現金股息：

$

0.12

$

0.10

$

0.36

$

0.30

光輝輪渡及其附屬公司

按報告分類的財務彙總

(千美元)

(未經審計)

截至1月31日的三個月，

截至1月31日的9個月，

2022

2021

%變化

2022

2021

%變化

費用收入：

諮詢

$

162,889

$

136,268

19.5

%

$

476,260

$

362,271

31.5

%

數位

90,194

75,791

19.0

%

259,504

206,807

25.5

%

高管獵頭：

北美

152,597

106,002

44.0

%

449,472

266,485

68.7

%

歐洲、中東和非洲地區

47,509

35,991

32.0

%

132,690

97,701

35.8

%

亞太地區

31,425

21,643

45.2

%

88,385

59,702

48.0

%

拉丁美洲

7,468

4,468

67.1

%

20,815

12,419

67.6

%

高管搜索總數(a)

238,999

168,104

42.2

%

691,362

436,307

58.5

%

RPO和專業搜索

188,659

95,197

98.2

%

478,453

249,511

91.8

%

手續費總收入

680,741

475,360

43.2

%

1,905,579

1,254,896

51.9

%

已報銷的自付聘用費

4,215

2,520

67.3

%

10,873

7,656

42.0

%

總收入

$

684,956

$

477,880

43.3

%

$

1,916,452

$

1,262,552

51.8

%

(a)

總高管搜索是各個高管搜索報告部門的總和，並在綜合的基礎上公佈，因為它與公司對其業務線的討論以及公司投資者基礎使用的財務指標保持一致。

光輝輪渡及其附屬公司

合併資產負債表

(單位為千，每股除外)

1月31日，

4月30日，

2022

2021

(未經審計)

資產

現金和現金等價物

$

846,505

$

850,778

有價證券

73,110

63,667

截至2022年1月31日和2021年4月30日，客户應收賬款，扣除壞賬準備淨額分別為34617美元和29324美元

603,346

448,733

所得税和其他應收款

41,708

40,024

不勞而獲的賠償

62,446

53,206

預付費用和其他資產

40,635

30,724

流動資產總額

1,667,750

1,487,132

非流動有價證券

187,635

182,692

財產和設備，淨值

131,198

131,778

經營性租賃使用權資產淨額

154,818

174,121

公司擁有的人壽保險單扣除貸款後的現金退保額

181,126

161,295

遞延所得税

77,000

73,106

商譽

699,518

626,669

無形資產淨額

89,574

92,949

未賺取補償，非流動

126,082

102,356

投資和其他資產

21,395

24,428

總資產

$

3,336,096

$

3,056,526

負債和股東權益

應付帳款

$

47,203

$

44,993

應付所得税

28,771

23,041

應支付的補償和福利

429,683

394,606

經營租賃負債，流動

46,583

47,986

其他應計負債

298,911

239,444

流動負債總額

851,151

750,070

遞延薪酬和其他退休計劃

384,437

346,455

經營租賃負債，非流動

142,349

155,998

長期債務

395,303

394,794

遞延税項負債

2,936

3,832

其他負債

24,675

36,602

總負債

1,800,851

1,687,751

股東權益

普通股：分別於2022年1月31日和2021年4月30日面值0.01美元，授權發行150,000股，已發行75,347股和74,915股，已發行54,216股和54,008股

562,564

583,260

留存收益

1,049,431

834,949

累計其他綜合虧損淨額

(80,718

)

(51,820

)

光輝輪渡股東權益總額

1,531,277

1,366,389

非控股權益

3,968

2,386

股東權益總額

1,535,245

1,368,775

總負債和股東權益

$

3,336,096

$

3,056,526

光輝輪渡及其附屬公司

GAAP與非GAAP財務指標的對賬

(千美元，每股除外)

(未經審計)

截至三個月

截至9個月

1月31日，

1月31日，

2022

2021

2022

2021

光輝輪渡的淨收入

$

84,101

$

51,319

$

234,696

$

48,264

可歸因於非控股權益的淨收入

956

269

3,090

547

淨收入

85,057

51,588

237,786

48,811

所得税撥備

26,927

21,204

76,951

25,409

所得税撥備前收入

111,984

72,792

314,737

74,220

其他虧損(收入)，淨額

7,277

(14,935

)

(2,236

)

(26,374

)

利息支出，淨額

7,029

7,298

18,820

21,686

營業收入

126,290

65,155

331,321

69,532

折舊及攤銷

16,104

15,735

47,381

46,068

其他(虧損)收入，淨額

(7,277

)

14,935

2,236

26,374

整合/收購成本(1)

3,214

-

4,298

737

固定資產減值準備(二)

-

-

1,915

-

使用權資產減值(三)

-

-

7,392

-

重組費用，淨額(4)

-

838

-

30,732

調整後的EBITDA

$

138,331

$

96,663

$

394,543

$

173,443

營業利潤率

18.6

%

13.7

%

17.4

%

5.5

%

折舊及攤銷

2.4

%

3.3

%

2.5

%

3.7

%

其他(虧損)收入，淨額

(1.1

%)

3.2

%

0.1

%

2.1

%

整合/收購成本(1)

0.4

%

-

0.2

%

0.1

%

固定資產減值準備(二)

-

-

0.1

%

-

使用權資產減值(三)

-

-

0.4

%

-

重組費用，淨額(4)

-

0.1

%

-

2.4

%

調整後的EBITDA利潤率

20.3

%

20.3

%

20.7

%

13.8

%

光輝輪渡的淨收入

$

84,101

$

51,319

$

234,696

$

48,264

整合/收購成本(1)

3,214

-

4,298

737

固定資產減值準備(二)

-

-

1,915

-

使用權資產減值(三)

-

-

7,392

-

重組費用，淨額(4)

-

838

-

30,732

調整後項目的税收效應(五)

(404

)

(276

)

(2,632

)

(8,597

)

可歸因於光輝輪渡的調整後淨收入

$

86,911

$

51,881

$

245,669

$

71,136

普通股基本每股收益

$

1.55

$

0.95

$

4.33

$

0.89

整合/收購成本(1)

0.06

-

0.08

0.01

固定資產減值準備(二)

-

-

0.03

-

使用權資產減值(三)

-

-

0.14

-

重組費用，淨額(4)

-

0.02

-

0.57

調整後項目的税收效應(五)

(0.01

)

(0.01

)

(0.05

)

(0.16

)

調整後的基本每股收益

$

1.60

$

0.96

$

4.53

$

1.31

稀釋後每股普通股收益

$

1.54

$

0.94

$

4.28

$

0.88

整合/收購成本(1)

0.06

-

0.08

0.01

固定資產減值準備(二)

-

-

0.03

-

使用權資產減值(三)

-

-

0.14

-

重組費用，淨額(4)

-

0.02

-

0.57

調整後項目的税收效應(五)

(0.01

)

(0.01

)

(0.05

)

(0.16

)

調整後稀釋後每股收益

$

1.59

$

0.95

$

4.48

$

1.30

對非GAAP調整的解釋

(1)

與當前和之前的收購相關的成本，如法律和專業費用、留任獎勵以及合併公司的持續整合費用。

(2)

因部分寫字樓租約終止及轉租而導致固定資產減值(即租約改善)的相關成本。

(3)

由於終止和轉租我們的一些寫字樓租約而導致的使用權資產減值相關的成本。

(4)

由於新冠肺炎的原因，我們通過裁員來理順成本結構而產生的重組費用。

(5)

合併/收購成本、固定資產減值和使用權資產減值以及重組費用的税收影響，淨額。

光輝輪渡及其附屬公司

合併淨收入和合並淨收入的對賬

營業收入(GAAP)與調整後EBITDA(非GAAP)之比

(單位：千)

(未經審計)

截至2022年1月31日的三個月

高管獵頭

諮詢

數位

北美

歐洲、中東和非洲地區

亞太地區

拉丁美洲

小計

RPO和專業搜索

公司

整合

手續費收入

$

162,889

$

90,194

$

152,597

$

47,509

$

31,425

$

7,468

$

238,999

$

188,659

$

-

$

680,741

總收入

$

163,824

$

90,501

$

153,454

$

47,666

$

31,448

$

7,470

$

240,038

$

190,593

$

-

$

684,956

光輝輪渡的淨收入

$

84,101

可歸因於非控股權益的淨收入

956

其他損失，淨額

7,277

利息支出，淨額

7,029

所得税撥備

26,927

營業收入

126,290

折舊及攤銷

16,104

其他損失，淨額

(7,277

)

整合/收購成本

3,214

調整後的EBITDA

$

28,556

$

28,142

$

45,702

$

8,080

$

9,451

$

2,484

$

65,717

$

44,109

$

(28,193

)

$

138,331

調整後的EBITDA利潤率

17.5

%

31.2

%

29.9

%

17.0

%

30.1

%

33.3

%

27.5

%

23.4

%

20.3

%

截至2021年1月31日的三個月

高管獵頭

諮詢

數位

北美

歐洲、中東和非洲地區

亞太地區

拉丁美洲

小計

RPO和專業搜索

公司

整合

手續費收入

$

136,268

$

75,791

$

106,002

$

35,991

$

21,643

$

4,468

$

168,104

$

95,197

$

-

$

475,360

總收入

$

136,593

$

75,967

$

106,325

$

36,016

$

21,680

$

4,468

$

168,489

$

96,831

$

-

$

477,880

光輝輪渡的淨收入

$

51,319

可歸因於非控股權益的淨收入

269

其他收入，淨額

(14,935

)

利息支出，淨額

7,298

所得税撥備

21,204

營業收入

65,155

折舊及攤銷

15,735

其他收入，淨額

14,935

重組費用，淨額

838

調整後的EBITDA

$

27,515

$

27,134

$

30,941

$

3,918

$

6,375

$

458

$

41,692

$

19,630

$

(19,308

)

$

96,663

調整後的EBITDA利潤率

20.2

%

35.8

%

29.2

%

10.9

%

29.5

%

10.3

%

24.8

%

20.6

%

20.3

%


光輝輪渡及其附屬公司

合併淨收入和合並淨收入的對賬

營業收入(GAAP)與調整後EBITDA(非GAAP)之比

(單位：千)

(未經審計)

截至2022年1月31日的9個月

高管獵頭

諮詢

數位

北美

歐洲、中東和非洲地區

亞太地區

拉丁美洲

小計

RPO和專業搜索

公司

整合

手續費收入

$

476,260

$

259,504

$

449,472

$

132,690

$

88,385

$

20,815

$

691,362

$

478,453

$

-

$

1,905,579

總收入

$

478,563

$

259,894

$

451,836

$

133,080

$

88,447

$

20,821

$

694,184

$

483,811

$

-

$

1,916,452

光輝輪渡的淨收入

$

234,696

可歸因於非控股權益的淨收入

3,090

其他收入，淨額

(2,236

)

利息支出，淨額

18,820

所得税撥備

76,951

營業收入

331,321

折舊及攤銷

47,381

其他收入，淨額

2,236

整合/收購成本

4,298

固定資產減值準備

1,915

使用權資產減值

7,392

調整後的EBITDA

$

85,458

$

82,330

$

137,939

$

23,328

$

25,972

$

6,204

$

193,443

$

114,334

$

(81,022

)

$

394,543

調整後的EBITDA利潤率

17.9

%

31.7

%

30.7

%

17.6

%

29.4

%

29.8

%

28.0

%

23.9

%

20.7

%

截至2021年1月31日的9個月

高管獵頭

諮詢

數位

北美

歐洲、中東和非洲地區

亞太地區

拉丁美洲

小計

RPO和專業搜索

公司

整合

手續費收入

$

362,271

$

206,807

$

266,485

$

97,701

$

59,702

$

12,419

$

436,307

$

249,511

$

-

$

1,254,896

總收入

$

363,234

$

207,027

$

267,790

$

97,925

$

59,840

$

12,419

$

437,974

$

254,317

$

-

$

1,262,552

光輝輪渡的淨收入

$

48,264

可歸因於非控股權益的淨收入

547

其他收入，淨額

(26,374

)

利息支出，淨額

21,686

所得税撥備

25,409

營業收入

69,532

折舊及攤銷

46,068

其他收入，淨額

26,374

整合/收購成本

737

重組費用，淨額

30,732

調整後的EBITDA

$

54,282

$

58,161

$

57,439

$

8,445

$

11,610

$

480

$

77,974

$

39,453

$

(56,427

)

$

173,443

調整後的EBITDA利潤率

15.0

%

28.1

%

21.6

%

8.6

%

19.4

%

3.9

%

17.9

%

15.8

%

13.8

%