展品99.2
執行版本
本文書所代表的證券未根據修訂後的1933年美國證券法(《證券法》)或任何州或其他司法管轄區的證券法註冊。除非根據該ACT和適用的州證券法 的有效註冊聲明,或根據該ACT和適用的州證券法的註冊要求的適用豁免,否則不得轉讓該證券。
青海控股公司。
可兑換票據
US$20,199,454 | March 1, 2022 |
對於收到的價值,簽名人Teal Sea Holding Corp.,一家根據開曼羣島法律成立的獲豁免公司 ,其註冊地址為開曼羣島,KY1-1104,Ugland House,KY1-1104,開曼羣島(開曼羣島),特此承諾,根據本可交換 票據(本票據)的條款和條件,向PAG Growth Lynx Holding(BVI)Limited(連同任何受讓人,即
本票據乃根據日期為2021年7月5日的證券購買協議(經不時修訂、補充或修訂的證券購買協議)由發行人、本公司、主要股東、管理層、持有人及若干其他各方發行。持有人有權享有本 票據和證券購買協議的利益,並且在符合本文和其中所述的條款和條件的情況下,可以執行本票據和其中所載的協議,並行使據此和由此或以其他方式提供的針對本票據和證券購買協議的補救 。
第1節
利息
1.1 | 利息。 |
(a) | 持有人有權獲得本票據未償還本金 的年利率為3%(3%)的利息,該利息由發行人每半年到期並以現金形式支付,從最初的票據發行日起每半年支付一次(在每六(6)個月的週年紀念日支付,如果不是營業日,則在下一個營業日支付),直至(但不包括)本票據的全部本金已按照規定贖回或兑換的日期為止,這筆利息不包括本票的全部本金被贖回或兑換的日期,但不包括本票的全部本金被贖回或兑換的日期(不包括本票的全部本金被贖回或兑換的日期),該利息由發票人每半年支付一次(如果不是營業日,則在下一個營業日支付)利息按實際經過天數一年365天計算。 |
(b) | 根據 第3條的規定,任何交換(定義見下文)全部或部分本金,其所有應計和未付利息應在交換後五個工作日內支付。 |
第2節
贖回
2.1 | 強制贖回。 |
(a) | 在到期日,除非本票據的全部本金已根據本票據的條款贖回或兑換,否則發行人應贖回本票據的所有剩餘本金,贖回價格相當於本票據的剩餘本金加上該本金每年15%(15%)的內部收益率(到期日贖回價格)。(B)在到期日,除非本票據的全部本金已經贖回或兑換,否則發行人應贖回本票據的所有剩餘本金,贖回價格相當於本票據的剩餘本金加上該本金每年15%(15%)的內部收益率(到期日贖回價格)。 |
(b) | ?到期日是指2024年12月31日;如果持有人選擇延期,則在2025年12月31日或之前向發行人送達書面通知;如果持有者選擇在2026年12月31日或之前向發行人送達書面通知,則進一步延期。 |
2.2 | 可選的贖回。 |
(a) | 在發生未完成觸發事件時,持有人可選擇要求發行人贖回本票據全部或 未償還本金的任何部分,贖回價格等於該本金加上該本金每年可產生15%(15%)內部收益率的金額(未完成本金 贖回價格)。 |
(b) | 如證券購買協議所界定的展期交易未能根據 證券購買協議於首個完成日期(定義於證券購買協議)後六(6)個月的日期(可選贖回觸發日期)前完成,持有人可選擇 要求發行人贖回本票據全部或任何部分未償還本金金額,贖回價格相等於該本金金額加上可產生15%(15%)的內部回報率的金額如果PAG未完成根據證券持有人協議第5.19節預期的投資選項進行的投資,發行人應向 持有人支付額外金額,該金額將產生從原始票據發行日期到可選贖回觸發日期的額外內部收益率9%(9%)的年內部收益率(額外的 特別贖回價格Yo,連同初始特別贖回價格,特別贖回價格Ya)。(*-) |
2
(c) | 在發生任何違約事件時,持有人可以選擇要求發行人贖回本票據全部或任何 部分未償還本金,贖回價格等於該本金加上該本金每年產生15%(15%)的內部收益率的金額(違約事件贖回價格,連同到期日贖回價格、未完成贖回價格和特別贖回價格、到期贖回價格、未完成贖回價格和特別贖回價格、贖回價格、特別贖回價格、到期贖回價格、未完成贖回價格和特別贖回價格、贖回價格/贖回價格違約贖回價格應等於以下兩者中較大的一個:(I)該本金每年產生15%(15%)的內部回報率的金額,以及(Ii)如果完成展期交易並將票據的本金兑換為交易所股票並將該交易所股票轉換為普通股,持有人將獲得的金額,以及 支付或應付給公司股權證券持有人的與控制權變更事件相關的總對價為 |
2.3 | 贖回通知。 |
(a) | 持有人可根據第2.2條行使其贖回權利,方法是向發行者遞交支付適用贖回價格的書面通知 (該通知採用本協議附件A的形式,即贖回通知)。 |
(b) | 發行人應在第四十五(45)日或之前向持有人支付適用的贖回價格)交付贖回通知(視情況而定)之日(或持有人以書面約定的較晚日期)(贖回價格支付日期)。 |
2.4 | 違約利息。如果任何利息或贖回價格在 本票據項下的相關到期日前沒有全額支付,任何未支付的金額應按18%(18%)的年利率計息,自該到期日(包括)起至(但不包括)該金額及其應計利息全額支付之日止。 |
第3條
交易所
3.1 | 自動交換。持有人根據證券購買協議(第二次完成)認購優先股後,本票據的未償還本金將自動兑換為本公司5,697,542股繳足股款及不可評估的A-1系列可轉換優先股,每股面值0.0001美元(或如本票據的未償還本金為本金總額的一部分,則 該部分)(自動兑換),按緊接第二次交易完成前流通股總數98,021,377股計算(定義見下文)。 |
3
3.2 | 可選更換。持有人有權在 或到期日之前的任何時候行使權利,將本票據的全部或部分未償還本金兑換為5,697,542股優先股(或如果本票據的本金是本金總額的一部分,則換成該優先股的 部分)(每一股為可選的交易所,連同自動交易所,以及自動交易所),以98,021,379股(包括兩股)為基礎計算的優先股(或如果本票據的本金是本金總額的一部分,則為該優先股的 部分)?完全攤薄基準是指本公司已發行股份總數應假設 所有可轉換為普通股或可行使或可交換為普通股(不論按其當時條款是否可轉換、可行使或可交換)的所有已發行購股權、認股權證及其他股本證券均已如此轉換、 行使或交換(不包括根據新員工持股計劃可發行的普通股)。 |
3.3 | 交換程序。 |
(a) | 第3.1節所載的交換權利應由持有人行使,方式為 以本協議附件B的形式向發行人和本公司遞交書面通知(各一份交換通知),地址見證券購買協議(根據證券購買協議的條款可不時更新)第10節規定的發行人和本公司的地址(br}證券購買協議第10節所載的地址,該通知可能會根據證券購買協議的條款而不時更新),以行使第3.1節所載的交換權利, 向發行人和本公司發出書面通知(各一份交換通知),地址見 證券購買協議第10節所載的發行人和本公司的地址。本票據應連同或在交換通知送達 後立即送達發行人和本公司,以供註銷。 |
(b) | 公司應在自動交換或收到交換通知後立即向 持有人(或其指定人)發行交易所股票,發行人應促使公司在任何情況下不遲於完成公司註冊寫字樓供應商要求的任何瞭解客户程序後五(5)個工作日向 持有人(或其指定人)發行交易所股票,並更新公司成員名冊以反映此次發行,並向持有人(或其指定人)交付一份證明此次發行的股票掃描副本持股人(或其指定人)在此後五(5)個工作日內將股票原件 交付給持股人(或其指定人)。有關本票據(或其任何部分)的所有權利將於 公司股東名冊更新完成後終止。本公司於交換全部或部分本金後向持有人(或其指定人)發行交易所股份,本票據應視為將發行人貸款(定義見證券購買協議 )的相同本金轉換為交易所股份,並立即將交易所股份轉讓予持有人(或其指定人)。發行人與本公司同意,除非贖回本票據的相應本金金額,否則不會償還發行人貸款的任何本金金額,而在任何情況下,發行人貸款的任何償還均不影響持有人在交易所收取交易所股份的權利。 |
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(c) | 本公司應,發行人應促使本公司採取一切行動並簽署所有必要的文件 ,以實現向持有人(或其指定人)發行交易所股票。 |
(d) | 如果只交換了本票據的一部分,發行人應在發行交易所股票的同時向持有人交付一份反映票據本金剩餘部分的 替換票據。 |
3.4 | 零碎股份。兑換本票據時,不得轉讓零碎優先股。持有人根據第3.1節要求將本票據本金金額兑換為優先股的任何 部分將不會用於交換,並應視為票據剩餘未償還本金金額 。 |
3.5 | 優先股的可獲得性。發行人應使本公司維持本票據可兑換的 股授權但未發行的優先股的最大數量。發行人聲明並保證,所有交易所股份一經向持有人或其指定人發行,即為有效發行、繳足股款及不可使用,而持有人或其指定人(視何者適用而定)應擁有該等股份的有效合法及實益擁有權,除持有人 向其貸款人或任何第三方或根據證券持有人協議而產生的產權負擔外,並無任何其他產權負擔。 |
3.6 | 反稀釋調整。如本公司於任何時間或不時於本票據(或其任何部分)交換前,以低於在交易所發行的每股優先股的實際兑換價 的每股優先股價格(新發行價格)發行或出售任何優先股或優先股等價物,則就發行任何優先股等價物而言,將每股優先股的價格視為相等於(X)該優先股等價物的價格加任何應付額外代價的總和 交換或行使該等優先股等值除以(Y)該等優先股等值最初相關的優先股數目,則在 每種情況下,在交易所發行的交易所股份數目應增加,使每股優先股的實際兑換價等於新發行價。 |
3.7 | 重組,重新分類。如果對公司進行任何合併、合併、安排或合併,或對已發行優先股進行任何資本重組、重新分類或其他變更(每次交易),發行人應不遲於交易完成前十(10)個工作日和有權參與該交易的公司股東備案日期前五(5)個工作日(以較早者為準)籤立並交付給持有人。 |
5
由本公司董事簽署的證書,聲明持有人在本票據項下的權利將繼續得到承認,且不會因該交易而受到損害,並應在與該交易有關的協議(如有)中為此作出適當的 規定。根據本第3.7節交付的任何證書應提供與第3.6節規定的 調整儘可能等同的調整。本第3.7節的規定和任何此類證書中的任何等價物的規定同樣適用於後續交易。 |
第4節
聖約
4.1 | 聖約。出票人向持有人承諾,自本票據之日起至(I)本票據的全部 本金金額和與本票據有關的任何其他應付金額已根據上述第2節支付和收到,和/或(Ii)根據 第3.1節或3.2節全部兑換票據的所有剩餘未償還本金,出票人應: |
(a) | 按時支付本票據的本金和/或任何應付利息,以及本票據項下的任何其他到期應付金額 ,按本票據規定的方式支付; |
(b) | 在違約事件(定義見下文)發生後,立即向持有人發出書面通知 ;以及 |
(c) | 應持有人要求並由發行人承擔費用,籤立及交付或安排籤立及交付持有人可能決定為執行本票據及證券購買協議的條文以及根據本附註及根據本協議及根據本協議擬進行的交易及行動所需的額外文件、文書及協議,費用由 發行人承擔。 |
4.2 | 公司行為。發行人應促使本公司及本集團其他成員在未經持有人事先書面同意的情況下,不採取或同意採取證券持有人協議附表2所載的任何行動。 |
第5條
默認事件
5.1 | 違約事件。發生以下任何事件應構成 默認事件: |
(a) | 本公司未能支付本票據的任何本金或利息,或本票據項下應支付的任何其他金額(br}),且該違約在持有人以書面形式通知發行人後五(5)個工作日內仍未得到補救; |
6
(b) | 任何擔保人、任何擔保人或任何集團成員在任何實質性方面未能遵守或履行《證券持有人協議》或任何其他基本文件中包含的任何其他 契約、條件或協議,且此類違約不能治癒,或者如果可以治癒,則在持有人以書面形式通知發行人後三十(30)天內不能治癒; |
(c) | 由任何擔保人、任何 擔保人或任何集團成員在證券購買協議或任何其他基本文件中或在據此交付的任何證書或其他文件中所作的任何其他陳述、保證、證明或陳述,在任何重大方面都是不正確、誤導或虛假的; |
(d) | 發行人發生清算、解散、清盤或者清算事件; |
(e) | 發行人、本公司、BIDCO或TLC在預定或原定到期日拖欠或無力償付任何債務 (包括根據證券購買協議發行的任何其他票據),並開始與一個或多個債權人談判,以達成任何和解安排或向該等債權人進行任何 分配; |
(f) | 應對任何擔保人、任何擔保人或任何 集團成員作出一項或多項最終判決或判決,涉及的負債超過5,000,000美元(以到期日未支付或保險全額承保的範圍為限); |
(g) | 任何擔保人、任何擔保人或任何集團成員在任何證券 持有人協議和其他基本文件下的任何重大義務變為非法、無效、不具約束力或不可強制執行,或任何擔保人、任何擔保人或任何集團成員採取任何行動質疑任何此類義務的合法性、 有效性和可執行性; |
(h) | TLC未能在2022年9月30日之前向美國食品和藥物管理局(FDA)提交關於TLC599的 有效新藥申請(即FDA不發出拒絕提交函),除非TLC在2022年9月30日之前就TLC599商業化的權利簽訂具有約束力的許可協議,並向TLC支付總計5億美元或更多的預付款和 里程碑付款,並在(X)9月30日晚些時候向FDA提交有效新藥申請。 |
(i) | 公司未能在2024年12月31日或 持有人批准的較晚日期前完成符合條件的首次公開募股(IPO); |
(j) | 自最初的票據發行日期起有重大不利影響;或 |
(k) | 任何管理層和大股東在最終刑事定罪中被認定犯有欺詐、挪用公款、內幕交易或 類似行為或違反道德敗壞行為(輕微交通違規或類似罪行除外)。 |
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5.2 | 發行人發出的通知。一旦發生違約事件,發行人應將違約事件的發生及時通知持有人 。 |
5.3 | 違約事件的後果。一旦發生違約事件,持有人可以根據第2.2條向出票人發出書面通知 ,要求出票人全部或部分贖回本票據。 |
第6條
票據的登記、轉讓及終止
6.1 | 登記。發票人應保存一份登記冊,發票人應在其中規定本票據的任何登記和轉讓,發票人應在其中記錄持有人的姓名和地址,以及每一位後續持有人和本票據的前所有人的姓名和地址。持有人應將名稱或地址的任何變更通知發行人, 發行人收到通知後應立即將該信息記錄在登記簿中。 |
6.2 | 調職。本票據及本票據項下所有權利(或部分權利)可由持有人於任何時間 轉讓予持有人的任何聯屬公司或任何中國內地投資者以外的任何其他人士。持有人向其聯營公司以外的任何人士轉讓任何股份,均須受主要股東基於與證券持有人協議第2節所載優先股持有人優先購買權相同的條款及程序(在適用範圍內)的優先購買權的規限。應持有人的要求,出票人應在 五(5)個工作日內完成本票據的任何轉讓。轉讓本票據可通過向出票人交回本票據並由出票人發行一張或多張新票據來替代,一旦受讓人籤立了一份已籤立的替換票據副本,應由出票人根據本協議第6.1節進行登記。 |
6.3 | 權利的終止。在下列情況下,本票據項下的所有權利將終止:(A)本票據的全部本金 金額和與本票據有關的任何其他應付金額已根據上文第2節支付和收到;和/或(B)本票據的所有剩餘未償還本金和與 本票據有關的任何其他應付金額根據第3.1節或第3.2節全部交換;但在該 終止生效日期之前,本第6.3節的任何規定不得被視為免除任何一方違反本票據的任何責任。 |
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第7條
定義
7.1 | 定義。除非下文另有定義,本附註中使用的大寫術語應具有《證券購買協議》或《證券持有人協議》(視適用情況而定)賦予它們的相同 含義: |
?基本文件?是指本票據、換股協議、不可撤銷承諾、展期協議、證券購買協議、證券持有人協議、相關條款、貸款協議和證券文件。
?營業日?指法律或行政命令要求或授權臺灣或香港的商業銀行 關閉的週六、週日或其他日子以外的任何日子。
“公司”是指TLC生物科學公司,這是一家根據開曼羣島法律成立的豁免公司 ,其註冊地址為開曼羣島KY1-1104大開曼Ugland House郵政信箱309號。
?控制權變更事件具有《證券持有人協議》中賦予它的含義。
?任何人的控制權是指(I)擁有該人超過50%(50%)的已發行股份或其他股權 權益,或(Ii)通過擁有該人超過50%(50%)投票權的權力,通過任命該人董事會或類似管理機構的多數成員的權力,通過合同安排或其他方式,指導該人的管理或政策的權力。(B)任何人的控制權是指(I)該人擁有超過50%(50%)的已發行股份或其他股權 權益,或(Ii)通過合同安排或其他方式,通過擁有該人超過50%(50%)的投票權,指導該人的管理或政策的權力。
?產權負擔是指(I)任何抵押、押記(無論是固定的還是浮動的)、質押、留置權(因法律的實施而設定的留置權除外)、抵押、轉讓、信託契據、所有權保留、擔保權益或其他任何形式的產權負擔,為任何人的任何義務提供擔保或授予任何優先付款優先權,包括但不限於從法律上講不是授予擔保但具有類似經濟或金融效果的交易所授予的任何權利。授予任何人使用權或佔用權的地役權或契諾;(Iii)任何委託書、授權書、投票權信託協議、選擇權、第一要約或拒絕權利或 以任何人為受益人的轉讓限制;以及(Iv)關於所有權、佔有或使用的任何不利索賠。
O股權 證券具有《證券持有人協議》中賦予它的含義。
*交換股份,就本票據本金的全部或任何部分而言, 指在該交換上發行的優先股。
?集團?是指本公司、BIDCO和TLC及其各自的子公司,集團成員? 是指其中任何一個。
香港特別行政區是指中華人民共和國香港特別行政區。
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?內部收益率是指,就本票據本金的全部或任何部分而言,以365天為基礎的年利率,用於貼現該票據本金的每個現金流(該現金流包括為該票據本金支付的原始購買 代價作為負現金流,以及從該票據本金贖回所收到的所有利息、股息和其他分配以及贖回為正現金流的現金)。 原始票據發行 所產生的全部利息、股息和其他分配以及贖回該本金所收到的現金為正現金流。 該現金流量包括為該票據本金支付的原始購買 代價作為負現金流,以及該票據本金贖回所收到的所有利息、股息和其他分配以及贖回現金。對於本票據規定的任何付款,內部收益率將參考從最初的 票據發行日期到贖回價格支付日期的期間計算,但在計算任何額外的特別贖回價格時,該期間應從最初的票據發行日期到期權贖回觸發日期。
清算事件?具有證券持有人協議中賦予它的含義。
?中國大陸投資者是指受《大陸地區人民投資許可辦法》(大陸地區人民來台投資許可辦法)規定的投資者。
?大股東?具有《證券持有人協議》中賦予它的含義。
?管理方?具有《證券持有人協議》中賦予它的含義。
?重大不利影響與證券購買協議中規定的含義相同。
普通股?是指公司股本中的普通股,每股面值0.0001美元。
?原始票據發行日期是指2022年3月1日,也就是票據的原始發行日期。
?個人?是指任何自然人、公司、公司、政府當局、合資企業、合夥企業、協會或其他 實體(無論是否具有單獨的法人資格)。
?優先股等值 指根據其條款可交換或可行使的優先股的任何擔保或義務,以及與優先股有關的任何期權、認股權證或其他認購或購買權。
?合格IPO?指在董事會批准的國際認可股票交易所進行的公司包銷公開發行股票 ,這意味着如果 此類發行在當日或之前完成,集團成員的貨幣前估值(基於此類發行中向公眾提供的每股價格)至少為(X)8億美元
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2022年12月31日(Y)1,000,000,000美元(如果該發行在2022年12月31日之後但在2024年12月31日或之前完成),或(Z)董事會可能批准的 更高金額(包括PAG董事的批准)(如果該發行在2024年12月31日之後完成)。
?證券持有人協議是指發行人、 公司、主要股東、管理層、持有人和某些其他各方在本協議日期簽訂的公司證券持有人協議。
?新加坡?指新加坡共和國。
附屬公司,就任何給定的人而言,是指由該給定的 人直接或間接控制的任何其他人。
?臺灣微脂體是指根據臺灣法律註冊成立的公司,自本協議之日起在納斯達克全球精選證券市場和臺北證券交易所上市。
術語 |
部分 | |
施展 |
前言 | |
額外的特殊贖回價格 |
2.2(b) | |
自動交換 |
3.1 | |
違約事件 |
5.1 | |
交易所 |
3.2 | |
交換通知 |
3.3(a) | |
林業局 |
5.1(h) | |
完全稀釋基 |
3.2 | |
保持者 |
前言 | |
未完成贖回價格 |
2.2(a) | |
初始特別贖回價格 |
2.2(b) | |
利息 |
1.1(a) | |
發行人 |
前言 | |
到期日 |
2.1(b) | |
到期贖回價格 |
2.1(a) | |
新發行價 |
3.6 | |
注意事項 |
前言 | |
可選交換 |
3.2 | |
可選的贖回觸發日期 |
2.2(b) | |
優先股 |
3.1 | |
贖回通知 |
2.3(a) | |
贖回價格 |
2.2(c) | |
贖回價格支付日期 |
2.3(b) | |
第二次完工 |
3.1 | |
證券購買協議 |
前言 | |
SIAC |
8.2 | |
SIAC規則 |
8.2 | |
特殊贖回價格 |
2.2(b) | |
本金總額 |
前言 | |
交易記錄 |
3.7 |
11
7.2 | 標題。本附註中的章節標題僅供參考,不應 構成本附註的一部分用於任何其他目的。 |
第8條
適用法律;仲裁
8.1 | 治理法律。對於本協議範圍內的事項,本協議應受香港法律管轄,並按照香港法律解釋,而不考慮其法律衝突原則。 |
8.2 | 仲裁。如果雙方不能根據上述第8.1條解決雙方之間關於本協議的爭議,則此類爭議,包括本協議的有效性、無效、違約或終止,應提交新加坡國際仲裁中心(SIAC)根據當時有效的SIAC仲裁規則(SIAC規則)進行仲裁併最終解決,這些規則可通過引用納入本節。仲裁地點應 為新加坡。應有三(3)名仲裁員。持有人應選擇一(1)名仲裁員。發行人和此類爭議的任何其他當事各方應共同選擇一(1)名仲裁員。SIAC應選擇第三名仲裁員。仲裁的語言應為英語。仲裁員的決定(根據多數規則)是終局的,對雙方當事人(包括關於其費用的任何決定)具有約束力,其費用應由各方按仲裁員確定的 比例承擔和支付。 |
第9條
其他
9.1 | 通知。本附註規定的任何通知或通訊均須以書面作出,並應 根據證券購買協議第10節交付。 |
9.2 | 付款。根據本票據規定,出票人必須向持有人支付的所有款項應通過 以美元電匯的方式立即支付到持票人通知出票人的銀行賬户。 |
9.3 | 棄權。出票人放棄提示、退票通知、拒付以及與本票據有關的任何其他通知或手續 。發行人同意,持有人在行使本票據項下任何權利時的任何遺漏或延遲,不得視為棄權,而單一或部分行使任何該等權利或權利,並不妨礙任何其他 進一步行使該等權利或權利。 |
9.4 | 修正案。除非發行人 與持有人簽署書面協議,否則不得對本票據進行修訂或修改,如果該等修訂或修改以與票據所有其他持有人不同的方式對持有人的權利和特權產生負面影響,則該受影響的持有人。 |
12
9.5 | 語言。本説明是用英文編寫的。如果本説明被翻譯成英語以外的任何語言 ,應以英語文本為準。 |
13
茲證明,下列簽字人已安排本附註由其高級職員或其正式授權的董事 於上文首次寫明的日期籤立。
青海控股公司(Tal Sea Holding Corp.) | ||
由以下人員提供: | /S/葉志恆 | |
姓名: | 葉志恆 | |
標題: | 董事 |
TLC生物科學公司 | ||
由以下人員提供: | /S/葉志恆 | |
姓名: | 葉志恆 | |
標題: | 董事 |
同意並接受: | ||
PAG Growth Lynx Holding(BVI)Limited | ||
由以下人員提供: | /s/_袁正志 | |
姓名: | 袁承志 | |
標題: | 董事 |
可交換便條的簽名頁
附錄A
贖回通知的格式
[日期]
致:青海控股公司(The Issuer?)
開曼羣島KY1-1104大開曼Uland House郵政信箱309號
回覆:與可交換票據相關的贖回通知 第於2022年_[].
此處使用的大寫術語和未另行定義的術語應具有各自的含義,如附註所述。
尊敬的先生們:
我們,票據持有人,特此根據票據第2.3(A)節遞交本 贖回通知,並特此通知發行人行使第2.3(A)節規定的贖回權[2.2(a) / 2.2(b) / 2.2(c)]要贖回的紙幣的[票據的全部 未償還本金][票據的本金金額相當於美元[]][連同應計利息和未付利息]根據 第2.2(A)/2.2(B)/2.2(C)節計算的贖回價格(贖回價格)。
要贖回的未償還本金總額 :美元[]
應贖回本金的應計未付利息合計:美元[]
總贖回價格:$ []
請按照本附註第2.3(B)節的 條款將贖回價格轉給我們。
非常真誠地屬於你, | ||
[持有人姓名] | ||
由以下人員提供: | ||
姓名: | ||
標題: |
附錄A
附錄B
交換通知的格式
[日期]
致:青海控股公司(The Issuer?)
薄層生物科學公司(The TLC BioSciences Corp.)
回覆:與發行人可交換票據(票據)有關的交換通知,日期為2022年_[].
此處使用的大寫術語和未另行定義的術語應具有各自的 含義,如附註所述。
尊敬的先生們:
我們,票據持有人 特此根據票據第3.3(A)節交付本交換通知,並在此通知發行人和本公司行使票據 第3.2節規定的兑換權[票據的全部未償還本金][票據本金中相當於美元的一部分[]].
未償還本金總額:美元[]
合計 待交換未償還本金金額:美元[]
交易所股票數量:[].
請按照本交易所公告和《附註》第3.3(B)節的規定,向以下指定的人士發行該數量以下的交易所股票,以供下列實體使用:
(1) | 姓名:[] |
地址:[]
擬發行的交易所股票數量:[]
(2) | [必要時重複] |
非常真誠地屬於你, |
[_____] |
By:_______________________ |
姓名: |
標題: |
附錄B