根據2022年3月7日提交給美國證券交易委員會的文件
註冊號碼333-259790
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
生效後的第1號修正案
至
表格S-1
註冊聲明
在……下面
1933年證券法
Offerpad Solutions Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| 特拉華州 | 6531 | 85-2800538 | ||
| (述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(主要標準工業 分類代碼編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
日耳曼東路2150號，1號套房
亞利桑那州錢德勒85286
(844) 388-4539
(註冊人主要執行辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號)
本傑明·阿羅諾維奇(Benjamin Aronovitch)，首席法律官
日耳曼東路2150號，1號套房
亞利桑那州錢德勒85286
(844) 388-4539
(名稱、地址，包括郵政編碼，電話號碼，包括區號，服務代理商 )
副本發送至：
賈斯汀 哈米爾
德魯·卡普羅
Latham&Watkins LLP
美洲大道1271號
紐約，紐約10020
(202) 906-1200
建議向公眾銷售的大約開始日期：在本註冊聲明生效日期之後不時發佈 聲明。
如果根據1933年證券法(證券法)下的規則415 ，本表格中註冊的任何證券將以延遲或連續方式提供，請選中以下複選框：
如果根據證券法下的規則462(B)將本表格提交給 註冊發行的其他證券，請選中以下框，並列出同一產品的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號 。☐
如果此表格是根據證券法下的規則462(C)提交的生效後修訂，請選中 下面的框，並列出同一產品的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐
如果此表格是根據證券法下的規則462(D)提交的生效後修訂，請選中以下框並列出同一產品的較早生效註冊表的 證券法註冊表編號。(333-259790)
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、 非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲交易法規則12b-2中的大型加速申報公司、加速申報公司、較小報告 公司、新興成長型公司的定義。
| 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ||||
| 非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ | |||
| 新興成長型公司 | ☐ | |||||
如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的 過渡期來遵守根據證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
本生效後第1號修正案將根據修訂後的1933年證券法第462(D) 條向美國證券交易委員會(SEC)備案後生效。
解釋性註釋
本對Offerpad Solutions Inc.表格S-1的註冊聲明(文件編號333-259790)的生效後修正案1(此修訂)最初於2021年9月24日提交，並於2021年10月1日由美國證券交易委員會宣佈生效(註冊聲明)，僅作為僅供展示的文件提交，目的是就德勤會計師事務所於2022年3月7日提交的與Offerpad財務報表有關的報告提交同意書，該報告與Offerpad Solutions Inc.於2021年9月24日提交，並於2021年10月1日由美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)宣佈生效，現僅作為僅供展示的文件提交，目的是就其日期為2022年3月7日的與Offerpad財務報表有關的報告提交德勤律師事務所的同意書幷包括在根據規則424(B)(3)提交的、日期為2022年3月7日的招股説明書補編第6號，在此作為附件23.1(同意)提交。因此，本修正案僅包括首頁、本説明性説明、註冊聲明第二部分第16項、註冊聲明簽名頁和同意書。招股説明書和註冊説明書第二部分的餘額在此不變，已略去。
第II部分-招股章程不需要的資料
| 第16項。 | 展品和財務報表明細表。 |
(A)展品。
| 展品 不是的。 |
描述 | |
| 23.1* | 德勤律師事務所(Deloitte&Touche LLP)的同意(關於Offerpad Solutions Inc.合併財務報表)。 | |
| * | 謹此提交。 |
簽名
根據證券法的要求，註冊人已於2022年3月7日在亞利桑那州錢德勒市正式安排由正式授權的以下籤署人代表註冊人簽署本S-1表格註冊聲明的生效後修正案。
| Offerpad Solutions Inc. | ||
| 由以下人員提供： | /s/Brian Bair | |
| 布萊恩·貝爾 董事長兼首席執行官 | ||
根據1933年證券法的要求，對錶格S-1中的註冊聲明 的這一生效後修正案已由以下人員以指定日期的身份簽署。
| 簽名 |
標題 |
日期 | ||
| /s/Brian Bair 布萊恩·貝爾 |
首席執行官和 董事會主席 (首席執行官 ) |
March 7, 2022 | ||
| /s/邁克爾·伯內特 邁克爾·伯內特 |
首席財務官 (首席財務官和 首席會計官) |
March 7, 2022 | ||
| * Katie Curnutte |
董事 | March 7, 2022 | ||
| * 肯尼思 德喬治 |
董事 | March 7, 2022 | ||
| * 亞歷山大·克拉賓 |
董事 | March 7, 2022 | ||
| * Ryan O Hara |
董事 | March 7, 2022 | ||
| * 謝麗爾·帕爾默 |
董事 | March 7, 2022 | ||
| * 羅伯託 塞拉 |
董事 | March 7, 2022 | ||
| March 7, 2022 | ||||
| *由： | /s/邁克爾·伯內特 |
|||||||
| 邁克爾·伯內特 事實律師 |