附件99.1
九能源服務公司宣佈2021年第四季度和全年業績
| 截至2021年12月31日的總流動資金頭寸為6470萬美元 |
| 2021年全年收入、淨虧損和調整後的EBITDAA分別為3.494億美元、6460萬美元和520萬美元 |
| 2021年第四季度的收入、淨虧損和調整後的EBITDA分別為1.051億美元、1570萬美元和460萬美元 |
| 2021年第四季度每股基本虧損0.52美元 |
休斯頓九能源服務公司(或公司)(紐約證券交易所代碼:9)公佈2021年第四季度收入為1.051億美元,淨虧損1570萬美元,調整後的EBITDA為460萬美元。2021年第四季度,調整後淨虧損 B為1570萬美元,或調整後每股基本虧損0.52美元C.
該公司提供了最初的2021年第四季度收入指引,收入在9200萬美元至1.00億美元之間,實際結果高於所提供的 範圍,收入環比增長約13%。
我們第四季度的收入指引超出了我們的預期,這是因為 固井工具和完井工具的強勁表現,這兩個工具本季度的表現都好於市場驅動因素,Nine Energy Service總裁兼首席執行官安·福克斯(Ann Fox)表示。?我們看到我們的大多數服務線的活動和定價都有所改善 ,這反映在我們季度收入環比增長13%上。
儘管2021年市場狀況艱難,但我們能夠更好地定位自己,以利用看似中短期的增長環境。對於 7我們在美國階段完成的市場份額連續一年增長, 從2020年的約20%增加到2021年的約22%。在固井方面,我們完成的工作總數同比增加了約22%,而同期美國平均鑽機數量僅增加了10%。我 對我們新的Stinger可溶性插頭的成功以及市場對可溶性插頭的整體採用感到非常滿意。我們估計,可溶性插頭市場已經從大約從2018年底的10-15%到2021年底的約20-25%,我們相信,我們最初預測的到2023年底可溶性堵劑市場將擴大到35%-50%是可以實現的。我們的毒刺可溶性塞子繼續在現場表現得非常好,並在我們的數字中得到了證明。我們在2021年將Stinger產品的銷售總量增加了超過 400%,而同期EIA完成的數量增加了約32%。
?展望2022年和2023年,我們仍然非常樂觀,預計2022年北美資本支出將至少增長20%。我認為勞動力短缺沒有任何短期解決方案,隨着我們的客户試圖增加活動,這應該會將定價槓桿移回 服務提供商。對於第一季度,到目前為止,我們看到活動有所增加,預計第一季度將
比第四季度更好,收入環比增加。根據我們目前所知,我們預計2022年每個季度的收入和收益都會有所改善。我們仍然通過我們的服務線多樣性、前瞻性技術、地理多樣性和均衡的商品風險敞口而脱穎而出。過去幾年,我們的營收來源轉向完井工具和技術 大大降低了公司實現收益增長所需的資金和勞動力。我們已經證明瞭我們有能力在擺脱低迷的同時實現收益增長,並相信我們的輕資產業務模式將使我們能夠利用不斷改善的市場環境 。
經營業績
在截至2021年12月31日的一年中,該公司報告的收入為3.494億美元,淨虧損(6460萬美元),或每股基本股票(2.13美元), 調整後的EBITDA為520萬美元。2021年全年調整後淨虧損為8060萬美元,或調整後基本股票每股虧損2.66美元。2021年全年,該公司報告了160萬美元的毛虧損和調整後的毛利潤D4140萬美元。截至2021年12月31日的年度,公司 產生ROICE of (16.7)%.
2021年第四季度,該公司報告的收入為1.051億美元,毛利潤為470萬美元,調整後的毛利潤為1490萬美元。在第四季度,該公司產生了(11.4%)的ROIC。
2021年第四季度,該公司報告的銷售、一般和行政(SG&A)費用為1,180萬美元,而2021年第三季度為1,110萬美元。在截至2021年12月31日的一年中,該公司報告SG&A費用為4530萬美元。 2021年第四季度折舊和攤銷費用(D&A)為1070萬美元,而2021年第三季度為1100萬美元。在截至2021年12月31日的一年中,該公司報告的D&A費用為4500萬美元。
該公司確認了本年度約2.5萬美元的所得税優惠,導致2021年的實際税率為0.01%。我們2021年的税收優惠主要是由於我們在州和外國税收管轄區的税收狀況。
流動性和 資本支出
在截至2021年12月31日的一年中,公司報告在經營活動中使用的現金淨額為4040萬美元。 在截至2021年12月31日的一年中,公司報告的資本支出總額為1480萬美元,低於管理層最初的2021年全年指導 1500萬至2000萬美元。
截至2021年12月31日,Nine的現金和現金等價物為2150萬美元,該公司在循環信貸安排下有4320萬美元的可用資金,截至2021年12月31日的總流動資金為6470萬美元。截至2021年12月31日,該公司在2018年ABL信貸安排下有 1500萬美元的借款,隨後又額外借款500萬美元。
ABCDE | 有關定義,請參閲新聞稿末尾 |
電話會議信息
電話會議定於2022年3月8日(星期二)中部時間上午9:00舉行。與會者可以撥打美國(免費電話):(877)524-8416或國際電話:(412) 902-1028,並要求參加九能源服務收益電話會議。鼓勵與會者在預定開始時間前10到15分鐘撥入電話會議,以避免 延遲進入收益電話會議。
對於那些不能收聽現場通話的人,電話回放將持續到2022年3月22日,可以撥打美國(免費電話):(8776606853)或國際電話:(201)6127415並輸入密碼13726409收聽。
關於Nine Energy Service
Nine Energy Service是一家 油田服務公司,在北美和國外提供完井解決方案。該公司擁有多年的經驗,致力於為客户提供更智能的定製解決方案和世界級的資源,推動 效率的提高。為全球石油和天然氣行業服務,Nine繼續通過卓越的服務質量、井場執行和尖端技術脱穎而出。九號公司總部設在得克薩斯州休斯敦,在二疊紀、鷹福特、勺子/堆疊、尼奧布拉拉、巴尼特、巴肯、馬塞盧斯、尤蒂卡和加拿大設有運營設施。
有關本公司的更多信息,請訪問Nine的 網站:nineenergyservice.com。
前瞻性陳述
上述前瞻性陳述符合1933年“證券法”第27A節和1934年“證券交易法”第21E節的含義。前瞻性陳述是指那些沒有陳述歷史事實的陳述,因此固有地受到風險和不確定性的影響。前瞻性陳述還包括提及或基於 預測、不確定事件或假設的陳述。本文中包含的前瞻性陳述是基於當前預期的,存在各種風險和不確定因素,可能導致實際結果與前瞻性陳述大不相同。 這些風險和不確定性除其他外包括陸上石油和天然氣行業的資本支出和完井水平,該行業已經並可能再次受到新冠肺炎大流行的影響,以及相關的經濟影響,並可能受到美國和全球地緣政治和經濟發展的影響,包括產油國或地區,特別是俄羅斯、中東、南美和非洲的衝突、不穩定、戰爭行為或恐怖主義;歐佩克+國家商定和遵守的能力。與新冠肺炎疫情相關的業務挑戰和減緩病毒傳播的努力,包括後勤挑戰,
保護我們員工的健康和福祉、遠程工作安排、合同履行和供應鏈中斷;定價壓力、銷售額減少或市場份額減少 是由於本公司可溶性插頭產品市場的激烈競爭;本公司實施新技術、服務和工具並將其商業化的能力;本公司擴大完成工具業務的能力 本公司管理資本支出的能力;本公司準確預測客户需求的能力;一個或多個關鍵供應商的損失或 中斷;公司資本資源和流動性的充足;訴訟引起的重大成本和負債;失去或無法吸引關鍵 人員、技術人員和其他熟練和合格的工人;以及公司最近提交的10-K表格年度報告和隨後提交的10-Q表格季度報告和8-K表格當前報告中所述的其他因素;以及公司最近提交的10-K表格年度報告和隨後提交的10-Q表格季度報告和當前表格8-K報告中描述的其他因素;以及其他在公司最近提交的Form 10-K年度報告和隨後提交的Form 10-Q季度報告和當前Form 8-K報告中描述的其他因素。敬告讀者不要過度依賴前瞻性陳述,這些前瞻性陳述僅在本文發表之日起發表,除非法律另有要求,否則本公司沒有義務更新這些陳述或公開宣佈對任何這些陳述的任何修訂結果,以反映未來的事件或發展。 請注意,這些前瞻性陳述僅在本文發佈之日起發表,除非法律另有要求,否則本公司沒有義務更新這些陳述或公開宣佈對這些陳述的任何修訂結果,以反映未來的事件或發展。
九能源服務投資者聯繫人:
希瑟·施密特
負責戰略發展、投資者關係和市場營銷的副總裁
(281) 730-5113
郵箱:Investors@nineenergyservice.com
九能源服務公司
簡明合併損益表和全面損益表(虧損)
(以千為單位,不包括每股和每股金額)
(未經審計)
截至三個月 | 截至十二月三十一日止的年度, | |||||||||||||||
2021年12月31日 | 9月30日, 2021 |
2021 | 2020 | |||||||||||||
收入 |
$ | 105,093 | $ | 92,868 | $ | 349,419 | $ | 310,851 | ||||||||
成本和費用 |
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收入成本(不包括下面單獨顯示的折舊和攤銷) |
90,192 | 78,879 | 307,992 | 302,157 | ||||||||||||
一般和行政費用 |
11,796 | 11,114 | 45,301 | 49,346 | ||||||||||||
折舊 |
6,757 | 6,921 | 28,905 | 32,431 | ||||||||||||
無形資產攤銷 |
3,904 | 4,029 | 16,116 | 16,467 | ||||||||||||
商譽減值 |
| | | 296,196 | ||||||||||||
或有負債重估損失 |
584 | 21 | 460 | 276 | ||||||||||||
(收益)出售財產和設備的損失 |
| (17 | ) | 660 | (2,857 | ) | ||||||||||
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運營虧損 |
(8,140 | ) | (8,079 | ) | (50,015 | ) | (383,165 | ) | ||||||||
利息支出 |
7,993 | 7,968 | 32,527 | 36,759 | ||||||||||||
利息收入 |
(2 | ) | (3 | ) | (26 | ) | (615 | ) | ||||||||
債務清償收益 |
| | (17,618 | ) | (37,841 | ) | ||||||||||
其他收入 |
(195 | ) | (34 | ) | (298 | ) | (62 | ) | ||||||||
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所得税前虧損 |
(15,936 | ) | (16,010 | ) | (64,600 | ) | (381,406 | ) | ||||||||
所得税撥備(福利) |
(188 | ) | 41 | (25 | ) | (2,458 | ) | |||||||||
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淨虧損 |
$ | (15,748 | ) | $ | (16,051 | ) | $ | (64,575 | ) | $ | (378,948 | ) | ||||
每股虧損 |
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基本信息 |
$ | (0.52 | ) | $ | (0.53 | ) | $ | (2.13 | ) | $ | (12.74 | ) | ||||
稀釋 |
$ | (0.52 | ) | $ | (0.53 | ) | $ | (2.13 | ) | $ | (12.74 | ) | ||||
加權平均流通股 |
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基本信息 |
30,452,049 | 30,449,286 | 30,302,925 | 29,744,830 | ||||||||||||
稀釋 |
30,452,049 | 30,449,286 | 30,302,925 | 29,744,830 | ||||||||||||
其他綜合收益(虧損),税後淨額 |
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外幣換算調整,扣除0美元和0美元的税後的淨額 |
$ | (2 | ) | $ | (102 | ) | $ | (34 | ) | $ | (34 | ) | ||||
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其他綜合虧損總額,扣除税金後的淨額 |
(2 | ) | (102 | ) | (34 | ) | (34 | ) | ||||||||
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全面損失總額 |
$ | (15,750 | ) | $ | (16,153 | ) | $ | (64,609 | ) | $ | (378,982 | ) |
九能源服務公司
壓縮合並資產負債表
(單位:千)
(未經審計)
十二月三十一號, | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
資產 |
||||||||
流動資產 |
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現金和現金等價物 |
$ | 21,509 | $ | 68,864 | ||||
應收賬款淨額 |
64,025 | 41,235 | ||||||
應收所得税 |
1,393 | 1,392 | ||||||
庫存,淨額 |
42,180 | 38,402 | ||||||
預付費用和其他流動資產 |
10,195 | 16,270 | ||||||
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流動資產總額 |
139,302 | 166,163 | ||||||
財產和設備,淨值 |
86,958 | 102,429 | ||||||
經營租賃 使用權資產,淨額 |
35,117 | 36,360 | ||||||
融資租賃 使用權資產,淨額 |
1,445 | 1,816 | ||||||
無形資產淨額 |
116,408 | 132,524 | ||||||
其他長期資產 |
2,383 | 3,308 | ||||||
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總資產 |
$ | 381,613 | $ | 442,600 | ||||
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負債與股東權益 |
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流動負債 |
||||||||
應付帳款 |
$ | 28,680 | $ | 18,140 | ||||
應計費用 |
18,519 | 17,139 | ||||||
長期債務的當期部分 |
2,093 | 844 | ||||||
經營租賃義務的當期部分 |
6,091 | 6,200 | ||||||
融資租賃義務的當期部分 |
1,070 | 1,092 | ||||||
|
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|||||
流動負債總額 |
56,453 | 43,415 | ||||||
長期負債 |
||||||||
長期債務 |
332,314 | 342,714 | ||||||
長期經營租賃義務 |
30,435 | 32,295 | ||||||
長期融資租賃義務 |
65 | 1,109 | ||||||
其他長期負債 |
1,613 | 2,658 | ||||||
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總負債 |
420,880 | 422,191 | ||||||
股東權益 |
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普通股(授權面值0.01美元的1.2億股;分別於2021年12月31日和2020年12月31日發行和發行的32,826,325股和31,557,809股 ) |
328 | 316 | ||||||
額外實收資本 |
773,350 | 768,429 | ||||||
累計其他綜合損失 |
(4,535 | ) | (4,501 | ) | ||||
累計赤字 |
(808,410 | ) | (743,835 | ) | ||||
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股東權益總額 |
(39,267 | ) | 20,409 | |||||
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總負債和股東權益 |
$ | 381,613 | $ | 442,600 | ||||
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九能源服務公司
簡明合併現金流量表
(單位:千)
(未經審計)
截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
經營活動的現金流 |
||||||||
淨虧損 |
$ | (64,575 | ) | $ | (378,948 | ) | ||
將淨虧損與經營活動中使用的淨現金進行調整 |
||||||||
折舊 |
28,905 | 32,431 | ||||||
無形資產攤銷 |
16,116 | 16,467 | ||||||
遞延融資成本攤銷 |
2,602 | 2,836 | ||||||
營業租約攤銷 |
8,020 | 8,897 | ||||||
撥備(追討)呆賬 |
(229 | ) | 2,820 | |||||
遞延所得税的利益 |
| (1,588 | ) | |||||
庫存陳舊撥備 |
4,831 | 8,957 | ||||||
商譽減值 |
| 296,196 | ||||||
經營租賃減值 |
| 466 | ||||||
基於股票的薪酬費用 |
5,406 | 9,744 | ||||||
債務清償收益 |
(17,618 | ) | (37,841 | ) | ||||
(收益)出售財產和設備的損失 |
660 | (2,857 | ) | |||||
或有負債重估損失 |
460 | 276 | ||||||
經營性資產和負債的變動,扣除收購的影響 |
|
|||||||
應收賬款淨額 |
(22,540 | ) | 52,914 | |||||
庫存,淨額 |
(8,608 | ) | 13,600 | |||||
預付費用和其他流動資產 |
3,350 | 1,368 | ||||||
應付賬款和應計費用 |
12,447 | (25,456 | ) | |||||
應收/應付所得税 |
| (732 | ) | |||||
其他資產和負債 |
(9,643 | ) | (4,451 | ) | ||||
|
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用於經營活動的現金淨額 |
(40,416 | ) | (4,901 | ) | ||||
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投資活動的現金流 |
||||||||
出售財產和設備所得收益 |
3,492 | 6,402 | ||||||
財產和設備傷亡損失的收益 |
| 1,237 | ||||||
購置物業和設備 |
(15,413 | ) | (9,417 | ) | ||||
|
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用於投資活動的淨現金 |
(11,921 | ) | (1,778 | ) | ||||
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融資活動的現金流 |
||||||||
2018年ABL信貸安排的收益 |
15,000 | | ||||||
馬格南期票的付款 |
(844 | ) | (281 | ) | ||||
購買高級債券 |
(8,355 | ) | (14,561 | ) | ||||
短期債務收益 |
1,513 | | ||||||
償還短期債務 |
(545 | ) | | |||||
融資租賃的付款方式 |
(1,094 | ) | (995 | ) | ||||
或有負債的償付 |
(154 | ) | (1,390 | ) | ||||
限制性股票的歸屬 |
(473 | ) | (158 | ) | ||||
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融資活動提供(用於)的現金淨額 |
5,048 | (17,385 | ) | |||||
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外幣兑換對現金的影響 |
(66 | ) | (61 | ) | ||||
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現金和現金等價物淨減少 |
(47,355 | ) | (24,125 | ) | ||||
現金和現金等價物 |
||||||||
期初 |
68,864 | 92,989 | ||||||
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期末 |
$ | 21,509 | $ | 68,864 | ||||
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九能源服務公司
調整後毛利(虧損)對賬
(單位:千)
(未經審計)
截至三個月 | 截至十二月三十一日止的年度, | |||||||||||||||
2021年12月31日 | 9月30日, 2021 |
2021 | 2020 | |||||||||||||
毛利(虧損)的計算 |
||||||||||||||||
收入 |
$ | 105,093 | $ | 92,868 | $ | 349,419 | $ | 310,851 | ||||||||
收入成本(不包括下面單獨顯示的折舊和攤銷) |
90,192 | 78,879 | 307,992 | 302,157 | ||||||||||||
折舊(與收入成本相關) |
6,284 | 6,437 | 26,882 | 30,161 | ||||||||||||
無形資產攤銷 |
3,904 | 4,029 | 16,116 | 16,467 | ||||||||||||
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|||||||||
毛利(虧損) |
$ | 4,713 | $ | 3,523 | $ | (1,571 | ) | $ | (37,934 | ) | ||||||
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|||||||||
調整後毛利(虧損)對賬 |
||||||||||||||||
毛利(虧損) |
$ | 4,713 | $ | 3,523 | $ | (1,571 | ) | $ | (37,934 | ) | ||||||
折舊(與收入成本相關) |
6,284 | 6,437 | 26,882 | 30,161 | ||||||||||||
無形資產攤銷 |
3,904 | 4,029 | 16,116 | 16,467 | ||||||||||||
|
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調整後毛利 |
$ | 14,901 | $ | 13,989 | $ | 41,427 | $ | 8,694 | ||||||||
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九能源服務公司
EBITDA和調整後EBITDA的對賬
(單位:千)
(未經審計)
截至三個月 | 截至十二月三十一日止的年度, | |||||||||||||||
2021年12月31日 | 9月30日, 2021 |
2021 | 2020 | |||||||||||||
EBITDA對賬: |
||||||||||||||||
淨虧損 |
$ | (15,748 | ) | $ | (16,051 | ) | $ | (64,575 | ) | $ | (378,948 | ) | ||||
利息支出 |
7,993 | 7,968 | 32,527 | 36,759 | ||||||||||||
利息收入 |
(2 | ) | (3 | ) | (26 | ) | (615 | ) | ||||||||
折舊 |
6,757 | 6,921 | 28,905 | 32,431 | ||||||||||||
無形資產攤銷 |
3,904 | 4,029 | 16,116 | 16,467 | ||||||||||||
所得税撥備(福利) |
(188 | ) | 41 | (25 | ) | (2,458 | ) | |||||||||
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|||||||||
EBITDA |
$ | 2,716 | $ | 2,905 | $ | 12,922 | $ | (296,364 | ) | |||||||
商譽減值 |
| | | 296,196 | ||||||||||||
交易和整合成本 |
| | | 146 | ||||||||||||
債務清償收益 |
| | (17,618 | ) | (37,841 | ) | ||||||||||
或有負債重估損失(1) |
584 | 21 | 460 | 276 | ||||||||||||
重組費用 |
| 375 | 1,588 | 4,907 | ||||||||||||
基於股票的薪酬費用 |
1,215 | 1,153 | 5,406 | 9,744 | ||||||||||||
(收益)出售財產和設備的損失 |
| (17 | ) | 660 | (2,857 | ) | ||||||||||
律師費及和解(2) |
45 | 17 | 1,809 | 39 | ||||||||||||
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調整後的EBITDA |
$ | 4,560 | $ | 4,454 | $ | 5,227 | $ | (25,754 | ) | |||||||
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(1) | 與公司2018年收購相關的或有負債重估金額 |
(2) | 金額代表與根據公平 勞工標準法和/或類似的州法律提起的法律訴訟相關的費用和法律和解。 |
九能源服務公司
ROIC計算的對賬
(單位:千)
(未經審計)
截至三個月 | 截至十二月三十一日止的年度, | |||||||||||||||
2021年12月31日 | 9月30日, 2021 |
2021 | 2020 | |||||||||||||
淨虧損 |
$ | (15,748 | ) | $ | (16,051 | ) | $ | (64,575 | ) | $ | (378,948 | ) | ||||
添加回: |
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商譽減值 |
| | | 296,196 | ||||||||||||
利息支出 |
7,993 | 7,968 | 32,527 | 36,759 | ||||||||||||
利息收入 |
(2 | ) | (3 | ) | (26 | ) | (615 | ) | ||||||||
交易和整合成本 |
| | | 146 | ||||||||||||
重組費用 |
| 375 | 1,588 | 4,907 | ||||||||||||
債務清償收益 |
| | (17,618 | ) | (37,841 | ) | ||||||||||
遞延所得税的利益 |
| | | (1,588 | ) | |||||||||||
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税後淨營業虧損 |
$ | (7,757 | ) | $ | (7,711 | ) | $ | (48,104 | ) | $ | (80,984 | ) | ||||
截至上期末的資本總額: |
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股東權益總額 |
$ | (24,732 | ) | $ | (9,731 | ) | $ | 20,409 | $ | 389,877 | ||||||
債務總額 |
321,750 | 322,031 | 348,637 | 400,000 | ||||||||||||
減去:現金和現金等價物 |
(29,969 | ) | (33,128 | ) | (68,864 | ) | (92,989 | ) | ||||||||
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截至上期末的資本總額: |
$ | 267,049 | $ | 279,172 | $ | 300,182 | $ | 696,888 | ||||||||
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截至期末的總資本: |
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股東權益總額 |
$ | (39,267 | ) | $ | (24,732 | ) | $ | (39,267 | ) | $ | 20,409 | |||||
債務總額 |
337,436 | 321,750 | 337,436 | 348,637 | ||||||||||||
減去:現金和現金等價物 |
(21,509 | ) | (29,969 | ) | (21,509 | ) | (68,864 | ) | ||||||||
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截至期末的總資本: |
$ | 276,660 | $ | 267,049 | $ | 276,660 | $ | 300,182 | ||||||||
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平均總資本 |
$ | 271,855 | $ | 273,111 | $ | 288,421 | $ | 498,535 | ||||||||
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ROIC |
-11.4 | % | -11.3 | % | -16.7 | % | -16.2 | % |
九能源服務公司
調整後淨收益(虧損)和調整後每股基本收益(虧損)計算的對賬
(單位:千)
(未經審計)
截至三個月 | 截至十二月三十一日止的年度, | |||||||||||||||
2021年12月31日 | 9月30日, 2021 |
2021 | 2020 | |||||||||||||
調整後淨收益(虧損)對賬: |
||||||||||||||||
淨虧損 |
$ | (15,748 | ) | $ | (16,051 | ) | $ | (64,575 | ) | $ | (378,948 | ) | ||||
添加回: |
||||||||||||||||
商譽減值(A) |
| | | 296,196 | ||||||||||||
交易和整合成本(B) |
| | | 146 | ||||||||||||
清償債務的收益(C) |
| | (17,618 | ) | (37,841 | ) | ||||||||||
重組費用 |
| 375 | 1,588 | 4,907 | ||||||||||||
減去:加回的税收優惠 |
| | | (2,547 | ) | |||||||||||
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調整後淨虧損 |
$ | (15,748 | ) | $ | (15,676 | ) | $ | (80,605 | ) | $ | (118,087 | ) | ||||
加權平均股份 |
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每股基本收益(虧損)和調整後基本收益(虧損)的加權平均流通股 |
30,452,049 | 30,449,286 | 30,302,925 | 29,744,830 | ||||||||||||
每股收益(虧損): |
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每股基本虧損 |
$ | (0.52 | ) | $ | (0.53 | ) | $ | (2.13 | ) | $ | (12.74 | ) | ||||
調整後每股基本虧損 |
$ | (0.52 | ) | $ | (0.51 | ) | $ | (2.66 | ) | $ | (3.97 | ) |
(a) | 2020年的減值費用是由全球原油需求大幅下降和與冠狀病毒大流行相關的經濟衰退以及石油和天然氣價格的大幅下跌推動的。 |
(b) | 金額代表交易和整合成本,包括與2018年收購相關的在採購會計期間升至 公允價值的庫存成本。 |
(c) | 金額主要是指回購價格與2021年和2020年回購的高級票據賬面金額之間的差額 |
A | 調整後的EBITDA定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的淨收益(虧損), 進一步調整為(I)商譽、無形資產和/或財產和設備減值費用,(Ii)與收購有關的交易和整合成本,(Iii)或有負債重估損失或收益, (Iv)債務清償損失或收益,(V)出售子公司的損失或收益,(Vi)重組費用,(Vii)基於股票的補償費用以及 (Ix)其他費用或費用,以排除我們認為不能反映我們業務持續業績的某些項目,如與正常業務過程之外的訴訟相關的法律費用和和解成本。 管理層認為調整後的EBITDA很有用,因為它使我們能夠更有效地評估我們的經營業績,並在不考慮我們的融資方式或資本結構的情況下,逐期比較我們的經營結果 ,並幫助識別我們的經營中可能因減值、收購和資本結構的影響而扭曲的潛在趨勢。 管理人員認為,調整後的EBITDA是有用的,因為它允許我們更有效地評估我們的經營業績,並比較我們的經營結果,而不考慮我們的融資方式或資本結構 |
B | 經調整淨收益(虧損)定義為經(I)商譽、無形資產、 及/或物業及設備減值費用、(Ii)與收購有關的交易及整合成本、(Iii)重組費用、(Iv)出售附屬公司的虧損或收益、(V)清償債務的虧損或收益及(Vi)該等調整的税務影響而調整的淨收益(虧損)。管理層認為,調整後的淨收入(虧損)是有用的,因為它使我們能夠更有效地評估我們的經營業績,比較不同時期的經營結果,並有助於識別我們經營的潛在趨勢,否則這些趨勢可能會因減值和收購的影響而受到扭曲。 |
C | 調整後每股基本收益(虧損)定義為調整後淨收益(虧損)除以加權平均 基本流通股。管理層認為,調整後的基本每股收益(虧損)是有用的,因為它使我們能夠更有效地評估我們的經營業績,比較不同時期的經營結果,並幫助 識別我們經營的潛在趨勢,否則這些趨勢可能會因減值和收購的影響而被扭曲。 |
D | 調整後的毛利(虧損)定義為收入減去不包括折舊和攤銷的收入成本 。這一衡量標準與GAAP對毛利(虧損)的定義不同,因為我們不包括折舊和攤銷的影響,折舊和攤銷代表非現金費用。我們的管理層使用 調整後的毛利(虧損)來評估經營業績。我們編制調整後的毛利(虧損)是為了消除折舊和攤銷的影響,因為我們不認為折舊和攤銷是我們核心經營業績的指標 。 |
E | 投資資本回報率(ROIC)定義為税後 淨營業利潤(虧損)除以平均總資本。我們將税後淨營業利潤(虧損)定義為淨收益(虧損)加上(I)商譽、無形資產和/或財產和設備 減值費用,(Ii)與收購相關的交易和整合成本,(Iii)利息支出(收入),(Iv)重組費用,(V)出售子公司的虧損(收益),(Vi)清償 債務的虧損(收益),以及(Vii)遞延所得税撥備(收益)。我們將資本總額定義為權益賬面價值加上債務賬面價值減去資產負債表現金和現金等價物。我們計算本期和上期末總資本的平均值,以便在本分析中使用。管理層認為ROIC提供了有用的信息,因為它量化了相對於我們投資於業務的資本而言,我們產生的營業收入有多好,並説明瞭考慮到所投資的資本的業務或項目的盈利能力。 |