展品107
歸檔 費用表的計算
表格S-3
(表格類型)
學者搖滾控股公司
(註冊人的確切姓名 如其章程所規定)
表1：新註冊證券 及結轉證券
| 安防 類型 |
安防 班級 標題 |
收費 計算 或進位 轉發 規則 |
金額 已註冊(1) |
建議 極大值 供奉 單價 單元(2) |
極大值 集料 供奉 價格 |
收費 費率 |
數量 註冊 收費 |
攜帶 轉發 表格 類型 |
攜帶 轉發 檔案 數 |
攜帶 轉發 首字母 有效 日期 |
申請費 先前 已繳入 連接 未售出 證券至 被抬着 轉發 |
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| 新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首次公開發行證券： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 | 權益 | 普通股，每股票面價值0.001美元(3) | 457(r) | $ | — | $ | — | $ | — | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 | 權益 | 優先股，每股票面價值0.001美元(4) | 457(r) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 | 債務 | 債務證券(5) | 457(r) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 | 權益 | 手令(6) | 457(r) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 | 權益 | 單元(7) | 457(r) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 | 未分配(通用)盤架 | (1) | 457(o) | $ | 150,000,000 | — | $ | 150,000,000 | 0.0000927 | $ | 13,905 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 首次發售普通股： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 | 權益 | 普通股，每股票面價值0.001美元 | 457(o) | $ | 150,000,000 | 不適用 | $ | 150,000,000 | 0.0000927 | $ | 13,905 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 | 總註冊費： | $ | 300,000,000 | 不適用 | $ | 300,000,000 | — | $ | 27,810 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | 權益 | 普通股，每股票面價值0.001美元 | 457(b) | $136,500,000 (8) | 不適用 | $ | 136,500,000 | 424 | (b)(5) | 333-254057 | March 9, 2021 | $ | 14,892 | |||||||||||||||||||||||||||
| 發售總金額 | $ | 300,000,000 | $ | 27,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總費用抵銷 | $ | 14,892 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $ | 12,918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 登記的金額最高可達3億美元，其中包括數額不定的普通股、優先股、債務證券、認股權證和/或單位。(I)在轉換或交換在此登記的可轉換或可交換債務證券及/或優先股時可能發行的普通股或其他證券，或(Ii)在行使據此登記的認股權證(視屬何情況而定)後可能發行的優先股、普通股、債務證券或單位的股份(視屬何情況而定)，包括根據任何適用的反攤薄條文。根據本協議登記的任何證券可以單獨出售，也可以與根據本協議登記的其他證券一起出售。 |
| (2) | 每種證券的建議最高發行價將由註冊人不時就註冊人根據本協議登記的證券的發行而確定，並未根據證券法中表格S-3的一般指示II.D對每一類證券進行具體説明。 |
| (3) | 包括不時以不確定價格發行的不確定普通股，或在轉換在此登記的債務證券及/或優先股時，或在行使在此登記的認股權證(視屬何情況而定)時發行的普通股。 |
| (4) | 包括不時以不定價格發行的不確定數額的優先股，或在轉換在此登記的債務證券及/或優先股時，或在行使在此登記的認股權證時(視屬何情況而定)。 |
| (5) | 包括不時以不確定價格或在行使在此登記的認股權證(視屬何情況而定)而發行的不確定本金的債務證券。 |
| (6) | 認股權證可以單獨出售，也可以與在此登記的任何證券一起出售，並可對在此登記的普通股或優先股股票行使。由於認股權證將只提供購買根據本協議提供的此類證券的權利，因此不需要額外的註冊費。 |
| (7) | 每個單位將根據單位協議發行，並將代表根據本註冊聲明登記的兩個或兩個以上證券的權益，這些證券可能相互分離，也可能不可分離。由於這些單位將只提供購買本協議項下提供的此類證券的權利，因此不需要額外的註冊費。 |
| (8) | 註冊人之前支付了16,365美元的費用，涉及註冊人根據與Jefferies LLC達成的特定銷售協議可能發行和出售的150,000美元的普通股，根據註冊人於2021年3月9日提交的招股説明書補充文件。在這些普通股中，仍有136,500,000美元未售出，與此相關的14,892美元的註冊費適用於註冊人的總註冊費。因此，註冊人支付的註冊費應減去之前支付的14,892美元，即12,918美元。 |
| (9) | 根據證券法第415(A)(6)條，根據本註冊説明書登記的證券包括註冊人先前在最初於2021年3月9日提交的註冊人S-3表格自動擱置註冊説明書(第333-254057號文件)(“事先註冊説明書”)和同時提交的招股説明書補充説明書(“招股説明書補充説明書”)上登記的未售出證券。事先註冊聲明和招股説明書增刊登記了高達150,000,000美元的註冊人普通股的要約和出售，其中136,500,000美元在本註冊聲明第1號修正案提交之日仍未售出。註冊人已決定將總髮行價為136,500,000美元的預先註冊聲明及招股章程副刊下的未售出證券(“未售出貨架證券”)納入本註冊説明書內。根據證券法第457(B)條的規定，根據事先註冊表支付的14,892美元與預先註冊表中未售出的貨架證券有關的申請費將繼續適用於根據本註冊表登記的未售出的貨架證券。 |
表2：費用抵銷 索賠和來源
| 註冊人 或文件服務器 名字 |
表格 或 歸檔 類型 |
檔案 數 |
首字母 歸檔 日期 |
歸檔 日期 |
費用抵銷 聲稱 |
安防 類型 關聯的 收費 偏移量 聲稱 |
安防 標題 關聯的 收費 偏移量 聲稱 |
未售出 證券 關聯的 收費 偏移量 聲稱 |
未售出 集料 供奉 金額 關聯的 收費 偏移量 聲稱 |
已付費用 收費 偏移量 來源 |
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| Rule 457(b) and 0-11(a)(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用抵銷索賠 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用抵銷來源 | 學者搖滾 控股公司 |
424 | (b)(5) | 333-254057 | March 9, 2021 | March 9, 2021 | $ | 14,892 | 權益 | 普通股，面值為每股0.001美元 | N/A | $ | 136,500,000 | $ | 16,365 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 規則第457(P)條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用抵銷 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索賠 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||