附件99.1
極光宣佈2021年第四季度和財年
未經審計的財務結果
中國深圳， 2022年3月3日電中國領先的移動開發商服務提供商極光(納斯達克：JG)今天公佈了截至2021年12月31日的第四季度和財年未經審計的財務業績。
2021年第四季度財務亮點(SAAS 業務#僅)
| | 營收為1.012億元人民幣(合1590萬美元)，同比增長32%。 |
| | 毛利為7210萬元人民幣(1130萬美元)，同比增長23%。 |
| | 毛利率為71.2%，而2020年同季度為76.6%。 |
# SaaS業務包括開發者服務和垂直應用。從2021年第一季度開始，該公司僅擁有來自SAAS業務的收入。
2021年第四季度財務亮點(對於集團整體而言，其中包括目標營銷業務對2020年第四季度的貢獻)
| | 營收為1.012億元人民幣(合1590萬美元)，同比下降5%。 |
| | 收入成本為2910萬元人民幣(460萬美元)，同比下降36%。 |
| | 毛利為7210萬元人民幣(1130萬美元)，同比增長20%。 |
| | 總運營費用為9250萬元人民幣(合1450萬美元)，同比下降13%。 |
| | 淨虧損為人民幣三千五百六十萬元(約合五百六十萬美元)，而去年同期的淨虧損為人民幣八千九百九十萬元。 |
| | 調整後淨虧損(非GAAP)為人民幣810萬元(合130萬美元)，而去年同期調整後淨虧損為人民幣2940萬元。 |
| | 調整後的EBITDA(非GAAP)為正180萬元人民幣(合30萬美元)，而去年同期為負1710萬元人民幣。 |
2021財年財務 要點(SAAS業務#僅)
| | 收入為3.573億元人民幣(5610萬美元)，同比增長39%。 |
| | 毛利為2.649億元人民幣(合4160萬美元)，同比增長36%。 |
| | 毛利率為74.1%，2020年為75.5%。 |
# SaaS業務包括開發者服務和垂直應用。從2021年第一季度開始，該公司僅擁有來自SAAS業務的收入。
1
2021財年財務亮點(對於集團整體而言，其中比較財年 2020財年包括目標營銷業務的貢獻)
| | 收入為3.573億元人民幣(5610萬美元)，同比下降24%。 |
| | 收入成本為9240萬元人民幣(合1450萬美元)，同比下降65%。 |
| | 毛利為2.649億元人民幣(合4160萬美元)，同比增長28%。 |
| | 總運營費用為4.031億元人民幣(6320萬美元)，同比增長2%。 |
| | 淨虧損1.406億元人民幣(2210萬美元)，而2020年淨虧損2.251億元人民幣。 |
| | 調整後淨虧損(非GAAP)為人民幣8660萬元(合1360萬美元)，而2020年調整後淨虧損為人民幣1.416億元。 |
| | 調整後的EBITDA(非GAAP)為負4600萬元人民幣 (720萬美元)，而2020年為負8770萬元人民幣。 |
2021年第四季度運營亮點
| | 截至2021年12月31日，使用公司至少一項開發者服務或累計 應用安裝的移動應用數量從截至2020年12月31日的約1,698,000個增加到約1,807,000個。 |
| | 每月活躍的獨立移動設備數量從2020年12月的14.億台增加到2021年12月的14.4億台。 |
| | 截至2021年12月31日，SDK累計安裝量從截至2020年12月31日的467億增加到579億。 |
| | 付費客户數量從2020年第四季度的2,420家增加到2021年第四季度的2,768家。 |
極光董事長兼首席執行官羅衞東先生評論説，儘管2021年的運營環境非常具有挑戰性，但我們在業務運營和財務業績方面取得了顯著進展。第四季度的結束標誌着我們成功過渡到我們的SAAS業務 模式(包括開發人員服務和垂直應用程序)的第一年。
本季度是本公司SAAS收入最高的一個季度，首次突破1億元大關，這對我們來説是一個重要的里程碑！營收1.012億元，同比增長32%；毛利7210萬元，創2020年第一季度以來最高毛利，同比增長23%一年比一年。此外。調整後的EBITDA為人民幣180萬元，這是自2021年第一季度以來我們過渡到純SAAS業務以來的第一個調整後的EBITDA盈利季度，調整後的EBITDA較2020年第四季度的負1710萬元人民幣顯著改善，同比增長1900萬元人民幣。扭虧為盈是對我們成功實現背線 收入增長的有力肯定，也是對我們以嚴謹的方式提高全年運營效率的有力肯定。我們承諾在未來繼續控制和優化所有業務職能的運營費用，並預計在2022年進一步提高運營效率。我們相信，在所有這些努力到位的情況下，我們將走上正確的道路，在2022年調整後的EBITDA基礎上實現全年盈利。
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本週早些時候，我們達成了一項最終協議，收購了 SendCloud的多數股權，SendCloud是中國領先的面向消費者營銷和以用户為中心的交易型電子郵件服務的電子郵件API平臺。隨着SendCloud電子郵件發送服務的增加，我們將能夠快速豐富我們的全渠道客户 接洽產品，目前包括移動APP推送通知、短信、微信公眾號、微信小程序、支付寶小程序、DingTalk和企業微信。因此，我們可以 為客户提供業界領先的技術來簡化他們的全渠道通信，而無需管理每個渠道的不同供應商。我們將共同發揮優勢，為不同的行業垂直市場提供可靠、有效的客户互動平臺 。交易完成後，我們的付費客户羣預計也將幾乎翻一番，雙方都可以通過向 聯合客户羣提供更多交叉銷售機會從此次收購中受益，並幫助推動我們未來的收入增長。
極光總裁陳飛先生補充説，2021年第四季度，我們的 開發者服務繼續提供穩健的業績，同比增長42%，這主要是由增值服務大幅增長73%和我們的訂閲服務強勁增長27%推動的。訂閲服務收入 為人民幣4440萬元，同比增長27%，主要得益於新客户的獲取和私有云服務的強勁增長。
開發者服務中的增值服務(包括來自JG聯盟服務和廣告SAAS的收入)繼續帶來令人印象深刻的 業績，同比增長73%，從2020年第四季度的1,740萬元人民幣增至3,020萬元人民幣。自從我們在2019年第四季度首次推出增值服務以來，收入 成倍增長，本季度達到歷史新高。
縱向應用主要包括金融風險管理和市場智能。 這些收入同比穩定增長11%，其中最高的增長貢獻再次來自金融風險管理業務。在金融風險管理部門，收入同比增長18%，ARPU穩步增長43%。這一創紀錄的季度收入是自2020年第一季度以來最有意義的成就，表明疫情對金融風險管理業務部門的不利影響基本上已經過去 我們。？？
極光首席財務官單嫩先生補充説，？2021年第四季度，我們自2020年初開始過渡到SAAS業務模式以來，提供了一套出色的 財務報告。
在本季度，我們精簡了成本 結構，以進一步提高我們的整體運營效率，並確保運營費用保持在健康的水平。2021年第四季度，我們的運營費用同比下降13%，這也有助於我們調整後EBITDA餘額的 改善。我們將繼續優化我們的組織結構，積極管理我們的運營費用，同時可持續地增長我們的收入。
本季度我們的應收賬款週轉天數保持穩定，為38天，而去年同期為37天。我們嚴謹的會計政策和收款努力 確保了應收賬款的及時收回。截至季度末，累計遞延收入餘額(預收客户現金)已連續7個季度超過1億元。截至2021年12月31日，餘額為1.238億元，高於2021年第三季度的1.19億元。
2021年第四季度財務業績
營收 為人民幣1.012億元(合1,590萬美元)，較去年同期的人民幣1.06億元下降5%，主要是由於本公司於2020年底退出傳統目標營銷業務，導致該業務營收下降100%，但被開發者服務營收和垂直應用營收分別強勁增長42%和11%所抵消。特別是，開發者服務中增值服務的收入與去年同期相比增長了73% 。
3
營收成本為人民幣2,910萬元(合460萬美元)，較去年同期的人民幣4,590萬元下降36%。減少的主要原因是由於本公司於2020年底完全退出傳統的目標營銷業務，媒體成本減少人民幣1420萬元。
毛利為7,210萬元人民幣(1,130萬美元)，較去年同期的6,010萬元人民幣增長20%，儘管營收 同比下降5%。這是我們成功地將重點從低利潤率的傳統目標營銷模式轉變為高利潤率的純SAAS業務模式的結果。2021年第四季度的毛利潤為100% 來自SAAS業務。
總運營費用為人民幣9250萬元(合1450萬美元)，比去年同期的人民幣1.065億元下降了13%。
| | 研發費用為4500萬元(710萬美元)，比去年同期的4060萬元增長11%，主要原因是雲成本增加了450萬元，以支持SAAS業務的擴張。 |
| | 銷售和營銷費用為3320萬元人民幣(520萬美元)，比去年同期的2230萬元人民幣增長48%，主要是由於人員成本的增加。 |
| | 一般及行政費用為人民幣1,440萬元(230萬美元)，較去年同期的人民幣4,350萬元減少67%，主要原因是我們採取積極而嚴格的財務控制措施，壞賬撥備減少人民幣1,100萬元，長期資產減值費用減少人民幣1,100萬元 ，人員成本減少人民幣590萬元。 |
運營虧損為2050萬元人民幣(320萬美元)， 而去年同期為4640萬元人民幣。
淨虧損為人民幣3560萬元(合560萬美元)，而去年同期為人民幣8990萬元。
調整後淨虧損(非GAAP)為人民幣810萬元(合130萬美元)，而去年同期為人民幣2940萬元。
調整後的EBITDA(非GAAP)為正180萬元人民幣(合30萬美元)，而去年同期為負1710萬元人民幣。
截至2021年12月31日，現金及現金等價物、限制性現金和短期投資為人民幣2.846億元(4470萬美元)，而截至2020年12月31日的現金及現金等價物為人民幣4.362億元(合4470萬美元)。減少主要是由於價值3,500萬美元的可轉換票據於2021年4月悉數贖回。
2021財年財務業績
營收為 人民幣3.573億元(5610萬美元)，較2020年的人民幣4.716億元下降24%，主要是由於本公司於2020年底退出傳統目標營銷業務，導致該業務營收下降100%，並被開發者服務營收46%、垂直應用營收24%的強勁增長所抵消。特別是，與2020年相比，開發商服務中增值服務的年收入增長了86%。
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收入成本為人民幣9240萬元(合1450萬美元)，比2020年的人民幣2.654億元下降65%。減少主要是由於本公司於2020年底完全退出原有的目標營銷業務，媒體成本減少人民幣1.659億元。
毛利為人民幣2.649億元(合4160萬美元)，較2020年的人民幣2.062億元增長28%，儘管收入同比下降24%。這是我們成功地將重點從低利潤率的傳統目標營銷模式轉變為高利潤率的純SAAS業務模式的結果。2021年的毛利潤100%來自SAAS業務 。
總運營費用為四億零三百一十萬元人民幣(六千三百二十萬美元)，比去年的三億九千六百萬元人民幣增長了百分之二。
| | 研發費用為2.067億元(3240萬美元)，比去年的1.746億元增長18%，主要原因是人員成本增加了1640萬元，雲成本增加了1860萬元，以支持SAAS業務的擴張。折舊費用減少了390萬元，部分抵消了這一影響。 |
| | 銷售和營銷費用為1.164億元人民幣(合1830萬美元)，比去年的1.023億元人民幣增長了14%，主要原因是人員成本增加了900萬元人民幣，營銷費用增加了250萬元人民幣，旅遊娛樂費用增加了290萬元人民幣。 |
| | 一般及行政費用為人民幣7,990萬元(合1,250萬美元)，較去年的人民幣1.191億元減少33%，主要原因是全公司集中採取嚴格的財務控制措施，壞賬撥備減少人民幣2,590萬元，以及長期資產減值費用減少人民幣1,100萬元。 |
運營虧損為1.381億元人民幣(2170萬美元)，而2020年為1.898億元人民幣 。
淨虧損為1.406億元人民幣(2210萬美元)，而2020年為2.251億元人民幣。
調整後淨虧損(非GAAP)為人民幣8,660萬元(合1,360萬美元)，而 2020年度為人民幣1.416億元。
調整後的EBITDA(非GAAP)為負4600萬元人民幣(720萬美元)，而2020年為負8770萬元人民幣。
業務展望
根據目前掌握的信息，本公司預計2022年全年收入指引在人民幣4.35億元至人民幣4.55億元之間，與2021年的業績相比，同比增長22%至27%。
上述展望基於當前市場狀況 ，反映了公司對市場和運營狀況以及客户需求的當前和初步估計，這些估計均可能發生變化。
有關股份回購的最新消息
截至2021年12月31日， 公司累計回購920,606股美國存托股份。2021年第四季度沒有回購美國存托股份。
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電話會議
該公司將於2022年3月3日(星期四)上午7：30召開收益電話會議。美國東部時間(晚上8：30北京時間同日)。
由於新冠肺炎的爆發，目前無法接聽話務員協助的電話會議。所有參與者 必須使用下面提供的鏈接提前註冊才能加入會議。請在預定通話開始前15分鐘撥打電話。註冊時將提供會議訪問信息。
參與者在線註冊：https://apac.directeventreg.com/registration/event/6088538
電話會議結束後，電話重播將持續到晚上9點。美國東部時間2022年3月10日
重播的撥入詳情如下：
| 國際： | +61 2 8199 0299 | |
| 美國免費電話： | 1-855-452-5696 | |
| 密碼： | 6088538 | |
極光(Sequoia Capital) 網站的投資者關係欄目將對此次電話會議進行現場直播，網址為https://ir.jiguang.cn/.。
非公認會計準則財務指標的使用
在評估業務時，公司考慮並使用調整後淨虧損和調整後EBITDA這兩個非GAAP衡量標準，作為審查和評估其經營業績的補充措施。這些非GAAP財務指標的列報並不是孤立地考慮，也不是作為根據美國GAAP編制和列報的 財務信息的替代。本公司將調整後淨虧損定義為不包括以股份為基礎的補償、武力費用減少、長期資產減值、長期投資減值和外幣掉期合同公允價值變動的淨虧損。本公司將調整後的EBITDA定義為扣除利息支出、財產和設備折舊、無形資產攤銷、所得税費用、基於股份的補償、部隊費用減少、長期資產減值、長期投資減值和外幣掉期合同公允價值變動的淨虧損。
該公司認為，調整後的淨虧損和調整後的EBITDA有助於確定其業務的潛在趨勢，否則這些趨勢可能會受到運營虧損和淨虧損中包含的某些費用的 影響而扭曲。
本公司認為，調整後的淨虧損和調整後的EBITDA提供了有關其經營業績的 有用信息，增強了對其過去業績和未來前景的整體瞭解，並使管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標具有更高的可見性。
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非GAAP財務指標未根據美國GAAP定義， 未根據美國GAAP列示。非GAAP財務指標作為分析工具有其侷限性。使用調整後淨虧損和調整後EBITDA的主要限制之一是，它們不能 反映影響公司運營的所有收入和費用項目。此外，非GAAP財務指標可能與其他公司(包括同行公司)使用的非GAAP信息 不同，因此它們的可比性可能有限。
公司通過 將非GAAP財務指標與最近的美國GAAP業績指標進行協調來彌補這些限制，所有這些都應在評估公司業績時加以考慮。本公司鼓勵您全面審核 其財務信息，而不是依賴單一的財務衡量標準。
本新聞稿末尾包括 非GAAP財務指標與最具可比性的美國GAAP指標的對賬。
安全港聲明
本公告包含 個前瞻性聲明。這些聲明是根據1995年美國私人證券訴訟改革法的安全港條款做出的。這些前瞻性陳述可以通過以下術語來識別： ？將、？預期、？預期、？未來、？打算、？計劃、？相信、？估計、自信？以及類似的陳述。？除其他外，本公告中的商業展望和管理層引述，以及極光的戰略和運營計劃，均包含前瞻性表述。極光還可能在提交給美國證券交易委員會的報告 、提交給股東的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及高管、董事或員工對第三方的口頭聲明中做出書面或口頭的前瞻性陳述。非 歷史事實的陳述，包括但不限於有關極光信念和預期的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致 實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同，包括但不限於：極光的戰略；極光未來的業務發展、財務狀況和經營業績 ；極光吸引和留住客户的能力；開發和有效營銷數據解決方案的能力。, 與此相關的其他因素包括：公司在現有開發服務市場的地位和滲透力；公司過渡到新的以廣告為驅動的SAAS業務模式的能力；公司保持或提升品牌的能力；與現有或未來競爭對手的競爭；公司未來繼續訪問移動數據的能力；與數據隱私和保護有關的法律法規；全球及中國的總體經濟和商業狀況以及與上述任何公司相關或相關的假設。有關這些風險和其他風險的詳細信息，請參閲公司提交給美國證券交易委員會的文件 。本新聞稿和附件中提供的所有信息都是截至新聞稿發佈之日的信息，極光不承擔更新此類信息的責任，除非 適用法律另有要求。
關於極光
極光成立於2011年，是中國領先的移動開發者服務商。極光致力於提供高效穩定的推流通知、一鍵驗證、APP流量貨幣化服務 幫助開發者提升運營效率、成長貨幣化。同時，極光的垂直應用已經擴展到市場情報和金融風險管理，使各行業能夠 提高生產力和優化決策。
欲瞭解更多信息，請訪問網址：https://ir.jiguang.cn/.。
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在中國
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電話：+86-10-5900-1548
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在美國
琳達·博格坎普女士
電話：+1-480-614-3004
電子郵件：lbergkamp@christensenir.com
腳註：
為方便讀者，本公告包含按特定匯率將某些人民幣金額兑換成美元的內容。除非 另有説明，所有人民幣兑換成美元的匯率是6.3726元人民幣兑1.00美元，這是截至2021年12月30日美聯儲理事會H.10統計數據中規定的匯率。
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極光
未經審計的中期簡明綜合收益表
(金額以千元人民幣(？人民幣)和美元(？美元)表示)
| 截至三個月 | 截至12個月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2020年12月31日 | 9月30日， 2021 |
十二月三十一日， 2021 |
十二月三十一日， 2020 |
十二月三十一日， 2021 |
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| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| 收入 |
105,994 | 90,517 | 101,196 | 15,880 | 471,614 | 357,322 | 56,072 | |||||||||||||||||||||
| 收入成本 |
(45,885 | ) | (23,167 | ) | (29,138 | ) | (4,572 | ) | (265,436 | ) | (92,393 | ) | (14,498 | ) | ||||||||||||||
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| 毛利 |
60,109 | 67,350 | 72,058 | 11,308 | 206,178 | 264,929 | 41,574 | |||||||||||||||||||||
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| 運營費用 |
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| 研發 |
(40,602 | ) | (55,511 | ) | (44,992 | ) | (7,060 | ) | (174,597 | ) | (206,722 | ) | (32,439 | ) | ||||||||||||||
| 銷售和市場營銷 |
(22,341 | ) | (29,358 | ) | (33,153 | ) | (5,202 | ) | (102,319 | ) | (116,415 | ) | (18,268 | ) | ||||||||||||||
| 一般事務和行政事務 |
(43,517 | ) | (18,831 | ) | (14,399 | ) | (2,260 | ) | (119,087 | ) | (79,922 | ) | (12,542 | ) | ||||||||||||||
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| 總運營費用 |
(106,460 | ) | (103,700 | ) | (92,544 | ) | (14,522 | ) | (396,003 | ) | (403,059 | ) | (63,249 | ) | ||||||||||||||
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| 運營虧損 |
(46,351 | ) | (36,350 | ) | (20,486 | ) | (3,214 | ) | (189,825 | ) | (138,130 | ) | (21,675 | ) | ||||||||||||||
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| 淨匯兑收益/(損失) |
3 | 535 | (2,407 | ) | (378 | ) | 10 | (3,376 | ) | (530 | ) | |||||||||||||||||
| 利息收入 |
1,568 | 1,668 | 1,599 | 251 | 6,131 | 6,597 | 1,035 | |||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
(2,821 | ) | (1,936 | ) | (1,901 | ) | (298 | ) | (11,724 | ) | (8,815 | ) | (1,383 | ) | ||||||||||||||
| 其他損失 |
(42,406 | ) | (507 | ) | (15,499 | ) | (2,432 | ) | (30,814 | ) | (2,908 | ) | (456 | ) | ||||||||||||||
| 結構性票據公允價值變動 |
157 | | | | 1,233 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 外幣掉期合約公允價值變動 |
| 1,019 | 3,136 | 492 | | 6,060 | 951 | |||||||||||||||||||||
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| 所得税前虧損 |
(89,850 | ) | (35,571 | ) | (35,558 | ) | (5,579 | ) | (224,989 | ) | (140,552 | ) | (22,055 | ) | ||||||||||||||
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| 所得税費用 |
(86 | ) | | (21 | ) | (3 | ) | (86 | ) | (32 | ) | (5 | ) | |||||||||||||||
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| 淨虧損 |
(89,936 | ) | (35,571 | ) | (35,579 | ) | (5,582 | ) | (225,075 | ) | (140,584 | ) | (22,060 | ) | ||||||||||||||
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極光
未經審計的中期簡明綜合收益表(續)
(金額以千元人民幣和美元為單位，不包括股票數量和每股數據)
| 截至三個月 | 截至12個月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2020年12月31日 | 9月30日， 2021 |
十二月三十一日， 2021 |
十二月三十一日， 2020 |
12月31日 2021 |
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| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| 極光股東應佔淨虧損 | (89,936 | ) | (35,571 | ) | (35,579 | ) | (5,582 | ) | (225,075 | ) | (140,584 | ) | (22,060 | ) | ||||||||||||||
| 普通股股東應佔淨虧損 | (89,936 | ) | (35,571 | ) | (35,579 | ) | (5,582 | ) | (225,075 | ) | (140,584 | ) | (22,060 | ) | ||||||||||||||
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| A類和B類普通股每股淨虧損： | ||||||||||||||||||||||||||||
| A類普通股-基本股和 稀釋股 |
(1.16 | ) | (0.45 | ) | (0.45 | ) | (0.07 | ) | (2.91 | ) | (1.78 | ) | (0.28 | ) | ||||||||||||||
| B類普通股-基本股和 稀釋股 |
(1.16 | ) | (0.45 | ) | (0.45 | ) | (0.07 | ) | (2.91 | ) | (1.78 | ) | (0.28 | ) | ||||||||||||||
| 計算每股淨虧損時使用的股份： |
||||||||||||||||||||||||||||
| A類普通股-基本股和 稀釋股 |
60,815,983 | 61,906,065 | 61,990,190 | 61,990,190 | 60,415,978 | 61,809,501 | 61,809,501 | |||||||||||||||||||||
| B類普通股-基本股和 稀釋股 |
17,000,189 | 17,000,189 | 17,000,189 | 17,000,189 | 17,000,189 | 17,000,189 | 17,000,189 | |||||||||||||||||||||
| 其他綜合收益/(虧損) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 外幣折算調整 |
2,824 | (294 | ) | 1,278 | 201 | 4,450 | 1,638 | 257 | ||||||||||||||||||||
| 扣除税後的其他綜合收益/(虧損)合計 |
2,824 | (294 | ) | 1,278 | 201 | 4,450 | 1,638 | 257 | ||||||||||||||||||||
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| 綜合損失 |
(87,112 | ) | (35,865 | ) | (34,301 | ) | (5,381 | ) | (220,625 | ) | (138,946 | ) | (21,803 | ) | ||||||||||||||
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| 極光的綜合損失 |
(87,112 | ) | (35,865 | ) | (34,301 | ) | (5,381 | ) | (220,625 | ) | (138,946 | ) | (21,803 | ) | ||||||||||||||
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10
極光
未經審計的中期簡明綜合資產負債表
(金額以千元人民幣(？人民幣)和美元(？美元)表示)
| 自.起 | ||||||||||||
| 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 資產 |
||||||||||||
| 流動資產： |
||||||||||||
| 現金和現金等價物 |
356,115 | 90,552 | 14,210 | |||||||||
| 受限現金 |
115 | 164,030 | 25,740 | |||||||||
| 衍生資產 |
100 | 5,989 | 940 | |||||||||
| 短期投資 |
80,000 | 30,000 | 4,708 | |||||||||
| 應收賬款 |
44,886 | 43,860 | 6,883 | |||||||||
| 預付款和其他流動資產 |
49,013 | 46,670 | 7,323 | |||||||||
| 關聯方的應付金額 |
| 35 | 5 | |||||||||
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|||||||
| 流動資產總額 |
530,229 | 381,136 | 59,809 | |||||||||
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| 非流動資產： |
||||||||||||
| 長期投資 |
168,526 | 141,926 | 22,271 | |||||||||
| 財產和設備，淨值 |
73,522 | 62,179 | 9,757 | |||||||||
| 無形資產淨額 |
9,519 | 5,398 | 847 | |||||||||
| 其他非流動資產 |
5,631 | 4,898 | 769 | |||||||||
|
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|||||||
| 非流動資產總額 |
257,198 | 214,401 | 33,644 | |||||||||
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|||||||
| 總資產 |
787,427 | 595,537 | 93,453 | |||||||||
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|||||||
| 負債和股東權益 |
||||||||||||
| 流動負債： |
||||||||||||
| 短期貸款 |
| 150,000 | 23,538 | |||||||||
| 應付帳款 |
16,592 | 18,292 | 2,870 | |||||||||
| 遞延收入和客户存款 |
109,182 | 119,991 | 18,829 | |||||||||
11
極光
未經審計的中期簡明綜合資產負債表(續)
(金額以千元人民幣(？人民幣)和美元(？美元)表示)
| 自.起 | ||||||||||||
| 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 應計負債和其他流動負債 |
109,136 | 85,305 | 13,388 | |||||||||
| 應付關聯方的金額 |
| 54 | 8 | |||||||||
| 可轉換票據 |
225,229 | | | |||||||||
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|||||||
| 流動負債總額 |
460,139 | 373,642 | 58,633 | |||||||||
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| 非流動負債： |
||||||||||||
| 遞延收入 |
6,049 | 3,845 | 603 | |||||||||
| 其他非流動負債 |
| 2,607 | 409 | |||||||||
|
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|||||||
| 非流動負債總額 |
6,049 | 6,452 | 1,012 | |||||||||
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|||||||
| 總負債 |
466,188 | 380,094 | 59,645 | |||||||||
|
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|||||||
| 股東權益 |
||||||||||||
| 普通股 |
48 | 49 | 8 | |||||||||
| 額外實收資本 |
988,812 | 1,021,961 | 160,368 | |||||||||
| 累計赤字 |
(678,434 | ) | (819,018 | ) | (128,522 | ) | ||||||
| 累計其他綜合收益 |
10,813 | 12,451 | 1,954 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 股東權益總額 |
321,239 | 215,443 | 33,808 | |||||||||
|
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|||||||
| 總負債和股東權益 |
787,427 | 595,537 | 93,453 | |||||||||
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12
極光
GAAP和非GAAP結果的對賬
(金額以千元人民幣(？人民幣)和美元(？美元)表示)
| 截至三個月 | 截至12個月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2020年12月31日 | 9月30日， 2021 |
十二月三十一日， 2021 |
十二月三十一日， 2020 |
十二月三十一日， 2021 |
||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| 淨虧損與調整後淨虧損的對賬： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 |
(89,936 | ) | (35,571 | ) | (35,579 | ) | (5,582 | ) | (225,075 | ) | (140,584 | ) | (22,060 | ) | ||||||||||||||
| 添加： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 |
5,912 | 7,754 | 3,422 | 537 | 28,858 | 30,212 | 4,741 | |||||||||||||||||||||
| 減少武力費用 |
| | 3,917 | 615 | | 3,917 | 615 | |||||||||||||||||||||
| 長期投資減值 |
43,681 | 2,588 | 23,310 | 3,658 | 43,681 | 25,898 | 4,064 | |||||||||||||||||||||
| 長期資產減值 |
10,952 | | | | 10,952 | | | |||||||||||||||||||||
| 外幣掉期合約公允價值變動 |
| (1,019 | ) | (3,136 | ) | (492 | ) | | (6,060 | ) | (951 | ) | ||||||||||||||||
|
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|
|||||||||||||||
| 調整後淨虧損 |
(29,391 | ) | (26,248 | ) | (8,066 | ) | (1,264 | ) | (141,584 | ) | (86,617 | ) | (13,591 | ) | ||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||
| 淨虧損與調整後EBITDA的對賬： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 |
(89,936 | ) | (35,571 | ) | (35,579 | ) | (5,582 | ) | (225,075 | ) | (140,584 | ) | (22,060 | ) | ||||||||||||||
| 添加： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税費用 |
86 | | 21 | 3 | 86 | 32 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
2,821 | 1,936 | 1,901 | 298 | 11,724 | 8,815 | 1,383 | |||||||||||||||||||||
| 財產和設備折舊 |
8,286 | 7,086 | 6,845 | 1,074 | 37,704 | 27,337 | 4,290 | |||||||||||||||||||||
| 無形資產攤銷 |
1,083 | 1,156 | 1,135 | 178 | 4,368 | 4,481 | 703 | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| EBITDA |
(77,660 | ) | (25,393 | ) | (25,677 | ) | (4,029 | ) | (171,193 | ) | (99,919 | ) | (15,679 | ) | ||||||||||||||
| 添加： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 |
5,912 | 7,754 | 3,422 | 537 | 28,858 | 30,212 | 4,741 | |||||||||||||||||||||
| 減少武力費用 |
| | 3,917 | 615 | | 3,917 | 615 | |||||||||||||||||||||
| 長期投資減值 |
43,681 | 2,588 | 23,310 | 3,658 | 43,681 | 25,898 | 4,064 | |||||||||||||||||||||
| 長期資產減值 |
10,952 | | | | 10,952 | | | |||||||||||||||||||||
| 外幣掉期合約公允價值變動 |
| (1,019 | ) | (3,136 | ) | (492 | ) | | (6,060 | ) | (951 | ) | ||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 調整後的EBITDA |
(17,115 | ) | (16,070 | ) | 1,836 | 289 | (87,702 | ) | (45,952 | ) | (7,210 | ) | ||||||||||||||||
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13
極光
未經審計的SAAS業務收入
(金額以千元人民幣(？人民幣)和美元(？美元)表示)
| 截至三個月 | 截至12個月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2020年12月31日 | 9月30日， 2021 |
十二月三十一日， 2021 |
十二月三十一日， 2020 |
十二月三十一日， 2021 |
||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| SAAS業務收入與總收入的對賬 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 開發人員服務 |
52,531 | 64,677 | 74,574 | 11,702 | 173,457 | 252,859 | 39,679 | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 訂閲 |
35,100 | 39,773 | 44,407 | 6,968 | 120,925 | 155,394 | 24,385 | |||||||||||||||||||||
| 增值服務 |
17,431 | 24,904 | 30,167 | 4,734 | 52,532 | 97,465 | 15,294 | |||||||||||||||||||||
| 垂直應用程序 |
24,090 | 25,840 | 26,622 | 4,178 | 84,495 | 104,463 | 16,393 | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| SAAS業務總收入 |
76,621 | 90,517 | 101,196 | 15,880 | 257,952 | 357,322 | 56,072 | |||||||||||||||||||||
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| 添加： |
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| 目標營銷收入 |
29,373 | | | | 213,662 | | | |||||||||||||||||||||
| 總收入 |
105,994 | 90,517 | 101,196 | 15,880 | 471,614 | 357,322 | 56,072 | |||||||||||||||||||||
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| SaaS業務毛利1 |
58,683 | 67,350 | 72,058 | 11,308 | 194,709 | 264,929 | 41,574 | |||||||||||||||||||||
| SaaS業務毛利率2 |
76.6 | % | 74.4 | % | 71.2 | % | 71.2 | % | 75.5 | % | 74.1 | % | 74.1 | % | ||||||||||||||
|
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| 1 | 我們的SAAS業務毛利是在從集團的毛利總額中扣除目標營銷毛利( 計算為收入減去媒體成本)後計算的。 |
| 2 | 我們的SAAS業務毛利是通過將SAAS業務毛利除以SAAS業務收入來計算的。 |
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