|
i.
|
截至提前投標截止日期的所有2025年聯營債券,特此修訂在2025年聯營報價中有效投標的2025年聯營債券的最高總收購價為5億美元
此前在收購要約中披露的;
|
|
二、
|
2026年聯營債券的最高本金總額為5億美元,特此修訂之前在要約購買要約中披露的2026年聯營債券有效投標的5億美元聯營債券的最高總購買價格
;
|
|
三、
|
截至提前投標截止日期的所有2027年聯營債券,特此修訂在2027年聯營報價中有效投標的2027年聯營債券的最高總收購價為5億美元
此前在收購要約中披露的;
|
|
四、
|
2029年集合債券的最高本金總額為16億美元,現修訂先前在要約購買要約中披露的2029年集合債券有效投標的最高本金總額12.5億美元
;以及
|
|
v.
|
高票息集合債券的最高本金總額為15億美元,特此修訂此前在要約購買要約中披露的高票息集合債券有效投標的高票息集合票據的12.5億美元最高總購買價。
|
驗收優先級
|
證券頭銜
|
CUSIP號碼
|
發行人/要約人
|
未償還本金
|
截至提前投標截止日期的投標本金
|
1
|
3.875% Notes due 2025
|
110122DC9/
110122BN7/
U11009AN4
|
百時美施貴寶
|
$1,822,221,000
|
$821,877,000
|
1
|
3.875% Notes due 2025
|
151020AS3
|
塞爾金
|
$103,050,000
|
$25,355,000
|
驗收優先級
|
證券頭銜
|
CUSIP號碼
|
發行人/要約人
|
未償還本金
|
截至提前投標截止日期的投標本金
|
1
|
3.200% Notes due 2026
|
110122CN6/
110122CA4/
U11009BA1
|
百時美施貴寶
|
$2,250,000,000
|
$1,455,673,000
|
驗收優先級
|
證券頭銜
|
CUSIP號碼
|
發行人/要約人
|
未償還本金
|
截至提前投標截止日期的投標本金
|
1
|
3.450% Notes due 2027*
|
110122DD7/
110122BP2/
U11009AP9
|
百時美施貴寶
|
$961,528,000
|
$443,786,000
|
1
|
3.450% Notes due 2027*
|
151020AY0
|
塞爾金
|
$38,467,000
|
$21,919,000
|
2
|
3.250% Notes due 2027
|
110122BB3
|
百時美施貴寶
|
$750,000,000
|
$237,723,000
|
驗收優先級
|
證券頭銜
|
CUSIP號碼
|
發行人/要約人
|
未償還本金
|
截至提前投標截止日期的投標本金
|
1
|
3.400% Notes due 2029*
|
110122CP1/
110122CB2/
U11009BB9
|
百時美施貴寶
|
$4,000,000,000
|
$2,316,845,000
|
驗收優先級
|
證券頭銜
|
CUSIP號碼
|
發行人/要約人
|
未償還本金
|
截至提前投標截止日期的投標本金
|
1
|
6.875% Notes due 2097
|
110122AC2
|
百時美施貴寶
|
$85,727,000
|
$23,310,000
|
2
|
5.700% Notes due 2040
|
110122DF2/
110122BR8/
U11009AR5
|
百時美施貴寶
|
$188,880,000
|
$37,869,000
|
2
|
5.700% Notes due 2040
|
151020AF1
|
塞爾金
|
$3,849,000
|
$1,550,000
|
3
|
5.250% Notes due 2043
|
110122DG0/
110122BS6/
U11009AS3
|
百時美施貴寶
|
$274,303,000
|
$52,630,000
|
3
|
5.250% Notes due 2043
|
151020AL8
|
塞爾金
|
$5,890,000
|
$1,826,000
|
4
|
5.000% Notes due 2045*
|
110122DJ4/
110122BU1/
U11009AU8
|
百時美施貴寶
|
$1,733,461,000
|
$991,737,000
|
4
|
5.000% Notes due 2045*
|
151020AU8
|
塞爾金
|
$34,749,000
|
$19,040,000
|
5
|
4.500% Notes due 2044*
|
110122AX6
|
百時美施貴寶
|
$500,000,000
|
$158,480,000
|
6
|
4.550% Notes due 2048*
|
110122DL9/
110122BW7/
U11009AW4
|
百時美施貴寶
|
$1,447,340,000
|
$950,533,000
|
6
|
4.550% Notes due 2048*
|
151020AZ7
|
塞爾金
|
$38,440,000
|
$5,575,000
|
7
|
4.250% Notes due 2049*
|
110122CR7/
110122CD8/
U11009BD5
|
百時美施貴寶
|
$3,750,000,000
|
$2,030,240,000
|
8
|
4.625% Notes due 2044*
|
110122DH8/ 110122BT4/ U11009AT1
|
百時美施貴寶
|
$744,719,000
|
$434,446,000
|
8
|
4.625% Notes due 2044*
|
151020AM6
|
塞爾金
|
$3,691,000
|
$982,000
|
9
|
4.350% Notes due 2047*
|
110122DK1/ 110122BV9/ U11009AV6
|
百時美施貴寶
|
$1,236,433,000
|
$853,617,000
|
9
|
4.350% Notes due 2047*
|
151020AW4
|
塞爾金
|
$13,567,000
|
$7,314,000
|
* |
指一系列債券,其總代價、投標代價及要約收益率(定義見要約購買)將根據該系列債券的票面贖回日期(而非到期日)根據標準市場慣例而釐定。
該系列債券的總代價、投標代價及要約收益率(定義見要約購買)將根據該系列債券的票面贖回日期(而非到期日)而釐定。
|