根據第433條提交
註冊號碼333-236429
2022年3月3日的免費寫作説明書
與初步招股章程有關
日期為2022年3月3日的附錄
關於2020年2月14日的招股説明書
肯珀公司
$150,000,000
5.875%固定利率 重置2062年到期的次級債券
最終條款説明書
發行人: | 肯珀公司 | |
安全類型: | 2062年到期的固定利率重置次級債券 | |
格式: | 美國證券交易委員會註冊 | |
面額: | $25及其超出$25的倍數 | |
預期評級和展望(穆迪/標準普爾/惠譽):* | BA1(穩定)/BB+(穩定)/BB+(負) | |
本金金額: | $150,000,000 | |
超額配售選擇權: | 承銷商可以在交易日之後的30天內額外購買總計2250萬美元(15%)的債券本金,以彌補超額配售(如果有的話)。 | |
交易日期: | March 3, 2022 | |
結算日:** | March 10, 2022 (T+5) | |
到期日: | March 15, 2062 | |
利率及付息日期: | 債券將計息(I)自原始發行日期起至(但不包括)2027年3月15日(首次重置日期),年利率固定為5.875%;(Ii)自每個重置日期(包括第一個重置日期)起計息(包括第一個重置日期),年利率等於截至最近重置利息確定日期的5年期國庫券利率加上在每個重置日期重置的4.140%。從2022年6月15日開始,我們將在每年的3月15日、6月15日、9月15日和12月15日按季度支付 欠款的利息 | |
天數慣例: | 30/360 |
可選贖回: | 本公司可於2027年3月15日或其後任何時間贖回全部或部分債權證,贖回價格相等於正在贖回的債權證的本金金額加上贖回日(但不包括贖回日)的任何應計及未付利息 (包括複利,如有);但如該等債權證沒有全部贖回,則在贖回該等債權證後,最少須有2,500萬美元的本金總額仍未贖回。 | |
税務事件發生後的贖回: | 我們可以在2027年3月15日之前的任何時間贖回全部(但不是部分)債券,贖回價格等於贖回的債券本金加上贖回日(但不包括贖回日)的任何應計和未付利息,贖回價格為贖回債券的本金加上贖回日(但不包括贖回日)的税務事件發生後90天內(如與本次發行相關的初步招股説明書附錄中所定義的),贖回價格等於贖回債券的本金金額加上到贖回日(但不包括贖回日)的任何應計利息和未支付利息。 | |
評級機構事件發生後的贖回: | 我們可以在2027年3月15日之前的任何時間,在評級機構事件發生後90天內(根據與本次發行相關的初步招股説明書附錄中的定義)贖回全部但不是部分債券,贖回價格相當於其本金的102%,外加贖回日(但不包括贖回日)的任何應計和未付利息。 | |
監管資本事件發生後的贖回: | 我們可以在2027年3月15日之前的任何時間贖回全部(但不是部分)債券,贖回價格等於債券本金加上贖回日(但不包括贖回日)的任何應計和未付利息,贖回日期為監管資本事件發生後90天內(根據與本次發行相關的初步招股説明書附錄中的定義)。 | |
面向投資者的價格: | 每$25債權證本金$25 | |
承保折扣: | 售予一般投資者的每份債權證為0.7875元,售予機構投資者的每份債權證為0.5元 | |
淨收益(未計費用): | $145,562,500 | |
收益的使用: | 我們打算將此次發行的淨收益用於一般企業用途,其中可能包括普通課程營運資金和對其他商業機會(包括收購)的投資,並支付相關費用 和開支。 | |
聯合簿記管理經理: | 富國銀行證券有限責任公司 美國銀行證券公司 摩根士丹利公司 有限責任公司 |
聯席經理: | 高盛公司J.P.摩根證券公司 Raymond James&Associates,Inc. 地區證券 有限責任公司 塞繆爾·A·拉米雷斯公司 Siebert Williams Shank&Co.,LLC | |
CUSIP/ISIN: | 488401 308 / US4884013081 | |
列表: | 我們打算申請將債券在紐約證券交易所掛牌上市,交易代碼是KMPB。 |
*注:債權證的評級應獨立於其他證券的類似評級進行評估。證券的信用評級 不是建議購買、出售或持有證券,可能會隨時受到指定評級機構的審查、修訂、暫停、降低或撤銷。
**注:發行人預計債券將於2022年3月10日左右交付給投資者,這將是招股説明書補充之日之後的第五個工作日 (這種結算被稱為δT+5)。根據1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1條規則,二級市場的交易必須在兩個工作日內結算,除非此類交易的各方另有明確約定。因此,由於債券最初將以T+5結算的事實,希望在結算日前第二個營業日之前交易債券的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算安排,以防止失敗的結算。債券購買者如希望在債券交割日期 之前交易債券,應諮詢其顧問。
發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前,您應該閲讀註冊説明書中的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件,以獲取有關發行人和此次發行的更完整的 信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者,如果您通過致電富國證券有限責任公司(Wells Fargo Securities,LLC)提出要求,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書 1-800-645-3751,美國銀行證券公司,地址:1-800-294-1322或摩根士丹利有限責任公司1-866-718-1649.
本通信應與日期為2022年3月3日的與上述債券發行有關的初步招股説明書 附錄以及所附的日期為2020年2月14日的招股説明書一併閲讀。本通信中的信息取代 初步招股説明書附錄和隨附招股説明書中的信息,但與初步招股説明書附錄和隨附招股説明書中的信息不一致。
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