附件99.1
Fidus投資公司宣佈
2021年第四季度和全年財務業績
宣佈2022年第一季度基本股息為每股0.36美元
董事會宣佈每股0.17美元的補充股息
伊利諾伊州埃文斯頓(2022年3月3日)-FIDUS投資公司(納斯達克:FDUS)(以下簡稱“FIDUS”或“公司”)今天公佈了截至2021年12月31日的第四季度和全年財務業績。FIDUS是一家提供定製債務和股權融資解決方案的供應商,主要面向總部位於美國的中低端市場公司。
2021年第四季度財務亮點
2021年全年財務亮點
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“第四季度為一年來中低端市場交易活動水平的提高、強勁的經營業績和潛在的投資組合價值增值畫上了句號。”在我們繼續將股權投資貨幣化,淨已實現收益4210萬美元的推動下,資產淨值增長到4.78億美元,或每股19.96美元。考慮到我們全年投資組合的強勁表現和高水平的已實現淨收益,董事會決定將2022年第一季度向股東派發的總股息提高到每股0.53美元。“Fidus董事長兼首席執行官愛德華·羅斯説
投資公司。從發起的角度來看,我們繼續把重點放在那些相對不受影響當前商業環境的成本壓力影響的公司。然而,由於許多交易在本季度末完成,本季度的還款速度超過了最初的還款速度。展望未來,我們久經考驗的承銷原則、與交易發起人的關係以及有選擇地投資於具有防禦性特徵和積極長期前景的高質量公司的戰略,使我們處於有利地位,能夠為我們的股東帶來有吸引力的風險調整後的回報。“
在補充的基礎上,我們提供與調整後的淨投資收入相關的信息,這是一種非GAAP衡量標準。這一措施是對淨投資收入的補充,但不是作為替代。調整後的淨投資收入為淨投資收入,不包括可歸因於已實現和未實現損益的任何資本利得、獎勵費用、費用或(沖銷)。與我們的投資顧問簽訂的管理協議規定,根據累計已實現資本收益(但不包括未實現資本收益),在已實現資本收益超過已實現和未實現虧損的範圍內,每年確定並支付資本利得激勵費。此外,我們會就任何未實現的資本增值(視情況而定)應計但不支付資本利得獎勵費用。因此,我們認為,調整後的淨投資收入是一個有用的運營指標,不包括任何資本利得獎勵費用支出或(沖銷)可歸因於已實現和未實現的損益。這一補充信息的列報並不是孤立地考慮,也不是作為根據公認會計原則編制的財務結果的替代品。淨投資收益與調整後淨投資收益的對賬列於附表1。
2021年第四季度財務業績
下表彙總了與2020年同期相比,截至2021年12月31日的三個月的經營業績(單位為千美元,每股數據除外):
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截至12月31日的三個月, |
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2021 |
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2020 |
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$CHANGE |
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%變化 |
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利息收入 |
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$ |
18,290 |
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|
$ |
18,424 |
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|
$ |
(134 |
) |
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(0.7 |
%) |
實物支付利息收入 |
|
|
962 |
|
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1,149 |
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(187 |
) |
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(16.3 |
%) |
股息收入 |
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1,258 |
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1,842 |
|
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|
(584 |
) |
|
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(31.7 |
%) |
手續費收入 |
|
|
3,590 |
|
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|
2,215 |
|
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|
1,375 |
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62.1 |
% |
閒置資金利息 |
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1 |
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|
- |
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1 |
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NM |
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總投資收益 |
|
$ |
24,101 |
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|
$ |
23,630 |
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|
$ |
471 |
|
|
|
2.0 |
% |
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|
|
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||||
淨投資收益 |
|
$ |
2,448 |
|
|
$ |
6,038 |
|
|
$ |
(3,590 |
) |
|
|
(59.5 |
%) |
每股淨投資收益 |
|
$ |
0.10 |
|
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
(0.15 |
) |
|
|
(60.0 |
%) |
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|
|
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|
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|
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||||
調整後淨投資收益(1) |
|
$ |
12,006 |
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|
$ |
10,734 |
|
|
$ |
1,272 |
|
|
|
11.9 |
% |
調整後每股淨投資收益(1) |
|
$ |
0.49 |
|
|
$ |
0.44 |
|
|
$ |
0.05 |
|
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|
11.4 |
% |
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|
|
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|
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||||
經營所致淨資產淨增(減) |
|
$ |
50,238 |
|
|
$ |
29,517 |
|
|
$ |
20,721 |
|
|
|
70.2 |
% |
每股營業淨資產淨增加(減少) |
|
$ |
2.06 |
|
|
$ |
1.20 |
|
|
$ |
0.86 |
|
|
|
71.7 |
% |
與2020年同期相比,截至2021年12月31日的三個月的總投資收入增加了50萬美元,主要原因是(I)發起、管理和預付費用增加導致手續費收入增加140萬美元,(Ii)平均債務投資餘額減少導致總利息收入減少30萬美元,以及(Iii)股息收入減少60萬美元,原因是從股權投資獲得的分派水平降低。
截至2021年12月31日的三個月,包括基本管理費和所得税減免以及所得税撥備在內的總支出為2170萬美元,比截至2020年12月31日的三個月的1760萬美元增加了410萬美元,增幅為23.1%。增加的主要原因是(I)應計資本利得獎勵費用增加490萬美元,(Ii)專業費用減少20萬美元,以及(Iii)由於平均未償還借款和加權平均利率下降,利息和融資費用減少20萬美元。
與2020年同期相比,截至2021年12月31日的三個月的淨投資收入減少了360萬美元,降幅為59.5%,這是總支出增加410萬美元的結果,包括基本管理和收入激勵費用減免以及所得税撥備,部分被總投資收入增加50萬美元所抵消。不包括應計資本利得獎勵費用的調整後淨投資收入(1)增加130萬美元,增幅為11.9%,達到1200萬美元。
在截至2021年12月31日的三個月裏,扣除所得税(撥備)/已實現收益的淨投資淨收益/(虧損)總額為3990萬美元,而2020年同期的投資淨已實現收益/(虧損)淨額,扣除所得税(撥備)/已實現收益的淨額為(3340萬美元)。
2021年全年財務業績
下表提供了我們截至2021年12月31日的年度與2020年同期相比的經營業績摘要(單位為千美元,每股數據除外):
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截至十二月三十一日止的年度, |
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|||||||
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2021 |
|
|
2020 |
|
|
$CHANGE |
|
|
%變化 |
|
||||
利息收入 |
|
$ |
73,078 |
|
|
$ |
73,495 |
|
|
$ |
(417 |
) |
|
|
(0.6 |
%) |
實物支付利息收入 |
|
|
4,294 |
|
|
|
4,660 |
|
|
|
(366 |
) |
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|
(7.9 |
%) |
股息收入 |
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2,635 |
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|
2,467 |
|
|
|
168 |
|
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|
6.8 |
% |
手續費收入 |
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10,431 |
|
|
|
4,492 |
|
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|
5,939 |
|
|
|
132.2 |
% |
閒置資金利息 |
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
(11.1 |
%) |
總投資收益 |
|
$ |
90,446 |
|
|
$ |
85,123 |
|
|
$ |
5,323 |
|
|
|
6.3 |
% |
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|
|
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|
|
|
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|
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|
||||
淨投資收益 |
|
$ |
25,120 |
|
|
$ |
39,648 |
|
|
$ |
(14,528 |
) |
|
|
(36.6 |
%) |
每股淨投資收益 |
|
$ |
1.03 |
|
|
$ |
1.62 |
|
|
$ |
(0.59 |
) |
|
|
(36.4 |
%) |
|
|
|
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|
|
|
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||||
調整後淨投資收益(1) |
|
$ |
43,316 |
|
|
$ |
37,964 |
|
|
$ |
5,352 |
|
|
|
14.1 |
% |
調整後每股淨投資收益(1) |
|
$ |
1.77 |
|
|
$ |
1.55 |
|
|
$ |
0.22 |
|
|
|
14.2 |
% |
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|
|
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|
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||||
經營所致淨資產淨增 |
|
$ |
116,104 |
|
|
$ |
31,226 |
|
|
$ |
84,878 |
|
|
|
271.8 |
% |
每股營業淨資產淨增長 |
|
$ |
4.75 |
|
|
$ |
1.28 |
|
|
$ |
3.47 |
|
|
|
271.1 |
% |
與2020年同期相比,截至2021年12月31日的一年的總投資收入增加了530萬美元,這主要是由於(I)發起、管理和預付費用收入增加了590萬美元,(Ii)股息收入增加了20萬美元,因為從股權投資獲得的分派水平增加了,以及(Iii)總利息收入減少了80萬美元,這是由於平均未償還債務投資餘額減少,部分被未償還債務投資餘額加權平均收益率上升所抵消。
在截至2021年12月31日的一年中,包括基本管理費和激勵費減免以及所得税撥備在內的總支出為6530萬美元,比截至2020年12月31日的一年的4550萬美元(包括所得税撥備)增加了1980萬美元或43.7%。增加的主要原因是(I)資本利得獎勵費用增加1,990萬美元,收入獎勵費用增加170萬美元,包括2020年的一次性收入獎勵費用豁免,(Ii)由於平均未償還借款減少和加權平均借款利率降低,利息和融資費用減少50萬美元,以及(Iii)專業費用減少80萬美元。
截至2021年12月31日止年度,淨投資收入較2020年同期減少1,450萬美元,或36.6%,至2,510萬美元,原因是總支出增加1,980萬美元,包括基本管理費和獎勵費用豁免以及所得税撥備,但被總投資收入增加530萬美元部分抵消。不包括應計資本利得獎勵費用的調整後淨投資收入(1)增加530萬美元,增幅為14.1%,達到4330萬美元。
在截至2021年12月31日的一年中,扣除已實現收益的所得税撥備後的投資淨收益總額為5380萬美元,而2020年同期的投資已實現虧損淨額(扣除已實現收益的所得税準備金淨額)為150萬美元。
投資組合和投資活動
截至2021年12月31日,我們投資組合的公允價值總計719,124美元,其中包括70家活躍的投資組合公司和8家已出售基礎業務的投資組合公司。我們在交易會上的全部投資組合
截至2021年12月31日,價值約為相關成本基礎的115.7%。截至2021年12月31日,32家投資組合公司的債務投資以浮動利率計息,按公允價值計算,這相當於3.76億美元,佔我們債務投資組合的68.4%,而我們債務投資組合的其餘部分是固定利率投資。截至2021年12月31日,我們平均活躍的投資組合公司按攤銷成本進行的投資為880萬美元,其中不包括對已出售標的業務的8家投資組合公司的投資。截至2021年12月31日,債務投資的加權平均收益率為12.3%。加權平均收益率是使用截至2021年12月31日的按成本計算的債務投資的實際利率計算的,包括原始發行折扣和貸款發放費用的增加,但不包括非權責發生狀態的投資和記錄為擔保借款的投資(如果有的話)。
2021年第四季度投資活動包括以下新的投資組合公司投資:
流動性與資本資源
截至2021年12月31日,我們的優先擔保循環信貸安排(“信貸安排”)下有1.694億美元的現金和現金等價物以及1.0億美元的未使用產能。截至2021年12月31日,我們有1.07億美元的SBA未償還債券,2026年1月到期的4.75%債券中的1.25億美元未償還債券(“2026年1月債券”),以及2026年11月到期的3.50%債券中的1.25億美元未償還債券(“2026年11月債券”,與1月債券合計為“債券”)。截至2021年12月31日,未償債務加權平均利率為3.7%。
後續事件
2022年1月7日,我們額外發行了150萬美元的SBA債券。
2022年2月1日,我們向一家領先的替代户外廣告提供商投資了1080萬美元的第一留置權債務和普通股,這些廣告覆蓋了C-Store&加油站、零售、卡車邊和中轉等市場。
2022年2月8日,我們退出了對幻影拖車有限責任公司的債務投資。我們收到了全額670萬美元的第二筆留置權債務。
2022年2月15日,我們額外發行了1950萬美元的SBA債券。
2022年2月17日,我們向Micronics Filtration Holdings,Inc.(DBA Micronics Engineering Filtration Group,Inc.)投資了2240萬美元的第一留置權債務和普通股,該公司是採礦、化工、廢水和各種其他工業終端市場的售後和OEM過濾設備和消耗品的全球供應商。
2022年2月18日,我們收到了對Frontline Food Services,LLC(f/k/a Accent Food Services,LLC)股權投資的分配,實現了約20萬美元的收益。
2022年2月25日,我們額外發行了1050萬美元的SBA債券。
2022年2月28日,我們償還了2000萬美元的小企業管理局債券,加權平均利率為2.819%,這些債券的到期日為2025年3月至2028年3月。
2022年3月1日,我們向全球網絡安全、數據智能和IT運營管理軟件提供商Quest Software US Holdings,Inc.的第二留置權債務投資了1500萬美元。
2022年3月1日,我們收到了對SpendMend LLC股權投資的分配,實現了約610萬美元的收益。
2022年3月2日,我們向CIH Intermediate,LLC的次級債務、優先股和普通股投資了1440萬美元。CIH Intermediate,LLC是一家科技型風險管理公司,為受農業市場波動影響的企業提供教育和定製價格風險管理服務。
2022年第一季度宣佈的基本股息為0.36美元,補充股息為每股0.17美元
2022年2月15日,我們的董事會宣佈第四季度的基本股息為每股0.36美元,補充股息為每股0.17美元。股息將於2022年3月25日支付給截至2022年3月11日登記在冊的股東
在宣佈股息時,我們的董事會審查可供分配的應税收入的估計,這與GAAP下的合併收入不同,這是由於(I)未實現升值和折舊的變化,(Ii)收入和費用確認的暫時性和永久性差異,以及(Iii)從給定年度結轉到下一年分配的未分配應税收入的金額。2021年應納税所得額的最終確定,以及2021年股息的納税屬性,將在2021年納税年度結束後做出。2021年股息的最終税收屬性一般將包括普通應税收入,但也可能包括資本利得、合格股息和資本返還。
FIDUS已經通過了一項股息再投資計劃(“DIP”),該計劃規定代表股東對股息進行再投資,除非股東選擇接受現金。因此,當我們宣佈現金股息時,至少在股息支付日期前兩天還沒有“退出”點滴計劃的股東,他們的現金股息將自動再投資於我們普通股的額外股份。股票由經紀人或其他金融中介機構持有的股東,可以通過通知其經紀人或其他金融中介機構他們的選擇而獲得現金股息。
2021年第四季度財務業績電話會議
管理層將於2022年3月4日(星期五)美國東部時間上午9點主持電話會議,討論運營和財務業績。要參加電話會議,請在電話會議前大約10分鐘撥打(877)810-3368。國際電話請撥打(914)495-8561。請參考會議ID#5252355。
電話會議的現場網絡直播將在以下網址收看:http://investor.fdus.com/events-presentations。請在通話開始前15分鐘訪問網站,下載並安裝任何必要的音頻軟件。
電話會議的電話重播將從美國東部時間2022年3月4日中午12點到美國東部時間2022年3月11日晚上11點59分收聽,並可通過撥打電話(8558592056(國內撥入)或(4045373406(國際撥入))和參考會議ID#5252355收聽。電話會議的檔案重播還將在公司網站的投資者關係欄目中公佈。
關於Fidus投資公司
Fidus投資公司為中低端市場公司提供定製的債務和股權融資解決方案,管理層通常將這些公司定義為收入在1000萬美元至1.5億美元之間的美國公司。該公司的投資目標是通過債務投資的當期收入和股權相關投資的資本增值來提供有吸引力的風險調整後回報。FIDUS尋求與企業主、管理團隊和金融贊助商合作,為所有權變更交易、資本重組、戰略收購、業務擴張和其他增長舉措提供定製融資。
FIDUS是一家外部管理、封閉式、非多元化管理的投資公司,根據1940年修訂後的“投資公司法”,該公司已選擇被視為業務發展公司。此外,出於税務目的,Fidus已選擇根據1986年《國內税法》第M分章將其視為受監管的投資公司,如下所示
經修訂。Fidus成立於2011年2月,目的是繼續和擴大Fidus Mezzanine Capital,L.P.的業務。Fidus Mezzanine Capital,L.P.於2007年5月開始運營,並獲得美國小企業管理局(U.S.Small Business Administration)作為小企業投資公司(SBIC)的許可。
前瞻性陳述
本新聞稿可能包含某些基於當前預期並具有內在不確定性的前瞻性陳述,包括但不限於有關公司未來業績和財務狀況、我們現有和未來投資組合公司的前景以及我們現有和預期投資組合公司實現其目標的財務狀況和能力的陳述。除有關歷史事實的陳述外,任何此類陳述都可能受到其他不可知的未來事件和條件的影響,包括由公司控制或不受公司控制的未來因素,公司可能考慮也可能沒有考慮到的因素,例如金融和借貸市場的變化以及利率波動的影響,包括倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)的退役。因此,此類陳述不能成為對未來業績的任何方面的保證或保證。由於公司投資市場的變化、金融、資本和借貸市場的變化以及公司不時向證券交易委員會提交的文件中描述的其他因素,實際發展和結果極有可能與這些對未來的估計和預測大不相同。此類陳述僅在作出時發表,且基於截至本聲明之日公司可獲得的信息,其全部內容均受本警示聲明的限制。除適用法律要求外,本公司不承擔現在或將來更新任何此類聲明的義務。
Fidus投資公司
合併資產負債表
(以千為單位,不包括股票和每股數據)
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十二月三十一日, |
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|
十二月三十一日, |
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2021 |
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2020 |
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||||
資產 |
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||
按公允價值計算的投資: |
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||
控制投資(成本分別為6833美元和32969美元) |
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$ |
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2,151 |
|
|
$ |
|
28,253 |
|
附屬投資(成本分別為55519美元和31836美元) |
|
|
|
137,284 |
|
|
|
|
81,394 |
|
非控股/非關聯投資(成本分別為559434美元和62222美元) |
|
|
|
579,689 |
|
|
|
|
633,222 |
|
總投資,按公允價值計算(費用分別為621,786美元和687,027美元) |
|
|
|
719,124 |
|
|
|
|
742,869 |
|
現金和現金等價物 |
|
|
|
169,417 |
|
|
|
|
124,308 |
|
應收利息 |
|
|
|
8,231 |
|
|
|
|
7,548 |
|
預付費用和其他資產 |
|
|
|
413 |
|
|
|
|
1,015 |
|
總資產 |
|
$ |
|
897,185 |
|
|
$ |
|
875,740 |
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
SBA債券,扣除遞延融資成本後的淨額 |
|
$ |
|
103,978 |
|
|
$ |
|
144,004 |
|
票據,扣除遞延融資成本後的淨額 |
|
|
|
245,016 |
|
|
|
|
300,294 |
|
信貸安排項下的借款,扣除遞延融資成本後的淨額 |
|
|
|
(595 |
) |
|
|
|
(1,048 |
) |
擔保借款 |
|
|
|
17,637 |
|
|
|
|
- |
|
應計利息和應付費用 |
|
|
|
4,668 |
|
|
|
|
3,500 |
|
應支付的基本管理費,扣除免除的基本管理費-應向附屬公司支付 |
|
|
|
3,135 |
|
|
|
|
3,244 |
|
應付收入獎勵費用-應向附屬公司支付 |
|
|
|
2,622 |
|
|
|
|
2,610 |
|
應付資本利得獎勵費用-應向關聯公司支付 |
|
|
|
29,227 |
|
|
|
|
11,031 |
|
應付管理費和其他應付給關聯公司的淨額 |
|
|
|
668 |
|
|
|
|
576 |
|
應繳税款 |
|
|
|
2,410 |
|
|
|
|
275 |
|
應付帳款和其他負債 |
|
|
|
655 |
|
|
|
|
494 |
|
總負債 |
|
|
$ |
409,421 |
|
|
|
$ |
464,980 |
|
承諾和或有事項 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
淨資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
普通股,面值0.001美元(100,000,000股授權股票,24,437,400股和24,437,400股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
分別於2021年12月31日和2020年12月31日發行和未償還) |
|
|
$ |
24 |
|
|
|
$ |
24 |
|
額外實收資本 |
|
|
|
361,807 |
|
|
|
|
363,982 |
|
可分配收益總額 |
|
|
|
125,933 |
|
|
|
|
46,754 |
|
總淨資產 |
|
|
|
487,764 |
|
|
|
|
410,760 |
|
總負債和淨資產 |
|
$ |
|
897,185 |
|
|
$ |
|
875,740 |
|
每股普通股資產淨值 |
|
$ |
|
19.96 |
|
|
$ |
|
16.81 |
|
Fidus投資公司
合併業務報表(未經審計)
(以千為單位,不包括股票和每股數據)
|
|
截至三個月 |
|
|
截止的年數 |
|
||||||||||
|
|
十二月三十一日, |
|
|
十二月三十一日, |
|
||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
投資收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
控制投資 |
|
$ |
1,240 |
|
|
$ |
541 |
|
|
$ |
3,735 |
|
|
$ |
1,889 |
|
關聯投資 |
|
|
599 |
|
|
|
848 |
|
|
|
2,695 |
|
|
|
3,511 |
|
非控股/非關聯投資 |
|
|
16,451 |
|
|
|
17,035 |
|
|
|
66,648 |
|
|
|
68,095 |
|
利息收入總額 |
|
|
18,290 |
|
|
|
18,424 |
|
|
|
73,078 |
|
|
|
73,495 |
|
實物支付利息收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
控制投資 |
|
|
456 |
|
|
|
425 |
|
|
|
2,117 |
|
|
|
1,748 |
|
關聯投資 |
|
|
87 |
|
|
|
112 |
|
|
|
368 |
|
|
|
287 |
|
非控股/非關聯投資 |
|
|
419 |
|
|
|
612 |
|
|
|
1,809 |
|
|
|
2,625 |
|
實物支付利息收入總額 |
|
|
962 |
|
|
|
1,149 |
|
|
|
4,294 |
|
|
|
4,660 |
|
股息收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
控制投資 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
568 |
|
|
|
— |
|
關聯投資 |
|
|
1,062 |
|
|
|
372 |
|
|
|
1,172 |
|
|
|
837 |
|
非控股/非關聯投資 |
|
|
196 |
|
|
|
1,470 |
|
|
|
895 |
|
|
|
1,630 |
|
股息收入總額 |
|
|
1,258 |
|
|
|
1,842 |
|
|
|
2,635 |
|
|
|
2,467 |
|
手續費收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
控制投資 |
|
|
1,472 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,872 |
|
|
|
— |
|
關聯投資 |
|
|
15 |
|
|
|
32 |
|
|
|
385 |
|
|
|
120 |
|
非控股/非關聯投資 |
|
|
2,103 |
|
|
|
2,183 |
|
|
|
8,174 |
|
|
|
4,372 |
|
總手續費收入 |
|
|
3,590 |
|
|
|
2,215 |
|
|
|
10,431 |
|
|
|
4,492 |
|
閒置資金利息 |
|
|
1 |
|
|
|
- |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
總投資收益 |
|
|
24,101 |
|
|
|
23,630 |
|
|
|
90,446 |
|
|
|
85,123 |
|
費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息和融資費用 |
|
|
4,746 |
|
|
|
4,977 |
|
|
|
19,164 |
|
|
|
19,678 |
|
基地管理費 |
|
|
3,213 |
|
|
|
3,244 |
|
|
|
12,874 |
|
|
|
12,932 |
|
獎勵費用-收入 |
|
|
2,622 |
|
|
|
2,610 |
|
|
|
10,266 |
|
|
|
8,952 |
|
獎勵費用(沖銷)-資本利得 |
|
|
9,558 |
|
|
|
4,696 |
|
|
|
18,196 |
|
|
|
(1,684 |
) |
行政服務費 |
|
|
438 |
|
|
|
478 |
|
|
|
1,719 |
|
|
|
1,720 |
|
專業費用 |
|
|
345 |
|
|
|
582 |
|
|
|
1,327 |
|
|
|
2,090 |
|
其他一般和行政費用 |
|
|
332 |
|
|
|
289 |
|
|
|
1,447 |
|
|
|
1,348 |
|
免收基地管理費和收入獎勵費前的總費用 |
|
|
21,254 |
|
|
|
16,876 |
|
|
|
64,993 |
|
|
|
45,036 |
|
免收基地管理費和收入獎勵費 |
|
|
(78 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(176 |
) |
|
|
(423 |
) |
總費用,扣除基地管理費和獎勵費用後的淨額 |
|
|
21,176 |
|
|
|
16,876 |
|
|
|
64,817 |
|
|
|
44,613 |
|
所得税前淨投資收益 |
|
|
2,925 |
|
|
|
6,754 |
|
|
|
25,629 |
|
|
|
40,510 |
|
所得税撥備(福利) |
|
|
477 |
|
|
|
716 |
|
|
|
509 |
|
|
|
862 |
|
淨投資收益 |
|
|
2,448 |
|
|
|
6,038 |
|
|
|
25,120 |
|
|
|
39,648 |
|
投資已實現和未實現淨收益(虧損): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已實現淨收益(虧損): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
控制投資 |
|
|
20,554 |
|
|
|
— |
|
|
|
20,521 |
|
|
|
— |
|
關聯投資 |
|
|
94 |
|
|
|
301 |
|
|
|
124 |
|
|
|
24,655 |
|
非控股/非關聯投資 |
|
|
21,488 |
|
|
|
(34,166 |
) |
|
|
35,163 |
|
|
|
(25,623 |
) |
投資已實現淨收益(虧損)合計 |
|
|
42,136 |
|
|
|
(33,865 |
) |
|
|
55,808 |
|
|
|
(968 |
) |
所得税(撥備)受益於已實現的投資收益 |
|
|
(2,200 |
) |
|
|
488 |
|
|
|
(2,057 |
) |
|
|
(577 |
) |
未實現升值(折舊)淨變化: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
控制投資 |
|
|
4,923 |
|
|
|
2,339 |
|
|
|
34 |
|
|
|
1,182 |
|
關聯投資 |
|
|
7,733 |
|
|
|
12,626 |
|
|
|
32,207 |
|
|
|
(15,669 |
) |
非控股/非關聯投資 |
|
|
(3,179 |
) |
|
|
41,891 |
|
|
|
9,255 |
|
|
|
7,909 |
|
投資未實現增值(折舊)淨變化總額 |
|
|
9,477 |
|
|
|
56,856 |
|
|
|
41,496 |
|
|
|
(6,578 |
) |
投資淨收益(虧損) |
|
|
49,413 |
|
|
|
23,479 |
|
|
|
95,247 |
|
|
|
(8,123 |
) |
債務清償的已實現虧損 |
|
|
(1,623 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(4,263 |
) |
|
|
(299 |
) |
經營所致淨資產淨增(減) |
|
$ |
50,238 |
|
|
$ |
29,517 |
|
|
$ |
116,104 |
|
|
$ |
31,226 |
|
每個普通股數據: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股淨投資收益--基本收益和稀釋後收益 |
|
$ |
0.10 |
|
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
1.03 |
|
|
$ |
1.62 |
|
每股運營產生的淨資產淨增長-基本和稀釋後淨資產 |
|
$ |
2.06 |
|
|
$ |
1.20 |
|
|
$ |
4.75 |
|
|
$ |
1.28 |
|
宣佈的每股股息 |
|
$ |
0.41 |
|
|
$ |
0.34 |
|
|
$ |
1.60 |
|
|
$ |
1.33 |
|
加權平均流通股數--基本股數和稀釋股數 |
|
|
24,437,400 |
|
|
|
24,437,400 |
|
|
|
24,437,400 |
|
|
|
24,442,431 |
|
附表1
關於調整後淨投資收益的補充信息
在補充的基礎上,我們提供與調整後的淨投資收入相關的信息,這是一種非GAAP衡量標準。這一措施是對淨投資收入的補充,但不是作為替代。調整後的淨投資收入為淨投資收入,不包括可歸因於已實現和未實現損益的任何資本利得、獎勵費用、費用或(沖銷)。與我們的顧問簽訂的管理協議規定,資本利得獎勵費用是根據累計已實現資本收益(但不是未實現資本收益)每年確定和支付的,只要該等已實現資本收益超過該年度的已實現和未實現虧損,減去之前所有年度支付的任何資本利得獎勵費用的總和。此外,我們會就任何未實現的資本增值(視情況而定)應計但不支付資本利得獎勵費用。因此,我們認為,調整後的淨投資收入是一個有用的運營指標,不包括任何資本利得獎勵費用支出或(沖銷)可歸因於已實現和未實現的損益。這一補充信息的列報並不是孤立地考慮,也不是作為根據公認會計原則編制的財務結果的替代品。下表提供了截至2021年12月31日和2020年12月31日的三個月和十二個月的淨投資收入與調整後淨投資收入的對賬。
|
|
|
|
|
(千美元) |
|
|
(千美元) |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
截至三個月 |
|
|
截止的年數 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
十二月三十一日, |
|
|
十二月三十一日, |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
淨投資收益 |
|
|
|
|
$ |
2,448 |
|
|
$ |
6,038 |
|
|
$ |
25,120 |
|
|
$ |
39,648 |
|
資本利得激勵費支出(沖銷) |
|
|
|
|
|
9,558 |
|
|
|
4,696 |
|
|
|
18,196 |
|
|
|
(1,684 |
) |
調整後淨投資收益(1) |
|
|
|
|
$ |
12,006 |
|
|
$ |
10,734 |
|
|
$ |
43,316 |
|
|
$ |
37,964 |
|
|
|
|
|
|
(每股) |
|
|
(每股) |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
截至三個月 |
|
|
截止的年數 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
十二月三十一日, |
|
|
十二月三十一日, |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
(未經審計) |
|
|
(未經審計) |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
淨投資收益 |
|
|
|
|
$ |
0.10 |
|
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
1.03 |
|
|
$ |
1.62 |
|
資本利得激勵費支出(沖銷) |
|
|
|
|
|
0.39 |
|
|
|
0.19 |
|
|
|
0.74 |
|
|
|
(0.07 |
) |
調整後淨投資收益(1) |
|
|
|
|
$ |
0.49 |
|
|
$ |
0.44 |
|
|
$ |
1.77 |
|
|
$ |
1.55 |
|
公司聯繫人: |
投資者關係聯繫人: |
謝爾比·E·謝拉德 |
喬迪·伯芬寧 |
首席財務官 |
LHA |
(847) 859-3940 |
(212) 838-3777 |
郵箱:ssherard@fidusinv.com |
郵箱:jburfning@lhai.com |