附件99.1

獵户座集團控股有限公司。報告

2021年第四季度和全年業績

亞洲網得克薩斯州休斯頓3月2日電領先的特種建築公司Orion Group Holdings，Inc.(紐約證券交易所代碼：ORN)(以下簡稱“公司”)今天公佈，截至2021年12月31日的第四季度淨虧損880萬美元(每股攤薄虧損0.29美元)。第四季度的亮點將在下面討論。有關全年業績，請參閲從第7頁開始的財務報表。

2021年第四季度亮點

2021年第四季度的營業虧損為820萬美元，而2020年第四季度的營業收入為510萬美元。

2021年第四季度淨虧損880萬美元(每股稀釋虧損0.29美元)，而2020年第四季度淨收益為370萬美元(稀釋後每股收益0.12美元)。

2021年第四季度淨虧損包括190萬美元(稀釋後每股虧損0.06美元)的非經常性項目和160萬美元(稀釋後每股虧損0.06美元)與某些估值津貼變動相關的税費。2021年第四季度調整後淨虧損為530萬美元(稀釋後每股虧損0.17美元)。(請參閲本新聞稿第9頁，以核對調整後的淨收入)。

2021年第四季度，扣除上述非經常性項目影響後的EBITDA為80萬美元，而2020年第四季度調整後的EBITDA為1260萬美元。(請參閲本新聞稿第10頁，瞭解EBITDA、調整後的EBITDA以及與最近的GAAP衡量標準的對賬情況)。

第四季度末的積壓訂單為5.9億美元，第四季度的賬面與賬單之比為1.11倍。

獵户座公司首席執行官馬克·施陶弗説：“我們的第四季度反映了新冠肺炎疫情的滯後影響，它減少了我們海洋業務的工作量，並對我們混凝土業務的項目利潤率構成了壓力。”“此外，奧密克戎病毒的變種新冠肺炎影響了我們在本季度後半段的運營。

海洋部門的收入在本季度開始復甦，但與去年同期相比仍大幅下降。具體項目的利潤率，主要是在我們休斯頓市場的利潤率，在我們擺脱大流行的過程中仍然面臨壓力。“

Stauffer先生繼續説道：“這就是説，我們在去年結束時積壓的訂單連續增加，並且逐年大幅增加。在最近獲獎的推動下，我們在2021年贏得的工作量比前一年增長了27%，使我們能夠滿懷信心地進入2022年，相信收入將會增長，從而帶來更好的產能利用率、管理費用吸收和更好的業績。第四季度結束時，我們有5.9億美元的年終積壓，比2020年底增加了34%。 在這個積壓的數字中，大約75%

將於‘22財年燒燬。整體投標活動依然強勁，全年未完成的報價工程量同比增長63%。最近通過的基礎設施投資和就業法案將提供長期的順風，既直接以指定用於我們市場工作的資金的形式提供，也間接地隨着市場容量利用率的增加而增加，因為它被部署在通過該法案資助的項目上。

我們經歷了一段經濟和業務面臨重大挑戰的時期。在此期間，我們的團隊一直專注於負責任的投標和執行工作。我們處於有利地位，可以利用不斷改善的市場動態和我們市場驅動力中的順風。“

2021年第四季度與2020年第四季度的合併結果

●

合同收入為1.623億美元，與1.702億美元相比下降了4.6%。這一下降主要是由於前一年推動活動的幾個大型海洋項目的時機和組合，這些項目在本年度季度沒有複製或替換。這一下降部分被我們混凝土部門產量的增加所抵消，這是由於2021年期間活動的增加，包括與去年同期相比，本年度幾個較大的工作崗位。

●

毛利潤為660萬美元，而去年同期為2170萬美元。毛利率為4.1%，而去年同期為12.8%。毛利(美元)和百分比的下降主要是由於海洋部門的活動和產量減少，這對收入產生了負面影響，並導致主要與勞動力和設備利用率下降有關的間接成本回收不足。混凝土部分項目績效下降的原因是投標利潤率壓力和新冠肺炎相關影響導致的工作執行效率低下。

●

銷售、一般和行政費用為1610萬美元，而去年同期為1740萬美元。SG&A費用佔合同總收入的百分比從10.2%降至9.9%。與去年同期相比，SG&A美元的減少主要是由於獎金支出的減少。

●

營業虧損為820萬美元，而去年同期的營業收入為510萬美元。

●

EBITDA為190萬美元，EBITDA利潤率為1.1%，而EBITDA為1170萬美元，EBITDA利潤率為6.9%。經非經常性項目調整後，2021年第四季度調整後的EBITDA為80萬美元，EBITDA利潤率為0.5%。(請參閲本新聞稿第10頁，瞭解EBITDA、調整後的EBITDA以及與最近的GAAP衡量標準的對賬)。

積壓

截至2021年12月31日， 的合同積壓工作為590.0美元 ，相比之下，截至2020年12月31日，合同 ， ， 的積壓工作為439.5美元 。 第四季度 2021年第四季度 期末積壓包括376.9美元的海洋部分 和213.1美元的混凝土部分 百萬美元。在2021年第四季度  結束時，該公司有價值約26億 的未完成投標，其中包括約1.38億 美元的 ，在2021年  第四季度結束後，該公司是明顯的低價投標人或已獲得合同，其中約2400萬 美元屬於海洋部分，約1.14億 美元屬於混凝土部分。  

施陶弗繼續説：“在第四季度，我們投標了大約16億美元的工程，其中大約1.8億美元的投標獲得了成功。”他説：“這導致賬面與票據的比率為1.11倍，得票率為11.0%。在海洋領域，我們在2021年第四季度以約8.07億美元的價格競標，以約7000萬美元的價格中標，中標率為8.7%，賬面與賬單的比率為0.96倍。在具體部分，我們投標了大約8.25億美元的工作，獲得了大約1.1億美元的中標，中標率為13.3%，賬面與賬單的比率為1.23倍。“

積壓包括(A)尚未開工或(B)正在進行但尚未完成的合同項目。該公司不能保證其積壓所隱含的收入將實現，或者，如果實現，將帶來收益。由於合同的時間安排和執行情況，積壓可能會在不同時期波動。考慮到該公司項目的一般持續時間通常為3至9個月，該公司在任何時候的積壓通常只佔它預計在12個月期間實現的收入的一部分。

信貸安排

季度結束後，該公司修訂了截至2021年12月31日的季度的信貸協議。這項修訂的目標是為公司提供豁免和更大的靈活性，因為它規定在截至2021年12月31日的季度暫停槓桿率和固定費用覆蓋率，然後從2022年第三季度開始恢復到不超過3.0倍的槓桿率，並從2022年第四季度開始恢復到最低1.25倍的固定費用覆蓋率。此外，修正案將左輪手槍減少到4250萬美元，並規定在2022年第三季度合規證書交付之前，左輪手槍的支付金額將超過1000萬美元。任何此類支付所創造的產能仍可供公司使用。修正案包括2022年第一季度和第二季度的最低EBITDA要求。與這項修訂相關的新費用約為40萬美元，將在設施的剩餘期限內攤銷。本公司對貸款人的持續支持感到高興，並期待與其銀行集團保持良好的關係。

電話會議詳細信息

獵户座集團控股公司將於上午10點主持電話會議，討論2021年第四季度的業績。東部時間/上午9：00中部時間2022年3月3日(星期四)。要收聽電話會議的網絡直播或收聽重播，請訪問網站投資者關係部分的活動日曆頁面，網址是：www.oriongroupholdingsinc.com。要參加電話會議，請撥打(201)493-6739，並要求參加獵户座集團控股公司的電話會議。

關於獵户座集團控股公司

Orion Group Holdings，Inc.是一家領先的專業建築公司，服務於基礎設施、工業和建築行業，通過其海洋部門和混凝土部門在美國大陸、阿拉斯加、加拿大和加勒比海盆地提供水上和水下服務。該公司的海洋部門提供與海洋運輸設施建設、海洋管道建設、海洋環境結構、航道、航道和港口疏浚、環境疏浚、設計和專業服務相關的施工和疏浚服務。其混凝土部分提供全包式混凝土施工服務，包括澆注和完工、泥土工程、佈局、成型、鋼筋和網格，涵蓋輕型商業、結構和其他相關業務領域。該公司總部設在得克薩斯州休斯敦，在其經營區域設有地區辦事處。

非GAAP財務指標

本新聞稿包括財務指標“調整後的淨收入”、“調整後的每股收益”、“EBITDA”、“調整後的EBITDA”和“調整後的EBITDA利潤率”。根據美國證券交易委員會(SEC)的規則(包括G規則)，這些計量屬於“非GAAP財務計量”。非GAAP財務信息可能由其他公司以不同方式確定或計算。通過報告此類非GAAP財務信息，公司並不打算給予此類信息比可比GAAP財務信息更突出的地位。我們敦促投資者考慮將這些非GAAP措施作為根據GAAP準備的措施的補充措施，而不是替代這些措施。

調整後的淨收入和調整後的每股收益不能替代淨利潤或每股收益。調整後的淨收入和調整後的每股收益不包括管理層認為有損於對經營業績進行有意義的比較的某些項目。該公司認為，這些調整後的財務指標是根據GAAP計算的收益的有益補充，因為管理層使用普通股股東可獲得的調整後淨收入來評估公司相對於其他公司的經營趨勢和業績。一般來説，不包括的項目是一次性項目或其時間或數量無法合理估計的項目。因此，該公司提供的任何指導意見一般都不包括有關這類項目的信息。

獵户座集團控股公司將EBITDA定義為扣除淨利息支出、所得税、折舊和攤銷前的淨收入。調整後的EBITDA是通過調整某些項目的EBITDA來計算的，管理層認為這些項目損害了對經營業績的有意義的比較。調整後的EBITDA利潤率是通過將該期間的調整後EBITDA除以該期間的合同收入來計算的。與EBITDA和調整後的EBITDA最直接可比的GAAP財務指標是淨收入，而

與調整後的EBITDA利潤率最直接可比的GAAP財務指標是營業利潤率，即營業收入除以合同收入。EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率在內部使用，用於在可變成本的基礎上評估當前的運營費用、運營效率和運營盈利能力，不包括主要與資本支出和收購有關的折舊和攤銷支出，以及淨利息和税費支出。此外，EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率提供了有關公司滿足未來償債和營運資本要求的能力的有用信息，同時對公司的財務狀況進行了全面評估。此外，EBITDA在內部用於激勵性薪酬目的。該公司包括EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率，以向投資者提供透明度，因為它們通常被投資者和其他人用來評估業績。EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率作為分析工具有一定的侷限性，不應用作替代營業利潤率、淨收入、現金流或根據美國公認會計原則編制的其他數據，或作為衡量公司盈利能力或流動性的指標。

本新聞稿中討論的事項可能構成或包括1995年“私人證券訴訟改革法案”所指的預測或其他前瞻性陳述，該公司正在引用該法案的條款。某些前瞻性表述可以通過使用前瞻性術語來識別，如“相信”、“預期”、“可能”、“應該”、“尋求”、“大約”、“打算”、“計劃”、“估計”或“預期”，或其否定或其他類似術語，或通過對戰略、計劃、目標、意圖、估計、預測、展望、假設或目標的討論。特別是，有關未來經營或結果的陳述，包括本新聞稿中陳述的那些，以及任何其他明示或暗示的關於未來經營業績或產生收入、收入、淨收入、毛利潤、EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率或現金流量(包括償還債務)的能力或未來產生的收入、收入、淨收入、毛利潤、EBITDA或現金流量的明示或暗示的陳述，都是前瞻性陳述，包括對未來收入或收入增長的任何估計、預測或假設。前瞻性陳述還包括估計的項目開始日期、預期收入以及未來可能授予或不授予的合同選項。前瞻性表述涉及風險，包括與影響利潤的公司固定價格合同相關的風險、可能改變合同最終盈利能力的不可預見的生產率延遲、客户因不可預見的原因取消合同、客户資金延遲或減少、政府資金的水平和可預測性或其他政府預算限制、持續的新冠肺炎疫情的影響，以及未來可能授予或不授予的任何潛在合同選項。, 並由客户自行決定是否給予。過去的表現不一定是未來業績的指標。鑑於這些和其他不確定性，本新聞稿中包含前瞻性陳述不應被視為公司表示公司的計劃、估計、預測、目標、意圖或目的將會實現或實現。告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅説明截至本文發佈之日的情況。本公司不承擔更新本新聞稿中包含的信息的義務，無論是由於新的發展還是其他原因。

請參閲公司於2021年3月2日提交的Form 10-K年度報告，該報告可在公司網站www.oriongroupholdingsinc.com或美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲，以瞭解更多和更詳細的風險因素，這些風險因素可能導致實際結果與我們目前的預期、估計或預測大不相同。


聯繫方式：	-或者-	投資者關係顧問：
獵户座集團控股公司。		The Equity Group Inc.
弗朗西斯·奧科涅夫斯基(Francis Okoniewski)，投資者關係副總裁		傑裏米·赫爾曼(Jeremy Hellman)，CFA(804)595-2083
(346) 616-4138
Www.oriongroupholdingsinc.com

獵户座集團控股公司及其子公司

簡明操作報表

(以千為單位，不包括股票和每股信息)

(未經審計)


	截至三個月				截至12個月
	十二月三十一日，				十二月三十一日，
	2021		2020		2021		2020
合同收入		162,269		170,176		601,360		709,942
合同收入成本		155,636		148,476		560,393		625,239
毛利		6,633		21,700		40,967		84,703
銷售、一般和行政費用		16,103		17,440		60,181		65,091
無形資產攤銷		380		518		1,521		2,070
資產處置收益，淨額		(1,655)		(1,310)		(11,418)		(9,044)
營業(虧損)收入		(8,195)		5,052		(9,317)		26,586
其他(費用)收入：
其他收入		40		96		199		347
利息收入		63		32		136		183
利息支出		(570)		(1,198)		(5,076)		(4,920)
其他費用，淨額		(467)		(1,070)		(4,741)		(4,390)
所得税前收入(虧損)		(8,662)		3,982		(14,058)		22,196
所得税費用		161		316		502		1,976
淨(虧損)收入	$	(8,823)	$	3,666	$	(14,560)	$	20,220

每股基本(虧損)收益	$	(0.29)	$	0.12	$	(0.47)	$	0.67
稀釋(虧損)每股收益	$	(0.29)	$	0.12	$	(0.47)	$	0.67
用於計算每股收益(虧損)的股票：
基本信息		30,930,000		30,426,454		30,763,527		30,122,362
稀釋		30,930,000		30,427,940		30,763,527		30,122,362

獵户座集團控股公司及其子公司

精選的行動結果

(以千為單位，不包括股票和每股信息)

(未經審計)


	截至12月31日的三個月，
	2021				2020
	金額		百分比		金額		百分比

	(美元金額(千美元))
合同收入
海洋航段
公營部門	$	42,720	58.5	%	$	58,669	60.1	%
私營部門		30,368	41.5	%		38,955	39.9	%
海運航段合計	$	73,088	100.0	%	$	97,624	100.0	%
混凝土段
公營部門	$	1,365	1.5	%	$	4,995	6.9	%
私營部門		87,816	98.5	%		67,557	93.1	%
混凝土節段合計	$	89,181	100.0	%	$	72,552	100.0	%
總計	$	162,269			$	170,176

營業(虧損)收入
海洋航段	$	(729)	(1.0)	%	$	8,231	8.4	%
混凝土段		(7,466)	(8.4)	%		(3,179)	(4.4)	%
總計	$	(8,195)			$	5,052

	截至12月31日的12個月，
	2021				2020
	金額		百分比		金額		百分比

	(美元金額(千美元))
合同收入
海洋航段
公營部門	$	164,636	62.4	%	$	240,353	61.9	%
私營部門		99,279	37.6	%		147,820	38.1	%
海運航段合計	$	263,915	100.0	%	$	388,173	100.0	%
混凝土段
公營部門	$	14,945	4.4	%	$	41,853	13.0	%
私營部門		322,500	95.6	%		279,916	87.0	%
混凝土節段合計	$	337,445	100.0	%	$	321,769	100.0	%
總計	$	601,360			$	709,942

營業收入(虧損)
海洋航段	$	5,760	2.2	%	$	29,815	7.7	%
混凝土段		(15,077)	(4.5)	%		(3,229)	(1.0)	%
總計	$	(9,317)			$	26,586

獵户座集團控股公司及其子公司

調整後淨收益(虧損)對賬

(除每股信息外，以千為單位)

(未經審計)


	截至三個月				截至12個月
	十二月三十一日，				十二月三十一日，
	2021		2020		2021		2020
淨(虧損)收入	$	(8,823)	$	3,666	$	(14,560)	$	20,220
一次性收費和税收影響：
ERP實施		2,103		692		4,925		1,488
ISG計劃		—		—		—		369
遣散費		96		55		96		175
與清償債務有關的費用		—		—		2,062		—
處置中的保險回收，淨額		—		—		—		(2,859)
對有爭議的應收賬款的追回		—		—		—		(898)
坦帕房產銷售淨虧損(收益)		234		—		(6,435)		—
一次性收費適用23%的税率(1)		(560)		(172)		(149)		397
一次性收費總額及其對税收的影響		1,873		575		499		(1,328)
聯邦和州税收估值免税額		1,635		(722)		3,294		(4,584)
調整後淨收益	$	(5,315)	$	3,519	$	(10,767)	$	14,308
調整後每股收益	$	(0.17)	$	0.12	$	(0.35)	$	0.47

(1)	項目採用本公司的混合税率分別徵税。

獵户座集團控股公司及其子公司

調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率調整

(單位為千，毛利數據除外)

(未經審計)


	截至三個月						年終
	十二月三十一日，						十二月三十一日，
	2021			2020			2021			2020
淨(虧損)收入	$	(8,823)		$	3,666		$	(14,560)		$	20,220
所得税費用		161			316			502			1,976
利息支出，淨額		507			1,166			4,940			4,737
折舊及攤銷		6,290			6,555			25,430			27,217
EBITDA(1)		(1,865)			11,703			16,312			54,150
基於股票的薪酬		247			111			2,401			1,998
ERP實施		2,103			692			4,925			1,488
ISG計劃		—			—			—			369
遣散費		96			55			96			175
處置中的保險回收，淨額		—			—			—			(2,859)
對有爭議的應收賬款的追回		—			—			—			(898)
坦帕房產銷售淨虧損(收益)		234			—			(6,435)			—
調整後的EBITDA(2)	$	815		$	12,561		$	17,299		$	54,423
營業利潤率		(5.1)	%		3.0	%		(1.4)	%		3.8	%
折舊和攤銷的影響		3.9	%		3.9	%		4.2	%		3.8	%
股票薪酬的影響		0.2	%		0.1	%		0.4	%		0.3	%
ERP實施的影響		1.3	%		0.4	%		0.8	%		0.2	%
ISG計劃的影響		—	%		—	%		—	%		0.1	%
遣散費的影響		0.1	%		—	%		—	%		—	%
保險回收對處置的影響，淨額		—	%		—	%		—	%		(0.4)	%
追回對爭議應收賬款的影響		—	%		—	%		—	%		(0.1)	%
淨虧損(收益)對坦帕房產銷售的影響		0.1	%		—	%		(1.1)	%		—	%
調整後的EBITDA利潤率(2)		0.5	%		7.4	%		2.9	%		7.7	%

(1)	EBITDA是一種非GAAP衡量標準，代表扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益。

(2)	調整後的EBITDA是一項非GAAP計量，代表根據基於股票的薪酬、ERP實施、ISG計劃、遣散費、處置保險回收、淨額、有爭議應收賬款的回收以及坦帕物業銷售的淨虧損(收益)調整後的EBITDA。調整後的EBITDA利潤率是非GAAP衡量標準，計算方法是將調整後的EBITDA除以合同收入。

獵户座集團控股公司及其子公司

調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率(按部門劃分)

(單位為千，毛利數據除外)

(未經審計)


	海軍陸戰隊						混凝土
	截至三個月						截至三個月
	十二月三十一日，						十二月三十一日，
	2021			2020			2021			2020
營業(虧損)收入(1)		(729)			8,231			(7,466)			(3,179)
其他收入(費用)，淨額		40			98			—			(1)
折舊及攤銷		4,375			4,306			1,915			2,248
EBITDA(2)		3,686			12,635			(5,551)			(932)
基於股票的薪酬		227			74			20			37
ERP實施		935			378			1,168			314
遣散費		80			55			16			—
坦帕房產銷售淨虧損		234			—			—			—
調整後的EBITDA(3)	$	5,162		$	13,142		$	(4,347)		$	(581)
營業利潤率		(1.0)	%		8.4	%		(8.3)	%		(4.4)	%
其他收入(費用)的影響，淨額		0.1	%		0.1	%		—	%		—	%
折舊和攤銷的影響		6.0	%		4.4	%		2.1	%		3.1	%
股票薪酬的影響		0.3	%		0.1	%		—	%		0.1	%
ERP實施的影響		1.3	%		0.4	%		1.3	%		0.4	%
遣散費的影響		0.1	%		0.1	%		—	%		—	%
淨虧損對坦帕房產銷售的影響		0.3	%		—	%		—	%		—	%
調整後的EBITDA利潤率(3)		7.1	%		13.5	%		(4.9)	%		(0.8)	%

	海軍陸戰隊						混凝土
	年終						年終
	十二月三十一日，						十二月三十一日，
	2021			2020			2021			2020
營業收入(虧損)(1)		5,760			29,815			(15,077)			(3,229)
其他收入(費用)，淨額		199			346			—			2
折舊及攤銷		17,287			18,369			8,143			8,847
EBITDA(2)		23,246			48,530			(6,934)			5,620
基於股票的薪酬		2,306			1,841			95			157
ERP實施		2,161			795			2,764			693
ISG計劃		—			190			—			179
遣散費		80			81			16			94
處置中的保險回收，淨額		—			(2,859)			—			—
對有爭議的應收賬款的追回		—			(898)			—			—
坦帕房產銷售淨收益		(6,435)			—			—			—
調整後的EBITDA(3)	$	21,358		$	47,680		$	(4,059)		$	6,743
營業利潤率		2.2	%		7.7	%		(4.5)	%		(1.0)	%
其他收入(費用)的影響，淨額		—	%		0.1	%		—	%		—	%
折舊和攤銷的影響		6.6	%		4.7	%		2.4	%		2.7	%
股票薪酬的影響		0.9	%		0.5	%		0.1	%		0.1	%
ERP實施的影響		0.8	%		0.2	%		0.8	%		0.2	%
ISG計劃的影響		—	%		—	%		—	%		0.1	%
遣散費的影響		—	%		—	%		—	%		—	%
保險回收對處置的影響，淨額		—	%		(0.7)	%		—	%		—	%
追回對爭議應收賬款的影響		—	%		(0.2)	%		—	%		—	%
淨收益對坦帕房產銷售的影響		(2.4)	%		—	%		—	%		—	%
調整後的EBITDA利潤率(3)		8.1	%		12.3	%		(1.2)	%		2.1	%

(1)	在編制截至2021年12月31日的季度財務報表時，公司發現並糾正了所有列報期間分部報告中的某些重大錯誤。具體地説，以前作為營業收入(虧損)的一部分計入海運分部的某些公司間接費用，在其他收入(費用)項目中的營業收入之下從海運分部分配到混凝土分部，作為確定每個分部的營業收入的一部分，已從海運分部分配到混凝土分部。

(2)	EBITDA是一種非GAAP衡量標準，代表扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益。

(3)	調整後的EBITDA是一項非GAAP計量，代表根據基於股票的薪酬、ERP實施、ISG計劃、遣散費、處置保險回收、淨額、有爭議應收賬款的回收以及坦帕物業銷售的淨虧損(收益)調整後的EBITDA。調整後的EBITDA利潤率是非GAAP衡量標準，計算方法是將調整後的EBITDA除以合同收入。

獵户座集團控股公司及其子公司

彙總現金流量表簡明報表

(單位：千)

(未經審計)


	截至三個月				年終
	十二月三十一日，				十二月三十一日，
	2021		2020		2021		2020
淨(虧損)收入	$	(8,823)	$	3,666	$	(14,560)	$	20,220
扣除非現金和非經營性項目的調整		5,988		7,005		22,726		26,338
經非現金和非經營性項目調整後的淨收入現金流量		(2,835)		10,671		8,166		46,558
營運資產和負債變動(營運資本)		(1,336)		(3,015)		(8,097)		(526)
經營活動提供的現金流量(用於)	$	(4,171)	$	7,656	$	69	$	46,032
投資活動提供的現金流(用於)	$	(3,860)	$	(932)	$	10,629	$	(3,129)
融資活動提供(用於)的現金流	$	19,431	$	(7,867)	$	6	$	(42,400)

資本支出(包括在上述投資活動中)	$	(5,381)	$	(5,250)	$	(16,975)	$	(14,694)

獵户座集團控股公司及其子公司

現金流量表簡明表

(單位：千)

(未經審計)


	截至十二月三十一日止的年度，
	2021		2020
經營活動的現金流
淨(虧損)收入	$	(14,560)	$	20,220
對淨(虧損)收入與經營活動中使用的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷		22,608		23,893
ROU經營租約攤銷		5,102		5,874
ROU融資租賃攤銷		2,822		3,324
債務修改時債務發行成本的註銷		790		—
遞延債務發行成本攤銷		430		763
遞延所得税		(9)		17
基於股票的薪酬		2,401		1,998
資產處置收益，淨額		(11,418)		(6,185)
非自願處置資產收益，淨額		—		(2,859)
信貸損失撥備		—		(487)
扣除收購影響後的營業資產和負債變化：
應收賬款		4,703		23,587
應收所得税		14		543
庫存		371		148
預付費用和其他費用		143		(1,070)
合同資產		3,742		9,118
應付帳款		589		(22,015)
應計負債		(6,544)		11,092
經營租賃負債		(4,940)		(5,399)
應付所得税		(38)		(884)
合同責任		(6,137)		(15,646)
經營活動提供的淨現金		69		46,032
投資活動的現金流：
出售財產和設備所得收益		27,164		5,944
購置房產和設備		(16,975)		(14,694)
對CSV人壽保險的繳費		—		(99)
與財產和設備有關的保險索賠收益		440		5,720
投資活動提供(用於)的現金淨額		10,629		(3,129)
融資活動的現金流：
從信貸機構借款		53,000		10,000
從信貸工具借款的付款		(49,120)		(48,204)
來自信貸安排的貸款成本		—		(389)
支付融資租賃負債		(3,035)		(3,619)
購買既得股票獎勵		(949)		(188)
股票期權的行使		110		—
融資活動提供(用於)的現金淨額		6		(42,400)
現金、現金等價物和限制性現金淨變化		10,704		503
期初現金、現金等價物和限制性現金		1,589		1,086
期末現金、現金等價物和限制性現金	$	12,293	$	1,589

獵户座集團控股公司及其子公司

濃縮資產負債表

(以千為單位，不包括股票和每股信息)


	十二月三十一日，		十二月三十一日，
	2021		2020
	(未經審計)
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	12,293		1,589
應收賬款：
貿易，扣除信貸損失準備金後的淨額分別為323美元和411美元		88,173		96,369
定額		41,379		36,485
應收所得税		405		419
其他電流		17,585		59,492
庫存		1,428		1,548
合同資產		28,529		32,271
預付費用和其他費用		8,142		7,229
流動資產總額		197,934		235,402
財產和設備，扣除折舊後的淨額		106,654		125,497
經營性租賃使用權資產，扣除攤銷後的淨額		14,686		18,874
融資租賃使用權資產，攤銷後淨額		14,561		12,858
庫存，非流動		5,418		6,455
無形資產，扣除攤銷後的淨額		8,556		10,077
遞延所得税資產		41		70
其他非當前		3,900		4,956
總資產	$	351,750	$	414,189
負債和股東權益
流動負債：
經常債務，扣除發行成本後的淨額	$	39,141	$	4,344
應付帳款：
貿易		48,217		48,252
定額		923		716
應計負債		38,594		84,637
應付所得税		601		639
合同責任		26,998		33,135
經營租賃負債的當期部分		3,857		4,989
融資租賃負債的當期部分		3,406		3,901
流動負債總額		161,737		180,613
長期債務，扣除債務發行成本		259		29,523
經營租賃負債		11,637		14,537
融資租賃負債		10,908		8,376
其他長期負債		18,942		19,837
遞延所得税負債		169		207
利率互換負債		—		1,602
總負債		203,652		254,695
股東權益：
優先股--面值0.01美元，授權1000萬股，未發行		—		—
普通股--面值0.01美元，授權50,000,000股，已發行31,712,457股和31,171,804股；分別在2021年12月31日和2020年12月31日發行31,001,226股和30,460,573股		317		312
分別截至2021年12月31日和2020年12月31日的庫存股，按成本計算為711,231股		(6,540)		(6,540)
累計其他綜合損失		—		(1,602)
額外實收資本		185,881		184,324
留存損失		(31,560)		(17,000)
股東權益總額		148,098		159,494
總負債和股東權益	$	351,750	$	414,189