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用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是 ☐ No ☒

註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量。

截至2022年2月23日，有222,536,456註冊人的普通股，面值0.001美元，已發行。

3. 企業合併

2022財年收購

CloudCheckr Inc.收購

2021年11月5日，我們以大約$收購了私人持股的CloudCheckr Inc.(“CloudCheckr”)的全部流通股347百萬現金。CloudCheckr是領先的雲優化平臺，提供雲可見性和洞察力，以降低成本、維護安全性和合規性，並優化雲資源。

收購資產和承擔的負債的初步收購日期公允價值如下(單位：百萬)：


	金額
現金	$	2
無形資產		76
商譽		280
其他資產		6
收購的總資產		364
承擔的負債		(17	)
購買總價	$	347

取得的無形資產構成如下(單位：百萬，使用年限除外)：


	金額		預計使用壽命 (年)
發達的技術	$	45		5
客户合同/關係		30		5
商號		1		3
無形資產總額	$	76

數據機械公司(Data Mechanical Inc.)收購

2021年6月18日，我們以大約美元的價格收購了私人持股的Data Mechanical Inc.的全部流通股，Data Mechanical Inc.是一家總部位於法國巴黎的大數據處理和雲分析託管平臺提供商15百萬現金.

收購資產和承擔的負債的初步收購日期公允價值如下(單位：百萬)：


	金額
現金	$	1
發達的技術		5
商譽		11
收購的總資產		17
承擔的負債		(2	)
購買總價	$	15

Data Mechanical和CloudCheckr的收購資產和承擔負債按其估計公允價值入賬。我們在第三方專家進行的估值和評估以及管理層的估計的幫助下確定了初步估計公允價值。我們希望通過利用現有能力提供持續的成本優化和託管服務，幫助客户改善其雲資源，更快、更規模化地實現雲的優勢，從而實現增量收入。我們還通過利用更多未來產品和功能的能力來預測增長機會。除其他因素外，這些因素導致收購價格超過其收購的可識別淨資產的估計公允價值，因此，我們在這兩筆收購中都記錄了商譽。商譽不能從所得税中扣除。

與收購data Mechanical和CloudCheckr相關的運營結果已包含在我們各自收購日期的簡明綜合收益表中。由於這些收購對我們的綜合經營結果沒有實質性的影響，因此沒有公佈形式上的經營業績。

2021財年收購

Cloud Jumper公司收購

2020年4月28日，我們以1美元收購了總部位於北卡羅來納州的虛擬桌面基礎設施和遠程桌面服務解決方案提供商私人持股Cloud Jumper Corporation(“Cloud Jumper”)的全部流通股34百萬現金。

收購日期收購資產和承擔的負債的公允價值如下(單位：百萬)：


	金額
發達的技術	$	16
客户合同/關係		6
商譽		12
其他資產		1
收購的總資產		35
承擔的負債		(1	)
購買總價	$	34

Spot，Inc.收購

2020年7月9日，我們以1美元的價格收購了私人持股的Spot，Inc.(簡稱Spot)的全部流通股，Spot是一家總部位於以色列的公共雲計算管理成本優化服務提供商340百萬現金。

收購日期收購資產和承擔的負債的公允價值如下(單位：百萬)：


	金額
現金	$	24
無形資產		84
商譽		249
其他資產		6
收購的總資產		363
承擔的負債		(23	)
購買總價	$	340

取得的現貨無形資產構成如下(單位：百萬，使用年限除外)：


	金額		預計使用壽命 (年)
發達的技術	$	53		5
客户合同/關係		28		5
商號		3		3
無形資產總額	$	84

現貨及Cloud Jumper的收購資產及承擔負債按其估計公允價值入賬。我們在第三方專家進行的估值和評估以及管理層的估計的幫助下確定了估計公允價值。我們希望實現收入協同效應，利用和擴大現有的Spot和Cloud Jumper銷售渠道和產品開發資源，並利用他們現有的員工隊伍。我們還通過利用更多未來產品和功能的能力來預測增長機會。除其他因素外，這些因素導致收購價格超過其收購的可識別淨資產的估計公允價值，因此，我們在這兩筆收購中都記錄了商譽。商譽不能從所得税中扣除。

與收購Spot和Cloud Jumper相關的運營結果已包含在我們各自收購日期的綜合收益表中。由於這些收購對我們的綜合經營結果沒有實質性的影響，因此沒有公佈形式上的經營業績。

4.商譽和購買的無形資產，淨額

商譽活動概述如下(單位：百萬)：


	金額
截至2021年4月30日的餘額	$	2,039
加法		291
截至2022年1月28日的餘額	$	2,330

從2022財年第一季度開始，該公司二需要報告的細分市場：公有云和混合雲。因此，商譽按相對公允價值法分配給各分部。增加商譽$291與收購CloudCheckr和Data Mechanical相關的百萬美元已分配給我們的公共雲部門。

截至2022年1月28日按可報告部門劃分的商譽如下(以百萬為單位)：


	金額
公共雲	$	616
混合雲		1,714
總商譽	$	2,330

作為重組的結果，公司於2021年7月30日對其報告單位進行了中期定量商譽減值測試不是不會產生任何商譽減損費用。該公司將在第四財季繼續每年評估商譽的可恢復性，並在任何事件或環境變化表明可能存在潛在減值的情況下評估商譽的可恢復性。

購進的無形資產淨額彙總如下(單位：百萬)：


	1月28日， 2022							4月30日， 2021
	毛收入		累計			網絡		毛收入		累計			網絡
	資產		攤銷			資產		資產		攤銷			資產
發達的技術	$	151	$	(56	)	$	95	$	215	$	(147	)	$	68
客户合同/關係		68		(15	)		53		38		(8	)		30
其他購入的無形資產		4		(2	)		2		3		—			3
購買的無形資產總額	$	223	$	(73	)	$	150	$	256	$	(155	)	$	101

在2022財年，我們退役了大約$114全額攤銷已開發技術無形資產100萬美元。

購入無形資產攤銷費用匯總如下(單位：百萬)：


	截至三個月				截至9個月				的聲明
	1月28日， 2022		1月29日， 2021		1月28日， 2022		1月29日， 2021		收入分類
發達的技術	$	9	$	12	$	23	$	34	收入成本
客户合同/關係		4		3		7		6	運營費用
其他購入的無形資產		—		—		2		—	運營費用
總計	$	13	$	15	$	32	$	40

截至2022年1月28日，與購置無形資產相關的未來攤銷費用如下(單位：百萬)：


財年	金額
2022年(餘數)	$	14
2023		45
2024		34
2025		35
2026		18
2027		4
總計	$	150

5.補充財務信息

現金、現金等價物和限制性現金(百萬)：

下表顯示了我們的簡明綜合資產負債表中報告的現金和現金等價物，以及我們簡明綜合現金流量表中報告的現金、現金等價物和限制性現金的總和：


	1月28日， 2022		4月30日， 2021
現金和現金等價物	$	4,170	$	4,529
受限現金		7		6
現金、現金等價物和限制性現金	$	4,177	$	4,535

庫存(百萬)：


	1月28日， 2022		4月30日， 2021
外購組件	$	97	$	22
成品		70		92
盤存	$	167	$	114

財產和設備，淨額(百萬)：


	1月28日， 2022			4月30日， 2021
土地	$	46		$	46
建築物及改善工程		352			356
租賃權的改進		77			83
計算機、生產、工程和其他設備		903			869
計算機軟件		310			305
傢俱和固定裝置		77			93
在建工程		88			46
		1,853			1,798
累計折舊和攤銷		(1,278	)		(1,273	)
財產和設備，淨值	$	575		$	525

其他非流動資產(百萬)：


	1月28日， 2022		4月30日， 2021
遞延税項資產	$	272	$	219
經營租賃ROU資產		308		114
其他資產		352		361
其他非流動資產	$	932	$	694

截至2022年1月28日和2021年4月30日的其他非流動資產包括75百萬美元和$71百萬美元，分別用於我們的49我們在2019財年與聯想(北京)信息技術有限公司成立的中國實體聯想NetApp Technology Limited的非控股股權。

應計費用(百萬)：


	1月28日， 2022		4月30日， 2021
應計薪酬和福利	$	355	$	505
產品保修責任		17		21
經營租賃負債		48		49
其他流動負債		387		395
應計費用	$	807	$	970

產品保修責任：

設備和軟件系統銷售包括標準產品保修。預計的未來硬件和軟件保修成本記錄為產品發貨時的產品收入成本，基於歷史和預計的保修索賠率、歷史和預計的每次索賠成本以及對我們典型經驗之外的特定產品故障的瞭解。

下表彙總了我們的簡明合併資產負債表中報告的與產品保修責任相關的活動及其餘額(單位：百萬)：


	截至三個月						截至9個月
	1月28日， 2022			1月29日， 2021			1月28日， 2022			1月29日， 2021
期初餘額	$	28		$	35		$	32		$	41
期間應計費用		1			5			7			10
產生的保修成本		(4	)		(6	)		(14	)		(17	)
期末餘額	$	25		$	34		$	25		$	34


	1月28日， 2022		4月30日， 2021
應計費用	$	17	$	21
其他長期負債		8		11
保修責任總額	$	25	$	32

在此期間確認的保修費用包括系統在發貨時的應計金額、對在此期間發貨的系統保修的估計成本變化的調整以及對前期發貨的系統保修估計成本的變化的調整。

其他長期負債(百萬)：


	1月28日， 2022		4月30日， 2021
對不確定税收狀況的責任	$	110	$	127
應付所得税		303		351
產品保修責任		8		11
經營租賃負債		269		71
其他負債		85		90
其他長期負債	$	775	$	650

遞延收入和融資未賺取服務收入

下表彙總了我們的簡明合併資產負債表中報告的遞延收入和融資未賺取服務餘額的組成部分(以百萬為單位)：


	1月28日， 2022		4月30日， 2021
遞延產品收入	$	49	$	59
遞延服務收入		3,857		3,873
融資未賺取的服務收入		63		71
總計	$	3,969	$	4,003


報告為：
短期	$	2,063	$	2,062
長期的		1,906		1,941
總計	$	3,969	$	4,003

遞延產品收入是指與未交付產品承諾和未滿足所有收入確認標準的其他產品交付相關的未確認收入。遞延服務收入是指客户為服務預先支付的款項，其中包括軟件和硬件支持合同、公共雲和其他服務。融資未賺取服務收入是指根據某些第三方融資安排收到現金的未交付服務。有關這些安排的更多信息，見附註15--承付款和或有事項。

在截至2022年1月28日和2021年1月29日的9個月中，我們確認的收入為1,647百萬美元和$1,687在各自期間開始時，已分別計入遞延收入和為未賺取的服務收入提供資金的餘額為600萬美元。

截至2022年1月28日，分配給與未履行或部分未履行的客户合同相關的剩餘履行義務的交易價格總額接近我們的遞延收入和未賺取服務收入餘額。由於客户訂單通常是根據需要下的，並且可以在發貨前取消，因此積壓的訂單可能不是未來收入的有意義的指標，因此未包括在此金額中。我們預計將確認為收入約為52我們遞延收入的%，併為下一年未賺取的服務收入餘額提供資金12幾個月，大約23%，在接下來的13至24個月內，其餘部分在此之後。

遞延佣金

下表彙總了我們的精簡合併資產負債表中報告的遞延佣金餘額(單位：百萬)：


	1月28日， 2022		4月30日， 2021
其他流動資產	$	85	$	86
其他非流動資產		117		111
遞延佣金總額	$	202	$	197

其他費用，淨額(百萬)：


	截至三個月						截至9個月
	1月28日， 2022			1月29日， 2021			1月28日， 2022			1月29日， 2021
利息收入	$	2		$	2		$	5		$	7
利息支出		(19	)		(19	)		(55	)		(55	)
其他收入(費用)，淨額		2			6			9			(2	)
其他費用合計(淨額)	$	(15	)	$	(11	)	$	(41	)	$	(50	)

現金流量表附加信息(單位：百萬)：

與我們的經營租賃相關的補充現金流信息包括在附註8─租賃中。非現金投資活動和其他補充現金流量信息如下：


	截至9個月
	1月28日， 2022		1月29日， 2021
非現金投資活動：
已發生但未支付的資本支出	$	24	$	11
補充現金流信息：
已繳納所得税，扣除退款後的淨額	$	318	$	309
支付的利息	$	61	$	51

6.金融工具和公允價值計量

公允價值計量會計準則提供了以經常性或非經常性為基礎計量公允價值的框架，從而為估值技術中使用的投入分配了一個層次。以下是衡量公允價值的三個投入水平：

1級：反映活躍市場中相同資產或負債的報價(未經調整)的可觀察投入。

第2級：反映不太活躍市場中相同資產或負債的報價的投入；活躍市場中類似資產或負債的報價；基準收益率、報告的交易、經紀/交易商報價、可觀察到的資產或負債的報價以外的投入；或主要來自可觀察到的市場數據或以相關或其他方式證實的投入。

第3級：無法觀察到的輸入，反映了我們在用於計量公允價值的估值技術中納入的假設。這些假設必須與合理可用的市場參與者假設保持一致。

我們認為活躍的市場是指資產或負債的交易以足夠的頻率和交易量發生，以提供持續的定價信息，而非活躍的市場是指資產或負債的交易不頻繁或很少，價格不是當前的，或者價格隨時間或市場莊家之間的報價有很大差異。在適當的情況下，在計量負債和資產的公允價值時，分別考慮我們自身或交易對手的不履行風險。

投資

以下是截至2022年1月28日和2021年4月30日期間我們按成本或攤銷成本計算的投資摘要(單位：百萬)：


	2022年1月28日		April 30, 2021
公司債券	$	24	$	58
美國國債和政府債務證券		7		8
存單		59		61
共同基金		39		40
債務和股權證券總額	$	129	$	167

我們投資的公允價值接近其成本或攤銷成本。對共同基金的投資與提供給某些員工的不合格遞延薪酬計劃有關。

下表列出了截至2022年1月28日我們債務投資的合同到期日(單位：百萬)：


	金額
在一年或更短的時間內到期	$	90
在一年到五年後到期		—
	$	90

實際到期日可能與合同到期日不同，因為借款人可能有權催繳或提前償還某些債務。

金融工具的公允價值

下表彙總了我們按公允價值經常性計量的金融資產和負債(單位：百萬)：


	2022年1月28日
				報告日的公允價值計量使用
	總計			1級		2級
現金	$	4,111		$	4,111	$	—
公司債券		24			—		24
美國國債和政府債務證券		7			3		4
存單		59			—		59
現金、現金等價物和短期投資總額	$	4,201		$	4,114	$	87
其他項目：
共同基金 (1)	$	7		$	7	$	—
共同基金 (2)	$	32		$	32	$	—
外幣兑換合同資產 (1)	$	3		$	—	$	3
外幣兑換合同負債 (3)	$	(7	)	$	—	$	(7	)


	April 30, 2021
				報告日的公允價值計量使用
	總計			1級		2級
現金	$	4,468		$	4,468	$	—
公司債券		59			—		59
美國國債和政府債務證券		8			4		4
存單		61			—		61
現金、現金等價物和短期投資總額	$	4,596		$	4,472	$	124
其他項目：
共同基金 (1)	$	8		$	8	$	—
共同基金 (2)	$	32		$	32	$	—
外幣兑換合同資產 (1)	$	9		$	—	$	9
外幣兑換合同負債 (3)	$	(1	)	$	—	$	(1	)

(1)

在簡明綜合資產負債表中作為其他流動資產列報

(2)

在簡明綜合資產負債表中列報為其他非流動資產

(3)

在簡明綜合資產負債表中列報應計費用

我們的二級債務工具由託管人持有，託管人使用各種資產價格模型中的標準投入為部分投資定價，或從將標準投入納入各種資產價格模型的第三方定價提供商那裏獲得投資價格。這些定價提供商利用最新的可觀察到的市場信息為這些證券定價，或者，如果沒有這些證券的具體價格，則使用其他可觀察到的信息，如涉及相同或可比較證券的市場交易。我們審查第二級投入和公允價值的合理性，這些價值可能會通過與多個獨立定價來源的比較進一步得到驗證。此外，我們審查第三方定價提供商模型、關鍵輸入和假設，並瞭解我們的第三方提供商的定價流程，以確定我們二級債務工具的公允價值的總體合理性。截至2022年1月28日和2021年4月30日，我們沒有對從我們的第三方定價提供商那裏獲得的價格進行任何調整。

債務公允價值

截至2022年1月28日和2021年4月30日，我們長期債務的公允價值約為2,648百萬美元和$2,736分別為百萬美元。我們長期債務的公允價值是基於較不活躍的市場中可觀察到的市場價格。我們所有的債務都被歸類為二級工具。

7.融資安排

長期債務

下表彙總了與我們的長期債務相關的信息，我們統稱為我們的優先票據(單位為百萬，不包括利率)：


	實際利率	1月28日， 2022			4月30日， 2021
3.25%優先債券，2022年12月到期	3.43%	$	250		$	250
3.30%優先債券，2024年9月到期	3.42%		400			400
1.875釐優先債券，2025年6月到期	2.03%		750			750
2.375釐優先債券，2027年6月到期	2.51%		550			550
優先債券2030年6月到期，息率2.70%	2.81%		700			700
本金總額			2,650			2,650
未攤銷折價和發行成本			(15	)		(18	)
高級票據合計			2,635			2,632
減去：長期債務的當前部分			(250	)		—
長期債務總額		$	2,385		$	2,632

高級註釋

我們的美元750本金總額為百萬美元1.8752025年到期的優先債券百分比，$550本金總額為百萬美元2.3752027年到期的優先債券百分比和$700本金總額為百萬美元2.702030年到期的優先債券百分比於2020年6月發行。這些高級債券的利息每半年支付一次，分別在6月和12月支付。

我們的3.30%高級債券，本金為$4002017年9月發行，每半年支付一次利息，3月和9月支付利息。我們的3.25%高級債券，本金為$250於二零一二年十二月發行，每半年於六月及十二月支付利息。

我們的優先債券是無抵押、無從屬債務，與任何現有和未來的優先無擔保債務具有同等的償還權。

吾等可隨時按指定贖回價格選擇全部或部分贖回優先債券。此外，當發生某些控制權變更觸發事件時，我們可能需要按指定條款回購高級債券。高級票據還包括限制我們產生以我們子公司的資產或股票或債務的留置權擔保的債務；從事某些出售和回租交易；以及合併、合併或出售我們全部或幾乎所有資產的能力的契諾。截至2022年1月28日，我們遵守了與高級債券相關的所有公約。

截至2022年1月28日，我們未來的總本金債務到期日如下(單位：百萬)：


財年	金額
2022年(餘數)	$	—
2023		250
2024		—
2025		400
2026		750
此後		1,250
總計	$	2,650

商業票據計劃和信貸安排

我們有一個商業票據計劃(該計劃)，根據該計劃，我們可以發行無擔保商業票據。經2017年7月修訂的本計劃下的可用金額可以借入、償還和再借入，本計劃下未償還票據的總面值或本金在任何時候不得超過$1.0十億美元。票據的到期日可以不同，但不能超過397自簽發之日起算的天數。票據在商業票據市場按慣例條款出售，可按票面折價發行，或按面值出售並按發行時市況所規定的利率計息。發行票據所得款項作一般企業用途。有幾個不是截至2022年1月28日或2021年4月30日未償還的商業票據。在2021財年的前9個月，我們收到了$75從發行中獲得100萬美元，並償還了$176300萬美元用於結算原始到期日超過3個月的商業票據。

關於該計劃，我們與一個銀團貸款機構簽訂了一份高級無擔保信貸協議。信貸協議於2021年1月22日修訂，規定了一筆$1.010億美元的循環無擔保信貸安排，最高限額為$50可用來代表我們開立信用證的金額為100萬英鎊。信貸安排將於2026年1月22日，我們可以選擇延長到期日二其他內容1-年限，但須受某些條件限制。貸款收益可能會被我們用於一般企業用途，並作為我們現有商業票據計劃的流動性支持。截至2022年1月28日，我們遵守協議中所有相關的契約. 不是在列示的任何期間，都從這項信貸安排中提取了金額。

8.租契

我們在美國和國際上租賃房地產、設備和汽車。我們的房地產租賃佔我們總ROU資產和負債餘額的大部分，包括辦公空間、數據中心和其他設施的租賃，截至2022年1月28日，剩餘租賃期限不超過20好幾年了。其中一些租賃包含允許我們延長或終止租賃協議的選項。我們的設備租賃主要針對服務器和網絡設備，截至2022年1月28日，剩餘租賃期限不超過4好幾年了。截至2022年1月28日，我們的汽車租賃剩餘租期不超過4 好幾年了。除某些非實質性設備融資租賃外，我們所有的租賃都被歸類為經營性租賃。

2020年6月，我們簽訂了位於堪薩斯州威奇托市的一棟辦公樓的按套建造租賃協議，未來的不打折付款約為$。67百萬美元。由於本公司在施工期間不控制標的資產，因此從會計角度而言，本公司不被視為在建資產的所有者。租約的初始期限為二十年有權在租賃期內續簽租約。租約於2022財年第三季度開始。

2021年4月，我們與位於加利福尼亞州聖何塞的新總部簽訂了租約，總部由大約三十萬平方英尺的辦公空間，並要求未來的最低不打折付款

大約$180百萬美元，比最初的11-一年租賃期。租賃協議還為我們提供了二連續續訂選項，每個續訂選項五年。租約於2022財年第一季度開始。

與我們的經營租賃相關的租賃成本構成如下(以百萬為單位)：


	截至三個月				截至9個月
	1月28日， 2022		1月29日， 2021		1月28日， 2022		1月29日， 2021
經營租賃成本	$	15	$	13	$	46	$	41
可變租賃成本		3		3		11		8
總租賃成本	$	18	$	16	$	57	$	49

可變租賃成本主要歸因於根據我們的房地產租賃支付給出租人的公用區域維護和公用事業費用的金額。

與我們的經營租賃相關的補充現金流信息如下(單位：百萬)：


	截至9個月
	1月28日， 2022		1月29日， 2021
為計入經營租賃負債的金額支付的現金	$	41	$	43
以新的經營租賃義務換取的使用權資產	$	236	$	19

與我們的經營租賃相關的補充資產負債表信息如下(單位：百萬，不包括租期和貼現率)：


	1月28日， 2022			4月30日， 2021
其他非流動資產	$	308		$	114
經營租賃ROU資產總額	$	308		$	114

應計費用	$	48		$	49
其他長期負債		269			71
經營租賃負債總額	$	317		$	120

加權平均剩餘租期	9.7年份			3.4年份

加權平均貼現率		2.8	%		2.9	%

截至2022年1月28日，未來的最低運營租賃支付如下(以百萬為單位)：


財年	經營租約
2022年(餘數)	$	15
2023		53
2024		46
2025		37
2026		33
此後		182
租賃付款總額		366
減去：利息		(49	)
總計	$	317

9.股東權益

股權激勵獎

截至2022年1月28日，我們有某些股權激勵獎勵尚未支付，其中包括股票期權和限制性股票單位(RSU)，包括基於時間的RSU和基於業績的RSU(PBRSU)。我們的員工股票購買計劃(ESPP)下的購買權也是未解決的。

股票期權

少於1截至2022年1月28日和2021年4月30日，未償還期權為100萬份。

與我們股票期權相關的信息摘要如下(以百萬為單位)：


	截至9個月
	1月28日， 2022		1月29日， 2021
運動的內在價值	$	13	$	4
從演習中獲得的收益	$	1	$	2
已歸屬期權的公允價值	$	4	$	4

限售股單位

在截至2022年1月28日的9個月裏，我們向我們的某些高管發放了PBRSU。除了基於服務的歸屬標準之外，每個PBRSU還具有基於性能的歸屬標準，使得PBRSU在近似的一, 二或三年實施期，從贈款協議中指定的日期開始，通常分別在贈款日期之後的第一個、第二個或第三個會計年度的最後一天結束。在履約和服務期結束時，為結算大部分PBRSU而發行的普通股數量將在以下範圍內0%至200最初授予的目標股數的%。對於截至2022年1月28日的9個月內授予的大多數PBRSU，發行的股票數量將取決於我們的總股東回報(TSR)，與截至業績期末計算的特定基準同行公司組的總股東回報(TSR)(每個以增長率百分比表示)相比。這些TSR績效獎勵的公允價值在授予日使用蒙特卡洛模擬模型確定。本年度批出的所有PBRSU的合計批出日期公允價值為$43100萬美元，將確認為剩餘業績/服務期間的補償費用。

下表彙總了與我們的RSU(包括PBRSU)相關的信息(單位為百萬，公允價值除外)：


	數量股票			加權的- 平均值授予日期公允價值
截至2021年4月30日的未償還款項		9		$	47.75
授與		5		$	79.41
既得		(3	)	$	48.50
沒收		(1	)	$	57.03
截至2022年1月28日的未償還款項		10		$	62.30

我們主要使用歸屬時的股份淨結算法，其中一部分股份被扣留作為員工預扣税的結算，這會將發行給員工的股份減少相應的價值。下表彙總了扣除員工税的股票數量和價值(單位：百萬)：


	截至9個月
	1月28日， 2022		1月29日， 2021
扣繳税款的股票		1		1
扣繳股份的公允價值	$	69	$	38

員工購股計劃

下表彙總了與根據ESPP發放的購買權相關的活動(單位：百萬)：


	截至9個月
	1月28日， 2022		1月29日， 2021
根據ESPP發行的股票		3		2
發行股票所得款項	$	104	$	90

基於股票的薪酬費用

以股票為基礎的薪酬費用包括在簡明綜合損益表中，具體如下(以百萬為單位)：


	截至三個月				截至9個月
	1月28日， 2022		1月29日， 2021		1月28日， 2022		1月29日， 2021
產品收入成本	$	1	$	1	$	3	$	3
服務成本收入		4		2		10		7
銷售和市場營銷		30		21		85		70
研發		19		15		53		49
一般事務和行政事務		10		7		28		20
基於股票的薪酬總費用	$	64	$	46	$	179	$	149
股票薪酬費用的所得税優惠	$	6	$	4	$	15	$	12

截至2022年1月28日，與我們的股權獎勵相關的未確認薪酬支出總額為$499百萬美元，預計將在加權平均剩餘服務期內以直線方式確認2.3年.

股票回購計劃

截至2022年1月28日，我們的董事會已授權回購高達$14.1我們普通股的10億美元。根據這一計劃，我們可以通過公開市場的主動或主動交易、私下協商的交易、加速股票回購計劃、根據規則10b5-1計劃或我們管理層認為合適的其他方式購買我們已發行普通股的股票。股票回購計劃可以隨時暫停或終止。

下表彙總了截至2022年1月28日的9個月與股票回購計劃相關的活動(單位為百萬，每股金額除外)：


回購股份數量		4
每股平均價格	$	86.63
分配給額外實收資本的股票回購	$	10
分配給留存收益的股票回購	$	340
期滿時的剩餘授權	$	502

自2003年5月13日我們的股票回購計劃開始至2022年1月28日，我們總共回購了344百萬股我們的普通股，平均價格為$39.58每股，總購買價為$13.6十億美元。

分紅

以下是我們與普通股分紅相關的活動摘要(單位：百萬，不包括每股金額)：


	截至9個月
	1月28日， 2022		1月29日， 2021
宣佈的每股股息	$	1.50	$	1.44
分配給額外實收資本的股息	$	—	$	30
分配給留存收益的股息支付	$	335	$	291

2022年2月18日，我們宣佈現金股息為$0.50每股普通股，於April 27, 2022致截至以下日期交易結束時的記錄持有人：April 8, 2022。未來派息的時間和金額將取決於市場狀況、公司業務和財務考慮以及監管要求。所有宣佈的股息已由我們確定，根據我們所在州的法律，我們是合法授權的。

累計其他綜合收益(虧損)

按構成部分、扣除税項的累計其他綜合收益(虧損)(AOCI)的變化彙總如下(單位：百萬)：


	外國貨幣翻譯調整			已定義效益義務調整			未實現收益 (虧損)在可用- 待售證券			未實現收益 (虧損)在導數儀器			總計
截至2021年4月30日的餘額	$	(27	)	$	(4	)	$	1		$	—		$	(30	)
其他綜合收益(虧損)，税後淨額		(11	)		—			(1	)		6			(6	)
從AOCI重新分類的税後淨額		—			—			—			(5	)		(5	)
其他全面收益(虧損)合計		(11	)		—			(1	)		1			(11	)
截至2022年1月28日的餘額	$	(38	)	$	(4	)	$	—		$	1		$	(41	)

從AOCI重新分類的金額如下(以百萬為單位)：


	截至三個月					截至9個月
	1月28日， 2022			1月29日， 2021		1月28日， 2022			1月29日， 2021		的聲明收入分類
現金流套期保值的已實現(收益)虧損	$	(4	)	$	3	$	(5	)	$	11	淨收入

14.細分市場、地理位置和重要客户信息

我們的行動現在被組織成二用於財務報告的細分市場：公有云和混合雲。這兩個部分基於我們的首席運營決策者(即首席執行官)審核的信息，以評估業績和分配資源。CODM根據部門收入和部門毛利衡量每個部門的業績。我們不會將我們在公司層面管理的某些收入成本分配給我們的部門。這些未分配成本包括基於股票的薪酬和無形資產的攤銷。我們不會將資產分配給我們的部門。

公共雲提供主要作為服務交付的產品組合，包括相關支持，並在世界領先的雲上提供。該產品組合包括存儲服務、雲自動化和優化服務以及雲基礎設施監控服務。

混合雲提供一系列存儲和數據管理解決方案，幫助客户構建和集成本地和私有云環境。此產品組合旨在與公共雲一起運行，以釋放混合多雲運營的潛力。混合雲由軟件、硬件和相關支持以及專業和其他服務組成。

上期財務信息已更新，以符合本年度的二分段。

部門收入和毛利潤

按部門劃分的財務信息如下(單位：百萬，百分比除外)：


	截至2022年1月28日的三個月
	混合雲			公共雲			整合
產品收入	$	846		$	—		$	846
支持收入		586			—			586
專業和其他服務收入		72			—			72
公共雲收入		—			110			110
淨收入		1,504			110			1,614
產品收入成本		404			—			404
支持收入成本		45			—			45
專業服務和其他服務收入的成本		46			—			46
公共雲收入成本		—			32			32
分部收入成本		495			32			527
分部毛利	$	1,009		$	78		$	1,087
部門毛利率		67.1	%		70.9	%		67.3	%
未分配的收入成本1								14
毛利總額							$	1,073
總毛利率								66.5	%
1 未分配的收入成本由$組成。5百萬美元的基於股票的薪酬支出和9無形資產攤銷百萬美元。


	截至2021年1月29日的三個月
	混合雲			公共雲			整合
產品收入	$	775		$	—		$	775
支持收入		571			—			571
專業和其他服務收入		69			—			69
公共雲收入		—			55			55
淨收入		1,415			55			1,470
產品收入成本		361			—			361
支持收入成本		49			—			49
專業服務和其他服務收入的成本		53			—			53
公共雲收入成本		—			17			17
分部收入成本		463			17			480
分部毛利	$	952		$	38		$	990
部門毛利率		67.3	%		69.1	%		67.3	%
未分配的收入成本1								15
毛利總額							$	975
總毛利率								66.3	%
1 未分配的收入成本由$組成。3百萬美元的基於股票的薪酬支出和12無形資產攤銷百萬美元。


	截至2022年1月28日的9個月
	混合雲			公共雲			整合
產品收入	$	2,390		$	—		$	2,390
支持收入		1,754			—			1,754
專業和其他服務收入		218			—			218
公共雲收入		—			276			276
淨收入		4,362			276			4,638
產品收入成本		1,099			—			1,099
支持收入成本		141			—			141
專業服務和其他服務收入的成本		151			—			151
公共雲收入成本		—			80			80
分部收入成本		1,391			80			1,471
分部毛利	$	2,971		$	196		$	3,167
部門毛利率		68.1	%		71.0	%		68.3	%
未分配的收入成本1								36
毛利總額							$	3,131
總毛利率								67.5	%
1 未分配的收入成本由$組成。13百萬美元的基於股票的薪酬支出和23無形資產攤銷百萬美元。


	截至2021年1月29日的9個月
	混合雲			公共雲			整合
產品收入	$	2,151		$	—		$	2,151
支持收入		1,701			—			1,701
專業和其他服務收入		204			—			204
公共雲收入		—			133			133
淨收入		4,056			133			4,189
產品收入成本		1,018			—			1,018
支持收入成本		150			—			150
專業服務和其他服務收入的成本		151			—			151
公共雲收入成本		—			46			46
分部收入成本		1,319			46			1,365
分部毛利	$	2,737		$	87		$	2,824
部門毛利率		67.5	%		65.4	%		67.4	%
未分配的收入成本1								44
毛利總額							$	2,780
總毛利率								66.4	%
1 未分配的收入成本由$組成。10百萬美元的基於股票的薪酬支出和34無形資產攤銷百萬美元。

地域收入和某些資產

按地理區域彙總的收入情況如下(單位：百萬)：


	截至三個月				截至9個月
	1月28日， 2022		1月29日， 2021		1月28日， 2022		1月29日， 2021
美國、加拿大和拉丁美洲(美洲)	$	902	$	778	$	2,556	$	2,268
歐洲、中東和非洲(EMEA)		516		474		1,431		1,279
亞太地區(APAC)		196		218		651		642
淨收入	$	1,614	$	1,470	$	4,638	$	4,189

美洲的收入包括對美洲商業和美國公共部門市場的銷售。面向美國國內客户的銷售額為$796百萬美元和$693在截至2022年1月28日和2021年1月29日的三個月內，分別為2,265百萬美元和$2,035分別在截至2022年1月28日和2021年1月29日的9個月內達到100萬美元。

下表列出了在美國和國際上持有的各種外國子公司的現金、現金等價物和短期投資(單位：百萬)：


	1月28日， 2022		4月30日， 2021
美國	$	2,219	$	2,098
國際		1,982		2,498
總計	$	4,201	$	4,596

除財產和設備外，我們不按地理區域識別或分配我們的長期資產。下表根據資產的物理位置提供了地理區域的財產和設備信息(以百萬為單位)：


	1月28日， 2022		4月30日， 2021
美國	$	374	$	340
國際		201		185
總計	$	575	$	525

重要客户

以下客户(每個客户都是分銷商)佔我們淨收入的10%或更多：


	截至三個月						截至9個月
	1月28日， 2022			1月29日， 2021			1月28日， 2022			1月29日， 2021
Arrow Electronics，Inc.		25	%		24	%		25	%		24	%
技術數據公司		21	%		19	%		21	%		20	%

以下客户在至少一個提交的期間內佔應收賬款的10%或更多：


	1月28日， 2022			4月30日， 2021
Arrow Electronics，Inc.		8	%		10	%
技術數據公司		17	%		21	%

本節和本10-Q表格的其他部分包含符合1995年“私人證券訴訟改革法”的前瞻性陳述，涉及風險和不確定性。前瞻性陳述基於某些假設提供對未來事件的當前預期，包括與任何歷史或當前事實沒有直接關係的任何陳述。前瞻性陳述也可以通過諸如“未來”、“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“將會”、“將會”、“可能”、“可以”、“可能”以及類似術語來識別。前瞻性陳述不是對未來業績的保證，NetApp公司(“我們”、“我們”或“公司”)的實際結果可能與前瞻性陳述中討論的結果大不相同。可能導致這種差異的因素包括但不限於在本表格10-Q的第II部分第1A項中討論的、標題為“風險因素”的因素，這些因素通過引用結合於此。以下討論應與我們截至2021年4月30日的財政年度的合併財務報表及其附註(包含在我們的年度報告Form 10-K中)以及本Form 10-Q其他部分包含的簡明合併財務報表及其附註一起閲讀。除法律要求外，我們沒有義務以任何理由修改或更新任何前瞻性陳述。

NetApp是一家以云為主導、以數據為中心的全球性軟件公司，組織可以自由地將數據應用到提升其業務的應用程序中。我們通過業界領先的雲數據服務、存儲系統和軟件幫助我們的客户最大限度地利用其數據。縱觀我們的歷史，我們一直專注於一件事-數據，不斷改進數據的管理、存儲、分析、保護和移動方式。我們的戰略是圍繞幫助我們的客户擁抱新技術的全部潛力而形成的-從互聯網的興起，到幫助垂直市場的大型企業客户，再到將新系統推向市場。今天，我們專注於解鎖雲的精華。

隨着我們產品和解決方案組合的發展，市場動態的變化，以及管理層繼續評估我們最大的機會，我們會定期改變我們管理業務的方式。截至2022財年第一季度末，我們的首席運營決策者(CODM)(首席執行官)重新調整了內部報告，並開始將財務信息用於根據產品/解決方案類別組織的業務組件，以評估業績和分配資源。這導致創建了兩個用於財務報告的可報告細分市場：公有云和混合雲。我們的CODM根據部門收入和部門毛利衡量每個部門的業績。

新型冠狀病毒，或稱新冠肺炎，以及控制其傳播的努力，大大減少了人員、貨物和服務在世界各地的流動，包括在我們銷售產品和服務以及開展業務的大部分或所有地區。我們已經採取了預防措施，旨在將病毒對我們的員工、客户和我們所在的社區的風險降至最低。自2020年3月以來，我們的絕大多數員工都在遠程工作，我們的商務旅行有限。

在2022財年的前9個月，由於新冠肺炎帶來的宏觀經濟不確定性，我們繼續觀察到某些客户推遲購買我們的產品和服務，而其他客户則加速或下新訂單，以滿足遠程工作和數字業務的需求。在向某些地區的客户提供我們的產品和服務時，我們還遇到了一些物流挑戰，以及供應鏈的限制。鑑於更廣泛的技術供應鏈中存在的不確定性，我們已經開始投資於庫存和某些較長期的承諾，以幫助緩解供應短缺的影響。如果供應鏈挑戰持續下去，可能會繼續導致我們的收入成本增加。

新冠肺炎大流行對我們業務造成的幹擾的規模和持續時間，以及對我們的運營和財務業績的影響仍不確定。請參閲第II部分第1A項。-我們已經確定的新冠肺炎大流行導致的重大風險的風險因素。

2022年2月，美國和其他國家對俄羅斯實施制裁，我們預計這將影響到在俄羅斯和烏克蘭有業務的客户的發貨和持續服務。目前，我們預計不會對我們未來的經營業績產生重大影響。然而，制裁的規模和持續時間仍不確定。請參閲第二部分第1A項--我們已確定的國際業務固有風險的風險因素。

在2022財年的前9個月，我們以每股86.63美元的平均價格回購了400萬股普通股，總金額為3.5億美元。在此期間，我們還宣佈總現金股息為每股1.50美元，為此我們支付了3.35億美元。

2021年11月5日，我們以3.47億美元現金收購了私人持股CloudCheckr Inc.的全部流通股。CloudCheckr是領先的雲優化平臺，提供雲可見性和洞察力，以降低成本、維護安全性和合規性，並優化雲資源。

據報道，我們的財政年度為52周或53周，在4月份的最後一個星期五結束。截至2022年4月29日的2022財年是52周的一年，每個季度有13周。2021年4月30日結束的2021財年是53周的一年，第一季度包括14周，隨後的每個季度都包括13周。除另有説明外，所指的特定年份、季度、月份和期間是指本公司截至4月份的會計年度及其相關季度、月份和期間.

下表列出了某些簡明的綜合收益表數據，這些數據在所指時期的淨收入中所佔的百分比：

與2021財年同期相比，2022財年第三季度和前9個月的淨收入有所增加，原因是產品收入和服務收入都有所增加。與2021財年同期相比，2022財年第三季度和前9個月的產品收入佔淨收入的百分比分別保持相對持平。

產品收入來自銷售我們的混合雲解決方案，包括銷售已配置的全閃存陣列和混合系統(捆綁硬件和軟件產品)，以及附加閃存、磁盤和/或混合存儲和相關操作系統，NetApp HCI、StorageGrid、OEM產品和附加可選軟件。

為了讓人們瞭解我們的軟件創新和研發投資所創造的價值，我們披露了我們產品收入中的軟件和硬件組成部分。軟件產品收入包括我們整個產品系列的操作系統軟件和可選的附加軟件解決方案，而硬件產品收入包括我們整個產品系列的系統的非軟件組件。由於我們根據GAAP規定的收入確認政策將配置的存儲系統(包括對其功能至關重要的操作系統軟件)定義為單一的性能義務，因此我們產品收入的硬件和軟件組件被視為非GAAP衡量標準。我們產品收入中的硬件和軟件組件是從我們與客户的合同交易價格的估計公允價值分配中得出的，一直到產品硬件和軟件組件的水平。此分配主要基於NetApp以往向客户收取的此類組件的合同價格。

與上一年同期相比，2022財年第三季度和前九個月的產品總收入有所增長，主要原因是全閃存陣列系統的銷售額增加。

R從產品收入的硬件部分獲得的收益2022財年第三季度和前9個月分別佔產品收入的40%和42%，而上一年同期分別佔產品收入的45%和46%。2022財年第三季度和前9個月，產品收入中的軟件部分分別佔產品收入的60%和58%，而上一年同期分別佔產品收入的55%和54%。2022財年第三季度和前九個月軟件組件佔產品收入的百分比增加，主要是因為銷售的系統組合，包括全閃存陣列系統的比例更高，這些系統包含的軟件組件比例高於其他混合雲產品。

混合雲服務的收入來自以下產品的銷售：(1)支持，包括硬件和軟件支持合同(後者使客户有權獲得未指明的產品升級和增強、漏洞修復和補丁發佈)，以及(2)專業和其他服務，包括客户教育和培訓。

與上一年同期相比，2022財年第三季度和前9個月的支持收入有所增加，儘管2021財年第一季度增加了一週，在此期間貢獻了約4000萬美元的收入。增加的主要原因是我們的裝機量增加，以及本年度全閃存系統的比例增加(與我們的其他產品相比，全閃存系統的支持金額更高)。

與上一年同期相比，2022會計年度第三季度和前9個月的專業和其他服務收入有所增加，這主要是由於產品銷售增加帶來的需求增加。

公共雲收入來自主要作為服務交付的公共雲產品的銷售，其中包括存儲服務、雲自動化和優化服務以及雲基礎設施監控服務。

與上一年同期相比，2022財年第三季度和前九個月的公共雲收入有所增長，這主要是因為客户對NetApp多元化雲產品的強勁需求，以及雲市場的整體增長，以及在2022財年第三季度初收購CloudCheckr，Inc.。2022財年前九個月還受益於2021財年第一季度末收購Spot，Inc.

(1)產品收入成本，包括(A)混合雲產品收入成本，包括我們產品的製造和運輸成本、庫存減記和保修成本，以及(B)產品收入的未分配成本，包括基於股票的補償和無形資產攤銷，以及(B)產品收入的未分配成本，包括基於股票的補償和無形資產的攤銷；

(2)服務收入成本，包括(A)支持收入成本，包括為硬件和軟件支持提供支持活動的成本、全球支持合作伙伴計劃和第三方特許權使用費成本，(B)專業和其他服務收入成本，(C)公共雲收入成本，構成提供我們的公共雲產品的成本，包括折舊和攤銷費用以及第三方數據中心費用，以及(D)服務收入的未分配成本，包括基於股票的薪酬和無形資產攤銷。

2022財年第三季度和前九個月，混合雲產品收入成本分別佔產品收入的48%和46%，而2021財年同期分別為47%。2022財年第三季度和前九個月，材料成本分別佔混合雲產品收入的94%和92%，而2021財年同期分別為89%。

與上一年同期相比，2022財年第三季度和前9個月的材料成本分別增加了約5400萬美元和9300萬美元，反映了本年度產品收入的增長、各自時期銷售的系統組合以及與COVID相關的供應鏈挑戰導致的組件和運費成本上升。

與上一年同期相比，混合雲產品毛利率在2022財年第三季度下降了約1個百分點，主要原因是組件和運費成本增加，但部分被銷售的系統組合所抵消，其中包括比混合系統利潤率更高的全閃存陣列系統。混合雲產品毛利率與上一年同期相比，2022財年前9個月增長了約1個百分點，原因是銷售的系統組合，包括比混合系統具有更高利潤率的全閃存陣列系統組合，但部分被組件和運費成本的增加所抵消。我們預計，與供應鏈挑戰相關的零部件和運費成本的增加將繼續影響2022財年第四季度和2023財年的毛利率。

由於某些無形資產將在2021財年下半年完全攤銷，2022財年第三季度和前9個月的產品收入未分配成本與上一年同期相比有所下降。

與2021財年同期相比，2022財年第三季度和前九個月的混合雲服務收入成本(由支持成本、專業服務成本和其他服務成本組成)有所下降。2022財年第三季度和前九個月，混合雲服務收入成本分別佔混合雲服務收入的14%和15%，占上一年同期混合雲服務收入的16%。

與上一年同期相比，2022財年第三季度和前九個月的混合雲支持毛利率分別增長了1個百分點，原因是在成本基礎穩定的情況下實現了支持收入的增長。與上一財年同期相比，混合雲專業服務毛利率在2022財年第三季度和前九個月分別增長了13個百分點和5個百分點。增加的主要原因是所提供的服務種類繁多。

與2021財年同期相比，2022財年第三季度和前九個月的公共雲收入成本有所增加，反映了公共雲收入的增長。與2021財年同期相比，2022財年第三季度和前九個月的公共雲毛利率分別增長了2個百分點和6個百分點，反映了擴展我們的公共雲部門的效率。

由於我們在2022財年第三季度收購了CloudCheckr，Inc.，在2021財年第一季度收購了Spot，這導致某些無形資產的攤銷費用增加，2022財年第三季度和2022財年前九個月的未分配服務成本收入與上一年同期相比有所增加，這是因為我們在2022財年第三季度收購了CloudCheckr，Inc.，並在2021財年第一季度收購了Spot，Inc.。

與2021財年同期相比，2022財年第三季度和前九個月的銷售和營銷、研發以及一般和行政費用分別為7.46億美元(佔淨收入的46%)和22.3億美元(佔淨收入的48%)，每一項費用都比2021財年同期下降了3個百分點，這主要是因為我們的成本結構隨着收入的增長而調整。

薪酬成本是運營費用中最大的組成部分。薪酬成本包括工資、福利、其他薪酬相關成本、股票薪酬費用和員工激勵性薪酬計劃成本。

與上一年同期相比，2022財年第三季度包括在運營費用中的總薪酬成本增加了1400萬美元，增幅為3%，這主要是由於工資、福利和基於股票的薪酬支出增加，反映出2022財年第三季度平均員工人數增加了5%。這一增長被較低的激勵性薪酬支出部分抵消。

與上一年同期相比，2022財年前9個月包括在運營費用中的總薪酬成本增加了3200萬美元，增幅為2%，這主要是由於工資、福利和基於股票的薪酬支出增加，反映出2022財年前9個月的平均員工人數增加了2%。這一增長被較低的激勵性薪酬支出部分抵消。2021財年前九個月的總薪酬成本包括2021財年第一季度額外一週的影響。

銷售和營銷費用主要包括薪酬費用、佣金、外部服務、設施和信息技術(IT)費用、廣告和營銷推廣費用以及差旅和娛樂費用。銷售和營銷費用的變化包括以下內容(佔總變化的百分比)：

與上一年同期相比，2022財年第三季度和前九個月的薪酬成本增加，反映出平均員工人數分別增加了約6%和5%。我們銷售和營銷團隊的擴大預計將支持我們把握關鍵市場機遇的能力。

與上一年同期相比，2022財年第三季度和前九個月佣金支出的增加主要反映了我們銷售團隊平均人數的增加。

與上一年同期相比，2022財年前9個月的廣告和營銷促銷費用有所增加，主要是因為2022財年第一季度執行的某些項目的支出水平較高。

研發費用主要包括薪酬成本、設施和IT成本、折舊、與設備和軟件相關的成本、原型、非經常性工程費用和其他外部服務成本。研究與開發費用的變動情況如下(佔總變動的百分比)：

與上一年同期相比，2022財年前9個月的薪酬成本下降是由於平均員工人數減少了3%，這主要是因為我們在2020財年實施的重組計劃在2021財年上半年完成。與上一年同期相比，2022財年第三季度和前九個月的開發項目和外部服務有所增加，主要原因是某些工程項目的支出增加。

一般和行政費用主要包括薪酬成本、專業和公司法律費用、外部服務和設施以及IT支持成本。一般費用和行政費用的變動情況如下(佔變動總額的百分比)：

與上一年同期相比，2022財年第三季度和前9個月的薪酬成本增加，主要原因是基於股票的薪酬支出增加，但部分被激勵性薪酬支出下降所抵消。2022財年第三季度和前九個月專業和法律費用以及外部服務費用的增加主要是由於業務轉型項目支出增加和法律費用增加。在2021財年的前9個月，我們產生了大約500萬美元的訴訟和解費用。設施和信息技術支持成本的下降主要是由於信息技術項目的支出水平降低。

在2022財年的前9個月，我們確認了2900萬美元的重組成本，主要包括租賃終止費用、辦公室搬遷費用和與員工遣散費相關的費用。

與收購相關的費用，主要是法律和諮詢費，在2022財年第三季度和前九個月分別為600萬美元和800萬美元，主要是因為我們在2022財年第三季度收購了CloudCheckr，Inc.。

2022財年第三季度的利息收入與上一年同期持平，而2022財年前9個月的利息收入與上一年同期相比有所下降，原因是我們的投資組合規模縮小，投資收益下降。與2021財年同期相比，2022財年第三季度和前9個月的利息支出持平。

2022財年第三季度和前9個月的其他收入(支出)、淨額與上一年同期相比出現差異，部分原因是匯兑損益與上年同期相比有所不同。在2021財年的前9個月，其他收入(支出)淨額包括我們以大約800萬美元的收益出售一傢俬人持股公司的少數股權所確認的600萬美元的收益。這一好處被我們2021年6月到期的高級票據在2021年第一季度到期而確認的1400萬美元的虧損所抵消。

我們2022財年第三季度的有效税率為17.6%，而2021財年第三季度為26.3%。我們2022財年前9個月的有效税率為17.6%，而2021財年前9個月為24.7%。我們的有效税率反映了我們很大一部分收入在外國司法管轄區以低於美國法定税率的税率徵税的影響。與上一年同期相比，我們2022財年第三季度和前九個月的有效税率有所下降，原因是訴訟時效失效的離散税收優惠以及與股票薪酬相關的福利增加。此外，上一年同期還包括被收購公司整合的税費。

截至2022年1月28日，我們有2.17億美元的未確認税收優惠總額。包括罰款、利息和某些入息税優惠在內，1.09億元如果確認，將影響我們的所得税撥備。1.1億美元的未確認税收優惠淨額已記錄在其他長期負債中。

我們繼續關注與税務機關正在進行的討論的進展，以及各税務司法管轄區訴訟時效預期到期的影響(如果有的話)。我們與多個司法管轄區的税務機關就税務事宜進行持續的討論和談判。我們相信，在接下來的12個月內，有合理的可能是某些審計將結束，某些限制法規將失效，或者兩者兼而有之。由於税務審計及其可能結果的不確定性，目前無法估計未來12個月對未確認税收優惠的可能影響範圍。

截至2022年1月28日，我們的現金、現金等價物和短期投資為42億美元，比2022財年前9個月減少了3.95億美元。在2022財年的前9個月，我們從運營活動中產生了8億美元的現金，其中3.35億美元用於支付股息，3.5億美元用於回購普通股，1.58億美元用於購買財產和設備，3.59億美元的現金淨額用於收購兩傢俬人持股公司。截至2022年1月28日，淨營運資本為20億美元，與2021年4月30日相比減少了5.88億美元。淨營運資本減少的部分原因是我們的優先票據本金2.5億美元從長期負債重新分類為流動負債。

在2022財年前9個月，我們從運營活動中產生的現金為8億美元，淨收益為6.78億美元，經非現金折舊和攤銷調整後為1.43億美元，非現金股票薪酬支出為1.79億美元，而2021財年前9個月的運營活動產生的現金為7.74億美元。

我們預計，由於各種因素，經營活動提供的現金在未來可能會出現實質性波動，這些因素包括我們的經營業績波動、裝運線性度、應收賬款表現、庫存和供應鏈管理、供應商付款計劃、基於股票的補償的税收優惠或費用，以及補償和其他支付的時間和金額。

在2022財年前9個月，我們從投資到期日(扣除購買)產生了3600萬美元，支付了1.58億美元的資本支出，而在2021財年同期，我們通過投資到期日和銷售(扣除購買)產生了1.4億美元，支付了1.24億美元的資本支出。此外，在2022財年前9個月，我們支付了3.59億美元，扣除為兩傢俬人持股公司收購的現金，而在2021財年前9個月，我們為兩傢俬人持股公司支付了3.5億美元的現金淨額。

在2022財年的前9個月，用於融資活動的現金流總計6.51億美元，其中3.5億美元用於回購約400萬股普通股，3.35億美元用於支付股息。在2021財年前9個月，融資活動提供的現金流總計6.24億美元，主要是由於發行高級票據的現金淨收益20億美元，部分抵消了5.13億美元用於清償2021年6月到期的高級票據，4.2億美元用於淨償還原始到期日在3個月或以下的商業票據，3.21億美元用於支付股息，1.76億美元用於償還原始到期日超過3個月的商業票據。

可能影響我們現金流的關鍵因素包括收入組合和盈利能力的變化，我們有效管理營運資本的能力，特別是應收賬款、應付賬款和庫存，股票回購和現金股息支付的時間和金額，外匯匯率變化的影響，我們有效整合收購的產品、業務和技術的能力，以及償還債務的時間。根據過去的業績和我們目前的業務前景，我們相信我們的流動性來源(包括運營產生的現金)以及我們進入資本市場和承諾的信貸額度的能力將滿足我們的營運資金需求、資本支出、投資要求、股票回購、現金股息、合同義務、承諾、債務本金和利息支付以及與運營相關的其他流動性需求，並滿足至少未來12個月的現金需求。然而，如果我們的流動資金不足，我們可能會被要求削減開支，實施額外的成本節約措施和重組行動，或者進行新的融資安排。我們不能確定我們將繼續產生現金流達到或高於當前水平，或者我們是否能夠在必要時以令人滿意的條件獲得額外融資(如果有的話)。有關可能影響我們現金流和流動性需求的因素的進一步討論，包括新冠肺炎疫情的影響，請參見第二部分第1A項。風險因素。

截至2022年1月28日，我們的主要流動性來源包括現金和現金等價物、短期投資、我們預計從運營中產生的現金，以及我們的商業票據計劃和相關信貸安排。

截至2022年1月28日和2021年4月30日，分別有20億美元和25億美元的現金、現金等價物和短期投資由多家外國子公司持有，通常是以美元計價的持有量，而美國的現金、現金等價物和短期投資分別為22億美元和21億美元。

我們的主要流動資金需求主要是滿足我們的營運資金需求，支持持續的業務活動，為研發提供資金，滿足資本支出需求，通過資產購買和/或業務收購投資於關鍵或補充技術，支付債務的利息和本金，為股票回購計劃提供資金，並在宣佈時支付股息。在正常業務過程中，我們定期審查投資或收購公司或公司單位的機會，以擴大我們的總目標市場、利用技術協同效應並建立新的收入流，特別是在我們的公共雲部門。

我們的投資政策的主要目標是保本和保持流動性。我們試圖通過投資高質量的投資級證券、限制到期時間以及密切監控交易對手和標的債務人來降低違約風險。我們相信我們的現金等價物和短期投資是流動的和可獲得的。我們沒有發現我們的現金等價物或投資的公允價值與截至2022年1月28日報告的價值相比有任何重大惡化。

由於信貸和資本市場的趨勢，我們的投資組合一直並將繼續面臨市場風險。我們繼續密切關注當前的經濟和市場事件，以將我們投資組合的市場風險降至最低。我們經常監控我們對主權和非主權借款人和交易對手的財務敞口。我們利用各種規劃和融資策略，努力確保我們的全球現金在需要時隨時隨地可用。我們還向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)備案了自動貨架登記聲明。我們未來可能會提供額外的債務、股權和其他證券，數額不詳。

下表彙總了截至2022年1月28日我們的高級債券的本金金額(單位：百萬)：

高級債券的利息每半年支付一次。有關相關條款的進一步資料，請參閲附註7-簡明綜合財務報表附註的融資安排。

我們有一個商業票據計劃(該計劃)，根據該計劃，我們可以發行無擔保商業票據。本計劃下的可用金額可以借入、償還和再借入，本計劃下未償還票據的總面值或本金在任何時候都不超過10億美元。票據的到期日可以有所不同，但不能超過自發行之日起的397天。票據在商業票據市場按慣例條款出售，可按票面折價發行，或按面值出售並按發行時市況所規定的利率計息。發行票據所得款項作一般企業用途。截至2022年1月28日，沒有未償還的商業票據。

關於該計劃，我們與一個銀團貸款機構簽訂了一份高級無擔保信貸協議。信貸協議於2021年1月22日修訂，規定了10億美元的循環無擔保信貸安排，其中5000萬美元可用於代表我們簽發信用證。信貸安排將於2026年1月22日到期，根據某些條件，我們可以選擇將到期日再延長兩個1年期。貸款收益可能會被我們用於一般企業用途，並作為我們現有商業票據計劃的流動性支持。截至2022年1月28日，我們遵守協議中所有相關的契約. 在提交的任何期間內，沒有從這項信貸安排中提取任何金額。

我們預計將在未來幾年通過現有現金、現金等價物、投資和運營產生的現金為我們的資本支出提供資金，包括與設施、設備、運營租賃和內部使用軟件開發項目相關的承諾。我們資本需求的時間和金額無法準確確定，將取決於許多因素，包括未來對產品的需求、網絡存儲行業的變化、招聘計劃以及我們與設施和設備需求融資相關的決定。我們預計2022財年剩餘時間的資本支出在5000萬至1億美元之間。

2022年2月18日，我們宣佈普通股每股0.50美元的現金股息，2022年4月27日支付給截至2022年4月8日收盤時登記在冊的持有者。

截至2022年1月28日，我們的董事會已批准根據我們的股票回購計劃回購至多141億美元的普通股。根據這一計劃，我們可以通過公開市場的主動或主動交易、私下協商的交易、加速股票回購計劃、根據規則10b5-1計劃或我們管理層認為合適的其他方式購買我們已發行普通股的股票。股票回購計劃可以隨時暫停或終止。自2003年5月13日該計劃開始至2022年1月28日，我們總共回購了3.44億股普通股，平均價格為每股39.58美元，總購買價格為136億美元。截至2022年1月28日，該計劃下股票回購的剩餘授權金額為5億美元。

在正常業務過程中，我們向第三方合同製造商和零部件供應商承諾管理製造商交貨期並滿足產品預測，並向其他方承諾購買我們產品製造過程中使用的各種關鍵零部件。此外，我們有與我們的正常業務過程相關的未結採購訂單和合同義務，但我們尚未收到貨物或服務。截至2022年1月28日，這些表外購買承諾總額約為11億美元。

雖然我們的大多數銷售安排都包括短期付款條款，但我們也會不時地向信譽良好的客户提供長期融資。我們一般在合同執行之日起10天內將通過這些安排融資的應收賬款以無追索權的基礎出售給第三方融資機構，我們將這些銷售所得在我們的簡明綜合現金流量表中歸類為經營活動的現金流。我們將這些應收賬款的銷售計入金融資產轉讓會計準則中定義的“真實銷售”，因為我們被認為已經交出了對這些融資應收賬款的控制權。在2022財年和2021財年的前9個月，我們分別銷售了4800萬美元和6100萬美元的應收賬款。

此外，我們還與租賃公司簽訂協議，銷售我們的硬件系統產品。這些租賃公司反過來將我們的產品出租給最終用户。如果最終用户違約，租賃公司通常對我們沒有追索權。

上述一些租賃安排是在追索權的基礎上通過第三方融資機構融資的。根據追索權租約的條款(一般為三年或以下)，如最終用户客户違約，我們仍有責任向第三方租賃公司支付未支付的剩餘租賃款總額。這些安排通常以標的資產的擔保權益為抵押。截至2022年1月28日和2021年4月30日，此類或有事項超出關聯負債的總額並不顯著。到目前為止，我們在租賃融資計劃或其他融資安排下還沒有出現重大虧損。

我們已經與我們的某些最終用户客户簽訂了服務合同，這些合同得到了第三方融資安排的支持。如果服務合約因我們未能履行合約或未能遵守融資安排的條款而被終止，在某些情況下，我們可能會被要求收購與服務合約有關的某些資產，或支付該等安排下的未付款項總額。截至2022年1月28日，我們還沒有被要求根據這些安排支付任何款項，我們認為必須根據這些安排購買大量資產或支付款項的可能性微乎其微。財務安排中代表未賺取服務收入的部分計入遞延收入，並在我們的壓縮綜合資產負債表中提供融資的未賺取服務收入。.

我們會受到正常業務過程中出現的各種法律訴訟和索賠的影響。有關這些事項的進一步詳情，請參閲附註15--簡明合併財務報表附註的承擔和或有事項。

我們的簡明綜合財務報表是根據美國普遍接受的會計原則編制的，該原則要求管理層作出判斷、估計和假設，這些判斷、估計和假設會影響資產、負債、淨收入和費用的報告金額，以及或有資產和負債的披露。我們的估計是基於歷史經驗和我們認為在這種情況下是合理的各種其他假設，這些假設的結果構成了對資產和負債賬面價值作出判斷的基礎。吾等相信所採用的會計估計及由此產生的結餘是合理的；然而，實際結果可能與這些估計有所不同，而該等差異可能是重大的。管理層的估計應酌情包括新冠肺炎大流行的預期影響。

我們重要會計政策的摘要包括在第7項-管理層對我們2021財年財務狀況和運營結果的討論和分析表格10-K中。如果一項會計政策要求根據作出估計時高度不確定事項的假設進行會計估計，如果合理地使用了不同的估計，或估計的合理可能的變化可能對財務報表產生重大影響，則該會計政策被視為關鍵。該等報告所載的重要會計政策及估計並無重大變動。

我們面臨着與市場價格、利率和外幣匯率波動相關的市場風險。我們使用某些衍生金融工具來管理外匯兑換風險。我們不會將衍生金融工具用於投機或交易目的。所有金融工具的使用都符合管理層批准的政策。

固定收益投資-截至2022年1月28日，我們的固定收益債務投資為3100萬美元，存單為5900萬美元。我們的固定收益債券投資組合主要包括購買之日原始到期日超過三個月的投資，這些投資被歸類為可供出售投資。這些固定收益債務投資主要由公司債券、美國國債和政府債務證券組成，我們的存單受到利率和利息收入風險的影響，如果市場利率上升，它們的價值將會縮水。相反，利率下降，包括信用利差下降的影響，可能會對我們投資組合的利息收入產生實質性的不利影響。假設市場利率從2022年1月28日的水平上調100個基點，將導致我們固定收益證券的公允價值減少不到100萬美元。隨着時間的推移，市場利率的波動將導致我們的利息收入出現波動。我們在投資組合中不使用衍生金融工具。

債務-截至2022年1月28日，我們有27億美元的未償還高級債券本金總額。我們在壓縮的合併資產負債表上以面值減去未攤銷折價的價格持有這些工具。由於這些工具按固定利率計息，我們沒有與利率變化相關的財務報表風險。然而，這些工具的公允價值會隨着利率的變化而波動。有關詳情，請參閲附註7-簡明綜合財務報表附註的融資安排。

信貸安排-我們面臨着與我們10億美元的五年期循環信貸安排相關的利率變化的影響。該融資機制下的借款按根據某些市場利率和我們對高級債券的信用評級而變化的利率應計利息。因此，如果我們在信貸安排下借入任何金額，我們的利息支出將隨着這些市場利率或我們信用評級的任何變化而波動。截至2022年1月28日，信貸安排下沒有未償還的金額。

我們對衝與某些外幣交易相關的風險，以將外幣匯率變化對收益的影響降至最低。我們利用外幣遠期合約來對衝外幣波動對某些外幣計價貨幣資產和負債的短期影響。我們還使用外匯遠期合約來對衝與某些外幣計價的預期銷售交易相關的外幣風險。根據衍生品和套期保值的會計指導，這些衍生品被指定並符合現金流量套期保值的要求。

我們不會為投機或交易目的而訂立外幣兑換合約。在訂立外匯遠期合約時，我們已承擔交易對手可能無法履行合約條款所可能帶來的風險。我們試圖通過與信譽良好的跨國商業銀行簽訂外匯兑換合同來限制我們的信用風險敞口。所有合約的到期日均為12個月或更短。有關我們的衍生工具和對衝活動的更多信息，請參見簡明綜合財務報表附註10-衍生工具和對衝活動。

術語“披露控制和程序”是指旨在確保我們根據1934年修訂的“證券交易法”(“交易法”)提交或提交的報告(如本Form 10-Q季度報告)中需要披露的信息在美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的規則和表格中指定的時間內被記錄、處理、彙總和報告的控制和程序。信息披露控制和程序的設計也是為了確保這些信息被積累並酌情傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於所需披露的決定。

在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督下，我們根據交易法第13a-15(E)和15d-15(E)規則的定義，對我們的披露控制和程序的設計和操作的有效性進行了評估，截至2022年1月28日，也就是本季度報告所涵蓋的10-Q表(評估日期)所涵蓋的財期結束時。基於這項評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至評估日，我們的披露控制和程序是有效的，因此我們的美國證券交易委員會報告中需要披露的信息(I)在美國證券交易委員會規則與表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，(Ii)被積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於所需披露的決定。

我們對財務報告的內部控制(根據交易法第13a-15(F)條的定義)沒有發生變化，這與我們在2022財年第三季度進行的評估有關，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對我們的財務報告內部控制產生重大影響。

有關法律程序的討論，見附註15--簡明合併財務報表附註的承擔和或有事項。

以下對風險因素的描述包括對公司業務的任何重大變化，並取代之前在我們提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的截至2021年4月30日的10-K表格年度報告(“2021年10-K表格”)中“風險因素”標題下的第I部分第1A項披露的與公司業務相關的風險因素描述。我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到許多因素的影響，無論是目前已知的還是未知的，包括但不限於以下描述的因素，其中任何一個或多個因素都可能直接或間接導致我們的實際經營業績和財務狀況與過去或預期未來的經營業績和財務狀況發生重大差異。這些因素中的任何一個，全部或部分，都可能對我們的業務、財務狀況、經營業績和普通股價格產生實質性的不利影響。

以下關於風險因素的討論包含前瞻性陳述。這些風險因素對於理解本10-Q表格或其他表格中的任何陳述可能很重要。以下信息應與簡明合併財務報表及第I部分第1項-財務報表和第I部分第2項-管理層對本表格10-Q財務狀況和經營業績的討論和分析中的相關説明一併閲讀。

以下討論反映了我們目前對面臨的最重大風險的判斷。這些風險可以而且將在未來發生變化。

如果我們在管理從舊產品和服務過渡的同時不能開發、推出新產品和服務並獲得市場認可，或者如果我們不能為我們的新產品和服務提供預期水平的質量和支持，我們的業務、經營業績、財務狀況和現金流可能會受到損害。

我們未來的增長有賴於成功開發和推出新的硬件和軟件產品和服務。由於存儲軟件、子系統和設備的複雜性，以及難以衡量生產新產品和服務所需的工程工作量，此類產品和服務面臨重大的技術和質量控制風險。

如果我們因技術、客户不情願或其他原因而無法在市場和客户需要時開發、推出新產品和服務並獲得市場認可，我們的業務、經營業績、財務狀況和現金流可能會受到重大不利影響。

我們在發佈新產品或新產品時，包括新軟件和雲產品(例如NetApp的Astra、NetApp的Spot by NetApp以及新硬件和全閃存產品)都會給我們帶來額外的財務及運營風險，包括我們預測客户偏好和/或需求的能力、我們成功地管理舊產品和解決方案從舊產品和解決方案過渡的能力、預測客户對新產品、服務和解決方案或被取代的產品需求的影響、以及我們管理產能以滿足對新產品和服務需求的能力。此外，隨着新的或改進的產品和服務的推出，我們必須避免過多的舊產品和相關部件的庫存，並確保能夠交付新的產品和服務，以滿足客户的需求。推出新產品、服務和解決方案所固有的其他風險包括與競爭對手的產品相比性價比的不確定性、競爭對手對推出的反應、客户希望在較長時間內評估新產品而導致的銷售延遲，以及我們的合作伙伴在銷售我們的新產品和解決方案方面的投資。如果這些風險得不到有效管理，我們的業務、經營業績、財務狀況和現金流都可能面臨重大風險。

隨着我們進入新的或新興市場，我們可能會增加對服務和支持運營的需求，並可能面臨額外的競爭。我們可能無法提供有效競爭這些市場機會的產品、服務和支持。

如果我們無法跟上行業、技術和市場的快速變化，我們的業務可能會受到市場技術趨勢的影響。

由於世界各地的消費者、企業和政府對存儲和數據管理解決方案的需求增加，以及為滿足這一需求而購買存儲和數據管理解決方案，我們的行業和我們競爭的市場歷來經歷了顯著的增長。然而，儘管數據持續增長，我們的傳統市場(網絡存儲硬件市場)在過去三個歷年中每年都出現下滑，原因是客户組合

在技術轉型、越來越多地採用基於商用硬件的雲環境、提高存儲效率以及不斷變化的經濟和業務環境的情況下推遲購買。客户在利用現代架構和混合雲環境進行信息技術(IT)轉型的同時，也在減少IT預算，尋找更簡單的解決方案，並改變他們使用IT的方式。這一演變正在將支出轉向閃存、混合雲、IT即服務、融合基礎設施和軟件定義存儲等轉型項目和架構。我們無法預測新冠肺炎疫情的影響是否會加速我們傳統市場的衰落，增加對我們雲產品的需求。如果我們跟不上行業、技術或市場的快速變化，或者我們的數據交換矩陣策略未被市場接受，我們的業務可能會受到不利影響。由於本報告討論的這些因素和其他因素，我們的收入可能會同比下降，就像2017財年和2020財年一樣。這些趨勢對短期和長期增長模式的未來影響都是不確定的。如果行業總體歷史增長率下降，如果我們競爭的特定市場的增長率下降，和/或如果存儲的消費模式發生變化，我們新的和現有的產品、服務和解決方案得不到客户的接受，我們的業務、經營業績、財務狀況和現金流可能會受到影響。

我們的銷售和分銷結構使預測收入變得困難，如果中斷，可能會損害我們的業務、經營業績、財務狀況和現金流。

我們的業務和銷售模式使得收入很難預測。我們直接和通過各種渠道銷售給各種客户，有相應的各種銷售週期。我們的大部分銷售是通過渠道合作伙伴間接完成的，包括增值經銷商、系統集成商、分銷商、原始設備製造商(OEM)和戰略業務合作伙伴(現在包括公共雲提供商)。這種結構大大增加了我們預測未來收入的能力，特別是在任何特定的財政季度或年度內。此外，我們與間接渠道合作伙伴和戰略業務合作伙伴的關係對我們的成功至關重要。在特定地理區域失去一個或多個我們的關鍵間接渠道合作伙伴，或者我們的渠道或戰略合作伙伴未能推廣我們的產品，都可能損害我們的經營業績。鑑定和開發新的間接渠道合作伙伴通常需要投入大量時間和資源，才能達到可接受的生產力水平。如果我們未能保持與間接渠道合作伙伴和戰略合作伙伴的關係，如果他們的財務狀況、業務或客户關係減弱，如果他們未能遵守法律或法規要求，或者如果我們因為這些或其他原因而停止與他們做生意，我們的業務、經營業績、財務狀況和現金流可能會受到損害。

日益激烈的競爭和行業整合可能會損害我們的業務、經營業績、財務狀況和現金流。

存儲和數據管理市場競爭激烈，以快速變化的技術和碎片化為特徵。我們在我們服務的市場上與許多公司競爭，包括老牌上市公司、專注於閃存的較新上市公司，以及解決Kubernetes應用程序數據管理日益增長的機會的新市場進入者。有些公司提供範圍廣泛的IT產品和服務(全棧供應商)，而其他公司則提供更有限的存儲和數據管理產品或服務。託管或公共雲存儲、SaaS和閃存等技術趨勢正在推動存儲架構和解決方案需求發生重大變化。雲服務提供商的競爭對手無需資本支出即可按需為客户的數據中心提供存儲，從而滿足了快速發展的業務需求，並改變了競爭格局。新冠肺炎疫情的影響，包括遠程工作員工數量的增加，加速了客户對競爭對手雲解決方案的採用，並加劇了市場競爭。

競爭對手可能會在我們之前開發新技術或產品，或建立新的商業模式、更靈活的承包模式或對我們具有顛覆性的新技術。通過擴展我們的閃存、雲存儲和融合基礎設施產品，我們正在與傳統競爭對手和新競爭對手(特別是較小的新興存儲供應商)在新的細分市場展開競爭。這些新興供應商的長期潛力和競爭力仍有待確定。在雲和融合基礎設施領域，我們還與成熟的大型競爭對手競爭。

可能會出現新的競爭者或競爭者之間的聯盟，並迅速獲得巨大的市場份額或購買力。行業整合的增加可能會導致更強大的競爭對手，這些競爭對手能夠更好地作為全棧供應商爭奪客户，並在供應鏈中實現更大的規模經濟。此外，現有和潛在的競爭對手已經或可能在他們之間或與第三方(包括我們的一些合作伙伴或供應商)建立合作關係。有關我們競爭對手的更多信息，請參閲本公司2021財年表格10-K第I部分，項目1-業務中的“競爭”一節。

持續不確定的經濟和政治條件限制了我們的知名度，並可能損害我們的業務、經營業績，包括我們的收入增長和盈利能力、財務狀況和現金流。

持續的全球經濟不確定性、政治狀況以及美國和國外的財政挑戰，除其他外，限制了我們預測未來產品需求的能力，導致整個計算機、存儲和網絡行業以及IT市場的週期性波動加劇，影響了供應的可用性，並可能限制未來獲得資金的機會。

為我們的供應商、客户和合作夥伴服務。這些情況的影響是全球性的和普遍的，這些問題的任何最終解決的時間和性質仍然非常不確定。不利的宏觀經濟狀況，包括通貨膨脹、增長放緩或衰退、新的或增加的關税或其他全球貿易壁壘、財政和貨幣政策的變化以及更高的利率，都可能對我們的產品需求和我們的經營業績產生重大不利影響。我們也無法預測，在新冠肺炎疫情之後，客户在我們的雲產品和虛擬桌面基礎設施上的支出增長是否會持續下去。因此，我們預計這些擔憂將在可預見的未來對我們的業務構成挑戰，這可能會對我們的經營業績造成損害。這些情況已導致，將來亦可能再次導致未能達到我們預測的財政預期，以及達不到歷來的收入增長水平。

向以消費為基礎的業務模式過渡可能會對我們在其他業務領域的收入和盈利能力產生不利影響，因此可能會損害我們的業務、經營業績、財務狀況和現金流。

我們為客户提供全方位的消費模式，包括通過我們的訂閲和基於雲的軟件即服務(SaaS)部署我們的軟件，以及為我們的硬件和軟件系統提供實用程序定價和託管服務。這些商業模式還在繼續發展，我們可能無法有效競爭，無法創造可觀的收入，也無法維持我們基於消費的產品的盈利能力。此外，我們和我們的競爭對手提供的雲和SaaS交付模式的日益流行可能會對我們內部硬件和軟件產品的定價產生不利影響，並可能對我們內部硬件和軟件產品和服務的總體需求產生抑制影響，這可能會降低我們的收入和盈利能力，至少在短期內是這樣。如果我們不能成功地執行我們的消費模式戰略或預測客户的需求，我們的收入和盈利能力可能會下降。

隨着客户對我們消費模式產品的需求增加，我們將在傳統硬件和軟件許可協議(其收入通常在交付時全額確認)與我們的消費模式產品(其收入通常在協議期限內按比例確認)之間的收入確認時間上存在差異。在我們有能力確認與這些產品相關的收入之前，我們會產生與我們的消費模式產品的基礎設施和營銷相關的某些費用。

由於我們業務的全球性，我們的國際業務所固有的風險可能會對我們的業務造成實質性的損害。

我們很大一部分業務位於美國以外，我們收入的很大一部分來自美國以外。此外，我們的大部分產品都是在美國以外生產的，我們在海外設有研發、銷售和服務中心。因此，我們的業務和未來的經營業績可能會受到影響我們國際業務的因素的不利影響，這些因素包括，除其他外，當地政治或經濟條件、貿易保護和進出口要求、關税、當地勞動力條件、運輸成本、政府支出模式、恐怖主義行為、國際衝突和基礎設施有限地區的自然災害以及不利的公共衞生發展。特別是，正在進行的新冠肺炎大流行，包括達美航空變體在全球的崛起，以及美國和中國之間持續的貿易緊張局勢，可能會影響我們的業務和運營業績。對於我們在墨西哥生產的產品，由於貿易和邊境安全問題，美國和墨西哥之間的緊張關係可能會推遲我們向客户發貨，或者影響定價或我們的業務和運營業績。與俄羅斯在烏克蘭的行動相關的持續地緣政治緊張局勢，以及由此導致的美國和其他國家實施的制裁，預計將影響我們對在俄羅斯和烏克蘭有業務的客户的發貨和持續服務，並可能影響定價、我們的業務和運營業績。此外，由於我們業務的全球性，我們在美國和我們運營和銷售產品的外國司法管轄區都受到複雜的法律和監管要求的約束，包括反壟斷和反競爭法律、規則和法規，以及與數據隱私、數據保護和網絡安全相關的法規。我們還可能因盜版而丟失專有信息。, 挪用公款，或者法律對我們的知識產權的保護可能不如美國法律。這些因素可能會對我們的業務、經營業績、財務狀況和現金流產生不利影響。

由於我們的國際業務，我們面臨着外匯匯率不利波動的風險。隨着業務實踐的發展，這些風險敞口可能會隨着時間的推移而變化，它們可能會對我們的運營業績、財務狀況和現金流產生實質性的不利影響。我們利用遠期合約和期權合約，試圖減少匯率波動對某些資產和負債的不利收益影響。我們的對衝策略可能不會成功，貨幣匯率波動可能會對我們的經營業績和現金流產生實質性的不利影響。此外，在美元相對於外幣大幅波動的時期，我們沒有對衝的資產、負債和現金流的外幣敞口可能會對我們的財務業績產生實質性影響。

此外，在許多外國，特別是在發展中經濟體，從事我們的國內政策和程序或適用於我們的美國法律和法規(如《反海外腐敗法》)禁止的商業行為是很常見的。不能保證我們的所有員工、承包商和代理商，以及我們將某些業務外包給的公司都會遵守這些政策、程序、法律和/或法規。任何此類違規行為都可能使我們受到罰款和其他處罰，這可能會對我們的業務、經營業績、財務狀況和現金流產生實質性的不利影響。

如果我們不能吸引和留住人才，我們的業務、經營業績、財務狀況和現金流都可能受到損害。

我們的持續成功在一定程度上取決於我們是否有能力聘用和留住合格的人員，推進我們的公司戰略，並保留我們公司文化的關鍵方面。因為我們未來的成功取決於我們繼續增強和推出新產品的能力，我們尤其依賴於我們僱傭和留住合格工程師的能力，包括人工智能和機器學習等新興技術領域的能力。此外，為了增加收入，我們將被要求提高我們銷售隊伍的生產率，並支持基礎設施，以實現足夠的客户覆蓋。對合格員工的競爭非常激烈，尤其是在硅谷。我們定期裁員，包括在2019年至2022年的每個財年宣佈裁員，這些行動可能會增加吸引和留住合格員工的難度。我們無法聘用和留住合格的管理層和熟練人員，特別是工程師、銷售人員和主要執行管理層，可能會擾亂我們的發展努力、銷售業績、業務關係和/或我們及時執行業務計劃和戰略的能力，並可能對我們的經營業績、財務狀況和現金流產生重大不利影響。

股權補助是我們當前薪酬計劃的關鍵組成部分。如果我們減少、修改或取消我們的股權計劃，或者未能以競爭性的方式授予股權，我們可能難以吸引和留住關鍵員工。

此外，由於我們的銷售、現金和股權激勵薪酬計劃的結構，我們在某些時候可能會面臨更大的員工流失風險。例如，在定期發放獎金或授予股權獎勵後，我們薪酬計劃的留存價值會下降。

我們的收購可能不會達到預期的效益，可能會增加我們的負債，擾亂我們現有的業務，並損害我們的經營業績、財務狀況和現金流。

作為我們戰略的一部分，我們尋求收購其他業務和技術，以補充我們現有的產品，擴大我們的市場廣度，或增強我們的技術能力。例如，從2020財年到2022財年第三季度，我們收購了7傢俬人持股公司。我們從這些和其他收購中獲得並預期獲得的好處取決於我們是否有能力成功地進行盡職調查、談判收購條款並將收購的業務整合到我們的系統、程序和組織結構中。我們收購假設的任何不準確，或未能發現或減輕與收購相關的負債或風險，例如不同或不充分的網絡安全和數據隱私保護控制或合同責任限制，以有利的條件進行收購，按預期整合收購的業務或資產，或留住被收購公司的關鍵員工，都可能減少或消除收購給我們帶來的預期好處，增加我們的成本，擾亂我們的運營，導致額外的負債、調查和訴訟，還可能損害我們的戰略、我們的業務和我們的經營業績。未能實現預期的收購收益也可能導致商譽和購買的無形資產的減值費用。

我們經常在獲得相關福利之前產生費用，如果需求下降，費用可能很難迅速減少。

我們的費用水平在一定程度上是基於未來的收入預期，我們很大一部分費用是固定的。我們很難迅速降低固定成本，如果收入水平低於我們的預期，運營業績可能會受到不利影響。在不均衡增長或下滑的時期，我們可能會在實現預期的相關收益之前產生成本，這也可能損害我們的經營業績。我們已經並將繼續在工程、銷售、服務和支持、營銷和其他職能方面進行重大投資，以支持和發展我們的業務。我們可能會比一些相關的預期收益(如收入增長)更早地確認與這些投資相關的成本，這些投資的回報可能低於我們的預期，或者發展速度可能比我們預期的更慢，這可能會損害我們的業務、經營業績、財務狀況和現金流。

旨在提高我們的成本結構、業務流程和系統效率的舉措可能無法達到預期的效益，並可能在無意中對我們的業務、運營業績、財務狀況和現金流產生不利影響。

我們不斷尋求提高我們的成本結構和業務流程的效率，包括將我們的業務活動從成本較高的地點轉移到成本較低的地點，外包某些業務流程和功能，以及對我們的業務信息系統進行更改。這些努力涉及大量的財政和人力資源投資，以及對我們目前的業務流程的重大改變。此外，隨着我們將業務轉移到成本較低的司法管轄區並外包某些業務流程，我們將受到新的監管制度的約束，並失去對業務某些方面的控制，因此變得更加依賴第三方的系統和業務流程。如果我們不能以符合當地法律並保持適當標準、控制和程序的方式轉移我們的業務、外包業務流程和實施新的業務信息系統，我們的產品和服務質量可能會受到影響，我們可能會面臨更大的訴訟風險，這兩種情況中的任何一種都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。此外，我們可能無法實現這些和其他轉型計劃的預期收益，這可能會損害我們的業務、運營業績、財務狀況和現金流。

我們面臨信用風險，我們的投資組合可能會經歷市值或回報的波動。

我們擁有不同持有量、類型和期限的投資組合。我們投資的信用評級和定價可能會受到流動性、信用惡化、財務結果、經濟風險、政治風險、主權風險或其他因素的負面影響。因此，我們投資的價值和流動性及其回報可能會有很大波動。新冠肺炎或其他情況的復甦可能導致經濟放緩，並可能導致全球經濟衰退。經濟放緩或地區或全球經濟不確定性增加可能導致包括金融機構、政府和保險公司在內的交易對手倒閉，這可能導致我們投資組合的價值大幅下降，並大幅降低我們的投資回報。

我們已經實施了新的分部報告結構，這一結構已經實施了一段有限的時間。不能保證我們將能夠成功實施這一變革。

自2022財年第一季度末起，我們將運營和報告部門結構從一個可報告部門改為兩個可報告部門，即公共雲和混合雲。這兩個部分旨在反映管理層及其首席運營決策者分配資源和評估公司業績的方式。不能保證這一變化會產生預期的效果，未來我們可能需要進一步改變我們的分部報告基礎。此外，我們可能會產生額外的成本和額外負債的風險，這兩者都可能影響這一變化的成功實施。

如果我們不能保持和發展與戰略合作伙伴的關係，我們的收入可能會受到損害。

我們的增長戰略包括髮展和維護與主要第三方軟件和硬件供應商的戰略合作伙伴關係，將我們的產品整合到他們的產品中，並與他們共同營銷我們的產品。我們的許多戰略合作伙伴都是行業領先者，為我們提供了更多進入存儲和數據管理市場的機會。特別是，與公共雲提供商和其他雲服務供應商的戰略合作伙伴關係對於我們基於雲的業務的成功至關重要。然而，對有吸引力的戰略合作伙伴的競爭非常激烈，這些關係可能不是排他性的，可能不會產生顯著的收入，可能會在短時間內被終止。例如，我們的一些合作伙伴也在與我們的競爭對手合作，這可能會增加競爭解決方案的可用性，並損害我們與這些合作伙伴發展關係的能力。此外，我們的一些合作伙伴，特別是大型、更多元化的技術公司，包括主要的雲提供商，也是競爭對手，從而使我們的關係變得複雜。如果我們無法建立新的合作伙伴關係或保持現有的合作伙伴關係，如果我們的戰略合作伙伴傾向於與存儲行業的其他供應商建立關係，或者如果我們的戰略合作伙伴越來越多地與我們競爭，我們可能會遇到收入低於預期、產品開發延遲或對我們的業務、運營業績、財務狀況和現金流造成其他損害的情況。

我們收入的一部分來自從各種客户、經銷商和分銷商那裏進行的大量經常性購買。其中任何一方的損失、取消或延遲採購都對我們過去的收入產生了負面影響，並可能對我們未來的收入產生負面影響。

我們很大一部分淨收入是通過向有限數量的客户和分銷商銷售而產生的。我們通常不會在很長一段時間內與客户、經銷商和分銷商簽訂具有約束力的採購承諾，因此不能保證我們會繼續收到來自這些客户、經銷商或分銷商的大量經常性訂單。例如，我們的經銷商協議通常不要求最低購買量，我們的客户、經銷商和分銷商可以隨時停止購買和營銷我們的產品。此外，不利的經濟狀況可能會對我們的客户、經銷商和經銷商的償付能力或這些客户、經銷商和經銷商獲得信貸為購買我們的產品提供資金的能力產生負面影響。如果我們的任何主要客户、經銷商或分銷商改變其定價方式，減少對我們產品的訂單規模或頻率，或者完全停止購買我們的產品，我們的經營業績、財務狀況和現金流可能會受到實質性的不利影響。

我們的成功取決於我們是否有能力有效地規劃和管理我們的資源並重組我們的業務，以應對不斷變化的市場條件和對我們產品的市場需求，這些行動可能會對我們的業務、經營業績、財務狀況和現金流產生不利影響。

我們要想在快速發展的市場中成功地提供我們的產品和服務，需要一個有效的規劃、預測和管理流程，使我們能夠有效地擴展和調整我們的業務，以應對不斷變化的市場機會和條件。

我們最近重組了銷售資源，包括更換和增加銷售領導團隊，以提高運營效率，並改進我們的資源與客户和市場機會的匹配。我們希望在整個2022財年繼續發展我們的銷售組織和市場模式，以實現這些目標。我們銷售資源的重組，以及我們進入市場模式的持續演變，可能會導致我們的銷售週期短期或長期中斷，可能無法產生預期的效率和效益，並可能損害我們的經營業績、財務狀況和現金流。

因應市場情況和市場對我們產品需求的變化，我們過去曾採取節約成本的措施。例如，在2019年至2022年的每個財年，我們都執行了重組活動，旨在精簡我們的業務，降低成本結構，並將我們的資源集中在關鍵的戰略機遇上。因此，我們確認了鉅額重組費用。在2020財年，我們進一步重組了我們的入市組織，以簡化運營並改進與客户和市場機遇的一致性。在2021財年第一季度，我們重新調整了資源，以優化我們的業務，併為我們最大的機遇提供資金。我們未來可能採取的舉措可能包括重組我們的勞動力、重組、處置和/或以其他方式停產某些產品，或者這些行動的組合。我們員工的規模、調整或組織(包括我們的業務部門結構和銷售客户覆蓋範圍)的快速變化可能會對我們按計劃開發、銷售和交付產品和服務的能力產生不利影響，或者削弱我們實現當前或未來業務和財務目標的能力。採取這些行動的任何決定都可能導致與庫存或其他固定、無形或商譽資產減少(包括但不限於減損費用)、勞動力和設施減少以及第三方經銷商或停產產品用户的罰款和索賠相關的收益發生費用。與這些活動相關的指控可能會損害我們的經營業績。除了與這些活動相關的成本外，我們可能無法實現基礎重組活動的任何預期收益。

美國政府需求減少可能會對我們的業務、經營業績、財務狀況和現金流造成實質性損害。此外，我們可能會因聲稱我們有或某一渠道合作伙伴未能遵守適用於向美國政府銷售的監管和合同要求而受到損害。

美國政府是我們的重要客户。然而，政府需求是不確定的，因為它受到政治和預算波動和限制的影響。2018年12月至2019年1月美國聯邦政府停擺等事件，以及美國預算和債務水平的持續不確定性增加了我們產品的需求不確定性。此外，與其他客户一樣，面對存儲行業正在發生的技術轉型，美國政府可能會評估競爭對手的產品，並推遲採購。如果美國政府或單個機構或美國政府內部的多個機構繼續減少或改變他們的IT支出模式，我們的經營業績，包括收入可能會受到損害。

將我們的產品直接或通過渠道合作伙伴銷售給美國政府，也會使我們受到某些監管和合同要求的約束。如果我們或我們的渠道合作伙伴未能遵守這些要求，我們可能會受到調查、罰款和其他處罰，這可能會嚴重損害我們的經營業績和財務狀況。例如，美國司法部(DoJ)和總務署(GSA)過去曾根據《虛假索賠法》和其他與定價和折扣實踐以及遵守GSA向聯邦政府銷售合同的某些條款有關的法規，對IT供應商(包括我們和我們的幾個競爭對手和渠道合作伙伴)提出索賠並與之達成財務和解。在此之前，美國司法部(DoJ)和總務署(GSA)曾根據《虛假索賠法》和其他法規對IT供應商(包括我們及其幾個競爭對手和渠道合作伙伴)提出索賠和財務和解。儘管美國司法部和GSA目前沒有對我們提出索賠，但我們未來可能會面臨索賠。違反某些法規和合同要求，包括數據安全、平權行動計劃要求或新冠肺炎疫苗要求，也可能導致我們被暫停或禁止未來的政府合同。這些結果中的任何一個都可能對我們的業務、經營業績、財務狀況和現金流產生實質性的不利影響。

如果我們在任何一個季度都沒有達到預期的銷售訂單，我們的經營業績、財務狀況和現金流可能會受到損害。

在任何一個特定季度，我們的大部分收入都來自同一季度的訂單。訂單通常遵循季度內季節性模式，向季度末加權。如果我們沒有達到與我們的季度目標和歷史模式一致的訂單水平、時間和組合，或者如果我們經歷了大量訂單的取消，我們的經營業績、財務狀況和現金流可能會受到損害。

我們的毛利率反映了多種因素，包括具有競爭力的定價、組件和產品設計，以及來自產品、軟件支持、硬件支持和其他服務產品的收入數量和相對組合。增加的組件成本、增加的定價和折扣壓力、組件成本和產品價格的相對和不同的升降率，或者產品、軟件支持、硬件支持和其他服務產品的收入組合的變化或數量的減少，都可能損害我們的收入、毛利率或收益。我們的毛利率還受到任何劣質材料的成本以及我們的銷售和分銷活動的影響，包括但不限於定價行動、回扣、銷售計劃和折扣水平，以及服務合同續簽的時間。

第三方組件的成本佔我們產品成本的很大一部分。雖然我們通常能夠管理我們的組件和產品設計成本，但如果某些組件的供應變得有限或組件價格上漲，我們可能很難管理這些成本。任何此類限制都可能導致我們產品成本的增加。相對於我們的產品價格，組件或設計成本的增加可能會損害我們的毛利率和收益。

我們面臨着客户、經銷商和分銷商的信用和不付款風險，特別是在經濟不確定和信貸市場緊縮的時期，這可能會導致重大損失。

我們對客户的大部分銷售都是以開放式信用為基礎的，典型的付款期限是30天。我們可能會經歷更多的損失，因為可能會有更多的客户無法支付他們對我們的全部或部分債務，特別是在目前的環境下，流動性來源可能會因全球新冠肺炎疫情而受到限制。除了我們的開放式信貸安排外，我們的一些客户還通過第三方租賃公司達成了追索權和無追索權融資租賃安排。根據追索權租約的條款(一般為三年或以下)，如最終用户客户違約，我們仍有責任向第三方租賃公司支付未支付的剩餘租賃款總額。在經濟不確定時期，我們對客户信用風險的敞口會增加。此外，如果我們的客户及其客户或其租賃融資來源受到全球經濟狀況的不利影響，我們對客户信用風險的風險敞口可能會進一步增加。

供應鏈的任何中斷都可能對我們的業務、經營業績、財務狀況和現金流造成實質性的損害。

我們不生產我們的產品或其組件。相反，我們依賴第三方來生產我們的產品和關鍵組件，如磁盤驅動器，以及相關的物流。我們缺乏對這些業務要素的直接責任和控制，以及我們的製造合作伙伴和供應商位於不同的國際地理位置，這給我們帶來了重大風險，其中包括：

這些風險已經並可能在未來使我們受到供應限制、價格上漲和最低購買量要求的影響，我們的業務、經營業績、財務狀況和現金流可能會受到損害。例如，當前關鍵產品組件的全球短缺導致我們經歷了某些關鍵組件的價格上漲和交貨期延長。短缺可能會降低我們對產品組合變化做出反應的靈活性，並擾亂我們的生產計劃。當我們將產品轉移到新的設施或製造商，引入和增加新產品的數量，或者確認新的合同製造商或供應商的資格時，與我們的外包製造模式相關的風險尤其嚴重，在這些時候，我們管理我們、我們的製造合作伙伴和我們的零部件供應商之間的關係的能力變得至關重要。新的製造商、產品、部件或設施增加了成本，增加了我們無法向客户交付所需數量的高質量產品的風險。任何製造商或零部件供應商未能以經濟高效的方式滿足我們的質量、數量或交貨要求，都將損害我們的業務，包括客户關係，並因此可能損害我們的經營業績、財務狀況和現金流。

我們依賴數量有限的供應商提供我們產品組裝中使用的驅動器和其他組件，包括某些單一來源供應商，這些供應商已經並可能在未來使我們受到價格僵化、週期性供應限制以及無法按要求的質量和數量生產我們的產品的影響。供應商之間的整合，特別是半導體和磁盤驅動器行業內部的整合，導致了價格僵化和供應限制。當行業供應是

如果我們的供應商受到限制，或者供應鏈中斷，我們的供應商可能會將數量分配給我們和我們的競爭對手，而我們的競爭對手和我們一樣依賴許多相同的供應商。因此，我們的業務、經營業績、財務狀況和現金流可能會受到損害。

如果我們的系統、供應鏈或最終用户客户系統發生網絡安全或其他安全漏洞，或者如果存儲的數據被不當訪問，客户可能會減少或停止使用我們的解決方案，我們的聲譽可能會受到損害，我們可能會承擔重大責任。

我們存儲、傳輸和銷售產品和服務，這些產品和服務存儲和傳輸與我們的產品、我們的員工、客户、客户和合作夥伴(包括第三方供應商，如數據中心和SaaS、雲計算以及互聯網基礎設施和帶寬提供商)以及他們各自的客户(包括知識產權、記錄冊和個人信息)相關的個人、敏感和專有數據。我們的基礎設施、產品和服務保持安全，並被客户、客户和合作夥伴認為是安全的，這對我們的業務戰略至關重要。網絡安全和隱私面臨許多不斷變化的風險，包括犯罪黑客、國家支持的入侵、工業間諜活動、人為錯誤和技術漏洞。網絡安全事件或其他安全漏洞可能導致(1)未經授權訪問、丟失或未經授權使用、更改或披露此類信息；(2)訴訟、賠償義務、政府調查和訴訟以及其他可能的責任；(3)負面宣傳；以及(4)中斷我們的內部和外部運營。其中任何一項都可能損害我們的聲譽和公眾對我們產品安全性和可靠性的認知，並損害我們的業務並導致我們承擔重大責任。此外，網絡安全事件或個人信息丟失或其他安全漏洞可能會導致其他負面後果，包括補救成本、內部運營中斷、網絡安全保護成本增加和收入損失。

我們的客户和客户使用我們的平臺傳輸和存儲敏感數據。我們不審查我們的客户及其客户上傳和存儲的信息或內容，因此，我們無法直接控制存儲在我們平臺內的信息或內容的實質內容。如果我們的員工或我們的客户、合作伙伴或他們各自的客户使用我們的平臺傳輸或存儲個人或其他敏感信息，或者我們的供應鏈網絡安全受到威脅，我們的安全措施因第三方行為、員工錯誤、瀆職、被盜或以欺詐方式獲得的登錄憑證或其他原因而被破壞，我們的聲譽可能會受損，我們的業務可能會受到損害，我們可能會招致重大責任。

近年來，備受矚目的網絡攻擊和安全漏洞事件有所增加，由於新冠肺炎導致遠程工作的員工數量增加，此類行為的可能性增加。安全行業專家和政府官員警告稱，針對IT產品和企業的黑客和網絡攻擊存在風險。由於用於獲取未經授權的訪問或破壞系統的技術經常變化，而且通常在針對目標啟動之前不會被識別，因此我們可能無法預測這些技術或實施足夠的預防措施。隨着我們不斷擴大客户基礎和擴大我們的品牌，我們可能會更多地成為尋求破壞我們安全系統的第三方的目標，我們預計未來黑客企圖和網絡攻擊將會增加。我們不能保證我們總是能夠成功阻止或擊退對我們系統的未經授權的訪問。我們在識別或以其他方式應對任何網絡安全事件或任何其他違規行為的能力方面也可能面臨延誤。此外，我們使用第三方服務提供商向我們提供一些涉及數據存儲或傳輸的服務，如SaaS、雲計算、互聯網基礎設施和帶寬，他們面臨各種網絡安全威脅，也可能遭遇網絡安全事件或其他安全漏洞。

許多司法管轄區已經或正在制定法律，要求公司在涉及某些類型的個人數據的數據安全事件時通知監管機構或個人。這些關於安全事件的強制性披露往往會導致廣泛的負面宣傳。此外，通過互聯網(包括新聞文章、博客、社交媒體和其他在線交流論壇和服務)快速傳播信息，可能會放大和/或扭曲聲譽損害的風險。任何安全事件、數據丟失或其他安全漏洞，無論是實際的還是感知的，或者是否影響我們或我們的第三方服務提供商，都可能損害我們的聲譽，削弱客户對我們數據安全措施有效性的信心，對我們吸引新客户的能力產生負面影響，導致現有客户選擇不續簽他們的支持合同或他們的SaaS訂閲，或者使我們面臨第三方訴訟、監管罰款或其他行動或責任，這些都可能對我們的業務和運營結果產生實質性的不利影響。

不能保證我們合同中的責任限制是可強制執行的或足夠的，也不能以其他方式保護我們免受與任何特定索賠有關的任何此類責任或損害。我們現有的一般責任保險和錯誤和遺漏保險可能不會繼續以可接受的條款提供，或者可能沒有足夠的金額來承保一個或多個大額索賠，或者我們的保險公司可能會拒絕承保任何未來的索賠。成功地向我們提出超出可用保險範圍的一項或多項大額索賠，或我們的保險單發生變化，包括保費增加或實施大額免賠額或共同保險要求，可能會對我們的業務、經營業績、財務狀況和現金流產生重大不利影響。

如果依賴我們產品的數據中心或其他第三方遭遇服務中斷或數據丟失，這種中斷可能會歸因於我們產品的質量，從而對我們的業務造成財務或聲譽損害。

我們的客户，包括數據中心、SaaS、雲計算以及互聯網基礎設施和帶寬提供商，都依賴我們的產品來滿足他們的數據存儲需求。我們的客户可能會授權第三方技術提供商訪問他們在我們系統上的數據。由於我們不控制我們的客户、其客户和第三方技術提供商之間的傳輸，也不控制第三方技術提供商對此類數據的處理，因此我們無法確保此類傳輸或處理的完整完整性或安全性。客户、其客户或第三方技術提供商的錯誤或不當行為導致實際或感知的安全漏洞可能會導致此類實際或感知的漏洞歸咎於我們。

如果這些第三方供應商提供的服務中斷，或這些供應商存儲的數據丟失或更改，從而未能或無法滿足我們客户在安全性和保密性方面的期望，則可能會對我們的業務造成財務或聲譽損害，因為此類中斷或損失是由我們的產品缺陷造成的，或者被我們的客户認為是由我們的產品缺陷造成的。此外，通過互聯網(包括新聞文章、博客、社交媒體和其他在線交流論壇和服務)快速傳播信息，可能會放大和/或扭曲聲譽損害的風險。這可能會影響我們留住客户和吸引新業務的能力。

如果不遵守與隱私、數據保護和信息安全相關的新的和現有的法律法規，可能會損害我們的聲譽，導致責任，並對我們的業務造成不利影響。

我們的業務受到各個聯邦、州和國際政府機構越來越多的監管，這些機構負責制定和執行與隱私、數據保護和信息安全相關的法律和法規。例如，自2018年歐盟一般數據隱私法規生效以來，歐盟法院發佈的裁決影響了跨國公司必須如何執行該法律，歐盟委員會(European Commission)發佈了適用於NetApp等跨國公司的有關跨境數據傳輸的新監管要求。NetApp依靠各種合規方法將歐洲經濟區(“EEA”)個人數據傳輸到其他國家/地區，包括具有約束力的公司規則和標準合同條款(“SCC”)。2021年6月，歐盟委員會實施了新的SCC要求，對NetApp及其簽約方提出了某些合同和運營要求，包括與政府訪問透明度、增強的數據主體權利和更廣泛的第三方評估相關的要求，以確保保護從NetApp或其合作伙伴傳輸到歐洲經濟區以外國家的個人數據所需的保障措施。就NetApp對SCC的依賴而言，此類合約將需要根據最新要求作出新的合同安排，以避免NetApp在歐洲經濟區以外的國家處理歐洲經濟區數據的能力受到限制。除了歐盟的一般數據隱私法規外，其他全球政府也通過了新的隱私和數據保護法。特別是，英國退出歐盟導致了一部平行的全面隱私法，即英國一般數據保護法規，該法規同樣得到了其他國內數據保護法的補充，如2018年英國數據保護法。

在可預見的未來，這一領域迅速演變的監管框架可能仍不確定。此外，現有法律法規的解釋和執行方面的變化可能會影響我們以及我們的合作伙伴、供應商和客户的業務運營。客户、隱私權倡導者和行業團體也可能提出新的、不同的自律標準或護理標準，這些標準可能在法律上或合同上適用於我們，這些標準可能會發生變化。這些因素帶來不確定性，我們還不能確定這些未來的法律、法規和標準，或這些法律、法規或標準的變化，或它們的解釋或執行，可能會對我們的業務或我們的合作伙伴、供應商和客户的業務產生什麼影響。此外，對現有法律法規解釋的變化可能會影響我們以及我們的合作伙伴、供應商和客户的業務運營。

由於許多與隱私、數據保護和信息安全相關的法律法規以及行業標準的解釋和應用都不確定，因此相關法律、法規或標準的解釋和應用可能會與我們的數據管理實踐或我們產品的功能不一致，或可能被指控不符合我們的數據管理實踐或產品功能。我們或我們的業務合作伙伴未能或被視為未能遵守與隱私、數據保護和信息安全有關的聯邦、州或國際法律和法規，合同中包含的有關隱私、數據保護和信息安全的承諾，適用於我們或第三方聲稱的自律標準，或者我們張貼或提供的政策或通知均適用於我們，或者我們發佈或提供的政策或通知可能導致我們面臨索賠、調查、制裁、執法行動和其他訴訟，返還利潤、罰款、損害賠償、民事和刑事責任、處罰或禁令。

此外，作為技術提供商，我們的客户希望我們能夠證明我們遵守與隱私、數據保護和信息安全相關的法律和法規，而我們無法或被認為無法做到這一點可能會對我們的產品和服務的銷售產生不利影響，特別是對高度監管行業的客户。我們已投入公司資源遵守與隱私、數據保護和信息安全相關的新法律、法規和其他義務，我們可能需要對我們的業務運營進行額外的重大改變，所有這些都可能對我們的收入和整體業務產生不利影響。如果我們不能遵守這些法律法規，我們的聲譽和品牌可能會受到損害，我們可能會產生重大成本，財務和經營業績可能會受到重大不利影響，我們可能會被要求修改或改變我們的產品或業務做法，其中任何一項都可能對我們的業務產生不利影響。根據有關隱私、數據保護和信息安全(包括但不限於歐盟)的新法律和法規的頒佈，我們的業務可能受到更嚴格的義務、更高的罰款和私人訴訟，包括集體訴訟。

這些法規包括：“一般數據保護條例”，其中規定的罰金最高為2000萬歐元或我們全球年收入的4%；英國一般數據保護條例，它規定的罰金最高為1500萬英鎊，或我們全球年收入的4%；“加州消費者隱私法”和“加州隱私權法案”，以及其他基於美國各州的法規。

如果我們的產品或服務有缺陷，或由於使用或維護不當而被認為有缺陷，我們的經營業績(包括毛利率)和客户關係可能會受到損害。

我們的產品和服務很複雜。我們在過去和未來都經歷過影響某些產品的質量問題，在未來，我們提供的服務可能會遇到可靠性問題。例如，此類質量和可靠性問題可能是由於我們自己的設計或工藝、我們供應商的設計或工藝和/或我們產品中使用的第三方軟件的缺陷造成的。這些類型的風險在我們推出新產品時最為嚴重。質量或可靠性問題已經並可能在未來再次導致客户經歷服務中斷或中斷、數據丟失或數據損壞。如果我們不能糾正產品缺陷或缺陷，我們可能會遇到產品線故障、暫時或永久退出產品或市場、聲譽受損、收入損失、庫存成本或產品重組費用以及更高的持續保修和服務成本，這些情況可能會對我們的毛利率、業務和運營結果產生實質性影響。此外，我們很少控制客户如何使用或維護我們的產品和服務，在某些情況下，不適當的使用或維護可能會影響我們的產品和服務的性能，這可能會導致人們對質量或可靠性問題的看法。客户可能會因我們的產品和服務中的缺陷或瑕疵而遭受損失，或可能因此而遭受損失，這可能會使我們面臨損害索賠，包括相應的損害賠償。

與我們的產品或其組件相關的法規的變化，或其製造、採購、分銷或使用，可能會損害我們的業務、經營業績、財務狀況和現金流。

隨着時間的推移，管理我們產品的製造、採購、分銷和使用的法律法規變得更加複雜和嚴格。例如，除了與碳排放、危險材料的使用和排放以及某些源自已確定的衝突地區的礦物的使用有關的各種環境法外，包括美國、英國和澳大利亞在內的許多政府還通過了關於供應鏈中人口販運風險的法規，這些法規管理着如何招聘和管理工人。我們因遵守這些法律的要求而產生費用。此外，由於我們的供應鏈很複雜，如果我們的客户或其他利益相關者斷定我們無法充分核實我們銷售的產品中使用的礦物的來源或供應商對工人的行為，我們可能會面臨聲譽損害。隨着監管我們產品的法律法規不斷擴大和變化，我們的成本可能會上升，如果不遵守任何此類法律法規，我們可能會面臨業務中斷、訴訟風險和聲譽損害。

我們的一些產品受到美國出口管制法律和其他法律的約束，這些法律影響我們的產品和服務可能在哪些國家銷售、分銷或交付，任何違反這些法律的行為都可能對我們的業務、經營業績、財務狀況和現金流產生實質性的不利影響。

由於我們業務的全球性，我們受到進出口限制和法規的約束，包括由商務部工業和安全局(BIS)管理的出口管理條例和由財政部外國資產管制辦公室(OFAC)管理的貿易和經濟制裁條例。美國通過國際清算銀行和外國資產管制處限制向某些國家和個人出售或出口某些產品和服務。國際清算銀行和外國資產管制處還限制與某些“被封鎖”的實體打交道，比如俄羅斯聯邦安全局(FSB)，包括該公司向俄羅斯聯邦安全局提交向俄羅斯出口某些產品的通知。違反這些出口管制和制裁法律的人可能會受到重大處罰，可能包括鉅額罰款、對他們及其官員和員工提起刑事訴訟、剝奪出口特權，以及暫停或禁止向聯邦政府出售產品。我們的產品可能會由第三方運往這些目標，可能包括我們的渠道合作伙伴。

如果我們被發現違反了美國出口管制法律，我們可能會受到法律規定的各種處罰，任何一種處罰都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生實質性的不利影響。即使我們沒有被發現違反了這些法律，圍繞我們的任何政府調查的政治和媒體審查也可能給我們帶來巨大的費用和聲譽損害。這種附帶後果可能會對我們的業務、經營業績、財務狀況和現金流產生實質性的不利影響。

我們未能保護我們的知識產權可能會損害我們的業務、經營業績、財務狀況和現金流。

我們的成功在很大程度上取決於開發、維護和保護我們的專有技術。我們依靠與員工、經銷商、戰略合作伙伴和客户的專利、版權、商標、商業祕密、保密程序和合同條款的組合來保護我們的專有權利。目前，我們有多項美國和國際專利申請正在申請中，多項美國和國際專利已頒發。懸而未決的申請可能不會獲得批准，我們現有的和未來的專利可能會受到挑戰。如果提出這樣的挑戰，這些專利可能會被宣佈無效。我們可能無法開發可申請專利的專有產品或技術，向我們頒發的專利可能不會為我們提供任何競爭優勢，可能會受到第三方的挑戰。此外，他人的專利可能會對我們的能力產生實質性的負面影響。

公事。此外，未能獲得並保護我們的商標註冊可能會阻礙我們的營銷和品牌推廣努力以及競爭狀況。為了保護我們的專有技術，訴訟可能是必要的。任何此類訴訟都可能既耗時又昂貴。儘管我們努力保護我們的專有權，但未經授權的各方可能會試圖複製我們產品的某些方面，或獲取和使用我們認為是專有的信息。此外，一些國家的法律對專有權的保護程度不及美國法律。我們保護我們專有權的手段可能不夠充分，或者我們的競爭對手可能會獨立開發類似的技術、複製我們的產品，或者圍繞向我們頒發的專利或我們的其他知識產權進行設計。此外，雖然我們對員工進行保密實踐培訓，並在員工和顧問協議中加入保護我們知識產權的條款，但仍然存在一些個人在終止與我們的僱傭或其他合同後不當使用我們的知識產權的風險，這可能會導致知識產權泄露給競爭對手，並失去我們的競爭優勢。

我們在正常業務過程中出現知識產權侵權索賠的市場中展開競爭。第三方不時向我們提出與知識產權相關的索賠，包括非執業實體提起的專利侵權索賠。此類索賠可能針對我們的產品和服務、我們的客户使用我們的產品和服務，或我們的產品和第三方產品的組合。根據我們與客户和經銷商之間的協議，我們還可能承擔客户和經銷商對第三方知識產權的索賠和賠償義務。如果我們拒絕賠償或為此類索賠辯護，即使在第三方的指控毫無根據的情況下，客户和經銷商也可能拒絕與我們做生意。

專利訴訟在我們的行業中尤其常見。我們一直並將繼續積極地與非執業實體進行專利訴訟。雖然我們極力捍衞我們在市場上的競爭能力，但我們不能保證，在專利或其他類型的知識產權訴訟中，我們會在審判中獲勝，或者能夠以合理的費用達成和解。如果法官或陪審團發現我們的產品侵權，我們可能會被要求支付鉅額金錢損失，並受到禁令的約束，這些禁令可能會導致產品發貨延遲，要求我們重新設計產品，影響我們向客户供應或服務的能力，和/或要求我們簽訂強制性版税或許可協議。

我們預計，隨着我們行業的產品和競爭對手數量的增加，以及不同行業的產品功能重疊，網絡存儲和數據管理市場中的公司將越來越多地受到侵權索賠。任何此類索賠以及上文討論的任何此類侵權索賠都可能耗費時間、導致代價高昂的訴訟、導致產品發貨暫停或產品發貨延遲、要求我們重新設計產品、或要求我們簽訂特許權使用費或許可協議，其中任何一項都可能對我們的經營業績、財務狀況和現金流產生重大不利影響。如果需要，此類版税或許可協議可能不會以我們可以接受的條款提供，或者根本不能接受。

我們依賴第三方軟件，如果不能正確管理第三方軟件的使用，可能會導致成本增加或收入損失。

我們的許多產品都設計為包含從第三方獲得許可的軟件。此類第三方軟件包括從商業供應商處獲得許可的軟件和在公共開源許可下獲得許可的軟件。我們有內部流程來管理此類第三方軟件的使用。但是，如果我們沒有對第三方軟件的使用進行充分的管理，那麼我們可能會受到侵犯版權或其他第三方索賠的影響。如果我們不遵守商業軟件的許可，那麼根據許可協議，我們可能被要求支付罰款或接受昂貴的審計。在某些“版權”許可下許可的開源軟件的情況下，許可本身可能要求公開披露或許可我們自己軟件的專有部分，或者法院可能要求對不遵守開放源碼軟件使用規定的情況採取補救措施。這可能導致知識產權損失、成本增加、聲譽受損和/或收入損失。

我們未能適應存儲和數據管理行業的新興標準，這可能會損害我們的業務。

存儲和數據管理市場的新興標準可能會對UNIX產生不利影響®，Windows®以及我們所依賴的萬維網服務器市場。例如，我們向金融服務、醫療保健、製藥和政府細分市場中的客户提供我們的開放式數據保留解決方案，這些行業在美國和我們開展業務的其他國家，在數據訪問、可靠性和持久性方面受到各種不斷變化的政府法規的約束。如果我們的產品不能滿足並繼續符合這方面不斷髮展的政府法規，這些市場和地區的客户將不會購買我們的產品，我們可能無法以我們預測的速度在這些市場和地區擴大產品供應。

我們的股票價格會受到以下因素的影響：財務分析師建議或收益預期的變化，投資者或分析師對我們股票估值標準的變化，我們資本結構的變化，包括髮行額外債務，我們信用的變化。

評級，我們支付股息和繼續按計劃執行股票回購計劃的能力，以及與我們的業績無關的市場趨勢。

我們是否有能力按計劃支付季度股息並繼續執行我們的股票回購計劃，將受到我們的財務狀況和經營業績、美國的可用現金和現金流、資本要求和其他因素的影響。未來的股息將由我們的董事會宣佈，我們的股票回購計劃並不要求我們購買任何具體數量的股票。然而，如果我們不能滿足任何與股息和/或股票回購相關的投資者預期，我們股票的市場價格可能會大幅下跌，並可能對投資者信心產生實質性的不利影響。此外，我們股票在給定時間內的價格波動可能會導致我們回購股票的平均價格在給定的時間點超過股票的市場價格。

此外，新聞界或投資界對我們的戰略地位、財務狀況、經營業績或業務的猜測可能會導致我們的股票價格發生變化。這些因素，以及我們的競爭對手或我們在公開市場上宣佈新產品或服務、產品改進或技術進步的一般經濟和政治條件，以及我們宣佈的任何收購、重大交易或管理層變動，都可能對我們的股價產生不利影響。

我們的季度經營業績可能會大幅波動，這可能會損害我們的普通股價格。

我們的經營業績在過去一直波動，並將繼續波動，有時會有實質性的波動。本風險因素部分討論的所有事項都可能影響我們在任何一個會計季度或年度的經營業績。除了這些問題外，我們還面臨以下問題，這些問題可能會影響我們的季度業績：

如果我們的經營業績低於我們的預期以及公開市場分析師和投資者的預期，我們普通股的交易價格可能會下降。

截至2022年1月28日，我們的優先票據有27億美元的未償債務本金，這些票據在2022年、2024年、2025年、2027年和2030年的特定日期到期。根據現有的信貸安排和/或達成新的融資安排，我們可能會在未來產生額外的債務。如有需要，我們可能無法支付這些或額外的未來債務。具體地説，如果我們無法從運營中產生足夠的現金流，或者未來無法借入足夠的資金來償還或再融資我們的債務，我們的業務、經營業績、財務狀況和現金流都將受到損害。穆迪投資者服務公司(Moody‘s Investors Service)或標準普爾評級服務公司(Standard&Poor’s Rating Services)等信用評級機構的任何降級都可能對我們獲得額外融資的能力或此類融資的條款產生不利影響，並降低我們的商業票據的市場容量。此外，如果現行利率或其他因素導致未來任何潛在融資的利率上升，那麼與再融資債務相關的利息支出將會增加。

此外，我們所有的債務和信貸安排都必須繼續遵守限制性和金融契約。如果我們不遵守這些公約，或在其他安排下違約，我們可能需要償還根據這些協議借入的任何未償還款項。此外，遵守這些公約可能會限制我們未來的戰略或運營靈活性，這可能會損害我們的業務、經營業績、財務狀況和現金流。

我們無法預測全球新冠肺炎疫情可能在多大程度上對我們的業務、運營業績、財務狀況和現金流造成不利影響。

新冠肺炎大流行及其控制其傳播的努力極大地減少了全球範圍內的人員、貨物和服務的流動，包括我們銷售產品和服務以及開展業務的大部分或所有地區。雖然我們目前被認為是我們運營的許多關鍵地區的重要業務，包括在美國，但不能保證我們將繼續被歸類為此類業務。我們已採取預防措施，旨在最大限度地降低病毒對我們的員工、客户和我們運營的社區(如印度)的風險，包括關閉辦公室和為絕大多數員工遠程工作，所有這些都可能對我們的業務產生負面影響。這個

中斷的程度和持續時間以及由此導致的業務活動下降是不確定的，限制了我們預測未來對我們產品和服務的需求以及未來產品零部件供應時間的能力。新冠肺炎疫情及其不均衡的復甦已經並可能繼續以各種方式對我們的業務產生不利影響，包括對我們的產品和服務的需求，以及我們建立和轉換銷售渠道的能力(包括延遲和推遲的採購)；限制我們的銷售、營銷和分銷努力；擾亂我們的供應鏈，包括延遲交付和增加關鍵產品組件的成本，以及我們向客户交付產品的能力；以及限制業務運營、研發能力、工程、設計和製造流程以及其他重要的業務活動，包括此外，新冠肺炎疫情已經無限期擾亂了我們的供應商、客户和合作夥伴的運營，包括旅行限制和/或業務關閉以及進入資本市場的限制，所有這些都已經並可能繼續對我們的業務和運營結果，包括現金流產生負面影響。因此，我們預計新冠肺炎疫情將對我們未來的銷售和運營業績產生負面影響，其規模和持續時間我們無法預測。此外，對新冠肺炎疫情經濟影響的擔憂已經導致金融和其他資本市場的極端波動，這種波動已經並可能繼續對我們的股價產生不利影響，並可能影響我們進入資本市場的能力。更廣泛地説，新冠肺炎大流行已經對全球經濟和金融市場產生了不利影響, 這可能會導致長期的經濟低迷，這可能會減少技術支出，對我們產品的需求產生不利影響，並在很長一段時間內損害我們的業務和運營業績。在新冠肺炎疫情對我們的業務和財務業績造成不利影響的程度上，它可能還會加劇本節“風險因素”部分描述的以及通過引用納入本文的許多其他風險，例如與我們的產品和服務、財務業績、信用評級和債務義務有關的風險。

我們的業務可能會因自然災害、恐怖主義行為或其他災難性事件而受到實質性的不利影響。

我們依賴於我們的人員、庫存、設備和產品在世界各地合理暢通無阻地流動的能力。任何政治、軍事、恐怖主義、全球貿易、世界衞生或其他阻礙這一運動或限制材料進出口的問題都可能導致嚴重的商業中斷。例如，正在進行的新冠肺炎大流行正在阻礙我們的人員、庫存、設備和產品的流動，並擾亂我們的業務運營。此外，由自然災害(包括火災、洪水、颶風、地震和火山)、斷電或電力短缺、環境災難、電信或商業信息系統故障或入侵及類似事件造成的任何經濟失敗或其他物質中斷也可能對我們開展業務的能力產生不利影響。如果這些中斷導致客户訂單取消，或導致經濟活動或企業在IT上的支出普遍減少，或直接影響我們的營銷、製造、財務和物流職能，或削弱我們滿足客户需求的能力，我們的經營業績和財務狀況可能會受到重大不利影響。我們的總部位於加利福尼亞州北部，這是一個容易發生地震和野火的地區。如果那裏發生任何重大災難，我們的業務運營能力以及我們的經營業績、財務狀況和現金流可能會受到不利影響。

我們的實際税率受多種因素影響，其中很多都不是我們所能控制的。這些因素包括，我們在開展業務的各個國家和州的收益和財務結果的波動，這些司法管轄區税法的變化，以及所得税審計的結果。這些因素中的任何一個的變化都可能對我們的經營業績、財務狀況和現金流產生重大影響。

我們從向非美國客户的銷售中獲得了巨大的税收優惠。這些優惠取決於美國和我們國際業務所在國家的現有税收法律法規。未來國內或國際税收法律法規的變化或我們管理國際業務方式的變化可能會對我們繼續實現這些税收優惠的能力產生不利影響。

世界上許多國家正開始實施立法和其他指導，以使其國際税收規則與經濟合作與發展組織(OECD)旨在標準化和現代化全球企業税收政策的基礎侵蝕和利潤轉移建議和相關行動計劃保持一致，包括改變跨境税收、轉讓定價文件規則和基於紐帶的税收激勵做法。因此，其中許多變化如果生效，可能會提高我們在全球的有效税率，並損害我們的經營業績、財務狀況和現金流。

我們的有效税率也可能受到税收法律法規的變化和對這些法律法規的解釋的不利影響，這反過來又會對我們的收益以及我們目前維持的現金和現金等價物餘額產生負面影響。此外，如果國際業務、我們的税收結構以及我們業務的管理和結構發生變化，我們的有效税率也可能受到不利影響，因此，我們的經營業績和財務狀況可能會受到損害。全球不斷演變或修訂的税收法律法規，包括2017年的減税和就業法案，推遲某些研發費用的減税，可能會改變我們未來發生的費用的金額或會計處理。美國國會目前正在考慮修改美國公司税法，如果其中某些提案最終成為立法，它們可能會對我們的運營和財務業績產生重大影響。

我們經常在美國和幾個外國税務管轄區接受所得税審計。如果根據這些審計評估的所得税或源頭預扣税的最終確定結果超過了我們記錄或預留的税款撥備，我們的經營業績、財務狀況和現金流可能會受到不利影響。

下表提供了我們在截至2022年1月28日的三個月內回購的普通股股份的相關信息：

2003年5月，我們的董事會批准了一項股票回購計劃。截至2022年1月28日，我們的董事會已批准回購至多141億美元的普通股。從該計劃開始到2022年1月28日，我們總共回購了3.44億股普通股，總購買價為136億美元。根據這一計劃，我們可以通過公開市場的主動或主動交易、私下協商的交易、加速股票回購計劃、根據規則10b5-1計劃或我們管理層認為合適的其他方式購買我們已發行普通股的股票。股票回購計劃可能會隨時暫停或中斷，由於新冠肺炎疫情對經濟的影響，2021財年上半年暫停了該計劃。我們在2021財年第三季度重新啟動了股票回購計劃。

根據修訂後的1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。


特拉華州		77-0307520
(述明或其他司法管轄權		(税務局僱主
公司或組織)		識別號碼)


每節課的標題	交易代碼	註冊的交易所名稱
普通股，面值0.001美元	NTAP	納斯達克股票市場有限責任公司


第一部分-財務信息

項目1	簡明合併財務報表(未經審計)	3
	截至2022年1月28日和2021年4月30日的簡明合併資產負債表	3
	截至2022年1月28日和2021年1月29日的三個月和九個月的簡明綜合收益表	4
	截至2022年1月28日和2021年1月29日的三個月和九個月簡明綜合全面收益表	5
	截至2022年1月28日和2021年1月29日的9個月簡明現金流量表	6
	截至2022年1月28日和2021年1月29日的三個月和九個月的股東權益簡明合併報表	7
	簡明合併財務報表附註	9
項目2	管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析	29
第3項	關於市場風險的定量和定性披露	42
項目4	控制和程序	43

第二部分-其他資料

項目1	法律訴訟	44
第1A項	風險因素	44
項目2	未登記的股權證券銷售和收益的使用	57
第3項	高級證券違約	57
項目4	煤礦安全信息披露	57
第5項	其他信息	57
項目6	陳列品	58
簽名		59


	截至三個月						截至9個月
	1月28日， 2022			1月29日， 2021			1月28日， 2022			1月29日， 2021
淨收入：
產品	$	846		$	775		$	2,390		$	2,151
服務		768			695			2,248			2,038
淨收入		1,614			1,470			4,638			4,189
收入成本：
產品成本		407			369			1,108			1,045
服務成本		134			126			399			364
總收入成本		541			495			1,507			1,409
毛利		1,073			975			3,131			2,780
運營費用：
銷售和市場營銷		461			436			1,377			1,297
研發		220			215			646			660
一般事務和行政事務		65			63			207			191
重組費用		—			—			29			42
收購相關費用		6			3			8			14
總運營費用		752			717			2,267			2,204
營業收入		321			258			864			576
其他費用，淨額		(15	)		(11	)		(41	)		(50	)
所得税前收入		306			247			823			526
所得税撥備		54			65			145			130
淨收入	$	252		$	182		$	678		$	396
每股淨收益：
基本信息	$	1.13		$	0.82		$	3.04		$	1.78
稀釋	$	1.10		$	0.80		$	2.96		$	1.76
計算每股淨收益時使用的股票：
基本信息		223			223			223			222
稀釋		229			227			229			225


	截至9個月
	1月28日， 2022			1月29日， 2021
經營活動的現金流：
淨收入	$	678		$	396
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整：
折舊及攤銷		143			159
非現金經營租賃成本		40			38
基於股票的薪酬		179			149
遞延所得税		(66	)		(1	)
其他項目，淨額		(35	)		35
扣除業務收購後的資產和負債變化：
應收賬款		137			208
盤存		(53	)		39
其他營運資產		—			(35	)
應付帳款		10			(92	)
應計費用		(207	)		(61	)
遞延收入和融資未賺取服務收入		46			10
長期應繳税款		(66	)		(51	)
其他經營負債		(6	)		(20	)
經營活動提供的淨現金		800			774
投資活動的現金流：
購買投資		(7	)		(4	)
投資的到期日、銷售和收款		43			144
購置物業和設備		(158	)		(124	)
出售物業所得收益		—			6
收購業務，扣除收購現金後的淨額		(359	)		(350	)
其他投資活動，淨額		—			8
用於投資活動的淨現金		(481	)		(320	)
融資活動的現金流：
發行員工股項下普通股所得款項獎勵計劃		105			92
支付與股票獎勵的股票淨結算相關的税款		(69	)		(38	)
普通股回購		(350	)		(50	)
商業票據償還，原始到期日三個月或三個月以下，淨額		—			(420	)
債務發行，扣除發行成本後的淨額		—			2,057
債務的償還和清償		—			(689	)
支付的股息		(335	)		(321	)
其他融資活動，淨額		(2	)		(7	)
融資活動提供的現金淨額(用於)		(651	)		624
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響		(26	)		70
現金、現金等價物和限制性現金淨變化		(358	)		1,148
現金、現金等價物和限制性現金：
期初		4,535			2,666
期末	$	4,177		$	3,814


☒	根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告


☐	根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的過渡季度報告


大型加速文件服務器	☑	加速文件管理器	☐

非加速文件服務器	☐	規模較小的報告公司	☐

新興成長型公司	☐


	截至2022年1月28日的三個月
										累計
	普通股和									其他
	額外實收資本						留用			全面
	股票			金額			收益			損失			總計
餘額，2021年10月29日		223		$	603		$	194		$	(38	)	$	759
淨收入		—			—			252			—			252
其他綜合損失		—			—			—			(3	)		(3	)
在員工項下發行普通股股票獎勵計劃，税後淨額		1			46			—			—			46
普通股回購		(1	)		(4	)		(121	)		—			(125	)
基於股票的薪酬		—			64			—			—			64
宣佈的現金股息($0.50每普通股)		—			—			(111	)		—			(111	)
餘額，2022年1月28日		223		$	709		$	214		$	(41	)	$	882


	2022年1月28日		April 30, 2021
現金流對衝
購買的遠期合約	$	134	$	167
資產負債表合約
售出的遠期合約	$	556	$	497
購買的遠期合約	$	90	$	117


	截至三個月		截至9個月
	2022財年至2021財年		2022財年至2021財年
補償費用		3		3
佣金		2		2
廣告和營銷促銷費		—		1
其他		1		—
總變化量		6		6


(單位：百萬，百分比除外)	1月28日， 2022		4月30日， 2021
現金、現金等價物和短期投資	$	4,201	$	4,596
債務本金	$	2,650	$	2,650


	截至9個月
(單位：百萬)	1月28日， 2022			1月29日， 2021
經營活動提供的淨現金	$	800		$	774
用於投資活動的淨現金		(481	)		(320	)
融資活動提供的現金淨額(用於)		(651	)		624
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響		(26	)		70
現金、現金等價物和限制性現金淨變化	$	(358	)	$	1,148


					股份總數		近似美元值
	總數		平均值		作為以下項目的一部分購買		還沒有到5月份的股票
	的股份		支付的價格		公開宣佈		在以下條件下購買
期間	購得		每股		計劃		回購計劃
	(千股)				(千股)		(百萬美元)
2021年10月30日-2021年11月26日		358	$	89.61		343,155	$	595
2021年11月27日-2021年12月24日		446	$	88.86		343,601	$	555
2021年12月25日-2022年1月28日		585	$	91.01		344,186	$	502
總計		1,389	$	89.96


		以引用方式成立為法團
展品不是	描述	表格	文件編號	展品	提交日期

10.1*	根據公司2021年股權激勵計劃(非員工董事)批准使用的限制性股票單位協議格式，自2021年11月1日起生效。	—	—	—	—

10.2*	董事境外補償政策，2021年11月1日生效。	—	—	—	—

10.3	修訂和重新簽署的信貸協議的表格修訂號1，日期為2021年11月17日，由本公司、不時的貸款人和作為行政代理的摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)簽署。	—	—	—	—

31.1	根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302(A)節頒發首席執行官證書。	—	—	—	—

31.2	根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302(A)條認證首席財務官。	—	—	—	—

32.1	根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的美國法典第18編第1350條對首席執行官的認證。	—	—	—	—

32.2	根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的美國法典第18編第1350條對首席財務官的認證。	—	—	—	—

101.INS	內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中	—	—	—	—

101.SCH	內聯XBRL分類擴展架構文檔	—	—	—	—

101.CAL	內聯XBRL分類計算鏈接庫文檔	—	—	—	—

101.DEF	內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔	—	—	—	—

101.LAB	內聯XBRL分類標籤Linkbase文檔	—	—	—	—

101.PRE	內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔	—	—	—	—

104	封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)	—	—	—	—