附件99.1
到貨報告2021年第四季度和全年初步財務業績
非約束性訂單和意向書翻了一番，達到c.134k1 輛車
第三季度麪包車SOP，預計今年將向客户交付400-600輛麪包車
截至2021年第四季度，收入約為9.05億美元2現金和現金等價物
盧森堡，2022年3月2日-到貨(納斯達克股票代碼：ARVL)今天公佈了截至2021年12月31日的第四季度和全年未經審計的初步財務業績。
2021年是入駐的變革性一年，我們看到我們的關鍵技術整合在一起，為向我們的第一批客户交付車輛做好了準備 ，入駐創始人兼首席執行官Denis Sverdlov表示。
？我們以重大成就 拉開了2022年的序幕，因為我們的第一個Van滑板結構在我們的比斯特微型工廠使用我們的技術單元和AMR進行了機器人組裝-這是使用我們獨特的生產流程進行全車生產的重要一步。此外， 我們的非約束性訂單和意向書翻了一番，達到c.134k？車輛-進一步證明瞭全球向電動汽車的快速過渡以及我們產品實現這一過渡的能力。我們 相信，我們將利用我們獨特的專有生產流程、軟件、硬件和機器人技術進行生產，以滿足需求並在整個潛在市場中佔據相當大的份額。2022年是這段旅程中重要的一年，因為我們 開始生產我們的大巴和麪包車，並將這些車輛交付給我們的客户。
最近的業務亮點
商業廣告
| | 對產品的需求持續增長，非約束性意向書和訂單 增加了2倍以上，達到約134k？輛 |
| | 第一輛公交車的公共道路試驗預計將於2022年第一季度開始。First Bus已經與英格蘭地方當局合作提交了政府支持的資金申請，在成功完成試驗後，可能會有多達193輛到貨的新電動公交車加入他們的車隊 |
生產過程
| | 在微型工廠的技術單元中，使用到達公司專有的自主移動機器人(AMR)完成了麪包車滑板結構的首次組裝，這標誌着朝着開始生產邁出了重要的一步 |
| | 宣佈在夏洛特設立高壓電池模塊(HVBM)工廠，為提供150個 工作崗位的美國業務提供服務 |
公共汽車
| | 公交車試製和公交車試驗場試驗實現首批兩個里程碑 |
| | 客車認證正在進行中，基本結構認證以及轉向和制動的開發已完成 基座校準 |
| | 預計2022年下半年開始在英國生產適銷對路的公交車，以滿足當地需求， 石山公交車將於晚些時候開始生產 |
麪包車
| | 歐盟/英國認證測試正在進行中，美國的測試將於2022年第三季度開始。瑞典完成基礎制動和轉向 校準、穩定性控制和冷環境測試 |
| | 預計麪包車將於2022年第三季度在英國比斯特投產，2022年第四季度在美國夏洛特投產 |
| | 預計今年將生產400-600輛麪包車，向UPS和部分客户交付這些 輛麪包車 |
其他
| | 成功完成綠色可轉換優先票據的後續發行和發行，共籌集約6.48億加元的淨收益3 |
更新的目標里程碑
到達是激光專注於實現第一次生產的巴士和麪包車。鑑於最近的發展，該公司將其目標里程碑更新如下 ：
| 公交車裏程碑 |
預期時間 |
麪包車里程碑 |
預期時間 | |||
| 1.客車試製 | 達到 | 1.公眾道路試驗 | Q1 2022 | |||
| 2.試驗場試驗 | 達到 | 2.最終的原型麪包車建造 | Q1 2022 | |||
| 3.巴士認證 | Q1 2022 | 3.比斯特設備安裝 | Q2 2022 | |||
| 4.公眾道路試驗 | Q1 2022 | 4.全面產品認證 | Q2 2022 | |||
| 5.英國生產適銷對路的巴士 | H2 2022 | 5.比斯特/夏洛特·範·SOP | Q3/Q4 2022 |
2021年第四季度未經審計的初步財務結果
| | 預計虧損3700萬至4600萬歐元(4200萬至5200萬美元2)，而同期虧損3400萬澳元(約合4000萬美元)2)在2020年第四季度 |
| | 預計調整後EBITDA虧損為4900萬至5800萬歐元(5600萬至6600萬美元2)，而調整後的EBITDA虧損為3700萬歐元(4400萬美元2)2020年第四季度 |
| | 這一時期的預期資本支出，包括有形和無形採購，約為7900萬至8800萬歐元(約合9000萬至1億美元)2)，相比之下，為4700萬歐元(5600萬美元)2)2020年第四季度 |
| | 現金和現金等價物7.96億歐元(9.05億美元 億美元2)截至2021年12月31日 |
| | 截至2021年12月31日，已發行股票總數為636,775,162股。2021年第四季度加權平均流通股為611,762,831股 |
2021年全年未經審計的初步財務結果
| | 本年度預計虧損10.87億-10.96億歐元(12.86億-12.96億美元2)，而虧損為8300萬英鎊(約合9500萬美元)2)2020年。2021年全年虧損包括10億澳元(約合12.05億美元)的一次性非現金費用2)與到貨和CIIG合併相關 |
| | 預計本年度調整後EBITDA虧損為1.5億-1.59億歐元(約合1.78億-1.88億美元)2)，而調整後的EBITDA虧損為8100萬歐元 (約合9300萬美元2) in 2020 |
| | 預計資本支出，包括有形和無形採購，本年度為2.67億至2.75億歐元(約合3.15億至3.25億美元)2)，相比之下，為1.07億歐元(約合1.22億美元)2) in 2020 |
| | 到貨2021財年的完整財務報表將於2022年4月8日公佈 |
2022年展望
到達 預計2022年全年調整後的EBITDA虧損為1.85億-2.25億美元，資本支出為3.8億-4.2億美元。該公司繼續預計麪包車將於2022年第三季度在比斯特和夏洛特於2022年第四季度開始生產，隨着這兩家微型工廠的產量增加，預計今年將生產和銷售400-600輛麪包車。對於公交車，到達將在英國製造可銷售的公交車 ，並預計這些公交車將在2022年用於客户試用。今年的首要任務是完成客車和麪包車認證，以我們獨特的方法開始生產，並確保我們的第一批 車輛獲得儘可能高的質量。
初步財務數據
本新聞稿中包含的初步財務信息取決於到貨年終結算程序的完成情況和進一步的財務審查。因此，初步結果反映了 根據管理層目前可獲得的信息對此類信息的初步估計，可能與截至2021年12月31日的季度和全年的實際財務結果不同。 這些初步估計不應被視為替代根據國際財務報告準則(IFRS)編制的完整財務報表，也不應被視為我們未來任何時期業績的指示性指標。
網絡直播信息
到達將於2022年3月2日美國東部時間上午8點主持Zoom網絡研討會，討論其2021年第四季度和2021年全年未經審計的初步財務業績 。現場網絡直播可在該公司網站上收看，網址為Investors.arrival.com。網絡直播重播將在現場活動結束後大約兩個小時進行。
非國際財務報告準則財務衡量標準
本新聞稿包括調整後的EBITDA，到貨公司利用該指標評估其業務的財務業績，而這不是國際財務報告準則 認可的衡量標準。這一非IFRS指標不應被視為根據IFRS確定的業績指標的替代指標，也不能與其他發行人提出的類似指標進行比較。 調整後的EBITDA代表利息、税項、折舊和攤銷前的收益，經無形資產和金融資產減值、股票期權費用、上市費用、認股權證公允價值調整調整後的收益， 對在此期間結算的貸款的公允價值和名義價值之間的差異、已實現和未實現的外匯收益進行逆轉有關調整後EBITDA與營業虧損的對賬，請參閲 本新聞稿後面的對賬單。
關於到達
達美成立於2015年，其使命是用當地微型工廠生產的負擔得起的電動解決方案取代所有車輛，使空氣變得清潔。 六年後，超過2000人，我們正在推動全球向電動汽車的過渡，創造出比以往任何時候都更令人嚮往、更可持續、更公平的零排放產品。我們的內部技術使我們能夠使用世界各地可快速擴展的本地微型工廠，採用全新的設計和生產方法。此方法有助於城市和政府實現其 可持續發展目標，同時也為其社區增壓。我們是一家科技公司、一家產品公司、一家供應鏈公司、一家汽車公司、一家移動公司、一家金融科技公司和一家服務公司-所有這些公司都有着真正可持續發展的共同目標。這種垂直整合的商業模式就是我們如何才能產生當今世界所需的根本性影響。到達公司(納斯達克代碼：ARVL)是一家受盧森堡法律管轄的股份公司。
前瞻性陳述
本新聞稿 包含聯邦證券法所指的某些前瞻性陳述，包括有關到貨公司提供的產品及其運營市場和到貨公司的預期未來結果的陳述。這些 前瞻性陳述通常由以下詞語來標識：相信、？項目、？預期、？預期、？估計、？意圖、？戰略、？未來、 ？機會、？計劃、？可能、？應該、？將是、？將繼續、？將繼續、？可能的結果、？及類似的表達方式。(？此類聲明是根據1995年“私人證券訴訟改革法”的安全港條款作出的，並基於管理層對現有信息的信念或解釋。前瞻性陳述是基於當前預期和假設對未來事件的預測、預測和其他陳述，因此會受到風險和不確定性的影響。許多因素可能會導致未來的實際事件與本文檔中的前瞻性陳述大不相同， 包括但不限於：(I)新冠肺炎抵達時的影響；(Ii)戰爭和其他地緣政治緊張局勢造成的經濟中斷(如俄羅斯和烏克蘭之間持續的軍事衝突)；(Iii)緊隨其後的競爭激烈的行業的衰退風險和快速變化的可能性，(Iv)緊隨其後的合作伙伴無法成功開發和商業化緊隨其後的產品或服務的風險，或在開發和商業化方面遇到重大延誤的風險；(V)緊隨其後可能永遠無法實現或維持盈利的風險；(Vi) 緊隨其後在管理其增長和擴大業務方面遇到困難的風險, (Vii)第三方供應商和製造商無法充分和及時履行其義務的風險；(Viii)使用微型工廠不能提供預期效益的風險，原因包括：無法找到合適的建築物作為微型工廠，微型工廠需要比預期更大的工廠佔地面積，以及 到達無法在預期時間框架內部署微型工廠；(Ix)已下的車輛訂單(包括UPS訂單)被取消或修改的風險；(F)無法在預期時間內部署微型工廠的風險；(Vii)微型工廠的利用 無法提供預期效益的風險，原因包括無法找到合適的建築物作為微型工廠，微型工廠需要比預期更大的廠房佔地面積，以及 無法在預期時間內部署微型工廠；(Ix)已下的車輛訂單(包括UPS的訂單)被取消或修改的風險(X)與到貨公司的產品和服務有關的產品責任或監管 訴訟或訴訟的風險；(Xi)到貨公司需要籌集額外資本以執行其業務計劃的風險，這些資金可能無法以可接受的條款或根本無法獲得； (Xii)到貨公司無法確保或保護其知識產權的風險。
前面列出的因素並不是詳盡的。您應 仔細考慮前述因素以及到貨風險因素部分中描述的其他風險和不確定因素：2021年4月30日提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的Form 20-F年度報告、2021年11月17日提交的F-1註冊聲明和發售備忘錄以及到貨時不時提交給美國證券交易委員會的其他文件 。此外，對未來成本和其他財務指標的預測，以及對我們在近期和長期內執行當前業務計劃能力的預期，都是基於我們 做出的一些假設，包括以下被認為是重要的到貨管理假設：
| | 運營假設，包括到貨車輛的開發和商業化、出貨情況、到達公司微型工廠的製造地點、到達公司微型工廠的生產能力、商用貨車和客車行業客户對到貨公司產品的選擇、到達公司所瞄準的各個市場的增長、平均售價和由此產生的車輛銷量。 |
| | 生產和銷售的產品組合加上相應的成本，包括材料和組件 成本、組裝成本、製造成本以及與產品保修相關的成本。這些成本中的許多預計將隨着到達其微型工廠開始生產而變化很大。 |
| | 我們有能力籌集必要的資金，以執行我們當前的業務計劃和生產時間表， 包括推出我們的微型工廠，以及維持我們的持續運營，繼續研究、開發和設計工作，並改善基礎設施 |
| | 資本支出基於有關建設 到貨微型工廠所需支出的多項假設，包括工廠設施的初始設置成本以及製造和組裝設備的成本。 |
在做出上述假設時，到貨汽車的管理層依賴於一系列因素，包括：其在汽車行業的經驗、自公司成立以來的 經驗、原型車和車輛部件的當前定價估計以及已在開發的首批工廠地點的預計成本；對其車輛的開發和商業化時間以及整個車輛開發過程的最佳估計；對當前和未來客户購買到貨汽車的最佳估計；以及第三方對行業增長的預測。 對未來財務指標的預測本質上是不確定的，實際結果可能與我們目前基於這些預測所依據的假設的預測大不相同。
敬請讀者不要過度依賴前瞻性陳述，除非適用法律要求，否則Armise不承擔任何義務， 不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性陳述。到貨並不能保證到貨就能達到它的期望。
到達時的媒體聯繫人
媒體
郵箱：pr@arrival.com
投資者
郵箱：ir@arrival.com
| 1 | 公司截至2022年3月的估計：總計包括來自UPS的10k個訂單和10k個選項。所有訂單和意向書均不具約束力，可隨時取消和/或修改 |
| 2 | 2021年10月1日至2021年12月31日，歐元/美元日均匯率為0.8745 ；2020年10月1日至2020年12月31日，歐元/美元日均匯率為0.8387。2021年1月1日至2021年12月31日期間的歐元/美元日均匯率為0.8458,2020年1月1日至2020年12月31日期間的日均匯率為0.8774。截至2021年12月31日的現金和現金等價物匯率，以2021年12月31日歐元兑美元0.8793為基礎 |
| 3 | 通過二次發行公司股票和發行3.1億美元的可轉換綠色債券(扣除最初購買者折扣但未計入發售費用)的總收益約為3.38億美元。 |
淨虧損與非國際財務報告準則計量的初步對賬
| 以千歐元計 | 截至十二月三十一日止的年度 | 截至12月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020* | 2021 | 2020* | |||||||||||||||||||||
| 高 | 低 | 高 | 低 | |||||||||||||||||||||
| 本年度/期間的(虧損) |
(1,087,313 | ) | (1,096,313 | ) | (83,215 | ) | (36,817 | ) | (45,817 | ) | (33,765 | ) | ||||||||||||
| 利息(收入)/費用，淨額* |
119 | 119 | 2,180 | 3,799 | 3,799 | (1,137 | ) | |||||||||||||||||
| 税(收入)/費用 |
3,705 | 3,705 | (17,802 | ) | (3,413 | ) | (3,413 | ) | (14,465 | ) | ||||||||||||||
| 折舊及攤銷 |
20,515 | 20,515 | 9,652 | 6,547 | 6,547 | 3,237 | ||||||||||||||||||
| EBITDA |
(1,062,974 | ) | (1,071,974 | ) | (89,185 | ) | (29,884 | ) | (38,884 | ) | (46,130 | ) | ||||||||||||
| 減值損失和核銷 |
16,662 | 16,662 | 397 | 15,729 | 15,729 | (253 | ) | |||||||||||||||||
| 股票期權費用 |
5,159 | 5,159 | 9,326 | 2,136 | 2,136 | 9,326 | ||||||||||||||||||
| 掛牌費用 |
1,019,134 | 1,019,134 | | | | | ||||||||||||||||||
| 權證的公允價值，包括贖回和未贖回權證的內在價值 |
(112,776 | ) | (112,776 | ) | | (6,938 | ) | (6,938 | ) | | ||||||||||||||
| 嵌入衍生工具的公允價值變動** |
(29,957 | ) | (29,957 | ) | | (29,957 | ) | (29,957 | ) | | ||||||||||||||
| 員工貸款的公允價值變動，包括截至2021年9月30日提供的新員工貸款的公允價值費用 * |
5,103 | 5,103 | | 53 | 53 | | ||||||||||||||||||
| 倒置已償還/結算的貸款的公允價值和名義價值之間的差額* |
(1,611 | ) | (1,611 | ) | | (126 | ) | (126 | ) | | ||||||||||||||
| 淨匯兑損益 |
(2,598 | ) | (2,598 | ) | (1,738 | ) | (27 | ) | (27 | ) | | |||||||||||||
| 交易獎金* |
13,392 | 13,392 | | | | | ||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA |
(150,466 | ) | (159,466 | ) | (81,200 | ) | (49,014 | ) | (58,014 | ) | (37,057 | ) | ||||||||||||
| * | 比較數字是抵達盧森堡S.àR.L.。 |
| ** | 在與CIIG成功合併後，集團的某些高管獲得了一次性獎金。 這筆獎金計入了損益表中的行政費用 |
| *** | 嵌入派生是還包括 非派生主機的混合約定的組件。本公司已確認嵌入衍生工具為於2021年11月發行的可換股票據的一部分，該可換股票據於資產負債表日的公允價值 |
| **** | 集團對2021年9月發放給員工的部分貸款進行了再融資 。根據國際財務報告準則第9號，新貸款的公允價值與賬面金額之間的差額已在綜合損益表中確認。 |
| ***** | 由於本集團發行了利息為3.5%的可轉換票據，2021年第四季度的利息支出有所增加。 |
| ****** | 最初按公允價值確認的貸款在預期償還期間攤銷。 比最初預期更早償還/結算的貸款在合併損益表中產生收益 |
備註：
在此期間，到貨股東 盧森堡S.àR.L.以他們在公司的股份換取到貨股票。這筆交易的結果是，到貨成為到貨公司集團的母公司。
就上述財務報表而言，截至2020年12月31日的年度和截至2020年9月30日的季度的比較財務報表包括盧森堡S.àR.L.的綜合財務報表。合併前