美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據第13或15(D)條 的
證券交易所 行為 OF 1934

報告日期(最早事件報告日期 )：2022年2月28日

羅密歐電力公司

(註冊人的確切姓名見 其章程)

(833) 467-2237

(註冊人電話號碼，包括區號)

不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告後更改)

如果 Form 8-K備案旨在同時滿足註冊人根據以下任何規定的備案義務 (參見一般説明A.2)，請勾選下面相應的複選框。下圖)：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人 是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2 (本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司？

如果是新興成長型公司，請勾選 註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。¨

正如我們於2022年2月16日提交的當前8-K表格報告 中披露的那樣(“之前的8-K表格”)，羅密歐電力公司(“本公司”) 與YA II PN，Ltd.(“Yorkville”)簽訂了備用股權購買協議(“SEPA”)，根據該協議，本公司有權但無義務向Yorkville出售不超過3.5億美元的普通股。公司根據 SEPA(“預付款”)請求的每筆出售可能是若干普通股，總價值最高可達25,000,000美元。股票 將以市價的96.25%(定義如下)購買，並受一定限制，包括 約克維爾不能購買任何導致其持有公司普通股超過9.99%的股票。 “市場價格”定義為自本公司向Yorkville提交預先通知之日起的第二個交易日開始的連續三個交易日中每個交易日的VWAP(定義見下文)的平均值。 自公司向Yorkville提交預先通知之日起的每個交易日內，VWAP的平均值(定義如下)。“VWAP”是指在任何 交易日，彭博資訊(Bloomberg L.P.)在正常交易時間內報道的該日期公司普通股在紐約證券交易所的日成交量加權平均價 。

2022年2月28日，本公司和約克維爾根據2022年2月28日《備用股權購買協議第1號修正案》(簡稱《國家環保總局修正案》)對《國家環保總局》進行了修訂， 修訂了《承諾額》的定義，以澄清對於任何預付款，如果購買此類股票的收購價(定義見國家環保總局) 等於或超過適用於 此類預付款的最低價格(定義見紐約證券交易所上市公司手冊312.03節)，則與此類預付款相關的股票發行將被排除在交易所上限(定義於國家環保總局)之外。 ，如果購買此類股票的價格(定義見國家環保總局) 等於或超過適用於 此類預付款的最低價格(定義見紐交所上市公司手冊312.03節)。

如之前的8-K文件所披露的，除 公司申請墊款的權利外，公司還可以向約克維爾申請一筆或多筆預付款貸款(每筆貸款為“預付款 貸款”)，每次要求不超過20,000,000美元，並根據國家環保總局和所附本票的條款和條件 。預貸可以用預付款的收益償還，也可以用現金償還。

同樣如前8-K所披露的，根據國家環保總局，公司(I)必須登記約克維爾可能收購的所有股票，並向美國證券交易委員會(SEC)提交一份招股説明書附錄，日期為2022年2月3日，作為公司在表格S-3，文件第333-262355號的有效擱置登記聲明的一部分(“登記聲明”)。登記將根據國家環保總局提供和出售給Yorkville的普通股 ，以及(Ii)目前打算將出售股票的淨收益用於營運資金和其他一般公司用途，或者，如果不同，則以與註冊聲明中描述的適用方式一致的方式使用 。對未來的融資交易沒有其他限制。國家環保總局不包含任何 優先購買權、參與權、罰金或違約金。除10,000美元的結構費外，我們不需要支付任何額外金額來報銷 或以其他方式補償Yorkville與交易相關的費用。

公司現提交其律師保羅·黑斯廷斯有限責任公司(Paul Hastings LLP)關於根據國家環保總局(修訂)發行的股票的有效性的意見，如本協議附件5.1所示。

以上是對《國家環保總局》和《國家環保總局修正案》部分條款的概括説明。有關所有條款的完整描述，請參閲本報告的8-K表格中分別作為附件10.1和附件10.2提交的SEPA和 SEPA修正案的副本，每個副本均以引用方式併入本文。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託下列正式授權的簽名人代表其簽署本報告。