依據第424(B)(5)條提交

註冊號碼333-260439

招股説明書副刊

(日期為2021年11月12日的招股章程)

4674,454股普通股

665,559股普通股標的預籌資金認股權證

我們 將發行4,674,454股我們的普通股，每股票面價值0.0001美元，發行價為每股7.49美元，以及預融資 認股權證，以購買我們普通股的667,559股，每股票面價值0.00001美元，發行價為7.4899美元。預出資 權證的行使價為0.0001美元，可立即行使，並可隨時行使，直至所有 預出資認股權證全部行使完畢。

我們的普通股在納斯達克 資本市場或納斯達克上市，代碼為“DIO”。2022年2月28日，我們的普通股在 納斯達克上最後報出的售價為每股7.3美元。

投資我們的證券涉及重大的 風險。請參閲本招股説明書附錄第S-6頁開始的“風險因素”，並在本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中引用的其他文件 中類似的標題下。

美國證券交易委員會 或任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未就本招股説明書或隨附的招股説明書的充分性或準確性作出判斷。 任何相反的陳述都是刑事犯罪。

預計股票將在 或2022年3月3日左右交付。

本招股説明書補充日期為2022年2月28日

目錄

招股説明書副刊

招股説明書

危險因素

投資 我們的普通股風險很高。在決定是否投資我們的普通股之前，您應該仔細考慮下面和我們的“風險因素”一節中描述的風險和不確定性。 截至2020年12月31日的財年的Form 10-K年度報告，由我們的年度、季度和其他報告 以及通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書以及我們授權與本次發售相關使用的任何自由寫作的招股説明書 更新。每個風險因素都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響，也會對我們普通股的投資價值產生不利影響。 任何這些風險的發生都可能導致您的全部或部分投資損失。可能存在我們目前 不知道或我們目前認為不重要的額外風險，這些風險也可能損害我們的業務和財務狀況。還請仔細閲讀 下面標題為“有關前瞻性陳述的特別説明”的章節。

與本次發行和我們普通股所有權相關的風險

我們的管理層將在使用此次發行的淨收益方面擁有廣泛的自由裁量權 ，並且可能無法有效地使用這些淨收益。

我們的管理層將有 廣泛的自由裁量權來運用此次發行的淨收益，並可以將收益用於不會改善我們的業務、財務狀況或運營結果或提升我們普通股價值的方式。我們的股東將沒有機會 作為其投資決策的一部分來評估淨收益是否得到了適當的使用。您可能不同意我們的決定， 我們使用淨收益可能不會為您的投資帶來任何回報。由於將 決定我們使用此次發售淨收益的因素眾多且多變，它們的最終用途可能與其當前的預期用途有很大不同。 我們未能有效應用此次發售的淨收益可能會影響我們實施增長戰略的能力，並且我們可能 無法從這些淨收益的投資中獲得顯著回報(如果有的話)。您將沒有機會影響 我們如何使用此次發售的淨收益的決定。如果我們的管理層未能有效使用這些資金，可能會 導致財務損失，從而損害我們的業務，導致我們的普通股價格下跌，並推遲我們可能開發的任何候選產品的開發 。在使用之前，我們可能會將我們的現金(包括本次發行的淨收益)以不產生收入或貶值的方式進行投資 。請參閲“收益的使用”。

如果您在此次 發售中購買我們的證券，您所持普通股的有形賬面淨值將立即大幅稀釋。

如果您在此次發行中購買我們的股票 ，您的投資將立即大幅縮水。如果我們在未來的融資交易中 增發證券，您將經歷進一步的稀釋。

由於本次發售的我們普通股的公開發行價格 高於我們普通股的每股有形賬面淨值 ，因此您將在此次發售中遭受重大稀釋。因此，如果您在本次發行中購買股票，則根據本次發行生效後的每股7.49美元的公開發行價和我們截至2021年9月30日的有形賬面淨值，您將立即產生每股0.97美元的即時大幅攤薄 。此外，我們還有大量未償還的股票期權 和認股權證。在行使已發行股票期權或認股權證的情況下，在此次發行中購買我們普通股 的投資者可能會遭受進一步稀釋。

此外，即使我們相信我們有足夠的 資金用於當前或未來的運營計劃，但由於市場狀況或戰略考慮，我們可能會選擇籌集額外資本。如果額外資本是通過出售股權或可轉換債務證券籌集的 ，這些證券的發行可能會進一步稀釋我們的股東，或者導致我們普通股價格的下行壓力 。請參閲本招股説明書增刊S-10頁標題為“攤薄”的章節， 更詳細地討論如果您在本次發行中購買普通股將遭受的攤薄。

即使我們的業務表現良好，未來出售我們普通股 的股票，或認為可能發生此類出售，可能會壓低我們的股價。

此次發行後，在公開市場上出售大量我們普通股的股票，或者投資者認為我們的股東 打算在公開市場上出售大量我們的普通股，都可能壓低我們普通股的市場價格，即使我們的業務做得很好。 我們的業務表現很好，但投資者認為我們的股東 打算在公開市場出售大量我們的普通股，這可能會壓低我們普通股的市場價格。

本次發行中出售的所有普通股 股票、在行使預融資認股權證時可發行的普通股以及在 行使期權和認股權證時發行的股票，均可自由轉讓，不受限制 或根據證券法進一步註冊。如果我們的大股東或我們的任何其他高管或董事 出售我們普通股的很大一部分，或者如果市場認為任何該等股東或其他高管或 董事打算出售我們普通股的股票，這種出售或認知可能會對我們的普通股價格產生負面影響。

我們普通股的市場價格一直並可能繼續 高度波動，這種波動可能會導致我們普通股的市場價格下跌，並可能導致您在我們普通股上的部分 或全部投資損失。

在2022年第一季度 ，我們普通股的市場價格從最高的每股13.61美元波動到最低的每股7.22美元，我們的股價 繼續波動。我們普通股的市場價格可能會因眾多因素而繼續大幅波動， 其中一些因素是我們無法控制的，例如：

此外，股票市場 總體上，尤其是數字健康和生物技術公司的市場，最近經歷了極端的價格和交易量 波動。由於我們普通股的交易量較低，其波動性進一步加劇。持續的市場波動可能 導致我們的普通股價格極度波動，這可能導致我們的普通股價值下降，以及您的部分或全部投資損失 。

有關 前瞻性信息的特別説明

本招股説明書附錄中包含的 陳述、隨附的招股説明書以及我們在此或其中引用的非 歷史事實的文件均為“前瞻性陳述”，符合1995年“私人證券訴訟改革法案” 和其他聯邦證券法的定義。此類前瞻性表述可通過使用前瞻性 術語來識別，如“相信”、“打算”、“計劃”、“預期”、“可能”、“將”、“ ”、“應該”或“預期”或其否定或其他變體或類似術語， 類似的表述旨在識別前瞻性表述。我們提醒讀者，前瞻性表述 僅為預測，因此固有地受到不確定性和其他因素的影響，涉及已知和未知風險，這些風險可能會 導致實際結果、業績、活動水平或我們的成就或行業結果與此類前瞻性表述明示或暗示的任何 未來結果、業績、活動水平、成就或行業結果大不相同。 此類前瞻性陳述包括有關以下方面的陳述：

上述 並不代表本文中包含的前瞻性陳述可能涵蓋的事項的詳盡列表，也不代表我們面臨的風險 可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述中預期的結果不同的風險 。請 有關可能對我們的業務和財務業績產生不利影響的其他風險，請參閲“風險因素”。

此外， 新風險經常出現，我們的管理層無法預測或闡明我們面臨的所有風險，也無法評估所有風險對我們業務的影響，或任何風險或風險組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果不同的程度。本招股説明書附錄中包含的所有前瞻性陳述均基於我們在本招股説明書附錄發佈之日獲得的 信息。除適用法律或規則要求的範圍外，我們不承擔 公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。 歸因於我們或代表我們行事的人員的所有後續書面和口頭前瞻性陳述均受上述和本招股説明書中包含的全部警示聲明的明確限定 。

收益的使用

我們估計，基於每股7.49美元(或等值股份)的公開發行價以及我們應支付的 預計發售費用之後，我們出售根據本招股説明書附錄發售的證券的淨收益 約為3810萬美元。 根據公開發行價每股7.49美元(或等值股份)計算，我們的淨收益約為3810萬美元。

我們打算將此次發售的淨收益 用於我們產品的商業化努力，例如增加營銷或生產費用，以及用於一般 營運資金用途。

我們尚未確定將專門用於上述任何目的的淨收益金額 。因此，我們的管理層在運用此次發售的淨收益時將擁有極大的自由裁量權和靈活性。

稀釋

相對於 每股有形賬面淨值的攤薄是指購買本次發售的普通股 股票的購買者支付的每股價格與緊接本次發售後普通股每股有形賬面淨值之間的差額。每股有形賬面淨值 的計算方法是從有形資產的賬面總價值中減去我們的總負債，然後用差額 除以當日被視為已發行的普通股數量。

截至2021年9月30日，我們的歷史有形賬面淨值約為104,439美元，或每股6.33美元。

每股有形淨賬面價值攤薄 代表購買者在本次發售中支付的每股金額與本次發售後我們普通股的每股有形賬面淨值之間的差額 。在本次發行中以每股7.49美元的發行價出售5,342,013股我們的普通股 股票(並假設充分行使預融資認股權證)後，截至2021年9月30日，我們調整後的 有形賬面淨值約為142,465美元，或每股6.52美元。這意味着現有股東的調整後有形賬面淨值立即增加 每股0.19美元，購買本次發行普通股的新投資者立即稀釋每股0.97美元 。下表説明瞭這種每股攤薄情況：

除非我們另有説明， 本招股説明書附錄中的所有信息均基於截至2021年9月30日已發行的16,509,344股普通股 ，不包括：

·662,120股 根據我們修訂和恢復的2012股權激勵計劃 ，在行使已發行股票期權時可發行普通股 ，加權平均行權價為16.27美元；773,929股普通股，根據我們2020股權激勵計劃，可在行使已發行股票期權時發行，加權平均行權價為20，18美元；303,459股普通股，可在 行使已發行非計劃股票期權時發行，加權平均行權價為$#

·截至2021年9月30日，1,074,784股我們的普通股可通過行使已發行認股權證發行，加權平均行權價為每股14.10美元。 截至2021年9月30日。

大寫

下表列出了我們截至2021年9月30日的市值：

您 應與本招股説明書附錄中包含的信息以及隨附的招股説明書中包含的信息一起閲讀，以及通過引用納入我們截至2021年9月30日的季度報告Form 10-Q和截至2020年12月31日的年度報告Form 10-K的信息 ，包括歷史財務報表和每個報告中包含的相關注釋 。

*)表示低於1美元的金額

以上討論和 表基於截至2021年9月30日已發行的16,509,344股普通股，不包括以下內容：

·662,120股 根據我們修訂和恢復的2012股權激勵計劃，在行使已發行股票期權時可發行普通股 ，加權平均行權價為16.27美元；773,929股普通股，可在我們2020股權激勵計劃下行使已發行股票期權，加權平均行權價為20.18美元；303,459股普通股，可在 行使加權平均行權價18.18美元的已發行非計劃股票期權時發行

·截至2021年9月30日，1,074,784股我們的普通股可通過行使已發行認股權證發行，加權平均行權價為每股14.10美元。 截至2021年9月30日。

配送計劃

本招股説明書增刊及隨附的招股説明書提供的 股普通股的發行價是根據買方與我們之間的公平協商確定的。根據本招股説明書附錄出售的普通股股票將 出售給機構投資者。

我們向買方發行和 出售普通股的義務受制於 吾等與買方之間的證券購買協議中規定的條件，吾等可酌情免除這些條件。買受人購買普通股的義務 受證券購買協議規定的條件限制，也可以免除。我們目前預計，普通股和普通股的交割將於2022年3月3日左右進行。成交可能發生在一個或多個成交日期。

費用

我們估計此次 發行的總費用約為143,000美元，其中包括法律、印刷和各種其他費用。

Cowen and Company，LLC and Stifel，Nicolaus&Company，InCorporation擔任我們的全球財務顧問，Rosario和LifeSci Capital Markets擔任此次發行的財務顧問。本次發售的費用包括向考恩公司、有限責任公司、Stifel、Nicolaus&Company、InCorporation、Rosario和LifeSci Capital Markets支付的與本次發售相關的服務費用共計1,842,945美元。 作為我們與此次發售相關的財務顧問提供的服務的總費用為1,842,945美元。

上市

我們的普通股在納斯達克 資本市場上市，交易代碼為“DRIO”。

法律事務

此處提供的證券的有效性 將由紐約Sullivan&Worcester LLP為我們傳遞。

專家

DarioHealth Corp.於2020年12月31日和2019年12月31日以及截至2020年12月31日的兩個年度的合併財務報表 以引用方式併入本招股説明書，已由獨立註冊會計師事務所安永全球(Ernst&Young Global)成員Kost Forer Gabbay&Kasierer進行審計，如本文其他部分所述，這些報表 依據該公司作為專家的權威提供的報告進行審計。 根據該公司作為專家的權威出具的此類報告， 已由安永全球會計師事務所(Ernst&Young Global)的成員Kost Forer Gabbay&Kasierer審計。

在那裏您可以找到更多信息

我們必須遵守《交易法》的報告和信息要求 ，並因此向美國證券交易委員會提交定期報告和其他信息。這些定期報告和 其他信息將在下面提到的美國證券交易委員會網站上提供。我們還在我們的網站上“投資者/備案”項下免費提供我們的委託書、我們的委託書、Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告 以及在我們以電子方式將這些材料存檔或提供給 美國證券交易委員會之後，在合理可行的情況下儘快對這些報告進行修改。我們的網址是www.mydario.com。此對我們網站的引用僅為非活動文本引用， 並且不是超鏈接。本公司網站的內容不是本招股説明書的一部分，在就本招股説明書提供的普通股作出投資決定時，您不應考慮本公司網站的內容 。

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明 的一部分。根據美國證券交易委員會規章制度，本招股説明書附錄及隨附的招股説明書遺漏了註冊聲明 中包含的部分信息。您應該查看註冊聲明中的信息和證物 ，以瞭解有關我們和我們的合併子公司以及我們提供的證券的更多信息。本招股説明書附錄 和隨附的招股説明書中有關我們作為註冊説明書證物提交的任何文件或我們以其他方式向美國證券交易委員會提交的 的陳述並不全面，僅限於參考這些備案文件。您應該查看完整的文檔 以評估這些聲明。

美國證券交易委員會維護着一個網站，其中包含報告 和其他有關發行人(如我們)的信息，這些發行人是通過電子方式向美國證券交易委員會提交文件的。該網站地址為http://www.sec.gov. This，對美國證券交易委員會網站的引用僅為非活動文本引用，不是超鏈接。

以引用方式將文件成立為法團

我們正在通過引用併入美國證券交易委員會的某些文檔，這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔來向您披露重要信息。 通過引用併入的文檔中的信息被視為本招股説明書附錄的一部分。我們向美國證券交易委員會提交的文件中包含的 陳述，以及通過引用併入本招股説明書附錄中的陳述，將自動更新 並取代本招股説明書附錄中包含的信息，包括以前提交的文件或報告中有關 已通過引用併入本招股説明書附錄中的信息，只要新信息與舊信息不同或不一致 。

我們已向 美國證券交易委員會提交了以下文件。這些文件自其各自的提交日期起通過引用併入本文：

吾等根據“交易法”第13(A)、 13(C)、14或15(D)條提交的所有文件，直至與本招股説明書相關的所有證券均已售出或要約以其他方式終止 為止，將被視為已通過引用 併入本招股説明書及任何隨附的招股説明書附錄中，但在每種情況下，吾等均表明該等信息正在提供且不會被視為根據交易法“提交”，否則將被視為已併入本招股説明書及任何隨附的招股説明書附錄中，並將被視為通過引用 併入本招股説明書及任何隨附的招股説明書附錄中。

我們將免費向收到本招股説明書的任何人提供我們通過引用併入的文件的副本， 。要索取任何或所有這些文件的副本，請寫信或致電 我們，地址：紐約州紐約市18 W.18街18號，郵編：控制器，電話：(9724)770-6377。

$200,000,000

普通股

我們可能會不時在一次或多次發售中出售普通股 ，首次發售總金額為200,000,000美元。我們把普通股稱為有價證券。此 招股説明書描述了使用此招股説明書發售我們的證券的一般方式。我們可以將這些證券出售給 或通過承銷商或交易商、直接出售給購買者或通過代理銷售。我們將在隨附的招股説明書附錄中列出任何承銷商、交易商或代理人的姓名。在決定投資這些證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和任何隨附的附錄。

我們的普通股在納斯達克資本市場或納斯達克交易，代碼為“DIO”。

投資證券涉及風險。 請參閲“風險因素”從本招股説明書第6頁開始。

美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有對本招股説明書的充分性或準確性進行評估。任何相反的陳述 都是刑事犯罪。

本招股説明書的日期為2021年11月12日 。

目錄

您應僅依賴本招股説明書、 任何招股説明書附錄中包含的信息，以及通過引用方式併入或我們已向您推薦的文件。我們沒有授權任何人 向您提供不同的信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不應依賴這些信息。 本招股説明書和任何招股説明書附錄不構成向任何人出售或邀請購買本招股説明書和任何招股説明書附錄所提供的證券的要約， 在該司法管轄區向任何人或從任何人 提出此類要約或徵求要約是違法的。 本招股説明書和任何招股説明書附錄不構成向任何人出售或邀請購買本招股説明書所提供的證券的要約或要約購買要約。您不應假設本招股説明書、 任何招股説明書副刊或通過引用合併的任何文檔中包含的信息在適用文檔封面上的日期以外的任何日期都是準確的。

本招股説明書的交付或根據本招股説明書進行的任何證券分銷，在任何情況下均不得暗示自本招股説明書發佈之日起，本招股説明書所載或通過引用併入本招股説明書或本公司事務中的信息 未發生任何變化。自此日起，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能會發生變化。

在本文中使用時，除非上下文另有規定，否則引用的 是指“公司”，“我們”、“我們”和“我們”是指特拉華州的DarioHealth公司， 與其全資子公司LabStyle Innovation Ltd.和Upright Technologies Ltd.(每一個都是以色列公司)以及分別是特拉華州公司的Upright Technologies Inc.和Mental Innovation Inc.統稱為“DarioHealth Corp.”(DarioHealth Corp.)和“Upright Technologies Ltd.”(其全資子公司LabStyle Innovation Ltd.和“Upright Technologies Ltd.”)(每一家都是特拉華州的公司)。

除非另有説明，所有美元金額均指美元。

危險因素

投資我們的證券涉及重大風險。在您決定投資我們的證券之前，您應 仔細考慮任何招股説明書附錄和我們提交給美國證券交易委員會的文件中包含的風險因素，包括我們提交給美國證券交易委員會的截至2020年12月31日的財政年度10-K表格年度報告，以及本招股説明書、任何 招股説明書附錄中包含的所有信息，以及通過引用方式併入本文或其中的文件。任何此類 風險都可能對我們的 業務、前景、財務狀況和運營結果造成重大不利影響。這些風險中的任何一個都可能導致我們普通股的價值下降。您可能會損失您在我們證券上的全部或部分投資 。我們在題為“風險因素”是前瞻性的 聲明。我們所描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或認為無關緊要的其他風險和不確定性 也可能影響我們的業務、前景、財務狀況和運營結果 。

有關前瞻性陳述的警示聲明

本招股説明書、任何招股説明書附錄和我們引用的文件 包含符合《1995年私人證券訴訟改革法案》和其他聯邦證券法的前瞻性陳述，涉及我們的業務、臨牀試驗、財務狀況、支出、運營結果和前景 。諸如“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“計劃 支出”、“相信”、“尋求”、“估計”等詞語以及此類 詞語的類似表述或變體旨在識別前瞻性表述，但不被視為識別本招股説明書、任何招股説明書附錄以及我們通過引用合併的文件中所述前瞻性 表述的包羅萬象的手段。此外， 有關未來事項的陳述是前瞻性陳述。

儘管本招股説明書、任何招股説明書 附錄和我們通過引用納入的文件中的前瞻性陳述反映了我們管理層的善意判斷，但此類陳述只能 基於我們截至該日期所知的事實和因素。因此，前瞻性陳述固有地受到風險和不確定性的影響，實際結果和結果可能與 前瞻性陳述中討論或預期的結果大不相同。可能導致或促成這種結果和結果差異的因素包括但不限於標題下具體涉及的因素“風險因素”在此和我們的文檔中，我們引用了 ，以及本招股説明書和任何招股説明書附錄中在其他地方討論的內容。敬請讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅説明截至本招股説明書、任何招股説明書附錄 或通過引用併入的相關文件(視情況而定)。除法律另有要求外，我們不承擔任何義務 修改或更新任何前瞻性陳述，以反映此類 前瞻性陳述發佈之日之後可能發生的任何事件或情況。敬請讀者仔細審閲和考慮本招股説明書、任何招股説明書附錄和以引用方式併入的文件全文中的各種披露，這些披露試圖向感興趣的各方提供有關可能影響我們的業務、財務狀況、運營結果和前景的風險和因素的信息。 這些信息旨在向感興趣的各方提供有關可能影響我們的業務、財務狀況、運營結果和前景的風險和因素的建議。

收益的使用

除非我們在適用的招股説明書附錄中另有説明， 我們目前打算將出售證券的淨收益用於我們產品的研發和一般營運資金 。

我們可能會在與具體發售相關的招股説明書附錄中列出有關出售我們根據本招股説明書提供的證券所得淨收益的其他信息 。在淨收益 應用之前，我們打算將淨收益投資於銀行存款或投資級有息證券 ，但須遵守我們管理層可能不時決定的任何投資政策。

我們可能提供的證券

本招股説明書中包含的證券説明，以及任何適用的招股説明書附錄，彙總了我們 可能提供的各種證券的重要條款和條款。我們將在與任何證券相關的任何適用的招股説明書附錄中説明該招股説明書附錄提供的證券的特定條款 。如果我們在任何適用的招股説明書附錄中註明，證券條款可能與我們在下面彙總的條款 不同。如果適用，我們還可以在任何招股説明書補充信息中包括與證券相關的重大美國 聯邦所得税後果，以及證券將 上市的證券交易所或市場(如果有)。

我們可能會不時在一個或多個產品中出售 普通股。我們在這些發行中可能發行的所有證券的初始發行價總額將不超過200,000,000美元。

股本説明

以下摘要是對我們股本的主要術語 的描述。我們鼓勵您閲讀我們已向美國證券交易委員會備案的已修訂、修訂和重新修訂的公司註冊證書，以及特拉華州公司法的規定。

一般信息

我們的法定股本目前包括1.6億股(1.6億股)普通股，每股票面價值0.0001美元和500萬股(500萬股)空白支票優先股，每股票面價值0.0001美元。截至2021年10月19日，我們有16,562,472股普通股和12,097股優先股，即優先股。到目前為止，公司已將25000(25,000)股空白支票優先股指定為A系列優先股，1.25萬(12,500)股空白支票優先股指定為A-1系列 優先股，1.25萬(12,500)股空白支票優先股指定為A-2系列優先股，12,500(12,500)股空白支票優先股指定為A-3系列優先股，1.25萬 (12,500)股空白支票優先股指定為A-3優先股尚未建立其他類別或系列股本 。

普通股説明

在我們清算、解散或清盤時，普通股持有者有權在向債權人付款後按比例分享所有可供分配給證券持有人的淨資產。 普通股不可轉換或贖回，並且沒有優先認購權、認購權或轉換權。普通股每股流通股 有權對提交證券持有人投票表決的所有事項投一票。沒有累積投票權。普通股流通股的持有者 有權從合法可用的資產中獲得股息，因此股息由我們的董事會或董事會不時確定的時間和金額 支付。普通股持有人將在本公司董事會宣佈的任何股息中按每股 平分。我們沒有為我們的普通股支付任何股息，在可預見的未來也不會對此類股票支付 任何現金股息。如果合併或合併，所有普通股持有者將有權 獲得相同的每股對價。

優先股説明

可以有一個或多個優先股系列。公司可以 不時確定每個此類系列要包含的股票數量，以及確定此類系列的名稱和任何優先選項、 轉換以及其他權利和限制。這些權利和限制可能包括投票權、對 股息的限制，以及每個此類系列股票的資格和贖回條款和條件。

股東大會

我們的股東年會將在董事會規定的日期和時間召開 ，股東將在會上選舉董事會並處理可能提交會議的其他適當事務 。所有年度股東大會都將在我們在特拉華州的註冊辦事處或我們董事會決定的其他地點舉行。

除非法規另有規定，本公司的董事會、董事會主席或首席執行官、本公司總裁或其他高管，或經登記在冊且僅有記錄在冊的股東的書面要求， 持有本公司全部已發行和已發行股本不少於66%(662/3%)且有權投票的 ，可為任何目的或任何目的召開股東特別會議 。在任何股東特別會議上處理的事務應限於該會議的 通知所述的一個或多個目的。

特拉華州法律、某些憲章和附例的反收購效力 條款

我們的公司註冊證書和章程包含的條款 可能會阻礙潛在的收購提議或要約，或者延遲或阻止對我們公司的控制權變更 。這些規定如下：

我們遵守特拉華州公司法第203節的規定，這是一部反收購法。一般而言，第203條禁止特拉華州上市公司 在 該人成為利益股東的交易日期後三年內與該“有利害關係的股東”進行“業務合併”，除非該業務合併是按照 以下規定的方式批准的：

一般而言，就第203節而言，“企業合併” 包括合併、資產或股票出售，或為相關股東帶來經濟利益的其他交易。“有利害關係的 股東”是指在確定 有利害關係的股東身份之前的三年內，與關聯公司和聯營公司一起擁有或擁有15%或更多公司未償還有表決權證券的人。

轉會代理和註冊處

VStock Transfer，LLC是我們普通股的轉讓代理和登記商 。他們的地址是紐約伍德米爾拉斐特廣場18號，郵編：11598。

上市

我們的普通股在納斯達克上交易，代碼是“DRIO”。

配送計劃

我們可能會不時通過以下一種或多種 方式出售特此提供的證券：

我們通過這些方法中的任何一種分銷的證券可以通過一筆或多筆交易 在以下位置出售：

隨附的招股説明書附錄將介紹我們證券的 發售條款，包括：

如果承銷商參與出售，他們將以自己的賬户收購證券 ，並可不時在一筆或多筆交易中轉售證券，包括協商交易， 以固定的公開發行價或在出售時確定的不同價格轉售。承銷商購買證券的義務 將受制於適用承銷協議中規定的條件。我們可以通過由主承銷商代表的承銷團或由沒有承銷團的承銷商代表的承銷團向 公眾提供證券。在符合某些 條件的情況下，承銷商有義務購買招股説明書附錄提供的所有證券。我們可能會不時更改 公開發行價以及允許、轉售或支付給經銷商的任何折扣或優惠。

如果我們使用交易商出售根據 本招股説明書或任何招股説明書附錄提供的證券，我們將以本金的身份將證券出售給交易商。然後，交易商可以將 證券以不同的價格轉售給公眾，價格由交易商在轉售時確定。交易商名稱和交易條款 將在招股説明書附錄中詳細説明。

我們可以直接銷售證券，也可以通過我們不時指定的代理商 銷售證券。我們將指明參與證券發行和銷售的任何代理，並將在招股説明書附錄中説明我們將 支付給該代理的任何佣金。除非招股説明書附錄另有説明，否則任何代理人在其委任期內都將盡最大努力行事 。

我們也可以根據“信貸的股權額度”出售證券。在這種情況下，我們將與其中指定的買方簽訂普通股購買協議， 將在我們提交給美國證券交易委員會的8-K表格的當前報告中進行説明。在表格8-K中，我們將描述根據購買協議和其他購買條款我們可能要求購買者購買證券總額，以及購買者被授予向我們購買證券的任何權利。除了我們根據購買協議向股權額度購買者發行 普通股外，本招股説明書(以及適用的招股説明書 補充或生效後對註冊説明書的修訂，本招股説明書是其組成部分)還包括股權額度購買者不時向公眾轉售這些股票的 。股權額度購買者將被視為證券法第2(A)(11)節所指的 “承銷商”。其轉售可以通過 多種方式實現，包括但不限於普通經紀交易和經紀商招攬買家和大宗交易的交易，在這些交易中，參與的經紀商或交易商將試圖以代理身份出售股票，但可以將大宗股票的一部分定位並 轉售為本金，以促進交易。股權線購買者將受美國證券交易委員會各項反操縱規則的約束，例如，不得參與任何與其轉售我們的證券相關的穩定活動，不得競購或購買我們的任何證券，也不得試圖誘使任何人購買我們的任何證券，但1934年證券交易法(修訂後的證券交易法)或交易法允許的除外。

我們可以直接出售證券，也可以通過我們不時指定的代理商 出售證券。我們將指明參與發行和銷售我們普通股的任何代理，並將在招股説明書附錄中説明任何佣金 我們將向該代理支付費用。除非招股説明書附錄另有説明，否則我們的代理人將在委任期內盡最大努力 行事。

我們可能向承銷商和代理人提供與根據本招股説明書發行相關的 民事責任的賠償，包括證券法下的責任，或承銷商或代理人可能就這些債務支付的 分擔。承銷商和代理可以在正常業務過程中與我們進行 交易，或為我們提供服務。我們將在招股説明書 附錄中説明此類關係，並註明承銷商或代理人以及任何此類關係的性質。

美國證券交易委員會規則可能會限制任何承銷商在普通股股票分配完成之前 競購證券的能力。但是，承銷商可以按照規定從事 下列活動：

與其他購買交易類似，承銷商購買 以彌補銀團賣空或穩定我們普通股的市場價格可能會提高或維持我們普通股的市場價格 或防止或減輕我們普通股的市場價格下跌。因此，我們普通股的價格 可能高於公開市場上可能存在的價格。實施處罰 如果不鼓勵轉售股票，也可能對股票價格產生影響。

如果開始，承銷商可以隨時終止任何此類活動 。

我們的普通股在納斯達克上交易。一家或多家承銷商可以 在我們的普通股中做市，但承銷商沒有義務這樣做，並且可以在沒有 通知的情況下隨時停止做市。我們不能保證我們普通股交易市場的流動性。

任何在納斯達克上屬於合格做市商的承銷商，均可根據M規則第103條，在發行定價前的 個工作日，即普通股發售或銷售開始前， 在該市場進行普通股被動做市交易。被動做市商 做市商必須遵守適用的數量和價格限制，並且必須被認定為被動做市商。一般來説，被動 做市商的出價必須不超過此類證券的最高獨立出價；但是，如果所有獨立出價都低於被動做市商的出價，那麼當超過一定的購買限制時，被動做市商的出價必須降低 。

法律事務

蘇利文·伍斯特有限責任公司(Sullivan&Worcester LLP)，紐約，紐約，傳遞 在此提供的證券的有效性。

專家

DarioHealth Corp.於2020年12月31日和2019年12月31日的合併財務報表以及截至2020年12月31日的兩個年度的合併財務報表(通過引用併入本招股説明書中 )已由安永全球獨立註冊公共會計 事務所成員Kost Forer Gabbay&Kasierer進行審計，如本文其他部分所述，並依據該公司作為專家的權威 提供的報告進行審計。

在那裏您可以找到更多信息

我們遵守交易法的報告和信息要求，因此向美國證券交易委員會提交定期報告和其他信息。這些定期報告和其他信息將 發佈在下面提到的美國證券交易委員會網站上。我們還在我們的網站上“投資者/備案”項下免費提供我們的委託書、我們的委託書、Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告 以及在我們以電子方式將這些材料存檔或提供給 美國證券交易委員會之後，在合理可行的情況下儘快對這些報告進行修改。我們的網址是www.mydario.com。此對我們網站的引用僅為非活動文本引用， 並且不是超鏈接。本公司網站的內容不是本招股説明書的一部分，在就本招股説明書提供的證券作出投資決定時，您不應考慮本公司網站的內容 。

我們已根據證券法 向美國證券交易委員會提交了關於通過本招股説明書發行的證券股票的S-3表格登記聲明。本招股説明書是作為 註冊説明書的一部分提交的，並不包含註冊説明書和證物中包含的所有信息。我們請您 參閲我們的註冊説明書及其所附的每份證物，以更完整地描述涉及我們的事項， 我們在本招股説明書中所作的陳述完全符合這些附加材料的要求。

美國證券交易委員會維護一個網站，其中包含有關發行人(如我們)的報告和其他信息 ，這些發行人以電子方式向美國證券交易委員會提交文件。該網站網址為http://www.sec.gov.此對 美國證券交易委員會網站的引用僅為非活動文本引用，不是超鏈接。

以引用方式將文件成立為法團

我們正在通過引用併入我們 向美國證券交易委員會提交的某些文檔，這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔來向您披露重要信息。通過引用併入的文件中的信息 被視為本招股説明書的一部分。我們向美國證券交易委員會提交的文件中包含的聲明，以及通過引用併入本招股説明書中的聲明，將自動更新和取代 本招股説明書中包含的信息，包括通過引用併入本招股説明書的以前提交的文件或報告中的信息， 只要新信息與舊信息不同或不一致。

我們已向美國證券交易委員會提交了以下文件。這些文件 自其各自的提交日期起通過引用併入本文：

我們根據交易法第13(A)、13(C)、14 或15(D)條提交的所有文件(1)在本招股説明書構成其組成部分的登記説明書提交之日之後且在其生效之前，以及(2)直至與本招股説明書相關的所有證券均已售出或要約以其他方式終止 為止，但對於任何此類備案文件中包含的信息，如我們表明該等信息正在提供而不是以其他方式終止，則不在此限。將被視為在本 招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄中引用併入，並自提交該等文件之日起成為本招股説明書的一部分。

我們將免費向收到本招股説明書的任何人提供我們通過引用併入的文件的副本， 。要索取任何或所有這些文件的副本，請寫信或致電 紐約紐約57街142 W 8樓，電話：(646)665-4667。

4674,454股普通股

665,559股普通股標的預籌資金認股權證

2022年2月28日