|
附件99.1
|
報告ACV賬單同比增長37%,收入同比增長19%
續訂增長幫助推動創紀錄的ACV賬單
加利福尼亞州聖何塞--(美國商業資訊)--2022年3月2日--混合多雲計算領域的領先者Nutanix公司(納斯達克代碼:NTNX)今天公佈了截至2022年1月31日的第二季度財務業績。
Nutanix總裁兼首席執行官拉吉夫·拉馬斯瓦米(Rajiv Ramaswami)表示:“我們的第二季度表現出持續穩健的執行力,顯示出與去年同期相比收入和利潤的強勁改善。”我們還看到採用混合 多雲模式的勢頭越來越大,相信我們最近推出的混合多雲解決方案組合將增強我們交付客户所需解決方案的能力。“
Nutanix首席財務官杜斯頓·威廉姆斯(Duston Williams)表示:“在第二季度,我們實現了創紀錄的ACV賬單,同比增長37%,營收同比增長19%。”我們看到我們建立的訂閲續訂基礎執行良好 ,並在本季度產生了正的自由現金流-這都反映了我們訂閲模式的持續進展。“
2022財年第二季度財務摘要
|
Q2 FY’22 |
Q2 FY’21 |
Y/Y更改 |
年度合同價值(ACV)1比林斯 |
2.179億美元 |
1.592億美元 |
37% |
年度經常性收入(ARR)2 |
10.4億美元 |
6.728億美元 |
55% |
運行率年度合同價值(ACV)3 |
16.8億美元 |
13.8億美元 |
21% |
平均合同期限4 |
3.1年 |
3.4年 |
(0.3) year |
收入5 |
4.131億美元 |
3.464億美元 |
19% |
GAAP毛利率 |
80.6% |
79.5% |
110 bps |
非GAAP毛利率 |
83.8% |
82.7% |
110 bps |
公認會計準則運營費用 |
4.275億美元 |
4.317億美元 |
(1)% |
非GAAP運營費用 |
3.473億美元 |
3.535億美元 |
(2)% |
自由現金流 |
1720萬美元 |
(2850萬美元) |
4570萬美元 |
本新聞稿的表格中提供了GAAP和非GAAP財務指標以及關鍵績效指標之間的對賬(在可用範圍內)。
公司近期亮點
2022財年第三季度展望
|
|
ACV比林斯 |
$195 - $200 million |
收入 |
$395 - $400 million |
非GAAP毛利率 |
大約82% |
非GAAP運營費用 |
$365 - $370 million |
加權平均未償還股份 |
大約2.22億 |
2022財年展望
|
|
ACV比林斯 |
$760 - $765 million |
收入 |
$1.625 - $1.630 billion |
非GAAP毛利率 |
約82.5% |
非GAAP運營費用 |
$1.465 - $1.470 billion |
本新聞稿的補充材料,包括我們2022財年第二季度的收益演示,可以在https://ir.nutanix.com/company/financial.上找到
網絡廣播和電話會議信息
Nutanix高管將在下午4:30舉行的電話會議上討論公司2022財年第二季度的財務業績。東部時間/下午1:30太平洋時間。要通過電話收聽通話,請從美國境內撥打1-844-200-6205,或從美國境外撥打+1 929-526-1599。接入碼是542097。本次電話會議將進行網絡直播,並在我們的投資者關係網站ir.nutanix.com上向所有感興趣的各方提供。電話會議 結束後不久,音頻網絡廣播將在我們的投資者關係網站上重播。電話重播將持續一週,可通過撥打電話1-866-813-9403或+44204-525-0658收聽,並 輸入接入碼528747。
定義和總收入影響
1年度合同值,或ACV,定義為合同的年化總價值,不包括與專業服務和硬件相關的金額。合同的年化總價值的計算方法是: 將合同總價值除以合同期限內的年數,在適用的情況下,對沒有規定期限的合同使用假設的五年期限。任何 給定期內的ACV開單,定義為在給定期內開單的所有合同的ACV總和。ACV帳單是新ACV帳單和續訂ACV帳單的總和。
2任何給定期間的年度經常性收入(ARR)被定義為截至特定期間結束時有效的所有非設備壽命合同的ACV總和。出於此計算的目的,我們 假設合同期限從預訂合同之日開始,除非該合同的條款阻止我們在以後一段時間內才能履行義務,也不管我們將確認該合同的收入 的期限是什麼。
3任何期間結束時的運行率ACV是截至該期間結束時有效的所有合同的ACV總和。出於此計算目的,我們假設合同期限從預訂 合同之日開始,而不考慮我們確認該合同收入的期間。
4平均合同期限是指所有訂用合同和設備使用壽命合同的美元加權期限(以賬單為基礎計算),假設設備使用期限為五年, 在此期間執行。
5由於Nutanix正在向基於訂閲的商業模式過渡,平均合同期限同比下降,這對收入產生了負面影響。
非公認會計準則財務指標和其他關鍵業績指標
為了補充我們根據GAAP編制和提交的合併財務報表,本新聞稿包括以下非GAAP財務和其他關鍵業績指標:賬單、非GAAP毛利率、 非GAAP運營費用、非GAAP淨虧損、每股非GAAP淨虧損、自由現金流、認購收入、認購賬單、年度合同價值賬單(或ACV賬單)、年度經常性收入(或ARR)、運行率年度 合同價值(或運行率ACV)和平均合同期限。在計算這些非GAAP財務指標和關鍵業績指標時,我們剔除了某些項目,如基於股票的薪酬和相關所得税影響、與收購相關的成本(如收購無形資產的攤銷、所得税相關影響和其他收購相關成本)、經營租賃相關資產的減值(回收)、衍生負債的公允價值變化、債務貼現和發行成本的攤銷、與可轉換優先票據相關的利息支出、債務清償損失。其他非經常性交易和相關税收影響,以及與直通硬件銷售相關的收入 和賬單。比林斯是一項業績衡量指標,我們認為它為投資者提供了有用的信息,因為它代表了我們在 給定期間收到的具有約束力的採購訂單下已開具賬單的金額,我們通過將期初和期末之間遞延收入的變化與同期確認的總收入相加來計算賬單。非GAAP毛利率、非GAAP運營費用、 非GAAP淨虧損, 和非GAAP每股淨虧損是我們認為為投資者提供有用信息的財務指標,因為它們排除了 某些費用和支出(如基於股票的薪酬費用),從而提供了有關我們業績和流動性的有意義的補充信息,這些費用和支出可能不能表明我們正在進行的核心業務運營業績。自由現金流是一種業績衡量標準,我們認為它為我們的 管理層和投資者提供了有關扣除必要資本支出後企業產生的現金數量的有用信息,我們將自由現金流定義為經營活動提供(用於)的現金減去購買物業和設備後的淨現金。 認購收入和認購賬單是業績衡量標準,我們認為它們為我們的管理層和投資者提供了有用的信息,因為它們使我們能夠更好地跟蹤基於認購的業務部分的增長。 這是我們業務計劃的關鍵部分。ACV Billings和Run-Rate ACV是我們認為可為管理層和投資者提供有用信息的業績衡量標準,因為它們使我們能夠更好地跟蹤我們向訂閲式業務模式過渡期間業務的背線增長情況,因為它們考慮了期限長度的可變性。ARR是一項業績衡量指標,我們認為它為我們的管理層和投資者提供了有用的信息,因為它 使我們能夠更好地跟蹤訂閲業務的背線增長,因為它考慮了期限長度的可變性。我們使用這些非GAAP財務和關鍵業績指標進行財務和運營決策 ,並將其作為評估期間間比較的一種手段。然而,, 這些非GAAP財務和關鍵績效指標作為分析工具具有侷限性,您不應孤立地考慮它們,也不應將其作為GAAP報告的我們 結果分析的替代品。帳單、非GAAP毛利、非GAAP營業費用、非GAAP淨虧損、每股非GAAP淨虧損和自由現金流量分別不能替代營業活動提供的總收入、毛利、營業費用、淨虧損、每股淨虧損或淨現金;認購收入不能替代總收入;認購賬單不能替代認購收入。沒有可與ACV Billings、ARR、Run-Rate ACV或Average Contract Term相媲美的 GAAP指標,因此我們沒有將本新聞稿中包含的ACV Billings、ARR、Run-Rate ACV或Average Contract Term數據與任何GAAP指標進行核對。此外,其他公司,包括本行業的公司,可能會以不同的方式計算非GAAP財務指標和關鍵績效指標,或者可能使用其他指標來評估其績效,所有這些都可能降低我們的非GAAP財務指標和關鍵績效指標作為比較工具的 有用性。我們敦促您審查我們的非GAAP財務指標和關鍵績效指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。 下面的表格標題分別為“收入與賬單的對賬”、“收入與賬單的拆分”、“訂閲與專業服務收入與訂閲與專業服務賬單的對賬”、“GAAP與非GAAP利潤指標的對賬”(以下表格標題分別為“收入與賬單的對賬”、“訂閲與專業服務收入與訂閲與專業服務賬單的對賬”)和“GAAP與非GAAP利潤指標的對賬”。, 以及“由經營活動提供(用於)的GAAP淨現金與非GAAP自由現金流的對賬”,並且不依賴任何單一的財務指標來評估我們的業務 。
前瞻性陳述
本新聞稿包含明示和暗示的前瞻性陳述,包括但不限於:我們的業務計劃、戰略、計劃、願景、目標和展望(包括我們的增長計劃) 以及我們成功和及時執行這些計劃的能力以及其對我們的業務、運營和財務結果的好處和影響(包括我們的2022財年第三季度展望、我們的2022財年展望、以及 我們期望最近推出的混合多雲解決方案組合將增強我們交付客户所需解決方案的能力);我們對當前和未來任何業務模式轉型的計劃和時間安排, 包括我們正在進行的向基於訂閲的業務模式的轉型,我們成功和及時管理、完成或實現此類轉型優勢的能力,以及此類 轉型對我們的業務、運營和財務業績的短期和長期影響;競爭市場,包括我們的競爭地位和有效競爭能力,我們產品的競爭優勢,我們對市場份額和機會的預測,以及市場競爭加劇的影響;我們吸引新最終客户並保持和增長現有最終客户銷售額的能力;我們的客户需求和我們對這些需求的迴應;我們能夠 形成新的戰略聯盟和合作夥伴關係,並保持和加強現有的戰略聯盟和合作夥伴關係,包括我們與渠道合作伙伴和原始設備製造商的關係,以及此類關係的任何變化對我們的 業務、運營和財務業績的影響;我們的平臺、解決方案、產品、服務和技術的優勢和能力, 包括我們的解決方案與第三方平臺以及第三方平臺上的互操作性和可用性;我們關於新解決方案、產品、服務、產品功能和技術(包括仍在開發或處理中的解決方案、產品、服務、產品功能和技術)的計劃和期望;我們關於我們的客户、合作伙伴、行業、分析師、投資者和員工活動的計劃、時間和成功,以及這些活動對我們的業務、運營和財務結果的影響;這些前瞻性表述包括:新冠肺炎疫情爆發的時機和潛在影響,以及對全球市場環境和IT行業以及我們的業務、運營和財務業績的影響,包括我們已針對新冠肺炎疫情做出或預期做出的改變,我們在疫情期間管理業務的能力,以及我們預計在疫情爆發後的處境 ;我們決定使用新的或不同的指標,或對我們使用的指標進行調整,以補充我們的財務報告及其影響。
這些前瞻性陳述不是歷史事實,而是基於我們目前的預期、估計、意見和信念。因此,您不應該依賴這些前瞻性陳述。這些 前瞻性陳述的準確性取決於未來事件,涉及風險、不確定性和其他因素,包括可能超出我們控制範圍的因素,這些因素可能導致這些陳述不準確,並導致我們的實際結果、 業績或成就與此類陳述預期或暗示的結果大不相同,其中包括:未能成功實施或實現以下各項的全部好處,或在成功實施或實現全部好處方面出現意外困難或 延遲;我們的業務計劃、戰略、倡議、願景和目標;我們有效實現、維持和/或管理未來增長的能力;我們當前和未來業務模式轉型的延遲或意外 加速;我們競爭的市場的快速發展,包括引入或加速採用競爭對手的解決方案,包括公共雲 基礎設施;未能及時和成功地滿足我們的客户需求;延遲或缺乏客户或市場對我們的新解決方案、產品、服務、產品功能或技術的接受;宏觀經濟或地緣政治條件; 新冠肺炎疫情對我們的業務、運營和財務業績的時間、廣度和影響,以及對我們的客户、合作伙伴和終端市場的影響;可能導致我們 未來季度經營業績大幅波動的因素,其中包括我們收入和產品結構的預期變化, 包括我們向基於訂閲的業務模式過渡所帶來的變化,這將減緩過渡期間的收入增長 ,並使預測未來業績變得更加困難,我們的解決方案在任何給定季度的訂單、發貨量和接受度的時間和數量,我們吸引新的和留住現有最終客户的能力,我們解決方案的某些組件的定價和可用性的變化,以及我們解決方案的需求波動和競爭性定價壓力;以及我們於2021年9月21日向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交的截至2021年7月31日的財年的Form 10-K年度報告,以及於2021年12月2日向美國證券交易委員會提交的截至2021年10月31日的財年的Form 10-Q季度報告中詳細介紹的其他風險。 其他信息還將在我們提交給美國證券交易委員會的截至2022年1月31日的財季的Form 10-Q季度報告中列出。該報告應與本新聞稿和本文中包含的財務結果一起閲讀。我們的美國證券交易委員會 備案文件可在我們網站ir.nutanix.com的投資者關係部分和美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。這些前瞻性聲明僅在本新聞稿發佈之日發表,除法律另有要求外, 我們不承擔更新、更改或以其他方式修改任何這些前瞻性聲明以反映實際結果或後續事件或情況的義務,且明確表示不承擔任何義務。
關於Nutanix
Nutanix是雲軟件領域的全球領先者,也是超融合基礎設施解決方案的先驅,讓雲看不見,讓客户可以專注於他們的業務成果。世界各地的組織使用Nutanix軟件 利用單一平臺為其混合多雲環境管理任何位置的任何應用。欲瞭解更多信息,請訪問www.nutanix.com或在社交媒體@nutanix上關注我們。
©2022 Nutanix,Inc.保留所有權利。此處提及的Nutanix、Nutanix徽標以及所有Nutanix產品和服務名稱都是Nutanix,Inc.在美國和其他國家/地區的註冊商標或商標。此處提及的其他品牌 名稱僅用於識別目的,可能是其各自所有者的商標。本新聞稿包含指向不屬於Nutanix.com的外部網站的鏈接。Nutanix不控制這些網站 ,對任何外部網站的內容或準確性不承擔任何責任。我們鏈接到外部網站的決定不應被視為對此類網站上任何內容的認可。
Nutanix,Inc. |
||||||||
壓縮合並資產負債表 |
||||||||
(未經審計) |
||||||||
|
|
自.起 |
|
|||||
|
|
七月三十一日, |
|
1月31日, |
||||
|
|
(單位:千) |
|
|||||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產: |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
285,723 |
|
|
$ |
400,749 |
|
短期投資 |
|
|
928,006 |
|
|
|
891,026 |
|
應收賬款淨額 |
|
|
180,781 |
|
|
|
159,938 |
|
遞延佣金--當前 |
|
|
110,935 |
|
|
|
109,607 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
56,816 |
|
|
|
60,404 |
|
流動資產總額 |
|
|
1,562,261 |
|
|
|
1,621,724 |
|
財產和設備,淨值 |
|
|
131,621 |
|
|
|
117,609 |
|
經營性租賃使用權資產 |
|
|
105,903 |
|
|
|
91,519 |
|
遞延佣金--非流動佣金 |
|
|
232,485 |
|
|
|
247,144 |
|
無形資產淨額 |
|
|
32,012 |
|
|
|
23,866 |
|
商譽 |
|
|
185,260 |
|
|
|
185,260 |
|
其他資產--非流動資產 |
|
|
27,954 |
|
|
|
28,468 |
|
總資產 |
|
$ |
2,277,496 |
|
|
$ |
2,315,590 |
|
負債與股東赤字 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
應付帳款 |
|
$ |
47,056 |
|
|
$ |
46,900 |
|
應計薪酬和福利 |
|
|
162,337 |
|
|
|
149,989 |
|
應計費用和其他流動負債 |
|
|
39,404 |
|
|
|
37,589 |
|
遞延收入--當期 |
|
|
636,421 |
|
|
|
703,803 |
|
經營租賃負債-流動 |
|
|
42,670 |
|
|
|
43,585 |
|
可轉換優先票據,淨流動 |
|
|
— |
|
|
|
145,160 |
|
流動負債總額 |
|
|
927,888 |
|
|
|
1,127,026 |
|
遞延收入-非流動收入 |
|
|
676,502 |
|
|
|
683,068 |
|
經營租賃負債--非流動負債 |
|
|
86,599 |
|
|
|
66,016 |
|
可轉換優先票據,淨額 |
|
|
1,055,694 |
|
|
|
1,126,461 |
|
衍生負債 |
|
|
500,175 |
|
|
|
— |
|
其他負債--非流動負債 |
|
|
42,679 |
|
|
|
38,636 |
|
總負債 |
|
|
3,289,537 |
|
|
|
3,041,207 |
|
股東赤字: |
|
|
|
|
|
|
||
普通股 |
|
|
5 |
|
|
|
5 |
|
額外實收資本 |
|
|
2,615,317 |
|
|
|
3,382,214 |
|
累計其他綜合收益 |
|
|
(8 |
) |
|
|
(2,435 |
) |
累計赤字 |
|
|
(3,627,355 |
) |
|
|
(4,105,401 |
) |
股東虧損總額 |
|
|
(1,012,041 |
) |
|
|
(725,617 |
) |
總負債和股東赤字 |
|
$ |
2,277,496 |
|
|
$ |
2,315,590 |
|
Nutanix,Inc. |
||||||||||||||||
簡明合併業務報表 |
||||||||||||||||
(未經審計) |
||||||||||||||||
|
|
截至三個月 |
|
截至六個月 |
||||||||||||
|
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
||||||||
|
|
(單位為千,每股數據除外) |
|
|||||||||||||
收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
產品 |
|
$ |
174,798 |
|
|
$ |
209,151 |
|
|
$ |
330,550 |
|
|
$ |
389,256 |
|
支持、應享權利和其他服務 |
|
|
171,584 |
|
|
|
203,930 |
|
|
|
328,586 |
|
|
|
402,342 |
|
總收入 |
|
|
346,382 |
|
|
|
413,081 |
|
|
|
659,136 |
|
|
|
791,598 |
|
收入成本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
產品(1)(2) |
|
|
13,784 |
|
|
|
15,096 |
|
|
|
26,598 |
|
|
|
29,317 |
|
支持、應享權利和其他服務(1) |
|
|
57,170 |
|
|
|
64,873 |
|
|
|
112,315 |
|
|
|
132,098 |
|
總收入成本 |
|
|
70,954 |
|
|
|
79,969 |
|
|
|
138,913 |
|
|
|
161,415 |
|
毛利 |
|
|
275,428 |
|
|
|
333,112 |
|
|
|
520,223 |
|
|
|
630,183 |
|
運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售和市場營銷(1)(2) |
|
|
261,071 |
|
|
|
241,633 |
|
|
|
518,361 |
|
|
|
491,666 |
|
研發(1) |
|
|
135,571 |
|
|
|
141,608 |
|
|
|
271,375 |
|
|
|
285,874 |
|
一般事務和行政事務(1) |
|
|
35,034 |
|
|
|
44,291 |
|
|
|
68,808 |
|
|
|
84,319 |
|
總運營費用 |
|
|
431,676 |
|
|
|
427,532 |
|
|
|
858,544 |
|
|
|
861,859 |
|
運營虧損 |
|
|
(156,248 |
) |
|
|
(94,420 |
) |
|
|
(338,321 |
) |
|
|
(231,676 |
) |
其他費用,淨額 |
|
|
(126,001 |
) |
|
|
(15,332 |
) |
|
|
(204,733 |
) |
|
|
(293,881 |
) |
所得税撥備前虧損 |
|
|
(282,249 |
) |
|
|
(109,752 |
) |
|
|
(543,054 |
) |
|
|
(525,557 |
) |
所得税撥備 |
|
|
5,141 |
|
|
|
5,309 |
|
|
|
9,384 |
|
|
|
9,356 |
|
淨虧損 |
|
$ |
(287,390 |
) |
|
$ |
(115,061 |
) |
|
$ |
(552,438 |
) |
|
$ |
(534,913 |
) |
可歸因於A類和B類普通股股東的每股淨虧損-基本和攤薄(3) |
|
$ |
(1.42 |
) |
|
$ |
(0.53 |
) |
|
$ |
(2.72 |
) |
|
$ |
(2.46 |
) |
用於計算A類和B類普通股股東每股淨虧損的加權平均股份-基本和稀釋(3) |
|
|
202,520 |
|
|
|
218,808 |
|
|
|
202,798 |
|
|
|
217,153 |
|
_______________________ | ||
(1) |
包括以下基於股票的薪酬費用: |
|
|
截至三個月 |
|
截至六個月 |
||||||||||||
|
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
||||||||
|
|
(單位:千) |
|
|||||||||||||
收入的產品成本 |
|
$ |
1,659 |
|
|
$ |
1,948 |
|
|
$ |
3,163 |
|
|
$ |
3,699 |
|
支持、權利和其他服務收入成本 |
|
|
5,764 |
|
|
|
7,806 |
|
|
|
11,525 |
|
|
|
16,257 |
|
銷售和市場營銷 |
|
|
30,031 |
|
|
|
26,380 |
|
|
|
62,258 |
|
|
|
55,512 |
|
研發 |
|
|
36,058 |
|
|
|
35,763 |
|
|
|
73,945 |
|
|
|
74,242 |
|
一般事務和行政事務 |
|
|
10,942 |
|
|
|
16,148 |
|
|
|
22,761 |
|
|
|
28,882 |
|
基於股票的薪酬總費用 |
|
$ |
84,454 |
|
|
$ |
88,045 |
|
|
$ |
173,652 |
|
|
$ |
178,592 |
|
(2) |
包括以下無形資產攤銷: |
|
|
截至三個月 |
|
|
截至六個月 |
|
||||||||||
|
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
||||||||
|
|
(單位:千) |
|
|||||||||||||
收入的產品成本 |
|
$ |
3,694 |
|
|
$ |
3,368 |
|
|
$ |
7,388 |
|
|
$ |
6,844 |
|
銷售和市場營銷 |
|
|
651 |
|
|
|
651 |
|
|
|
1,302 |
|
|
|
1,302 |
|
無形資產攤銷總額 |
|
$ |
4,345 |
|
|
$ |
4,019 |
|
|
$ |
8,690 |
|
|
$ |
8,146 |
|
(3) |
從2022年1月3日起,所有當時已發行的Nutanix公司B類普通股將自動轉換為與Nutanix公司A類普通股相同數量的股票。 |
Nutanix,Inc. |
||||||||
簡明合併現金流量表 |
||||||||
(未經審計) |
||||||||
|
|
截至六個月 |
||||||
|
|
2021 |
|
2022 |
||||
|
|
(單位:千) |
|
|||||
經營活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
|
$ |
(552,438 |
) |
|
$ |
(534,913 |
) |
對淨虧損與經營活動提供的現金淨額(用於)進行的調整: |
|
|
|
|
|
|
||
折舊及攤銷 |
|
|
47,087 |
|
|
|
45,582 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
173,652 |
|
|
|
178,592 |
|
衍生負債公允價值變動 |
|
|
166,380 |
|
|
|
198,038 |
|
債務清償損失 |
|
|
— |
|
|
|
64,910 |
|
攤銷債務貼現和發行成本 |
|
|
28,796 |
|
|
|
19,796 |
|
營業租賃成本,扣除增值後的淨額 |
|
|
16,930 |
|
|
|
18,336 |
|
租賃相關資產減值 |
|
|
2,822 |
|
|
|
— |
|
非現金利息支出 |
|
|
6,615 |
|
|
|
9,575 |
|
其他 |
|
|
4,354 |
|
|
|
5,156 |
|
營業資產和負債變動情況: |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款淨額 |
|
|
79,173 |
|
|
|
23,826 |
|
遞延佣金 |
|
|
(67,677 |
) |
|
|
(13,332 |
) |
預付費用和其他資產 |
|
|
(9,217 |
) |
|
|
(4,951 |
) |
應付帳款 |
|
|
(2,602 |
) |
|
|
(2,391 |
) |
應計薪酬和福利 |
|
|
39,593 |
|
|
|
(19,496 |
) |
應計費用和其他負債 |
|
|
2,100 |
|
|
|
(3,371 |
) |
經營租賃,淨額 |
|
|
(16,523 |
) |
|
|
(23,619 |
) |
遞延收入 |
|
|
61,325 |
|
|
|
70,968 |
|
經營活動提供的現金淨額(用於) |
|
|
(19,630 |
) |
|
|
32,706 |
|
投資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
||
投資的到期日 |
|
|
260,852 |
|
|
|
568,697 |
|
購買投資 |
|
|
(859,576 |
) |
|
|
(556,148 |
) |
出售投資 |
|
|
2,999 |
|
|
|
17,999 |
|
購置物業和設備 |
|
|
(25,168 |
) |
|
|
(17,390 |
) |
投資活動提供的淨現金(用於) |
|
|
(620,893 |
) |
|
|
13,158 |
|
融資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
||
通過員工股權激勵計劃出售股份的收益 |
|
|
21,904 |
|
|
|
32,053 |
|
清償債務費用的支付 |
|
|
— |
|
|
|
(14,709 |
) |
解除可轉換票據套期保值的收益 |
|
|
— |
|
|
|
39,880 |
|
解除認股權證的付款 |
|
|
— |
|
|
|
(18,390 |
) |
發行可轉換票據的收益,扣除發行成本 |
|
|
723,617 |
|
|
|
89,128 |
|
普通股回購 |
|
|
(125,079 |
) |
|
|
(58,570 |
) |
支付融資租賃債務 |
|
|
— |
|
|
|
(323 |
) |
融資活動提供的現金淨額 |
|
|
620,442 |
|
|
|
69,069 |
|
現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 |
|
$ |
(20,080 |
) |
|
$ |
114,933 |
|
現金、現金等價物和限制性現金-期初 |
|
|
321,991 |
|
|
|
288,873 |
|
現金、現金等價物和限制性現金-期末 |
|
$ |
301,911 |
|
|
$ |
403,806 |
|
受限現金(1) |
|
|
3,210 |
|
|
|
3,057 |
|
現金和現金等價物--期末 |
|
$ |
298,701 |
|
|
$ |
400,749 |
|
現金流量信息的補充披露: |
|
|
|
|
|
|
||
繳納所得税的現金 |
|
$ |
8,999 |
|
|
$ |
12,084 |
|
補充披露非現金投資和 |
|
|
|
|
|
|
||
購入應付賬款、應計賬款和其他負債的財產和設備 |
|
$ |
7,621 |
|
|
$ |
18,939 |
|
取得使用權資產所產生的融資租賃負債 |
|
$ |
1,960 |
|
|
$ |
11,148 |
|
計入應計負債的可轉換優先票據發售成本 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
693 |
|
_______________________ | ||
(1) |
計入其他資產--壓縮綜合資產負債表中的非流動資產。 |
收入與賬單的對賬 |
||||||||||||||||
(未經審計) |
||||||||||||||||
|
|
截至三個月 |
|
截至六個月 |
||||||||||||
|
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
||||||||
|
|
(單位:千) |
||||||||||||||
總收入 |
|
$ |
346,382 |
|
|
$ |
413,081 |
|
|
$ |
659,136 |
|
|
$ |
791,598 |
|
遞延收入變動 |
|
|
39,131 |
|
|
|
51,460 |
|
|
|
61,325 |
|
|
|
70,968 |
|
總賬單 |
|
$ |
385,513 |
|
|
$ |
464,541 |
|
|
$ |
720,461 |
|
|
$ |
862,566 |
|
收入和賬單的分類 (未經審計) |
||||||||||||||||
|
|
截至三個月 |
|
截至六個月 |
||||||||||||
|
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
||||||||
|
|
(單位:千) |
|
|||||||||||||
收入分解: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
訂閲收入 |
|
$ |
305,946 |
|
|
$ |
374,744 |
|
|
$ |
584,111 |
|
|
$ |
712,645 |
|
非便攜軟件收入 |
|
|
21,661 |
|
|
|
14,542 |
|
|
|
41,704 |
|
|
|
28,879 |
|
硬件收入 |
|
|
1,321 |
|
|
|
1,753 |
|
|
|
2,050 |
|
|
|
3,916 |
|
專業服務收入 |
|
|
17,454 |
|
|
|
22,042 |
|
|
|
31,271 |
|
|
|
46,158 |
|
總收入 |
|
$ |
346,382 |
|
|
$ |
413,081 |
|
|
$ |
659,136 |
|
|
$ |
791,598 |
|
帳單解聚: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
訂閲賬單 |
|
$ |
339,168 |
|
|
$ |
427,404 |
|
|
$ |
633,091 |
|
|
$ |
786,727 |
|
不可移植的軟件帳單 |
|
|
21,661 |
|
|
|
14,542 |
|
|
|
41,704 |
|
|
|
28,879 |
|
硬件賬單 |
|
|
1,321 |
|
|
|
1,753 |
|
|
|
2,050 |
|
|
|
3,916 |
|
專業服務賬單 |
|
|
23,363 |
|
|
|
20,842 |
|
|
|
43,616 |
|
|
|
43,044 |
|
總賬單 |
|
$ |
385,513 |
|
|
$ |
464,541 |
|
|
$ |
720,461 |
|
|
$ |
862,566 |
|
訂閲-訂用收入包括任何有定義期限的履約義務,來自銷售軟件權利和支持訂用、訂用軟件許可證和基於雲的 軟件即服務或SaaS產品。
不可移植的軟件-不可移植軟件收入包括我們或我們的某個OEM合作伙伴在按訂單配置的設備上交付的企業雲平臺的銷售額。與這些 銷售關聯的軟件許可證通常是不可移植的,其期限等於交付軟件的設備的生命週期。我們的非便攜式軟件產品的收入通常在控制權移交給客户時確認。
硬件-在我們交付硬件設備的交易中,我們認為自己是交易的委託人,我們按毛數記錄銷售商品的收入和成本。我們認為分配給 硬件收入的金額相當於採購硬件的成本。硬件收入通常在控制權移交給客户時確認。
專業服務-我們還與我們的產品一起銷售專業服務。我們確認與專業服務相關的收入。
年度合同價值賬單、年度經常性收入和運行率年度合同價值 |
||||||||||||||||
(未經審計) |
||||||||||||||||
|
|
截至三個月 |
|
截至六個月 |
||||||||||||
|
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
||||||||
|
|
(單位:千) |
|
|||||||||||||
年度合同價值賬單(ACV Billings) |
|
$ |
159,208 |
|
|
$ |
217,850 |
|
|
$ |
285,956 |
|
|
$ |
390,487 |
|
年度經常性收入(ARR) |
|
$ |
672,822 |
|
|
$ |
1,042,194 |
|
|
$ |
672,822 |
|
|
$ |
1,042,194 |
|
運行率年度合同價值(運行率ACV) |
|
$ |
1,384,823 |
|
|
$ |
1,682,004 |
|
|
$ |
1,384,823 |
|
|
$ |
1,682,004 |
|
訂閲和專業服務收入與訂閲和專業服務賬單的對賬 |
||||||||||||||||
(未經審計) |
||||||||||||||||
|
|
截至三個月 |
|
截至六個月 |
||||||||||||
|
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
||||||||
|
|
(單位:千) |
|
|||||||||||||
訂閲收入 |
|
$ |
305,946 |
|
|
$ |
374,744 |
|
|
$ |
584,111 |
|
|
$ |
712,645 |
|
訂閲遞延收入的變化 |
|
|
33,222 |
|
|
|
52,660 |
|
|
|
48,980 |
|
|
|
74,082 |
|
訂閲賬單 |
|
$ |
339,168 |
|
|
$ |
427,404 |
|
|
$ |
633,091 |
|
|
$ |
786,727 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
專業服務收入 |
|
$ |
17,454 |
|
|
$ |
22,042 |
|
|
$ |
31,271 |
|
|
$ |
46,158 |
|
專業服務遞延收入的變化 |
|
|
5,909 |
|
|
|
(1,200 |
) |
|
|
12,345 |
|
|
|
(3,114 |
) |
專業服務賬單 |
|
$ |
23,363 |
|
|
$ |
20,842 |
|
|
$ |
43,616 |
|
|
$ |
43,044 |
|
GAAP與非GAAP利潤計量的對賬 |
||||||||||||||||||||||||||||
(未經審計) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
公認會計原則 |
|
非GAAP調整 |
|
非GAAP |
||||||||||||||||||||||
|
|
截至2022年1月31日的三個月 |
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
|
(5) |
|
截至2022年1月31日的三個月 |
||||||||||||||
|
|
(單位為千,百分比和每股數據除外) |
|
|||||||||||||||||||||||||
毛利 |
|
$ |
333,112 |
|
|
$ |
9,754 |
|
|
$ |
3,368 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
346,234 |
|
毛利率 |
|
|
80.6 |
% |
|
|
2.4 |
% |
|
|
0.8 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
83.8 |
% |
運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
銷售和市場營銷 |
|
|
241,633 |
|
|
|
(26,380 |
) |
|
|
(651 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
214,602 |
|
研發 |
|
|
141,608 |
|
|
|
(35,763 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
105,845 |
|
一般事務和行政事務 |
|
|
44,291 |
|
|
|
(16,148 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,305 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
26,838 |
|
總運營費用 |
|
|
427,532 |
|
|
|
(78,291 |
) |
|
|
(651 |
) |
|
|
(1,305 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
347,285 |
|
運營虧損 |
|
|
(94,420 |
) |
|
|
88,045 |
|
|
|
4,019 |
|
|
|
1,305 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,051 |
) |
淨虧損 |
|
$ |
(115,061 |
) |
|
$ |
88,045 |
|
|
$ |
4,019 |
|
|
$ |
1,305 |
|
|
$ |
15,126 |
|
|
$ |
432 |
|
|
$ |
(6,134 |
) |
加權流通股、基本股和稀釋股 |
|
|
218,808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
218,808 |
|
|||||
每股基本和稀釋後淨虧損 |
|
$ |
(0.53 |
) |
|
$ |
0.40 |
|
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
(0.03 |
) |
_______________________ | ||
(1) |
基於股票的薪酬費用 |
|
(2) |
無形資產攤銷 |
|
(3) |
其他 |
|
(4) |
與可轉換優先票據相關的債務貼現和發行成本及利息支出攤銷 |
|
(5) |
所得税效應主要與股票薪酬支出有關 |
|
|
公認會計原則 |
|
非GAAP調整 |
|
非GAAP |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
截至2022年1月31日的六個月 |
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
|
(5) |
|
(6) |
|
(7) |
|
截至2022年1月31日的六個月 |
||||||||||||||||||
|
|
(單位為千,百分比和每股數據除外) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 |
|
$ |
630,183 |
|
|
$ |
19,956 |
|
|
$ |
6,844 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
656,983 |
|
毛利率 |
|
|
79.6 |
% |
|
|
2.5 |
% |
|
|
0.9 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
83.0 |
% |
運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
銷售和市場營銷 |
|
|
491,666 |
|
|
|
(55,512 |
) |
|
|
(1,302 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
434,852 |
|
研發 |
|
|
285,874 |
|
|
|
(74,242 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
211,632 |
|
一般事務和行政事務 |
|
|
84,319 |
|
|
|
(28,882 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(2,010 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
53,427 |
|
總運營費用 |
|
|
861,859 |
|
|
|
(158,636 |
) |
|
|
(1,302 |
) |
|
|
(2,010 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
699,911 |
|
運營虧損 |
|
|
(231,676 |
) |
|
|
178,592 |
|
|
|
8,146 |
|
|
|
2,010 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(42,928 |
) |
淨虧損 |
|
$ |
(534,913 |
) |
|
$ |
178,592 |
|
|
$ |
8,146 |
|
|
$ |
2,010 |
|
|
$ |
198,038 |
|
|
$ |
29,882 |
|
|
$ |
64,911 |
|
|
$ |
693 |
|
|
$ |
(52,641 |
) |
加權流通股、基本股和稀釋股 |
|
|
217,153 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
217,153 |
|
|||||||
每股基本和稀釋後淨虧損 |
|
$ |
(2.46 |
) |
|
$ |
0.82 |
|
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
0.91 |
|
|
$ |
0.14 |
|
|
$ |
0.30 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
(0.24 |
) |
_______________________ | ||
(1) |
基於股票的薪酬費用 |
|
(2) |
無形資產攤銷 |
|
(3) |
其他 |
|
(4) |
衍生負債公允價值變動 |
|
(5) |
與可轉換優先票據相關的債務貼現和發行成本及利息支出攤銷 |
|
(6) |
債務清償損失 |
|
(7) |
所得税效應主要與股票薪酬支出有關 |
|
|
公認會計原則 |
|
非GAAP調整 |
|
非GAAP |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
截至2021年1月31日的三個月 |
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
|
(5) |
|
(6) |
|
截至2021年1月31日的三個月 |
||||||||||||||||
|
|
(單位為千,百分比和每股數據除外) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
毛利 |
|
$ |
275,428 |
|
|
$ |
7,423 |
|
|
$ |
3,694 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
286,545 |
|
毛利率 |
|
|
79.5 |
% |
|
|
2.1 |
% |
|
|
1.1 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
82.7 |
% |
運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
銷售和市場營銷 |
|
|
261,071 |
|
|
|
(30,031 |
) |
|
|
(651 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
230,389 |
|
研發 |
|
|
135,571 |
|
|
|
(36,058 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
99,513 |
|
一般事務和行政事務 |
|
|
35,034 |
|
|
|
(10,942 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(467 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
23,625 |
|
總運營費用 |
|
|
431,676 |
|
|
|
(77,031 |
) |
|
|
(651 |
) |
|
|
(467 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
353,527 |
|
運營虧損 |
|
|
(156,248 |
) |
|
|
84,454 |
|
|
|
4,345 |
|
|
|
467 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(66,982 |
) |
淨虧損 |
|
$ |
(287,390 |
) |
|
$ |
84,454 |
|
|
$ |
4,345 |
|
|
$ |
467 |
|
|
$ |
101,640 |
|
|
$ |
21,751 |
|
|
$ |
609 |
|
|
$ |
(74,124 |
) |
加權流通股、基本股和稀釋股 |
|
|
202,520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202,520 |
|
||||||
每股基本和稀釋後淨虧損 |
|
$ |
(1.42 |
) |
|
$ |
0.42 |
|
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
0.50 |
|
|
$ |
0.11 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
(0.37 |
) |
_______________________ | ||
(1) |
基於股票的薪酬費用 |
|
(2) |
無形資產攤銷 |
|
(3) |
其他 |
|
(4) |
衍生負債公允價值變動 |
|
(5) |
債務貼現和發行成本及非現金利息支出攤銷 |
|
(6) |
所得税效應主要與股票薪酬支出有關 |
|
|
公認會計原則 |
|
非GAAP調整 |
|
非GAAP |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
截至2021年1月31日的六個月 |
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
|
(5) |
|
(6) |
|
(7) |
|
截至2021年1月31日的六個月 |
||||||||||||||||||
|
|
(以千為單位,不包括每股和每股數據) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 |
|
$ |
520,223 |
|
|
$ |
14,688 |
|
|
$ |
7,388 |
|
|
$ |
287 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
542,586 |
|
毛利率 |
|
|
78.9 |
% |
|
|
2.2 |
% |
|
|
1.1 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
82.3 |
% |
運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
銷售和市場營銷 |
|
|
518,361 |
|
|
|
(62,258 |
) |
|
|
(1,302 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
454,801 |
|
研發 |
|
|
271,375 |
|
|
|
(73,945 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(2,535 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
194,895 |
|
一般事務和行政事務 |
|
|
68,808 |
|
|
|
(22,761 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(973 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
45,074 |
|
總運營費用 |
|
|
858,544 |
|
|
|
(158,964 |
) |
|
|
(1,302 |
) |
|
|
(2,535 |
) |
|
|
(973 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
694,770 |
|
運營虧損 |
|
|
(338,321 |
) |
|
|
173,652 |
|
|
|
8,690 |
|
|
|
2,822 |
|
|
|
973 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(152,184 |
) |
淨虧損 |
|
$ |
(552,438 |
) |
|
$ |
173,652 |
|
|
$ |
8,690 |
|
|
$ |
2,822 |
|
|
$ |
973 |
|
|
$ |
166,380 |
|
|
$ |
35,411 |
|
|
$ |
1,002 |
|
|
$ |
(163,508 |
) |
加權流通股、基本股和稀釋股 |
|
|
202,798 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202,798 |
|
|||||||
每股基本和稀釋後淨虧損 |
|
$ |
(2.72 |
) |
|
$ |
0.86 |
|
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
0.82 |
|
|
$ |
0.18 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
(0.81 |
) |
_______________________ | ||
(1) |
基於股票的薪酬費用 |
|
(2) |
無形資產攤銷 |
|
(3) |
租賃相關資產減值 |
|
(4) |
其他 |
|
(5) |
衍生負債公允價值變動 |
|
(6) |
攤銷債務貼現和發行成本 |
|
(7) |
所得税效應主要與股票薪酬支出有關 |
經營活動提供的GAAP淨現金(用於)與非GAAP自由現金流的對賬 |
||||||||||||||||
(未經審計) |
||||||||||||||||
|
|
截至三個月 |
|
截至六個月 |
||||||||||||
|
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
||||||||
|
|
(單位:千) |
|
|||||||||||||
經營活動提供的現金淨額(用於) |
|
$ |
(15,557 |
) |
|
$ |
25,767 |
|
|
$ |
(19,630 |
) |
|
$ |
32,706 |
|
購置物業和設備 |
|
|
(12,916 |
) |
|
|
(8,546 |
) |
|
|
(25,168 |
) |
|
|
(17,390 |
) |
自由現金流 |
|
$ |
(28,473 |
) |
|
$ |
17,221 |
|
|
$ |
(44,798 |
) |
|
$ |
15,316 |
|
投資者聯繫方式:
理查德·瓦萊拉(Richard Valera)
郵箱:ir@nutanix.com
媒體聯繫人:
詹妮弗·馬薩羅
pr@nutanix.com