美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549


表格8-K


當前報告
根據第13或15(D)節
1934年證券交易法

報告日期(最早報告事件日期)：March 2, 2022


百時美施貴寶公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)


特拉華州
  
001-01136
  
22-0790350
(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區)
  
(委託文件編號)
  
(税務局僱主識別號碼)

東29街430號, 14樓
紐約, 紐約, 10016
(主要執行機構地址)(郵政編碼)

註冊人電話號碼，包括區號：(212) 546-4000


如果Form 8-K備案意在同時滿足註冊人在 以下任何條款下的備案義務，請勾選下面相應的複選框(請參見 2.一般説明A.2。下圖)：

☐
根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425)

☐
根據《交易法》第14a-12條(17 CFR 240.14a-12)徵集材料

☐
根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信

☐
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C))

根據該法第12(B)條登記的證券：

每節課的標題
  
交易代碼
  
註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.10美元
  
BMY
  
紐約證券交易所
1.000% Notes due 2025
  
BMY25
  
紐約證券交易所
1.750% Notes due 2035
  
BMY35
  
紐約證券交易所
Celgene或有價值權利
  
CELG RT
  
紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或 修訂的財務會計準則。☐
項目1.01          簽訂實質性的最終協議。

亞洲網加利福尼亞州聖何塞3月2日電百時美施貴寶公司(以下簡稱“本公司”)於2022年3月2日完成了之前宣佈的公開發售(以下簡稱“發售”)：(I)本金總額17.5億美元，2032年到期，本金總額2.950%的債券；(Ii)本金總額12.5億美元，2042年到期的本金總額3.550%的債券；(Iii)本金總額20億美元，2052年到期的3.700%債券；以及(Iv)本金總額10億美元 ，2052年到期的債券。

此次發行是根據日期為2022年2月15日並於2022年2月15日提交給美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)的招股説明書補編 和日期為2021年12月13日的招股説明書(文件編號 第333-261623號)中所述的條款和條件進行的，招股説明書根據1933年證券法(經修訂)在提交給美國證券交易委員會時生效。招股説明書於2022年2月15日提交給美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)，日期為2021年12月13日的招股説明書(編號 333-261623)在提交給美國證券交易委員會時根據1933年證券法(經修訂)生效。

票據受日期為1993年6月1日的某項契約(“基礎契約”)管轄，並根據該契約發行，該契約由本公司與作為受託人的紐約梅隆銀行(受託人)之間的 ，並由日期為2022年3月2日的第13次補充契約(“第13次補充契約”和經如此補充的基礎契約， “契約”)補充而成。契約包含慣例契諾和限制，包括要求公司滿足某些條件才能產生以留置權擔保的債務、從事出售/回租交易或與另一實體合併或 合併的契諾。“契約”還規定了違約的慣常事件。

債券將於二零三二年三月十五日期滿，利率為年息2.950釐。債券將於二零四二年三月十五日期滿，利率為年息3.550釐。債券將於二零五二年三月十五日期滿，利率為年息3.700釐。債券利率為年息3.900釐，將於二零六二年三月十五日期滿。

該批債券的利息將於每年三月十五日及九月十五日支付，由二零二二年九月十五日開始。

在適用的票面贖回日期(如下所述)之前，公司可以選擇全部或部分贖回2032年債券、2042年債券、2052年債券 和2062年債券中的任何一種。隨時及不時以相當於以下較大者的贖回價格(以本金的百分比表示，並四捨五入至小數點後三位)計算：(1)(A)(A)(A)按國庫利率每半年(假設適用的一系列債券在票面贖回日到期)折現至贖回日(假設適用的一系列債券於票面贖回日到期)的剩餘預定本金及利息的現值總和(假設360天的一年 由12個30天的月組成)-下表列出的全部利差減去(B)贖回日應計利息，贖回該系列債券本金的100% 及(2)將贖回的債券本金的100%，另加贖回日的應計未付利息。

“筆記”系列
  
PAR調用日期
  
使整個擴散
2032年票據
  
2031年12月15日(該等票據到期日前三個月)
  
+15個基點
         
2042年票據
  
2041年9月15日(該等票據到期日前六個月)
  
+20個基點
         
2052年票據
  
2051年9月15日(該等票據到期日前六個月)
  
+25個基點
         
2062年票據
  
2061年9月15日(該等票據到期日前六個月)
  
+25個基點
在適用的票面贖回日期或之後，公司可選擇在任何時間及不時贖回全部或部分2032年債券、2042年債券、2052年債券及2062年債券，贖回價格相等於每份將贖回的債券本金的100%，另加將贖回的適用系列債券的應計未付利息 至(但不包括)贖回日期。

有關是次發售及債券的條款及條件的額外資料，請參閲招股章程副刊。本項目1.01中包含的對基礎壓痕、第十三補充壓痕和註釋的 描述並不聲稱是完整的，並通過參考基礎壓痕、第十三補充壓痕和註釋的全文進行了限定。 本項目1.01中包含的描述並不完整，其內容僅限於參考基礎壓痕、第十三補充壓痕和註釋的全文。 本項目1.01中包含的描述並不完整，僅限於參考基礎壓痕、第十三補充壓痕和註釋的全文。基託作為本公司於1993年5月27日提交併於1993年6月3日提交的8-K表格的當前報告的附件4.1提交，其條款通過引用併入本文。第十三號補充契約作為本報告的附件4.1以表格8-K的形式提交，其條款通過引用併入本文。附註的表格分別作為附件4.2、4.3、4.4和4.5提交到本8-K表格的當前報告中，其條款通過引用併入本文。

第2.03項          設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。

本報告表格8-K第1.01項所載信息通過引用併入本第2.03項。

項目9.01          財務報表和證物。

(d)陳列品

本報告的8-K表格包括以下展品：

證物編號：
  
描述
4.1
  
第13次補充契約，日期為2022年3月2日，由百時美施貴寶公司和紐約梅隆銀行作為受託人簽署，日期為1993年6月1日。
4.2
  
面值17.5億元、2032年到期的2.950釐債券(載於附件A至附件4.1)。
4.3
  
面值12.5億元、2042年到期的3.550釐債券(載於附件4.1的附件B)。
4.4
  
面額為2,000,000，3.700釐的債券，2052年到期(作為附件C的附件4.1包括在內)。
4.5
  
面額為1,000,000，3.900釐的債券，2062年到期(載於附件4.1的附件D)。
5.1
  
柯克蘭&埃利斯律師事務所(Kirkland&Ellis LLP)的意見。
23.1
  
經Kirkland&Ellis LLP同意(載於本報告附件5.1的表格8-K)。
104
  
本報告的封面為表格8-K，格式為內聯XBRL(包含在附件101中)。

展品索引

證物編號：
  
描述
4.1
  
第13次補充契約，日期為2022年3月2日，由百時美施貴寶公司和紐約梅隆銀行作為受託人簽署，日期為1993年6月1日。
4.2
  
面值17.5億元、2032年到期的2.950釐債券(載於附件A至附件4.1)。
4.3
  
面值12.5億元、2042年到期的3.550釐債券(載於附件4.1的附件B)。
4.4
  
面額為2,000,000，3.700釐的債券，2052年到期(作為附件C的附件4.1包括在內)。
4.5
  
面額為1,000,000，3.900釐的債券，2062年到期(載於附件4.1的附件D)。
5.1
  
柯克蘭&埃利斯律師事務所(Kirkland&Ellis LLP)的意見。
23.1
  
經Kirkland&Ellis LLP同意(載於本報告附件5.1的表格8-K)。
104
  
本報告的封面為表格8-K，格式為內聯XBRL(包含在附件101中)。

簽名

根據修訂後的1934年證券交易法的要求，註冊人已正式授權以下簽名人代表其簽署本報告。

 
百時美施貴寶公司
   
日期：2022年3月2日
由以下人員提供：
/s/Kimberly M.Jablonski
 
姓名：
金伯利·M·賈布朗斯基
 
標題：
公司祕書