235 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 61 180 180 180 147 183 201 30 140 130 Investor Presentation Fourth Quarter 2021

103 176 13 12 63 19 199 204 199 0 0 199 199 2安全港聲明PresBuilder佔位符-如果您在幻燈片上看到此框，請將其刪除，但不要從幻燈片版面中刪除此框2此演示文稿可能包含聯邦證券法定義的“前瞻性聲明”。本報告中除歷史事實陳述外的所有陳述都是該公司真誠作出的前瞻性陳述，旨在獲得1995年“私人證券訴訟改革法”確立的責任避風港資格。公司的實際結果可能與他們的預期、估計和預測不同，因此，您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。諸如“預期”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將”、“可能”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛在”、“繼續”等詞語以及類似的表述都旨在識別此類前瞻性表述。這些前瞻性陳述包括但不限於公司對未來業績的預期。這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定因素，可能導致實際結果與預期結果大不相同。這些因素大多不在公司的控制範圍之內，很難預測。可能導致這種差異的因素包括但不限於：(1)可能影響運營、財務狀況和現金流的不利經濟狀況，包括通貨膨脹、經濟衰退, 這些因素包括：(1)金融市場或信貸市場的不穩定；(2)可能對財務業績產生不利影響的競爭激烈的市場；(3)繼續推出新產品和服務的能力；(4)季節性；(5)大客户集中度；(6)招聘和留住合格員工的能力；(7)可能對公司提起的任何法律訴訟的結果；(8)貨幣匯率的不利變化；(9)新冠肺炎對公司業務的影響；或(10)可能對財務業績產生不利影響的監管變化和潛在的立法。上述因素列表並不是排他性的，讀者還應參考那些將被包括在2021年8月25日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的S-1文件中標題“風險因素”下的風險。鑑於這些不確定性，告誡現有或潛在投資者不要過度依賴任何此類前瞻性陳述。公司不承擔或接受公開發布對本陳述中任何前瞻性陳述的任何更新或修訂的任何義務或承諾，以反映其預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。本演示文稿中對2021財年及以後財務指標的所有估計均為截至2022年3月2日的最新數據。除了根據美國公認會計原則(“GAAP”)提供的結果外，公司還提供了非GAAP財務衡量標準。在本報告中，該公司提供了非GAAP財務衡量標準, 它在對某些項目進行調整的基礎上呈現結果。該公司使用這些非GAAP財務指標進行業務規劃，並衡量其相對於競爭對手的業績。該公司認為，通過剔除公司認為不能代表其核心業務的某些項目，這些非GAAP財務指標是評估其逐期經營業績的有用財務指標。這些非GAAP財務措施並不打算取代，也不應被認為優於根據GAAP公佈公司財務結果。非GAAP財務計量術語的使用可能不同於其他公司報告的類似計量，也可能無法與其他類似名稱的計量相比較。這些非GAAP財務計量與下面附錄中GAAP項下的相應計量進行了核對。由於這些未來費用和成本的性質和金額的不確定性和變化性，公司無法在沒有合理努力的情況下將公司的非GAAP財務指導與相應的GAAP措施進行協調，因為在預測和量化這種協調所需的某些金額(如淨收入和EBITDA中包括的某些非現金、非經常性或其他項目)以及這些項目和資產處置/收購的相關税收影響以及包括在現金流中的外幣匯率變化方面存在固有的困難。

103 176 13 3 2021 REVIEW

103 176 13 12 63 19 199 204 199 0 0 199 199 4 2021財務亮點4·開始在納斯達克交易·資本重組資產負債表將槓桿率從2021年6月30日的7.1倍降至2021年12月25日的4.5倍TTM調整後的EBITDA·繼續實施新的業務勝利，按時完成，這要歸功於現場服務團隊·確保了2022年的額外業務勝利·實現了90%以上的充足率·兩輪漲價完成；第三輪於2022年第一季度生效·2021年第一季度銷售額為14.2597億美元，與2020年相比增長4.2%·2021年調整後EBITDA為2.0742億美元，與2020年相比下降6.2%注：調整後的EBITDA是非GAAP衡量標準。請參閲本演示文稿中包括的調整後EBITDA與淨收入的對賬。Outlook 2021年1h22 2h222022年收入$1,426.0+高個位數+高個位數$1,500至$1,600調整後EBITDA$207.4-中位數個位數+中青年$207至227美元(以百萬美元為單位)

103 176 13 12 63 19 199 204 199 0 0 199 199 199 5穩健的收入增長，通脹挑戰5個2021年第四季度銷售調整後的EBITDA銷售額調整後的EBITDA▪銷售額在2011年第四季度增長5.3%，PS艱難比較HS+11.8%PS-14.4%RDS+15.9%加拿大+3.4%EBITDA調整後的EBITDA下降10.4%，利潤率收縮200個基點，主要原因是利潤率較高的COVID PPE銷售額的損失和通脹成本壓力▪2年複合增長率：從2020年到2021年，調整後的EBITDA+4.8%(百萬美元)▪銷售額增長了4.2%。HS+4.7%PS-10.3%RDS+19.2%加拿大+12.5%▪調整後息税前利潤下降6.2%，利潤率收縮170個基點，主要原因是利潤率較高的COVID PPE銷售損失和通脹成本壓力▪2年複合年增長率：收入+8.4%，調整後的EBITDA+7.7%第四季度亮點2021年第四季度亮點$327$344銷售額4Q20 4Q21$43$39調整後的EBITDA 4Q20 4Q21 11.2%調整後的EBITDA利潤率$1,368美元1,426銷售額2020 2021$221$207調整後的EBITDA 2020 2021 16.2%14.5%調整後的EBITDA利潤率13.2%注：調整後的EBITDA是非GAAP衡量標準。請參閲本演示文稿中包括的調整後EBITDA與淨收入的對賬。

103 176 13 12 63 19 199 204 199 0 0 199 199 6 2021第四季度業績摘要6硬件和保護解決方案4Q20 4Q21截至2021年12月26日的季度收入$241,409$249,460$8,051 HS：數量增長和定價行動，PS：較少的COVID PPE銷售額調整後的EBITDA$29,785$17,958美元(11,827)較低的PS需求和PS成本壓力利潤率12.3%裝機量增加調整後EBITDA$12,328$18,486$6,158強勁的銷售增長和利潤率擴大23.9%30.9%700個基點，受有利的組合和定價行動的推動加拿大第四季度20個季度21美元截至2021年12月26日變化註釋收入$34,064美元35,232美元1,168美元從COVID中斷和匯率調整後的EBITDA$998$2,168$1,170銷售增長利潤率2.9%6.2%330個基點EBITDA$43,111$38,612$(4,499)利潤率13.2%11.2%(200)基點注：調整後的EBITDA是非GAAP衡量標準。請參閲本演示文稿中包括的調整後EBITDA與淨收入的對賬。

103 176 13 12 63 19 199 204 199 0 0 199 199 7 2021部門業績摘要7硬件和保護解決方案2020 2021年12/26年度$12/25/2021變更意見收入$1,024,392$1,024,974$582 HS：數量增長和定價行動，PS：較少的COVID PPE銷售額調整後的EBITDA$153,765$113,738$(40,027)較低的PS需求和PS成本壓力利潤率15.0%%11.1%增加裝機容量調整後的EBITDA$60,265$83,082$22,817強勁的銷售增長和利潤率擴大28.8%33.3%450個基點受有利的組合和定價行動的推動加拿大2020 2021美元截至2020年12月26日的年度變化註釋收入$134,616$151,465$16,849從COVID中斷和匯率調整後的EBITDA$7,185$10,598$3,413銷售增長利潤率5.3%7.0%EBITDA$221,215$207,418$(13,797)利潤率16.2%14.5%(170)基點注：調整後的EBITDA是非GAAP衡量標準。請參閲本演示文稿中包括的調整後EBITDA與淨收入的對賬。

103 176 13 12 63 19 199 204 199 0 0 199 199 199 8截至2021年12月25日的年度收入詳情8硬件和機器人及保護性數字合計解決方案加拿大解決方案公司收入緊固件和硬件$740,088$-149,165$889,253個人防護設備284,886-397 285,283鑰匙和鑰匙配件-190,697 1,826 192,523雕刻-58,555 77 58,632 Resharp-276-27

103 176 13 12 63 19 199 204 199 0 0 199 199 199 9資本結構支持增長和行業領先的填充率9基於往績12個月(TTM)調整EBITDA的總槓桿(百萬美元)12/25/21現金$15 ABL Revolver(2.5億美元)$93定期票據$851融資租賃$2總債務$946淨債務$931 TTM調整後EBITDA$207淨債務/TTM調整後EBITDA 4.5 x 7.1 x 06/請參閲本演示文稿中包括的調整後EBITDA與淨收入的對賬。

103 176 13 12 63 19 199 204 199 0 0 199 199 199 10 2022展望10個長期增長目標·有機：收入+6%，調整EBITDA+10%·包括收購：收入+10%，調整EBITDA+15%其他·利息支出：4,500萬-5,000萬美元/年·現金利息：3,500萬-4,500萬美元/年·所得税：2022年適度現金納税人，那麼約25%的現金納税人·資本支出：6,000萬-7,000萬美元/年·未償還股票：約1.96億2021年1H22E 2H22E 2022E收入1,426.0+高個位數+高個位數$1,500至1,600調整後的EBITDA$207.4-中位數+中位數$207至$227自由現金流截至2022年3月2日$120至$130(以百萬美元為單位)請參閲本演示文稿中包括的調整後EBITDA與淨收入的對賬。

103 176 13 12 63 19 199 204 199 0 0 199 199 199 11截至2020年4月20 12/26 4Q21 12/25/2021 2020 12/26 2021淨虧損$(13,962)$6,547$(24,499)$(38,332)所得税優惠(7,065)(761)(9,439)(11,784)利息支出淨額19,028775信託普通股證券投資收益(95)-(378)(233)折舊16,750 13,335 67,423 59,400攤銷14,896 15,502 59,492 61,329利率掉期按市值計價調整(568)-601(1,685)EBITDA$32,136$45,881$192,681$137,707股票薪酬支出1,306,4385,125,255管理費126066 1,833 7,719 12,602收購和整合費用(3)7,7882,182 9,832 11,123設施退出(4)428-3,894-庫存重估費用(5)-32,026回購費用(6)-2,000反傾銷税(7)-1,359-3,995或有價公允價值變動(8)(2,215)(696)(3,515)(806)認股權證負債公允價值變動(9)-(18,724)-(14,734)再融資成本(10)-8,070調整後EBITDA$43,111$38,612$221,215$207,418$1.與重組措施有關的存貨註銷、遣散費、租金、勞動力成本等2.與非經常性訴訟有關的專業費用3.專業費用、非經常性獎金, 遣散費和其他與併購活動相關的成本，包括與LCY的合併4.關閉惠普業務部門兩家工廠的相關成本5.與退出某些新冠肺炎產品線相關的庫存估值費用6.剔除與8項新業務勝利相關的罕見回購費用7.上一年度與釘釘業務相關的反傾銷税8.收購的或有對價的公允價值變化9.認股權證負債在每個期間結束時按市價計價。10.關於合併，我們對我們的定期信貸協議和ABL Revolver進行了再融資。再融資所得款項用於贖回2022年7月15日到期的全部優先債券(“6.375釐優先債券”)及11.6釐的次級債券。

103 176 13 12 63 19 199 204 199 00 0 199 199 199 12 2021段調整EBITDA調整注：調整後的EBITDA是一項非GAAP衡量標準。有關調整後EBITDA與營業收入的對賬，請參閲上文。截至12月25日的季度，2021年HPS RDS加拿大綜合營業收入(虧損)$(8,329)$5,700$949$(1,680)折舊和攤銷17,129 10,489 1,219 28,837股票補償費用5,543 895-6,438重組339--339訴訟費用-1,833-1,833收購和整合費用1,917 265-2,182反傾銷税1,359--1,359或有對價公允價值變化-(696)--2021年HPS RDS加拿大綜合營業收入$(17,185)$23,558$3,941$10,314折舊和攤銷69,264 45,305 6,160 120,729股票補償費用13,134 2,121-15,255管理費232 38-270重組403 10 497 910訴訟費用-12,602-12,602收購和整合費用9,869 1,254-11,123或有對價公允價值變化-(1,806)-(1,806)

103 176 13 12 63 19 199 204 199 00 0 199 199 199 13 2020分段調整EBITDA調整注：調整後的EBITDA是一項非GAAP衡量標準。有關調整後EBITDA與營業收入的對賬，請參閲上文。截至2020年12月26日的季度，HPS RDS加拿大綜合營業收入(虧損)$3,930$(1,255)$(2,185)$490折舊和攤銷17,556 12,374 1,716 31,646股票補償費用1,131 176-1,307管理費108 18-126重組8-1,467 1,475訴訟費用-2,066-2,066收購和整合費用6,766 1,022-7,788退出428-428公允價值變動2020 HPS RDS加拿大綜合營業收入(虧損)$67,313$3,177$(4,724)$65,766折舊和攤銷69,164 50,670 7,081 126,915股票補償費用4,464 661-5,125管理費502 75-577設施退出3,894--3,894重組74-4,828 4,902訴訟費用-7,719-7,719收購和整合費用8,284 1,548-9,832公司&