附錄 99.1

51job, Inc. 簽訂了經修訂的合併協議
私有交易

上海，2022 年 3 月 1 日 — 中國領先的綜合人力資源服務提供商 51job, Inc.（納斯達克股票代碼： JOBS）（“51job” 或 “公司”）今天宣佈已對其先前公佈的截至 2021 年 6 月 21 日的《合併協議和合並計劃》（ “原始合併協議” 和經修訂的原始合併協議進行了修訂，即 “修正後的合併協議” 協議”) 與 Garnet Faith Limited（一家根據開曼羣島法律註冊的豁免有限責任公司）（“合併 Sub”）。根據經修訂的合併協議及其條款和條件，Merger Sub將與合併為公司，公司是倖存的公司（“合併”），該交易意味着公司的股權價值約為43億美元，在該交易中，公司將被投資者財團（“財團”）收購。該修正案是在公司收到 Merger Sub 於 2022 年 1 月 12 日發出的來信（“修訂提案”）之後提出的，該信中提議減少公司於 2022 年 1 月 12 日宣佈的原始合併協議下的合併對價。

根據經修訂的合併協議的條款，在合併生效時（“生效時間”），公司每股面值為0.0001美元的普通股（每股為 “普通股股” 或 “股份”）在生效前夕發行、流通且未由公司的美國存托股（每股 “ADS”，代表一股普通股）代表除排除的股份、持續的股票和異議股份（均定義見經修訂的合併協議）外，Time 將被取消並停止存在，以換取有權無息獲得每股61.00美元現金（“修訂後的每股合併對價”），除代表排除股份和持續股份的ADS外，每股已發行ADS以及由此類 ADS代表的每股股票將被取消，以換取每股ADS獲得61.00美元現金的權利（“經修訂的每股ADS合併對價，” 連同修訂後的每股合併對價，即 “修訂後的合併對價”）。

修訂後的合併對價比公司2022年1月11日（即公司宣佈收到修訂提案前的最後一個交易日）ADS 的收盤價高出 33.10% 的溢價，比公司收到修訂提案前最後30天內ADS 的交易量加權平均收盤價高出 31.38% 的溢價。

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除了將每股或每個 ADS 的合併對價從79.05美元降至61.00美元外，修訂後的合併協議還將公司或合併 Sub可以終止經修訂的合併協議的終止日期從2022年3月21日延長至2022年8月31日，並將公司終止費用（定義見經修訂的合併協議）從8000萬美元降至7,000萬美元，並將合併子協議的終止日期從2022年3月21日延長至2022年8月31日費用（定義見經修訂的合併協議）從1.6億美元到1.4億美元不等。

該聯盟包括DCP Capital Partners II, L.P.（連同其關聯投資實體 “DCP”）、Ocean Link Partners Limited（及其關聯投資實體 “Ocean Link”）和公司首席執行官嚴瑞克先生。公司的最大股東 Recruit Holdings Co., Ltd.（“Recruit”）也參與了與該聯盟的交易。

財團打算通過以下方式為合併提供資金：財團某些成員根據各自的股權承諾書出資現金、本公司某些股東的股權出資、作為唯一授權牽頭安排人的招商銀行股份有限公司上海分行和主承銷商和上海浦東發展銀行股份有限公司的某些承諾定期貸款額度的收益，總額不超過18.75億美元。有限責任公司上海分公司作為原聯合授權牽頭安排人和聯席主承銷商，以及公司及其子公司的可用現金。

公司董事會（“董事會”），根據董事會設立的由獨立和無私董事組成的委員會（“特別委員會”）的一致建議，批准了經修訂的合併協議和合並，並決定建議公司股東投票批准經修訂的合併協議和合並。特別委員會評估了修訂後的提案，並在其獨立財務和法律顧問的協助下談判了經修訂的合併協議的條款。

合併目前預計將於2022年上半年完成，須遵守慣例完成條件，包括代表至少三分之二股份投票權的股份持有人以贊成票批准經修訂的合併協議在公司股東大會上親自或代理人作為單一類別進行表決，該會議將召集審議經修訂的合併協議的批准和合並。Rick Yan先生（以及嚴先生通過其實益擁有股份的實體）、Recruit和公司的某些其他現有股東已同意對他們實益擁有的所有股份和ADS進行投票，這些股份和ADS約佔截至修訂後的合併協議簽署之日公司已發行股份總額的投票權的54.9％，贊成批准和批准經修訂的合併協議和合並。如果完成，合併將導致公司成為一傢俬人控股公司，其ADS將不再在納斯達克全球精選市場上市。

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Kroll, LLC通過其達夫和菲爾普斯觀點業務運營，擔任特別委員會的財務顧問；Davis Polk & Wardwell LLP 擔任特別委員會的美國法律顧問；Simpson Thacher & Bartlett LLP 擔任該公司的美國法律顧問；君合律師事務所擔任該公司的中國法律顧問；Maples and Callett LLP LLP 擔任該公司的開曼羣島法律顧問。

Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP、Kirkland & Ellis LLP 和 Weil、Gotshal & Manges LLP 擔任該聯盟的國際聯合顧問。方達律師事務所擔任該聯盟的中國法律顧問。Ogier 和 Harney Westwood & Riegels 擔任聯盟的開曼羣島法律顧問。

Sullivan & Cromwell LLP擔任Recruit的法律顧問； Conyers Dill & Pearman LLP擔任Recruit的開曼羣島法律顧問；Haiwen & Partners擔任Recruit的中國法律顧問；摩根大通證券日本有限公司擔任Recruit的財務顧問。

有關合並的其他信息

公司將向美國證券交易委員會（“SEC”）提供一份有關合並的6-K表的最新報告，其中將包括經修訂的合併協議作為附錄。敦促所有希望瞭解合併細節的各方審查這些文件，這些文件將在 SEC 的網站 (http://www.sec.gov) 上公佈。

關於合併，公司將準備附表13E-3交易聲明（“附表13E-3”）並將其郵寄給其股東，其中將包括公司的代理聲明。附表13E-3將提交給美國證券交易委員會。敦促投資者和股東仔細完整閲讀附表13E-3以及向美國證券交易委員會提交的其他材料，因為它們將包含有關公司、合併和相關事項的重要信息。除了通過郵寄方式收到附表13E-3外，股東還可以從美國證券交易委員會的網站（http://www.sec.gov）免費獲得這些文件以及其他包含公司、合併和相關事項信息的文件。

本公告既不是徵求代理人、提議收購，也不是徵求出售任何證券的提議，也不能替代在擬議合併進行時可能向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的任何委託書或其他材料。

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關於 51job

51job成立於1998年，是中國領先的綜合人力資源服務提供商。51job擁有一套全面的人力資源解決方案，從最初的招聘到員工留住和職業發展，在整個人才管理週期中滿足企業和求職者的需求。該公司的主要在線招聘平臺（http://www.51job.com、http://www.yingjiesheng.com、http://www.51jingying.com http://www.lagou.com, and http://www.51mdd.com）以及移動應用程序每天為數百萬人提供就業機會。 51job 還提供許多其他增值人力資源服務，包括業務流程外包、培訓、專業評估、校園招聘、獵頭和薪酬分析。51job 在武漢設有呼叫中心，銷售網絡和服務地點遍及中國 30 多個城市。

安全港聲明

本公告包含前瞻性陳述。這些聲明是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。這些前瞻性陳述可以通過 “意願”、“期望”、“預期”、“未來”、 “打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“目標”、“自信” 等術語來識別。除其他外，非歷史事實的陳述，包括關於51job的信念和預期的陳述，以及51job的戰略和運營計劃，是或包含前瞻性陳述。51job還可能在向美國證券交易委員會提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或口頭陳述中發表書面或口頭前瞻性陳述員工轉給第三方。所有前瞻性陳述均基於管理層在陳述時的預期，涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性聲明中包含的業績存在重大差異，包括但不限於以下因素：51job戰略和業務計劃的執行；中國人力資源服務行業的增長和趨勢；51job產品和服務的市場接受度；行業競爭； 51job控制成本和支出的能力；51job留住關鍵人員和吸引新員工的能力人才；與51job行業相關的政府政策和法規，公司結構和業務運營；業務的季節性；人民幣兑美元和其他貨幣的價值波動； 51job已經或將要進行的收購或投資相關的風險；在季度或年度結算或審計過程中可能發生的會計調整；以及中國和全球總體經濟和商業狀況的波動，包括冠狀病毒或其他疫情的影響。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在51job向美國證券交易所委員會提交的文件中。本新聞稿中提供的所有信息均截至新聞稿發佈之日，基於51job 認為截至該日期為合理的假設，除非適用法律要求，否則51job沒有義務更新任何前瞻性陳述。

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投資者關係，51job, Inc.

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電子郵件：ir@51job.com

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