十二月三十一日, | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 233,467 | $ | 293,239 | |||||||
受限現金 | 95 | 110 | |||||||||
應收賬款和合同資產淨額 | 111,085 | 81,249 | |||||||||
其他應收賬款 | 6,097 | 5,306 | |||||||||
預付費用和其他資產 | 7,981 | 5,687 | |||||||||
流動資產總額 | 358,725 | 385,591 | |||||||||
長期資產: | |||||||||||
財產和設備,淨值 | 11,273 | 13,865 | |||||||||
經營性租賃下的使用權資產,淨額 | 10,196 | 10,764 | |||||||||
無形資產淨額 | 125,550 | 447 | |||||||||
商譽 | 742,516 | — | |||||||||
資本化軟件開發成本,淨額 | 13,131 | 6,299 | |||||||||
遞延實施費用,淨額 | — | 3,785 | |||||||||
其他長期資產,淨額 | 2,406 | 1,786 | |||||||||
總資產 | $ | 1,263,797 | $ | 422,537 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付帳款 | $ | 4,619 | $ | 1,363 | |||||||
應計負債: | |||||||||||
應計補償 | 12,136 | 7,582 | |||||||||
應計費用 | 19,620 | 5,515 | |||||||||
合作伙伴分擔責任 | 46,595 | 37,457 | |||||||||
消費者激勵責任 | 52,602 | 24,290 | |||||||||
遞延收入 | 3,280 | 349 | |||||||||
流動經營租賃負債 | 6,028 | 4,718 | |||||||||
當前或有對價 | 182,470 | — | |||||||||
流動負債總額 | 327,350 | 81,274 | |||||||||
長期負債: | |||||||||||
可轉換優先票據,淨額 | 184,398 | 174,011 | |||||||||
長期遞延收入 | 173 | — | |||||||||
長期經營租賃負債 | 6,801 | 9,381 | |||||||||
長期或有對價 | 49,825 | — | |||||||||
其他長期負債 | 4,550 | 679 | |||||||||
總負債 | 573,097 | 265,345 | |||||||||
股東權益: | |||||||||||
普通股 | 9 | 8 | |||||||||
額外實收資本 | 1,212,823 | 551,429 | |||||||||
累計其他綜合(虧損)收入 | 486 | (192) | |||||||||
累計赤字 | (522,618) | (394,053) | |||||||||
股東權益總額 | 690,700 | 157,192 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 1,263,797 | $ | 422,537 |
截至12月31日的三個月, | 截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 90,049 | $ | 67,082 | $ | 267,116 | $ | 186,892 | |||||||||||||||
成本和費用: | |||||||||||||||||||||||
合作伙伴份額和其他第三方成本 | 47,459 | 38,388 | 141,273 | 109,308 | |||||||||||||||||||
送貨成本 | 6,427 | 3,907 | 22,503 | 14,310 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷費用 | 18,998 | 12,503 | 65,996 | 45,307 | |||||||||||||||||||
研發費用 | 11,811 | 5,087 | 38,104 | 17,532 | |||||||||||||||||||
一般和行政費用 | 17,085 | 11,297 | 66,222 | 46,532 | |||||||||||||||||||
採購和整合成本 | 1,446 | — | 24,372 | — | |||||||||||||||||||
或有對價公允價值變動 | (6,367) | — | 1,374 | — | |||||||||||||||||||
折舊及攤銷費用 | 9,598 | 2,017 | 29,871 | 7,826 | |||||||||||||||||||
總成本和費用 | 106,457 | 73,199 | 389,715 | 240,815 | |||||||||||||||||||
營業虧損 | (16,408) | (6,116) | (122,599) | (53,923) | |||||||||||||||||||
其他(費用)收入: | |||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | (3,247) | (3,039) | (12,563) | (3,048) | |||||||||||||||||||
外幣(虧損)收益 | (43) | 2,378 | (1,267) | 1,549 | |||||||||||||||||||
其他費用合計 | (3,290) | (661) | (13,830) | (1,499) | |||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (19,698) | (6,777) | (136,429) | (55,422) | |||||||||||||||||||
所得税優惠 | 7,864 | — | 7,864 | — | |||||||||||||||||||
淨虧損 | (11,834) | (6,777) | (128,565) | (55,422) | |||||||||||||||||||
普通股股東應佔淨虧損 | $ | (11,834) | $ | (6,777) | $ | (128,565) | $ | (55,422) | |||||||||||||||
普通股股東應佔每股基本虧損和攤薄淨虧損 | $ | (0.35) | $ | (0.24) | $ | (3.99) | $ | (2.04) | |||||||||||||||
加權平均已發行普通股、基本普通股和稀釋普通股 | 33,393 | 27,705 | 32,202 | 27,213 |
截至12月31日的三個月, | 截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
送貨成本 | $ | 482 | $ | 283 | $ | 1,865 | $ | 1,181 | |||||||||||||||
銷售和營銷費用 | 3,852 | 2,230 | 13,780 | 9,857 | |||||||||||||||||||
研發費用 | 3,197 | 1,200 | 10,328 | 4,713 | |||||||||||||||||||
一般和行政費用 | 5,318 | 3,871 | 24,291 | 16,645 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬總費用 | $ | 12,849 | $ | 7,584 | $ | 50,264 | $ | 32,396 |
截至十二月三十一日止的年度, | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
經營活動 | |||||||||||
淨虧損 | $ | (128,565) | $ | (55,422) | |||||||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行調整: | |||||||||||
信用損失費用 | 1,702 | 1,196 | |||||||||
折舊及攤銷 | 29,871 | 7,826 | |||||||||
計入利息費用的融資成本攤銷 | 968 | 312 | |||||||||
債務貼現和非現金利息支出的增加 | 9,513 | 2,486 | |||||||||
使用權資產攤銷 | 5,783 | 3,766 | |||||||||
基於股票的薪酬費用 | 50,264 | 32,396 | |||||||||
或有對價公允價值變動 | 1,374 | — | |||||||||
其他非現金支出(收入),淨額 | 1,343 | (1,003) | |||||||||
延期實施費用 | 3,785 | 4,598 | |||||||||
所得税優惠 | (7,864) | — | |||||||||
營業資產和負債變動情況: | |||||||||||
應收賬款 | (27,936) | (2,396) | |||||||||
預付費用和其他資產 | (1,466) | (65) | |||||||||
應付帳款 | 1,260 | 16 | |||||||||
其他應計費用 | (905) | (1,238) | |||||||||
合作伙伴分擔責任 | 9,139 | (4,499) | |||||||||
客户激勵責任 | 13,211 | 4,429 | |||||||||
用於經營活動的現金淨額 | (38,523) | (7,598) | |||||||||
投資活動 | |||||||||||
購置財產和設備 | (3,108) | (5,408) | |||||||||
專利的取得 | (133) | (76) | |||||||||
資本化的軟件開發成本 | (9,323) | (4,633) | |||||||||
企業收購,扣除收購現金後的淨額 | (494,131) | — | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (506,695) | (10,117) | |||||||||
融資活動 | |||||||||||
債務的本金償付 | — | (23) | |||||||||
發行可轉換優先票據所得款項,扣除已支付的發行成本6900美元 | — | 223,100 | |||||||||
購買與可轉換優先票據相關的上限催繳 | — | (26,450) | |||||||||
發行普通股所得款項 | 486,388 | 10,185 | |||||||||
遞延股權發行成本 | (190) | — | |||||||||
發債成本 | (200) | (382) | |||||||||
融資活動收到的現金淨額 | 485,998 | 206,430 | |||||||||
匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (567) | 47 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 | (59,787) | 188,762 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金-期初 | 293,349 | 104,587 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金-期末 | $ | 233,562 | $ | 293,349 |
截至12月31日的三個月, | 變化 | 截至十二月三十一日止的年度, | 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | $ | % | 2021 | 2020 | $ | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比林斯(1) | $ | 133,973 | $ | 93,965 | $ | 40,008 | 43 | % | $ | 394,075 | $ | 263,355 | $ | 130,720 | 50 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
消費者激勵措施 | 43,924 | 26,883 | 17,041 | 63 | 126,959 | 76,463 | 50,496 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 90,049 | 67,082 | 22,967 | 34 | 267,116 | 186,892 | 80,224 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的合作伙伴份額和其他第三方成本(1) | 46,017 | 37,430 | 8,587 | 23 | 137,488 | 104,710 | 32,778 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後供款(1) | 44,032 | 29,652 | 14,380 | 48 | 129,628 | 82,182 | 47,446 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送貨成本 | 6,427 | 3,907 | 2,520 | 64 | 22,503 | 14,310 | 8,193 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期實施費用 | 1,442 | 958 | 484 | 51 | 3,785 | 4,598 | (813) | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 36,163 | $ | 24,787 | $ | 11,376 | 46 | % | $ | 103,340 | $ | 63,274 | $ | 40,066 | 63 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (11,834) | $ | (6,777) | $ | (5,057) | 75 | % | $ | (128,565) | $ | (55,422) | $ | (73,143) | 132 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA(1) | $ | 2,560 | $ | 4,491 | $ | (1,931) | (43) | % | $ | (12,220) | $ | (7,780) | $ | (4,440) | 57 | % |
截至三個月 2021年12月31日 | 截至三個月 2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics平臺 | 橋樑平臺 | 整合 | Cardlytics平臺 | 橋樑平臺 | 整合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 86,686 | $ | 3,363 | $ | 90,049 | $ | 67,082 | $ | — | $ | 67,082 | |||||||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費者激勵措施 | 43,924 | — | 43,924 | 26,883 | — | 26,883 | |||||||||||||||||||||||||||||
比林斯 | $ | 130,610 | $ | 3,363 | $ | 133,973 | $ | 93,965 | $ | — | $ | 93,965 |
年終 2021年12月31日 | 年終 2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics平臺 | 橋樑平臺 | 整合 | Cardlytics平臺 | 橋樑平臺 | 整合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 258,754 | $ | 8,362 | $ | 267,116 | $ | 186,892 | $ | — | $ | 186,892 | |||||||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費者激勵措施 | 126,959 | — | 126,959 | 76,463 | — | 76,463 | |||||||||||||||||||||||||||||
比林斯 | $ | 385,713 | $ | 8,362 | $ | 394,075 | $ | 263,355 | $ | — | $ | 263,355 |
截至三個月 2021年12月31日 | 截至三個月 2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics平臺 | 橋樑平臺 | 整合 | Cardlytics平臺 | 橋樑平臺 | 整合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 86,686 | $ | 3,363 | $ | 90,049 | $ | 67,082 | $ | — | $ | 67,082 | |||||||||||||||||||||||
減號: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作伙伴份額和其他第三方成本 | 47,274 | 185 | 47,459 | 38,388 | — | 38,388 | |||||||||||||||||||||||||||||
運費(1) | 4,618 | 1,809 | 6,427 | 3,907 | — | 3,907 | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 34,794 | 1,369 | 36,163 | 24,787 | — | 24,787 | |||||||||||||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運費(1) | 4,618 | 1,809 | 6,427 | 3,907 | — | 3,907 | |||||||||||||||||||||||||||||
延期實施費用(2) | 1,442 | — | 1,442 | 958 | — | 958 | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的供款 | $ | 40,854 | $ | 3,178 | $ | 44,032 | $ | 29,652 | $ | — | $ | 29,652 |
截至三個月 2021年12月31日 | 截至三個月 2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics平臺 | 橋樑平臺 | 整合 | Cardlytics平臺 | 橋樑平臺 | 整合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合作伙伴份額和其他第三方成本 | $ | 47,274 | $ | 185 | $ | 47,459 | $ | 38,388 | $ | — | $ | 38,388 | |||||||||||||||||||||||
減號: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期實施費用 | 1,442 | — | 1,442 | 958 | — | 958 | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的合作伙伴份額和其他第三方成本 | $ | 45,832 | $ | 185 | $ | 46,017 | $ | 37,430 | $ | — | $ | 37,430 |
年終 2021年12月31日 | 年終 2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics平臺 | 橋樑平臺 | 整合 | Cardlytics平臺 | 橋樑平臺 | 整合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 258,754 | $ | 8,362 | $ | 267,116 | $ | 186,892 | $ | — | $ | 186,892 | |||||||||||||||||||||||
減號: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作伙伴份額和其他第三方成本 | 140,864 | 409 | 141,273 | 109,308 | — | 109,308 | |||||||||||||||||||||||||||||
運費(1) | 18,111 | 4,392 | 22,503 | 14,310 | — | 14,310 | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 99,779 | 3,561 | 103,340 | 63,274 | — | 63,274 | |||||||||||||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運費(1) | 18,111 | 4,392 | 22,503 | 14,310 | — | 14,310 | |||||||||||||||||||||||||||||
延期實施費用(2) | 3,785 | — | 3,785 | 4,598 | — | 4,598 | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的供款 | $ | 121,675 | $ | 7,953 | $ | 129,628 | $ | 82,182 | $ | — | $ | 82,182 |
年終 2021年12月31日 | 年終 2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics平臺 | 橋樑平臺 | 整合 | Cardlytics平臺 | 橋樑平臺 | 整合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合作伙伴份額和其他第三方成本 | $ | 140,864 | $ | 409 | $ | 141,273 | $ | 109,308 | $ | — | $ | 109,308 | |||||||||||||||||||||||
減號: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期實施費用 | 3,785 | — | 3,785 | 4,598 | — | 4,598 | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的合作伙伴份額和其他第三方成本 | $ | 137,079 | $ | 409 | $ | 137,488 | $ | 104,710 | $ | — | $ | 104,710 |
截至三個月 2021年12月31日 | 截至三個月 2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics平臺 | 橋樑平臺 | 整合 | Cardlytics平臺 | 橋樑平臺 | 整合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (11,758) | $ | (76) | $ | (11,834) | $ | (6,777) | $ | — | $ | (6,777) | |||||||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税優惠 | (2,302) | (5,562) | (7,864) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 3,247 | — | 3,247 | 3,039 | — | 3,039 | |||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷費用 | 6,774 | 2,824 | 9,598 | 2,017 | — | 2,017 | |||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 11,168 | 1,681 | 12,849 | 7,584 | — | 7,584 | |||||||||||||||||||||||||||||
外幣損益 | 43 | — | 43 | (2,377) | — | (2,377) | |||||||||||||||||||||||||||||
延期實施費用 | 1,442 | — | 1,442 | 958 | — | 958 | |||||||||||||||||||||||||||||
重組成本 | — | — | — | 47 | — | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
採購和整合成本 | 1,616 | (170) | 1,446 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
或有對價公允價值變動 | (6,367) | — | (6,367) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 3,863 | $ | (1,303) | $ | 2,560 | $ | 4,491 | $ | — | $ | 4,491 |
年終 2021年12月31日 | 年終 2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardlytics平臺 | 橋樑平臺 | 整合 | Cardlytics平臺 | 橋樑平臺 | 整合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (121,455) | $ | (7,110) | $ | (128,565) | $ | (55,422) | $ | — | $ | (55,422) | |||||||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税優惠 | (2,302) | (5,562) | (7,864) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 12,563 | — | 12,563 | 3,048 | — | 3,048 | |||||||||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷費用 | 22,485 | 7,386 | 29,871 | 7,826 | — | 7,826 | |||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 47,222 | 3,042 | 50,264 | 32,396 | — | 32,396 | |||||||||||||||||||||||||||||
外幣損益 | 1,267 | — | 1,267 | (1,549) | — | (1,549) | |||||||||||||||||||||||||||||
延期實施費用 | 3,785 | — | 3,785 | 4,598 | — | 4,598 | |||||||||||||||||||||||||||||
重組成本 | 713 | — | 713 | 1,323 | — | 1,323 | |||||||||||||||||||||||||||||
採購和整合成本 | 24,380 | (8) | 24,372 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
或有對價公允價值變動 | 1,374 | — | 1,374 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | (9,968) | $ | (2,252) | $ | (12,220) | $ | (7,780) | $ | — | $ | (7,780) |
截至12月31日的三個月, | 截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (11,834) | $ | (6,777) | $ | (128,565) | $ | (55,422) | |||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 12,849 | 7,584 | 50,264 | 32,396 | |||||||||||||||||||
外幣損益 | 43 | (2,377) | 1,267 | (1,549) | |||||||||||||||||||
採購和整合成本 | 1,446 | — | 24,372 | — | |||||||||||||||||||
已獲得無形資產的攤銷 | 6,703 | — | 19,712 | — | |||||||||||||||||||
或有對價公允價值變動 | (6,367) | — | 1,374 | — | |||||||||||||||||||
重組成本 | — | 47 | 713 | 1,323 | |||||||||||||||||||
所得税優惠 | $ | (7,864) | $ | — | $ | (7,864) | $ | — | |||||||||||||||
非GAAP淨虧損 | $ | (5,024) | $ | (1,523) | $ | (38,727) | $ | (23,252) | |||||||||||||||
加權-用於計算非GAAP每股淨虧損的普通股平均股數: | |||||||||||||||||||||||
非GAAP加權平均已發行普通股,稀釋後 | 33,393 | 27,705 | 32,202 | 27,231 | |||||||||||||||||||
稀釋後普通股股東應佔非GAAP每股淨虧損 | $ | (0.15) | $ | (0.05) | $ | (1.20) | $ | (0.85) |