根據規則424(B)(7)提交 註冊説明書第333-261427號

SOLUNA 控股公司

普通股3,552,146股 股

本 招股説明書副刊(“副刊”)對Soluna Holdings，Inc.(“本公司”)於2021年12月16日提交的特定招股説明書(包括通過引用併入其中的信息，“Base 招股説明書”)和本公司於2021年12月17日提交的特定招股説明書(包括通過引用併入其中的信息，即“2021 招股説明書”)中所包含的信息進行修改、取代和補充。有關在(I)將本金總額為16,304,348美元的有擔保可轉換票據全部轉換為總計1,776,073股普通股(每股價格9.18美元)和(Ii)全面行使A類認股權證(“A類認股權證”)後， 發售和轉售最多3,552,146股普通股，每股面值0.001美元的公司可發行普通股 。認股權證)購買最多1,776,073股普通股，行使價分別為每股12.50美元、15.00美元和18.00美元。本補充資料 沒有招股説明書是不完整的，除非與招股説明書相關，否則不得交付或使用。招股説明書中修改或取代的任何信息不應視為招股説明書的一部分，除非被 本附錄修改或取代。

該普通股目前在納斯達克資本市場(“納斯達克”)交易，代碼為“SLNH”。2022年2月25日，納斯達克上報道的普通股最新售價為每股10.03美元。

本公司可根據需要不時通過提交修訂或補充文件對招股説明書進行修訂或補充。在作出投資決定之前，您應 仔細閲讀整個招股説明書以及任何修訂或補充條款。

投資本公司證券涉及高度風險。請參閲《基本招股説明書》第6頁和《2021年補充手冊》的第S-4頁開始的《風險因素》，瞭解在投資本公司股票前應考慮的因素 。

有關前瞻性陳述的警示 注意事項

您 應仔細考慮招股説明書中列出的風險因素，以及本副刊或招股説明書中包含的或以引用方式併入 的其他信息。招股説明書包含前瞻性陳述，包括有關未來事件、未來財務表現、戰略、預期、公司競爭環境、監管和資源可用性的信息 。這些前瞻性陳述包括但不限於： 建議的新產品或服務；公司有關訴訟或其他事項的陳述；有關公司業務、財務和經營業績及未來經濟表現的 預測、預測、期望、估計或預測的陳述；管理層目標和目的的陳述；影響公司財務 狀況、經營結果或未來前景的趨勢；公司的融資計劃或增長戰略；以及與非歷史事實有關的其他類似 表述。“可能”、“將”、“應該”、 “可能”、“將”、“預測”、“潛在”、“繼續”、“預期”、 “預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”和“估計”、 和類似的表述，以及未來時態的類似表述，都是前瞻性表述。

前瞻性 陳述不應被解讀為對未來業績或結果的保證，也不一定是實現該業績或結果的時間或時間的準確指示 。前瞻性陳述基於作出時可獲得的信息和/或管理層對未來事件的誠意 ，受風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定性可能導致實際業績或結果與本副刊和招股説明書中所作或包含的前瞻性陳述中所表達或建議的情況大不相同 。

前瞻性 聲明僅説明截止日期。你不應該過分依賴任何前瞻性陳述。除適用證券法要求的範圍外，公司 不承擔更新前瞻性陳述以反映實際結果、假設的變化或影響前瞻性信息的其他 因素的變化的義務。如果公司 更新了一份或多份前瞻性聲明，則不應推斷公司將對這些或其他前瞻性聲明進行額外的 更新。

重新定價A類認股權證

於2022年2月22日，本公司與認股權證持有人及本公司於2022年2月22日向其發行若干票據及D類普通股認購權證的若干機構 貸款人訂立債權人間協議(“債權人間 協議”)。根據債權人間協議，本公司同意將A類認股權證的行使價 由每股12.50美元降至每股11.50美元。

為此，自2022年2月25日起，本公司修訂了A類認股權證，將行使價 降至每股11.50美元(“經修訂的A類認股權證”)。

修訂後的A類認股權證有效期至2026年10月25日。經修訂的A類認股權證行使時，可發行普通股的行使價和股份數量 會因股票拆分、合併、資本重組事件和某些稀釋發行而進行慣例調整 。經修訂的A類認股權證必須以現金方式行使；然而，如果在經修訂的A類認股權證的有效期 內，根據經修訂的《1933年證券法》(經修訂的 )沒有有效的登記聲明，涵蓋在行使經修訂的A類認股權證後可發行的普通股股份的回售，則經修訂的 類認股權證可按無現金(淨行使)方式行使。

現提交本 補充文件，以反映上述A類認股權證的行權價格自2022年2月25日起降至每股11.50美元。 如上所述。《2021年補編》將繼續有效，除本文明確規定外，本附錄中的任何內容 均無意修改《2021年補編》中所載的信息。

本招股説明書附錄的日期為2022年2月25日