附件99.1
SEMRush宣佈2021年第四季度和全年財務業績
2021年全年收入同比增長50%以上
截至2021年12月31日，超過82,000名客户
波士頓，2022年2月28日/Businesswire/--領先的在線可見性管理SaaS平臺SEMrush控股公司(紐約證券交易所市場代碼：SEMR)今天公佈了截至2021年12月31日的第四季度財務業績。
“2021年對SEMRUSH來説是歷史性的一年，因為我們成功完成了IPO，營收增長了50%以上。在這一過程中，我們增加了近1.5萬名付費客户，同時也帶來了每位客户平均收入的強勁增長。我要感謝我們所有的員工和合作夥伴，他們幫助實現了這一目標。“SEMrush首席執行官兼聯合創始人奧列格·什切格列夫(Oleg Shchegolev)説。
他説：“在我們幾乎所有的市場上，我們繼續看到對我們產品的強勁需求。我相信，隨着創建有效的數字營銷活動變得越來越具有挑戰性，我們的解決方案正變得與更廣泛的受眾更加相關。我對擺在我們面前的巨大市場機會感到興奮，我相信我們處於有利地位，能夠充分利用這個機會，“Shchegolev先生補充説。
2021年第四季度和全年財務亮點
·第四季度營收5370萬美元，同比增長47%，2021年全年營收1.88億美元，同比增長50%以上
·截至2021年12月31日的ARR為2.13億美元，同比增長48%
·截至2021年12月31日，以美元計算的淨收入保留率為126%，高於上一季度的124%
·截至2021年12月31日，付費客户超過8.2萬，比一年前增長約22%
·第四季度淨虧損390萬美元，2021年全年淨虧損330萬美元
·第四季度非GAAP淨虧損290萬美元，2021年全年非GAAP淨虧損50萬美元
·2021年全年運營現金流近2400萬美元，年末現金和現金等價物近2.7億美元，債務為零
請參閲下面的“非GAAP財務指標和關鍵指標的定義”，瞭解SEMRush如何定義ARR、基於美元的淨收入留存、非GAAP淨收入(虧損)以及本新聞稿附帶的財務表格，以對每個非GAAP財務指標與其最接近的可比GAAP財務指標進行核對。
業務亮點
·SEMRush現在提供關鍵字意圖過濾器，通過更好的關鍵字定位，幫助客户創建更有效、更高效的營銷活動
·我們在2021年初推出了App Center，目前擁有15款應用，其中包括10款第三方產品
·來自更大客户的持續強勁增長，第四季度每年支付1萬美元以上的客户數量同比增長超過75%
·Prowly擁有1000多名客户，第四季度同比增長超過100%
業務展望
根據截至2022年2月28日(今天)的信息，我們發佈以下財務指導：
2022年第一季度財務展望
·收入預計在5580萬至5620萬美元之間，同比增長40%
·非公認會計準則淨虧損預計在470萬至450萬美元之間
2022年全年財務展望
·收入預計在2.45億美元至2.47億美元之間，同比增長30%以上
·非公認會計準則淨虧損預計在2200萬至2150萬美元之間
將非GAAP淨虧損指引與最直接可比的GAAP衡量標準進行協調是不可能的，除非在前瞻性的基礎上做出不合理的努力，因為這項非GAAP衡量標準所排除的費用具有高度的可變性、複雜性和低可見性，特別是受未來招聘、營業額和留任需求直接影響的基於股份的薪酬支出、僱主税收和與股權薪酬獎勵相關的税收減免的衡量標準和效果。我們預計上述費用的變化將對我們未來的GAAP財務業績產生重大的、潛在的不可預測的影響。
電話會議詳細信息
SEMRUSH將主持電話會議和網絡直播，討論其財務業績、業務亮點、前景和其他事項，詳情如下。
日期：2022年3月1日(星期二)
時間：上午8：30外星人
主持人：首席執行官奧列格·什切格列夫和首席財務官葉夫根尼·費蒂索夫
會議ID：3520221
參加者免費撥入號碼：1(888)350-3436
參會國際撥入號碼：1(646)360-0185
註冊：
電話會議的現場網絡直播以及重播可以在有限的時間內從SEMRush投資者關係網站上收看，網址是：http://investors.semrush.com/.。
關於SEMRush
SEMrush是領先的在線可見性管理SaaS平臺，可幫助企業
在全球運行搜索引擎優化、按點擊付費、內容、社交媒體和競爭產品
研究活動，並從在線營銷中獲得可衡量的結果。SEMRush提供真知灼見
以及解決方案，供公司構建、管理和衡量各種不同領域的營銷活動
營銷渠道。SEMRush的總部設在波士頓，擁有超過82,000名付費客户
在費城、達拉斯、布拉格、聖彼得堡、華沙和利馬索爾設有辦事處。
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合聯邦證券法的前瞻性陳述，這些陳述涉及重大風險和不確定性。前瞻性陳述一般與未來事件或我們未來的財務或經營業績有關。在某些情況下，您可以識別前瞻性陳述，因為它們包含諸如“可能”、“將會”、“應該”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”或“繼續”等詞語或其他與我們的期望有關的詞語或表達的負面含義。戰略、計劃或意圖。前瞻性表述包括但不限於有關2022年第一季度和全年財務業績的指引；有關未來經營業績的表述；有關對我們產品的需求預期(包括對新產品和功能的採用和需求、我們的潛在市場規模和業務增長)的表述；有關市場機遇和我們抓住市場機遇的定位的表述；以及有關我們產品的有效性和我們的競爭優勢的表述。
本新聞稿中包含的前瞻性聲明還會受到其他風險和不確定性的影響，包括在提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的文件中有更全面的描述，包括在提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的文件中標題為“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”的章節，包括我們於2021年3月25日提交給美國證券交易委員會的首次公開募股(IPO)的最終招股説明書，以及我們隨後提交的季度報告和其他美國證券交易委員會文件中更新的那些內容。儘管我們相信這些前瞻性陳述所反映或暗示的我們的計劃、意圖、期望、戰略和前景是合理的，但我們不能保證這些計劃、意圖、期望或戰略一定會實現或實現。本新聞稿中的前瞻性陳述基於截至本新聞稿發佈之日我們掌握的信息，除非法律另有要求，否則我們不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表我們在本新聞稿日期之後的任何日期的觀點。
有關這些和其他可能影響我們業績的因素的更多信息，請參見我們提交給美國證券交易委員會的文件，這些文件可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的投資者關係頁面(Investors.semrush.com)或美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)獲得。
非GAAP財務指標及關鍵指標的定義
SEMRush在本新聞稿中提供了非GAAP淨收益(虧損)的非GAAP財務計量。SEMRush在內部使用這一非GAAP財務衡量標準來分析其財務結果，並相信它對投資者是有用的，作為GAAP衡量標準的補充，評估SEMRush的持續經營業績。SEMrush認為，這種非GAAP財務衡量標準的使用為投資者提供了一個額外的工具，用於評估正在進行的經營結果和趨勢，並將其財務結果與SEMRush所在行業的其他公司進行比較，其中許多公司向投資者提供了類似的非GAAP財務衡量標準。
非GAAP財務計量作為一種分析工具有其侷限性，不應與根據GAAP編制的財務信息分開考慮，也不應將其作為財務信息的替代品。鼓勵投資者審查非GAAP衡量標準與其最直接可比的GAAP財務衡量標準的協調情況。我們的非GAAP財務指標與它們最直接可比的GAAP指標的對賬已在本新聞稿包含的以下財務報表表格中提供。
ARR的定義是，截至報告期最後一天，所有正在積極創造收入的付費訂閲協議的日收入乘以365。SEMRush既包括每月定期付費訂閲(除非取消，否則會自動續訂)，也包括年度定期付費訂閲，只要客户沒有任何跡象表明客户已經取消或打算取消訂閲，並且SEMRush繼續從這些訂閲中獲得收入。
以美元為基礎的淨收入留存定義為(A)截至分母期間前一年止十二個月期間內來自吾等客户的收入，及(B)截至分子期末止十二個月內來自該等客户的收入。此計算不包括來自新客户的收入和任何非經常性收入。
非GAAP淨收益(虧損)。我們將非GAAP淨收益(虧損)定義為GAAP收益(虧損)，不包括基於股票的薪酬支出。我們相信，非GAAP淨收益(虧損)為我們的管理層和投資者提供了與我們過去財務業績的一致性和可比性，並便於對各時期的運營進行比較，因為它消除了基於股票的薪酬的影響，而股票薪酬通常與整體經營業績無關。
SEMRUSH控股公司
未經審計的合併經營報表
(單位為千，每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三個月， | | 截至12月31日的財年， |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 收入 | $ | 53,746 | | | $ | 36,440 | | | $ | 188,001 | | | $ | 124,875 | |
| 收入成本？ | 11,561 | | | 8,533 | | | 41,934 | | | 29,930 | |
| 毛利 | 42,185 | | | 27,907 | | | 146,067 | | | 94,945 | |
| | | | | | | |
| 運營費用 | | | | | | | |
| 銷售和營銷？ | 25,694 | | | 14,852 | | | 81,122 | | | 54,518 | |
| 研究和開發？ | 6,825 | | | 5,086 | | | 24,322 | | | 17,528 | |
| 一般事務和行政？ | 13,320 | | | 9,610 | | | 43,116 | | | 29,044 | |
| 總運營費用 | 45,839 | | | 29,548 | | | 148,560 | | | 101,090 | |
| 運營虧損 | (3,654) | | | (1,641) | | | (2,493) | | | (6,145) | |
| 其他費用，淨額 | 266 | | | 103 | | | 522 | | | 290 | |
| 所得税前虧損 | (3,920) | | | (1,744) | | | (3,015) | | | (6,435) | |
| 所得税撥備 | (58) | | | 193 | | | 270 | | | 577 | |
| 淨虧損 | $ | (3,862) | | | $ | (1,937) | | | $ | (3,285) | | | $ | (7,012) | |
| | | | | | | |
| 普通股股東每股淨收益虧損： | | | | | | | |
| 基本和稀釋： | $ | (0.03) | | | $ | (0.02) | | | $ | (0.03) | | | $ | (0.07) | |
| | | | | | | |
| 加權平均普通股股數，用於計算適用於普通股股東的每股淨虧損： | | | | | | | |
| 基本和稀釋： | 138,363 | | | 95,046 | | | 126,586 | | | 94,803 | |
| | | | | | | |
| 其他綜合虧損，税後淨額 | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | (230) | | | — | | | (230) | | | — | |
| 綜合損失 | $ | (4,092) | | | $ | (1,937) | | | $ | (3,515) | | | $ | (7,012) | |
| ？包括基於股票的薪酬費用，如下所示： | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三個月， | | 截至12月31日的財年， |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 收入成本 | $ | 15 | | | $ | 3 | | | $ | 37 | | | $ | 18 | |
| 銷售和市場營銷 | 160 | | | 76 | | | 405 | | | 166 | |
| 研發 | 144 | | | 26 | | | 348 | | | 113 | |
| 一般事務和行政事務 | 634 | | | 302 | | | 1,952 | | | 782 | |
| 股票薪酬總額 | $ | 953 | | | $ | 407 | | | $ | 2,742 | | | $ | 1,079 | |
| | | | | | | |
| 截至12月31日的三個月， | | 截至12月31日的財年， |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 非公認會計原則淨虧損對賬 | | | | | | | |
| 淨虧損 | $ | (3,862) | | | $ | (1,937) | | | $ | (3,285) | | | $ | (7,012) | |
| 基於股票的薪酬費用 | 953 | | | 407 | | | 2,742 | | | 1,079 | |
| 非GAAP淨虧損 | $ | (2,909) | | | $ | (1,530) | | | $ | (543) | | | $ | (5,933) | |
SEMRUSH控股公司
未經審計的綜合資產負債表
(單位為千，每股數據除外)
| | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| 資產 | | | |
| 流動資產 | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 269,665 | | | $ | 35,531 | |
| 應收賬款 | 2,190 | | | 1,399 | |
| 遞延合同成本，本期部分 | 6,338 | | | 4,049 | |
| 預付費用和其他流動資產 | 5,345 | | | 2,649 | |
| 流動資產總額 | 283,538 | | | 43,628 | |
| 財產和設備，淨值 | 8,270 | | | 2,968 | |
| 無形資產淨額 | 2,925 | | | 2,231 | |
| 商譽 | 1,991 | | | 1,991 | |
| 遞延合同成本，扣除當期部分 | 2,254 | | | 1,670 | |
| 其他長期資產 | 1,096 | | | 2,470 | |
| 總資產 | $ | 300,074 | | | $ | 54,958 | |
| | | |
| 負債、可贖回可轉換優先股和股東權益(赤字) | | | |
| 流動負債 | | | |
| 應付帳款 | $ | 9,942 | | | $ | 8,654 | |
| 應計費用 | 19,479 | | | 7,719 | |
| 遞延收入 | 40,232 | | | 26,537 | |
| 其他流動負債 | 1,896 | | | |
| 流動負債總額 | 71,549 | | | 42,910 | |
| 長期負債 | | | |
| 遞延收入，扣除當期部分 | 237 | | | 123 | |
| 遞延税項負債 | 268 | | | 209 | |
| 其他長期負債 | 2,478 | | | 497 | |
| 總負債 | $ | 74,532 | | | $ | 43,739 | |
| | | |
| A系列可贖回可轉換優先股，面值0.00001美元-截至2021年12月31日沒有授權、發行或發行的股票；截至2020年12月31日的3379,400股授權、發行和發行的股票(截至2020年12月31日的清算價值為8,000美元) | — | | | 7,789 | |
| A-1系列可贖回可轉換優先股，面值0.00001美元-截至2021年12月31日沒有授權、發行或發行的股票；截至2020年12月31日的1,837,600股授權、發行和發行的股票(截至2020年12月31日的清算價值為5,000美元) | — | | | 10,270 | |
| 股東權益(虧損) | | | |
| B系列可轉換優先股，面值0.00001美元-截至2021年12月31日沒有授權、發行或發行的股票；截至2020年12月31日的4,681,400股授權、發行和發行的股票(2020年12月31日的清算價值為24,000美元) | — | | | 24,000 | |
| 普通股，面值0.00001美元-截至2021年12月31日，沒有授權、已發行或已發行的股票；300,000,000股授權股票，95,206,893股已發行股票，以及截至2020年12月31日的95,050,041股已發行股票 | — | | | — | |
| A類普通股，面值0.00001美元；截至2021年12月31日，授權發行10億股，發行和發行在外31,841,861股；截至2020年12月31日，沒有授權、發行或發行股份 | — | | | |
| B類普通股，面值0.00001美元；截至2021年12月31日，授權發行1.6億股，已發行108,959,591股，已發行108,870,126股；截至2020年12月31日，未授權、發行或發行任何股份 | 1 | | | |
| 額外實收資本 | 264,871 | | | 4,975 | |
| 累計其他綜合赤字 | (230) | | | — | |
| 累計赤字 | (39,100) | | | (35,815) | |
| 股東權益合計(虧損) | 225,542 | | | (6,840) | |
| 總負債、可贖回可轉換優先股和股東權益(赤字) | $ | 300,074 | | | $ | 54,958 | |
SEMRUSH控股公司
未經審計的現金流量表合併報表
(單位：千)
| | | | | | | | | | | |
| 截至年底的年度 |
| 十二月三十一日， |
| 2021 | | 2020 |
| | | |
| 經營活動 | | | |
| 淨虧損 | $ | (3,285) | | | $ | (7,012) | |
| 調整以將淨虧損與由以下公司提供的淨現金進行核對 | | | |
| 經營活動 | | | |
| 折舊及攤銷費用 | 3,535 | | | 1,484 | |
| 遞延合同成本攤銷 | 6,489 | | | 4,623 | |
| 基於股票的薪酬費用 | 2,742 | | | 1,079 | |
| 非現金利息支出 | 211 | | | — | |
| 其他長期負債 | — | | | 497 | |
| 遞延税金 | 59 | | | (90) | |
| 經營性資產和負債的變動 | | | |
| 應收賬款 | (791) | | | 738 | |
| 遞延合同成本 | (9,362) | | | (6,637) | |
| 預付費用和其他資產 | (2,784) | | | (70) | |
| 應付帳款 | 1,527 | | | 1,825 | |
| 應計費用 | 11,613 | | | 2,501 | |
| 遞延收入 | 13,807 | | | 6,914 | |
| 經營活動提供的淨現金 | 23,761 | | | 5,852 | |
| 投資活動 | | | |
| 購置物業和設備 | (2,380) | | | (2,367) | |
| 購買可轉換債務證券 | (500) | | | — | |
| 內部使用軟件開發成本資本化 | (1,403) | | | (1,032) | |
| 為收購業務支付的現金，扣除收購現金後的淨額 | (350) | | | (2,685) | |
| 用於投資活動的淨現金 | (4,633) | | | (6,084) | |
| 融資活動 | | | |
| 行使股票期權所得收益 | 1,327 | | | 252 | |
| 完成公開發行的淨收益 | 215,370 | | | — | |
| 資本租賃的支付 | (1,373) | | | — | |
| 延期發售費用的支付 | — | | | (1,924) | |
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | 215,324 | | | (1,672) | |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (230) | | | — | |
| 增加(減少)現金、現金等價物和限制性現金 | 234,222 | | | (1,904) | |
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 35,619 | | | 37,523 | |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 269,611 | | | $ | 35,619 | |
| | | |
投資者：
鮑勃·古雅瓦蒂(Bob Gujavarty)
SEMRUSH控股公司
郵箱：bobby.gujavarty@semrush.com
媒體：
耶娜·沙利文
SEMRUSH控股公司
郵箱：jena.sullivan@semrush.com
