美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前 報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

報告日期(最早事件報告日期)：2022年3月1日

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郵政控股公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

密蘇裏 001-35305 45-3355106
(州或其他司法管轄區
成立為法團)

(佣金)

文件編號)

 (美國國税局僱主
識別號碼)

密蘇裏州聖路易斯漢利路2503號 63144
(主要行政辦公室地址) (郵政編碼)

註冊人電話號碼，包括區號：(314) 644-7600

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務，請勾選 下面相應的複選框：

根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425)

☐

根據交易法規則14a-12徵集材料(17 CFR 240.14a-12)

☐

根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信

☐

根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C))

根據該法第12(B)條登記的證券：

每節課的標題

交易
符號

每個交易所的名稱
在其上註冊的

普通股，每股面值0.01美元 郵政 紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是新興的 成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第8.01項。其他事件。

BellRing Distribution，LLC高級票據的定價

2022年3月1日，BellRing Distribution，LLC(？New BellRing？)，目前是Post Holdings，Inc.(？Post？)的全資子公司，宣佈了之前宣佈的由出售票據持有人(定義見下文)發行的優先 票據的定價。新的BellRing定價為8.4億美元，本金總額為7.00%，2030年到期的優先債券(債券)按面值計算。

此次發行與之前披露的Post在New BellRing中80.1%的所有權 權益向Post的股東的分銷(分銷)有關。根據日期為2021年10月26日並於2022年2月28日修訂的交易協議和合並計劃(交易協議)的規定，在Post、New BellRing、BellRing Brands，Inc.(BellRing)和新BellRing的全資子公司BellRing Merge Sub Corporation之間，票據最初將由New BellRing to Post連同所有New BellRing 發行BellRing LLC(BellRing LLC)和BellRing B類普通股的唯一流通股 ，每股票面價值0.01美元，以及(Ii)5.504億美元現金。然後，Post將與其持有人(或其各自的附屬公司)交換(債務交換)Post的某些債務義務(出售票據持有人)。出售票據持有人根據經修訂的1933年證券法(證券法)下的第144A條規則，向合理地相信為合格機構買家的人士出售票據，並根據證券法下的S規定，向美國以外的非美國人士發售債券。在本次發行結束後，在下文所述的分銷和合並之前，New BellRing將轉變為特拉華州的一家公司，並更名為BellRing Brands，Inc.，同時，目前的BellRing Brands，Inc.將在分銷完成後更名為BellRing Intermediate Holdings，Inc.。 分銷結束後，新BellRing將更名為BellRing Intermediate Holdings，Inc.。 分銷完成後，新BellRing將更名為BellRing Intermediate Holdings，Inc., Merge Sub將與BellRing合併，並併入BellRing(合併)，New BellRing將成為一家新的公開控股公司，併成為BellRing的繼任註冊人。New BellRing將使用從 Post收到的現金，以及手頭的現金和將作為交易一部分進入的新循環信貸安排(New BellRing Credit Facility)的提款，為BellRing LLC的現有債務再融資，支付與交易相關的費用 和開支，並將現金分配給與合併相關的現有BellRing Brands，Inc.股東。新BellRing將不會從出售債券持有人發行債券中獲得任何收益 。

發售完成後，票據將為New BellRing的無抵押無附屬債券，並於發售截止日期後第14天 由New BellRing現有以及隨後收購或組織的國內子公司(非實質性子公司、某些被排除的子公司以及指定為 無限制子公司的子公司除外)擔保。這些票據將不是Post或Post的任何全資子公司的義務。

發售預計於二零二二年三月十日截止 ，視乎市場及若干其他條件而定，包括完成債務交換、New BellRing訂立新BellRing信貸安排及完成分銷及合併，在每種情況下，基本上與完成發售同時進行，在所有重大方面均與有關票據及發售的發售備忘錄所載的描述一致。

與此次發行定價相關的新聞稿作為附件99.1附於本新聞稿，並通過引用併入本文。

分發日期

此外，Post還宣佈，如果滿足某些慣例條件，其先前宣佈的剝離BellRing 80.1%權益的預期分銷日期預計為2022年3月10日。

與預期分發日期的公告相關發佈的新聞稿的副本作為附件99.2附於此，並通過引用結合於此。

第9.01項。財務報表和證物。

(D)展品

證物編號：

描述

99.1 BellRing Distribution，LLC新聞稿日期為2022年3月1日
99.2 Post Holdings，Inc.日期為2022年3月1日的新聞稿
104 封面交互數據文件(封面iXBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中)

關於前瞻性語言的警示聲明

本文件中討論的某些事項是前瞻性陳述。這些前瞻性聲明是基於發佈時的已知事件和情況作出的，因此可能會受到不確定性和環境變化的影響。這些前瞻性陳述包括有關此次發行的陳述，包括預計完成發售的時間，以及Post 建議向Post股東分配其在New BellRing中的很大一部分權益的陳述，包括Post打算分配的New BellRing股權金額、分配形式、Post打算向New BellRing貢獻的現金金額、New BellRing計劃使用從Post獲得的現金以及預期完成分配的時間。不能保證建議的發售或建議的分銷將 按預期完成或完全完成，存在許多風險、不確定性和假設，可能導致實際結果與本文所作的前瞻性聲明大不相同，包括與阻止、推遲或負面影響建議的發售或建議的分銷的意外 事態發展有關的風險，烏克蘭的持續衝突，與新冠肺炎大流行相關的迅速變化的局勢，以及華盛頓郵報提交給證券交易委員會的文件中描述的其他財務、運營和法律風險和不確定性。這些 前瞻性陳述代表Post截至本申請之日的判斷。然而，波斯特公司否認有任何更新這些前瞻性陳述的意圖或義務。

更多信息以及在哪裏可以找到它

本申請 不構成出售要約、要約出售或要約購買任何證券，在任何司法管轄區，在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售都不會被 視為非法的任何證券出售。除非通過符合證券法第10節要求的招股説明書，否則不得進行證券要約。關於提議的交易，New BellRing(AS BellRing Distribution，LLC)已於 提交了New BellRing的註冊聲明表格S-4(檔案號333-261741)美國證券交易委員會包含2022年2月3日的招股説明書和最終的委託書，以及新鐘聲在 上的註冊聲明表格S-4/S-1(檔案號333-261873)美國證券交易委員會包含新貝爾斯登的招股説明書，日期為 2022年2月14日。我們敦促投資者和證券持有人閲讀註冊聲明/招股説明書、委託書和通過引用納入其中的任何文件、對這些文件的任何修訂或補充以及任何其他 相關文件，因為它們將包含有關新BELLRING、BELLRING和擬議交易的重要信息。註冊聲明於2022年2月3日被美國證券交易委員會宣佈生效，並於2022年2月3日左右向貝爾環的股東郵寄了一份最終的委託書/招股説明書，尋求這些股東為擬議的交易採納最終協議。投資者和證券持有人將能夠 從美國證券交易委員會的網站www.sec.gov、波斯特的網站www.postholdings.com或貝爾的網站www.belring.com免費獲取提交給美國證券交易委員會的這些材料和其他文件。

本申請的交易和分發可能受到某些司法管轄區法律的限制，獲得本文提及的任何文件或 其他信息的人員應瞭解並遵守任何此類限制。任何不遵守這些限制的行為都可能構成違反任何此類司法管轄區的證券法。在任何司法管轄區內或任何司法管轄區內，不會直接或間接提供任何與該司法管轄區的法律相牴觸的證券發行 。

徵集活動中的參與者

波斯特、BellRing、New BellRing及其各自的董事和高管以及管理層和員工的其他成員可能被視為 參與向BellRing的股東徵集有關完成擬議交易所需批准的委託書。有關這些潛在參與者的身份以及他們可能在擬議的交易中通過證券持有或其他方式擁有的任何 直接或間接利益的更詳細信息，請參閲貝爾環向美國證券交易委員會提交的最終委託書。有關 Post董事和高管的信息可在其最終委託書中獲得，該委託書於2021年12月6日提交給美國證券交易委員會。有關貝爾環董事和高管的信息可在其最終委託書(於2021年12月29日提交給美國證券交易委員會)和與擬議交易相關的最終委託書(於2022年2月3日提交給美國證券交易委員會)中獲得。如上所述，可以免費獲得這些文檔的副本。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人 代表其簽署。

日期：2022年3月1日 郵政控股公司
(註冊人)
由以下人員提供：

/s/Diedre J.Gray

姓名： 迪德雷·J·格雷
標題： 執行副總裁，總法律顧問兼首席行政官，祕書

附件99.1

BellRing Distribution，LLC宣佈高級債券發行定價

聖彼得堡。路易斯，2022年3月1日BellRing Distribution，LLC(New BellRing？)今天宣佈了之前宣佈的 優先票據發行的定價。新的BellRing定價為8.4億美元，本金總額為7.00%，2030年到期的優先債券(債券)。這些債券是與Post Holdings，Inc.(Postä)預計將其在New BellRing的80.1%權益剝離給Post股東有關而發行的。債券發行預計將於2022年3月10日完成，條件是New BellRing的一家子公司與BellRing Brands，Inc.(BellRing)的剝離和相關合並基本上同時完成。

票據將發行給Post，作為Post向New BellRing轉讓某些資產的部分對價，包括Post在BellRing和BellRing Brands，LLC(BellRing LLC)和現金中持有的所有股權。Post將 然後將票據轉讓給其某些貸款人或其各自的附屬公司(銷售票據持有人)，以償還Post欠貸款人的未償債務。New BellRing將使用從Post收到的現金，以及手頭現金 和將作為交易一部分進入的新循環信貸安排的提款，為BellRing LLC的現有債務進行再融資，支付與交易相關的費用和開支，並將現金分配給與上述合併相關的 現有BellRing股東。(br}作為交易的一部分，New BellRing將使用新的循環信貸安排對BellRing LLC的現有債務進行再融資，支付與交易相關的費用和開支，並將現金分配給與上述合併相關的 現有BellRing股東。出售票據持有人在一項豁免註冊的交易中發售該批債券供轉售。出售票據持有人(或其各自的關聯公司)將獲得 所有此類發行的收益。

發售結束時，票據將為New BellRing的無抵押無附屬債券， 發售結束後14天，將由New BellRing現有以及隨後收購或組織的國內子公司(非實質性子公司、某些被排除的子公司和指定為非限制性子公司的子公司 )擔保。這些票據將不是Post或Post的任何全資子公司的義務。

債券及相關附屬擔保由銷售票據持有人根據修訂的1933年證券法(證券法)下的第144A條規則豁免註冊的發售向合理地相信為合資格機構買家的人士提供，並根據證券法下的S規則向美國以外的非美國人士提供。票據和相關附屬擔保尚未 根據證券法或任何州證券法註冊，除非註冊，否則不得在美國發行或銷售，除非根據證券法和適用的州證券法的註冊要求獲得豁免或進行交易。

本新聞稿不是出售或徵求購買任何證券的要約， 根據任何司法管轄區的證券法，在註冊或獲得資格之前，在任何司法管轄區內，也不存在此類要約、招攬或出售將被視為非法的任何證券銷售。本新聞稿是根據證券法第135c條發佈的 。

關於前瞻性語言的警示聲明

本新聞稿中討論的某些事項屬於前瞻性陳述。這些前瞻性聲明是基於發佈時的已知事件和 情況做出的，因此可能會受到不確定性和環境變化的影響。這些前瞻性陳述包括有關發售票據的陳述，包括預期的發售結束時間，以及Post建議向Post股東分配其在New BellRing中的一大部分權益，包括Post打算分配的新BellRing股權金額、分配形式以及New BellRing預期使用從Post獲得的現金。不能保證建議的發售或建議的分銷將按預期完成或完全完成，存在許多風險、不確定性和假設，可能導致實際結果與本文所作的前瞻性陳述大不相同，包括與阻止、推遲或對建議的發售或建議的分銷產生負面影響的意想不到的事態發展有關的風險， 烏克蘭持續的衝突，與新冠肺炎大流行相關的迅速變化的局勢，以及郵報和 貝爾環中描述的其他金融、運營和法律風險和不確定性這些前瞻性陳述代表Post和BellRing截至本新聞稿發佈之日的判斷。然而，Post和BellRing否認有任何 意圖或義務更新這些前瞻性聲明。

更多信息以及在哪裏可以找到它

本新聞稿不構成出售要約、徵求出售要約或徵求購買任何證券的要約，在任何司法管轄區內，也不得 在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前將此類要約、招攬或出售視為非法的任何證券出售。除非通過符合證券法第10節要求的招股説明書 ，否則不得進行證券要約。關於擬議的交易，新貝爾環(AS BellRing Distribution，LLC)已向美國證券交易委員會提交了一份S-4表格(文件編號333-261741)的新貝爾環註冊説明書，其中包括新貝爾環的招股説明書和日期為2022年2月3日的最終委託書，以及 新貝爾環的註冊説明書S-4/S-1(檔案號333-261873)與美國證券交易委員會，其中包含招股説明書 新貝爾環，日期為2022年2月14日。我們敦促投資者和證券持有人閲讀註冊聲明/招股説明書、委託書和通過引用納入其中的任何文件、對這些 文件的任何修訂或補充以及任何其他相關文件，因為它們將包含有關新的BELLRING、BELLRING和擬議交易的重要信息。註冊聲明於2022年2月3日被美國證券交易委員會宣佈生效，最終的委託書/招股説明書於2022年2月3日左右郵寄給貝爾環的股東，尋求這些股東採納擬議交易的最終協議。投資者和 證券持有人可以從美國證券交易委員會的網站www.sec.gov、波斯特的網站www.postholdings.com或貝爾的網站 www.belring.com免費獲取這些材料(如果有)和其他提交給美國證券交易委員會的文件。

本新聞稿的交易和分發可能受到某些司法管轄區法律的限制，獲得本文提及的任何文檔或其他信息的人員應瞭解並遵守任何此類限制。任何不遵守這些限制的行為都可能構成違反任何此類司法管轄區的證券法。在任何司法管轄區內或任何司法管轄區內，如果直接或間接發行證券會與該司法管轄區的法律相牴觸，則不會 在該司法管轄區內或境內直接或間接發行證券。

徵集活動中的參與者

Post、BellRing、New BellRing及其各自的董事和高管以及其他管理層成員和員工可能被視為參與向BellRing的股東徵集有關完成擬議交易所需的批准的委託書。有關這些潛在參與者的身份以及他們可能在擬議交易中通過持有證券或其他方式擁有的任何直接或間接利益的更詳細信息，請參閲 貝爾環向美國證券交易委員會提交的最終委託書。有關郵政董事和高管的信息可在其最終委託書中獲得，該委託書於2021年12月6日提交給美國證券交易委員會。有關貝爾環董事和高管的信息 可在其於2021年12月29日提交給美國證券交易委員會的最終委託書以及與擬議交易相關的最終委託書中獲得，該最終委託書於2022年2月3日提交給美國證券交易委員會。如上所述，可以免費獲得這些文檔的副本。

關於郵政控股公司

Post Holdings，Inc.總部位於密蘇裏州聖路易斯市，是一家消費品控股公司，在美國商店的中心，冷藏、餐飲、食品配料和方便營養食品類。

關於BellRing Brands，Inc.

BellRing Brands，Inc.是一家在全球方便營養品類別提供業務的控股公司即飲奶昔和粉末蛋白產品。它的主要品牌，Premier 蛋白質®和變性化®，吸引了廣泛的消費者，並通過包括俱樂部、食品、藥品、大眾、電子商務、特產和便利在內的不同渠道網絡進行分銷 。

聯繫方式：

投資者關係

詹妮弗·邁耶

郵箱：jennifer.meyer@postholdings.com

(314) 644-7665

展品99.2

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Post Holdings宣佈剝離其在BellRing的 權益的分配日期

聖彼得堡。路易斯市，2022年3月1日-Post Holdings，Inc.(紐約證券交易所代碼：POST)今天宣佈 Post預期將其在BellRing Brands，Inc.(BellRing)的80.1%權益剝離給Post股東的分配日期。

在滿足以下所述的某些習慣條件的前提下，Post預計將於2022年3月10日(銷售日期)按比例向Post股東分發總計78,076,819股BellRing Distribution，LLC的普通股 (該公司將在分銷前轉變為特拉華州一家公司，並更名為BellRing Brands，Inc.)(？New BellRing Yo)(？基於截至下午5點的郵政普通股流通股數量。中部時間2022年2月25日(記錄日期)，Post股東持有的每股Post普通股將獲得1.267788股新的貝爾環普通股。Post股東將獲得現金，以代替New BellRing普通股的任何零碎股份。郵政股票的交易，無論是否有新BellRing股票，以及僅有新BellRing股票 股票的交易，將在以下紐約證券交易所郵政普通股雙向交易項下描述。

分銷取決於某些條件的滿足或豁免，包括收到某些税務意見和BellRing股東的批准(包括BellRing股東對Post、New BellRing及其各自關聯公司以外的股東的批准)。不能保證擬議的交易將按預期完成，或者根本不能保證。

紐約證券交易所郵政普通股的雙向交易

從2022年2月24日開始，一直持續到 (包括分銷日收盤)，紐約證券交易所(NYSE)的Post普通股有兩個市場：常規方式市場和 前分銷市場。在Post普通股的這段雙向交易期間，Post股東可以出售他或她的新BellRing普通股的權利，這些股票在發行時將根據在市場上的分配獲得。下面將進一步詳細介紹這些交易期權。

郵政

如果在雙向交易期間，Post股東在常規市場上出售Post普通股(以Post的紐約證券交易所代碼，POST？)，該股東將同時出售他或她持有的Post普通股以及根據分配獲得New BellRing普通股的權利。

發佈WI

如果在這段雙向交易期間，Post股東在除分銷市場上出售Post普通股(紐約證券交易所臨時代碼為JPOST WI？)，該股東將只出售他或她持有的Post普通股，並將保留根據分配獲得New BellRing普通股的 股的權利。

BRBR WI

Post股東還可以選擇出售其持有的New BellRing普通股股票的權利，並在此期間在發行市場時保留其Post普通股股份 。該選項將在紐約證券交易所的臨時代號？？BRBR WI？下提供。

以 符號POST WI和BRBR WI進行交易將在分銷日期之後結算。如果分銷未完成，則將取消所有使用POST WI和BRBR WI符號進行的交易。

1

在所有情況下，鼓勵投資者就出售其Post普通股或在分銷日交易結束時或之前獲得New BellRing普通股的權利的具體 影響諮詢他們的財務顧問。

前瞻性陳述

本新聞稿中討論的某些事項屬於前瞻性聲明。這些前瞻性陳述是基於發佈時的已知事件和情況作出的，因此會受到不確定性和環境變化的影響。這些前瞻性 陳述包括有關Post擬向Post股東分配其在BellRing的大部分權益的陳述，包括Post打算分配的新BellRing股權金額、分配形式 以及預計完成擬議交易的時間。不能保證建議的分銷將按預期完成或完全完成，存在許多風險、不確定性和假設，可能導致 實際結果與本文所作的前瞻性聲明大不相同，包括與阻止、推遲或對建議的分銷產生負面影響的意想不到的事態發展有關的風險，烏克蘭的持續衝突，與新冠肺炎大流行相關的迅速變化的局勢以及在Post向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件( )中描述的其他金融、運營和法律風險和不確定性這些前瞻性陳述代表波斯特公司截至本新聞稿發佈之日的判斷。然而，波斯特公司否認有任何更新這些前瞻性陳述的意圖或義務。

更多信息以及在哪裏可以找到它

本新聞稿 不構成出售要約、徵求出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不得在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前在任何司法管轄區進行此類要約、招攬或出售將被 視為非法的任何證券出售。除非招股説明書符合修訂後的1933年證券法第10節的要求，否則不得提出證券要約。關於擬議的交易，新鍾鈴公司(AS BellRing Distribution，LLC)已向美國證券交易委員會提交了S-4表格(文件編號333-261741)的新貝爾戒指註冊説明書，其中包含新貝爾戒指的招股説明書和日期為2022年2月3日的最終委託書，以及新貝爾戒指的註冊説明書S-4/S-1(文件第333-261873號)與美國證券交易委員會，其中包含新貝爾環的招股説明書，日期為2022年2月14日。請投資者和證券持有人 閲讀註冊聲明/招股説明書、委託書和通過引用納入其中的任何文件、對這些文件的任何修訂或補充以及 可用的任何其他相關文件，因為它們將包含有關新BELLRING、BELLRING和擬議交易的重要信息。註冊聲明於2022年2月3日被美國證券交易委員會宣佈生效，最終的委託書/招股説明書 於2022年2月3日左右郵寄給貝爾環的股東，尋求這些股東採納擬議交易的最終協議。投資者和證券持有人將能夠從美國證券交易委員會的網站www.sec.gov、波斯特的網站www.postholdings.com或貝爾的網站www.belring.com免費獲得這些材料(當它們 可用時)和其他提交給美國證券交易委員會的文件。

本新聞稿的交易和分發可能受到某些司法管轄區法律的限制，獲得本文提及的任何文檔或 其他信息的人員應瞭解並遵守任何此類限制。任何不遵守這些限制的行為都可能構成違反任何此類司法管轄區的證券法。在任何司法管轄區內或任何司法管轄區內，不會直接或間接提供任何與該司法管轄區的法律相牴觸的證券發行 。

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徵集活動中的參與者

波斯特、BellRing、New BellRing及其各自的董事和高管以及管理層和員工的其他成員可能被視為 參與向BellRing的股東徵集有關完成擬議交易所需批准的委託書。有關這些潛在參與者的身份以及他們可能在擬議的交易中通過證券持有或其他方式擁有的任何 直接或間接利益的更詳細信息，請參閲貝爾環向美國證券交易委員會提交的最終委託書。有關 Post董事和高管的信息可在其最終委託書中獲得，該委託書於2021年12月6日提交給美國證券交易委員會。有關貝爾環董事和高管的信息可在其最終委託書(於2021年12月29日提交給美國證券交易委員會)和與擬議交易相關的最終委託書(於2022年2月3日提交給美國證券交易委員會)中獲得。如上所述，可以免費獲得這些文檔的副本。

關於郵政控股公司

Post Holdings，Inc.， 總部位於密蘇裏州聖路易斯市，是一家消費品控股公司，在美國商店的中心， 冷藏類、餐飲類、食品配料類和方便營養食品類。其業務包括Post Consumer Brands、Weetabix、Michael Foods、Bob Evans Farm和BellRing Brands。後消費品牌是北美市場的領先者即食食品穀物品類和市場彼得潘®堅果黃油。維他麥是英國銷量第一的國家即食食品穀類食品品牌，維他麥®。Michael Foods和Bob Evans Farm 是冷藏食品領域的領導者，向餐飲服務和零售渠道提供創新的增值雞蛋和冷藏土豆配菜產品。Post的上市子公司BellRing Brands，Inc.是一家控股公司，通過其主要品牌主要蛋白質®和變性化®。Post 通過與第三方合作投資於第8大道食品和供應公司，參與自有品牌食品類別，該公司是一家領先的以自有品牌為中心的消費品控股公司。有關更多信息，請訪問 www.postholdings.com。

聯繫方式：

投資者關係

詹妮弗·邁耶

郵箱：jennifer.meyer@postholdings.com

(314) 644-7665

媒體 關係

麗莎·漢莉

郵箱：lisa.hanly@postholdings.com

(314) 665-3180

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