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Salesforce 公佈創紀錄的 2022 財年第四季度和全年業績
將23財年的收入指引上調至320億美元至321億美元
•第四季度收入為73.3億美元,同比增長26%,按固定貨幣計算增長27%
•22財年收入為264.9億美元,同比增長25%,按固定貨幣計算增長24%
•當前剩餘履約義務約為220億美元,同比增長22%,按固定貨幣計算增長24%
•22財年GAAP營業利潤率為2.1%,非公認會計準則營業利潤率為18.7%
•22財年的運營現金流為60億美元,同比增長25%
•將23財年第一季度收入預期提高至73.7億美元至73.8億美元,同比增長約24%
•將23財年的GAAP營業利潤率預期提高至約3.6%,並重申約20%的非公認會計準則營業利潤率指引
加利福尼亞州舊金山——2022年3月1日——CRM領域的全球領導者Salesforce(紐約證券交易所代碼:CRM)今天公佈了截至2022年1月31日的2022財年第四季度和全年業績。
Salesforce董事長兼聯席首席執行官馬克·貝尼奧夫説:“我們又迎來了驚人的季度和全年財務業績。”“隨着我們繼續看到來自客户的巨大需求,我們將把23財年的收入預期提高到321億美元,高端區間的收入預期為321億美元,非公認會計準則營業利潤率為20%,運營現金流同比增長22%。”
Salesforce聯席首席執行官佈雷特·泰勒説:“隨着客户的成功推動了我們的財務成功,我們正在逐季度實現紀律嚴明的盈利增長。”“我們的Customer 360平臺在推動全球客户的增長和韌性方面具有前所未有的戰略性或相關性。”
“對於 Salesforce 來説,2022 財年是非凡的一年。我對我們專注於紀律和盈利增長感到特別滿意,這推動了創紀錄的收入、利潤率和現金流水平。” 總裁兼首席財務官艾米·韋弗説。“我對業務的勢頭充滿信心,因為我們將在2013財年及以後建立一家更強大的公司。”
Salesforce公佈了其第四財季和整個財年的以下業績:
收入:第四季度總收入為73.3億美元,同比增長26%,按固定貨幣計算增長27%。本季度的訂閲和支持收入為68.3億美元,同比增長25%。本季度的專業服務和其他收入為5.0億美元,同比增長46%。
2022財年的總收入為264.9億美元,同比增長25%,按固定貨幣計算增長24%。該年度的訂閲和支持收入為246.6億美元,同比增長23%。該年度的專業服務和其他收入為18.4億美元,同比增長44%。
營業利潤率:第四季度GAAP營業利潤率為(2.4)%。第四季度非公認會計準則營業利潤率為15.0%。
2022財年GAAP營業利潤率為2.1%。2022財年的非公認會計準則營業利潤率為18.7%。
每股收益:第四季度GAAP攤薄後每股虧損為0.03美元,非公認會計準則攤薄後每股收益為0.84美元。根據美國税率為25%,公司戰略投資的按市值計價會計使GAAP攤薄後的每股收益增加了0.03美元,根據21.5%的非公認會計準則税率,非公認會計準則攤薄後的每股收益增加了0.03美元。
2022財年GAAP攤薄後每股收益為1.48美元,非公認會計準則攤薄後每股收益為4.78美元。根據美國税率為25%,公司戰略投資的按市值計價核算使GAAP攤薄後的每股收益增加了0.93美元,根據21.5%的非公認會計準則税率,非公認會計準則攤薄後的每股收益增加了0.98美元
現金:第四季度運營產生的現金為19.8億美元,同比下降 (9)%。截至第四季度,現金、現金等價物和有價證券總額為105.4億美元。
2022財年運營產生的現金為60億美元,同比增長25%。
剩餘履約義務:截至第四季度,剩餘履約義務為437億美元,同比增長21%。截至第四季度,當前剩餘的履約義務約為220億美元,同比增長22%,按固定貨幣計算增長24%。
截至2022年3月1日,該公司將啟動其第一季度和整個財年的2023財年GAAP和非公認會計準則每股收益指引、第一季度當前剩餘業績義務增長指引以及2023財年的完整運營現金流增長指引。截至2022年3月1日,該公司將提高其2023年第一季度和整個財年的收入指引,此前已於2021年11月30日更新。自2022年3月1日起,該公司將提高其GAAP營業利潤率指引,並重申其先前於2021年11月30日更新的2023財年的非公認會計準則營業利潤率指引。
管理層將在其財報電話會議上就這些指導假設提供進一步的評論,財報電話會議預計將於太平洋時間2022年3月1日下午 2:00 舉行。
我們的指導方針假設公司戰略投資組合的價值沒有變化,因為無法預測未來的收益和損失。此外,以下指導基於估計的GAAP税率,該税率反映了公司當前的可用信息,不包括預測的離散税收項目,例如股票薪酬中的超額税收優惠。由於未來的收購或其他交易,GAAP 税率可能會波動。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 財年第一季度 指導 | | 23 財年全年 指導 | | | | |
收入 (1) | 7.37 至 73.8 億美元 | | 32.0 至 321 億美元 | | | | |
同比增長 | ~24% | | ~21% | | | | |
GAAP 營業利潤率 | 不適用 | | ~3.6% | | | | |
非公認會計準則營業利潤率 | 不適用 | | ~20% | | | | |
GAAP 每股收益(虧損) | ($0.05) - ($0.04) | | $0.46 - $0.48 | | | | |
非公認會計準則每股收益 | $0.93 - $0.94 | | $4.62 - $4.64 | | | | |
運營現金流增長 (Y/Y) | 不適用 | | ~21% - 22% | | | | |
當前剩餘績效義務增長(Y/Y) | ~21% | | 不適用 | | | | |
(1) 2013財年全年收入指引包括Slack Technologies, Inc.約15億美元的捐款和扣除收購會計後的約7500萬美元Traction on Demand的捐款。
以下是全年GAAP營業利潤率指導與非公認會計準則營業利潤率指導的對賬情況:
| | | | | | | | |
| | 23 財年全年 指導 |
GAAP 營業利潤率 (1) | | ~3.6% |
再加上 | | |
已購買的無形資產的攤銷 (2) | | 6.0% |
股票支出 (2) | | 10.4% |
非公認會計準則營業利潤率 (1) | | ~20% |
(1) GAAP營業利潤率是GAAP運營收入佔GAAP收入的百分比。非公認會計準則營業利潤率是非公認會計準則運營收入佔公認會計準則收入的百分比。
(2) 上面顯示的百分比是根據2013財年全年收入指引的低端和最高端的中點計算得出的。
以下是下一季度和全年GAAP攤薄後每股收益(虧損)與非公認會計準則攤薄後每股收益指引的每股對賬表:
| | | | | | | | | | | |
| 2023 財年 |
| Q1 | | 23 財年 |
GAAP 每股收益(虧損)區間 (1) (2) | ($0.05) - ($0.04) | | $0.46 - $0.48 |
再加上 | | | |
已購無形資產的攤銷 | $ | 0.50 | | | $ | 1.88 | |
以股票為基礎的支出 | $ | 0.76 | | | $ | 3.24 | |
更少 | | | |
所得税的影響和調整 (3) | $ | (0.28) | | | $ | (0.96) | |
非公認會計準則攤薄後每股收益 (2) | $0.93 - $0.94 | | $4.62 - $4.64 |
用於計算基本GAAP每股淨收益(百萬)的股票 | 992 | | | 1,003 | |
用於計算攤薄後的非公認會計準則每股淨收益(百萬)的股份 | 1,013 | | | 1,024 | |
(1) 預計截至2022年4月30日的三個月中,公司的GAAP税收準備金約為40%,截至2023年1月31日的年度約為40%。由於離散的税收項目和相關影響,再加上《減税和就業法》中的某些條款、未來的收購或其他交易,GAAP税率可能會波動。
(2) 公司預計的GAAP和Non-GAAP攤薄後每股收益(虧損)假設我們的戰略投資組合的價值沒有變化,因為無法預測未來的收益和損失。儘管從歷史上看,公司的戰略投資組合對公司的財務業績產生了積極影響,但未來可能並非如此,尤其是在影響公司戰略投資組合中上市公司的重大市場波動時期。公司戰略投資組合的未來收益或虧損的影響可能是重大的。
(3) 公司的非公認會計準則税收條款使用22.0%的長期預計税率,這反映了當前可用的信息,可能會發生變化。
有關非公認會計準則財務指標的更多信息,請參閲下面的業績對賬和相關解釋。
季度電話會議
Salesforce計劃在下午 2:00(太平洋時間)/下午 5:00(美國東部時間)舉行電話會議,與投資界討論其財務業績。該活動的網絡直播和重播詳情將在Salesforce投資者關係網站www.salesforce.com/investor上公佈。
Salesforce
全球CRM領導者Salesforce使各種規模和行業的公司能夠進行數字化轉型,並創建360度客户視圖。有關 Salesforce(紐約證券交易所代碼:CRM)的更多信息,請訪問:www.salesforce.com。
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根據1995年《私人證券訴訟改革法》發表的 “安全港” 聲明:本新聞稿包含有關公司財務和經營業績的前瞻性陳述,其中可能包括預期的GAAP和非GAAP財務以及其他運營和非經營業績,包括收入、淨收入、每股收益、運營現金流增長、營業利潤率、預期收入增長、預期税率、股票薪酬支出、已購買無形資產的攤銷,已發行股票、市場增長、環境、社會和治理目標、預期的資本配置,包括兼併和收購、資本支出和其他投資,以及被收購公司的預期貢獻。此類前瞻性陳述所涵蓋事項的實現或成功涉及風險、不確定性和假設。如果出現任何此類風險或不確定性,或者任何假設被證明不正確,則公司的業績可能與其發表的前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。
上述風險和不確定性包括但不限於與 COVID-19 疫情的影響和我們可能採取的應對措施相關的風險、相關的公共衞生措施以及由此產生的經濟衰退和市場波動;我們維持安全水平和服務績效以滿足客户期望的能力,以及避免意外停機以及預防、檢測和補救性能下降和安全漏洞所需的資源和成本;與我們的數據相關的費用中心和第三方基礎設施提供商;我們獲得額外數據中心容量的能力;我們對第三方硬件、軟件和平臺提供商的依賴;不斷演變的國內和外國政府法規的影響,包括與互聯網提供服務有關的法規、與訪問互聯網相關的法規,以及涉及數據隱私、跨境數據傳輸和進出口管制的法規;涉及我們或我們行業的當前和潛在訴訟,包括涉及被收購實體的訴訟,例如Tableau Software, Inc. 和 Slack Technologies, Inc. 及其決議或和解;涉及我們或影響我們行業的監管發展和監管調查;我們成功推出新服務和產品功能的能力,包括任何擴展服務的努力;我們收購或投資互補業務、合資企業、服務、技術和知識產權的戰略取得成功;我們及時或完全完成已宣佈交易的能力;我們有能力實現收購、戰略合作伙伴關係、合資企業和投資帶來的好處,包括我們在 2021 年 7 月收購 Slack Technologies, Inc.,併成功整合收購的業務和技術;我們在所參與的市場中的競爭能力;我們的業務戰略的成功以及我們發展業務的計劃,包括我們成為領先的企業雲計算應用程序和平臺提供商的戰略;我們執行業務計劃的能力;我們繼續增加未賺取收入的能力剩餘的績效義務;企業雲計算服務的變革和創新的步伐;我們銷售週期的季節性質;我們限制客户流失和與這些努力相關的成本的能力;我們的國際擴張戰略的成功;客户羣和運營的顯著增長(包括收購的結果)對我們的人員和基礎設施的需求;我們維護工作場所文化的能力,包括我們對當前和未來辦公室的決定環境或在家辦公政策;我們對互聯網基礎設施開發和維護的依賴;我們的房地產和辦公設施戰略以及相關成本和不確定性;經營業績和現金流的波動和預測能力;定期許可收入產品會計產生的業績變動;我們通過戰略投資組合對補充業務進行投資的業績和公允價值;未來戰略收益或虧損的影響投資組合,包括可能影響我們戰略投資組合中上市公司的整體市場狀況的收益或損失;我們保護知識產權的能力;我們發展品牌的能力;外幣匯率和利率波動對業績的影響;遞延所得税資產的估值和相關估值補貼的發放;未來可能出現額外税收資產;新的會計聲明和税法的影響;影響我們估算税率能力的不確定性;我們與潛在的知識產權司法管轄權轉讓相關的納税義務的不確定性,包括税率、轉讓時機和此類轉讓的知識產權的價值;總體經濟和市場狀況影響的不確定性;地緣政治事件的影響;股票期權支出和其他股權獎勵的影響的不確定性;我們的資本資源的充足性;我們遵守我們的能力債務契約和租賃義務;氣候變化、自然災害和實際或威脅突發公共衞生事件的影響;以及我們實現與環境、社會和治理舉措相關的願望和預測的能力...
有關這些因素和其他可能影響公司財務業績的因素的更多信息包含在10-K、10-Q和8-K表的報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中
不時地。這些文件可在公司網站財務部分的美國證券交易委員會申報部分查閲,網址為 http://investor.salesforce.com/financials/。
除非法律要求,否則salesforce.com, inc. 不承擔任何義務,也不打算更新這些前瞻性陳述。
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合併運營報表
(以百萬計,每股數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財政年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
收入: | | | | | | | | | |
訂閲和支持 | $ | 6,828 | | | $ | 5,476 | | | $ | 24,657 | | | $ | 19,976 | | | |
專業服務及其他 | 498 | | | 341 | | | 1,835 | | | 1,276 | | | |
總收入 | 7,326 | | | 5,817 | | | 26,492 | | | 21,252 | | | |
收入成本 (1) (2): | | | | | | | | | |
訂閲和支持 | 1,456 | | | 1,115 | | | 5,059 | | | 4,154 | | | |
專業服務及其他 | 558 | | | 364 | | | 1,967 | | | 1,284 | | | |
總收入成本 | 2,014 | | | 1,479 | | | 7,026 | | | 5,438 | | | |
毛利 | 5,312 | | | 4,338 | | | 19,466 | | | 15,814 | | | |
運營費用 (1) (2): | | | | | | | | | |
研究和開發 | 1,291 | | | 939 | | | 4,465 | | | 3,598 | | | |
市場營銷和銷售 | 3,464 | | | 2,632 | | | 11,855 | | | 9,674 | | | |
一般和行政 | 733 | | | 574 | | | 2,598 | | | 2,087 | | | |
| | | | | | | | | |
運營費用總額 | 5,488 | | | 4,145 | | | 18,918 | | | 15,359 | | | |
運營收入(虧損) | (176) | | | 193 | | | 548 | | | 455 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
戰略投資收益,淨額 | 34 | | | 260 | | | 1,211 | | | 2,170 | | | |
其他費用 | (55) | | | (28) | | | (227) | | | (64) | | | |
所得税(準備金)收益(準備金)前的收入(虧損) | (197) | | | 425 | | | 1,532 | | | 2,561 | | | |
受益於所得税(準備金)(3) | 169 | | | (158) | | | (88) | | | 1,511 | | | |
淨收益(虧損) | $ | (28) | | | $ | 267 | | | $ | 1,444 | | | $ | 4,072 | | | |
每股基本淨收益(虧損) | $ | (0.03) | | | $ | 0.29 | | | $ | 1.51 | | | $ | 4.48 | | | |
攤薄後的每股淨收益(虧損) | $ | (0.03) | | | $ | 0.28 | | | $ | 1.48 | | | $ | 4.38 | | | |
用於計算每股基本淨收益(虧損)的股票 | 986 | | | 916 | | | 955 | | | 908 | | | |
用於計算攤薄後的每股淨收益(虧損)的股票 | 986 | | | 939 | | | 974 | | | 930 | | | |
| | | | | | | | | |
(1) 金額包括通過業務合併獲得的無形資產的攤銷,如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財政年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入成本 | $ | 273 | | | $ | 168 | | | $ | 897 | | | $ | 662 | |
市場營銷和銷售 | 236 | | | 115 | | | 727 | | | 459 | |
| | | | | | | |
(2) 金額包括股票支出,如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財政年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入成本 | $ | 106 | | | $ | 61 | | | $ | 386 | | | $ | 241 | |
研究和開發 | 272 | | | 172 | | | 918 | | | 703 | |
市場營銷和銷售 | 287 | | | 223 | | | 1,104 | | | 941 | |
一般和行政 | 98 | | | 86 | | | 371 | | | 305 | |
(3) 在2021財年第二季度,公司記錄了約20億美元的一次性收益,該項目與確認實體內部無形財產轉讓產生的遞延所得税資產有關。
salesforce.com, inc.
合併運營報表
(佔總收入的百分比)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財政年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入: | | | | | | | |
訂閲和支持 | 93 | % | | 94 | % | | 93 | % | | 94 | % |
專業服務及其他 | 7 | | | 6 | | | 7 | | | 6 | |
總收入 | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | |
收入成本 (1) (2): | | | | | | | |
訂閲和支持 | 20 | | | 19 | | | 19 | | | 20 | |
專業服務及其他 | 7 | | | 6 | | | 8 | | | 6 | |
總收入成本 | 27 | | | 25 | | | 27 | | | 26 | |
毛利 | 73 | | | 75 | | | 73 | | | 74 | |
運營費用 (1) (2): | | | | | | | |
研究和開發 | 18 | | | 16 | | | 17 | | | 17 | |
市場營銷和銷售 | 47 | | | 46 | | | 44 | | | 45 | |
一般和行政 | 10 | | | 10 | | | 10 | | | 10 | |
| | | | | | | |
運營費用總額 | 75 | | | 72 | | | 71 | | | 72 | |
運營收入(虧損) | (2) | | | 3 | | | 2 | | | 2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
戰略投資收益,淨額 | 0 | | | 4 | | | 5 | | | 10 | |
其他費用 | (1) | | | 0 | | | (1) | | | 0 | |
所得税(準備金)收益(準備金)前的收入(虧損) | (3) | | | 7 | | | 6 | | | 12 | |
受益於所得税(準備金) | 3 | | | (2) | | | (1) | | | 7 | |
淨收益(虧損) | 0 | % | | 5 | % | | 5 | % | | 19 | % |
(1) 金額包括通過業務合併獲得的無形資產的攤銷佔總收入的百分比,如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財政年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入成本 | 4 | % | | 3 | % | | 3 | % | | 3 | % |
市場營銷和銷售 | 3 | | | 2 | | | 3 | | | 2 | |
| | | | | | | |
(2) 金額包括股票支出佔總收入的百分比,如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財政年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入成本 | 1 | % | | 1 | % | | 1 | % | | 1 | % |
研究和開發 | 4 | | | 3 | | | 4 | | | 4 | |
市場營銷和銷售 | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | |
一般和行政 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
salesforce.com, inc.
合併資產負債表
(單位:百萬)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年1月31日 | | 2021年1月31日 |
資產 | (未經審計) | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 5,464 | | | $ | 6,195 | |
有價證券 | 5,073 | | | 5,771 | |
應收賬款,淨額 | 9,739 | | | 7,786 | |
為獲得收入合同而將成本資本化,淨額 | 1,454 | | | 1,146 | |
預付費用和其他流動資產 | 1,120 | | | 991 | |
流動資產總額 | 22,850 | | | 21,889 | |
財產和設備,淨額 | 2,815 | | | 2,459 | |
經營租賃使用權資產,淨額 | 2,880 | | | 3,204 | |
為獲得收入合同而將非流動成本資本化,淨額 | 2,342 | | | 1,715 | |
| | | |
戰略投資 | 4,784 | | | 3,909 | |
善意 | 47,937 | | | 26,318 | |
通過業務合併收購的無形資產,淨額 | 8,978 | | | 4,114 | |
遞延所得税資產和其他資產,淨額 | 2,623 | | | 2,693 | |
總資產 | $ | 95,209 | | | $ | 66,301 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款、應計費用和其他負債 | $ | 5,474 | | | $ | 4,355 | |
經營租賃負債,當前 | 686 | | | 766 | |
未賺取的收入 | 15,628 | | | 12,607 | |
| | | |
| | | |
流動負債總額 | 21,788 | | | 17,728 | |
非流動債務 | 10,592 | | | 2,673 | |
非流動經營租賃負債 | 2,703 | | | 2,842 | |
其他非流動負債 | 1,995 | | | 1,565 | |
負債總額 | 37,078 | | | 24,808 | |
| | | |
股東權益: | | | |
普通股 | 1 | | | 1 | |
額外的實收資本 | 50,919 | | | 35,601 | |
累計其他綜合虧損 | (166) | | | (42) | |
留存收益 | 7,377 | | | 5,933 | |
股東權益總額 | 58,131 | | | 41,493 | |
負債和股東權益總額 | $ | 95,209 | | | $ | 66,301 | |
salesforce.com, inc.
合併現金流量表
(單位:百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財政年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
經營活動: | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | (28) | | | $ | 267 | | | $ | 1,444 | | | $ | 4,072 | | | |
為將淨收益(虧損)與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | | | | | | | | | |
折舊和攤銷 | 931 | | | 869 | | | 3,298 | | | 2,846 | | | |
攤銷為獲得收入合同而資本化的成本,淨額 | 356 | | | 290 | | | 1,348 | | | 1,058 | | | |
以股票為基礎的支出 | 763 | | | 542 | | | 2,779 | | | 2,190 | | | |
| | | | | | | | | |
戰略投資收益,淨額 | (34) | | | (260) | | | (1,211) | | | (2,170) | | | |
無形財產的實體內部轉讓帶來的税收優惠 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | (2,003) | | | |
扣除企業合併後的資產和負債變化: | | | | | | | | | |
應收賬款,淨額 | (5,719) | | | (4,429) | | | (1,824) | | | (1,556) | | | |
為獲得收入合同而將成本資本化,淨額 | (1,060) | | | (672) | | | (2,283) | | | (1,645) | | | |
預付費用和其他流動資產和其他資產 | 115 | | | 1 | | | 114 | | | (133) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
應付賬款和應計費用及其他負債 | 1,343 | | | 1,096 | | | 507 | | | 1,100 | | | |
經營租賃負債 | (194) | | | (214) | | | (801) | | | (830) | | | |
未賺取的收入 | 5,509 | | | 4,684 | | | 2,629 | | | 1,872 | | | |
經營活動提供的淨現金 | 1,982 | | | 2,174 | | | 6,000 | | | 4,801 | | | |
投資活動: | | | | | | | | | |
業務合併,扣除獲得的現金 | (60) | | | 0 | | | (14,876) | | | (1,281) | | | |
購買戰略投資 | (785) | | | (127) | | | (1,718) | | | (1,069) | | | |
戰略投資的銷售 | 37 | | | 366 | | | 2,201 | | | 1,051 | | | |
購買有價證券 | (1,165) | | | (865) | | | (5,674) | | | (4,833) | | | |
有價證券的銷售 | 414 | | | 630 | | | 4,179 | | | 1,836 | | | |
有價證券的到期日 | 267 | | | 239 | | | 2,069 | | | 1,035 | | | |
資本支出 | (167) | | | (149) | | | (717) | | | (710) | | | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | (1,459) | | | 94 | | | (14,536) | | | (3,971) | | | |
籌資活動: | | | | | | | | | |
發行債務的收益,扣除發行成本 | 0 | | | (20) | | | 7,906 | | | (20) | | | |
Slack可轉換票據的還款額,扣除上限看漲收益 | (17) | | | 0 | | | (1,197) | | | 0 | | | |
員工股票計劃的收益 | 259 | | | 216 | | | 1,289 | | | 1,321 | | | |
融資債務的本金支付 | (38) | | | (19) | | | (156) | | | (103) | | | |
償還債務 | (1) | | | (1) | | | (4) | | | (4) | | | |
融資活動提供的淨現金 | 203 | | | 176 | | | 7,838 | | | 1,194 | | | |
匯率變動的影響 | (15) | | | 27 | | | (33) | | | 26 | | | |
現金和現金等價物的淨增加(減少) | 711 | | | 2,471 | | | (731) | | | 2,050 | | | |
現金和現金等價物,期初 | 4,753 | | | 3,724 | | | 6,195 | | | 4,145 | | | |
現金和現金等價物,期末 | $ | 5,464 | | | $ | 6,195 | | | $ | 5,464 | | | $ | 6,195 | | | |
salesforce.com, inc.
其他指標
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年1月31日 | | 10月31日, 2021 | | 7月31日 2021 | | 2021年4月30日 | | 2021年1月31日 | | 2020年10月31日 | | | | | | | | | | | | |
全職同等人數 (1) | | 73,541 | | | 69,530 | | | 65,595 | | | 59,895 | | | 56,606 | | | 54,557 | | | | | | | | | | | | | |
財務數據(以百萬計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金、現金等價物和有價證券 | | $ | 10,537 | | | $ | 9,391 | | | $ | 9,650 | | | $ | 15,023 | | | $ | 11,966 | | | $ | 9,492 | | | | | | | | | | | | | |
戰略投資 | | 4,784 | | | 4,004 | | | 4,105 | | | 3,944 | | | 3,909 | | | 3,927 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司未償債務到期的本金 | | 10,686 | | | 10,698 | | | 11,551 | | | 2,689 | | | 2,690 | | | 2,691 | | | | | | | | | | | | | |
(1) 全職同等員工人數包括2022財年第二季度收購Slack的2814人。
補充收入分析
剩餘的履約義務
剩餘履約義務(“RPO”)是指尚未確認的合同收入,其中包括未實現收入和將在未來期間確認為收入的未開單金額。RPO 受多種因素的影響,包括季節性、續約時間、平均合同條款和外幣匯率。RPO 中以外幣計價的未開票部分將根據期末匯率在每個期間重新估值。
RPO 中未開單的部分不會記錄在資產負債表上。RPO 包括以下內容(以十億計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 當前 | | 非當前 | | 總計 |
截至2022年1月31日 (1) | $ | 22.0 | | | $ | 21.7 | | | $ | 43.7 | |
截至2021年10月31日 (2) | 18.8 | | | 17.5 | | | 36.3 | |
截至2021年7月31日 (3) | 18.7 | | | 17.5 | | | 36.2 | |
截至2021年4月30日 | 17.8 | | | 17.2 | | | 35.0 | |
截至2021年1月31日 | 18.0 | | | 18.1 | | | 36.1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
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| | | | | |
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(1) 包括與 Slack 相關的約 12 億美元的 RPO。
(2) 包括與Slack相關的約9億美元RPO。
(3) 包括與Slack相關的約8億美元RPO。
未賺取的收入
未賺取的收入是指在確認收入之前開具發票的金額,在向客户移交控制權或提供服務時被確認為收入。未賺取收入的變化如下(單位:百萬):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財政年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
期初的未實現收入 | $ | 10,116 | | | $ | 7,923 | | | $ | 12,607 | | | $ | 10,662 | |
比林斯等 (1) | 12,992 | | | 10,598 | | | 29,011 | | | 23,096 | |
來自合同資產的貢獻 | (157) | | | (97) | | | 110 | | | 28 | |
一段時間內確認的收入 | (6,771) | | | (5,361) | | | (24,841) | | | (19,955) | |
| | | | | | | |
在某個時間點確認的收入 | (555) | | | (456) | | | (1,651) | | | (1,297) | |
業務合併帶來的未得收入 | 3 | | | 0 | | | 392 | | | 73 | |
期末的非所得收入 | $ | 15,628 | | | $ | 12,607 | | | $ | 15,628 | | | $ | 12,607 | |
(1) 其他包括例如外幣折算的影響。
收入分解
公司提供的服務訂閲和支持收入
訂閲和支持收入包括以下內容(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財政年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
銷售 | $ | 1,586 | | | $ | 1,356 | | | $ | 5,989 | | | $ | 5,191 | |
服務 | 1,710 | | | 1,446 | | | 6,474 | | | 5,377 | |
平臺及其他 (1) | 1,350 | | | 885 | | | 4,509 | | | 3,324 | |
市場營銷和商業 | 1,046 | | | 869 | | | 3,902 | | | 3,133 | |
數據 (2) | 1,136 | | | 920 | | | 3,783 | | | 2,951 | |
| $ | 6,828 | | | $ | 5,476 | | | $ | 24,657 | | | $ | 19,976 | |
(1) Platform and Other 包括截至2022年1月31日的三個月和十二個月中分別約3.08億美元和5.84億美元的Slack訂閲和支持收入。
(2) 數據包括來自Analytics(包括Tableau)和Integration(包括Mulesoft)的收入,後者從2022財年第三季度開始從平臺和其他重新分類。
按地理位置劃分的總收入
按地理區域劃分的收入包括以下內容(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財政年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
美洲 | $ | 4,939 | | | $ | 4,012 | | | $ | 17,983 | | | $ | 14,736 | |
歐洲 | 1,717 | | | 1,248 | | | 6,016 | | | 4,501 | |
亞太地區 | 670 | | | 557 | | | 2,493 | | | 2,015 | |
| $ | 7,326 | | | $ | 5,817 | | | $ | 26,492 | | | $ | 21,252 | |
| | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
恆定貨幣增長率
公司提供固定貨幣信息,為評估公司基礎業務的表現提供框架,不包括外幣匯率波動的影響。為了提供這些信息,以美元以外貨幣報告的實體的當前和上期比較業績將按該季度的加權平均匯率折算成美元,與計算增長率時使用的比較,而不是該期間的實際匯率。
收入固定貨幣增長率如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 2022年1月31日 與三個月相比 已於 2021 年 1 月 31 日結束 | | 三個月已結束 2021年10月31日 與三個月相比 已於 2020 年 10 月 31 日結束 | | 三個月已結束 2021年1月31日 與三個月相比 已於 2020 年 1 月 31 日結束 |
美洲 | 23% | | 23% | | 18% |
歐洲 | 40% | | 35% | | 20% |
亞太地區 | 28% | | 29% | | 21% |
總增長 | 27% | | 26% | | 19% |
公司提供當前剩餘履約義務的固定貨幣信息,以提供一個框架,用於評估公司基礎業務的表現,不包括外幣匯率波動的影響。為了提供信息,公司使用截至最近資產負債表日的美元貨幣匯率,將以前同期的剩餘履約義務餘額換算為當地貨幣。
當前剩餘履約義務的恆定貨幣增長率如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年1月31日 相比於 2021年1月31日 | | 2021年10月31日 相比於 2020年10月31日 | | 2021年1月31日 相比於 2020年1月31日 | | |
總增長 | 24% | | 23% | | 18% | | |
salesforce.com, inc.
GAAP 業績與非 GAAP 業績一致
下表反映了與非公認會計準則業績對賬的部分GAAP業績。
(以百萬計,每股數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財政年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非公認會計準則運營收入 | | | | | | | |
GAAP 運營收入(虧損) | $ | (176) | | | $ | 193 | | | $ | 548 | | | $ | 455 | |
另外: | | | | | | | |
已購買的無形資產的攤銷 (1) | 509 | | | 283 | | | 1,624 | | | 1,121 | |
股票支出 (2) | 763 | | | 542 | | | 2,779 | | | 2,190 | |
非公認會計準則運營收入 | $ | 1,096 | | | $ | 1,018 | | | $ | 4,951 | | | $ | 3,766 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非公認會計準則營業利潤率佔收入的百分比 | | | | | | | |
總收入 | $ | 7,326 | | | $ | 5,817 | | | $ | 26,492 | | | $ | 21,252 | |
GAAP 營業利潤率 (3) | (2.4) | % | | 3.3 | % | | 2.1 | % | | 2.1 | % |
非公認會計準則營業利潤率 (3) | 15.0 | % | | 17.5 | % | | 18.7 | % | | 17.7 | % |
非公認會計準則淨收益 | | | | | | | |
GAAP 淨收益(虧損) | $ | (28) | | | $ | 267 | | | $ | 1,444 | | | $ | 4,072 | |
另外: | | | | | | | |
已購買的無形資產的攤銷 (1) | 509 | | | 283 | | | 1,624 | | | 1,121 | |
股票支出 (2) | 763 | | | 542 | | | 2,779 | | | 2,190 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
所得税的影響和調整 | (401) | | | (117) | | | (1,188) | | | (2,803) | |
非公認會計準則淨收益 | $ | 843 | | | $ | 975 | | | $ | 4,659 | | | $ | 4,580 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財政年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
非公認會計準則攤薄後每股淨收益 | | | | | | | |
GAAP 攤薄後的每股淨收益(虧損) | $ | (0.03) | | | $ | 0.28 | | | $ | 1.48 | | | $ | 4.38 | |
另外: | | | | | | | |
已購無形資產的攤銷 | 0.51 | | | 0.30 | | | 1.67 | | | 1.21 | |
以股票為基礎的支出 | 0.76 | | | 0.58 | | | 2.85 | | | 2.35 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
所得税的影響和調整 | (0.40) | | | (0.12) | | | (1.22) | | | (3.02) | |
非公認會計準則攤薄後每股淨收益 | $ | 0.84 | | | $ | 1.04 | | | $ | 4.78 | | | $ | 4.92 | |
用於計算非公認會計準則攤薄後每股淨收益的股份 | 1,003 | | | 939 | | 974 | | | 930 | |
截至2022年1月31日的三個月中,報告的GAAP每股虧損是使用基本股票數量計算得出的。非-
GAAP 攤薄後每股收益是使用攤薄後的股票數量計算得出的,其中包括大約 1,700 萬股
與員工股票獎勵相關的稀釋性證券。
(1) 購買的無形資產的攤銷情況如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財政年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入成本 | $ | 273 | | | $ | 168 | | | $ | 897 | | | $ | 662 | |
市場營銷和銷售 | 236 | | | 115 | | | 727 | | | 459 | |
| | | | | | | |
| $ | 509 | | | $ | 283 | | | $ | 1,624 | | | $ | 1,121 | |
(2) 股票支出如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財政年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入成本 | $ | 106 | | | $ | 61 | | | $ | 386 | | | $ | 241 | |
研究和開發 | 272 | | | 172 | | | 918 | | | 703 | |
市場營銷和銷售 | 287 | | | 223 | | | 1,104 | | | 941 | |
一般和行政 | 98 | | | 86 | | | 371 | | | 305 | |
| $ | 763 | | | $ | 542 | | | $ | 2,779 | | | $ | 2,190 | |
(3) GAAP營業利潤率是GAAP運營收入佔GAAP收入的百分比。非公認會計準則營業利潤率是非公認會計準則運營收入佔GAAP收入的百分比。非公認會計準則運營收入不包括已購買的無形資產攤銷和股票支出的影響。
salesforce.com, inc.
計算基本和攤薄後的GAAP和非GAAP每股淨收益(虧損)
(以百萬計,每股數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財政年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
GAAP 每股基本淨收益(虧損) | | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | (28) | | | $ | 267 | | | $ | 1,444 | | | $ | 4,072 | |
每股基本淨收益(虧損) | $ | (0.03) | | | $ | 0.29 | | | $ | 1.51 | | | $ | 4.48 | |
用於計算每股基本淨收益(虧損)的股票 | 986 | | | 916 | | | 955 | | | 908 | |
| | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財政年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
Non-GAAP 每股基本淨收益 | | | | | | | |
非公認會計準則淨收益 | $ | 843 | | | $ | 975 | | | $ | 4,659 | | | $ | 4,580 | |
非公認會計準則基本每股淨收益 | $ | 0.85 | | | $ | 1.06 | | | $ | 4.88 | | | $ | 5.04 | |
用於計算非公認會計準則基本每股淨收益的股份 | 986 | | | 916 | | | 955 | | | 908 | |
| | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財政年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
GAAP 攤薄後每股淨收益(虧損) | | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | (28) | | | $ | 267 | | | $ | 1,444 | | | $ | 4,072 | |
攤薄後的每股淨收益(虧損) | $ | (0.03) | | | $ | 0.28 | | | $ | 1.48 | | | $ | 4.38 | |
用於計算攤薄後的每股淨收益(虧損)的股票 | 986 | | | 939 | | | 974 | | | 930 | |
| | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財政年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
非公認會計準則攤薄後每股淨收益 | | | | | | | |
非公認會計準則淨收益 | $ | 843 | | | $ | 975 | | | $ | 4,659 | | | $ | 4,580 | |
非公認會計準則攤薄後每股淨收益 | $ | 0.84 | | | $ | 1.04 | | | $ | 4.78 | | | $ | 4.92 | |
用於計算非公認會計準則攤薄後每股淨收益的股份 | 1,003 | | | 939 | | 974 | | | 930 | |
補充現金流信息
自由現金流分析,一項非公認會計準則衡量標準
(單位:百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的財政年度, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
GAAP 運營活動提供的淨現金 | $ | 1,982 | | | $ | 2,174 | | | $ | 6,000 | | | $ | 4,801 | |
資本支出 (1) | (167) | | | (149) | | | (717) | | | (710) | |
自由現金流 | $ | 1,815 | | | $ | 2,025 | | | $ | 5,283 | | | $ | 4,091 | |
(1) 截至2021年1月31日的財年的資本支出包括公司於2020年3月以約1.5億美元的價格購買位於舊金山米申街450號(“450 Mission”)的房產。
非公認會計準則財務指標:本新聞稿包括有關非公認會計準則營業利潤率、非公認會計準則攤薄後每股收益、非公認會計準則税率、自由現金流、固定貨幣收入和固定貨幣流動剩餘績效義務增長率(統稱 “非公認會計準則財務指標”)的信息。這些非公認會計準則財務指標是對財務業績的衡量標準,不是根據美國公認的會計原則編制的,計算方法可能與其他公司使用的方法不同。非公認會計準則財務指標不應單獨考慮,也不能作為可比的公認會計準則指標的替代品,只能與公司根據公認會計原則編制的合併財務報表一起閲讀。管理層在規劃、監測和評估公司業績時同時使用公認會計原則和非公認會計準則衡量標準。
使用非公認會計準則指標的主要目的是提供可能對投資者有用的補充信息,並使投資者能夠像管理層一樣評估公司的業績。管理層認為,用非公認會計準則披露補充公認會計準則披露可以讓投資者更全面地瞭解公司的運營業績,並允許對公司業務趨勢進行有意義的逐期比較和分析。此外,如果其他公司在計算非公認會計準則指標時使用類似的方法,則提供補充的非公認會計準則信息可以將公司的相對業績與其他也報告非公認會計準則經營業績的公司進行比較。
非公認會計準則營業利潤率是非公認會計準則運營收入佔GAAP收入的百分比。非公認會計準則運營收入不包括以下項目的影響:股票薪酬和收購相關無形資產的攤銷。在適用的情況下,非公認會計準則攤薄後的每股收益不包括以下項目的影響:股票薪酬、購買的無形資產的攤銷和所得税調整。這些項目之所以被排除在外,是因為產生這些項目的決定不是為了增加特定時期的收入,而是為了公司的多個時期的長期利益。
如上所述,該公司在其非公認會計準則業績和指導中排除或調整了以下內容:
•股票支出:公司的薪酬策略包括使用股票薪酬來吸引和留住員工和高管。它主要旨在使他們的利益與我們股東的利益保持一致,並長期留住員工,而不是激勵或獎勵任何特定時期的運營業績。因此,股票薪酬支出各不相同,其原因通常與任何特定時期的運營決策和業績無關。
•已購無形資產的攤銷:公司將收購相關無形資產的攤銷,例如與被收購公司的研發工作、商品名稱、客户名單和客户關係相關的成本攤銷,在某些情況下還包括收購的租賃無形資產,視為收購時確定的收購前活動產生的項目。雖然不斷對這些無形資產進行減值評估,但購買的無形資產成本的攤銷是一項靜態支出,通常不受任何特定時期運營的影響。儘管公司將購買的無形資產的攤銷排除在這些非公認會計準則指標之外,但管理層認為,投資者必須明白,此類無形資產是作為購買會計的一部分記錄的,有助於創收。
•Strategic Investments淨收益:公司通過運營報表記錄其在戰略投資組合中持有的股票證券的所有公允價值調整。由於無法預測未來的收益和虧損,該公司假設其戰略投資組合在未來時期的GAAP和Non-GAAP估計(包括其指導方針)中的價值不會發生變化。戰略投資淨收益包含在其 GAAP 財務報表中。
•所得税影響和調整:公司使用固定的長期預計非公認會計準則税率,通過消除税收估值補貼變化和收購相關成本的税收影響等項目的影響,在中期報告期內提供更好的一致性,因為每個項目的規模和頻率都可能有所不同。在預測這一長期利率時,該公司評估了為期三年的財務預測,其中不包括以下非現金項目的直接影響:股票支出和已購買的無形資產的攤銷。預計税率還考慮了各種因素,包括公司的預期税收結構、其在各個司法管轄區的税收狀況以及公司運營所在主要司法管轄區的關鍵立法。在2021年和2022財年,該公司使用了預計的非盈利水平
公認會計原則税率分別為22.0%和21.5%。對於2023財年,該公司使用的預計非公認會計準則税率為22%,這反映了當前可用的信息以及其他因素和假設。由於各種原因,非公認會計準則税率可能會發生變化,包括快速變化的全球税收環境、收購活動導致的公司地域收益組合的重大變化,或者公司戰略或業務運營的其他變化。該公司將酌情重新評估其長期利率。
該公司將非公認會計準則衡量自由現金流定義為經營活動提供的GAAP淨現金減去資本支出。為此,資本支出包括與2020年3月收購450 Mission相關的現金對價,但不包括其戰略投資。