附件10.35
[***]=本展覽中省略了某些標記的信息,因為它既不是實質性的,也是註冊人視為私人或機密的類型。
信貸和擔保協議第2號修正案
本信貸與擔保協議(“本協議”)的第2號修正案於2022年2月11日由特拉華州的瑞格爾製藥有限公司(以下簡稱“瑞格爾”)作為借款人、作為代理人的MidCap金融信託公司(連同其繼承人和受讓人,“代理人”)以及下文提及的不時作為貸款人的金融機構或其他實體之間作出。
獨奏會
協議書
因此,考慮到前述規定、本協議中規定的條款和條件以及其他良好和有價值的對價,代理人、出借人和借款人特此同意如下:
1. | 獨奏會。本協議應構成一份融資文件,除非另有明確説明,否則本協議的摘要和每一次提及信貸協議的內容將被視為參考經本協議修訂的信貸協議。本合同中使用但未作其他定義的大寫術語應具有《信貸協議》中賦予它們的含義(包括在本合同摘要中使用的大寫術語)。 |
2. | 對現有信貸協議的修訂。根據本協議的條款和條件,包括但不限於以下第4節所述的生效條件,現將現有的信貸協議修改如下: |
“(A)信貸安排的性質;信貸延期請求。借款人可要求借款人在該信貸安排提款期間的任何營業日對該信貸安排進行信貸延期,但在適用的承諾開始日期之前或在適用的承諾終止日期之後,不得就信貸安排進行信貸延期。根據信貸安排申請的任何信貸延期(不包括截止日期的信貸延期和第二日的信貸延期
修改生效日期),代理商必須在提供信用延期資金的日期前十(10)個工作日,在中午12:00(紐約時間)之前收到完整的信用延期表格(在截止日期進行的信用延期除外)。如果任何信貸工具收益是出於任何原因而償還的,無論是自願的還是非自願的(包括從保險或抵扣收益中償還),代理人和貸款人沒有義務向借款人重新墊付此類款項。
“(iv)在(I)貸款人於2022年8月31日或之後就第4號信貸安排或(Ii)貸款人就第5號信貸安排進行信用延期後的任何時間,如果借款人的無限制現金低於最低現金門檻,借款人應立即(但無論如何在三(3)個工作日內)通知代理商。
“9.2[***].”
(i) | 將現有的(C)條重編為(E)條;及 |
(Ii) | 在新訂的(C)及(D)條中,按適當的字母順序加入以下條文: |
(C)Rigel PharmPharmticals LTDA,
(D)Rigel PharmPharmticals,S.de R.L.de C.V.,及
“第二修正案”是指2022年2月11日對信貸與擔保協議的第二號修正案在借款人、代理人和貸款人之間的協議。
“第二修正案生效日期”指2022年2月11日。
Rigel PharmPharmticals,Inc.和Eli Lilly and Company於2021年2月18日簽署許可和合作協議;
8. | 其他的。 |
[簽名顯示在以下頁面上]
下列簽字人已於上述日期簽署本協議,特此證明,本協議具有法律約束力。
代理: | MidCap金融信託基金, |
作者:阿波羅資本管理公司,L.P.
其投資經理
作者:Apollo Capital Management GP,LLC,
其普通合夥人
作者:/s/莫里斯·阿姆塞勒姆姓名:莫里斯·阿姆塞勒姆
標題:授權簽字人
貸款人: | MidCap金融信託基金, |
作者:阿波羅資本管理公司,L.P.
其投資經理
作者:Apollo Capital Management GP,LLC,
其普通合夥人
作者:/s/莫里斯·阿姆塞勒姆姓名:莫里斯·阿姆塞勒姆
標題:授權簽字人
貸款人:ELM 2020-3信託
作者:MidCap Financial Services Capital Management,LLC,as Serving
作者:/s/John O‘DeaName:John O’Dea
標題:授權簽字人
ELM 2020-4信託基金
作者:MidCap Financial Services Capital Management,LLC,as Serving
作者:/s/John O‘DeaName:John O’Dea
標題:授權簽字人
貸款人:阿波羅投資公司
作者:Apollo Investment Management,L.P.,as Advisor
作者:ACC Management,LLC,作為其普通合夥人
作者:約瑟夫·D·格拉特
姓名:約瑟夫·D·格拉特
職務:總裁副
借款人: | Rigel製藥公司 作者:/s/Dean Schorno姓名:Dean Schorno |
附表1
信貸安排#3:
信貸安排和類型:期限,第三批
本信貸安排的貸款人及其各自適用的承諾:
出借人 | 適用的承諾 |
MidCap金融信託基金 | 700萬美元(約合人民幣700萬元) |
阿波羅投資公司 | 300萬美元(約合人民幣300萬元) |
| |
共計: | 1000萬美元(約合人民幣1000萬元) |
以下定義的術語適用於本信貸安排:
適用的資助條件:不適用。
適用利息期:指自每月1日起至該月最後一日止的一個月期間;然而,前提是,本信貸安排下每一次信貸展期的第一(1)適用利息期間應自作出適用信貸展期之日開始,並於該月最後一天結束。
適用下限:指適用Libor利率的年利率為1.5%(1.50%)。
適用保證金:利率等於年利率百分之五點零五(5.65%)。
適用預付費:指自融資單據要求預付款或任何自願預付款之日起應支付適用預付費之日(“預提日”)計算的下列金額:(A)對於截止日期當日或之後至截止日期後十二(12)個月的應計日期,2.5%(2.5%)乘以預付或要求預付的信用延期未償還本金的金額(以較大者為準);(B)對於截止日期後十二(12)個月至截止日期後二十四(24)個月的應計日期,乘以預付或必須預付的信貸延期未償還本金金額(以較大者為準)1.5個百分點(1.5%);及(C)就截止日期後二十四(24)個月至緊接到期日之前的日期之後的應計日期而言,百分之一(1.0%)乘以預付或須預付的信貸延期未償還本金金額(以較大者為準)。
承諾生效日期:第二修正案生效日期。
承諾終止日期:第二修正案生效日期後第二個工作日的營業結束。
最低信用額度:10,000,000.00美元
1
附表2
信貸安排#4:
信貸安排和類型:期限,第4批
本信貸安排的貸款人及其各自適用的承諾:
出借人 | 適用的承諾 |
MidCap金融信託基金 | 700萬美元(約合人民幣700萬元) |
阿波羅投資公司 | 300萬美元(約合人民幣300萬元) |
| |
共計: | 1000萬美元(約合人民幣1000萬元) |
以下定義的術語適用於本信貸安排:
適用的供資條件:手段:
適用利息期:指自每月1日起至該月最後一日止的一個月期間;然而,前提是,本信貸安排下每一次信貸展期的第一(1)適用利息期間應自作出適用信貸展期之日開始,並於該月最後一天結束。
適用下限:指適用Libor利率的年利率為1.5%(1.50%)。
適用保證金:利率等於年利率百分之五點零五(5.65%)。
適用預付費:指自融資單據要求預付款或任何自願預付款之日起應支付適用預付費之日(“預提日”)計算的下列金額:(A)對於截止日期當日或之後至截止日期後十二(12)個月的應計日期,2.5%(2.5%)乘以預付或要求預付的信用延期未償還本金的金額(以較大者為準);(B)對於截止日期後十二(12)個月至截止日期後二十四(24)個月的應計日期,乘以預付或必須預付的信貸延期未償還本金金額(以較大者為準)1.5個百分點(1.5%);及(C)就截止日期後二十四(24)個月至緊接到期日之前的日期之後的應計日期而言,百分之一(1.0%)乘以預付或須預付的信貸延期未償還本金金額(以較大者為準)。
承諾生效日期:第二修正案生效日期。
承諾終止日期:最早發生的日期為:(A)2023年3月31日,(B)貸款人就5號信貸安排進行任何信貸延期的日期,以及(C)代理人向借款人交付書面通知,終止適用的承諾,原因是違約事件在該通知交付時尚未免除或修復。
最低信用額度:10,000,000.00美元
2
附表3
信貸安排#5:
信貸安排和類型:期限,第五批
本信貸安排的貸款人及其各自適用的承諾:
出借人 | 適用的承諾 |
MidCap金融信託基金 | 1400萬美元(1400萬美元,約合人民幣1400萬元) |
阿波羅投資公司 | 600萬美元(約合600萬美元,約合人民幣186萬元) |
| |
共計: | 2000萬美元(2000萬美元,約合人民幣186萬元) |
以下定義的術語適用於本信貸安排:
適用的資金條件:指下列情況:
適用利息期:指自每月1日起至該月最後一日止的一個月期間;然而,前提是,本信貸安排下每一次信貸展期的第一(1)適用利息期間應自作出適用信貸展期之日開始,並於該月最後一天結束。
適用下限:指適用Libor利率的年利率為1.5%(1.50%)。
適用保證金:利率等於年利率百分之五點零五(5.65%)。
適用預付費:指自融資單據要求預付款或任何自願預付款之日起應支付適用預付費之日(“預提日”)計算的下列金額:(A)對於截止日期當日或之後至截止日期後十二(12)個月的應計日期,2.5%(2.5%)乘以預付或要求預付的信用延期未償還本金的金額(以較大者為準);(B)對於截止日期後十二(12)個月至截止日期後二十四(24)個月的應計日期,乘以預付或必須預付的信貸延期未償還本金金額(以較大者為準)1.5個百分點(1.5%);及(C)就截止日期後二十四(24)個月至緊接到期日之前的日期之後的應計日期而言,百分之一(1.0%)乘以預付或須預付的信貸延期未償還本金金額(以較大者為準)。
承諾開始日期:滿足適用於本信貸安排的資金條件。
承諾終止日期:最早發生的日期為:(A)2023年3月31日,以及(B)代理人向借款人發出書面通知,通知借款人在發生違約事件後終止適用的承諾,而違約事件在通知交付時尚未免除或修復。
最低信用額度:20,000,000.00美元
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附表4
攤銷日程表(每項信貸安排)
信貸安排#1
自2021年10月1日(“初始攤銷開始日期”)起至其後每個日曆月的第一天,相當於根據1號信貸安排墊付的本金總額除以36(36)人;提供如果借款人提供令代理人滿意的證據,證明至少在初始攤銷開始日期前十(10)個工作日已滿足適用的IO延期條件(定義如下),則應延長初始攤銷開始日期,以便本金支付應在適用的延長攤銷開始日期開始,金額應等於根據信貸安排#1預支的本金總額除以在到期日到來之前剩餘的完整日曆月數(包括支付第一筆攤銷款的月份)。
信貸安排#2:
自初始攤銷開始日期起至此後每個日曆月的第一天,相當於根據2號信貸安排墊付的本金總額的數額除以36(36)人;提供如果借款人提供令代理人滿意的證據,證明至少在適用的初始攤銷開始日期前十(10)個工作日已滿足適用的IO延期條件(定義如下),則應延長初始攤銷開始日期,以便本金支付應在延長的攤銷開始日期開始,金額應等於根據信貸安排#2預支的本金總額除以在到期日到來之前剩餘的完整日曆月數(包括支付第一筆攤銷款的月份)。
信貸安排#3:
自(A)信貸延期後緊接的第一個完整日曆月的第一天,和(B)適用的延長攤銷開始日期(如果有),以及在每一種情況下,在之後每個日曆月的第一天繼續,借款人應支付本金,其金額等於第三號信貸安排的未償還信貸延期除以到期日發生前剩餘的完整日曆月(包括該第一個完整日曆月)的數量。
信貸安排#4:
自(A)信貸延期後緊接的第一個完整日曆月的第一天,和(B)適用的延長攤銷開始日期(如果有),以及在每一種情況下,在之後每個日曆月的第一天繼續,借款人應支付本金,其金額等於信貸安排#4的未償還信貸延期除以到期日發生前剩餘的完整日曆月(包括該第一個完整日曆月)的數量。
信貸安排#5:
自(A)信貸延期後緊接的第一個完整日曆月的第一天,和(B)適用的延長攤銷開始日期(如果有)的最後一天開始,並且在每種情況下,在此後每個日曆月的第一天繼續,借款人應支付本金,其金額等於信貸安排#5的未償還信貸延期除以到期日發生前剩餘的完整日曆月(包括該第一個完整日曆月)的數量。
儘管前述有任何相反規定,所有信貸延期項下的全部未償還本金餘額應於到期日到期並支付。
就本攤銷明細表而言,下列術語應具有以下含義:
“IO擴展條件”指[***].
“延期攤銷開始日期”是指:(A)如果借款人已滿足第一IO延期條件,但未能滿足第二IO延期條件,即2022年10月1日;或(B)如果借款人同時滿足第一IO延期條件和第二IO延期條件,即2023年10月1日,以較早者為準。
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