附件10.1
定期貸款協議
截止日期
March 1, 2022
其中
企業產品經營有限責任公司
作為借款人
富國銀行(Wells Fargo Bank)， 全國協會，作為貸款人
富國銀行，全國協會，
作為管理代理
5億美元2年期延遲提取定期貸款安排
目錄
| 第一條定義 |
1 | |||||
| 第1.01節。 |
定義的術語 | 1 | ||||
| 第1.02節。 |
貸款和借款的分類 | 24 | ||||
| 第1.03節。 |
一般術語 | 24 | ||||
| 第1.04節。 |
會計術語；公認會計原則 | 24 | ||||
| 第1.05節。 |
費率 | 25 | ||||
| 第1.06節。 |
師 | 25 | ||||
| 第二條學分 |
25 | |||||
| 第2.01節。 |
承付款 | 25 | ||||
| 第2.02節。 |
貸款和借款 | 25 | ||||
| 第2.03節。 |
借款請求 | 26 | ||||
| 第2.04節。 |
已保留 | 27 | ||||
| 第2.05節。 |
已保留 | 27 | ||||
| 第2.06節。 |
已保留 | 27 | ||||
| 第2.07節。 |
借款的資金來源 | 27 | ||||
| 第2.08節。 |
利益選舉 | 27 | ||||
| 第2.09節。 |
承諾的終止和減少 | 28 | ||||
| 第2.10節。 |
償還貸款；債務證明 | 29 | ||||
| 第2.11節。 |
提前償還貸款 | 30 | ||||
| 第2.12節。 |
已保留 | 30 | ||||
| 第2.13節。 |
利息 | 30 | ||||
| 第2.14節。 |
替代利率 | 31 | ||||
| 第2.15節。 |
違法性；增加的成本 | 33 | ||||
| 第2.16節。 |
中斷資金支付 | 34 | ||||
| 第2.17節。 |
税費 | 34 | ||||
| 第2.18節。 |
一般付款；按比例計算；分攤抵銷 | 38 | ||||
| 第2.19節。 |
緩解義務；更換貸款人 | 39 | ||||
| 第2.20節。 |
分離性 | 40 | ||||
| 第2.21節。 |
違約貸款人 | 41 | ||||
| 第三條陳述和保證 |
42 | |||||
| 第3.01節。 |
組織；權力 | 42 | ||||
| 第3.02節。 |
授權；可執行性 | 42 | ||||
| 第3.03節。 |
政府批准；沒有衝突 | 43 | ||||
| 第3.04節。 |
財務狀況 | 43 | ||||
| 第3.05節。 |
訴訟與環境問題 | 43 | ||||
| 第3.06節。 |
遵守法律 | 43 | ||||
| 第3.07節。 |
投資公司狀況 | 44 | ||||
| 第3.08節。 |
税費 | 44 | ||||
| 第3.09節。 |
ERISA | 44 | ||||
| 第3.10節。 |
披露 | 44 | ||||
| 第3.11節。 |
已保留 | 44 | ||||
| 第3.12節。 |
保證金證券 | 44 | ||||
| 第3.13節。 |
反腐敗法；制裁法律法規 | 44 | ||||
i
| 第四條條件 |
45 | |||||
| 第4.01節。 |
生效日期 | 45 | ||||
| 第4.02節。 |
每個信用事件 | 46 | ||||
| 第五條肯定契諾 |
47 | |||||
| 第5.01節。 |
財務報表和其他信息 | 47 | ||||
| 第5.02節。 |
重大事件通知 | 48 | ||||
| 第5.03節。 |
存在；經營業務 | 48 | ||||
| 第5.04節。 |
物業維修；保險 | 48 | ||||
| 第5.05節。 |
書籍和記錄；檢查權 | 48 | ||||
| 第5.06節。 |
遵守法律 | 48 | ||||
| 第5.07節。 |
收益的使用 | 49 | ||||
| 第5.08節。 |
環境問題 | 49 | ||||
| 第5.09節。 |
ERISA信息 | 49 | ||||
| 第5.10節。 |
税費 | 50 | ||||
| 第六條消極公約 |
50 | |||||
| 第6.01節。 |
已保留 | 50 | ||||
| 第6.02節。 |
留置權 | 50 | ||||
| 第6.03節。 |
根本性變化 | 51 | ||||
| 第6.04節。 |
投資限制 | 51 | ||||
| 第6.05節。 |
限制支付 | 51 | ||||
| 第6.06節。 |
限制性協議 | 51 | ||||
| 第6.07節。 |
財務條件契約 | 52 | ||||
| 第七條違約事件 |
53 | |||||
| 第八條行政代理 |
56 | |||||
| 第8.01節。 |
管理代理 | 56 | ||||
| 第8.02節。 |
錯誤付款 | 58 | ||||
| 第九條雜項 |
60 | |||||
| 第9.01節。 |
通告 | 60 | ||||
| 第9.02節。 |
豁免；修訂 | 62 | ||||
| 第9.03節。 |
費用；賠償；損害豁免 | 63 | ||||
| 第9.04節。 |
繼任者和受讓人 | 64 | ||||
| 第9.05節。 |
生死存亡 | 67 | ||||
| 第9.06節。 |
相對人；一體化；效力；電子執行 | 67 | ||||
| 第9.07節。 |
可分割性 | 68 | ||||
| 第9.08節。 |
抵銷權 | 69 | ||||
| 第9.09節。 |
準據法；管轄權；同意送達法律程序文件 | 69 | ||||
| 第9.10節。 |
放棄陪審團審訊 | 70 | ||||
| 第9.11節。 |
標題 | 70 | ||||
| 第9.12節。 |
保密性 | 70 | ||||
| 第9.13節。 |
利率限制 | 71 | ||||
| 第9.14節。 |
經理的法律責任 | 71 | ||||
| 第9.15節。 |
美國愛國者法案公告 | 71 | ||||
| 第9.16節。 |
不承擔諮詢或受託責任 | 71 | ||||
| 第9.17節。 |
承認並同意歐洲經濟區金融機構的紓困 | 72 | ||||
| 第9.18節。 |
已保留 | 72 | ||||
| 第9.19節。 |
某些ERISA問題 | 72 | ||||
II
時間表：
附表2.01修訂承擔額
附表3.05披露的事項
附表6.06修訂現有限制
展品：
附件A：分配表格和 假設
附件B：借款申請表
附件C-興趣選擇申請表
附件D-1借款人和環保署的內部法律顧問克里斯托弗·S·韋德(Christopher S.Wade)的意見表格
附件D-2 Mayer Brown LLP、借款人和環保署律師的意見表格
附件E-符合性證書表格
附件F？ 附註格式
附件G-1美國税務合規證表格(外國貸款人；非合夥企業)
附件G-2：美國税務合規證表格(外國參與者；非合夥企業)
附件G-3：美國税務合規證表格(外國參與者；合作伙伴)
附件G-4：美國税務合規證表格(外國貸款人；合夥企業)
三、
截至2022年3月1日，在經營德克薩斯州有限責任公司LLC的企業產品中，作為貸款人的富國銀行(Wells Fargo Bank)，以及作為行政代理的富國銀行(Wells Fargo Bank)，簽訂了截至2022年3月1日的定期貸款協議。
W I T N E S S E T H
考慮到本協議所載的相互契諾和協議，並考慮到貸款人此後可能向借款人和借款人發放的貸款，以及出於其他良好和有價值的代價，在此確認 已收到並已充裕，本協議雙方同意如下：
第一條
定義
第1.01節。 定義了術語。本協議中使用的下列術語的含義如下：
？364天信貸安排是指截至2021年9月7日的特定364天循環信貸協議下借款人的循環信貸安排 借款人(作為行政代理的花旗銀行)和貸款方之間的循環信貸安排，及其任何和所有其他修訂和補充、重述以及與此相關的任何替代364天信貸安排 。
？ABR？用於任何貸款或借款時，是指借款，或 借款，按參考備用基本利率確定的利率計息。
？行政代理權是指富國銀行全國協會，其作為貸款人的行政代理權 以下簡稱為富國銀行(Wells Fargo Bank，National Association)。
？管理調查問卷？指由管理代理提供的形式的管理調查問卷。
受影響的金融機構指(A)任何EEA金融機構或(B)任何英國金融機構 。
？附屬公司？對於指定人員，是指直接或間接通過 一個或多箇中間商控制、控制或與指定人員共同控制的另一個人。
代理 當事人的含義與第9.01(F)節中賦予該術語的含義相同。
？協議是指 在經營企業產品中，德克薩斯州有限責任公司、富國銀行全國協會作為貸款人，富國銀行全國協會作為行政代理人的本期限貸款信貸協議；該協議可不時修改、延長、補充或以其他方式修改。 本協議是指在經營企業產品中，德克薩斯州有限責任公司、富國銀行全國協會作為貸款人，富國銀行全國協會作為行政代理；可能會不時修改、延長、補充或以其他方式修改的貸款信用協議。
1
？備用基本利率是指任何一天的年利率，等於(A)該日生效的最優惠利率，(B)該日生效的聯邦基金實際利率加 最大者1⁄2(C)期限 SOFR，在該日(或如該日不是營業日，則為緊接的前一個營業日)加上1%的一個月的利息期(條件是(C)條款在SOFR期限 不可用或無法確定的任何期間內不適用)，(C)SOFR期限為一個月，於該日(或如該日不是營業日，則為緊接的前一個營業日)加1%。因最優惠利率、聯邦基金有效利率或期限SOFR的變化而導致的備用基本利率的任何變化，應分別從基本利率、聯邦基金有效利率或期限SOFR的更改生效之日起生效(包括生效日期)。
？公告？具有 第1.05節中賦予該術語的含義。
*反腐敗法律是指任何司法管轄區內不時適用於借款人或其子公司的有關賄賂或腐敗的所有法律、規則和條例。
？適用百分比？對於任何貸款人而言，是指該貸款人的承諾佔總承諾的百分比。如果承諾已經終止或到期，應根據最近生效的承諾確定適用的百分比，使任何轉讓生效。
？適用利率？是指對於任何一天的任何貸款(受本 定義的術語緊隨其後的段落的約束)，根據穆迪和/或標普在該日期分別適用於 指數債務的評級，在標題？SOFR利差或？ABR利差(視情況而定)下列出的適用年利率：
| 債務評級指數： (穆迪/標普) |
SOFR排列 | ABR排列 | ||||||
| 類別1>A3/A |
0.625 | % | 0.000 | % | ||||
| 2類Baa1/BBB+ |
0.750 | % | 0.000 | % | ||||
| 第3類 |
0.875 | % | 0.300 | % | ||||
就前述而言，(I)如果穆迪和標普中只有一家實際上對指數 債務進行評級(並非由於本段最後一句所述的該等評級機構的評級制度改變或無法獲得評級)，則另一家評級機構應被當作已建立與該機構相同類別的 評級；(B)(I)如穆迪和標普中只有一家對該指數債務進行評級(本段最後一句所述，並非由於該等評級機構的評級制度改變或無法獲得評級)，則另一家評級機構須當作已確立與該機構相同類別的 評級；(Ii)如果穆迪和標普中的每一個實際上都有對指數債務的評級，並且該等評級屬於不同的類別，則適用的評級應基於這兩個評級中較高的 ；以及(Iii)如果穆迪和/或標普為指數債務建立或被視為建立的評級發生變化(穆迪或標普的評級體系發生變化除外)， 該變化應自適用匯率的每一次變化都應適用於自該變更生效之日起至緊接該變更生效日期之前的 止的一段時間內。如果美國的評級體系
2
穆迪或標普將發生變化，或者如果任何一家評級機構停止對公司債務義務進行評級的業務，借款人和貸款人應本着善意 協商修改該定義，以反映該變化的評級體系或無法從該評級機構獲得評級，在任何此類修訂生效之前，適用的利率應參考在該變化或停止之前最近生效的評級 來確定。
？轉讓和假設是指貸款人和受讓人(經第9.04節要求其同意的任何一方同意)簽訂的轉讓和 假設，並由行政代理接受，基本上以 附件A的形式或行政代理批准的任何其他形式。
-歸屬負債 對於任何出售/回租交易，是指在確定時，承租人在 剩餘期限內支付租金的全部義務(物業税、維護、維修、保險、評估、公用事業、運營和人工成本以及其他不構成產權支付的項目)的現值(按交易中所列或租賃條款中隱含的利率貼現)。 除因物業税、維護、維修、保險、評估、公用事業、運營和人工成本以及其他不構成產權支付的項目而需支付的金額外，應佔負債 是指在確定時的現值(按該交易所包括的租賃條款中規定的或隱含的匯率折現)。如租約在支付罰款或其他終止款項後可由承租人終止 ，則該金額應為假設該租約在第一天終止而確定的金額中較小的金額(在這種情況下，該金額還應包括罰款或終止付款的金額，但在該租賃可能如此終止的第一天之後，不應將租金視為 根據該租約需要支付的金額)或假設不終止該租賃而確定的金額。
？可用期？是指從生效日期開始(包括生效日期)到生效日期和承諾終止日期之後的第六十一天 天(但不包括較早的日期)之間的一段時間。
？可用期限是指，截至 確定日期的任何日期，就當時的基準(如果適用)而言，(A)如果當時的基準是定期利率，則該基準的任何期限，或(B)在其他情況下，根據該 基準計算的任何利息付款期(如果適用)，該期限用於或可能用於確定截至該日期根據本協議的利息期的長度，但為免生疑問，不包括以下內容：(A)如果當時的基準是定期利率，則該基準的任何期限；或(B)在其他情況下，根據該 基準計算的任何利息付款期，該期限用於或可能用於確定截至該日期的利息期限，為免生疑問，根據第2.14(C)(Iv)節從 利息期限定義中刪除的此類基準的任何期限。
“自救行動”是指適用的決議機構對受影響金融機構的任何責任行使任何減記和轉換權力。
自救立法是指：(A)就執行歐洲議會和歐盟理事會第2014/59/EU號指令第55條的任何歐洲經濟區成員國而言，歐盟自救立法附表中不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、法規、規則或要求；(B)就英國而言，是指2009年聯合王國銀行法第一部分(經不時修訂)以及適用於英國的任何其他法律、法規或規則。 在英國，適用於歐洲議會和歐盟理事會的任何其他法律、法規或規則均適用於歐盟自救立法附表中所述的適用於該歐洲經濟區成員國的實施法律、法規、規則或要求；以及(B)就英國而言，指的是英國《2009年聯合王國銀行法》(經不時修訂)第一部分以及適用於英國的任何其他法律、法規或規則。投資公司或其他金融機構或其附屬公司(清算、管理或其他破產程序除外)。
3
？基準？最初是指術語SOFR；如果關於術語SOFR或當時的基準發生了 基準轉換事件及其相關的基準替換日期，則？基準是指適用的基準替換，前提是該基準 替換已根據第2.14(C)(I)節替換了以前的基準利率。
？基準 替換意味着，對於任何可用的男高音，
(A)就任何基準過渡事件而言：(A)行政代理和借款人選擇的替代基準利率作為適用相應期限的當前基準的替代基準利率的總和，同時適當考慮(I)有關政府機構對替代基準利率或確定該利率的機制的任何選擇或 建議，或(Ii)確定基準利率以取代當時的美元基準的任何演變中的或當時盛行的市場慣例。
如果根據本定義確定的 基準替換將小於零，則就本協議而言，基準替換將被視為零。
？基準替換調整是指，對於任何適用利息期間的當前基準替換為未調整的 基準替換，以及此類未調整的基準替換的任何設置的可用期限，利差調整或用於計算或確定該利差調整的方法(可以是正 或負值或零)由管理代理和借款人選擇，並適當考慮(I)任何選擇或建議的利差調整，或用於計算或確定該利差的方法 調整，該利差調整或用於計算或確定該利差的方法 已由管理代理和借款人選擇，並適當考慮(I)利差調整的任何選擇或建議，或用於計算或確定該利差 調整的方法、利差調整或用於計算或確定該利差 調整的方法，相關政府機構在適用的基準更換日期以適用的未經調整的基準替換該基準的可用期限，或(Ii)確定利差調整或計算或確定該利差調整的方法的任何演變中的或當時流行的市場慣例，以適用的未經調整的基準替換該基準的可用期限 以美元計價的銀團信貸安排的替換。 替代美元計價的銀團信貸安排的適用的未經調整的基準 替換美元計價的銀團信貸安排的適用的未經調整的基準 用於確定利差調整或計算或確定該利差調整的方法的任何演變中的市場慣例。
？符合基準更換的變更是指，對於任何基準更換，行政代理合理決定的任何技術、行政或運營變更(包括變更備用基本利率的定義、營業日的定義、變更利息的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或續作通知、回顧期限的長度、中斷條款的適用性，以及其他技術、行政或運營事項)， 這類變更是指與任何基準置換有關的任何技術、行政或運營變更(包括對替代基準利率的定義、對營業日的定義、對利息的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或延續通知、回顧期限的長度、中斷條款的適用性，以及其他 技術、行政或運營事項)可能適合反映此類基準替代的採用和實施 ，並允許管理代理以與市場慣例基本一致的方式進行管理(或者，如果管理代理在其合理的酌處權下決定採用該市場的任何部分的做法不符合市場慣例)
4
在管理上可行，或者如果管理代理在其合理的酌情權下確定不存在用於管理該基準替代的市場慣例，則按照管理代理決定的與本協議的管理相關的合理必要的其他管理方式 。
？基準更換日期？是指與當時的基準相關的下列事件中最早發生的事件：
(A)就基準過渡事件定義(A)或(B)條款而言，以(A)其中提及的信息的公開聲明或發佈日期和(B)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準(或該基準的組成部分)的所有 個可用的承諾書的日期中較晚的日期為準；或(B)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準(或其組成部分)的所有 可用承諾書的日期；或(B)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準(或該基準的組成部分)的所有 可用承諾書的日期；或
(B)在基準過渡事件定義第(C)條的情況下，指公開聲明或發佈其中提及的信息的日期。
為免生疑問， (I)如果導致基準更換日期的事件發生在與任何決定的參考時間相同但早於參考時間的同一天，基準更換日期將被視為發生在此類確定的參考時間 之前，(Ii)在第(A)或(B)款中，基準更換日期將被視為發生在第(A)或(B)款中規定的任何基準的適用事件發生時， 該基準的所有當時可用的Tenor(或用於計算該基準的已公佈的組成部分)將被視為發生在該基準的基準更換日期之前，且(Ii)在第(A)或(B)款的情況下，基準更換日期將被視為發生在該基準的所有當時可用Tenor的適用事件發生時。
？基準轉換事件？是指與 當時的基準相關的以下一個或多個事件的發生：
(A)由該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人或其代表發表的公開聲明或信息發佈，宣佈該管理人已停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基調，但在 該聲明或公佈之時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調；
(B)監管監管人就該基準的管理人(或在計算該基準時所使用的已公佈的 組成部分)、董事會、紐約聯邦儲備銀行、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產官員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構或對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體所作的公開陳述或資料發佈，聲明該基準(或其組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基調，前提是在該聲明或公佈時，沒有繼任者 管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調；或
5
(C)監管機構為該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人發佈的公開聲明或信息發佈，宣佈該基準(或其組成部分)的所有可用承租人不再具有代表性。
為免生疑問，如果就任何基準(或其計算中使用的已公佈組成部分)的每個當時可用的基調(或用於計算該基準的已公佈組成部分)發表了上述公開聲明或 發佈了上述信息，則基準轉換事件將被視為已就任何基準發生。
基準不可用期間是指自根據該定義(A)或(B)條款進行基準更換日期 開始的期間(如果有)(X)，如果此時沒有基準更換根據第2.14(C)節和 (Y)節就本定義下的所有目的替換當時的基準，則截止於基準更換根據第2.14(C)節為本定義下的所有目的替換當時的基準之時為止。
受益所有權認證是指《受益所有權條例》所要求的有關受益所有權的認證。
？受益所有權法規是指美國聯邦法規第31編1010.230節。
？福利計劃？是指(A)受ERISA標題I約束的員工福利計劃(在ERISA中的定義)，(B)守則第4975節定義並受其約束的計劃，或(C)其資產包括(根據ERISA第3(42)節或根據ERISA標題I或守則第4975節的目的)任何此等員工福利計劃或計劃資產的任何個人。
？Board？是指美利堅合眾國聯邦儲備系統的 理事會。
借款人是指經營德克薩斯州有限責任公司 LLC的企業產品。
？借款是指在 同一日期發放、轉換或繼續發放的相同類型的貸款，就SOFR貸款而言，指的是有效的單一利息期。
借款請求？指借款人根據第2.03節提出的借款請求，其形式為附件B。
？營業日？指週六、週日或法律要求紐約市商業銀行繼續關閉的任何非週六、週日或其他日期；但在與SOFR貸款或任何ABR貸款(利率根據SOFR期限確定)有關時，術語？營業日 也不包括任何不是美國政府證券營業日的日子。(br}=
？CERCLA是指修訂後的《1980年環境、反應、補償和責任綜合法案》。
6
？控制變更是指發生以下任何事件：
(I)留任董事因任何原因不再共同構成當時在任的經理或企業GP董事會成員的多數；
(Ii)組成集團的任何人士或相關人士(根據1934年《證券交易法》(經修訂)在規則13d-5中使用 術語)獲得經理或企業GP的直接或間接實益所有權權益，大於EPCO及其附屬公司在經理或企業GP中的直接或間接實益所有權權益；或
(Iii)經理人及環保署應 停止直接或間接擁有借款人的所有股權(包括所有可轉換為股權的證券)。
如本文中使用的 ，續任董事分別指經理人或企業GP的任何董事會成員，他們(X)在本申請之日是該董事會的成員，或(Y)經提名或選舉時已是該董事會成員的多數留任董事的批准被提名參加該董事會的選舉或當選為該董事會的成員。(X)(X)(X)是該董事會的成員；(Y)經提名或選舉時已是該董事會成員的多數留任董事的批准而被提名參加該董事會的選舉或當選為該董事會的成員。
？法律變更是指(A)在本協議日期後採納任何法律、規則或條例，(B)任何政府當局在本協議日期後對任何法律、規則或條例或其解釋或適用作出的任何 更改，或(C)任何貸款人(或者，就第2.15(A)節而言， 由該貸款人的任何貸款辦事處或該貸款人的控股公司(如有))遵守任何請求、指導方針或指令(無論是否具有法律效力 儘管本協議有任何相反規定，(X)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其之下或相關發佈的所有請求、規則、指南或指令，以及 (Y)國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國監管機構根據《巴塞爾協議III》頒佈的所有請求、規則、指南或指令，在每種情況下均應被視為法律變更，
？代碼？是指經不時修訂的1986年國內收入代碼(Internal Revenue Code Of 1986)。
？商業運營日期？是指材料項目基本完成並可商業運營的日期。
？承諾額對於每個貸款人來説，是指該貸款人在本合同項下作出的貸款承諾，以 金額表示，代表該貸款人在本合同項下貸款的最高總額，該承諾可以(A)根據第2.09節不時減少，以及(B)根據第2.01節不時減少或增加至 時間，或根據第9.04節由該貸款人轉讓或轉讓給該貸款人。每個貸款人承諾的初始金額列於附表2.01或轉讓和假設 中，根據該轉讓和假設，貸款人應已承擔其承諾(視情況而定)。截至生效日期，貸款人承諾的初始總額為5億美元。
7
？公共單位？是指EPD中有限合夥人利益的公共單位。
？公司協議是指經理和環境保護署 作為成員於2007年6月30日簽署的借款人的公司協議，基本上採用提供給貸款人的形式，因為該公司協議可能會不時被修改、修改和補充。
？合併EBITDA是指在任何期間，(A)借款人及其 合併子公司(不包括項目融資子公司)在該期間的綜合淨收入加上在確定該期間綜合淨收入時扣除的(I)綜合利息支出、(Ii)所得税 或毛收税(或特許税或毛收税性質的毛收入)費用、(Iii)折舊和攤銷費用的總和，以及減去 (B)借款人未合併子公司收益中包含的權益，加上(C)借款人或其子公司(項目融資子公司除外)在該期間或在借款人要求交付 第5.01節所述期間財務報表之日或之前就該期間實際收到的項目融資子公司或 未合併子公司就該期間應支付的現金股息或分派金額。加上(D)本定義(D)段所指類型的租賃在該期間的所有付款金額，以及 該段(D)所指類型的其他表外貸款和融資在該期間內的所有付款金額，減去(E)任何現金股息、償還貸款或墊款的金額 。(D)債務定義中(D)段所指類型的租賃的所有付款金額，以及 該段所述類型的其他表外貸款和融資項下的所有付款金額減去(E)任何現金股息、償還貸款或墊款的金額 。, 解除或解除借款人或子公司(項目融資子公司除外)以前從項目融資 子公司收到的擔保或其他債務或其他財產轉移或資本返還，在此期間(X)根據與該項目融資子公司的項目融資有關的追索權條款收回，或(Y)借款人或子公司在該項目融資 子公司的再投資減去(F)非現金收益。
？合併債務 指借款人及其合併子公司(不包括項目融資子公司)在任何日期的債務，包括(無重複)在該日期綜合基礎上確定的融資債務擔保。
？合併利息支出是指在任何期間，借款人及其合併子公司(不包括項目融資子公司)在該期間的綜合基礎上確定的利息支出 。
？綜合有形淨資產 指在任何確定日期，環保署及其綜合附屬公司扣除以下各項後的資產總額：
(A)所有流動負債(不包括(A)根據其條款可由債務人選擇延期或續期至計算其數額的時間超過12個月的任何流動負債，以及(B)長期債務的當前到期日)；及
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(B)所有商譽、商號、商標、專利及其他類似無形資產的價值(扣除任何適用儲備後的淨值)，全部列載於環保署及其綜合附屬公司最近完成的財政季度的綜合資產負債表(按公認會計原則 擬備)，全部列載或以預計形式列載。(B)所有商譽、商號、商標、專利及其他類似無形資產的價值(扣除任何適用儲備後)，全部列載於環保署最近完成的財政季度的綜合資產負債表中，或以備考形式列載。
？綜合淨值對任何人而言，指在確定日期的任何日期， (一)優先股(如有)，(二)相當於(A)已發行混合證券面值不超過綜合總資本的15%(B)62 和0.5%(62.5%)的金額，(Iii)普通股面值，(Iv)超過普通股面值的資本，(V)有限責任公司資本或 減去該等人士的庫存股(如有的話)，全部以綜合基準釐定。
？合併總額 資本化是指(I)合併負債和(Ii)借款人的合併淨值之和。
？控制？是指直接或間接擁有通過合同或其他方式行使投票權，直接或間接指導或導致某人的管理層或 政策方向的權力。控制？和？控制？具有相關的含義。
？與任何可用的期限相關的相應期限，視情況而定，是指期限(包括隔夜)或 付息期與該可用期限的長度大致相同(不考慮工作日調整)。
？債務覆蓋率？是指綜合負債與綜合EBITDA的比率。
違約是指構成違約事件的任何事件或條件，或者在通知、時間流逝或兩者兼而有之的情況下 除非治癒或放棄，否則將成為違約事件。
違約貸款人在任何時候，除第2.21(B)節另有規定外，是指(I)任何貸款人在兩個或兩個以上工作日內未能履行本協議項下的義務，提供貸款或支付本協議項下到期的任何其他款項(每個貸款人都有融資義務)；(Ii)任何已書面通知行政代理或借款人，或已公開聲明不打算履行本協議項下或其承諾的一般其他協議項下的融資義務的貸款人；(Ii)任何已書面通知行政代理或借款人，或已公開表示不打算履行本協議項下或一般所承諾的其他協議項下的融資義務的貸款人(Iii)任何貸款人違約其在任何其他貸款協議或信貸協議或其他融資協議下的融資義務，(Iv)任何貸款人在行政代理或借款人提出書面請求後，在三個或 個工作日內未能向行政代理和借款人書面確認它將履行本協議項下的預期融資義務(前提是， 該貸款人將在行政代理髮現後根據本條款第(Iv)條不再是違約貸款人)，(Iii)任何貸款人在行政代理或借款人提出書面請求後，在三個或 個工作日內未能向行政代理和借款人書面確認它將履行本協議項下的預期融資義務(前提是， 該貸款人將根據本條款第(Iv)條停止成為違約貸款人，且或(V)任何貸款人(X)，與其有關的貸款人 破產事件已發生且仍在繼續，而該貸款人或其母公司或(Y)已或其母公司已成為紓困行動的標的。 管理代理根據上述第(I)至(V)款中的任何一項確定貸款人為違約貸款人，在沒有明顯錯誤的情況下，該貸款人將是決定性的和具有約束力的，在行政代理通知借款人和貸款人後，該貸款人將被視為違約貸款人(受 第2.21(B)節的約束)。
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？指定人員是指一個人或實體：(I)列在OFAC或美國國務院管理的任何行政命令的附件 中，或(Ii)被指名為特別指定的國家和被封鎖的人或外國制裁 在OFAC在其官方網站或任何替代網站或此類名單的其他替代官方出版物上發佈的最新名單上的逃避者；或者是任何制裁法律和法規的主題，或者是任何制裁法律和法規的主題。(B)指定的人是指一個人或實體：(I)列在OFAC或美國國務院管理的任何行政命令的附件 中，或(Ii)被指名為特別指定的國家和被封鎖的人或外國制裁 逃避者。
？披露事項？指附表3.05中披露的訴訟、訴訟和法律程序以及環境事項。
美元、美元或美元指的是美利堅合眾國的合法貨幣。
？EEA金融機構是指(A)在任何EEA成員國設立的、受EEA決議機構監管的任何信貸機構或投資公司 ，(B)在EEA成員國設立的、屬於本定義(A)款(A)項所述機構的母公司的任何實體，或(C)在EEA成員國設立的、屬於本定義(A)或(B)款所述機構的子公司並與其母公司合併監管的任何金融機構 。
*歐洲經濟區成員國是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。
EEA決議機構是指任何EEA成員國(包括任何受權人)負責解決任何EEA金融機構問題的任何公共行政機構或任何受委託的公共行政機構。 任何EEA成員國(包括任何受權機構)的公共行政機構或受託公共行政機構的任何人。
生效日期？指第4.01節最後一句中提及的通知中指定的2022年3月1日或之前的日期。
？電子記錄？具有《美國法典》第15編第7006條中賦予該術語的含義，並應根據 進行解釋。
？電子簽名？具有美國法典15 U.S.C.7006中賦予該術語的含義，並應根據 進行解釋。
？Enterprise GP？是指企業產品控股有限責任公司(Enterprise Products Holdings LLC)，是特拉華州的一家有限責任公司 ，是環保署的普通合夥人。
？環境法是指任何政府當局發佈、頒佈或簽訂的所有法律、規則、法規、法規、條例、命令、 法令、判決、禁令、通知或有約束力的協議，以任何方式與環境、自然資源的保護或回收、任何有害物質的管理、釋放或威脅釋放或健康和安全事項有關的所有法律、法規、條例、命令、 法令、判決、強制令、通知或有約束力的協議，以任何方式與環境、自然資源的保護或回收、任何有害物質的管理、釋放或威脅釋放有關。
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環境責任是指借款人或任何子公司因以下直接或間接原因而承擔的或有責任 (包括任何損害賠償責任、環境補救費用、罰款、罰款或賠償責任) (B)任何危險材料的產生、使用、搬運、運輸、儲存、處理或處置，(C)接觸任何危險材料，(D)任何危險材料釋放或威脅釋放到 環境中對上述任何一項承擔或施加責任的協議或其他雙方同意的安排。
？EPCO？指的是德克薩斯州的企業產品公司(Enterprise Products Company)。
EPD？是指Enterprise Products Partners L.P.、特拉華州有限合夥企業、其任何合法繼承人實體，或作為2000年3月15日契約或任何替換或補充契約中定義的擔保人的任何 其他人。
“環境保護署擔保協議”是指由環境保護署在形式和實質上令行政代理滿意的協議 ，無條件保證在貸款到期和應付時支付貸款本金或利息或根據本協議應支付的任何其他款項。
*股權是指股本股份、合夥權益、有限責任公司的會員權益、信託的實益權益或任何人的其他股權，或獲得這些權益的任何認股權證、期權或其他權利。
？ERISA？是指不時修訂的《1974年僱員退休收入保障法》及其頒佈的規則和條例 。
？ERISA附屬公司是指借款人與 根據守則第414(B)或(C)節被視為單一僱主，或僅就ERISA第302節和守則第412節而言，根據守則第414節被視為單一僱主的任何行業或企業(無論是否註冊成立)。
？ERISA事件是指(A)ERISA第4043節或根據其發佈的 條例中關於計劃的任何須報告的事件(免除30天通知期的事件除外)；(B)就任何計劃而言，存在守則第412節或ERISA第302節所定義的累計資金不足，不論是否放棄；(C)根據守則或章節第412(D)節的規定提交的文件；(C)根據《守則》第412(D)節的規定提交的任何計劃(免除30天通知期的事件除外)；(B)根據《守則》第412(D)節或第302節定義的任何累積資金不足的計劃，不論是否放棄；(C)根據守則或章節第412(D)節的規定提交(D)借款人或其任何ERISA關聯公司根據ERISA第四章就終止任何計劃而招致的任何負債；。(E)借款人 或任何ERISA關聯公司收到PBGC或計劃管理人發出的關於有意終止任何一項或多項計劃或委任受託人管理任何計劃的任何通知；。(F)借款人或其任何ERISA關聯公司 就撤回計劃而招致的任何負債 。(F)借款人或其任何ERISA關聯公司 收到與意向終止任何一項或多項計劃或委任受託人管理任何計劃有關的任何通知的借款人 或其任何ERISA關聯公司 收到關於意向終止任何一項或多項計劃或指定受託人管理任何計劃的任何通知。或(G)借款人或任何ERISA關聯公司收到任何通知，或任何多僱主計劃從借款人或 任何ERISA關聯公司收到任何通知，涉及施加退出責任或確定多僱主計劃在ERISA第四章的含義內破產或重組。
？錯誤付款？具有第8.02(A)節中賦予該術語的含義。
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？錯誤的付款不足轉讓具有第8.02(D)節中賦予此類 術語的含義。
？受錯誤付款影響的類別具有第8.02(D)節中賦予此類 術語的含義。
？錯誤退款缺陷具有第8.02(D)節中賦予 此類術語的含義。
歐盟自救立法 日程表是指貸款市場協會(或任何繼承人)發佈的歐盟自救立法日程表，該日程表是指不時生效的歐盟自救立法日程表。
？違約事件具有第七條中賦予此類術語的含義。
？免税對於行政代理人、任何貸款人或任何其他收款人而言，是指(A)美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區或根據這些收款人組織的法律或其主要辦事處所在的司法管轄區(或就任何貸款人而言，其適用的貸款辦事處所在的法律)對其淨收入徵收(或以)衡量的所得税或特許權税。 由借款人根據本合同項下的任何義務或因借款人的任何義務而支付的任何款項 ，(A)由美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區或根據法律 對其淨收入徵收(或以其適用的貸款辦事處所在的法律衡量)的所得税或特許權税。(B)由美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區徵收的任何分支 利得税，或該行政代理人、該貸款人或該其他收款人所在的任何其他司法管轄區徵收的任何相類税項，。(C)在 外國貸款人(受讓人除外，依據借款人根據第2.19(B)條提出的請求)的情況下，在外國貸款人成為本協議一方(或指定新的貸款辦事處)時對應支付給該外國貸款人的金額徵收的任何美國預扣税，或可歸因於該外國貸款人未能遵守第2.17(E)條的任何美國預扣税，除非該外國貸款人 (或其轉讓人，如有)在指定新的貸款辦事處(或轉讓)時有權就該預扣税從借款人那裏獲得額外金額 和(D)根據FATCA徵收的任何美國聯邦預扣税。
FATCA？指《外國賬户税收合規法》、守則第1471至1474節及其任何法規或官方解釋(第2.17(F)節除外，因為此類法規章節、規章和官方解釋自 本協議之日起有效)。
？對於任何一天，聯邦基金有效利率是指紐約聯邦儲備銀行在下一個營業日公佈的與聯邦儲備系統成員的隔夜 聯邦基金交易利率的加權平均值，或者，如果該利率沒有在任何營業日公佈，則是指行政代理從其選定的三個具有公認信譽的聯邦基金經紀人那裏收到的該日此類交易報價的 平均值。儘管有上述規定，如果聯邦基金有效利率應 小於零，則就本協議而言，該利率應視為零。
？財務官？是指代表借款人擔任經理的首席 財務官、主要會計官、財務主管或控制人。
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外國貸款人是指根據除美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區以外的 司法管轄區的法律組織的任何貸款人。
？GAAP？是指 美利堅合眾國普遍接受的會計原則。
？政府當局是指美利堅合眾國政府、任何其他國家或其任何政治區(州或地方)，以及行使政府的或與政府有關的行政、立法、司法、税務、監管或行政權力或職能的任何機構、權力、機構、監管機構、法院、中央銀行或其他實體。 政府權力機構是指美利堅合眾國政府、任何其他國家或其任何政治區，以及行使政府的或與政府有關的司法、税收、監管或行政權力或職能的任何機構、監管機構、法院、中央銀行或其他實體。
危險材料 指所有爆炸性或放射性物質或廢物以及所有危險或有毒物質、廢物或其他污染物，包括石油或石油蒸餾物、石棉或含石棉材料、多氯聯苯、氡氣、傳染性或醫療廢物以及任何性質的所有其他物質或廢物，在每種情況下均受任何環境法監管。
？套期保值協議是指用作現金流或公允價值對衝的金融工具或證券，用於管理與利率、外幣匯率或商品價格變化相關的 風險。
？混合型 證券是指任何信託優先證券，或期限至少為20年的可遞延利息次級債券，規定借款人發行的利息或分派可選擇或強制延期，或 任何商業信託、有限責任公司、有限合夥企業或類似實體(I)借款人或其任何全資子公司(無論直接或間接)幾乎所有普通股、普通合夥人或類似權益均由借款人或其任何子公司擁有的任何信託優先證券或可遞延利息次級債務。 證券是指借款人發行的任何信託優先證券或可遞延利息次級債券，或 任何商業信託、有限責任公司、有限合夥企業或類似實體(無論是直接還是通過一個或多個 全資子公司直接或間接擁有的)。以及(Iii) 的幾乎所有資產，包括(A)借款人或借款人的子公司的次級債務，以及(B)不時就次級債務支付的款項。
？任何人的負債不重複地指：(A)該人償還借款的所有義務 根據公認會計準則在資產負債表上作為債務列示 ；(B)作為承租人的該人根據根據公認會計準則屬於資本租賃的租賃承擔的義務；(C)該付款人的擔保或 收取其他人第(A)和(B)款所述任何義務的擔保；(C)任何人的債務不重複地指：(A)該人償還借款的所有義務 按照公認會計原則在資產負債表上列為債務；(B)該人作為承租人的根據公認會計準則為資本租賃而承擔的義務；(D)該人在任何合成租賃、留税經營租賃、表外貸款或類似的表外融資項下的所有義務，如果該合成租賃、留税經營租賃、表外貸款或類似的表外融資(視屬何情況而定)下的債務被視為借款的負債，但根據公認會計準則被歸類為經營租賃；(D)該人在任何合成租賃、留税經營租賃、表外貸款或類似表外融資(視屬何情況而定)項下的所有義務被視為借入資金的負債，但根據公認會計原則被歸類為經營租賃；如果(I)條款 (A)和(B)在借款人或任何附屬公司的義務中，僅包括根據公認會計準則在借款人的綜合資產負債表上顯示為債務或資本租賃負債的義務， (Ii)條款(C)在借款人或任何子公司提供擔保的情況下，僅包括在綜合資產負債表上顯示為或應顯示為債務或資本租賃負債的另一人的義務的擔保 及(Iii)任何人作為某合夥的普通合夥人，如該合夥並非該人的附屬公司，則該人對該合夥的負債並不構成負債。
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？保證税是指除免税以外的其他税。
？指數債務？是指借款人的優先、無擔保、非信用增級(EPD提供的任何擔保除外)的債務。
？利息選擇請求？指借款人根據第2.08節的規定，以附件C的形式提出的轉換或延續 借款的請求。
？付息日期是指(A)對於任何ABR貸款，指每年3月、6月、9月和 12月的最後一天；(B)對於任何SOFR貸款，指適用於該貸款所屬借款的利息期的最後一天；如果是利息期限超過三(3)個月的SOFR借款，則指在該利息期第一天之後三(3)個月的整數倍的每一天。
？利息期限？就任何SOFR借款而言，是指自借款之日起至日曆月中數字上相應的日期(之後一個月、三個月或六個月)結束的期間，由借款人選擇；但(I)如果任何利息期將在營業日以外的某一天結束，則該 利息期應延長至下一個營業日，除非僅在SOFR借款的情況下，該下一個營業日將落在下一個日曆月，在這種情況下，該利息期間應在前一個營業日結束，(Ii)與SOFR借款有關的任何利息期間，如開始於一個日曆月的最後一個營業日(或在該 利息期間的最後一個日曆月中沒有數字上對應的日期)，則應在該利息期的最後一個日曆月的最後一個營業日結束。(Ii)與SOFR借款有關的任何利息期間應在該利息期的最後一個營業日(或在該 個利息期的最後一個日曆月中沒有數字上對應的日期)結束。就本定義而言，最初借款的日期應為進行借款的日期，如果是借款，則此後應為最近一次轉換或延續此類借款的生效日期。
貸款人 破產事件是指(I)貸款人或其母公司破產，或一般無法在到期時償還債務，或在到期時書面承認無力償還債務，或為債權人的利益進行一般 轉讓，或(Ii)該貸款人或其母公司是破產、破產、重組、清算或類似程序的標的，或者是接管人、受託人、管理人、介入者或自動減除者 或該貸款人或其母公司已採取任何行動，以促進或表明其同意或默許任何該等程序或委任。
貸款人？指附表2.01中所列的人員，以及根據 轉讓和假設或根據第2.01(B)節成為本協議當事人的任何其他人，但根據轉讓和假設或根據第2.01(C)節不再是本協議當事人的任何此等個人除外。
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？就任何資產而言，留置權是指(A)信託、留置權、質押、質押、抵押、產權負擔、抵押或擔保權益的任何按揭、契據、留置權、質押、抵押或擔保權益，(B)賣方或出租人根據與該 資產有關的任何有條件銷售協議、資本租賃或所有權保留協議享有的權益，以及(C)就證券而言，第三方對該等證券的任何購買選擇權、催繳或類似權利。為免生疑問，經營租賃不是留置權。
？貸款是指貸款人根據本協議向借款人發放的貸款。
？Manager？是指特拉華州的企業產品OLPGP，Inc.。
？2000年3月15日的契約是指在借款人、環境保護署和美國銀行、國家協會之間，日期為2000年3月15日的特定契約。利益繼承人以美聯銀行(Wachovia Bank)、全國協會(National Association)、F/K/a第一聯合國家銀行(First Union National Bank)為受託人。
重大不利變化？是指借款人及其合併子公司作為一個整體的財務狀況或經營結果與2020年12月31日生效的重大不利變化，如最近的季度或年度財務報表所示，除非借款人在此日期之前提交給美國證券交易委員會的文件和/或環境保護署的 文件中另有披露。
？重大不利影響？指最近季度或年度財務報表中顯示的對借款人及其合併子公司整體財務狀況或經營結果的重大不利影響。
？重大債務是指借款人及其任何一個或多個子公司(項目融資子公司除外)本金總額超過100,000,000美元的債務(貸款除外) 。
材料項目 是指總資本成本超過50,000,000美元的借款人或其任何子公司的任何資本項目的建設或擴建。
材料項目EBITDA調整對於每個材料項目意味着：
(A)在物資項目的商業運營日期(但包括該物資項目的商業運營日期所在的會計季度)之前，應由行政代理批准的金額的一個百分比(基於該物資項目當時的完工百分比)，作為借款人及其子公司在該物資項目的預定商業運營日期之後的第一個12個月期間的預計綜合EBITDA(該金額將根據客户合同或基於關税的客户確定) ，該百分比應為借款人及其子公司在該物資項目的預定商業運營日期之後的第一個12個月期間的預計綜合EBITDA(該金額將根據客户合同或基於關税的客户確定)。 以及此類合同、關税、資本成本和支出、預定商業運營日期、油氣儲量和產量估計、大宗商品價格假設和行政代理認為合適的其他因素的預計收入)，借款人可以選擇將這些收入添加到借款人及其子公司開始建設此類材料項目的會計季度以及此後每個會計季度(直至該材料項目的商業運營日期)的實際綜合EBITDA中，該等收入可由借款人選擇加入借款人及其子公司的實際綜合EBITDA中(br}該材料項目開始建設的會計季度以及此後的每個會計季度，直至該材料項目的商業運營日期)，並可根據借款人的選擇將其計入借款人及其子公司的實際綜合EBITDA中。
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(包括該商業運營日期所在的會計季度，但扣除借款人及其子公司在該商業運營日期之後可歸因於該材料項目的任何實際綜合EBITDA) ；但如果實際商業運行日期未在預定商業運行日期之前發生，則對於在預定商業運行日期之後結束的季度至(但不包括)其商業運行日期之後的第一個完整季度，上述金額應根據延遲時間(根據實際延遲時間或隨後估計的延遲時間，以較長的時間為準)減少以下百分比：(I)90天或更短，0%；(Ii)大於90天，但不超過180天；25%(以較長的時間為準)：(I)90天或更短，0%，(Ii)大於90天，但不超過180天，25%(以較長的時間為準)：(I)90天或更短，0%，(Ii)大於90天，但不超過180天，25%50%，(Iv)超過270天，100%；和
(B)從材料項目商業運營日期之後的第一個完整會計季度開始，在緊隨其後的兩個會計季度，由行政代理批准一筆金額，作為借款人及其附屬公司可歸因於該材料項目的預計綜合EBITDA(以上文 (A)款所述的相同方式確定)，用於該商業運營日期之後的四個完整會計季度的餘額，並可根據借款人的選擇將其添加到實際綜合EBITDA中
儘管有上述規定：
(I)不得對任何材料工程增加此類內容，除非：
(A)不遲於交付 第5.01(E)節的條款和條款所要求的任何證書的前30天，在確定是否符合第6.07節的規定時，借款人應向行政代理提交借款人及其子公司可歸因於該重大項目的綜合EBITDA的書面形式預測，以及
(B)在要求交付該證書的日期之前，行政代理應已批准(此類批准 不得無理扣留)該等預測，並應已收到行政代理合理要求的其他信息和文件，所有形式和實質內容均應令行政代理滿意；及(B)行政代理應已批准(該批准不得無理扣留)，並應已收到行政代理合理要求的其他信息和文件，其形式和實質內容均令行政代理滿意；以及
(Ii)任何期間內所有重大項目EBITDA調整的總額不得超過借款人及其子公司在該期間的實際綜合EBITDA總額的15%(實際綜合EBITDA總額應在不包括任何重大項目EBITDA調整的情況下確定)。
重要子公司是指借款人的每一家子公司，截至借款人最近結束的會計年度的最後一天(在重大子公司的相關確定之前)，其淨資產是根據GAAP確定的，大於借款人截至該日綜合淨值的10%。(br}在重大子公司相關確定之前最近結束的借款人的會計年度的最後一天，根據GAAP確定的淨值大於借款人截至該日綜合淨值的10%。
？到期日？指生效日期的兩週年。
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？穆迪是指穆迪投資者服務公司(Moody‘s Investors Service，Inc.)。
？多僱主計劃？指ERISA第4001(A)(3)節中定義的多僱主計劃。
？多年信貸融資是指借款人、作為行政代理的富國銀行(Wells Fargo Bank)和貸款方之間的、日期為2021年9月7日的特定循環信貸 協議下借款人的循環信貸融資，及其任何和所有修正案和補充。
？非違約貸款人在任何時候都是指不是違約貸款人的貸款人。
“票據”是指借款人根據第2.10(E)節發行的任何本票。
？OFAC？指美國財政部外國資產控制辦公室(Office Of Foreign Assets Control)。
？其他税？指任何和所有現在或未來的印花税或單據税或任何其他消費税或財產税、費用 或因根據本協議支付的任何款項或因執行、交付或登記或與本協議有關的其他方面而產生的類似費用。
母公司？對於貸款人來説，是指(I)該貸款人的銀行控股公司(如有)，(Ii)對於外國貸款人，是該外國貸款人的母公司的任何實體，和/或(Iii)直接或間接實益地或記錄在案地擁有該貸款人的多數股權的任何人。 如果有的話，母公司是指(I)該貸款人的銀行控股公司(如有)，(Ii)對於外國貸款人、作為該外國貸款人的母公司的任何實體和/或(Iii)直接或間接擁有該貸款人的多數股權的任何個人。
？付款收件人？具有 第8.02(A)節中賦予該術語的含義。
？PBGC？指ERISA中引用和定義的養老金福利擔保公司以及執行類似職能的任何後續實體。
？允許留置權意味着：
(A)留置權通行權用於管道用途；
(B)因法律的施行而產生的任何法定或政府留置權或留置權，或任何機械師、維修工、物料工人、供應商、承運人、業主、倉庫管理人或在正常業務過程中招致的類似留置權，而該等留置權或留置權尚未到期或正由適當的法律程序真誠地提出爭議，以及因建造、發展、改善或修理而附帶的任何未確定的留置權 ；或根據任何權利、權力、專營權、授予、許可、許可或任何法律條文而保留或歸屬任何市政當局或公共當局的任何權利，以 購買或收回任何財產，或指定任何財產的購買者；
(C)税項、評税、收費及徵款的留置權，而該等税項、評税、收費及徵款是 (I)當時的當年，(Ii)在拖欠時並非拖欠，或(Iii)該等税款、評税、收費及徵款的有效性或款額當時正由借款人、任何附屬公司或環保署真誠地借適當的法律程序提出質疑；
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(D)除資本租賃以外的租賃的留置權，或保證其履行的留置權，或保證工業發展、污染控制或類似收入債券的任何留置權 ；
(E)借款人、任何附屬公司或環保署因行使因應收賬款違約而產生的任何權利而取得或出售的財產或資產的留置權；
(F)對借款人、任何附屬公司或環保署 的任何留置權；或對借款人、根據2000年3月15日的契約準許的任何附屬公司或環保署的任何財產或資產的任何留置權，或對載有類似條款及條件的任何替代契據(br})的任何留置權；
(G)以美利堅合眾國或其任何州為受益人的任何留置權，或以美利堅合眾國或其任何州的任何部門、機構或機構或政治部為受益人的任何留置權，以依據任何合約或法規取得部分、進展、墊款或其他付款，或借款人、任何附屬公司或環保署為資助受該留置權規限的財產或資產的全部或部分購買價格或建造、發展、修理或改善費用而招致的任何債務；
(H)在正常業務過程中因工人補償、失業保險、臨時傷殘、社會保障、退休人員健康或類似的法律或法規而產生的任何留置權，或為保證法規或政府法規規定的義務而產生的任何留置權；
(I)以任何人為受益人的留置權，以保證任何政府當局就任何合約或法規所規定或要求的任何信用證、銀行擔保、債券或保證義務的條文所規定的義務；或任何資產的任何留置權或存款，以保證投標、貿易合約、租賃或法定義務的履行；
(J)對借款人、任何附屬公司或環保署在取得該等財產或資產時所設定的任何財產或資產的留置權 ，或在該時間過後一年內所產生的任何留置權，以保證該等財產或資產或為支付該購買價而招致的債務的全部或部分買價，不論該等債項是在取得該財產或資產的日期之前、當時或之後一年內招致的；或對任何財產或資產的任何留置權，以保證其建造、開發、修理或改善的全部或部分成本，或保證在該等建造、開發、修理或改善或其全面運營(以較晚的為準)完成 之前、當時或之後一年內發生的債務，為任何此類目的提供資金；
(K)對以下任何財產或資產的留置權：(I)借款人、任何附屬公司或環保署取得該財產或資產時已存在的該財產或資產；(Ii)當該人借收購、合併或其他方式成為附屬公司時該財產或資產上已存在的該財產或資產；或(Iii)在該人借收購、合併或其他方式成為附屬公司後由該人取得的該等財產或資產上的任何留置權，但該留置權的範圍為 該等留置權是由該人成為附屬公司時已存在的證券文件設定的，而該等證券文件並非在考慮該等證券文件時附加於該等證券文件的；
(L)由法律或命令施加的留置權，而該留置權是由法律或命令施加的，而該等留置權是因在任何法院或監管機構席前真誠地爭辯而施加的，以及 就借款人、適用的附屬公司或環保署沒有用盡其上訴權利的判決或其他法院命令的裁決或和解而施加的留置權；
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(M)上文(A)至(L)條所提述的留置權的全部或部分延期、續期、再融資、退款或更換(或連續延長、 續期、再融資、退款或更換)；但是，任何該等延期、續期、再融資、退款或替換留置權應限於 延長、續期、再融資、退款或替換留置權所涵蓋的財產或資產，且任何此類延期、續期、再融資、退款或替換留置權所擔保的債務的金額不得超過延長、續簽、再融資、退款或替換的債務金額以及借款人、其子公司和環保署的任何費用(包括任何溢價)。
(N)為使借款人、任何附屬公司或環保署的債務清償而以信託形式存放款項或債項證據所引致的任何留置權；
？允許的回售/回租交易是指任何回售/回租交易 ：
(A)在取得受其規限的主要物業的完成日期或 該主要物業的建造、發展或實質修葺或改善的完成日期，或該主要物業的全面運作開始的日期(以較遲者為準)起計的一年內；或
(B)涉及不超過三年的租期(包括續期)；或
(C)借款人、任何附屬公司或環保署將有權招致本金金額相等於該買賣/回租交易的可歸屬負債 的債務，並根據第6.02節以受該買賣/回租交易所規限的物業的留置權作抵押，而無須根據該節平等及按比例地為本 協議下的債務提供擔保；或(C)借款人、任何附屬公司或環保署將有權根據第6.02節以留置權作為該買賣/回租交易的物業的留置權抵押，而無須根據該節平等及按比例地為該等債務提供擔保；或
(D)借款人、任何附屬公司或環保署在該出售/回租交易後的一年 期間內，將一筆不少於該出售/回租交易的應佔負債的款項運用或安排運用於(A)提前償還、償還、贖回、減少或清償借款人、任何附屬公司或環保署的任何債務(br}不從屬於本協議項下的債務)，或(B)支出或支出(B)支出或支出(A)提前償還、償還、贖回、減少或清償借款人、任何附屬公司或環保署的任何債務，或(B)支出或支出(B)本協議項下不從屬於債務的借款人、任何附屬公司或環保署的任何債務的提前償還、償還、贖回、減少或清償
儘管有本定義的前述規定，本定義第 (A)至(D)條(包括第 (A)至(D)條)未涵蓋的任何出售/回租交易仍應屬於允許回租交易，前提是此類出售/回租交易的可歸因性債務連同由主要物業許可留置權以外的留置權擔保的未償 債務(本協議項下的債務和2000年3月15日契約項下的債務除外)的本金總額
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？個人？指任何自然人、公司、有限責任公司、 信託、合資企業、協會、公司、合夥企業、政府當局或其他實體。
？Plan？是指受ERISA標題IV或守則第412節或ERISA第302節規定約束的任何 員工養老金福利計劃(多僱主計劃除外)，借款人或任何ERISA附屬公司是(或者，如果該計劃被終止，則根據ERISA第4069節將被視為ERISA第3(5)節定義的僱主)的任何 員工養老金福利計劃。
平臺？具有第9.01(F)節中賦予該術語的含義。
？最優惠利率是指富國銀行(Wells Fargo Bank)、全國 協會不時公佈的作為其有效最優惠利率的年利率。最優惠利率的每一次變化都應自該變化被公開宣佈生效之日起(包括該日)生效。
*主要財產？是指在本合同生效之日擁有或租賃的，或此後購買的：
(A)借款人、任何附屬公司或環保署的任何管道資產，包括位於美利堅合眾國或其任何地區或政治分區內的精煉石油產品、天然氣液體和石化產品的運輸、分銷、 儲存或銷售所使用的任何有關設施；及
(B)由借款人、位於美國或其任何地區或行政區的任何附屬公司或環保署擁有或租賃的任何加工廠或製造廠或終點站；
但上述(A)或(B)款中的任何一項除外：
(I)任何該等資產，包括存貨、傢俱、辦公室固定附着物及設備(包括數據處理設備)、車輛及車輛上使用或有用的設備；及
(Ii)董事會(定義見2000年3月15日)認為對借款人或環保署及其附屬公司的整體活動而言並不具關鍵性的任何該等資產、裝置或終點站。
？計劃？是指由環保署發起的回購計劃，根據該計劃，環保署或借款人可在2019年1月31日後 回購合計購買價格為2,000,000,000美元的公開持有的通用單位數量。
？項目融資子公司是指(A)主要為以下目的而設立的子公司：(1)建造或收購將由項目融資提供資金的任何 資產或項目、相關股權投資以及向該子公司提供的任何貸款或其中不受禁止的出資，(Ii)擁有項目融資子公司的股權，和/或(Iii)擁有任何此類資產或項目的權益，以及(B)借款人以書面形式向行政部門指定為項目融資子公司。
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？項目融資是指項目融資子公司為收購或建設任何資產或項目而產生的債務，而該資產或項目的負債不允許或規定向借款人或其任何子公司(任何項目融資子公司除外)有追索權，但 由收回該項目融資子公司支付的股息的權利組成的追索權除外。
？PTE是指由美國勞工部頒發的禁止的 交易類別豁免，因為任何此類豁免都可能會不時修改。
與當時基準的任何設置相關的參考時間是指(1)如果基準是術語SOFR，則是術語SOFR定義中規定的 適用時間；(2)如果基準不是術語SOFR，則是行政代理根據其合理決定權確定的時間。
？註冊？具有第9.04(C)節中規定的含義。
？關聯方就任何指定人員而言，是指該特定人員、該人員的關聯公司和相應的董事、 該人員和該人員的關聯公司的高級管理人員、員工、代理人和顧問。
相關政府機構 指董事會或紐約聯邦儲備銀行，或由董事會或紐約聯邦儲備銀行正式認可或召集的委員會，或其任何繼任者。
？所需貸款人是指在任何時候擁有貸款和未使用承諾的貸款人，其貸款和未使用的承諾佔當時未償還貸款和未使用承諾總額的50%以上。
？決議機構？指EEA決議機構 ，對於任何英國金融機構而言，指英國決議機構。
“限制付款”指因購買、贖回、退休、獲取、註銷或終止環保署或借款人的任何股權或任何期權、認股權證或其他權利而就借款人的任何類別股權作出的任何 股息或其他分派(不論是現金、證券或其他財產)，或任何付款(不論是現金、證券或其他財產)，包括任何償債基金或類似的 按金。
？出售/回租交易是指與任何人達成的任何安排，根據不是GAAP下的 資本租賃的租約，借款人或任何主要物業的子公司(項目融資子公司除外)或環保署在 考慮此類租賃的情況下，已經或將由借款人、該子公司或環保署將該物業出售或轉讓給該人。
？制裁法律和法規是指由(A)美國政府實施、管理或執行的經濟或金融制裁或貿易禁運 ，包括由OFAC或美國國務院實施的制裁，或(B)聯合國安全理事會、歐盟或聯合王國財政部實施的制裁或貿易禁運。
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標普？是指標準普爾評級服務公司，是標普全球公司及其任何後續部門的 部門。
？美國證券交易委員會的含義如 第5.01(A)節所述。
？SOFR指的是，就任何工作日而言，年利率等於SOFR管理人在緊隨其後的下一個營業日在SOFR管理人網站上公佈的該營業日的擔保隔夜融資利率 。
SOFR管理人？是指紐約聯邦儲備銀行(或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人) 。
SOFR管理人的網站是指紐約聯邦儲備銀行的網站，截至 http://www.newyorkfed.org，的生效日期或SOFR管理人不時確定的擔保隔夜融資利率的任何後續來源。
？子公司在任何日期對任何個人(母公司)來説，是指在該日期由母公司和母公司的一家或多家子公司擁有、控制或持有證券或其他所有權權益的任何公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體，其證券或其他所有權權益佔股權的50%以上或普通投票權的50%以上(對於合夥企業而言，佔普通合夥企業權益的50%以上)，在任何日期，子公司都是指由母公司和母公司的一家或多家子公司擁有、控制或持有的任何公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體，其證券或其他所有權權益佔股本的50%以上或普通投票權的50%以上。
？税收？指由 任何政府當局徵收的任何和所有當前或未來的税收、徵費、徵收、關税、扣除、收費或扣繳。
？術語SOFR？意思是，
(A)對於SOFR貸款的任何計算，與適用利息期相當的期限SOFR參考利率在 日(該日，定期SOFR確定日)，即該利息期的第一天之前兩(2)個美國政府證券營業日(該利率由SOFR管理人公佈)；但是， 如果截至下午5：00。(東部時間)在任何定期術語SOFR確定日，術語SOFR管理人沒有公佈適用男高音的術語SOFR參考率，也沒有出現與術語SOFR參考率 相關的基準替換日期，則SOFR期限將是SOFR期限管理人在之前的第一個美國政府證券營業日公佈的該期限SOFR參考利率，該期限SOFR參考利率由SOFR期限管理人發佈，只要在美國政府證券營業日之前的第一個美國政府證券營業日不超過該 定期SOFR確定日之前的三(3)個美國政府證券營業日，以及
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(B)對於任何一天的ABR貸款的任何計算，期限為一個月的期限SOFR參考利率 在該日(該日，基礎利率期限SOFR確定日)之前兩(2)個美國政府證券營業日，因為該利率由SOFR 管理員條款公佈；但是，如果截至下午5：00。(東部時間)在任何基本匯率條款SOFR確定日，適用的基期SOFR參考匯率尚未由SOFR管理人發佈，並且關於SOFR參考匯率的基準更換日期尚未出現，則期限SOFR將是期限SOFR管理人在之前的第一個美國政府證券業務 日發佈的該期限SOFR參考利率，只要該期限SOFR管理人在美國政府證券營業日之前的第一個美國政府證券營業日 不超過該基本利率期限SOFR確定日之前的三(3)個美國政府證券營業日 發佈該期限SOFR參考利率。
如果根據本定義確定的SOFR期限小於零，則 SOFR條款在本協議中將被視為零。
術語SOFR管理員是指CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或由管理代理以合理決定權選擇的術語SOFR參考率的後續管理人)。
術語SOFR參考匯率是指由 相關政府機構選擇或推薦的基於SOFR的前瞻性期限匯率。
？交易是指借款人執行、交付和履行本協議、借款和使用其收益。
？當用於任何貸款或 借款時，是指此類貸款或構成此類借款的貸款的利率是通過參考期限SOFR或備用基本利率來確定的。
？英國金融機構是指任何BRRD業務(該術語在英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(不時修訂)中定義)或屬於英國金融市場行為監管局(FCA)頒佈的FCA手冊(不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何個人，包括 某些信用機構和投資公司，以及這些信用機構或投資公司的某些附屬公司。
英國 決議機構是指英格蘭銀行或任何其他負責對任何英國金融機構進行決議的公共行政機構。
？未調整的基準替換是指適用的基準替換，不包括相關的基準替換 調整。
？美國政府證券營業日是指除(A)星期六、(B)星期日或 (C)證券業和金融市場協會建議其會員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何一天；前提是 就第2.03、2.08和2.11節中的通知要求而言，該日也是營業日。
美國税務 合規性證書具有第2.17(E)(Ii)(B)(3)節中賦予該術語的含義。
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？退出責任？是指由於完全或部分退出多僱主計劃而對該多僱主計劃承擔的責任，此類術語在ERISA第四章副標題E第一部分中有定義。
？減記和轉換權力是指：(A)對於任何EEA清算局，根據適用的EEA成員國的自救立法，該EEA清算局不時擁有的減記和轉換權力，歐盟自救立法附表中對此進行了描述；(B)對於聯合王國，適用的清盤機構根據自救立法可以取消、 減少、修改或改變任何聯合王國的責任形式的任何權力將該責任全部或部分轉換為該人或任何 其他人的股份、證券或義務，規定任何該等合約或文書的效力，猶如已根據該合約或文書行使權利一樣，或暫停與該等權力有關或附屬於該 自救法例下任何權力的該責任或任何權力的任何義務，或將該責任的全部或部分轉換為該人或任何 其他人士的股份、證券或義務，並規定任何該等合約或文書的效力，猶如已根據該合約或文書行使權利一樣。
第1.02節。 貸款和借款的分類。就本協議而言，貸款可按類型分類和引用(例如，SOFR貸款)。借款也可以按類型分類和引用(例如，SOFR借款)。
第1.03節。一般術語。本協議中術語的定義應同樣適用於所定義術語的單數形式和複數形式。只要上下文需要，任何代詞都應包括相應的陽性、陰性和中性形式。這些詞包括？、？包括？和？包括？應被視為 後跟短語？，但不限於？將？一詞應被解釋為與？？一詞具有相同的含義和效果。除文意另有所指外，(A)本協議、文書或其他文件的任何定義或提及應解釋為指不時修訂、補充或以其他方式修改的協議、文書或其他文件(須受本文件所列 修訂、補充或修改的任何限制)，(B)本文件中對任何人的任何提及均應解釋為包括此人的繼任者和受讓人，(C)本協議中的詞語、本協議中的和 中的詞語應解釋為包括此人的繼任者和受讓人(D)本協議中對條款、章節、展品和附表的所有提及應 解釋為指本協議的條款和章節、展品和附表，(E)術語資產和財產應解釋為具有相同的含義和效果，並指任何和所有 有形和無形資產和財產，包括現金、證券、賬户和合同權利。(D)本協議中提及的所有條款、章節、展品和附表應解釋為指本協議的條款和章節、展品和附表，以及(E)資產和財產的含義和效果相同，包括現金、證券、賬户和合同權利。
第1.04節。會計 術語；公認會計準則。除本協議另有明確規定外，所有會計或財務條款均應按照(I)解釋，但不適用於不時生效的第6.07節(GAAP)； 條件是，如果借款人通知行政代理借款人請求修改本協議的任何條款，以消除在本協議日期之後在GAAP或其應用中發生的任何變更對該條款實施的影響(或者如果管理代理通知借款人所需的貸款人為此目的請求修改本條款)，無論任何此類通知是在GAAP變更之前或之後發出的，還是在GAAP的應用中做出的， 都不應影響該條款的實施。 如果借款人通知行政代理，借款人請求修改本協議的任何條款，以消除在本協議日期之後在GAAP或其應用中發生的任何變更的影響(或者如果管理代理通知借款人所需的貸款人為此請求修改本條款的任何條款)，則該規定應以在緊接該變更之前有效和適用的公認會計原則為基礎進行解釋，直至該通知被撤回或該 規定已按照本協議修訂為止；及(Ii)就第6.07節(公認會計原則)而言，自2021年6月30日起生效。
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第1.05節。差餉。管理代理不對以下情況承擔任何 責任，也不承擔任何責任：(I)繼續管理、提交、計算或與術語SOFR定義中的條款SOFR或其他費率有關的任何其他事項，或關於其任何替代、後續或替代費率(包括任何當時的基準或任何基準替代)，包括任何此類替代、後續或替代 費率(包括任何基準替代)的構成或特徵，根據第2.14(C)節可能調整或不調整的條款，將與條款SOFR或任何其他基準相似或產生相同的價值或經濟等價性，或具有與條款SOFR或任何其他基準在終止或不可用之前的 相同的數量或流動性，或(Ii)符合變更的任何基準替換的效果、實施或組成。(Ii)條款SOFR或任何其他基準在終止或不可用之前具有 相同的數量或流動性，或(Ii)符合變更的任何基準替換的效果、實施或組成。行政代理及其附屬公司或其他相關實體可能從事影響基準、任何替代、後續或替代率(包括任何基準替代)的計算或對其進行任何相關調整的交易，此類 交易可能對借款人不利。行政代理可根據本協議條款選擇信息來源或服務，以根據本協議條款確定任何基準、其任何組成部分定義或定義中引用的費率 ，並且不對借款人、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何類型的損害責任，包括直接或間接、特殊、懲罰性、附帶或後果性的損害、成本、損失或費用(無論是侵權、合同或其他形式，也無論是法律上的還是衡平法上的)。 這類損害包括直接或間接損害、特殊損害、懲罰性損害、附帶損害或後果性損害、成本、損失或費用(無論是侵權、合同還是其他形式，也無論是法律上的還是衡平法上的)。, 任何此類信息源或服務提供的任何此類費率(或其組成部分)的任何錯誤或計算。
第1.06節。組織。就本協議下的所有目的而言，與特拉華州法律下的任何分割或分割計劃(或不同司法管轄區法律下的任何 類似事件)相關：(A)如果任何人的任何資產、權利、義務或債務成為另一人的資產、權利、義務或負債，則應被視為已從原始人轉讓給後繼人，以及(B)如果有任何新人存在，則該新人應被視為在其存在的第一天由持有者組織起來。
第二條
學分
第2.01節。承諾。在符合本協議規定的條款和條件的情況下，每家貸款人同意在可用期內不時向借款人提供本金總額不會導致(I)貸款人的貸款超過貸款人的承諾，或(Ii)貸款總額超過 承諾總額的貸款。借款人不得借款、提前還款、再借款。
第2.02節。貸款和借款。(A)每筆貸款應 作為借款的一部分，由貸款人根據各自的承諾按比例發放貸款。任何貸款人未能提供其要求提供的任何貸款，並不解除任何其他貸款人在本協議項下的 義務；前提是貸款人的承諾是多項的，任何貸款人都不對任何其他貸款人未能按要求提供貸款負責。
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(B)根據第2.14節的規定，每次借款應 完全由借款人根據本協議要求提供的ABR貸款或SOFR貸款組成。每一貸款人可根據其選擇，通過促使該貸款人的任何國內或國外分支機構或附屬公司發放任何SOFR貸款；但條件是該選擇權的任何行使均不影響借款人根據本協議條款償還該貸款的義務。
(C)在SOFR借款的每個利息期開始時，借款總額應為1,000,000美元的整數倍，且不少於5,000,000美元。每次ABR借款時，借款總額應為500,000美元的整數倍，且不低於1,000,000美元；但ABR借款的總額 可以等於全部承付款的全部未使用餘額。一種以上類型的借款可以同時未償還；但在任何時候，未償還借款的總數不得超過五個SOFR 。
(D)儘管本協議有任何其他規定，如果就任何借款申請的利息期限將在到期日之後結束，則借款人無權請求或 選擇轉換或繼續借款。
第2.03節。借款申請。要申請借款，借款人應：(A)在SOFR借款的情況下，不遲於紐約市時間上午11點，在提議借款日期的三個工作日之前(或者，在根據 第2.14節實施基準更換後，以與此相關的參考時間為基準時間)之前，通過電話通知行政代理此類請求；或(B)如果是ABR借款，則不遲於提議借款日期紐約市時間上午11點之前，或(B)在ABR借款的情況下，不遲於提議借款日期的紐約市時間上午11點之前通知行政代理(或者，如果是ABR借款，則不遲於提議借款日期的紐約市時間上午11：00之前)或(B)如果是ABR借款，則不遲於提議借款日期的紐約市時間上午11：00之前通知行政代理每個此類電話借閲請求都應是不可撤銷的，並應在借款人簽署的書面借閲申請的基礎上，通過親手交付或傳真的方式迅速確認。每個此類電話和書面借用申請應根據第2.02節規定 以下信息：
(I) 申請借款的總金額；
(Ii)借入日期，該日期為營業日；
(Iii)該等借款是ABR借款還是SOFR借款；
(Iv)就SOFR借款而言，適用於SOFR的初始利息期，該利息期應為術語？利息期？的定義所設想的期間 ；及
(V) 借款人將向其支付資金的賬户的位置和編號，應符合第2.07節的要求。
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如果未指定借用類型選項，則請求的借用應為ABR 借用。如果沒有就任何要求的SOFR借款指定利息期限，則借款人應被視為選擇了一個月期限的利息期限。在收到符合本節規定的 借款請求後，行政代理應立即通知每個貸款人其詳細情況以及該貸款人作為所請求借款的一部分應提供的貸款金額。
第2.04節。保留。
第2.05節。保留。
第2.06節。保留。
第2.07節。為借款提供資金。(A)每家貸款人應在提議的日期 以電匯方式在紐約市時間下午1點前將每筆貸款電匯到其最近為此目的通過通知貸款人指定的行政代理的賬户。行政代理將通過迅速將收到的相同資金金額貸記到借款人在適用借款申請中指定的賬户， 使借款人可以獲得此類貸款。(A)每一貸款人應在紐約市時間下午1：00之前通過電匯將立即可用的資金電匯到最近為此目的指定的行政代理的賬户，並通知貸款人 通過將收到的相同資金迅速貸記到借款人在適用借款申請中指定的賬户，從而使借款人能夠獲得此類貸款。
(B)除非行政代理在提議的日期之前或在紐約市時間下午12：30之前收到貸款人關於ABR貸款的通知，即該貸款人不會向行政代理提供該貸款人在該借款中所佔份額的任何借款，否則行政代理可假定該貸款人已根據本節(A)段在該日期提供了該份額，並可根據這一假設向借款人提供該份額。(B)除非行政代理在建議日期之前收到貸款人關於ABR貸款的通知，否則行政代理可根據這一假設，向借款人提供該貸款人不會在該借款中所佔份額的任何借款，行政代理可假定該貸款人已按照本節(A)段的規定在該日期提供該份額，並可根據這一假設向借款人提供該份額。在這種情況下，如果貸款人實際上沒有將其在適用借款中的份額提供給行政代理，則適用的貸款人和借款人分別同意應要求立即向行政代理支付相應的金額及其利息，從借款人獲得該金額之日起至(但不包括向行政代理付款的日期) 的每一天，在(I)對於該貸款人而言，以聯邦基金有效利率和 行政代理根據銀行業同業補償規則確定的利率中較大者為準，或(Ii)對於借款人而言，為適用於此類借款的利率。如果該貸款人向行政代理支付了該金額，則該 金額應構成該貸款人的貸款，包括在該借款中。
第2.08節。利益選舉。(A)每個 借款最初應屬於適用借款請求中指定的類型，如果是SOFR借款，則應具有該借款請求中指定的初始利息期限。此後，借款人可以選擇將此類借款轉換為其他類型或繼續借款，如果是SOFR借款，則可以選擇相應的利息期限，所有這些都在本節中規定。借款人可以針對受影響借款的不同部分 選擇不同的選項，在這種情況下，每個此類部分應按比例在持有構成此類借款的貸款的貸款人之間分配，構成每個此類部分的貸款應被視為單獨借款。
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(B)要根據本節作出選擇，借款人應在第2.03節規定需要借款請求的時間(如果借款人要求在該選擇生效日期 作出該選擇所產生的類型的借用)之前，通過電話通知該行政代理該選擇的情況。(B)根據本節作出選擇時，借款人應在第2.03節規定需要提出借用請求時，通過電話將該選擇通知行政代理。每個此類電話利息選擇請求均為不可撤銷的，並應通過親手交付或傳真至行政代理確認借款人簽署的書面利息選擇請求。
(C)每個電話和書面權益選擇請求應按照第2.02節具體説明以下信息：
(I)該利息選擇請求所適用的借款，如就該借款的不同部分選擇不同的選項，則須將該等借款的部分分配給每一次所產生的借款(在此情況下，須為每一次所得的借款指明依據以下第(Iii)及(Iv)條指明的資料)；
(Ii)依據該利益選擇要求作出的選擇的生效日期 ，該日期為營業日；
(Iii)由此產生的借款是ABR借款還是SOFR借款；以及
(Iv)如果由此產生的借款是SOFR借款，則在 該選擇生效後適用於該借款的利息期，應是術語？？利息期的定義所設想的期間。
如果任何此類利息 選舉請求請求SOFR借款，但未指定利息期限，則在SOFR借款的情況下，借款人應被視為選擇了一個月期限的利息期限。
(D)在收到利息選擇請求後，行政代理應立即通知每個貸款人其詳情以及該貸款人在每次借款中所佔的份額。
(E)如果借款人未能在適用於SOFR借款的利息期結束前及時提交 關於SOFR借款的利息選擇請求，則除非按照本協議規定償還借款，否則在該利息期限結束時，該借款應轉換為ABR借款。 儘管本合同有任何相反規定，但如果違約事件已經發生且仍在繼續，且行政代理應要求貸款人的要求通知借款人，只要違約事件仍在繼續 (I)未償還借款不得轉換為SOFR借款或繼續作為SOFR借款，以及(Ii)除非償還，否則每次SOFR借款應在適用的利息期限結束時轉換為ABR借款。
第2.09節。終止和減少承諾。(A)除非事先終止，否則承付款應在可用期的最後一天終止，如果截至該日期未提取全部承付款，則未支取的金額應自動取消。
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(B)借款人可隨時終止或不時減少承諾額； 但條件是(I)每次減少的承諾額應為1,000,000美元的整數倍，且不少於5,000,000美元。
(C)借款人應在終止或減少承諾的生效日期前至少三個工作日通知行政代理終止或減少本條第(B)款規定的承諾，並具體説明該選擇及其生效日期。行政代理在收到任何通知後，應立即將通知內容通知貸款人 。借款人根據本節提交的每份通知均為不可撤銷的；但借款人提交的終止承諾通知可説明該通知以其他信貸安排的有效性為條件，在這種情況下，如果不滿足該條件，借款人可(通過在指定生效日期或之前通知行政代理)撤銷該通知。承諾的任何終止或 減少應是永久性的。每一次承諾的減少都應由貸款人根據各自的承諾按比例進行。
第2.10節。償還貸款；債務證明。(A)借款人在此無條件承諾在到期日為每個貸款人的賬户向行政代理支付當時未償還的每筆貸款的本金金額。
(B)每個貸款人應按照其慣例保存一個或多個賬户，證明借款人因其每筆貸款而欠該貸款人的債務，包括根據本條例不時向該貸款人支付和支付的本金和利息的金額。(B)每個貸款人應按照慣例保存一個或多個賬户，證明借款人因該貸款人的每筆貸款而欠該貸款人的債務，包括根據本協議不時支付給該貸款人的本金和利息的金額。
(C)行政代理應保存賬户，其中應記錄(I)本協議項下每筆貸款的金額、貸款類型和適用的利息期，(Ii)借款人根據本協議應支付或將到期應付的任何本金或利息的金額，以及(Iii)本協議項下行政代理根據本協議收到的貸款人賬户和每個貸款人應承擔的任何款項的金額。(C)行政代理應在賬户中記錄(I)根據本協議發放的每筆貸款的金額、類型和適用的利息期，(Ii)借款人根據本協議應支付或將到期並應支付給每個貸款人的本金或利息的金額，以及(Iii)行政代理根據本協議收到的任何款項的金額。
(D)根據本節第(B)或(C)款保存的賬户 中的分錄應為其中記錄的債務存在和金額的表面證據；但任何貸款人或行政代理未能保存此類賬户或其中的任何錯誤，均不以任何方式影響借款人按照本協議條款償還貸款的義務。(D)根據本節(B)或(C)段保存的賬户 中的分錄應為其中記錄的債務存在和金額的表面證據；但任何貸款人或行政代理未能保存此類賬户或其中的任何錯誤，均不影響借款人按照本協議條款償還貸款的義務。
(E)任何貸款人均可要求其所發放的貸款以本票作為證明。在這種情況下，借款人應編制、籤立並向貸款人交付一張應付給貸款人的本票(或者，如果貸款人提出要求，應付給貸款人及其登記受讓人)，其實質形式為附件F。此後，由 該本票證明的貸款及其利息在任何時候(包括根據第9.04節轉讓後)均應以一張或多張本票的形式向其中指定的收款人付款(或者，如果是這樣的話)。
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第2.11節。提前還款。(A)借款人有權在任何時候和不時提前償還全部或部分借款，但須按照本節(B)段的規定事先通知。
(B)借款人應(通過電話(傳真確認))將本協議項下的任何預付款通知行政代理(I)如果是SOFR借款的預付款，則不遲於預付款日期前三個工作日的紐約市時間上午11：00，或(Ii)如果是ABR借款的預付款，則不遲於預付款日期 的紐約市時間上午11：00。每個此類通知都應是不可撤銷的，並應具體説明每筆借款或其部分的預付款日期和本金金額；但如果預付款通知是與第2.09節所設想的有條件終止承諾通知一起發出的，則如果該終止通知根據 第2.09節被撤銷，則該提前付款通知可被撤銷。行政代理機構在收到任何與借款有關的通知後，應立即將通知內容告知貸款人。任何借款的每次部分預付款的金額 應為1,000,000美元的整數倍，如果是ABR借款，則不少於1,000,000美元，或者如果是SOFR借款，則為3,000,000美元。每筆借款的預付款應按比例適用於預付借款中包含的貸款 。預付款應隨附第2.13節要求的應計利息，以及第2.16節規定到期的任何分期付款。
第2.12節。保留。
第2.13節。利息。
(A)構成每筆ABR借款的貸款應在每一天按該日的備用基本利率外加相當於 ABR利差的金額計息，該定價網格中規定的定價網格中規定的適用利率將適用於該日的ABR貸款。
(B)構成每筆SOFR借款的貸款在SOFR借款的情況下應按SOFR的有效利息期 計息，外加適用利率。
(C)儘管有上述規定，如果任何貸款的本金或利息，或借款人根據本協議應支付的任何費用或 其他款項在到期時沒有支付，無論是在規定的到期日，還是在加速或其他情況下，該逾期金額應在判決後和判決前按以下利率計息：(I)在任何貸款本金逾期的情況下，年利率等於：(I)在任何貸款本金逾期的情況下，2%加適用於該貸款的本節前款規定的利率；或(Ii)在任何其他情況下，該逾期金額應按年利率計算，該利率等於(I)在任何貸款本金逾期的情況下，2%加本節前款規定的適用於該貸款的利率，或(Ii)在任何其他情況下2%加本節第(A)段規定的適用於ABR貸款的利率。
(D)每筆貸款的應計利息應在該貸款的每個付息日支付欠款，如屬貸款，則應在承諾終止時支付；但(I)根據本節(C)段應計的利息應於#年支付
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索要，(Ii)如果償還或預付任何貸款(可用期滿前預付ABR貸款除外)，應在償還或預付本金的日期 支付本金的應計利息，以及(Iii)如果在當前利息期滿之前對任何SOFR貸款進行任何轉換，則應在該轉換的生效日期 支付該貸款的應計利息。(Ii)如果在可用期末之前償還或預付任何貸款(ABR貸款除外)，則償還或預付的本金的應計利息應在該還款或預付款項的日期支付；及(Iii)如果任何SOFR貸款在當前利息期結束前進行任何轉換，則該貸款的應計利息應在該轉換的生效日期支付 。
(E)參照SOFR條款或 備選基本利率定義(B)或(C)條款確定的所有利息應以360天為一年計算，所有其他利息應以365天(或閏年為366天)的一年為基礎計算，在每種情況下均應按 實際經過的天數支付(包括第一天，但不包括最後一天)。適用的備用基本費率或期限SOFR應由管理代理確定，該確定應是決定性的，沒有明顯錯誤。
第2.14節。替代利率。除以下(C)條另有規定外，如果在SOFR借款的任何利息期 開始之前：
(A)行政代理確定(如果沒有明顯的錯誤，該確定將是決定性的)不存在足夠和合理的手段來確定該利息期的SOFR期限(視情況而定)；或
(B)所需貸款人告知行政代理，該利息期間的SOFR期限不足以及 公平地反映該等貸款人在該利息期間發放或維持包括在該借款內的貸款的成本，而所需貸款人正向其他處境相若的借款人提出類似要求。
然後，行政代理應在可行的情況下儘快通過傳真通知借款人和貸款人，並在行政代理通知借款人和貸款人引起通知的情況不再存在之前，(I)要求將任何借款轉換為SOFR借款或繼續借款 作為SOFR借款的任何利息選擇請求無效，(Ii)如果任何借款請求SOFR借款，則此類借款應作為ABR借款進行；(Ii)如果任何借款請求SOFR借款，則此類借款應作為ABR借款進行；(Ii)如果任何借款請求SOFR借款，則該借款應作為ABR借款進行；(Ii)如果任何借款請求是SOFR借款，則該借款應作為ABR借款進行；(Ii)如果任何借款請求是SOFR借款，則該借款應作為ABR借款進行；但如果引起該通知的情況僅影響 一種類型的借款，則應允許另一種類型的借款。
(C)基準替換設置。
(一)基準置換。儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，但如果基準 轉換事件及其相關基準更換日期在基準時間之前發生，則對於下午5：00或之後的任何基準設置，該基準更換將在本合同項下的所有目的 中替換該基準。(紐約市時間)5日(5日))在該基準更換之日之後的工作日，只要管理代理尚未收到所需貸款人對該基準更換的書面反對通知，則無需 對本協議進行任何修改、採取進一步行動或取得任何其他各方的同意。
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(Ii)基準替換符合性變更。在 實施基準更換時，行政代理將有權(與借款人協商)不時進行符合更改的基準更換，並且，即使本協議或 任何其他貸款文件中有任何相反規定，實施此類基準更換符合更改的任何修訂均將生效，而無需本協議任何其他方採取任何進一步行動或徵得其同意。
(Iii)通知；決定和裁定的標準。管理代理將及時通知借款人 和貸款人(A)任何基準過渡事件及其相關基準更換日期，(B)任何基準更換的實施情況，(C)符合 更改的任何基準更換的有效性，(D)根據下文第2.14(C)(Iv)節移除或恢復基準的任何期限，以及(E)任何基準不可用期間的開始或結束。行政代理或任何貸款人(如果適用)根據第2.14(C)條作出的任何決定、 決定或選擇，包括關於期限、利率或調整 或事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定，都將是決定性的和具有約束力的，沒有明顯錯誤， 可以憑其合理的酌情決定權作出，而無需任何其他方的同意按照本第2.14(C)節的明確要求。
(Iv)無法獲得基準的基調。儘管本協議有任何相反規定，但在任何時候(包括在實施基準替換時)，(A)如果當時的基準是定期利率(包括期限SOFR)，並且(1)屏幕或其他信息服務上未顯示該基準的任何基調，則 會不時發佈由管理代理根據其合理決定權選擇的利率，或者(2)該基準管理人的監管主管已提供公開聲明或發佈信息 宣佈則管理代理可以在該時間或之後修改任何基準設置的利息期的定義，以移除這種不可用的 或不具有代表性的基調，以及(B)如果根據上述(A)條款被移除的基調隨後被顯示在基準的屏幕或信息服務上(包括基準替換)，或者(2)不再或不再受到它是或將不再代表基準(包括基準替換)的公告的約束，則管理代理應)在該時間或之後修改所有基準設置的利息期限的定義，以恢復該先前移除的基期。
(V)基準不可用期。在借款人收到基準不可用期間開始的通知後，借款人可以撤銷在任何基準不可用期間借用、轉換為SOFR貸款或繼續進行SOFR貸款的任何請求，否則，借款人將被視為 已將任何此類請求轉換為請求
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借入或轉換為ABR貸款。在任何基準不可用期間或在當時基準的期限不是可用的期限的任何時間，基於當時基準的 備用基本利率的組成部分或該基準的該期限(視情況而定)不得用於任何備用基本利率的確定。
第2.15節。非法的；增加的成本。(A)如果法律的任何修改將使任何貸款人不合法或不可能發放、維持或資助其SOFR貸款，則該貸款人應將此情況通知行政代理。行政代理收到通知後，應立即通知其他貸款人和借款人，直至該貸款人 通知借款人和行政代理導致暫停貸款的情況不再存在為止，暫停該貸款人發放SOFR貸款的義務。如果該貸款人決定其不能合法地 繼續維持和資助其任何未償還的SOFR貸款至到期，並應在該通知中明確規定，借款人應立即全額預付該SOFR貸款當時的未償還本金(不受第2.11條的約束)及其應計利息。
(B)如果法律的任何變更：
(I)將任何儲備金、特別存款或類似的規定(第2.13(F)節所反映的任何儲備金要求除外)施加、修改或當作適用於任何貸款人的賬户或貸款人的賬户，或針對其資產、存放在該貸款人的存款或 的存款而施加、修改或當作適用的任何儲備金、特別存款或類似的規定；或
(Ii)對任何貸款人施加影響本協議或該貸款人發放的SOFR貸款的任何其他條件；
上述任何一項的結果將增加該貸款人發放或維持任何SOFR貸款(或維持其發放任何此類貸款的義務 )的成本，或增加該貸款人的成本或減少該貸款人根據本協議收到或應收的任何款項(本金、利息或其他)的金額，則借款人將向該貸款人支付額外的 金額，以補償該貸款人發生或減少的額外成本。
(C)如果任何貸款人確定 有關資本金或流動性要求的任何法律變更已經或將會導致該貸款人資本或該貸款人控股公司的資本回報率(如果有的話)因本協議或該貸款人發放的貸款而降低到低於該貸款人或該貸款人控股公司如果沒有此類法律修改本可以實現的水平(考慮到該貸款人的政策和該貸款人控股公司的政策 )，則該貸款人的資本回報率或該貸款人控股公司的資本回報率(如果有的話)將降至低於該貸款人或該貸款人控股公司的政策所能達到的水平(考慮到該貸款人的政策和該貸款人控股公司的政策 然後，借款人將不時向該貸款人支付額外的一筆或多筆款項，以補償該貸款人或該貸款人的控股公司所遭受的任何此類 扣減。
(D)貸款人的證明書須交付借款人，該證明書須合理詳細地列出本條(A)、(B)或(C)段所指明的用以補償該貸款人或其控股公司(視屬何情況而定)所需的款額或 款額的計算方法，如無明顯錯誤，該證明書即為決定性的。該證書應進一步證明該貸款人對其他處境相似的借款人提出了類似的要求。借款人應在收到任何此類證書後10天內向該貸款人支付該證書上顯示的到期金額，如果該證書符合本協議的規定的，則借款人應在收到該證書後10天內向其支付該證書上顯示的到期金額。
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(E)任何貸款人未能或拖延根據本 節要求賠償，並不構成放棄該貸款人要求賠償的權利；但借款人不得因貸款人通知借款人法律變更導致費用增加或減少的日期 超過90天而要求根據本節賠償該貸款人的任何增加或減少的費用，以及該貸款人就此提出索賠的意向，否則不得要求借款人根據本條賠償該費用或減少的費用，但不得要求借款人根據本節賠償該費用或減少的費用，但不得要求借款人在通知借款人法律變更導致費用增加或減少的日期之前 向該貸款人要求賠償該費用或減少的費用，以及該貸款人就此提出賠償的意向；此外，如果引起此類成本增加或減少的法律變更具有追溯力，則上述90天期限應延長至包括其追溯效力期限 (在該90天期限中尚未包括該追溯效力期限的範圍內)。
第2.16節。中斷資金支付。如果(A)任何SOFR貸款的本金不是在適用的利息期限的最後一天 支付(包括由於違約事件)，(B)任何SOFR貸款的轉換不是在適用於該貸款的利息期限的最後一天，(C)沒有在根據本協議交付的任何通知中指定的日期借入、轉換、繼續或 預付任何貸款(無論該通知是否可以根據第2.11(B)條撤銷並被撤銷)，如果(A)不是在適用的利息期限的最後一天(包括由於違約事件)支付任何SOFR貸款的本金，(B)轉換任何SOFR貸款的本金，而不是在適用的利息期限的最後一天(包括由於違約事件的結果)支付任何SOFR貸款的本金或(D)由於借款人根據第2.19節的要求，在適用的利息期的最後一天以外的時間轉讓任何SOFR貸款，則在任何此類情況下，借款人應賠償各貸款人因該事件造成的損失、成本和 費用(不包括預期利潤損失)。任何貸款人的證書，合理詳細地説明其計算方法，並根據 本節規定該貸款人有權收取的任何一筆或多筆金額，應交付給借款人，並且在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。借款人應在收到任何此類證書後10天內向貸款人支付該證書上顯示的到期金額，如果該證書符合本協議 的規定的，則借款人應在收到該證書後10天內向該貸款人支付到期金額。
第2.17節。税收。
(A)借款人根據本協議承擔的任何義務或因其義務而支付的任何及所有款項，均須免收及不扣除任何彌償税項或其他税項 ；但如果要求借款人從該等付款中扣除任何補償税或其他税項，則(I)應支付的金額應按需要增加，以便行政代理或任何貸款人(視屬何情況而定)在扣除所有所需的費用(包括適用於根據本節應支付的額外金額)後，收到的金額等於如果沒有進行此類 扣除時應收到的金額，(Ii)借款人應作出該等扣除，以及(Iii)借款人應支付
(B)此外，在不重複第2.17(A)或(C)節中的任何義務的情況下，借款人應根據適用法律向相關政府當局繳納任何 其他税款。
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(C)在不與第2.17條規定的任何其他義務重複的情況下，借款人應在提出書面要求後10天內，全額賠償行政代理人或該貸款人(視屬何情況而定)就借款人在本合同項下的任何義務或因本合同項下的任何義務而支付的任何款項所支付的任何補償税或其他税項(包括就根據本條款應支付的金額徵收、主張或歸因於的任何補償税或其他税項)，並應在提出書面要求後10天內向行政代理人和每一貸款人提供全額的補償税或其他税項(根據本條款應支付的款項或因此而徵收的或可歸因於該款項的補償税或其他税項)，而不重複本條款第2.17節中的任何其他義務。有關政府當局是否正確或合法地徵收或認定該等補償税或其他税項； 但借款人在行政代理人或貸款人通知借款人徵收或主張的補償税或其他税項，以及行政代理人或貸款人就此提出索賠的意向之日 之前90天以上，不得要求借款人賠償或補償行政代理人或貸款人根據本節規定徵收或聲稱的任何補償税或其他税項，或賠償或補償該等税款或其他税項的任何賠償金額；(br}在該日期 前90天以上，該行政代理人或該貸款人通知借款人徵收或聲稱的賠償税款或其他税款，以及該行政代理人或該貸款人就此提出索賠的意向；此外，如果徵收或聲稱的導致此類索賠的補償税或其他税種具有追溯力，則上述90天期限應延長至包括其追溯效力期限 (以該90天期限尚未包括該追溯效力期限為限)。合理詳細地説明貸款人或行政代理代表其本身或代表貸款人交付給借款人的此類付款或債務金額的證書，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。
(D)借款人向政府當局支付任何賠償税款或其他税款後，借款人 應在切實可行範圍內儘快向行政代理提交由該政府當局簽發的證明該項付款的收據的正本或經認證的副本、報告該項付款的申報表副本或令行政代理合理 滿意的其他付款證據。
(E)貸款人的地位。
(I)任何有權就根據任何 貸款文件支付的款項免徵或減免預扣税的貸款人，應在借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間，向借款人和行政代理人提交借款人或行政代理人合理要求的正確填寫和簽署的文件，以允許在不扣繳或降低預扣費率的情況下支付此類款項。(I)任何貸款人應在借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付正確填寫和簽署的文件，以允許在不扣繳或降低預扣費率的情況下進行付款。此外，如果借款人或行政代理提出合理要求，任何貸款人應交付任何法律、法規或法規規定的或任何政府當局在對其解釋或應用中規定的、或借款人或行政代理合理要求的其他 文件，以使借款人或行政代理能夠確定該貸款人是否受到備份扣繳或信息報告要求的約束。(br}如果借款人或行政代理提出合理要求，則借款人或行政代理應提交任何法律、法規或法規規定的其他 文件，或借款人或行政代理合理要求的其他 文件。儘管前兩句中有任何相反規定，如果貸款人合理的 判斷填寫、簽署或提交此類文件(以下第2.17(F)(Ii)(A)和(B)節以及第2.17(F)節規定的文件除外)會使貸款人承擔任何重大的未償還成本或支出，或者會對貸款人的法律或商業地位造成重大損害，則無需填寫、簽署和提交此類文件(以下第2.17(F)(A)和(B)節以及第2.17(F)節規定的文件除外)。
(Ii)在不限制前述條文的一般性的原則下，如借款人是守則第7701(A)(30)條所界定的美國人，
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(A)任何貸款人如屬守則第7701(A)(30)條所界定的美國人，應在該貸款人根據本協議成為貸款人之日或之前(此後應借款人或行政代理的合理要求不時)向借款人和行政代理交付已簽署的IRS表格W-9，證明該貸款人免徵美國聯邦後備預扣税；(B)任何貸款人應在其成為本協議項下的貸款人之日或之前(此後應借款人或行政代理的合理要求不時)向借款人和行政代理交付已簽署的IRS表格W-9，證明該貸款人免徵美國聯邦後備預扣税；
(B)任何外國貸款人在其合法有權這樣做的範圍內，應在該外國貸款人根據本協議成為貸款人之日或之前(並應借款人或 行政代理的合理要求不時)(以下列兩者中適用者為準)向借款人和行政代理人交付(副本數量應由接受者要求)：(B)任何外國貸款人應在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(且應借款人或 行政代理人的合理要求不時)向借款人和行政代理人交付(副本數量應由接收方要求)：
(1)關於任何貸款文件 項下的利息支付，簽署的IRS表格副本W-8BEN-E或IRS Form W-8BEN(視情況而定)，根據美國加入的所得税條約的利息條款，確定免除或減少美國聯邦預扣税，對於任何貸款文件下的任何其他適用付款，IRS Form、IRS Form、IRS Form W-8BEN、IRS Form W-8BEN和IRS Form W-8BENW-8BEN-E或美國國税局表格W-8BEN(視情況而定)，根據該税務條約的業務利潤條款或其他收入條款確定免除或減少美國聯邦預扣税 ；
(2)已簽署的國税表W-8ECI複印件 ；
(3)實質上採用附件G-1形式的證明書，表明該外國貸款人並非守則第881(C)(3)(A)條所指的銀行、守則第881(C)(3)(B)條所指的借款人的10%股東或守則第881(C)(3)(C)條所述的受控制外國公司(即美國税務遵從性證書)，或(A)該外國貸款人並非守則第881(C)(3)(A)條所指的銀行，或並非守則第881(C)(3)(A)條所指的借款人的10%股東，或並非守則第881(C)(3)(C)條所述的受控制外國法團，W-8BEN-E或IRS表格W-8BEN(視何者適用而定)；或
(4)已簽署的國税表W-8IMY複印件，附國税表W-8ECI、國税表W-8BEN-E，IRS Form W-8BEN、基本採用 附件G-2或附件G-3、IRS表格W-9和/或每個受益者的其他證明文件格式的美國税務合規性證書(視 適用而定)；提供如果外國貸款人是合夥企業，並且該外國貸款人的一個或多個直接或間接合作夥伴要求免除投資組合利息，則該外國貸款人可以代表每個該直接和間接合作夥伴以附件G-4的形式提供基本上符合美國税收規定的證書；以及
(Iii)任何外國貸款人應在其合法有權這樣做的範圍內，在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(此後應借款人或行政代理的合理要求不時)，向借款人和行政代理交付經簽署的任何法律、規則或法規規定的任何其他形式的副本，或在任何政府當局對其進行解釋或適用時，將副本交付給借款人和行政代理(副本的數量應由接收方要求)，以此作為其在本協議項下成為貸款人的依據(此後應不時地在借款人或行政代理的合理要求下)交付任何法律、規則或法規規定的任何其他形式的簽約副本，或在任何政府當局對其進行解釋或適用時交付給借款人和行政代理(副本數量應由接收方要求)。以及規定的補充文件，以允許借款人或管理代理人決定需要扣繳的扣除額或扣除額。
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各貸款人同意，如果其先前根據本 第2.17條提交的任何表格或證明在任何方面過期、過時或不準確，則應更新該表格或證明，或立即書面通知借款人和行政代理其法律上無法這樣做。
(F)FATCA。如果根據任何貸款文件向貸款人支付的款項，如果貸款人未能遵守FATCA的適用報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)節(視情況而定)中的要求)，則該貸款人應在法律規定的一個或多個時間以及借款人或行政代理合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付由任何借款人或行政代理人合理要求的、由FATCA徵收的美國聯邦預扣税。 如果貸款人未能遵守FATCA的適用報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)節中的規定)，則該貸款人應在法律規定的一個或多個時間以及借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付任何任何 政府當局(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)節規定的)對規則或條例的解釋或適用，以及借款人或行政代理人合理要求的必要附加文件，以便借款人或行政代理人履行其在FATCA項下的義務，以確定該貸款人已履行FATCA項下的貸款人義務，或確定從此類付款中扣除和扣繳的金額。僅就本 第2.17(F)節而言，FATCA應包括在本協議日期之後對FATCA所做的任何修改。
(G)某些退款的處理。如果行政代理或貸款人根據其善意行使的唯一裁量權確定其已收到借款人根據第2.17條賠償的或借款人根據第2.17條支付的額外金額的任何賠償税款或其他税款的退款，則其 應向借款人支付相當於該退款的金額(但僅限於借款人根據本第2.17條支付的賠償款項或額外金額的範圍內)。 如果借款人已根據第2.17條向其支付賠償或其他税款，則其 應向借款人支付相當於該退款的金額(但僅限於借款人根據本第2.17條支付的賠償款項或額外支付的金額)。自掏腰包行政代理或該貸款人(視屬何情況而定)的費用，且不含利息(有關政府當局就退款支付的任何 利息除外)；提供借款人應行政代理或該貸款人的請求，同意在行政代理或該貸款人被要求向該政府當局退還該等款項的情況下，向該行政代理或該貸款人償還已付給借款人的款項(加上有關政府當局徵收的任何罰款、利息或其他費用)。 儘管本款(G)項有任何相反的規定，但該借款人仍同意向該政府當局退還已支付給該借款人的款項(另加由有關政府當局徵收的任何 罰款、利息或其他費用)，以備該行政代理或該貸款人被要求向該政府當局退還該等款項。 在任何情況下，受補償方均不需要根據本(G)款向補償方支付任何款項，如果未扣除、扣留或以其他方式徵收應受補償的税款，且從未支付過與該税款有關的賠償款項或額外金額，則受補償方的税後淨額 將處於比受補償方所處的不利的税後淨額的位置。 ，如果未被扣除、扣繳或以其他方式徵收，則受補償方將不會被要求向補償方支付任何款項，而該款項的支付將使受補償方的税後淨額 低於受補償方的税後淨值。 如果未被扣除、扣繳或以其他方式徵收，且從未支付與該税有關的賠償付款或額外金額。本第2.17節不得解釋為要求行政代理或任何貸款人向借款人或任何其他人提供其 納税申報單(或其認為保密的與其納税有關的任何其他信息)。
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(H)除借款人根據第2.19(B)節提出的請求外，如果外國貸款人在成為本 協議一方或指定新的貸款辦事處時向該外國貸款人支付的金額徵收預扣税，則該外國貸款人無權享受第2.17(A)或2.17(C)條的利益。(H)除借款人根據第2.19(B)節提出的請求外，任何外國貸款人均無權享受第2.17(A)或2.17(C)節的利益。
第2.18節。一般支付；按比例計算；分攤抵銷。
(A)借款人應在紐約市時間下午1：00之前用立即可用的資金支付本協議規定的每筆款項(無論是本金、利息或手續費，或根據第2.15、2.16或2.17條應支付的金額或其他款項)，不得抵銷或反索賠。在任何日期的該時間之後收到的任何金額，行政代理可酌情認為是在下一個營業日收到的，以便 計算其利息。所有此類款項均應支付給行政代理，地址為28288-0608，地址為北卡羅來納州夏洛特市南學院街301號，但根據第2.15、2.16、2.17和9.03節的規定，應直接支付給有權獲得該款項的人員；但如果任何貸款人成為違約貸款人，則從該貸款人成為違約貸款人之日起及之後，因貸款本金或利息而支付的任何款項 應按照第2.21(A)(Ii)節的規定使用，但按照本協議的規定使用該等款項不應 構成違約或違約事件，且不得支付該違約貸款人貸款的本金或利息。不會發生此類違約或 違約事件，也不會逾期支付違約貸款人的貸款本金或利息。行政代理應在收到後立即將其為任何其他 人的賬户收到的任何此類付款分發給適當的收件人。如果本合同項下的任何付款的到期日不是營業日，則付款日期應延至下一個營業日，並且, 對於任何 支付的應計利息，應支付延期期間的利息。本合同項下的所有付款均應以美元支付。
(B)如果行政代理在任何時候收到的資金和可供其使用的資金不足以全額支付本協議項下到期的所有本金、 利息和費用，則這些資金應(I)首先用於支付本協議項下到期的利息和費用，然後由有權享受本協議的各方按照當時應支付給 此類當事人的利息和手續費按比例支付，以及(Ii)按照當時應支付給此等各方的本金金額，由有權享受本協議的各方按比例支付本協議項下到期的本金。
(C)如任何貸款人藉行使任何抵銷權或反申索權利或以其他方式，就其任何貸款的本金或利息取得 付款(依據第2.01(C)節向持不同意見的貸款人支付的款項除外)，而導致該貸款人所收取的貸款總額及應累算利息的比例較任何其他貸款人所收取的比例為大，則該貸款人須就其任何貸款的本金或利息取得 付款(依據第2.01(C)節向持不同意見的貸款人支付的款項除外)，然後，獲得較大比例的貸款人應在必要的範圍內購買其他貸款人的貸款(以面值現金)，以便貸款人按照各自貸款的本金和應計利息的總和按比例分享所有此類付款的利益；但條件是(I)如果購買了任何 此類參與，並收回了由此產生的全部或任何部分付款，則
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參與應被撤銷，購買價格應恢復到收回的範圍內，不含利息，以及(Ii)本款規定不得解釋為適用於借款人根據並按照本協議的明示條款支付的任何付款，或貸款人作為將其任何貸款的參與轉讓或出售給任何受讓人或 參與者(借款人或其任何子公司或附屬公司除外)的對價而獲得的任何付款借款人同意前述規定，並在其可根據適用的 法律有效地這樣做的範圍內同意，根據上述安排獲得參與的任何貸款人均可就此類參與向借款人完全行使抵銷權和反索償權，如同該貸款人是借款人的直接債權人一樣。
(D)除非行政代理在本協議項下向行政代理支付任何款項的日期之前收到借款人的通知，即借款人不會支付該款項，否則行政代理可假定借款人 已根據本協議在該日期付款，並可根據這一假設將到期金額分配給貸款人。(D)除非行政代理在本協議項下向借款人支付任何款項的日期之前收到借款人的通知，否則行政代理可假定借款人已按照本協議的規定在該日期付款，並可根據這一假設將到期金額分配給貸款人。在這種情況下，如果借款人實際上尚未支付此類款項，則每個貸款人 同意應要求立即向行政代理償還如此分配給該貸款人的金額及其利息，從向其分配該金額之日起(含該日)至 向行政代理付款之日(但不包括向行政代理付款之日)的每一天，以聯邦基金有效利率和行政代理根據銀行業同業補償規則確定的利率中較大者為準。
(E)如果任何貸款人未能按照第2.05(C)、 2.06(D)或(E)、2.07(B)或2.18(D)節的規定支付任何款項，則行政代理可酌情決定(儘管本條款有任何相反規定)將此後收到的任何款項用於該貸款人的賬户 ，以履行該貸款人在該等條款下的義務，直至所有該等未履行的債務全部付清為止。
第2.19節。緩解義務；更換貸款人。
(A)如果任何貸款人根據第2.15條或第2.13(F)條要求賠償，或 如果借款人根據第2.17條被要求為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何額外金額，則該貸款人應盡合理努力指定 不同的貸款辦事處為其在本合同項下的貸款提供資金或登記貸款，或將其在本合同項下的權利和義務轉讓給其另一個辦事處、分支機構或附屬機構，如果該貸款人認為此類指定或轉讓{2.15或2.17(視屬何情況而定)，及(Ii)不會令該貸款人承擔任何未償還的成本或開支 ，否則不會對該貸款人不利。借款人特此同意支付任何貸款人因任何此類指定或轉讓而發生的一切合理費用和開支。在符合上述規定的情況下，貸款人同意 盡合理努力選擇貸款辦事處，以最大限度地減少借款人的税收和其他成本和開支。
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(B)如果任何貸款人根據第2.13(F)節或 第2.15節要求賠償，或者如果借款人根據第2.17節被要求為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何額外金額，或者如果任何貸款人 根據第2.01(C)節拒絕同意延期，或者如果任何貸款人是違約貸款人，則借款人在通知該貸款人和行政代理後，可以自行承擔費用和努力在沒有追索權的情況下(根據第9.04節的規定並受第9.04節的限制)，其在本協議項下的所有權益、權利和義務均授予受讓人，即 應按面值承擔此類義務(受讓人可以是另一貸款人，如果貸款人接受此類轉讓)；但(I)借款人應已收到行政代理的事先書面同意(br}不得無理拒絕同意；(Ii)貸款人應已收到相當於其貸款未償還本金、應計利息、應計費用和本合同項下應支付給它的所有其他款項的付款；(Ii)借款人應已收到相當於其貸款未償還本金、應計利息、應計費用和根據本協議應支付給它的所有其他金額的付款。從 受讓人(以該未償還本金和應計利息和費用為限)或借款人(就所有其他金額而言)和(Iii)在根據 第2.13(F)條或第2.15條提出賠償要求或根據第2.17條規定支付款項而產生的任何此類轉讓的情況下，此類轉讓將導致此類賠償或付款的減少。如果在此之前，由於貸款人的棄權或其他原因，借款人有權要求轉讓和轉授的情況不再適用，則貸款人不應被要求進行任何此類轉讓和轉授。如果任何 貸款人拒絕轉讓和委派其所有利息, 本協議項下的權利和義務在借款人根據第2.13(F)或 第2.15條提出賠償要求或根據第2.17條要求支付款項而要求貸款人這樣做後，該貸款人無權獲得此類賠償或所需付款。
第2.20節。分離。貸款人承認並確認：(I)他們依賴於EPD、Enterprise GP、借款人和管理人彼此之間以及與其他人的分離，包括EPCO、EPCO Holdings，Inc.、Duncan Family Interest，Inc.(DFI)、DFI GP Holdings L.P.(DFI GP Holdings L.P.)和DFI Holdings，LLC(DFI Holdings，LLC)，(Ii)借款的其他債權人(Iii)借款人、管理人、環保署和Enterprise GP各自擁有獨立的資產和負債，包括EPCO、Finco、 DFI、DFI GP和DFI Holdings；(Iv)本協議項下的貸款和其他義務、與本協議相關的附註和文件均與其他人的資產和負債相互獨立，並與其他人(包括EPCO、Finco、DFI GP和DFI Holdings)之間的資產和負債相互獨立；(Iv)本協議項下的貸款和其他義務、與本協議相關的附註和文件均應與借款人、經理人、環保署和Enterprise GP之間的資產和負債相互獨立，並與其他人(包括EPCO、Finco、DFI、DFI GP和DFI Holdings)相分離 和(V)除非其他人可能明確承擔或擔保本協議、票據或與本協議或與之相關的任何文件，或本協議項下的任何貸款或其他義務，否則貸款人應僅關注借款人，並且， 根據《環境保護署擔保協議》，環境保護署及其各自的財產和資產，以及就本協議或該協議質押的任何財產。償還根據本協議或本協議應支付的任何金額，並履行 本協議或本協議項下對貸款人的任何義務，Enterprise GP或經理均不對貸款人個人承擔本協議或本協議或本協議項下的任何責任。
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第2.21節。違約的貸款人。
(一)調整。即使本協議中有任何相反規定，如果任何貸款人成為違約貸款人，則在適用法律允許的範圍內， 在該貸款人不再是違約貸款人之前：
(I)豁免 和修正案。違約貸款人批准或不批准與本協議有關的任何修訂、棄權或同意的權利應按照第9.02(B)節的規定加以限制。
(Ii)付款的重新分配。行政代理人收到的對該違約貸款人賬户的本金、利息、手續費或其他款項(無論是自願的還是強制性的，根據第七條或其他規定，包括該違約貸款人根據 第9.08節提供給行政代理人的任何款項)的任何付款，應在行政代理人決定的一個或多個時間使用：第一，以支付該違約貸款人欠本合同項下的行政代理的任何款項；第二， 根據借款人的請求(只要不存在違約或違約事件)，向違約貸款人未能按照本協議規定為其份額提供資金(由 行政代理確定)的任何貸款提供資金；第五，如行政代理和借款人決定，將存放在無息存款賬户中，並予以釋放，以履行違約貸款人在本協議項下為貸款提供資金的義務；第六任何貸款人因違約貸款人違反其在本協議項下的義務而獲得的針對該違約貸款人的判決所導致的、當時應付給貸款人的任何款項；(br}該違約貸款人違反了其在本協議項下的義務，因此向貸款人支付了當時應付給該貸款人的任何款項，而該判決是由該違約貸款人獲得的。第七只要不存在違約或違約事件，即支付借款人因違約貸款人違反本協議項下義務而獲得的具有司法管轄權的法院對該違約貸款人作出的判決所導致的任何當時欠借款人的任何款項；以及(B)如果違約貸款人違反了其在本協議項下的義務，則向該違約貸款人支付因該違約貸款人違反本協議項下的義務而應向該借款人支付的任何款項；以及第八向違約貸款人或有管轄權的法院另有指示；提供如果(X)該付款是對違約貸款人沒有為其適當份額提供全額資金的任何貸款的本金的付款，並且(Y)該等貸款是在滿足或免除第4.02節規定的條件時 發放的，則該付款應僅按比例用於支付所有非違約貸款人的貸款，然後再應用 支付該違約貸款人的任何貸款。向違約貸款人支付或應付的任何款項、預付款或其他金額，如根據 本節用於(或持有)支付違約貸款人所欠金額或用於郵寄現金抵押品，應被視為已支付給違約貸款人並由該違約貸款人轉寄，且每個貸款人均不可撤銷地同意本協議。在為違約貸款人的賬户向行政代理支付任何款項時，借款人向違約貸款人支付該金額的義務應全部解除，該違約貸款人對借款人沒有支付該金額的追索權。
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(B)違約貸款人補救辦法。如果借款人和行政代理自行決定 書面同意貸款人不再是違約貸款人，行政代理將通知雙方，自通知中指定的生效日期起，並受通知中規定的任何條件(可能包括關於任何現金抵押品的安排)的約束，該貸款人將在適用的範圍內按面值購買其他貸款人的未償還貸款部分和/或作出行政代理等其他調整。 因此，該貸款人將不再是違約貸款人，而將成為非違約貸款人(每家貸款人的此類貸款將自動在預期基礎上進行調整，以反映前述規定)，而該貸款人將不再是違約貸款人，而將成為非違約貸款人(每家貸款人的此類貸款將自動根據前述規定進行調整)；在借款人為違約貸款人期間，借款人或其代表的應計費用或付款不得追溯調整；此外，除非受影響各方另有明確約定，否則本協議項下從違約貸款人向非違約貸款人的變更不會構成放棄或免除任何一方因該貸款人違約而產生的任何索賠。
(C)終止違約貸款人承諾。借款人可以在不少於五(5)個工作日提前通知行政代理(行政代理將立即通知其貸款人)後終止違約貸款人的承諾的未使用金額，在這種情況下，第2.21(A)(Ii)節的規定將適用於借款人此後根據本協議為該違約貸款人的賬户支付的所有金額(無論是本金、利息、手續費、賠償或其他金額)，前提是該終止行政代理或任何貸款人可能會對該違約貸款人提出異議。
第三條
陳述和保證
借款人向貸款人聲明並保證：
第3.01節。組織；權力借款人及其附屬公司均按其組織管轄範圍的法律正式成立、有效存在且(如果適用)處於良好的 信譽(對於重要子公司以外的子公司而言，如果未能個別或總體良好，則不能合理地預期會造成實質性的不利影響)，擁有一切必要的權力和授權，以經營其目前進行的所有重要方面的業務，除非未能單獨或總體地這樣做可能會造成重大不利影響，否則，除非未能單獨或總體地這樣做，否則將不會產生實質性的不利影響，除非未能單獨或總體地這樣做可能會造成實質性的不利影響，否則借款人及其附屬公司均擁有一切必要的權力和授權，以經營其目前進行的所有重要方面的業務，除非未能單獨或整體地這樣做可能會造成實質性的不利影響有資格在規定須有該資格的每個司法管轄區經營業務，並且(如適用)在該等司法管轄區的信譽良好。
第3.02節。授權；可執行性該等交易屬於借款人有限責任公司的職權範圍，並已 獲得所有必要的有限責任公司的正式授權，如有需要，還可採取成員行動。本協議由借款人正式簽署和交付，構成借款人的合法、有效和具有約束力的義務，可根據其條款 對借款人強制執行，受適用的破產、破產、重組、暫緩執行或其他影響債權人權利的一般法律和一般衡平法的約束，無論 是在衡平法訴訟中還是在法律上考慮。
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第3.03節。政府批准；沒有衝突。交易(A)不需要任何政府主管部門的任何同意或批准、登記或備案，或任何政府當局採取的任何其他行動，但已取得或作出並於生效日期完全有效的交易除外，(B)不違反適用於借款人的任何法律或法規，或借款人或其任何子公司或任何其他公司的有限責任公司協議、章程、章程或其他 組織文件；(B)不違反借款人的任何法律或法規，或借款人或其任何子公司或任何公司的其他 協議、章程、章程或其他 組織文件，但在正常業務過程中，除在生效日期後提交的文件外，不違反適用於借款人的任何法律或法規或有限責任公司的協議、章程、章程或其他 組織文件。(C)不會違反或導致對借款人或其任何子公司或其資產具有約束力的任何重大契約、協議或其他文書的違約，或產生要求借款人或其任何子公司支付任何款項的權利，且(D)不會 導致對借款人或其任何子公司的任何資產設定或施加任何被禁止的留置權。
第 3.04節。財務狀況。到目前為止，借款人已向貸款人提交了借款人及其合併子公司的合併資產負債表以及借款人及其合併子公司的相關合並收益、權益和現金流量表(I)截至2020年12月31日的財年及截至2020年12月31日的財年，此類合併財務報表由具有全國聲譽的獨立會計師事務所審計，以及(Ii)截至 財季及截至2021年9月30日的財年部分，未經財務官審計和認證。該等財務報表根據公認會計原則(GAAP)在各重大方面公平地列示借款人及其合併附屬公司截至該等日期及期間的財務狀況及經營成果及 現金流量，但須受年終審核調整及上文第(Ii)款所述 報表無附註所限。
第3.05節。訴訟和環境事務。(A)任何仲裁員或政府當局並無 針對借款人或其任何附屬公司的訴訟、訴訟或法律程序懸而未決，或據借款人所知，有針對借款人或其任何附屬公司的書面威脅，或對借款人或其任何附屬公司造成影響的書面威脅；(I)存在 不利裁決的合理可能性，且如果不利裁決，可合理預期個別或整體不利影響(所披露事項除外)或(Ii) 涉及本協議或交易。
(B)除所披露的事項外，以及除非 無法合理預期個別或合計不會造成重大不利影響的任何其他事項，借款人或其任何附屬公司均未(I)未遵守任何環境法，或未能取得、維持或遵守任何環境法所規定的任何許可證、許可證或其他批准，(Ii)已受任何環境責任的約束，(Iii)已收到關於任何環境責任的索賠通知，或(Iv)知道 未遵守任何環境法，或(Iv)未獲得、維持或遵守任何環境法規定的任何許可證、許可證或其他批准，(Ii)已受到任何環境責任的約束，(Iii)已收到關於任何環境責任的索賠通知，或(Iv)知道
(C)自本協議之日起， 已披露事項的狀況未發生任何變化，無論是個別或總體造成重大不利影響的事項。
第3.06節。遵守 法律。借款人及其子公司均遵守適用於其或其財產的任何政府當局的所有法律、法規和命令，除非未能單獨或總體遵守這些法律、法規和命令不能 合理地預期會造成實質性的不利影響。沒有違約發生，而且還在繼續。
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第3.07節。投資公司狀態。借款人及其任何 子公司都不是1940年《投資公司法》中定義的或受其監管的投資公司。
第3.08節。税收。借款人及其子公司均已及時提交或促使其提交要求提交的所有納税申報單和報告 ，並已支付或導致支付其應支付的所有税款，但(A)借款人或其子公司(如 適用)正通過適當的訴訟程序真誠地提出異議，且借款人或其子公司已在其賬面上預留充足儲備的税款，或(B)不能合理預期未能做到這一點會導致重大不利影響的税款除外。(B)借款人及其子公司均已及時提交或促使其提交所需提交的所有納税申報單和報告，並已支付或導致其繳納的所有税款除外。
第3.09節。埃裏薩。未發生或合理預期將發生的ERISA事件，與合理預期將發生責任的所有其他此類ERISA 事件一起，可合理預期會導致重大不利影響。
第 3.10節。披露。信息備忘錄或借款人或其代表向行政代理或任何貸款人提供的與 本協議談判(經如此提供的其他信息修改或補充的)相關的任何其他報告、財務報表、證書或其他信息，均不包含任何重大事實失實陳述或遺漏陳述其中陳述所需的任何重大事實(根據作出這些陳述的 情況)，不具有誤導性；但就預計的財務信息而言，借款人僅表示截至生效日期，借款人特此證明，根據受益所有權條例，借款人有資格被明確排除在法人客户定義之外。
第3.11節。保留。
第3.12節。保證金證券。借款人或任何附屬公司均不主要或作為其重要活動之一， 從事為購買或攜帶保證金股票(符合美聯儲理事會U或X規定)而發放信貸的業務，任何貸款收益的任何部分均不得用於 違反上述U或X規定購買或攜帶任何保證金股票，或為購買或攜帶保證金股票而向他人發放信貸。
第3.13節。反腐敗法；制裁法律法規。借款人及其子公司已制定並維持 政策和程序，旨在確保併合理預期這些政策和程序將繼續確保繼續遵守反腐敗法律和適用的制裁法律和法規。借款人及其子公司，據借款人及其子公司所知，其各自的高級職員、僱員、董事和代理人在所有方面都遵守反腐敗法律和適用的制裁法律和法規(為免生疑問， 本陳述不得失敗
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由於未能或未能遵守反腐敗法律(I)是孤立的且不能證明普遍或系統地違反此類法律和法規的模式，或在執行前述政策和程序以確保借款人及其子公司遵守反腐敗法律方面存在重大缺陷，或(Ii)因借款人公開披露或以書面形式向行政代理披露的行為或事件(將副本提供給貸款人)而導致的， 應真實無誤借款人及其任何子公司， 或據其所知，其任何董事或高級管理人員，或其各自以與本協議相關的任何身份行事或受益的任何代理人，均不是指定人士，或在知情的情況下從事任何可合理地 預期導致該人士成為指定人士的活動。借款人或其任何子公司不得違反反腐敗法或適用的制裁法律法規進行本協議規定的任何貸款、收益使用或其他交易。
第四條
條件
第4.01節。 生效日期。貸款人在本合同項下提供貸款的義務應在下列各項條件均滿足時預定發生的生效日期之前生效：
(A)行政代理(或其律師)應已從本協議的每一方收到(I)代表該方簽署的本協議副本 或(Ii)令行政代理滿意的書面證據(可能包括傳真傳輸本協議的簽名頁)，證明該方已簽署本協議副本。
(B)行政代理人應已收到借款人和環保署的內部律師Christopher S.Wade和借款人和環保署的律師Mayer Brown LLP的有利書面意見(寄給行政代理人和貸款人，日期為生效日期)，主要以附件 D-1和D-2的形式提供給行政代理人和貸款人。(B)行政代理人應收到借款人和環保署的內部律師Christopher S.Wade和借款人和環保署的律師Mayer Brown LLP的有利書面意見(致行政代理人和貸款人，日期為生效日期)。
(C)行政代理 應已收到行政代理或其律師可能合理要求的文件和證書，這些文件和證書涉及(1)借款人和環保署的組織和存在，(2)交易的授權和與借款人、本協議或交易有關的任何 其他法律事項，所有這些文件和證書的形式和實質都令行政代理及其律師合理滿意，以及(3)關於環境保護署、《環境保護署擔保協議》的授權和任何其他與以下事項有關的法律事項
(D)行政代理人應已收到由環保署正式有效籤立的日期為 的《環境保護署擔保協議》。
(E)行政代理應已收到貸款人根據第2.10(E)節要求 的每張本票，每張本票均由借款人正式填寫和籤立。
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(F)行政代理應已收到由總裁、執行副總裁或財務官簽署的、日期為生效日期的證書，確認符合第4.01(H)節和 第4.02節(A)和(B)段規定的條件。
(G)行政代理應在生效日期或之前收到所有應付給行政代理或任何貸款人的費用和其他金額或 代表行政代理或任何貸款人支付的所有費用和其他金額，包括在關閉、報銷或付款前五(5)個工作日開具發票的所有費用和其他金額自掏腰包本合同要求借款人報銷或支付的費用。
(H)截至生效日期 ，不存在重大不利變化。
(I)貸款人應已收到(I)借款人及其子公司截至2020年12月31日期間的經審計財務報表，以及(Ii)借款人及其子公司未經審計的財務報表以及截至2021年9月30日的財政 季度環境保護署的10-Q表格。
(J)借款人必須獲得與交易相關的所有必要的政府和第三方批准(如果有)，並以其他方式在本協議中提及，這些批准應已獲得並繼續有效(除非未能獲得此類批准不會產生實質性的不利影響)，所有適用的等待期 應已到期，任何適用當局均未採取任何行動。
行政代理應將生效日期 通知借款人和貸款人，該通知具有決定性和約束力。
第4.02節。每個信用事件。每個貸款人在任何借款(不包括借款的延期和轉換)時 發放貸款的義務須滿足以下條件：
(A)本協議中規定的借款人的陳述和擔保應在借款之日和截至借款之日在所有重要方面真實和正確( 任何受重要性限制的陳述和擔保應在所有方面真實和正確)，除非該陳述和擔保明確提到較早的 日期，在這種情況下，它們在該較早的日期在所有重要方面都真實和正確。
(B)在該借款生效之時及緊接該借款生效後，並無失責行為發生及持續。
每次借款應被視為借款人在借款日期就本節(A)和(B)款規定的事項作出的陳述和 擔保。
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第五條
平權契約
在承諾到期或終止且每筆貸款的本金和利息以及本協議項下應支付的所有費用均已全額支付 之前，借款人應與貸款人約定並同意：
第5.01節。財務報表和其他 信息。借款人將向或安排向行政代理和每個貸款人提供：
(A)在向證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交表格10-K年度報告、表格10-Q季度報告及表格8-K季度報告(或任何後續或替代表格)後15天內 環保署依據經修訂的《1934年證券交易法》第13或15(D)條，以及任何後續法規(《交易法令》)須向美國證券交易委員會提交的每份年度報告、季度報告及8-K表格(或任何後續或替代表格)的副本；
(B)借款人根據交易法第13或15(D)節要求向美國證券交易委員會提交的每份10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告和8-K表格報告(或任何後續或替代表格)的副本，在提交美國證券交易委員會後15天內；
(C)如借款人不受“外匯法令”第13或15(D)條的規定所規限，而環保署擁有直接附屬公司(借款人及其附屬公司除外)，則須在借款人的每個財政年度完結後的105天內，並在任何情況下，在可供查閲後立即提交。 (I)借款人及其綜合附屬公司在該年度終結時的經審計綜合資產負債表及(Ii)經審計的綜合收益表。借款人及其合併子公司該年度的權益和現金流量，分別以比較形式列出上一會計年度的相應數字，該報告應表明該等報表是按照公認會計準則編制的；
(D)如果借款人不受《交易法》第13或15(D)條的約束，並且環保署擁有直接附屬公司(借款人及其子公司除外)，則在其可用後，無論如何在借款人每個會計年度的前三個會計季度結束後的60天內，(I)借款人及其合併子公司截至該季度末的未經審計的綜合資產負債表，以及(Ii)未經審計的綜合損益表、權益和資產負債表，以及(Ii)未經審計的綜合損益表、權益表和資產負債表，以及(Ii)未經審計的綜合損益表、權益表和綜合資產負債表，(I)借款人及其合併子公司截至該季度末的未經審計的綜合資產負債表，以及(Ii)未經審計的綜合損益表、權益表和在每種情況下，以比較形式列出上一會計年度的相應數字，所有上述數據均經財務總監證明是根據GAAP編制的，受年終調整的正常變化影響，並附有借款人在該季度的財務業績和經營業績(包括主要資產)的書面討論；和
(E)在借款人每個會計年度的每個會計季度結束後60天內，一份基本上採用附件E(I)形式的財務官證書，證明當時是否發生了持續的違約，如果違約正在發生，則指明違約的細節以及就此採取或提議採取的任何行動，以及(Ii)合理詳細的計算，證明符合第6.07節的規定。
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第5.02節。重大事件通知。借款人應向 行政代理和每個貸款人及時提供以下書面通知：
(A)任何失責事件的發生；及
(B)導致或可合理預期會導致重大不良影響的任何其他發展。
根據本節提交的每份通知應附有借款人的財務總監或其他高管或代表借款人的經理 的聲明，説明需要發出通知的事件或發展的詳細情況，以及就此採取或擬採取的任何行動。
第5.03節。存在；經營業務。借款人將採取或促使採取一切必要措施，以保持、更新和保持 的全部效力，並使其合法存在以及對其業務開展至關重要的權利、許可證、許可證、特權和特許經營權生效；但上述規定不得禁止第6.03節不禁止的任何合併、 清算或解散。
第5.04節。物業維修； 保險。借款人將，並將促使其每一家子公司(A)保持和維護與其業務開展有關的所有財產材料處於良好的工作狀態和狀況(普通損耗除外)，以及 (B)向財務狀況良好且信譽良好的保險公司提供保險，其金額和風險與在相同或相似地點經營相同或類似業務的公司通常所維持的金額和風險相同。 在相同或相似地點經營相同或類似業務的公司通常為其提供的保險金額和風險與在相同或相似地點經營相同或類似業務的公司通常提供的保險金額和風險相同。
第5.05節。賬簿和記錄；檢驗權。借款人將並將促使其每一家子公司根據美國公認會計準則(GAAP)保存 適當的記錄和帳簿，在其中完整、真實和正確地記錄與其業務和活動有關的所有交易和交易的所有重要方面。借款人將允許行政代理或任何貸款人指定的任何代表在合理的事先通知下訪問和檢查其財產，檢查和摘錄其賬簿和記錄，並與其高級管理人員和獨立會計師討論其 事務、財務和狀況，所有這些都是在合理的時間和根據合理的要求進行的，借款人將並將導致其各子公司 允許其指定的任何代表訪問和檢查其財產，檢查和摘錄其賬簿和記錄，並與其高級管理人員和獨立會計師討論其 事務、財務和狀況。
第5.06節。遵守法律。借款人將並將促使其每個子公司遵守適用於其或其財產的所有法律、規則、 法規和任何政府當局的命令，除非無法單獨或整體遵守的情況下，不能合理地預期不會造成實質性的不利影響。借款人及其 子公司將保持有效並執行旨在確保併合理預期將繼續確保繼續遵守反腐敗法律和適用的制裁法律和法規的政策和程序。如果借款人不再屬於受益 項下的法人客户定義的明確排除範圍，則借款人應(A)通知行政代理和各貸款人
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所有權條例，以及(B)在行政代理或任何貸款人提出合理要求後，行政代理應立即或直接向該 貸款人(視情況而定)提供受益所有權條例所要求的任何受益所有權證明或其為遵守受益所有權條例而合理要求的任何其他信息或文件 。
第5.07節。收益的使用。貸款收益將僅用於(A)支付與交易相關的交易費用，(B)作為商業票據的後盾，以及(C)用於營運資金、資本支出、收購和其他公司用途。任何貸款所得款項不得直接或 間接用於違反董事會任何規定(包括U和X規定)的任何目的。借款人及其附屬公司不得，且據其所知，其各自的高級職員、僱員、董事和代理人(分別以借款人或其任何附屬公司的高級職員、僱員、董事或代理人的身份)不得將任何借款所得用於(I)為借款人或其任何附屬公司的任何活動或業務提供資金。在此類資金成為任何制裁法律和法規(生效日期，克里米亞(與烏克蘭有關的)、古巴、伊朗、朝鮮、敍利亞和委內瑞拉)制裁的對象時，(Ii) 任何其他方式將導致借款人或其子公司實質性違反任何制裁法律和法規，或(Iii)為促進向違反規定的任何人提供、支付、承諾支付或授權支付或給予 錢或任何其他有價值的東西
第5.08節。環境問題。借款人已建立和實施，或將建立和實施，並將促使其每一家子公司建立和實施必要的程序，以確保(除下列情況外)：(I)借款人及其子公司的所有財產及其操作均符合且不違反任何環境法的要求， 以下各項單獨或總體上不會產生實質性的不利影響：(I)借款人及其子公司的所有財產及其操作均符合且不違反任何環境法的要求， 應確保：(I)借款人及其子公司的所有財產及其操作均符合且不違反任何環境法的要求， 以下各項除外：(I)借款人及其子公司的所有財產及其操作均符合且不違反任何環境法的要求。(Ii)除非符合環境法，否則不得在借款人或其子公司擁有的任何財產上處置或以其他方式向其排放石油或固體廢物，(Iii)不得向或向 任何此類財產排放數量等於或超過根據CERCLA第103條要求報告的數量的任何此類財產，以及(Iv)不得向任何此類財產排放石油或危險材料，以對公眾健康或福利或環境構成迫在眉睫的和 重大危害。(Iii)不得向借款人或其子公司擁有的任何財產處置或以其他方式釋放石油或固體廢物， 不會向或向 任何此類財產排放數量等於或超過根據CERCLA第103條需要報告的數量的任何石油或固體廢物
第5.09節ERISA信息。借款人將向管理代理提供 ：
(A)在借款人、任何附屬公司或任何ERISA關聯公司啟動或提取或部分提取任何多僱主計劃後15個工作日內，如該計劃會導致借款人、任何子公司或任何ERISA關聯公司招致超過$100,000,000的提取責任(所有該等提取合計超過$100,000,000)，則借款人、任何附屬公司或任何ERISA關聯公司須簽署一份書面通知，説明適用的細節；及
(B)借款人的高級管理人員在得知針對借款人、其任何子公司、任何ERISA關聯公司或計劃的任何受託機構就任何計劃的管理或其下的資產投資而提起的任何法律或衡平法上的任何重大訴訟後15個工作日內，由借款人的一名高管簽署的書面通知 ，指明其性質以及借款人正在或打算就此採取或擬採取的行動。
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第5.10節税收。借款人將，並將促使其每個子公司， 支付和解除，或促使支付和解除，或及時支付或促使支付所有税款(包括《聯邦保險繳費法案》的付款和預扣税)、評估和政府收費或徵税 對借款人或任何子公司或借款人或任何子公司的收入或任何財產徵收的税款；但是，如果借款人或其子公司或代表借款人或其子公司開展的適當程序目前真誠地對其金額、適用性或有效性提出異議，且借款人或其子公司應根據GAAP為該等税項、評估、 費用、徵費或索賠設立充足的準備金，或者如果所有此類故障總體上不會造成重大不利影響，則借款人或其子公司均無需支付任何該等税項、評估、費用、徵費或索賠。
第六條
消極公約
在承諾到期或終止且每筆貸款的本金和利息以及本協議項下應支付的所有費用均已全額支付 之前，借款人應與貸款人約定並同意：
第6.01節。保留。
第6.02節。留置權。借款人不得，也不得允許任何附屬公司(項目融資子公司除外)或環保署， 對借款人或任何附屬公司(項目融資子公司除外)的任何主要財產或借款人擁有或租賃的任何附屬公司(項目融資子公司除外)的任何股權設立、承擔、招致或容受任何留置權(許可留置權除外)，以擔保借款人、環保署或任何其他人士現在或以後擁有或獲得的任何主要財產(br})，以擔保借款人、環保署或任何其他人士的任何債務。 借款人不得，也不得允許任何附屬公司(項目融資子公司除外) 在借款人、環保署或任何其他人的債務上設立、承擔、招致或容受任何留置權(許可留置權除外)在任何該等情況下，未作出有效撥備 ，即本協議項下的任何及所有未清償債務將由留置權同等及按比例與該等債務一起或在該等債務之前予以擔保，只要該等債務須如此擔保即可。儘管有上述規定，借款人可且可允許任何附屬公司(項目融資附屬公司除外)和環保署在任何主要財產上設立、承擔、招致或容受任何留置權，以保證借款人、環保署或任何其他人(本協議項下的債務除外)的債務，但不擔保本協議項下的債務的準許留置權除外。條件是，該留置權和所有類似留置權當時擔保的所有未償債務的本金總額，連同就所有出售/回租交易(不包括任何允許的出售/回租交易)被視為未償還的可歸屬債務總額，不超過合併有形資產淨值的10% 。
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第6.03節。根本的變化。借款人不得合併或合併 任何其他人，或允許任何其他人合併或合併，或出售、轉讓、租賃或以其他方式處置(在一次交易或一系列交易中)其全部或幾乎所有資產，或其任何子公司(項目融資子公司除外)的全部或 幾乎所有股權(在每種情況下，無論是現在擁有的還是以後獲得的)，或者清算或解散，但以下情況除外：如果在交易生效時且在交易生效後立即 未發生違約且仍在繼續，(I)任何人可在借款人為尚存實體的交易中與借款人合併或合併，(Ii)借款人的任何子公司可合併、合併或合併另一子公司，改變其組織管轄權，或改變其開展業務的企業實體類型，以及(Iii)借款人可出售或以其他方式處置 全部或任何
第6.04節。投資限制。借款人 或任何子公司(項目融資子公司除外)在任何一次未償還的項目融資子公司的投資總額都不會超過(I)截至項目融資子公司生效日期的現有投資額 ，(Ii)150,000,000美元，以及(Iii)償還給借款人或任何子公司的本條款第6.04條允許的任何投資的金額作為股息， 償還貸款或視屬何情況而定，發生在生效日期之後。任何投資金額的計算應 不得對該投資或該投資的利息或其他收益的增減、減記、減記或註銷進行任何調整。
第6.05節。限制支付。借款人將不會也不會允許其任何子公司(項目融資 子公司除外)直接或間接地聲明或支付，或同意支付或支付任何限制性付款，除非違約事件沒有發生並且正在繼續或將由此導致，(I)借款人和子公司 可以進行為計劃提供資金所需的限制性付款，(Ii)借款人可以從可用現金(定義見公司協議)中進行限制性付款，或從運營盈餘(定義見公司協議)中進行限制性付款(定義見《公司協議》中的定義)，否則借款人不會也不會允許其任何子公司直接或間接地聲明或支付任何限制性付款，除非違約事件沒有發生並且正在繼續或將會導致下列情況：(I)借款人和子公司 可以通過可用現金(定義見公司協議)進行限制性付款(Iii)任何附屬公司可回購其本身的任何股權，及(Iv)借款人及其附屬公司可就任何該等人士行使購入環保署、借款人或該附屬公司根據僱傭、股權獎勵、股權期權或股權 增值協議或計劃而發出的購股權、認股權證或其他權利而向高級人員、董事或僱員支付或以其他方式分派。(Br)該等人士可行使購入環保署、借款人或該附屬公司根據僱傭、股權獎勵、股權認購權或股權所訂立的增值協議或計劃而取得環保署、借款人或該附屬公司的股權的期權、認股權證或其他權利。(Iii)任何附屬公司均可回購其本身的任何股權。但即使違約事件已經發生且仍在繼續，也不得禁止任何子公司 向借款人或任何子公司(不是項目融資子公司)支付紅利或其他款項，如果子公司不是借款人(直接或間接)全資擁有的子公司，則不得 向該子公司股權的其他所有人支付應評等紅利或付款(視具體情況而定)。 如果該子公司不是借款人全資擁有的(直接或間接)，則不得 禁止任何子公司向借款人或任何子公司(不是項目融資子公司)支付紅利或其他款項。
第6.06節。限制性 協議。借款人將不會、也不會允許其任何子公司(項目融資子公司除外)直接或間接地與借款人以外的任何人訂立、招致或允許存在任何協議或其他安排，該協議或安排禁止、限制或對任何子公司(項目融資子公司除外)有能力(A)向借款人或任何子公司支付股息或其他分派或償還欠 借款人或任何子公司的任何債務，或(B)對任何子公司(項目融資子公司除外)有能力(A)支付股息或進行其他分配或償還欠借款人或任何子公司的任何債務，或(B)
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借款人或任何附屬公司的附屬貸款或墊款，或對借款人或任何附屬公司進行的其他投資，但因下列 協議或文書所載或存在的限制或條件除外：(I)在本協議日期存在並在附表6.06確定的；(Ii)與收購時存在的財產有關的；只要該限制或條件只與如此 獲得的財產有關；(Iii)與任何附屬公司在該附屬公司成立時的債務或其他方面有關的限制或條件除外或由借款人或附屬公司收購，或成為附屬公司而非預期中設立的，(Iv)對根據上文第(I)至(Iii)款所指協議發行的債務進行續簽、延期、再融資、退款或替換(或連續延期、續期、再融資、退款或替換)，只要任何此類續簽、延期、再融資、退款或替換協議中包含的限制和條件作為一個整體來考慮即可；(Iv)實現債務的續簽、延期、再融資、退款或替換(或連續延期、續簽、再融資、退款或替換)，只要任何此類續簽、延期、再融資、退款或替換協議中包含的限制和條件作為一個整體來考慮，(V)構成限制轉租或轉讓借款人或任何附屬公司的任何租約的慣常條款，或 協議中限制轉讓該等協議或其項下任何權利的條款，(Vi)構成限制出售或以其他方式處置任何因對該等財產的留置權而獲得債務的財產 , (Vii)構成對附屬公司的任何臨時產權負擔或限制，而該協議是為處置 的全部或幾乎所有未償還的股權或該附屬公司的資產而訂立的，前提是根據本協議另有許可；(Viii)構成客户和其他人根據在正常業務過程中籤訂的合同對現金、其他存款或資產施加的慣常限制，(Ix)構成與負債有關的協議或文書所載的條文，禁止根據該協議或文書轉讓債務人的全部或實質所有資產，除非受讓人根據該協議或文書承擔債務人的義務，或該等資產可在該禁令的規限下轉讓；。(X)構成一項規定，規定一間附屬公司與借款人或另一附屬公司之間須維持一定數額的負債；。(Xi)構成對已訂立協議下的財產的任何限制或條件。(Xii)就租約、租賃或其他協議下的財產構成任何限制或條件，而該等財產或 (Xiii)為混合證券或與混合證券訂立或發行的契據、文件、協議或證券而訂立或發行，或以其他方式構成對 混合證券發行人支付股息或分派的限制或條件。(br}(Xiii) (Xiii)為混合證券或與混合證券訂立或發行的契據、文件、協議或證券而訂立的 (Xiii))構成對混合證券發行人支付股息或分派的限制或條件。
第6.07節財務狀況公約。
綜合負債與綜合EBITDA之比。借款人不得允許其最近結束的四個完整會計季度的每種情況下的債務覆蓋率超過：
截至任何會計季度最後一天的5.00至1.00；
但在特定收購(定義見下文)後，該比率不得超過
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5.50至1.00，截至(I)發生指定 收購的會計季度(收購季度)的最後一天，以及(Ii)收購季度之後的兩個會計季度。
本文使用的 指定收購是指借款人在任何滾動的12個月內以不低於100,000,000美元的總收購價對資產或實體或經營線或部門進行的一次或多次收購；如果債務覆蓋率在任何財政季度末超過5.00至1.00，其中一項或多項收購以其他方式符合指定收購條件，但借款人未能選擇，借款人應被視為此外，在選擇(或被視為選擇)指定的 收購之後，借款人不得選擇(或被視為已選擇)隨後的指定收購，除非在隨後的選擇時，債務覆蓋比率不超過5.00至1.00。
在計算該比率時，不應考慮項目融資子公司；但是，此類排除不適用於借款人或其子公司(項目融資子公司除外)在第5.01節所述期間的財務報表要求借款人提交之日或之前實際收到的項目融資子公司就該期間應支付的現金股息或分派金額 。就本第6.07節而言，如果借款人或任何子公司在四個會計季度的任何 期間收購任何人(或任何人的任何權益)或任何人的全部或實質所有資產，則可歸因於該等資產的EBITDA或等於借款人或子公司(視屬何情況而定)所有權百分比的EBITDA在該人的EBITDA乘以該人的EBITDA的基礎上確定(在每種情況下，該確定均須經批准不應被無理扣留)可計入合併EBITDA，其期限如同該收購發生在這四個會計季度的第一天一樣；但在該等收購後 期間內，有關該人或該等資產(視屬何情況而定)的EBITDA的計算，須以實際(而非預計)結果為基礎。
此外，就本第6.07節而言，綜合債務應排除不超過綜合總資本15%的混合證券 ，綜合EBITDA可根據借款人的選擇包括其定義中規定的任何重大項目EBITDA調整。
第七條
違約事件
如果發生以下任何事件(違約事件)：
(A)借款人在任何貸款的本金到期並須予支付時，不論是在該貸款的到期日 或在定出的預付日期或其他日期，均不得支付該貸款的本金；
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(B)借款人在任何貸款的利息、任何費用或根據本協議應支付的任何其他金額(本條(A)款所指的金額除外)到期並應付時，不得支付利息或費用或任何其他金額(br})，而該等利息或費用或任何其他金額(本條(A)款所指的款額除外)將在五(5)個營業日內繼續不予補救；
(C)借款人、環保署或借款人的任何附屬公司或代表借款人、環保署或借款人的任何附屬公司就本協議或根據本協議對本協議或根據本協議作出的任何修訂或修改或放棄而作出或視為作出的任何陳述或擔保，或在依據或與本協議或根據本協議對本協議作出的任何修訂或 修改或放棄而提交的任何報告、證明書、財務報表或其他文件中作出或視為作出的任何陳述或擔保，均須證明在作出或視為作出時在任何重要方面是不正確的，而且這種重要性仍在繼續；
(D)借款人不應遵守或履行第5.02節、第5.03節(關於借款人的存在)或第5.07條或第VI條中包含的任何約定、條件或協議；
(E)借款人 應不遵守或履行本協議中包含的任何契諾、條件或協議(本條(A)、(B)或(D)款規定的除外)，且在行政代理向借款人發出書面通知(該通知將應任何貸款人的要求發出通知)後30天內繼續不予補救 ；
(F) 借款人或任何重要附屬公司(項目融資附屬公司除外)應(I)不支付(A)借款人或該重要附屬公司(視屬何情況而定)的任何重大債務的本金或溢價或利息，或(B)一項或多項對衝協議下的淨債務總額(如有必要，不包括通過適當程序真誠質疑其有效性的金額)，併為此在賬簿上保留充足的準備金 000，在每種情況下到期和應付(無論是通過預定到期日、要求提前還款、加速付款、即期付款或 其他方式)，並且在與該等重大債務或此類對衝協議有關的協議或票據中規定的適用寬限期(如有)之後，此類違約應繼續存在；或(Ii)未能遵守或履行 任何協議或文書中所載的任何契諾或義務 ，而該等債務實質上通常被視為貸款文件中的違約(在每種情況下，本款(F)款 (I)款規定的違約除外)，這種違約將在該協議或文書規定的適用寬限期(如果有的話)之後繼續存在, 其效果是加速該重大債務的到期或者要求該 重大債務在規定的到期日之前提前清償的；為免生疑問，雙方承認並同意，根據 債務定義第(C)款所述的付款或收款擔保要求支付的任何款項應在該擔保的條款下到期並應支付(考慮到任何適用的寬限期)，該付款應被視為未加速或 由於擔保義務已到期而要求在其規定的到期日之前預付；
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(G)應啟動非自願程序或提交非自願請願書 尋求(I)根據現在或今後生效的任何聯邦、州或外國破產、接管或類似法律，對借款人或任何重要附屬公司(項目融資子公司除外)或其債務或其大部分資產進行清算、重組或其他救濟，或(Ii)為借款人指定接管人、受託人、保管人、財產扣押人或類似的官員。在任何該等情況下，該法律程序或呈請須在不被駁回的情況下繼續進行60天，或須登錄批准或命令任何前述事項的命令或判令；
(H)借款人或任何重要附屬公司(項目融資子公司除外)應(I)自願啟動任何程序 或根據現在或今後有效的任何聯邦、州或外國破產、接管或類似法律提交任何尋求清算、重組或其他救濟的請願書，(Ii)同意提起或未能及時和適當地對本條(H)款所述的任何程序或請願書提出異議 ，(Iii)申請或同意指定接管人、受託人、借款人或任何重要子公司(項目融資子公司除外)或其大部分資產的管理人或類似官員，(Iv)提交答辯書，承認在任何此類程序中對其提出的請願書的重大指控，(V)為債權人的利益進行 一般轉讓，或(Vi)為實現上述任何事項而採取任何行動；
(I)借款人或任何重要附屬公司(項目融資附屬公司除外)在債務到期時將變得無力、書面承認其無力或總體上不能償還其債務；(B)借款人或任何重要附屬公司(項目融資附屬公司除外)應變得無力、以書面承認其無力償還到期債務；
(J)須針對借款人或任何重要附屬公司(項目融資附屬公司除外)或其任何組合作出一項或多於一項未投保總額為$100,000,000的付款判決，而該等判決須連續30天不解除，而在該段期間內不得有效地 暫停執行判決，或判定債權人須合法地採取任何行動，以扣押或徵收借款人或任何該等重要附屬公司的任何資產，以強制執行任何該等判決；
(K)ERISA事件應已發生，當與已發生的所有其他ERISA事件一起時，可合理預期 將導致借款人及其子公司在所有期間的負債總額超過100,000,000美元；
(L)環保署採取、 容受或準許存在本條(G)、(H)、(I)或(J)款所提述的任何事件或條件，或如“環境保護署保證協議”中載有付款責任的一節因任何理由而不再有效並對環保署具約束力，或如環保署以書面述明；
(M)經理或企業主管採取、忍受或允許存在本條(G)、(H)或(I)款所指的任何 事件或條件；
(N)控制權發生變更；或
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(O)違約事件(如多年信貸安排和364天信貸安排中所定義)應發生並繼續發生；然後，在每次此類事件(本條(G)或(H)款所述的與借款人有關的事件除外)中，以及在該事件持續期間的任何時間，行政代理應應所需貸款人的請求，在同一或不同時間採取下列兩項或兩項行動之一或兩項：(I)終止承諾 ，承諾隨即終止，(Ii)宣佈當時未償還的貸款已到期並應支付：(I)終止承諾，隨即立即終止承諾；以及(Ii)宣佈當時未償還的貸款到期並應支付：(I)終止承諾，隨即立即終止承諾，以及(Ii)宣佈當時未償還的貸款到期並應支付：(I)終止承諾，並隨即立即終止承諾，以及(Ii)宣佈當時未償還的貸款到期並應支付在該情況下，任何沒有如此宣佈為到期及須支付的本金其後可宣佈為到期及須予支付)，而如此宣佈為到期及須予支付的貸款的本金，連同其應累算的利息及借款人根據本協議應累算的所有費用及其他義務，隨即成為到期及須予支付的 ，而無須出示、要求付款、拒付證明或任何種類的通知，而借款人特此免除所有該等通知；如果發生本條(G)或(H)款所述借款人的任何情況，承諾將自動終止，當時未償還貸款的本金、應計利息以及借款人在本條款項下應計的所有費用和其他義務將自動到期和應付，而無需 提示、要求、拒付或其他任何形式的通知，借款人特此免除所有這些款項。
第八條
管理代理
第8.01節管理代理。
各貸款人在此不可撤銷地指定行政代理為其代理人，並授權行政代理代表其採取本協議條款授予行政代理的 行動和行使其權力，以及合理附帶的行動和權力。
作為本協議項下行政代理的銀行享有與任何其他貸款人同樣的權利和權力 ，並可以行使同樣的權利和權力，就像它不是本協議的行政代理一樣，該銀行及其附屬銀行可以接受借款人或其任何子公司或其他附屬公司的存款，並一般可以與其從事任何類型的業務，就像它不是本協議的行政代理一樣。 該銀行及其附屬公司可以接受借款人或其任何子公司或其他附屬公司的存款，並一般與其從事任何類型的業務，就像它不是本協議的行政代理一樣 。
除此處明確規定的職責或義務外，行政代理不承擔任何職責或義務。在不限制前述一般性的情況下，(A)行政代理不應承擔任何受託責任或其他默示責任，無論違約是否已經發生並仍在繼續， (B)行政代理沒有義務採取任何酌情行動或行使任何酌處權，但此處明確規定行政代理必須由所要求的貸款人(或在第節規定的情況下所需的其他數目或百分比的貸款人)以書面方式行使的裁量權利和權力除外。作為行政代理的銀行或其任何附屬機構以任何身份傳達或獲得的與借款人或其任何子公司有關的任何信息，行政代理均無責任披露，且對未能披露也不負責任；(D)行政代理不會被要求採取其認為或其律師認為可能使行政代理承擔責任或違反任何貸款文件或 適用法律的任何行動，包括避免以下行為：(A)行政代理人不承擔任何責任；(C)行政代理人不承擔任何責任，也不對未能披露借款人或其任何子公司的任何信息承擔任何責任承擔任何責任，也不對未能披露借款人或其任何子公司以任何身份傳達或獲得的任何信息負責；(D)行政代理人不會被要求採取其認為或其律師認為可能使行政代理人承擔責任或違反任何貸款文件或適用法律的任何行動。
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可能違反任何聯邦、州或外國破產、破產、接管或類似法律規定的自動中止的行為，或可能違反任何此類法律沒收、修改或 終止違約貸款人的財產的行為。行政代理不對貸款人採取或不採取的任何行動負責，除非其自身存在嚴重疏忽或故意不當行為，否則經要求的貸款人(或第9.02節規定的情況下所需的 其他數量或百分比的貸款人)同意或要求，行政代理不對貸款人採取或不採取任何行動。除非借款人或貸款人向行政代理髮出書面通知，否則行政代理應被視為不知道任何違約，並且行政代理不負責或有責任確定或調查(I)在本協議中或與本協議相關的任何 陳述、擔保或陳述，(Ii)根據本協議或與本協議相關交付的任何證書、報告或其他文件的內容，(Iii)履行或遵守任何 契諾，本協議或任何其他協議、文書或文件的有效性或真實性，或(V)滿足第四條或本協議其他地方規定的任何 條件，但確認收到明確要求交付給行政代理的項目除外。
行政代理有權依賴其認為真實且由適當人員簽署或發送的任何通知、請求、證書、 同意、聲明、文書、文件或其他書面材料，且不會因依賴該通知、請求、證書、 同意或聲明、文書、文件或其他文字而承擔任何責任。行政代理也可以依賴 通過口頭或電話向其作出並被 認為是適當人員所作的任何陳述，並且不會因依賴該陳述而承擔任何責任。行政代理可以諮詢法律顧問(可能是借款人的律師)、獨立會計師和由其選定的其他專家， 不對其按照任何該等律師、會計師或專家的建議採取或不採取的任何行動負責。
行政代理可以通過或通過行政代理指定的任何一個或多個子代理履行其任何和所有職責，並行使其權利和權力。行政代理和任何此類子代理可以通過其各自的關聯方履行其任何和所有職責並行使其權利。前款免責條款適用於上述任何一家分支機構及其關聯方和任何此類分支機構，並適用於他們各自與本規定提供的信貸便利的銀團相關的活動以及作為行政代理機構的活動。(三)前款規定的免責條款適用於上述任何一家分支機構及其關聯方和任何此類分支機構，並適用於他們各自與本協議規定的信貸便利銀團有關的活動以及作為行政代理機構的活動。儘管本協議與 有任何相反規定，行政代理在本協議、附註或與本協議或相關文件相關的任何文件項下不具有任何權力、義務或責任，但以適用的行政代理或本協議項下出借人的身份(如適用)除外。
根據本款規定的繼任行政代理人的任命和接受， 行政代理人可以通過通知貸款人和借款人隨時辭職。在任何此類辭職後，經借款人批准(不會被無理拒絕)，所需貸款人有權指定 另一貸款人為繼任者。如果所要求的貸款人沒有指定繼任者，並且在即將退休的行政代理髮出辭職通知後30天內接受了該任命，則即將退休的行政代理可以與借款人一起
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批准(不會被無理扣留或拖延，如果違約事件正在發生，則不需要借款人批准)代表 貸款人指定繼任行政代理，該代理應是在紐約、紐約設有辦事處的銀行或任何此類銀行的附屬機構，且該銀行或其附屬機構(視情況而定)的資本和盈餘應等於或大於 $500,000,000。繼任人接受其擔任本協議項下的行政代理後，該繼承人將繼承並被授予退任的行政代理的所有權利、權力、特權和義務，退任的行政代理將解除其在本協議項下的職責和義務。借款人支付給繼任行政代理的費用應與支付給其前任的費用相同，除非借款人與該繼任者另有約定。行政代理根據本條例辭職後，本條和第9.03節的規定應繼續有效，以使即將退休的行政代理、其子代理及其各自的關聯方在其擔任行政代理期間所採取或未採取的任何行動中的任何行動的利益繼續有效。(2)本條款和第9.03節的規定應繼續有效，以利於退休的行政代理、其子代理及其各自的關聯方在其擔任行政代理期間採取或不採取的任何行動。
每家貸款人均承認，其在不依賴行政代理或任何其他貸款人的情況下，根據其認為合適的 文件和信息，獨立作出了訂立本協議的信用分析和決定。各貸款人還承認，它將在不依賴行政代理或任何其他 貸款人的情況下，根據其不時認為適當的文件和信息，繼續根據或基於本協議、任何相關協議或根據本協議或根據本協議提供的任何文件，自行決定是否採取行動。
第8.02節錯誤付款。
(A)各貸款人特此同意，如果(I)行政代理通知(該通知在無明顯錯誤的情況下為決定性的)已從行政代理或其任何附屬公司收到資金的貸款人，無論是為其自己的賬户還是代表貸款人(每個這樣的收款人，一個付款收件人)，行政代理已自行決定該付款收款人收到的任何資金被錯誤地傳輸到、或以其他方式錯誤地或錯誤地收到了， 則各貸款人特此同意：(I)行政代理通知(該通知在沒有明顯錯誤的情況下是決定性的)，該貸款人已從行政代理或其任何附屬公司(每個此類收款方，即付款收款方)收到資金，該付款收件人(無論該付款收件人是否知道)或(Ii)任何付款收件人從行政代理(或其任何關聯公司)(X)收到的任何付款的金額或日期與該行政代理(或其任何關聯公司)就該付款、預付款或還款(視情況而定)發出的付款通知中規定的金額或日期不同，(Y)未在付款通知之前或之後附上的付款通知， 該等付款收件人(無論該付款收件人是否知曉)或(Ii)任何付款收件人從行政代理(或其任何關聯公司)收到的任何付款，其金額或日期與該付款通知中規定的金額或日期不同。行政代理(或其任何附屬公司)就此類付款、預付款或還款(視情況而定)發送的預付款或還款 ，或者(Z)該付款收件人以其他方式意識到錯誤發送或接收(全部或部分)，則在每種情況下，均應推定付款有誤(本第8.02(A)條第(I)或(Ii)款規定的任何此類金額，無論是作為付款、預付款還是 收到是否經銷；個別地和集體地，錯誤付款？)，然後，在每種情況下, 該付款收件人在 收到該錯誤付款時被視為知道該錯誤；但本節的任何規定均不要求行政代理提供上述第(I)或(Ii)款中規定的任何通知。每個付款收件人同意，其不應主張 任何錯誤付款的任何權利或索賠，並特此放棄對行政代理退還任何錯誤付款的任何要求、索賠或反索賠 的任何索賠、反索賠、抗辯或抵銷或退款的權利，包括但不限於放棄任何基於超值清償或任何類似原則的抗辯。
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(B)在不限制前一條(A)的情況下，每一付款收件人同意 在上述(A)(Ii)條的情況下，應立即以書面形式通知行政代理髮生這種情況。
(C)在上述(A)(I)或(A)(Ii)條的 情況下，此類錯誤付款應始終屬於行政代理的財產，並應由付款接受者分離，並以信託方式為行政代理的利益而持有， 應行政代理的要求，該付款接受者應迅速(或使任何代表其收到錯誤付款任何部分的人)，但在任何情況下不得遲於此後的一個營業日，向管理代理返還 以當日資金支付的任何此類錯誤付款的金額(或其部分)，以及自該付款接受者收到該錯誤付款之日起(包括該日)至該金額被償還給管理代理之日(包括該日)的利息 ，以聯邦基金有效利率和管理代理根據銀行同業賠償行業規則確定的利率中較大者為準。
(D)在行政代理根據緊接的(C)款提出要求後， 行政代理因任何原因未能從作為付款接受者或付款接受者的附屬機構的任何貸款人追回錯誤付款(或其部分)(對於該貸款人而言，未追回的金額，即錯誤的付款返還不足)，則根據行政代理的全權決定權，在行政代理向該貸款人發出書面通知後，(I)該貸款人應被視為 已將其錯誤付款所涉及的部分貸款(但不包括其承諾)的全額面值以無現金方式轉讓給行政代理 或根據行政代理的選擇，將該部分貸款(受錯誤付款影響的類別)的全部面值轉讓給該行政代理。 或根據該行政代理的選擇，該貸款人應被視為已將其貸款(但不包括其承諾)的全額面值以無現金方式轉讓給該行政代理 。行政代理的適用貸款關聯公司的金額等於錯誤付款返還不足(或管理代理指定的較小金額)( 轉讓受錯誤付款影響的類別的貸款(但不是承諾)，即錯誤付款不足轉讓)加上該分配金額的任何應計和未付利息，未經本合同任何一方進一步同意或批准 ，也沒有行政代理或其適用貸款關聯公司作為該錯誤的受讓人支付任何款項在不限制其在本協議項下的權利的情況下, 行政代理可以 隨時書面通知適用的轉讓貸款人取消任何錯誤的付款不足轉讓，在撤銷後，根據該錯誤付款不足轉讓而轉讓的所有貸款將重新轉讓給 該貸款人，而不需要任何付款或其他對價。雙方承認並同意：(1)本條款(D)中規定的任何轉讓應在不要求適用受讓人支付或由轉讓人收到任何付款或其他 對價的情況下進行，(2)如果與第9.04條和 項的條款和條件有任何衝突，應適用本條款(D)的規定；(3)行政代理可以在登記冊中反映此類轉讓，而無需任何其他人的進一步同意或行動。
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(E)本協議各方同意：(X)如果錯誤付款(或其 部分)因任何原因未能從收到該錯誤付款(或其部分)的任何付款收件人處追回，行政代理(1)將取代該付款收件人對該金額的所有權利，(br})和(2)有權在任何時間抵銷、淨值和使用任何貸款文件項下欠該付款收件人的任何和所有金額，或由該付款收件人以其他方式支付或分配的任何和所有金額。(E)本協議各方同意：(X)如果因任何原因收到該錯誤付款(或其部分)，行政代理(1)將取代該付款收件人對該金額的所有權利；(2)根據任何貸款文件，行政代理有權隨時抵銷、淨額和使用任何金額。就本協議而言，(Y)付款接受者收到錯誤付款 不得被視為對借款人或環境保護署所欠任何債務的付款、預付款、還款、解除或以其他方式清償，除非在每種情況下，該錯誤付款僅與該錯誤付款的金額有關，否則，該錯誤付款不得被視為付款、預付款、還款、解除或以其他方式清償根據本協議第8.02節或本協議的賠償條款應支付給行政代理的任何款項。 付款收件人收到的錯誤付款 不得被視為對借款人或環境保護署所欠任何債務的付款、預付款、償還、解除或以其他方式清償，除非在每種情況下，該錯誤付款僅與該錯誤付款的金額有關，即，由行政代理為支付該等債務而從借款人或環保署收到的資金組成；及(Z)在錯誤的 付款以任何方式或任何時間記入任何該等債務的付款或清償的範圍內，如此記入貸方的該等債務或其任何部分，以及收款人的所有權利(視屬何情況而定)須予恢復，並 繼續完全有效，猶如從未收到該等付款或清償一樣。(Z)如有錯誤的 付款以任何方式或任何時間記入任何該等債務的付款或清償的貸方，則該等債務或其任何部分須予恢復，並 繼續完全有效，猶如從未收到該等付款或清償一樣。
(F)每一方在 本條款8.02項下的義務在行政代理人辭職或更換、貸款人轉讓或替換權利或義務、終止承諾或償還、 履行或履行任何貸款文件下的所有義務(或其任何部分)後仍然有效。
(G)本 第8.02節中的任何內容均不構成放棄或免除任何一方因任何收款方收到錯誤付款而提出的任何索賠。
第九條
其他
第9.01節。通知。
除明確允許通過電話發出的通知和其他通信外，以及除 第9.01(F)節規定的情況外，本協議規定的所有通知和其他通信均應以書面形式送達，並應以專人或隔夜快遞服務、掛號信或傳真郵寄的方式送達， 如下：
(A)如發給借款人，則寄往路易斯安那街1100號10德克薩斯州休斯敦，77002，財務主管注意(電信號713/3818200號)；
(B)如果寄給行政代理或富國銀行全國協會，作為貸款人，致富國銀行企業和投資銀行，羅斯大道1445Ross Avenue，Suite4500，Dallas，TX 75202，注意：布蘭登·卡斯特，董事中流公司和 下游，電話號碼：(214)721-8268，電信號碼：(214)721-8215， 電子郵件：Brandon.Kast@well sfar.
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(C)如發給任何其他貸款人，請寄往該貸款人在行政代理的記錄地址(或傳真號碼)，行政代理須應不時的要求向借款人或任何貸款人提供；及
(D)借款人可選擇向行政代理提供根據本協議有義務向行政代理提供的所有信息、文件和其他材料，或與本協議相關而籤立的任何其他文件，包括但不限於所有通知、請求、財務報表、財務和其他報告、證書和其他信息材料，但不包括以下任何通信：(I)與請求新的或 轉換現有的、借款或其他信貸擴展(包括任何與此相關的利率或利息期的選擇)，(Ii)涉及在預定日期之前支付根據本協議到期的任何本金或其他金額，(Iii)提供任何違約或違約事件的通知，或(Iv)除第3.04、4.01(I)和5.01條規定的要求外，必須交付以滿足本協議生效的任何條件 和/或本協議下的任何借款或任何其他信用擴展(所有此類非排除通信在此統稱為通信)，方法是以管理代理可接受的格式在電子/軟介質中傳輸通信。借款人還同意，管理代理可以通過在DebtDomain上發佈該通信來使該通信對貸款人可用 , SyndTrak或實質上類似的電子傳輸系統(平臺)。借款人承認，通過電子媒體分發材料不一定安全，而且此類分發存在機密性和其他風險。平臺按原樣和可用的方式提供。代理方(定義如下)不保證 通信的準確性或完整性或平臺的充分性，並明確表示對通信中的錯誤或遺漏不承擔任何責任。代理方不會就與通信或平臺有關的 作出任何形式的明示、默示或法定擔保，包括但不限於適銷性、特定用途適用性、不侵犯第三方權利或不受病毒或其他代碼缺陷的擔保。 代理各方不會就通信或平臺作出任何明示、暗示或法定的擔保，包括但不限於適銷性、特定用途的適用性、不侵犯第三方權利或不受病毒或其他代碼缺陷的擔保。在任何情況下，行政代理或其任何附屬公司或其各自的高級管理人員、董事、僱員、代理、顧問或代表(統稱為代理當事人) 不對借款人、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何責任，包括但不限於因借款人或行政代理通過互聯網傳輸通信而產生的直接或間接、特殊、附帶或後果性的損害、損失或費用(無論是侵權、合同或 其他形式)。, 除非有管轄權的法院在最終的不可上訴判決中發現任何代理方的責任主要是由該代理方的嚴重疏忽或故意不當行為造成的，則不在此限。行政代理同意， 行政代理在行政代理不時指定的電子郵件地址收到通信，將構成就本協議和與本協議相關而簽署的任何其他文件向 行政代理有效交付通信。每一貸款人均同意，就本協議和與本協議相關而簽署的任何其他文件而言，向其發出的通知(如下一句所述)規定通信已張貼在 平臺上，應構成向該貸款人有效交付通信。每一貸款人同意(I)不時以 書面(包括電子通訊)通知行政代理該貸款人的電子郵件地址
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上述通知可以通過電子傳輸發送，以及(Ii)可以將上述通知發送到該電子郵件地址。本協議的任何內容不得 損害行政代理或任何貸款人根據本協議發出任何通知或其他通信的權利，或以本協議或本協議規定的任何其他方式簽署的任何其他文件的權利。
本協議任何一方均可通過通知本協議其他各方更改其在本協議項下的通知和其他通信的地址或傳真號碼。根據本協議的規定向本協議任何一方發出的所有通知和其他通信應視為在收到之日發出。
第9.02節。棄權書；修正案
(A)行政代理或任何貸款人未能或延遲行使本協議項下的任何權利或權力，不得視為對其的放棄 ，任何單次或部分行使該權利或權力，或放棄或中斷執行該權利或權力的步驟，均不妨礙其任何其他或進一步行使或行使任何其他權利或權力。 本協議項下的行政代理和貸款人的權利和補救措施是累積的，並不排除他們在其他情況下本應享有的任何權利或補救措施。 行政代理和任何貸款人在行使本協議項下的任何權利或權力時，不得將其視為放棄 ，或放棄或中斷執行該權利或權力的步驟。 本協議項下行政代理和貸款人的權利和補救措施是累積的除非獲得本節(B)段的允許，否則對本協議任何條款的放棄或同意借款人的任何背離在任何情況下都不有效，然後該放棄或同意僅在特定情況下有效，並且僅適用於所給出的目的。 在不限制前述規定的一般性的原則下，貸款的發放不應被解釋為對任何違約的放棄，無論行政代理或任何貸款人是否已通知或知道該違約。 在不限制上述一般性的原則下，提供貸款不得解釋為放棄任何違約，無論行政代理或任何貸款人是否已通知或知曉該違約。 在不限制前述一般性的原則下，提供貸款不應被解釋為放棄任何違約，無論行政代理或任何貸款人是否已通知或知道該違約
(B)除非根據借款人和所需貸款人或借款人和行政代理在所需貸款人同意下籤訂的一份或多份書面協議，否則不得放棄、修改或修改本協議或本協議的任何條款；但未經任何貸款人書面同意，該協議不得(I)增加或延長任何貸款人的承諾；(Ii)未經受此影響的每一貸款人書面同意，減少任何貸款的本金或降低其利率，或降低根據本協議應支付的任何費用； (Iii)推遲任何貸款本金或其利息或根據本協議應支付的任何費用的預定付款日期，或減少、免除或免除任何此類付款的金額，或推遲任何該等付款的金額、免收或免除任何此類付款，或延遲支付任何貸款本金或利息或根據本協議應支付的任何費用，或減少、免除或免除任何此類付款的金額，或推遲根據本協議支付任何貸款本金或利息或根據本協議支付的任何費用的預定日期。 未經每名受影響的貸款人書面同意，(Iv)更改第2.18(B)或(C)條，以改變第2.18(B)或(C)條所規定的按比例分擔付款的方式，而未經每名貸款人 書面同意；(V)未經每名貸款人書面同意，免除環保署在《環境保護署擔保協議》項下的任何金錢義務；或(Vi)更改本節的任何規定或所需貸款人的定義或本條款中規定的任何其他規定的數目或百分比未經各貸款人書面同意，修改或修改本協議項下的任何權利，或作出任何決定，或授予本協議項下的任何同意。 但該等協議不得修改, 未經行政代理人事先書面同意，修改或以其他方式影響行政代理人在本合同項下的權利或義務；如果行政代理人和 (X)行政代理人和 借款人有權修改本合同的任何條款(該修改無需任何其他當事人的進一步行動或同意即可生效)，則該行政代理人和借款人應被允許修改本合同的任何條款(且該修改無需任何其他當事人的進一步行動或同意即可生效)。
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借款人應共同識別任何此類條款中的明顯錯誤或任何技術性或非實質性的錯誤、模稜兩可、缺陷或不一致或遺漏，(Y)行政代理(以及，如果適用，借款人)可以不經任何貸款人同意，行政 代理合理地認為適當時，對本協議或任何其他貸款文件進行修訂或修改，或簽訂額外的貸款文件，以便根據第2.14(C)節的條款實施符合變更的任何基準替換或任何基準替換(受 管理代理與借款人協商的任何要求(其中明確規定)的約束)。儘管本協議有任何相反規定，但在貸款人為違約貸款人期間，在適用法律允許的最大範圍內 ，該貸款人將無權就本協議項下的修訂和豁免投票，並且在確定所需貸款人或所有貸款人是否已按要求批准任何此類修訂或豁免(以及所需貸款人的定義)時，將不考慮該貸款人在本協議項下的承諾和未償還貸款或其他信用擴展 。但任何該等修訂或豁免，如會增加或延長該違約貸款人的承諾期，延長根據本協議向該違約貸款人支付本金或利息的指定日期， 減少欠該違約貸款人的任何債務的本金金額，或降低欠該違約貸款人的任何款項的款額或利率或利息，或降低根據本協議須支付予該違約貸款人的任何費用的款額或利息或款額，則可作出上述修訂或豁免，以增加或延長該違約貸款人的承諾期，延長根據本協議向該違約貸款人支付本金或利息的日期， 減少欠該違約貸款人的任何債務的本金金額，或降低欠該違約貸款人的任何款項的利率或款額。, 或更改本但書的條款，需徵得違約貸款人的同意。
第9.03節。費用；賠償；免賠。 (A)借款人應支付(I)一切合理費用自掏腰包行政代理及其附屬公司發生的費用，包括一家律師事務所作為行政代理的律師支付的合理費用、 一家律師事務所作為行政代理的法律顧問(在生效日期之前)與本協議規定的信貸安排的辛迪加(在生效日期之前)、本協議的準備和管理或 對本協議條款的任何修訂、修改或豁免(無論據此預期的交易是否應完成)有關的費用，(Ii)所有 自掏腰包行政代理或任何貸款人在違約事件發生期間合理發生的費用，包括行政代理或任何貸款人的任何律師的費用、收費和 與執行或保護其與本協議有關的權利(包括其在本節項下的權利)或與在本協議項下發放的貸款有關的費用，包括所有此類費用 自掏腰包與該等貸款有關的任何整頓、重組或談判期間發生的費用。
(B)借款人應賠償行政代理和每個貸款人，以及上述任何人(每個上述 人被稱為受賠人)的每一關聯方，並使每個受賠人不受任何和所有損失、索賠、損害、債務和相關費用的損害，包括因任何受賠人產生、與之相關或因此而對任何受賠人招致或聲稱的任何律師的費用、收費和支出。(B)借款人應賠償行政代理和每個貸款人以及上述任何人(每個人被稱為受賠人)的每一關聯方，並使每個受賠人不受任何損失、索賠、損害、債務和相關費用的損害，包括任何律師為任何受賠人產生、與之相關或因此而提出的主張的費用、費用和支出。雙方履行各自在本合同項下的義務或完成本合同規定的交易或任何其他交易，(Ii)任何貸款或從中獲得的收益的使用，(Iii)借款人或其任何子公司擁有或經營的任何財產上或從該財產中實際或據稱存在或釋放的 有害物質，或與以下事項相關的任何環境責任
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借款人或其任何子公司的任何方式，或(Iv)與上述任何一項有關的任何實際或預期的索賠、訴訟、調查或程序，無論是否基於 合同、侵權或任何其他理論，也不論任何被賠償人是否為當事人；但對於任何被賠付者，(X)由於該被賠付者或其任何關聯方的嚴重疏忽或故意不當行為而導致的損失、索賠、損害賠償、債務或相關費用，或(Y)與行政代理、貸款人和/或其各自的關聯方之間或之間的糾紛，均不得獲得(X)該等損失、索賠、損害賠償、 債務或相關費用。(Y)與行政代理、貸款人和/或其各自的關聯方之間的糾紛有關的損失、索賠、損害賠償、債務或相關費用。
(C)借款人沒有向行政代理支付本節(A)或(B)段規定其須向行政代理支付的任何款項，各貸款人分別同意向行政代理支付貸款人未付款項的適用百分比(在尋求適用的未報銷費用或賠償付款時確定)；但未報銷的費用或經賠償的損失、索賠、損害、負債或相關費用(視屬何情況而定)，必須由借款人支付。(C)借款人沒有向行政代理支付其根據本節(A)或(B)段規定須向行政代理支付的任何款項，各貸款人分別同意向行政代理支付該未償還金額的適用百分比(在尋求適用的未償還費用或賠償付款時確定)；但未償還的費用或經賠償的損失、索賠、損害、負債或相關費用(視情況而定)
(D)在適用法律允許的範圍內，借款人不得根據任何責任理論，就因本協議或本協議預期的任何協議或文書的交易、任何貸款或其收益的使用而產生的、與本協議或任何協議或文書有關的間接、特殊、後果性或懲罰性損害賠償(而非直接或實際損害賠償)，主張並特此放棄 針對任何受償人的任何索賠 。
(E)根據本節 應支付的所有款項應不遲於書面要求後30天支付，該要求應合理詳細地列出該等金額的依據和計算方法。
第9.04節。繼任者和受讓人。
(A)本協議的規定對本協議雙方及其各自的繼承人和本協議允許的轉讓具有約束力，並符合其利益，但未經各貸款人事先書面同意，借款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務(且借款人未經 同意的任何企圖轉讓或轉讓均無效)。本協議中任何明示或暗示的內容均不得解釋為授予任何人(本協議雙方、其各自的繼承人和受讓人除外，以及在本協議明確規定的範圍內，每個行政代理和貸款人的相關方)根據本協議或因本協議而享有的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。
(B)任何貸款人均可將其在本協議下的全部或部分權利及義務(包括其全部或部分承諾額及當時欠下的貸款)轉讓予一名或多名受讓人(借款人、環保署、其任何聯營公司或違約貸款人或其各自的任何附屬公司，或成為本括號所述的上述任何人士的任何人士除外)；但(I)除非轉讓給貸款人或貸款人的關聯方(或貸款方或貸款方的關聯方根據多年期信貸或364天信貸融資)，否則借款人和行政代理必須事先給予書面同意(同意不得被無理拒絕或 拖延)，(Ii)除在這種情況下，借款人和行政代理必須事先給予書面同意(同意不得無理拒絕或 拖延)，(Ii)除非是在這種情況下，否則借款人和行政代理必須事先給予書面同意(同意不得無理拒絕或 推遲)，(Ii)除非是在這種情況下，否則借款人和行政代理必須事先給予書面同意
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轉讓給貸款人或貸款人的附屬公司或轉讓轉讓貸款人承諾的全部剩餘金額時，轉讓貸款人的承諾額(自轉讓和關於該轉讓的假設交付給行政代理之日起確定)不得低於5,000,000美元，除非借款人和 行政代理另有同意，(Iii)每部分轉讓將導致轉讓人留任，(Iii)每一次轉讓將導致轉讓人留任。(Iii)除非借款人和 行政代理各自另有同意，否則轉讓貸款人的承諾額不得低於5,000,000美元，除非借款人和 行政代理另行同意，(Iii)每次轉讓將導致轉讓人留任。000，並應作為轉讓貸款人在本協議項下所有權利和義務的比例部分進行轉讓，(Iv)每項轉讓的當事人(借款人除外)應簽署轉讓和假設，並向行政代理交付處理和記錄費 $3500(該費用可由行政代理全權酌情免除)，(V)受讓人(如果受讓人不是貸款人)應向行政代理提交一份行政調查問卷。(V)如果受讓人不是貸款人，則應向行政代理提交一份行政調查問卷。(V)如果受讓人不是貸款人，則受讓人應向行政代理提交一份行政調查問卷，並向行政代理交付處理和記錄費 $3500(該費用可由行政代理全權酌情免除)。在轉讓時，根據第2.17條，借款人將負責或將承擔責任的外國銀行不適用預扣税；並且 還規定，如果違約事件已經發生並且仍在繼續，則不需要本款規定的任何借款人的同意。在依照本節(D) 段接受並記錄的前提下，從每項轉讓和假設中規定的生效日期起及之後，受讓人應是本協議的一方，並在該轉讓和假設所轉讓的利息範圍內，享有本協議項下貸款人的權利和 義務, 在轉讓和承擔的利息範圍內，本協議項下的轉讓貸款人將被免除其在本協議項下的義務(如果轉讓和承擔涵蓋了轉讓貸款人在本協議項下的所有權利和義務，則該貸款人將不再是本協議的一方，但仍有權享受 第2.15、2.16、2.17和9.03節關於轉讓日期或之前發生的事項的利益)。貸款人對本協議項下權利或義務的任何轉讓或轉讓，如不符合本款規定 ，就本協議而言，應視為該貸款人根據本節(E)段出售參與此類權利和義務。
(C)為此目的，行政代理應作為借款人的代理人，在其位於紐約市的一個辦事處保存地址，其地址應應本協議任何一方的要求提供：向其交付的每一轉讓和假設的副本，以及用於記錄出借人的名稱和地址、以及根據本協議條款不時向每家出借人承諾的貸款和本金的登記冊(《登記冊》)。(3)行政代理人應作為借款人的代理人，在其紐約市的一個辦事處保存地址：提交給它的每項轉讓和假設的副本，以及記錄出借人的名稱和地址，以及根據本協議條款向每家出借人提供的貸款承諾和本金金額(《登記冊》)。在沒有明顯錯誤的情況下，登記冊中的條目應是決定性的，借款人、行政代理人和貸款人可以將根據本協議條款在登記冊中記錄姓名的每個人視為本協議項下的出借人，即使有相反通知也是如此。(br}借款人、行政代理人和貸款人可根據本協議的所有目的將其姓名記錄在登記冊中的每個人視為出借人，儘管有相反通知。此外，行政代理 應在登記冊上保存有關任何貸款人作為違約貸款人的指定和撤銷指定的信息。在合理事先通知的情況下，借款人和任何貸款人可在任何合理時間和不時 隨時查閲登記冊。
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(D)在收到出讓方貸款人和受讓方簽署的正式完成的轉讓和假設、受讓方填寫的行政調查問卷(除非受讓方已經是本條款規定的貸款方)、本節(B)段所指的處理和記錄費以及本節(B)段要求的對此類轉讓的任何書面同意後，行政代理應接受此類轉讓，並假定並將其中所載信息記錄在登記冊中。除非轉讓已按本段規定記錄在登記冊中，否則轉讓對於本協議的 目的無效。
(E)任何貸款人可在未經借款人或行政代理 同意的情況下，向違約貸款人(參與者)以外的一個或多個銀行或其他實體出售對該貸款人在本協議項下的全部或部分權利和義務(包括其全部或部分承諾和欠其的貸款)的參與；但條件是(I)該貸款人在本協議項下的義務應保持不變，(Ii)該貸款人仍應就履行該等義務對本協議的其他各方單獨負責，以及(Iii)借款人、行政代理和其他貸款人應繼續就該貸款人在本協議項下的權利和義務單獨和直接與該貸款人打交道。貸款人根據其出售此類參與的任何協議或文書應規定，該貸款人應保留執行本協議並批准對本協議任何條款的任何 修訂、修改或放棄的唯一權利；但該協議或文書可規定，未經參與者同意，該貸款人不得同意第9.02(B)節第一個但書中描述的影響該參與者的任何修訂、修改或 放棄。每個出售參與的貸款人應僅為此目的作為借款人的非受託代理人 保存一份登記冊，在登記冊上填寫每個參與者的姓名和地址，以及每個參與者在貸款文件 項下的貸款或其他義務中的本金金額(和聲明的利息) (參與者登記冊)；但任何貸款人都沒有義務披露參與者登記冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者有關的任何信息)。, 或其在任何貸款文件項下的其他義務)，除非該披露是必要的，以確定該承諾、貸款或其他義務是根據“美國財政部條例”第5f.103-1(C)節以 登記的形式。參與者名冊中的條目在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的，即使有任何相反的通知，貸款人仍應將姓名記錄在參與者名冊中的每個 人視為此類參與的所有人。為免生疑問，行政代理(以 行政代理的身份)不承擔維護參與者名冊的責任。
(F)參與者無權 根據第2.15或2.17條獲得任何高於適用貸款人就出售給該參與者的參與而有權獲得的任何付款，除非將參與 出售給該參與者是在事先徵得借款人書面同意的情況下進行的。如果參與者是外國貸款人，則該參與者無權享受第2.17節的利益，除非借款人被通知將參與銷售給該參與者，並且該參與者為了借款人的利益同意遵守第2.17(E)節，就好像它是貸款人並且在 參與時沒有扣繳。
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(G)任何貸款人可隨時質押或轉讓其在本協議項下的全部或任何部分權利的擔保權益，以保證該貸款人對聯邦儲備銀行或任何對該貸款人有管轄權的中央銀行的義務，本節不適用於任何此類擔保權益的質押或轉讓； 但該等擔保權益的質押或轉讓不得解除貸款人在本協議項下的任何義務，或以任何該等質押人或受讓人代替該貸款人作為本協議的一方。
(H)對於本協議項下任何違約貸款人的權利和義務的任何轉讓，此類轉讓均不會生效 ，除非轉讓各方在適當分配後，除本協議規定的其他條件外，向行政代理支付總額足夠的額外款項 (可以是直接付款、受讓人購買參與或次級參與，或經借款人和行政代理同意後採取包括資金在內的其他補償行動) ，否則此類轉讓不會生效 ，除非且直到轉讓各方向行政代理支付總額足夠的額外款項 (可以是經借款人和行政代理同意的直接付款、受讓人購買參與或次級參與，或包括資金在內的其他補償行動)，否則此類轉讓不會生效 適用的受讓人和轉讓人在此不可撤銷地同意)，(X)全額償付該違約貸款人當時欠 行政代理和本協議項下的每個其他貸款人的所有付款債務(及其應計利息)，以及(Y)按照其適用的百分比獲取(並在適當情況下為其提供資金)其在所有貸款中的全部比例份額。儘管有上述規定， 如果任何違約貸款人在未遵守本款規定的情況下根據適用法律對其權利和義務的任何轉讓生效，則該利息的受讓人將被視為 本協議所有目的的違約貸款人，直到此類遵守發生為止。
第9.05節。生存。借款人在與本協議相關或根據本協議交付的證書或其他文書中作出的所有契諾、 協議、陳述和擔保應被視為本協議其他各方所依賴的，並在本協議的簽署和交付期間繼續有效，無論任何此類其他方或其代表進行的任何調查，即使行政代理或任何貸款人在本協議項下提供信貸時可能已知曉或知道任何 違約或不正確的陳述或保證也是如此。只要本協議項下任何貸款的本金或任何應計利息、任何費用或根據 本協議應支付的任何其他金額未償還和未支付，且只要承諾未到期或終止，該協議就應繼續完全有效。第2.15、2.16、2.17和9.03節以及第八條的規定將繼續有效 ，無論本協議預期的交易完成、貸款償還、承諾到期或終止或本協議終止或本協議的任何規定如何。
第9.06節。相對人；一體化；效力；電子執行。
(A)對口單位；一體化；有效性。本協議可以一式兩份(以及由本協議的不同各方在 不同的副本上)簽署，每一份都應構成一份正本，但當所有副本合在一起時，將構成一份單一的合同。本協議和與支付給行政代理的費用有關的任何單獨的書面協議 構成各方之間與本協議標的有關的完整合同，並取代之前任何和所有與本協議標的有關的口頭或書面協議和諒解。本協議自生效之日起 生效，此後對本協議雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並符合其利益。通過複印件交付本協議簽字頁的已簽署副本應 與交付手動簽署的本協議副本一樣有效。
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(B)電子執行。本協議中或與本協議相關的任何其他貸款文件或任何文件、修訂、批准、同意、放棄、修改、信息、通知、證書、報告、聲明、披露或授權將與本協議或任何其他貸款文件或本協議計劃進行的交易一起簽署或交付，這些詞語應被視為包括電子簽名或簽署或交付的電子記錄、合同形式的 電子簽名或簽署或與本協議有關或與本協議相關的任何其他貸款文件或擬進行的交易的文字。 本協議中或與本協議相關的任何其他貸款文件或文件、任何其他貸款文件或與本協議相關的任何文件、修訂、批准、同意、放棄、修改、信息、通知、證書、 報告、聲明、披露或授權，均應被視為包括電子簽名或簽約。以電子形式交付或保存記錄，在任何適用法律(包括《全球和國家商務聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或基於《統一電子交易法》的任何其他類似州法律)規定的範圍內，每一項電子記錄的法律效力、有效性或可執行性均應與 手動簽署的簽名或使用紙質記錄保存系統(視具體情況而定)具有相同的法律效力、有效性或可執行性，並適用於任何適用法律，包括《全球和國家商務聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或基於《統一電子交易法》的任何其他類似的州法律。本協議各方同意，任何電子簽名或以電子記錄形式執行的協議都應 有效，並與手冊原件簽名一樣，對本協議本身和本協議的其他各方具有同等的約束力。為免生疑問，本款規定的授權可包括但不限於 各方使用或接受已轉換為電子形式(如掃描為PDF格式)的手動簽名紙張，或轉換為另一種格式的電子簽名紙張，以便傳輸、交付和/或保留。儘管 本文中包含任何相反的內容, 除非行政代理按照其批准的程序明確同意，否則行政代理沒有義務接受任何形式或任何格式的電子簽名； 但在不限制前述規定的情況下，(I)在行政代理同意接受本協議任何一方的電子簽名的範圍內，行政代理和本協議的其他各方應有權 依賴據稱由執行方或代表執行方提供的任何此類電子簽名，而無需進一步驗證；以及(Ii)在行政代理或任何貸款人的請求下，任何電子簽名應立即 後跟一個原始的手動簽署的副本。在不限制前述一般性的情況下，本協議各方(A)同意，就所有目的而言，包括但不限於行政代理、貸款人、借款人和EPD之間的重組、補救措施的執行、破產程序或訴訟、本協議的電子圖像或任何其他貸款文件(在每種情況下，包括其任何簽名頁)應與任何紙質原件具有同等的法律效力、有效性和可執行性，並且(B)放棄任何爭論僅基於缺少任何貸款文件的紙質原件(包括其任何簽名頁)而對貸款文件的有效性或可執行性提出異議的抗辯或權利。
第9.07節。 可分割性。本協議的任何條款在任何司法管轄區被認定為無效、非法或不可執行，在該司法管轄區內，在該無效、非法或不可執行性範圍內無效，且不影響本協議其餘條款的有效性、合法性和可執行性；特定司法管轄區的特定條款的無效不應使該條款在任何其他司法管轄區失效。在不限制本節前述 條款的情況下，如果本協議中與違約貸款人有關的任何條款的可執行性受破產、資不抵債、接管或類似法律的限制(由行政代理善意確定)，則該等條款僅在不受此限制的範圍內視為有效。
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第9.08節。抵銷權。如果違約事件已經發生，並且將根據第七條繼續和加速貸款，則在法律允許的最大範圍內，每個貸款人及其每個附屬公司被授權在任何時間和不時在法律允許的最大程度上抵銷和運用在任何時間持有的任何 和所有存款(一般或特別、時間或要求、臨時或最終)，以及該貸款人或附屬公司在任何時間欠借款人的貸方或借款人賬户的其他義務。不論該貸款人是否已根據本協議提出任何要求，儘管該等債務可能未到期； 規定，如果任何違約貸款人行使任何此類抵銷權，(X)所有如此抵銷的金額將立即支付給行政代理，以便根據 第2.18節的規定進一步申請，在支付之前，該違約貸款人將與其其他資金分開，並被視為為行政代理和貸款人的利益而以信託形式持有，以及(Y)違約的 貸款人將立即向行政代理提供每個貸款人在本節項下的權利是該貸款人可能擁有的其他權利和補救措施(包括其他抵銷權)之外的權利。
第9.09節。適用法律；管轄權；同意送達法律程序文件。(A)本協定須按照紐約州法律解釋，並受紐約州法律管轄。
(B)借款人在因本協議引起或與本協議有關的任何訴訟或程序中，或為承認或執行任何判決，在此不可撤銷和無條件地將其自身及其財產提交給位於紐約縣的紐約州最高法院和紐約南區美國地區法院的非排他性管轄權，以及來自其中任何上訴法院的非排他性管轄權，且本協議各方均不可撤銷和無條件地同意在這樣的聯邦法庭上。本協議各方同意，任何此類訴訟或程序的最終判決應為終局性判決，並可在其他司法管轄區通過訴訟或法律規定的任何其他方式強制執行。本協議中的任何規定均不影響行政代理或任何貸款人在任何司法管轄區法院對借款人或其財產提起與本協議相關的訴訟或訴訟的任何權利。
(C)借款人特此在其合法和 有效的最大程度上不可撤銷和無條件地放棄其現在或今後可能對在本節(B)段所指的任何法院提起的因本協議引起或與本協議有關的任何訴訟、訴訟或程序提出的任何反對意見。本協議的每一方在法律允許的最大限度內，不可撤銷地放棄在任何此類法院維持此類訴訟或訴訟的不便法院的抗辯。(br}本協議的每一方均不可撤銷地在法律允許的範圍內放棄在任何此類法院維持此類訴訟或訴訟的不便法院的辯護。
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(D)本協議各方不可撤銷地同意按照第9.01節中規定的通知方式送達法律程序文件。本協議中的任何內容均不影響本協議任何一方以法律允許的任何其他方式送達程序的權利。
第9.10節。放棄陪審團審判。在適用法律允許的最大範圍內，本協議的每一方特此放棄在因本協議或本協議擬進行的交易(無論是基於合同、侵權行為或任何其他理論)而直接或間接引起或與之相關的任何法律程序中由陪審團審判的任何權利。本協議的每一方 (A)證明任何其他方的代表、代理人或律師均未明確或以其他方式表示，在發生訴訟時，該另一方不會尋求強制執行前述豁免，並且(B)承認 除其他事項外，本條款中的相互放棄和證明已引誘其和本協議的其他各方簽訂本協議。(B)本協議的每一方均確認，除其他事項外，任何其他方的代表、代理人或律師均未明確或以其他方式表示，在發生訴訟時，該另一方不會尋求強制執行前述棄權。
第9.11節。標題。本協議中使用的條款和章節標題以及目錄僅供參考， 不是本協議的一部分，不應影響本協議的構建，也不應在解釋本協議時予以考慮。
第9.12節。保密。行政代理、聯合辛迪加代理、共同文件代理和貸款人均同意對信息保密(定義見下文)，但可以(A)向其董事、高級管理人員、經理、管理人員、受託人、員工和代理人(包括會計師、法律顧問和其他顧問)披露信息(不言而喻，此類披露的對象將被告知此類信息的機密性，並被指示保留此類信息(B)在任何監管當局要求的範圍內，(C)在適用法律或法規或任何傳票或類似法律程序要求的範圍內， (D)向本協議的任何其他一方，(E)在行使本協議項下的任何補救措施或與本協議有關的任何訴訟、訴訟或程序或強制執行本協議項下的權利方面，(F)在符合 包含與本節規定基本相同的條款的協議的情況下，向(I)本協議的任何受讓人或參與者，或(I)本協議的任何受讓人或參與者，或其在本協議項下的任何權利或義務(包括第9.04(G)條允許的任何質權人或 受讓人)，(Ii)任何實際或潛在的一方(或其經理、管理人、受託人、合夥人、董事、高級管理人員、僱員、代理人、顧問和其他代表)， 根據借款人及其義務、本協議或本協議項下的付款進行付款的衍生品或其他交易，(Iii)任何評級機構，或(Iv)CUSIP服務局, (G)經借款人同意，或(H)在(I)因違反本節以外的其他原因而變得公開，或(Ii)行政代理、聯合辛迪加代理、共同文件代理或任何貸款人以非保密方式從借款人及其關聯方以外的來源獲得此類信息的範圍內。就本節 而言，信息是指從借款人收到的與借款人或其業務有關的所有信息，但行政代理或任何貸款人在借款人披露之前可 以非保密方式獲得的任何此類信息除外。
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第9.13節。利率限制。儘管本協議有任何相反規定，但在任何時候，如果適用於任何貸款的利率，連同根據適用法律被視為該貸款利息的所有費用、收費和其他金額(統稱費用)，超過持有該貸款的貸款人根據適用法律可能訂立、收取、收取或保留的最高合法利率(最高利率)，則根據本協議就該貸款支付的利率 ，以及就該貸款支付的所有費用。本應就該貸款支付的利息和費用，但由於本節的實施而不應支付的利息和費用應累計，並應增加就其他貸款或期間向該貸款人支付的利息和費用(但不高於其最高利率)，直到該貸款人收到該累計金額(在 合法範圍內)以及其按聯邦基金有效利率計算的利息(直至還款之日)。“？
第9.14節。經理的法律責任。茲理解並同意，作為借款人的成員或其他身份，基金經理不承擔支付本協議項下的任何欠款或欠款的個人責任。
第9.15節。美國愛國者法案通知。 每個貸款人和行政代理(為其自身而非代表任何貸款人)特此通知借款人，根據《美國愛國者法案》(酒吧第三章)的要求。L.107-56(2003年10月26日簽署成為法律))(該法案)，它被要求獲取、核實和記錄識別借款人的信息，該信息包括借款人的名稱和地址，以及允許該貸款人或行政代理(如果適用)根據該法案識別借款人的其他信息。借款人應行政代理人或任何貸款人的要求，提供行政代理人或該貸款人合理要求的所有文件和其他信息，以履行其根據適用條款承擔的持續義務，並瞭解您的客户和反洗錢規則 和法規(包括該法)。
第9.16節。不承擔諮詢或受託責任。關於本協議擬進行的每項交易的所有方面(包括本協議的任何修改、豁免或其他修改，或與本協議相關而簽署或交付的任何其他貸款文件的修改、豁免或其他修改)，借款人承認、同意並承認其 關聯公司的理解是：(I)(A)行政代理和貸款人提供的與本協議有關的安排和其他服務是借款人及其關聯公司、行政代理和貸款人之間的獨立商業交易。(I)(A)由行政代理和貸款人提供的關於本協議的安排和其他服務是借款人與其關聯公司、行政代理和貸款人之間的獨立商業交易。其認為適當的監管和税務顧問，且借款人有能力評估、理解和接受本協議及與本協議相關而簽署或交付的其他貸款文件所擬進行的交易的條款、風險和條件；(C)借款人有能力評估、理解和接受本協議及與本協議相關的其他貸款文件所擬進行的交易的條款、風險和條件；(Ii)(A) 行政代理和每個貸款人現在和過去都只是以委託人的身份行事，除非有關各方明確書面同意，否則不是、不是、也不會擔任借款人或其任何附屬公司或任何其他人的顧問、代理人或受託人，以及(B)任何行政代理或任何貸款人都沒有義務就本協議擬進行的交易向借款人或其任何附屬公司承擔任何義務，但明確規定的義務除外{br
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代理人和貸款人及其各自的附屬公司可能從事涉及與借款人及其附屬公司不同的利息的廣泛交易， 行政代理或任何貸款人均無義務向借款人或其附屬公司披露任何此類利益。在法律允許的最大範圍內，借款人特此放棄並免除其可能就與本協議擬進行的任何交易的任何方面違反或涉嫌違反代理或受託責任而對行政 代理或任何貸款人提出的任何索賠。
第9.17節。確認並同意受影響的金融機構的自救。 儘管任何貸款文件或任何此類各方之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反規定，本協議各方承認，任何受影響的金融機構在任何 貸款文件下產生的任何債務(如果該債務是無擔保的)可能受適用決議機構的減記和轉換權力的約束，並同意、承認並同意受以下各項的約束：
(A)適用的決議機構對本協議項下任何一方(受影響的金融機構)可能向其支付的任何該等債務適用任何減記和轉換權力。
(B)任何自救行動對任何該等法律責任的影響，包括(如適用的話)：
(I)全部 或部分減少或取消任何該等責任；
(Ii)將該等負債的全部或部分轉換為該受影響的金融機構、其母企業或橋樑機構的股份或 其他所有權文件，該等股份或其他所有權文件可向其發行或以其他方式授予它，並且 它將接受該等股份或其他所有權文件，以代替本協議或任何其他貸款文件項下的任何此類債務的任何權利；或
(Iii) 與適用決議機構的減記和轉換權力的行使有關的該等責任條款的變更。
第9.18節。保留。
第9.19節。某些ERISA很重要。
(A)每個貸款人(X)為行政代理及其附屬公司的利益，而不是為借款人或環保署的利益，自其成為本協議的貸款方之日起至 該人不再是本協議的貸款方之日起，向借款人和(Y)契諾作出並保證至少下列事項中的一項是並將會發生的。 或EPD。(為免生疑問，不是向借款人或環保署或為借款人 或環保署的利益而作此陳述和保證)。 至(Y)契諾：從該人成為本協議的貸款方之日起至該人不再是本協議的貸款方之日，以下至少一項是且將會是
(I)該貸款人沒有就該貸款人加入、參與、管理和履行貸款或承諾使用一個或多個福利計劃的計劃資產 (在ERISA第3(42)節或其他方面的含義內)；
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(2)一個或多個臨時投資實體中規定的交易豁免，例如PTE 84-14(獨立合格專業資產管理人確定的某些交易的類別豁免)、PTE 95-60(涉及保險公司普通賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 90-1(涉及保險公司集合獨立賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 91-38(涉及銀行集體投資基金的某些交易的類別豁免)或PTE 96-23(涉及銀行集體投資基金的某些交易的類別豁免)參與、管理和履行貸款、承諾和本協議；
(Iii)(A)該貸款人是由合格專業資產管理人(在PTE 84-14第VI部所指的 範圍內)管理的投資基金，(B)該合格專業資產管理人代表該貸款人作出投資決定，以訂立、參與、管理和履行貸款、承諾和本協議，(C)貸款的進入、參與、管理和履行，承諾和本協議滿足PTE 84-14第一部分(B)至 (G)小節的要求，以及(D)據該貸款人所知，就該貸款人進入、參與、管理和履行貸款、承諾和本協議而言，滿足PTE 84-14第一部分(A)小節的要求；或
(Iv)行政代理與貸款人之間可能以書面方式達成的其他陳述、擔保和契諾，該等陳述、擔保和契諾可由行政代理自行決定 。
(B)此外，除非(1)緊接在第(A)款中的第(I)款就貸款人而言是真實的，或(2)貸款人已按照緊接第(A)款中第(Iv)款的規定提供另一項陳述、擔保和契諾，否則該貸款人還將(X)陳述和擔保，自該人成為本條款的貸款人之日起生效，以及(Y)契諾，自該人成為貸款人之日起生效。行政代理及其關聯公司，且為免生疑問，並非為了借款人或環保署的利益或為了借款人或環境保護署的利益，行政代理及其關聯公司均不是與該貸款人的資產有關的受信人，該貸款人蔘與、參與、管理和履行貸款、承諾和本協議(包括行政代理在本協議項下保留或行使任何 權利、任何貸款文件或與此相關的任何文件)
[後續簽名頁 ]
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特此證明，本協議雙方已促使本協議由 其各自的授權人員自上述第一年的日期起正式簽署。
| 企業產品經營有限責任公司 | ||
| 由以下人員提供： | 企業產品OLPGP，Inc. 其 經理 | |
| 由以下人員提供： | /s/克里斯蒂安·M·內利 | |
| 克里斯蒂安·M·克里斯·託內利 | ||
| 財務與可持續發展執行副總裁兼財務主管 |
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| 富國銀行(Wells Fargo Bank)，全國協會，作為行政代理和貸款人 | ||
| 由以下人員提供： | /s/艾米麗董事會 | |
| 艾米麗董事會 | ||
| 美國副總統 | ||
附表2.01
承諾
| 貸款人 |
承諾 | 適用百分比 | ||||||
| 富國銀行(Wells Fargo Bank)，全國協會 |
$ | 500,000,000 | 100 | % | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 共計 |
$ | 500,000,000 | 100 | % | ||||
附表3.05
披露事項
無
附表6.06
現有限制
無
附件A
表格
分配和假設
本轉讓和假設(轉讓和假設)的日期為以下規定的生效日期，並且 是在以下日期之前和之間簽訂的[插入轉讓人姓名](《轉讓人》)和[插入受讓人姓名](受讓人？)。此處使用但未定義的大寫術語應具有以下信貸協議(修訂後的信貸協議)賦予 這些術語的含義，受讓人在此確認收到該協議的副本。茲 同意本協議附件1中規定的標準條款和條件，並將其併入本協議，並將其作為本轉讓和假設的一部分，如同在本協議中完整闡述一樣。
按照 商定的對價，轉讓人特此不可撤銷地向受讓人出售和轉讓，受讓人在此不可撤銷地向轉讓人購買並根據標準條款和條件以及信用證 協議從轉讓人購買和承擔，自行政代理按以下預期插入的生效日期起：(I)轉讓人在信貸協議和根據該協議交付的任何其他文件或票據項下作為貸款人的所有權利和義務，僅在與以下內容相關的範圍內：(I)出讓人在信貸協議和根據該協議交付的任何其他文件或票據項下作為出借人的所有權利和義務與下列各項相關：(I)出讓人在信貸協議和根據該協議交付的任何其他文件或票據項下作為貸款人的所有權利和義務。出讓人(以貸款人的身份)根據或與信貸協議、根據該協議交付的任何其他文件或票據或受其管轄的貸款交易或以任何方式基於或 與上述任何內容相關的方式產生的或與之相關的已知或未知的任何人的訴訟原因和任何其他權利，包括但不限於合同索賠、侵權索賠、醫療事故索賠、法定索賠以及與根據以上第(Br)(I)款出售和轉讓的權利和義務(根據上文第(I)和(Ii)款出售和轉讓的權利和義務在此統稱為轉讓權益)相關的所有其他法律或衡平法上的索賠。此類銷售和轉讓對轉讓人沒有追索權 ，除本轉讓和假設中明確規定外，轉讓人不提供任何陳述或擔保。
| 1. | 轉讓人： | |||
| 2. | 受讓人： | |||
| [並且是以下公司的附屬公司[確定貸款人]]1 | ||||
| 3. | 借款人： | 企業產品經營有限責任公司 | ||
| 4. | 行政代理：富國銀行(Wells Fargo Bank，National Association)作為信貸協議項下的行政代理 | |||
| 5. | 信貸協議：借款人、貸款人和行政代理之間的定期貸款協議，日期為2022年3月1日。 | |||
| 1 | 根據需要選擇。 |
| 6. |
轉讓權益： |
| 分配的設施 |
合計金額 的 承諾/貸款 適用於所有貸款人 |
數量 承諾/貸款 指派2 |
百分比 承諾/貸款3 | |||
| 定期貸款 |
$ | $ | % |
7. [Trade Date: _______________________________4]
Effective Date: ___________________, 20___ [由行政代理人填寫，並應為其在登記冊上記錄轉讓的生效日期 。]
茲同意本轉讓和假設中規定的條款：
| ASSIGNOR [ ASSIGNOR名稱] | ||
| 由以下人員提供： |
||
| 標題： | ||
| 受讓人 [ 受理人姓名] | ||
| 由以下人員提供： | ||
| 標題： | ||
[同意及]5接受：
| 富國銀行，全國協會， 作為管理代理 | ||
| 由以下人員提供： | ||
| 標題 | ||
| 2 | 交易對手要調整的金額，以考慮在 交易日期和生效日期之間支付的任何付款或預付款。 |
| 3 | 規定至少為九位小數，作為所有貸款人承諾/貸款的百分比。 |
| 4 | 如果轉讓人和受讓人打算在交易日期確定最低轉讓金額，請填寫 。 |
| 5 | 僅在信貸協議條款要求行政代理同意的情況下添加。 |
附件A第2頁
| [同意]6: |
| 企業產品合作伙伴，L.P. | ||
| 由以下人員提供： | 企業產品OLPGP，Inc. | |
| ITS經理 | ||
| 由以下人員提供： | ||
| 標題 | ||
| 6 | 僅在信貸協議條款要求借款人同意的情況下添加。 |
附件A第3頁
轉讓和假設的附件1
標準條款和條件
對於分配和假設
1.申述及保證。
1.1轉讓人。轉讓人(A)陳述並保證：(I)它是轉讓權益的合法和實益所有人， (Ii)轉讓權益沒有任何留置權、產權負擔或其他不利索賠，(Iii)它有充分的權力和權力，並已採取一切必要的行動，執行和交付本轉讓和假設，並 完成本協議擬進行的交易；並且(B)對以下事項不承擔任何責任：(I)在信貸協議或任何其他貸款文件中或與之相關的任何陳述、擔保或陳述， (Ii)貸款文件或其下任何抵押品的籤立、合法性、有效性、可執行性、真實性、充分性或價值，(Iii)借款人、其任何子公司或附屬公司或對任何貸款文件負有義務的任何其他 個人的財務狀況，或(Iv)借款人、其任何附屬公司或附屬公司或任何其他對貸款文件負有義務的人的履行或遵守情況
1.2受讓人。受讓人(A)表示並保證：(I)其有完全權力及權力，並已採取一切必要行動，以執行及交付此轉讓及假設，並完成擬進行的交易，併成為信貸協議項下的貸款人；(Ii)其符合受讓人根據信貸協議第9.04(B)條(以收到信貸協議所要求的同意為限)作為貸款人的所有要求，並在以下範圍內：(I)符合受讓人根據信貸協議第9.04(B)條作為貸款人的所有要求，並在以下範圍內：(I)符合受讓人在信貸協議項下作為貸款人的所有要求；(Ii)符合受讓人根據信貸協議第9.04(B)條作為貸款人的所有要求，並在以下範圍內(Iv)其已收到一份《信貸協議》副本，以及根據該協議第6.2節提交的最新財務報表副本(視情況而定)，以及其認為適當的其他文件 和信息，可自行作出信用分析和決定以進行此轉讓和假設，並在此基礎上購買所轉讓的權益 ，且不依賴於Administration Agent或任何其他貸款人。(V)如果它是外國貸款人，則轉讓和假設所附的任何文件都是以下所需的文件：(V)如果它是外國貸款人，則附加在轉讓和假設中的任何文件都是以下所需的文件： ，且不依賴於Administration Agent或任何其他貸款人；以及(V)如果它是外國貸款人，則隨附於轉讓和假設中的任何必要文件 由受讓人正式填寫並籤立；並且(B)同意(I)在不依賴行政代理、出讓人或任何其他貸款人的情況下，並根據其認為當時合適的文件和信息，繼續根據貸款文件採取或不採取行動作出自己的信貸決定，(Ii)將根據其條款履行貸款文件條款要求其作為貸款人履行的所有義務 。(B)同意(I)將在不依賴行政代理、轉讓人或任何其他貸款人的情況下，根據其認為適當的文件和信息，繼續自行決定根據貸款文件採取或不採取行動，以及(Ii)將按照其條款履行貸款文件條款要求其作為貸款人履行的所有義務。
2.付款。自生效日期起及之後，行政代理應就轉讓利息(包括本金、利息、手續費和其他金額的支付)向轉讓人支付截至生效日期(但不包括生效日期)的所有款項，並向受讓人支付自生效日期起及之後累計的金額 。
1
3.總則。本轉讓和假設應對本合同雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並使其受益。這一轉讓和假設可以在任何數量的對應物中執行，這些對應物共同構成一份文書。通過複印件交付本轉讓和假設的簽字頁的已簽署副本應與手動交付本轉讓和假設的副本一樣有效。本轉讓和假設應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。
2
附件B
借用申請表
Dated __________
富國銀行，全國 協會
批發業務部-丹佛
林肯大街1700號，5樓
MAC: C7300-059
科羅拉多州丹佛，郵編：80203
女士們、先生們：
本借款申請由德克薩斯州有限責任公司Enterprise Products Operating LLC(借款人)根據截至2022年3月1日的定期貸款協議(經重述、修訂、修改、補充並生效的信用協議)第2.03節由借款人、貸款方和作為行政代理的全國富國銀行(Wells Fargo Bank，National Association)之間 交付給您。
1.借款人特此請求貸款人向借款人貸款，本金總額為$_1.
2.借款人特此請求 在下一個營業日放款：2.
3.借款人特此 請求貸款按以下利率計息，加適用費率，如下所述：
| 貸款類型 |
本金 組件： 貸款 |
利息 費率 |
利息期 (如適用) |
到期日 為 利息期 (如適用) |
4.借款人現請求將一筆或多筆貸款的款項存入以下銀行賬户： _
5.在實施所請求的貸款後，貸款(包括所請求的貸款)的總和不超過根據信貸協議的條款允許的最高未償還金額 。
| 1. | 按信貸協議第2.03條規定的金額填寫。 |
| 2. | 根據信貸協議第2.03節填寫工作日。 |
1
6.信用證 協議中規定的適用於本協議所申請貸款的所有條件，截至本協議之日已得到滿足，並將一直滿足到該等貸款之日。
7.此處使用的所有大寫未定義術語 均具有信貸協議中賦予的含義。
茲證明下列簽署人已於_
| 企業產品經營有限責任公司 | ||
| 由以下人員提供： | 企業產品OLPGP，Inc. | |
| ITS經理 | ||
| 由以下人員提供： | ||
| 姓名： | ||
| 標題： |
2
附件C
表格
興趣選擇申請
Dated _____________
富國銀行(Wells Fargo Bank)全國協會
批發業務部-丹佛
林肯街1700號，5樓
MAC: C7300-059
科羅拉多州丹佛，郵編：80203
女士們、先生們：
根據截至2022年3月1日的 定期貸款協議(不時重述、修訂、修改、補充和生效的信用協議)第2.07節，本不可撤銷的利息選擇請求(申請)由經營有限責任公司的企業產品有限責任公司(德州有限責任公司)、貸款方(貸款方)和作為行政代理的富國銀行全國協會(Wells Fargo Bank，National Association)之間交付給您，這些貸款協議由德州有限責任公司 、貸款人(貸款人)和富國銀行全國協會(Wells Fargo Bank，National Association)作為行政代理提交。
1.本利益選擇請求是為了：
(a) [轉換][持續]_公司貸款[vt.進入，進入][AS] a ____________ Loan.1.
(B)該貸款的未償還本金餘額總額為 $_。
(C)該貸款的當前利息期的最後一天是_2.
(D)該循環貸款的本金為[已轉換][續] is $_____________.3.
(E)申請生效日期 [轉換][續寫] of such Loan is _______________.4.
(F)適用於[已轉換][續] Loan is ____________________.5.
| 1. | 刪除方括號內的文字，並在每個空白處插入適用的備選基本費率或軟術語 。 |
| 2. | 為任何正在轉換或繼續的SOFR貸款插入適用日期。 |
| 3. | 填寫金額符合信貸協議第2.08節的規定。 |
| 4. | 以符合信貸協議第2.08節的工作日填寫。 |
| 5. | 完成每筆SOFR貸款，符合第1.01節中指定的術語利息期間的定義 。 |
1
2.對於需要轉換為SOFR借用或繼續作為SOFR借用的借用，不存在違約事件 ，在本申請的借用轉換或繼續借用時也不存在違約事件 。
3.此處使用的所有大寫的 未定義術語的含義與信用證協議中賦予的含義相同。
以下籤署人已於_
| 企業產品經營有限責任公司 | ||
| 由以下人員提供： | 企業產品OLPGP，Inc. | |
| ITS經理 | ||
| 由以下人員提供： | ||
| 姓名： | ||
| 標題 |
:
2
附件E
符合規格證明書的格式
以下籤署人特此證明他是企業產品公司OLPGP，Inc.的_特拉華州公司，德克薩斯州有限責任公司(借款人)企業產品運營有限責任公司(借款人)的經理，因此他有權代表借款人簽署本證書。關於日期為2022年3月1日的定期貸款協議(經重述、修訂、修改、補充並不時生效的《協議》)，借款人富國銀行全國協會(Wells Fargo Bank，National Association)作為行政代理為貸款人(貸款方)(貸款方是或成為協議一方)以及此類貸款方、以下籤署人陳述和授權書如下(除非另有規定，否則此處使用的每個大寫術語在協議中具有相同的含義
(a) [本協議目前不存在任何違約情況。][隨函附上一份明細表，詳細説明[a]某些 默認值[s]根據本協定存在的問題，以及就此採取或擬採取的行動。]
(B)隨函附上確定借款人在本協議結束時是否遵守本協議第6.07條所需的 詳細計算[本財季][財年] ending ________________.
籤立及交付日期為20_年_
| 企業產品經營有限責任公司 | ||
| 由以下人員提供： | 企業產品OLPGP，Inc. | |
| ITS經理 | ||
| 由以下人員提供： | ||
| 姓名： | ||
| 標題 |
:
附件F-1
表格
注
(定期貸款安排)
| $_____________ | _______, 201__ |
德州有限責任公司(借款人)Enterprise Products Operating LLC，已收到 價值，承諾並同意向_本金額為_並就該等貸款於信貸 協議中所規定的未付本金金額，於該辦事處以相同的貨幣及資金支付利息，自每筆該等貸款的日期起計，直至該等貸款須按信貸協議所規定的年利率及日期悉數償還為止。
本票據證明截至2022年3月1日的特定定期貸款協議下，借款人、富國銀行、國民協會(分別作為行政代理)和其他金融機構當事人(包括貸款人)根據該特定定期貸款協議欠貸款人的貸款(該信貸協議及其所有修訂或補充，即 信貸協議)，並受信貸協議管轄。本票據中使用的未在本票據中定義但在信貸協議中定義的大寫術語在本文中具有與信貸協議中分配給它們的 相同的含義。
借款人特此授權貸款人在本附註所附的附表A(或其續訂 )上背書欠貸款人的每筆貸款的類型、貸款人收到的每筆此類貸款的本金付款或預付款的金額和日期以及適用於每筆貸款的利息期和利率， 但貸款人未能作出任何該等背書並不影響借款人根據信貸協議或本附註就該等貸款承擔的義務。
本票據可由貸款人為其適用貸款辦事處的賬户持有，除信貸 協議另有規定外，可由貸款人不時決定從貸款人的一個貸款辦事處轉移到貸款人的另一個貸款辦事處。
除信貸協議特別要求的任何通知外，借款人和任何及所有共同出單人、背書人、擔保人和擔保人分別放棄通知(包括但不限於加速通知和加速通知、拒付通知和退票通知)、要求、 提示付款、抗議、盡職催收和為確定責任而提起訴訟，並同意本合同的付款時間可在不另行通知的情況下延長和重新延長至 時間。上述各人同意，其對本票或與本票有關的責任不應
1
在現有的任何時間，任何擔保或擔保的解除或變更，或未能完善或維持任何此類擔保的留置權或擔保權益的完善 ，或任何擔保或其他擔保義務的部分或全部不可執行性，在每種情況下，無論是否發出通知，且在到期之前或之後。
信貸協議規定在發生某些事件時加快本票據的到期日，並根據其中規定的條款和條件提前償還 筆貸款。關於所有其他相關目的，請參閲信貸協議。
本 票據是根據信貸協議簽發的，並有權享受信貸協議的好處。
茲理解並同意，借款人的管理人Enterprise Products OLPGP，Inc.作為管理人或以其他身份不承擔任何個人責任，以支付本協議項下的任何欠款或欠款。
T他的 注 應 是 解釋 在……裏面 符合 與.一起 和 是 受治理 通過 這個 法律 的 這個 S泰特 的 N電子戰 YORK 和 這個 UNited S狀態 的 A梅里卡 從… 時差 至 時差 在……裏面 效應.
| 企業產品經營有限責任公司 | ||
| 由以下人員提供： | 企業產品OLPGP，Inc. | |
| ITS經理 | ||
| 由以下人員提供： | ||
| 姓名： | ||
| 標題： |
2
附表A
至
注
本票據證明在信貸協議項下欠貸款人的貸款，本金金額如下，以及每筆貸款的適用利息期和 利率，但須支付下列本金：
進度表
的
貸款和支付本金和利息
| 日期 |
利息 期間 |
費率 |
本金 數量 貸款 |
數量 本金 已支付或 預付 |
利息 已支付 |
天平 的 貸款 |
記法 製造 通過 | |||||||
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3
附件G-1
美國税務合規性證書格式
(外國貸款人；不是合夥企業)
(適用於 非合夥企業的外國貸款機構，適用於美國聯邦所得税)
茲參考日期為2022年3月1日的定期貸款協議(經不時修訂、補充、重述或以其他方式修改的信貸協議)，其中包括經營有限責任公司的企業產品公司、德克薩斯州有限責任公司(借款人)、作為行政代理的富國銀行全國協會，以及不時作為貸款人的金融機構。
根據信貸協議第2.17(E)節的規定，以下籤署人特此證明：(I)它是為其提供本證書的貸款(以及任何證明該貸款的票據)的唯一記錄和實益所有人；(Ii)它不是守則第881(C)(3)(A)節所指的銀行；(Ii)它不是本守則第881(C)(3)(A)節所指的銀行，以下籤署人特此證明：(I)它是為其提供本證書的貸款(以及任何證明此類貸款的票據)的唯一記錄和實益擁有人；(Ii)它不是守則第881(C)(3)(A)條所指的銀行。(Iii)不是守則第881(C)(3)(B)節所指的借款人的百分之十股東，及(Iv)不是守則第881(C)(3)(C)節所述與借款人有關的受控外國公司。
下面簽署的 已在IRS表格W-8BEN(或W-8BEN E，視情況適用)上向管理代理和借款人提供了其非美國人員身份的證書。簽字人簽署本證書即表示同意：(1)如果本證書上提供的信息發生變化，簽字人應立即通知借款人和行政代理；(2)簽字人應始終向借款人和行政代理提供一份填寫妥當且當前有效的證書，無論是在每次付款給簽字人的日曆年，還是在付款前兩個日曆年中的任何一個。
除非本協議另有規定，否則信用證協議中定義並在此使用的術語應具有信貸協議中賦予它們的含義。
| [貸款人名稱] |
| 由以下人員提供： |
| 姓名： |
| 標題： |
| Date: ________ __, 20[__] |
附件G-1
附件G-2
美國税務合規性證書格式
(外國參與者；不是合夥企業)
(適用於非美國聯邦所得税合作伙伴關係的外國參與者)
茲參考日期為2022年3月1日的定期貸款協議(經不時修訂、補充、重述或以其他方式修改至 時間，即信貸協議)，包括經營企業產品有限責任公司、德克薩斯州有限責任公司(借款人)、作為行政代理的富國銀行全國協會，以及不時作為貸款人的金融機構。
根據信貸協議第2.17(E)節的規定，以下籤署人特此證明：(I)它是為其提供本證書的參與的唯一記錄和實益所有人，(Ii)它不是守則第881(C)(3)(A)條所指的銀行，(Iii)它不是守則第881(C)(3)(B)條所指借款人的10%的股東，(Ii)它不是本守則第881(C)(3)(B)條所指的借款人的10%股東，(Ii)它不是本守則第881(C)(3)(A)條所指的銀行，(Iii)它不是本守則第881(C)(3)(B)條所指的借款人的10%股東，(Iv)並非守則第881(C)(3)(C)節所述的與借款人有關的受管制外國公司。
下列簽字人已在美國國税局W-8BEN表格(或W 8BEN E表格，視情況適用)上向其參與貸款人提供了其非美國人身份的證明。簽字人簽署本證書即表示同意：(1)如果本 證書上提供的信息發生變化，簽字人應立即以書面形式通知貸款人，(2)簽字人應始終向貸款人提供一份填寫妥當且當前有效的證書，時間可以是每次付款給簽名人的日曆 年，也可以是付款前兩個日曆年中的任何一個。
除非本合同另有規定 ，否則在信貸協議中定義並在此使用的術語應具有在信貸協議中賦予它們的含義。
| [參與者姓名] |
| 由以下人員提供： |
| 姓名： |
| 標題： |
| Date: ________ __, 20[__] |
附件G-2
附件G-3
美國税務合規性證書格式
(外國參與者；合作伙伴關係)
(適用於 為美國聯邦所得税目的的合作伙伴的外國參與者)
茲參考日期為2022年3月1日的定期貸款協議(經不時修訂、補充、重述或以其他方式修改的信貸協議)，其中包括經營有限責任公司的企業產品公司、德克薩斯州有限責任公司(借款人)、作為行政代理的富國銀行全國協會，以及不時作為貸款人的金融機構。
根據信貸協議第2.17(E)節的規定，以下籤署人特此證明：(I)它是提供本證書的參與的唯一記錄所有者，(Ii)其直接或間接合作夥伴/成員是該參與的唯一實益擁有人，(Iii)就該參與而言，以下籤署人及其任何直接或間接合作夥伴/成員均不是根據《守則》第881(C)(3)(A)條所指在其正常貿易或業務過程中籤訂的貸款協議提供信貸的銀行，(Iv)其直接或間接合作夥伴/成員均不是守則第881(C)(3)(B)節所指的借款人的10%股東，以及(V)其直接或間接合作夥伴/成員均不是守則第881(C)(3)(C)節所述與借款人有關的受控外國公司。
以下籤署人已向其參與貸款人提供了其參與貸款人的IRS表格W-8IMY，並附上其每個申請投資組合利息豁免的合作伙伴/成員提交的下列表格 之一：(I)IRS表格W-8BEN(或W 8BEN E，視情況適用)或(Ii)IRS表格W-8IMY，並附上該合作伙伴/成員的每個受益所有人提供的IRS表格W-8BEN(或W 8BEN E，視情況適用)簽字人簽署本證書即表示同意：(1)如果本證書上提供的信息發生變化，簽字人應立即通知貸款人；(2)簽字人應在每次付款給簽字人的日曆年或付款前兩個日曆年中的任何一個日曆年向貸款人提供填寫妥當且當前有效的證書 次。
除非本協議另有規定，否則在信貸協議中定義並在此使用的術語應具有信貸協議中賦予它們的含義。
| [參與者姓名] |
| 由以下人員提供： |
| 姓名： |
| 標題： |
| Date: ________ __, 20[__] |
附件G-3
附件G-4
美國税務合規性證書格式
(外國貸款人；合夥企業)
(適用於 為美國聯邦所得税目的的合夥企業的外國貸款人)
茲參考日期為2022年3月1日的定期貸款協議(經不時修訂、補充、重述或以其他方式修改的信貸協議)，其中包括經營有限責任公司的企業產品公司、德克薩斯州有限責任公司(借款人)、作為行政代理的富國銀行(Wells Fargo)、作為行政代理的全國協會(Wells Fargo Bank)以及不時作為貸款人的金融機構。
根據信貸協議第2.17(E)節的 規定，以下籤署人特此證明：(I)它是為其提供本證書的貸款(以及任何證明該貸款的票據)的唯一記錄所有人，(Ii)其直接或間接合作夥伴/成員是該等貸款(以及任何證明該貸款的票據)的唯一實益擁有人，(Ii)其直接或間接合作夥伴/成員是該等貸款(以及任何證明該貸款的票據)的唯一實益擁有人，(Iii)就根據本信用證 協議或任何其他貸款文件進行的授信而言，以下籤署人及其任何直接或間接合作夥伴/成員都不是依據《守則》第881(C)(3)(A)條 所指在其正常貿易或業務過程中籤訂的貸款協議進行授信的銀行。(Iv)其直接或間接合作夥伴/成員均不是守則第881(C)(3)(B)節所指借款人的10%股東，及(V)其直接或間接 合作伙伴/成員均不是守則第881(C)(3)(C)節所述與借款人有關的受控外國公司。
簽字人已 向行政代理和借款人提供了IRS表格W-8IMY，並附上其每個申請投資組合利息豁免的合作伙伴/成員提交的下列表格之一： (I)IRS表格W-8BEN(或W 8BEN E，視情況適用)或(Ii)IRS表格W-8IMY，並附上每個該合作伙伴提供的IRS表格W-8BEN(或W 8BEN E，視情況適用)。 (I)IRS Form W-8BEN(或W 8BEN E，視情況適用)或(Ii)IRS Form W-8IMY，附W-8BEN(或W 8BEN E，視情況適用簽字人簽署本證書即表示同意：(1)如果本 證書上提供的信息發生變化，簽字人應立即通知借款人和行政代理；(2)簽字人應始終向借款人和行政代理提供填寫妥當且當前有效的證書，無論是在每次付款給簽字人的日曆年，還是在付款前兩個日曆年中的任何一個。除非本協議另有規定，否則在信貸協議中定義並在此使用的術語應具有信貸協議中賦予它們的含義。
| [貸款人名稱] |
| 由以下人員提供： |
| 姓名： |
| 標題： |
| Date: ________ __, 20[__] |
附件G-4