美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據1934年證券交易法第13或15(D)條

報告日期(最早事件報告日期)2022年2月24日

註冊人的電話號碼，包括區號(312)865-0026

不適用

(如自上次報告後更改，請填寫前姓名或前地址。)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務，請勾選下面相應的複選框：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法第405條(本章230.405節)或1934年證券交易法第12b-2條(本章第240.12b節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目1.01簽訂實質性最終協議。

2022年2月28日，Cosmos Holdings Inc.或本公司與某些投資者和一名內部人士簽訂了一項證券購買協議，即購買協議，以私募本公司的證券(“私募”)。

私募包括以每股1,000.00美元的價格出售6000股公司A系列可轉換優先股或A系列股票，以及200萬股普通股或認股權證，總收益約為600萬美元。私募於2022年2月28日結束。作為完成出售的條件，公司普通股獲得在納斯達克資本市場上市和交易的有條件批准，並於2022年2月28日開始交易，交易代碼為COSM。A股和認股權證在這裏統稱為優先股。

在購買協議中，本公司同意自非公開配售結束起90天內不發行、訂立任何發行或宣佈發行或建議發行任何普通股或普通股等價物的協議。

該公司已授予A系列股票持有者12個月的參與權，以及公司通過普通股或普通股等價物籌集的任何資本最高可達25%。

本公司與A股系列持有人亦訂立登記權協議(“登記權協議”)，登記A股轉換後可發行普通股股份及認股權證行使時可發行普通股股份的轉售事宜。

2022年2月24日，本公司提交了A系列可轉換優先股的權利和優先事項指定證書(“COD”)，指定了A系列股票的權利和優先事項。在轉售登記聲明生效後的五(5)個交易日內，A系列股票可以(I)3.00美元或(Ii)公司普通股平均VWAP的80%的較低價格轉換為公司普通股。在清算、解散或清盤時支付股息和分配資產方面，A系列股票優先於公司所有普通股和公司未來可能發行的任何其他股本證券。在A股流通股發行期間，本公司不得對賦予A股的權力、優惠或權利進行不利修改、更改或變更，不得設立或授權設立本公司的任何額外類別或系列股本(或可轉換為或可行使於本公司任何類別或系列股本的任何證券)，包括高於或與A股平價的本公司任何類別或系列股本，或更改、修訂、修改以任何方式對A股持有人的任何權利產生不利影響的公司章程細則或其他章程文件，增加或減少A股授權股份的數量，任何可能導致控制權變更的協議、承諾或交易，在公司正常業務過程之外出售或處置任何重大資產，公司主營業務的任何重大變化，包括進入任何新的業務線或退出任何現有業務線的任何協議、承諾或交易，或以任何方式對公司的主要業務進行任何不利影響的公司章程細則或其他章程文件，包括進入或退出任何新的業務線或退出任何現有業務線的任何協議、承諾或交易, 並規避A股系列股票的權利或優先權。A系列股票的任何持有人有權通過書面選舉向本公司轉換A系列優先股的全部或任何部分流通股。在登記所有可登記證券(定義見登記權協議)的登記聲明生效後，A系列優先股的所有流通股將立即自動轉換為普通股，但須受某些實益所有權限制。

這些認股權證可按每股3.30美元或A股系列初始轉換價格的110%行使，但須作出某些調整，並將於認股權證首次行使日期後五年半屆滿。

A系列股票、轉換A股後可發行的普通股以及認股權證的發行依賴於美國證券交易委員會根據1933年法案頒佈的1933年證券法第4(A)(2)節(“1933年法案”)和/或D規則第506條規定的證券註冊豁免。A系列股票、轉換A股後可發行的普通股以及認股權證尚未根據1933年法案登記，除非根據1933年法案登記或獲得1933年法案登記要求的適用豁免，否則不得在美國發售或出售。

該公司預期將私募所得款項用作營運資金。

以上對私募、購買協議、註冊權協議、A股和認股權證等重大條款的描述並不完整，其全部內容參照本8-K表格或本報告中分別作為附件10.1、10.2、3.1和3.2歸檔的購買協議表、註冊權協議表、A系列可轉換優先股的權利和優先權指定證書以及普通股認購權證本公司在購買協議中作出的陳述、擔保及契諾純粹是為購買協議各方的利益而作出的，在某些情況下，包括為了在買賣協議各方之間分擔風險，而不應被視為對投資者的陳述、保證或契諾。此外，這些陳述、保證和契諾是在2022年2月28日做出的。因此，此類陳述、擔保和契諾不應被認為是準確反映公司當前事務狀態的依據。

第3.02項股權證券的未登記銷售。

本項目所要求的幷包括在本報告的項目1.01中的公開內容通過引用併入本文。

第5.03項公司章程或章程的修訂；會計年度的變化。

2022年2月24日，該公司向內華達州提交了其A系列優先股(“A系列優先股”)的修正COD。

在轉售登記聲明生效後的五(5)個交易日內，A系列股票可以(I)3.00美元或(Ii)公司普通股平均VWAP的80%的較低價格轉換為公司普通股。

A系列優先股的前述摘要通過參考COD全文進行限定，並應結合COD全文閲讀，該全文作為附件3.1以表格8-K形式附在本報告之後。在本報告中，A系列優先股的前述摘要應與COD全文一起閲讀，該全文作為附件3.1以表格8-K的形式附在本報告之後。

第8.01項其他活動。

2022年2月28日，公司發佈新聞稿，宣佈本次定向增髮結束。與私募結束相關發佈的新聞稿全文作為本報告的附件99.1附在本報告中，並通過引用併入本文。

在任何情況下，提交新聞稿作為本報告的證物，或在新聞稿中包含對本公司網站的引用，均不得被視為將本公司網站上提供的信息納入本報告。公司網站上提供的信息不是本報告或公司提交給美國證券交易委員會的任何其他報告的一部分。

項目9.01財務報表和證物。

(D)展品。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，本公司已正式安排本報告由正式授權的以下簽名人代表其簽署。