附件99.1

BellRing Distribution,LLC宣佈開始發售高級債券

聖彼得堡。路透路易斯市2022年3月1日電(New BellRing Distribution,LLC)今天宣佈,它打算開始向符合條件的買家進行私下 發售,本金總額為8.4億美元,2030年到期的優先票據(The New BellRing Notes)(The New BellRing Notes)。債券的發售與Post Holdings,Inc. (Post)預期將其在New BellRing中80.1%的權益剝離給Post股東有關,而債券發行的完成,除了市場和某些其他 條件外,還取決於剝離基本上同時完成,並將New BellRing的一家子公司合併為BellRing Brands,Inc.(BellRing)。

這些票據將發行給Post,作為Post向New BellRing轉讓某些資產的部分對價,包括Post在BellRing、BellRing Brands、LLC(BellRing LLC)和現金中持有的所有股權 。然後,Post將把票據轉讓給其某些貸款人或其各自的附屬公司(出售票據持有人),以償還Post欠貸款人的未償債務 。New BellRing將使用從Post收到的現金,以及手頭的現金和將作為交易一部分進入的新循環信貸安排的提取,為BellRing LLC現有的 債務進行再融資,支付與交易相關的費用和開支,以及將現金分配給與上述合併相關的現有BellRing股東。出售票據持有人打算在 免註冊交易中提供票據轉售。出售票據持有人(或其各自的關聯公司)將獲得此次發行的全部收益。

發售結束時,票據將為New BellRing的無抵押無附屬債券,並在發售結束後14天由New BellRing現有的、隨後收購或組織的國內子公司(非實質性子公司、某些被排除的子公司和指定為非限制性子公司的子公司)提供擔保。 發行結束後,票據將為New BellRing的無擔保無從屬債券,並將由New BellRing的現有和隨後收購或組織的子公司提供擔保。 非實質性子公司、某些被排除的子公司和指定為非限制性子公司的子公司除外。這些票據將不是Post或Post的任何全資子公司的義務。債券的最終條款和金額受市場和其他條件的影響,可能與預期大不相同。

債券及相關附屬擔保由銷售票據持有人根據1933年證券法(經修訂的證券法)下的第144A規則豁免註冊的發售向合理地相信為合資格機構買家的人士提供,並根據證券法下的S規則向美國以外的非美國人士提供。票據和相關附屬擔保尚未 根據證券法或任何州證券法註冊,除非註冊,否則不得在美國發行或銷售,除非根據證券法和適用的州證券法的註冊要求獲得豁免或進行交易。

本新聞稿不是出售或徵求購買任何證券的要約, 根據任何司法管轄區的證券法,在註冊或獲得資格之前,在任何司法管轄區內,也不存在此類要約、招攬或出售將被視為非法的任何證券銷售。本新聞稿是根據證券法第135c條發佈的 。

關於前瞻性語言的警示聲明

本新聞稿中討論的某些事項屬於前瞻性陳述。這些前瞻性聲明是基於發佈時的已知事件和 情況做出的,因此可能會受到不確定性和環境變化的影響。這些前瞻性陳述包括有關發行票據的陳述,包括票據的條款和金額,以及 Post建議將其在New BellRing中的一大部分權益分配給Post股東的陳述,包括Post打算分派的新BellRing股權金額、分派形式和New BellRing打算 使用從Post獲得的現金。不能保證建議的發售或建議的分銷將按預期完成或完全完成,存在許多風險、不確定性和假設,可能導致實際 結果與本文所作的前瞻性陳述大不相同,包括與阻止、推遲或負面影響建議的發售或建議的分銷的意外事態發展有關的風險, 烏克蘭的持續衝突,與新冠肺炎大流行相關的迅速變化的局勢,以及郵報和貝爾環報文件中描述的其他財務、運營和法律風險和不確定性。這些前瞻性陳述代表Post和BellRing截至本新聞稿發佈之日的判斷。然而,Post和BellRing否認有任何更新這些前瞻性聲明的意圖或義務 。


更多信息以及在哪裏可以找到它

本新聞稿不構成出售要約、徵求出售要約或徵求購買任何證券的要約,在任何司法管轄區內,也不得 在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前將此類要約、招攬或出售視為非法的任何證券出售。除非通過符合證券法第10節要求的招股説明書 ,否則不得進行證券要約。關於擬議的交易,新貝爾環(AS BellRing Distribution,LLC)已向美國證券交易委員會提交了一份S-4表格(文件編號333-261741)的新貝爾環註冊説明書,其中包括新貝爾環的招股説明書和日期為2022年2月3日的最終委託書,以及 新貝爾環的註冊説明書S-4/S-1(檔案號333-261873)與美國證券交易委員會,其中包含招股説明書 新貝爾環,日期為2022年2月14日。我們敦促投資者和證券持有人閲讀註冊聲明/招股説明書、委託書和通過引用納入其中的任何文件、對這些 文件的任何修訂或補充以及任何其他相關文件,因為它們將包含有關新的BELLRING、BELLRING和擬議交易的重要信息。註冊聲明於2022年2月3日被美國證券交易委員會宣佈生效,最終的委託書/招股説明書於2022年2月3日左右郵寄給貝爾環的股東,尋求這些股東採納擬議交易的最終協議。投資者和 證券持有人可以從美國證券交易委員會的網站www.sec.gov、波斯特的網站www.postholdings.com或貝爾的網站 www.belring.com免費獲取這些材料(如果有)和其他提交給美國證券交易委員會的文件。

本新聞稿的交易和分發可能受到某些司法管轄區法律的限制,獲得本文提及的任何文檔或其他信息的人員應瞭解並遵守任何此類限制。任何不遵守這些限制的行為都可能構成違反任何此類司法管轄區的證券法。在任何司法管轄區內或任何司法管轄區內,如果直接或間接發行證券會與該司法管轄區的法律相牴觸,則不會 在該司法管轄區內或境內直接或間接發行證券。

徵集活動中的參與者

Post、BellRing、New BellRing及其各自的董事和高管以及其他管理層成員和員工可能被視為參與向BellRing的股東徵集有關完成擬議交易所需的批准的委託書。有關這些潛在參與者的身份以及他們可能在擬議交易中通過持有證券或其他方式擁有的任何直接或間接利益的更詳細信息,請參閲 貝爾環向美國證券交易委員會提交的最終委託書。有關郵政董事和高管的信息可在其最終委託書中獲得,該委託書於2021年12月6日提交給美國證券交易委員會。有關貝爾環董事和高管的信息 可在其於2021年12月29日提交給美國證券交易委員會的最終委託書以及與擬議交易相關的最終委託書中獲得,該最終委託書於2022年2月3日提交給美國證券交易委員會。如上所述,可以免費獲得這些文檔的副本。

關於郵政控股公司

Post Holdings,Inc.總部位於密蘇裏州聖路易斯市,是一家消費品控股公司,在美國商店的中心,冷藏、餐飲、食品配料和方便營養食品類。

關於BellRing Brands,Inc.

BellRing Brands,Inc.是一家在全球方便營養品類別提供業務的控股公司即飲奶昔和粉末蛋白產品。它的主要品牌,Premier 蛋白質®變性化®,吸引了廣泛的消費者,並通過包括俱樂部、食品、藥品、大眾、電子商務、特產和便利在內的不同渠道網絡進行分銷 。

聯繫方式:

投資者關係

詹妮弗·邁耶

郵箱:jennifer.meyer@postholdings.com

(314) 644-7665