2022年3月1日，目前是Post Holdings，Inc.(“Post”)全資子公司的BellRing Distribution，LLC(“New BellRing”)宣佈，它打算開始非公開發售(“發售”)，向符合條件的購買者出售總本金8.4億美元的新BellRing公司2030年到期的優先票據(“票據”)。
此次發行與此前披露的將Post在New BellRing中80.1%的所有權權益分派(“分派”)給Post的股東有關。根據於2022年2月28日修訂的於2021年10月26日訂立的交易協議及合併計劃(“交易協議”)，由Post、New BellRing、BellRing Brands，Inc.(“BellRing”)與New BellRing的全資附屬公司BellRing Merge Sub Corporation(“合併子公司”)共同發行，作為交換，票據最初將由New BellRing向Post發行，連同New BellRing的所有未償還有限責任公司權益BellRing LLC(“BellRing LLC”)和BellRing B類普通股的唯一流通股，每股票面價值0.01美元，以及(Ii)5.504億美元現金。郵政隨後將與債券持有人(或其各自的聯屬公司)(“出售債券持有人”)交換(“債務交換”)郵政的若干債務義務。出售票據持有人打算根據修訂後的1933年證券法(下稱“證券法”)第144A條向合格的機構買家發售債券，並根據證券法下的S法規向美國以外的非美國人士發售債券。在發售結束後，在經銷和下述合併之前，New BellRing將轉變為特拉華州的一家公司，並將其名稱更名為BellRing Brands，Inc.，同時，目前的BellRing Brands，Inc.將在經銷完成後更名為BellRing Intermediate Holdings，Inc., 合併子公司將與BellRing合併並併入BellRing(“合併”)，而New BellRing將成為一家新的公開控股公司，併成為BellRing的繼任註冊人。作為交易的一部分，New BellRing將使用從Post公司獲得的現金，以及手頭的現金和它將進行的新的循環信貸安排(“New BellRing Credit Facility”)，為BellRing LLC現有的債務再融資，支付與交易相關的費用和開支，以及向與合併相關的現有BellRing股東分配現金。New BellRing將不會從出售債券持有人發售債券中獲得任何收益。
發售完成後，債券將為New BellRing的無抵押無附屬債券，並在債券發行後第14天由New BellRing現有的以及隨後收購或組織的國內子公司(非實質性子公司、某些被排除的子公司和指定為非限制性子公司的子公司)擔保。這些票據將不是Post或Post的任何全資子公司的義務。發售的完成將受制於市場及若干其他條件，包括完成債務交換、New BellRing加入New BellRing信貸安排以及完成分派及合併，在每種情況下，均須與發售的完成大致同時完成，且在所有重大方面均與有關票據及發售的發售章程大綱所載的描述一致。
與此相關發佈的新聞稿的副本作為附件99.1附於此，並通過引用結合於此。
(D)展品
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描述 |
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| 99.1 |
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新聞稿日期為2022年3月1日 |
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封面交互數據文件(封面iXBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中) |
關於前瞻性語言的警示聲明
本文件中討論的某些事項是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是基於發佈時的已知事件和情況作出的，因此會受到不確定性和環境變化的影響。這些前瞻性陳述包括有關發行票據的陳述，包括票據的條款和金額，以及Post建議向Post股東分配其在New BellRing中的很大一部分權益的陳述，包括Post打算分配的New BellRing股本金額、分配形式、Post打算向New BellRing提供的現金金額以及New BellRing計劃使用從Post獲得的現金。不能保證建議的發售或建議的分銷將按預期完成或完全完成，存在許多風險、不確定性和假設，可能導致實際結果與本文所作的前瞻性聲明大不相同，包括與阻止、推遲或負面影響建議的發售或建議的分銷、烏克蘭持續的衝突、與新冠肺炎疫情有關的迅速變化的局勢以及郵政提交給證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件中描述的其他財務、運營和法律風險和不確定性有關的風險。這些前瞻性陳述代表“華盛頓郵報”截至本文件提交之日的判斷。然而，波斯特公司否認有任何更新這些前瞻性陳述的意圖或義務。
