美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

 

表格6-K

 

外國發行人報告

依據規則第13a-16或15d-16

1934年證券交易法

March 1, 2022

(選管會檔案第001-32328號)

 

鮑康如(Mechel Pao)

(註冊人姓名英文譯本)

 

Krasnoarmeyskaya 1，

莫斯科125167

俄羅斯聯邦

(註冊人主要執行辦事處地址)

 

用複選標記表示註冊人是否在封面表格20-F或表格40-F下提交或將提交年度報告。

表格20-F表格40-F☐

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1)所允許的紙質提交表格6-K：[ ]

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)所允許的紙質提交表格6-K：[ ]

   

通過勾選標記表示註冊人是否也根據1934年證券交易法第12g3-2(B)條向委員會提供了本表格中包含的信息。

Yes ☐ No

如果標記為“是”，請在下方註明根據規則12g3-2(B)分配給註冊人的文件號：N/a

 

 

梅切爾報告2021財年財務業績

俄羅斯莫斯科-2022年3月1日-俄羅斯領先的礦業和鋼鐵集團Mechel Pao(MOEX：MTLR，NYSE：MTL)公佈2021財年財務業績。

2021財年的綜合結果

Mechel Pao的首席執行官奧列格·科爾佐夫(Oleg Korzhov)評論道：

“集團於2021年的綜合收入達4,021億盧布，按年增長51%。EBITDA為1189億盧布，同比增長190%。EBITDA利潤率為30%，是2020年EBITDA利潤率的兩倍。

鋼鐵和冶金商品市場的有利趨勢是集團財務業績改善的主要驅動力。我們工廠的鋼材價格平均同比上漲了60%。煉焦煤精礦平均價格翻了一番。

“儘管煤價在年底出現回調，但決定2021年煤價走勢的因素並未改變。煤炭產品需求高企、供給緊張局面持續存在。因此，價格穩定在低於10月份高點的水平，但高於前幾年的最高水平。

“與去年相比，我們的淨債務減少了500億盧布。淨債務與EBITDA的比率降至2.3，這是我們公司多年來從未見過的紀錄。

“2021年，我們採礦和鋼鐵部門的運營業績都出現了同比下降。這是由於前幾年我們的設施資金不足，因為我們需要服務和償還大量的財政義務。在2021年價格水平較高的情況下，集團的現金流明顯改善，這使我們能夠專注於解決堆積問題。去年，我們設法償還了早先欠承包商的大部分債務，並恢復了生產和銷售設施穩定運行所需的庫存水平。我們還資助了我們的維修和升級計劃，併購買了新設備。

“去年恢復業務量的努力尚未完全反映在我們的經營業績中。上個季度，只有我們的鋼鐵部門表現出生鐵和鋼鐵產量的增長，表現優於前三個季度。今年，我們預計我們的業務將出現季度改善。“

百萬盧布

FY’21

FY’20

%

4Q’21

3Q’21

%

收入

從與外部客户的合同中

402,074

265,454

51%

114,251

102,913

11%

營業利潤

102,666

19,925

415%

30,426

28,887

5%

EBITDA1

118,907

41,051

190%

35,020

31,918

10%

EBITDA，利潤率

30%

15%

31%

31%

利潤

可歸屬於Mechel Pao的股權股東

80,570

808

9872%

27,488

21,277

29%

1

EBITDA-調整後的EBITDA。調整後EBITDA和其他非國際財務報告準則計量的計算見附件A。

2021年第四季度與2021年第三季度的財務結果

收入

2021年第四季度，該集團向第三方銷售的綜合收入增長了11%，達到1143億盧布。

EBITDA

2021年第四季度合併EBITDA達到350億盧布，環比增長10%。

利潤

2021年第四季度，鮑康如股權股東應佔利潤增加了62億盧布，環比增長29%，達到275億盧布。礦業部門的業績對這一改善貢獻最大。

營業現金流

隨着我們的關鍵財務業績在2021年第四季度環比有所改善，運營現金流增加了189億盧布，達到319億盧布。現金流不僅足以為本集團的運營和降低債務槓桿提供資金，還可投資於我們設施的維護和開發。

融資成本

2021年第四季度，隨着俄羅斯銀行關鍵利率的上調，該集團的財務成本增加了2億盧布，升至63億盧布。因此，支付的利息，包括租賃負債的利息，從2021年第三季度的48億盧布上升到2021年第四季度的50億盧布。

2021財年與2020財年的財務結果

收入

2021年，集團綜合收入達4021億盧布，同比增長1366億盧布或51%。

EBITDA

2021年合併EBITDA為1189億盧布，比2020年(411億盧布)增長778億盧布，增長190%，主要原因是礦產品和鋼鐵產品價格上漲導致毛利潤增長832億盧布。

利潤

鮑康如股權股東應佔利潤達到806億盧布，比2020年增加798億盧布。除了毛利潤的增長，另一個主要影響來自外幣計價債務的外匯收益增加了79億盧布，而2020年的虧損為364億盧布。

貿易營運資金

2021年，該集團的貿易營運資金增加了346億盧布，達到256億盧布，這主要是由於原材料價格和庫存產品價格上漲導致庫存增加了203億盧布，以及由於我們的採礦和鋼鐵產品價格大幅增長，貿易應收賬款增加了79億盧布。

融資成本

2021年，集團財務成本同比下降18億盧布或7%，支付利息金額(包括租賃負債利息)為194億盧布，同比下降16%(2020年為230億盧布)，原因是集團債務槓桿大幅下降。

債務槓桿

截至2021年12月31日，該集團的淨債務(不包括罰款和逾期罰款)與2020年12月31日相比下降了506億盧布，達到2750億盧布。這是由於淨貸款結算以及盧布兑歐元走強所致。

到2021年底，淨債務與EBITDA的比率有了很大改善，達到2.3，而2020年底為7.9。

挖掘細分市場

百萬盧布

FY’21

FY’20

%

4Q’21

3Q’21

%

收入

從與外部客户的合同中

110,791

70,881

56%

35,466

29,765

19%

收入

網段間

54,182

34,402

57%

14,941

15,623

-4%

EBITDA

75,574

26,259

188%

24,145

23,552

3%

EBITDA，利潤率

46%

25%

48%

52%

收入

2021年第四季度向第三方銷售的收入環比增長19%。這是因為該部門所有類型的產品價格都上漲了。焦煤和中型煤銷售量的下降被證明是一個制約因素。2021年與外部客户的合同收入同比增長56%。

EBITDA

2021年第四季度EBITDA環比增長3%。隨着銷售量下降，成本增加抵消了收入增長帶來的積極影響。2021年，該部門的EBITDA同比增長188%。這主要是由於該部門各種產品的價格同比上漲。

去年是我們採礦部門的主要產品-焦煤精礦和冶金煤-市場波動較大的一年。在經歷了相當穩定的前三分之一之後，價格的温和波動只涉及基於澳大利亞離岸價的煤炭，從5月下旬開始，每個市場的價格都飆升了。

價格動態是由於消費者的高需求，以及澳大利亞礦業公司進行維修時供應有限，中國國內煉焦煤供應短缺(過時的煤礦關閉)，以及蒙古由於疫情惡化而供應不穩定。

在這些趨勢下，價格在整個第三季度和進入第四季度繼續積極增長。到10月下旬，焦煤價格達到創紀錄高位--焦煤精礦澳大利亞離岸價(FOB)約為每噸400美元，中國成本加運費價(CFR)約為每噸600美元。

10月份，中國當局採取了一系列措施來壓低煉焦煤價格。因此，全球煤炭價格從創紀錄高位大幅回落，但仍保持在歷史最高水平。從2022年初開始，

價格再次呈現上升趨勢，目前已穩定在每噸焦煤精礦澳大利亞離岸價(FOB)約為440美元，中國成本加運費價(CFR)約為390美元。

因此，我們礦業部門2021年銷售的冶金煤的年平均價格幾乎是2020年平均價格的兩倍。

該部門的財務業績反映了這些有利的市場趨勢。銷售給第三方的營收同比增長逾一倍半，EBITDA增長近兩倍，EBITDA利潤率達到46%。

在這種情況下，該部門面臨的主要挑戰過去是，現在也是恢復運營業績。由於資金短缺在2020年年中變得特別嚴重，在購置新設備和修復現有設備以及剝離工程方面投資不足，導致採礦量減少。

在整個2021年，該司的設施都集中在維修現有設備上，併購置了新的設備和機械。到了年底，這些設備中的大部分都運抵並投入使用。不幸的是，我們的計劃並沒有全部實現，部分原因是複雜的天氣和地質條件。2022年，我們的設施將配備更多設備。

鋼製管片

百萬盧布

FY’21

FY’20

%

4Q’21

3Q’21

%

收入

從與外部客户的合同中

262,500

166,885

57%

70,796

67,184

5%

收入

網段間

5,926

6,626

-11%

1,749

1,254

39%

EBITDA

43,362

13,154

230%

8,941

10,041

-11%

EBITDA，利潤率

16%

8%

12%

15%

收入

由於銷售量增加，2021年第四季度與外部客户的合同收入環比增長5%。疲軟的市場趨勢抑制了收入動態。由於價格大幅上漲，2021年向第三方銷售的收入同比增長57%。

EBITDA

2021年第四季度，由於焦炭價格上漲導致銷售成本上升，EBITDA下降了11%。2021年第四季度EBITDA利潤率降至12%。2021年，EBITDA顯示出230%的同比增長，原因是該部門所有產品的價格都在上漲，儘管鐵礦石、焦炭和廢鋼價格上漲導致銷售成本增加。

我們財務業績的同比動態在很大程度上是由我們部門設施的整個產品系列的價格上漲決定的。因此，2021年收入增長了1.5倍以上，營業利潤增長了近6倍，從2020年的65億盧布增至374億盧布。EBITDA增長了230%，EBITDA利潤率翻了一番。

2021年第四季度銷售額的增長對該部門的財務業績產生了積極影響。與此同時，這一時期平均價格的季節性下降以及成本的增加也產生了負面影響。因此，收入環比增長5%，而EBITDA和EBITDA利潤率下降。

然而，儘管該部門的經營業績同比下降，但我們必須注意到，2021年第四季度生鐵和鋼鐵產量環比增加。在去年最後一個季度，該部門的經營業績達到了當年的最高水平，這也對銷售額產生了積極影響。

這是該部門去年對設施進行維修和設備升級，以及推出新設備和擴大產品範圍的結果。有利的市場趨勢有助於加強我們工廠的財務狀況，這使我們能夠改善生產商的必要原材料、鐵合金、零部件和其他材料的供應，並減少計劃外設備停機。

電源段

百萬盧布

FY’21

FY’20

%

4Q’21

3Q’21

%

收入

從與外部客户的合同中

28,783

27,688

4%

7,989

5,964

34%

收入

網段間

16,636

15,769

5%

4,767

3,730

28%

EBITDA

1,633

2,349

-30%

327

514

-36%

EBITDA，利潤率

4%

5%

3%

5%

收入

該部門2021年第四季度的收入環比增長了34%，這主要是由於季節性因素。2021年收入同比增長4%，原因是電力批發和容量市場上的不受監管的電量價格以及零售加價同比上漲。

EBITDA

該部門EBITDA的季度環比動態是由一次性事件決定的，這些事件導致一般行政和其他運營費用以及季節性因素的減少。由於銷售成本以及銷售和分銷費用的增加，2021年的EBITDA同比下降了30%。

***

完整版本的Mechel Pao合併財務報表可在公司網站上查閲-

Https://www.mechel.com/shareholders/report/financial-statements/

***

阿列克謝·盧卡索夫

鮑康如(Mechel Pao)

Phone: 7-495-221-88-88

Fax: 7-495-221-88-00

郵箱：alexey.lukashov@mechel.com

***

梅切爾是一家國際礦業和鋼鐵公司。其產品銷往歐洲、亞洲、北美和南美。梅切爾聯合了煤炭、鐵礦石精礦、鋼鐵、軋製產品、鐵合金、熱力和電力的生產商。它的所有企業都在單一的生產鏈中工作，從原材料到高附加值產品。

***

本新聞稿中的一些信息可能包含關於梅切爾公司未來事件或未來財務表現的預測或其他前瞻性陳述，如1995年美國私人證券訴訟改革法中的安全港條款所定義。我們想提醒您，這些陳述只是預測，實際事件或結果可能大不相同。我們不打算更新這些聲明。我們向您推薦Mechel不時提交給美國證券交易委員會的文件，包括我們的20-F表格。這些文件包含並確定了重要因素，包括在我們的20-F表格中標題為“風險因素”和“關於前瞻性陳述的告誡”一節中包含的那些因素，這些因素可能導致實際結果與我們的預測或前瞻性陳述中包含的結果大不相同，這些因素包括，我們最近收購的盈利、增長、成本和協同效應的預期水平的實現，競爭性定價的影響，獲得必要的監管批准和許可證的能力，俄羅斯經濟、政治和法律環境的發展的影響，股票的波動等，這些因素可能會導致實際結果與我們的預測或前瞻性陳述中包含的結果大不相同，其中包括我們最近收購的預期盈利水平、增長、成本和協同效應的實現、競爭性定價的影響、獲得必要的監管批准和許可證的能力、俄羅斯經濟、政治和法律環境的發展的影響金融風險管理以及一般商業和全球經濟狀況的影響。

新聞稿的附件

附件A

非國際財務報告準則財務衡量標準。本新聞稿包括根據國際財務報告準則(IFRS)編制的財務信息，以及稱為非IFRS的其他財務指標。非“國際財務報告準則”財務措施應作為對根據“國際財務報告準則”編制的信息的補充而不是替代。

調整後的EBITDA(EBITDA)代表Mechel PAO股權股東折舊和攤銷前的應佔利潤(虧損)、匯兑(收益)損失、淨額、財務成本、財務收入、商譽和其他非流動資產的減值、處置非流動資產的淨額、預期信貸損失撥備、壞賬撥備(撥備沖銷)、貿易和其他應收款和應付款的註銷、淨額、按可變現淨值計提的存貨撥備變化。出售子公司的淨結果、應佔非控股權益的利潤(虧損)、所得税支出(利益)、養老金義務的影響、其他罰款和罰款以及其他一次性項目。調整後的EBITDA利潤率定義為調整後的EBITDA佔我們收入的百分比。我們調整後的EBITDA可能與其他公司的EBITDA指標不同。調整後的EBITDA不是國際財務報告準則下的計量，應該被視為我們綜合損益表和其他全面收益表中包含的信息的補充，但不是替代。我們相信，我們調整後的EBITDA為投資者提供了有用的信息，因為它是我們正在進行的業務運營實力和業績的指標，包括我們為資本支出、收購和其他投資等可自由支配支出提供資金的能力，以及我們產生和償還債務的能力。雖然商譽及其他非流動資產的折舊、攤銷及減值根據國際財務報告準則被視為營運開支，但該等開支主要指與前期收購或建造的非流動資產相關的成本在本期內的非現金分配。我們調整後的EBITDA計算通常被用作投資者的基礎之一, 分析師和信用評級機構評估和比較金屬和採礦業公司的定期和未來經營業績和價值。

我們對淨債務的計算，不包括罰款和逾期罰款**

**淨債務的計算可能與根據貸款協議計算的指標不同，這取決於貸款協議中的定義。

如下所示：

百萬盧布

31.12.2021

31.12.2020

活期貸款和借款，不包括應付利息、罰款和逾期罰款

268,525

301,609

應付利息

10,527

9,750

非流動貸款和借款

100

2,201

其他非流動金融負債

1,666

1,901

其他流動金融負債

460

324

減少現金和現金等價物

(17,701)

(1,706)

淨債務，不包括租賃負債、罰款和逾期罰款

263,577

314,079

流動租賃負債

7,526

7,535

非流動租賃負債

3,886

3,958

淨債務，不包括罰款和逾期罰款

274,989

325,572

EBITDA可以與我們的綜合損益表和其他全面收益進行核對，如下所示：

百萬盧布

合併結果

挖掘細分*

鋼段*

電源段*

12m2021

12m2020

12m2021

12m2020

12m2021

12m2020

12m2021

12m2020

Mechel Pao股權股東應佔利潤(虧損)

80,570

808

57,953

38,742

25,053

(34,383)

(1,697)

(1,081)

添加：

折舊及攤銷

13,357

14,286

6,574

7,463

6,314

6,335

469

488

淨匯兑(收益)損失

(7,891)

36,388

(402)

7,400

(7,480)

28,928

(8)

59

融資成本

23,371

25,145

9,633

12,408

15,741

14,403

546

447

財政收入

(676)

(3,504)

(2,561)

(2,289)

(628)

(3,306)

(36)

(23)

商譽和其他非流動資產減值、非流動資產核銷淨額和損失、預期信貸損失撥備、壞賬撥備(撥備沖銷)、貿易和其他應收賬款和應付款的核銷、按可變現淨值計算的存貨淨額和撥備變動

2,250

3,626

886

3,485

(775)

4

2,140

138

本期間非持續經營業務的税後利潤

-

(41,609)

-

(41,651)

-

-

-

-

出售子公司的淨收益

(1,130)

23

-

-

(1,130)

23

-

-

非控股權益應佔利潤

2,049

648

690

110

1,084

217

275

321

所得税費用(福利)

6,511

2,528

2,781

(149)

4,798

676

(140)

(34)

退休金義務的效力

(33)

169

(77)

118

39

46

5

5

其他罰款及罰則

522

3,001

92

880

294

291

129

2,148

其他一次性項目

7

(458)

5

(258)

52

(80)

(50)

(119)

EBITDA

118,907

41,051

75,574

26,259

43,362

13,154

1,633

2,349

EBITDA，利潤率

30%

15%

46%

25%

16%

8%

4%

5%

百萬盧布

合併結果

挖掘細分*

鋼段*

電源段*

4Q2021

3Q2021

4Q2021

3Q2021

4Q2021

3Q2021

4Q2021

3Q2021

Mechel Pao股權股東應佔利潤(虧損)

27,488

21,277

19,493

18,439

4,693

4,707

(1,410)

(108)

添加：

折舊及攤銷

3,193

2,996

1,589

1,446

1,484

1,434

120

116

淨匯兑損失(收益)

4

(1,575)

253

(17)

(251)

(1,558)

2

-

融資成本

6,279

6,138

2,671

2,502

3,982

4,109

119

190

財政收入

(274)

(56)

(557)

(572)

(201)

(139)

(9)

(8)

商譽和其他非流動資產減值、非流動資產核銷淨額和損失、預期信貸損失撥備、壞賬撥備(撥備沖銷)、貿易和其他應收賬款和應付款的核銷、按可變現淨值計算的存貨淨額和撥備變動

2,069

(523)

1,236

(54)

(1,104)

(189)

1,937

(280)

出售子公司的淨收益

(1,130)

-

-

-

(1,130)

-

-

-

非控股權益應佔利潤(虧損)

167

767

(33)

330

107

272

93

165

所得税(福利)費用

(2,005)

2,472

(211)

1,370

1,447

1,279

(566)

442

退休金義務的效力

(141)

42

(145)

29

3

12

1

1

其他罰款及罰則

(647)

339

(155)

78

(102)

74

40

(4)

其他一次性項目

17

41

4

1

13

40

-

-

EBITDA

35,020

31,918

24,145

23,552

8,941

10,041

327

514

EBITDA，利潤率

31%

31%

48%

52%

12%

15%

3%

5%

*包括網段間操作

所得税，與合併的納税人集團相關的遞延税金不會分配到分部，因為它們是以集團為基礎進行管理的

1

附件B

合併損益表和

其他綜合收益

截至2021年12月31日止的年度

(除非另有説明，否則所有金額均以數百萬俄羅斯盧布表示)

年終
十二月三十一日，
2021

年終
十二月三十一日，
2020

年終
十二月三十一日，
2019

持續運營

與客户簽訂合同的收入

402,074

265,454

287,153

銷售成本

(223,993)

(170,605)

(183,086)

毛利

178,081

94,849

104,067

銷售和分銷費用

(54,721)

(49,994)

(48,432)

商譽和其他非流動資產減值淨額

(2,899)

(3,897)

(1,804)

預期信貸損失撥備

(201)

(149)

(234)

所得税以外的其他税種

(3,550)

(3,446)

(4,517)

行政及其他營運費用

(16,513)

(18,437)

(15,568)

其他營業收入

2,469

999

688

銷售、分銷和營業收入及(費用)合計，淨額

(75,415)

(74,924)

(69,867)

營業利潤

102,666

19,925

34,200

財政收入

676

3,504

590

融資成本

(23,371)

(25,145)

(33,863)

淨匯兑損益

7,891

(36,388)

18,288

聯營公司利潤(虧損)份額，淨額

(7)

20

28

其他收入

1,341

718

228

其他費用

(66)

(259)

(483)

其他收入和(費用)淨額合計

(13,536)

(57,550)

(15,212)

持續經營的税前利潤(虧損)

89,130

(37,625)

18,988

所得税費用

(6,511)

(2,528)

(7,913)

持續經營的利潤(虧損)

82,619

(40,153)

11,075

停產經營

停產業務税後利潤(虧損)

–

41,609

(6,790)

利潤

82,619

1,456

4,285

歸因於：

Mechel Pao的股權股東

80,570

808

2,409

非控制性權益

2,049

648

1,876

其他綜合收益

其他可重新分類為後續期間損益的綜合(虧損)收入，税後淨額

(152)

2,042

(1,771)

涉外業務翻譯中的交流差異

(152)

2,042

(1,771)

其他綜合收益(虧損)不重新分類為後續期間的損益，税後淨額

1,043

253

(867)

通過其他綜合收益按公允價值指定的權益工具的淨(虧損)收益

(27)

53

–

重新衡量固定福利計劃

1,070

200

(867)

其他綜合收益(虧損)，税後淨額

891

2,295

(2,638)

綜合收益總額，扣除税後的淨額

83,510

3,751

1,647

歸因於：

Mechel Pao的股權股東

81,444

3,099

(210)

非控制性權益

2,066

652

1,857

每股收益

普通股加權平均數

404,776,126

412,589,910

416,256,510

普通股股東應佔每股收益(每股俄羅斯盧布)-基本收益和攤薄收益

199.05

1.96

5.79

1

2

持續運營的每股收益(虧損)(每股俄羅斯盧布)-基本和攤薄

199.05

(98.89)

22.10

非持續經營的每股收益(虧損)(每股俄羅斯盧布)-基本和稀釋

–

100.85

(16.31)

合併財務狀況表

截至2021年12月31日

(所有金額都以數百萬俄羅斯盧布表示)

十二月三十一日，
2021

十二月三十一日，
2020

資產

非流動資產

財產、廠房和設備

75,509

81,345

使用權資產

12,412

12,840

礦產許可證

17,741

18,458

商譽和其他無形資產

10,684

10,768

其他非流動資產

193

226

對聯營公司的投資

334

341

非流動金融資產

731

445

遞延税項資產

4,989

561

非流動資產總額

122,593

124,984

流動資產

盤存

62,449

42,138

應收所得税

24

45

其他流動資產

10,348

8,423

貿易和其他應收款

24,315

16,403

其他流動金融資產

100

141

現金和現金等價物

17,701

1,706

流動資產總額

114,937

68,856

總資產

237,530

193,840

權益和負債

權益

普通股

4,163

4,163

優先股

840

840

庫存股

(907)

(907)

額外實收資本

23,410

23,410

累計其他綜合收益

2,265

1,391

累計赤字

(192,714)

(273,186)

Mechel Pao股權股東應佔權益

(162,943)

(244,289)

非控制性權益

15,665

13,618

總股本

(147,278)

(230,671)

非流動負債

貸款和借款

100

2,201

租賃負債

3,886

3,958

其他非流動金融負債

1,666

1,901

其他非流動負債

77

301

養老金義務

3,974

5,232

條文

4,118

4,802

遞延税項負債

7,548

6,773

非流動負債總額

21,369

25,168

流動負債

貸款和借款

283,382

314,836

租賃負債

7,526

7,535

貿易和其他應付款項

36,278

43,783

其他流動金融負債

460

324

應付所得税

6,409

7,843

所得税以外的應付税金和類似費用

9,966

10,969

收到的預付款

14,200

6,067

其他流動負債

241

1,038

養老金義務

553

631

條文

4,424

6,317

流動負債總額

363,439

399,343

2

3

總負債

384,808

424,511

權益和負債總額

237,530

193,840

合併現金流量表

截至2021年12月31日止的年度

(所有金額都以數百萬俄羅斯盧布表示)

截至十二月三十一日止的年度，

2021

2020

2019

經營活動的現金流

持續經營的利潤(虧損)

82,619

(40,153)

11,075

停產業務税後利潤(虧損)

–

41,609

(6,790)

利潤

82,619

1,456

4,285

將利潤調整為經營活動提供的淨現金

折舊及攤銷

13,357

14,818

15,176

淨匯兑(收益)損失

(7,891)

37,765

(19,241)

遞延所得税(福利)費用

(3,658)

2,574

2,288

預期信貸損失撥備

201

149

235

對貿易和其他應付款項的重組和寬恕以及對已過法定期限的貿易和其他應付款項的核銷所獲得的收益

(1,312)

(122)

(167)

將存貨核銷為可變現淨值

769

928

1,763

商譽和其他非流動資產減值、非流動資產核銷淨額和損失

3,302

4,350

2,880

財政收入

(676)

(3,504)

(600)

融資成本

23,371

26,853

38,830

法定債權、所得税等税種規定及其他規定

(1,257)

24

3,630

出售停產業務的收益

–

(45,580)

–

出售子公司的收益

(1,130)

–

–

其他

(234)

(146)

203

營運資金項目變動

貿易和其他應收款

(8,692)

(236)

1,546

盤存

(24,079)

(5,283)

(1,511)

貿易和其他應付款項

(6,120)

1,137

4,037

收到的預付款

8,149

995

650

應付税款和其他負債

10,583

4,580

5,151

其他資產

(2,224)

(1,474)

1,238

已繳所得税

(11,540)

(1,335)

(2,735)

經營活動提供的淨現金

73,538

37,949

57,658

投資活動的現金流

收到的利息

436

129

76

與出售子公司相關的特許權使用費和其他收益

–

–

17

發放貸款和其他投資的收益

3

39

313

處置停產業務所得收益，扣除處置的現金後的淨額

–

88,979

–

因出售子公司而處置的現金

(15)

–

–

處置財產、廠房和設備所得收益

332

119

211

購置不動產、廠房設備和無形資產

(6,208)

(4,883)

(6,538)

投資活動提供的淨現金(用於)

(5,452)

84,383

(5,921)

融資活動的現金流

貸款和借款收益，包括截至2021年、2020年和2019年12月31日止期間的零、100萬和2.14億盧比的保理安排收益

16,210

77,367

7,599

3

4

償還貸款和借款，包括保理安排的付款，截至2021年、2020年和2019年12月31日止期間分別為1.17億盧布、3.53億盧布和22.22億盧布

(42,241)

(176,883)

(20,772)

普通股回購

–

(844)

–

出售和購買子公司的非控股權益

144

169

–

支付給Mechel Pao股東的股息

(98)

(292)

(1,515)

支付給非控股權益的股息

(13)

(3)

(16)

支付的利息，包括罰款和罰金

(19,403)

(22,912)

(30,923)

支付租賃負債的本金部分

(3,620)

(2,660)

(2,276)

銷售和回租交易

(75)

462

248

在延期付款條件下購置資產

(95)

(508)

(341)

前期收購子公司支付的遞延對價

–

–

(361)

用於融資活動的淨現金

(49,191)

(126,104)

(48,357)

現金和現金等價物匯兑(虧損)收益淨額

(237)

(61)

(891)

現金和現金等價物預期信貸損失撥備的變化

(19)

28

(2)

現金及現金等價物淨增(減)

18,639

(3,805)

2,487

期初現金及現金等價物

1,706

3,509

1,803

現金和現金等價物，期初扣除透支後的淨額

(938)

2,867

380

期末現金和現金等價物

17,701

1,706

3,509

現金和現金等價物，期末透支淨額

17,701

(938)

2,867

有一些重新分類以符合本期列報。

4

5

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽名者代表其簽署。

 

鮑康如(Mechel Pao)

由以下人員提供：

奧列格·V·科爾佐夫

 

姓名：

奧列格·V·科爾佐夫

標題：

首席執行官

日期：2022年3月1日

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