附件99.1
Everi報告創紀錄的2021年第四季度和全年業績
經常性收入的持續強勁和創紀錄的遊戲機銷售推動季度收入同比增長51%
啟動2022年全年指導,包括調整後的EBITDA增長6%-8%
拉斯維加斯-2022年3月1日-Everi Holdings Inc.(紐約證券交易所股票代碼:Evri)(以下簡稱“everi”或“公司”)今天公佈了截至2021年12月31日的第四季度和全年業績,該公司是陸基和數字賭場博彩內容和產品、金融技術和玩家忠誠度解決方案的主要提供商。
2021年第四季度財務亮點
·營收增長51%,從2020年第四季度的1.196億美元增至創紀錄的1.804億美元。
·淨收入增長至創紀錄的8940萬美元,或每股稀釋後收益0.88美元,而2020年第四季度為110萬美元,或每股稀釋後收益0.01美元;2021年第四季度的淨收益包括營業收入改善180%,以及與取消遞延税資產估值免税額相關的6350萬美元,或每股0.62美元的所得税優惠。
·調整後的EBITDA是一項非GAAP財務指標,從2020年第四季度的6120萬美元增加到第四季度創紀錄的8880萬美元,增幅為45%。
·自由現金流(一項非GAAP財務指標)增長37%,至1970萬美元,其中包括為延長與客户的協議併為與另一客户的增量配售提供資金而支付的配售費用3,150萬美元,而2020年第四季度的自由現金流為1,440萬美元。
創紀錄的2021年全年財務亮點
·收入增長72%,達到6.604億美元,而2020年為3.837億美元,比2019年創下的前一年紀錄高出24%,即1.272億美元。
·淨收益,包括與公司第三季度未償債務再融資相關的債務清償的3440萬美元税前成本和上述所得税優惠,增至創紀錄的1.529億美元,或每股稀釋後收益1.53美元,而2020年淨虧損8170萬美元,或每股稀釋後收益0.96美元,比2019年高出1.364億美元。
·調整後的EBITDA是一項非GAAP財務指標,與2020年的1.765億美元相比增長了97%,達到3.472億美元,比2019年創下的2.532億美元的紀錄高出37%,即9400萬美元。
·自由現金流是一項非GAAP財務指標,從2020年的2890萬美元增加到創紀錄的1.587億美元,是2019年4380萬美元的三倍多。
Everi首席執行官Michael Rumbolz説:“我們創紀錄的2021年第四季度業績為我們在整個業務領域創造了創紀錄的年度財務業績的一年畫上了句號。在奧運會和金融科技兩大板塊取得巨大成功的推動下,我們的收入、淨收入、調整後的EBITDA和自由現金流都創下了新的全年紀錄。
這一業績反映了我們將戰略重點放在增加經常性收入上,以及我們在開發新的和增強型產品方面的持續投資,以幫助我們的客户增加收入和更有效地管理他們的業務。這些強勁的業績清楚地證明瞭我們才華橫溢的全球員工為執行我們的運營優先事項所付出的敬業和協作努力。隨着我們從2022年開始,我們的核心經常性收入業務繼續增長,我們的新計劃-包括iGaming和無現金錢包技術-擁有堅實的基礎,我們預計將在此基礎上為我們未來的財務業績做出重大貢獻。
2022年,我們預計將迎來又一個穩定增長的一年,因為我們的經營業績受益於我們租賃遊戲機裝機量的持續擴大,遊戲機銷量的增長,同店金融准入交易的持續增長,以及我們忠誠度和監管合規性(監管科技)解決方案的持續有機增長。這些產品類別的持續勢頭,加上我們對運營和研發費用的審慎管理,預計將帶來又一年強勁的自由現金流產生,這將繼續使Everi能夠將資本分配給以回報為重點的投資,從而產生進一步的增長。
我們的資本分配重點將集中於增加對內部產品創新和產品增強的投資,以維持持續的長期增長,以及繼續追求可擴展的補充性收購,這些收購可以擴大我們的產品組合,提振我們的潛在市場,在地理上發展我們目前服務的市場,並進一步使我們的收入來源多樣化。我們最近宣佈收購Eash Holdings和阿特拉斯遊戲公司(Atlas Gaming)在澳大利亞的某些資產,這提供了長期增長機會,補充了我們的業務優勢。“
埃弗裏公司總裁兼首席運營官蘭迪·泰勒補充説:“我們第四季度的財務業績反映了我們經營計劃的成功協調和執行。儘管這一年開始時受到了重大的流行病影響,但我們的遊戲業務實現了創紀錄的遊戲機銷量,並以創紀錄的遊戲業務安裝基數結束了這一年。我們的金融科技業務在同店金融接入交易和處理的資金方面實現了顯著的季度同比增長,超過了歷史增長率,我們的忠誠度和監管科技軟件解決方案實現了兩位數的收入增長。
我們的經營勢頭主要是由我們高利潤的奧運會和金融科技經常性收入業務的實力推動的。我們遊戲運營部門的裝機容量連續第11個季度末實現增長,其中包括收入更高的高端設備,這有助於推動每台設備的日贏利同比增長,這證明瞭我們遊戲業務的勢頭。創紀錄的季度老虎機銷量達到1,910台,比2021年第三季度強勁的銷量環比增長62%,比2019年第四季度同比增長42%,反映出我們在更換單元中的發貨份額持續增長。隨着2022年行業替代銷售預計將增加,我們為擴大和擴大我們的遊戲產品組合所做的投資使EVi能夠朝着我們的長期目標-銷售單位15%的船舶份額-取得持續的進展。
我們的金融科技業務在第四季度創造了創紀錄的收入、營業利潤和調整後的EBITDA,反映了我們在開發全面的集成解決方案組合方面的投資所帶來的好處,這些組合使客户能夠更有效率和更有成效地運營。在本季度,我們促成了3100多萬筆交易,價值近100億美元
賭場資金,比2019年大流行前第四季度創紀錄的資金水平增長了25%。
我們收益的改善繼續轉化為大量的自由現金流,2021年的自由現金流同比增長了五倍多,達到1.587億美元,這個水平超過了過去五年的總和。我們預計今年將繼續產生強勁的自由現金流,這使我們能夠增加分配給以回報為重點的產品創新投資的資本,以維持我們的增長,併為進一步提升我們的增長前景的增值、可擴展收購提供持續的選擇。我們相信,公司最好的年頭還在前面,有了明確的運營計劃和我們團隊出色的持續執行,我們將繼續創造利益相關者的價值。“
合併的整個季度比較結果(未經審計)
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| 截至12月31日止三個月, |
| 2021 | | 2020 |
| (單位:百萬,每股除外) |
合併收入 | $ | 180.4 | | | $ | 119.6 | |
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營業收入(1) | $ | 47.9 | | | $ | 17.1 | |
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淨收入(1) | $ | 89.4 | | | $ | 1.1 | |
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稀釋後每股淨收益(1) | $ | 0.88 | | | $ | 0.01 | |
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稀釋後的流通股 | 102.1 | | | 94.3 | |
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調整後的EBITDA(2) | $ | 88.8 | | | $ | 61.2 | |
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自由現金流(2) | $ | 19.7 | | | $ | 14.4 | |
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未償債務本金(3) | $ | 998.5 | | | $ | 1,145.3 | |
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現金和現金等價物 | $ | 302.0 | | | $ | 251.7 | |
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淨現金頭寸(4) | $ | 99.4 | | | $ | 139.1 | |
(1)截至2021年12月31日的三個月的營業收入、淨收入和稀釋後每股淨收入,包括與某些設施合併和退出相關的費用40萬美元,以及與某些收購相關的專業費用50萬美元。截至2020年12月31日的三個月的營業收入、淨收入和稀釋後每股淨收入包括與某些設施的合併和退出相關的費用130萬美元,以及相關庫存的註銷70萬美元。
(2)有關淨收益(虧損)與調整後EBITDA和自由現金流量的對賬,請參閲本新聞稿末尾提供的“部分財務公認會計原則與非公認會計原則的未經審計的對賬”。
(3)於2021年第三季度,本公司通過發行4億美元2029年到期的5.000%優先無抵押票據和6億美元優先擔保定期貸款,以及目前未動用的1.25億美元循環信貸安排,將未償還債務總額減少至10億美元。在完成交易時,該公司使用手頭的現金支付交易費用和開支,並將未償債務總額減少1.446億美元。
(4)有關現金淨頭寸與現金和現金等價物的對賬,請參閲本新聞稿即將結束時未經審計的現金和現金等價物對現金淨頭寸和可用淨現金的對賬。
遊戲部門整個季度比較結果(未經審計)
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| 截至12月31日的三個月, |
| 2021 | | 2020 |
| (單位:百萬,單位金額和價格除外) |
遊戲收入 | | | |
博彩運營 | $ | 69.8 | | | $ | 49.7 | |
遊戲設備和系統 | 35.6 | | | 15.2 | |
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遊戲總收入 | $ | 105.4 | | | $ | 64.9 | |
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營業收入(1) | $ | 26.0 | | | $ | 1.3 | |
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調整後的EBITDA(2) | 55.9 | | | 37.9 | |
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資本支出 | $ | 23.8 | | | $ | 19.7 | |
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博彩運營信息: | | | |
期末裝機數量: | | | |
第II類 | 9,719 | | | 9,278 | |
第III類 | 7,184 | | | 6,467 | |
期末總安裝基數(3) | 16,903 | | | 15,745 | |
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高級單位(3個) | 7,840 | | | 6,478 | |
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期間平均裝機量(3) | 16,605 | | | 15,463 | |
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單位日贏利(“DWPU”)(4) | $ | 40.83 | | | $ | 32.15 | |
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單位銷售信息: | | | |
售出的單位 | 1,910 | | | 797 | |
平均售價(“ASP”) | $ | 18,106 | | | $ | 18,060 | |
(1)截至2021年12月31日的三個月的營業收入包括與某些設施的合併和退出相關的費用40萬美元。截至2020年12月31日的三個月的營業收入包括與某些設施的合併和退出相關的費用60萬美元,以及庫存註銷70萬美元。
(2)有關淨收益(虧損)與調整後EBITDA的對賬,請參閲本新聞稿末尾提供的“部分財務公認會計原則與非公認會計原則的未經審計的對賬”。
(3)最終裝機基數和平均裝機基數包括所有單位,無論賭場是否開業,以及遊戲是否活躍。
(4)每個單位的每日贏利反映了賭場安裝的所有單位的總數,包括關閉的賭場和不活躍的單位,這些單位將不會記錄任何收入,不包括與公司的廣域累進式彩票支出相關的直接成本的影響。
2021年第四季度奧運會細分市場亮點
遊戲部門的季度收入從2020年第四季度的6490萬美元增加到創紀錄的1.054億美元,這反映了創紀錄的遊戲機銷售和遊戲業務收入的增長,其中包括安裝單位基數和每單位日贏利(DWPU)的增長。
營業收入從2020年第四季度的130萬美元增加到2600萬美元,反映了收入增加的好處,來自利潤率更高的遊戲運營業務的更大貢獻,以及由於之前收購的某些資產而降低的攤銷費用
這筆資金在2020年第四季度完全攤銷。調整後的EBITDA從2020年第四季度的3790萬美元升至5590萬美元。
遊戲運營收入增長40%,從一年前的4970萬美元增至6980萬美元。
·DWPU從2020年第四季度的32.15美元增加到2021年第四季度的40.83美元,主要反映出該公司高性能高端遊戲的持續擴張,以及隨着疫情的同比影響消退,賭場玩家活動改善所帶來的好處。
·截至2021年12月31日,裝機容量達到創紀錄的16903台,同比增長7%,即1158台。裝機容量按季度環比增加了482台。2022年1月,在年底之後,204個博彩單位在俄克拉何馬州一家新的部落賭場上線,該賭場原定於2021年第四季度開業。
·高端部分的裝機容量同比增長21%,即1362台,季度環比增長489台,達到創紀錄的7840台。這是溢價單位連續第14個季度環比增長。增長的部分原因是Cashnado™部門的持續銷售,以及該公司廣受歡迎的高級機械卷軸遊戲和廣域進步(WAP)遊戲機。
·與一年前的160萬美元相比,數字收入增長了156%,達到410萬美元,是2019年的四倍。B2B收入的增長抵消了B2C收入的下降,因為該公司現在已經完全退出了B2C社交遊戲業務。數字收入的增長反映了以Everi遊戲為特色的iGaming運營商網站基礎的擴大-包括康涅狄格州以及加拿大安大略省和新不倫瑞克(New Brunswick)的新客户網站,這些網站於2021年第四季度上線-以及可用的老虎機內容庫不斷增長。
·紐約彩票系統業務的收入增至590萬美元,而2020年第四季度為450萬美元。
2021年第四季度,來自遊戲機和其他相關零部件和設備銷售的遊戲設備和系統收入增長到創紀錄的3560萬美元,而2020年第四季度為1520萬美元。該公司在2021年第四季度以18,106美元的平均售價售出了創紀錄的1,910臺新產品,比2020年第四季度的797台以18,060美元的平均售價增長了140%。業務量的增長反映了工業船舶份額的增加,這是由於支持帝國柔性™視頻卷軸機櫃的不斷擴大的遊戲庫的流行,以及Player Classic™機械卷軸機櫃的持續性能所推動的。
金融技術解決方案部門整個季度比較結果(未經審計)*
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| 截至12月31日的三個月, |
| 2021* | | 2020* |
| (除非另有説明,否則以百萬為單位) |
金融科技的收入 | | | |
金融接入服務 | $ | 48.1 | | | $ | 31.0 | |
軟件和其他 | 17.9 | | | 15.3 | |
硬體 | 9.0 | | | 8.3 | |
金融科技總收入 | $ | 75.0 | | | $ | 54.6 | |
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營業收入(1) | $ | 21.9 | | | $ | 15.8 | |
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調整後的EBITDA(2) | $ | 32.8 | | | $ | 23.3 | |
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資本支出 | $ | 7.6 | | | $ | 4.3 | |
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金融訪問交易的價值: | | | |
預付資金 | $ | 2,438.5 | | | $ | 1,614.4 | |
分配的資金 | 6,930.6 | | | 4,651.7 | |
檢查保修 | 390.8 | | | 275.1 | |
處理的總價值 | $ | 9,759.9 | | | $ | 6,541.2 | |
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金融訪問交易數量: | | | |
預付資金 | 3.3 | | | 2.4 | |
分配的資金 | 27.0 | | | 20.0 | |
檢查保修 | 0.9 | | | 0.7 | |
已完成的交易總數 | 31.2 | | | 23.1 | |
*四捨五入可能造成差異。
(1)截至2021年12月31日的三個月的營業收入包括與某些收購相關的專業費用50萬美元。截至2020年12月31日的三個月的營業收入包括與某些設施的整合和退出相關的費用70萬美元。
(2)有關淨收益(虧損)與調整後EBITDA的對賬,請參閲本新聞稿末尾提供的“部分財務公認會計原則與非公認會計原則的未經審計的對賬”。
2021年第四季度金融科技解決方案(《金融科技》)細分市場亮點
金融科技2021年第四季度的收入從2020年第四季度的5,460萬美元增加到創紀錄的7,500萬美元,主要反映出金融接入服務和軟件以及其他收入的增長。
營業收入增至2190萬美元,而2020年第四季度為1580萬美元。這一增長主要反映了收入增加的好處,這部分被支持新產品的研發費用的增加所抵消,這些新產品包括新的和增強的忠誠度產品、公司的CashClub Wallet®數字技術解決方案和新的監管科技產品。調整後的EBITDA為3280萬美元,而2020年第四季度為2330萬美元。
·金融接入服務收入(包括無現金和現金髮放借記卡和信用卡交易以及支票服務)比2020年第四季度增長55%,達到創紀錄的4810萬美元,反映出賭場活動的持續強勁。數量
與2020年第四季度相比,2021年第四季度完成的金融交易增長了35%,比2019年COVID之前第四季度的交易活動增長了6%。
·軟件和其他收入(包括忠誠度和監管科技軟件、產品訂閲、售貨亭維護服務和其他收入)增長了17%,達到創紀錄的1,790萬美元,而2020年第四季度為1,530萬美元。2021年和2020年第四季度,分別約76%和77%的軟件和其他收入屬於經常性收入。
·硬件銷售收入增長8%,達到900萬美元,而2020年第四季度為830萬美元。
資產負債表和流動性
·截至2021年12月31日,公司的現金和現金等價物為3.02億美元,淨現金頭寸為9940萬美元。
·2021年第四季度初,該公司支付了2890萬美元,將其與一名客户的安置協議延長至六年,並支付260萬美元,為與另一名客户的增量安置提供資金,期限為83個月。公司預計2022年不會支付任何配售費用。
展望
EVEI今天啟動了2022年的年度指導,包括收入、調整後的EBITDA和自由現金流的預期同比增長。該公司預計營業收入將同比增長8%至13%,推動淨收入達到1.25億美元至1.32億美元,調整後的EBITDA將同比增長6%至8%,達到3.68億美元至3.76億美元。Everi在2022年展望中考慮的因素包括:
·整個公司業務的廣泛收入增長,這是由以下因素推動的:
◦遊戲業務部門的裝機量繼續增加,包括標準遊戲機和高級遊戲機,預計DWPU將保持在40美元以上,同時由於與流行病有關的活動的持續影響以及季節性影響,仍反映出一些季度變化;
◦提高了遊戲機的年銷售量;
◦公司金融接入服務的積極同店增長趨勢,這也反映了與更多賭場運營商就Everi的現金俱樂部錢包技術達成的新協議;
◦增加了忠誠度和監管科技軟件解決方案的收入,同時軟件維護和支持業務也持續增長;
◦年銷量較高的金融科技五金。
·運營和研發費用預計將增加,反映出行業在工資和福利方面的競爭壓力,以及為支持公司預期收入增長和支持內部產品開發而增加的員工人數。
·資本支出預計在1.2億至1.32億美元之間。預計2022年不會支付配置費。
·公司預計將於2022年開始記錄所得税,預計税率約為23%。然而,預計本年度的現金税將保持在最低水平,因為該公司將把賺取的收入與其結轉的3.61億美元總淨營業虧損的一部分相抵。
·該公司的2022年展望沒有考慮到宏觀經濟或與流行病相關的挫折帶來的任何額外的有意義的影響;然而,它確實反映了政府刺激福利減少和消費者可自由支配支出的通脹壓力增加可能帶來的影響。
財務目標的摘要和對賬包含在本新聞稿末尾的一個補充表中。
投資者電話會議和網絡廣播
該公司將於美國東部時間上午11點召開投資者電話會議,討論其2021年第四季度和全年業績。美國東部時間(上午8:00太平洋標準時間)今天。電話會議可以通過撥打(201)689-8471通過電話現場收聽。電話會議的重播將於下午2點開始。今天美國東部時間,可以通過撥打電話+1(4123176671)進入,密碼是13727092。重播將持續到2022年3月8日。電話會議還將在www.everi.com上進行網絡直播和存檔(選擇“投資者”,然後選擇“事件和聯繫”)。
非GAAP財務信息
為了讓投資者更好地瞭解我們業務的潛在趨勢、我們的現金餘額和可供我們運營需要的現金,並提供不同年度期間之間更好的可比性,我們在本新聞稿中提供調整後EBITDA、自由現金流量、淨現金頭寸和可用淨現金,這些都不是美國公認會計原則(“GAAP”)下衡量我們財務業績或狀況的指標,因此,我們在本新聞稿中提供了調整後的EBITDA、自由現金流量、淨現金頭寸和可用淨現金,這些都不是根據美國公認會計原則(GAAP)衡量我們的財務業績或狀況的指標。因此,不應孤立地考慮調整後的EBITDA和自由現金流量,也不應將其作為根據GAAP準備的措施的替代品。這些衡量標準應與我們根據公認會計原則編制的淨收益、營業收入和現金流數據一起閲讀。關於現金淨頭寸和可用現金淨額,這些衡量標準應與根據公認會計原則編制的現金和現金等價物一併閲讀。
我們將調整後的EBITDA定義為扣除利息、税項、折舊及攤銷前的收益(虧損)、債務清償損失、非現金股票補償費用、合同權利的增加、存貨、財產和設備以及無形資產的減記、員工遣散費和其他相關費用、收到的訴訟和解釦除法律費用、匯兑損失、資產收購費用、非經常性專業費用和一次性費用。我們提出調整後的EBITDA,因為我們使用這一衡量標準來管理我們的業務,並認為這一衡量標準是對我們的經營業績的補充。我們還部分根據我們的經營業績(由調整後的EBITDA衡量)做出某些薪酬決定;我們目前的信貸安排和現有的高級無擔保票據要求我們遵守合併的擔保槓桿率,其中包括與調整後的EBITDA基本相似的業績指標。
我們將自由現金流定義為調整後的EBITDA減去利息支付的現金、資本支出支付的現金、配售費用支付的現金以及扣除退款後的税款支付的現金。我們將自由現金流作為業績的衡量標準,並相信它為投資者提供了衡量我們經營業績的另一個指標。不應推斷全部自由現金流金額可用於可自由支配支出。
本新聞稿末尾提供的未經審計的部分財務GAAP與非GAAP措施的對賬中包括了公司每個GAAP的淨收入(虧損)與調整後的EBITDA和自由現金流量的對賬。此外,每個部門的營業收入與EBITDA和調整後的EBITDA的對賬也包括在內。在部門層面上,每個GAAP的營業收入,而不是每個GAAP的淨收益,都與EBITDA和調整後的EBITDA進行了核對,因為公司沒有按部門報告淨收益。管理層相信,這份報告對投資者評估公司各部門的表現是有意義的。
我們將(I)淨現金頭寸定義為(I)現金和現金等價物加上結算應收賬款減去結算負債,以及(Ii)可用淨現金為淨現金頭寸加上我們循環信貸安排下的未支取金額。我們列報淨現金狀況是因為我們的現金狀況(以現金和現金等價物衡量)取決於結算應收賬款的變化以及與結算負債相關的付款時間。因此,我們的現金和現金等價物可能會根據我們收到結算應收賬款的時間和我們為結算債務向客户支付的款項的時間而發生重大變化。我們將可用現金淨額列示為
管理層根據對現金流和未來現金需求的預測來監測這一數額。
在本新聞稿結束時提供的未經審計的現金和現金等價物對淨現金頭寸和淨可用現金的對賬中,包括了根據公認會計準則將公司的現金和現金等價物與現金淨頭寸和可用現金淨額進行的對賬。
有關前瞻性陳述的注意事項
本新聞稿包含1995年“美國私人證券訴訟改革法案”中定義的“前瞻性陳述”。在此背景下,前瞻性陳述涉及我們預期未來業務和財務業績,通常包含諸如“目標”、“目標”、“指示”、“未來”、“假設”、“估計”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“項目”、“可能”、“應該”、“將”、“可以”、“可能”“旨在”、“旨在”、“將提供”或“有利位置”或類似的表達方式來識別前瞻性陳述。前瞻性陳述的例子包括,有關我們執行關鍵舉措並實現持續運營和財務改進的能力的陳述,包括與2022年財務和運營指標相關的指導;重新獲得或保持收入、收益和自由現金流勢頭;維持我們的整體增長;推動遊戲業務裝機容量和DWPU的增長;繼續擴大公司遊戲解決方案的部分;成功履行收購協議要求的義務;為我們的股東創造增量價值的陳述,以及關於我們對行業環境的預期和採用我們的
前瞻性陳述既不是歷史事實,也不是對未來業績的保證。相反,它們僅基於我們目前對業務未來、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟和其他未來狀況的信念、預期和假設。由於前瞻性陳述與未來有關,它們會受到內在風險、不確定性和環境變化的影響,這些風險、不確定性和環境變化往往難以預測,其中許多是我們無法控制的。我們的實際結果和財務狀況可能與前瞻性陳述中顯示的大不相同。可能導致我們的實際結果和財務狀況與前瞻性陳述中指出的大不相同的重要因素包括但不限於,持續的新冠肺炎全球大流行對我們的業務、運營和財務狀況的影響,包括(I)國際、聯邦、州、部落和市政府政府和監管機構為遏制“新冠肺炎”突發公共衞生事件或減輕其影響而採取的行動;(Ii)新冠肺炎的直接和間接經濟影響以及遏制它的措施,包括國際、聯邦、州、部落和市政政府和監管機構,以管理行動自由和商業活動,如旅行限制、邊境關閉、商業關閉、公共集會限制, 檢疫和就地避難單以及重新開放安全協議;我們的淨虧損歷史和我們未來創造利潤的能力;我們在未來創造利潤和為股東創造增量價值的能力;我們的債務槓桿和限制我們經營的相關契約的能力;我們遵守債務契約和償還未償債務的能力;我們產生足夠現金償還所有債務的能力,為營運資本和資本支出提供資金的能力;我們抵禦持續時間不確定的大流行病爆發的意想不到的影響的能力;我們抵禦不確定持續時間的大流行的意想不到的影響的能力;我們履行債務契約和償還未償債務的能力;我們產生足夠現金償還所有債務的能力;我們為營運資本和資本支出提供資金的能力;我們抵禦持續時間不確定的大流行病爆發的意想不到的影響的能力。我們保持現有客户的能力;技術過時和適應不斷髮展的技術的能力;我們重新獲得或保持收入、收益和現金流勢頭,並長期提高股東價值的能力;我們執行合併、收購和/或戰略聯盟的能力,包括收購的時機和結束,以及我們整合和運營此類收購以實現未來增長的能力;我們執行關鍵舉措並提供持續改進的能力;我們進入資本市場籌集資金的能力;對公司增長的預期對開發和配售費用安排的預期;對賭場重新開業的預期;基本經營假設的不準確;對客户和博彩顧客對未來服務和產品的偏好和需求的預期;博彩業的整體增長(如果有的話);博彩市場收縮;我們取代與終止合同相關的收入的能力;合同利潤率下降
這些因素包括:產品續訂的能力;我們遵守Europay、萬事達卡和Visa針對配備安全芯片技術的卡的全球標準的能力;我們成功推出新的和增強的產品和服務的能力,包括第三方許可的內容;我們預防、減輕或及時從網絡安全漏洞、攻擊和妥協中恢復的能力;博彩業和顧客偏好;未能控制產品開發成本和創造成功的新產品;預期的銷售業績;員工流動率;國內和國際經濟和行業狀況;我們抵禦全球供應鏈中斷的能力;全球市場、商業和環境的變化。這些風險和不確定性包括:博彩監管、信用卡協會和法律要求的變化;監管和許可方面的困難、競爭壓力和競爭環境的變化;運營限制;我們遵守支付卡行業(“PCI”)數據安全標準下的監管要求和保持我們的認證地位的能力;税法的變化;訴訟結果的不確定性;利率波動;業務前景;意想不到的費用或資本需求以及在預計將於2022年3月1日提交給美國證券交易委員會的最新Form 10-K年度報告中討論的其他風險和不確定性。鑑於這些風險和不確定性,不能保證本新聞稿中包含的前瞻性信息確實會披露或證明是準確的。告誡讀者不要過度依賴本文中包含的前瞻性陳述,這些前瞻性陳述僅基於我們目前掌握的信息,僅在本文發佈之日發表。
閲讀本新聞稿時,應結合我們截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告,以及我們提交給美國證券交易委員會的其他新聞稿、報告和其他文件中包含的信息。瞭解這些文件中包含的信息對於全面瞭解我們報告的財務結果和未來的業務前景非常重要。
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埃弗裏控股公司(Everi Holdings Inc.)和子公司
未經審計的簡明合併經營報表和
綜合收益(虧損)
(單位為千,不包括每股收益(虧損)金額)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的三個月, | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
收入 | | | | | | | | |
遊戲收入 | | | | | | | | |
博彩運營 | | $ | 69,826 | | | $ | 49,686 | | | $ | 272,767 | | | $ | 156,199 | |
遊戲設備和系統 | | 35,546 | | | 15,211 | | | 103,844 | | | 44,006 | |
遊戲其他 | | 36 | | | 20 | | | 118 | | | 96 | |
遊戲總收入 | | 105,408 | | | 64,917 | | | 376,729 | | | 200,301 | |
金融科技的收入 | | | | | | | | |
金融接入服務 | | 48,046 | | | 31,049 | | | 178,019 | | | 112,035 | |
軟件和其他 | | 17,923 | | | 15,293 | | | 67,797 | | | 47,041 | |
硬體 | | 9,011 | | | 8,293 | | | 37,840 | | | 24,297 | |
金融科技總收入 | | 74,980 | | | 54,635 | | | 283,656 | | | 183,373 | |
總收入 | | 180,388 | | | 119,552 | | | 660,385 | | | 383,674 | |
成本和開支 | | | | | | | | |
遊戲收入成本 | | | | | | | | |
博彩運營 | | 5,887 | | | 4,721 | | | 21,663 | | | 15,192 | |
遊戲設備和系統 | | 21,035 | | | 9,055 | | | 60,093 | | | 25,680 | |
遊戲其他 | | — | | | — | | | — | | | 456 | |
遊戲總收入成本 | | 26,922 | | | 13,776 | | | 81,756 | | | 41,328 | |
金融科技收入成本 | | | | | | | | |
金融接入服務 | | 1,916 | | | 1,528 | | | 6,779 | | | 6,755 | |
軟件和其他 | | 933 | | | 972 | | | 4,129 | | | 3,029 | |
硬體 | | 5,707 | | | 5,272 | | | 22,785 | | | 14,724 | |
金融科技收入總成本 | | 8,556 | | | 7,772 | | | 33,693 | | | 24,508 | |
運營費用 | | 55,580 | | | 37,118 | | | 188,900 | | | 152,546 | |
研發 | | 12,252 | | | 6,985 | | | 39,051 | | | 27,943 | |
折舊 | | 14,916 | | | 18,759 | | | 61,487 | | | 67,459 | |
攤銷 | | 14,307 | | | 17,993 | | | 57,987 | | | 75,305 | |
總成本和費用 | | 132,533 | | | 102,403 | | | 462,874 | | | 389,089 | |
營業收入(虧損) | | $ | 47,855 | | | $ | 17,149 | | | $ | 197,511 | | | $ | (5,415) | |
其他費用 | | | | | | | | |
利息支出,扣除利息收入後的淨額 | | 11,609 | | | 18,338 | | | 62,097 | | | 74,564 | |
債務清償損失 | | — | | | — | | | 34,389 | | | 7,457 | |
其他費用合計 | | 11,609 | | | 18,338 | | | 96,486 | | | 82,021 | |
所得税前收入(虧損) | | 36,246 | | | (1,189) | | | 101,025 | | | (87,436) | |
所得税優惠 | | (53,185) | | | (2,322) | | | (51,900) | | | (5,756) | |
淨收益(虧損) | | 89,431 | | | 1,133 | | | 152,925 | | | (81,680) | |
外幣折算損益 | | 71 | | | 923 | | | (264) | | | (372) | |
綜合收益(虧損) | | $ | 89,502 | | | $ | 2,056 | | | $ | 152,661 | | | $ | (82,052) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的三個月, | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
每股收益(虧損) | | | | | | | | |
Basic | | $ | 0.98 | | | $ | 0.01 | | | $ | 1.71 | | | $ | (0.96) | |
稀釋 | | $ | 0.88 | | | $ | 0.01 | | | $ | 1.53 | | | $ | (0.96) | |
加權平均已發行普通股 | | | | | | | | |
Basic | | 91,206 | | | 86,205 | | | 89,284 | | | 85,379 | |
稀釋 | | 102,081 | | | 94,256 | | | 99,967 | | | 85,379 | |
埃弗裏控股公司(Everi Holdings Inc.)和子公司
未經審計的簡明綜合資產負債表
(單位為千,面值除外)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一號, |
| 2021 | | 2020 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 302,009 | | | $ | 251,706 | |
結算應收賬款 | 89,275 | | | 60,652 | |
截至2021年12月31日和2020年12月31日,扣除信貸損失準備金後的貿易和其他應收賬款分別為5161美元和3689美元 | 104,822 | | | 74,191 | |
庫存 | 29,233 | | | 27,742 | |
預付費用和其他流動資產 | 27,299 | | | 17,348 | |
流動資產總額 | 552,638 | | | 431,639 | |
非流動資產 | | | |
財產和設備,淨值 | 119,993 | | | 112,323 | |
商譽 | 682,663 | | | 681,974 | |
其他無形資產,淨額 | 214,594 | | | 214,627 | |
其他應收賬款 | 13,982 | | | 14,620 | |
遞延税項資產,淨額 | 32,121 | | | — | |
其他資產 | 19,659 | | | 21,996 | |
非流動資產總額 | 1,083,012 | | | 1,045,540 | |
總資產 | $ | 1,635,650 | | | $ | 1,477,179 | |
負債和股東權益(赤字) | | | |
流動負債 | | | |
結算負債 | $ | 291,861 | | | $ | 173,211 | |
應付賬款和應計費用 | 173,933 | | | 145,029 | |
長期債務的當期部分 | 6,000 | | | 1,250 | |
流動負債總額 | 471,794 | | | 319,490 | |
非流動負債 | | | |
長期債務,減少流動部分 | 975,525 | | | 1,128,003 | |
遞延税項負債,淨額 | — | | | 19,956 | |
其他應計費用和負債 | 13,831 | | | 17,628 | |
非流動負債總額 | 989,356 | | | 1,165,587 | |
總負債 | 1,461,150 | | | 1,485,077 | |
承諾和或有事項 | | | |
股東權益(虧損) | | | |
可轉換優先股,面值0.001,50,000股,分別於2021年12月31日和2020年12月31日無流通股 | — | | | — | |
截至2021年12月31日,普通股,面值0.001美元,授權股份500,000股,已發行和已發行股票分別為116,996股和91,313股,截至2020年12月31日,已發行和已發行股票分別為111,872股和86,683股 | 117 | | | 112 | |
額外實收資本 | 505,757 | | | 466,614 | |
累計赤字 | (141,755) | | | (294,620) | |
累計其他綜合損失 | (1,455) | | | (1,191) | |
庫存股,按成本計算,2021年12月31日和2020年12月31日分別為25,683股和25,190股 | (188,164) | | | (178,813) | |
股東權益合計(虧損) | 174,500 | | | (7,898) | |
總負債和股東權益(赤字) | $ | 1,635,650 | | | $ | 1,477,179 | |
埃弗裏控股公司(Everi Holdings Inc.)和子公司
未經審計的簡明合併現金流量表
(單位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 |
經營活動的現金流 | | | |
淨收益(虧損) | $ | 152,925 | | | $ | (81,680) | |
對淨收益(虧損)與經營活動提供的現金進行調節的調整: | | | |
折舊 | 61,487 | | | 67,459 | |
攤銷 | 57,987 | | | 75,305 | |
非現金租賃費用 | 4,401 | | | 4,880 | |
融資成本和折扣攤銷 | 3,937 | | | 4,283 | |
出售或處置資產的損失 | 1,658 | | | 450 | |
合同權的增值 | 9,318 | | | 7,675 | |
信貸損失準備金 | 7,540 | | | 8,010 | |
遞延所得税 | (52,077) | | | (6,579) | |
庫存報廢準備金 | 2,275 | | | 2,166 | |
資產減記 | — | | | 13,068 | |
債務清償損失 | 34,389 | | | 7,457 | |
基於股票的薪酬 | 20,900 | | | 13,036 | |
其他非現金項目 | 53 | | | 456 | |
營業資產和負債變動情況: | | | |
結算應收賬款 | (28,624) | | | 9,881 | |
貿易和其他應收款 | (37,617) | | | 8,621 | |
庫存 | (3,755) | | | (5,650) | |
預付費用和其他資產 | (10,219) | | | (4,301) | |
結算負債 | 118,651 | | | (61,133) | |
應付賬款和應計費用 | 48,401 | | | (27,225) | |
經營活動提供的淨現金 | 391,630 | | | 36,179 | |
投資活動的現金流 | | | |
資本支出 | (104,708) | | | (76,429) | |
收購,扣除收購的現金後的淨額 | (16,000) | | | (15,000) | |
出售財產和設備所得收益 | 261 | | | 396 | |
配售費用協議 | (31,465) | | | (3,085) | |
用於投資活動的淨現金 | (151,912) | | | (94,118) | |
融資活動的現金流 | | | |
新定期貸款收益 | 600,000 | | | — | |
償還新的定期貸款 | (1,500) | | | — | |
償還上一期貸款 | (735,500) | | | (13,500) | |
先前增量定期貸款的收益 | — | | | 125,000 | |
償還先前增量定期貸款 | (124,375) | | | (625) | |
上一把左輪手槍的收益 | — | | | 35,000 | |
償還之前的左輪手槍 | — | | | (35,000) | |
2021年無擔保票據的收益 | 400,000 | | | — | |
償還2017年無擔保票據 | (285,381) | | | (89,619) | |
與債務交易相關的費用--新債務 | (19,797) | | | — | |
與債務交易相關的費用--以前的債務 | (20,828) | | | (11,128) | |
行使股票期權所得收益 | 18,251 | | | 6,226 | |
庫存股 | (9,354) | | | (1,288) | |
購置款或有對價的支付 | (9,875) | | | — | |
融資活動提供的現金淨額(用於) | (188,359) | | | 15,066 | |
匯率對現金和現金等價物的影響 | 18 | | | (1,388) | |
現金、現金等價物和限制性現金 | | | |
當期淨增加(減少) | 51,377 | | | (44,261) | |
期初餘額 | 252,349 | | | 296,610 | |
期末餘額 | $ | 303,726 | | | $ | 252,349 | |
埃弗裏控股公司(Everi Holdings Inc.)和子公司
未經審計的現金和現金等價物對賬
淨現金頭寸和淨可用現金
(單位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一號, |
| 2021 | | 2020 |
可用現金 | | | |
現金和現金等價物(1) | $ | 302,009 | | | $ | 251,706 | |
結算應收賬款 | 89,275 | | | 60,652 | |
結算負債 | (291,861) | | | (173,211) | |
淨現金頭寸 | 99,423 | | | 139,147 | |
| | | |
未提取的循環信貸安排 | 125,000 | | | 35,000 | |
可用淨現金 | $ | 224,423 | | | $ | 174,147 | |
(1)現金和現金等價物不包括截至2021年12月31日和2020年12月31日的170萬美元和60萬美元限制性現金。
埃弗裏控股公司(Everi Holdings Inc.)和子公司
未經審計的選定財務GAAP指標與非GAAP指標的對賬
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的三個月 |
| 遊戲 | | 金融科技 | | 總計 |
淨收入 | | | | | $ | 89,431 | |
所得税優惠 | | | | | (53,185) | |
| | | | | |
利息支出,扣除利息收入後的淨額 | | | | | 11,609 | |
營業收入 | $ | 25,957 | | | $ | 21,898 | | | $ | 47,855 | |
| | | | | |
加價:折舊和攤銷 | 23,156 | | | 6,067 | | | 29,223 | |
EBITDA | $ | 49,113 | | | $ | 27,965 | | | $ | 77,078 | |
| | | | | |
非現金股票薪酬費用 | 4,095 | | | 4,401 | | | 8,496 | |
合同權的增值 | 2,352 | | | — | | | 2,352 | |
辦公室和倉庫合併 | 365 | | | — | | | 365 | |
非經常性專業費用和其他 | — | | | 476 | | | $ | 476 | |
調整後的EBITDA | $ | 55,925 | | | $ | 32,842 | | | $ | 88,767 | |
| | | | | |
支付利息的現金 | | | | | (6,057) | |
為資本支出支付的現金 | | | | | (31,420) | |
支付配售費用的現金 | | | | | (31,465) | |
繳納所得税的現金,淨額 | | | | | (87) | |
自由現金流 | | | | | $ | 19,738 | |
埃弗裏控股公司(Everi Holdings Inc.)和子公司
未經審計的選定財務GAAP指標與非GAAP指標的對賬
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日的三個月 |
| 遊戲 | | 金融科技 | | 總計 |
淨收入 | | | | | $ | 1,133 | |
所得税優惠 | | | | | (2,322) | |
利息支出,扣除利息收入後的淨額 | | | | | 18,338 | |
營業收入 | $ | 1,304 | | | $ | 15,845 | | | $ | 17,149 | |
| | | | | |
加價:折舊和攤銷 | 31,405 | | | 5,346 | | | 36,751 | |
EBITDA | $ | 32,709 | | | $ | 21,191 | | | $ | 53,900 | |
| | | | | |
非現金股票薪酬費用 | 1,509 | | | 1,419 | | | 2,928 | |
合同權的增值 | 2,330 | | | — | | | 2,330 | |
辦公室和倉庫合併 | 626 | | | 676 | | | 1,302 | |
存貨、財產和設備及無形資產的核銷 | 733 | | | — | | | 733 | |
調整後的EBITDA | $ | 37,907 | | | $ | 23,286 | | | $ | 61,193 | |
| | | | | |
支付利息的現金 | | | | | (22,231) | |
為資本支出支付的現金 | | | | | (24,001) | |
支付配售費用的現金 | | | | | (64) | |
繳納所得税的現金,淨額 | | | | | (495) | |
自由現金流 | | | | | $ | 14,402 | |
埃弗裏控股公司(Everi Holdings Inc.)和子公司
未經審計的選定財務GAAP指標與非GAAP指標的對賬
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的年度 |
| 遊戲 | | 金融科技 | | 總計 |
淨收入 | | | | | $ | 152,925 | |
所得税優惠 | | | | | (51,900) | |
債務清償損失 | | | | | 34,389 | |
利息支出,扣除利息收入後的淨額 | | | | | 62,097 | |
營業收入 | $ | 102,021 | | | $ | 95,490 | | | $ | 197,511 | |
| | | | | |
加價:折舊和攤銷 | 96,742 | | | 22,732 | | | 119,474 | |
EBITDA | $ | 198,763 | | | $ | 118,222 | | | $ | 316,985 | |
| | | | | |
非現金股票薪酬費用 | 10,170 | | | 10,730 | | | 20,900 | |
合同權的增值 | 9,318 | | | — | | | 9,318 | |
訴訟和解,淨額 | — | | | (1,107) | | | (1,107) | |
辦公室和倉庫合併 | 365 | | | — | | | 365 | |
資產購置費用、非經常性專業費用和其他 | — | | | 744 | | | 744 | |
調整後的EBITDA | $ | 218,616 | | | $ | 128,589 | | | $ | 347,205 | |
| | | | | |
支付利息的現金 | | | | | (51,224) | |
為資本支出支付的現金 | | | | | (104,708) | |
支付配售費用的現金 | | | | | (31,465) | |
繳納所得税的現金,淨額 | | | | | (1,062) | |
自由現金流 | | | | | $ | 158,746 | |
埃弗裏控股公司(Everi Holdings Inc.)和子公司
未經審計的選定財務GAAP指標與非GAAP指標的對賬
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日的年度 |
| 遊戲 | | 金融科技 | | 總計 |
淨虧損 | | | | | $ | (81,680) | |
所得税優惠 | | | | | (5,756) | |
債務清償損失 | | | | | 7,457 | |
利息支出,扣除利息收入後的淨額 | | | | | 74,564 | |
營業(虧損)收入 | $ | (46,368) | | | $ | 40,953 | | | $ | (5,415) | |
| | | | | |
加價:折舊和攤銷 | 121,492 | | | 21,272 | | | 142,764 | |
EBITDA | $ | 75,124 | | | $ | 62,225 | | | $ | 137,349 | |
| | | | | |
非現金股票薪酬費用 | 6,746 | | | 6,290 | | | 13,036 | |
合同權的增值 | 7,675 | | | — | | | 7,675 | |
存貨、財產和設備及無形資產的減記 | 9,965 | | | 1,801 | | | 11,766 | |
員工遣散費和其他費用 | 1,578 | | | 1,122 | | | 2,700 | |
匯兑損失 | 83 | | | 1,199 | | | 1,282 | |
辦公室和倉庫合併 | 626 | | | 676 | | | 1,302 | |
非經常性專業費用 | 30 | | | 932 | | | 962 | |
其他一次性收費 | 456 | | | — | | | 456 | |
調整後的EBITDA | $ | 102,283 | | | $ | 74,245 | | | $ | 176,528 | |
| | | | | |
支付利息的現金 | | | | | (67,562) | |
為資本支出支付的現金 | | | | | (76,429) | |
支付配售費用的現金 | | | | | (3,085) | |
繳納所得税的現金,淨額 | | | | | (576) | |
自由現金流 | | | | | $ | 28,876 | |
埃弗裏控股公司(Everi Holdings Inc.)和子公司
預計淨收入與截至2022年12月31日的年度預計EBITDA和預計調整後EBITDA的對賬
(單位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年制導範圍(1) |
| 低 | | 高 |
預計淨收入 | $ | 125,000 | | | $ | 132,000 | |
預計所得税撥備@23% | 37,000 | | | 39,000 | |
預計利息支出,扣除利息收入後的淨額 | 52,000 | | | 53,000 | |
預計營業收入 | $ | 214,000 | | | $ | 224,000 | |
| | | |
加:預計折舊和攤銷 | 121,000 | | | 116,000 | |
預計EBITDA | $ | 335,000 | | | $ | 340,000 | |
| | | |
預計非現金股票薪酬費用 | 19,000 | | | 22,000 | |
預計的合同權增值 | 12,000 | | | 10,000 | |
預計資產購置費用和非經常性專業費用 | 2,000 | | | 4,000 | |
預計調整後的EBITDA | $ | 368,000 | | | $ | 376,000 | |
| | | |
預計支付利息的現金 | (48,000) | | | (51,000) | |
為資本支出支付的預計現金 | (132,000) | | | (120,000) | |
預計為配售費用支付的現金 | — | | | — | |
所得税預計支付現金,扣除退税後的淨額 | (3,000) | | | (5,000) | |
預計自由現金流 | $ | 185,000 | | | $ | 200,000 | |
(1)所有數字均為截至2022年12月31日止年度的推算估計數字。