附件4.29

註冊人證券説明

依據《條例》第12條註冊

1934年《證券交易法》

B.Riley金融公司根據修訂後的1934年《證券交易法》第12節註冊了10類證券( )。《交易所法案》”):

(1) 我們的普通股，每股票面價值0.0001美元(“普通股”);
(2) 我們的存托股份(每股相當於1/1000這是持有6.875%A系列累積永久優先股權益，每股票面價值0.0001美元)(“A系列存托股份”);
(3) 我們的存托股份(每股相當於1/1000這是持有7.375%B系列累積永久優先股的權益，每股票面價值0.0001美元)(“B系列存托股份”);
(4) 我們的6.75%優先債券將於2024年到期(“2024年筆記”);
(5) 本署於2025年到期的6.375釐優先債券(“2025年筆記”);
(6) 我們的6.50%優先債券將於2026年到期(“6.50% 2026 Notes”);
(7) 我們的5.50%優先債券將於2026年到期(“5.50% 2026 Notes”);
(8) 我們的5.00%優先債券將於2026年到期(“5.00% 2026 Notes”);
(9) 我們的6.00%優先債券將於2028年到期(“6.00% 2028 Notes”); and
(10) 我們的5.25%優先債券將於2028年到期(“5.25% 2028 Notes，“連同2024年、2025年、2026年、2026年、2026年、2026年及2028年發行的債券，備註”);

本説明 並不聲稱是完整的，而是通過參考我們的(I)修訂和重新註冊的公司證書 的全文進行限定的，經修訂(“公司註冊證書“)；(Ii)經修訂和重新修訂的附例 (”附例“)；(3)指定6.875系列累積永久優先股的指定證書(Br)(”A系列指定證書“)；(4)指定7.375%系列 B累積永久優先股的指定證書(”B組指定證書)；(V)A系列存款協議(定義如下)；(Vi)B系列存款協議(定義如下)；及(Vii)2019年契約(定義如下)(第(I)- (Vii)條)文件“)。我們建議您閲讀《特拉華州公司法》的文件和適用條款，以獲取更多信息。

本文中提及的“本公司”、“我們”、“我們”或“我們”是指B.Riley Financial，Inc.，而不是指其任何子公司。

普通股説明

授權 我們的公司註冊證書規定，我們有權發行101,000,000股股本。我們的法定股本包括100,000,000股普通股。
排名 就分派和金額的支付，以及在清算、解散和清盤時的支付權而言，我們的普通股排名低於任何未來發行的優先股和票據以及我們可能不時設立和發行的任何未來優先證券。
分紅 根據可能適用於任何當時已發行的優先股的優惠，我們普通股的已發行股票的持有人有權從合法可供分配的資產中獲得股息，股息的時間和金額為本公司董事會(“衝浪板“)可不時決定。
清算 在本公司發生清算、解散或清盤的情況下，在符合我們每一系列優先股的權利的情況下，我們普通股的持有人有權按比例分享我們在償還債務後剩餘的所有資產。

投票權 我們普通股的持有者有權就所有提交股東表決的事項，以每一股登記在案的股份投一票。除法律、本公司的公司註冊證書、本公司的附例或任何適用於本公司或本公司股東的任何證券交易所的規則和條例另有規定外，在每次出席法定人數的股東大會上，由股東投票採取的所有公司行動應由親自出席或由受委代表出席並有權就主題事項進行表決的股票的多數投票權的多數人的贊成票授權，如果需要按類別或系列進行單獨投票，則如果出席該類別或系列的股票有法定人數，該行為應經該類別或系列股票的多數投票權持有人親自出席或由受委代表出席並有權就標的物投票的贊成票授權。

董事的被提名人如過半數投票贊成該獲提名人當選為董事會成員；但如董事獲提名人的人數超過應選董事的數目，則董事應由親自或委派代表出席任何為選舉董事而召開的股東大會上由代表股份的多數票選出，並有權就該等董事選舉投票。就本附例而言，過半數的投票是指“贊成”某董事當選的票數超過“反對”該董事當選的票數(“棄權票”和“反對票”不算作“贊成”或“反對”該董事當選的票數)。如果董事提名人在提名人數少於或等於應選董事人數的選舉中未能獲得過半數贊成票，董事會可在其職權範圍內採取任何適當行動，包括減少董事人數或填補空缺。
上市 我們的普通股在納斯達克全球市場上市(“納斯達克)，在符號“Rly”下。
傳輸代理 我們普通股的轉讓代理、登記代理和股息支付代理是大陸股票轉讓和信託公司。

A系列存托股份和A系列優先股説明

以下是A系列優先股和A系列存托股份的主要條款和條款摘要。以下描述本公司A系列優先股的聲明在各方面均受本公司、作為託管公司的大陸股份轉讓及信託公司及存託憑證持有人(“A系列存託協議”)於2019年10月7日發出的公司註冊證書、指定證書、附例及本公司存託協議的適用條文所規限，並受其整體規限。

排名 6.875%A系列累計永久優先股，每股票面價值0.0001美元(“A系列優先股“)A系列存托股份在股息權和我們清算、解散或清盤時的權利方面將排名：
(1)優先於我們所有類別或系列的普通股以及我們發行的所有其他股本證券，但我們發行的任何股本證券除外，其條款明確規定，這些股本證券與A系列優先股平價；

(2)我們發行的所有股權證券，其條款明確規定，在我們清算、解散或清盤時，在支付股息和分配資產方面，這些股權證券優先於A系列優先股；以及
(3)實際上低於我們現有和未來的所有債務(包括可轉換為我們普通股或優先股的債務)，以及我們現有或未來子公司的債務和其他負債(以及其他人持有的任何優先股權益)。
分紅 當董事會宣佈時，我們將按每年25,000.00美元清算優先股(每股存托股份25美元)的6.875%的比率(相當於每股存托股份1,718.75美元或每股存托股份1.71875美元)支付A系列優先股的累計現金股息。
股息將在1月、4月、7月和10月的最後一天或大約1月、4月、7月和10月的最後一天支付，但如果任何股息支付日期不是營業日，則本應在該股息支付日支付的股息可在下一個營業日支付，不會積累任何利息、額外股息或其他款項。股息將累積，並從原始發行之日起(包括當日)累積。A系列存托股份相關的A系列優先股的股息將繼續累積，無論(I)我們的任何協議禁止當前支付股息，(Ii)我們有收益或資金合法可用於支付股息，或(Iii)我們的董事會沒有宣佈支付股息。

2

清算優先權 A系列優先股每股的清算優先權為25,000.00美元(每股存托股份25.00美元)。在清算時，A系列優先股股東將有權獲得他們所持有的A系列優先股的清算優先權，外加相當於此類股票累計但未支付的股息的金額。
可選的贖回

在2024年10月7日之前，我們可能不會贖回A系列存托股份相關的A系列優先股 ，但在“特別可選贖回”一節中描述的情況除外。 在2024年10月7日或之後的任何時間，我們可以選擇全部或不時部分贖回A系列優先股，方法是支付每股25,000.00美元(相當於每股存托股份25.00美元)，外加贖回日(但不包括贖回日)的任何累積和未支付股息，託管機構將贖回一定比例數量的A系列存托股份，相當於贖回的 股。我們把這種救贖稱為“可選的救贖”。

特殊可選贖回 一旦發生退市事件(定義如下)，吾等可選擇在該退市事件發生後90天內，按每股25,000.00美元(相當於每股存托股份25.00美元)的贖回價格，贖回全部或部分A系列優先股，贖回價格為每股25,000.00美元(相當於每股存托股份25.00美元)，外加贖回日(但不包括)的任何應計和未支付股息，託管人將贖回比例數量的A系列存托股份，相當於贖回的股份。
A “退市事件在A系列優先股最初發行後，以下兩種情況發生：(I)A系列優先股(或A系列存托股份)的股票不再在紐約證券交易所上市(紐交所)，紐約證券交易所美國有限責任公司(紐約證券交易所美國證券交易所“)或納斯達克股票市場有限責任公司(”納斯達克交易平臺“)，或在紐約證券交易所、紐約證券交易所或納斯達克交易所的後續交易所或報價系統上市或報價，以及(Ii)我們不受交易法的報告要求，但任何A系列優先股仍未償還。

一旦出現控制權變更(定義如下)，吾等可選擇在控制權變更發生後120天內，全部或部分贖回A系列存托股份相關的A系列優先股，贖回價格為每股25,000.00美元(相當於每股存托股份25.00美元)，另加贖回日(但不包括)的任何應計和未支付股息，託管人將贖回比例相當於贖回股份的A系列存托股份。
A “控制權的變更“在A系列優先股最初發行後，下列情況發生並繼續發生：
●任何人，包括根據《交易法》第13(D)(3)條被視為“個人”的任何人，通過購買、合併或其他收購交易或一系列購買、合併或其他收購交易，直接或間接獲得我公司股票的實益所有權，使該人有權行使本公司所有股份總投票權的50%以上，並有權在董事選舉中普遍投票(但該人將被視為擁有其有權收購的所有證券的實益所有權，無論這種權利是目前可行使的，還是隻有在發生後繼條件時才可行使的)；和
●以上項目符號提及的任何交易完成後，吾等或任何收購或尚存實體(或如果就該交易而言，我們的普通股被轉換或交換為(全部或部分)另一實體的普通股證券)，我們沒有在紐約證券交易所、紐約證券交易所美國交易所或納斯達克交易所上市的一類普通股證券(或代表該等證券的美國存託憑證)，或在紐約證券交易所、紐約證券交易所或納斯達克的後續交易所或報價系統上市或報價。

3

我們將退市事件或控制權變更後的贖回稱為“特殊可選贖回”。倘於退市事項轉換日期或控制權變更轉換日期(視何者適用而定)前，吾等已提供或發出行使與A系列優先股有關的任何贖回權利(不論是我們的可選擇贖回權利或特別可選擇贖回權利)的通知，代表A系列優先股權益的A系列存托股份持有人將不會擁有下文所述的轉換權利。

轉換權 於退市事件或控制權變更(視何者適用而定)發生時，代表A系列優先股權益的A系列存托股份的每名持有人將有權(除非在退市事項轉換日期或控制權變更轉換日期(視何者適用而定，吾等已在退市事項轉換日期或控制權變更轉換日期前提供或發出我們選擇贖回A系列優先股的通知)指示託管銀行代表該持有人於退市事項轉換日期或控制權變更日期轉換部分或全部A系列存托股份相關的A系列優先股，如適用，為每股存托股份的普通股(或替代對價的等值)的數量，相當於以下兩者中的較小者：
●將(1)每股存托股份清算優先權25.00美元的總和加上退市事項轉換日期或控制權變更轉換日期(除非退市事件轉換日期或控制權變更轉換日期(如果適用)在A系列優先股股息支付記錄日期之後且在相應的A系列優先股股息支付日期之前)的總和除以(2)普通股價格(如本文定義)所得的商數；以及
●2.176(即A系列股票上限)，可能會有某些調整；
在每種情況下，均須受若干條件的規限，包括在特定情況下，對轉換後可發行的普通股股份總數設定上限，並須遵守收取替代代價的規定。
倘於退市事項轉換日期或控制權變更轉換日期(視何者適用而定)前，吾等已提供或提供贖回通知(不論根據吾等的特別可選擇贖回權利或吾等可選擇贖回權利)，代表A系列優先股權益的A系列存托股份持有人將無權指示受託管理人轉換A系列優先股，而其後被選擇贖回以供轉換的任何A系列優先股將於相關贖回日期贖回，而不是於退市事項轉換日期或控制權變更轉換日期(視何者適用而定)轉換。
由於每股存托股份代表A系列優先股的千分之一權益，因此每一股存托股份最終收到的普通股數量將等於A系列優先股每股轉換時收到的普通股數量除以1000。如果轉換將導致發行普通股的零碎股份，我們將向A系列存托股份的持有人支付現金，以代替該等零碎股份。
除上文與退市事件或控制權變更有關的規定外，A系列優先股的股份不得轉換為或交換任何其他證券或財產。
沒有到期、償債基金或強制贖回 A系列存托股份相關的A系列優先股沒有任何規定的到期日，也不需要根據持有人或任何償債基金的選擇進行強制贖回。我們不需要預留資金贖回A系列優先股。因此，A系列優先股和A系列存托股份將無限期地保持流通狀態，除非我們決定根據我們的可選贖回或特別可選贖回權利贖回它們，或者它們因退市事件或控制權變更而被轉換。

4

有限的投票權 代表A系列優先股權益的A系列存托股份的持有者一般將沒有投票權。然而，倘若吾等於六個或以上季度股息期(不論是否已宣派或連續派發)未就A系列優先股的任何已發行股份派發股息，代表A系列優先股權益的A系列存托股份持有人(與所有其他已獲授予投票權並可行使類似投票權的其他已發行系列優先股分開投票)將有權推選兩名額外董事加入我們的董事會，直至所有未支付股息已悉數支付或已宣佈並留作支付為止。此外，在沒有持有A系列優先股至少662/3%的流通股的持有者作為獨立類別投票的情況下，不得對A系列優先股的條款進行某些重大和不利的修改。在A系列優先股可投票的任何事項上，A系列優先股每股享有一票投票權。因此，每股存托股份將有權獲得千分之一的投票權。
上市 我們的A系列存托股份在納斯達克掛牌交易，代碼為“RILYP”。
表格 A系列存托股份將以存託信託公司被指定人的名義登記的賬簿形式發行和保存，但在有限情況下除外。
託管人 大陸股票轉讓與信託公司。

B系列存托股份和B系列優先股説明

以下是B系列優先股和B系列存托股份的主要條款和條款摘要。以下描述本公司B系列優先股的陳述在各方面均受本公司、大陸股份轉讓及信託公司(作為存託持有人)及存託憑證持有人(“B系列存託協議”)於2020年9月4日發出的公司註冊證書、指定證書、附例及本公司存託協議的適用條款所規限，並受其整體規限。

排名 7.375%B系列累計永久優先股，每股票面價值0.0001美元(“B系列優先股“)B系列存托股份在股息權和我們清算、解散或清盤時的權利方面將排名：
(1)優先於我們所有類別或系列的普通股，以及我們明確指定為B系列優先股級別較低的所有其他股本證券；
(2)與我們的A系列優先股平價；
(2)我們發行的所有股權證券，其條款明確規定，在我們清算、解散或清盤時，在支付股息和分配資產方面，這些股權證券優先於B系列優先股；以及
(3)實際上低於我們現有和未來的所有債務(包括可轉換為我們普通股或優先股的債務)，以及我們現有或未來子公司的債務和其他負債(以及其他人持有的任何優先股權益)。

5

分紅 當我們的董事會宣佈時，我們將按每年25,000.00美元清算優先股(每股存托股份25美元)的7.375%的比率(相當於1,843.75美元或每股存托股份1.84375美元)支付B系列優先股的累積現金股息。
股息將在1月、4月、7月和10月的最後一天或大約1月、4月、7月和10月的最後一天支付，但如果任何股息支付日期不是營業日，則本應在該股息支付日支付的股息可在下一個營業日支付，不會積累任何利息、額外股息或其他款項。股息將累積，並從原始發行之日起(包括當日)累積。B系列存托股份相關的B系列優先股的股息將繼續累積，無論(I)我們的任何協議禁止當前支付股息，(Ii)我們有收益或資金合法可用於支付股息，或(Iii)我們的董事會沒有宣佈支付股息。
清算優先權 B系列優先股每股的清算優先權為25,000.00美元(每股存托股份25.00美元)。清算後，B系列優先股股東將有權獲得他們所持B系列優先股的清算優先權，外加相當於此類股票累計但未支付的股息的金額。
可選的贖回 在2025年9月4日之前，我們可能不會贖回B系列存托股份相關的B系列優先股，但如下文“特別可選贖回”一節所述者除外。在2025年9月4日或之後的任何時間，我們可以根據我們的選擇，通過支付每股25,000.00美元(相當於每股存托股份25.00美元)，外加贖回日(但不包括)的任何累積和未支付的股息，全部或不時贖回B系列優先股，託管機構將贖回一定比例的B系列存托股份，相當於贖回的股份。我們把這種救贖稱為“可選的救贖”。
特殊可選贖回 一旦發生退市事件(定義如下)，吾等可選擇在退市事件首次發生日期後90天內，全部或部分贖回B系列優先股，以現金贖回，贖回價格為每股25,000.00美元(相當於每股存托股份25.00美元)，另加贖回日(但不包括)的任何應計和未支付股息，託管人將贖回比例數量的B系列存托股份，相當於贖回的股份。
A “退市事件在B系列優先股最初發行後，以下情況發生：(I)B系列優先股(或B系列存托股份)不再在紐約證券交易所、紐約證券交易所或納斯達克交易所上市，或不再在紐約證券交易所、紐約證券交易所或納斯達克交易所的交易所或報價系統上市或報價，以及(Ii)我們不再遵守交易法的報告要求，但任何B系列優先股仍未發行。
一旦控制權發生變更(定義如下)，吾等可選擇在控制權變更發生後120天內全部或部分贖回B系列存托股份相關的B系列優先股，贖回價格為每股25,000.00美元(相當於每股存托股份25.00美元)，另加贖回日(但不包括)的任何應計和未支付股息，託管人將贖回比例相當於贖回股份的B系列存托股份。

6

A “控制權的變更“在B系列優先股最初發行後，下列情況發生並仍在繼續：
●任何人，包括根據《交易法》第13(D)(3)條被視為“個人”的任何人，通過購買、合併或其他收購交易或一系列購買、合併或其他收購交易，直接或間接獲得我公司股票的實益所有權，使該人有權行使本公司所有股份總投票權的50%以上，並有權在董事選舉中普遍投票(但該人將被視為擁有其有權收購的所有證券的實益所有權，無論這種權利是目前可行使的，還是隻有在發生後繼條件時才可行使的)；和
●以上項目符號提及的任何交易完成後，吾等或任何收購或尚存實體(或如果就該交易而言，我們普通股的股份被轉換或交換為(全部或部分)另一實體的普通股證券)，我們沒有在紐約證券交易所、紐約證券交易所美國交易所或納斯達克交易所上市的一類普通股證券(或代表該等證券的美國存託憑證)，也沒有在紐約證券交易所、美國證券交易所或納斯達克的後續交易所或報價系統上市或報價。
我們將退市事件或控制權變更後的贖回稱為“特殊可選贖回”。倘若吾等於退市事項轉換日期或控制權變更轉換日期(視何者適用而定)前，已提供或發出行使吾等與B系列優先股有關的任何贖回權利(不論我們的可選擇贖回權利或特別可選擇贖回權利)的通知，代表B系列優先股權益的B系列存托股份持有人將不會擁有下述轉換權利。
轉換權 一旦發生退市事件或控制權變更(視情況而定)，代表B系列優先股權益的B系列存托股份的每名持有人將有權(除非在退市事件轉換日期或控制權變更轉換日期之前，吾等已提供或發出我們選擇贖回B系列優先股的通知)指示託管人代表該持有人於退市事項轉換日期或控制權變更轉換日期轉換部分或全部B系列優先股。如適用，為每股存托股份相當於以下兩項中較少者的普通股(或替代對價的等值)：
●商的計算方法是：(1)將(1)每股存托股份清算優先權25.00美元的總和加上退市事項轉換日期或控制權變更轉換日期(除非退市事項轉換日期或控制權變更轉換日期(視何者適用)在B系列優先股股息支付記錄日期之後且在相應的B系列優先股股息支付日期之前)之和除以(2)普通股價格(如本文所定義)，所得商數不包括任何累積和未支付股息的金額；以及
●1.8671(即B系列股票上限)，可能會有某些調整；
在每種情況下，均須受本招股章程副刊及隨附的招股章程所述條件的規限，包括在特定情況下，於轉換時可發行的普通股股份總數上限，以及收取替代代價的撥備。
倘於退市事項轉換日期或控制權變更轉換日期(視何者適用而定)前，吾等已提供或提供贖回通知(不論是根據吾等的特別可選擇贖回權利或吾等可選擇贖回權利)，代表B系列優先股權益的B系列存托股份持有人將無權指示受託管理人轉換B系列優先股，而其後選擇進行贖回以供轉換的任何B系列優先股將於相關贖回日期贖回，而不是於退市事項轉換日期或控制權變更轉換日期(視何者適用而定)轉換。
由於每股存托股份相當於B系列優先股的千分之一權益，因此每一股存托股份最終收到的普通股數量將等於B系列優先股每股轉換時收到的普通股數量除以1000。如果轉換將導致發行普通股的零碎股份，我們將向B系列存托股份的持有者支付現金，以代替此類零碎股份。
除上文與退市事件或控制權變更有關的規定外，B系列優先股的股份不得轉換為或交換任何其他證券或財產。

7

沒有到期、償債基金或強制贖回 B系列存托股份相關的B系列優先股沒有任何規定的到期日，也不需要根據持有人或任何償債基金的選擇進行強制贖回。我們不需要預留資金贖回B系列優先股。因此，B系列優先股和B系列存托股份將無限期地保持流通狀態，除非我們決定根據我們的可選贖回或特別可選贖回權利贖回它們，或者它們因退市事件或控制權變更而被轉換。
有限的投票權 代表B系列優先股權益的B系列存托股份的持有者一般將沒有投票權。然而，如果我們在六個或六個以上的季度股息期內(無論是否宣佈或連續)不對B系列優先股的任何流通股支付股息，B系列優先股的股份持有人以及在支付股息和清算、解散或清盤時資產分配方面與B系列優先股平價的所有其他類別和系列的優先股持有人，以及已被授予類似投票權的B系列優先股，包括我們的A系列優先股，並且可以行使，我們稱之為我們的平價優先股，B系列優先股和所有類別及系列平價優先股的持有者有權作為一個類別一起投票，作為一個類別一起投票將有權選舉兩名額外的董事進入我們的董事會，直到所有未支付的股息全部支付或宣佈並留出用於支付為止。此外，B系列優先股以及B系列優先股持有人有權作為一個單一類別一起投票的任何其他類別或系列平價優先股(包括我們的A系列優先股)至少三分之二的流通股持有人投贊成票後，我們才能創建、授權或發行優先於B系列優先股的任何類別或系列股票，或修訂我們章程的任何條款，從而對B系列優先股的條款產生重大不利影響。如果擬議的憲章修正案將對權利、優先權產生實質性和不利的影響, B系列優先股的特權或投票權相對於任何其他類別或系列的平價優先股不成比例，還需要B系列優先股至少三分之二的流通股持有者投贊成票，並作為一個單獨的類別投票。在B系列優先股可投票的任何事項上，B系列優先股每股享有一票投票權。因此，每股存托股份將有權獲得千分之一這是投票的結果。
上市 B系列存托股份在納斯達克上掛牌交易，代碼為“RILYL”。
表格 B系列存托股份將以登記在存託信託公司指定人名下的賬簿形式發行和保存，但在有限的情況下除外。
託管人 大陸股票轉讓與信託公司。

8

《附註》説明

以下 是《筆記。債券的説明 受本公司日期為2019年5月7日的公證書、日期為2019年5月7日的第一份補充公證書、日期為2019年9月23日的第二份補充公證書、日期為2020年2月12日的第三份補充公證書、日期為2021年1月25日的第四份補充公證書、日期為2021年3月29日的第五份補充公契、日期為2021年8月6日的第六份補充公契以及日期為2021年12月3日的第七份補充公證書所補充 為準。我們統稱為本公司與紐約梅隆銀行信託公司(北卡羅來納州)受託人之間的“2019年契約”。

我們使用“受託人”一詞來指代紐約銀行梅隆信託公司，N.A.，作為2019年契約中的受託人。

成熟性 債券將於2024年5月31日到期，2025年債券將於2025年2月28日到期，6.50%債券將於2026年9月30日到期，5.50%債券將於2026年3月31日到期，5.00%債券將於2026年12月31日到期，6.00%債券將於2028年1月31日到期，而5.25%債券將於2028年8月31日到期，除非提前贖回。
利率和付款日期 2024年債券本金年利率6.75釐、2025年債券本金年息6.375釐、2026年債券本金6.50釐、2026年5.50釐債券本金5.50釐、2026年5.00釐債券本金5.00釐、由緊接2024年、2025年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2028年及2028年債券發行日期前的最近一次付息日起，分別計算2028年6.00%債券本金的年利率及5.25%2028年債券本金的5.25%年息，但在以下記錄日期後購買的債券除外，但在緊接該記錄日期之後的付息日期之前(或如購買票據的結算在該記錄日期之後但在緊接該記錄日期後的付息日期之前發生)，該等票據將不會開始計息，直至緊接該記錄日期後的付息日期。利息將在每年的1月31日、4月30日、7月31日和10月31日按季派息。在每個付息日應付的利息，只會在緊接適用付息日前的每年一月十五日、四月十五日、七月十五日及十月十五日(視屬何情況而定)交易結束時支付予債券的登記持有人。一般而言，債券持有人將無權在指定到期日之前收取債券本金。

擔保人 沒有。
排名 債券將是我們的優先無抵押債務，並將與我們所有現有和未來的優先無擔保和無從屬債務享有同等的償債權利。債券實際上將從屬於我們所有現有和未來的有擔保債務，但以擔保該等債務的資產價值為限。在結構上，債券將從屬於我們子公司所有現有和未來的債務(包括貿易應付賬款)。
管理債券的2019年契約不限制我們或我們的子公司可能產生的債務金額，也不限制任何此類債務是否可以用我們的資產擔保。
可選的贖回 我們可以下列方式隨時贖回2024年債券的全部或部分現金：(I)在2021年5月31日或之後而在2022年5月31日之前，價格相當於每張票據25.50美元，另加到2022年5月31日或之後而在2023年5月31日之前贖回的應計利息和未償還利息，但不包括贖回日期；(Ii)在2022年5月31日或之後而在2023年5月31日之前，再加上到贖回日(但不包括贖回日期)的應計利息和未償還利息，以及(Iii)在2023年5月31日或以後但在到期前，價格相當於其本金的100%，另加贖回日的應計利息和未付利息，但不包括贖回日。

我們可以下列方式隨時贖回2025年債券的全部或部分：(I)在2021年2月28日或之後而在2022年2月28日之前，價格相當於每張債券25.75美元，另加到2022年2月28日或之後而在2023年2月28日之前贖回的應計利息和未支付的利息，但不包括贖回日期；(Ii)在2022年2月28日或之後而在2023年2月28日之前，另加贖回日期的應計未付利息，(Iii)在2023年2月28日或之後而在2024年2月29日之前，價格相等於每張債券25.25元，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息；及(Iv)在2024年2月29日或該日後而在債券到期前，以相等於本金100%的價格計算，另加贖回日(不包括贖回日)的應計及未付利息。

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我們可隨時選擇(I)於2022年9月30日或之後及在2023年9月30日之前贖回6.50%的2026年期票據，贖回全部或部分現金，價格相當於每張票據25.50美元，另加贖回日期的應計及未付利息，但不包括贖回日期；(Ii)於2023年9月30日或之後而在2024年9月30日之前，價格相當於每張票據25.25美元，另加應計及未付利息，但不包括贖回日期，及(Iii)於2024年9月30日或之後到期前，價格相等於其本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。

2026年1月1日前(“5.50% 2026年票據面值調用日期“)，吾等可隨時選擇贖回5.50%2026年期票據，全部或部分以現金贖回 ，贖回價格相等於將贖回的5.50%2026年期票據本金的100%，另加5.50%2026年期票據的整筆金額， 另加贖回日的應計利息及未付利息，但不包括贖回日期。於2026年1月1日或之後及到期前，我們可隨時選擇贖回5.50%的2026年期票據，全部或部分以現金贖回，贖回價格相等於其本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。

2026年10月2日前(“5.00% 2026年票據面值調用日期“)，吾等可隨時選擇贖回5.00%的2026年債券，全部或部分以現金贖回，贖回價格相等於將贖回的債券本金的100%，另加5.00%的2026年債券整筆金額， 另加贖回日的應計利息及未付利息，但不包括贖回日期。於2026年10月2日或之後及到期前，我們可隨時選擇贖回5.00%的2026年期票據，全部或部分以現金贖回，贖回價格相等於其本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。

我們可在下列時間按我們的選擇贖回6.00%的2028年期票據全部或部分：(I)於2022年1月31日或之後及2023年1月31日之前贖回，價格相當於每張票據25.75 ，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息；(Ii)於2023年1月31日或之後及之前的 ，以相當於每張票據25.50美元的價格贖回，另加每張票據的應計及未付利息，但不包括贖回日，(br}(Iii)在2024年1月31日或該日後而在2025年1月31日前，每張票據的價格相等於25.25美元，另加到贖回日但不包括贖回日的應計及未付利息 ；及(Iv)在2025年1月31日或該日或該日後而在到期前，價格相等於本金的100% ，另加贖回日的應計及未付利息但不包括在內。

在2023年8月31日之前的任何時間，我們都可以選擇贖回5.25%2028年債券，贖回價格相當於其本金的100.0%，加上截至贖回日的5.25%2028年債券整筆金額，以及贖回日的應計利息和未付利息，但不包括贖回日。此外，我們還可以選擇(I)在2023年8月31日或之後的任何時間贖回5.25%2028年債券的全部或部分現金。(Ii)在2024年8月31日或之後而在2025年8月31日前，以相等於每張票據25.50美元的價格贖回，另加2025年8月31日或該日之前的應計未付利息，但不包括贖回日期，(Iii)在2025年8月31日或之後而在2026年8月31日前，以相等於每張票據25.25美元的價格 ，另加贖回日的應計未付利息，以及(Iv)2026年8月31日或之後到期前的利息，價格相當於本金的100%，另加贖回日的應計未付利息，但不包括贖回日。

如本文所用：

“5.50%2026年補足總金額“ 指與任何5.50%2026年期票據的任何可選贖回有關的超額部分(如有的話)：(I)該5.50%2026年期票據的本金及利息(不包括應計利息，但不包括贖回日期)截至贖回日期的現值之和，假設該5.50%2026年期票據於2026年到期，而該5.50%2026年期票據的應計及未付利息 須透過以下方式支付：5.50%2026債券面值贖回日期，按每半年貼現釐定(假設 一年360天，包括12個30天月)，本息按再投資利率(定義見下文)(於贖回日期前第三個營業日釐定)(Ii)正贖回的5.50%2026債券的本金總額計算。

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“5.00%2026年補足總額“ 指與任何5.00%2026年期紙幣的任何可選贖回有關的超額部分(如有的話)：(I)該5.00%2026年期紙幣的本金和利息(不包括贖回日期應計利息，但不包括贖回日)的現值之和(如有的話)，假設該5.00%2026年紙幣於2026年到期，而該5.00%2026年紙幣的應計和未付利息 是通過以下方式支付的：5.00%2026債券面值贖回日期，按每半年貼現釐定(假設 一年360天，由12個30天月份組成)，本息按再投資利率(定義見下文)(於贖回日期前第三個營業日釐定)(Ii)贖回該5.00%2026債券的本金總額計算。

“5.25%2028年補足總額“ 指與任何5.25%2028票據的任何可選贖回相關的，(I)假設該5.25%2028票據於2023年8月31日到期，剩餘預定本金(包括該5.25%2028票據在2023年8月31日的適用贖回價格)和利息(不包括贖回日應計但不包括贖回日的利息)的現值與利息(不包括贖回日應計利息)的總和(如有的話)。而該5.25%2028年票據的應計及未付利息將於2023年8月31日之前支付，方法是每半年(假設一年360天，由12個30天月組成)貼現，本金及利息按再投資利率(於贖回日期前的第三個營業日釐定)(Ii)贖回該5.25%2028年票據的本金總額而釐定。

“再投資率“ 意思是，0.500%，或50個基點，加上上一個日曆周內每一天的收益率的算術平均值(四捨五入到最接近百分之一)，在最近一次發佈的統計新聞稿中，顯示了與5.50%2026年債券、5.00%2026年債券或5.25%2028年債券的剩餘壽命相對應的到期日(四捨五入到最近的一個月)的收益率。如適用(假設5.50%2026年票據於5.50%2026年票據票面贖回日期到期 或假設5.00%2026年票據於5.00%2026年票據票面贖回日期到期或假設5.25%2028年票據於2023年8月31日到期(視何者適用))。如果沒有到期日正好對應於該剩餘年限至到期日，則應根據緊接前一句話計算與該剩餘年限至到期日最接近的兩個已公佈到期日的收益率，再投資率應根據該收益率直線進行內插或外推，將每個相關期間的 四捨五入至最接近的月份。為計算再投資率，應使用在確定再投資率之日之前發佈的最新統計數據。

“統計數據發佈“ 是指指定為”H.15“的統計發佈或美聯儲系統每天發佈的任何後續出版物，該出版物確定交易活躍的美國國債按固定到期日調整的收益率，或者，如果此類統計發佈(或後續發佈)在根據契約進行任何確定時未發佈，則應由我們指定的其他合理的 可比指數。

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償債基金 債券將不會受到任何償債基金的規限(即我們不會預留款項以確保債券到期時償還)。
違約事件 違約事件一般包括未能支付本金、未能支付利息、未能遵守或履行債券或2019年契約中的任何其他契諾或擔保，以及某些破產、無力償債或重組事件。
某些契諾 管理票據的2019年契約包含某些契約，包括但不限於對我們與任何其他實體合併或合併的能力的限制。
沒有金融契約 與票據有關的2019年契約不包含金融契諾。
修改或豁免 持有不少於適用票據系列未償還本金金額的過半數的持有人，可代表所有票據持有人免除過去有關該等票據的任何違約，但(I)該系列票據的本金或利息於到期及應付(加速付款除外)時的違約，或(Ii)未經該系列票據的每名持有人同意而不能修改或修訂的契諾除外。
對債券的某些更改需要得到債券持有人的具體批准，包括更改聲明的到期日、降低本金金額或利率、更改支付地點、損害就強制執行任何付款而提起訴訟的權利、降低票據持有人修改或修訂2019年契約需要同意的本金百分比以及降低需要同意才能放棄遵守2019年契約某些條文或放棄某些違約的票據持有人的本金百分比。

其他備註 本公司可增訂及發行與2024年、2025年、2026年、2026年、2026年、2026年、2028年、2028年及2028年發行的5.25%、2025年、2025年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2028年、2028年、2028年、2028年、2028年、2028年、2028年、2028年、2025年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年贖回或其他方式(公開價格、發行日期及(如適用)首次付息日期除外)為該等票據。我們不會發行任何這樣的額外票據，除非這種發行將構成美國聯邦所得税目的的“合格重新開放”。
上市 2024年債券、2025年債券、2026年債券、2026年債券、2026年債券、2026年債券、2028年債券和2028年債券分別在納斯達克上以“RILYO”、“RILYM”、“RILYN”、“RILYK”、“RILYG”、“RILYT”和“RILYZ”的代碼報價。
形式和麪額 債券以簿記形式發行，最低面額為25元，超過面額的整數倍。債券將以永久全球證書的形式存放於作為存託信託公司託管人的受託人(“直接轉矩“)，並以DTC的一名代名人的名義登記。任何債券的實益權益將顯示於DTC及其直接及間接參與者備存的紀錄內，而轉讓只會透過該等紀錄而生效，除非在極少數情況下，否則任何該等權益不得兑換經認證的證券。
受託人 紐約梅隆銀行信託公司，N.A.根據與票據有關的2019年契約。

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