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©2021 3D Systems，Inc.|保留所有權利。本新聞稿中的某些不是歷史或當前事實的陳述屬於前瞻性陳述，符合1995年“私人證券訴訟改革法”的含義。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，這些風險、不確定因素和其他因素可能導致公司的實際結果、業績或成就與歷史結果或此類前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果或預測大不相同。在許多情況下，前瞻性陳述可以通過諸如“相信”、“相信”、“預期”、“可能”、“將”、“估計”、“打算”、“預期”或“計劃”等術語或這些術語或其他類似術語的否定來識別。前瞻性陳述以管理層的信念、假設和當前預期為基礎，可能包括對公司對影響其業務的未來事件和趨勢的信念和預期的評論，這些陳述必然會受到不確定性的影響，其中許多不確定性不在公司的控制範圍之內。在該公司提交給證券交易委員會的定期文件中，在“前瞻性陳述”和“風險因素”標題下描述的因素，以及其他因素，可能導致實際結果與前瞻性陳述中反映或預測的結果大不相同。儘管管理層認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但前瞻性陳述不是合理的，也不應依賴於作為未來業績或結果的保證。, 它們也不一定能準確地表明達到這種業績或結果的時間。其中的前瞻性陳述僅作為陳述的日期作出。除非法律另有要求，否則3D Systems沒有義務更新或修改管理層或其代表所作的任何前瞻性陳述，無論是由於未來的發展、後續事件或情況或其他原因。此外，我們鼓勵您審閲我們提交給美國證券交易委員會的Form 10-K年度報告第1部分和Form 10-Q季度報告第II部分中的“風險因素”，以及我們在提交給美國證券交易委員會的文件中有關我們的其他信息。這些資料可在www.sec.gov上查閲。3個前瞻性陳述

©2021 3D Systems，Inc.|保留所有權利。5 2021亮點·財務業績在調整後的EBITDA、營業利潤、每股收益、經資產剝離調整後的收入和運營現金方面優於2020和2019年大流行前的2019年·完成了對非核心資產的剝離，獲得了超過4億美元的收益，並完成了可轉換債券發行，籌集了4.6億美元的額外資金·增加了關鍵人才，包括新的先進製造首席技術官和新的首席科學家，以及許多新的工程師和其他專業人員·投資除了推出公司最佳數量的新材料·戰略性地投資了一部分收益，通過收購Oqton和Additive Works收購關鍵軟件資產，並收購Volumeter和Allevi·的領先再生醫學業務，為進一步的增長計劃做好準備，年底將以近8億美元的現金

©2021年3D系統公司|保留所有權利。6 3D系統-高性能、添加重點關注6.16億美元2021財年收入同比增長32%/17%2020年和20191 70萬+日產零件數百家客户擁有130+多種硬件選項的3D系統打印機機隊1,800+員工支持68個國家/地區的客户1,800多名員工支持68個國家/地區的客户1圖形不包括所有時期剝離的單位的收入·全方位服務提供商，結合硬件、材料、軟件和應用程序阻燃性和嚴峻的環境挑戰·覆蓋全球，包括客户創新中心、應用工程師、AM設施和服務團隊·規模和財務狀況使我們成為對AM進行重大長期投資的公司的首選合作伙伴

©2021 3D Systems，Inc.|保留所有權利。·基於顆粒的聚合物擠出3D打印技術的市場領先者·唯一一家提供混合刀頭配置的製造商，可靈活選擇最佳格式以滿足客户的應用需求·滿足關鍵客户應用的要求，這些應用需要大量的建造量、卓越的性能和顯著降低的生產效率·廣泛的材料選擇確保了獨特應用的理想材料，同時實現了高達75%的潛在成本節約·服務於工業細分市場·用於醫療保健的整形外科應用，利用PEEK材料的特性可將其提供給許多醫療應用，包括許多植入物應用·該技術將實現高達75%的潛在成本節約·用於醫療保健的整形外科應用，該材料具有可將其提供給許多醫療應用的特性，包括許多植入物應用·該技術將實現高達75%的潛在成本節約在開發創傷骨板市場的同時·擴大我們的虛擬外科計劃(VSP)產品組合，將PEEK植入物製造包括在內·有機會發展創傷護理點市場細分市場·為醫療保健細分市場服務投資以實現增長將擠壓技術引入3D系統產品陣容

©2021 3D Systems，Inc.|保留所有權利。10第四季度和全年摘要*有關GAAP和非GAAP營業虧損、淨虧損和每股淨虧損的對賬，請參閲附錄。亮點第四季度收入比第四季度：20增長13.1%，比第三季度：21增長10.4%，比第四季度：19增長21.9%，經資產剝離調整後的連續第五個季度的盈利能力(在非公認會計準則的基礎上)本財年調整後的EBITDA在截至20212021年的2020年第四季度收入150.9美元172.7美元615.6美元557.2美元營業虧損(3.8美元)0.7美元(33.1美元)(119.0美元)淨收益(虧損)(6.2美元)(19.8美元)322.1美元(149.6美元)每股收益(虧損)-基本(0.05美元)(0.16美元)2美元。62(1.27美元)每股收益(虧損)-稀釋後(0.05美元)(0.16美元)2.55(1.27美元)非GAAP營業收入12.3$16.1$49.8$0.3非GAAP淨收益(虧損)$11.5$10.6$56.6(13.1美元)--基本$0.09$0.09$0.46(0.11)非GAAP淨收益(虧損)-稀釋後$0.09$0.09(0.11美元)調整後EBITDA$17.9$22.9$74.1$28.7

©2021年3D Systems，Inc.|保留所有權利。11按市場計算的收入(經資產剝離調整)$百萬美元7090億美元74.5Q42021年第四季度醫療保健收入2021年第四季度同比增長5.1%，包括牙科、個性化醫療保健、醫療點連續第四季度同比增長195.9美元274.4 2021年第四季度工業收入同比增長62.5%76.4Q42021年第四季度工業收入同比增長62.5%76.4Q42021年第四季度工業收入同比增長62.5%76.4Q42021年第四季度工業收入同比增長40.1%$62.5076.4Q42021年第四季度工業收入同比增長62.5%76.4Q42021年第四季度工業收入同比增長40.1%

©2021 3D Systems，Inc.|保留所有權利。12毛利率·全年非GAAP毛利率為43.0%·由於收入增加和庫存陳舊減少，更好地吸收了供應鏈管理費用，毛利率有所增加。有關非GAAP毛利的對賬，請參閲附錄。43%44%42%42%44%30%35%40%45%50%Q4：20 Q1：21 Q2：21 Q3：21 Q4：21非GAAP GPM 42%44%42%41%44%30%35%40%45%50%Q4：20 Q1：21 Q2：21 Q3：21 Q4：21 GAAP GPM

©2021 3D系統，Inc.|保留所有權利。13運營費用$71.7$66.2$79.1$81.5$70.1$0$20$40$60$80$100 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 Q4 2021以百萬美元為單位：美國通用會計準則研發SG&A$58.0$51.2$55.2$54.1$54.3$0$20$40$60$80 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021美元&A重組努力和資產剝離造成的費用見附錄對非GAAP運營費用的對賬。

©2021 3D Systems，Inc.|保留所有權利。14 13.3%13.6%12.4%10.5%11.8%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021調整後EBITDA利潤率定義為非GAAP營業收入加折舊除以收入見附錄，對非GAAP營業收入和調整後EBITDA進行對賬。5.2%12.0%0.0%5.0%10.0%15.0%2020 2021年按季度計算

©2021 3D Systems，Inc.|保留所有權利。21 Information 3D Systems的演示根據GAAP報告其財務結果。管理層還審查和報告某些非GAAP衡量標準，包括：非GAAP收入、非GAAP毛利、非GAAP營業費用、非GAAP營業(虧損)/收入、非GAAP利息和其它收入/(支出)、淨、非GAAP淨收益(虧損)、非GAAP基本和稀釋每股收益(虧損)、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率。這些非GAAP衡量標準排除了管理層不認為是3D系統公司基本業績一部分的某些特殊項目，因為這些項目可能變數很大，可能不尋常或不常見，難以預測，並可能扭曲潛在的業務趨勢和結果。管理層認為，非GAAP衡量標準為潛在的業務趨勢和結果提供了有用的額外洞察力，並提供了一種更有意義的期間間業績比較。此外，管理層使用非GAAP衡量標準來規劃、預測和評估業務和財務業績，包括分配資源和評估與員工薪酬目標相關的結果。3D Systems的非GAAP衡量標準不是根據GAAP或GAAP要求計算的，並且可能與其他公司使用的類似名稱的衡量標準不同。因此，這些非GAAP措施應被視為性質上的補充，而不是孤立地考慮，或作為根據GAAP編制的相關財務信息的替代品。在計算非GAAP計量時，3D Systems不包括以下項目的影響：·無形資產攤銷，非現金支出, 由於3D系統公司的無形資產主要是在與業務合併有關的情況下收購的；·與收購和資產剝離有關的成本，如法律、諮詢和諮詢費；·基於股票的薪酬支出，非現金支出；·重組費用(成本優化計劃)，減損費用，包括商譽、資產剝離損益，以及與高級員工有關的遣散費；·與2021年體積收購相關的某些薪酬支出；以及·計算收入增長(不包括在內)所需的本期和可比期間的資產剝離收入。

©2021 3D Systems，Inc.|保留所有權利。22信息列報(續)無形資產攤銷、收購和剝離相關成本不包括在非GAAP衡量標準中，因為業務合併交易的時間和規模不可預測，可能在不同時期有很大差異，分配給可攤銷無形資產的購買價格和相關攤銷期限對每項收購都是唯一的。無形資產的攤銷將在未來期間重複發生，直到該等無形資產完全攤銷為止。雖然無形資產為公司創造了收入，但無形資產的攤銷與公司產品或服務的銷售沒有直接關係。此外，無形資產攤銷費用通常會根據公司收購活動的規模和時機而波動。因此，該公司認為，不計無形資產攤銷，增強了公司和投資者將公司過去的財務業績與目前的業績進行比較以及分析基本業務業績和趨勢的能力。雖然基於股票的薪酬是向我們的某些員工提供的關鍵激勵措施，但我們繼續評估不包括基於股票的薪酬的業務業績；因此，它被排除在非GAAP衡量標準之外。基於股票的薪酬支出將在未來一段時間內重複出現。與高級員工有關的重組費用(成本優化計劃)、減損費用(包括商譽、剝離損益和遣散費)不包括在非GAAP衡量標準中，因為這些活動的頻率和規模可能在不同時期有很大不同。此外，包括商譽在內的減值費用是非現金的。更有甚者, 3D系統公司將記錄為與2021年體積收購相關的補償費用的或有對價從非GAAP衡量標準中剔除，因為管理層評估不包括這一費用的財務業績，管理層認為這與收購對價類似。上述事項在計算非公認會計準則淨收入以及基本每股收益和稀釋後每股收益時受税收影響(視適用情況而定)。調整後的EBITDA被定義為淨收入，加上所得税(準備金)/福利、利息和其他收入/(費用)、基於股票的淨薪酬費用、無形資產攤銷、折舊費用和其他非經常性和/或非現金項目，管理層用它來評估業績，並幫助衡量一段時期的財務業績。所附附表提供了GAAP與非GAAP財務指標的對賬。3D Systems不根據GAAP為某些措施提供前瞻性指導。由於某些項目(包括法律、收購費用、股票補償費用、無形攤銷費用、重組費用和商譽減值)難以預測和估計，公司無法在沒有不合理努力的情況下，將前瞻性非GAAP毛利和非GAAP運營費用與最直接可比的GAAP措施進行定量對賬。這些項目本質上是不確定的，並取決於各種因素，其中許多因素超出了公司的控制範圍，因此，任何相關的估計及其對GAAP業績的影響都可能大不相同。