附件99.1

3D系統報告
2021年第四季度和全年財務業績


南卡羅來納州羅克希爾-2022年2月28日-3D系統公司(紐約證券交易所代碼：DDD)今天宣佈了截至2021年12月31日的第四季度和全年財務業績。

第四季度財務業績和近期業務亮點

·2021年第四季度收入為1.509億美元，與2020年第四季度相比下降12.6%，僅受非核心資產剝離的推動；2021年第四季度經資產剝離調整後的收入(1)分別比2020年第四季度和2021年第三季度增長13.1%和10.4%，反映出工業和醫療解決方案部門的持續強勁
·調整後的EBITDA利潤率(1)為11.8%，反映了有紀律的增長方式、成本管理和對核心業務的關注
·由於強勁的收入和毛利率，稀釋後的GAAP每股虧損為0.05美元，稀釋後的非GAAP每股收益(1)為0.09美元
·宣佈了收購泰坦機器人公司(Titan Robotics)和Kumovis的兩項協議，將基於擠壓的技術添加到我們支持工業和醫療解決方案細分市場的廣泛產品組合中
·完成了為期5年的4.6億美元可轉換債券的發行，票面利率為0%，年底有7.897億美元的鉅額現金餘額，以支持持續的增長舉措和投資

2021年全年財務亮點

·2021年收入6.156億美元；與2020年5.572億美元的收入相比增長10.5%
·強調我們戰略的成功執行，經資產剝離調整後的收入(1)比2020年增長了31.8%，比2019年大流行前增長了16.9%
·工業和醫療解決方案部門的收入，經資產剝離調整(1)，比2020年分別增長24.4%和40.1%，反映了公司垂直和以應用為重點的方法的成功
·與2020年和2019年大流行前相比，收入增長、有紀律的成本管理和專注的運營執行導致2021年的運營收入、調整後的EBITDA和每股收益(1)更高(1)
·運營產生了4810萬美元的現金

截至12月31日的季度，截至十二月三十一日止的年度，
(以百萬為單位，預計每股數據)2021202020212020
收入$150.9 $172.7 $615.6 $557.2 
營業收入(虧損)$(3.8)$0.7 $(33.1)$(119.0)
淨收益(虧損)$(6.2)$(19.8)$322.1 $(149.6)
每股基本收益(虧損)$(0.05)$(0.16)$2.62 $(1.27)
每股攤薄收益(虧損)$(0.05)$(0.16)$2.55 $(1.27)
非GAAP同比比較指標(1)
非GAAP營業收入$12.3 $16.1 $49.8 $0.3 
非GAAP淨收益(虧損)$11.5 $10.6 $56.6 $(13.1)
每股非GAAP基本收益(虧損)$0.09 $0.09 $0.46 $(0.11)
每股非GAAP攤薄收益(虧損)$0.09 $0.09 $0.45 $(0.11)
調整後的EBITDA$17.9 $22.9 $74.1 $28.7 
(1)有關非GAAP收入的説明和附錄，請參閲下面的“本新聞稿中的信息介紹”，該非GAAP收入根據資產剝離、營業收入(虧損)、淨收入(虧損)以及每股基本和稀釋收益(虧損)與最接近可比的GAAP衡量標準進行了調整。

對結果的總結評論

總裁兼首席執行官傑弗裏·格雷夫斯博士在評論結果時説：“2021年對3D系統公司來説是不平凡的一年。面對艱難的經營環境，我們在2020年夏天推出的四階段戰略中執行得很好。因此，我們以世界上最大、最賺錢的純添加劑製造公司之一的身份退出2021年，以強勁的勢頭、極其強勁的資產負債表進入2022年，並專注於為我們未來看到的令人興奮的增長進行投資。我們以細分市場為主導的應用重點利用了我們獨特的業務規模和技術廣度，這些技術涵蓋聚合物和金屬打印系統，以及業界最先進的材料和軟件技術平臺。我們將重點放在關鍵市場垂直市場的鐘形天客户應用上，取得的成功清楚地反映在我們核心添加劑製造業務強勁的兩位數收入增長中。與此同時，我們精益的組織結構和有效的成本管理的影響推動每股收益不僅高於2020年，也高於我們大流行前的2019年。這種收入增長和盈利能力的結合使我們成為行業的領導者，為我們的客户、我們的員工和我們的股東創造了巨大的價值。這一業績，再加上我們出色的資產負債表和經營現金流，使我們處於非常有利的地位，可以為目前在我們面前擴展的激動人心的未來進行投資。“

格雷夫斯博士繼續説：“通過將我們的公司組織成兩個以市場為重點的業務部門--醫療保健和工業解決方案部門，我們已經能夠清楚地確定成為這兩個細分市場中關鍵垂直行業添加劑製造解決方案的綜合供應商所需的獨特技術、專業知識和基礎設施。2021年，我們在研發和基礎設施方面投入了大量資金，以實現增長和持續提高運營效率。一個重要的焦點是人才的獲取，這既是通過直接招聘關鍵領導職位，也是通過收購兩家軟件公司：專門從事打印過程模擬的Additive Works公司和開發獨特的“製造操作系統”的Oqton公司。我們相信，這種操作系統將加速在整個3D打印行業的生產環境中採用加法制造。除了這些核心技術投資外，2021年我們還投資擴大了我們的生物製藥技術和印刷專業知識，我們相信這將有助於實現從加速新藥療法到人體器官制造的下一代應用。2022年初，隨着我們宣佈收購兩家擁有3D打印專用聚合物擠出技術的公司--泰坦公司(Titan)和庫莫維斯公司(Kumovis)，並進一步擴大我們的應用能力，這一投資主題得以延續。“

格雷夫斯博士總結道，“進入2022年，所有公司都面臨着明顯的挑戰--通脹、供應鏈約束、新冠肺炎變種、地緣政治不穩定--所有這些都可能對全球經濟和我們的業績產生影響。然而，在3D系統公司，我們懷着極大的樂觀情緒進入新的一年，相信繼續執行我們的戰略，向我們的醫療和工業客户提供基本的解決方案，同時謹慎地增加對我們核心技術和基礎設施的投資，以滿足我們日益增長的需求前景，將加速採用添加劑製造。我們相信，結果將是令人興奮的、盈利的增長，並在未來幾年創造有意義的股東價值。“

第四季度業績摘要

與去年同期相比，2021年第四季度的收入下降了12.6%，降至1.509億美元。這一下降完全是2021年期間剝離業務的結果。剔除資產剝離收入後，該業務較上年同期強勁實現13.1%的兩位數增長。與2021年第三季度相比，經資產剝離調整後，公司收入增長了10.4%。這一結果反映了醫療保健解決方案的持續實力以及工業解決方案客户需求的增加。我們業務經資產剝離調整後的兩位數收入強勁增長，主要是由於工業解決方案部門收入增加，比2020年第四季度增長22.2%，比2021年第三季度增長12.4%。這是工業解決方案部門連續第四個季度實現資產剝離調整後的收入同比增長。經Healthcare Solutions資產剝離調整後的收入與去年同期相比增長了5.1%，與2021年第三季度相比增長了8.4%。

2021年第四季度毛利率為43.9%，去年同期為42.0%。非GAAP毛利率為44.1%，上年同期為42.9%。GAAP和非GAAP毛利率的增長主要是因為更好地吸收了產量增加帶來的供應鏈管理費用，再加上強大的庫存管理，減少了陳舊。上一年的毛利率包括150萬美元的成本優化費用，這對GAAP毛利率的同比比較產生了有利的影響。

與去年同期相比，2021年第四季度的運營費用下降了2.3%，至7010萬美元。在非公認會計原則的基礎上，營業費用為5430萬美元，比去年同期下降6.4%。非GAAP的減少主要是由於重組努力和資產剝離導致SG&A費用減少。


2021年全年業績摘要

2021年的收入為6.156億美元，同比增長10.5%。與2020年相比，經資產剝離調整後的收入增長了31.8%，比2019年大流行前增長了16.9%，反映了剝離非核心資產並轉型為一家專注於為工業和醫療解決方案客户提供添加劑製造解決方案的公司的成功戰略。醫療保健和工業解決方案部門都對增長做出了貢獻，與2020年相比，經資產剝離調整後的醫療保健收入增長了40.1%，工業解決方案部門增長了24.4%。

2021年全年毛利率為42.8%，而上年為40.1%。2021年全年的非GAAP毛利率為43.0%，而上一年為42.6%。根據公認會計原則，毛利率增加的主要原因是前一年年終庫存費用和成本優化費用。更好地吸收因產量增加而產生的供應鏈管理費用，再加上強大的庫存管理，減少了陳舊，這對GAAP和非GAAP毛利率都有利。

與上年相比，2021年全年的運營費用下降了13.3%，降至2.968億美元，這主要是由於2020年發生的4830萬美元的商譽減值費用和2010萬美元的成本優化費用。2021年非GAAP運營費用為2.147億美元，同比下降9.4%。較低的非GAAP運營費用主要是由於2020年底進行的重組努力以及作為公司戰略計劃的一部分而剝離的業務。

2022年展望

該公司目前正在為收入、非GAAP毛利率和非GAAP運營費用提供年度指導。該公司預計2022年全年營收將在5.7億美元至6.3億美元之間。該公司預計，2022年全年非GAAP毛利率將在40%至44%之間，非GAAP運營費用將在2.25億美元至2.5億美元之間。我們的2022年指導假設不會發生對我們的業務產生負面影響的重大宏觀經濟事件，如新冠肺炎、地緣政治事件或其他可能影響需求或擾亂供應鏈的因素。

金融流動性

截至2021年12月31日，該公司的現金和現金等價物為7.897億美元，總債務為4.6億美元。自2020年12月31日以來7.053億美元的增長主要是由4.211億美元的資產剝離收益、4.6億美元可轉換債券發行的淨收益和4810萬美元的運營現金推動的，但部分被1.397億美元的收購成本、1880萬美元的資本支出和2140萬美元的債務償還所抵消。

2021財年第四季度電話會議和網絡廣播
3D系統公司將於2022年3月1日向證券交易委員會提交截至2021年12月31日的10-K表格年度報告。該公司今天下午將主持一次電話會議並同時進行網絡直播，討論這些結果，可通過以下方式收看：

日期：2022年2月28日(星期一)
時間：下午4：30東部時間
通過網絡廣播收聽：www.3DSystems.com/Investors
參與電話：201-689-8345

網上直播的重播將在現場演示後大約兩個小時在www.3DSystems.com/Investors上收看。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些不是歷史或當前事實的陳述屬於前瞻性陳述，符合1995年“私人證券訴訟改革法”的含義。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，這些風險、不確定因素和其他因素可能導致公司的實際結果、業績或成就與歷史結果或此類前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果或預測大不相同。在許多情況下，前瞻性陳述可以通過諸如“相信”、“相信”、“預期”、“可能”、“將”、“估計”、“打算”、“預期”或“計劃”等術語或這些術語或其他類似術語的否定來識別。前瞻性陳述以管理層的信念、假設和當前預期為基礎，可能包括對公司對影響其業務的未來事件和趨勢的信念和預期的評論，這些陳述必然會受到不確定性的影響，其中許多不確定性不在公司的控制範圍之內。在該公司提交給證券交易委員會的定期文件中，在“前瞻性陳述”和“風險因素”標題下描述的因素，以及其他因素，可能導致實際結果與前瞻性陳述中反映或預測的結果大不相同。雖然管理層
本公司認為，前瞻性陳述中反映的預期是合理的，前瞻性陳述不是，也不應被依賴於作為未來業績或結果的保證，也不一定被證明是實現該等業績或結果的時間的準確指示，這些前瞻性陳述不是，也不應被依賴於作為未來業績或結果的保證，也不一定被證明是對實現這些業績或結果的時間的準確指示。其中的前瞻性陳述僅作為陳述的日期作出。除非法律另有要求，否則3D Systems沒有義務更新或修改管理層或其代表所作的任何前瞻性陳述，無論是由於未來的發展、後續事件或情況或其他原因。

本新聞稿中的信息呈現方式

3D系統公司根據公認會計原則報告其財務業績。管理層還審查和報告某些非GAAP衡量標準，包括：非GAAP收入、非GAAP毛利、非GAAP營業費用、非GAAP營業(虧損)/收入、非GAAP利息和其它收入/(支出)、淨、非GAAP淨收益(虧損)、非GAAP基本和稀釋每股收益(虧損)、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率。這些非GAAP衡量標準排除了管理層不認為是3D系統公司基本業績一部分的某些特殊項目，因為這些項目可能變數很大，可能不尋常或不常見，難以預測，並可能扭曲潛在的業務趨勢和結果。管理層認為，非GAAP衡量標準為潛在的業務趨勢和結果提供了有用的額外洞察力，並提供了一種更有意義的期間間業績比較。此外，管理層使用非GAAP衡量標準來規劃、預測和評估業務和財務業績，包括分配資源和評估與員工薪酬目標相關的結果。3D Systems的非GAAP衡量標準不是根據GAAP或GAAP要求計算的，並且可能與其他公司使用的類似名稱的衡量標準不同。因此，這些非GAAP措施應被視為性質上的補充，而不是孤立地考慮，或作為根據GAAP編制的相關財務信息的替代品。
為了計算非GAAP度量，3D Systems排除了以下項目的影響：

·無形資產攤銷，這是一項非現金支出，因為3D Systems的無形資產主要是通過業務合併獲得的；
·與收購和資產剝離有關的費用，如法律、諮詢和諮詢費；
·基於股票的薪酬支出，非現金支出；
·重組費用(成本優化計劃)、減損費用，包括商譽、資產剝離損益，以及與高級僱員有關的遣散費；
·與2021年批量收購相關的某些補償費用；以及
·資產剝離收入包括在計算不包括資產剝離影響的收入增長所必需的當期和可比期間

無形資產的攤銷、收購和剝離相關成本不包括在非GAAP計量中，因為業務合併交易的時間和規模不可預測，可能會在不同時期發生重大變化，分配給可攤銷無形資產的購買價格和相關的攤銷期限對每項收購都是獨一無二的。無形資產的攤銷將在未來期間重複發生，直到該等無形資產完全攤銷為止。雖然無形資產為公司創造了收入，但無形資產的攤銷與公司產品或服務的銷售沒有直接關係。此外，無形資產攤銷費用通常會根據公司收購活動的規模和時機而波動。因此，該公司認為，不計無形資產攤銷，增強了公司和投資者將公司過去的財務業績與目前的業績進行比較以及分析基本業務業績和趨勢的能力。雖然基於股票的薪酬是向我們的某些員工提供的關鍵激勵措施，但我們繼續評估不包括基於股票的薪酬的業務業績；因此，它被排除在非GAAP衡量標準之外。基於股票的薪酬支出將在未來一段時間內重複出現。與高級員工有關的重組費用(成本優化計劃)、減損費用(包括商譽、剝離損益和遣散費)不包括在非GAAP衡量標準中，因為這些活動的頻率和規模可能在不同時期有很大不同。此外，包括商譽在內的減值費用是非現金的。此外，3D系統不包括或有對價
記錄為與2021年從非GAAP計量的體積收購相關的補償費用，因為管理層評估不包括這一費用的財務業績，管理層認為這類似於收購考慮因素。

上述事項在計算非公認會計準則淨收入以及基本每股收益和稀釋後每股收益時受税收影響(視適用情況而定)。

調整後的EBITDA被定義為淨收入，加上所得税(準備金)/福利、利息和其他收入/(費用)、基於股票的淨薪酬費用、無形資產攤銷、折舊費用和其他非經常性和/或非現金項目，管理層用它來評估業績，並幫助衡量一段時期的財務業績。

所附附表提供了GAAP與非GAAP財務指標的對賬。

3D Systems不根據GAAP為某些措施提供前瞻性指導。由於某些項目(包括法律、收購費用、股票補償費用、無形攤銷費用、重組費用和商譽減值)難以預測和估計，公司無法在沒有不合理努力的情況下，將前瞻性非GAAP毛利和非GAAP運營費用與最直接可比的GAAP措施進行定量對賬。這些項目本質上是不確定的，並取決於各種因素，其中許多因素超出了公司的控制範圍，因此，任何相關的估計及其對GAAP業績的影響都可能大不相同。

關於3D系統

30多年前，3D Systems為製造業帶來了3D打印的創新。今天，作為領先的添加劑製造解決方案合作伙伴，我們為每一次互動帶來創新、性能和可靠性-使我們的客户能夠創造前所未有的產品和商業模式。由於我們提供獨特的硬件、軟件、材料和服務，每個特定於應用的解決方案都由我們的應用工程師的專業知識提供支持，他們與客户合作，改變他們交付產品和服務的方式。3D系統公司的解決方案面向醫療保健和工業解決方案市場的各種先進應用，如醫療和牙科、航空航天和國防、汽車和耐用品。欲瞭解更多有關該公司的信息，請訪問www.3DSystems.com。


表如下

3D系統公司
未經審計的簡明合併資產負債表
2021年12月31日和2020年12月31日


(單位為千，面值除外)2021年12月31日2020年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$789,657 $75,010 
扣除準備金後的應收賬款--2445美元和4392美元
106,540 114,254 
盤存92,887 116,667 
預付費用和其他流動資產42,653 33,145 
持有待售流動資產— 18,439 
流動資產總額1,031,737 357,515 
財產和設備，淨值
57,257 75,356 
無形資產淨額45,835 28,083 
商譽345,588 161,765 
使用權資產
46,356 48,620 
遞延所得税資產5,054 6,247 
持有待售資產— 31,684 
其他資產17,272 23,785 
總資產$1,549,099 $733,055 
負債和權益
流動負債：
長期債務的當期部分$— $2,051 
流動使用權負債
8,344 9,534 
應付帳款57,366 45,174 
應計負債和其他負債76,994 69,812 
當期遞延税項負債— — 
客户存款7,281 7,750 
遞延收入28,027 30,302 
持有待售流動負債— 11,107 
流動負債總額178,012 175,730 
扣除遞延融資成本後的長期債務— 19,218 
可轉換應付票據，淨額446,859 — 
長期使用權負債
47,420 48,469 
遞延所得税負債2,173 4,716 
持有待售債務— 2,952 
其他負債32,254 51,247 
總負債706,718 302,332 
承擔和或有事項(附註23)
股東權益：
普通股，面值0.001美元，授權220,000股；已發行128,375股和127,626股
128 128 
額外實收資本1,501,210 1,404,964 
庫存股，按成本價-0股和3,494股
— (22,590)
累計赤字(621,251)(943,303)
累計其他綜合損失(37,706)(8,476)
股東權益總額842,381 430,723 
總負債和股東權益$1,549,099 $733,055 


3D系統公司
未經審計的簡明合併經營報表
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度


截至十二月三十一日止的年度，
(單位為千，每股除外)202120202019
收入：
產品$428,742 $332,799 $389,337 
服務186,897 224,441 247,017 
總收入615,639 557,240 636,354 
銷售成本：
產品245,169 220,415 234,581 
服務106,692 113,450 121,232 
銷售總成本351,861 333,865 355,813 
毛利263,778 223,375 280,541 
運營費用：
銷售、一般和行政227,697 219,895 254,355 
研發69,150 74,143 83,290 
商譽減值— 48,300 — 
總運營費用296,847 342,338 337,645 
運營虧損(33,069)(118,963)(57,104)
利息和其他收入(費用)淨額352,609 (24,447)(7,996)
所得税前收入(虧損)319,540 (143,410)(65,100)
所得税優惠(撥備)2,512 (6,184)(4,532)
淨收益(虧損)322,052 (149,594)(69,632)
減去：可歸因於非控股權益的淨收入— — 248 
可歸因於3D系統公司的淨收益(虧損)$322,052 $(149,594)$(69,880)
可供3D系統公司普通股股東使用的每股淨收益(虧損)
基本信息$2.62 $(1.27)$(0.61)
稀釋$2.55 $(1.27)$(0.61)
3D系統公司
未經審計的簡明合併經營報表
截至2021年12月31日和2020年12月31日的季度

截至12月31日的季度，
(單位為千，每股除外)20212020
收入：
產品$117,572 $112,552 
服務33,298 60,101 
總收入150,870 172,653 
銷售成本：
產品64,918 72,465 
服務19,734 27,739 
銷售總成本84,652 100,204 
毛利66,218 72,448 
運營費用：
銷售、一般和行政50,897 52,682 
研發19,163 19,036 
商譽減值— — 
總運營費用70,060 71,718 
營業收入(虧損)(3,842)731 
利息和其他收入(費用)淨額(1,787)(16,849)
所得税前收入(虧損)(5,629)(16,118)
所得税優惠(撥備)(571)(3,712)
淨收益(虧損)(6,200)(19,830)
減去：可歸因於非控股權益的淨收入— — 
可歸因於3D系統公司的淨收益(虧損)$(6,200)$(19,830)
可供3D系統公司普通股股東使用的每股淨收益(虧損)
基本信息$(0.05)$(0.16)
稀釋$(0.05)$(0.16)





















3D系統公司
合併現金流量表
截至十二月三十一日止的年度，
(單位：千)202120202019
經營活動的現金流：
淨收益(虧損)$322,052 $(149,594)$(69,632)
對淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷34,623 44,595 50,396 
基於股票的薪酬55,153 17,725 23,587 
存貨陳舊和重估撥備(2,909)12,373 — 
套期保值會計指定和終止損失721 1,235 — 
壞賬準備232 457 1,308 
(收益)處置企業、財產、設備和其他資產的損失(350,846)5,274 2,282 
遞延所得税和準備金調整準備金(11,679)(1,206)(3,354)
商譽和資產減值1,676 55,484 1,728 
經營賬户的變更：
應收賬款(11,912)(6,052)15,071 
盤存7,866 (9,901)18,447 
預付費用和其他流動資產(8,106)(16,218)9,150 
應付帳款27,159 (6,653)(16,846)
遞延收入和客户存款(3,325)3,231 677 
應計負債和其他負債(12,389)28,286 (1,346)
所有其他經營活動(169)843 113 
經營活動提供(用於)的現金淨額48,147 (20,121)31,581 
投資活動的現金流：
購置物業和設備(18,791)(13,643)(23,985)
出售資產和業務的收益，扣除現金421,485 1,554 1,620 
企業收購，扣除收購現金後的淨額(139,685)— — 
其他投資活動(2,454)356 (2,007)
投資活動提供(用於)的現金淨額260,555 (11,733)(24,372)
融資活動的現金流：
循環信貸融資收益— 20,000 — 
循環信貸安排付款— (20,000)— 
淨借款收益460,000 — 100,000 
發債成本(13,466)— — 
償還借款/長期債務(21,392)(26,840)(76,768)
發行普通股所得款項— 24,702 — 
購買非控股權益(6,300)(12,500)(2,500)
與股票薪酬淨額結算相關的支付(12,619)(5,138)(3,194)
其他融資活動(423)296 (1,338)
融資活動提供(用於)的現金淨額405,800 (19,480)16,200 
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響(9,243)1,428 289 
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)705,259 (49,906)23,698 
期初現金、現金等價物和限制性現金a
84,711 134,617 110,919 
期末現金、現金等價物和限制性現金a
$789,970 $84,711 $134,617 

















附錄
3D系統公司
未經審計的GAAP向非GAAP計量的調整
截至2021年12月31日的季度和年度
截至12月31日的季度(1)
(單位：百萬)20212021
公認會計原則攤銷、基於股票的薪酬和其他
與法律、收購和資產剝離相關(2)
成本優化計劃產品生命週期結束調整非GAAP
收入$150.9$—$—$—$—$150.9
毛利66.20.2——0.266.5
毛利率43.9%44.1%
運營費用70.1(13.2)(1.1)(1.5)—54.3
營業收入(虧損)(3.8)13.41.11.50.212.3
利息和其他收入(費用)淨額(1.8)—1.1——(0.7)
淨收益(虧損)(6.2)13.42.71.50.211.5
淨收益(虧損)每股收益-基本(0.05)0.110.020.01—0.09
淨收益(虧損)-稀釋後每股收益$(0.05)$0.10$0.02$0.01$—$0.09
加權平均股價-基本124,874 124,874 
加權平均股份-稀釋127,884 127,884 
(1)表中的金額可能因四捨五入而不夠
(2)合法收購和資產剝離包括截至2021年12月31日的三個月與資產剝離相關的150萬美元所得税撥備。

截至十二月三十一日止年度(1)
(單位：百萬)20212021
公認會計原則攤銷、基於股票的薪酬和其他
與法律、收購和資產剝離相關(2)
成本優化計劃產品生命週期結束調整非GAAP
收入$615.6$—$—$—$—$615.6
毛利263.80.5——0.2264.5
毛利率42.8%43.0%
運營費用296.8(64.4)(16.3)(1.4)—214.7
營業收入(虧損)(33.1)64.916.31.50.249.8
利息和其他收入(費用)淨額352.6—(353.8)——(1.3)
淨收益(虧損)322.164.9(331.9)1.50.256.6
淨收入每股收益-基礎版2.620.53(2.70)0.01—0.46
淨收入每股收益-稀釋後$2.55$0.51$(2.63)$0.01$—$0.45
加權平均股價-基本122,867122,867
加權平均股份-稀釋126,334126,334
(1)表中的金額可能因四捨五入而不夠
(2)合法收購和資產剝離包括截至2021年12月31日的12個月與資產剝離相關的560萬美元所得税撥備。











3D系統公司
未經審計的GAAP向非GAAP計量的調整
截至2020年12月31日的季度和年度
截至12月31日的季度(1)
(單位：百萬)20202020
公認會計原則攤銷、基於股票的薪酬和其他與法律、收購和資產剝離相關的法律、收購和資產剝離(1)成本優化計劃成本法投資減值產品生命週期結束調整商譽減值非GAAP
收入$172.7$—$—$—$—$—$—$172.7
毛利72.40.10.11.5———74.1
毛利率42.0 %42.9 %
運營費用71.7(4.0)(3.7)(6.0)———58.0
營業收入(虧損)0.74.13.87.6———16.1
利息和其他收入(費用)淨額(16.8)1.014.0———(1.8)
淨收益(虧損)(19.8)5.117.87.6———10.6
淨收益(虧損)每股收益-基本(0.16)0.040.150.06———0.09
淨收益(虧損)-稀釋後每股收益$(0.16)$0.04$0.15$0.06$—$—$—$0.09
加權平均股價-基本121,638121,638
加權平均股份-稀釋121,638121,638
(1)表中的金額可能因四捨五入而不夠


截至十二月三十一日止年度(1)
(單位：百萬)20202020
公認會計原則攤銷、基於股票的薪酬和其他與法律、收購和資產剝離相關的法律、收購和資產剝離(1)成本優化計劃成本法投資減值產品生命週期結束調整商譽減值非GAAP
收入$557.2$—$—$—$—$—$—$557.2
毛利223.40.40.42.2—10.9—237.2
毛利率40.1 %42.6 %
運營費用342.3(33.0)(4.1)(20.0)——(48.3)236.9
營業收入(虧損)(119.0)33.44.522.3—10.948.30.3
利息和其他收入(費用)淨額(24.4)1.014.1—2.2——(7.2)
淨收益(虧損)(149.6)34.418.622.32.210.948.3(13.1)
淨(虧損)每股收益-基礎(1.27)0.290.160.190.020.090.41(0.11)
淨(虧損)每股收益-稀釋後$(1.27)$0.29$0.16$0.19$0.02$0.09$0.41$(0.11)
加權平均股價-基本117,579117,579
加權平均股份-稀釋117,579117,579
(1)表中的金額可能因四捨五入而不夠








3D系統公司
調整後EBITDA對帳的非GAAP營業收入
截至2021年12月31日和2020年12月31日的季度和年度

截至12月31日的季度(1)
截至十二月三十一日止年度(1)
2021202020212020
收入$150.9 $172.7 $615.6 $557.2 
非GAAP營業收入12.3 16.1 49.8 0.3 
折舊5.6 6.8 24.3 28.4 
調整後的EBITDA$17.9 $22.9 $74.1 $28.7 
調整後的EBITDA利潤率11.8 %13.3 %12.0 %5.2 %
(1)表中的金額可能因四捨五入而不夠



















































3D系統公司
未經審計的上一年度不包括資產剝離的收入對賬(非GAAP)
2019年、2020年和2021年按季度分列
2019
截止季度(1)
(單位：百萬)3月31日6月30日九月三十日12月31日總計
收入
醫療保健$56.7 $63.2 $61.4 $63.3 $244.5 
工業96.6 95.4 94.9 105.0 391.9 
總收入
$153.3 $158.6 $156.2 $168.2 $636.3 
資產剝離收入：
醫療保健$11.6 $12.4 $14.1 $15.1 $53.2 
工業29.1 30.2 29.4 29.4 118.1 
總收入
$40.7 $42.6 $43.5 $44.5 $171.1 
總收入(不包括剝離。)：
醫療保健$45.1 $50.8 $47.3 $48.2 $191.3 
工業67.5 65.2 65.5 75.6 273.8 
總收入(不包括剝離。)：
$112.6 $116.0 $112.7 $123.8 $465.1 

(1)表中的金額可能因四捨五入而不夠


2020
截止季度(1)
(單位：百萬)3月31日6月30日九月三十日12月31日總計
收入
醫療保健$52.3 $49.1 $59.5 $85.5 $246.4 
工業83.363.676.787.1310.8
總收入
$135.6 $112.8 $136.2 $172.7 $557.2 
資產剝離收入：
醫療保健$12.2 $11.7 $11.9 $14.6 $50.5 
工業24.821.123.624.694.1
總收入
$37.0 $32.8 $35.5 $39.2 $144.6 
總收入(不包括剝離。)：
醫療保健$40.1$37.4$47.6$70.9$195.9 
工業58.642.653.162.5216.7
總收入(不包括剝離。)：
$98.6 $80.0 $100.6 $133.4 $412.6 

(1)表中的金額可能因四捨五入而不夠


3D系統公司
未經審計的上一年度不包括資產剝離的收入對賬(非GAAP)
2019年、2020年和2021年按季度分列
2021
截止季度(1)
(單位：百萬)3月31日6月30日九月三十日
12月31日(A)
總計
收入
醫療保健$72.5$82.8$76.4$74.5306.2
工業73.679.779.776.4309.4
總收入
$146.1 $162.6 $156.1 $150.9 $615.6 
資產剝離收入：
醫療保健$11.0$13.1$7.7$0.031.8
工業14.213.911.8039.9
總收入
$25.2 $27.0 $19.4 $— $71.6 
總收入(不包括剝離。)：
醫療保健$61.5 $69.7 $68.7 $74.5 274.4
工業59.465.868.076.4269.5
總收入(不包括剝離。)：
$120.9 $135.5 $136.7 $150.9 $543.9 

(1)表中的金額可能因四捨五入而不夠
(A)4-21季度資產剝離沒有影響