附件99.1

西方石油公司宣佈對其某些高級債券進行現金投標

 

休斯頓-2022年2月28日-西方石油公司(紐約證券交易所股票代碼：OXY)今天宣佈，它已開始現金投標要約(每個“要約”和統稱“要約”) 在兩個獨立的池(每個“池”)中購買下表中列出的未償還票據(“票據”和每個“系列”票據)。西方集團有義務根據下表中標題為“接受優先級”的欄中規定的承兑優先級 級別(定義如下)接受購買，併為有效投標和未有效提取的票據付款，其總金額(包括本金和溢價 但不包括應計和未付利息)限於(A)1,500,000,000美元(該金額可根據購買要約條款增加或免除)，所有第1組債券(定義見下文) 及(B)所有第2組債券(定義見下文)的1,000,000,000美元(該金額可根據要約購買條款增加或豁免，即“第2組最高收購價”) 及(B)1,000,000,000美元(因該金額可根據要約購買條款而增加或豁免，“第2組最高收購價”)適用於所有第2組債券(定義見下文)。根據日期為2022年2月28日的購買要約(“購買要約”)中規定的條款和 要約進行報價。本新聞稿中使用的大寫術語(未另行定義)具有購買要約中給出的含義。

 

優惠將於紐約市時間2022年3月4日下午5點到期，除非按照購買要約中所述延長或提前終止 (可延長的時間和日期，即“到期時間”)。債券持有人(“持有人”)可以在紐約市時間2022年3月4日下午5點或之前的任何時間撤回有效投標的債券，除非延長 (可延長的時間和日期，即“提取時間”)。我們呼籲持有者在作出任何有關優惠的決定前，先仔細閲讀有關優惠。

 

有關附註及要約的若干資料載於下表。

 

下列任何及所有未償還債券(“第1組債券”及合稱“第1組債券”)總額(包括本金及溢價，但不包括應計及未付利息)不超過15億元：

 

 

 

根據第1組最高收購價或第2組最高收購價(視情況而定)、接受優先級別的應用以及購買要約中描述的其他條款和條件，西方打算接受在到期時間或之前有效投標且未有效撤回的所有票據進行購買。有效投標和接受購買的每1,000美元 債券本金的適用購買價格將按上表所述確定。有效投標且未在到期時間或之前有效撤回票據的持有者將有資格 收到適用的購買價格。

 

完成要約及支付已接納購買的票據須視乎 要約購買中所述的若干條件(包括第1組最高代價條件(定義見下文)、第2組最高代價條件(定義見下文)及其他慣常條件)的滿足或豁免而定。在符合適用法律的情況下，西方石油公司保留(I)放棄報價的任何和所有條件(包括第1組最高對價條件和/或第2組最高對價條件)、延長或不延長 撤回時間、(Ii)延長、終止或撤回任何報價或報價、(Iii)增加或放棄第1組最高收購價和/或第2組最高收購價、延長或不延長撤回時間、(Iii)增加或放棄第1組最高收購價和/或第2組最高收購價的絕對權利。或(Iv)在任何方面以其他方式修改報價 。

 

西方集團就有效投標的特定系列第一池票據完成要約的義務以要約的總購買價為條件，不包括與第一池票據有關的每個系列票據的應計利息(“總購買價”)，但不超過第一池票據的最高購買價。以及在第一組債券的最高購買價足以支付該系列所有有效投標債券的總購買價(在為所有具有較高接受優先級的有效投標的第一組債券支付第一組總購買價後) (“第一組最高對價條件”) (“第一組最高對價條件”)。

 

西方集團有義務就有效投標的特定系列的Pool 2票據完成要約，條件是關於Pool 2票據的要約的總購買價不超過Pool 2最高購買價，以及Pool 2的最高購買價足以支付此類系列的所有有效投標票據的Pool 2總購買價(在為所有具有較高接受優先級的有效投標的Pool 2票據支付Pool 2總購買價之後)(

 

如果對於每個系列的Pool 1 Notes不滿足Pool 1最大對價條件，對於(I)第一組債券(“第一個 非覆蓋第一組債券”)，其第一組最高購買價格小於(X)所有有效投標的第一組未覆蓋的第一組債券的第一組總計購買價格和(Y)所有系列中所有有效投標的第一組債券的第一組總計購買價格的總和(br}所有系列的第一組有效投標的第一組債券的接受優先級高於第一個非覆蓋組的第一組債券的總購買價)，以及(I)所有系列的第一組債券的最高購買價格小於(X)所有有效投標的第一組債券的第一組總購買價和(Y)所有系列的所有有效投標的第一組債券的總購買價均低於第一個非覆蓋組的債券的接受優先級1個備註(相對於 池1備註，1為最高驗收優先級，8為最低驗收優先級)，以及(Ii)驗收優先級低於第一批非承保第1池票據(連同第一批非承保第1池票據，即“第1非承保第1池票據”)的所有第1池票據系列，則西方公司可在到期時間或之前的任何 時間：

 

 

 

 

 

 

如果1號池票據的最高收購價等於或低於1號池，則接受所有此類系列中優先級較低的有效投標的1號池票據 ，直到沒有優先級別高於或低於1號池票據的系列可供考慮購買滿足上述條件的1號池票據為止。

如果對於每個系列的Pool 2 Notes不滿足Pool 2最大對價條件，對於(I)系列第2池票據(“第一個 非承保第2池票據”)，其第2池最高購買價格小於(X)所有有效投標的第一個非承保第2池票據的第2池總購買價和(Y)所有系列中所有具有比第一個非承保第2池票據更高接受優先級的 所有有效投標的第2池票據的第2池總購買價的總和，該系列債券的最高購買價格小於(X)所有有效投標的第一個非承保第2池票據的第2池總購買價和(Y)所有系列中所有 個有效投標的第2池票據的總購買價低於第一個非承保第2池票據的接受優先級的總和2個備註(相對於 池2備註，1是最高接受優先級，7是最低接受優先級)，以及(Ii)驗收優先級低於第一批非承保第2池票據(連同第一批非承保第2池票據，即“非承保第2池票據”)的所有第2池票據系列，則西方公司可在到期時間或之前的任何 時間：

 

 

 

 

 

 

等於或低於Pool 2最高收購價時，接受所有此類系列中具有較低驗收優先級的所有有效投標的Pool 2票據 優先級，直至沒有任何具有較高或較低驗收優先級的Pool 2系列票據可考慮購買滿足上述條件。

 

1號池和2號池的驗收優先級將同時運行，但會分開運行。具有特定驗收優先級的一系列 票據可能無法滿足上述條件，因此即使適用池中具有較高或較低驗收優先級的一個或多個系列已接受購買，也不會接受購買。

 

票據結算(I)在到期時間或之前有效投標，或根據 要約中描述的保證交付程序交付，以及(Ii)根據要約接受購買，預計將於2022年3月9日進行，除非西方集團全權酌情延長(“結算日”)。

 

除收購價外，所有根據要約接受購買的票據，亦將於結算日收取有關該等票據的累計利息 。為免生疑問，所有接受要約的債券將於交收日停止累算利息。

 

要約並不以投標任何最低本金債券或完成任何其他要約為條件。但是，報價 取決於購買報價中描述的某些條件的滿足或放棄，並以此為條件。

 

美國銀行證券公司、滙豐證券(美國)公司、SMBC日興證券(美國)公司、SG America Securities，LLC和TD Securities(USA)LLC是此次報價的主要交易商經理。全球債券持有人服務公司已被聘請為投標代理和報價的信息代理。 購買要約副本可在https://www.gbsc-usa.com/oxy/.上獲得如對報價有疑問，請與美國銀行證券公司聯繫，地址為南特里昂街620號，郵編：20。北卡羅來納州夏洛特市，28255，注意：債務諮詢，電話：(980)388-3646，債務諮詢@bofa.com，免費電話：(888)292-0070；滙豐證券(美國)公司，452Five Avenue New York，NY 10018，收信人：債務管理集團免費電話：(888)HSBC-4LM Collect： (212)525-5552電子郵件：lmaericas@us.hsbc.com；電子郵件：liability itymanagement@smbcnikkosi.com；SG America 證券有限責任公司，地址：245 Park Avenue，New York 10172，電子郵件：us-glfi-syn-cap@s.電子郵件：us-glfi-syn-cap@s.電子郵件：us-glfi-syn-cap@scnikkosi.com.com.sG America Securities，LLC，245Park Avenue，New York 10167，電子郵件：us-glfi-syn-cap@s.道明證券(美國)有限責任公司，範德比爾特大道1號，12樓，紐約，郵編10017。電子郵件：lm@tdsecurities.com注意：負債管理集團；免費電話：+1(866)584-2096；收費：+1 (212)827-7795。

西方集團、交易商經理、投標代理和信息代理、管理票據的契約下的受託人或其任何 關聯公司均未就持有人是否應投標任何票據作為對要約的迴應提出任何建議。持有人必須自行決定是否參與要約，如果參與，還必須決定要採取行動的本金金額為 的票據。

 

本新聞稿不構成出售要約、購買要約或購買或出售任何證券的要約。本新聞稿和購買要約均不是出售要約或徵求購買任何證券的要約。只有在適用法律允許的司法管轄區內，才能根據購買要約提出要約。在任何 要求持牌經紀人或交易商提供報價的司法管轄區內，根據該司法管轄區的 法律獲得許可的交易商經理或一個或多個註冊經紀人或交易商將被視為代表西方集團提出報價。

 

關於西方文化

 

西方 是一家國際能源公司，資產主要分佈在美國、中東和北非。我們是美國最大的石油生產商之一，包括二疊紀和DJ盆地以及墨西哥灣近海的領先生產商。我們的中游和營銷部門提供流量保證，使我們的石油和天然氣價值最大化。我們的化學子公司OxyChem生產增強生命的產品的積木。我們的Oxy Low Carbon Ventures子公司正在 推進前沿技術和業務解決方案，在經濟增長的同時減少排放。我們致力於利用我們在碳管理領域的全球領導地位，推動一個低碳世界的發展。有關更多信息，請訪問Ox.com。

 

前瞻性陳述

 

本新聞稿包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述，這些風險和不確定性可能對 運營的預期結果、流動性、現金流和業務前景產生重大影響。實際結果可能與預期結果不同，有時是實質性的，報告的結果不應被視為未來業績的指示。可能導致 結果不同的因素包括但不限於：新冠肺炎疫情的範圍和持續時間以及政府當局和其他第三方為應對疫情正在採取的行動；我們的債務和其他付款義務，包括需要產生足夠的現金流來為運營提供資金；我們成功地將選定資產貨幣化並償還或再融資債務的能力以及我們信用評級變化的影響；對能源市場的假設； 全球和本地商品和商品期貨價格波動；我們產品和服務的供需考慮以及價格；石油輸出國組織(“OPEC”)和非OPEC產油國的行動；運營和競爭條件的結果；我們已探明和未探明的油氣資產或股權投資的未來減值，或生產性資產的減記，導致收益計入費用；成本的意外變化；資本資源的可用性、資本支出水平和合同義務；監管審批環境，包括我們及時獲得或保持許可或其他政府批准的能力，包括鑽探和/或開發項目所需的許可或其他政府批准；我們成功完成油田開發、擴建項目、資本支出、效率項目的能力或任何重大延誤的能力, 收購或處置；與收購、合併和合資企業相關的風險 ，例如整合業務的困難、財務預測的不確定性、預計的協同效應、重組、成本增加和不利的税收後果;不確定性 以及與收購和剝離物業和業務相關的負債；石油、天然氣和天然氣液體儲量估計數量的不確定性；開發項目或收購的產量低於預期；我們從之前或未來的精簡行動中實現預期效益的能力，以降低固定成本、簡化或改進流程和改進勘探、鑽井和其他操作風險；輸送我們石油和天然氣以及其他加工和運輸考慮的管道系統的中斷、能力限制或其他限制；一般經濟狀況，包括國內或國際減速和證券、資本或信貸市場的波動；通貨膨脹；政府行動、戰爭和政治條件和事件；法律或法規變更，包括與水力壓裂或其他石油 和天然氣運營相關的變更、追溯特許權使用費或生產税制度、深水和陸上鑽探以及許可法規和環境法規(包括與氣候變化相關的法規)；聯邦、地區、州、省、部落、當地和國際環境法律法規(包括補救措施)下的環境風險和責任 ；我們從業務戰略和倡議中認識到預期收益的能力, 例如Oxy Low 碳風險投資公司或宣佈的温室氣體減排目標或淨零目標；未決或未來訴訟導致的潛在責任；因事故導致的生產或製造中斷或設施損壞， 化學品泄漏、勞工騷亂、天氣、停電、自然災害、網絡攻擊或叛亂活動；我們交易對手(包括金融機構、運營合作伙伴和其他方)的信譽和表現； 風險管理失敗；我們留住和聘用關鍵人員的能力我們業務的重組或重組；州、聯邦或國際税率的變化；以及 第三方的行動超出了我們的控制範圍。

 

諸如“估計”、“項目”、“預測”、“將”、“將”、“應該”、“可能”、“預期”、“計劃”、“打算”、“相信”、“ ”、“預期”、“目標”、“承諾”、“推進，表達事件或結果的預期性質的“可能”或類似表述通常表示前瞻性陳述。您不應過度依賴這些前瞻性陳述 ，這些陳述僅在本新聞稿發佈時發表。除非法律要求，否則我們不承擔任何因新信息、未來事件或 其他原因而更新、修改或撤回任何前瞻性陳述的義務。可能導致實際結果不同並可能影響西方石油公司運營結果和財務狀況的因素，見西方石油公司截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告第I部分第1A項“風險因素”。

 

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